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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
☒ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年6月30日
要麼
☐ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告
在從到的過渡期內
委員會檔案編號: 1-33409
T-MOBILE US, INC.
(註冊人的確切姓名如其章程所示) | | | | | | | | |
特拉華 | | 20-0836269 |
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | | (美國國税局僱主識別號) |
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|
東南 38 街 12920 號
貝爾維尤, 華盛頓
(主要行政辦公室地址)
98006-1350
(郵政編碼) | | | | | |
| |
(425) | 378-4000 |
(註冊人的電話號碼,包括區號) |
根據該法第12(b)條註冊的證券: |
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值每股0.00001美元 | | TMUS | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的 ☒沒有☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的 ☒沒有☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ |
非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的☐不是 ☒
註明截至最新可行日期,每類發行人普通股的已發行股票數量。 | | | | | |
班級 | 截至 2023 年 7 月 21 日的已發行股份 |
普通股,面值每股0.00001美元 | 1,176,457,229 | |
T-Mobile US, Inc.
10-Q 表格
截至2023年6月30日的季度
目錄 | | | | | | | | | | | |
第一部分財務信息 | |
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| 第 1 項。 | 財務報表 | 3 |
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| | 簡明合併資產負債表 | 3 |
| | 綜合收益(虧損)簡明合併報表 | 4 |
| | 簡明合併現金流量表 | 5 |
| | 簡明合併股東權益表 | 6 |
| | 簡明合併財務報表附註 | 9 |
| 第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 28 |
| 第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 51 |
| | | |
| 第 4 項。 | 控制和程序 | 51 |
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第二部分。其他信息 | |
| 第 1 項。 | 法律訴訟 | 51 |
| 第 1A 項。 | 風險因素 | 52 |
| 第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 54 |
| 第 3 項。 | 優先證券違約 | 55 |
| 第 4 項。 | 礦山安全披露 | 55 |
| 第 5 項。 | 其他信息 | 55 |
| 第 6 項。 | 展品 | 56 |
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| | 簽名 | 57 |
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
T-Mobile US, Inc.
簡明合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(以百萬計,股票和每股金額除外) | 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
| | | |
現金和現金等價物 | $ | 6,647 | | | $ | 4,507 | |
應收賬款,扣除信貸損失備抵金美元151和 $167 | 4,592 | | | 4,445 | |
設備分期付款計劃應收賬款,扣除信貸損失備抵金和估算折扣美元623和 $667 | 4,779 | | | 5,123 | |
| | | |
庫存 | 1,373 | | | 1,884 | |
預付費用 | 814 | | | 673 | |
其他流動資產 | 2,032 | | | 2,435 | |
| | | |
流動資產總額 | 20,237 | | | 19,067 | |
財產和設備,淨額 | 41,804 | | | 42,086 | |
經營租賃使用權資產 | 27,891 | | | 28,715 | |
融資租賃使用權資產 | 3,365 | | | 3,257 | |
善意 | 12,234 | | | 12,234 | |
頻譜許可證 | 95,889 | | | 95,798 | |
其他無形資產,淨額 | 3,032 | | | 3,508 | |
一年後到期的設備分期付款計劃應收賬款,扣除信貸損失備抵金和估算折扣美元131和 $144 | 1,966 | | | 2,546 | |
| | | |
其他資產 | 4,184 | | | 4,127 | |
| | | |
總資產 | $ | 210,602 | | | $ | 211,338 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
| | | |
應付賬款和應計負債 | $ | 9,872 | | | $ | 12,275 | |
| | | |
短期債務 | 7,731 | | | 5,164 | |
| | | |
遞延收入 | 810 | | | 780 | |
短期經營租賃負債 | 3,289 | | | 3,512 | |
短期融資租賃負債 | 1,220 | | | 1,161 | |
| | | |
其他流動負債 | 1,647 | | | 1,850 | |
| | | |
流動負債總額 | 24,569 | | | 24,742 | |
| | | |
長期債務 | 68,646 | | | 65,301 | |
對關聯公司的長期債務 | 1,495 | | | 1,495 | |
塔樓的義務 | 3,860 | | | 3,934 | |
遞延所得税負債 | 12,226 | | | 10,884 | |
經營租賃負債 | 29,053 | | | 29,855 | |
融資租賃負債 | 1,254 | | | 1,370 | |
| | | |
| | | |
其他長期負債 | 3,749 | | | 4,101 | |
| | | |
長期負債總額 | 120,283 | | | 116,940 | |
承付款和或有開支(注13) | | | |
股東權益 | | | |
| | | |
| | | |
普通股,面值 $0.00001每股, 2,000,000,000授權股份; 1,261,489,287和 1,256,876,527已發行的股票, 1,180,398,748和 1,233,960,078已發行股份 | — | | | — | |
額外的實收資本 | 74,161 | | | 73,941 | |
庫存股,按成本計算, 81,090,539和 22,916,449股份 | (11,392) | | | (3,016) | |
累計其他綜合虧損 | (957) | | | (1,046) | |
留存收益(累計赤字) | 3,938 | | | (223) | |
| | | |
股東權益總額 | 65,750 | | | 69,656 | |
負債和股東權益總額 | $ | 210,602 | | | $ | 211,338 | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
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所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
T-Mobile US, Inc.
綜合收益(虧損)簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬計,股票和每股金額除外) | 2023 | | 2022 | 2023 | | 2022 | | |
收入 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
後付收入 | $ | 12,070 | | | $ | 11,445 | | | $ | 23,932 | | | $ | 22,646 | | | |
預付收入 | 2,444 | | | 2,469 | | | 4,861 | | | 4,924 | | | |
批發和其他服務收入 | 1,224 | | | 1,402 | | | 2,491 | | | 2,874 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
服務收入總額 | 15,738 | | | 15,316 | | | 31,284 | | | 30,444 | | | |
設備收入 | 3,169 | | | 4,130 | | | 6,888 | | | 8,824 | | | |
其他收入 | 289 | | | 255 | | | 656 | | | 553 | | | |
| | | | | | | | | |
總收入 | 19,196 | | | 19,701 | | | 38,828 | | | 39,821 | | | |
運營費用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
服務成本,不包括折舊和攤銷,如下所示 | 2,916 | | | 4,060 | | | 5,977 | | | 7,787 | | | |
設備銷售成本,不包括折舊和攤銷,如下所示 | 4,088 | | | 5,108 | | | 8,676 | | | 11,054 | | | |
銷售、一般和管理 | 5,272 | | | 5,856 | | | 10,697 | | | 10,912 | | | |
減值支出 | — | | | 477 | | | — | | | 477 | | | |
待售處置集團的虧損(收益) | 17 | | | — | | | (25) | | | — | | | |
折舊和攤銷 | 3,110 | | | 3,491 | | | 6,313 | | | 7,076 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
運營費用總額 | 15,403 | | | 18,992 | | | 31,638 | | | 37,306 | | | |
營業收入 | 3,793 | | | 709 | | | 7,190 | | | 2,515 | | | |
其他費用,淨額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | (861) | | | (851) | | | (1,696) | | | (1,715) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他收入(支出),淨額 | 6 | | | (21) | | | 15 | | | (32) | | | |
| | | | | | | | | |
其他支出總額,淨額 | (855) | | | (872) | | | (1,681) | | | (1,747) | | | |
| | | | | | | | | |
所得税前收入(虧損) | 2,938 | | | (163) | | | 5,509 | | | 768 | | | |
所得税(費用)補助 | (717) | | | 55 | | | (1,348) | | | (163) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 2,221 | | | $ | (108) | | | $ | 4,161 | | | $ | 605 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 2,221 | | | $ | (108) | | | $ | 4,161 | | | $ | 605 | | | |
其他綜合收益,扣除税款 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
扣除美元税收影響後的現金流套期保值損失的重新分類13, $13, $27和 $26 | 40 | | | 37 | | | 80 | | | 74 | | | |
| | | | | | | | | |
扣除美元税收影響後的外幣折算調整的未實現收益(虧損)0, $(1), $0和 $ (1) | 7 | | | (3) | | | 9 | | | (4) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他綜合收入 | 47 | | | 34 | | | 89 | | | 70 | | | |
綜合收益總額(虧損) | $ | 2,268 | | | $ | (74) | | | $ | 4,250 | | | $ | 675 | | | |
每股收益(虧損) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
基本 | $ | 1.86 | | | $ | (0.09) | | | $ | 3.45 | | | $ | 0.48 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
稀釋 | $ | 1.86 | | | $ | (0.09) | | | $ | 3.44 | | | $ | 0.48 | | | |
加權平均已發行股數 | | | | | | | | | |
基本 | 1,193,078,891 | | | 1,253,932,986 | | | 1,206,270,341 | | | 1,252,228,959 | | | |
稀釋 | 1,195,533,499 | | | 1,253,932,986 | | | 1,210,220,958 | | | 1,256,873,827 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
T-Mobile US, Inc.
簡明合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
經營活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 2,221 | | | $ | (108) | | | $ | 4,161 | | | $ | 605 | | | |
為將淨收益(虧損)與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整 | | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | 3,110 | | | 3,491 | | | 6,313 | | | 7,076 | | | |
股票薪酬支出 | 167 | | | 154 | | | 344 | | | 295 | | | |
遞延所得税支出(福利) | 703 | | | (76) | | | 1,314 | | | 109 | | | |
壞賬支出 | 213 | | | 311 | | | 435 | | | 521 | | | |
應收賬款銷售損失 | 51 | | | 62 | | | 89 | | | 108 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
減值支出 | — | | | 477 | | | — | | | 477 | | | |
持有待售的處置組因重新計量而造成的損失 | 22 | | | — | | | 9 | | | — | | | |
經營資產和負債的變化 | | | | | | | | | |
應收賬款 | (1,514) | | | (1,573) | | | (2,782) | | | (2,557) | | | |
設備分期付款計劃應收賬款 | 246 | | | (189) | | | 398 | | | (724) | | | |
庫存 | 362 | | | 484 | | | 491 | | | 391 | | | |
經營租賃使用權資產 | 929 | | | 1,693 | | | 1,937 | | | 3,162 | | | |
其他流動和長期資產 | 354 | | | (112) | | | 212 | | | (116) | | | |
應付賬款和應計負債 | (864) | | | 36 | | | (1,746) | | | (23) | | | |
短期和長期經營租賃負債 | (1,183) | | | (747) | | | (2,192) | | | (1,518) | | | |
其他流動和長期負債 | (466) | | | 200 | | | (649) | | | 37 | | | |
其他,淨額 | 4 | | | 106 | | | 72 | | | 211 | | | |
| | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | 4,355 | | | 4,209 | | | 8,406 | | | 8,054 | | | |
投資活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
購買財產和設備,包括資本化利息 $ (14), $(13), $(28) 和 $ (28) | (2,789) | | | (3,572) | | | (5,790) | | | (6,953) | | | |
購買頻譜許可證和其他無形資產,包括存款 | (33) | | | (116) | | | (106) | | | (2,959) | | | |
出售塔樓用地的收益 | 2 | | | — | | | 8 | | | — | | | |
與證券化交易中受益權益相關的收益 | 1,309 | | | 1,121 | | | 2,654 | | | 2,306 | | | |
| | | | | | | | | |
收購公司,扣除收購的現金和限制性現金 | — | | | — | | | — | | | (52) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他,淨額 | 24 | | | 8 | | | 19 | | | 7 | | | |
| | | | | | | | | |
用於投資活動的淨現金 | (1,487) | | | (2,559) | | | (3,215) | | | (7,651) | | | |
籌資活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
發行長期債務的收益 | 3,450 | | | — | | | 6,463 | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
償還融資租賃債務 | (304) | | | (288) | | | (610) | | | (590) | | | |
| | | | | | | | | |
償還長期債務 | (223) | | | (1,381) | | | (354) | | | (3,013) | | | |
| | | | | | | | | |
回購普通股 | (3,591) | | | — | | | (8,210) | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
股份獎勵的預扣税 | (70) | | | (43) | | | (257) | | | (215) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他,淨額 | (46) | | | (32) | | | (89) | | | (62) | | | |
| | | | | | | | | |
用於融資活動的淨現金 | (784) | | | (1,744) | | | (3,057) | | | (3,880) | | | |
現金及現金等價物的變化,包括限制性現金和待售現金 | 2,084 | | | (94) | | | 2,134 | | | (3,477) | | | |
現金和現金等價物,包括限制性現金和待售現金 | | | | | | | | | |
期初 | 4,724 | | | 3,320 | | | 4,674 | | | 6,703 | | | |
期末 | $ | 6,808 | | | $ | 3,226 | | | $ | 6,808 | | | $ | 3,226 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
T-Mobile US, Inc.
簡明合併股東權益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計,股票除外) | | | 已發行普通股 | | 已發行國庫股 | | 按成本計算的庫存股 | | 面值和額外實收資本 | | 累計其他綜合虧損 | | 留存收益 (累計赤字) | | 股東權益總額 | | |
截至2023年3月31日的餘額 | | | 1,204,696,325 | | | 55,910,664 | | | $ | (7,831) | | | $ | 74,043 | | | $ | (1,004) | | | $ | 1,717 | | | $ | 66,925 | | | |
淨收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,221 | | | 2,221 | | | |
其他綜合收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 47 | | | — | | | 47 | | | |
基於股票的薪酬 | | | — | | | — | | | — | | | 185 | | | — | | | — | | | 185 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
既得限制性股票單位的發行 | | | 1,321,269 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
與股票獎勵和股票期權的淨股份結算相關的預扣股份 | | | (483,892) | | | — | | | — | | | (70) | | | — | | | — | | | (70) | | | |
回購普通股 | | | (25,183,838) | | | 25,183,838 | | | (3,561) | | | — | | | — | | | — | | | (3,561) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他,淨額 | | | 48,884 | | | (3,963) | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | | | |
截至2023年6月30日的餘額 | | | 1,180,398,748 | | | 81,090,539 | | | $ | (11,392) | | | $ | 74,161 | | | $ | (957) | | | $ | 3,938 | | | $ | 65,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的餘額 | | | 1,233,960,078 | | | 22,916,449 | | | $ | (3,016) | | | $ | 73,941 | | | $ | (1,046) | | | $ | (223) | | | $ | 69,656 | | | |
淨收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,161 | | | 4,161 | | | |
其他綜合收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 89 | | | — | | | 89 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | | | — | | | — | | | — | | | 340 | | | — | | | — | | | 340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
為員工股票購買計劃發行的股票 | | | 1,063,426 | | | — | | | — | | | 126 | | | — | | | — | | | 126 | | | |
既得限制性股票單位的發行 | | | 5,166,070 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
與股票獎勵和股票期權的淨股份結算相關的預扣股份 | | | (1,747,248) | | | — | | | — | | | (257) | | | — | | | — | | | (257) | | | |
回購普通股 | | | (58,147,778) | | | 58,147,778 | | | (8,371) | | | — | | | — | | | — | | | (8,371) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他,淨額 | | | 104,200 | | | 26,312 | | | (5) | | | 11 | | | — | | | — | | | 6 | | | |
截至2023年6月30日的餘額 | | | 1,180,398,748 | | | 81,090,539 | | | $ | (11,392) | | | $ | 74,161 | | | $ | (957) | | | $ | 3,938 | | | $ | 65,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
T-Mobile US, Inc.
簡明合併股東權益表
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(以百萬計,股票除外) | | | 已發行普通股 | | 已發行國庫股 | | 按成本計算的庫存股 | | 面值和額外實收資本 | | 累計其他綜合虧損 | | 累計赤字 | | 股東權益總額 | | | | |
截至 2022 年 3 月 31 日的餘額 | | | 1,253,352,700 | | | 1,565,183 | | | $ | (16) | | | $ | 73,420 | | | $ | (1,329) | | | $ | (2,099) | | | $ | 69,976 | | | | | |
淨虧損 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (108) | | | (108) | | | | | |
其他綜合收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 34 | | | — | | | 34 | | | | | |
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基於股票的薪酬 | | | — | | | — | | | — | | | 168 | | | — | | | — | | | 168 | | | | | |
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既得限制性股票單位的發行 | | | 950,742 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
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與股票獎勵和股票期權的淨股份結算相關的預扣股份 | | | (334,561) | | | — | | | — | | | (43) | | | — | | | — | | | (43) | | | | | |
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其他,淨額 | | | 41,191 | | | (634) | | | — | | | 7 | | | — | | | — | | | 7 | | | | | |
截至2022年6月30日的餘額 | | | 1,254,010,072 | | | 1,564,549 | | | $ | (16) | | | $ | 73,552 | | | $ | (1,295) | | | $ | (2,207) | | | $ | 70,034 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的餘額 | | | 1,249,213,681 | | | 1,537,468 | | | $ | (13) | | | $ | 73,292 | | | $ | (1,365) | | | $ | (2,812) | | | $ | 69,102 | | | | | |
淨收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 605 | | | 605 | | | | | |
其他綜合收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 70 | | | — | | | 70 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | | | — | | | — | | | — | | | 325 | | | — | | | — | | | 325 | | | | | |
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為員工股票購買計劃發行的股票 | | | 1,276,725 | | | — | | | — | | | 138 | | | — | | | — | | | 138 | | | | | |
既得限制性股票單位的發行 | | | 5,161,411 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
與股票獎勵和股票期權的淨股份結算相關的預扣股份 | | | (1,704,867) | | | — | | | — | | | (215) | | | — | | | — | | | (215) | | | | | |
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其他,淨額 | | | 63,122 | | | 27,081 | | | (3) | | | 12 | | | — | | | — | | | 9 | | | | | |
截至2022年6月30日的餘額 | | | 1,254,010,072 | | | 1,564,549 | | | $ | (16) | | | $ | 73,552 | | | $ | (1,295) | | | $ | (2,207) | | | $ | 70,034 | | | | | |
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所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
T-Mobile US, Inc.
簡明合併財務報表附註索引
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注意事項 1 | 重要會計政策摘要 | 9 |
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注意事項 2 | 業務合併 | 10 |
注意事項 3 | 應收賬款和相關信貸損失備抵金 | 10 |
注意事項 4 | 某些應收賬款的銷售 | 12 |
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注意事項 5 | 頻譜許可交易 | 14 |
注意事項 6 | 公允價值測量 | 15 |
注意事項 7 | 債務 | 16 |
注意事項 8 | 塔樓的義務 | 18 |
注意事項 9 | 與客户簽訂合同的收入 | 19 |
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注意事項 10 | 回購普通股 | 21 |
注意事項 11 | 有線電纜 | 21 |
注意事項 12 | 每股收益(虧損) | 22 |
| | |
注意事項 13 | 承付款和或有開支 | 22 |
注意 14 | 重組成本 | 25 |
註釋 15 | 其他財務信息 | 26 |
註釋 16 | 後續事件 | 27 |
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T-Mobile US, Inc.
