投資者信息 2024 年 4 月至 6 月附錄 99.1
2 目錄主題頁面 # 概況和戰略 3-11 資產/負債管理 12-20 費用與支出 21-27 業務板塊亮點 28-32 貸款和存款 33-39 資本、債務和流動性 40-42 技術與持續改進 43-47 信貸 48-61 短期預期 62 環境、社會和治理 63-64 附加收購 65 附錄和前瞻性陳述 66-81
3 業務範圍阿拉巴馬州 — 186 喬治亞州 — 117 愛荷華州 — 5 密西西比州 — 98 南卡羅來納州 — 18 阿肯色州 — 57 伊利諾伊州 — 41 肯塔基州 — 9 密蘇裏州 — 49 田納西 — 196 佛羅裏達州 — 272 印第安納州 — 40 路易斯安那州 — 80 北卡羅來納州 — 6 德克薩斯州 — 88 存款總額在美國排名第 19 位 (1) 我們的銀行特許經營權阿拉巴馬州伯明翰 (1) 截至 2023 年 6 月 30 日的預估表截至2024年4月19日宣佈了併購交易。綠色陰影州代表各地區的15個州分支機構佔地面積。（2）截至2024年3月31日的分支機構總數。First Sterling Ascentium Capital 商業資本市場資本市場商業銀行企業銀行設備融資政府/機構服務私人財富房地產專業行業 EnerBank
4 CCAR 貸款損失率概況演變信用風險狀況持續改善主動利率套期保值退出非核心業務戰略併購前四分之一盈利能力 $24 2008 2023 年投資者 CRE（以十億美元計）8.1% 6.9% 2012 年客户旅程組織簡化收入增長效率提高 2016 年至 2023 年效率比率提高約 550 個基點，同時提高員工參與度 (1) • 2017/2018 年為保護 NIM 免受利率下降影響而推出的對衝計劃高度重視有效 • 採取的新行動2022年和2023年，如果利率下降，將保護NIM現在完全活躍9.0％ 21.9％ 2015 RF ROATCE間接汽車2012 2018 2019 2023年同行（2）（1）蓋洛普（2）來源：標普資本智商；同行包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。底部四分位數前四分位數中位數 13.9% 16.4% 17.2% 已售出12億美元無抵押消費貸款組合 2023 年出售了 3 億美元的消費者退出投資組合
5大市場份額在競爭格局中起着寶貴的作用（1）基於截至2023年6月30日的聯邦存款保險公司存款數據的MSA和非MSA縣；截至2024年4月19日已宣佈的併購交易的預期。（2）重要的貨幣中心銀行（JPM、BAC、C、WFC）定義為使用2023年6月30日或以上的聯邦存款保險公司存款數據的合併市場份額。市場份額排名前五的市場 (1) MSA非MSA縣 • 存款總額在美國排名第19位 (1) • 7個州的存款佔86％：阿拉巴馬州、田納西州、佛羅裏達州、路易斯安那州、密西西比州、喬治亞州、阿肯色州 • 在15個州約70％的MSA中佔有前5名或以上的市場份額（1）• 在沒有大量貨幣中心銀行的市場中，有超過2/3的存款（2）• 受益於人口的高增長市場和業務增長：• 佛羅裏達州 • 喬治亞州 • 德克薩斯州 • 田納西州
6 強勁的市場內移民將傳統核心市場轉化為成長型市場服務快速增長的管理服務協議存款市場排名 (1) 田納西州納什維爾 10.0 美元 3 佛羅裏達州坦帕 6.5 美元 5 佐治亞州亞特蘭大 5.8 7 佛羅裏達州奧蘭多 2.7 美元 6 田納西州諾克斯維爾 2.7 美元 3 阿拉巴馬州亨茨維爾 2.7 美元 1 德克薩斯州達拉斯/沃思堡 2.1 21 德克薩斯州休斯頓 2.1 16 阿肯色州查塔努加 2.1 美元 7 田納西州查塔努加 $1.7 4 印第安納州印第安納波利斯 1.7 美元 13 佛羅裏達州彭薩科拉 1.6 美元 2 阿拉巴馬州達芙妮 1.4 美元 1 佛羅裏達州德斯坦 1.3 美元 1 佛羅裏達州傑克遜維爾 1.1 美元 8 全國平均水平：2.4% '24-'29 年人口增長率 (1) 15 個地區的前列25（1）預計MSA的增長速度將超過美國全國平均水平（1）來源：S&P Capital IQ。按存款美元定義的前 25 個市場-聯邦存款保險公司 2023 年 6 月 30 日。截至2024年4月19日已宣佈的併購交易的預估表。標普的人口統計數據由Claritas提供，主要基於美國人口普查數據。（2）來源：美國郵政總局（2021年1月至2022年12月的變動）。（3）來源：美國勞工統計局。淨移民流入的美國前25個市場中有18個在各地區的足跡範圍內（2）MSA在2024-2029年各地區的存款加權人口增長率為3.3％，而全國平均水平為2.4％（1）在我們排名前8位的存款州中，有7個州的利率仍低於全國平均水平 (3)
7個地區獲得最高榮譽地區銀行被評為2024年銀牌地位，軍人友好和軍人配偶友好僱主地區銀行連續第10年被評為蓋洛普傑出工作場所獎得主。地區銀行連續第三年被美國殘疾人協會和殘疾人平等指數評為殘疾人包容的最佳工作場所。地區金融連續第三年被評為美國最公正的公司之一。美國小企業管理局國際貿易辦公室將各地區選為2023年度出口貸款機構地區銀行是福布斯2024年客户服務300強公司名單中排名最高的銀行。地區投資管理再次榮獲養老金與投資部頒發的2023年最佳理財管理工作場所獎。房利美連續第七年對Regions Mortgage在貸款服務方面的卓越表現給予表彰。Regions Bank被《財富》雜誌評為美國最具創新性的公司之一。
8 第一季度概述繼續實現穩定、可持續的長期業績（1）非公認會計準則，對賬見附錄。主要業績指標第一季度公佈的經調整後 (1) 普通股股東可獲得的淨收益3.43億美元攤薄後每股收益0.37美元總收入17億美元非利息支出11億美元税前撥備收入11億美元 (1) 6.16億美元7億美元效率比率 64.3% 60.6% 60.6% 淨扣除率/平均貸款 0.50% 亮點 • 持續創造同行最高四分位回報 • 持續關注嚴格的資本配置和風險調整後的回報 • 受益於忠實的客户羣、有吸引力的足跡和多樣化的資產負債表，以及穩健的資本、穩健的資本流動性和謹慎的信用風險管理 • 積極的對衝策略使各地區能夠在各種經濟條件下取得成功 • 提供穩定、可持續的長期業績，同時繼續關注穩健性、盈利能力和增長
9個地區的經調整後業績表現持續跑贏大盤（1）減去RWA的淨扣除額（2）自2019年以來，各地區的收益（包括信貸成本）一直位居同行的前四分位 1.96% 1.98% 2.30% 2.47% 2.31% 1.86% 1.95% 1.89% 1.96% 1.78% 2019 2021 2023 第一季度24（1）非公認會計準則見附錄對賬。（2）來源：標普資本智商。分析中使用的風險加權資產（RWA）代表每年4個季度披露金額的簡單平均值（一些同行是本季度估計的）。同行包括 CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。
10 ROATCE：行業領先業績 9.0% 9.7% 11.0% 17.6% 14.9% 9.2% 21.4% 21.9% 12.0% 12.0% 17.0% 14.5% 16.5% 16.3% 12.9% 12.9% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 第一季度ROATCE與同行的業績趨勢（1）（1）非公認會計準則；對賬見附錄。同行包括 CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。2018年地區ROATCE為15.6％，其中不包括主要與出售地區保險集團收益相關的已終止業務產生的1.91億美元税後收益。其他歷史時期也受到已終止業務的影響，但程度並不重要。除AOCI（非公認會計準則）外，RF的2023、2022年和2021年ROATCE分別為15.91％、19.61％和22.85％。等級：1 排名：1 等級：1 等級：5
11 連續三年前四分之一每股收益增長 27% 26% 25% 22% 21% 15% 13% 12% 4% (7)% (11)% RF Peer 1 peer 2 (7)% (11)% RF Peer 1 peer 2 pe 4 pe 5 pe 6 pe 7 pe 8 pe 9 pe 1 0 pe 1 1 3 5 年每股收益複合增長率 9% 4% 1% 1% 1% 1% 1%% (1)% (2)% (2)% (3)% (12)% 射頻率每 1 個百分點每 5 個百分點每 1 個百分點每 7 個百分點 4 個 1 個 1 個 2 個點每 8 個 9 個 1 個 9 個 1 個 10 個百分點 1 2 10 年每股複合年增長率 33% 15% 11% 11% 9% 9% 6% 5% 5% (1)% 1 1 Pe 每 6 RF peer ver 7 peer 1 peer 1 peer 1 peer 5 peer 5 peer 3 peer 3 peer 4 peer 9 peer 1er 1 2 Peer 8 同行中位數：15% 同行中位數：0% (1) 同行中位數：7% (1) (1) 截至2023年12月31日的複合年增長率。(2) 顯示N/A的同行基準年每股收益為負。(1) N/A (2)
12 4.52% 4.69% 4.15% 4.11% 4.15% 4.53% 5.05% 5.68% 5.94% 5.91% 5.92% 5.92% 4.59% 4.79% 3.88% 3.61% 3.61% 3.61% 3.64% 4.29% 5.54% 5.54% 5.81% 6.20% 6.18% 射頻同行中位數 2018 2019 2021 年第一季度第二季度第三季度第四季度在對衝貸款收益率和存款優勢的推動下，23 年第 2 季度第 23 季度第 3 季度淨資產收益率持續跑贏大盤 (1) 來源：S&P Capital IQ。同行包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。（2）射頻貸款收益率包括現金流對衝的影響。淨利率對比同行 (1) 3.45% 3.21% 2.85% 2.85% 3.53% 3.99% 4.22% 4.04% 3.73% 3.60% 3.55% 2.89% 2.72% 2.72% 2.60% 2.89% 2.89% 3.52% 3.52% 3.33% 3.10% 2.91% 2.91% RF 同行中位數 2019 2021 年第一季度第二季度第二季度第 22 季度第一季度第二季度第二季度 23 3Q23 4Q23 4Q24 第一季度貸款收益率與同行 (1) (2) • 各地區的自然資產敏感型資產負債表組合和融資優勢持續產生高於同行中位數的淨利潤率 • 在較高的利率環境下，存款成本穩定導致利潤跑贏大盤 • 在較低利率下，套期保值策略可以保護資金優勢，通過更穩定的貸款收益率實現 0.26% 0.47% 0.16% 0.05% 0.04% 0.15% 0.34% 0.56% 0.83% 1.16% 1.41% 1.41% 0.49% 0.73% 0.73% 0.22% 0.04% 0.07% 0.25% 0.66% 1.12% 1.51% 2.08% 2.19% RF 同行中位數 2018 2019 2021 年第一季度第二季度第 22 季度第四季度第四季度 23 年第 1 季度第 2 季度第 23 季度第 23 季度第 1 季度存款成本與同行 (1)
13 (1) 其他包括減少1天、信貸利息逆轉、貸款費用、證券重新定位和現金餘額減少。(2) 市場利率影響包括合同貸款、現金和借款的重新定價；較高市場利率下的固定資產週轉率；證券溢價攤銷淨折扣比第四季度減少400萬美元，至1300萬美元。(3) 預期假設短期利率穩定或較低；長期利率保持在2024年3月31日的水平。貸款餘額市場利率（2）• NII-4700萬美元，環比下降3.8％；NIM-5個基點至3.55％ •長期利率上升提高了新生產固定利率資產收益率•以50m美元的税前虧損出售了13億美元的政府/機構證券；以更高的市場收益率（+1.9％；投資回報率約2.1年）和延長投資組合期限0.15年 • 放緩存款重組和定價正常化•第一季度存款成本= 1.56％•第一季度計息存款成本= 2.31％（2月至3月的穩定存款成本；週期迄今計息測試版為43％）•在24年第一季度有30億美元的遠期起始掉期進入活躍期；目標名義水平達到1231美元1,184美元 23年第一季度-3基點 +1基點 +5個基點-12個基點-1,000萬美元-400萬美元 +1,600萬美元-4100萬美元NII NIM NII和利潤率表現日/其他 (1) -800萬美元 +4個基點 1,244 美元1,197 4.22% 3.60% 123年第一季度第四季度 3.55% 130美元 24年Q24的NII範圍和假設（3）NII NIM存款成本/組合-4700萬美元-5個基點對衝FTE NII和NIM（百萬美元）NII歸因（百萬美元）NII和NIM的驅動因素 • NII和NIM在第二季度觸底，存款成本正常化的下降被較高的利率水平的資產週轉率所抵消 ◦ 第二季度NII預計將持平至與24年第一季度相比下降2％ ◦ 2024年NII預計為4.7美元至48億美元NIM約為3.50％；第二季度NIM低於3.50％，反映資產負債表上現金流動性的增加（對NII沒有影響）• 假設利率上升的計息存款貝塔在40年代中期達到峯值；2024年利率下降約30年代中期
14 • 穩定或寬鬆的聯邦基金利率，收益率曲線更平坦 • 如果市場利率下降（約 25% beta），存款利率的反應會減弱 • 年中實現正常化後的存款餘額和組合穩定 • 通過套期保值，對週期後期利率變動基本保持中立 ◦ 對短期利率的敏感度：假設聯邦基金的削減或多或少不會成為NII波動的實質性驅動力；中期 -30% 的下跌利率計息存款 beta ◦ 對中期/長期利率的敏感度：由於每年有12-140億美元的固定利率貸款生產和證券再投資，對資產的敏感度保持適度 • 過去一年中，存款重新定價/重組和遠期起動套期保值開始活躍而降低了NII敏感度，假設利率為 “中性” 利率風險狀況；NII表現將主要取決於存款動態（1）NII代表非FTE淨利息收益。（2）假設收益率曲線的長期區間不是與 2024 年 3 月 31 日的水平存在重大偏差，自 2024 年 3 月 31 日以來的低成本存款流出仍在 -1 美元億美元至-20億美元區間48億美元 2024年47億美元NII（1）業績區間（2）NII對利率的敏感度下端•聯邦基金利率放寬和收益率曲線更陡峭•利率存款貝塔率下降與利率週期上升（約45％貝塔值）•年內晚些時候貸款和存款增長加速
