附錄 10.1 信貸協議第七修正案信貸協議第七修正案(本 “修正案”)的日期為2023年12月22日,由特拉華州有限責任公司Redwire Holdings, LLC(“主要借款人”)、特拉華州有限責任公司Redwire Intermediate Holdings, LLC(以下簡稱 “母公司”)、本協議的另一方借款人、此處的其他擔保方Adams Street Credit Advisors簽訂 LP,作為管理代理人(以此類身份,包括其任何允許的繼任者,即 “管理代理人”)和抵押代理人(以此類身份,包括其任何允許的繼任者,即 “抵押代理人”)和第七修正案增量貸款人(定義見此處)一方。W I T N E S S E T H 鑑於 2020 年 10 月 28 日,主要借款人、母公司、其他借款人、其他擔保人、貸款人(定義見其中)不時簽訂該特定信貸協議(經信貸協議的某些 (i) 修正案修訂和/或補充,日期為 2021 年 2 月 17 日,(ii) 信貸協議的合併協議,截至2021年3月16日,(iii)信貸協議第二修正案,日期為2021年9月2日,(iv)信貸協議合併書,日期為2021年12月28日,(v)截至2022年3月25日的信貸協議第三修正案,(vi)截至2022年8月8日的信貸協議第四修正案,(vii)截至2022年10月28日的信貸協議第五修正案,(viii)截至2023年6月23日的信貸協議第六修正案,以及(ix)不時進一步修訂、修改、延期、重述和/或補充的信貸協議第六修正案在本協議發佈日期之前的時間,即 “現有信貸協議” 以及經本修正案進一步修改的 “信貸協議”)。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有信貸協議中規定的含義。鑑於根據現有信貸協議第2.14 (a) 節,主要借款人已要求根據本文規定的構成增量循環承諾的條款和條件,將循環承諾總額增加500萬美元(“第七修正案循環承諾”),並要求根據信貸協議成為或現在是貸款人的銀行或金融機構(每位此類承諾人)提供此類第七修正案循環承諾提供和提供任何此處將第七修正案生效日期(定義見下文)的此類第七修正案循環承諾稱為 “第七修正案增量貸款人”);鑑於本文附表一所列的每個人都是第七修正案增量貸款人,願意根據本協議的條款和條件提供與本附表一中與其名稱相反的第七修正案循環承諾;鑑於所設條件的滿足(或豁免)在此基礎上,雙方還同意修改現有信貸協議的某些其他條款。因此,考慮到本協議中包含的相互承諾,併為了其他有益和寶貴的對價(特此確認這些承諾的收到和充足性),本協議各方特此協議如下:
2 第一條第七修正案循環承諾;同意第 1.01 節。各第七修正案增量貸款機構特此同意在第七修正案生效之日向借款人提供第七修正案循環承諾,其本金等於第七修正案生效日附表一規定的第七修正案增量貸款人第七修正案循環承諾,但前提是本修正案第三條規定的第七修正案增量貸款人在第七修正案生效之日作出的第七修正案循環承諾。各方理解並同意,(i) 在第七修正案生效之日提供的所有第七修正案循環承諾應構成信貸協議所有目的的現有循環信貸承諾的增加,並應被視為同一類別;(ii) 根據第七修正案循環承諾產生的所有循環信貸貸款應與根據現有循環信貸承諾產生的循環信貸貸款構成同一類別;(iii) 每項第七次增量修正案產生的循環信貸貸款貸款人將成為作為循環信貸貸款人加入信貸協議的當事方,但前提是尚未成為該協議規定的貸款人。第七修正案循環承諾(以及由此產生的循環信貸貸款)最初是根據現有信貸協議第2.14(d)(iii)(C)(x)條產生的。第 1.02 節。除非本文另有明確規定,否則,(i) 第七修正案循環承諾(以及根據該修正案發放的所有循環信貸貸款)的條款應(a)與現有循環信貸承諾類別(以及根據該承諾發放的循環信貸貸款)具有相同的條款,(b)與現有循環信貸承諾(以及根據該承諾發放的循環信貸貸款)的還款權和擔保權相等,(c)獲得擔保由與擔保循環信貸承諾(以及根據該承諾發放的循環信貸貸款)相同的擔保人提供,以及(d) 由為循環信貸承諾(以及根據該承諾發放的循環信貸貸款)提供擔保的相同抵押品擔保;(ii)根據第七修正案循環承諾發放的循環信貸貸款的借款和償還應按比例進行,借款和償還根據現有循環信貸承諾類別發放的循環信貸貸款。