附錄 99.1

嘉年華公司宣佈完成5億歐元 5.75% 的優先無抵押票據的發行和優先擔保第一留置權定期貸款B設施的重新定價，這是持續債務和利息削減的一部分 支出削減的一部分

交易包括根據優先級 有擔保第一留置權定期貸款B設施部分預付8億美元；2026年歐元無抵押票據的贖回將於2024年4月26日進行

邁阿密，2024年4月25日 /PRNewswire/ — 嘉年華公司和 plc（紐約證券交易所代碼：CCL；紐約證券交易所代碼：CUK）今天宣佈，嘉年華公司（“公司”）已完成先前宣佈的 私募發行（“票據發行”），本金總額為5億歐元 2030年到期的5.75％的優先無擔保票據（“票據”）。公司將使用票據發行的淨收益以及手頭現金來贖回其2026年到期的 5億歐元、7.625％的優先無擔保票據（“2026年歐元無抵押票據”），從而使利息 支出減少近2％。兑換條件滿足後，將於2024年4月26日進行。

此外，公司已經完成了先前宣佈的 對其將於2028年到期的第一優先優先擔保定期貸款額度（“2028年有擔保定期貸款額度”）下約17.5億美元的第一優先優先擔保定期貸款（例如重新定價的貸款，即 “2028年重新定價的貸款”）（“2028年有擔保定期貸款額度”）的重新定價 ，以及約10億美元的第一優先優先優先擔保定期貸款（例如重新定價的貸款，即 “2027年再定價的貸款”，即 “2027年再定價貸款”）定價貸款”) 根據其將於 2027 年到期的第一優先優先擔保定期貸款額度（“2027 年有擔保定期貸款額度”），例如 交易，“重新定價交易”）。作為重新定價交易的一部分，公司已根據2028年有擔保定期貸款機制支付了5億美元的部分預付款 ，並根據2027年有擔保定期貸款機制部分預付了3億美元。

票據發行、2026年歐元無抵押票據的贖回 和重新定價交易是公司持續的債務和利息支出 削減和資本結構簡化的延續。利率和債務總額的降低加起來預計將導致 2024年剩餘時間的淨利息支出減少3000萬美元以上，按年計算減少超過5000萬美元。

從2025年1月15日開始，這些票據將每年1月15日支付利息，年利率為5.750％。這些票據將是無抵押的，將於2030年1月15日 到期。這些票據將由嘉年華集團以及該公司 和嘉年華集團的某些子公司在無擔保的基礎上提供擔保，這些子公司還為我們的第一優先有擔保債務、某些其他無抵押票據 和可轉換票據提供擔保。

2028年再定價貸款的利息 年利率等於SOFR，下限為0.75％，加上利潤率等於2.75％，並將於2028年到期。2027年再定價貸款的年利率等於SOFR，下限為0.75％，利潤率等於2.75％，利潤率等於2.75％，並將於2027年到期。

PJT Partners 曾擔任嘉年華公司 & plc 的獨立財務顧問 。

本新聞稿不構成 贖回2026年歐元無抵押票據的通知。

根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第144A條，這些票據僅向有理由認為是合格的機構買家的人發行 ，在美國境外，僅根據《證券 法》的S條向非美國投資者發行。

這些票據過去和將來都不會根據《證券法》或任何州證券法註冊，如果沒有註冊 或《證券法》和適用的州法律註冊要求的適用豁免，則不得在美國發行或出售。

本新聞稿不構成 的賣出要約或購買票據或任何其他證券的要約的邀請，也不構成在任何州或司法管轄區的要約、招標或 出售，在該等發行、招攬或出售為非法的州或司法管轄區。

關於嘉年華公司和plc

嘉年華公司是最大的全球郵輪公司， 也是最大的休閒旅遊公司之一，擁有世界一流的郵輪公司——愛達郵輪、嘉年華郵輪公司、歌詩達郵輪、 庫納德、荷美航空、P&O Cruises（澳大利亞）、P&O Cruises（英國）、公主郵輪和西伯恩。

關於前瞻性陳述的警示説明

在本新聞稿中，嘉年華公司和嘉年華公司及其各自的子公司 統稱為 “嘉年華公司及有限公司”、“我們的”、“我們” 和 “我們”。本新聞稿中包含的一些陳述、估計或預測是 “前瞻性陳述” ，涉及我們的風險、不確定性和假設，包括與本文描述的融資交易 、未來業績、運營、展望、計劃、目標、聲譽、現金流、流動性以及其他尚未發生 的事件有關的陳述。這些聲明旨在獲得安全港的資格，以免受證券法 第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條規定的責任。除歷史事實陳述以外的所有陳述均為可視為前瞻性的陳述 。這些陳述基於當前對我們 業務和我們經營的行業的預期、估計、預測和預測以及管理層的信念和假設。我們儘可能地嘗試使用 “將”、“可能”、“可以”、“應該”、“會”、“會”、 “相信”、“取決於”、“期望”、“目標”、“抱負”、“預測”、“預測”、“項目”、“未來”、“打算”、“計劃”、“估計” 等詞語來識別這些陳述} “目標”、“表明”、“展望” 以及類似的未來意圖或這些 術語的否定表達。

