EX-99.1

附件99.1

IBM將收購HashiCorp，Inc.創造一個全面的端到端混合雲平臺

64億美元的收購增加了一套領先的混合和多雲生命週期管理產品，以幫助客户應對當今由S人工智能驅動的應用程序增長和複雜性

HashiCorp利用S的能力，推動IBM在多個戰略增長領域實現顯著協同效應，包括Red Hat、Watsonx、數據安全、IT自動化和諮詢

作為IBM的一部分，HashiCorp預計將加快創新並增強其投放市場，增長和貨幣化計劃

預計交易將在第一個全年內增加調整後的EBITDA，交易完成後，第二年的自由現金流

紐約阿蒙克和舊金山，2024年4月24日/美通社/uIBM(紐約證券交易所股票代碼：IBM)和領先的多雲基礎設施自動化公司HashiCorp Inc.(納斯達克：HCP)今天宣佈，他們已經達成最終協議，根據協議，IBM將以每股35美元的現金收購HashiCorp，相當於企業價值64億美元。HashiCorp®S產品套件為企業提供廣泛的基礎設施生命週期管理和安全生命週期管理功能，使組織能夠自動化其混合和多雲環境。今天宣佈的S是IBM S對混合雲和人工智能這兩項當今客户最具變革性技術的深度關注和投資的延續。

企業客户正在努力應對跨公共雲和私有云以及本地環境的基礎設施和應用程序的前所未有的擴展。 IBM董事長兼首席執行官Arvind Krishna表示：圍繞產生式人工智能的全球興奮加劇了這些挑戰，CIO和開發人員面臨着技術戰略的巨大複雜性。？HashiCorp在使客户能夠管理當今複雜的S基礎設施和應用程序蔓延方面擁有經過驗證的記錄。將IBM S的產品組合和專業知識與HashiCorp S的能力和人才相結合，將創建一個專為AI時代設計的全面混合雲平臺。

雲本地工作負載及相關應用的興起推動企業管理的雲工作負載數量急劇增加。此外，生成性人工智能部署繼續與傳統工作負載一起增長。因此，開發人員使用的基礎設施策略日益異構化、動態化和複雜化。這對技術專業人士來説是一個巨大的挑戰。

HashiCorp的S功能使企業能夠使用自動化為基礎設施和安全提供生命週期管理，為混合和多雲環境所需的關鍵工作流提供記錄系統。HashiCorp®S Terraform是在這些環境中進行基礎設施調配的行業標準。HashiCorp S產品幫助客户採用不限雲且高度可互操作的方法進行多雲管理，並補充了S對行業協作(包括與超大規模雲服務提供商的深入和不斷擴大的合作伙伴關係)、開發人員社區以及開源混合雲和人工智能創新的承諾。

？我們的戰略核心是使公司能夠在雲中創新，同時提供一致的方法來規模化管理雲。HashiCorp聯合創始人兼首席技術官Armon Dadga表示，隨着多雲和混合雲的興起，對有效管理和自動化的需求至關重要，如今，S的人工智能革命正在加速這一進程。今天，我為S的消息感到無比興奮，並將加入IBM，加快HashiCorp S的使命，並將我們產品的訪問範圍擴大到更廣泛的開發人員和企業。

HashiCorp首席執行官Dave McJannet表示：對於我們在世界各地的敬業團隊以及我們所服務的開發社區來説，今天是令人興奮的一天。？IBM S在混合雲領域的領導地位以及其豐富的創新歷史，使其成為HashiCorp進入增長旅程下一階段的理想之家。我為我們作為一家獨立公司所做的工作感到自豪，我很高興能夠進一步幫助我們的客户，我期待HashiCorp作為IBM的一部分的未來。

交易基本原理

強大的戰略契合度IBM收購HashiCorp創造了全面的端到端為人工智能驅動的複雜性構建的混合雲平臺。每家公司的S產品組合和人才組合將為客户提供廣泛的應用程序、基礎架構和安全生命週期管理能力

加速關鍵重點領域的增長完成後，HashiCorp預計將為IBM帶來顯著的協同效應，包括跨越Red Hat、Watsonx、數據安全、IT自動化和諮詢等多個戰略增長領域。例如，Red Hat和S智能自動化平臺S 配置管理和Terraform和S自動化的強大組合將簡化混合雲環境中應用程序的調配和配置。兩家公司還預計，通過利用IBM世界級的S，HashiCorp將加快S的增長計劃。推向市場戰略、規模和覆蓋範圍，業務遍及全球175多個國家/地區

