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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2023年3月31日
或
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
從中國到中國的過渡期
委託文件編號:1-33409
T-Mobile美國公司
(註冊人的確切姓名載於其章程) | | | | | | | | |
特拉華州 | | 20-0836269 |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
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東南38街12920號
貝爾維尤, 華盛頓
(主要執行辦公室地址)
98006-1350
(郵政編碼) | | | | | |
| |
(425) | 378-4000 |
(註冊人的電話號碼,包括區號) |
根據該法第12(B)條登記的證券: |
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每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股票面價值0.00001美元 | | TMUS | | 納斯達克股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒*不是。☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒*不是。☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
通過勾選標記檢查註冊人是否是空殼公司(定義見《交易法》第12 b-2條)。 是的 ☐*排名第一的☒
註明截至最後實際可行日期,發行人所屬各類普通股的流通股數量。 | | | | | |
班級 | 截至2023年4月21日的未償還股票 |
普通股,每股票面價值0.00001美元 | 1,199,892,465 | |
T-Mobile美國公司
表格10-Q
截至2023年3月31日的季度
目錄表 | | | | | | | | | | | |
第一部分財務信息 | |
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| 第1項。 | 財務報表 | 3 |
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| | 簡明綜合資產負債表 | 3 |
| | 簡明綜合全面收益表 | 4 |
| | 現金流量表簡明合併報表 | 5 |
| | 簡明合併股東權益表 | 6 |
| | 簡明合併財務報表附註 | 8 |
| 第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 27 |
| 第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 45 |
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| 第四項。 | 控制和程序 | 45 |
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第二部分:其他信息 | |
| 第1項。 | 法律訴訟 | 46 |
| 第1A項。 | 風險因素 | 46 |
| 第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 48 |
| 第三項。 | 高級證券違約 | 48 |
| 第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 48 |
| 第五項。 | 其他信息 | 48 |
| 第六項。 | 陳列品 | 49 |
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| | 簽名 | 51 |
第一部分財務信息
項目1.財務報表
T-Mobile美國公司
簡明綜合資產負債表
(未經審計)
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(百萬,不包括每股和每股金額) | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
| | | |
現金和現金等價物 | $ | 4,540 | | | $ | 4,507 | |
應收賬款,扣除信貸損失準備淨額#美元152及$167 | 4,366 | | | 4,445 | |
設備分期付款計劃應收賬款,扣除信貸損失準備和估計折扣#美元。647及$667 | 5,012 | | | 5,123 | |
| | | |
庫存 | 1,741 | | | 1,884 | |
預付費用 | 674 | | | 673 | |
其他流動資產 | 2,543 | | | 2,435 | |
| | | |
流動資產總額 | 18,876 | | | 19,067 | |
財產和設備,淨額 | 42,053 | | | 42,086 | |
經營性租賃使用權資產 | 28,146 | | | 28,715 | |
融資租賃使用權資產 | 3,282 | | | 3,257 | |
商譽 | 12,234 | | | 12,234 | |
頻譜許可證 | 95,878 | | | 95,798 | |
其他無形資產,淨額 | 3,245 | | | 3,508 | |
一年後到期的設備分期付款計劃應收賬款,扣除信貸損失準備和推算的貼現#美元。139及$144 | 2,250 | | | 2,546 | |
| | | |
其他資產 | 4,209 | | | 4,127 | |
| | | |
總資產 | $ | 210,173 | | | $ | 211,338 | |
負債與股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
| | | |
應付賬款和應計負債 | $ | 11,091 | | | $ | 12,275 | |
| | | |
短期債務 | 5,215 | | | 5,164 | |
| | | |
遞延收入 | 804 | | | 780 | |
短期經營租賃負債 | 3,441 | | | 3,512 | |
短期融資租賃負債 | 1,180 | | | 1,161 | |
| | | |
其他流動負債 | 2,115 | | | 1,850 | |
| | | |
流動負債總額 | 23,846 | | | 24,742 | |
| | | |
長期債務 | 68,035 | | | 65,301 | |
欠關聯公司的長期債務 | 1,495 | | | 1,495 | |
塔樓義務 | 3,897 | | | 3,934 | |
遞延税項負債 | 11,510 | | | 10,884 | |
經營租賃負債 | 29,379 | | | 29,855 | |
融資租賃負債 | 1,284 | | | 1,370 | |
| | | |
| | | |
其他長期負債 | 3,802 | | | 4,101 | |
| | | |
長期負債總額 | 119,402 | | | 116,940 | |
承付款和或有事項(附註13) | | | |
股東權益 | | | |
| | | |
| | | |
普通股,面值$0.00001每股,2,000,000,000授權股份;1,260,606,989和1,256,876,527已發行的股票,1,204,696,325和1,233,960,078流通股 | — | | | — | |
額外實收資本 | 74,043 | | | 73,941 | |
國庫股,按成本價計算,55,910,664和22,916,449股票 | (7,831) | | | (3,016) | |
累計其他綜合損失 | (1,004) | | | (1,046) | |
留存收益(累計虧損) | 1,717 | | | (223) | |
| | | |
股東權益總額 | 66,925 | | | 69,656 | |
總負債和股東權益 | $ | 210,173 | | | $ | 211,338 | |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
T-Mobile美國公司
簡明綜合全面收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
(百萬,不包括每股和每股金額) | | | | 2023 | | 2022 | | |
收入 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
後付費收入 | | | | | $ | 11,862 | | | $ | 11,201 | | | |
預付收入 | | | | | 2,417 | | | 2,455 | | | |
批發和其他服務收入 | | | | | 1,267 | | | 1,472 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
總服務收入 | | | | | 15,546 | | | 15,128 | | | |
設備收入 | | | | | 3,719 | | | 4,694 | | | |
其他收入 | | | | | 367 | | | 298 | | | |
| | | | | | | | | |
總收入 | | | | | 19,632 | | | 20,120 | | | |
運營費用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
服務成本,不包括以下單獨顯示的折舊和攤銷 | | | | | 3,061 | | | 3,727 | | | |
設備銷售成本,不包括以下單獨列出的折舊和攤銷 | | | | | 4,588 | | | 5,946 | | | |
銷售、一般和行政 | | | | | 5,425 | | | 5,056 | | | |
| | | | | | | | | |
出售集團持有待售收益 | | | | | (42) | | | — | | | |
折舊及攤銷 | | | | | 3,203 | | | 3,585 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
總運營費用 | | | | | 16,235 | | | 18,314 | | | |
營業收入 | | | | | 3,397 | | | 1,806 | | | |
其他費用,淨額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | (835) | | | (864) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他收入(費用),淨額 | | | | | 9 | | | (11) | | | |
| | | | | | | | | |
其他費用合計(淨額) | | | | | (826) | | | (875) | | | |
| | | | | | | | | |
所得税前收入 | | | | | 2,571 | | | 931 | | | |
所得税費用 | | | | | (631) | | | (218) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | $ | 1,940 | | | $ | 713 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | $ | 1,940 | | | $ | 713 | | | |
其他綜合收益,税後淨額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
現金流量套期損失的重新分類,扣除$的税收影響14及$13 | | | | | 40 | | | 37 | | | |
| | | | | | | | | |
外幣換算調整未實現收益(虧損),扣除税收影響淨額#美元0及$0 | | | | | 2 | | | (1) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他綜合收益 | | | | | 42 | | | 36 | | | |
綜合收益總額 | | | | | $ | 1,982 | | | $ | 749 | | | |
每股收益 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
基本信息 | | | | | $ | 1.59 | | | $ | 0.57 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
稀釋 | | | | | $ | 1.58 | | | $ | 0.57 | | | |
加權平均流通股 | | | | | | | | | |
基本信息 | | | | | 1,219,608,362 | | | 1,250,505,999 | | | |
稀釋 | | | | | 1,224,604,698 | | | 1,255,368,592 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
T-Mobile美國公司
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
(單位:百萬) | | | | | 2023 | | 2022 | | |
經營活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | $ | 1,940 | | | $ | 713 | | | |
將淨收入與業務活動提供的現金淨額進行調整 | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | | | | 3,203 | | | 3,585 | | | |
基於股票的薪酬費用 | | | | | 177 | | | 141 | | | |
遞延所得税費用 | | | | | 611 | | | 185 | | | |
壞賬支出 | | | | | 222 | | | 210 | | | |
應收賬款銷售損失 | | | | | 38 | | | 46 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
出售集團持有待售資產的重新計量收益 | | | | | (13) | | | — | | | |
經營性資產和負債的變動 | | | | | | | | | |
應收賬款 | | | | | (1,268) | | | (984) | | | |
設備分期付款計劃應收賬款 | | | | | 152 | | | (535) | | | |
庫存 | | | | | 129 | | | (93) | | | |
經營性租賃使用權資產 | | | | | 1,008 | | | 1,469 | | | |
其他流動和長期資產 | | | | | (142) | | | (4) | | | |
應付賬款和應計負債 | | | | | (882) | | | (59) | | | |
短期和長期經營租賃負債 | | | | | (1,009) | | | (771) | | | |
其他流動和長期負債 | | | | | (183) | | | (163) | | | |
其他,淨額 | | | | | 68 | | | 105 | | | |
| | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | | | | | 4,051 | | | 3,845 | | | |
投資活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
購買財產和設備,包括資本化利息$(14)和$(15) | | | | | (3,001) | | | (3,381) | | | |
購買頻譜許可證和其他無形資產,包括押金 | | | | | (73) | | | (2,843) | | | |
出售塔樓用地所得收益 | | | | | 6 | | | — | | | |
與證券化交易中的實益權益有關的收益 | | | | | 1,345 | | | 1,185 | | | |
| | | | | | | | | |
收購公司,扣除收購的現金和限制性現金後的淨額 | | | | | — | | | (52) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他,淨額 | | | | | (5) | | | (1) | | | |
| | | | | | | | | |
用於投資活動的現金淨額 | | | | | (1,728) | | | (5,092) | | | |
融資活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
發行長期債券所得收益 | | | | | 3,013 | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
償還融資租賃債務 | | | | | (306) | | | (302) | | | |
| | | | | | | | | |
償還長期債務 | | | | | (131) | | | (1,632) | | | |
| | | | | | | | | |
普通股回購 | | | | | (4,619) | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
股票獎勵預提税款 | | | | | (187) | | | (172) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他,淨額 | | | | | (43) | | | (30) | | | |
| | | | | | | | | |
用於融資活動的現金淨額 | | | | | (2,273) | | | (2,136) | | | |
現金及現金等價物的變動,包括受限制現金及待售現金 | | | | | 50 | | | (3,383) | | | |
現金和現金等價物,包括受限制現金和待售現金 | | | | | | | | | |
期初 | | | | | 4,674 | | | 6,703 | | | |
期末 | | | | | $ | 4,724 | | | $ | 3,320 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
T-Mobile美國公司
簡明合併股東權益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬,不包括股票) | | | 未償還普通股 | | 未償庫存股票 | | 按成本計算的庫藏股 | | 票面價值和追加實收資本 | | 累計其他綜合損失 | | 留存收益 (累計赤字) | | 股東權益總額 | | |
截至2022年12月31日的餘額 | | | 1,233,960,078 | | | 22,916,449 | | | $ | (3,016) | | | $ | 73,941 | | | $ | (1,046) | | | $ | (223) | | | $ | 69,656 | | | |
淨收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,940 | | | 1,940 | | | |
其他綜合收益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 42 | | | — | | | 42 | | | |
基於股票的薪酬 | | | — | | | — | | | — | | | 155 | | | — | | | — | | | 155 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
為員工購股計劃發行的股票 | | | 1,063,426 | | | — | | | — | | | 126 | | | — | | | — | | | 126 | | | |
發行既有限制性股票單位 | | | 3,844,801 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
與股票獎勵和股票期權的股票淨結算相關的扣留股份 | | | (1,263,356) | | | — | | | — | | | (187) | | | — | | | — | | | (187) | | | |
普通股回購 | | | (32,963,940) | | | 32,963,940 | | | (4,810) | | | — | | | — | | | — | | | (4,810) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他,淨額 | | | 55,316 | | | 30,275 | | | (5) | | | 8 | | | — | | | — | | | 3 | | | |
截至2023年3月31日的餘額 | | | 1,204,696,325 | | | 55,910,664 | | | $ | (7,831) | | | $ | 74,043 | | | $ | (1,004) | | | $ | 1,717 | | | $ | 66,925 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的餘額 | | | 1,249,213,681 | | | 1,537,468 | | | $ | (13) | | | $ | 73,292 | | | $ | (1,365) | | | $ | (2,812) | | | $ | 69,102 | | | |
淨收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 713 | | | 713 | | | |
其他綜合收益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 36 | | | — | | | 36 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | | | — | | | — | | | — | | | 157 | | | — | | | — | | | 157 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
為員工購股計劃發行的股票 | | | 1,276,725 | | | — | | | — | | | 138 | | | — | | | — | | | 138 | | | |