簡明合併財務報表附註
附註1 — 重要會計政策摘要
演示基礎
美國T-Mobile公司(“T-Mobile”、“我們”、“我們” 或 “公司”)未經審計的簡明合併財務報表包括公允列報中期業績所必需的所有正常經常性調整。過渡期的結果不一定代表全年的業績。簡明合併財務報表應與截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的合併財務報表一起閲讀。
簡明的合併財務報表包括T-Mobile及其合併子公司的餘額和經營業績。我們整合了我們行使控制權的多數股權子公司,以及我們被視為主要受益人的可變利益實體(“VIE”)和無法分拆的VIE,例如與我們支付某些無線通信塔站點管理和運營費用的義務相關的VIE。公司間往來交易和餘額已在合併中消除。
根據美國(“美國”)公認會計原則(“GAAP”)編制財務報表要求我們的管理層做出影響財務報表和附註的估算和假設。估算基於歷史經驗(如適用)以及管理層認為在這種情況下合理的其他假設。估計值本質上有待判斷,實際結果可能與這些估計值有所不同。
2022年9月6日,堪薩斯州有限責任公司兼公司全資子公司Sprint Communications LLC(“Sprint Communications”)、特拉華州有限責任公司兼公司的全資子公司Sprint LLC和特拉華州公司(“買方”)、Cogent Communications Holdings, Inc.的全資子公司Cogent Infrastructure, Inc.簽訂了會員權益購買協議(“有線銷售協議”),買方同意收購美國長途光纖網絡和業務(包括Sprint Communications及其子公司(“有線業務”)的非美國延期。有線銷售協議所考慮的此類交易統稱為 “有線交易”。2023 年 5 月 1 日,買方和公司完成了有線交易(“成交”)。
截至2022年12月31日,有線業務處置集團的資產和負債被歸類為待售資產,並在我們的簡明合併資產負債表中列報為其他流動資產和其他流動負債。在每個報告期內,對有線業務處置集團的公允價值減去銷售成本進行了重新評估,該集團仍被歸類為待售,任何從賬面金額或公允價值減去出售成本中較低值的調整均列為調整數,包含在我們簡明合併綜合收益(虧損)報表中持有的待售處置集團虧損(收益)中。除非另有説明,否則截至2022年12月31日在簡明合併財務報表附註中列報的金額和信息包括歸類為待售資產和負債。
本年度通過的會計聲明
陷入困境的債務重組和過期披露
2022年3月,財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了2022-02年會計準則更新(“ASU”),“金融工具——信貸損失(主題326):陷入困境的債務重組和過時的披露。”該準則取消了ASC 310-40中針對債權人陷入困境的債務重組的會計指導,同時加強了對借款人遇到財務困難時債權人進行的某些貸款再融資和重組的披露要求。此外,對於公共企業實體,該標準要求披露ASC 326-20範圍內按發放年份分列的本期應收賬款融資和租賃淨投資的總註銷額。自 2023 年 1 月 1 日起,我們已經採用了該標準,預計將在該日期之後適用。該準則沒有對我們截至2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併財務報表產生重大影響。
注2 — 業務組合
2023 年 3 月 9 日,我們簽訂了收購合併和單位購買協議 100Ka'ena Corporation及其子公司(包括Mint Mobile LLC等)已發行股權的百分比,最高收購價為美元1.35十億美元待支付 39% 以現金和 61T-Mobile普通股的百分比。收購價格是可變的,取決於Ka'ena Corporation在收盤前後的某些時期內的特定業績指標,包括交易結束時的預付款(視某些商定的調整而定)和應付的可變收益 24交易完成後的幾個月。預付款估計約為 $950百萬美元,在營運資本調整之前。此次收購須遵守某些慣例成交條件,包括某些監管部門的批准,預計將於2023年底完成。
附註3 — 應收賬款和相關信貸損失備抵金
我們通過應用預期信用損失模型來維持信用損失備抵額。在每個時期,管理層都會通過考慮截至期末每個投資組合細分市場固有的信用風險來評估信貸損失備抵水平的適當性。
當客户未在合同規定的付款到期日之前向我們付款時,我們認為應收款已過期。如果收款工作不成功且應收賬款餘額被視為無法收回(客户違約),則根據客户信用評級和金額逾期時間等因素,賬户餘額將從信用損失備抵中註銷。
我們的應收賬款投資組合包括 二投資組合部分:應收賬款和設備分期付款計劃(“EIP”)應收賬款。
應收賬款投資組合板塊
應收賬款餘額主要由客户(例如無線通信服務和每月設備租賃付款)、設備保險管理員、批發合作伙伴、非合併關聯公司、其他運營商和第三方零售渠道的當前應付金額組成。
我們使用預期信用損失模型估算與應收賬款投資組合細分相關的信貸損失,該模型利用基於歷史信息的賬齡計劃方法,並根據特定資產的考慮、當前的經濟狀況以及合理和可支持的預測進行了調整。
我們的方法考慮了許多因素,包括我們的整體歷史信用損失和付款經驗,以及當前的收款趨勢,例如註銷頻率和嚴重程度。我們還會考慮其他定性因素,例如當前和預測的宏觀經濟狀況。
我們認為需要調整對信貸損失的估計,以便對未來的宏觀經濟狀況進行合理和可支持的預測。為此,我們監測對美國實際國內生產總值變化的外部預測以及對可比信貸風險敞口的消費者信貸行為的預測。我們還定期評估失業率等其他宏觀經濟指標,以評估它們與我們的歷史信用損失統計數據的相關水平。
EIP 應收賬款投資組合板塊
根據客户創建時的客户信用狀況,我們將EIP應收賬款細分為 二客户類別為 “Prime” 和 “Subrime”。主要客户應收賬款是信用風險較低的應收賬款,次級客户應收賬款是信用風險較高的應收賬款。如果客户評估的信用風險超過既定的承保門檻,則可能需要為購買的設備支付首付。此外,次級貸款類別中的某些客户可能需要支付押金。
為了確定客户的信用狀況並協助確定其信用等級,我們使用專有的信用評分模型,該模型利用多個因素來衡量客户的信用質量,例如徵信機構信息和消費者信用風險評分以及服務和設備計劃特徵。
EIP應收賬款的合併加權平均實際利率為 9.3% 和 8.0分別截至2023年6月30日和2022年12月31日的百分比。
下表彙總了EIP應收賬款,包括估算折扣和相關的信貸損失備抵金: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
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EIP 應收賬款,總額 | $ | 7,499 | | | $ | 8,480 | |
未攤銷的估算折扣 | (451) | | | (483) | |
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EIP 應收賬款,扣除未攤銷的估值折扣 | 7,048 | | | 7,997 | |
信用損失備抵金 | (303) | | | (328) | |
| | | |
EIP 應收賬款,扣除信貸損失備抵金和估算折扣 | $ | 6,745 | | | $ | 7,669 | |
在我們的簡明合併資產負債表中歸類為: | | | |
設備分期付款計劃應收賬款,扣除信貸損失備抵金和估算折扣 | $ | 4,779 | | | $ | 5,123 | |
一年後到期的設備分期付款計劃應收賬款,扣除信貸損失備抵金和估算折扣 | 1,966 | | | 2,546 | |
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EIP 應收賬款,扣除信貸損失備抵金和估算折扣 | $ | 6,745 | | | $ | 7,669 | |
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我們的許多損失估算技術都依賴於基於拖欠的模型;因此,拖欠是確定EIP應收賬款信用損失備抵額時信貸質量的重要指標。我們使用拖欠和客户信用等級作為關鍵信貸質量指標來管理我們的EIP應收賬款投資組合細分市場。
下表按拖欠狀態、客户信用等級和發放年份列出了截至2023年6月30日我們的EIP應收賬款的攤銷成本:
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| 起源於 2023 年 | | 起源於 2022 年 | | 起源於 2022 年之前 | | EIP 應收賬款總額,扣除 未攤銷的估算折扣 |
(單位:百萬) | 主要 | | 次級貸款 | | 主要 | | 次級貸款 | | 主要 | | 次級貸款 | | 主要 | | 次級貸款 | | 總計 |
當前-逾期 30 天 | $ | 1,586 | | | $ | 1,216 | | | $ | 1,905 | | | $ | 1,294 | | | $ | 609 | | | $ | 315 | | | $ | 4,100 | | | $ | 2,825 | | | $ | 6,925 | |
逾期 31-60 天 | 8 | | | 12 | | | 10 | | | 17 | | | 3 | | | 3 | | | 21 | | | 32 | | | 53 | |
逾期 61-90 天 | 3 | | | 7 | | | 7 | | | 13 | | | 2 | | | 3 | | | 12 | | | 23 | | | 35 | |
逾期 90 天以上 | 2 | | | 4 | | | 7 | | | 15 | | | 3 | | | 4 | | | 12 | | | 23 | | | 35 | |
EIP 應收賬款,扣除未攤銷的估值折扣 | $ | 1,599 | | | $ | 1,239 | | | $ | 1,929 | | | $ | 1,339 | | | $ | 617 | | | $ | 325 | | | $ | 4,145 | | | $ | 2,903 | | | $ | 7,048 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
我們通過應用預期信用損失模型來估算EIP應收賬款板塊的信用損失,該模型依賴於根據當前狀況調整的歷史損失數據來計算違約概率或對客户違約頻率的估計。我們對違約概率或頻率的評估包括應收賬款拖欠狀況、歷史損失經歷、應收賬款未清多長時間、客户信用評級以及客户任期。我們將這些估計的違約概率乘以違約時的估計損失,即估計的違約金額或損失的嚴重程度。
與應收賬款投資組合細分市場一樣,我們認為需要通過監控外部預測和定期內部統計分析,調整對EIP應收賬款信貸損失的估計,以合理和可支持的經濟狀況預測。
下表顯示了截至2023年6月30日的六個月中按發放年份分列的EIP應收賬款的註銷情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 起源於 2023 年 | | | | 起源於 2022 年 | | | | 起源於 2022 年之前 | | | | | | | | 註銷總額 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
註銷 | $ | 21 | | | | | $ | 179 | | | | | $ | 55 | | | | | | | | | $ | 255 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,應收賬款和EIP應收賬款分部的信貸損失備抵和未攤銷的估算折扣餘額的活動如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | |
(單位:百萬) | 應收賬款備抵金 | | EIP 應收賬款補貼 | | 總計 | 應收賬款備抵金 | | EIP 應收賬款補貼 | | 總計 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
期初信貸損失和估算折扣備抵金 | $ | 167 | | | $ | 811 | | | $ | 978 | | | $ | 146 | | | $ | 630 | | | $ | 776 | | | | | | | |
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壞賬支出 | 205 | | | 230 | | | 435 | | | 201 | | | 320 | | | 521 | | | | | | | |
註銷 | (221) | | | (255) | | | (476) | | | (170) | | | (240) | | | (410) | | | | | | | |
短期和長期EIP應收賬款的估算折扣的變化 | 不適用 | | 75 | | | 75 | | | 不適用 | | 75 | | | 75 | | | | | | | |
對EIP應收賬款銷售的估算折扣的影響 | 不適用 | | (107) | | | (107) | | | 不適用 | | (63) | | | (63) | | | | | | | |
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期末信貸損失和估算折扣備抵金 | $ | 151 | | | $ | 754 | | | $ | 905 | | | $ | 177 | | | $ | 722 | | | $ | 899 | | | | | | | |
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資產負債表外信貸風險敞口
截至2023年6月30日,我們沒有重大的表外信貸敞口。在根據銷售安排出售某些服務應收賬款和EIP應收賬款方面,我們在簡明合併資產負債表中包含了按公允價值計量的遞延購買價格資產,這些資產基於使用三級投入的折扣現金流模型,包括客户違約率和信用價值、稀釋和回收率。參見 附註4 — 某些應收賬款的銷售以獲取更多信息。
附註4 — 某些應收賬款的銷售
我們定期進行交易以出售某些服務應收賬款和EIP應收賬款。這些交易,包括我們對已售應收賬款的持續參與以及對簡明合併財務報表的相應影響,如下所述。
EIP 應收賬款的銷售
交易概述
2015年,我們達成了一項以循環方式出售某些EIP應收賬款的安排(“EIP銷售安排”),該安排已不時修訂和延長。截至2023年6月30日和2022年12月31日,EIP銷售安排均提供了美元的融資1.3十億。
在這項EIP出售安排中,我們成立了一家全資子公司,該子公司符合破產遠程實體(“EIP BRE”)的資格。我們在VIE模式下整合了EIP BRE。
下表彙總了我們的EIP BRE簡明合併資產負債表中包含的賬面金額和資產分類,主要包括遞延購買價格: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
其他流動資產 | $ | 365 | | | $ | 344 | |
其他資產 | 124 | | | 136 | |
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應收服務賬款的銷售
交易概述
2014年,我們達成了一項以循環方式出售某些應收服務賬款的安排(“應收服務銷售安排”)。2023年2月28日,我們將應收服務銷售安排的預定到期日延長至2024年2月27日。截至2023年6月30日和2022年12月31日,應收服務銷售安排均提供了美元的融資775百萬。
關於應收服務銷售安排,我們成立了一家全資子公司,該子公司符合破產遠程實體的資格,負責出售服務應收賬款(“服務BRE”)。我們在 VIE 模式下整合了 BRE 服務。
下表彙總了資產的賬面金額和分類,主要包括遞延購買價格以及我們的簡明合併資產負債表中與服務BRE相關的負債: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
其他流動資產 | $ | 222 | | | $ | 214 | |
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其他流動負債 | 375 | | | 389 | |
應收賬款的銷售
下表彙總了出售某些服務應收賬款和EIP應收賬款對我們的簡明合併資產負債表的影響: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
取消確認的淨服務應收賬款和EIP應收賬款 | $ | 2,430 | | | $ | 2,410 | |
其他流動資產 | 587 | | | 558 | |
其中,遞延購買價格 | 586 | | | 556 | |
其他長期資產 | 124 | | | 136 | |
其中,遞延購買價格 | 124 | | | 136 | |
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其他流動負債 | 375 | | | 389 | |
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自成立以來的淨現金收益 | 1,637 | | | 1,697 | |
其中: | | | |
年初至今淨現金收益的變化 | (60) | | | (57) | |
淨現金收益由再投資的款項提供資金 | 1,697 | | | 1,754 | |
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一開始,我們選擇按公允價值衡量遞延收購價格,公允價值的變動包含在簡明合併綜合收益(虧損)報表的銷售、一般和管理費用中。遞延購買價格的公允價值是根據折扣現金流模型確定的,該模型主要使用三級投入,包括估計的客户違約率。截至2023年6月30日和2022年12月31日,我們與服務應收賬款和EIP應收賬款銷售相關的遞延購買價格為美元710百萬和美元692分別是百萬。
我們確認了應收賬款銷售造成的損失,包括遞延購買價格公允價值的變動,為美元51百萬和美元61截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月分別為百萬美元,以及美元89百萬和美元108在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,我們的簡明合併綜合收益(虧損)報表中的銷售、一般和管理費用分別為百萬美元。
持續參與
根據上述銷售安排,我們將繼續參與我們在償還應收賬款時出售的服務應收賬款和EIP應收賬款,需要回購某些應收賬款,包括無資格的應收賬款、過期應收賬款和即將註銷的應收賬款,並可能負責通過減少遞延購買價格資產的收款來吸收信貸損失。我們將繼續為客户及其相關應收賬款提供服務,包括為客户收款提供便利,以換取每月的服務費。由於應收賬款是循環出售的,因此客户對已售應收賬款的收款可以再投資於新的應收賬款銷售。在已售應收賬款購買者的指導下,我們在償還已售應收賬款時採用與自有應收賬款相同的政策和程序,並將繼續與客户保持正常關係。
注5 — 頻譜許可交易
下表彙總了截至2023年6月30日的六個月的頻譜許可活動: | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2023 | | | | |
頻譜許可證,年初 | $ | 95,798 | | | | | |
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頻譜許可證的收購 | 68 | | | | | |
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清理頻譜的成本 | 23 | | | | | |
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頻譜許可證,期滿 | $ | 95,889 | | | | | |
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在截至2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併現金流量表中,購買頻譜許可證和其他無形資產(包括存款)中包含用於購買頻譜許可證的現金支付和清理頻譜的費用支付。
頻譜交易
2022年9月,聯邦通信委員會(“FCC”)宣佈我們是以下項目的中標者 7,156拍賣 108(2.5 GHz 頻譜)中的許可證,總價格為 $304百萬。在 2022 年 6 月 108 號拍賣開始時,我們存入了 $65百萬。我們向聯邦通信委員會支付了剩餘的美元239百萬美元用於購買在2022年9月拍賣中贏得的許可證。截至2023年6月30日,向聯邦通信委員會支付的現金總額包含在我們簡明合併資產負債表中的其他資產中,並將一直保留在那裏,直到獲得相應的許可為止。頒發許可證的時間將由聯邦通信委員會在所有拍賣後程序完成後決定。
截至2023年6月30日,根據聯邦通信委員會拍賣107、110和108收購的C頻段、3.45 GHz和2.5 GHz頻譜準備就緒所需的活動尚未開始;因此,與部署這些頻譜許可證的費用相關的利息資本化尚未開始。
許可購買協議
DISH 網絡公司
2020年7月1日,我們和DISH Network Corporation(“DISH”)簽訂了許可購買協議(“DISH許可購買協議”),根據該協議,DISH同意以總額約為美元的價格購買某些800 MHz頻譜許可證3.6十億。根據DISH許可購買協議結束頻譜銷售仍需獲得聯邦通信委員會的批准。根據該協議,聯邦通信委員會批准的申請必須由雙方在2023年6月1日之前提交。截至2023年7月27日,DISH未能採取必要行動按照《DISH許可購買協議》的要求提交申請;但是,應司法部的要求,我們同意在2023年8月11日左右之前不採取行動終止DISH許可購買協議。我們認為,延長時間也是謹慎的,可以讓各方確定替代安排是否可行,我們將繼續與DISH討論根據DISH許可購買協議中規定的條款出售頻譜的可能替代方案。如果聯邦通信委員會是在協議終止之前提交的,並且聯邦通信委員會隨後批准了交易,則雙方將被要求在獲得聯邦通信委員會批准後的五天內完成協議。
如果我們因違反DISH而終止了DISH許可購買協議,或者DISH後來在滿足或放棄所有成交條件後未能交付收購價格,則DISH有責任向我們支付$的費用72百萬作為我們唯一的補救措施;但是,如果交易在2024年4月1日之前尚未完成,除非由於一方違反其條款,否則雙方將有權終止許可購買協議,在這種情況下,將不向我們支付終止費。
此外,如果DISH不行使購買800 MHz頻譜許可證的選擇權,除非申訴和我們同意的擬議最終判決另有批准,否則我們將要求德國電信股份公司(“DT”)、Sprint公司(現稱為Sprint LLC(“Sprint”)、軟銀集團公司(“軟銀”)和DISH向美國哥倫比亞特區地方法院提出,該法院於2020年4月1日批准了哥倫比亞特區地方法院,通過拍賣提供銷售許可證。如果指定的最低價格為 $3.6拍賣未達到十億美元,我們將免除出售許可證的義務。
第 51 頻道許可證有限責任公司和 LB License Co, LLC
2022年8月8日,我們,第 51 頻道許可有限責任公司和 LB License Co, LLC(連同第 51 頻道許可證有限責任公司,
“賣方”)簽訂了許可購買協議,根據該協議,我們將從賣方那裏收購600 MHz頻段的頻譜,以換取總現金對價為美元3.5十億。這些許可證將在沒有任何關聯網絡的情況下獲得,但目前我們正在通過與賣方的獨家租賃協議使用。
2023 年 3 月 30 日,我們和賣方簽訂了經修訂和重述的許可購買協議,根據該協議,我們和賣方同意將交易分成 二部分許可證,收購芝加哥、達拉斯和新奧爾良的某些許可證的截止日期(合計為美元)492總額中的百萬美元3.510億美元現金對價)被推遲,以便有可能加快監管部門對剩餘許可證的批准程序。我們獲得的許可證以及為許可證支付的總對價保持不變。我們預計,第一次關閉將在2023年底進行,第二次關閉(延期許可證)將在2024年關閉。
雙方已同意,每次關閉都將在 180在收到相應的必要監管批准後的幾天內,並支付總額的每一部分3.5十億美元的收購價格將不遲於 40每次收盤之日後的幾天。
附註6 — 公允價值計量
由於這些工具的短期到期,現金和現金等價物、應收賬款和應計負債的賬面價值接近公允價值。EIP應收賬款的賬面價值接近公允價值,因為應收賬款是使用估算利率按現值記錄的。