15 • 資產負債表狀況自然受益於更高的利率（即對資產敏感），這得益於 ◦ 大型浮動利率貸款組合 ◦ 龐大而穩定的存款基礎，如多個利率週期所示 • 固定利率證券和固定收益套期保值隔離了資產負債表中的自然利率敏感性 • 當前利率風險狀況對市場利率的變化基本保持中性 ◦ 2.6 年資產 ◦ 2.6 年負債期限浮動 79% 固定存款 83% 借款 3% 其他 3% 股權 11% IB 56% NIB 32% 時間 12%貸款 63% 證券 18% 現金 6% 其他 13% 浮動 32% 固定（不包括套期保值）46% 固定套期保值 22% 129億美元貸款（2）（3）970億美元資產負債表概況（截至2024年3月31日）投資組合1550億美元資產（1）負債和股權1550億美元批發借款（2）40億美元存款（1）證券包括 AFS、未實現的 AFS 虧損以及 HTM證券；現金代表美聯儲持有的計息存款。（2）“對衝策略更新” 幻燈片中包含其他對衝細節。對衝會計策略中沒有BSBY衍生品。（3）ARM抵押貸款作為浮動利率貸款包括在內。
16 資產負債表定位優勢強大的存款特許經營權和融資狀況為在不斷變化的利率環境中實現靈活性和利潤跑贏大盤提供了機會（1）RF的計算利用了美聯儲的現金，將AFS證券的未實現收益/損失排除在盈利資產中。**所有餘額截至24年3月31日；來源：美國證券交易委員會報告；同行包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB和ZION。貸款存款比率 94% 86% 81% 81% 81% 80% 78% 76% 75% 71% 69% Peer 1 69% Peer 1 69% Peer 4 Peer 5 Pe 6 Peer 8 Pe 9 Peer 1 0 Peer 1 1 1 RF Peer 1 2 Peer 1 3 無息計息佔存款總額的比率 41% 36% 32% 30% 25% 25% 24% 23% 21% 21% 19% 17% 每人 1 個 17% 每 3 個射頻率每 4 個百分點 5 個百分點 7 個百分點 9 個百分點 1 0 個 1 1 個 1 2 個同行 1 2 個同行中位數：80% 同行中位數：25% 總負債成本 (%) 2.72 2.71 2.57 2.54 2.54 2.53 2.50 2.44 2.38 2.01 2.01 2.01 每隔 1 個 62 個 2 個 3 個 4 個每 5 Pe er 6 Pe er 6 Pe er 7 Pe er 8 Pe er 9 Peer 1 0 Peer 1 1 2 Pe per 1 3 RF 同業中位數：2.50% (1) 借款收益資產 14% 14% 14% 12% 10% 9% 8% 7% 7% 3% 3% 2% 3% 2% peer 3 pe er 4 pe 5 Pe er 6 Pe er 7 Pe er 8 Pe er 9 Peer 1 0 pe 1 1 個射頻每 1 2 個 1 3 個同行中位數：9%
17 • 在多個利率上升週期中，各地區的存款構成使重新定價（beta）在同行羣體中名列前茅 • 在過去兩個週期中尋求利率的行為始終如一；受美聯儲緊縮幅度和緊縮週期持續時間的推動，各地區預計，在當前的利率上升週期中，與同行貝塔相比，有能力將大幅跑贏大盤，如果市場利率在2024年下降 2.50% 5.50% 0.82% 2.31% 1.03% 2.93% 聯邦基金 RF IB 存款成本同業拆借成本中位數 16 年第 1 季度 17 年第三季度第一季度18 第三季度 18 第一季度 19 第三季度 19 第一季度 20 第三季度 20 第一季度 21 第三季度 22 第三季度 22 第一季度 23 第三季度 23 第一季度 24 —% 1.00% 2.00% 3.00% 3.00% 4.00% 5.00% 5.00% 59% 35% 55% 29% 43% 同行中位數 RF '04-'07 週期 '15'19 週期當前週期 0% 25% 50% 75% (1) 同行包括同行 CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。(2) 當前週期 2021年第四季度至第二季度第一季度。(3) 餘額變化涵蓋2019年第四季度至24年第一季度。餘額已根據併購活動進行了調整：CFG、FHN、HBAN、MTB、PNC、USB。其他同行包括CMA、FITB、HWC、KEY、SNV、TFC、ZION。總存款收益率截至24年第一季度。同行中位數不包括射頻。資料來源：美國證券交易委員會報告。各地區的存款優勢存款定價跑贏大盤預計將持續計息存款成本 (1) 整個上升利率週期計息存款測試版 (2) 長期存款增長和活期存款成本 (3) IB D ep os it Yi el d EP 存款總額增長至 ta l d ep os it y y ld os it ta l d ep os it ta ta l d ep os it ta ta l d ep os it ta ta l d ep os it ta ta l d ep os it ta ta l d ep os it ta ta l d ep os it ta ta l d ep os it ta ta l d ep os it ta ta l d 相當於大約 60 個基點的 NIM）
18% 的第 1 季度 24 E 和 g 在 g 中 B ea ri ng D ep os 是計息存款：87B 美元（標籤代表盈透存款的百分比）• 中間利率賬户 • 利率下降的貝塔值：20-30% • 主要是賬户規模小、客户壽命較小的消費者/財富低利率穩定賬户 ◦ 平均賬户餘額為 1.3 萬美元 ◦ 平均開立期為 14.5 年的賬户餘額 • 利率下降時的貝塔值：10% 計息存款組合 • 預計賬户將按市場利率進行重新定價，外加短期存款證到期日（包括指數存款）• 到 2024 年底，超過 80% 的存款證重新定價 • 測試版利率下降：80％-100％ • 如果利率下降，存款賬簿的構成可以保持成本優勢 • 與套期保值相結合，可在3.50％範圍內創造良好的利潤率低貝塔/低成本（3）市場定價和存款證到期日（1）（1）包括利率高於400基點的存款和公司劃轉存款以及未來6個月到期的定期存款；利率高於400基點的任何定期存款包含在此隊列中 (2) 包括利率在100-400個基點之間的存款和未來6至12個月內到期的定期存款 (3)包括利率低於100個基點的存款和剩餘期限超過12個月的定期存款中貝塔/中等成本 (2) 定期存款所有其他計息存款 35% 17% 19% 46%
19 名義固定利率到期日AFS證券 (3) 13億美元 4.8% 1.1 年期債務 (3) 14億美元 0.6% 2.5 年定期存款 (3) 30 億美元 5.0% 0.7 年 1 2 3 4 現金流對衝名義 (1) (1) 浮動利率隔夜SOFR。對衝會計策略中沒有BSBY敞口。（2）美元使用空頭利率上限來支付多頭利率下限；加權平均下限為1.86％，加權平均上限為6.22％。（3）證券的公允價值套期保值固定支付；債務和定期存款的公允價值套期保值是固定的。（季度平均）1 2 3 4 5 6 7 2.86% 2.92% 2.92% 3.03% 3.50% 3.52% 2024 2026 2027 2028 2029 2030 204億美元 190億美元 $190B $167B $122B $66B $6B $3B-$0.5B-+$20B +20億美元 +190億美元 +17億美元 9B $190B $169B $142B $86B $26B $20B（年度平均）截至2024年3月31日第一季度第二季度24年第三季度4Q24互換名義——23年第四季度 2110億美元 211億美元 201億美元 19.1億美元第一季度掉期變動 -0.4億美元 -0.5億美元名義掉期變動 -0.5億美元 -0.5億美元名義掉期-0.5億美元 24季度206億美元 206億美元 206億美元 196億美元190億美元掉期掉期收款率 (1) 2.89% 2.83% 2.85% 10億美元 20億美元 20億美元 20億美元 20億美元 10億美元 10億美元 10億美元 0.0億美元 $0.0BCollorNotional (2) 5億美元 $15億美元 15億美元Collars對衝策略更新套期保值有助於建立基本上 “中立” 的利率風險頭寸，利潤率在3.50％區間的公允價值互換（1）2024年第一季度活動現金流套期保值——機會性調整後的近期淨利息收入敏感度並增加外年保護 • 終止了原定於25年1月到期的5億美元接收固定掉期 • 遠期開始（26年11月）增加了20億美元，為期4年的收益固定掉期 (3.54%) 2024 年第二季度活動 • 增加了7.5億美元的遠期起動（28年7月）、3年期收益-固定掉期（3.84%）
20 • 為防範市場利率變化而構建的投資組合 ◦ 期限自2024年3月31日起全面延長約4.6年；可抵消長期存款賬簿 ◦ 投資組合中約有32％的證券是子彈狀證券（CMBS、公司債券、機構子彈和UST）◦ MBS組合集中於不太敏感的預還款抵押品類型：較低的貸款餘額、調味料和各州特定的地理集中度 • 96% 的美國政府或機構擔保 10億美元的高質量投資級公司債券投資組合是短期的（期限為1.9年）而且各行各業和發行人均實現了良好的多元化 ◦ 該機構的CMBS投資組合由政府機構擔保，由多户住宅的抵押貸款進行抵押 • 97％被歸類為可供出售 • 2024年第一季度，出售了約13億美元的AFS證券，實現了5000萬美元的税前虧損 ◦ 所得款項以更高的當前市場收益率進行再投資；比銷售額增長1.9％（約2.1年的回報率）◦ 投資組合組合、期限和流動性狀況基本保持不變（投資組合期限延長了0.15年）• 在第一季度，派息/到期日的再投資為投資組合收益率增長約2.3％（不包括銷售收益的再投資）• AFS證券的税前未實現虧損預計到2024年年底將下降約13％，到2025年年底下降約27％（2）（1）包括AFS證券、30億美元的AFS未實現虧損以及截至2024年3月31日的HTM證券（不包括5000萬美元的未實現HTM虧損）（2）十億美元。使用當前的投資組合和市場遠期利率以及截至2024年3月28日的投資組合進行估計。機構/UST 6% 機構 MBS 65% 機構 CMBS 25% 公司債券 4% 證券投資組合提供下行利率保護/流動性證券投資組合構成 (1) 286億美元税前AFS未實現虧損 (2)% 代表累計下降2024年 2025年 2025年 2026年 (4.00) 美元 (2.00) 美元 (1.00) 美元— -13% -27% -42%
21 535 美元 581 美元 613 美元 23 年第一季度第 24 季度第一季度（百萬美元）與 24 年第一季度相比變化 23 年第 1 季度服務費 148 美元 3.5% (4.5)% 信用卡和自動櫃員機費用 116 (8.7)% (4.1)% 資本市場（不包括 CVA/DVA）93 75.5% 24.0% 財富管理收入 119 1.7% 6.3% 抵押貸款收入 41 32.3% 70.8% 非利息收入 (1)) 非公認會計準則；對賬見附錄。RECM——房地產資本市場；DCM——債務資本市場 • NIR在報告的基礎上下降了約3％，其中包括5000萬美元的證券重新定位的税前虧損；NIR在調整後（1）基礎上增長了約6％，大多數類別都出現了增長 • 服務費上漲了約3％，原因是美國國債管理費的季節性上漲抵消了第一季度減少的1個工作日 • 卡和自動櫃員機費用受到季節性減少的交易量和400萬美元消費者的負面影響信用卡獎勵負債更新至贖回率估算值•資本市場總收入增長了約90％；例如在RECM、DCM和併購的推動下，CVA/DVA增長了約75％；客户將去年開始的部分RECM和併購活動推遲到第一季度 • 在生產改善和市場狀況改善的推動下，財富管理在第一季度創造了創紀錄的NIR•抵押貸款收入增長了約32％，這要歸因於公司抵押貸款渠道估值增加600萬美元以及第一季度交易量和利潤率的增長 ◦ 因批量購買8美元服務權而關閉第一季度末的住宅抵押貸款B•其他NIR下降了約40％，這主要歸因於第四季度的租賃某些股票投資的收益和第一季度負估值調整 • 預計2024年全年調整後的非利息收入為23美元-24億美元 534 580 563美元 23年第一季度第一季度第二季度季度亮點和展望非利息收入（百萬美元）經調整後的非利息收入（1）（百萬美元）（百萬美元）
22 消費者 43% 財富管理 20% 企業 37% 按細分市場劃分的24年第一季度費用收入 (1) 多元化非利息收入（百萬美元）• 消費者費用收入類別包括存款賬户服務費、信用卡和自動櫃員機費用以及通過發放和償還住宅抵押貸款產生的抵押貸款收入消費者財富管理 • 財富管理為個人、企業、政府機構和非營利實體提供廣泛的解決方案，以幫助保護、增長和轉移財富 • 費用包括信託和投資管理，資產管理、退休和儲蓄解決方案以及遺產規劃企業 • 公司費用收入類別包括資本市場和財資管理活動 • 資本市場活動包括籌資、諮詢和併購服務以及通過利率、大宗商品和外匯產品降低風險 • 財資管理活動側重於向客户提供傳統現金管理服務、商業卡和全球貿易產品5.63億美元（1）美元（1），不包括其他板塊總計（3,200）萬美元的非利息收入。
23 擴大收費服務的往績證明非利息收入彈性 2,109 2,259 美元 2011 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2021 2023 調整後非利息收入 (1) (2) 自全球金融危機以來，戰略投資和增強的客户能力創造了約7億美元的額外收入，超過了5.4億美元的收入損失 • E條例和借記交換立法的頒佈共產生了約3億美元的負面影響 • 透支費自2011年以來下降了超過2.4億美元，部分原因是對客户友好的產品進行了改進 •評估影響透支費用和借記交換上限的擬議規則，通過擴大收費服務實現多元化收入增長（1）非公認會計準則；對賬見附錄。（2）2011-2013年調整後未重報NIR以排除地區保險收入，該收入在2018年剝離後轉為已停止的業務。(3) Highland Associates於2019年被收購；2023年出資900萬美元NIR。（百萬美元）資本市場 • 2012年出售摩根·基根後，通過以下方式擴大了業務：◦ 有機產品增長：債務和資金籌集、金融風險管理、房地產收購：BlackArch — 併購、Clearsight — 併購，Sabal — 機構小額餘額和服務平臺財資管理 • 自2011年以來的新產品開發佔25％年度核心財資管理收入 • 專注於以現金為中心的對話和價值導向促成了同行領先的收入實現和客户留存率財富管理 • 2018年RIG的剝離每年減少淨資產淨利潤約（1.4億美元）；2023年投資服務、投資管理和信託費用比2017年增長1.6億美元（95% Organic3）；7年複合年增長率為6.5％ • 收購：Highland Associates3消費者•購買了10億美元的信用卡 2011年中期的投資組合 • 借記卡投資組合的有機增長 • 自2011年以來擴大了抵押貸款服務收入通過總計 780 億美元的 MSR 批量和流水式收購