發行既有限制性股票單位 | | | 4,210,669 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
與股票獎勵和股票期權的股票淨結算相關的扣留股份 | | | (1,370,306) | | | — | | | — | | | (172) | | | — | | | — | | | (172) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他,淨額 | | | 21,931 | | | 27,715 | | | (3) | | | 5 | | | — | | | — | | | 2 | | | |
截至2022年3月31日的餘額 | | | 1,253,352,700 | | | 1,565,183 | | | $ | (16) | | | $ | 73,420 | | | $ | (1,329) | | | $ | (2,099) | | | $ | 69,976 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
T-Mobile美國公司
簡明合併財務報表附註索引
| | | | | | | | |
注1 | 重要會計政策摘要 | 8 |
| | |
注2 | 業務合併 | 8 |
注3 | 應收賬款及相關信貸損失準備 | 9 |
注4 | 某些應收款的銷售 | 11 |
| | |
| | |
注5 | 頻譜許可交易 | 13 |
注6 | 公允價值計量 | 14 |
注7 | 債務 | 15 |
注8 | 塔樓義務 | 16 |
注9 | 與客户簽訂合同的收入 | 18 |
| | |
| | |
| | |
| | |
注10 | 普通股回購 | 19 |
注11 | 有線電視 | 20 |
注12 | 每股收益 | 21 |
| | |
注13 | 承付款和或有事項 | 21 |
附註14 | 重組成本 | 24 |
注15 | 其他財務信息 | 25 |
附註16 | 後續事件 | 26 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
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| | |
| | |
| | |
| | |
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| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
T-Mobile美國公司
簡明合併財務報表附註
附註1-主要會計政策摘要
陳述的基礎
T-Mobile美國公司(“T-Mobile”、“We”、“Our”、“Us”或“Company”)未經審計的簡明綜合財務報表包括為公平列報中期業績所需的所有正常經常性調整。過渡期的結果不一定代表全年的結果。簡明綜合財務報表應與我們截至2022年12月31日的年度報告Form 10-K中包括的綜合財務報表一起閲讀。
簡明綜合財務報表包括T-Mobile和我們的合併子公司的經營餘額和結果。我們合併我們行使控制權的多數股權附屬公司,以及我們被視為主要受益人的可變權益實體(“VIE”),以及不能解除合併的可變權益實體(“VIE”),例如與我們支付管理和運營我們某些無線通信塔址的義務有關的那些VIE。公司間交易和餘額已在合併中沖銷。
財務報表的編制符合美國(“美國”)公認會計原則(“公認會計原則”)要求我們的管理層作出影響財務報表和附註的估計和假設。估計是基於歷史經驗(如適用)以及管理層認為在當時情況下合理的其他假設。估計本身就是受判斷的,實際結果可能與這些估計不同。
2022年9月6日,堪薩斯州有限責任公司、公司全資子公司Sprint Communications LLC、特拉華州有限責任公司、公司全資子公司Sprint LLC,以及特拉華州公司(買方)、Cogent Communications Holdings,Inc.的全資子公司Cogent Infrastructure,Inc.簽訂了會員權益購買協議(Wireline Sale協議),據此,買方將收購Sprint Communications及其子公司的美國長途光纖網絡和業務(包括其非美國延伸業務)(“有線業務”)。“有線銷售協議”計劃進行的此類交易統稱為“有線交易”。
截至2023年3月31日和2022年12月31日,有線業務處置集團的資產和負債被歸類為持有以供出售,並在我們的簡明綜合資產負債表上的其他流動資產和其他流動負債中列報。有線業務出售集團的公允價值減去銷售成本,將在其仍被歸類為持有待售的每個報告期內重新評估,任何賬面值或公允價值減去待售成本的重新計量將作為調整計入我們的綜合綜合全面收益表中出售待售集團的收益內。除另有説明外,簡明綜合財務報表附註所載金額及資料包括於2023年3月31日及2022年12月31日重新分類為持有待售的資產及負債。
本年度採用的會計公告
問題債務重組和Vintage披露
2022年3月,財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了會計準則更新(ASU)2022-02,“金融工具-信貸損失(主題326):問題債務重組和年份披露”。該標準取消了ASC 310-40中關於債權人問題債務重組的會計指導,同時加強了借款人遇到財務困難時債權人對某些貸款再融資和重組的披露要求。此外,對於公共企業實體,該標準要求披露在ASC 326-20範圍內融資應收賬款和租賃淨投資的本期按起源年度的註銷總額。自2023年1月1日起,我們已經採納了這一標準,並將在這一日期之後前瞻性地應用。
注2-業務合併
於2023年3月9日,我們就收購以下項目訂立合併及單位購買協議100Ka‘ena公司及其子公司已發行股本的%,其中包括Mint Mobile LLC,最高收購價為
$1.3530億美元待支付39%的現金和61在T-Mobile普通股中的比例為%。收購價格是可變的,取決於Ka‘ena公司在交易完成前和交易後的特定時期的特定業績指標,包括交易完成時的預付款,受某些商定的調整的限制,以及應付的可變收益24在交易完成後的幾個月。預付款估計約為#美元。950在營運資本調整前,為3.8億美元。此次收購還需滿足某些慣常的成交條件,包括某些監管部門的批准,預計將於2023年底完成。
附註3--應收賬款及相關信貸損失撥備
我們通過應用預期信用損失模型來維持信用損失準備金。在每個期間,管理層通過考慮截至期間結束時每個投資組合部分固有的信用風險,評估信貸損失準備水平的適當性。
當客户在合同規定的付款到期日仍未向我們付款時,我們認為應收賬款已逾期。如果催收努力不成功,而應收賬款餘額被視為無法收回(客户違約),則賬户餘額將根據客户信用評級以及金額逾期的時間長短等因素,從信貸損失準備中註銷。
我們的應收賬款組合包括二投資組合部分:應收賬款和設備分期付款計劃(“EIP”)應收款。
應收賬款組合分部
應收賬款餘額主要包括客户(例如,無線通信服務和每月設備租賃付款)、設備保險管理人、批發合作伙伴、非合併附屬公司、其他運營商和第三方零售渠道目前應支付的金額。
我們使用預期信貸虧損模型估計與應收賬款組合分部相關的信貸虧損,該模型利用基於歷史資料的賬齡表方法,並根據資產特定考慮因素、當前經濟狀況以及合理及有依據的預測進行調整。
我們的方法考慮了許多因素,包括我們的總體歷史信貸損失、扣除回收的淨額和付款經驗,以及當前的收款趨勢,如註銷頻率和嚴重程度。我們還考慮了其他定性因素,如當前和預測的宏觀經濟狀況。
我們認為有必要調整我們對信貸損失的估計,以便對未來宏觀經濟狀況做出合理和可支持的預測。為此,我們監測外部對美國實際國內生產總值(GDP)變化的預測,以及對可比信貸敞口的消費者信貸行為的預測。我們還定期評估失業率等其他宏觀經濟指標,以評估它們與我們歷史上的信貸損失統計數據的相關性程度。
EIP資產組合細分市場
根據客户發起時的客户信用狀況,我們將EIP應收賬款分類為 二“優質”和“次級”的客户類別。主要客户應收款項為信貸風險較低者,而次級客户應收款項則為信貸風險較高者。如果客户的評估信貸風險超過既定的承保閾值,則可能需要為其設備購買支付首付款。此外,次級類別中的某些客户可能需要支付押金。
為了確定客户的信用狀況並幫助確定其信用等級,我們使用專有的信用評分模型,該模型利用幾個因素來衡量客户的信用質量,例如徵信機構信息和消費者信用風險評分,以及服務和設備計劃特徵。
EIP應收款項的合併加權平均實際利率為 8.8%和8.0分別截至2023年3月31日和2022年12月31日。
下表概述EIP應收款項,包括估算折扣及相關信貸虧損撥備: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
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EIP應收款,毛額 | $ | 8,048 | | | $ | 8,480 | |
未攤銷估算折扣 | (483) | | | (483) | |
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EIP應收款,扣除未攤銷估算折扣 | 7,565 | | | 7,997 | |
信貸損失準備 | (303) | | | (328) | |
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EIP應收款項,扣除信貸虧損撥備及估算貼現 | $ | 7,262 | | | $ | 7,669 | |
在我們的簡明合併資產負債表上分類為: | | | |
設備分期付款應收款,扣除信貸損失備抵和估算折扣 | $ | 5,012 | | | $ | 5,123 | |
一年後到期的設備分期付款應收款,扣除信貸損失準備和估算折扣 | 2,250 | | | 2,546 | |
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EIP應收款項,扣除信貸虧損撥備及估算貼現 | $ | 7,262 | | | $ | 7,669 | |
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我們的許多損失估計技術依賴於基於拖欠的模型;因此,拖欠是我們為EIP應收款項建立信用損失準備金的信用質量的重要指標。我們使用拖欠和客户信用等級作為關鍵信用質量指標來管理EIP應收賬款組合分部。
下表顯示了截至2023年3月31日,我們的EIP應收賬款按拖欠狀況、客户信用類別和發起年份劃分的攤銷成本:
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| 起源於2023年 | | 起源於2022年 | | 2022年以前產生 | | 彈性公網IP應收賬款合計,淨額 未攤銷的推算折扣 |
(單位:百萬) | 素數 | | 次貸 | | 素數 | | 次貸 | | 素數 | | 次貸 | | 素數 | | 次貸 | | 總計 |
當前-逾期30天 | $ | 948 | | | $ | 803 | | | $ | 2,487 | | | $ | 1,731 | | | $ | 952 | | | $ | 511 | | | $ | 4,387 | | | $ | 3,045 | | | $ | 7,432 | |
逾期31-60天 | 3 | | | 4 | | | 18 | | | 27 | | | 6 | | | 7 | | | 27 | | | 38 | | | 65 | |
逾期61-90天 | — | | | — | | | 9 | | | 16 | | | 3 | | | 4 | | | 12 | | | 20 | | | 32 | |
逾期90天以上 | — | | | — | | | 8 | | | 16 | | | 5 | | | 7 | | | 13 | | | 23 | | | 36 | |
EIP應收款,扣除未攤銷估算折扣 | $ | 951 | | | $ | 807 | | | $ | 2,522 | | | $ | 1,790 | | | $ | 966 | | | $ | 529 | | | $ | 4,439 | | | $ | 3,126 | | | $ | 7,565 | |
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我們通過應用預期信用損失模型來估計EIP應收賬款部門的信用損失,該模型依賴於根據當前條件調整的歷史損失數據來計算違約概率或對客户違約頻率的估計。我們對違約概率或頻率的評估包括應收賬款拖欠狀況、歷史損失經驗、應收賬款拖欠多長時間、客户信用評級以及客户期限。我們將這些估計的違約概率乘以我們在違約情況下的估計損失,這是估計的違約金額或經估計回收調整後的損失嚴重程度。
正如我們對應收賬款投資組合部門所做的那樣,我們認為有必要通過監測外部預測和定期內部統計分析,調整對EIP應收賬款的信貸損失估計,以實現對經濟狀況的合理和可支持的預測。
下表列出了截至2023年3月31日的三個月按起源年度劃分的EIP應收賬款核銷情況:
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(單位:百萬) | 起源於2023年 | | | | 起源於2022年 | | | | 2022年以前產生 | | | | | | | | 核銷總額 |
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核銷 | $ | 1 | | | | | $ | 103 | | | | | $ | 36 | | | | | | | | | $ | 140 | |
截至2023年3月31日、2023年3月和2022年3月31日的三個月,應收賬款和EIP應收賬款部分的信貸損失準備和未攤銷計提貼現餘額如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年3月31日 | | |
(單位:百萬) | 應收賬款準備 | | 彈性公積金應收賬款準備 | | 總計 | 應收賬款準備 | | 彈性公積金應收賬款準備 | | 總計 | | | | | | |
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信貸損失準備和推算貼現,期初 | $ | 167 | | | $ | 811 | | | $ | 978 | | | $ | 146 | | | $ | 630 | | | $ | 776 | | | | | | | |
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壞賬支出 | 107 | | | 115 | | | 222 | | | 96 | | | 114 | | | 210 | | | | | | | |
核銷 | (122) | | | (140) | | | (262) | | | (78) | | | (99) | | | (177) | | | | | | | |
短期和長期EIP應收款估算折扣的變化 | 不適用 | | 54 | | | 54 | | | 不適用 | | 30 | | | 30 | | | | | | | |
對EIP應收款銷售估算折扣的影響 | 不適用 | | (54) | | | (54) | | | 不適用 | | (26) | | | (26) | | | | | | | |
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信用損失備抵和估算貼現,期末 | $ | 152 | | | $ | 786 | | | $ | 938 | | | $ | 164 | | | $ | 649 | | | $ | 813 | | | | | | | |
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在截至2023年3月31日的三個月中,信貸損失活動增加,與截至2022年3月31日的三個月相比,活動繼續正常化,繼續受到2021年疫情水平減弱的影響。
表外信貸風險
截至2023年3月31日,我們沒有重大的表外信貸敞口。關於根據銷售安排出售若干服務及EIP應收賬款,吾等已遞延買入價資產,該等資產包括於我們的簡明綜合資產負債表內,按公允價值計量,該等資產乃基於使用第3級投入的貼現現金流模型,包括客户違約率及信用、攤薄及回收。看見附註4-某些應收款的銷售以獲取更多信息。
附註4 -若干物業的銷售
我們定期進行交易以出售某些服務應收賬款和EIP應收賬款。該等交易,包括我們繼續參與已出售應收賬款以及各自對我們簡明綜合財務報表的影響,如下所述。
銷售EIP網絡
交易概述
於2015年,我們訂立了以循環方式出售若干EIP應收賬款的安排(“EIP銷售安排”),該安排已不時修訂及延長。截至2023年3月31日和2022年12月31日,EIP銷售安排提供了美元的資金1.31000億美元。
關於這項EIP出售安排,我們成立了一家全資子公司,該子公司符合破產隔離實體(“EIP BRE”)的資格。我們將EIP BRE整合到VIE模式下。
下表彙總了與EIP BRE相關的資產的賬面價值和分類,這些資產主要包括遞延購買價格,這些資產包括在我們的簡明綜合資產負債表中: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
其他流動資產 | $ | 355 | | | $ | 344 | |
其他資產 | 130 | | | 136 | |
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服務應收賬款的銷售
交易概述
於二零一四年,吾等訂立循環出售若干服務應收賬款的安排(“服務應收賬款銷售安排”)。2023年2月28日,我們延長了應收服務銷售的預定到期日
安排到2024年2月27日。截至2023年3月31日和2022年12月31日,應收服務銷售安排提供的資金為775百萬美元。
關於應收服務銷售安排,吾等成立了一家全資附屬公司,該附屬公司有資格成為破產遠隔實體,以銷售服務應收賬款(“服務BRE”)。我們將服務BRE整合到VIE模式下。
下表總結了資產的賬面價值和分類,這些資產主要包括遞延購買價格,以及與服務BRE相關的簡明綜合資產負債表中包括的負債: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
其他流動資產 | $ | 227 | | | $ | 214 | |
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其他流動負債 | 383 | | | 389 | |
應收款的銷售
下表總結了出售某些服務應收賬款和EIP應收賬款對我們的簡明合併資產負債表的影響: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
已取消確認的淨服務應收賬款和EIP應收賬款 | $ | 2,418 | | | $ | 2,410 | |
其他流動資產 | 582 | | | 558 | |
其中,延期收購價格 | 580 | | | 556 | |
其他長期資產 | 130 | | | 136 | |
其中,延期收購價格 | 130 | | | 136 | |
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其他流動負債 | 383 | | | 389 | |
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自成立以來的現金淨收益 | 1,668 | | | 1,697 | |
其中: | | | |
年初至今期間現金收入淨額的變化 | (29) | | | (57) | |
由再投資收藏品提供資金的現金淨收益 | 1,697 | | | 1,754 | |
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在開始時,我們選擇以公允價值計量遞延收購價格,公允價值變動包括在我們的綜合全面收益表的銷售、一般和行政費用中。遞延收購價格的公允價值是根據貼現現金流模型確定的,該模型主要使用第三級投入,包括估計的客户違約率。截至2023年3月31日和2022年12月31日,我們與銷售服務應收賬款和EIP應收賬款相關的遞延採購價格為美元710百萬美元和美元692分別為100萬美元。
我們確認了銷售應收賬款的損失,包括遞延購買價格的公允價值變動#美元。38百萬美元和美元46截至2023年和2022年3月31日止三個月的銷售、一般及行政開支分別為本公司簡明綜合全面收益表的銷售、一般及行政開支。
持續參與
根據上述銷售安排,吾等繼續參與服務應收賬款及EIP應收賬款的銷售,並須回購某些應收賬款,包括不合資格的應收賬款、過期應收賬款及即將註銷的應收賬款,並可能負責透過減少對遞延購入價格資產的收款來吸收信貸損失。我們繼續為客户及其相關應收賬款提供服務,包括協助客户收取款項,以換取每月的服務費。由於應收賬款是以循環方式出售的,已售出應收賬款的客户付款收款可以再投資於新的應收賬款銷售。在已售出應收賬款買方的指導下,我們在服務售出應收賬款時採用與我們自己的應收賬款相同的政策和程序,並繼續與我們的客户保持正常關係。
注5-頻譜許可交易
下表彙總了截至2023年3月31日的三個月我們的頻譜許可活動: | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2023 | | | | |
頻譜許可證,年初 | $ | 95,798 | | | | | |
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頻譜許可證收購 | 57 | | | | | |
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清除頻譜的成本 | 23 | | | | | |
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頻譜許可證,期限結束 | $ | 95,878 | | | | | |
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獲得頻譜許可證的現金支付和清理頻譜的成本包括在截至2023年3月31日的三個月的頻譜許可證和其他無形資產的購買中,包括存款。
頻譜交易記錄
2022年9月,聯邦通信委員會(FCC)宣佈我們是中標人7,156拍賣108個(2.5 GHz頻譜)許可證,總價為$304百萬美元。在2022年6月拍賣108開始時,我們存入了$65百萬美元。我們向聯邦通信委員會支付了剩餘的美元239在2022年9月的拍賣中贏得的許可證價格為100萬英鎊。截至2023年3月31日,向FCC支付的現金總額包括在我們的簡明綜合資產負債表中的其他資產中,並將一直保留到收到相應的許可證為止。何時發放許可證的時間將由FCC在所有拍賣後程序完成後決定。
截至2023年3月31日,根據FCC拍賣107、110和108獲得的C頻段、3.45 GHz和2.5 GHz頻譜準備就緒以供預期使用所需的活動尚未開始;因此,與部署這些頻譜許可證的成本相關的權益資本化尚未開始。
許可證購買協議
迪什網絡公司
於2020年7月1日,吾等與DISH Network Corporation(“DISH”)訂立許可證購買協議(“DISH許可證購買協議”),根據該協議,DISH有權購買若干800兆赫頻譜牌照,總金額約為$3.62023年7月1日或FCC批准後五天內(以較晚的日期為準)完成的交易中的10億美元,有待FCC批准的申請。