衍生金融工具
我們會定期使用衍生品來管理市場風險敞口,例如利率風險。在符合條件的對衝會計關係中,我們將某些衍生品指定為對衝工具,以幫助最大限度地減少由指定的市場風險(例如利率波動)造成的現金流或公允價值的重大計劃外波動。我們不將衍生品用於交易或投機目的。
在我們的簡明合併現金流量表中,與符合條件的對衝衍生工具相關的現金流與被套期保值的項目歸為同一類別。對於公允價值套期保值,衍生工具公允價值的變化通過與套期保值項目公允價值變動相同的損益表細列項目在收益中確認。對於現金流套期保值,衍生工具公允價值的變化在 “其他綜合收益” 中報告,當套期保值項目再次通過相同的損益表細列項目在收益中確認時,將計入收益。
截至2023年6月30日或2022年12月31日,我們沒有任何未償還的重大衍生工具。
利率鎖定衍生品
2020年4月,我們終止了2018年10月達成的利率鎖定衍生品。
扣除税款和攤銷後的利率鎖定衍生品公允價值的總變動為美元1.2十億和美元1.3截至2023年6月30日和2022年12月31日,我們的簡明合併資產負債表中分別列報了數十億美元的累計其他綜合虧損。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中,美元55百萬和美元50分別為百萬美元,在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,美元108百萬和美元100根據我們的簡明合併綜合收益表(虧損),分別將百萬美元從累計其他綜合虧損攤銷為淨利息支出。我們預計將攤銷 $227截至2024年6月30日的12個月中,與利息支出衍生品相關的累計其他綜合虧損淨額中的百萬美元。
遞延購買價格資產
在根據銷售安排出售某些服務和EIP應收賬款方面,我們有按公允價值計量的遞延購買價格資產,這些資產基於折扣現金流模型,使用不可觀察的三級投入,包括客户違約率。參見 附註4 — 某些應收賬款的銷售以獲取更多信息。
我們的遞延收購價格資產的賬面金額為美元,這些資產定期按公允價值計量,幷包含在我們的簡明合併資產負債表中710百萬和美元692截至2023年6月30日和2022年12月31日,分別為百萬人。
債務
我們向第三方提供的優先票據和頻譜支持的優先擔保票據的公允價值是根據活躍市場的報價確定的,因此在公允價值層次結構中被歸類為第一級。我們向關聯公司提供的優先票據的公允價值是根據貼現現金流法確定的,該方法使用條款和到期日相似的工具的市場利率以及對獨立信用風險的估計。因此,我們向關聯公司發放的優先票據在公允價值層次結構中被歸類為第二級。我們的資產支持票據(“ABS票據”)的公允價值主要基於不活躍市場的相同工具的報價和可觀察到的市場利率變化,兩者均為二級投入。因此,我們的ABS票據在公允價值層次結構中被歸類為二級。
儘管我們已經使用可用的市場信息和公認的估值方法確定了估計的公允價值,但在解釋市場數據以制定附屬公司優先票據和ABS票據的公允價值估算值時,需要做出大量的判斷。公允價值估算基於截至2023年6月30日和2022年12月31日的可用信息。因此,我們的估計不一定代表我們在當前市場交易所可以實現的金額。
我們的簡明合併資產負債表中包含的短期和長期債務的賬面金額和公允價值如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 公允價值層次結構中的級別 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
賬面金額 | | 公允價值 | 賬面金額 (1) | | 公允價值 (1) |
負債: | | | | | | | | | |
給第三方的優先票據 | 1 | | $ | 72,884 | | | $ | 66,295 | | | $ | 66,582 | | | $ | 59,011 | |
附屬公司優先票據 | 2 | | 1,495 | | | 1,458 | | | 1,495 | | | 1,460 | |
向第三方發放的優先擔保票據 | 1 | | 2,746 | | | 2,635 | | | 3,117 | | | 2,984 | |
ABS 給第三方的備註 | 2 | | 747 | | | 740 | | | 746 | | | 744 | |
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(1) 不包括 $20截至2022年12月31日,其他金融負債總額為百萬美元,賬面價值接近公允價值,這主要是由於這些工具的短期到期日。
附註 7 — 債務
下表列出了截至2023年6月30日及截至2023年6月30日的六個月的債務餘額和活動: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 十二月三十一日 2022 | | 發行和借款的收益 (1) | | | | | | 還款 | | 改敍 (1) | | 其他 (2) | | 6月30日 2023 |
短期債務 | $ | 5,164 | | | $ | — | | | | | | | $ | (354) | | | $ | 3,012 | | | $ | (91) | | | $ | 7,731 | |
長期債務 | 65,301 | | | 6,462 | | | | | | | — | | | (3,012) | | | (105) | | | 68,646 | |
欠第三方的債務總額 | 70,465 | | | 6,462 | | | | | | | (354) | | | — | | | (196) | | | 76,377 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
對關聯公司的長期債務 | 1,495 | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 1,495 | |
債務總額 | $ | 71,960 | | | $ | 6,462 | | | | | | | $ | (354) | | | $ | — | | | $ | (196) | | | $ | 77,872 | |
(1)發行、借款和重新分類在扣除應計或已支付的發行成本、折扣和保費後入賬。
(2)其他包括保費、折扣、債券發行成本和同意費的攤銷。
不包括衍生品和資本化利息的影響,我們的實際利率約為 4.0% 和 3.8加權平均未償債務的百分比76.4十億和美元71.4截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月,分別為10億美元,以及 4.0% 和 3.9加權平均未償債務的百分比74.9十億和美元72.6在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,分別為10億美元。未償債務的加權平均值是通過以下方法計算得出的:扣除未攤銷的保費、折扣、債務發行成本和同意費後,對第三方的短期和長期債務總額以及對關聯公司的短期和長期債務的月末餘額進行平均值。
發行和借款
在截至2023年6月30日的六個月中,我們發行了以下優先票據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 主要發行 | | 保費/折扣和發行成本,淨額 | | 發行長期債務所得淨收益 | | 發行日期 |
4.9502028 年到期的優先票據百分比 | $ | 1,000 | | | $ | (6) | | | $ | 994 | | | 2023年2月9日 |
5.0502033 年到期的優先票據百分比 | 1,250 | | | (9) | | | 1,241 | | | 2023年2月9日 |
5.6502053年到期的優先票據百分比 | 750 | | | 26 | | | 776 | | | 2023年2月9日 |
4.8002028 年到期的優先票據百分比 | 900 | | | (5) | | | 895 | | | 2023年5月11日 |
5.0502033 年到期的優先票據百分比 | 1,350 | | | (28) | | | 1,322 | | | 2023年5月11日 |
5.7502054年到期優先票據百分比 | 1,250 | | | (16) | | | 1,234 | | | 2023年5月11日 |
發行的優先票據總數 | $ | 6,500 | | | $ | (38) | | | $ | 6,462 | | | |
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票據還款
在截至2023年6月30日的六個月中,我們償還了以下款項:
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(單位:百萬) | 本金金額 | | | | | | 還款日期 | | |
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4.7382025年到期的2018-1 A-1系列有擔保票據百分比 | $ | 263 | | | | | | | 各種各樣 | | |
5.152% 系列 2018-1 A-2 於 2028 年到期的票據 | 91 | | | | | | | 各種各樣 | | |
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還款總額 | $ | 354 | | | | | | | | | |
資產支持票據
我們的ABS票據由美元擔保1.0數十億的EIP應收賬款總額和此類應收賬款的未來收款。發行的ABS票據和擔保該債務的資產包含在我們的簡明合併資產負債表中。
我們的ABS票據的預期到期日如下:
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| | | 預期到期日 | | |
(單位:百萬) | | 2024 | | 2025 | | | |
4.9102028年到期的A類優先ABS票據百分比 | | | $ | 198 | | | $ | 552 | | | | | |
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可變利息實體
在2022年10月發行ABS票據時,我們成立了一家全資子公司,該子公司有資格成為破產遠程實體(“ABS BRE”),以及一家信託(“ABS信託”,與ABS BRE一起稱為 “ABS實體”),ABS BRE在該信託中持有剩餘權益。ABS實體符合VIE的定義,我們已確定我們是其主要受益者,因為我們有權指導ABS實體的活動,這些活動對他們的業績影響最大。因此,我們在簡明的合併財務報表中納入了ABS實體的餘額和經營業績。
下表彙總了我們的簡明合併資產負債表中包含的ABS實體的賬面金額和資產負債分類:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
(單位:百萬) | |
資產 | | | |
設備分期付款計劃應收賬款,淨額 | $ | 771 | | | $ | 652 | |
一年後到期的設備分期付款計劃應收賬款,淨額 | 150 | | | 281 | |
其他流動資產 | 87 | | | 73 | |
負債 | | | |
應付賬款和應計負債 | $ | 1 | | | $ | 1 | |
| | | |
長期債務 | 747 | | | 746 | |
參見 附註3 — 應收賬款和相關信貸損失備抵金瞭解有關用於擔保澳大利亞統計局票據的EIP應收賬款的更多信息。
限制性現金
債務協議的某些條款要求我們維持特定的現金抵押品餘額。與這些餘額相關的金額被視為限制性現金。參見 附註15-其他財務信息用於對賬現金和現金等價物,包括限制性現金和待售現金。
商業票據
在 2023 年 6 月 30 日之後,我們於 2023 年 7 月 25 日建立了無抵押的短期商業票據計劃,最多可以借款 $2.0不時有十億。該計劃將補充我們其他可用的外部融資安排,預計所得款項將用於一般公司用途。截至2023年7月27日,我們尚未根據該計劃發放任何款項。
附註8 — 塔樓義務
現有的 CCI 大廈租賃安排
2012 年,我們向皇冠城堡國際公司(“CCI”)移交了管理和運營大概的專有權利 6,200塔樓用地(“CCI 租賃場地”)通過預付費主租約,場地租賃條款包括 23到 37年份。CCI 有 CCI 租賃場地的固定價格購買期權,總額約為 $2.0十億美元,在2035年12月31日至2049年12月31日的租期結束時,每年可按每筆行使。如果CCI對任何一部分行使購買期權,則必須購買該批次中的所有塔樓。我們在某些塔樓場地租回了一部分空間。
與塔樓場地運營相關的資產和負債已轉移到特殊目的實體(“SPE”)。資產包括塔樓所在地的地面租賃協議或契約、塔樓本身以及與其他移動網絡運營商租户簽訂的現有轉租協議,這些租户在塔樓用地上租賃空間。負債包括支付地面租賃租金、財產税和其他執行費用的義務。
我們確定包含CCI租賃場地的特殊目的實體(“租賃場地SPE”)是VIE,因為它們缺乏足夠的股權來為其活動融資。我們在租賃場地特殊目的實體中擁有可變的權益,但不是主要受益者,因為我們缺乏指導對租賃場地特殊目的實體經濟表現影響最大的活動的權力。這些活動包括管理租户和基礎地面租約、對塔樓進行維修和維護、承擔預期損失的義務以及從收購CCI租賃用地的購買期權中獲得預期的未來剩餘回報的權利。由於我們確定我們不是主要受益人,也沒有租賃場所特殊目的實體中的控股財務權益,因此租賃場所的特殊目的實體不包含在我們的簡明合併財務報表中。
但是,我們還考慮了這種安排是否導致了CCI租賃用地的出售,我們將取消對塔樓資產的承認。通過評估控制權是否已轉移,我們得出結論,收入標準中討論的控制權轉讓標準未得到滿足。因此,我們將這種安排記錄為融資,根據該融資,我們將債務、財務義務和CCI Lease Sites的塔樓資產保留在我們的簡明合併資產負債表中。我們以收到的淨收益金額記錄了長期財務債務,並確認了塔樓債務的利息。塔樓債務通過利息支出增加,並通過我們向CCI支付的合同回租款以及CCI通過塔樓用地運營產生和保留的淨現金流進行攤銷。
收購了 CCI 大廈租賃安排
在我們與Sprint合併(“合併”)之前,Sprint與第三方Global Signal Inc. 簽訂了租賃和回租協議,該協議隨後被CCI收購,向CCI授予了大約管理和運營的專有權利 6,400塔樓用地(“主租賃場地”)通過主預付費租約。這些協議是在合併結束時簽訂的,當時租賃的剩餘期限約為 17多年了 不續訂選項。CCI為所有(但不少於全部)租賃或轉租場地提供固定價格購買選項,價格約為美元2.3十億,可行使 一年在協議到期之前和終止之前 120協議到期前幾天。我們在某些塔樓場地租回了一部分空間。
我們考慮了這種安排是否導致了主租賃用地的出售,我們將取消對塔樓資產的承認。通過評估控制權是否已轉移,我們得出結論,控制權轉讓標準,如收入中所述
標準,未達到。因此,我們將這種安排記錄為融資,根據該融資,我們在簡明合併資產負債表中記錄了債務、財務義務和Master Lease Sites塔樓資產。
截至合併截止日期, 我們確認了公允價值為美元的財產和設備2.8十億美元以及與回租下欠CCI的款項相關的塔樓債務1.1十億。此外,我們認出了 $1.7與不利於當前市場利率的合同條款相關的其他長期負債,其中包括與2037年固定價格購買期權相關的不利條款。
我們確認塔樓債務的利息支出。塔樓債務因利息支出而增加,並通過我們向CCI支付的合同回租款進行攤銷。塔樓資產在財產和設備中列報,扣除我們的簡明合併資產負債表,並在塔樓的預期使用壽命內折舊為估計的剩餘價值,即 20年份。
回租安排
2022年1月3日,我們與CCI簽訂了一項協議(“皇家協議”)。《皇家協議》將當前的回租期限延長至 12年份,並修改現有CCI塔樓租賃安排和收購的CCI塔樓租賃安排的回租付款。由於《皇家協議》,自皇家協議生效之日起,我們的融資義務增加了大約 $1.2十億美元,與不利合同條款相關的其他長期負債相應減少。該修改導致了塔樓債務實際利率法下的利率修訂: 11.6現有 CCI 塔樓租賃安排的百分比以及 5.3收購的CCI塔樓租賃安排的百分比。我們與CCI簽訂的兩份主預付租約均未發生任何變化。
下表彙總了我們的簡明合併資產負債表中與兩種塔樓安排相關的餘額: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
財產和設備,淨額 | $ | 2,305 | | | $ | 2,379 | |
塔樓的義務 | 3,860 | | | 3,934 | |
其他長期負債 | 554 | | | 554 | |
與塔樓債務相關的未來最低付款額約為美元410截至 2024 年 6 月 30 日的 12 個月期間為百萬美元,美元792在截至2025年6月30日和2026年6月30日的12個月期間,共計100萬美元,美元798在截至2027年6月30日和2028年6月30日的12個月期間,總額為百萬美元,以及美元4.3此後總共有十億。
在CCI租賃場地和主租賃場地的剩餘期限內,我們對未來的地面租賃付款負有或有的責任。這些或有債務不包含在運營租賃負債中,因為根據轉租安排,任何到期金額都是CCI根據合同欠下的。根據該安排,我們仍主要負責支付大約的地面租賃款項 900場地幷包括了美元的租賃負債245截至2023年6月30日,我們的運營租賃負債為百萬美元。
附註9 — 與客户簽訂合同的收入
收入分解
我們提供無線通信服務給 三客户的主要類別:
•後付費客户通常包括使用電話、高速互聯網、移動互聯網設備(包括平板電腦和熱點)、可穿戴設備、DIGITS或其他聯網設備(包括SyncUP和IoT)獲得無線通信服務後有資格付款的客户;
•預付費客户通常包括提前為無線通信服務付費的客户;以及
•批發客户包括機器對機器和移動虛擬網絡運營商客户,這些客户在我們的網絡上運行,但由批發合作伙伴管理。
後付費服務收入,包括後付費電話收入和後付費其他收入,如下所示: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
後付費服務收入 | | | | | | | | | |
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後付費電話收入 | $ | 10,799 | | | $ | 10,407 | | | $ | 21,451 | | | $ | 20,638 | | | |
後付其他收入 | 1,271 | | | 1,038 | | | 2,481 | | | 2,008 | | | |
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後付費服務收入總額 | $ | 12,070 | | | $ | 11,445 | | | $ | 23,932 | | | $ | 22,646 | | | |
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我們作為單一運營部門運營。我們的簡明合併綜合收益(虧損)報表中每個收入項目中列出的餘額代表按產品和服務類型分列的與客户簽訂的合同收入類別。後付費和預付費服務收入還包括通過向客户提供優質服務(例如設備保險服務)而獲得的收入。租賃移動通信設備產生的收入包含在我們簡明合併綜合收益(虧損)報表中的設備收入中。
合約餘額
截至2023年6月30日和2022年12月31日,與客户簽訂的合同中的合同資產和合同負債餘額如下: | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 合同 資產 | | 合同 負債 | | |
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截至2022年12月31日的餘額 | $ | 534 | | | $ | 748 | | | |
截至2023年6月30日的餘額 | 665 | | | 789 | | | |
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改變 | $ | 131 | | | $ | 41 | | | |
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合同資產主要是指通過向客户提供的促銷賬單抵免額來確認的設備銷售收入,這些抵免額將逐步支付,並取決於客户是否維持服務合同。
合同資產餘額的增加主要是由於延長服務合同的促銷活動增加,但部分被現有合同賬單和減值所抵消,減值被確認為壞賬支出。我們合約資產的當前部分約為 $490百萬和美元356截至2023年6月30日和2022年12月31日,我們的簡明合併資產負債表中的其他流動資產分別包含100萬英鎊。
合同負債在收取費用時記錄,或者我們有在交付商品或服務之前無條件的對價權(應收賬款)。合同負債的變化主要與預付費客户的活動有關。合同負債主要包含在遞延收入中 在我們的簡明合併資產負債表上。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的收入包括以下內容: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
年初合同負債餘額中包含的金額 | $ | 39 | | | $ | 31 | | | $ | 706 | | | $ | 685 | | | |
剩餘的履約義務
截至2023年6月30日,分配給補貼設備的後付費合同和導致延期服務合同的促銷賬單抵免額的剩餘服務履行義務的交易價格總額為美元1.8十億。我們預計將確認收入,因為服務是在延長的合同期限內根據這些後付費合同提供的 24從起源之日起的幾個月。
關於原預計期限為一年或更短的合同一部分的剩餘履約義務的信息不包括在上述內容中,這些信息主要由月度服務合同組成。
我們的某些批發、漫遊和服務合同包括基於使用情況和性能的可變對價。這一可變對價已被排除在剩餘履約義務的披露範圍之外。截至2023年6月30日,批發、漫遊和服務合同的最低合同對價總額為美元1.2十億,美元1.8十億和美元4.12023 年、2024 年和 2025 年及以後分別為 10 億美元。這些合同的剩餘期限不等 一年到 八年.
合同成本
與客户簽訂合同的遞延增量成本餘額為美元2.0十億和美元1.9截至2023年6月30日和2022年12月31日,分別為10億美元,幷包含在我們簡明合併資產負債表中的其他資產中。為獲得後付費服務合同而產生的遞延合同成本將在一段時間內攤銷 24月。對攤還期進行監控,以反映假設的任何重大變化。我們的簡明合併綜合收益表(虧損)中銷售、一般和管理費用中包含的遞延合同成本的攤銷額為美元444百萬和美元358截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月分別為百萬美元,以及美元866百萬和美元682截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中分別為百萬美元。
定期對遞延合同成本資產進行減值評估。曾經有 不截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的遞延合同成本資產確認的減值損失。
附註10 — 回購普通股
2022年股票回購計劃
2022年9月8日,我們董事會批准了我們的2022年股票回購計劃,金額最高為美元14.0截至2023年9月30日,我們的10億股普通股(“2022年股票回購計劃”)。在截至2023年6月30日的三個月中,我們回購了 25,183,838我們的普通股股票,平均每股價格為美元140.00總購買價格為 $3.5十億美元,在截至2023年6月30日的六個月中,我們回購了 58,147,778我們的普通股股票,平均每股價格為美元142.59總購買價格為 $8.3十億美元,全部是根據2022年股票回購計劃購買的。在截至2023年6月30日的六個月中購買的所有股票均按市場價格購買。截至 2023 年 6 月 30 日,我們有高達 $2.72022年股票回購計劃下還剩10億美元。
在 2023 年 6 月 30 日之後,從 2023 年 7 月 1 日到 2023 年 7 月 21 日,我們回購了 3,961,852我們的普通股股票,平均每股價格為美元139.43總購買價格為 $552百萬。截至 2023 年 7 月 21 日,我們有高達 $2.22022年股票回購計劃下剩餘10億美元.