24 資本市場不斷增長的客户看重的產品和服務我們的員工取得了業績 • 24 年第 1 季度資本市場收入 ex.CVA/DVA為9300萬美元，與23年第四季度相比增長78％，比23年第一季度增長24％，這要歸因於2023年併購交易的延續、投資級債券活動的增加以及房地產多户住宅的強勁發行 • 24年第一季度CVA/DVA的影響為負200萬美元 • 由於最近的通貨膨脹壓力可能會阻止美聯儲根據利率採取行動資本市場產品解決方案房地產 • 多元化家庭貸款發放和分配 ◦ 房利美 ◦ Freddie Mac ◦ HUD • 所有房地產類型的貸款發放和分配 • 房地產貸款銀團 • 低所得住房税收抵免分配金融風險管理 • 利率衍生品 • 大宗商品衍生品 • 外匯債務和資本 • 銀團貸款 • 贊助商保險 • 貸款銷售和交易 • 公共和私人籌資客户覆蓋範圍 • 企業銀行 • 商業銀行 • 商業地產 • 專業行業 • 財富管理資本市場年收入（例如CVA/DVA) (1) 兼併與收購 • 併購諮詢服務 (1) 在2018年之前，資本市場費用收入被標記為 “資本市場費用收入及其他”。65 美元 101 美元 151 美元 159 美元 201 美元 201 188 美元 188 美元 263 323 美元 272 美元 2014 2016 2017 2019 2021 2021 2023 第一季度24
25 • 在市場上率先推出Visa Commercial Pay-Mobile以改善費用跟蹤和簡化差旅解決方案 • 開發了現金流顧問工具，為客户和潛在客户提供實時現金管理分析 • 擴展了BillerXChange的綜合計費和支付平臺，為客户提供高效的發票和溝通能力 • 就潛在的欺詐風險和可用的資金管理緩解解決方案向客户提供建議 • 與同行金融機構合作和交換信息關於欺詐趨勢和最佳實踐財資管理使我們的客户能夠優化現金流和管理風險 +7% 的財資管理收入 (1) +4% 的財資管理客户組合 (2) +9% 的數字、支付和綜合服務收入 (3) +9% 全球貿易服務美元交易量 (4) 穩步增長我們的財資管理業務卓越收入認可持續投資科技全球貿易融資 • EX-IM 2022年度最佳交易 • IM 最高委派人數貸款機構管理局 • EX-IM 中期票據融資 • 年度最佳出口營運資金貸款機構（2022年和2019年）• #1 小企業管理局連續四年出口貸款機構 • 2023年格林威治卓越獎出口營運資金優先貸款機構-現金管理全國冠軍（1）24年3月至23年3月的年初至今財資管理收入增長。（2）24年2月至23年2月的同比客户增長。（3）同比數字、支付和綜合收入，24年2月至23年2月。（4）24年3月至23年3月，貿易服務美元交易量同比增長。小型企業銀行：• 客户服務 • 對現金管理專家中間市場銀行業務的總體滿意度：• 客户服務 • 整體產品能力 • 簡化商業支付
26 抵押貸款仍然是費用收入的關鍵組成部分（1）抵押銀行家協會——2024年4月的預測，（2）包括住宅自有投資組合和為他人提供的服務，（3）MBA/Stratmor PGR 23財年抵押貸款收入（百萬美元）強勁表現行業領先的低成本服務提供商交付效率•抵押貸款收入：24年第一季度4100萬美元；23財年1.09億美元•投資組合平均值756FICO | 當前 LTV 53% • 平均 32.5 萬美元貸款規模 • 產量佔購買產量的百分比超過市場，24年第一季度為90％，而該行業為77％（1）• 截至24年第一季度為900億美元的服務組合（2），產能超過1,000億美元 • 24年第一季度批量購買中收購的MSR為80億美元 • 規模的重要性：服務費有助於抵消高利率週期中的產量下降 • 服務費用比同行平均水平低18％（3）• 29％ 發起和配送成本高於同行平均水平 (3) • 全渠道能力以及與零售銀行的合作創造了競爭優勢 137 美元 163 333 美元242 156 109 美元 41 美元2018 年生產收入服務和 MSR/Hedge 收入 2019 2020 2021 2022 2023 第一季度
27 $1,027 $1,185 $1,131 52.3% 65.0% 64.3% 非利息支出效率比率23年第一季度4,025 1,038 $1,097 $22 52.2% 56.9% 60.6% 經調整後的非利息支出增量運營虧損調整後的效率比率23年第一季度23年第一季度• NIE在報告的基礎上下降了約5％，其中包括聯邦存款保險公司特別應計攤款增加約1800萬美元以及第一季度與遣散費相關的成本約為1300萬美元，但經調整後（1）增加了約6％（1），這要歸因於工資和福利以及運營虧損；由於存款的支票相關保修索賠，第一季度運營虧損增加發生在去年；當前活動已正常化至預期水平，24財年的運營虧損預計約為1億美元（4）• 薪資和福利增長了約8％，這要歸因於季節性人力資源相關支出（重啟401K匹配税和工資税以及1個月的績效激勵措施）• 受應計時機（第四季度淨儲備金釋放，第一季度淨儲備增加）的推動，專業和律師費增長了約47％ • 承諾謹慎的支出管理側重於最大的類別——S&B、入住率和供應商支出；預計2024年全年調整後的NIE將達到約41億美元，其中第一季度為最高水平3,387 3,419 3,443 3,443 3,541 3,698 3,886 4,262 135美元調整後的非利息支出增量運營虧損 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 年非利息支出季度亮點與展望 3.3% 的複合年增長率 (1) (1) 非公認會計準則；見對賬附錄。(2) 2020-2022年調整後的NIE受到影響到2020年第二季度收購Ascentium Capital和2021年第四季度對EnerBank、Sabal Capital Partners和ClearSight Advisors的收購。（3）不包括2023年的增量運營虧損，複合年增長率將為2.9％。（4）2024年包括在內財年調整後的NIE指導方針。（1）非利息支出（百萬美元）調整後的非利息支出（1）（百萬美元）調整後的非利息支出（1）（2）（3）（以百萬美元計）
28 48% 45% 7% 63% 35% 2% 29% 63% 6% 2% 6.16億美元 970億美元 970億美元 24年第一季度税前準備金收入 (1) 24 年第一季度平均存款第 1 季度平均貸款 (1) Pie% 不包括其他板塊總計 (1.05) 億美元的税前撥備收入。其他部分主要包括未分配的財政職能（證券投資組合和批發融資活動），以及將管理會計慣例轉化為合併業績所需的某些對賬項目。業務板塊消費者企業財富管理其他
29 (1) 年初至今財資管理收入增長，24年3月至23年3月。(2) 截至24年2月至23年2月的總財富管理關係。對我們業務的投資對人才、技術和戰略收購的投資繼續為企業消費者財富帶來回報移動應用程序改進：西班牙語，賬單支付升級；24年第一季度移動用户同比增長5％，總財富管理關係增長8.1％（2）收購仍處於有利地位，實現收入協同效應：• 23財年Clearsight收入增長15％，2024財年投資渠道強勁 • 房地產資本市場24年第一季度發起收入與23年第一季度相比增長81％ • Ascentium Capital steadfasteadfa23財年收入增長15％ 專注於增加交叉銷售機會通過我們在特定市場舉辦的女性+財富活動，瞄準盈利的客户羣體；總體而言，客户和潛在客户的反饋非常積極。2024年3月完成的80億美元MSR批量收購在VISA Power Score中連續40個季度的借記非利息收入增長6％；創紀錄的季度NIR人才和資源以更有效地滿足客户需求，包括完善顧問角色和集中新客户入職業務繼續發展主要消費者核對關係 &深化客户關係 TM 收入增長了 7% (1)，優先考慮主動推廣，涉及資金管理解決方案和防欺詐工具，以確保客户的穩健性持續投資於銷售、貸款、國庫/現金管理、嵌入式金融和麪向客户的數字平臺的現代化實施了新的數字短信入門系統為消費者支票客户提供新的數字短信入門系統繼續專注於在關鍵市場招聘頂尖人才，在關鍵市場推出慈善解決方案小組，以推動新業務，提高服務水平和風險管理使用Regions Greenprint增強個性化以幫助客户建立財務信心
30 個人銀行集團通過戰略投資推動增長和客户參與度繼續取得強勁業績2024年3月完成的80億美元MSR批量收購推動了行業領先的存款成本，這得益於對保留有利存款組合的持續關注移動功能，包括西班牙語期權、賬單支付升級、客户互動平臺聯絡中心試點和高級關鍵字搜索 1Q24 Avg。貸款同比增長2.9％，與23年第四季度持平為企業提供穩健的客户滿意度和忠誠度戰略投資信用卡通過嚴格的營銷優化和有意的分支機構合作，高質量的新產品同比增長33％ 蓋洛普客户忠誠度排名前十位蓋洛普在24年第一季度交付了超過22.5萬份Greenprint個性化財務計劃，目標是深化客户關係，並根據客户需求 #1 通過支付量和交易提供更多解決方案 4Q23對於新賬户和每個Visa的賬户總數，評分為4.8分（滿分5分）Regions Bank是福布斯最新的美國客户服務300強公司名單中評分最高的銀行面向消費者支票客户的數字短信入門系統持續進行MSR批量/流量收購持續投資以維護和擴大客户關係（1）iOS 應用商店評級 2023 年交易量前 10 名 ACH 發起者
31 企業銀行集團推動客户和股東持續的長期業績穩健增長盈利能力佔總貸款敞口15.9％的多元化商業房地產投資組合：• 辦公室佔貸款敞口總額的1.6％ •多户家庭貸款敞口總額4.2％•老年住房佔貸款敞口的1.4％與上一季度相比收入增長了1％，其中NIR增長了17％，受資本市場和財資管理增長的推動，客户流動性與23年第四季度相比均有所增長 24 年第一季度資產負債表上和資產負債表外期權每週有超過3,000次客户對話側重於優化資產負債表的整個現金轉換週期。努力執行Regions360關係深化戰略使R360合格客户的年增長率為4.9％（3）。確定由數據和分析驅動的以現金流為中心的對話與關係客户IQ財資管理收入年初至今增長了7％（1），創下了24年第一季度客户羣增長4％（2）33個基點的新紀錄 • 核心業務 24 個基點 • Ascentium 225 個基點 (1) 年初至今財政管理收入增長，24年第一季度與23年第一季度（2）客户同比增長，2月23日至2月，24年2月（3）2月23日R360同比淨增長-2月24日槓桿貸款組合為27億美元，佔總貸款敞口的2.8％非利息支出聚焦低增長環境下積極的信用風險和投資組合管理仍然是重中之重通過防欺詐解決方案和教育增強客户的穩定性採用綜合小型企業方法以當地專業知識和解決方案領先現金流至上的心態仍然是資本市場的核心目標，例如CVA/DVA與23年第四季度相比增長了78％，與23年第一季度相比增長了24％，這要歸因於2023年併購交易的結轉、投資級債券活動的增加以及房地產多户住宅的強勁發行
32 Wealth Management Group 專注於執行和投資，以優化客户和員工體驗。繼續通過社交媒體等途徑展示我們的思想領導力和最佳思維。地區財富管理LinkedIn頁面的關注者持續增長，第一季度新增了近1800名粉絲，客户體驗與傳播啟動的慈善解決方案小組進入關鍵市場，以推動新業務，提高服務水平和風險管理，在強勁的生產和市場狀況改善的推動下，24年第一季度季度淨收益創紀錄的680萬美元，同比增長680萬美元，增長6％。交付強勁的業績戰略技術投資和數據分析管理的資產在IM＆T銷售和淨資產改善的推動下同比增長11％ 市場狀況投資服務資產總額同比增長22億美元，增長13％，繼續利用強有力的媒體策略增加新家庭，目標是潛在客户自行選擇引導式發現。完成了1,173份指南，產生了116條財富線索。平均存款較23年第四季度增長了1％，這得益於主動定價/電話會議和收購新關係的推動。首席投資官艾倫·麥克奈特在CNBC、福克斯商業和紐約時報等全國新聞媒體上的露面和評論得益於媒體的擴大。利用市場層面的客户細分和盈利能力數據，發現增長機會，為資源配置決策提供依據，通過我們在特定市場舉辦的女性+財富活動鎖定盈利的客户羣體；總體而言，客户和潛在客户的反饋非常積極。調整人才和資源以更有效地滿足客户需求，包括完善顧問角色和集中新的客户入職運營通過向財富客户發送超過13萬封經過深思熟慮的電子郵件進行有針對性的廣告和潛在客户生成活動領導力內容，參與率為 1.7%
33 • 平均和期末貸款環比略有下降 • 平均商業貸款下降約1％，原因是與先前批准的投資者房地產建築貸款融資增加相關的温和增長被C&I貸款的減少所抵消 ◦ 約8.7億美元的C&I貸款通過債務資本市場在資產負債表外再融資 • 由於住宅抵押貸款、EnerBank和消費信用卡的增長被房屋下跌所抵消，平均消費貸款保持平穩股票和徑流投資組合 • 預計 2024 年平均貸款餘額與 2023 年相比將穩定或略有下降貸款需求疲軟但繼續為我們的客户提供支持 98.1 98.4 96.9 65.5 64.9 63.6 33.3 33.3 33.3 33.3 23年第一季度第二季度97.3 98.3 97.3 97.4 97.4 64.9 64.0 32.4 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 23年第一季度第二季度平均貸款和租賃（以十億美元計）商業貸款消費者貸款季度亮點和展望期末貸款和租賃（以十億美元計）)
34 50.1 $4.8 $0.3 $6.6 $2.3 商業和工業 CRE 抵押貸款-OO CRE Construction-OO IRE-抵押貸款 IRE-建築業一季度平均貸款構成 $20.25.6 $6.3 $1.3 抵押貸款其他消費者信用卡平均消費貸款 334B 平均商業貸款 641 億美元（以十億美元計）（以十億美元計）