如果DISH違反了DISH許可證購買協議,或在滿足或放棄所有關閉條件後未能交付購買價格,DISH將向我們支付$721000萬美元。此外,如果DISH沒有行使購買800 MHz頻譜許可證的選擇權,除非根據起訴書和我們同意的擬議最終判決另行批准,否則我們、德國電信股份公司(DT)、Sprint Corporation(現稱為Sprint LLC)、軟銀集團(SoftBank)和DISH在美國哥倫比亞特區地區法院於2020年4月1日批准的DISH必須通過拍賣方式提供許可證出售。如果指定的最低價格為$3.6如果在拍賣中沒有滿足10億美元,我們將免除出售許可證的義務。
Channel 51許可證有限責任公司和LB許可證有限公司
2022年8月8日,我們、Channel 51許可有限公司和LB許可有限公司(連同Channel 51許可有限公司,“賣方”)簽訂了許可購買協議,根據該協議,我們將從賣方手中購買600 MHz頻段的頻譜,以換取總現金代價$3.51000億美元。許可證將在沒有任何關聯網絡的情況下獲得,但目前由我們通過與賣方的獨家租賃安排使用。
於2023年3月30日,吾等與賣方訂立經修訂及重新簽署的許可證購買協議,據此,吾等及賣方同意將交易分為二幾批許可證,完成在芝加哥、達拉斯和新奧爾良的某些許可證的收購(加起來相當於$492在總金額中的2.5億美元3.5(10億現金對價)被推遲,以可能加快剩餘許可證的監管審批過程。我們正在獲得的許可證以及為許可證支付的總對價保持不變。我們預計第一次關閉將於2023年年中至晚些時候完成,第二次關閉(延期許可證)將於2024年完成。
雙方同意,每一筆交易都將在180在收到適用的所需的
監管批准,以及支付總金額的每一部分3.520億美元的收購價格將不晚於40在各自關閉的日期之後的幾天內。
注6 -公允價值衡量
由於該等票據的短期到期日,現金及現金等價物、應收賬款及應付賬款及應計負債的賬面價值接近公允價值。EIP應收賬款的賬面價值接近公允價值,因為應收賬款按其現值使用推定利率入賬。
衍生金融工具
我們定期使用衍生品來管理市場風險敞口,例如利率風險。我們將某些衍生品指定為符合資格的對衝會計關係中的對衝工具,以幫助將指定市場風險(如利率波動)導致的現金流量或公允價值的重大意外波動降至最低。我們不將衍生品用於交易或投機目的。
與合格對衝衍生工具相關的現金流在我們的簡明合併現金流量表中與被對衝項目在同一類別中呈列。對於公允價值對衝,衍生工具公允價值的變化通過與被對衝項目公允價值的變化相同的利潤表細目在收益中確認。對於現金流量對衝,衍生工具的公允價值變化在其他全面收益中報告,並在被對衝項目再次通過同一利潤錶行項目在收益中確認時在收益中確認。
截至2023年3月31日或2022年12月31日,我們沒有任何重要的未償還衍生品工具。
利率鎖定衍生品
2020年4月,我們終止了2018年10月生效的利率鎖定衍生品。
利率鎖定衍生工具扣除税項及攤銷後的公允價值變動合計為$1.3截至2023年3月31日和2022年12月31日,我們的簡明綜合資產負債表上的累計其他全面虧損均為10億美元。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月,美元531000萬美元和300萬美元50100,000,000美元分別從累積的其他全面虧損中攤銷,計入本公司綜合全面收益表的利息支出淨額。我們預計將攤銷$223在截至2024年3月31日的12個月內,將與衍生品相關的累計其他綜合虧損中的1.5億美元計入利息支出淨額。
遞延收購價資產
關於根據銷售安排銷售若干服務及EIP應收賬款,我們已按公允價值按折現現金流模型(使用不可觀察的第三級投入,包括客户違約率)計量的遞延買入價資產。看見附註4-某些應收款的銷售以獲取更多信息。
我們的遞延購買價格資產(按經常性基準按公允價值計量,並計入我們的簡明合併資產負債表)的公允價值為美元710百萬美元和美元692分別截至2023年3月31日和2022年12月31日。
債務
我們的高級債券及頻譜支持高級擔保債券對第三方的公允價值是根據活躍市場的報價確定的,因此被歸類為公允價值等級中的第一級。我們的聯屬公司優先票據的公允價值是根據貼現現金流方法釐定的,該方法採用類似條款和到期日的工具的市場利率以及對我們獨立信貸風險的估計。因此,我們對關聯方的高級註釋被歸類為公允價值層次中的第二級。我們的資產抵押票據(“ABS票據”)的公允價值主要基於相同工具在不活躍市場的報價和市場利率的可觀察變化,兩者均為二級投入。因此,我們的ABS票據在公允價值層次中被歸類為2級。
雖然我們已使用現有市場資料及普遍接受的估值方法釐定估計公允價值,但在詮釋市場數據以編制致聯屬公司高級票據的公允價值估計時,仍需要相當大的判斷力。公允價值估計基於截至2023年3月31日和2022年12月31日的信息。因此,我們的估計不一定表明我們在當前市場交易中可以變現的金額。
簡明合併資產負債表中包含的短期和長期債務的公允價值如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 公允價值層次結構中的級別 | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
賬面金額 (1) | | 公允價值 (1) | 賬面金額 (1) | | 公允價值 (1) |
負債: | | | | | | | | | |
致第三方的高級説明 | 1 | | $ | 69,513 | | | $ | 63,743 | | | $ | 66,582 | | | $ | 59,011 | |
給關聯公司的高級説明 | 2 | | 1,495 | | | 1,485 | | | 1,495 | | | 1,460 | |
致第三方的高級擔保票據 | 1 | | 2,979 | | | 2,866 | | | 3,117 | | | 2,984 | |
ABS致第三方注意事項 | 2 | | 747 | | | 754 | | | 746 | | | 744 | |
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(1)美元不包括在內。111000萬美元和300萬美元20截至2023年3月31日和2022年12月31日的其他金融負債分別為1000萬歐元,因為賬面價值主要由於這些工具的短期到期日而接近公允價值。
附註7--債務
下表列出了截至2023年3月31日和截至2023年3月31日的三個月的債務餘額和活動: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 十二月三十一日, 2022 | | 發行和借款收益 (1) | | | | | | 還款 | | 重新分類(1) | | 其他(2) | | 3月31日, 2023 |
短期債務 | $ | 5,164 | | | $ | — | | | | | | | $ | (131) | | | $ | 224 | | | $ | (42) | | | $ | 5,215 | |
長期債務 | 65,301 | | | 3,011 | | | | | | | — | | | (224) | | | (53) | | | 68,035 | |
欠第三方的債務總額 | 70,465 | | | 3,011 | | | | | | | (131) | | | — | | | (95) | | | 73,250 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
欠關聯公司的長期債務 | 1,495 | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 1,495 | |
債務總額 | $ | 71,960 | | | $ | 3,011 | | | | | | | $ | (131) | | | $ | — | | | $ | (95) | | | $ | 74,745 | |
(1)發行、借款和重新分類計入應計或已支付的發行成本、折扣和溢價。
(2)其他包括溢價、折扣、債務發行成本和同意費的攤銷。
剔除衍生工具及資本化利息的影響後,我們的實際利率約為4.0%和3.9截至2023年和2022年3月31日的三個月,加權平均未償債務分別為73.43億美元和3,000美元73.7截至2023年、2023年和2022年3月31日的三個月分別為10億美元。加權平均未償債務的計算方法是,對關聯公司的短期和長期債務總額以及短期和長期債務的月末餘額,扣除未攤銷保費、折扣、債務發行成本和同意費後的平均值計算得出。
發行和借款
在截至2023年3月31日的三個月內,我們發行了以下高級債券: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 本金髮行 | | 保費/折扣和發行成本,淨 | | 發行長期債務所得款項淨額 | | 發行日期 |
4.9502028年到期的優先債券百分比 | $ | 1,000 | | | $ | (6) | | | $ | 994 | | | 2023年2月9日 |
5.0502033年到期的優先債券百分比 | 1,250 | | | (9) | | | 1,241 | | | 2023年2月9日 |
| | | | | | | |
5.6502053年到期的優先債券百分比 | 750 | | | 26 | | | 776 | | | 2023年2月9日 |
已發行優先票據總額 | $ | 3,000 | | | $ | 11 | | | $ | 3,011 | | | |
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票據還款
在截至2023年3月31日的三個月內,我們償還了以下款項:
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(單位:百萬) | 本金金額 | | | | | | 還款日 | | |
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4.738擔保系列2018-1 A-1票據2025年到期百分比 | $ | 131 | | | | | | | 五花八門 | | |
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資產擔保票據
我們的ABS票據由美元擔保1.0EIP應收賬款總額及未來應收賬款已發行的ABS票據和擔保這筆債務的資產包括在我們的簡明綜合資產負債表中。
我們的ABS債券的預期到期日如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 預期到期日 | | |
(單位:百萬) | | 2024 | | 2025 | | | |
4.9102028年到期的A類高級ABS債券 | | | $ | 198 | | | $ | 552 | | | | | |
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可變利息實體
於2022年10月發行ABS票據時,吾等成立了一間全資附屬公司(合資格為破產隔離實體(“ABS BRE”))及一間信託(“ABS信託”及連同ABS BRE,“ABS實體”),由ABS BRE持有剩餘權益。ABS實體符合VIE的定義,我們已確定我們是VIE的主要受益者,因為我們有權指導ABS實體的活動,這些活動對其業績影響最大。因此,我們將ABS實體的餘額和經營結果包括在我們的精簡綜合財務報表中。
下表彙總了我們的簡明綜合資產負債表中有關ABS實體的資產和負債的賬面價值和分類:
| | | | | |
| 3月31日, 2023 |
(單位:百萬) |
資產 | |
設備分期付款計劃應收賬款淨額 | $ | 720 | |
一年後到期的設備分期付款計劃應收賬款,淨額 | 205 | |
其他流動資產 | 84 | |
負債 | |
應付賬款和應計負債 | $ | 1 | |
| |
長期債務 | 747 | |
看見附註3--應收賬款及相關信貸損失準備有關用於擔保ABS票據的EIP應收賬款的更多信息。
受限現金
我們債務協議的某些條款要求我們維持特定的現金抵押品餘額。與這些餘額相關的金額被認為是受限現金。看見附註15--其他財務信息用於我們對現金和現金等價物的對賬,包括受限現金和待售現金。
附註8--塔樓義務
現有CCI塔樓租賃安排
2012年,我們將獨家管理權和經營權轉讓給皇冠城堡國際公司(“CCI”)。6,200塔站點(“CCI租賃站點”),通過主預付租賃,站點租賃條款範圍為 23至37年CCI擁有CCI租賃場地的固定價格購買選擇權,總額約為美元。2.0於二零三五年十二月三十一日至二零四九年十二月三十一日期間,可於租期結束時按批次每年行使。如果CCI對任何一部分行使其購買選擇權,它必須購買該部分中的所有塔樓。我們在某些塔址租回一部分空間。
與塔址營運相關的資產及負債已轉撥至特殊目的實體(“特殊目的實體”)。資產包括髮射塔所在土地的地面租賃協議或契約、發射塔本身以及與其他移動網絡運營商租户簽訂的現有轉租協議,這些租户在發射塔場地租賃空間。負債包括支付土地租賃租金、財產税和其他執行費用的義務。
我們認定包含CCI租賃網站的特殊目的實體(“租賃網站特殊目的實體”)是VIE,因為它們缺乏足夠的股本為其活動提供資金。吾等對租賃地盤特殊目的實體擁有不同的權益,但並非主要受益人,因為我們缺乏權力指導對租賃地盤特殊目的實體的經濟表現有最重大影響的活動。這些活動包括管理租户及相關土地租約、對塔樓進行維修及保養、承擔預期虧損的責任,以及有權從收購CCI租賃地盤的購買選擇權中收取預期未來剩餘回報。由於吾等確定吾等並非主要受益人,並無於租賃地盤特殊目的實體擁有控股權,因此租賃地盤特殊目的實體並不計入我們的簡明綜合財務報表。
然而,我們也考慮了這一安排是否會導致出售CCI租賃用地,我們將取消對塔樓資產的確認。通過評估控制權是否已經轉移,我們得出結論,收入標準中討論的控制權轉移標準沒有得到滿足。因此,我們將這一安排記錄為融資,據此我們記錄了債務、財務義務,而CCI租賃場地塔樓資產仍留在我們的簡明綜合資產負債表上。我們在收到的淨收益中記錄了長期財務債務,並確認了塔樓債務的利息。塔樓債務由利息支出增加,並通過吾等向CCI支付的合同回租款項以及CCI從塔樓場地的運營產生和保留的淨現金流進行攤銷。
獲得CCI Tower租賃安排
在我們與Sprint合併(“合併”)之前,Sprint與Global Signal Inc.簽訂了租出和回租安排,Global Signal Inc.是後來被CCI收購的第三方,將大約6,400塔站點(“主租賃站點”)通過主預付租賃。該等協議乃於合併完成時訂立,屆時租出之餘下年期約為 17幾年來,不是更新選項。CCI對所有(但不少於所有)租賃或轉租場地都有固定價格購買選擇權,價格約為美元2.3十億,可行使 一年在協議到期之前, 120在協議到期前的幾天。我們在某些塔址租回一部分空間。
我們考慮這項安排是否會導致出售總租約土地,而我們會取消對塔樓資產的確認。通過評估控制權是否已經轉移,我們得出結論,收入標準中討論的控制權轉移標準沒有得到滿足。因此,我們將這一安排記錄為融資,據此我們記錄了債務和財務義務,而主租賃地塊的塔樓資產仍留在我們的簡明綜合資產負債表上。
截至合併完成日,我們確認了公允價值為#美元的財產和設備。2.8與回租欠CCI的金額相關的10億美元和塔樓債務#美元1.1十億美元。此外,我們還確認了$1.7與不利於當前市場利率的合同條款相關的其他長期負債,其中包括與2037年固定價格購買選擇權相關的不利條款。
我們確認了塔樓債務的利息支出。塔樓債務由利息支出增加,並通過我們向CCI支付的合同回租付款進行攤銷。塔樓資產在資產和設備中報告,在我們的簡明綜合資產負債表上淨額,並在塔樓的預期使用年限內折舊至其估計剩餘價值。20好幾年了。
回租安排
2022年1月3日,我們與CCI簽訂了一項協議(《皇冠協議》)。《皇室協議》將當前的回租期限延長了最多12並修訂現有CCI塔樓租賃安排及收購CCI塔樓租賃安排的回租付款。作為《官方協議》的結果,截至《官方協議》生效之日,我們的融資義務增加了約$1.210億美元,與不利合同條款相關的其他長期負債相應減少。這一修改導致塔樓債務的實際利率法下的利率得到修訂:11.6對於現有的CCI塔樓租賃安排和5.3%用於收購的CCI塔樓租賃安排。我們與CCI的兩份主預付租約都沒有發生任何變化。
下表彙總了我們的簡明綜合資產負債表上與這兩種塔式安排相關的餘額: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
財產和設備,淨額 | $ | 2,338 | | | $ | 2,379 | |
塔樓義務 | 3,897 | | | 3,934 | |
其他長期負債 | 554 | | | 554 | |
與塔樓債務有關的未來最低付款約為#美元。427截至2024年3月31日的12個月期間的百萬美元804截至2025年3月31日和2026年3月31日的兩個12個月期間總計百萬美元,$793截至2027年3月31日和2028年3月31日的兩個12個月期間共計100萬美元,以及#美元4.4此後總計10億美元。
吾等或有責任透過CCI租賃用地及總租賃用地的剩餘年期支付未來的土地租賃款項。該等或有負債並不包括於經營租賃負債內,因為根據分租安排,任何到期款項均由CCI根據合約所欠。根據這項安排,我們仍然主要負責支付約900並已計入租賃負債#美元。246截至2023年3月31日,我們的經營租賃負債為100萬歐元。
注9 -來自客户合同的收入
收入的分類
我們為您提供無線通信服務三主要客户類別:
•後付費客户一般包括使用電話、高速互聯網、平板電腦、可穿戴設備、數字或其他連接設備獲得無線通信服務後有資格付費的客户;
•預付費客户一般包括預先支付無線通信服務費用的客户;以及
•批發客户包括機器對機器和移動虛擬網絡運營商客户,這些客户在我們的網絡上運營,但由批發合作伙伴管理。
後付費服務收入,包括後付費電話收入和後付費其他收入,如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
(單位:百萬) | | | | | 2023 | | 2022 | | |
後付費服務收入 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
後付費電話收入 | | | | | $ | 10,652 | | | $ | 10,231 | | | |
後付費其他收入 | | | | | 1,210 | | | 970 | | | |
| | | | | | | | | |
後付費服務總收入 | | | | | $ | 11,862 | | | $ | 11,201 | | | |
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我們作為單一運營部門運營。我們的簡明綜合全面收益表中每個收入項目中呈列的餘額代表按產品和服務類型細分的客户合同收入類別。後付費和預付費服務收入還包括向客户提供保費服務(例如設備保險服務)而獲得的收入。移動通信設備租賃產生的收入計入我們簡明綜合全面收益表中的設備收入。
合同餘額
截至2023年3月31日和2022年12月31日,與客户簽訂的合同資產和合同負債餘額如下: | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 合同 資產 | | 合同 負債 | | |
| | | | | |
截至2022年12月31日的餘額 | $ | 534 | | | $ | 748 | | | |
截至2023年3月31日的餘額 | 686 | | | 778 | | | |
| | | | | |
變化 | $ | 152 | | | $ | 30 | | | |
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合同資產主要是指為設備銷售確認的收入,以及向客户提供的促銷賬單積分,這些收入是隨着時間的推移支付的,並取決於客户維護服務合同。
合同資產餘額增加的主要原因是延長服務合同的促銷活動增加,但被現有合同的賬單和確認為壞賬支出的減值部分抵消。我們合同資產的當前部分約為$466百萬美元和美元356截至2023年3月31日和2022年12月31日的100萬美元分別包括在我們簡明合併資產負債表的其他流動資產中。
合同債務是在收取費用時記錄的,或者我們在交付貨物或服務之前有無條件的對價(應收款)權利。合同負債的變化主要與預付客户的活動有關。合同負債主要包括在遞延收入中 在我們的濃縮合並資產負債表上。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的收入包括: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
(單位:百萬) | | | | | 2023 | | 2022 | | |
列入年初合同負債餘額的金額 | | | | | $ | 667 | | | $ | 654 | | | |
剩餘履約義務
截至2023年3月31日,對於具有補貼設備和促銷賬單積分的後付費合同,分配給剩餘服務性能義務的交易價格總額為美元,從而導致延長服務合同1.8十億美元。我們預計將確認收入,因為服務是在這些後付費合同上提供的,合同期限延長為24從發貨之日起數月。
關於原來預期期限為一年或一年以下的合同的剩餘履約義務的信息已不包括在上述主要由月度服務合同組成的合同中。
我們的某些批發、漫遊和服務合同包括基於使用和性能的可變對價。在披露剩餘的履約義務時,這一可變因素已被排除在外。截至2023年3月31日,批發、漫遊和服務合同的合同最低對價總額為美元。2.0億,美元1.910億美元4.02023年、2024年、2025年及以後分別為10億美元。這些合同的剩餘期限從不到 一年至八年.
合同費用
與客户簽訂合同的遞延遞增費用餘額為#美元。2.010億美元1.9分別截至2023年3月31日和2022年12月31日的10億美元,幷包括在我們簡明合併資產負債表的其他資產中。為獲得後付費服務合同而產生的遞延合同費用在下列期間攤銷24個月攤銷期受到監控,以反映假設的任何重大變化。我們的簡明綜合全面收益表中的銷售、一般和行政費用中包含的遞延合同成本攤銷為美元4221000萬美元和300萬美元324截至2023年、2023年和2022年3月31日的三個月分別為1.2億美元。
遞延合約成本資產定期評估減值。有 不是截至2023年、2023年和2022年3月31日的三個月,在遞延合同成本資產上確認的減值損失。
附註10--普通股回購
2022年股票回購計劃
2022年9月8日,我們的董事會批准了我們的2022年股票回購計劃,最高可達$14.0截至2023年9月30日,我們普通股的1,000億股(《2022年股票回購計劃》)。在截至2023年3月31日的三個月內,我們回購了32,963,940我們的普通股,每股平均價格為$144.57總購買價格為$4.8100億美元,所有這些都是根據2022年股票回購計劃購買的。在截至2023年3月31日的三個月內購買的所有股票都是按市價購買的。截至2023年3月31日,我們擁有高達6.22022年股票回購計劃剩餘的10億美元。
在2023年3月31日之後,從2023年4月1日到2023年4月21日,我們回購了5,114,527我們的普通股,每股平均價格為$147.96總購買價格為$7571000萬美元。截至2023年4月21日,我們擁有高達5.52022年股票回購計劃剩餘3,000億美元.
