8-K
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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

 

 

表格8-K

 

 

當前報告

根據第13或15(D)節

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：2024年4月24日

 

 

HashiCorp公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

 

特拉華州   001-41121   32-0410665

(國家或其他司法管轄區

(法團成員)

  

(佣金)

文件編號)

  

(美國國税局僱主

識別號碼)

 

第二街101號

套房700

  
舊金山, 加利福尼亞   94105
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：415301-3250

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)

 

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

 

☐

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

 

☒

根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12)

 

☐

《規則》規定的開庭前通知14D-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

 

☐

《規則》規定的開庭前通知13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根據該法第12(B)節登記的證券：

 

每個班級的標題

  

交易

符號

  

各交易所名稱

在其上註冊的

A類普通股，每股票面價值0.000015美元   HCP   納斯達克股市有限責任公司

用複選標記表示註冊人是1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條所界定的新興成長型公司。240.12b-2本章的內容)。

新興成長型公司 ☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

 

 

 

項目 1.01

簽訂實質性的最終協議。

合併協議

2024年4月24日，HashiCorp，Inc.(“HashiCorp”)與國際商業機器公司(“IBM”)和IBM的全資子公司McCloud Merger Sub，Inc.(“合併子公司”)簽訂了合併協議和計劃(“合併協議”)。合併協議規定，根據合併協議的條款及條件，Merge Sub將與HashiCorp合併並併入HashiCorp(“合併”)，HashiCorp繼續作為合併後的倖存公司及IBM的全資附屬公司。合併預計將於2024年底完成，前提是合併協議中的結束條件得到滿足或豁免。

HashiCorp的董事會一致批准了合併協議，並宣佈這是可取的，符合HashiCorp及其股東的最佳利益。董事會還決定建議HashiCorp的股東在將舉行的股東特別會議上投票通過合併協議，以審議合併協議的通過。合併協議並不要求HashiCorp尋求或獲得任何“少數股東多數”的批准。

兼併中的股權處理

A類普通股和B類普通股

根據合併協議，於合併生效時間(“生效時間”)，HashiCorp於緊接生效時間前發行及發行的每股A類普通股(“A類普通股”)及B類普通股(“B類普通股”，以及連同A類普通股，“普通股”)將自動註銷，並轉換為可收取35.00美元現金、不計利息(“每股價格”)及須繳交適用預扣税的權利。

股權獎

在生效時間，HashiCorp的股權獎勵將被如下處理：

 

  •  

在緊接生效時間之前尚未行使且行權價低於每股價格的購買普通股(每個，即“HashiCorp期權”)的每一份期權將被註銷，以換取獲得現金的權利，但須繳納適用的預扣税，其乘積等於(1)緊接生效時間前該HashiCorp期權涵蓋的普通股總數乘以(2)乘以(A)每股價格與(B)該HashiCorp期權每股行使價格的差額。

 

  •  

在緊接生效時間之前未完成的每一項HashiCorp期權，如果行使價格等於或大於每股價格，將被免費取消。

 

  •  

僅受基於服務的歸屬條件限制的普通股股份的每個限制股票單位(每個，稱為HashiCorp RSU)，在每種情況下，(A)由在緊接生效時間之前是HashiCorp或其任何子公司的非員工董事、顧問或獨立承包商的任何人持有(無論該HashiCorp RSU是否已歸屬或未歸屬)或(B)在緊接有效時間之前未償還的股份(只要該HashiCorp RSU已歸屬且未結算)，以換取獲得現金的權利，但須繳納適用的預扣税，等於(1)×每股價格×(2)×該HashiCorp RSU涵蓋的普通股總數的乘積。本項目符號所涉及的HashiCorp RSU均稱為“套現”HashiCorp RSU。

  •  

每個並非HashiCorp套現股份單位的已發行HashiCorp RSU(每個均為“展期HashiCorp RSU”)將被轉換為IBM限制性股票單位(“IBM RSU”)，該單位代表若干IBM普通股(四捨五入至最接近的整數股)，計算方法為：(1)乘以緊接生效時間前須予展期的HashiCorp RSU普通股股份數目；(2)乘以(2)交換比率(定義見合併協議)。此類IBM RSU將遵守適用於翻轉HashiCorp RSU的基本相同的條款和條件(包括相同的歸屬和加速條款，視情況而定)。

 