備註 11 — 有線
出售有線業務
2022年9月6日, 二我們的全資子公司Sprint Communications and Sprint LLC和Cogent Infrastructure, Inc.簽訂了有線銷售協議,根據該協議,買方同意收購有線業務。有線銷售協議規定,根據其中規定的條款和條件,買方同意購買持有與有線業務相關的某些資產和負債的特拉華州有限責任公司的所有已發行和未償還的會員權益(“已購買權益”)。
2023 年 5 月 1 日,根據有線銷售協議,根據其條款和條件,我們完成了有線交易。根據有線銷售協議的條款, 雙方同意 $1以所購權益的對價購買價格,視慣例調整而定,以及根據知識產權傳輸服務協議向買方支付的款項,總額為 $700百萬,由 (i) 美元組成350在收盤後的第一年按月等額分期付款,以及(ii)$350在隨後的分期付款中,每月等額分期付款 42月。買方向公司支付了美元61收盤時為百萬美元。有線交易的完成並未對我們的簡明合併綜合收益表(虧損)中待售處置集團的虧損(收益)產生重大影響。
$ 的現值700為完成處置交易而與買方交換的對價的一部分,知識產權傳輸服務的應付費用已確認並視為對價的一部分,因為根據知識產權傳輸服務協議,我們使用的服務金額極小。因此,我們得出結論,知識產權運輸服務協議下的現金支付義務是為促進有線業務出售而向買方支付的對價的一部分,因此包括在衡量有線業務處置集團的公允價值減去出售成本時。截至2023年6月30日,美元308百萬和美元295根據相關付款的預期時間,其中100萬筆負債,包括應計利息,分別列於我們的簡明合併資產負債表中的其他流動負債和其他長期負債。截至 2023 年 6 月 30 日,美元40百萬和美元31根據相關付款的預期時間,與有線交易相關的合同付款和其他付款分別列報在我們的簡明合併資產負債表中的其他流動負債和其他長期負債中。
在截至2023年6月30日的六個月中,我們確認的税前收益為美元25百萬,包含在我們簡明合併綜合收益(虧損)報表中待售的處置集團的虧損(收益)中。這一收益主要是由於我們應計的預計銷售成本減少了。
我們不認為出售有線業務是一項戰略轉變,將對公司的運營和財務業績產生重大影響,因此,有線業務沒有資格作為已終止業務進行報告。
2022年有線電視故障
在截至2022年6月30日的三個月中,我們確定傳統的Sprint CDMA和LTE無線網絡的退出引發了評估有線長期資產減值的需求,因為這些資產不再大量支持我們的無線網絡以及相關的客户和現金流。該評估的結果表明,某些有線長期資產受到減值,因此,我們記錄的非現金減值支出為美元477截至2022年6月30日的三個月內有百萬美元,其中美元258百萬美元與有線財產和設備有關,美元212百萬美元與經營租賃使用權資產有關,美元7百萬與其他無形資產有關。該費用包含在我們簡明合併綜合收益(虧損)報表的減值支出中。有 不截至2023年6月30日的三個月和六個月中確認的減值支出。
附註12 — 每股收益(虧損)
每股基本收益(虧損)和攤薄後收益(虧損)的計算如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬計,股票和每股金額除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
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淨收益(虧損) | $ | 2,221 | | | $ | (108) | | | $ | 4,161 | | | $ | 605 | | | |
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加權平均已發行股票——基本 | 1,193,078,891 | | | 1,253,932,986 | | | 1,206,270,341 | | | 1,252,228,959 | | | |
稀釋性證券的影響: | | | | | | | | | |
未兑現的股票期權和未歸屬的股票獎勵 | 2,454,608 | | | — | | | 3,950,617 | | | 4,644,868 | | | |
| | | | | | | | | |
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加權平均已發行股票——攤薄 | 1,195,533,499 | | | 1,253,932,986 | | | 1,210,220,958 | | | 1,256,873,827 | | | |
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每股收益(虧損)——基本 | $ | 1.86 | | | $ | (0.09) | | | $ | 3.45 | | | $ | 0.48 | | | |
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每股收益(虧損)——攤薄 | $ | 1.86 | | | $ | (0.09) | | | $ | 3.44 | | | $ | 0.48 | | | |
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潛在的稀釋性證券: | | | | | | | | | |
未兑現的股票期權和未歸屬的股票獎勵 | 246,892 | | | 3,921,770 | | | 160,116 | | | 73,885 | | | |
軟銀應急對價 (1) | 48,751,557 | | | 48,751,557 | | | 48,751,557 | | | 48,751,557 | | | |
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(1) 代表根據T-Mobile、軟銀和DT於2020年2月20日簽訂的信函協議,自2020年4月1日合併之日起可臨時發行的加權平均軟銀特定股票。
截至 2023 年 6 月 30 日,我們已經授權 100百萬股優先股,面值為美元0.00001每股。有 不截至2023年6月30日和2022年6月30日的已發行優先股。如果這樣做是反稀釋的,則潛在的稀釋性證券不包括在攤薄後的每股收益(虧損)的計算中。
軟銀指定股票金額 48,751,557T-Mobile普通股被確定為合併的或有對價,在達到規定的交易量加權平均每股價格之前,不會進行稀釋。
附註13——承付款和意外開支
購買承諾
我們承諾為非專用運輸線路提供不同的到期期限,通常延續到2038年。此外,我們承諾在正常業務過程中購買無線設備、網絡服務、設備、軟件、營銷贊助協議和其他項目,條款各不相同,直至2043年。
我們的購買承諾約為 $4.2截至 2024 年 6 月 30 日的 12 個月期間為十億美元,美元4.7在截至2025年6月30日和2026年6月30日的12個月期間,總額為10億美元,美元2.8在截至2027年6月30日和2028年6月30日的12個月期間,總額為10億美元,以及美元2.5此後總共有十億。這些金額並不能反映我們的全部預期購買量
根據相關協議,但根據合同規定的不可取消的數量或終止金額確定。
2023 年 3 月 9 日,我們簽訂了收購合併和單位購買協議 100Ka'ena Corporation及其子公司(包括Mint Mobile LLC等)已發行股權的百分比,最高收購價為美元1.35十億美元待支付 39% 以現金和 61T-Mobile普通股的百分比。預付款估計約為 $950百萬美元,在營運資本調整之前。該協議仍有待監管部門批准,預計收購價格不包括在我們上述報告的購買承諾中。參見 注2 — 業務組合瞭解更多詳情。
頻譜租賃
我們從各方那裏租用頻譜。這些租賃包括對出租人的服務義務。某些頻譜租賃規定了最低租賃付款、額外費用、續訂選項和升級條款。租賃頻譜協議的到期條款各不相同,通常延續到2050年。我們預計,頻譜租賃的所有續訂期都將由我們行使。某些頻譜租賃還包括購買期權和優先拒絕權條款,在這些條款中,如果出租人收到第三方的購買要約,我們有機會行使購買選擇權。購買租賃頻譜是我們的選擇,因此期權價格不包含在以下承諾中。
我們的頻譜租賃和服務信貸承諾,包括續訂期限,約為 $310截至 2024 年 6 月 30 日的 12 個月期間為百萬美元,美元595在截至2025年6月30日和2026年6月30日的12個月期間,共計100萬美元,美元658在截至2027年6月30日和2028年6月30日的12個月期間,總額為百萬美元,以及美元4.5此後總共有十億。
2022年8月8日,我們簽訂了許可購買協議,從第51頻道許可有限責任公司和LB許可有限責任公司收購600 MHz頻段的頻譜,以換取總現金對價為美元3.5十億。這些許可證將在沒有任何關聯網絡的情況下獲得,但目前我們正在通過與賣方的獨家租賃協議使用。2023 年 3 月 30 日,我們和賣方簽訂了經修訂和重述的許可購買協議,根據該協議,我們和賣方同意將交易分成 二部分許可證,收購芝加哥、達拉斯和新奧爾良的某些許可證的截止日期(合計為美元)492總額中的百萬美元3.510億美元現金對價)被推遲,以便有可能加快監管部門對剩餘許可證的批准程序。這些協議仍需獲得監管部門的批准,不包括在我們上述報告的購買承諾中。參見 注5 — 頻譜許可交易瞭解更多詳情。
突發事件和訴訟
訴訟和監管事宜
我們參與了在正常業務過程中出現的各種訴訟和爭議、索賠、政府機構調查和執法行動以及其他訴訟(“訴訟和監管事務”),其中包括專利侵權索賠(其中大多數由主要尋求金錢賠償的非執業實體提出)、集體訴訟以及執行聯邦通信委員會或其他政府機構規章制度的訴訟。這些訴訟和監管事項處於不同的階段,其中一些可能會進入審判、仲裁、聽證或其他裁決,如果這些問題得不到解決,可能會在未來12個月內導致罰款、處罰或金錢或禁令救濟裁決。我們已酌情確定了其中某些事項的應計金額。應計費用反映在我們的簡明合併財務報表中,但無論是單獨還是總體而言,都不被視為重要的。當我們認為既有可能發生損失又可以合理估計金額時,即確定應計金額。對於其他事項,如果我們尚未確定可能發生損失或無法合理估計損失金額,則由於有爭議訴訟中常見的各種因素,包括但不限於法律理論及其法院或監管機構解決辦法的不確定性、不確定的損害理論和要求以及事實記錄不完善,我們沒有記錄應計額。對於可能導致或有收益的訴訟和監管事項,當收益實現或可變現時,我們在簡明的合併財務報表中確認此類收益。我們確認與訴訟和監管事項相關的預計法律費用。除非下文另有規定,否則我們預計這些訴訟和監管事項的最終解決不會對我們的財務狀況產生重大不利影響,但我們注意到,下文列出的部分或全部具體事項或我們正在或可能參與的其他事項的不利結果可能會對特定時期的經營業績或現金流產生重大不利影響。該評估基於我們目前對相關事實和情況的理解。因此,我們對這些問題的看法存在固有的不確定性,將來可能會發生變化。
2020年2月28日,我們收到了FCC的明顯沒收和警告責任通知,該通知提議對我們處以罰款,因為我們涉嫌違反《通信法》第222條和聯邦通信委員會關於客户信息隱私的法規。在2020年第一季度,我們記錄了預計付款金額的應計款項。截至2023年6月30日,我們維持了應計金額,該應計額已包含在簡明合併資產負債表的應付賬款和應計負債中。
2020年4月1日,在合併完成之際,我們接管了Sprint的突發事件和訴訟事項。這些事項包括各種各樣的爭議、索賠、政府機構的調查和執法行動以及其他訴訟。除其他外,這些事項包括聯邦通信委員會和州政府機構正在進行的對Sprint生命線計劃的某些調查。2019年9月,Sprint通知聯邦通信委員會,它已為服務訂閲者申請了每月補貼,儘管這些訂閲者可能不符合Sprint生命線計劃使用政策下的使用要求,這是由於用於識別合格訂户使用情況的系統在2017年7月系統更新期間無意中出現了編碼問題。Sprint已經支付了多筆款項,以補償聯邦政府和某些州的超額補貼款項。
我們注意到,根據公司、Sprint及其中提及的其他各方於2020年2月20日對截至2018年4月29日的企業合併協議的第2號修正案(經修訂的 “業務合併協議”),軟銀同意對我們進行某些特定事項和損失的賠償,包括與上述生命線事項相關的事項和損失。這些問題的解決可能需要我們額外補償並支付額外的罰款和罰款,我們預計這不會對我們的財務業績產生重大影響。我們預計,與這些賠償事項相關的任何額外負債都將由軟銀進行賠償和償還。
2021年6月1日,特拉華州財政法院提起了假定的股東集體訴訟和衍生訴訟, 丁克維奇訴德國電信股份公司等人,案例編號針對DT、軟銀以及我們某些現任和前任高管和董事的C.A. 2021-0479號,指控其違反了與《企業合併協議》重新定價修正案以及軟銀將其T-Mobile股票貨幣化有關的信託義務索賠。我們還被指定為該案的名義被告。我們無法預測這些索賠的潛在結果。
2021年8月12日,我們意識到一個涉及未經授權訪問T-Mobile系統的網絡安全問題(“2021年8月的網絡攻擊”)。我們立即開始調查,並聘請了網絡安全專家來協助評估事件並幫助確定哪些數據受到影響。我們的調查發現,犯罪者在2021年3月18日左右非法獲取了我們系統的某些區域的訪問權限,但直到2021年8月3日左右才獲得當前、以前和潛在客户的訪問權限和數據。在外部網絡安全專家的協助下,我們找到了並關閉了對我們系統的未經授權的訪問,確定了信息受到影響的當前、以前和潛在客户,並根據州和聯邦的要求通知了他們。我們還採取了許多其他措施,以表明我們對數據隱私和保護的持續支持和承諾。我們還與執法部門進行了協調。我們的法證調查已經完成,我們相信我們對泄露的數據有全面的瞭解。
由於2021年8月的網絡攻擊,我們遭到了許多訴訟,包括大規模仲裁索賠和在多個司法管轄區提起的多起集體訴訟,這些訴訟除其他外,尋求2021年8月網絡攻擊產生的未指明的金錢賠償、費用和律師費。2021 年 12 月,多地區訴訟司法小組合並了美國密蘇裏州西區地方法院的聯邦集體訴訟,標題是 回覆:T-Mobile 客户數據安全漏洞訴訟,案例編號 21-md-3019-BCW。2022年7月22日,我們達成了和解訴訟的協議。2023年6月29日,法院發佈命令,最終批准和解協議,但有待上訴。根據和解條款,我們將共支付美元350百萬美元用於資助集體成員提出的索賠、原告律師的律師費和和解管理費用。我們還將承諾將總增量支出定為美元1502022年和2023年將投入數百萬美元用於數據安全和相關技術。我們之前支付了 $35百萬美元用於理賠管理目的。我們預計美元的剩餘部分350除非因潛在的上訴而推遲和解,否則將在2023年8月29日之前支付100萬美元的和解金,為索賠提供資金。我們預計,在用盡所有上訴後,和解協議將全面解除因2021年8月未選擇退出的集體成員對包括我們、我們的子公司和關聯公司以及我們的董事和高級管理人員在內的所有被告提出的網絡攻擊而產生的所有索賠。和解協議不包含任何被告承認責任、不當行為或責任。在某些條件下,我們有權終止和解協議。
我們預計,集體訴訟的這項和解以及先前已經完成或目前正在審理的單獨消費者索賠的其他和解協議將基本解決我們當前、前任和潛在客户迄今為止受2021年網絡攻擊影響的所有索賠。關於擬議的集體訴訟和解和單獨的和解,我們記錄的税前費用總額約為美元4002022年第二季度達到百萬美元。
在截至2023年6月30日的六個月中,我們確認了 $50保險公司為與2021年8月網絡攻擊相關的費用提供了數百萬美元的補償,其中包括我們的簡明綜合收益(虧損)報表中銷售、一般和管理費用的減免額。集體訴訟的最終解決取決於選擇退出擬議和解的原告人數以及是否會對擬議和解提出上訴。
此外,2022年9月,一名所謂的公司股東以標題向特拉華州衡平法院提起了衍生訴訟 哈珀訴西弗特等人。,第 2022-0819-SG 號案件,針對我們的現任董事和某些前任董事,指控其違反與公司網絡安全行為相關的信託義務。在訴訟中,我們還被指定為名義被告。我們目前無法預測這起訴訟的潛在結果,也無法預測我們是否可能面臨進一步的私人訴訟。
我們還收到了來自各政府機構、執法部門和其他政府機構有關2021年8月網絡攻擊的詢問,該攻擊可能導致鉅額罰款或處罰。我們正在與這些機構和監管機構充分合作,並與他們合作解決這些問題。儘管我們希望在短期內解決這些問題,但我們無法預測這些問題的時間或結果,也無法預測我們是否會受到進一步的監管調查、調查或執法行動。
鑑於此類事項所涉及的固有不確定性,並根據我們目前獲得的信息,除了先前記錄的大約税前費用外400million 如上所述,我們認為我們有可能在這些訴訟和調查中蒙受額外損失,我們將繼續評估已知信息,並將在可能發生損失且損失金額可合理估計的時間或時間記錄損失估計值。與這些訴訟和調查相關的持續法律和其他費用,以及任何可能的未來行動,都可能是巨大的,與此類訴訟和調查的任何不利判斷、和解、處罰或其他解決方案相關的損失可能對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生重大影響。
2022年6月17日,原告在伊利諾伊州北區提起了假定的反壟斷集體訴訟, 戴爾等人訴德國電信股份公司等人。,針對DT、T-Mobile和軟銀的第 1:22-cv-03189號案件,指控該合併違反了反壟斷法,損害了美國零售蜂窩服務市場的競爭。原告代表一類所謂的AT&T和Verizon客户尋求禁令救濟和三倍的金錢賠償,原告聲稱這些客户因合併而人為地支付了虛高的價格。我們打算大力為這起訴訟辯護,但我們無法預測潛在的結果。
2023 年 1 月 5 日,我們發現不良行為者未經授權通過單一應用程序編程接口(“API”)獲取數據。根據我們的調查,受影響的API只能提供有限的客户賬户數據,包括姓名、賬單地址、電子郵件、電話號碼、出生日期、T-Mobile賬號以及賬户和套餐功能的行數等信息。我們的調查結果表明,不良行為者從該API獲得的數據約為 37目前有數百萬個後付費和預付費客户賬户,儘管其中許多賬户不包括完整的數據集。我們認為,從2022年11月25日左右開始,不良行為者首先通過受影響的API檢索數據。我們已經通知了信息受到影響的個人,這些個人的信息符合州和聯邦的要求。
與2023年1月的網絡攻擊有關,我們成為消費者集體訴訟和監管調查的對象,我們將繼續在適當時候對此做出迴應,並可能產生鉅額費用。但是,我們無法預測任何潛在問題的時間或結果,也無法預測我們是否可能面臨額外的法律訴訟、索賠、監管調查、調查或執法行動。此外,我們無法預測此事件對未來客户行為的全部影響,包括客户行為的變化是否會對我們的運營業績產生持續的負面影響,儘管我們目前預計這不會對我們的運營產生實質性影響。
附註14 — 重組成本
2020年4月合併結束後,我們開始實施重組計劃,以實現成本效益並減少裁員。迄今為止,與合併重組計劃相關的主要活動包括與零售門店、分銷渠道、重複網絡和回程服務及其他協議的合理化相關的合同終止費用、與整合宂餘流程和功能相關的遣散費用,以及為實現網絡成本方面的合併協同效應而退出某些小型蜂窩基站和分佈式天線系統的遣散費用。
下表彙總了與我們的合併重組計劃相關的費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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(單位:百萬) | 三個月已結束 2023年6月30日 | | 六個月已結束 2023年6月30日 | | 迄今為止已支出 |
合同終止費用 | $ | 24 | | | $ | 24 | | | $ | 447 | |
遣散費 | — | | | 3 | | | 574 | |
網絡停用 | 84 | | | 171 | | | 1,648 | |
重組計劃支出總額 | $ | 108 | | | $ | 198 | | | $ | 2,669 | |
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與我們的合併重組計劃相關的費用包含在我們簡明合併綜合收益(虧損)報表中的服務成本和銷售成本、一般和管理費用中。
我們的合併重組計劃還包括加速或終止我們對蜂窩基站、交換站點、零售商店、網絡設備和辦公設施的某些運營和融資租約。與加快租賃合同使用權資產攤銷相關的增量支出為美元97百萬和美元747截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月分別為百萬美元,以及美元236百萬和美元1.2截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中分別為10億美元,包含在我們簡明合併綜合收益(虧損)報表中的服務成本和銷售成本、一般和管理費用中。
與我們的合併重組計劃相關的負債變化,包括產生的費用和現金支付,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 十二月三十一日 2022 | | 產生的費用 | | 現金支付 | | 非現金項目的調整 (1) | | 6月30日 2023 |
合同終止費用 | $ | 190 | | | $ | 24 | | | $ | (185) | | | $ | (1) | | | $ | 28 | |
遣散費 | — | | | 3 | | | (6) | | | 3 | | | — | |
網絡停用 | 280 | | | 171 | | | (273) | | | (14) | | | 164 | |
總計 | $ | 470 | | | $ | 198 | | | $ | (464) | | | $ | (12) | | | $ | 192 | |
(1) 非現金項目主要包括註銷網絡退役中的資產。
與我們的合併重組計劃相關的應計負債在簡明合併資產負債表的應付賬款和應計負債中列報。
我們預計,到今年年底,與合併重組活動相關的幾乎所有剩餘成本都將產生,相關的現金流出將持續到2023年以後。
附註15 — 其他財務信息
應付賬款和應計負債
應付賬款和應計負債,不包括歸類為待售的金額,彙總如下: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
應付賬款 | $ | 5,465 | | | $ | 7,213 | |
工資和相關福利 | 807 | | | 1,236 | |
財產税和其他税,包括工資税 | 1,678 | | | 1,657 | |
應計利息 | 852 | | | 731 | |
佣金和合同終止費用 | 262 | | | 523 | |
| | | |
收費和互連 | 203 | | | 227 | |
| | | |
其他 | 605 | | | 688 | |
應付賬款和應計負債 | $ | 9,872 | | | $ | 12,275 | |
| | | |
應付賬款中包含的賬面透支為 $436百萬和美元720截至2023年6月30日和2022年12月31日,分別為百萬人。
補充簡明合併現金流量表信息
下表彙總了T-Mobile的補充現金流信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
利息支付,扣除資本化金額 | $ | 896 | | | $ | 989 | | | $ | 1,736 | | | $ | 1,767 | | | |
經營租賃付款 | 1,483 | | | 1,042 | | | 2,797 | | | 2,090 | | | |
所得税支付 | 95 | | | 63 | | | 122 | | | 63 | | | |
非現金投資和融資活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
為換取證券化應收賬款而獲得的非現金實益利息 | $ | 1,109 | | | $ | 990 | | | $ | 2,228 | | | $ | 2,008 | | | |
| | | | | | | | | |
購置財產和設備的應付賬款和應計負債的變化 | (408) | | | (68) | | | (737) | | | (251) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
合同修改導致的塔樓義務增加 | — | | | — | | | — | | | 1,158 | | | |
為換取租賃義務而獲得的經營租賃使用權資產 | 674 | | | 591 | | | 1,113 | | | 6,566 | | | |
為以換取租賃義務而獲得的租賃使用權資產進行融資 | 324 | | | 551 | | | 563 | | | 849 | | | |
現金和現金等價物,包括限制性現金和待售現金
我們的簡明合併現金流量表中列示的現金和現金等價物,包括限制性現金和待售現金,已包含在我們的簡明合併資產負債表中,如下所示: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
現金和現金等價物 | $ | 6,647 | | | $ | 4,507 | |
持有待售的現金和現金等價物(包含在其他流動資產中) | — | | | 27 | |
限制性現金(包含在其他流動資產中) | 87 | | | 73 | |
限制性現金(包含在其他資產中) | 74 | | | 67 | |
現金和現金等價物,包括限制性現金和待售現金 | $ | 6,808 | | | $ | 4,674 | |
註釋16 — 後續事件
在 2023 年 6 月 30 日之後,從 2023 年 7 月 1 日到 2023 年 7 月 21 日,我們回購了 3,961,852我們的普通股股票,平均每股價格為美元139.43總購買價格為 $552百萬。參見 附註10 — 回購普通股以獲取更多信息。
在 2023 年 6 月 30 日之後,我們於 2023 年 7 月 25 日建立了無抵押的短期商業票據計劃,最多可以借款 $2.0不時有十億。該計劃將補充我們其他可用的外部融資安排,預計所得款項將用於一般公司用途。截至2023年7月27日,我們尚未根據該計劃發放任何款項。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
關於前瞻性陳述的警示聲明
這份美國T-Mobile公司(“T-Mobile”、“我們”、“我們的”、“我們” 或 “公司”)的10-Q表(“10-Q表”)季度報告包括1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述,包括有關我們未來經營業績的信息,所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常用 “預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能” 或類似的表述來識別。前瞻性陳述基於當前的預期和假設,這些預期和假設受風險和不確定性的影響,可能導致實際結果與前瞻性陳述存在重大差異。以下重要因素,以及我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項以及本10-Q表第二部分第1A項中包含的風險因素,可能會影響未來的業績,並導致這些業績與前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異:
•競爭、行業整合以及無線通信服務和其他形式連接市場的變化;