注11 -有線
出售有線電視業務
2022年9月6日,二我們的全資子公司Sprint Communications and Sprint LLC與Cogent Infrastructure,Inc.簽訂了有線銷售協議,根據協議,買方將收購Wireline業務。有線銷售協議規定,根據協議中規定的條款和條件,買方將購買一家特拉華州有限責任公司的所有已發行和未償還的會員權益(“購買權益”),該有限責任公司持有與有線業務相關的某些資產和負債。
雙方已同意支付一美元。1購買價格作為購買權益的對價,取決於有線銷售協議中規定的習慣調整。此外,在完成Wireline交易後(“完成”),T-Mobile關聯公司將簽訂IP傳輸服務的商業協議,根據該協議,T-Mobile將向買方支付總計$7002000萬美元,包括(I)美元350在交易結束後的第一年內,每月平均分期付款100萬美元和(Ii)美元350在隨後的每月等額分期付款中42月份。截至2023年3月31日,已收到所有所需的監管批准和同意,有線交易預計將於2023年5月初完成,前提是滿足或放棄有線銷售協議的某些條件和其他條款和條件。
作為有線銷售協議及相關預期有線交易的結果,吾等得出結論,有線業務符合訂立有線銷售協議時的待售準則。因此,截至2023年3月31日和2022年12月31日,有線業務處置集團的資產和負債被歸類為持有以供出售,並在我們的簡明綜合資產負債表上的其他流動資產和其他流動負債中列報。
截至2023年3月31日,在我們的簡明綜合資產負債表上,分別在其他流動資產和其他流動負債中列報的持有待售資產和負債的組成部分如下:
| | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日, 2023 |
資產 | |
| |
現金和現金等價物 | $ | 30 | |
應收賬款淨額 | 40 | |
預付費用 | 19 | |
其他流動資產 | 9 | |
| |
財產和設備,淨額 | 511 | |
經營性租賃使用權資產 | 138 | |
其他無形資產,淨額 | 7 | |
其他資產 | 7 | |
出售集團持有待售資產的重新計量為公允價值減去剩餘出售成本(1) | (364) | |
持有待售資產 | $ | 397 | |
負債 | |
| |
應付賬款和應計負債 | $ | 64 | |
遞延收入 | 8 | |
短期經營租賃負債 | 62 | |
| |
| |
| |
經營租賃負債 | 245 | |
其他長期負債 | 39 | |
為出售而持有的負債 | 418 | |
持有待售負債,淨額 | $ | (21) | |
| |
(1)不包括與確定與有線交易有關的合同付款和其他付款的負債有關的金額,包括美元700應支付的IP傳輸服務費用折現至現值,以及與Wireline交易相關的預期向買方支付的其他款項。
在截至2023年3月31日的三個月內,我們確認了税前收益$42100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000港元的現金已計入我們的簡明綜合全面收益表中待售的出售集團收益內。這一收益主要是由於我們預計銷售成本的減少。
IP過渡服務應付費用負債的現值被確認為2022年待售處置集團虧損的一個組成部分,因為我們目前沒有確定在我們的持續運營中使用此類服務的任何途徑
並已承諾執行該協議,作為有線交易的結束條件。我們將繼續在協議有效期內持續評估潛在用途。$321百萬美元和美元334根據相關付款的預期時間,截至2023年3月31日,該負債(包括應計利息)中的100萬美元分別在我們的簡明綜合資產負債表中計入其他流動負債和其他長期負債。$2百萬美元和美元26與有線交易相關的合同和其他付款的百萬美元,根據相關付款的預期時間,分別在截至2023年3月31日的簡明綜合資產負債表中的其他流動負債和其他長期負債中列報。
我們不認為出售有線業務是一種戰略轉變,會對公司的運營和財務業績產生重大影響,因此沒有資格將其作為非持續業務進行報告。
附註12-每股收益
基本每股收益和稀釋後每股收益的計算如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
(百萬,不包括股票和每股金額) | | | | | 2023 | | 2022 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | $ | 1,940 | | | $ | 713 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
加權平均流通股-基本 | | | | | 1,219,608,362 | | | 1,250,505,999 | | | |
稀釋性證券的影響: | | | | | | | | | |
未行使的股票期權和未歸屬的股票獎勵 | | | | | 4,996,336 | | | 4,862,593 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
加權平均流通股-稀釋 | | | | | 1,224,604,698 | | | 1,255,368,592 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
每股收益-基本 | | | | | $ | 1.59 | | | $ | 0.57 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
每股收益-攤薄 | | | | | $ | 1.58 | | | $ | 0.57 | | | |
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潛在的稀釋證券: | | | | | | | | | |
未行使的股票期權和未歸屬的股票獎勵 | | | | | 98,175 | | | 2,054,344 | | | |
軟銀或有對價 (1) | | | | | 48,751,557 | | | 48,751,557 | | | |
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(1)A代表根據T-Mobile、軟銀和DT之間於2020年2月20日達成的信函協議,從2020年4月1日合併之日起可或有發行的加權平均軟銀指定股票。
截至2023年3月31日,我們已授權100優先股,面值為美元0.00001每股有 不是截至2023年3月31日和2022年3月31日的已發行優先股。如果計算稀釋後每股收益會產生反攤薄作用,那麼潛在的攤薄證券就不會被計入。
軟銀指定股份金額 48,751,557T-Mobile普通股的股票被確定為合併的或有對價,在達到確定的成交量加權平均每股價格之前不會稀釋。
附註13--承付款和或有事項
購買承諾
我們對非專用運輸線的承諾通常會延長到2038年,有效期各不相同。此外,我們還承諾在正常業務過程中購買無線設備、網絡服務、設備、軟件、營銷贊助協議和其他項目,條款到2043年各不相同。
我們的購買承諾約為$4.4截至2024年3月31日的12個月期間為10億美元5.1截至2025年3月31日和2026年3月31日的12個月期間總計10億美元,2.9截至2027年3月31日和2028年3月31日的12個月期間總計10億美元,以及2.8億元,此後。該等金額並不反映我們根據相關協議的全部預期採購,而是根據我們有合約責任的不可撤銷數量或終止金額釐定。
於2023年3月9日,我們就收購以下項目訂立合併及單位購買協議100Ka‘ena公司及其子公司,除其他外,包括Mint Mobile LLC,最高收購價為#美元1.3530億美元待支付39%的現金和61在T-Mobile普通股中的比例為%。預付款估計約為#美元。950在營運資本調整前,為3.8億美元。該協議仍有待監管部門的批准,而且
預估購買價格不包括在我們上面報告的承諾中。看見注2-業務合併瞭解更多詳細信息。
頻譜租賃
我們從各方租用頻譜。該等租賃包括對出租人的服務責任。若干頻譜租賃規定最低租賃付款額、額外費用、續期選擇權及升級條款。租用頻譜協議的到期期限各不相同,通常會延長到2050年。我們預期頻譜租約的所有續期期將由我們行使。若干頻譜租賃亦包括購買選擇權及優先購買權條款,據此,倘出租人收到第三方的購買要約,我們有機會行使我們的購買選擇權。購買租賃頻譜由我們選擇,因此期權價格不包括在以下承諾中。
我們的頻譜租賃和服務信貸承諾,包括續約期,約為$316截至2024年3月31日的12個月期間的百萬美元581截至2025年3月31日和2026年3月31日的兩個12個月期間總計百萬美元,$635截至2027年3月31日和2028年3月31日的兩個12個月期間共計100萬美元,以及#美元4.5此後總計10億美元。
於2022年8月8日,我們訂立許可證購買協議,以向Channel 51 License Co LLC及LB License Co,LLC收購600 MHz頻帶的頻譜,總現金代價為$3.51000億美元。於2023年3月30日,吾等與賣方訂立經修訂及重新簽署的許可證購買協議,據此,吾等及賣方同意將交易分為二幾批許可證,完成在芝加哥、達拉斯和新奧爾良的某些許可證的收購(加起來相當於$492在總金額中的2.5億美元3.5(10億現金對價)被推遲,以可能加快剩餘許可證的監管審批過程。這些協議仍有待監管部門的批准,不包括在我們上述報告的承諾之外。看見注5-頻譜許可交易瞭解更多詳細信息。
或有事項和訴訟
訴訟和監管事項
我們涉及日常業務過程中出現的各種訴訟和糾紛、索賠、政府機構調查和執法行動以及其他訴訟程序(“訴訟和監管事項”),其中包括專利侵權索賠(大多數是由主要尋求金錢損害賠償的非執業實體提出的)、集體訴訟以及執行FCC或其他政府機構規則和法規的訴訟程序。這些訴訟和監管事項正處於不同的階段,其中一些可能會進入審判、仲裁、聽證或其他裁決,如果不能以其他方式解決,可能會在未來12個月內導致罰款、處罰或金錢或禁令救濟。在適當的情況下,我們已就其中某些事項確立了應計項目。應計項目反映在我們的簡明綜合財務報表中,但它們不被認為是重大的,無論是單獨的還是整體的。當我們認為損失很可能已經發生,並且可以合理地估計一個數額時,就建立了應計項目。至於其他事項,如吾等尚未確定損失可能發生或損失金額無法合理估計,吾等並未記錄應計費用,原因包括但不限於訴訟中常見的各種因素,包括但不限於有關法律理論及其由法院或監管機構解決的不確定性、不確定的損害理論和要求,以及不完全發展的事實記錄。對於可能導致或有收益的訴訟和監管事項,當收益已實現或可變現時,我們將在我們的簡明合併財務報表中確認此類收益。我們確認與訴訟和監管事宜相關的法律費用預計將在發生時產生。除下文另有規定外,吾等預期此等訴訟及監管事宜的最終解決,無論是個別或整體,不會對吾等的財務狀況產生重大不利影響,但吾等注意到,下述部分或全部特定事宜或吾等正在或可能涉及的其他事宜的不利結果,可能會對特定期間的營運業績或現金流產生重大不利影響。這一評估是基於我們目前對相關事實和情況的瞭解。因此,我們對這些問題的看法受到內在不確定性的影響,並可能在未來發生變化。
2020年2月28日,我們收到了FCC發出的表面責任沒收和告誡通知,FCC建議對我們進行處罰,原因是我們涉嫌違反了《通信法》第222條和FCC關於客户信息隱私的規定。在2020年第一季度,我們記錄了估計付款金額的應計項目。我們保留了截至2023年3月31日的應計項目,該應計項目包括在我們簡明綜合資產負債表的應付賬款和應計負債中。
2020年4月1日,結合合併的完成,我們承擔了Sprint的或有和訴訟事宜。這些問題包括各種各樣的糾紛、索賠、政府機構的調查和執法行動,以及其他
法律程序。這些問題包括,FCC和州政府機構正在對Sprint的生命線計劃進行的某些調查。2019年9月,Sprint通知FCC,它已向服務訂户申請每月補貼,儘管這些訂户可能沒有滿足Sprint針對生命線計劃的使用政策下的使用要求,原因是2017年7月系統更新時,用於識別合格訂户使用的系統中出現了無意的編碼問題。Sprint已經支付了多筆款項,以補償聯邦政府和某些州的超額補貼。
我們注意到,根據日期為2020年2月20日的《業務合併協議》(日期為2018年4月29日)的第2號修正案,由本公司、Sprint和其中所指名的其他各方之間(經修訂後的《業務合併協議》),軟銀同意就某些特定事項和損失對我們進行賠償,包括與上述生命線事項有關的事項。解決這些問題可能需要支付額外的補償和支付額外的罰款和罰款,我們預計這不會對我們的財務業績產生重大影響。我們預計,與這些賠償事項有關的任何額外責任將由軟銀賠償和償還。
2021年6月1日,特拉華州衡平法院提起了一起推定的股東集體訴訟和衍生訴訟,Dinkevich訴德國電信公司等人案。,案件編號。C.A.編號2021-0479,針對DT、軟銀和我們的某些現任和前任高級管理人員和董事,聲稱違反了與企業合併協議重新定價修正案有關的受託責任索賠,以及軟銀對其T-Mobile股票的貨幣化。我們也被點名為此案的名義被告。我們無法預測這些索賠的潛在結果。
2020年10月,我們通知使用傳統Sprint CDMA網絡的移動虛擬網絡運營商(MVNO),我們計劃於2021年12月31日淘汰該網絡。作為對這一通知的迴應,DISH做出了幾項努力,阻止我們在2023年年中之前停止使用傳統Sprint CDMA網絡的移動客户,包括根據加州公用事業委員會(CPUC)2020年4月關於合併的決定提出修改請願書和相關訴訟程序。截至2022年6月30日,傳統Sprint碼分多址網絡的有序退役已經完成,儘管CPUC的某些程序仍在進行中。
2021年8月12日,我們意識到一個涉及未經授權訪問T-Mobile系統的網絡安全問題(2021年8月網絡攻擊)。我們立即開始調查,並聘請網絡安全專家協助評估事件,並幫助確定受影響的數據。我們的調查發現,肇事者在2021年3月18日左右非法訪問了我們系統的某些區域,但只從2021年8月3日左右開始訪問和獲取當前、以前和潛在客户的數據。在我們外部網絡安全專家的幫助下,我們定位並關閉了對我們系統的未經授權的訪問,並識別了其信息受到影響的當前、以前和潛在客户,並根據州和聯邦的要求通知了他們。我們還採取了多項其他措施,以表明我們對數據隱私和保護的持續支持和承諾。我們還與執法部門進行了協調。我們的法醫調查已經完成,我們相信我們已經全面瞭解了被泄露的數據。
由於2021年8月的網絡攻擊,我們受到了無數的訴訟,包括大規模仲裁索賠和多起集體訴訟,這些訴訟已在多個司法管轄區提起,要求賠償2021年8月網絡攻擊引發的未指明的金錢損害賠償、費用和律師費等。2021年12月,多區訴訟司法小組在美國密蘇裏州西區地區法院合併了聯邦集體訴訟,標題為在Re:T-Mobile客户數據安全違規訴訟,案件編號21-MD-3019-BCW。2022年7月22日,我們達成了和解訴訟的協議。2022年7月26日,我們獲得了擬議的和解方案的初步批准,該方案仍有待法院的最終批准。法院於2023年1月20日舉行了最終批准聽證會,我們正在等待法院的裁決。 如果法院批准,根據擬議的和解條款,我們將支付總計$350700萬美元,用於支付班級成員提交的索賠、原告律師的律師費和管理和解的費用。我們還將承諾總增量支出為#美元1502022年和2023年在數據安全和相關技術方面的支出為1.6億美元。我們預計,一旦法院批准,和解協議將全面釋放2021年8月階級成員針對所有被告(包括我們、我們的子公司和附屬公司以及我們的董事和高級管理人員)發起的網絡攻擊的所有索賠,這些成員並未選擇退出。和解協議不包含承認任何被告的責任、不當行為或責任。在某些情況下,我們有權終止和解協議。
如果得到法院的批准,我們預計這次集體訴訟的和解,以及之前已經完成或目前懸而未決的其他單獨消費者索賠的和解,將基本上解決我們目前、以前和潛在客户提出的受2021年網絡攻擊影響的所有索賠。關於擬議的集體訴訟和解和單獨和解,我們記錄了總計約#美元的税前費用。4002022年第二季度為1.2億美元。在截至2023年3月31日的三個月內,我們確認了$50保險公司賠償與2021年8月網絡攻擊有關的費用,這筆費用作為銷售的減少包括在內,一般
和行政費用在我們的簡明綜合全面收益表上。集體訴訟的最終解決取決於我們能否獲得法院對擬議和解的批准,有多少原告選擇退出擬議的和解,以及擬議的和解是否會被上訴。
此外,2022年9月,一名所謂的公司股東在特拉華州衡平法院提起了衍生品訴訟,標題為哈珀訴西弗特等人案,第2022-0819-SG號案件,針對我們的現任董事和某些前任董事,指控他們違反與公司網絡安全實踐有關的信託責任。我們在訴訟中也被列為名義上的被告。我們目前無法預測這起訴訟的潛在結果,也無法預測我們是否會面臨進一步的私人訴訟。
我們還收到了多個政府機構、執法部門和其他政府部門與2021年8月網絡攻擊有關的詢問,這可能會導致鉅額罰款或處罰。我們正在與這些機構和監管機構充分合作,並與他們合作解決這些問題。雖然我們希望在短期內解決這些問題,但我們無法預測這些問題的時間或結果,也無法預測我們是否可能受到進一步的監管調查、調查或執法行動。
鑑於該等事項涉及的內在不確定性,並根據我們目前可獲得的信息,除了先前記錄的税前費用約$400 在上述的1000萬美元的損失中,我們認為我們有可能因這些訴訟和調查而遭受額外的損失,我們將繼續評估已知的信息,並將在可能發生損失和損失金額可以合理估計的時候記錄損失估計。與這些訴訟和調查以及任何潛在的未來行動相關的持續法律和其他成本可能是巨大的,與任何不利的判決,和解,處罰或此類訴訟和調查的其他決議相關的損失可能對我們的業務,聲譽,財務狀況,現金流和經營業績造成重大影響。
2022年6月17日,原告在伊利諾伊州北區提起推定的反壟斷集體訴訟, Dale等人訴德國電信股份公司等人,案件編號1:22-cv-03189,針對DT、T-Mobile和軟銀,指控該合併違反了反壟斷法,損害了美國零售蜂窩服務市場的競爭。原告代表AT&T和Verizon的據稱一類客户尋求禁令救濟,並將賠償金額增加兩倍,原告指控這些客户因合併而支付了人為抬高的價格。我們打算大力為這起訴訟辯護,但我們無法預測潛在的結果。
2023年1月5日,我們發現一名不良行為者在未經授權的情況下通過單個應用程序編程接口(“API”)獲取數據。根據我們的調查,受影響的API只能提供有限的客户賬户數據,包括姓名、賬單地址、電子郵件、電話號碼、出生日期、T-Mobile賬號以及賬户和計劃功能的行數等信息。我們的調查結果表明,不良行為者從該API獲取數據的時間約為 37 目前的後付費和預付費客户帳户,雖然這些帳户中有許多不包括完整的數據集。我們認為,不良行為者首先從2022年11月25日左右開始通過受影響的API檢索數據。我們已經通知了其信息受到影響的個人,符合州和聯邦的要求。
與2023年1月的網絡攻擊有關,我們受到了消費者集體訴訟和監管機構的詢問,我們將在適當的時候做出迴應,可能會產生鉅額費用。然而,我們無法預測任何這些潛在問題的時間或結果,或者我們是否可能受到額外的法律程序、索賠、監管調查、調查或執法行動的影響。此外,我們無法預測這一事件對未來客户行為的全面影響,包括客户行為的變化是否會持續對我們的運營結果產生負面影響,儘管我們目前預計這不會對我們的運營產生實質性影響。
注14 -重組成本
在2020年4月完成合並後,我們開始實施重組計劃,以實現成本效益和減少裁員。迄今為止,與合併重組舉措相關的主要活動包括與零售商店、分銷渠道、重複網絡和回程服務及其他協議合理化有關的合同終止費用、與整合多餘的流程和功能有關的遣散費以及某些小蜂窩站點和分佈式天線系統的退役,以實現網絡費用中的合併協同效應。
下表概述與我們的合併重組計劃有關的開支: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
(單位:百萬) | | | 截至2023年3月31日的三個月 | | 迄今發生的費用 |
合同終止費用 | | | $ | — | | | $ | 423 | |
遣散費 | | | 3 | | | 574 | |
網絡退役 | | | 87 | | | 1,564 | |
重組計劃費用總額 | | | $ | 90 | | | $ | 2,561 | |
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與我們的合併重組計劃相關的費用包括在我們簡明綜合全面收益表中的服務成本和銷售成本、一般和行政費用中。
我們的合併重組計劃還包括加速或終止我們對手機站點、交換站、零售商店、網絡設備和辦公設施的某些運營和融資租賃。與加速攤銷租賃合同使用權資產相關的增量費用為美元1391000萬美元和300萬美元464截至2023年、2023年和2022年3月31日止三個月的成本分別為1000萬美元,並計入我們的簡明綜合全面收益表的服務和銷售成本、一般和行政費用。
與我們的合併重組計劃相關的負債變化,包括已發生的費用和現金支付如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 十二月三十一日, 2022 | | 已發生的費用 | | 現金支付 | | 非現金項目的調整(1) | | 3月31日, 2023 |
合同終止費用 | $ | 190 | | | $ | — | | | $ | (8) | | | $ | — | | | $ | 182 | |
遣散費 | — | | | 3 | | | (5) | | | 3 | | | 1 | |
網絡退役 | 280 | | | 87 | | | (88) | | | (10) | | | 269 | |
總計 | $ | 470 | | | $ | 90 | | | $ | (101) | | | $ | (7) | | | $ | 452 | |
(1)其他非現金項目主要包括核銷網絡退役範圍內的資產。
與我們的合併重組計劃相關的應計負債在我們的濃縮合並資產負債表中的應付賬款和應計負債中呈列。
我們預計到今年年底將承擔與合併重組活動相關的幾乎所有剩餘成本,相關現金流出將持續到2023年之後。
注15 -其他財務信息
應付賬款和應計負債
應付賬款和應計負債,不包括被歸類為待售的數額,摘要如下: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
應付帳款 | $ | 6,429 | | | $ | 7,213 | |
工資總額和相關福利 | 859 | | | 1,236 | |
財產税和其他税,包括工資税 | 1,630 | | | 1,657 | |
應計利息 | 797 | | | 731 | |
佣金和合同終止費用 | 469 | | | 523 | |
| | | |
收費和互聯互通 | 195 | | | 227 | |
| | | |
其他 | 712 | | | 688 | |
應付賬款和應計負債 | $ | 11,091 | | | $ | 12,275 | |
| | | |
應付賬款中包含的賬面透支為#美元。556百萬美元和美元720分別截至2023年3月31日和2022年12月31日。