截至24年3月31日，35筆商業和IRE貸款（百萬美元）未償承付款總餘額百分比利用率（2）行政、支持、廢物和維修 2,307 1,525 58% 農業 418 239 37% 教育服務 4,290 3,463 43% 能源 4,935 1,572 32% 金融服務——保險、租賃和基金 6,314 3,211 48% 政府和公共部門 3,516 3,053 30% 醫療保健 5,669 3,313 44% 信息 3,887 2,527 66% 專業、科學和技術服務 4,016 2,286 52% 房地產——房地產投資信託基金 9,520 4,965 39%房地產——非房地產投資信託基金 8,148 4,052 39% 宗教、休閒、個人和非營利性服務 2,289 1,572 55% 餐廳、住宿和住宿 1,635 1,352 61% 零售貿易 4,716 2,613 43% 運輸與倉儲 5,309 3,496 45% 公用事業 5,626 2,408 28% 批發 7,627 4,112 50% 製造業 9,699 4881 42% 其他 (1) 234 (1) 4) 商業總額 $100,406 $54,795 43% 土地 $151 $111 71% 獨户家庭/公寓 1,166 638 53% 酒店 219 217 98% 工業 1,209 1,061 86% 辦公室 1,504 1,432 94% 零售業 339 334 95% 多户家庭 5,319 3,466 60% 其他 (1) 1,723 1,504 總計投資者房地產11,630美元8,763美元 70% • 商業房地產總承付額和未清餘額分別佔商業房地產總額的14％和12％ •不包括承諾的承諾•投資者房地產按房地產類型進行分類•辦公室未償總額為15.0億美元，房地產投資信託基金部分包含在商業房地產投資信託基金總額中•CRE（IRE + CRE無擔保）總未償還額為15.36億美元，包括16.4億美元房地產非房地產投資信託基金總額和房地產房地產投資信託基金總額中的49.6億美元 (1) 包含與非房地產投資信託基金相關的餘額可分類和無效的商業行業代碼由貸款層面上不可用的處理中付款和費用賬户所抵消。(2) 信貸額度的使用情況
36 $128.5 $127.8 $129.0 83.3 80.0 81.1 35.2 36.9 37.1 8.0 7.7 2.0 3.0 3.0 3Q23 4Q23 1Q24 $129.0 $126.4 $127.1 82.2 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.2 77.1 3.0 3.1 1Q23 4Q24 1Q24 存款正常化表示非預期 (1) 其他存款表示非正常化客户餘額主要由批發資金（例如，歐元美元貿易存款、精選存款和經紀定期存款）構成 Wealth Mgt 其他 (1) 消費者銀行企業銀行 • 存款在平均和期末均有所增加，通常是第一季度退税季 ◦ 預計在 2 年會下降總餘額方面，反映了納税的影響 • 存款組合繼續從NIB轉移到IB；重組步伐持續放緩 • 預計低息儲蓄和支票餘額可能進一步下降約10-20億美元；NIB組合將保持在較低的30％區間 • 預計2024年平均存款與2023年季度亮點和展望各細分市場的平均存款（以十億美元計）分部期末存款將保持穩定至適度下降（以十億美元計）
37 支票餘額和支出水平% Chan ge v. s. 2 01 9 2019年支票存款變化借方活動變化2019年第一季度平均值—% 20% 40% 60% 餘額和平均每月消費者和財富借記額與2019年相比 • 疫情前，客户保持了相對穩定的支票餘額與借記活動的比率。• 在2020-2023年餘額增加一段時間後，客户已恢復到疫情前每月約1.7倍的借記活動水平. • 迴歸歷史水平表明支票1將恢復到更正常和更穩定的餘額模式。7 2.2 1.7 2019年第一季度消費者和財富支票餘額與月度借記的平均比率（1）回溯到2019年趨勢水平（1）（1）餘額是消費者和私人財富檢查的平均餘額，不包括分支機構小型企業。借記不包括地區賬户之間的電匯和內部轉賬；比率反映了該期間月份的平均值。
38 截至2024年3月31日，多元化存款基礎（1）以十億美元計。（2）數據和分類反映了FR 2052a（複雜機構流動性監測報告）方法。（3）高質量的支票賬户估算基於多個個人賬户的行為和活動（例如餘額和交易水平）。受保/未投保存款組合 (1) (2) • 約 74% 的存款總額由聯邦存款保險公司保險承保或抵押（公共基金或信託）；> 95% 的存款總額與居住在我們15個州分支機構的客户有關 • 批發存款的多元化分支機構，截至2024年3月31日，沒有任何一個行業佔批發存款的14％以上 • 絕大多數（91％）的零售存款由聯邦儲蓄銀行承保存款保險•沒有一個存款人超過存款總額的1％ •消費者NIB賬户平均餘額約為5,000美元（截至24年第一季度）•超過90％消費者支票家庭包括高質量的支票賬户（3）；此外，超過60％的消費者支票存款餘額來自在各地區工作了10年或更長時間的客户 • 與同行相比，RF的經紀存款或互惠存款集中度較低，如果需要，有足夠的空間進一步戰略性使用這些產品零售保險 80.5 美元公共資金 + 信託 11.1 美元批發保險 4.0 美元批發業務未投保 15.0 美元批發業務未投保 15.0 美元 10.6 零售未投保 7.7 美元其他 0.1 美元不太穩定的類別更多穩定類別 $129B
39 存款優勢截至2023年12月31日，與同行相比，存款基礎多元化（1）。資料來源：銀行電話會議報告/美國證券交易委員會文件。同行包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。... 這使得聯邦存款保險公司投保的存款總額佔聯邦存款保險公司投保存款總額的百分比（1）與行業相比，地區持有較小存款餘額賬户的比例更大... 24年第一季度累積IB存款測試版 • 在衡量我們存款基礎的零售/粒度性質的多個指標中，該地區與同行相比處於或接近前列 • 這些事實在觀察到的優勢測試版中得到了證實這個週期 68% 64% 62% 60% 58% 57% 56% 55% 55% 54% 54% 50% Peer 3 RF Peer 2 Peer 6 Peer 4 Peer 1 Peer 5 Peer 10 Peer 12 Peer 9 Peer 13 56% 56% 56% 53% 50% 48% 45% 45% 43% 42% Peer 1 RF Peer 2 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peers 7 Peers 13 56% 56% 55% 48% 45% 45% 43% 42% Peer 1 RF Peer 2 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 7 8 Peer 9 Peer 10 Peer 11 Peer 12 Peer 13 43% 49% 51% 52% 52% 53% 55% 57% 58% 59% 60% 61% 62% 63% 63% RF 63% 63% 63% RF 點對點 8 點 13 點 9 點 3 點 1 點 7 點 12 點 5 點 6 點 10 點 11
40 • 巴塞爾協議III殘局——估計，在擴大風險基礎方法下，除了將AOCI逐步納入監管資本外，RWA的增幅將低至中等個位數 ◦ 調整後的CET1估計為8.1％（4）•普通股1級（CET1）比率（1）保持約10.3％，反映了通過收益抵消普通股和優先股股息、股票回購以及約80億股來實現穩健的資本產生與CECL第一季度逐步進入監管資本相關的項目 ◦ 宣佈第一季度普通股分紅為2.2億美元，並執行了1.02億美元的股票回購 •預計短期內CET1將繼續與當前水平保持一致•每股有形普通賬面價值（4）為10.42美元，環比下降3.2％ •從23年第四季度到24年第三季度，壓力資本緩衝將保持在2.5％ •現金、證券和FHLB可用性的變化反映了流動性優化的努力；總流動性來源環比保持穩定•包括折扣窗口容量，流動性與未投保存款的比率為約 182% (5) 9.9% 10.3% 10.3% 23年第一季度第四季度第二季度季度亮點與展望資本和流動性 11.2% 11.6% 11.6% 11.6％23年第四季度23年第一季度第一季度一級資本比率（1）普通股一級資本比率（1）截至23年第四季度的頭寸（億美元）24年第一季度美聯儲現金（2）4.3美元8.7美元未抵押投資證券（3）18.9 20.8聯邦住房貸款銀行可用性15.1 11.2折扣窗口可用性21.3 20.1總額為59.6美元 60.8（1）本季度比率。(2) 僅限美聯儲主賬户期末餘額。不包括電話報告或美國證券交易委員會報告中包含的其他小額在途/處理項目。(3) 未抵押投資證券包括有資格通過市場渠道作為擔保交易抵押品或有資格向聯邦住房貸款銀行或聯邦儲備折扣窗口質押的證券。(4) 非公認會計準則；對賬見附錄。(5) 該比率不包括公司間存款和有擔保存款。流動性來源總額
41 6.31% 6.09% 5.82% 6.79% 6.42% 8.14% 8.36% 8.50% 8.50% TCE比率調整後的TCE比率，前AOCI 2Q23 3Q23 3Q23 4Q24 4Q24 5% 6% 7% 9% 10% 有形普通股 (1) 非公認會計準則，見對賬附錄。• 更高的利率水平通常通過淨利率和利率的擴大對各地區有利存款價值 ◦ 但是，較高的利率也會導致我們的證券和現金流對衝投資組合出現未實現的損失，這拖累了我們的TCE與有形資產的比率有形普通股 (1)
42 9.9% 10.1% 10.3% 10.3% 10.3% 7.8% 7.5% 8.3% 8.1% CET1比率調整後的CET1比率，包括AOCI 23年第一季度第二季度3Q23 4Q24 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 1 (1) 本季度普通股比率。(2) 非公認會計準則，對賬見附錄。普通股一級股權比率 (1) • CET1仍處於較高水平，完全有能力應對潛在的監管影響，包括巴塞爾協議III Endgame ◦ 在我們為預期的監管變化做準備時，預計將在短期內將CET1與當前水平保持一致 (2)
43 投資促進增長繼續關注資本優化和擴大客户能力收購HUD（MAP）牌照 2014-2015 2016 2019 20202018 2021 收購房利美美國牌照第三方發起的汽車投資組合約20億美元進入決勝階段 Sold Regions Insurance Group；向股東提供的資金約20億美元轉入決勝交易商金融服務汽車投資組合約24億美元進入決勝階段進入第二個 MSR 流水交易安排的回報優化商業、ORE和IRE貸款始於資本承諾工作組收購房地美牌照 2022年購買了130億美元批量MSR出售了12億美元無抵押消費貸款組合 2023年購買了62億美元UPB的批量消費貸款組合 MSR 出售了約3億美元的消費者退出投資組合 2024 年 2015 年 MSR 批量購買了 80 億美元的 2014 年 2015 年 MSR
44 受數據和創新賦能區域通過將約 9-11% 的收入留作技術支出來保持競爭力。下一代客户體驗以及核心銀行和數據平臺現代化工作始於 2021 年，將在 2027 年之前完成整個項目欺詐分析機器學習模型以檢測和預防欺詐以主動保護客户技術實踐應用安全為先的軟件開發原則並擴大敏捷採用身份驗證體驗提供一流的體驗客户身份和訪問管理 (CIAM) 平臺安全、順暢且支持創新 Open Banking 開發安全的開放銀行 API 以推動創新，實現無縫的客户體驗，並與客户企業資源規劃 (ERP) 平臺集成數據治理基於風險水平的自適應數據治理，確保對我們的數據持續充滿信心和信任現代化與創新 ROSIE 根據客户需求提供個性化的產品和服務 Regions360 Regions 讓生活更美好的使命很簡單，以客户為中心，並通過Regions360進行演示，它將以客户為中心的文化付諸實踐 RCLIQ（1）和Wealth IQ（2）提供 “基於需求” 的客户參與度，從而對企業銀行和財富管理報價追蹤器產生重大影響。利用數據和見解打造動態、引人入勝和透明的客户旅程，提高報價成功率，同時提高客户體驗和留存率 rVoice 將客户反饋與機構知識相結合，通過以下方式衡量客户體驗：通過各種渠道瞭解客户的期望、偏好和厭惡情緒使我們能夠提高客户滿意度客户個性化 (1) RCLIQ是一種基於機器學習的數據產品，企業銀行客户關係經理使用它來尋找新機會、預測錢包深化活動份額以及預警信用惡化和流失風險。(2) Wealth IQ是一種機器學習數據產品，旨在通過提供基於客户活動的見解為財富客户提供更好的建議和指導，人員流失警報和其他機會。
45 項身份驗證改進措施在 1,200 多家分支機構推出了身份驗證——改善了身份保障，以保護和保障客户的分支機構體驗。為了保護我們客户的賬户，我們更有信心地處理了超過41,000筆交易。提供數字優先解決方案區域為我們的財資管理客户推出了BillerXchange外部通信工具，這是一個集成的計費和支付平臺，允許客户自動開具發票並與客户進行通信，這使區域成為其價值主張不可或缺的一部分，也反映了該銀行對提供數字優先解決方案的關注。更快的交易在 1Q2024 中，Corporate1 的實時支付交易量比 1Q2023 的 122 萬筆交易（總計 4.1 億美元）增加到 152 萬筆（總計 6.98 億美元）。與23年第一季度相比，通過網絡/移動設備發送的客户互動點Reggie® Messaging在24年第一季度增長了23％。與 23 年第一季度相比，24 年第一季度的平均消息客户滿意度 (CSAT) 增長了 2%，達到 81%。24年第一季度客户聯繫的平均百分比上升至15％，而23年第一季度為12％。通過客户體驗實現差異化客户滿意度西班牙語現已在移動設備上線，Reggie® Messaging 西班牙語現已成為移動應用程序和 Reggie® Messaging 中提供的語言選項。這項增強功能使客户能夠方便地在兩種語言（英語和西班牙語）之間切換偏好，從而改善了整體客户體驗，並使講西班牙語的客户更輕鬆地進行銀行業務。在增強後的第一個月，超過3萬名客户將他們的語言偏好設置為西班牙語。（1）包括商業支付（2）移動4.8評級代表iOS應用商店評級（3）IVR控制率通過技術實現數字加速的IVR控制率與23年第一季度相比，移動用户採用率增長了4.7％數字增強在移動設備中推出了西班牙語選項，BillPay升級，聯絡中心客户參與平臺，移動高級關鍵字搜索客户交易佔第一季度的75％ 24 零售客户交易始於數字化，同比增長3％ Zelle 24年第一季度的交易量與23年第一季度相比增長了24％ 創新運營擴展區域 Reggie® 消息內部/外部使用量與23年第一季度相比增長了18％ 24年第一季度自動非代理人交互平均交互解決率89％3點擊銀行區域Tap to BanksM在該銀行15個州的近2,000台自動櫃員機上活躍，從而實現了更快、更便捷的自動櫃員機銀行業務，通過降低因竊取設備而產生的欺詐風險來增強安全性，預計卡片捕獲量將減少，停機時間縮短用於讀卡器維修。