為避免疑問,支持協議對循環信貸額度仍然有效,但須遵守其條款。第 1.03 節。僅在滿足(或豁免)本協議第三條規定的條件的前提下:(a) 本協議各方特此同意,出於信貸協議和其他貸款文件的所有目的,(i) 本修正案應被視為根據信貸協議第 2.14 (a) 節提交的增量請求,應被視為滿足第 2.14 (a) 節最後一句中規定的通知和要約要求) 和 (ii) 根據第 2.14 節,無論出於何種目的,本修正案均應被視為增量修正案 (f) 信貸協議。(b) 本協議各方特此同意本第一條的規定。(c) 在需要這種同意的範圍內,行政代理人同意第七修正案中提供第七修正案循環承諾的每位增量貸款機構成為信貸協議下的循環信貸貸款人。第 1.04 節。在第七修正案生效日期(視情況而定),每家現有的循環信貸貸款機構應向第七修正案的每家增量貸款機構分配第七修正案增量貸款機構,每家第七修正案增量貸款機構應按其本金從每家現有循環信貸貸款機構購買循環信貸貸款中的此類權益
在必要日期還清3筆循環信貸貸款,以便在所有此類轉讓和購買生效後,現有循環信貸貸款機構和第七修正案增量貸款機構將在循環信貸承諾中增加第七修正案循環承諾生效後,根據其循環信貸承諾按比例持有循環信貸貸款。第二條修正案僅在滿足(或豁免)本協議第三條規定的條件的前提下,自第七修正案生效之日起,貸款方、本協議貸款方和行政代理人同意對現有信貸協議進行以下修改:第2.01節。特此按相應的字母順序在現有信貸協議的第1.01節中插入以下新定義的條款:“第七修正案” 是指截至2023年12月22日的信貸協議第七修正案,由主要借款人、母公司、其其他擔保方、作為貸款人的金融機構以及行政代理人組成。“第七修正案生效日期” 的含義與第七修正案中賦予該術語的含義相同。第 2.02 節。特此對《現有信貸協議》第1.01節中定義術語 “循環信貸承諾” 的最後一句進行修訂並全文重述如下:“在第七修正案生效之日,所有循環信貸貸款機構的循環信貸承諾總額應為3,000萬美元,因為該金額可能會根據本協議的條款不時進行調整。”第 2.03 節。特此修訂和重述現有信貸協議附表1.01A的全部內容,特此以本附錄A取而代之。第三條。先決條件本修正案的生效以及第七修正案中每位增量貸款機構在本修正案下的承諾和義務應以滿足或放棄以下每項條件為前提(此類條件的滿足或豁免之日在此稱為 “第七修正案生效日期”):第3.01節。執行。行政代理人應已收到本修正案的對應文件以及與本修正案有關或考慮的其他文件,這些文件由首席借款人、母公司、擔保人和每位第七修正案增量貸款人的正式授權官員簽署和交付。第 3.02 節。陳述和保證。自第七修正案生效之日起,信貸協議第五條和每份貸款文件中規定的每個貸款方的陳述和擔保在所有重大方面均為真實和正確,其效力與該日當日作出的陳述和擔保相同,除非此類陳述和擔保明確涉及較早的日期,在這種情況下,它們在所有重大方面均應是真實和正確的
4 日期(除非此類陳述和擔保已被實質性限定,在這種情況下,此類陳述和擔保在賦予此類限定後在所有方面均準確無誤)。第 3.03 節。違約事件。不存在違約事件,也不應在本修正案生效後立即存在。第 3.04 節。公司文件和官員認證。行政代理人應已收到 (a) (i) 每個貸款方組織狀態的適用國務卿頒發的信譽良好的證書(在存在這種概念的範圍內)以及(ii)組織文件(在適用範圍內,截至最近日期由每個貸款方組織所在國的相應國務卿核證)或由負責官員簽發的證明此類組織文件自那時起沒有發生任何變化的證書上次交付給行政代理人,(iii)批准和授權第七修正案循環承諾和根據本修正案對現有信貸協議的其他修改的決議或其他公司或有限責任公司行動證書、義務重申以及本修正案和該貸款方截至第七修正案生效日正在執行的其他貸款文件的執行、交付和履行的證書,該貸款方經該貸款方證明截至第七修正案生效之日已完全生效且無效修改或修正以及 (iv) 每個貸款方作為行政代理人的負責官員的在職證書,可以合理地要求證明受權擔任本修正案責任的每位貸款方負責人員的身份、權力和能力,以及 (b) 首席借款人負責官員的證書,證明第3.02和3.03節規定的條件已得到滿足。