現金流量補充簡明合併報表信息
下表彙總了T-Mobile的補充現金流信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
(單位:百萬) | | | | | 2023 | | 2022 | | |
利息支付,扣除資本化金額後的淨額 | | | | | $ | 840 | | | $ | 778 | | | |
經營租賃付款 | | | | | 1,314 | | | 1,048 | | | |
繳納所得税 | | | | | 27 | | | — | | | |
非現金投融資活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
以證券化應收賬款換取的非現金受益權益 | | | | | $ | 1,119 | | | $ | 1,018 | | | |
| | | | | | | | | |
購置財產和設備的應付帳款和應計負債變動 | | | | | (329) | | | (183) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
因合同修改而增加的鐵塔義務 | | | | | — | | | 1,158 | | | |
經營性租賃以租賃義務換取的使用權資產 | | | | | 439 | | | 5,975 | | | |
融資租賃以租賃義務換取的使用權資產 | | | | | 239 | | | 298 | | | |
現金和現金等價物,包括受限制現金和待售現金
我們的簡明合併現金流量表中呈列的現金和現金等值物,包括受限制現金和持待售現金,包括我們的簡明合併資產負債表中的現金和現金等值物,具體如下: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
現金和現金等價物 | $ | 4,540 | | | $ | 4,507 | |
持有待售的現金和現金等價物(包括在其他流動資產中) | 30 | | | 27 | |
受限現金(包括在其他流動資產中) | 85 | | | 73 | |
受限現金(包括在其他資產中) | 69 | | | 67 | |
現金和現金等價物,包括受限制現金和待售現金 | $ | 4,724 | | | $ | 4,674 | |
注16 -後續事件
在2023年3月31日之後,從2023年4月1日到2023年4月21日,我們回購了5,114,527我們的普通股,每股平均價格為$147.96總購買價格為$757 萬看到 附註10--普通股回購以獲取更多信息。
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
關於前瞻性陳述的警告性聲明
這份關於T-Mobile美國公司(“T-Mobile”、“我們”或“公司”)Form 10-Q(“Form 10-Q”)的季度報告包括符合“1995年私人證券訴訟改革法”的前瞻性陳述。除歷史事實以外的所有陳述,包括有關我們未來經營結果的信息,均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常由“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”或類似的表達方式來識別。前瞻性陳述基於當前的預期和假設,這些預期和假設會受到風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際結果與前瞻性陳述大不相同。以下重要因素以及我們截至2022年12月31日的年度報告Form 10-K第I部分第1A項和本Form 10-Q年度報告第II部分第1A項中包含的風險因素可能會影響未來的結果,並導致這些結果與前瞻性陳述中所表達的結果大不相同:
•無線通信服務和其他形式的連接市場的競爭、行業整合和變化;
•犯罪網絡攻擊、中斷、數據丟失或其他安全漏洞;
•我們無法及時利用技術發展的優勢;
•我們無法留住或激勵關鍵人員、僱用合格人員或維持我們的企業文化;
•系統故障和業務中斷,允許未經授權使用或幹擾我們的網絡和其他系統;
•額外無線頻譜的稀缺性和成本,以及與頻譜使用相關的法規;
•在我們根據與Sprint及其中提到的其他各方的業務合併協議(經修訂,“業務合併協議”)與Sprint Corporation(“Sprint”)合併(“合併”)後,維護多個計費系統的困難,以及我們將Sprint的傳統客户轉換到T-Mobile的計費平臺的長期戰略中的任何意想不到的困難、中斷或重大延遲;
•吾等就監管程序及批准合併及業務合併協議所擬進行的其他交易(統稱為“交易”)所採取的行動及同意的條件所產生的影響,包括DISH Network Corporation(“DISH”)收購以Boost Mobile及Sprint預付品牌營運的預付費無線業務(不包括Assurance品牌生命線客户及Sherandoah Personal Communications Company LLC(“Shentel”)及Swiftel Communications,Inc.的預付無線客户),包括客户賬户、存貨、合同、知識產權及若干其他指定資產,以及承擔若干相關負債(統稱為“Swiftel”)我們、德國電信股份公司(DT)、Sprint、軟銀集團(SoftBank Group Corp.)和提交給美國哥倫比亞特區地區法院的DISH於2020年4月1日批准的預付費交易)、投訴和擬議的最終判決、我們於2019年5月20日宣佈的向聯邦通信委員會(FCC)祕書提交的擬議承諾、某些國家安全承諾和承諾,以及達成的任何其他承諾或承諾,包括但不限於我們向某些州和非政府組織(統稱為,(“政府承諾”),在規定時限內履行政府承諾所面臨的挑戰,以及多年跟蹤和監測履約情況所產生的鉅額累積費用;
•美國和國際市場的不利經濟、政治或市場狀況,包括通脹或利率上升帶來的變化、供應鏈中斷以及烏克蘭戰爭造成的當前地緣政治不穩定的影響;
•我們無法管理與預付費交易相關的持續商業和過渡服務安排,以及與此相關的已知或未知債務;
•未來涉及我們的任何收購、剝離、投資或合併的時間和效果;
•我們的第三方(包括主要供應商)無法為我們的業務運營提供產品或服務的任何中斷或失敗;
•我們無法在預期的時間框架內充分實現交易的協同效益;
•我們的債務水平很高,我們無法按照債務條款償還債務,或無法遵守其中所載的限制性公約;
•信貸市場狀況變化、信用評級下調或無法進入債務市場;
•限制性契約,包括管理我們的債務和其他融資的協定;
•我們可能發現的未來重大弱點的風險,或我們在維持有效內部控制方面的任何其他失敗,以及由此產生的重大成本和聲譽損害;
•法規或我們運作所依據的法規框架的任何變化;
•與處理隱私和數據保護有關的法律法規;
•現有或未來監管或法律程序的不利結果和增加的費用;
•我們提供受監管的金融服務產品,並受到各種州和聯邦法規的影響;
•影響税收法律、法規範圍或者適用範圍的新的或者修訂的税收法律、法規或者行政解釋、司法決定;
•我們的無線許可證,包括那些通過租賃協議控制的許可證,需要續簽並可能被吊銷;
•我們的第五次修訂和重新註冊的公司證書(“公司註冊證書”)中規定的我們的獨家論壇條款;
•控股股東DT的利益可能與其他股東的利益不同;
•DT和軟銀未來出售我們的普通股,以及由於FCC的外資所有權限制,我們無法在美國以外吸引額外的股權融資;以及
•我們的2022年股票回購計劃(定義見附註10--普通股回購簡明綜合財務報表附註)可能不會完全完成,我們的股份回購計劃可能不會提升長期股東價值。
鑑於這些風險和不確定性,告誡讀者不要過度依賴此類前瞻性陳述。我們沒有義務修改或公開發布對這些前瞻性陳述的任何修改結果,除非法律要求。
投資者和其他人應該注意到,我們通過我們的投資者關係網站(https://investor.t-mobile.com),新聞編輯部網站(https://t-mobile.com/news),)、美國證券交易委員會備案文件以及公開電話會議和網絡廣播)向投資者發佈重要信息。我們還打算使用某些社交媒體帳户來披露有關我們和我們的服務的信息,並遵守FD法規規定的披露義務(@TMobileIR推特帳户(https://twitter.com/TMobileIR),)和@TMobileCFO推特帳户(https://twitter.com/MikeSievert),,Sievert先生也將其用作個人交流和觀察的手段),以及@TMobileCFO推特帳户(https://twitter.com/tmobilecfo)和我們首席財務官的LinkedIn帳户(https://www.linkedin.com/in/peter-osvaldik-3887394),這兩者都是奧斯瓦爾迪克先生用來作為個人交流和觀察的手段)。我們通過這些社交媒體渠道發佈的信息可能被認為是重要的。因此,投資者除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會備案文件以及公開電話會議和網絡廣播外,還應該關注這些社交媒體渠道。我們打算用來披露上述信息的社交媒體渠道可能會不時更新,如我們的投資者關係網站上所列。
概述
我們管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析(“MD&A”)的目的是向我們的簡明合併財務報表的用户提供以下信息:
•從我們的財務狀況、經營結果、現金流、流動性和可能影響未來業績的某些其他因素的管理角度進行敍述性解釋;
•簡明合併財務報表的背景;以及
•允許評估過去業績預示未來業績的可能性的信息。
我們的MD&A是對截至2023年3月31日及截至2023年3月31日的三個月的未經審計的簡明綜合財務報表的補充,應與之一併閲讀,包括在第I部,第1項本表格10-Q的已審計合併財務報表,包含在截至2022年12月31日年度的10-K表格年度報告第二部分第8項中。除非明確説明,否則在我們的MD & A中討論的財務狀況和運營結果均為T-Mobile US,Inc.的財務狀況和運營結果。及其合併子公司。
Sprint合併、網絡整合和退役活動
與合併相關的成本
與附屬公司合併和收購相關的合併相關成本一般包括:
•整合成本,以提高網絡、零售、信息技術和後臺業務的效率,將客户遷移到T-Mobile網絡和計費系統,以及作為合併一部分假定的法律事項的影響;
•重組費用,包括遣散費、商店合理化和網絡退役;以及
•交易費用,包括與交易完成有關的法律和專業服務。
重組費用在下文“重組”和“重組”中披露。注14 -重組成本簡明合併財務報表附註的內容。合併相關成本已被排除在我們對調整後EBITDA和核心調整後EBITDA(非GAAP財務指標)的計算中,因為我們認為這些成本並不反映我們的持續經營業績。請參閲“調整後EBITDA和核心調整後EBITDA”中績效衡量標準”本MD & A的部分。合併相關成本的淨現金付款,包括與重組計劃相關的付款,包括在我們的簡明合併現金流量表中的經營活動提供的淨現金中。
與合併相關的成本如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | | | | 截至3月31日的三個月, | | | | 變化 | | |
| | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | | $ | | % | | | | |
與合併相關的成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務成本,不包括折舊和攤銷 | | | | | | | | | $ | 208 | | | $ | 607 | | | | | $ | (399) | | | (66) | % | | | | |
設備銷售成本,不包括折舊和攤銷 | | | | | | | | | (9) | | | 751 | | | | | (760) | | | (101) | % | | | | |
銷售、一般和行政 | | | | | | | | | 159 | | | 55 | | | | | 104 | | | 189 | % | | | | |
與合併相關的總成本 | | | | | | | | | $ | 358 | | | $ | 1,413 | | | | | $ | (1,055) | | | (75) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合併相關費用的現金支付淨額 | | | | | | | | | $ | 484 | | | $ | 893 | | | | | $ | (409) | | | (46) | % | | | | |
我們預計,到2023年底,幾乎所有剩餘的預計合併相關成本約為6億美元,不包括資本支出,合併相關成本的現金支出將持續到2023年以後。
我們正在評估額外的重組措施,這些措施取決於與某些交易對手的磋商和談判,以及對我們業務運營的預期影響,這可能會影響重組成本和相關付款的金額或時間。我們預計我們的主要資金來源將足以滿足我們的流動性要求和與重組計劃相關的預期付款。
重組
在2020年4月完成合並後,我們開始實施重組措施,以實現合併帶來的成本效益。迄今為止,與重組舉措有關的主要活動包括:
•與零售商店、分銷渠道、重複網絡和回程服務及其他協議合理化有關的合同終止費用;
•與減少多餘流程和職能有關的遣散費;以及
•某些小蜂窩站點和分佈式天線系統的退役,以實現網絡成本的合併協同效應。
有關我們重組活動的更多信息,請參閲注14 -重組成本簡明合併財務報表附註的內容。
預期的合併協同效應
作為我們正在進行的重組和整合活動的結果,我們希望通過消除我們合併網絡以及其他業務流程和運營中的宂餘來實現合併協同效應(見上文“重組”)。2023年全年,我們預計銷售、一般和管理費用減少26億至27億美元,服務成本減少31億至32億美元,並避免約16億美元的網絡費用,從而產生合併協同效應。
有線電視
2022年9月6日,我們簽訂了Wireline銷售協議,以1美元的總收購價出售Wireline業務。此外,在Wireline交易完成後,我們將以7億美元的價格簽訂IP傳輸服務協議。待有線銷售協議的若干條件及其他條款及條件獲得滿足或豁免後,有線交易預計於2023年5月初完成。作為有線銷售協議及相關預期有線交易的結果,吾等得出結論,有線業務符合訂立有線銷售協議時的待售準則。因此,截至2023年3月31日和2022年12月31日,有線業務處置集團的資產和負債被歸類為持有以供出售,並在我們的簡明綜合資產負債表上的其他流動資產和其他流動負債中列報。有線業務出售集團的公允價值減去出售成本,將在其仍被歸類為持有待售的每個報告期內重新評估,任何賬面價值或公允價值減去出售成本的較低者的重新計量將報告為出售集團持有待售收益或虧損的調整。
有關有線銷售協議的更多信息,請參閲注11 -有線簡明合併財務報表附註的內容。
收購Ka‘ena公司
2023年3月9日,我們簽訂了一項合併和單位購買協議,收購Ka‘ena Corporation及其子公司(其中包括Mint Mobile LLC)100%的流通股,最高收購價為13.5億美元,將以39%的現金和61%的T-Mobile普通股支付。收購價格是可變的,取決於Ka‘ena公司在交易結束前和交易後特定時期的特定業績指標,包括交易完成時的預付款,以及交易完成後24個月支付的可變收益。在營運資本調整前,預付款估計約為9.5億美元。此次收購還需滿足某些慣常的成交條件,包括某些監管部門的批准,預計將於2023年底完成。
Ka‘ena公司目前是我們的批發合作伙伴之一,利用我們的網絡向客户提供無線電信服務。在交易完成後,我們預計將確認Ka‘ena公司的客户為預付費客户,並預計預付費收入將增加,但部分被批發收入的下降所抵消。
最近的網絡攻擊
2021年8月,我們受到一名罪犯的 涉及未經授權訪問T-Mobile系統的網絡攻擊。作為攻擊的結果,我們受到許多仲裁要求和訴訟,包括集體訴訟和監管查詢,如中所述附註13--承付款和或有事項簡明合併財務報表附註的內容。
在截至2023年3月31日的三個月裏,我們確認了保險公司為2021年8月網絡攻擊相關費用支付的5000萬美元。我們正在向保險公司尋求與2021年8月網絡攻擊相關的費用的額外補償。
2023年1月,我們披露了一個不良行為者未經授權通過單一應用程序編程接口(“API”)獲取數據。根據我們的調查,受影響的API只能提供有限的客户帳户數據集,包括姓名、賬單地址、電子郵件、電話號碼、出生日期、T-Mobile帳號以及帳户上的線路數量和計劃功能等信息。我們的調查結果表明,壞人S從該接口獲取了約3700萬個當前按量計費和預付費客户賬户的數據,儘管其中許多賬户並未包含完整的數據集。我們認為,從2022年11月25日左右開始,不良行為者首先通過受影響的API檢索數據。我們已經按照州和聯邦的要求通知了其信息受到影響的個人。
我們將回應與這一事件相關的訴訟和監管詢問,並可能產生鉅額費用。然而,我們無法預測任何這些潛在事件的時間或結果,也無法預測我們是否會受到監管機構的調查、調查或執法行動。此外,我們無法預測這一事件對未來客户行為的全面影響,包括客户行為的變化是否會持續對我們的運營結果產生負面影響,儘管我們目前預計這不會對我們的運營產生實質性影響。
此外,在2021年8月網絡攻擊之後,我們開始與領先的外部網絡安全專家合作進行大量多年投資,以增強我們的網絡安全能力並轉變我們的網絡安全方法。雖然到目前為止我們已經取得了進展,但我們計劃在未來繼續進行大量投資,以加強我們的網絡安全計劃。
經營成果
以下是我們的綜合財務業績摘要: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三個月, | | 變化 | | |
(單位:百萬) | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | | $ | | % | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費收入 | | | | | | | | | $ | 11,862 | | | $ | 11,201 | | | | | $ | 661 | | | 6 | % | | | | |
預付收入 | | | | | | | | | 2,417 | | | 2,455 | | | | | (38) | | | (2) | % | | | | |
批發和其他服務收入 | | | | | | | | | 1,267 | | | 1,472 | | | | | (205) | | | (14) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總服務收入 | | | | | | | | | 15,546 | | | 15,128 | | | | | 418 | | | 3 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
設備收入 | | | | | | | | | 3,719 | | | 4,694 | | | | | (975) | | | (21) | % | | | | |
其他收入 | | | | | | | | | 367 | | | 298 | | | | | 69 | | | 23 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總收入 | | | | | | | | | 19,632 | | | 20,120 | | | | | (488) | | | (2) | % | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務成本,不包括以下單獨顯示的折舊和攤銷 | | | | | | | | | 3,061 | | | 3,727 | | | | | (666) | | | (18) | % | | | | |
設備銷售成本,不包括以下單獨列出的折舊和攤銷 | | | | | | | | | 4,588 | | | 5,946 | | | | | (1,358) | | | (23) | % | | | | |
銷售、一般和行政 | | | | | | | | | 5,425 | | | 5,056 | | | | | 369 | | | 7 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出售集團持有待售收益 | | | | | | | | | (42) | | | — | | | | | (42) | | | NM | | | | |
折舊及攤銷 | | | | | | | | | 3,203 | | | 3,585 | | | | | (382) | | | (11) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總運營費用 | | | | | | | | | 16,235 | | | 18,314 | | | | | (2,079) | | | (11) | % | | | | |
營業收入 | | | | | | | | | 3,397 | | | 1,806 | | | | | 1,591 | | | 88 | % | | | | |
其他費用,淨額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | | (835) | | | (864) | | | | | 29 | | | (3) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入(費用),淨額 | | | | | | | | | 9 | | | (11) | | | | | 20 | | | (182) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他費用合計(淨額) | | | | | | | | | (826) | | | (875) | | | | | 49 | | | (6) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税前收入 | | | | | | | | | 2,571 | | | 931 | | | | | 1,640 | | | 176 | % | | | | |
所得税費用 | | | | | | | | | (631) | | | (218) | | | | | (413) | | | 189 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | | | | | $ | 1,940 | | | $ | 713 | | | | | $ | 1,227 | | | 172 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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現金流量表數據表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | | | | | | | | | $ | 4,051 | | | $ | 3,845 | | | | | $ | 206 | | | 5 | % | | | | |