46 2.31 2.46 2.57 1Q22 1Q23 1Q24 2.73 3.50 4.35 1Q22 1Q23 1Q24 157 166 183 1Q22 1Q23 1Q24 1Q24 21.5% 22.3% 32.9% 32.3% 30.8% 45.4% 45.0% 45.0% 22年第一季度1Q24 1.9 6.0 1Q22 1Q23 1Q24 70% 75% 30% 27% 22年第一季度23年第一季度數字手機銀行登錄量（百萬）（2）（3）按渠道活躍用户劃分的存款交易（百萬）（1）數字信用卡銷售額（千個賬户）（5）數字非數字移動自動櫃員機分行 +59% +16% 21% 25% 17% 77% 83% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1Q23 1Q24 數字分行聯絡中心消費者通過以下方式查看銷售額渠道 (4) 手機銀行移動應用程序評級 (6) Zelle 交易（百萬）銷售和交易數字使用量 +11%（1）在過去 90 天內至少成功驗證和登錄移動應用程序一次的獨立客户總數。(2) 數字交易僅代表在線和移動設備；非數字交易代表分支機構、聯絡中心和自動櫃員機。(3) 交易代表消費者客户存款、轉賬、移動存款、費用退款、提款、付款、官方支票、賬單支付和西聯匯款。不包括 ACH 和借記卡購買/退款。(4) 包括通過數字銀行家儀錶板應用程序實現的跨渠道銷售功能。在 23 年第 4 季度對數字渠道實施了更多欺詐控制措施。(5) 包括開設的數字賬户和預先批准的信用卡賬户。24 年第一季度的增長是由營銷潛在客户活動推動的。(6) 代表 iOS 應用商店評級 +109%
47 持續改進框架 • 簡化銀行業務——積極響應客户需求 • 收入增長 — 提高效率，實現謹慎、盈利、可持續的增長 • 效率改進 — 持續利用人員和技術來改善流程、降低成本和推動增長 • 創新 — 專注於數據和分析、全渠道交付、保護和安全、建議和指導簡化與成長建立了持續改進的文化。現在，持續改進已融入我們的基因，各項舉措不再集中跟蹤，各小組通過定期向效率和有效性團隊通報最新情況來管理其計劃的制定和執行。• 通過簡化與成長建立了維持持續改進文化的流程 • 獨立管理和報告持續改進舉措並向效率與效力團隊報告進展情況 • 包括銀行各部門的高級領導人 • 贊助、促進和提供持續發展方面的行政指導改進機會。審查細分計劃並確保問責制，以促進持續改進文化持續改進的關鍵支柱效率和效力團隊業務和支持小組
48 0.94% —% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% —% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 歷史信用狀況不良貸款淨扣款總額2020年第一季度 4Q221Q20 42季度第一季度24年第四季度疫情前平均值 0.46% 疫情前平均值 0.35% 疫情前平均值 1.07% 疫情前平均值 0.64% 2013年第一季度第一季度
49 0.76% —% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.00% 3.50% 0.36% —% 0.50% 1.00% 歷史信用概況消費者淨扣款 (2) 商業淨扣款 (1) 2020年第一季度第一季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度 (1) 包括C&I、CRE-OO和IRE。(2) 消費者淨扣除額的激增 2013年底，約7億美元主要是應計債務重組後的住宅優先抵押貸款轉為待售，這導致了約1.5億美元的扣款。2022年第三季度和第二季度的激增與銷售約12億美元和約3億美元消費者無抵押貸款組合的公允價值有關，分別產生了6300萬美元和3500萬美元的增量扣款。疫情前平均 0.27% 疫情平均值 0.25% 疫情前平均 0.78% 疫情平均值 0.53% 2013年第一季度第一季度
50 • 受大型餐飲信貸和一項商業製造信貸的推動，第一季度不良貸款增長主要歸因於辦公、專業服務、運輸和製造業；預計不良貸款將繼續恢復至歷史平均水平 • 第一季度不良貸款增長主要歸因於辦公、專業服務、運輸和製造業；預計不良貸款將繼續恢復至歷史平均水平 • 第一季度ACL增長歸因於不利的風險遷移、持續的信貸質量和正常化逐步提高某些投資組合的風險定性調整此前被確定為壓力之下 ◦ 辦公室投資組合的ACL增至5.6％；對辦公室投資組合的構成保持信心 • 預計2024年全年NCO將達到40-50個基點資產質量基礎信貸繼續表現如預期1,596美元 1,731美元 1.63% 1.73% 1.73% 288% 211% 191% ACL/NPLS 23年第一季度第一季度83美元121美元第一季度35美元 23 第四季度二十四年第一季度 0.39% 0.35% 0.54% 0.50% $554 $805 $906 0.56% 0.82% 0.94% 不良貸款——不包括LHFS不良貸款/貸款 23年第一季度第二季度調整後淨扣除額 (1) 無抵押消費者投資組合貸款銷售 (2) 淨扣除率調整後的淨扣除比率 (1) (1) 非公認會計準則；對賬見附錄。(2) 23年第四季度出售的貸款的相關備抵額為2700萬美元，通過扣款記入的公允價值為3500萬美元，淨撥備支出為800萬美元。淨扣除額（百萬美元）信貸損失備抵金（ACL）（百萬美元）不良貸款（不良貸款）（百萬美元）
51 商業地產（截至2024年3月31日的未償餘額）高度多元化的投資組合（IRE，包括無抵押CRE）• 用於可再生能源目的的無抵押貸款的槓桿率通常較低，流動性強 ◦ 房地產投資信託基金的未償餘額中有62％是投資級別或映射到IG風險評級，這為整個投資組合提供了損失隔離 ◦ 剩餘的無抵押資金餘額主要用於主要由IG贊助商支持的機構可再生能源基金•投資總額（包括unsec）。CRE）轉風險資本（2）：110％以及建築、土地、會計和開發佔風險資本：21％遠低於監管限額（300％/ 100％）（1）不包括51億美元的自有CRE，其還款來源為個體企業，其信用表現與壓力時期的商業表現相似。（2）基於2023年12月31日的風險資本估計。2006年12月聯合監管發佈的《商業房地產貸款集中度指南，健全的風險管理做法》中的監管限制。住宅建築商 6.5% 其他 3.7% 酒店 5.1% 醫療保健 9.0% 零售 9.1% 住宅用地 0.6% 辦公室 9.8% 數據中心 2.0% 多元化 13.2% 工業 14.5% 商業用地 0.1% 公寓 26.4% 154億美元總貸款佔總貸款無抵押CRE（包括房地產投資信託基金）6.6 6.8% IRE 8.8 9.1% 合計 (1) 美元 15.4 15.9% 主要投資組合指標年度貸款到期日 3% 22% 22% 16% 5% 5% 3% 多家族辦公室其他房地產總房地產到期時間 2024 2025 2026 2027 2028 >5 年 $⸺— 1,000 $2,000 $3,000 辦公室 2% 數據中心 5% 多元化 21% 公寓 6% 酒店 11%工業 27% 其他 8% 零售 20% 房地產投資信託基金總額：52億美元
52 CRE-辦公室投資組合（截至2024年3月31日的未償餘額）（1）以百萬美元計。金額包括IRE和CRE無抵押貸款，但不包括待售貸款。指標代表2024年3月31日的業績，扣款除外，該指數適用於124季度。（2）根據截至2024年4月4日的GreenStreet商業地產價格指數得出的壓力LTV，該指數顯示比最近的峯值折扣了37％。此全額折扣已適用於RF最近的LTV。（3）包括到期餘額。• 業務辦公室擔保 = 94% /無抵押 = 6% • WA LTV 約 66%（基於發起時或最近收到的承諾餘額和評估）；使用GreenStreet的壓力約為105％（2）• 61％的有擔保未償IRE餘額位於南部，其中91％為A類租户 • 投資級租户的收入單租户IRE餘額增長80％•對於未來12個月內到期的辦公貸款，平均租賃率為81％（80％已佔用）•A類房產表現跑贏大盤；二級和三級市場，尤其是陽光地帶，也表現跑贏大盤 • 7.73億美元，佔CRE辦公室總餘額的51％，將在未來12個月內到期（3）關鍵投資組合指標（1）餘額1,504美元佔貸款總額的百分比 1.6% 不良貸款161美元/貸款 10.7% 扣除額0美元扣款/貸款 —% ACL 84 ACL/貸款 5.6% 正在進行中投資組合監控 61% 39% 多租户單租户 93% 7% A 類 B 類投資者房地產辦公室投資組合概述 76% 24% 郊區城市
53 CRE-多户家庭投資組合（截至2024年3月31日的未償餘額）主要投資組合指標（1）餘額4,052美元貸款總額的百分比 4.2％不良貸款0美元不良貸款/貸款 —% ACL 74 美元ACL/貸款 1.8% • 如果沒有經濟衰退或長期利率意外大幅上升，由於投資組合壓力，預計2024年不會出現有意義的損失內容由於借款人/贊助商/市場繼續適應更高的利率環境，預計本質上將是暫時性的 • WA LTV 約 51%（基於承諾金額）餘額和估值在起始時或最近收到的估值）；使用GreenStreet的WA LTV約為71％（3）•由於高增長市場（主要是陽光地帶）的建築交付量創歷史新高，空缺率上升•住房供應不足、房價升值和抵押貸款利率上升使租户的租期更長，進一步支撐了多户住宅的需求基本面 •18.16億美元（佔CRE多户家庭總餘額的45％）將在未來12個月內到期 (4) 主要是安全和加權向南 (2) 83% 12% 4% 1% 西南中西部東北地區 86% 14% 有擔保的無抵押持續投資組合監督（1）百萬美元。金額包括IRE和CRE無抵押貸款，但不包括待售貸款。指標代表2024年3月31日的業績，扣款除外，該指數適用於 Q12024。（2）基於IRE餘額的地理百分比。（3）基於GreenStreet截至2024年4月4日的商業地產價格指數的壓力LTV，該指數顯示比最近的峯值折扣了28％。此全額折扣已適用於RF的最新LTV。(4) 包括到期餘額。
54 CRE-高級住房投資組合（截至2024年3月31日的未償餘額）（1）以百萬美元計。指標不包括高級住房行業約2億美元的非房地產商業貸款；金額還不包括待售貸款。指標代表 2024 年 3 月 31 日的業績，扣款除外，計費適用於 Q12024。主要投資組合指標（1）餘額1338美元貸款總額1.4％不良貸款80美元不良貸款/6.0％扣除5美元扣除額/貸款1％ACL 44美元ACL/貸款 3.3% • 基礎市場基本面繼續從 COVID-19 疫情期間的低點反彈，入住率增加，施工開工放緩，市場顯示出穩定和增長的跡象 • 2023 年底的全國入住率恢復了大約 85% 的疫情下降幅度，預計到2024年底將完全復甦•租金增長速度超過了通貨膨脹，尤其是在輔助生活單元方面；市場租金增長預計將從2023年的7％左右放緩至約5％，但仍將比傳統行業平均水平高出約2.5％ •該行業繼續面臨人員短缺和影響房地產價值的高利率等挑戰；但是，預計收入將大幅增長，這將導致未來幾年淨營業收入大幅增長持續投資組合監測
55 1,700 美元 33 美元 24 美元 (26) 1,731 美元信貸損失補助金 03/31/2024 • 第一季度補貼與上一季度相比增加了3,100萬美元，導致準備金支出1.52億美元 • ACL淨增長的主要驅動因素是負面風險遷移、大型借款人的特定儲備金以及高風險行業定性儲備金的增加，但部分被投資組合流失、經濟前景改善和其他行業的質性下降所抵消投資組合季度亮點（百萬美元）2023 年 12 月 31 日投資組合變化經濟/質性變化特定儲備金變動
56 研發前時期 1Q2024 2Q2024 3Q2024 4Q2024 1Q2025 2Q2025 3Q2025 4Q2025 1Q2026 實際國內生產總值，年化百分比變化 1.9% 1.8% 2.2% 2.5% 2.6% 2.7% 2.4% 2.4% 2.2% 3.9% 4.0% 4.0% 4.0% 3.9% HPI，同比變化 5.7% 5.2% 3.7% 2.6% 3.8% 4.4% 4.7% 4.0% 3.9% HPI，同比變化 5.7% 5.2% 3.7% 2.6% 3.8% 4.4% 4.7% 3.9% CPI，同比變化百分比 3.2% 3.7% 3.9%% 2.8% 2.7% 2.5% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 基礎R&S經濟展望（截至2024年3月）• 單一的基本經濟預測代表了各地區對經濟的內部展望，高於合理和可支撐的水平預測期 • 經濟不確定性是通過對我們的建模結果進行定性調整來考慮的 • 管理層考慮了替代的內部和外部預測，以進行適當的定性調整
57 截至2024 年 3 月 31 日截至 2023 年 12 月 31 日（以百萬計）貸款餘額 ACL ACL/貸款餘額 ACL ACL/貸款 C&I 49,701 美元 730 美元 1.47% 50,865 美元 1.37% CRE-OO 抵押貸款 4,788 106 2.21% 4,887 110 2.25% CRE-OO 建築 306 7 2.36% 281 7 2.38% 商業總額 54,795 美元 843 美元 1.38% CRE-OO 抵押貸款 54,795 美元 1.38% 54% 56,033 美元 814 1.45% 愛爾蘭抵押貸款 6,422 187 2.91% 6,605 169 2.56% ****建築 2,341 34 1.44% 2,245 36 1.63% ****總額 8,763 美元 221 2.52% 8,850 美元 20,199 102 0.51% 20,207 100 0.50% 房屋淨值貸款 3,155 79 2.51% 3,221 80 2.49% 住宅首次抵押貸款 20,199 102 0.51% 20,207 100 0.50% 房屋淨值貸款 3,155 79 2.51% 3,221 80 2.49% 公平貸款 2,415 23 0.95% 2,439 23 0.94% 消費者信用卡 1,314 134 10.17% 1,341 138 10.24% 其他消費者 28 1 3.81% 43 1 3.09% 其他消費者 6,193 328 5.29% 6,245 339 5.43% 總消費者 33,304 667 美元 2.00% 總計 96,862 美元 1,731 1.79% 98,379美元1,700美元1.73％的津貼分配•2020年1月1日，各地區 “第一天” 的CECL ACL比率為1.71％。該公司已經執行了許多去風險策略，改善了整體貸款組合。採用2024年第一季度的貸款組合並應用 “第一天ACL利率”，預計第一天的ACL比率為1.62％。
58 所有其他商業用途 3.8% 投資者房地產 13.8% 金融服務 11.6% CRE 無抵押貸款，包括房地產投資信託基金 10.4% 政府教育 10.2% 消費者服務 8.7% 科技服務 7.6% 製造業 7.7% 能源 2.5% 農業 0.4% 公用事業 3.8% 商業服務 7.9% 分銷 6.4% 醫療保健 5.2% 為下次低迷做好準備 636億美元高度多元化的業務組合 (1) (1) 截至2024年3月31日的餘額。(2) CRE無抵押資產占房地產投資信託基金的75％。(2)