  •  

在緊接生效時間之前，由任何人持有的、同時受基於服務和基於業績的歸屬條件約束的普通股股票的每個限制股票單位(每個，一個HashiCorp PSU)，如果在緊接生效時間之前是HashiCorp或其任何子公司的非員工董事、顧問或獨立承包商(無論該HashiCorp PSU已歸屬還是未歸屬)，將被註銷，以換取獲得一筆現金的權利，但須繳納適用的預扣税。等於(1)乘以(1)每股價格乘以(2)緊接生效時間前受該HashiCorp PSU約束的普通股數量(任何業績條件被視為已達到目標水平)。本項目符號所涉及的HashiCorp PSU均稱為“套現”HashiCorp PSU。

 

  •  

每個不是套現HashiCorp PSU的HashiCorp PSU(每個，都是展期HashiCorp PSU)將被轉換為IBM RSU，代表IBM普通股的數量(向下舍入到最接近的整股)，方法是將緊接有效時間之前(任何業績條件被視為在目標水平上達到)的普通股數量乘以(2)換股比率。此類IBM RSU將遵守與滾轉HashiCorp PSU基本相同的條款和條件(包括相同的歸屬和加速條款，視情況而定)，只是任何基於績效的歸屬計劃將轉換為基於服務的歸屬計劃。

完成合並的條件

合併的完成受制於合併協議中規定的慣例成交條件，包括：

 

  •  

HashiCorp股東通過合併協議；

 

  •  

經修訂的1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》規定的適用等待期屆滿或終止，以及某些外國管轄區的競爭法或外國投資法規定的任何批准或等待期(視情況適用)的獲得、終止或終止；

 

  •  

沒有由任何有管轄權的法院或其他政府實體發佈的任何臨時限制令、初步或永久禁令或其他判決或法律，在每一種情況下，阻止或實質性限制合併的完成，或單獨或總體施加(如合併協議中定義的)負擔條件(統稱為“法律約束”)，政府實體沒有向任何法院或其他有管轄權的政府實體採取任何行動或提起訴訟，試圖施加法律約束；

 

  •  

雙方在合併協議中作出的陳述和擔保的準確性，取決於適用的重要性限定詞；

 

  •  

每一方在所有實質性方面履行《合併協議》中規定的契諾和協議的情況；以及

 

  •  

並無對HashiCorp產生重大不利影響(定義見合併協議)，其存在或後果仍在繼續。

不得徵集其他交易

合併協議規定，HashiCorp及其代表須遵守習慣性的“禁止招攬”限制，除其他外，禁止HashiCorp及其代表（1）招攬替代收購提案;（2）向第三方提供與替代收購提案有關的機密信息;以及（3）與第三方就替代收購提案進行討論或談判。

儘管有“禁止招標”的限制，但在HashiCorp的股東通過合併之前，HashiCorp通常被允許向第三方提供信息，並參與討論和與第三方進行談判，而董事會已確定該替代收購提議是或將合理地預期導致收購HashiCorp的更好提議。在某些情況下，在遵守IBM的“匹配”權利之後，HashiCorp被允許終止合併協議，以達成更高報價的交易。此外，在某些情況下，如果董事會真誠地確定在合併協議規定的情況下不這樣做將與董事會根據適用法律承擔的受託責任相牴觸，則董事會可以改變其建議，即HashiCorp的股東採納合併協議。

終止合併協議

合併協議包含HashiCorp和IBM的某些慣常終止權。在符合某些限制的情況下，任何一方均可在下列情況下終止合併協議：

 

  •  

生效時間未於2025年4月24日及之前發生的，可以延長至遲至2025年10月24日；

 

  •  

存在有效的最終和不可上訴的法律限制；或

 

  •  

HashiCorp的股東會議已經召開，合併協議沒有得到HashiCorp的股東的通過。

在以下情況下，HashiCorp可終止合併協議，但須受某些限制：

 

  •  

IBM違反了其任何陳述或保證，或未能履行其任何契諾或協議，致使HashiCorp利益的任何適用成交條件得不到滿足，違反或未能履行的行為未在必要的期限(如果適用)內得到糾正；或

 

  •  

在合併協議被HashiCorp的股東採納之前，HashiCorp已經收到了收購HashiCorp的更高報價，在終止的同時，HashiCorp就該更高報價所設想的交易達成了最終協議。

在下列情況下，IBM可終止合併協議，但受某些限制：

 

  •  

HashiCorp違反了其任何陳述或保證，或未能履行其任何契諾或協議，致使IBM無法滿足任何適用的成交條件，違反或未能履行的行為在必要的期限內(如果適用)得不到糾正；或

 

  •  

在HashiCorp的股東採納合併協議之前，董事會通常已更改或未能重申其建議股東採納合併協議。

在某些情況下終止合併協議時，HashiCorp將被要求向IBM支付264,200,000美元的終止費。具體地説，在以下情況下，HashiCorp應向IBM支付此終止費：

 