第 3.05 節。償付能力證書。行政代理人應收到首席財務官或其他與主要借款人負有類似職責的高級財務或會計官簽發的償付能力證書,其形式基本上是信貸協議附錄D-2所附形式。第 3.06 節。費用。視第七修正案生效日期而定,每家第七修正案增量貸款機構應收到(a)預付費用,相當於其在第七修正案生效之日有效的第七修正案循環承諾本金總額的1.00%;(b)結構費,相當於其在第七修正案生效之日生效的第七修正案循環承諾總本金的1.00%。第 3.07 節。成本和支出。在第七修正案生效日期前至少一 (1) 個工作日開具發票的範圍內,與本修正案有關並要求向本修正案的行政代理人、抵押代理人和貸款人支付的所有合理的自付費用、費用和開支均應在執行和交付本修正案時支付或基本同時支付。第四條陳述和擔保為了促使每位第七修正案增量貸款人提供其第七修正案循環承諾併成為本協議的一方,各貸款方特此向行政代理人、抵押代理人和每位第七修正案增量貸款人陳述和保證,截至第七修正案生效日期:第4.01節。衝突。每個貸款方執行、交付和履行本修正案,(a) 已獲得所有必要的公司或其他組織行動的正式授權,以及
5 (b) 不要 (i) 違反任何此類人員組織文件的條款;(ii) 與任何政府機構的任何實質性命令、禁令、令狀或法令或任何受該人或其財產約束的任何仲裁裁決(經修訂的信貸協議第 7.01 節允許的除外)發生衝突或導致任何違背或違規或設定任何留置權(經修訂的信貸協議第 7.01 節允許的除外);或 (iii) 違反任何法律;除非第 (ii) 和 (iii) 條中提及的任何違規、衝突、違約或違規(但不包括留置權的設立),不合理預期此類違規行為、衝突、違規行為或違規行為會產生重大不利影響的程度。第 4.02 節。同意。對於任何貸款方執行、交付或履行本修正案或強制執行本修正案,無需或要求任何政府機構採取任何實質性批准、同意、豁免、授權或其他行動,或向其發出通知或備案,除非 (a) 批准、同意、豁免、授權或其他行動,或為完善有擔保貸款方授予的抵押品留置權以完善有擔保貸款方授予的抵押品留置權而採取的其他行動,或向其發出通知或備案所必需的根據適用的美國法律,各方(或解除現有留置權),(b)批准,已正式獲得、採取、給予或作出並具有充分效力的同意、豁免、授權、行動、通知和備案(根據抵押和擔保要求無需獲得、獲得、給予或作出或具有充分效力的範圍除外),以及 (c) 未獲得或作出的批准、同意、豁免、授權或其他行動、通知或申報不合理地預計會產生重大不利影響。第 4.03 節。執行、交付和可執行性。本修正案已由每個貸款方正式執行和交付。本修正案構成該貸款方的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對每個貸款方強制執行,除非此類可執行性可能受到適用的執法資格的限制。第五條雜項第 5.01 節。本修正案的執行。本修正案已執行並應解釋為對現有信貸協議的修正案,根據現有信貸協議的規定,本修正案構成現有信貸協議的一部分。貸款方和本協議其他各方承認,本修正案應構成貸款文件,在第七修正案生效之日及之後,信貸協議中每次提及 “本協議”、“本協議”、“此處” 或提及信貸協議的類似措辭,其他貸款文件中均提及 “信貸協議”、“其中” 或類似進口詞語信貸協議是指並引用經本修正案修訂的現有信貸協議。本修正案不構成對現有信貸協議或任何貸款文件的更新。第 5.02 節。無豁免;對貸款文件的影響。本修正案旨在修改信貸協議中規定的義務,但不是取消信貸協議,除非根據本修正案的條款進行了特別修改,否則現有信貸協議和其他貸款文件的條款和條件仍然完全有效。此處的任何內容均不以任何方式限制行政代理人和有擔保方在現有信貸協議和其他貸款文件下的權利和補救措施。除非本修正案允許或規定,否則行政代理人和貸款方對本修正案的執行、交付和履行均不構成對目前存在或將來出現的任何違約或違約事件的豁免、寬容或其他寬恕,或以任何方式限制、損害或以其他方式影響行政代理人或有擔保方在貸款文件下的權利和救濟。在本修正案生效後,任何貸款文件中的任何條款和條件與現有信貸協議的任何條款或條件相矛盾或衝突,例如