59 個消費者貸款組合 • 平均發放額度 FICO 759 • 當前 LTV 53% • 所有者佔用率 98% • 平均發放量 FICO 772 • 當前貸款額度 36% • 投資組合的 64% 為第一留置權 • 平均貸款規模 34,457 美元 • 2024 年轉為攤銷或激增貸款1.12億美元 • 平均發放量 FICO 770 • 平均新增貸款13,689美元 • 第一季度收益率 8.8 08% • 平均起源 FICO 783 • 平均新增額度為7,915美元 • 24年第一季度收益率 15.21% • 24年第一季度季度 NCO 4.39% 4% 4% 5% 5% 11% 6% 8% 10% 81% 66% 68% 66% 78% 2% 2% 2% 2% 2% 缺點 R/E 有擔保缺點不可用消費者總數高於 720 620-680 620 681-720 個消費者 FICO 分數 (1) (1) 更新了截至 2024 年 3 月 31 日的 FICO 分數。消費者R/E擔保餘額佔消費者投資組合的77％，而消費者非R/E餘額佔消費者投資組合的23％。（2）其他消費者主要由EnerBank和Direct投資組合組成。住宅抵押貸款消費者信用卡房屋淨值其他消費者 (2)
60 27億美元的槓桿投資組合（截至2024年3月31日的未償餘額）• 承付款為36億美元；其中 75% 已融資 • 不是戰略增長目標；用於支持客户關係 • 贊助商擁有的客户佔總投資組合的百分比持續下降 • 加強集中承保、服務和信貸裁決 • 對槓桿貸款風險最高的部分——Covenant Lite 和 Term Loan B 的參與有限 • 槓桿率約為 93% 未償還的過期貸款也是SNC的重要因素多元化投資組合信息 23%專業、科學和技術服務 16% 製造業 7% 批發 9% 公用事業 7% 宗教、休閒、個人和非營利服務 7% 餐廳、住宿和住宿 6% 行政、支持、廢物和維修 7% 其他（投資組合 500 萬美元，融資債務佔息税折舊攤銷前利潤 >4.0 倍）
61 250億美元的SNC投資組合（截至2024年3月31日的未清餘額）• 通過專注於風險較低的細分市場來改善投資組合構成和資產質量 • 46％的餘額由投資級別或精選投資組合組成（1）• 10％的餘額為槓桿（2）• 各地區是超過一半的SNC餘額的代理人或持有頭銜職位 • 截至24年第一季度，該地區的市場份額在代理商排行榜中排名高於同行集團中位數排名 (3) • 大約2/3的資本市場收入歸因於SNC相關關係 (4) • >3/4的SNC相關關係已產生NIR費用或存款（4）• Corp Bank排名前50位的NIR生產關係中約有3/4與SNC相關（5）投資組合特徵按行業劃分的共享國家信貸餘額 CRE 無擔保非房地產投資信託基金 5% CRE 無擔保房地產投資信託基金 19% 金融服務 18% 技術服務 12% 大宗商品 9% 製造業 7% 分銷商 7% 商業服務 6% 其他（投資組合
62 2024年預期 (1) 非公認會計準則，對賬見附錄。(2) 前瞻性非公認會計準則指標的對賬預計將與所附附錄或先前向美國證券交易委員會提交的文件中包含的實際非公認會計準則對賬一致。(3) 預期假設短期利率穩定或較低；長期利率保持在2024年3月31日的水平。2024財年預期淨利息收入（對比2023年為5,320美元）（3）47億至48億美元的調整後非利息收入（相比2023年調整後的2,259美元）（1）（2）2.3億美元至24億美元的調整後非利息支出（對比2023年調整後的4,262美元）（1）（2）~41億美元的平均貸款（對比2023年為98,239美元）穩定至適度下降的平均存款（對比2023年的平均存款額）126,543美元）穩定至小幅下降：淨扣除額/平均貸款40-50個基點的有效税率約為21％（24年第二季度及以後的預期）（3）• NII和NIM在第二季度觸底，存款成本正常化的下降被較高的資產週轉率所抵消水平 ◦ 預計24年第二季度NII將與24年第一季度持平至下降2％ • 2024年NIM預計約為3.50％；第二季度NIM低於3.50％，反映資產負債表上現金流動性的增加（對NII沒有影響）•預計短期內CET1將與當前水平保持一致•疫情前NCO平均為46個基點，平均不良貸款率為107個基點
63 環境、社會和治理通過強有力的治理實踐實現共享價值與ESG相關風險與機遇的治理董事會 • 戰略計劃、資本規劃流程和年度預算中出現的ESG事項 • 執行董事會委員會履行的職責薪酬與人力資源委員會履行的職責 • 管理層的努力和計劃，以確保它們培養和支持全公司的道德決策文化 • 戰略的有效性和持續改進有關我們人力資源管理職能的政策（總薪酬、人力資本和人才管理、管理層繼任計劃以及多元化、公平和包容性做法）提名和公司治理委員會 • 公司在對公司及其利益相關者至關重要的ESG事項方面的做法和報告 • ESG相關戰略、舉措、政策和相關利益相關者的參與管理層執行風險委員會 • 在公司全企業風險管理框架內確定了ESG注意事項和風險清單 • 與環境和社會風險管理有關的事項審計委員會 • 公司內部控制和披露的運作情況，包括重大ESG相關事項的披露 • 內部審計部門技術委員會計劃開展的審計活動範圍內的ESG注意事項 • 公司的技術戰略、投資、支出和運營 • 與技術和數字化轉型執行領導團隊相關的文化和人才戰略 • 評估內部的ESG注意事項戰略規劃流程 • 監督我們的 ESG 領導委員會 ESG 領導委員會 • 利用內部和外部意見，全面瞭解公司的 ESG 相關風險和機遇 • 為內部舉措提供指導和指導；披露審查委員會 • 審查美國證券交易委員會報告中與 ESG 相關的披露 • 就自願披露的 ESG 提供反饋風險治理委員會 • 監督包括 ESG 相關風險在內的企業風險評估 • 評估公司風險承受能力和預期風險的遵守情況以ESG為重點的披露•2022年ESG報告•2022年TCFD報告•2022年GRI指數•2022年SASB指數•2022年勞動力人口統計（EEO-1）指數完整清單，包括我們即將發佈的2023年共享價值報告（將於2024年中期發佈），發佈於https://www.regions.com/about-regions/ 環境社會和治理。
64 環境、社會和治理通過戰略業務目標實現共享價值股東根據業務戰略監督和管理ESG相關風險和機遇來實現卓越的經濟價值客户提供符合其獨特的ESG相關目標和戰略的產品和服務社區通過社區投資和助理志願服務促進包容性繁榮通過在2023年和2024年加入新董事來更新董事會組成加強我們的ESG披露中的控制通過跨職能合作進行開發流程投資技術以實現核心平臺現代化、檢測和預防欺詐行為並改善客户身份驗證體驗通過測量範圍 3 融資排放和進行氣候情景分析來深入瞭解我們業務中與 ESG 相關的風險。繼續通過我們的目標來尋求運營效率，目標是到2030年將運營温室氣體排放量減少50％（相對於2019年的基準）引入我們的地區透支寬限功能，為個人支票賬户客户提供服務額外一個工作日用於存款和透支增強我們的地區探索信用卡，這是Regions Now Banking為銀行賬户不足的消費者提供的產品和服務套件的一部分，通過我們的移動應用程序提供我們的myGreenInsights個人理財管理工具促進財務健康通過我們的能源與自然資源集團和我們的太陽能税股權融資團隊為有自己環境目標的客户提供定製融資啟動了客户身份驗證流程的增強措施，以改善他們的體驗安全地建立了 “讓生活更美好” InstituteSM 以增加助理志願者服務並深化我們的影響力加強市場執行計劃，為當地社區參與提供共享價值的方法繼續我們在幫助中低收入社區發展方面的戰略工作啟動了伯明翰黑人企業倡議，為總部城市的當前和未來企業主提供成功的重要資源繼續嚴格優先考慮具有可持續和有意義影響的舉措慈善捐贈，以及通過地區基金會® 和地區社區發展公司® ASSOCIATES 進行貸款和投資組建最佳團隊：一支信息靈通、敬業的員工隊伍，像我們所服務的社區一樣多元化通過Wellbeing @Regions 投資了各種產品，旨在實現員工的整體健康，包括身體、心理、財務、職業和社會健康。在我們的 RegionsLeads 領導力框架下培養的內部人才和領導力發展技能使員工能夠追求通過與Guild Education Services的合作，免學費的教育機會通過我們的DEI執行委員會和遍佈全球的20個DEI網絡培育了一個 “包羅萬象” 的工作場所旨在通過我們的定製學習體驗平臺讓我們的員工為快速變化的環境做好準備
65 Ascentium & EnerBank Ascentium Capitium Capitium Capital (1) EnerBank (2) 發放增長 • 25億美元的Ascentium Capital貸款與上一季度持平 • 不斷上升的利率環境、通貨膨脹和經濟不確定性為發放增長和投資組合信貸表現帶來阻力交叉營銷 • 通過與商業銀行、小型企業銀行和能源銀行NCO的交叉營銷關係產生的交易為戰略增長機會做出了貢獻 • Ascentium淨扣款仍在繼續在復甦的推動下實現正常化這些指標已恢復到歷史水平 • 24年第一季度淨扣除額為1500萬美元，高於23年第四季度的1100萬美元（1）關鍵投資組合指標是該公司在2020年2月27日8-K表上發佈的最初收購公告中提供的。（2）關鍵投資組合指標是公司2021年6月8日8-K表最初的收購公告中提供的。24年第一季度Ascentium Capital EnerBank平均餘額為25億美元 B 投資組合收益率 8.0% 7.6% nCoS 2.25% 2.27% 信貸 • 主要/超級優先投資使投資組合信貸狀況良好；FICO平均增長774機會 • 成功整合EnerBank通過整個組織的交叉營銷關係帶來了增長機會 Strong Pipeline • 牢固的現有關係為一致性奠定了基礎，同時繼續專注於增加高質量的獨立承包商和項目贊助商生產 • EnerBank的生產受到經濟狀況、競爭壓力和更高定價的挑戰
66 附錄
67 項選定項目影響2024年第一季度亮點 (1) 非公認會計準則，見附錄進行對賬。(2) 基於約25％的增量所得税。(3) 影響該期間業績或趨勢的項目，但不被視為非公認會計準則調整。（百萬美元，每股數據除外）24季度同比變化淨利息收入1,184美元 (3.8)% (16.4)% (16.4)% 的準備金（收益）來自) 信貸損失 152 (1.9)% 12.6% 非利息收入 563 (2.9)% 5.4% 非利息支出 1,131 (4.6)% 10.1% 所得税前收入 464 (1.5)% (41.2)%所得税支出 96 20.0% (45.8)% 淨收益 368 (5.9)% (39.9)% 優先股息 25 4.2% 4.2% 普通股股東可獲得的淨收益 343 (6.5)% (41.7)% 攤薄後每股收益 0.37 (5.1)% (40.3)% 第一季度業績摘要（以百萬計，每股數據除外）24年第一季度税前調整後項目（1）：證券收益（虧損），淨額（50）聯邦存款保險公司特別評估（18）工資和員工福利——遣散費（13）分行合併、財產和設備費用（1）專業、法律和監管費用（2）税前調整後項目總額（1）美元（84）攤薄後每股收益影響（2）美元（0.07）其他選定項目（3）：資本市場收益（虧損）-CVA/DVA 美元（2）與支票保修索賠相關的增量運營損失（22）
68 管理層使用收益計算和某些其他財務指標（不包括根據公認會計原則列報的財務業績中包含的某些調整）來監控業績，並認為這些指標為投資者提供了有意義的信息。列報的非利息支出（GAAP）不包括為得出調整後的非利息支出（非公認會計準則）而進行的某些調整，非利息支出是效率比率的分子。列報的非利息收入（GAAP）不包括為得出調整後非利息收入（非公認會計準則）而進行的某些調整，調整後非利息收入是費用收入比率的分子。調整後的非利息收入（非公認會計準則）和調整後的非利息支出（非公認會計準則）用於確定調整後的税前撥備收入（非公認會計準則）。將應納税等值基礎上的淨利息收入（GAAP）和非利息收入相加，得出應納税等值基礎上的總收入。進行調整是為了按應納税等值基礎（非公認會計準則）得出調整後的總收入，這是費用收入和效率比率的分母。列報的淨貸款扣除額（GAAP）不包括為得出調整後的淨貸款扣除額（非公認會計準則）而進行的調整。調整後的淨貸款扣除額佔平均貸款（非公認會計準則）的百分比計算方法是調整後的淨貸款扣除額（非公認會計準則）除以平均貸款（GAAP），然後按年計算。Regions認為，排除這些調整為期內比較提供了有意義的基礎，管理層認為這將有助於投資者分析公司的經營業績和預測未來的業績。管理層還使用這些非公認會計準則財務指標來評估各地區業務的業績。與調整相關的活動有可能再次發生；但是，管理層並不認為與調整相關的活動表明正在開展業務。Regions認為，這些非公認會計準則財務指標的列報將使投資者能夠在與管理層採用的相同基礎上評估公司的業績。有形普通股股東權益、每股有形普通股賬面價值和平均有形普通股股東權益回報率（ROATCE）已成為一些投資者的關注焦點，管理層認為，在無形資產和優先股影響的情況下，它們可能有助於投資者分析公司的資本狀況。分析師和銀行監管機構使用有形普通股股東權益衡量標準評估了Regions的資本充足率。由於有形普通股股東權益、每股有形普通股賬面價值和ROATCE均未由GAAP正式定義或聯邦銀行監管規定任何金額，因此它們目前被視為非公認會計準則財務指標，其他實體的計算方式可能與Regions披露的計算方式不同。股東權益調整包括無形資產和相關的遞延税和優先股。此外，對ROATCE的調整包括累計的其他綜合收益。公司還列報了累計的其他綜合收益（不包括調整數），以得出調整後的累計其他綜合收益（非公認會計準則）。由於分析師和銀行監管機構可能會使用有形普通股股東權益來評估Regions的資本充足率，因此管理層認為，讓投資者能夠在同樣的基礎上評估Regions的資本充足率是有用的。CET1是聯邦銀行監管機構在巴塞爾協議III框架下制定的一項資本充足率衡量標準。符合法規要求的銀行機構必須維持某些最低資本要求，包括最低CET1比率。分析師和銀行監管機構利用該指標來評估地區的資本充足率。在該框架下，各地區選擇在計算CET1時取消AOCI的影響。對聯邦銀行法規中規定的計算方法的調整被視為非公認會計準則財務指標。對CET1的調整包括AOCI的某些部分，以達到CET1，包括AOCI（非公認會計準則），這可能會對最近提出的規則制定標準產生影響。由於分析師和銀行監管機構可能會使用擬議的規則制定標準來評估Regions的資本充足率，因此管理層認為，讓投資者能夠在同樣的基礎上評估Regions的資本充足率是有用的。非公認會計準則財務指標有固有的侷限性，不需要統一適用，也沒有經過審計。儘管利益相關者在評估公司時經常使用這些非公認會計準則財務指標，但它們作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不能作為根據公認會計原則報告的結果分析的替代品。特別是，不包括選定項目的收益衡量標準並不代表實際直接應計給股東的金額。管理層和董事會使用非公認會計準則指標如下：• 編制各地區的運營預算 • 月度財務業績報告 • 合併業績的月度收盤報告（僅限管理層）• 向投資者介紹公司業績 • 激勵性薪酬指標非公認會計準則信息