擴大總可尋址市場(TAM)。此次收購將創造機會，為企業客户提供更全面的混合和多雲產品。HashiCorp和S的產品與IBM和RedHat相結合，將為客户提供一個平臺，以跨不斷髮展的基礎設施(包括超大規模雲服務提供商、私有云和本地環境)自動部署和協調工作負載。這將增強S應對總雲機遇的能力，根據國際數據公司的數據，2023年總資產管理規模為1.1萬億美元，到2027年的複合年增長率為10%左右。¹

誘人的金融機會這筆交易將加速IBM S的增長個人資料由推向市場和產品協同效應。這一增長加上運營效率，預計將在短期內為收購的業務實現大幅利潤率擴張。預計這筆交易將在交易完成後的第一年內增加調整後的EBITDA，並在第二年增加自由現金流。

HashiCorp擁有超過4,400家客户，包括彭博、康卡斯特、德意志銀行、GitHub、摩根大通、星巴克和沃達豐。HashiCorp和S的產品在開發人員社區中得到廣泛採用，85%的財富500強企業使用HashiCorp產品。他們在基礎設施和安全領域的社區產品在HashiCorp和S 2024財年的下載量超過5億次，其中包括：

TerraForm為組織提供單一工作流來調配其雲、私有數據中心和SaaS基礎架構，並在基礎架構的整個生命週期中持續管理基礎架構

存儲庫可為組織提供基於身份的安全性，以自動對機密和其他敏感數據進行身份驗證和授權訪問

¹	總的雲機會是用於私有和公共雲實施的硬件、IT服務和軟件的雲導向支出的總和，來源於2024年3月的IDC S全球黑皮書現場版(V1 2024)

其他產品：邊界用於安全的遠程訪問；領事用於基於服務的聯網；遊牧民族用於工作負載協調；Packer用於以代碼形式構建和管理映像；以及路點內部開發平臺

交易細節

根據協議條款，IBM將以每股35美元的現金收購HashiCorp，扣除現金後的企業價值為64億美元。HashiCorp將被收購，手頭有可用現金。

IBM和HashiCorp的董事會都批准了這筆交易。此次收購還需得到HashiCorp股東的批准、監管部門的批准和其他慣常的成交條件。

本公司最大股東及投資者合共持有HashiCorp S已發行普通股約43%的投票權，他們與IBM訂立投票協議，據此各自同意投票贊成本次交易及反對任何替代交易。

這筆交易預計將在2024年底完成。

電話會議詳細信息

國際商用機器公司S定期季度收益電話會議定於下午5：00開始。東部時間，今天。點擊此處即可收看網絡直播。演示圖表將在網絡廣播前不久提供。

關於IBM

IBM是全球混合雲和人工智能以及諮詢專業知識的領先提供商。我們幫助175多個國家和地區的客户充分利用其數據的洞察力，簡化業務流程，降低成本，並在其行業中獲得競爭優勢。金融服務、電信和醫療保健等關鍵基礎設施領域的數以千計的政府和企業實體依賴IBM S混合雲平臺和紅帽OpenShift來快速、高效和安全地實現其數字化轉型。S在人工智能、量子計算、特定行業的雲解決方案和諮詢方面的突破性創新為我們的客户提供了開放和靈活的選擇。所有這一切都得到了S傳奇般的信任承諾、透明、責任、包容和服務的支持。欲瞭解更多信息，請訪問www.ibm.com。

關於HashiCorp

HashiCorp是基礎設施雲通過基礎設施生命週期管理和安全生命週期管理，幫助組織實現多雲和混合環境的自動化。HashiCorp在HashiCorp Cloud Platform(HCP)上提供基礎架構雲，用於託管雲服務，以及自託管企業產品和社區源碼產品。該公司總部設在加利福尼亞州舊金山。欲瞭解更多信息，請訪問HashiCorp.com。