  •  

HashiCorp終止合併協議，以便就收購HashiCorp的更高提議達成最終協議；

 

  •  

IBM在HashiCorp的股東通過合併協議之前終止合併協議，因為董事會通常已經改變或沒有重申其建議股東採納合併協議；或

 

  •  

(1)合併協議在某些情況下終止；(2)在終止之前，已向HashiCorp提出收購HashiCorp至少50.1%股份的建議；以及(3)在終止後一年內，HashiCorp簽訂最終協議，規定或完成任何個人或集團(IBM、Merge Sub或其任何附屬公司除外)收購HashiCorp至少50.1%股份的交易。

其他術語

合併協議規定，每一方均可具體執行合併協議的條款和規定，包括在滿足合併協議所載條件的情況下完成合並的義務。

合併協議包含HashiCorp、IBM和Merge Sub的慣例陳述、保證、契諾和協議。雙方同意盡其合理的最大努力促使合併完成，但合併協議規定的某些例外情況除外。

警示注意事項

上述對合並協議的描述並不聲稱完整，且參考合併協議全文而有所保留，合併協議的副本作為附件2.1附上，並通過引用併入。

合併協議已包括在本報告的8-K表格中，以向投資者提供有關其條款的信息。它不打算提供有關HashiCorp、IBM、Merge Sub或它們各自的任何子公司或附屬公司的任何其他事實信息。合併協議中包含的陳述、保證、契諾和協議：

 

  •  

僅為合併協議的目的和截至特定日期由當事各方作出；

 

  •  

完全為了合併協議各方的利益而作出；

 

  •  

可受雙方商定的限制，包括受雙方之間就執行合併協議交換的保密披露的限制；

 

  •  

可能是為了在合併協議各方之間分擔合同風險，而不是將這些事項確定為事實；以及

 

  •  

可能受制於適用於當事人的實質性標準，而不同於適用於投資者的標準。

本公司股東並非合併協議項下的第三方受益人，且不應依賴陳述、保證、契諾及協議或該等條文的任何描述作為合併協議訂約方或其任何附屬公司或聯營公司的事實或條件的實際狀況的表徵。此外，關於陳述和擔保標的的信息可能會在合併協議日期後發生變化，隨後的信息可能會也可能不會完全反映在HashiCorp的公開披露中。HashiCorp承認，儘管包含了上述警示聲明，但它有責任考慮是否需要額外具體披露有關重大合同條款的重大信息，以使本報告中關於Form 8-K的聲明不具誤導性。合併協議不應單獨閲讀，而應與合併協議、合併、HashiCorp、IBM、Merge Sub及其各自業務的其他信息一起閲讀，這些信息將包含在HashiCorp不時提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中，或通過引用納入其中。

投票協議

在簽署合併協議的同時，HashiCorp的若干股東與IBM、Merge Sub和HashiCorp訂立了一項投票協議(“投票協議”)。這些股東約佔普通股流通股投票權的43%。

根據表決協議，適用股東已同意(其中包括)就其普通股股份投票(1)贊成採納合併協議及擬進行的交易；及(2)就若干其他事項按表決協議所指明的方式投票。然而，如果董事會已經改變或未能重申其建議股東採納合併協議，則投票協議僅要求這些股東以投票協議規定的方式對普通股已發行股票總計35%的投票權進行投票。投票協議還包含對這些股東持有的普通股股份轉讓的慣例限制，但某些例外情況除外。

上述對錶決協議的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考表決協議的全文加以限定的，該協議的副本作為附件10.1附上，並通過引用併入。

 