69 非公認會計準則對賬非利息支出截至12月31日的十二個月（以百萬美元計）2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 年非利息支出 (GAAP) 4,416 美元 4,068 美元 3,747 美元 3,643 美元 3,489 美元 3,489 美元 3,491 美元 3,483 美元調整：聯邦存款保險公司特別評估 (119) — — — — — 對地區金融公司基金會的捐款 — — (3) (10)) — (60) (40) — 專業、法律和監管費用 (1) (179) (15) (7) — — (3) 分支機構合併、財產和設備費用 (7) (3) (5) (31) (25) (11) (22) (58) 相關費用住宅抵押貸款銷售— — — — —（4）— — 提前清償債務 4 —（20）（22）（16）— —（14）工資和員工福利—遣散費（31）—（6）（31）（5）（61）（10）（21）收購費用— — —（1）— — — —調整後的非利息支出（非公認會計準則）4,262美元 3,886美元 698 美元 3,541 美元 3,443 美元 3,434 美元 3,419 美元 3,387 美元
70 非公認會計準則對賬截至季度的調整後淨扣除額和比率（百萬美元）2023 年 3 月 31 日 2023 年 9 月 30/2023 年 3 月 31/2023 年 3 月 31 日淨貸款扣款 (GAAP) 121 美元 132 美元 101 美元 81 美元 83 美元減：與出售無抵押消費貸款相關的扣款 — 35 — — — 調整後的淨貸款扣款（非公認會計準則）121 美元 97 美元 101 美元 81 美元 83 美元淨貸款扣除額佔平均貸款的百分比，年化 (GAAP) 0.50% 0.54% 0.40% 0.33% 0.35% 調整後的淨貸款扣除額佔平均貸款的百分比，年化（非 GAAP）0.50% 0.39% 0.40% 0.33% 0.35%
71 非公認會計準則對賬季末税前撥備收入（PPI）（以百萬美元計）2023 年 3 月 31 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 3 月 31 日 2023 年 3 月 31 日第 1 季度對比 23 年第 4 季度與 23 年第一季度普通股股東可獲得的淨收益 (GAAP) 343 美元 367 美元 465 美元 556 美元 (24) (6.5)% (245) (41.7)% 優先股息 (GAAP) 25 24 25 25 24 1 4.2% 1 4.2% 所得税支出 (GAAP) 96 80 129 147 16 20.0% (81) (45.8)% 所得税前收入 (GAAP) 464 471 619 728 789 (1.5)% (325) (41.2)% 信貸損失準備金（GAAP）152 155 145 118 135 (3) (1.9)% 17 12.6% 税前撥備前收益（非公認會計準則）616 626 764 846 924 (10) (1.6)% (308) (33.3)% 其他調整：證券（收益）虧損，淨額 50 2 1 — 2 48 NM 48 NM 槓桿租賃終止收益，淨額— (1) — — (1) 1 100.0% 1 100.0% 聯邦存款保險公司特別評估 18 119 — — — (101) (84.9)% 18 NM 工資和員工福利——遣散費 13 28 3 — — (15) (53.6)% 13 NM 分支機構合併、財產和設備費用 1 3 1 1 2 (2) (66.7)% (1) (50.0)% 提前清償債務 — (4) — — 4 100.0% — NM 專業、法律和監管費用 2 1 — — — 1 100.0% 2 NM 其他調整總額 84 148 5 1 3 (64) (43.2)% 81 NM 調整後的税前撥備收入（非公認會計準則）700 美元 774 美元 769 美元 847 美元 927 美元 (74) (9.6)% 美元 (227) (24.5)% NM——沒有意義
72 非公認會計準則對賬税前撥備前收益 (PPI) 截至年度末季度（百萬美元）2023 年 3 月 31 日 2021 2020 2019 年普通股股東可獲得的淨收益 (GAAP) 343 美元 1,976 美元 2,146 美元 2,146 美元 991 美元 1,503 1,503 優先股息 (GAAP) 25 98 99 121 103 79 所得税支出 (GAAP) 96 533 631 694 220 403 收入（虧損）) 所得税前（GAAP）464 2,607 2,876 3,215 1,314 1,985 信貸損失準備金（GAAP）152 553 271 (524) 1,330 387 税前撥備收入（非公認會計準則）616 3,160 3,147 2,691 2,644 2,372 其他調整：出售經濟適用住房住宅抵押貸款的收益— — — — —（8）證券（收益）虧損，淨額50 5 1（3）（4）28股權投資收益— — —（3）（50）—槓桿租賃終止收益，淨額—（2）（2）（2）（1）（1）銀行擁有的人壽保險— —（18）（25）—保險收益— —（50）— — 聯邦存款保險公司保險特別評估 18 119 — — — — 工資和員工福利——遣散費 13 31 — 6 31 5 分行合併、財產和設備費用 1 7 3 5 31 25 對地區金融公司基金會的捐款 — — — 310 — 提前清償債務— (4) — 20 22 16 收購費用 — — — 1 — 專業、法律和監管費用 2 1 179 15 7 — 其他調整總額 84 157 132 23 21 65 調整後的税前撥備收入（非公認會計準則）A 700美元 3,317 美元 3,279 美元 2,665 美元 2,437 美元淨貸款扣除 (GAAP) B $121 397$ 267$ 3 美元 204 美元 512 美元 358 美元 RWA 過去四個季度的簡單平均值 (1) C 美元 125,271 美元 126,605 美元 122,121 美元 108,90 美元 108,438 美元 105,996 美元年化生產者物價指數-扣除額/平均風險加權資產 A-B/C 1.86% 2.31% 2.47% 2.30% 1.99% 1.96% (1)）根據適用時期的電話報告數據計算的過去4個季度風險加權資產的簡單平均值。
73 非公認會計準則對賬NII、非利息收入/支出和效率比率 NM——季度末無意義（以百萬美元計）2023 年 3 月 31 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 3 月 31 日第 1 季度與 23 年第四季度第 1 季度與 23 年第一季度非利息支出 (GAAP) A $1,185 美元 1,093 美元 1,111 美元 1,027 美元 (54) (4.6)% 104 美元 104 美元 104 美元 1% 調整：聯邦存款保險公司特別評估 (18) (119) — — — 101 84.9% (18) NM 分行合併、財產和設備費用 (1) (3) (1) (2) 2 66.7% 1 50.0% 工資和員工福利——遣散費 (13) (28) (3) — — 15 53.6% (13) NM 早期債務清償 — 4 — — — (4) (100.0)% — NM 專業、法律和監管費用 (2) (1) — — — (1) (100.0)% (2) NM 調整後的非利息支出（非公認會計準則）B 美元 1,097 美元 1,038 美元 1,089 美元 1,089 美元 1,025 美元 59 5.7% 淨利息收入 (GAAP) C $1,184 美元 1,284 美元 31 美元 1,291 美元 1,381 美元 1,417 美元 (47) (3.8)% 美元 (233) (16.4)% 應納税等值調整 13 13 13 12 13 — —% — —% 淨利息收入，應納税等值基礎 D 1,197 美元 1,244 美元 1,304 美元 1,393 美元 1,430 美元 (47) (3.8)% $ (233) (16.3)% 非利息收入 (GAA) 美聯社 E 563 580 566 576 534 (17) (2).9)% 29 5.4% 調整：證券（收益）虧損，淨額 50 2 1 — 2 48 NM 48 NM 槓桿租賃終止收益— (1) — — (1) 1 100.0% 1 100.0% 調整後非利息收入（非公認會計準則）F 613 美元 581 美元 567 美元 576 美元 578 5.5 美元 14.6% 總收入 C+E=G 1,811 美元 1,857 美元 1,957 美元 1,951 美元 (64) (3.5)% 美元 (204) (10.5)% 調整後總收入（非公認會計準則）C+F=H 1,797 美元 1,812 美元 1,858 美元 1,957 美元 1,957 美元 (15) (0.8)% 美元 (155) (7.9)% 總收入，應納税等值基礎 D+E=I 1,75 美元 60 美元 1,824 美元 1,870 美元 1,969 美元 1,964 美元 (64) (3.5)% $ (204) (10.4)%調整後的總收入，應納税等值基礎（非 GAAP）D+F=J 1,810 美元 1,825 美元 1,871 美元 1,969 美元 1,969 美元 (15) (0.8)% 美元 (155) (7.9)% 效率比率 (GAAP) A/I 64.3% 65.0% 56.4% 52.3% 52.3% 調整後效率比率（非 GAAP）B/J 60.6% 56.6% 56.4% 56.3% 9% 58.2% 56.4% 52.2% 費用收入比率 (GAAP) E/I 32.0% 31.8% 30.3% 29.3% 27.2% 27.2% 調整後費用收入比率（非公認會計準則）F/J 33.9% 31.8% 30.3% 29.3% 27.2%
74 年截至年底（以百萬美元計）2023 年 2021 年有形普通股股東權益平均回報率 (GAAP) 1,976 美元 2,146 美元 2,400 美元平均股東權益 (GAAP) 16,522 美元 16,503 美元 18,201 美元減去：平均無形資產 (GAAP) 5,960 6,023 5,435 與無形資產相關的平均遞延所得税負債 (GAAP)) (106) (103) (99) 平均優先股 (GAAP) 1,659 1,659 1,658 平均有形普通股股東權益（非公認會計準則）B $9,009 美元 8,924 美元 11,207 美元減去：AOCI 平均税後 (3,410) (2,021) 705平均有形普通股股東權益不包括AOCI（非公認會計準則）C $12,419$ 10,945$ 10,502 平均有形普通股股東權益回報率（非公認會計準則）A/B 21.93% 24.05% 21.42% 不包括AOCI（非公認會計準則）的平均有形普通股股東權益回報率 15.91% 19.61% 22.85% 平均有形普通股股東權益回報率
75 非公認會計準則對賬截至年度的平均有形普通股股東權益回報率（以百萬美元計）2023 2021 2020 2019 2018 2017 2015 年平均有形普通股股東權益回報率普通股股東權益淨收益澳元 1,976 美元 2,146 美元 2,400 美元 991 美元 1,099 美元 1,199 美元 1,099 美元 998 美元平均股東權益 16,522 美元 16,503 美元 18,201 美元 17,382 美元 16,082 美元 15,381 美元 16,665 美元 17,126 美元 16,916 減去：平均無形資產 5,960 6,023 5,435 5,239 4,943 5,943 5,010 5,103 5,125 5,099 與之相關的平均遞延所得税負債無形資產 (106) (103) (99) (99) (94) (97) (148) (162) (170) 平均優先股 1,659 1,659 1,509 1,151 820 820 820 848 平均有形普通股股東權益 B 美元 9,009 美元 8,924 美元 11,207 美元 10,733 美元 10,082 美元 10,648 美元 11,890 美元 10,890 美元 43 美元 11,139 美元有形普通股股東權益平均回報率 A/B 21.93% 24.05% 21.42% 9.23% 14.91% 17.57% 11.01% 9.69% 8.96%
76 季度末（以百萬美元計）2024 年 3 月 31 日 2023 年 9 月 30 日至 2023 年 6 月 30 日 2023 年 3 月 31 日調整後 CET1 比率普通股一級資本 (1) 12,912 美元 12,976 美元 13,056 美元 12,786 美元 12,420 美元調整：AOCI 證券收益（虧損）(2) (2,264) (2,064) (3,084) (2,490) (2,490) (2,490) (2,490) (2,490) (2,490) (2,490) (2,490) (2,490) (2,490) (2,490) (2,490) (235) AOCI 固定福利養老金計劃和其他離職後福利 (447) (451) (403) (414) (419) 調整後的普通股一級資本（非公認會計準則）B 美元 10,201 美元 10,461 美元 9,569 美元 9,882 美元 9,766 美元總風險加權資產 (1) 125,271 美元 126,475 美元 126,9900 美元 125,747 美元CET1 比率 (1) (3) A/C 10.3% 10.3% 10.3% 10.1% 9.9% 調整後 CET1 比率（非公認會計準則）(1) (3) B/C 8.3% 7.5% 7.8% 7.8% 7.8% 7.8% 非公認會計準則對賬調整後 CET1-包括 AOCI (4) (1) 估算普通股和風險加權資產總額。(2) 代表 AOCI 上的 AOCI HTM證券（3）根據整美元價值計算的金額（4）根據擬議的巴塞爾協議III殘局規則，CF套期保值的AOCI仍不包括在內。