用於投資活動的現金淨額 | | | | | | | | | (1,728) | | | (5,092) | | | | | 3,364 | | | (66) | % | | | | |
用於融資活動的現金淨額 | | | | | | | | | (2,273) | | | (2,136) | | | | | (137) | | | 6 | % | | | | |
非公認會計準則財務指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | | | | | | | | | $ | 7,199 | | | $ | 6,950 | | | | | $ | 249 | | | 4 | % | | | | |
調整後的核心EBITDA | | | | | | | | | 7,052 | | | 6,463 | | | | | 589 | | | 9 | % | | | | |
調整後自由現金流 | | | | | | | | | 2,401 | | | 1,649 | | | | | 752 | | | 46 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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NM--沒有意義
以下是截至2023年3月31日的三個月的討論和分析,與2022年同期相比,除非另有説明。
總收入減少4.88億美元,降幅為2%。下面將討論這些更改的組成部分。
後付費收入增長6.61億美元,增幅為6%,主要來自:
•較高的平均後付費賬户;以及
•更高的後付費ARPA。請參閲“績效衡量標準“本MD&A部分。
預付收入 減少了3800萬美元,降幅為2%,主要來自:
•較低的預付費ARPU。請參閲中的“預付費ARPU”。績效衡量標準“本MD&A;部分抵銷
•更高的平均預付費客户。
批發和其他服務收入減少了2.05億美元,降幅為14%,主要是由於生命線和MVNO收入下降。
設備收入減少了9.75億美元,降幅為21%,主要來自:
•設備銷售收入減少3.85億美元,不包括購買的租賃設備,主要來自:
•銷售的設備數量減少,主要原因是上一年期間與促進Sprint客户向T-Mobile網絡遷移有關的後付費升級增加;以及
•抵銷收入的增加主要是由於EIP的推算利率較高,這在設備融資期限內的其他收入中確認;部分抵消了
•銷售的每台設備的平均收入增加,主要是由於上一年期間的更高促銷活動,其中包括為Sprint客户提供的促銷活動,以促進向T-Mobile網絡的遷移,但高端手機組合的減少部分抵消了這一增長;以及
•租賃收入減少3.40億美元,客户購買租賃設備減少8,700萬美元,這主要是由於從設備融資向EIP的持續戰略轉變導致租賃的客户設備數量減少。
其他收入增加了6900萬美元,增幅為23%,主要來自:
•我們的設備恢復計劃帶來更高的收入;以及
•在設備融資期限內確認的EIP推算利率較高,推動了更高的利息收入。
總運營費用減少21億美元,或11%。下面將討論此更改的各個組成部分。
服務成本不包括折舊和攤銷,減少6.66億美元,或18%,主要來自:
•實現更高的合併協同效應;以及
•與網絡退役和整合相關的合併相關成本減少3.99億美元,因為我們的大部分退役工作已於2022年完成;部分抵消了
•更高的站點成本與我們全國範圍內5G網絡的持續建設有關。
設備銷售成本不包括折舊和攤銷,減少14億美元,或23%,主要來自:
•設備銷售的設備成本減少12億美元,不包括購買的租賃設備,主要來自:
•銷售的設備數量減少,主要原因是上一年期間與促進Sprint客户向T-Mobile網絡遷移有關的後付費升級增加;以及
•受高端手機組合減少的推動,每台設備的平均銷售成本較低。
•截至2023年3月31日的三個月的設備銷售成本包括900萬美元的與合併相關的回收,而截至2022年3月31日的三個月的與合併相關的成本為7.51億美元。
銷售、一般和行政支出增加3.69億美元,增幅為7%,主要來自:
•較高的遣散費和重組費用;以及
•合併相關成本增加,原因是在截至2022年3月31日的三個月內確認的法律和解收益,但被較低的整合費用部分抵消;部分抵消
•更高的已實現合併協同效應。
•截至2023年3月31日的三個月的銷售、一般和行政費用包括1.59億美元的合併相關成本,主要與整合和重組費用有關,而截至2022年3月31日的三個月的合併相關成本為5500萬美元,這些成本被法律和解收益部分抵消。
出售集團持有待售收益截至2023年3月31日的三個月為4200萬美元。看見注11 -有線請參閲簡明合併財務報表附註,以瞭解更多資料。截至2022年3月31日止三個月,出售集團持有待售資產並無損益。
折舊及攤銷減少3.82億美元,降幅為11%,主要來自:
•由於租賃客户設備總數減少,租賃設備的折舊費用較低;以及
•某些與4G相關的網絡資產將完全折舊,包括受2022年傳統Sprint CDMA和LTE網絡退役影響的資產;部分抵消
•更高的折舊費用,不包括租賃設備,來自我們全國範圍內的5G網絡的持續建設。
營業收入,其組成部分如上所述,增加了16億美元,或88%。
利息支出,淨額相對平坦。
其他收入(費用),淨額相對持平。
所得税前收入其組成部分如上所述,截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月分別為26億美元和9.31億美元。
所得税費用增加了4.13億美元,增幅為189%,主要來自較高的所得税前收入。
截至2023年、2023年和2022年3月31日的三個月,我們的有效税率分別為24.5%和23.3%。
淨收入其組成部分如上所述,截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月分別為19億美元和7.13億美元。
截至2023年3月31日的三個月,淨收益包括與合併相關的成本,扣除税後為2.68億美元,而截至2022年3月31日的三個月為11億美元。
擔保人財務信息
根據適用的契約及補充契約,T-Mobile USA,Inc.、Sprint及Sprint Capital Corporation(統稱為“發行人”)發行的聯屬公司及第三方優先票據由T-Mobile(“母公司”)及若干母公司全資擁有的附屬公司(“擔保人附屬公司”)以優先無抵押方式共同及個別提供全面及無條件擔保。
只有在某些習慣條件發生時,擔保人子公司的擔保才能在有限的情況下解除。一般來説,擔保子公司對T-Mobile USA,Inc.發行的高級票據(2017年和2018年發行的高級票據本金35億美元除外)和T-Mobile USA,Inc.簽訂的信貸協議的擔保將自動無條件解除,前提是緊隨此類擔保的解除和任何其他擔保的同時解除後,非擔保人子公司(某些特定子公司除外)的債務本金總額不超過20億美元。管理長期債務的契約、補充契約和信貸協議包含契約,除其他外,這些契約限制發行人或借款人和擔保子公司承擔更多債務、設立留置權或其他產權負擔,以及合併、合併或出售或以其他方式處置幾乎所有資產的能力。
陳述的基礎
下表包括T-Mobile USA,Inc.、Sprint和Sprint Capital Corporation發行的債務債務人組的財務信息摘要。每一債務人組的彙總財務資料是在合併的基礎上列報的,但該債務人組內的餘額和交易已被剔除。根據美國證券交易委員會規則S-X規則13-01,非擔保人子公司的投資和收益中的權益應根據公認會計準則合併,不包括在以下彙總的財務信息中。
T-Mobile USA,Inc.發行的合併債務人債務的資產負債表彙總信息如下表所示: | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | | | | |
流動資產 | $ | 17,391 | | | $ | 17,661 | | | | | |
非流動資產 | 180,742 | | | 181,673 | | | | | |
流動負債 | 22,153 | | | 23,146 | | | | | |
非流動負債 | 123,513 | | | 120,385 | | | | | |
由於非擔保人 | 9,762 | | | 9,325 | | | | | |
| | | | | | | |
因關聯方的原因 | 1,534 | | | 1,571 | | | | | |
| | | | | | | |
T-Mobile USA,Inc.發行的合併債務債務人組的運營信息彙總如下表所示: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 截至三個月 2023年3月31日 | | | | | | | | 截至的年度 2022年12月31日 |
| | |
總收入 | $ | 18,958 | | | | | | | | | $ | 77,054 | |
營業收入 | 2,452 | | | | | | | | | 2,985 | |
淨收益(虧損) | 1,027 | | | | | | | | | (572) | |
來自非擔保人的收入 | 578 | | | | | | | | | 2,427 | |
支付給非擔保人的運營費用 | 668 | | | | | | | | | 2,659 | |
向非擔保人支付的其他費用 | (159) | | | | | | | | | (327) | |
| | | | | | | | | |
下表列出了Sprint發行的合併債務人債務組的資產負債表摘要信息: | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | | |
流動資產 | $ | 11,793 | | | $ | 9,319 | | | |
非流動資產 | 11,290 | | | 11,271 | | | |
流動負債 | 14,709 | | | 15,854 | | | |
非流動負債 | 95,416 | | | 65,118 | | | |
由於非擔保人 | 30,988 | | | 3,930 | | | |
| | | | | |
因關聯方的原因 | 1,534 | | | 1,571 | | | |
| | | | | |
下表列出了Sprint發行的合併債務人債務組的業務信息彙總結果: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 截至三個月 2023年3月31日 | | 截至的年度 2022年12月31日 | | | | | | |
| | |
總收入 | $ | 1 | | | $ | 7 | | | | | | | |
營業虧損 | (729) | | | (3,479) | | | | | | | |
淨(虧損)收益(1) | (1,167) | | | 2,471 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
來自非擔保人的其他(費用)收入淨額 | (396) | | | 525 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(1)截至2022年12月31日的年度淨收入包括與內部重組相關的確認税收優惠。
下表列出了斯普林特資本公司發行的合併債務人債務的資產負債表摘要信息: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
流動資產 | $ | 11,793 | | | $ | 9,320 | |
非流動資產 | 11,290 | | | 16,337 | |
流動負債 | 14,781 | | | 15,926 | |
非流動負債 | 91,696 | | | 66,516 | |
由於非擔保人 | 21,976 | | | — | |
來自非擔保人的欠款 | — | | | 5,066 | |
因關聯方的原因 | 1,534 | | | 1,571 | |
| | | |
下表列出了Sprint Capital Corporation發行的合併債務債務人組的業務信息彙總結果: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 截至三個月 2023年3月31日 | | 截至的年度 2022年12月31日 |
|
總收入 | $ | 1 | | | $ | 7 | |
營業虧損 | (729) | | | (3,479) | |
淨(虧損)收益(1) | (1,116) | | | 2,604 | |
| | | |
| | | |
來自非擔保人的其他(費用)收入淨額 | (268) | | | 941 | |
| | | |
(1)截至2022年12月31日的年度淨收入包括與內部重組相關的確認税收優惠。
績效衡量標準
在管理我們的業務和評估財務表現時,我們用其他運營或統計數據和非GAAP財務指標補充簡明合併財務報表提供的信息。我們的管理層利用這些運營和財務措施來評估我們的運營績效,以及在某些情況下滿足流動性要求的能力。儘管無線行業的公司可能不會以完全相同的方式定義這些指標,但我們相信這些指標有助於與無線行業的其他公司在關鍵運營和財務指標方面進行比較。
後付費賬户
後付費帳户通常被定義為產生收入的計費帳號。後付費賬户通常由有資格使用手機、高速互聯網、平板電腦、可穿戴設備、數字或其他互聯設備提供後付費服務的客户組成,他們通常在收到服務後付費。
以下表格列出了結束後付費賬户的數量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日, | | 變化 | | |
(單位:千) | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | | # | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費賬户(1) | | | | | | | | | 28,813 | | | 27,507 | | | | | 1,306 | | | 5 | % | | | | |
(1)受傳統Sprint CDMA、LTE和T-Mobile UMTS網絡退役影響的許多客户已被排除在我們的後付費賬户基礎之外,導致2022年第一季度刪除了57,000個後付費賬户。
後付費賬號淨新增
後付費淨賬户新增數量如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三個月, | | 變化 | | |
(單位:千) | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | | # | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費賬號淨新增 | | | | | | | | | 287 | | | 348 | | | | | (61) | | | (18) | % | | | | |
後付費賬户淨新增數量減少了61,000個,降幅為18%,主要來自:
•行業增長繼續正常化,接近大流行前的水平;部分抵消了
•通過我們在新市場和滲透率不足的市場中的差異化增長戰略,包括高速互聯網的持續增長,在新客户關係中奪取高於我們的市場份額。
顧客
客户通常被定義為具有唯一T-Mobile標識符的SIM卡號碼,該號碼與產生收入的帳户相關聯。客户有資格使用電話、高速互聯網、平板電腦、可穿戴設備、數字或其他連接設備的後付費服務,即通常在接收服務後付費;或預付費服務,即通常在接收服務之前付費。
下表列出了最終客户的數量: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日, | | 變化 | | |
(單位:千) | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | | # | | % | | | | |
客户,期末 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費電話客户(1) | | | | | | | | | 73,372 | | | 70,656 | | | | | 2,716 | | | 4 | % | | | | |
後付費其他客户(1) | | | | | | | | | 20,153 | | | 17,767 | | | | | 2,386 | | | 13 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費客户總數 | | | | | | | | | 93,525 | | | 88,423 | | | | | 5,102 | | | 6 | % | | | | |
預付費客户 | | | | | | | | | 21,392 | | | 21,118 | | | | | 274 | | | 1 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
客户總數 | | | | | | | | | 114,917 | | | 109,541 | | | | | 5,376 | | | 5 | % | | | | |
對客户的調整(1) | | | | | | | | | — | | | (558) | | | | | 558 | | | (100) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)受傳統Sprint CDMA、LTE和T-Mobile UMTS網絡退役影響的名客户已被排除在我們的客户羣之外,導致2022年第一季度後付費電話客户減少21.2萬人,其他後付費客户減少34.9萬人。在我們收購公司的過程中,我們在2022年第一季度進行了基數調整,將後付費電話客户增加17,000人,後付費其他客户減少14,000人。
截至2023年3月31日、2023年3月和2022年3月31日,包括在後付費其他客户中的高速互聯網客户分別為285.5萬和97.5萬。截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日,預付費客户中包括的高速互聯網客户分別為31.4萬和9000。
淨增加客户數量
下表列出了淨新增客户數量: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三個月, | | 變化 | | |
(單位:千) | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | | # | | % | | | | |
淨增加客户數量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費電話客户 | | | | | | | | | 538 | | | 589 | | | | | (51) | | | (9) | % | | | | |
後付費其他客户 | | | | | | | | | 755 | | | 729 | | | | | 26 | | | 4 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費客户總數 | | | | | | | | | 1,293 | | | 1,318 | | | | | (25) | | | (2) | % | | | | |
預付費客户 | | | | | | | | | 26 | | | 62 | | | | | (36) | | | (58) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
客户總數 | | | | | | | | | 1,319 | | | 1,380 | | | | | (61) | | | (4) | % | | | | |
對客户的調整 | | | | | | | | | — | | | (558) | | | | | 558 | | | (100) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
客户淨增加總數減少了61,000人,降幅為4%,主要來自:
•後付費電話淨客户增加較少,主要原因是行業增長繼續正常化,使其接近大流行前的水平,以及從預付費的遷移減少,部分抵消了較低的流失率;以及
•預付費客户淨增加減少,主要原因是行業增長繼續正常化,接近大流行前的水平,但被高速互聯網的增長和向後付費遷移的減少部分抵消;部分抵消
•較高的後付費其他客户淨增加,主要是由於高速互聯網的增長,但移動互聯網設備的淨增加較少部分抵消了這一增長。
•截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月,包括在後付費其他客户淨增加中的高速互聯網淨客户增加分別為445,000和329,000。截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月,包括在預付費淨客户增加中的高速互聯網淨客户增加分別為7.8萬和9000。
攪動
流失率代表服務被切斷的客户數量佔指定時期內平均客户數量的百分比,再除以該時期內的月份數。顯示服務被中斷的客户數量,不包括隨後在一定時間內恢復服務的客户,並且不包括在一定最短時間內接受服務的客户。我們相信,流失率為管理層、投資者和分析師提供了評估客户保留率和忠誠度的有用信息。
下表列出了客户流失情況: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三個月, | | 變化 | | |
| | | 2023 | | 2022 | | | |
後付費電話流失 | | | | | | | 0.89 | % | | 0.93 | % | | | | (4)BPS | | |
預付費客户流失 | | | | | | | 2.76 | % | | 2.67 | % | | | | 9位/秒 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
後付費電話流失率下降了4個基點,主要是由於我們在整合過程中減少了Sprint的流失率。
預付流失率增加了9個基點,主要是因為相對於較低的流行病水平,支付表現更加正常化。
按賬户後付費平均收入
後付費平均每帳户收入(“ARPA”)代表每個帳户每月的平均後付費服務收入。後付費ARPA的計算方法是,指定期間的後付費收入除以該期間後付費賬户的平均數量,再除以該期間的月數。我們相信,後付費ARPA為管理層、投資者和分析師提供了有用的信息,以評估和評估我們的後付費服務收入實現情況,並幫助預測我們未來的每個賬户的後付費服務收入。我們認為後付費ARPA反映了我們的收入增長潛力,因為每個賬户的平均後付費電話客户數量增加,以及後付費其他客户(包括高速互聯網、平板電腦、可穿戴設備、數碼或其他連接設備)的增加。