6 條款和條件特此視為相應的修改或修訂,以反映經修訂或修訂的現有信貸協議第 5.03 節的條款和條件。同行。本修正案可以在任意數量的對應方中執行,也可以由不同的當事方在不同的對應方中執行,每份對應方在執行時應被視為原件,所有對應方共同構成同一個協議。簽名頁可以從多個單獨的對應頁中分離出來,並附加到單個對應頁面。通過傳真傳輸或電子傳輸(包括 “pdf”)交付本修正案的已簽名頁或與之相關的任何通知、證書、文件、協議或文書的簽名頁(包括 “pdf”)應與交付本修正案或其中的手動簽名頁一樣有效(視情況而定)。本修正案或任何與之相關的通知、證書、文件、協議或文書中的 “執行”、“已簽署”、“簽名” 等詞語及類似含義的詞語應被視為包括電子或數字簽名或以電子形式保存記錄,在適用的範圍內和規定的範圍內,每種簽名或紙質記錄保存系統應具有與手動簽名或紙質記錄保存系統相同的效力、有效性和可執行性(視情況而定)法律,包括《全球和國家商務電子簽名法》2000年、1999年《電子簽名和記錄法》,或任何其他基於《統一電子交易法》的類似州法律。第 5.04 節。完整協議。本修正案體現了雙方的完整協議,取代了先前與本協議標的有關的所有協議和諒解,涉及任何貸款方和任何行政代理人、任何貸款人或其任何相應的關聯公司。根據本修正案第三條的規定,本修正案生效後,本修正案將對本修正案各方具有約束力,並根據信貸協議第10.07條對其各自的繼承人和受讓人具有約束力,並有利於他們的利益。第 5.05 節。適用法律;免除陪審團審判。本協議各方特此同意,《現有信貸協議》第10.15和10.16節經必要修改後以引用方式納入本修正案,本修正案的效力和效力與本修正案最初規定的效力與效力相同。第 5.06 節。可分割性。本修正案的任何條款在任何司法管轄區被認定為非法、無效或不可執行,均不影響該條款中未被視為非法、無效或不可執行的任何部分、本修正案的任何其他條款或任何其他司法管轄區的此類條款的任何部分。第 5.07 節。標題。此處包含的章節標題僅為便於參考,不影響本協議的解釋。第 5.08 節。修改、修改和豁免。除非信貸協議第 10.01 節允許,否則不得修改、修改或放棄本修正案。第 5.09 節。重申義務。在遵守本修正案和貸款文件中包含的條款和限額的前提下,每個貸款方(a)已承擔或擔保有擔保債務,包括但不限於與第七修正案增量循環承諾和根據第七修正案發放的循環信用貸款(統稱為 “債務”)有關的所有債務,其所有義務在本修正案生效後應繼續保持全面效力和持續效力,(b) 承認並同意其中的任何內容本修正案應構成更新或終止此類債務,並且 (c) 為抵押代理人的某些抵押品設立了留置權和擔保權益,以擔保其在本協議下的債務。每個貸款方特此確認已審查本修正案的條款和規定並同意本修正案。每個
7 貸款方特此確認,其作為當事方或受其他約束力的每份貸款文件及其所擔保的所有抵押品將視情況而定,繼續根據貸款文件最大限度地為債務的支付和履行提供擔保或擔保,包括但不限於支付和履行所有此類適用債務,這些義務是每個貸款方現在或以後存在的連帶義務。 [頁面的剩餘部分故意留空]