77 非公認會計準則對賬非利息收入（以百萬美元計）2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 年非利息收益 (GAAP) 2,256 美元 2,429 美元 2,524 美元 2,393 美元 2,116 美元 2,019 美元 1,962 美元 1,937 美元 1,785 美元 2,096 美元 2,201 美元 2,226 美元證券（收益）虧損，淨額 5 1 (3) (4) 28 (1) (19) (6) (29) (27) (26) (48) (112) 銀行自有的人壽保險——調整後的項目 — — (18) (25) — — — — — — — — — — — — — — 槓桿租賃終止公司 (2) (1) (8) (8) (10) (39) (14) (14)) (8) 出售抵押貸款的損失— — — — — — — —— — — 3 出售其他資產的收益— — — — — — — — (24) — — — — 出售經濟適用住房住宅抵押貸款的收益 — — — (8) — (5) — — — — — 股權投資收益 — — (3) (50) — — — — — — — — — — — — — — — — — — (50) — — — — (91) — — — 調整後的非利息收入（非公認會計準則）2,259美元 2,379美元 2,498美元 2,312 美元 2,135 美元 2,010 美元 1,937 美元 1,942 美元 1,809 美元 1,809 美元 1,748 美元 2,007 美元 2,139 美元 2,109 美元 2,109 美元
78 非公認會計準則對賬截至和季度末的有形普通股比率（以百萬美元計，每股數據除外）2024 年 3 月 31 日 2023 年 9 月 30/2023 年 6 月 30 日 2023 年 3 月 31 日有形普通股股東權益 (GAAP) A $17,044$ 17,429 美元 16,639 美元 16,883 美元減：優先股 (GAAP) 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 無形資產 (GAAP) 5,929 5,938 5,949 5,959 5,971 與無形資產 (GAAP) (114) (112) (108) (106) (104) 有形普通股股東權益（非公認會計準則）B 9,570 美元 9,944 美元 8,600 美元 9,127 美元 9,357 美元減：AOCI，税後（GAAP）（3,224）（2,812）（4,236）（3,440）（2,844）不包括AOCI（非公認會計準則）的有形普通股股東權益 12,794 美元 12,756 美元 12,567 美元 12,567 美元 12,201 美元總資產（GAAP）D 154,909 美元 152,194 美元 155,624 美元 155,656 美元 4,135 減：無形資產 (GAAP) 5,929 5,938 5,949 5,959 5,971 與無形資產 (GAAP) (114) (112) (108) (106) (104) 有形資產（非公認會計準則）E 149,094 美元 147,783 美元 149,803 美元 148,268 美元減去：AOCI，税前（GAAP) 美元 (4,325) 美元 (3,773) 美元 (5,681) 美元 (4,613) 美元 (3,812) 有形資產不包括AOCI（非公認會計準則）F $153,419 美元 150,141 美元 153,464 美元 154,416 美元 152,080 美元已發行股份 G$ 918$ 924 939 935 總權益佔總資產（GAAP）A/D 11.00% 11.45% 10.69% 10.95% 有形普通股股東權益佔有形資產（非公認會計準則）E 6.42% 6.79% 5.82% 6.09% 6.31% 每股有形普通股賬面價值（非公認會計準則）B/G 10.42 美元 10.77 美元 9.16 美元 9.72 美元 10.72 美元 10.01 有形普通股股東權益佔有形資產（非公認會計準則），例如AOCI C/F 8.34% 8.50% 8.36% 8.14% 8.02%
79 份前瞻性陳述本演示文稿可能包括1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的前瞻性陳述。“未來”、“預期”、“假設”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“相信”、“預測”、“潛力”、“目標”、“估計”、“預期”、“目標”、“項目”、“展望”、“將”、“將”、“可能”、“應該”、“可能”、“應該”、“可以”、“可以”、“應該”、“可以”、“可以”、“應該”、“可以”、“可以”、“應該”、“可以”、“可以”、“應該”、“可以”、“可以”、“應該”、“可以”、“可以”、“應該”、“可以” 相似的術語和表述通常表示前瞻性陳述。前瞻性陳述有可能由於不確定、不可預測且在許多情況下超出我們的控制範圍的因素和未來發展，實際影響可能與這些前瞻性陳述中反映的有所不同，甚至可能存在重大差異。前瞻性陳述不是基於歷史信息，而是與未來的運營、戰略、財務業績或其他發展有關。前瞻性陳述基於管理層當前的預期，以及管理層在發表聲明時做出的某些假設和估計以及向其提供的信息。這些陳述基於一般假設，面臨各種風險，而且由於它們也與未來有關，它們同樣受到固有的不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類陳述中表達的觀點、信念和預測存在重大差異。因此，我們提醒您不要依賴任何前瞻性陳述。這些風險、不確定性和其他因素包括但不限於下述因素：• 美國或我們所服務的社區（尤其是美國東南部）當前和未來的經濟和市場狀況，包括房地產價值可能下降、利率和失業率上升、通貨膨脹、金融市場混亂和經濟增長可能放緩的影響，這可能會對我們的貸款和其他業務以及我們的財務業績和狀況產生不利影響. •政府、機構、中央銀行和類似組織的貿易、貨幣和財政政策以及其他活動可能發生變化，這可能會對我們的業務和財務業績和狀況產生重大不利影響。• 市場利率或資本市場的變化可能會對我們的收入和支出、資產（例如投資證券組合）和債務的價值以及資本和流動性的可用性和成本產生不利影響。• 波動性和不確定性的方向利率和任何變更的時機，這可能會導致企業和消費者的成本增加，並可能導致總體商業和經濟狀況不佳。• 客户信譽可能發生變化，包括經營租賃在內的貸款和租賃的可收性可能受到損害。• 貸款預付速度、貸款發放和銷售量、扣款、信用損失準備金或實際信用損失的變化，如果我們能容納信貸損失可能不足以彌補我們最終的損失。• 由於利率下降，抵押貸款支持證券的預付款可能加速，這些證券的保費攤銷也隨之加速。• 消費者和企業支出和儲蓄習慣可能發生變化，以及對我們增加資產和吸引存款能力的相關影響，這可能會對我們的淨收入產生不利影響。• 客户進行其他更高收益的投資導致客户支票和儲蓄賬户存款流失，或者由於競爭力量需要提高計息存款的價格。這兩種活動都可能增加我們的融資成本。• 信用評級或前景可能下調評級，除其他負面影響外，還可能增加資本市場的融資成本。• 我們的投資組合價值損失可能會對市場對我們的看法產生負面影響。• 我們管理資產負債價值波動以及資產負債表外風險敞口的能力，以維持足夠的資本和流動性以支持我們的業務。• 社交媒體對市場對我們的看法的影響以及一般的銀行。•倫敦銀行同業拆借利率的市場替代以及對我們基於倫敦銀行同業拆借利率的金融產品和合約的相關影響，包括但不限於衍生產品、債務、存款、投資和貸款。• 其他金融機構遇到的對我們或銀行業產生不利影響的問題的影響通常可能要求我們改變某些商業行為、減少收入、給我們帶來額外成本或以其他方式對我們的業務產生負面影響。• 金融服務行業的波動性（包括倒閉）的傳言其他存款機構的失敗），以及政府機構為應對此類動盪而採取的行動，可能會影響包括我們在內的存款機構吸引和留住存款人以及借款或籌集資金的能力。• 我們與其他傳統和非傳統金融服務公司進行有效競爭的能力，包括金融科技公司，其中一些公司擁有比我們更多的財務資源，或者受的監管標準與我們不同。前瞻性陳述
80 • 我們無法開發新產品和服務並獲得現有和潛在客户的認可，也無法增強現有產品和服務以滿足客户需求和及時應對新興技術趨勢，這可能會對我們的收入產生負面影響。• 我們無法跟上技術變革，包括與提供數字銀行和金融服務相關的技術變革，可能會導致業務流失給競爭對手。• 我們執行戰略和運營計劃的能力，包括我們充分實現與戰略計劃相關的財務和非財務收益的能力。• 與收購或剝離業務相關的風險和不確定性以及與此類收購相關的風險，包括預期的協同效應、成本節約和其他財務或其他收益可能無法在預期的時間範圍內實現，或可能低於預期；以及整合收購業務方面的困難。• 我們的營銷工作在吸引和留住客户方面的成功。• 我們實現目標的能力支出管理舉措。• 大宗商品市場價格和狀況的變化可能會對受大宗商品價格變動影響的行業（包括受大宗商品價格間接影響的企業，例如運輸大宗商品或製造用於大宗商品生產的設備的企業）中運營的借款人的現金流產生不利影響，這可能會損害這些借款人償還未償貸款和/或減少這些行業貸款需求的能力。• 地緣政治的影響不穩定，包括戰爭、衝突、內亂和恐怖襲擊以及對我們業務的潛在直接或間接影響。• 包括我們的客户和業務合作伙伴在內的外部各方或我們的員工進行的欺詐、盜竊或其他不當行為。• 我們的客户或交易對手向我們提供的任何不準確或不完整的信息。• 我們的框架無法管理與我們的業務相關的風險，例如信用風險和運營風險，包括第三方供應商和其他服務提供商，哪種無能除其他外，可能由於網絡攻擊或類似行為或未能有效提供服務，導致操作或安全系統遭到破壞。• 我們識別和應對與產品、服務或交付平臺的推出或變更相關的運營風險的能力。• 依賴主要供應商或供應商以可接受的條件為我們的業務獲取設備和其他用品。• 我們的內部控制和程序無法預防、發現或緩解任何風險重大錯誤或欺詐行為。•我們識別和應對網絡安全風險的能力，例如數據安全漏洞、惡意軟件、勒索軟件、“拒絕服務” 攻擊、“黑客攻擊” 和身份盜用，包括賬户接管，這些風險的失敗可能會干擾我們的業務，導致機密或專有信息的披露和/或濫用或挪用，我們的系統中斷或損壞，增加成本、損失或對我們的聲譽造成不利影響。• 任何組件故障的影響我們由第三方提供的業務基礎設施可以擾亂我們的業務，導致機密信息或專有信息的披露和/或濫用，增加我們的成本，對我們的聲譽產生負面影響，並造成損失。• 與針對我們或我們的任何子公司提起的任何訴訟或監管程序相關的任何發展、變更或行動的影響。• 成本，包括任何不利的司法、行政或仲裁裁決或程序、監管執法可能產生的罰款、處罰或其他負面影響（包括聲譽損害）我們或我們的任何子公司參與的行動或其他法律訴訟可能會對我們的業績產生不利影響。• 影響我們業務的法律法規的變化，包括與銀行產品和服務相關的立法和法規，例如借記卡交換費的變更、聯邦存款保險公司的特殊評估、任何新的長期債務要求，以及適用的政府和自我監管機構對此類法律法規的執行和解釋的變化，包括變更的結果在美國總統府、美國國會的控制以及銀行監管機構的人事變動，這可能要求我們改變某些商業慣例、增加合規風險、減少收入、給我們帶來額外成本或以其他方式對我們的業務產生負面影響。• 我們的資本行動，包括股息支付、普通股回購或優先股贖回，在考慮適用的緩衝區的情況下，不得導致我們低於最低資本比率要求，並且必須遵守有其他要求和法律規定的限制或我們的監管機構施加的限制，這可能會影響我們向股東返還資本的能力。前瞻性陳述（續）
81 • 由於此類測試和要求的重要性，我們遵守壓力測試和資本規劃要求（作為CCAR流程或其他要求的一部分）的能力可能繼續需要大量的管理資源投資。• 我們遵守適用的資本和流動性要求（包括巴塞爾協議III資本標準等）的能力，包括我們在內部籌集資金或以優惠條件籌集資金的能力，以及如果我們未能滿足要求，我們的財務狀況和市場看法我們當中可能會受到負面影響。• 我們招聘和留住有才華和經驗的人員來協助開發、管理和運營我們的產品和服務的能力可能會受到不時生效的法律法規變化的影響。• 我們從子公司，尤其是地區銀行獲得股息的能力可能會影響我們的流動性和向股東支付股息的能力。• 普通股價格的波動以及無法在時限內完成股票回購和/或根據條款預期。• 反收購法和公司註冊證書和章程中專屬論壇條款的影響。• 新的税收立法和/或對現行税法的解釋的影響可能會影響我們的收益、資本比率和我們向股東返還資本的能力。• 財務會計準則委員會或其他監管機構可能要求的會計政策或程序的變更可能會對我們的財務報表、我們報告業績的方式以及與之相關的預期和初步分析產生重大影響變化將影響我們的財務業績可能不正確。• 由於税法變化、經濟環境的不利變化、申報單位運營下降或其他因素導致的商譽或其他無形資產的任何減值、資產的任何重新定價或遞延所得税資產估值補貼的任何調整。• 人為和自然災害的影響，包括火災、洪水、乾旱、龍捲風、颶風和環境破壞（尤其是在美國東南部）州），這可能會對我們的運營和/或貸款產生負面影響投資組合並增加我們開展業務的成本。未來地震、火災、颶風、龍捲風、乾旱、洪水和其他與天氣有關的事件的嚴重程度和頻率難以預測，並可能因全球氣候變化而加劇。• 疫情對我們的業務、運營和財務業績和狀況的影響。任何疫情的持續時間和嚴重性以及與此類事件有關的政府行動或其他限制都可能擾亂全球經濟，對我們的資本和流動性狀況產生不利影響，削弱借款人償還未償貸款和增加信貸損失備抵的能力，損害抵押品價值並導致收入損失或額外支出。• 與上述任何項目相關的事態發展對我們聲譽造成的任何損害的影響。• 不時發現的其他風險報告中的時間我們向美國證券交易委員會提交的文件。上述因素清單並不詳盡。要討論這些因素以及其他可能導致實際業績與預期不同的因素，請查看各地區截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告以及Regions隨後向美國證券交易委員會提交的文件中的 “前瞻性陳述” 和 “風險因素” 標題。您不應過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發表之日。可能導致我們的實際結果不同的因素或事件可能會不時出現，因此不可能全部預測。除非法律要求，否則我們不承擔任何義務，也不打算更新或修改不時作出的任何前瞻性陳述，無論這些陳述是由於未來發展、新信息還是其他原因。Regions的投資者關係聯繫人是達娜·諾蘭，電話（205）264-7040；Regions的媒體聯繫人是傑裏米·金，電話（205）264-4551。前瞻性陳述（續）
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