下表列出了我們的操作措施ARPA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(美元) | | | | | 截至3月31日的三個月, | | 變化 | | |
| | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | $ | | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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後付費ARPA | | | | | | | | | $ | 138.04 | | | $ | 136.53 | | | | | $ | 1.51 | | | 1 | % | | | | |
後付費ARPA增加了1.51美元,或1%,主要來自:
•更優質的服務,主要是高端費率計劃;
•每個賬户的客户數量增加,包括繼續採用現有賬户的高速互聯網;以及
•相對於較低的大流行水平,較高的非經常性費用;部分抵消
•僅限高速互聯網的賬户數量增加;
•增加推廣活動,包括採用自動轉賬;以及
•針對商業、軍事和First Responder等特定客户羣的費率計劃增長。
每用户平均收入
每用户平均收入(“ARPU”)代表每個客户每月平均賺取的服務收入。ARPU的計算方法是,指定期間的服務收入除以該期間的平均客户數量,再除以該期間的月數。我們相信,ARPU為管理層、投資者和分析師提供了有用的信息,以評估和評估我們每個客户的服務收入,並幫助預測我們未來從客户羣中產生的服務收入。後付費手機ARPU不包括後付費其他客户和相關收入,包括高速互聯網、平板電腦、可穿戴設備、數字和其他連接設備。
下表列出了我們的操作措施ARPU:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(美元) | | | | | 截至3月31日的三個月, | | 變化 | | |
| | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | $ | | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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後付費電話ARPU | | | | | | | | | $ | 48.63 | | | $ | 48.41 | | | | | $ | 0.22 | | | — | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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預付費ARPU | | | | | | | | | 37.98 | | | 39.19 | | | | | (1.21) | | | (3) | % | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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後付費電話ARPU
後付費電話ARPU相對持平,主要原因是:
•更優質的服務,主要是高端費率計劃;以及
•相對於較低的大流行水平,較高的非經常性費用;主要由
•增加宣傳活動;以及
•針對商業、軍事和First Responder等特定客户羣的費率計劃增長。
預付費ARPU
預付ARPU減少1.21美元,或3%,主要原因是:
•從促銷費率計劃組合中稀釋;部分抵消
•更高的非經常性費用。
調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA
調整後的EBITDA代表扣除利息支出、扣除利息收入、所得税支出、折舊和攤銷、基於股票的薪酬以及不能反映我們持續經營業績的某些收入和支出前的收益。核心調整後EBITDA代表調整後EBITDA減去設備租賃收入。調整後的EBITDA利潤率為調整後的EBITDA除以服務收入。核心調整後EBITDA利潤率為核心調整後EBITDA除以服務收入。
調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、核心調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA利潤率是我們管理層用來監控我們業務財務表現的非GAAP財務指標。我們過去一直使用調整後EBITDA,目前我們在內部使用核心調整後EBITDA作為評估和補償我們的人員和管理層業績的指標。我們使用調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA作為基準,以評估我們與競爭對手相比的經營表現。管理層認為,分析師和投資者使用調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA作為評估整體經營業績的補充指標,並便於與其他無線通信服務公司進行比較,因為它們通過剔除融資中的利息支出、資本投資中的非現金折舊和攤銷、股票薪酬、合併相關成本(包括網絡退役成本、減值支出、出售出售集團的收益和某些與法律相關的回收和支出)以及其他不反映我們核心業務活動的特殊收入和支出的影響,來指示我們持續的運營業績和趨勢。管理層認為,分析師和投資者使用核心調整後EBITDA是因為它通過排除調整後EBITDA中設備租賃收入的影響,使公司設備融資戰略的過渡正常化,從而與調整後EBITDA中不包括租賃設備的相關折舊費用保持一致。調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、核心調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA利潤率作為分析工具具有侷限性,不應單獨考慮或作為根據公認會計原則報告的運營收入、淨收入或任何其他財務業績衡量標準的替代品。
下表説明瞭調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA的計算,並將調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA調整為淨收入,這是我們認為最直接可比的GAAP財務衡量標準:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三個月, | | 變化 | | |
(單位:百萬) | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | $ | | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | | | | | $ | 1,940 | | | $ | 713 | | | | | $ | 1,227 | | | 172 | % | | | | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | | 835 | | | 864 | | | | | (29) | | | (3) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他(收入)費用,淨額 | | | | | | | | | (9) | | | 11 | | | | | (20) | | | (182) | % | | | | |
所得税費用 | | | | | | | | | 631 | | | 218 | | | | | 413 | | | 189 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
營業收入 | | | | | | | | | 3,397 | | | 1,806 | | | | | 1,591 | | | 88 | % | | | | |
折舊及攤銷 | | | | | | | | | 3,203 | | | 3,585 | | | | | (382) | | | (11) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬(1) | | | | | | | | | 173 | | | 136 | | | | | 37 | | | 27 | % | | | | |
與合併相關的成本 | | | | | | | | | 358 | | | 1,413 | | | | | (1,055) | | | (75) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
與法律有關的追回,淨額 (2) | | | | | | | | | (43) | | | — | | | | | (43) | | | NM | | | | |
出售集團持有待售收益 | | | | | | | | | (42) | | | — | | | | | (42) | | | NM | | | | |
其他,淨額(3) | | | | | | | | | 153 | | | 10 | | | | | 143 | | | NM | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | | | | | | | | | 7,199 | | | 6,950 | | | | | 249 | | | 4 | % | | | | |
租賃收入 | | | | | | | | | (147) | | | (487) | | | | | 340 | | | (70) | % | | | | |
調整後的核心EBITDA | | | | | | | | | $ | 7,052 | | | $ | 6,463 | | | | | $ | 589 | | | 9 | % | | | | |
淨利潤差額(淨收入除以服務收入) | | | | | | | | | 12 | % | | 5 | % | | | | | | 700bps | | | | |
調整後的EBITDA利潤率(調整後的EBITDA除以服務收入) | | | | | | | | | 46 | % | | 46 | % | | | | | | -Bps | | | | |
核心調整後EBITDA利潤率(核心調整後EBITDA除以服務收入) | | | | | | | | | 45 | % | | 43 | % | | | | | | 200 bps | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)股票薪酬包括工資税影響,並且可能與簡明綜合財務報表中的股票薪酬費用不一致。此外,與交易相關的某些股票補償費用已計入合併相關成本。
(2)與法律相關的賠償,簡稱NET,包括與2021年8月網絡攻擊相關的某些訴訟的和解,並扣除保險賠償。
(3)其他淨額主要包括某些與合併沒有直接關係的遣散費、重組和其他開支和收入,這些開支和收入不反映T-Mobile的核心業務活動(“特殊項目”),因此不包括在調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA中。
NM--沒有意義
截至2023年3月31日的三個月,核心調整後EBITDA增加了5.89億美元,增幅為9%。構成經核心調整的EBITDA的組成部分將在上文進一步討論。
增加的主要原因是:
•降低設備銷售成本,不包括合併相關成本;
•更高的總服務收入;以及
•較低的服務成本,不包括與合併有關的成本;部分抵消
•設備收入較低,不包括租賃收入;
•較高的銷售、一般和行政費用,不包括與合併有關的成本和其他特殊項目。
截至2023年3月31日的三個月,調整後的EBITDA增加了2.49億美元,增幅為4%,這主要是由於上文討論的核心調整後EBITDA的波動,但部分被租賃收入的下降所抵消,租賃收入在截至2023年3月31日的三個月減少了3.4億美元。
流動性與資本資源
本公司的主要流動資金來源為現金及現金等價物、營運所產生的現金、發行債務所得款項、融資租賃、出售若干應收賬款及循環信貸安排(定義見下文)。此外,額外債務的產生可能會抑制我們在未來產生新債務的能力,以根據管理我們現有和未來債務的條款為我們的業務戰略提供資金。
現金流
以下為我們現金流量的簡明時間表: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三個月, | | 變化 | | |
(單位:百萬) | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | | $ | | % | | | | |
經營活動提供的淨現金 | | | | | | | | | $ | 4,051 | | | $ | 3,845 | | | | | $ | 206 | | | 5 | % | | | | |
用於投資活動的現金淨額 | | | | | | | | | (1,728) | | | (5,092) | | | | | 3,364 | | | (66) | % | | | | |
用於融資活動的現金淨額 | | | | | | | | | (2,273) | | | (2,136) | | | | | (137) | | | 6 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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經營活動
經營活動提供的現金淨額增加了2.06億美元,增幅為5%,主要來自:
•淨收入增加13億美元,經非現金收入和支出調整;部分抵消
•週轉資本變化導致的現金流出淨額增加11億美元,主要原因是應付賬款和應計負債、經營租賃使用權資產、應收賬款以及短期和長期經營租賃負債的現金使用量增加,但因設備分期付款計劃應收賬款和存貨的現金使用量減少而部分抵消。
•經營活動提供的現金淨額包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月合併相關成本支付淨額分別為4.84億美元和8.93億美元的影響。
投資活動
用於投資活動的現金淨額減少34億美元,降幅為66%。現金的使用主要來自:
•30億美元因加速建設全國5G網絡而購買財產和設備,包括資本化利息;部分抵消
•13億美元在……裏面與證券化交易中的實益權益有關的收益。
融資活動
截至2023年3月31日的三個月,用於融資活動的淨現金為23億美元。現金的使用主要來自:
•46億美元的普通股回購;
•償還融資租賃債務3.06億美元;
•預扣股票獎勵税款1.87億美元;以及
•償還長期債務1.31億美元;部分抵消
•發行長期債券的收益為30億美元。
現金和現金等價物
截至2023年3月31日和2022年12月31日,我們的現金和現金等價物為45億美元。
調整後自由現金流
經調整自由現金流量指經營活動提供的現金淨額減去購買物業和設備的現金付款,包括出售塔樓用地所得款項和與證券化交易中的實益權益有關的收益,以及減去用於債務預付款或債務清償成本的現金付款。調整自由現金流是管理層、投資者和財務信息分析師使用的一種非公認會計準則財務指標,用於評估可用於償還債務、回購股票和為業務提供進一步投資的現金。從2023年第一季度開始,我們將自由現金流更名為調整後的自由現金流。這一名稱的更改並未導致這一非公認會計準則財務指標的定義或計算髮生任何變化。調整後自由現金流利潤率的計算方法為調整後自由現金流除以服務收入。調整後的自由現金流量保證金被管理層、投資者和分析師用來評估公司將服務收入有效地轉換為可用於償還債務、回購股票和為業務提供進一步投資的現金的能力。
下表提供了調整後自由現金流量與經營活動提供的淨現金的對賬,我們認為這是GAAP財務指標中最直接的可比性指標。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三個月, | | | | 變化 | | |
(單位:百萬) | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | $ | | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | | | | | | | | | $ | 4,051 | | | $ | 3,845 | | | | | $ | 206 | | | 5 | % | | | | |
現金購買財產和設備,包括資本化利息 | | | | | | | | | (3,001) | | | (3,381) | | | | | 380 | | | (11) | % | | | | |
出售塔樓用地所得收益 | | | | | | | | | 6 | | | — | | | | | 6 | | | NM | | | | |
與證券化交易中的實益權益有關的收益 | | | | | | | | | 1,345 | | | 1,185 | | | | | 160 | | | 14 | % | | | | |
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調整後自由現金流 | | | | | | | | | $ | 2,401 | | | $ | 1,649 | | | | | $ | 752 | | | 46 | % | | | | |
經營活動提供的淨現金利潤率(經營活動提供的淨現金除以服務收入) | | | | | | | | | 26 | % | | 25 | % | | | | | | 100 bps | | | | |
調整後自由現金流利潤率(調整後自由現金流除以服務收入) | | | | | | | | | 15 | % | | 11 | % | | | | | | 400個基點 | | | | |
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NM--沒有意義
調整後的自由現金流增加了7.52億美元,增幅為46%。這一增長主要受到以下因素的影響:
•由於2022年加速投資全國5G網絡而提高資本效率,推動了房地產和設備的現金購買,包括資本化利息;
•如上所述,經營活動提供的現金淨額增加;以及
•較高的收益與證券化交易中的受益權益有關,這些收益被經營活動提供的淨現金所抵消。
•調整後的自由現金流包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月合併相關成本淨支付的影響分別為4.84億美元和8.93億美元。
在截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日的三個月內,證券化沒有顯著的淨現金收益。
借款能力
我們維持一項循環信貸安排(“循環信貸安排”),承諾總額為75億美元。截至2023年3月31日,循環信貸安排項下沒有未償還餘額。
債務融資
截至2023年3月31日,我們的債務和融資租賃負債總額為772億美元,不包括我們的塔樓債務,其中695億美元歸類為長期債務,13億美元歸類為長期融資租賃負債。
在截至2023年3月31日的三個月內,我們發行了長期債務,淨收益為30億美元,償還了短期債務,本金總額為1.31億美元。
有關我們的債務融資交易的更多信息,請參閲説明7 -債務簡明合併財務報表附註的內容。
許可證購買協議
2022年8月8日,我們簽訂了許可證購買協議,以35億美元的現金總代價從Channel 51 License Co LLC和LB License Co,LLC手中收購600 MHz頻段的頻譜。2023年3月30日,我們和賣方簽訂了修訂和重新簽署的許可證購買協議,根據該協議,我們和賣方同意將交易分成兩批許可證,並推遲完成在芝加哥、達拉斯和新奧爾良的某些許可證收購(總計35億美元現金對價中的4.92億美元),以可能加快剩餘許可證的監管審批過程。我們預計第一次關閉將於2023年年中至晚些時候完成,第二次關閉(延期許可證)將於2024年完成。
雙方商定,每筆交易將在收到適用的所需監管批准後180天內完成,總計35億美元收購價格的每一部分的付款將不遲於各自交易日期後40天進行。
有關我們的許可證購買協議的更多信息,請參閲注5-頻譜許可交易簡明合併財務報表附註的內容。
收購Ka‘ena公司
2023年3月9日,我們簽訂了一項合併和單位購買協議,收購Ka‘ena Corporation及其子公司100%的流通股,其中包括Mint Mobile LLC,最高收購價為13.5億美元,將以39%的現金和61%的T-Mobile普通股支付。收購價格是可變的,取決於Ka‘ena公司在交易結束前和交易後特定時期的特定業績指標,包括交易完成時的預付款,以及交易完成後24個月支付的可變收益。在營運資本調整前,預付款估計約為9.5億美元。此次收購還需滿足某些慣常的成交條件,包括某些監管部門的批准,預計將於2023年底完成。
表外安排
我們有不時修訂的安排,以循環方式出售某些EIP應收賬款和服務應收賬款,作為流動資金的來源。截至2023年3月31日,我們通過這些安排在銷售時取消確認24億美元的應收賬款淨額。
有關這些表外安排的更多信息,請參閲附註4-某些應收款的銷售簡明合併財務報表附註的內容。
流動性的未來來源和用途
我們可能會尋求額外的流動性來源,包括通過發行額外的債務,以繼續機會性地在私人交易中獲得頻譜牌照或其他長期資產,回購股份,或在機會主義的基礎上對現有長期債務進行再融資。不包括收購業務、頻譜和其他長期資產或任何潛在股東回報可能需要的流動性,我們預計我們的主要資金來源將足以滿足我們未來12個月業務運營的預期流動性需求以及我們的長期流動性需求。我們計劃將任何此類資金用於一般企業用途,包括資本支出、頻譜購買、機會性投資和收購、債務贖回、塔式債務、股票回購和執行我們的整合計劃。
我們在很大程度上根據預計的財務和經營業績以及獲得額外頻譜或回購股份的機會來確定未來運營、資本支出和股票回購的流動性需求。我們定期審查和更新這些預測,以適應當前和預測的財務和運營結果、一般經濟狀況、競爭格局和其他因素的變化。我們已招致並將會招致履行政府承諾的鉅額開支,預計到2023年底,我們亦將招致幾乎所有餘下的預計合併相關成本約6億元(不包括資本開支),而合併相關成本的現金支出將延展至2023年後。雖然我們假設會產生一定程度的合併相關費用,但我們無法控制的因素,包括需要與某些交易對手進行的諮詢和談判,可能會影響這些費用的總額或時間。還有許多額外的風險和不確定因素可能導致我們的財務和經營業績以及資本要求與我們的預測大不相同,這可能會導致未來的流動性與我們的評估大不相同。