項目 8.01

其他活動。

2024年4月24日，IBM和HashiCorp發佈了一份聯合新聞稿，宣佈他們簽署了合併協議。新聞稿的副本作為附件99.1附上，並通過引用併入本文。

其他信息以及在哪裏可以找到它

HashiCorp、董事會成員和HashiCorp的某些高管參與了與合併有關的股東委託書的徵集。HashiCorp計劃就徵求代理人批准合併一事向美國證券交易委員會提交委託書(交易委託書)。David·麥賈內特、阿蒙·達格、蘇珊·聖萊傑、託德·福特、David·亨希爾、格倫·所羅門和西格爾·扎米都是HashiCorp的董事會成員，HashiCorp首席財務官納瓦姆·韋利欣達是HashiCorp的邀約參與者。有關這些參與者的信息，包括他們通過持有證券或其他方式的直接或間接利益，將包括在將提交給美國證券交易委員會的交易委託書和其他與合併相關的文件中。有關這類參與者的更多信息，請參閲HashiCorp於2023年5月17日提交給美國證券交易委員會的2023年股東年會最終委託書(“2023年委託書”)中的“董事會與公司治理”、“高管”和“某些受益所有者和管理層的安全所有權”等標題(可在https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1720671/000114036123025250/ny20008192x1_def14a.htm).上查閲)。就2023年委託書中印製的金額以來，HashiCorp證券的持有量發生了變化，這種變化已經或將反映在提交給美國證券交易委員會的Form 4所有權變更聲明中(可在https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001720671&type=&dateb=&owner=only&count=40&search_text=).獲得有關HashiCorp與關聯人交易的信息在2023年委託書中的“關聯人交易”標題下列出。關於在HashiCorp控制權變更中向HashiCorp指定的高管支付款項的某些説明性信息，以及在何種情況下可能欠HashiCorp指定的高管的款項，在2023年的委託書中，在標題“高管薪酬-終止或控制權變更時的潛在付款”下闡述。關於St.Ledger女士，其中某些説明性資料載於本報告的表格8-K於2023年6月7日向美國證券交易委員會提交(可在https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1720671/000162828023021270/hcp-20230607.htm).獲得

在向美國證券交易委員會提交最終交易委託書後，HashiCorp將立即將最終交易委託書和白色代理卡郵寄給有權在特別會議上投票的每位股東，以考慮通過合併協議。建議股東閲讀交易委託書(包括對其的任何修改或補充)以及美國證券交易委員會提供的任何其他相關文件，因為它們包含重要信息。股東可以在美國證券交易委員會的網站(http://www.sec.gov).)免費獲取美國證券交易委員會向美國證券交易委員會提交的交易委託書的初步和最終版本、其任何修正案或補充文件，以及任何其他與合併有關的文件HashiCorp的最終交易委託書、其任何修正案或補充文件以及HashiCorp提交給美國證券交易委員會的與合併有關的任何其他相關文件的副本也將免費從HashiCorp的投資者關係網站(https://ir.hashicorp.com/)，)或發送電子郵件至HashiCorp的投資者關係部(ir@hashicorp.com)獲得。

前瞻性陳述

本通訊可能包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述，包括有關(I)合併；(Ii)預期完成合並的時間；(Iii)批准和達成合並時所考慮的因素；以及(Iv)完成合並後對HashiCorp的期望的陳述。不能保證合併會完成。可能導致實際結果與前瞻性陳述中顯示的結果大不相同的風險和不確定因素，除上述確定的風險外，還包括：(I)完成合並的條件未得到滿足的可能性，包括未及時或根本未獲得HashiCorp股東批准合併或完成合並所需的監管批准的風險；(Ii)發生可能導致有權終止合併的任何事件、變化或其他情況，包括要求HashiCorp支付終止費的情況；(Iii)合併可能對HashiCorp目前的計劃、運營和業務關係造成的幹擾，包括由於客户和員工的損失；(Iv)HashiCorp與合併相關的成本、費用、開支和其他費用的金額；(V)HashiCorp的股價在合併懸而未決期間可能波動的風險，如果合併沒有完成，HashiCorp的股價可能會下跌；(Vi)HashiCorp管理層的時間和注意力從正在進行的業務運營和機會上轉移；(Vii)競爭對手和其他市場參與者對合並的反應；(Viii)與合併相關的潛在訴訟；(Ix)有關完成合並的時間和各方完成合並的能力的不確定性；以及(X)HashiCorp提交給美國證券交易委員會的定期報告中詳細説明的其他風險和不確定性，包括HashiCorp提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告。本新聞稿中的所有前瞻性表述均基於HashiCorp截至通信之日可獲得的信息，除非法律另有要求，否則HashiCorp不承擔任何義務更新所提供的前瞻性表述，以反映在做出前瞻性表述之日之後發生的事件或存在的情況。

 

項目 9.01

財務報表和證物。

(D)展品。

 

展品

不是的。

    描述
 2.1*    國際商業機器公司、McCloud合併子公司和HashiCorp，Inc.之間的合併協議和計劃，日期為2024年4月24日。
10.1*    投票協議，日期為2024年4月24日，由國際商業機器公司、McCloud合併子公司、HashiCorp，Inc.和附表A所列簽署該協議的人員簽署
99.1    聯合新聞稿
104    封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

 

*

根據S-K規例第601(A)(5)項略去的附表及證物HashiCorp將應要求向美國證券交易委員會補充提供任何遺漏的時間表或證物的副本。HashiCorp可根據規則請求保密處理24b-2根據經修訂的1934年《證券交易法》，如此提供的任何附表或證物。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

 

日期：2024年4月25日     HashiCorp公司
  發信人：  

/S/保羅·瓦倫斯基

  姓名：   保羅·瓦倫斯基
  標題：   首席法務官