•犯罪網絡攻擊、中斷、數據丟失或其他安全漏洞;
•我們無法及時利用技術發展;
•我們無法留住或激勵關鍵人員、僱用合格人員或維持我們的企業文化;
•系統故障和業務中斷,允許未經授權使用或幹擾我們的網絡和其他系統;
•額外無線頻譜的稀缺性和成本,以及與頻譜使用有關的法規;
•根據與Sprint及其中所列其他各方簽訂的業務合併協議(經修訂的 “業務合併協議”),我們與Sprint公司(“Sprint”)合併(“合併”)後難以維護多個計費系統,以及我們在將Sprint的傳統客户轉化為T-Mobile計費平臺的長期戰略中出現的任何意想不到的困難、中斷或重大延誤;
•我們就合併和業務合併協議所考慮的其他交易(統稱為 “交易”)的監管程序和批准所採取的行動和商定的條件的影響,包括DISH Network Corporation(“DISH”)收購以Boost Mobile和Sprint預付費品牌運營的預付費無線業務(不包括Assurance品牌生命線客户和雪蘭多厄個人通信有限責任公司的預付費無線客户)Shentel”)和Swiftel Communications, Inc.),包括客户賬户、庫存、合同、知識產權和某些其他特定資產,以及某些相關負債的承擔(統稱為 “預付交易”)、我們、德國電信股份公司(“DT”)、Sprint、軟銀集團公司(“軟銀”)和DISH向美國哥倫比亞特區地方法院商定的申訴和擬議最終判決,該判決獲得法院批准 2020年4月1日,向聯邦通信委員會祕書提交的擬議承諾(“聯邦通信委員會”),我們在2019年5月20日宣佈了某些國家安全承諾和承諾,以及達成的任何其他承諾或承諾,包括但不限於我們對某些州和非政府組織做出的承諾或承諾(統稱為 “政府承諾”),以及在規定的時限內履行政府承諾所面臨的挑戰以及多年來跟蹤和監測遵守情況所產生的鉅額累積成本;
•美國和國際市場的不利經濟、政治或市場狀況,包括因通貨膨脹或利率上升、供應鏈中斷以及烏克蘭戰爭造成的當前地緣政治不穩定的影響而產生的變化;
•我們無法管理與預付交易相關的正在進行的商業和過渡服務安排,以及由此產生的已知或未知責任;
•未來涉及我們的任何收購、剝離、投資或合併的時間和影響;
•我們的第三方(包括主要供應商)在為我們的業務運營提供產品或服務方面的任何中斷或失敗;
•我們無法在預期的時間範圍內充分實現交易的協同效益;
•我們的鉅額債務,我們無法按照債務條款償還債務義務或遵守其中所載的限制性契約;
•信貸市場狀況的變化、信用評級下調或無法進入債務市場;
•限制性契約,包括管理我們的債務和其他融資的協議;
•我們未來可能發現的重大缺陷或我們在維持有效內部控制方面的任何其他失誤的風險,以及由此產生的重大成本和聲譽損失;
•法規或我們運營所依據的監管框架的任何變化;
•與處理隱私和數據保護有關的法律法規;
•現有或未來的監管或法律程序的不利結果和成本增加;
•我們提供的受監管金融服務產品,並受各種州和聯邦法規的約束;
•影響税收法律法規範圍或適用的新的或修訂的税收法律法規或行政解釋和司法決定;
•我們的無線許可證,包括通過租賃協議控制的許可證,需要續訂並可能被撤銷;
•我們在第五次修訂和重述的公司註冊證書(“公司註冊證書”)中規定的獨家論壇條款;
•我們的控股股東DT的權益,可能與其他股東的利益不同;
•DT和軟銀未來將出售我們的普通股,由於聯邦通信委員會的外國所有權限制,我們無法在美國境外吸引額外的股權融資;以及
•我們的 2022 年股票回購計劃(定義見 附註10 — 回購普通股簡明合併財務報表附註的)可能尚未完全完成,我們的股票回購計劃可能無法提高長期股東的價值。
鑑於這些風險和不確定性,提醒讀者不要過分依賴此類前瞻性陳述。除非法律要求,否則我們沒有義務修改或公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂結果。
投資者和其他人應注意,我們通過投資者關係網站(https://investor.t-mobile.com)、新聞編輯室網站(https://t-mobile.com/news)、新聞稿、美國證券交易委員會文件以及公開電話會議和網絡直播向投資者宣佈重要信息。 我們還打算使用某些社交媒體賬户作為披露有關我們和我們的服務的信息的手段,並用於遵守聯邦調查局規定的披露義務(@TMobileIR 推特賬户 (https://twitter.com/TMobileIR)、@MikeSievert 推特賬户 (https://twitter.com/MikeSievert),西弗特先生也將其用作個人通信和觀察手段,以及 @TMobileCFO Twitter 賬户 (https://twitter.com/tmobilecfo) 和我們首席財務官的 LinkedIn 賬户 (https://www.linkedin.com/in/peter-osvaldik-3887394),奧斯瓦爾迪克先生也將其用作個人溝通和觀察的手段)。我們通過這些社交媒體渠道發佈的信息可能被視為重要信息。因此,除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會文件以及公開電話會議和網絡直播外,投資者還應監控這些社交媒體渠道。我們打算用作披露上述信息的手段的社交媒體渠道可能會不時更新,如我們的投資者關係網站上所列的那樣。
概述
管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析(“MD&A”)的目標是為我們的簡明合併財務報表的用户提供以下內容:
•從管理層的角度對我們的財務狀況、經營業績、現金流、流動性以及可能影響未來業績的某些其他因素進行敍述性解釋;
•簡明合併財務報表的背景;以及
•允許評估過去表現預示未來表現的可能性的信息。
我們的 MD&A 是對截至2023年6月30日的三個月和六個月中未經審計的簡明合併財務報表的補充,應與之一起閲讀,其中包括 第一部分,第 1 項本10-Q表以及經審計的合併財務報表,包含在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第二部分第8項中。除非另有明確説明,否則我們在MD&A中討論的財務狀況和經營業績均為T-Mobile US, Inc.及其合併子公司的財務狀況和經營業績。
Sprint 合併、網絡整合和退役活動
與合併相關的成本
與合併和收購關聯公司相關的合併相關成本通常包括:
•整合成本,以提高網絡、零售、信息技術和後臺運營的效率,將客户遷移到T-Mobile網絡和計費系統,以及合併中承擔的法律事務的影響;
•重組成本,包括遣散費、門店合理化和網絡停用;以及
•交易成本,包括與完成交易相關的法律和專業服務。
重組成本將在下文 “重組” 項下和中披露 附註14 — 重組成本簡明合併財務報表附註。我們對調整後息税折舊攤銷前利潤和核心調整後息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則財務指標)的計算中不包括與合併相關的成本,因為我們認為這些成本不能反映我們的持續經營業績。請參閲” 中的 “調整後息税折舊攤銷前利潤和核心調整後息税折舊攤銷前利潤”績效衡量標準” 本MD&A的部分。合併相關成本的淨現金支付,包括與我們的重組計劃相關的付款,包含在我們的簡明合併現金流量表中運營活動提供的淨現金中。
與合併相關的成本列示如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 三個月已結束 6月30日 | | 改變 | | 六個月已結束 6月30日 | | | | 改變 | | |
2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | | | $ | | % | | | | |
合併相關成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務成本,不包括折舊和攤銷 | $ | 178 | | | $ | 961 | | | $ | (783) | | | (81) | % | | $ | 386 | | | $ | 1,568 | | | | | $ | (1,182) | | | (75) | % | | | | |
設備銷售成本,不包括折舊和攤銷 | — | | | 459 | | | (459) | | | (100) | % | | (9) | | | 1,210 | | | | | (1,219) | | | (101) | % | | | | |
銷售、一般和管理 | 98 | | | 248 | | | (150) | | | (60) | % | | 257 | | | 303 | | | | | (46) | | | (15) | % | | | | |
與合併相關的成本總額 | $ | 276 | | | $ | 1,668 | | | $ | (1,392) | | | (83) | % | | $ | 634 | | | $ | 3,081 | | | | | $ | (2,447) | | | (79) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合併相關成本的淨現金支付 | $ | 728 | | | $ | 907 | | | $ | (179) | | | (20) | % | | $ | 1,212 | | | $ | 1,800 | | | | | $ | (588) | | | (33) | % | | | | |
我們預計,到2023年底,將承擔幾乎所有剩餘的預計合併相關成本,即約4億美元,不包括資本支出,而合併相關成本的現金支出將延續到2023年以後。
我們正在評估其他重組舉措,這些舉措取決於與某些交易對手的磋商和談判,以及對我們業務運營的預期影響,這可能會影響重組成本和相關付款的金額或時間。我們預計,我們的主要資金來源足以滿足我們的流動性需求和與重組計劃相關的預期付款。
重組
2020年4月合併結束後,我們開始實施重組舉措,以實現合併的成本效益。迄今為止,與合併重組計劃相關的主要活動包括:
•與零售門店、分銷渠道、重複網絡和回程服務以及其他協議的合理化相關的合同終止費用;
•與減少宂餘流程和職能相關的遣散成本;以及
•退出某些小型蜂窩基站和分佈式天線系統,以實現網絡成本方面的合併協同效應。
有關我們的合併重組活動的更多信息,請參閲 附註14 — 重組成本簡明合併財務報表附註。
預期的合併協同效應
由於我們持續的重組和整合活動,我們通過消除合併後的網絡以及其他業務流程和運營中的宂餘來實現合併協同效應(參見上文 “重組”)。對於2023年全年,我們預計,銷售、一般和管理費用減少約27億美元,服務成本支出減少約32億美元,避免約16億美元的網絡支出,將產生合併協同效應。
有線電纜
2022年9月6日,我們簽訂了有線銷售協議,出售有線業務,總收購價為1美元,根據知識產權傳輸服務協議,付款總額為7億美元。2023 年 5 月 1 日,根據有線銷售協議,根據其條款和條件,我們完成了有線交易。
有關有線銷售協議的更多信息,請參閲 備註 11 — 有線簡明合併財務報表附註。
收購 Ka'ena 公司
2023年3月9日,我們簽訂了合併和單位購買協議,以收購Ka'ena公司及其子公司(包括Mint Mobile LLC等)100%的已發行股權,最高收購價為13.5億美元,以39%的現金支付和61%的T-Mobile普通股。收購價格是可變的,取決於Ka'ena Corporation在收盤前後的某些時期內的特定業績指標,包括交易結束時的預付款,但需進行某些商定的調整,以及在交易結束後24個月支付的可變收益。在調整營運資本之前,預付款估計約為9.5億美元。此次收購須遵守某些慣例成交條件,包括某些監管部門的批准,預計將於2023年底完成。
Ka'ena Corporation目前是我們的批發合作伙伴之一,利用我們的網絡向客户提供無線電信服務。交易完成後,我們預計將確認Ka'ena Corporation的客户為預付費客户,並預計預付收入的增加將部分被批發收入的減少所抵消。
最近的網絡攻擊
2021 年 8 月,我們遭到了罪犯 涉及未經授權訪問T-Mobile系統的網絡攻擊。由於這次襲擊,我們面臨許多仲裁要求和訴訟,包括集體訴訟和監管調查,如中所述 附註13——承付款和意外開支簡明合併財務報表附註。
在截至2023年6月30日的六個月中,我們確認了保險公司為與2021年8月網絡攻擊相關的費用提供的5000萬美元補償。我們正在尋求保險公司額外補償與2021年8月網絡攻擊相關的費用。
2023 年 1 月,我們披露了一個不良行為者未經授權通過單一應用程序編程接口(“API”)獲取數據。根據我們的調查,受影響的API只能提供有限的客户賬户數據,包括姓名、賬單地址、電子郵件、電話號碼、出生日期、T-Mobile賬號以及賬户和套餐功能的行數等信息。我們的調查結果表明,不良行為者從該API獲得了大約3700萬個當前後付費和預付費客户賬户的數據,儘管其中許多賬户不包括完整的數據集。我們認為,從2022年11月25日左右開始,不良行為者首先通過受影響的API檢索數據。我們已經通知了信息受到影響的個人,這些個人的信息符合州和聯邦的要求。
我們將繼續迴應與該事件有關的訴訟和監管調查,並可能產生鉅額費用。但是,我們無法預測任何潛在問題的時間或結果,也無法預測我們是否可能受到監管部門的調查、調查或執法行動。此外,我們無法預測此事件對未來客户行為的全部影響,包括客户行為的變化是否會對我們的運營業績產生持續的負面影響,儘管我們目前預計這不會對我們的運營產生實質性影響。
為了應對最近的網絡攻擊和日益增加的網絡安全威脅,我們通過大量的多年投資,大大增加了對加強網絡安全實踐的關注。在 2023 年第二季度,我們已經招聘了
新的安全領導力,並對我們的網絡安全控制措施進行了重大技術改進。這些改進包括額外的身份驗證措施以及內部系統的限制和限制。此外,我們還加強了網絡安全意識計劃,包括為所有員工推出新的培訓。儘管我們迄今取得了進展,但我們計劃在未來繼續進行大量投資,以加強我們的網絡安全計劃。
運營結果
以下是我們的合併財務業績摘要: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6月30日 | | 改變 | | 六個月已結束 6月30日 | | 改變 | | |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | | | $ | | % | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付收入 | $ | 12,070 | | | $ | 11,445 | | | $ | 625 | | | 5 | % | | $ | 23,932 | | | $ | 22,646 | | | | | $ | 1,286 | | | 6 | % | | | | |
預付收入 | 2,444 | | | 2,469 | | | (25) | | | (1) | % | | 4,861 | | | 4,924 | | | | | (63) | | | (1) | % | | | | |
批發和其他服務收入 | 1,224 | | | 1,402 | | | (178) | | | (13) | % | | 2,491 | | | 2,874 | | | | | (383) | | | (13) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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服務收入總額 | 15,738 | | | 15,316 | | | 422 | | | 3 | % | | 31,284 | | | 30,444 | | | | | 840 | | | 3 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
設備收入 | 3,169 | | | 4,130 | | | (961) | | | (23) | % | | 6,888 | | | 8,824 | | | | | (1,936) | | | (22) | % | | | | |
其他收入 | 289 | | | 255 | | | 34 | | | 13 | % | | 656 | | | 553 | | | | | 103 | | | 19 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總收入 | 19,196 | | | 19,701 | | | (505) | | | (3) | % | | 38,828 | | | 39,821 | | | | | (993) | | | (2) | % | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務成本,不包括折舊和攤銷,如下所示 | 2,916 | | | 4,060 | | | (1,144) | | | (28) | % | | 5,977 | | | 7,787 | | | | | (1,810) | | | (23) | % | | | | |
設備銷售成本,不包括折舊和攤銷,如下所示 | 4,088 | | | 5,108 | | | (1,020) | | | (20) | % | | 8,676 | | | 11,054 | | | | | (2,378) | | | (22) | % | | | | |
銷售、一般和管理 | 5,272 | | | 5,856 | | | (584) | | | (10) | % | | 10,697 | | | 10,912 | | | | | (215) | | | (2) | % | | | | |
減值支出 | — | | | 477 | | | (477) | | | (100) | % | | — | | | 477 | | | | | (477) | | | (100) | % | | | | |
待售處置集團的虧損(收益) | 17 | | | — | | | 17 | | | NM | | (25) | | | — | | | | | (25) | | | NM | | | | |
折舊和攤銷 | 3,110 | | | 3,491 | | | (381) | | | (11) | % | | 6,313 | | | 7,076 | | | | | (763) | | | (11) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運營費用總額 | 15,403 | | | 18,992 | | | (3,589) | | | (19) | % | | 31,638 | | | 37,306 | | | | | (5,668) | | | (15) | % | | | | |
營業收入 | 3,793 | | | 709 | | | 3,084 | | | 435 | % | | 7,190 | | | 2,515 | | | | | 4,675 | | | 186 | % | | | | |
其他費用,淨額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | (861) | | | (851) | | | (10) | | | 1 | % | | (1,696) | | | (1,715) | | | | | 19 | | | (1) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入(支出),淨額 | 6 | | | (21) | | | 27 | | | (129) | % | | 15 | | | (32) | | | | | 47 | | | (147) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他支出總額,淨額 | (855) | | | (872) | | | 17 | | | (2) | % | | (1,681) | | | (1,747) | | | | | 66 | | | (4) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税前收入(虧損) | 2,938 | | | (163) | | | 3,101 | | | NM | | 5,509 | | | 768 | | | | | 4,741 | | | 617 | % | | | | |
所得税(費用)補助 | (717) | | | 55 | | | (772) | | | NM | | (1,348) | | | (163) | | | | | (1,185) | | | 727 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 2,221 | | | $ | (108) | | | $ | 2,329 | | | NM | | $ | 4,161 | | | $ | 605 | | | | | $ | 3,556 | | | 588 | % | | | | |
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現金流量表數據 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 4,355 | | | $ | 4,209 | | | $ | 146 | | | 3 | % | | $ | 8,406 | | | $ | 8,054 | | | | | $ | 352 | | | 4 | % | | | | |
用於投資活動的淨現金 | (1,487) | | | (2,559) | | | 1,072 | | | (42) | % | | (3,215) | | | (7,651) | | | | | 4,436 | | | (58) | % | | | | |
用於融資活動的淨現金 | (784) | | | (1,744) | | | 960 | | | (55) | % | | (3,057) | | | (3,880) | | | | | 823 | | | (21) | % | | | | |
非公認會計準則財務指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後 EBITDA | $ | 7,405 | | | $ | 7,004 | | | $ | 401 | | | 6 | % | | $ | 14,604 | | | $ | 13,954 | | | | | $ | 650 | | | 5 | % | | | | |
核心調整後息折舊攤銷前利潤 | 7,336 | | | 6,618 | | | 718 | | | 11 | % | | 14,388 | | | 13,081 | | | | | 1,307 | | | 10 | % | | | | |
調整後的自由現金流 | 2,877 | | | 1,758 | | 1,119 | | 64 | % | | 5,278 | | | 3,407 | | | | | 1,871 | | | 55 | % | | | | |
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NM-沒意義
除非另有説明,以下討論和分析是截至2023年6月30日的三個月和六個月的討論和分析,與2022年同期相比。
總收入 下降 5.05 億美元,或 在截至2023年6月30日的三個月中,下降了3%,下降了9.93億美元,下降了2%。下文將討論這些變化的組成部分。
後付收入 增加的 6.25 億美元,或 5%,在截至的三個月中, 在截至2023年6月30日的六個月中,增長了13億美元,增長了6%,主要來自:
•後付費賬户平均值更高;以及
•更高的後付費 ARPA。請參閲” 中的 “後付費 ARPA”績效衡量標準” 這個 MD&A 的部分。
預付收入 下降 在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,略有增加,主要來自:
•較低的預付每股收益率。請參閲” 中的 “預付 ARPU”績效衡量標準” 本 MD&A 的部分;部分抵消了
•預付費客户的平均水平更高。
批發和其他服務收入在截至2023年6月30日的三個月中減少了1.78億美元,下降了13%,在截至2023年6月30日的六個月中減少了3.83億美元,下降了13%,主要來自:
•移動虛擬網絡運營商收入降低;以及
•由於2023年5月1日出售有線業務,有線電視收入減少。參見 備註 11 — 有線 簡明合併財務報表附註以獲取更多信息。
設備收入在截至2023年6月30日的六個月中,下降了9.61億美元,下降了23%,下降了19億美元,下降了22%。
截至2023年6月30日的三個月,下降的主要原因是:
•設備銷售收入減少了4.29億美元,不包括購買的租賃設備,主要來自:
•設備銷售數量的減少,主要是由去年同期與促進Sprint客户向T-Mobile網絡遷移相關的後付費升級增加,以及設備生命週期的延長和預付費銷售的減少所致;部分抵消了這一點
•每台設備銷售的平均收入增加,這主要是由去年同期促銷活動的增加所推動的,其中包括為促進向T-Mobile網絡遷移而為Sprint客户提供的促銷活動;以及
•租賃收入減少了3.17億美元,客户購買的租賃設備減少了4600萬美元,這主要是由於設備融資的戰略持續從租賃向EIP轉移,租賃的客户設備數量減少。
截至2023年6月30日的六個月中,下降的主要原因是:
•設備銷售收入減少了8.14億美元,不包括購買的租賃設備,主要來自:
•設備銷售數量的減少,主要是由去年同期與促進Sprint客户向T-Mobile網絡遷移相關的後付費升級增加,以及設備生命週期的延長和預付費銷售的減少所致;部分抵消了這一點
•每台設備銷售的平均收入增加,這主要是由去年同期促銷活動的增加所推動的,其中包括為促進向T-Mobile網絡遷移而為Sprint客户提供的促銷活動,但高端手機組合的減少部分抵消了這一點;以及
•租賃收入減少了6.57億美元,客户購買的租賃設備減少了1.33億美元,這主要是由於設備融資的戰略持續從租賃向EIP轉移,租賃的客户設備數量減少。
其他收入 增加的 截至三個月的3,400萬美元,佔13% 和 在截至2023年6月30日的六個月中,增加了1.03億美元,增長了19%。
截至2023年6月30日的三個月的增長主要來自於EIP估算利率上升所推動的利息收入增加,EIP是在設備融資期限內確認的。
截至2023年6月30日的六個月的增長主要來自:
•更高的EIP估算利率推動了更高的利息收入,該利率在設備融資期限內得到確認;以及
•我們的設備恢復計劃帶來了更高的收入。
運營費用總額在截至2023年6月30日的六個月中減少了36億美元,下降了19%,下降了57億美元,下降了15%。下文將討論這一變更的組成部分。
服務成本,不計折舊和攤銷,在截至2023年6月30日的三個月中減少了11億美元,下降了28%,下降了18億美元,下降了23%。
截至2023年6月30日的三個月,下降的主要原因是:
•由於我們的大部分退役工作已於2022年完成,因此與網絡退役和整合相關的合併相關成本減少了7.83億美元;