管理我們對關聯公司和第三方的長期債務的契約、補充契約和信貸協議,不包括融資租賃,包含契約,其中包括限制發行人或借款人和擔保子公司產生更多債務、創造留置權或其他產權負擔,以及合併、合併或出售或以其他方式處置其幾乎所有資產的能力。截至2023年3月31日,我們遵守了所有限制性債務契約。
融資租賃設施
我們已與某些第三方簽訂了未承諾融資租賃安排,使我們能夠簽訂網絡設備和服務的融資租賃。截至2023年3月31日,我們已承諾根據這些融資租賃安排進行78億美元的融資租賃,其中2.38億美元是在截至2023年3月31日的三個月內執行的。我們預計在截至2023年12月31日的財年中,我們將額外做出高達12億美元的融資租賃承諾。
資本支出
我們的流動性需求主要由頻譜許可證的資本支出、網絡基礎設施的建設、擴展和升級以及T-Mobile和Sprint的網絡、頻譜、技術、人員和客户羣的整合推動。房地產和設備資本支出主要與我們的網絡和頻譜許可證的整合有關,包括收購的Sprint PCS和2.5 GHz頻譜許可證,因為我們正在建設全國性的5G網絡。我們預計與2022年相比,2023年與這些努力相關的資本支出將減少。未來的資本支出要求將包括部署我們最近獲得的C頻段和3.45 GHz頻譜許可證。
有關我們的頻譜許可證的更多信息,請參閲注5-頻譜許可交易 簡明合併財務報表附註的內容。
股東回報
我們從未宣佈或支付過普通股的任何現金股利,在可預見的未來,我們也不打算宣佈或支付任何現金股利。
2022年9月8日,我們的董事會批准了我們的2022年股票回購計劃,截至2023年9月30日,我們的普通股最高可回購140億美元。在截至2023年3月31日的三個月內,我們回購了普通股,總購買價為48億美元,全部是根據2022年股票回購計劃購買的。截至2023年3月31日,我們根據2022年股票回購計劃剩餘的資金高達62億美元。
在2023年3月31日之後,從2023年4月1日到2023年4月21日,我們回購了普通股的額外股份,總購買價為7.57億美元。截至2023年4月21日,我們根據2022年股票回購計劃剩餘的資金高達55億美元。
有關2022年股票回購計劃的更多信息,請參見附註10--普通股回購簡明合併財務報表附註的內容。
關聯方交易
我們在日常業務過程中存在與DT或其附屬公司相關的關聯方交易,包括公司間服務和許可。
截至2023年4月21日,DT直接或間接持有約50.4%的已發行T-Mobile普通股,其餘約49.6%的已發行T-Mobile普通股由軟銀和其他股東持有。由於DT和軟銀之間於2020年4月1日達成的代理、鎖定和ROFR協議,以及DT、Claure Mobile LLC和Marcelo Claure之間於2020年6月22日達成的代理、鎖定和ROFR協議,截至2023年4月21日,DT擁有約54.2%的已發行T-Mobile普通股的投票權。
根據《交易法》第13(R)條披露伊朗的活動
2012年《減少伊朗威脅法》和《敍利亞人權法》第219節在《交易法》中增加了第13(R)節。第13(R)節要求發行人在其年度或季度報告中披露其或其任何附屬公司是否在知情的情況下從事與伊朗有關的某些活動、交易或交易,或與涉及恐怖主義或大規模殺傷性武器擴散的指定自然人或實體進行的活動、交易或交易。即使活動、交易或交易是由非美國附屬公司按照適用法律在美國境外進行的,也必須披露。以及這些活動是否根據美國法律是可制裁的。
截至本報告日期,吾等並不知悉吾等或吾等任何聯屬公司在截至2023年3月31日的三個月內,有任何活動、交易或交易需要根據交易所法案第13(R)條在本報告中予以披露,但下述情況除外:並非由吾等控制的聯屬公司,以及僅因與DT或軟銀共同控制而成為吾等聯屬公司的聯屬公司。我們一直依賴DT和軟銀提供關於它們各自的活動、交易和交易的信息。
DT通過其某些非美國子公司與伊朗的以下移動和固定線路電信供應商簽訂了漫遊和互聯協議,其中一些是或可能是政府控制的實體:電信Kish公司、伊朗移動電信公司和伊朗電信基礎設施公司。此外,在截至2023年3月31日的三個月內,DT通過其某些非美國子公司,
為美國財政部外國資產控制辦公室特別指定的國民和封鎖人士名單上的四家德國客户提供基本電信服務:Bank Melli、Europäisch-伊朗商業銀行、CPG Engineering&Commercial Services GmbH和Golgohar Trade and Technology GmbH。這些服務已經終止或正在終止過程中。 截至2023年3月31日止三個月,所有DT聯屬公司因與本文所述伊朗各方的漫遊及互連流量及電訊服務而產生的毛收入不到10萬美元,估計淨利潤不到10萬美元。
此外,DT通過其在各自的歐洲母國(特別是德國)運營固定線路網絡的某些非美國子公司,在正常業務過程中向伊朗駐這些歐洲國家的大使館提供電信服務。截至2023年3月31日的三個月,這些活動記錄的毛收入和淨利潤不到10萬美元。我們理解DT打算繼續這些活動。
另外,軟銀通過其一家非美國子公司,通過Irancell電信服務公司在伊朗提供漫遊服務。在截至2023年3月31日的三個月裏,軟銀沒有來自此類服務的毛收入,也沒有產生淨利潤。據我們瞭解,軟銀子公司有意繼續提供此類服務。該子公司還在正常業務過程中向伊朗駐日本大使館的附屬賬户提供電信服務。軟銀估計,在截至2023年3月31日的三個月裏,此類服務產生的毛收入和淨利潤都不到10萬美元。我們理解,軟銀子公司根據合同負有義務,並打算繼續提供此類服務。
此外,軟銀還通過其一家非美國間接子公司向伊朗駐日本大使館提供辦公用品。軟銀估計,在截至2023年3月31日的三個月裏,這類服務產生的毛收入和淨利潤都不到10萬美元。據我們瞭解,軟銀子公司有意繼續此類活動。
關鍵會計估計
根據公認會計原則編制簡明綜合財務報表要求我們做出影響某些資產、負債、收入和費用的報告金額以及或有資產和負債的相關披露的估計和假設。如我們截至2022年12月31日年度10-K表格年度報告第二部分第8項所披露的,關鍵會計政策和估計沒有重大變更,特此以引用方式納入本文。
尚未採用的會計公告
有關最近發佈的會計準則的信息,請參閲附註1-主要會計政策摘要簡明合併財務報表附註的內容。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
正如我們截至2022年12月31日的年度10-K表格年度報告第二部分第7A項所披露的那樣,利率風險沒有發生重大變化。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們維持披露控制和程序,旨在確保根據交易所法案提交或提交的定期報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。我們的披露控制包括使用披露委員會,該委員會由我們的會計、法律、財政、技術、風險管理、政府事務和投資者關係職能部門的代表組成,旨在確保積累我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息,並將其傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定),以便及時就所需披露做出決定。
在我們管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下,我們根據《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條的規定,對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於這一評估,我們的局長
執行主任和首席財務官得出結論,截至本表格10-Q所涵蓋的期限結束時,我們的披露控制和程序是有效的。
2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(以下簡稱《薩班斯-奧克斯利法案》)第302條所要求的證明作為證物存檔31.1和31.2,分別添加到本表格10-Q。
財務報告內部控制的變化
在我們最近完成的會計季度內,我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化,這一點在《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)條中有定義。
第二部分:其他信息
項目1.法律訴訟
有關我們參與的法律程序的更多信息,請參閲附註13--承付款和或有事項簡明合併財務報表附註的內容。
第1A項。風險因素
除以下最新風險因素外,我們的風險因素並無重大變動,一如我們先前於截至2022年12月31日止年度的10-K表格年報第I部分第1A項所披露。
我們經歷了犯罪網絡攻擊,未來可能會受到中斷、數據丟失或其他安全漏洞的進一步傷害,無論是直接還是間接通過第三方,我們依賴第三方的產品和服務來運營我們的業務。
我們的業務涉及接收、存儲和傳輸有關客户的機密信息,例如敏感的個人、賬户和支付卡信息,關於我們員工和供應商的機密信息,以及關於我們公司的其他敏感信息,例如我們的商業計劃、交易、財務信息和知識產權(統稱為“機密信息”)。此外,為了向我們的客户提供服務並運營我們的業務,我們使用許多網絡和系統,包括我們擁有和運營的網絡和系統,以及由第三方提供商提供的其他網絡和系統,如雲服務(統稱為“系統”)。
我們一直受到來自各種不良行為者的持續網絡攻擊和威脅,其中許多人試圖未經授權訪問並危害機密信息和系統。在某些情況下,不良行為者利用我們系統中的錯誤、錯誤、錯誤配置或其他漏洞來獲取機密信息。在其他情況下,這些不良行為者可能會利用從我們的客户、員工或第三方提供商那裏獲取的憑據,通過憑據收集、社交工程或其他方式,獲得對機密信息的未經授權訪問。其他不良行為者旨在通過勒索軟件或分佈式拒絕服務攻擊對我們的業務造成嚴重的運營中斷。
隨着時間的推移,針對我們這樣的公司的網絡攻擊的頻率和潛在危害都在增加,用於獲得未經授權訪問的方法也在不斷髮展,使得預測、預防和/或在每一次事件中成功檢測事件變得越來越困難。它們是由各種團體和個人實施的,包括國家支持的各方、惡意行為者、員工、承包商或其他無關的第三方。其中一些人居住在執法措施無效或無法應對這類攻擊的司法管轄區,這種攻擊甚至可能是由外國政府或應外國政府的要求實施的。
此外,我們經常依賴第三方供應商,他們的產品和服務用於我們的業務。這些第三方提供商過去經歷過,未來也將繼續經歷網絡攻擊,包括試圖未經授權訪問我們的機密信息和/或造成運營中斷,可能對我們的業務產生不利影響,這些提供商還面臨收集和處理信息的各方共同面臨的其他安全挑戰。
2021年8月,我們披露,我們的系統受到了一次刑事網絡攻擊,泄露了數百萬當前客户、前客户和潛在客户的某些數據,在某些情況下,包括社保號、姓名、地址、出生日期和駕照/身份證號碼。在外部網絡安全專家的幫助下,我們找到並關閉了對我們系統的未經授權的訪問,並識別了其信息受到影響的當前、以前和潛在客户,並根據州和聯邦的要求通知了他們。我們已經招致了一些
與網絡攻擊相關的費用,包括補救攻擊、提供額外客户支持和增強客户保護的成本,並預計在未來一段時間內因攻擊而產生額外費用。有關更多信息,請參閲我們管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析的概述部分中的“最近的網絡攻擊”。由於2021年8月的網絡攻擊,我們受到許多索賠、訴訟和監管調查,這些持續的成本可能是實質性的,我們可能會受到進一步的監管調查和私人訴訟。有關更多信息,請參閲“-或有事項和訴訟-訴訟和監管事項”附註13--承付款和或有事項合併財務報表附註。
2023年1月,我們披露了一個不良行為者未經授權通過單一應用程序編程接口(“API”)獲取數據。根據我們的調查,受影響的API只能提供有限的客户帳户數據集,包括姓名、賬單地址、電子郵件、電話號碼、出生日期、T-Mobile帳號以及帳户上的線路數量和計劃功能等信息。我們的調查結果表明,壞人S從該接口獲取了約3700萬個當前按量計費和預付費客户賬户的數據,儘管其中許多賬户並未包含完整的數據集。我們認為,從2022年11月25日左右開始,不良行為者首先通過受影響的API檢索數據。我們已經按照州和聯邦的要求通知了其信息受到影響的個人。
由於2021年8月和2023年1月的網絡攻擊,我們已經並可能繼續產生重大成本或其他重大財務影響,這些成本或影響可能不在我們的網絡責任保險的覆蓋範圍內,或可能超過我們的網絡責任保險的覆蓋範圍,這些成本和影響可能對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生實質性的不利影響。
除了最近的網絡攻擊外,我們還經歷了其他無關的非實質性事件,涉及未經授權訪問某些機密信息。通常,這些事件涉及通過控制客户的電話線進行欺詐的企圖,通常是通過使用泄露的憑據。在其他情況下,這些事件涉及未經授權訪問我們客户的某些私人信息,包括信用卡信息、財務數據、社會安全號碼或密碼,以及我們的某些知識產權。其中一些事件發生在第三方提供商,包括向我們提供各種系統的第三方,以及通過零售點銷售我們的產品和服務或照顧我們的客户的其他人。
我們必須不斷評估和加強我們的程序和保障措施,以防止未經授權訪問機密信息和防禦試圖破壞我們運營的網絡攻擊,以應對不斷變化的威脅形勢和不斷變化的網絡安全法規。這些預防行動需要投入大量資源以及管理時間和注意力。此外,我們無法控制我們的第三方提供商的網絡安全系統、漏洞預防和響應協議。雖然T-Mobile可能擁有評估我們許多提供商系統和協議的有效性的合同權利,但我們沒有辦法隨時瞭解或評估我們所有提供商的系統和控制的有效性。我們不能保證我們或我們的第三方提供商採取的行動將足以擊退重大網絡攻擊,或防止或大幅減輕網絡安全漏洞或機密信息濫用、未經授權訪問我們的網絡或系統或針對第三方環境的攻擊的影響,也不能保證我們或我們的第三方提供商能夠及時或完全有效地識別、調查和補救此類事件。鑑於我們業務的性質,我們預計將繼續成為網絡攻擊的目標,我們預計我們的第三方提供商也是如此。如果我們未能保護機密信息或防止未來網絡攻擊造成運營中斷,可能會對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和運營業績產生實質性的不利影響。
項目2.未經登記的股本證券銷售及所得款項的使用
發行人購買股票證券
下表提供了截至2023年3月31日的三個月內我們股票回購的相關信息:
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(百萬,不包括每股和每股金額) | 購買的股份總數 | | 每股平均支付價格 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | | | | 根據計劃或計劃可能尚未購買的股份的大約美元價值(1) | | |
2023年1月1日-2023年1月31日 | 11,271,957 | | | $ | 146.18 | | | 11,271,957 | | | | | $ | 9,352 | | | | | |
2023年2月1日-2023年2月28日 | 8,693,161 | | | 145.11 | | | 8,693,161 | | | | | 8,091 | | | | | |
2023年3月1日-2023年3月31日 | 12,998,822 | | | 142.81 | | | 12,998,822 | | | | | 6,234 | | | | | |
總計 | 32,963,940 | | | | | 32,963,940 | | | | | | | | | |
(1)2022年9月8日,我們的董事會批准了我們的2022年股票回購計劃,截至2023年9月30日,我們的普通股最高可回購140億美元。所列金額代表截至期末根據2022年股票回購計劃授權購買的剩餘股份。
看見附註10--普通股回購有關2022年股票回購計劃的更多信息,請參閲簡明合併財務報表附註。
項目3.高級證券
沒有。
項目4.礦山安全信息披露
不適用。
項目5.其他信息
沒有。
項目6.展品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式併入 | | |
證物編號: | | 展品説明 | | 表格 | | 首次提交日期 | | 展品編號 | | 在此提交的 |
| | | | | | | | | | |
4.1 | | 第四次補充契約,日期為2023年2月9日,由T-Mobile USA,Inc.、擔保人(定義如下)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行,包括2028年到期的4.950%優先票據的形式。 | | 8-K | | 2/09/2023 | | 4.3 | | |
4.2 | | 第五次補充契約,日期為2023年2月9日,由T-Mobile USA,Inc.、擔保人(定義如下)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行,包括2033年到期的5.050%優先票據的形式。 | | 8-K | | 2/09/2023 | | 4.4 | | |
4.3 | | 第六次補充契約,日期為2023年2月9日,由T-Mobile USA,Inc.、擔保人(如其中定義的)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行。 | | 8-K | | 2/09/2023 | | 4.5 | | |
4.4 | | 第六次補充契約,日期為2023年3月17日,由Sprint Capital Corporation、Sprint Communications LLC和紐約銀行梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company,N.A.)簽署。 | | 8-K | | 3/20/2023 | | 4.1 | | |
4.5 | | 第九補充契約,日期為2023年3月17日,由Sprint LLC和紐約梅隆銀行信託公司,N.A. | | 8-K | | 3/20/2023 | | 4.2 | | |
10.1* | | 信件協議,日期為2023年2月13日,由T-Mobile USA,Inc.和內維爾·R·雷簽署。 | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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10.2* | | 修訂和重新簽署的僱傭協議,日期為2023年3月9日,由公司和G.Michael Sievert簽署。 | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | |
10.3** | | 修改和重新簽署了許可證購買協議,日期為2023年3月30日,由T-Mobile USA,Inc.、T-Mobile許可證有限責任公司、Nextel West Corp.和Channel 51許可證有限公司之間簽署。 | | | | | | | | X |
10.4** | | 由T-Mobile USA,Inc.、T-Mobile License LLC、Nextel West Corp.和LB License Co,LLC修訂和重新簽署的許可證購買協議,日期為2003年3月30日。 | | | | | | | | X |
10.5** | | 許可證購買協議,日期為2023年3月30日,由T-Mobile USA,Inc.、T-Mobile許可證有限責任公司、Nextel West Corp.和Channel 51許可證有限公司簽署。 | | | | | | | | X |
10.6** | | 許可證購買協議,日期為2023年3月30日,由T-Mobile USA,Inc.、T-Mobile License LLC、Nextel West Corp.和LB License Co,LLC簽署。 | | | | | | | | X |
22.1 | | 擔保證券的附屬擔保人和發行人。 | | | | | | | | X |
31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的首席執行官證書。 | | | | | | | | X |
31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席財務官證書。 | | | | | | | | X |
32.1*** | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席執行官證書。 | | | | | | | | X |
32.2*** | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席財務官證書。 | | | | | | | | X |
101.INS | | XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | | | | | | | | |
101.SCH | | XBRL分類擴展架構文檔。 | | | | | | | | X |
101.CAL | | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | | | | | | | | X |
101.DEF | | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | | | | | | | | X |
101.LAB | | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | | | | | | | | X |
101.PRE | | XBRL分類擴展表示鏈接庫。 | | | | | | | | X |
104 | | 封面交互數據文件(封面XBRL標籤) | | | | | | | | |
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* | | 指管理合同或補償計劃或安排。 |
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** | | 本展品中包含的某些機密信息已被遺漏,因為它既不是實質性的,也是(Ii)如果公開披露可能會造成競爭損害的。 |
*** | | 在此提供。 |
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| | T-Mobile美國公司 | |
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2023年4月27日 | | /發稿S/彼得·奧斯瓦爾迪克 | |
| | 彼得·奧斯瓦爾迪克 | |
| | 常務副總裁兼首席財務官 | |
| | (首席財務官及獲授權簽署人) | |