[信貸協議第七修正案的簽名頁(Redwire)]自上文首次撰寫之日起,本協議各方已促成本修正案由各自官員正式執行並交付,以期獲得正式授權,以昭信守。特拉華州有限責任公司REDWIRE INTERMEDIATE HOLDINGS, LLC作為母公司作者:/s/ 喬納森·巴利夫姓名:首席財務官特拉華州有限責任公司REDWIRE HOLDINGS, LLC擔任主要借款人作者:/s/ 喬納森·巴利夫姓名:喬納森·巴利夫職位:特拉華州的一家有限責任公司太空集團首席財務官 LOADPATH, LLC,一家新墨西哥州有限責任公司 MAN AEROSPACE, LLC,科羅拉多州的一家有限責任公司 REDWIRE SPACE COMPONENTS, LLC,特拉華州的一家有限責任公司 REENTERPRISES, INC.,加利福尼亞州的一家公司 REDWIRE SPACE, LLC,特拉華州的一家有限責任公司 REDWIRE SPACE SENSORS, INC.,一家加利福尼亞州公司 REDWIRE SPACE, INC.,一家特拉華州公司,一家擔保人作者:/s/ Jonathan E. Baliff 姓名:Jonathan E. Baliff 職位:首席財務官
[信貸協議第七修正案的簽名頁(Redwire)]ADAMS STREET CREDIT ADVISORS LP,擔任行政代理人和抵押代理人作者:Adams Street Credit Advisors GP LLC,其普通合夥人作者:/s/ Stephen Baranowski______________ 姓名:斯蒂芬·巴拉諾夫斯基職稱:執行副總裁
[信貸協議第七修正案的簽名頁(Redwire)]亞當斯街私人信貸基金II-C LP,作為第七修正案增量貸款機構作者:亞當斯街私人信貸基金II GP LP,其普通合夥人作者:亞當斯街私人信貸基金GP-GP LLC,其普通合夥人作者:/s/斯蒂芬·巴拉諾夫斯基_______________________姓名:斯蒂芬·巴拉諾夫斯基職位:執行副總裁ASP SPC II促進有限責任公司,作為第七修正案增量貸款機構:ASP SR 私人信貸基金 II-B LP,其成員作者:Adams Street Private Credit Fund II GP LP,其普通合夥人作者:Adams Street私人信貸基金 GP-GP LLC,其普通合夥人作者:Adams Street Partners, LLC,其成員作者:/s/ Stephen Baranowski_______________________ 姓名:斯蒂芬·巴拉諾夫斯基執行副總裁作者:ASP SR 私人信貸基金 II-C LP,其普通合夥人作者:亞當斯街私人信貸基金 GP-GP LLC,其普通合夥人作者:Adams Street Partners, LLC,其成員作者:/s/ Stephen Baranowski__________________ 姓名:斯蒂芬·巴拉諾夫斯基職務:執行副總裁
[信貸協議第七修正案的簽名頁(Redwire)]ASP PC II 便利有限責任公司,作為第七修正案增量貸款機構作者:亞當斯街私人信貸基金 II-A LP,其成員作者:亞當斯街私人信貸基金二期 GP LP,其普通合夥人作者:亞當斯街私人信貸基金 GP-GP LLC,其普通合夥人作者:/s/ Stephen Baranowski_______________________ 姓名:斯蒂芬·巴拉諾夫斯基職位:執行副總裁作者:亞當斯街私人信貸基金 II-B LP,其成員作者:Adams Street Private Credit Fund II GP LP,其普通合夥人作者:Adams Street 私人信貸基金 GP-GP有限責任公司,其普通合夥人作者:Adams Street Partners, LLC,其成員作者:/s/Stephen Baranowski_______________________ 姓名:執行副總裁 ASP SR 私人信貸基金 II-A LP,作為第七修正案增量貸款機構作者:亞當斯街私人信貸基金 II GP LLC,其普通合夥人作者:Adams Street Partners, LLC 其成員作者:/s/斯蒂芬·巴拉諾夫斯基___________________ 姓名:斯蒂芬·巴拉諾夫斯基職稱:執行副總裁