•實現更高的合併協同效應;以及
•由於2023年5月1日出售有線業務,成本降低。參見 註釋 11-有線 簡明合併財務報表附註以獲取更多信息;部分抵消了
•較高的場地成本與我們的全國5G網絡的持續建設有關。
截至2023年6月30日的六個月中,下降的主要原因是:
•由於我們的大部分退役工作已於2022年完成,因此與網絡退役和整合相關的合併相關成本減少了12億美元;
•實現更高的合併協同效應;以及
•由於2023年5月1日出售有線業務,成本降低。參見 註釋 11-有線 簡明合併財務報表附註以獲取更多信息;部分抵消了
•較高的場地成本與我們的全國5G網絡的持續建設有關。
設備銷售成本,不計折舊和攤銷,在截至2023年6月30日的三個月中減少了10億美元,下降了20%,下降了24億美元,下降了22%。
截至2023年6月30日的三個月,下降的主要原因是:
•設備銷售成本減少了9.17億美元,不包括購買的租賃設備,主要來自:
•設備銷售數量的減少,主要是由去年同期與促進Sprint客户向T-Mobile網絡遷移相關的後付費升級增加,以及更長的設備生命週期和較低的預付費銷售額所致。
•截至2022年6月30日的三個月,設備銷售成本包括4.59億美元的合併相關成本,而截至2023年6月30日的三個月中沒有與合併相關的成本。
截至2023年6月30日的六個月中,下降的主要原因是:
•設備銷售成本減少了21億美元,不包括購買的租賃設備,主要來自:
•設備銷售數量的減少,主要是由於去年同期與促進Sprint客户向T-Mobile網絡遷移相關的後付費升級增加,以及設備生命週期的延長和預付費銷售的減少;以及
•高端手機組合的減少推動了每台設備的平均銷售成本降低。
•截至2023年6月30日的六個月中,設備銷售成本包括900萬美元的合併相關回收款,而截至2022年6月30日的六個月中,與合併相關的成本為12億美元。
銷售、一般和管理截至2023年6月30日的六個月中,支出減少了5.84億美元,下降了10%,下降了2.15億美元,下降了2%。
截至2023年6月30日的三個月,下降的主要原因是:
•法律相關費用減少,主要是由於在截至2022年6月30日的三個月中與2021年8月4億美元網絡攻擊相關的某些訴訟的和解;
•較低的合併相關成本和更高的已實現的合併協同效應;
•降低遣散費和重組費用;以及
•降低壞賬支出;部分抵消了
•更高的廣告費用;以及
•更高的佣金攤銷費用。
•截至2023年6月30日的三個月,銷售、一般和管理費用包括9,800萬美元的合併相關成本,其中扣除6,500萬美元的法律和解收益,而截至2022年6月30日的三個月,與合併相關的成本為2.48億美元。
截至2023年6月30日的六個月中,下降的主要原因是:
•與2021年8月截至2022年6月30日的六個月中4億美元網絡攻擊相關的某些訴訟的和解,主要推動了法律相關開支的降低;以及
•降低壞賬支出;部分抵消了
•更高的佣金攤銷費用;以及
•更高的廣告費用。
•截至2023年6月30日的六個月中,銷售、一般和管理費用包括2.57億美元的合併相關成本,其中扣除6,500萬美元的法律和解收益,而截至2022年6月30日的六個月中,扣除2.2億美元的法律和解收益,與合併相關的費用為3.03億美元。
減值支出截至2022年6月30日的三個月和六個月中為4.77億美元,這是由於某些有線財產和設備、經營租賃使用權資產和其他無形資產的非現金減值。截至2023年6月30日的三個月和六個月中沒有減值支出。
待售處置集團的虧損(收益)截至2023年6月30日的三個月虧損1700萬美元,截至2023年6月30日的六個月中收益2500萬美元。參見 註釋 11-有線簡明合併財務報表附註以獲取更多信息。在截至2022年6月30日的三個月和六個月中,出售的處置集團沒有損益。
折舊和攤銷在截至2023年6月30日的六個月中,減少了3.81億美元,下降了11%,下降了7.63億美元,下降了11%。
截至2023年6月30日的三個月和六個月的下降主要是由於:
•由於租賃的客户設備總數減少,租賃設備的折舊費用降低;以及
•某些與4G相關的網絡資產將完全貶值,包括受2022年傳統Sprint CDMA和LTE網絡退役影響的資產;部分抵消了折舊
•由於我們持續擴建全國5G網絡,折舊費用增加,不包括租賃設備。
營業收入,其組成部分如上所述,在截至2023年6月30日的三個月中增加了31億美元,增長了435%,增長了47億美元,增長了186%。
利息支出,淨額相對平緩,受以下因素影響:
•較高的利息支出,主要是由於平均未償債務的增加和平均實際利率的上升;抵消了上升
•較高的利息收入,主要是由於短期現金等價物的平均利率較高。
其他收入(支出),淨額 在所有時期都微不足道。
所得税前收入(虧損)其組成部分如上所述,截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月,收入分別為29億美元和虧損1.63億美元,截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月收入分別為55億美元和7.68億美元。
所得税支出截至2023年6月30日的三個月中增加了7.72億美元,在截至2023年6月30日的六個月中增加了12億美元,這主要是由於所得税前收入的增加。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月,我們的有效税率分別為24.4%和33.6%,截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,我們的有效税率分別為24.5%和21.2%。
淨收益(虧損)其組成部分如上所述,截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月,收入分別為22億美元和虧損1.08億美元,截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月收入分別為42億美元和6.05億美元。淨收益(虧損)包括:
•截至2023年6月30日的三個月和六個月,扣除税款後的合併相關成本分別為2.07億美元和4.75億美元,而截至2022年6月30日的三個月和六個月分別為13億美元和23億美元。
•截至2022年6月30日的三個月和六個月的減值支出為3.58億美元,而截至2023年6月30日的三個月和六個月沒有減值支出。
•截至2022年6月30日的三個月和六個月中,淨法律相關支出(包括與2021年8月網絡攻擊相關的某些訴訟的和解的影響)為3億美元,而截至2023年6月30日的六個月中,與法律相關的追回淨額為3200萬美元。
擔保人財務信息
根據適用的契約和補充契約,T-Mobile USA, Inc.、Sprint和Sprint Capital Corporation(統稱 “發行人”)向關聯公司和第三方發行的優先票據由T-Mobile(“母公司”)和母公司100%控股的某些子公司(“擔保子公司”)在優先無擔保基礎上共同和單獨提供全面和無條件的擔保。
只有在出現某些慣例條件時,擔保子公司的擔保才能在有限的情況下發放。通常,擔保子公司對T-Mobile USA, Inc.發行的優先票據(2017年和2018年發行的35億美元優先票據本金除外)和T-Mobile USA, Inc.簽訂的信貸協議的擔保將自動無條件地發放,前提是非擔保子公司(某些特定子公司除外)的債務本金總額不會超過20億美元。管理長期債務的契約、補充契約和信貸協議包含契約,除其他外,這些契約限制了發行人或借款人和擔保子公司承擔更多債務、設立留置權或其他擔保、合併、合併或出售或以其他方式處置其幾乎所有資產的能力。
演示基礎
下表包括美國T-Mobile, Inc.、Sprint和Sprint Capital Corporation發行的債務人類別的彙總財務信息。每個承付人組別的財務信息彙總表是合併列報的,同時沖銷了債務人組內的餘額和往來業務。根據美國證券交易委員會第S-X條例第13-01條,對非擔保子公司的投資和收益權益不包括在以下彙總的財務信息中,這些子公司本應根據公認會計原則進行合併。
T-Mobile USA, Inc.發行的合併債務人組別的資產負債表信息彙總如下表所示: | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | | | | |
流動資產 | $ | 18,819 | | | $ | 17,661 | | | | | |
非流動資產 | 179,853 | | | 181,673 | | | | | |
流動負債 | 22,838 | | | 23,146 | | | | | |
非流動負債 | 125,003 | | | 120,385 | | | | | |
由於非擔保人 | 10,140 | | | 9,325 | | | | | |
| | | | | | | |
應付關聯方款項 | 1,556 | | | 1,571 | | | | | |
| | | | | | | |
T-Mobile USA, Inc.發行的合併債務人集團的經營業績信息彙總如下表所示: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 六個月已結束 2023年6月30日 | | | | | | | | 年終了 2022年12月31日 |
| | |
總收入 | $ | 37,487 | | | | | | | | | $ | 77,054 | |
營業收入 | 5,356 | | | | | | | | | 2,985 | |
淨收益(虧損) | 2,359 | | | | | | | | | (572) | |
來自非擔保人的收入 | 1,168 | | | | | | | | | 2,427 | |
向非擔保人支付的運營費用 | 1,334 | | | | | | | | | 2,659 | |
向非擔保人支付的其他費用 | (335) | | | | | | | | | (327) | |
| | | | | | | | | |
Sprint發行的合併債務人組別的資產負債表信息彙總如下表所示: | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | | |
流動資產 | $ | 17,767 | | | $ | 9,319 | | | |
非流動資產 | 11,475 | | | 11,271 | | | |
流動負債 | 16,226 | | | 15,854 | | | |
非流動負債 | 105,069 | | | 65,118 | | | |
由於非擔保人 | 39,146 | | | 3,930 | | | |
| | | | | |
應付關聯方款項 | 1,556 | | | 1,571 | | | |
| | | | | |
Sprint發行的合併債務人組別的經營業績信息彙總如下表所示: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 六個月已結束 2023年6月30日 | | 年終了 2022年12月31日 | | | | | | |
| | |
總收入 | $ | 8 | | | $ | 7 | | | | | | | |
營業虧損 | (1,542) | | | (3,479) | | | | | | | |
淨(虧損)收入 (1) | (3,409) | | | 2,471 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
來自非擔保人的其他(支出)收入,淨額 | (933) | | | 525 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(1) 截至2022年12月31日止年度的淨收入包括與內部重組相關的已確認的税收優惠。
Sprint Capital Corporation發行的合併債務人組別的資產負債表信息彙總如下表所示: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
流動資產 | $ | 17,767 | | | $ | 9,320 | |
非流動資產 | 11,475 | | | 16,337 | |
流動負債 | 16,298 | | | 15,926 | |
非流動負債 | 101,295 | | | 66,516 | |
由於非擔保人 | 30,113 | | | — | |
非擔保人應付款 | — | | | 5,066 | |
應付關聯方款項 | 1,556 | | | 1,571 | |
| | | |
Sprint Capital Corporation發行的合併債務人集團的經營業績信息彙總如下表所示: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 六個月已結束 2023年6月30日 | | 年終了 2022年12月31日 |
|
總收入 | $ | 8 | | | $ | 7 | |
營業虧損 | (1,542) | | | (3,479) | |
淨(虧損)收入 (1) | (3,305) | | | 2,604 | |
| | | |
| | | |
來自非擔保人的其他(支出)收入,淨額 | (676) | | | 941 | |
| | | |
(1) 截至2022年12月31日止年度的淨收入包括與內部重組相關的已確認的税收優惠。
績效衡量標準
在管理業務和評估財務業績時,我們會用其他運營或統計數據以及非公認會計準則財務指標來補充簡明合併財務報表中提供的信息。我們的管理層利用這些運營和財務指標來評估我們的經營業績,在某些情況下,還評估我們滿足流動性要求的能力。儘管無線行業的公司可能不會以完全相同的方式定義每種衡量標準,但我們認為,這些衡量標準有助於在關鍵運營和財務指標上與無線行業的其他公司進行比較。
後付費賬户
後付費賬户通常定義為產生收入的賬單賬號。後付費賬户通常由有資格使用電話、高速互聯網、移動互聯網設備(包括平板電腦和熱點)、可穿戴設備、DIGITS或其他聯網設備(包括SyncUP和IoT)獲得後付費服務的客户組成,他們通常在收到服務後付款。
下表列出了期末後付費賬户的數量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至6月30日, | | 改變 | | |
(以千計) | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | | # | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費賬户 (1) | | | | | | | | | 29,112 | | | 27,818 | | | | | 1,294 | | | 5 | % | | | | |
(1) 受傳統Sprint CDMA和LTE以及T-Mobile UMTS網絡停用影響的客户已被排除在我們的後付費賬户基礎之外,導致2022年第一季度刪除了57,000個後付費賬户,2022年第二季度刪除了69,000個後付費賬户。
後付費淨賬户新增
下表列出了後付費淨賬户新增的數量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6月30日 | | 改變 | | 六個月已結束 6月30日 | | 改變 | | |
(以千計) | 2023 | | 2022 | | # | | % | | 2023 | | 2022 | | | | # | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費淨賬户新增 | 299 | | | 380 | | | (81) | | | (21) | % | | 586 | | | 728 | | | | | (142) | | | (20) | % | | | | |
截至2023年6月30日的三個月,後付費賬户淨增量減少了81,000個,下降了21%,在截至2023年6月30日的六個月中減少了14.2萬個,下降了20%,主要來自於:
•行業增長持續放緩;以及
•更少的高速互聯網僅限淨賬户的增加。
顧客
客户通常被定義為具有唯一T-Mobile標識符的SIM卡號碼,該標識符與產生收入的賬户相關聯。客户有資格使用電話、高速互聯網、移動互聯網設備(包括平板電腦和熱點)、可穿戴設備、DIGITS或其他聯網設備(包括SyncUP和IoT)獲得後付費服務,他們通常在收到服務後付款,或者預付費服務,通常在接收服務之前付款。
下表列出了最終客户的數量: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至6月30日, | | 改變 | | |
(以千計) | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | | # | | % | | | | |
客户,期末 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費電話客户 (1) | | | | | | | | | 74,132 | | | 71,053 | | | | | 3,079 | | | 4 | % | | | | |
向其他客户支付後付款 (1) | | | | | | | | | 20,954 | | | 17,734 | | | | | 3,220 | | | 18 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費客户總數 | | | | | | | | | 95,086 | | | 88,787 | | | | | 6,299 | | | 7 | % | | | | |
預付費客户 (1) | | | | | | | | | 21,516 | | | 21,236 | | | | | 280 | | | 1 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
客户總數 | | | | | | | | | 116,602 | | | 110,023 | | | | | 6,579 | | | 6 | % | | | | |
對客户的調整 (1) | | | | | | | | | — | | | (1,878) | | | | | 1,878 | | | (100) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) 2022年第二季度的總基數調整減少了132萬名客户。受傳統Sprint CDMA和LTE以及T-Mobile UMTS網絡停用影響的客户已被排除在我們的客户羣之外,這導致2022年第一季度有21.2萬名後付費電話客户和34.9萬名後付費其他客户流失,2022年第二季度有28.4萬名後付費電話客户、94.6萬名後付費其他客户和28,000名預付費客户。在收購公司方面,我們在2022年第一季度進行了基數調整,將後付費電話客户增加17,000人,將後付費其他客户減少14,000人。目前通過經銷商合同提供服務的某些客户已從我們報告的後付費客户羣中移除,導致2022年第二季度有42,000名後付費電話客户和2萬名後付費其他客户流失。
截至2023年6月30日和2022年6月30日,Postpaid其他客户中包含的高速互聯網客户分別為330.2萬和1,472,000人。截至2023年6月30日和2022年6月30日,預付費客户中包括的高速互聯網客户分別為37.6萬和72,000人。
淨客户新增量
下表列出了淨客户新增數量: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6月30日 | | 改變 | | 六個月已結束 6月30日 | | 改變 | | |
(以千計) | 2023 | | 2022 | # | | % | 2023 | | 2022 | | | | # | | % | | | | |
淨客户新增量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費電話客户 | 760 | | | 723 | | | 37 | | | 5 | % | | 1,298 | | | 1,312 | | | | | (14) | | | (1) | % | | | | |
向其他客户支付後付款 | 801 | | | 933 | | | (132) | | | (14) | % | | 1,556 | | | 1,662 | | | | | (106) | | | (6) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費客户總數 | 1,561 | | | 1,656 | | | (95) | | | (6) | % | | 2,854 | | | 2,974 | | | | | (120) | | | (4) | % | | | | |
預付費客户 | 124 | | | 146 | | | (22) | | | (15) | % | | 150 | | | 208 | | | | | (58) | | | (28) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
客户總數 | 1,685 | | | 1,802 | | | (117) | | | (6) | % | | 3,004 | | | 3,182 | | | | | (178) | | | (6) | % | | | | |
對客户的調整 | — | | | (1,320) | | | 1,320 | | | (100) | % | | — | | | (1,878) | | | | | 1,878 | | | (100) | % | | | | |
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在截至2023年6月30日的六個月中,淨客户新增總數減少了11.7萬人,下降了6%,下降了17.8萬人,下降了6%。
截至2023年6月30日的三個月,下降的主要原因是:
•後付費的其他淨客户新增量降低,主要是因為
•降低移動互聯網設備的淨增量;以及
•高速互聯網淨客户增加量下降,主要是由於不斷增長的客户羣導致停用人數增加,但大部分被客户需求增加所推動的總新增量的持續增長所抵消;以及
•預付費淨客户增加量減少,主要是由於行業增長持續放緩以及行業持續向預付費向後付費的遷移;部分抵消了預付費用户淨增量;
•後付費電話淨客户增加量增加,主要是由於總新增量增加和流失率降低。
•截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月,後付費其他淨客户新增中包含的高速互聯網淨客户新增量分別為44.7萬和49.7萬人。截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月,預付費淨客户新增量中包含的高速互聯網淨客户新增量分別為62,000和63,000人。
截至2023年6月30日的六個月中,下降的主要原因是:
•後付費的其他淨客户新增量降低,主要是因為
•移動互聯網設備淨增量的減少;部分抵消了移動互聯網設備的淨增加量
•更高的高速互聯網淨客户新增量,主要是由於客户需求增加推動的總新增量持續增長,但客户羣不斷增長的停用量增加部分抵消了這一增長;以及
•預付費用户淨增量的減少,主要是由於行業增長持續放緩,以及行業繼續向後付費轉移,但高速互聯網的增長部分抵消了這一點。
•在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,後付費其他淨客户新增中包含的高速互聯網淨客户新增量分別為89.2萬和82.6萬人。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,預付費淨客户新增量中包含的高速互聯網淨客户新增量分別為14萬和72,000人。
攪拌
流失率表示服務中斷的客户數量佔指定時段內平均客户數的百分比再除以該期間的月數。服務中斷的客户數量是扣除隨後在一定時間內恢復服務的客户的淨值,不包括接受服務時間少於一定最短時間的客户。我們認為,流失為管理層、投資者和分析師提供了評估客户留存率和忠誠度的有用信息。
下表列出了流失情況: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6月30日 | | 改變 | | 六個月已結束 6月30日 | | 改變 | | |
2023 | | 2022 | 2023 | | 2022 | | | |
後付費電話流失 | 0.77 | % | | 0.80 | % | | -3 個基點 | | 0.83 | % | | 0.86 | % | | | | -3 個基點 | | |
預付費流失 | 2.62 | % | | 2.58 | % | | 4 bps | | 2.69 | % | | 2.62 | % | | | | 7 bps | | |
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在截至2023年6月30日的三個月中,後付費電話流失率下降了3個基點,在截至2023年6月30日的六個月中下降了3個基點,這主要是由於差異化的價值主張和網絡體驗推動的客户保留率的提高。
在截至2023年6月30日的六個月中,預付費流失率增加了4個基點,在截至2023年6月30日的六個月中增加了7個基點,這主要是由於預付費向後付費的行業持續遷移。
每個賬户的後付費平均收入
每個賬户的後付費平均收入(“ARPA”)表示每個賬户每月獲得的平均後付費服務收入。後付費 ARPA 的計算方法是:指定期間的後付收入除以該期間的平均後付費賬户數,再除以該期間的月數。我們認為,後付費ARPA為管理層、投資者和分析師提供了有用的信息,以評估和評估我們的後付費服務收入實現情況,並幫助我們根據每個賬户預測未來的後付費服務收入。鑑於每個賬户的平均後付費電話客户數量增加,以及包括高速互聯網、移動互聯網設備(包括平板電腦和熱點)、可穿戴設備、DIGITS或其他聯網設備,包括SyncUP和IoT在內的其他聯網設備,包括SyncUP和IoT,我們認為後付費ARPA表明了我們的收入增長潛力。
下表列出了我們的運營措施 ARPA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以美元計) | 三個月已結束 6月30日 | | 改變 | | 六個月已結束 6月30日 | | 改變 | | |
2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | | $ | | % | | | |
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後付費 ARPA | $ | 138.94 | | | $ | 137.92 | | | $ | 1.02 | | | 1 | % | | $ | 138.49 | | | $ | 137.23 | | | | | $ | 1.26 | | | 1 | % | | | | |
在截至2023年6月30日的三個月中,後付費ARPA增長了1.02美元,增長了1%,在截至2023年6月30日的六個月中增加了1.26美元,增長了1%。