前瞻性陳述包括與我們 前景和財務狀況相關的陳述，包括但不限於以下方面的陳述：

• 定價 • 調整後淨收益（虧損）
• 預訂級別 • 調整後 EBITDA
• 佔用率 • 調整後的每股收益
• 利息、税收和燃料支出 • 調整後的自由現金流
• 貨幣匯率 • 每日津貼淨額
• 商譽、船舶和商標的公允價值 • 淨收益率
• 流動性和信用評級 • 調整後的每個 ALBD 的郵輪費用
• 投資等級槓桿率指標 • 調整後的郵輪成本，不包括每個 ALBD 的燃料
• 船舶折舊壽命和剩餘價值的估計 • 調整後的投資資本回報率
• 此處描述的交易

由於前瞻性陳述涉及風險和不確定性， 有許多因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與我們的前瞻性陳述所表達或暗示的業績、業績或成就存在重大差異。本説明包含有關已知因素的重要警示性陳述，我們認為這些因素可能對我們的前瞻性陳述的準確性產生重大影響，並對我們的業務、經營業績和財務 狀況產生不利影響。此外，其中許多風險和

當前存在不確定性，將來可能會繼續 ，而我們在暫停客郵輪運營期間產生的大量債務餘額又加劇了這種不確定性。可能還有其他風險 ，我們認為這些風險不重要或未知。這些因素包括但不限於以下因素：

•世界各地的事件和狀況，包括地緣政治的不確定性、戰爭和其他軍事行動、通貨膨脹、燃料 價格上漲、利率上升以及其他影響人們旅行能力或願望的普遍問題，已經導致，並可能在未來 導致郵輪需求下降，並對我們的運營成本和盈利能力產生負面影響。
•疫情過去和將來都可能對我們的財務狀況和運營產生重大的負面影響。
•與我們的船舶、客人或郵輪業有關的事件過去和將來都可能對我們的客人和船員的滿意度 產生負面影響，並導致聲譽受損。
•更改和不遵守我們運營所依據的法律法規，例如與健康、環境、安全 和安全、數據隱私和保護、反洗錢、反腐敗、經濟制裁、貿易保護、勞動和就業、 和税收相關的法律法規，可能會付出高昂的代價，而且過去和將來都可能導致訴訟、執法行動、罰款、處罰和聲譽損失。
•與氣候變化相關的因素，包括不斷變化和增加的法規、全球對氣候變化的日益關注 、具有氣候意識的消費主義和利益相關者審查的轉變，以及惡劣天氣條件的頻率和/或嚴重程度的增加 可能會對我們的業務產生不利影響。
•無法實現或實現我們的目標、目標、願望、舉措以及我們關於這些目標、目標、願望、舉措的公開聲明和披露， 包括與可持續發展問題相關的聲明，可能會使我們面臨可能對我們的業務產生不利影響的風險。
•數據安全漏洞、數據隱私漏洞、我們的主要辦公室、信息 技術運營和系統網絡中斷和其他損失，以及未能跟上技術發展的步伐，可能會對我們的業務運營、 我們的客人和工作人員的滿意度產生不利影響，並可能導致聲譽損害。
•關鍵團隊成員的流失、我們無法招募或留住合格的岸上和船上團隊成員以及勞動力成本的增加 可能會對我們的業務和經營業績產生不利影響。
•燃油價格的上漲、燃料消耗類型的變化和燃料供應的可用性可能會對我們預定的 行程和費用產生不利影響。
•我們依賴供應鏈供應商，他們是我們業務運營不可或缺的一部分。這些供應商和服務提供商可能無法兑現承諾，這可能會對我們的業務產生負面影響。
•外幣匯率的波動可能會對我們的財務業績產生不利影響。
•郵輪和陸上度假行業的運力過剩和競爭可能會對我們的郵輪銷售、定價和目的地 選項產生負面影響。
•無法實施我們的造船計劃以及船舶維修、維護和翻新可能會對我們的業務 運營和客人的滿意度產生不利影響。
•我們需要大量現金來償還債務和維持運營。我們產生現金的能力取決於許多 因素，包括我們無法控制的因素，我們可能無法產生償還債務和維持運營所需的現金。
•我們的鉅額債務可能會對我們的財務狀況和運營靈活性產生不利影響。
•風險因素包含在嘉年華公司和嘉年華公司於2024年1月26日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告以及嘉年華公司和嘉年華公司於2024年3月27日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中。

上述風險因素的順序並不旨在反映 我們對優先級或可能性的指示。

不應將前瞻性陳述作為對 實際業績的預測。在遵守適用法律或任何相關證券交易所規則規定的任何持續義務的前提下，我們明確表示 沒有義務在本文件發佈之日後傳播任何此類前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映 任何此類陳述所依據的預期或事件、條件或情況的任何變化。

本文件中的前瞻性陳述和其他陳述也可能涉及 我們的可持續發展進展、計劃和目標（包括氣候變化和環境相關問題）。此外，與可持續發展和氣候相關的歷史、當前、 和前瞻性陳述可能基於衡量仍在發展的 進展的標準和工具、持續演變的內部控制和流程，以及未來可能發生變化且可能無法普遍共享的假設和預測。

來源 Carnival Corp

嘉年華公司及plc媒體聯繫人： 嘉年華公司的喬迪·文圖羅尼，

jventuroni@carnival.com，(469) 797-6380

嘉年華公司及plc投資者 關係聯繫人：嘉年華公司貝絲·羅伯茨，

eroberts@carnival.com，(305) 406-4832