媒體聯繫人：

IBM：

蒂姆·戴維森914-844-7847

郵箱：tfdavids@us.ibm.com

HashiCorp：

馬修·謝爾曼/傑德·雷普科/海莉·薩拉斯/喬伊塞琳·巴尼特

Joele Frank，Wilkinson Brimmer Katcher

212-355-4449

其他信息以及在哪裏可以找到它

HashiCorp，Inc.(HashiCorp)、HashiCorp董事會成員S和HashiCorp的某些高管S是與即將進行的HashiCorp收購(HashiCorp)相關的股東委託書徵集的參與者。HashiCorp計劃向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交一份與徵求代理批准交易有關的代理聲明(交易代理聲明)。哈希公司董事會成員David·麥賈內特、阿蒙·達格、蘇珊·聖萊傑、託德·福特、David·亨希爾、格倫·所羅門和西加爾·扎米以及哈希公司首席財務官納瓦姆·韋利欣達和哈希公司首席財務官納瓦姆·韋利欣達是哈希公司S邀約的參與者。有關此類參與者的信息，包括他們通過證券持有或以其他方式持有的直接或間接利益，將包括在將提交給美國證券交易委員會的交易委託書和其他與交易相關的文件中。有關此類參與者的更多信息，請參閲哈希公司S關於其2023年股東年會的最終委託書(委託書)，該委託書於2023年5月17日提交給美國證券交易委員會(網址：at https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1720671/000114036123025250/ny20008192x1_def14a.htm).)，標題為：董事會與公司治理、高管以及某些受益所有者和管理層的安全所有權。就自2023年委託書中印製的金額以來，哈世公司持有的S證券的持有量發生了變化的情況下，此類變化已經或將反映在提交給美國證券交易委員會的表格4中的所有權變更聲明中(這些聲明可在
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001720671&type=&dateb=&owner=only&count=40&search_text=).2023年委託書中有關HashiCorp和S與關聯人交易的信息列在關聯人交易標題下。關於HashiCorp控制權變更中向HashiCorp S指定的高管支付的某些説明性信息，在2023年委託書中的高管薪酬與控制權終止或變更時的潛在付款的標題下闡述。關於聖萊傑女士，某些説明性信息載於2023年6月7日提交給美國證券交易委員會的8-K表格的當前報告中(可在
Https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1720671/000162828023021270/hcp-20230607.htm).在向美國證券交易委員會提交最終交易委託書後，HashiCorp將立即將最終交易委託書和一張白色代理卡郵寄給每一位有權在特別會議上投票以考慮交易的股東。建議股東閲讀交易委託書(包括任何修正案或補充文件)和任何其他相關文件，因為這些文件包含重要信息，因此哈希ICORP將在獲得這些文件後提交給美國證券交易委員會。股東可以在美國證券交易委員會網站(http://www.sec.gov).)免費獲取美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會的交易委託書的初步和最終版本、對其的任何修改或補充，以及任何其他與交易有關的文件哈希公司和S的最終副本

交易委託書、交易委託書的任何修改或補充以及哈氏公司向美國證券交易委員會提交的與交易有關的任何其他相關文件也將免費訪問哈希公司S投資者關係網站(https://ir.hashicorp.com/)，)或發送電子郵件至哈希公司S投資者關係部(ir@hashicorp.com)。

前瞻性陳述

根據1995年《私人證券訴訟改革法》，本新聞稿中包含的某些陳述可能被描述為前瞻性陳述。這些陳述涉及許多風險、不確定性和其他可能導致實際結果大不相同的因素。

本新聞稿中有關IBM和HashiCorp的前瞻性表述可能包括：(I)交易；(Ii)交易預期完成時間；(Iii)在批准和達成交易時所考慮的因素；(Iv)交易對IBM S和HashiCorp和S業務的預期好處或影響；以及(V)交易完成後對IBM和HashiCorp的預期。不能保證這筆交易會完成。

可能導致實際結果與前瞻性陳述中顯示的結果大不相同的風險和不確定性，除上述之外，還包括：(I)交易完成的條件未得到滿足的可能性，包括未及時或根本未獲得HashiCorp股東對交易所需的批准或完成交易所需的監管批准的風險；(Ii)發生可能導致有權終止交易的任何事件、變化或其他情況，包括要求HashiCorp支付終止費的情況；(Iii)與IBM S和HashiCorp S目前的計劃、運營和業務關係有關的可能中斷，包括由於客户和員工的損失； (Iv)IBM和HashiCorp與交易相關的成本、費用、開支和其他費用的金額；(V)IBM和S或HashiCorp S的股票價格在交易懸而未決期間可能波動的風險，如果交易沒有完成，可能會下跌；(Vi)IBM和HashiCorp管理層S的時間和注意力從正在進行的業務運營和機會上轉移；(Vii)競爭對手和其他市場參與者對交易的反應(Viii)與交易有關的潛在訴訟；(Ix)交易完成時間及各方完成交易能力的不確定性；及(X)IBM及HashiCorp在提交予美國證券交易委員會的定期報告中詳述的其他風險及不確定性，包括IBM的S及HashiCorp向S提交的Form 10-K年度報告。本新聞稿中的所有前瞻性表述均基於IBM和HashiCorp截至本新聞稿發佈之日所掌握的信息，除法律另有要求外，IBM和HashiCorp不承擔任何義務更新所提供的前瞻性表述，以反映在作出前瞻性表述之日之後發生的事件或存在的情況。