截至2023年6月30日的三個月,增長主要來自於:
•每個賬户的客户數量增加,包括繼續採用高速互聯網;以及
•更高的保費服務,主要是高端費率計劃;部分抵消了
•增加促銷活動;
•增加僅限高速互聯網的賬户;以及
•針對特定客户羣體(例如商業、軍事和急救人員)的費率計劃的增長。
截至2023年6月30日的六個月的增長主要來自:
•更高的優質服務,主要是高端費率計劃;以及
•每個賬户的客户數量增加,包括繼續採用高速互聯網;部分抵消了這一增長
•增加促銷活動;
•增加僅限高速互聯網的賬户;以及
•針對特定客户羣體(例如商業、軍事和急救人員)的費率計劃的增長。
每位用户的平均收入
每位用户的平均收入(“ARPU”)代表每位客户每月獲得的平均服務收入。ARPU 的計算方法是指定期間的服務收入除以該期間的平均客户數量,再除以該期間的月數。我們認為,ARPU為管理層、投資者和分析師提供了有用的信息,以評估和評估我們每位客户的服務收入,並幫助預測我們未來從客户羣中獲得的服務收入。後付費電話的ARPU不包括後付費的其他客户和相關收入,其中包括高速互聯網、移動互聯網設備(包括平板電腦和熱點)、可穿戴設備、DIGITS和其他聯網設備,包括SyncUP和IoT。
下表列出了我們的運營衡量標準 ARPU:
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(以美元計) | 三個月已結束 6月30日 | | 改變 | | 六個月已結束 6月30日 | | 改變 | | |
2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | | $ | | % | | | |
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後付費電話 ARPU | $ | 48.84 | | | $ | 48.96 | | | $ | (0.12) | | | — | % | | $ | 48.73 | | | $ | 48.69 | | | | | $ | 0.04 | | | — | % | | | | |
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預付 ARPU | 37.98 | | | 38.71 | | | (0.73) | | | (2) | % | | 37.98 | | | 38.95 | | | | | (0.97) | | | (2) | % | | | | |
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後付費電話 ARPU
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,後付費電話的ARPU相對持平。
在截至2023年6月30日的三個月中,略有下降的主要原因是:
•增加促銷活動;以及
•針對特定客户羣體(例如商業、軍事和急救人員)的費率計劃的增長;大部分被抵消
•更高的優質服務,主要是高端費率計劃。
在截至2023年6月30日的六個月中,略有增長的主要原因是:
•更高的優質服務,主要是高端費率計劃;主要被抵消
•增加促銷活動;以及
•針對特定客户羣體(例如商業、軍事和急救人員)的費率計劃的增長。
預付 ARPU
截至2023年6月30日的三個月,預付ARPU下降了0.73美元,下降了2%,在截至2023年6月30日的六個月中下降了0.97美元,下降了2%,主要原因是:
•促銷利率計劃組合的攤薄;部分抵消了
•更高的非經常性費用。
調整後的息税折舊攤銷前利潤和核心調整後息税折舊攤銷
調整後的息税折舊攤銷前利潤是指扣除利息支出的收益,扣除利息收入、所得税支出、折舊和攤銷、股票薪酬以及某些未反映我們持續經營業績的收入和支出。核心調整後息税折舊攤銷前利潤表示調整後的息税折舊攤銷前利潤減去設備租賃收入。調整後的息税折舊攤銷前利潤率表示調整後的息税折舊攤銷前利潤除以服務收入。核心調整後息税折舊攤銷前利潤率表示核心調整後息税折舊攤銷前利潤除以服務收入。
調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率、核心調整後息税折舊攤銷前利潤率和核心調整後息税折舊攤銷前利潤率是我們的管理層用來監控運營財務業績的非公認會計準則財務指標。我們過去使用調整後的息税折舊攤銷前利潤,目前我們在內部使用核心調整後息税折舊攤銷前利潤作為評估和補償我們的人員和管理層績效的衡量標準。我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤和核心調整後息税折舊攤銷前利潤作為基準,評估我們與競爭對手相比的經營業績。管理層認為,分析師和投資者使用調整後息税折舊攤銷前利潤和核心調整後息税折舊攤銷前利潤作為補充衡量標準來評估整體經營業績並促進與其他無線通信服務公司的比較,因為它們不包括融資利息支出、非現金折舊和資本投資攤銷、股票薪酬、合併相關成本,包括網絡停用成本、減值費用、處置收益的影響,從而表明了我們的持續經營業績和趨勢持有的待售團體和某些與法律相關的追回款項和支出,以及不反映我們核心業務活動的其他特殊收入和支出。管理層認為,分析師和投資者之所以使用核心調整後息税折舊攤銷前利潤,是因為它排除了調整後息税折舊攤銷前利潤中設備租賃收入的影響,從而使公司設備融資戰略的過渡正常化,與將租賃設備的相關折舊費用排除在調整後的息税折舊攤銷前利潤中相一致。調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率、核心調整後息税折舊攤銷前利潤率作為分析工具存在侷限性,不應孤立考慮,也不能作為根據公認會計原則報告的運營收入、淨收益或任何其他財務業績指標的替代品。
下表説明瞭調整後息税折舊攤銷前利潤和核心調整後息税折舊攤銷前利潤的計算,並將調整後的息税折舊攤銷前利潤和核心調整後息税折舊攤銷前利潤與淨收益(虧損)進行了對賬,我們認為淨收益(虧損)是最直接可比的GAAP財務指標:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6月30日 | | 改變 | | 六個月已結束 6月30日 | | 改變 | | |
(以百萬計,百分比除外) | 2023 | | 2022 | $ | | % | 2023 | | 2022 | | | $ | | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 2,221 | | | $ | (108) | | | $ | 2,329 | | | NM | | $ | 4,161 | | | $ | 605 | | | | | $ | 3,556 | | | 588 | % | | | | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | 861 | | | 851 | | | 10 | | | 1 | % | | 1,696 | | | 1,715 | | | | | (19) | | | (1) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他(收入)支出,淨額 | (6) | | | 21 | | | (27) | | | (129) | % | | (15) | | | 32 | | | | | (47) | | | (147) | % | | | | |
所得税支出(福利) | 717 | | | (55) | | | 772 | | | NM | | 1,348 | | | 163 | | | | | 1,185 | | | 727 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
營業收入 | 3,793 | | | 709 | | | 3,084 | | | 435 | % | | 7,190 | | | 2,515 | | | | | 4,675 | | | 186 | % | | | | |
折舊和攤銷 | 3,110 | | | 3,491 | | | (381) | | | (11) | % | | 6,313 | | | 7,076 | | | | | (763) | | | (11) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 (1) | 155 | | | 149 | | | 6 | | | 4 | % | | 328 | | | 285 | | | | | 43 | | | 15 | % | | | | |
合併相關成本 | 276 | | | 1,668 | | | (1,392) | | | (83) | % | | 634 | | | 3,081 | | | | | (2,447) | | | (79) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
減值支出 | — | | | 477 | | | (477) | | | (100) | % | | — | | | 477 | | | | | (477) | | | (100) | % | | | | |
法律相關費用(回收額),淨額 (2) | — | | | 400 | | | (400) | | | (100) | % | | (43) | | | 400 | | | | | (443) | | | (111) | % | | | | |
待售處置集團的虧損(收益) | 17 | | | — | | | 17 | | | NM | | (25) | | | — | | | | | (25) | | | NM | | | | |
其他,淨額 (3) | 54 | | | 110 | | | (56) | | | (51) | % | | 207 | | | 120 | | | | | 87 | | | 73 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後 EBITDA | 7,405 | | | 7,004 | | | 401 | | | 6 | % | | 14,604 | | | 13,954 | | | | | 650 | | | 5 | % | | | | |
租賃收入 | (69) | | | (386) | | | 317 | | | (82) | % | | (216) | | | (873) | | | | | 657 | | | (75) | % | | | | |
核心調整後息折舊攤銷前利潤 | $ | 7,336 | | | $ | 6,618 | | | $ | 718 | | | 11 | % | | $ | 14,388 | | | $ | 13,081 | | | | | $ | 1,307 | | | 10 | % | | | | |
淨收益(虧損)利潤率(淨收益(虧損)除以服務收入) | 14 | % | | (1) | % | | | | 1,500 個基點 | | 13 | % | | 2 | % | | | | | | 1,100 個基點 | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率(調整後的息税折舊攤銷前利潤除以服務收入) | 47 | % | | 46 | % | | | | 100 bps | | 47 | % | | 46 | % | | | | | | 100 bps | | | | |
核心調整後息税折舊攤銷前利潤率(核心調整後息税折舊攤銷前利潤除以服務收入) | 47 | % | | 43 | % | | | | 400 bps | | 46 | % | | 43 | % | | | | | | 300 bps | | | | |
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(1)股票薪酬包括工資税影響,可能與簡明合併財務報表中的股票薪酬支出不一致。此外,與交易相關的某些股票薪酬支出已包含在合併相關成本中。
(2)淨額法律相關費用(追回費用)包括與2021年8月網絡攻擊相關的某些訴訟的和解,在扣除保險賠償金後列報。
(3)其他淨額主要包括某些不直接歸因於合併的遣散費、重組和其他支出和收入,這些費用和收入不反映T-Mobile的核心業務活動(“特殊項目”),因此不包括在調整後的息税折舊攤銷前利潤和核心調整後息税折舊攤銷前利潤中。
NM-沒意義
在截至2023年6月30日的六個月中,核心調整後息税折舊攤銷前利潤增加了7.18億美元,增長了11%,增長了13億美元,增長了10%。上文進一步討論了構成核心調整後息税折舊攤銷前利潤的組成部分。
截至2023年6月30日的三個月,增長主要來自於:
•降低設備銷售成本,不包括與合併相關的成本;
•更高的總服務收入;以及
•較低的服務成本,不包括與合併相關的成本;部分抵消了以下因素
•設備收入降低,不包括租賃收入。
截至2023年6月30日的六個月的增長主要來自:
•降低設備銷售成本,不包括與合併相關的成本;
•更高的總服務收入;以及
•較低的服務成本,不包括與合併相關的成本;部分抵消了以下因素
•設備收入降低,不包括租賃收入;以及
•更高的銷售、一般和管理費用,不包括與合併相關的成本、法律相關費用和其他特殊項目。
調整後的息税折舊攤銷前利潤在截至2023年6月30日的三個月中增加了4.01億美元,增長了6%,增長了6%,增長了5%,這主要是由於上文討論的核心調整後息税折舊攤銷前利潤的波動,但部分被租賃收入減少所抵消,截至2023年6月30日的三個月減少了3.17億美元,減少了6.57億美元。
流動性和資本資源
我們的主要流動性來源是我們的現金和現金等價物以及運營產生的現金、發行債務、融資租賃、出售某些應收賬款、循環信貸額度(定義見下文)以及從2023年7月開始的無抵押短期商業票據計劃。此外,額外債務的產生可能會抑制我們未來根據現有和未來債務條款承擔新債務的能力,為我們的業務戰略提供資金。
現金流
以下是我們現金流的簡要時間表: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6月30日 | | 改變 | | 六個月已結束 6月30日 | | 改變 | | |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | | | $ | | % | | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 4,355 | | | $ | 4,209 | | | $ | 146 | | | 3 | % | | $ | 8,406 | | | $ | 8,054 | | | | | $ | 352 | | | 4 | % | | | | |
用於投資活動的淨現金 | (1,487) | | | (2,559) | | | 1,072 | | | (42) | % | | (3,215) | | | (7,651) | | | | | 4,436 | | | (58) | % | | | | |
用於融資活動的淨現金 | (784) | | | (1,744) | | | 960 | | | (55) | % | | (3,057) | | | (3,880) | | | | | 823 | | | (21) | % | | | | |
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運營活動
在截至2023年6月30日的六個月中,經營活動提供的淨現金增加了1.46億美元,增長了3%,增長了3.52億美元,增長了4%。
截至2023年6月30日的三個月,增長主要來自於:
•經非現金收入和支出調整後,淨收入增長21億美元;部分抵消了
•營運資金變動導致的淨現金流出量增加了19億美元,這主要是由於來自應付賬款和應計負債、經營租賃使用權資產、其他流動和長期負債、短期和長期經營租賃負債和庫存的現金使用量增加,但部分被來自其他流動和長期資產及設備分期付款計劃應收賬款的現金使用減少所抵消。
•經營活動提供的淨現金包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中分別為合併相關成本支付的7.28億美元和9.07億美元淨付款的影響。
截至2023年6月30日的六個月的增長主要來自:
•經非現金收入和支出調整後,淨收入增長了33億美元;部分抵消了這一增長
•營運資金變動導致的淨現金流出量增加了30億美元,這主要是由於來自應付賬款和應計負債、經營租賃使用權資產、其他流動和長期負債、短期和長期經營租賃負債以及應收賬款的使用量增加,但設備分期付款計劃應收賬款、其他流動和長期資產及庫存中現金的使用減少部分抵消了這一增長。
•經營活動提供的淨現金包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中分別為合併相關成本支付的12億美元和18億美元淨付款的影響。
投資活動
在截至2023年6月30日的六個月中,用於投資活動的淨現金減少了11億美元,下降了42%,下降了44億美元,下降了58%。
截至2023年6月30日的三個月,現金的使用主要來自:
•2.8 億美元 通過加快建設我們的全國5G網絡而購買的財產和設備,包括資本利息;部分抵消了
•13 億美元 在 與證券化交易中的實益權益相關的收益。
截至2023年6月30日的六個月中,現金的使用主要來自:
•58 億美元通過加快建設我們的全國5G網絡而購買的財產和設備,包括資本利息;部分抵消了
•27 億美元在 與證券化交易中的實益權益相關的收益。
融資活動
在截至2023年6月30日的六個月中,用於融資活動的淨現金減少了9.6億美元,下降了55%,下降了8.23億美元,下降了21%。
截至2023年6月30日的三個月,現金的使用主要來自:
•36億美元的普通股回購;
•3.04億美元的融資租賃債務償還;以及
•2.23億美元的長期債務償還額;部分抵消了
•發行長期債務的收益為35億美元。
截至2023年6月30日的六個月中,現金的使用主要來自:
•82億美元的普通股回購;
•6.1億美元的融資租賃債務的償還;
•3.54億美元的長期債務償還;以及
•股票獎勵的預扣税額為2.57億美元;部分抵消了部分抵消
•發行長期債務的收益為65億美元。
現金和現金等價物
截至2023年6月30日,我們的現金及現金等價物為66億美元,而截至2022年12月31日為45億美元。
調整後的自由現金流
調整後的自由現金流是指經營活動提供的淨現金減去購買財產和設備的現金支付,包括出售塔樓場地的收益和與證券化交易中受益權益相關的收益,減去債務預付或債務清償成本的現金支付。調整後的自由現金流是一項非公認會計準則財務指標,管理層、投資者和我們的財務信息分析師使用它來評估可用於償還債務、回購股票和為業務提供進一步投資的現金。從 2023 年第一季度開始,我們將自由現金流重命名為調整後的自由現金流。名稱變更並未導致該非公認會計準則財務指標的定義或計算方式發生任何變化。調整後的自由現金流利潤率的計算方法是調整後的自由現金流除以服務收入。管理層、投資者和分析師利用調整後的自由現金流利潤率來評估公司將服務收入有效轉換為可用於償還債務、回購股票和為業務提供進一步投資的現金的能力。
下表提供了調整後自由現金流與經營活動提供的淨現金的對賬情況,我們認為這是最直接可比的GAAP財務指標:
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| 三個月已結束 6月30日 | | 改變 | | 六個月已結束 6月30日 | | | | 改變 | | |
(以百萬計,百分比除外) | 2023 | | 2022 | $ | | % | 2023 | | 2022 | | | $ | | % | | | |
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經營活動提供的淨現金 | $ | 4,355 | | | $ | 4,209 | | | $ | 146 | | | 3 | % | | $ | 8,406 | | | $ | 8,054 | | | | | $ | 352 | | | 4 | % | | | | |
現金購買財產和設備,包括資本化利息 | (2,789) | | | (3,572) | | | 783 | | | (22) | % | | (5,790) | | | (6,953) | | | | | 1,163 | | | (17) | % | | | | |
出售塔樓用地的收益 | 2 | | | — | | | 2 | | | NM | | 8 | | | — | | | | | 8 | | | NM | | | | |
與證券化交易中受益權益相關的收益 | 1,309 | | | 1,121 | | | 188 | | | 17 | % | | 2,654 | | | 2,306 | | | | | 348 | | | 15 | % | | | | |
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調整後的自由現金流 | $ | 2,877 | | | $ | 1,758 | | | $ | 1,119 | | | 64 | % | | $ | 5,278 | | | $ | 3,407 | | | | | $ | 1,871 | | | 55 | % | | | | |
經營活動提供的淨現金利潤率(經營活動提供的淨現金除以服務收入) | 28 | % | | 27 | % | | | | 100 bps | | 27 | % | | 26 | % | | | | | | 100 bps | | | | |
調整後的自由現金流利潤率(調整後的自由現金流除以服務收入) | 18 | % | | 11 | % | | | | 700 bps | | 17 | % | | 11 | % | | | | | | 600 個基點 | | | | |
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NM-沒意義
截至2023年6月30日的三個月,調整後的自由現金流增加了11億美元,增長了64%,增長了19億美元,增長了55%。
截至2023年6月30日的三個月的增長主要受以下因素影響:
•2022年加快對我們全國5G網絡的投資所帶來的資本效率的提高,推動了包括資本利息在內的不動產和設備的現金購買減少;
•與證券化交易中的實益權益相關的更高收益,這些收益被經營活動提供的淨現金所抵消;以及
•如上所述,經營活動提供的淨現金增加。
•調整後的自由現金流包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月,合併相關成本的淨支付額分別為7.28億美元和9.07億美元的影響。
截至2023年6月30日的六個月的增長主要受以下因素影響:
•2022年加快對我們全國5G網絡的投資所帶來的資本效率的提高,推動了包括資本利息在內的不動產和設備的現金購買減少;
•如上所述,經營活動提供的淨現金增加;以及
•較高的收益與證券化交易的實益權益有關,這些收益被經營活動提供的淨現金所抵消。
•調整後的自由現金流包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中分別為合併相關成本淨支付的12億美元和18億美元的影響。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,證券化沒有大量的淨現金收益。
借款能力
我們維持循環信貸額度(“循環信貸額度”),總承諾金額為75億美元。截至2023年6月30日,循環信貸額度下沒有未清餘額。
在2023年6月30日之後,我們於2023年7月25日製定了一項無抵押的短期商業票據計劃,能夠不時借入高達20億美元的貸款。該計劃將補充我們其他可用的外部融資安排,預計所得款項將用於一般公司用途。截至2023年7月27日,我們尚未根據該計劃發放任何款項。
債務融資
截至2023年6月30日,我們的債務和融資租賃負債總額為803億美元,其中701億美元被歸類為長期債務,13億美元被歸類為長期融資租賃負債。
在截至2023年6月30日的六個月中,我們發行了淨收益為65億美元的長期債務,並償還了本金總額為3.54億美元的短期債務。
有關我們的債務融資交易的更多信息,請參閲 附註7——債務簡明合併財務報表附註。
許可購買協議
2022年8月8日,我們簽訂了許可購買協議,從第51頻道許可有限責任公司和LB許可有限責任公司收購600 MHz頻段的頻譜,以換取35億美元的總現金對價。2023年3月30日,我們和賣方簽訂了經修訂和重述的許可購買協議,根據該協議,我們和賣方同意將交易分為兩批許可證,芝加哥、達拉斯和新奧爾良某些許可證(合計佔35億美元現金對價中的4.92億美元)的收購被推遲,以便有可能加快剩餘許可證的監管批准程序。我們預計,第一次關閉將在2023年底進行,第二次關閉(延期許可證)將在2024年關閉。
雙方同意,每筆交易將在收到相應的必要監管批准後的180天內完成,35億美元總收購價格的每一部分將在每次收盤之日起的40天內支付。
有關我們的許可購買協議的更多信息,請參閲 注5 — 頻譜許可交易簡明合併財務報表附註。
收購 Ka'ena 公司
2023年3月9日,我們簽訂了合併和單位購買協議,收購Ka'ena Corporation及其子公司100%的已發行股權,其中包括Mint Mobile LLC等,最高收購價為13.5億美元,將以39%的現金支付和61%的T-Mobile普通股。收購價格是可變的,取決於Ka'ena Corporation在收盤前後的某些時期內的特定業績指標,包括交易結束時的預付款,但需進行某些商定的調整,以及在交易結束後24個月支付的可變收益。在調整營運資本之前,預付款估計約為9.5億美元。此次收購須遵守某些慣例成交條件,包括某些監管部門的批准,預計將於2023年底完成。
資產負債表外安排
我們的安排會不時修訂,以循環方式出售某些EIP應收賬款和服務應收賬款作為流動性來源。截至2023年6月30日,我們通過這些安排取消了出售時24億美元的淨應收賬款。
有關這些資產負債表外安排的更多信息,請參閲 附註4 — 某些應收賬款的銷售簡明合併財務報表附註。
流動性的未來來源和用途
我們可能會尋求額外的流動性來源,包括通過發行額外債務,繼續機會性地通過私人交易獲得頻譜牌照或其他長期資產,回購股份,或在機會主義的基礎上為現有長期債務進行再融資。不包括收購企業、頻譜和其他長期資產或任何潛在股東回報可能需要的流動性,我們預計我們的主要資金來源將足以滿足未來12個月業務運營的預期流動性需求以及長期流動性需求。我們對任何此類資金的預期用途均用於一般公司用途,包括資本支出、頻譜購買、機會主義投資和收購、贖回債務、塔樓債務、股票回購和執行我們的整合計劃。
