美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）：2023 年 12 月 20 日

IMAC Holdings, Inc.

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

註冊人的 電話號碼，包括區號：(844) 266-4622

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的 名稱或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框（參見下文一般指示 A.2）：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

表單 8-K 上的當前 報告

IMAC Holdings, Inc.（“公司”）

2023 年 12 月 20

項目 1.01。 將 加入重要最終協議。

正如 先前在2023年7月28日提交的8-K表最新報告中披露的那樣，公司於2023年7月25日與幾位機構和合格投資者（統稱為 “投資者”）簽訂了最終的證券購買 協議，以出售其可轉換優先股和認股權證 。2023年12月20日，公司與投資者 簽訂了一份信函協議，規定額外出售總額為25萬美元的可轉換優先股（“私募配售”）。根據信函協議 ，公司將其A-1系列可轉換優先股和A-2系列可轉換優先股 分別交換為公司新創建的B-1系列可轉換優先股和公司 新創建的B-2系列可轉換優先股的相應數量的股份。B-1系列可轉換優先股和B-2系列可轉換優先股的股票可轉換為公司普通股，轉換價格為每股1.84美元， 高於公司普通股的最新收盤價，表示 A-1系列可轉換優先股和A-2系列可轉換優先股的轉換價格有所降低。此外，根據書面協議，認股權證的行使價下調至1.84美元。轉換價格和行使價的降低是對額外購買金額的 的考慮。預計私募的收益將用於一般營運資金 和一般公司用途。

上述 摘要是參照 系列B-1系列可轉換優先股和B-2系列可轉換優先股的每份指定證書的全文以及普通股購買權證修正案（ 分別作為附錄3.1、3.2和4.1附後）的全文對上述摘要進行了全面限定，這兩份文件全部納入此處。

項目 3.02。未註冊的股權證券銷售。

本表8-K最新報告第1.01項中列出的 信息以引用方式全部納入此處。私募發行的 證券是根據經修訂的1933年《證券法》（“該法”）第4（a）（2）條和/或據此頒佈的D條例第506（b）條以私募方式發行和出售的，尚未根據 該法或適用的州證券法進行註冊。因此，未經美國證券交易委員會註冊 或未獲得此類註冊要求的適用豁免，則不得在美國發行或出售這些證券。Joseph Gunnar & Co., LLC是本次私募的唯一配售 代理人。

項目 9.01。財務報表和附錄。

(d) 展品

* 根據S-K法規第601 (b) (2) (ii) 項，本證件的某些部分已被省略，因為它們都 (i) 不是實質性的 ，而且 (ii) 註冊人將其視為私密或機密的類型。任何遺漏部分的副本將應要求提供給SEC ；但是，前提是各方可以要求對以此方式提供的任何文件進行保密處理。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。