我們在很大程度上根據預期的財務和運營業績以及收購額外頻譜或回購股票的機會,來確定運營、資本支出和股票回購的未來流動性需求。我們會定期審查和更新這些預測,以瞭解當前和預計的財務和經營業績、總體經濟狀況、競爭格局和其他因素的變化。為了遵守政府承諾,我們已經並將承擔鉅額費用,預計到2023年底,我們還將承擔幾乎所有剩餘的預計合併相關成本,即約4億美元,不包括資本支出,而與合併相關的成本的現金支出將延續到2023年以後。儘管我們假設將產生一定水平的與合併相關的費用,但我們無法控制的因素,包括與某些交易對手的必要磋商和談判,可能會影響這些支出的總金額或時間。還有許多額外的風險和不確定性可能導致我們的財務和經營業績以及資本要求與我們的預測存在重大差異,這可能導致未來的流動性與我們的評估存在重大差異。
管理我們對關聯公司和第三方的長期債務(不包括融資租賃)的契約、補充契約和信貸協議包含的契約,除其他外,這些契約限制了發行人或借款人和擔保子公司承擔更多債務、設立留置權或其他擔保、合併、合併或出售或以其他方式處置其幾乎所有資產的能力。截至2023年6月30日,我們遵守了所有限制性債務契約。
融資租賃設施
我們與某些第三方簽訂了未承諾的融資租賃協議,這使我們能夠為網絡設備和服務簽訂融資租約。截至2023年6月30日,我們已經在這些融資租賃機制下籤訂了81億美元的融資租約,其中3.14億美元和5.52億美元分別是在截至2023年6月30日的三個月和六個月內執行的。我們預計在截至2023年12月31日的年度中,將簽訂總額高達12億美元的融資租賃承諾。
資本支出
我們的流動性需求主要是由頻譜許可的資本支出、網絡基礎設施的建設、擴展和升級以及T-Mobile和Sprint網絡、頻譜、技術、人員和客户羣的整合所推動的。財產和設備資本支出主要與我們在全國範圍內建設5G網絡時整合我們的網絡和頻譜許可證,包括收購的Sprint PCS和2.5 GHz頻譜許可證。我們預計,與2022年相比,2023年與這些努力相關的資本支出將減少。未來的資本支出要求將包括部署我們最近收購的C頻段和3.45 GHz頻譜許可證。
有關我們的頻譜許可證的更多信息,請參閲 注5 — 頻譜許可交易 簡明合併財務報表附註。
股東回報
我們從未申報或支付過普通股的任何現金分紅。但是,我們將繼續評估向股東返還價值的替代方案,並且我們可能會選擇在未來宣佈分紅。
2022年9月8日,我們董事會批准了我們在2023年9月30日之前回購高達140億美元的普通股的2022年股票回購計劃。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,我們分別以35億美元和83億美元的總收購價回購了普通股,所有這些股票都是根據2022年股票回購計劃購買的。截至2023年6月30日,我們在2022年股票回購計劃下還有高達27億美元的剩餘。
2023年6月30日之後,從2023年7月1日到2023年7月21日,我們回購了額外的普通股,總收購價為5.52億美元。截至2023年7月21日,我們在2022年股票回購計劃下還有高達22億美元的剩餘。
有關2022年股票回購計劃的更多信息,請參閲 附註10 — 回購普通股簡明合併財務報表附註。
關聯方交易
我們在正常業務過程中有與DT或其關聯公司相關的關聯方交易,包括公司間服務和許可。
截至2023年7月21日,DT直接或間接持有T-Mobile已發行普通股的約51.4%,其餘約48.6%的已發行T-Mobile普通股由軟銀和其他股東持有。根據DT與軟銀於2020年4月1日簽訂的代理、封鎖和ROFR協議,以及DT、Claure Mobile LLC和Marcelo Claure於2020年6月22日簽訂的代理、封鎖和ROFR協議,截至2023年7月21日,DT擁有已發行T-Mobile普通股約55.2%的投票控制權。
根據《交易法》第13(r)條披露伊朗的活動
《減少伊朗威脅和2012年敍利亞人權法》第219條在《交換法》中增加了第13(r)條。第13 (r) 條要求發行人酌情在其年度或季度報告中披露其或其任何關聯公司是否故意參與與伊朗有關的某些活動、交易或交易,或與參與恐怖主義或大規模毀滅性武器擴散的指定自然人或實體有關的某些活動、交易或交易。即使活動、交易或交易是由非美國關聯公司根據適用法律在美國境外進行的,以及這些活動是否受美國法律制裁,也需要進行披露。
截至本報告發布之日,我們未發現我們或我們的任何關聯公司在截至2023年6月30日的三個月內有任何需要在本報告中根據《交易法》第13(r)條進行披露的活動、交易或交易,除非下文中關於我們無法控制的關聯公司,這些關聯公司僅因與達特或軟銀的共同控制而成為我們的關聯公司。我們依靠DT和SoftBank來提供有關其各自活動、交易和交易的信息。
DT通過其某些非美國子公司與伊朗的以下移動和固定電話電信提供商簽訂了漫遊和互連協議,其中一些是或可能是政府控制的實體:電信基什公司、伊朗移動電信公司和伊朗電信基礎設施公司。此外,在截至2023年6月30日的三個月中,DT通過其某些非美國子公司向美國財政部外國資產控制辦公室維護的特別指定國民和封鎖人員名單上列出的五名德國客户提供了基本電信服務:Bank Melli、Europaische-Iranische Handelsbank、CPG工程與商業服務有限公司、Golgohar貿易與技術有限公司以及國際貿易和工業有限公司技術 ITRITEC GmbH對於前四名客户,服務已終止或正在終止。DT目前正在評估其非美國子公司與國際貿易與技術ITRITEC GmbH的關係。在截至2023年6月30日的三個月中,所有DT關聯公司通過與本文確定的伊朗各方的漫遊和互連流量和電信服務產生的總收入均低於10萬美元,估計淨利潤不到10萬美元。
此外,電信通過其在各自的歐洲本國(尤其是德國)運營固定電話網絡的某些非美國子公司,在正常業務過程中向伊朗駐這些歐洲國家的大使館提供電信服務。截至2023年6月30日的三個月,這些活動的總收入和淨利潤均低於10萬美元。據我們瞭解,DT打算繼續開展這些活動。
另外,軟銀通過其非美國子公司之一,通過Irancell電信服務公司在伊朗提供漫遊服務。在截至2023年6月30日的三個月中,軟銀沒有來自此類服務的總收入,也沒有產生淨利潤。據我們瞭解,軟銀子公司打算繼續提供此類服務。該子公司還在正常業務過程中向伊朗駐日本大使館的附屬賬户提供電信服務。軟銀估計,在截至2023年6月30日的三個月中,此類服務產生的總收入和淨利潤均低於10萬美元。我們瞭解軟銀子公司根據合同有義務並打算繼續提供此類服務。
此外,軟銀通過其非美國間接子公司向伊朗駐日本大使館提供辦公用品。軟銀估計,在截至2023年6月30日的三個月中,此類服務產生的總收入和淨利潤均低於10萬美元。據我們瞭解,軟銀子公司打算繼續開展此類活動。
關鍵會計估計
根據公認會計原則編制簡明合併財務報表要求我們做出估算和假設,這些估算和假設會影響某些資產、負債、收入和支出的報告金額以及或有資產和負債的相關披露。正如我們之前在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第二部分第8項中披露的那樣,關鍵會計政策和估算沒有重大變化,特此以引用方式納入此處。
尚未通過的會計聲明
有關最近發佈的會計準則的信息,請參閲 附註1 — 重要會計政策摘要簡明合併財務報表附註。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
正如我們之前在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第二部分第7A項中披露的那樣,利率風險沒有重大變化。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
我們維持披露控制和程序,旨在確保在 SEC 規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告根據《交易法》提交或提交的定期報告中要求披露的信息。我們的披露控制措施包括使用披露委員會,該委員會由我們的會計、法律、財務、技術、風險管理、政府事務和投資者關係部門的代表組成,旨在確保我們根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累並傳達給我們的管理層,包括酌情傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時就所需的披露做出決定。
在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下,我們對《交易法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條所定義的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據該評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,截至本10-Q表所涉期末,我們的披露控制和程序是有效的。
2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》(“薩班斯-奧克斯利法案”)第 302 條要求的認證作為本 10-Q 表格的附錄 31.1 和 31.2 提交。
財務報告內部控制的變化
在我們最近結束的財政季度中,根據《交易法》第13a-15(f)條和第15d-15(f)條的規定,我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
有關我們參與的法律訴訟的更多信息,請參閲 附註13——承付款和意外開支簡明合併財務報表附註。
第 1A 項。風險因素
正如我們之前在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項中披露的那樣,除了下文更新的風險因素外,我們的風險因素沒有重大變化。
我們經歷過犯罪網絡攻擊,將來可能會因中斷、數據丟失或其他安全漏洞而受到進一步的傷害,無論這些漏洞是直接還是間接通過第三方運營業務所依賴的產品和服務。
我們的業務涉及接收、存儲和傳輸有關客户的機密信息,例如敏感的個人、賬户和支付卡信息、有關我們員工和供應商的機密信息,以及有關我們公司的其他敏感信息,例如我們的業務計劃、交易、財務信息和知識產權(統稱為 “機密信息”)。此外,為了向客户提供服務並運營我們的業務,我們使用了許多產品和服務,例如IT網絡和系統,包括我們擁有和運營的產品和系統,以及第三方提供商提供的其他產品和服務,例如雲服務(統稱為 “系統”)。
我們受到來自各種不良行為者的持續網絡攻擊和業務威脅,其中許多人試圖未經授權訪問和破壞機密信息和系統。在某些情況下,不良行為者會利用我們系統中的錯誤、錯誤、錯誤配置或其他漏洞來獲取機密信息。在其他情況下,這些不良行為者可能會通過憑據收集、社會工程或其他方式,利用從我們的客户、員工或第三方提供商那裏獲取的證書,在未經授權的情況下訪問機密信息。其他不良行為者的目標是通過勒索軟件或分佈式拒絕服務攻擊對我們的業務和系統造成嚴重的運營中斷。
隨着時間的推移,針對像我們這樣的公司的網絡攻擊的頻率和潛在危害不斷增加,用於獲得未經授權的訪問的方法也在不斷演變,這使得在任何情況下都成功預測、預防和/或檢測事件變得越來越困難。它們是由各種團體和個人實施的,包括國家支持的當事方、惡意行為者、員工、承包商或其他無關的第三方。其中一些人居住在應對此類襲擊的執法措施無效或不存在的司法管轄區,此類襲擊甚至可能由外國政府實施或應外國政府的要求實施。
此外,我們經常依賴第三方提供商,他們的產品和服務用於我們的業務。這些第三方提供商過去曾經歷過網絡攻擊,並將繼續遭受網絡攻擊,這些攻擊涉及企圖未經授權訪問我們的機密信息和/或造成運營中斷,從而可能對我們的業務產生不利影響,這些提供商還面臨收集和處理信息的所有各方共同面臨的其他安全挑戰。
2021 年 8 月,我們透露我們的系統遭受了犯罪網絡攻擊,泄露了數百萬現有客户、前客户和潛在客户的某些數據,在某些情況下包括社會保險號碼、姓名、地址、出生日期和駕照/身份證號碼。在外部網絡安全專家的協助下,我們找到了並關閉了對我們系統的未經授權的訪問,確定了信息受到影響的當前、以前和潛在客户,並根據州和聯邦的要求通知了他們。我們已經產生了某些與網絡攻擊相關的費用,包括補救攻擊、提供額外客户支持和加強客户保護的費用,並預計未來還會因攻擊而產生額外費用。有關更多信息,請參閲管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析概述部分中的 “近期網絡攻擊”。由於2021年8月的網絡攻擊,我們面臨大量索賠、訴訟和監管調查,其持續成本可能是巨大的,我們可能會受到進一步的監管調查和私人訴訟。有關更多信息,請參閲中的 “— 突發事件和訴訟 — 訴訟和監管事項” 附註13——承付款和意外開支合併財務報表附註。
2023 年 1 月,我們披露了一個不良行為者未經授權通過單一應用程序編程接口(“API”)獲取數據。根據我們的調查,受影響的API只能提供有限的客户賬户數據,包括姓名、賬單地址、電子郵件、電話號碼、出生日期、T-Mobile賬號以及賬户和套餐功能的行數等信息。我們的調查結果表明,不良行為者從該API獲得了大約3700萬個當前後付費和預付費客户賬户的數據,儘管其中許多賬户不包括完整的數據集。我們認為,從2022年11月25日左右開始,不良行為者首先通過受影響的API檢索數據。我們已經通知了信息受到影響的個人,這些個人的信息符合州和聯邦的要求。
由於2021年8月的網絡攻擊和2023年1月的網絡攻擊,我們已經產生並可能繼續承擔鉅額成本或遭受其他重大財務影響,這些影響可能不在承保範圍之內,也可能超過承保範圍
我們的網絡責任保險的限額以及此類成本和影響可能會對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生重大不利影響。
除了最近的網絡攻擊外,我們還經歷了其他無關的非實質性事件,這些事件涉及未經授權訪問某些機密信息。通常,這些事件涉及企圖通過控制客户的電話線進行欺詐,通常是使用泄露的憑證。在其他情況下,這些事件涉及未經授權訪問我們客户的某些私人信息,包括信用卡信息、財務數據、社會安全號碼或密碼,以及我們的某些知識產權。其中一些事件發生在第三方提供商身上,包括向我們提供各種系統的第三方,以及通過零售點銷售我們的產品和服務或照顧我們的客户的其他人。
必須不斷評估和加強我們的程序和保障措施,以防止未經授權訪問機密信息,並防禦旨在破壞我們運營的網絡攻擊,以應對不斷變化的威脅格局和不斷變化的網絡安全法規。這些預防措施需要投入大量資源和管理時間和精力。此外,我們無法控制第三方提供商的網絡安全系統、漏洞預防和響應協議。儘管T-Mobile可能擁有評估我們許多提供商系統和協議有效性的合同權利,但我們沒有辦法隨時瞭解或評估所有提供商的系統和控制措施的有效性。我們無法保證我們或我們的第三方提供商採取的行動將充分擊退重大網絡攻擊,或防止或實質性減輕網絡安全漏洞或濫用機密信息、未經授權訪問我們的網絡或系統或攻擊第三方環境的漏洞的影響,也無法保證我們或我們的第三方提供商將能夠及時或根本有效地識別、調查和補救此類事件。鑑於我們業務的性質,我們預計將繼續成為網絡攻擊的目標,我們預計第三方提供商也會受到同樣的攻擊。我們還預計,威脅行為者將繼續變得越來越複雜,包括使用專門為規避安全控制、逃避偵查和混淆法醫證據而設計的工具和技術(例如人工智能),這使得我們更難及時有效地識別、調查未來的網絡攻擊並從中恢復過來。如果我們未能保護機密信息或防止運營中斷受到未來的網絡攻擊,可能會對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生重大不利影響。
法律訴訟的不利結果可能會對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生不利影響。
我們和我們的關聯公司參與各種爭議、政府和/或監管檢查、調查和訴訟、大規模仲裁和訴訟事務。此類法律訴訟會分散管理層和其他關鍵人員的注意力和精力,從而變得複雜、昂貴,並且會對我們的業務運營造成嚴重幹擾。
在交易方面,我們受到了多項法律訴訟,包括假定的股東集體訴訟和衍生訴訟以及假定的反壟斷集體訴訟。有關更多信息,請參閲中的 “— 突發事件和訴訟 — 訴訟和監管事項” 附註13——承付款和意外開支合併財務報表附註。T-Mobile和/或Sprint的股東有可能對公司和傳統的T-Mobile董事會和/或傳統的Sprint董事會提起額外的假定集體訴訟或股東衍生訴訟。除其他補救措施外,這些股東可以尋求賠償。任何訴訟的結果都不確定,任何此類潛在訴訟都可能導致鉅額成本,並可能代價高昂並分散管理層的注意力。
此外,在2020年4月1日,隨着合併的完成,我們承擔了Sprint的突發事件和訴訟事項。這些事項包括各種各樣的爭議、索賠、政府機構的調查和執法行動以及其他程序。不利地解決這些問題可能要求我們提供額外的報銷並支付額外的罰款和罰款。
2020年2月28日,我們收到了FCC的明顯沒收和警告責任通知,該通知提議對我們處以罰款,因為我們涉嫌違反《通信法》第222條和聯邦通信委員會關於客户信息隱私的法規。截至2020年3月31日,我們記錄了預計付款金額的應計款項,該金額包含在合併資產負債表的應付賬款和應計負債中。
由於2021年8月的網絡攻擊,我們面臨許多訴訟,包括尋求未指明金錢損害賠償的合併集體訴訟、大規模消費者仲裁、股東衍生訴訟以及各政府機構、執法部門和其他政府機構的調查,我們可能會受到進一步的監管調查和私人訴訟。我們正在與監管機構充分合作,並大力防範集體訴訟和其他訴訟。2022年7月22日,我們達成了和解合併集體訴訟的協議。2023 年 6 月 29 日
法院發佈了一項命令,最終批准和解協議,但可以提出上訴。 根據和解條款,我們將共支付3.5億美元,為集體成員提出的索賠、原告律師的律師費和和解管理費用提供資金。我們還承諾在2022年和2023年在數據安全和相關技術方面的總增量支出為1.5億美元。 關於集體訴訟和解,以及 先前已經完成或正在等待的其他單獨消費者索賠的和解,在截至2022年6月30日的三個月中,我們記錄的税前費用總額約為4億美元。鑑於此類問題所涉及的固有不確定性,並根據我們目前掌握的信息,我們認為我們有可能在這些訴訟和調查中蒙受額外損失,我們將繼續評估已知信息,並將在可能發生損失且損失金額可合理估計的時刻記錄損失估計。此外,與2023年1月的網絡攻擊有關,我們收到了消費者集體訴訟和監管調查的通知,我們將在適當的時候繼續對此做出迴應。與這些訴訟和調查相關的持續法律和其他費用,以及與2021年8月網絡攻擊和2023年1月網絡攻擊相關的任何潛在訴訟和查詢,都可能是巨大的,與此類訴訟和調查的任何不利判斷、和解、處罰或其他解決方案相關的損失可能很大,並對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生重大不利影響。
我們以及設備製造商和其他運營商將面臨當前和未來可能發生的訴訟,指控使用無線手機或手機信號塔等無線傳輸設備對健康造成不利影響。此外,聯邦通信委員會不時收集有關無線設備排放的數據,其對使用無線設備相關風險的評估可能會根據其調查結果進行演變。任何這些指控或風險評估的變化都可能導致客户減少購買的設備和無線服務,可能導致重大的法律和監管責任,並可能對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生重大不利影響。
對法律訴訟結果的評估,包括我們的潛在責任(如果有)是一個高度主觀的過程,需要對我們無法控制的未來事件做出判斷。在結算時或根據最終判決、命令或法令最終收到或支付的金額可能與我們的財務報表中的應計金額存在重大差異。此外,訴訟或類似程序可能會限制我們當前或未來的經商方式。此類潛在結果,包括判決、裁決、和解或命令,可能會對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生重大不利影響。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
發行人購買股票證券
下表提供了有關我們在截至2023年6月30日的三個月內回購股票的信息:
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(以百萬計,股票和每股金額除外) | 購買的股票總數 | | 每股支付的平均價格 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | | | | 根據計劃或計劃可能購買的股票的大致美元價值 (1) | | |
2023 年 4 月 1 日-2023 年 4 月 30 日 | 7,238,721 | | | $ | 147.62 | | | 7,238,721 | | | | | $ | 5,166 | | | | | |
2023 年 5 月 1 日-2023 年 5 月 31 日 | 10,318,210 | | | 140.53 | | | 10,318,210 | | | | | 3,716 | | | | | |
2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 | 7,626,907 | | | 132.06 | | | 7,626,907 | | | | | 2,709 | | | | | |
總計 | 25,183,838 | | | | | 25,183,838 | | | | | | | | | |
(1) 2022年9月8日,我們董事會批准了我們在2023年9月30日之前回購高達140億美元的普通股的2022年股票回購計劃。所列金額代表截至該期末根據2022年股票回購計劃獲準購買的剩餘股份。
2023年5月3日,美國證券交易委員會通過了對股票回購披露要求進行現代化的修正案,包括要求發行人在10-Q表和10-K表格的附錄中披露每日股票回購活動。從我們的第一份申報開始,我們將必須遵守修正案,該文件涵蓋從2023年10月1日開始的第一個完整財政季度。我們計劃從截至2023年12月31日的10-K表格開始,適用適用的修正案,包括停止本項目中的月度股票回購活動,代之以每日股票回購活動作為我們的10-Q和10-K表的附件。
參見 附註10——回購普通股簡明合併財務報表附註,瞭解有關我們的2022年股票回購計劃的更多信息。
第 3 項。優先證券違約
沒有。
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。其他信息
在截至2023年6月30日的季度中, 公司的董事或高級管理人員均未採用、修改或終止任何 “第10b5-1條交易安排” 或 “非規則10b5-1交易安排”,如S-K法規第408項中每個術語的定義。
第 6 項。展品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式納入 | | |
展品編號 | | 展品描述 | | 表單 | | 首次申報日期 | | 展品編號 | | 在此處提交 |
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4.1 | | 作為受託人的美國T-Mobile公司、擔保人(定義見其中)和德意志銀行美洲信託公司於2023年5月11日簽訂的第七份補充契約,包括2028年到期的4.800%優先票據的表格。 | | 8-K | | 5/11/2023 | | 4.3 | | |
4.2 | | 第八份補充契約,由美國T-Mobile公司、擔保人(定義見其中)和德意志銀行美洲信託公司作為受託人於2023年5月11日簽訂。 | | 8-K | | 5/11/2023 | | 4.4 | | |
4.3 | | 第九份補充契約,截至2023年5月11日,由美國T-Mobile公司、擔保人(定義見其中)和德意志銀行美洲信託公司作為受託人簽訂並由其共同簽訂,包括2054年到期的5.750%優先票據表格。 | | 8-K | | 5/11/2023 | | 4.5 | | |
| | | | | | | | | | |
10.1* | | 美國T-Mobile公司2023年激勵獎勵計劃下執行官的限制性股票單位獎勵協議(時間歸屬)表格。 | | | | | | | | X |
10.2* | | 美國T-Mobile公司2023年激勵獎勵計劃下執行官的限制性股票單位獎勵協議(績效歸屬)(股票結算)表格。 | | | | | | | | X |
10.3* | | 美國T-Mobile公司2023年激勵獎勵計劃下執行官的限制性股票單位獎勵協議(績效歸屬)(現金結算)表格。 | | | | | | | | X |
10.4* | | 美國T-Mobile公司2023年激勵獎勵計劃下非僱員董事的限制性股票單位獎勵協議表格。 | | | | | | | | X |
10.5* | | T-Mobile 美國公司 2023 年激勵獎勵計劃 | | DEF 14A | | 4/28/2023 | | 附件 A | | |
10.6* | | 美國T-Mobile公司修訂並重述了2014年員工股票購買計劃 | | DEF 14A | | 4/28/2023 | | 附件 B | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
22.1 | | 附屬擔保人和擔保證券發行人。 | | | | | | | | X |
31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官的認證。 | | | | | | | | X |
31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官的認證。 | | | | | | | | X |
32.1** | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官進行認證。 | | | | | | | | X |
32.2** | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席財務官進行認證。 | | | | | | | | X |
101.INS | | XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 | | | | | | | | |
101.SCH | | XBRL 分類擴展架構文檔。 | | | | | | | | X |
101.CAL | | XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。 | | | | | | | | X |
101.DEF | | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 | | | | | | | | X |
101.LAB | | XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。 | | | | | | | | X |
101.PRE | | XBRL 分類法擴展演示文稿鏈接庫。 | | | | | | | | X |
104 | | 封面交互式數據文件(封面 XBRL 標籤) | | | | | | | | |
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| | T-MOBILE US, INC. | |
| | | |
2023年7月27日 | | //彼得·奧斯瓦爾迪克 | |
| | 彼得·奧斯瓦爾迪克 | |
| | 執行副總裁兼首席財務官 | |
| | (首席財務官兼授權簽署人) | |