附件4.26
根據S-K法規第601(B)(10)(Iv)項,本展覽的部分內容已被遺漏,其依據是註冊人通常和實際上將該信息視為私人或機密信息,且被遺漏的信息不是實質性的。本文檔中已使用標記標識的佔位符對遺漏的信息進行了説明。[***]”.
VINFAST汽車有限公司
(原名VinFast Trading & Investment Pte.有限公司)
補充平邊契據
與以下內容有關
Vingroup股份公司
雅倫敦銀行同業拆息625,000,000份2027年到期的固定利率可交換債券
交易廣場1號18樓
中環康樂廣場8號
香港
電話:+852.2912.2500
Www.lw.com
目錄
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1. | 釋義 | 1 | |
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| 1.1 | 定義 | 2 |
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2. | 現有契約投票的修正案 | 2 | |
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3. | 現有契約投票的納入 | 4 | |
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| 3.1 | 納入現有契約民意調查中的條款 | 4 |
| 3.2 | 補充契約調查補充現有契約調查 | 4 |
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4. | 管治法律 | 4 |
本補充契約投票於2024年4月12日進行
通過
1. | VINFAST汽車有限公司(前身為VinFast Trading&Investment Pte.公司註冊於新加坡,註冊號為201501874G,註冊地址為新加坡169208,下三角洲路120號,Cendex Centre,#02-05。 |
贊成……
2. | 債券持有人。 |
鑑於
(A) | 2027年到期的625,000,000美元固定利率可交換債券(“債券”)由現有信託契約(包括有關第二期結算債券的第一份補充信託契約)組成。 |
(B) | 根據第17段第13條(權力)附表3(關於債券持有人會議的規定)加入現有信託契據及條件13(債券持有人會議、修改、豁免和替代),債券持有人有權(可通過非常決議行使)批准債券發行人對現有信託契約任何條款的任何修改、廢除、更改或妥協的任何建議,或債券發行人在債券項下或與債券有關的義務方面的現有條件或任何安排: |
(C) | 此外,根據第13條(改型),現有契約投票如獲債券持有人決議批准,可由補充契約投票修改,並對所有債券持有人具約束力。根據第17段(權力)附表3(關於債券持有人會議的規定)根據債券信託契約,修改VinFast與現有契約投票有關的義務的建議必須得到非常決議的批准。 |
(D) | 根據第20段(書面決議)附表3(關於債券持有人會議的規定)對現有信託契約而言,書面決議應視為非常決議而生效。 |
(E) | 債券發行人建議部分贖回債券(“延期贖回”),以及對現有信託契約、現有條件、現有代理協議及現有契約投票作出若干修訂(“延期修訂”)。 |
(F) | 續期修訂契據現正簽訂,以實施續期贖回及對現有信託契據、現有條件及現有代理協議的續期修訂。本補充契約民意調查是由VinFast就修訂契約延期訂立,以實施對現有契約民意調查的延期修訂。 |
(G) | 延期贖回和延期修訂已事先通過書面決議批准。 |
(H) | 現有的契約民意調查是根據本補充契約民意調查所載的條款及條件由本補充契約民意調查修訂及補充。 |
(I) | 本補充契約調查將於延期生效日期的部分贖回完成時間生效。 |
本補充契據目擊者如下:
1.INTERPRETATION
1
1.1Definitions
除文意另有所指或另有説明外,所有在現有契據民意調查或修訂延展契據中已界定或解釋涵義的詞語及詞句(在每一情況下,包括納入其中的詞語及詞句)在本補充契據民意測驗(包括本補充契據民意測驗)中具有相同的涵義或釋義。此外,在本補充契據調查中(包括其摘錄),下列用語具有以下含義:
“現有契約投票”指VinFast在2022年4月29日進行的有利於債券持有人的契約投票(如其中所定義),並經第一次補充契約投票和第二次補充契約投票修訂和補充;
“延期修訂契據”是指在本補充契據投票當日或前後,債券發行人、[***]、委託代理、交易所代理、註冊處處長、轉讓代理、受託人及[***];
“延期生效日期”具有延期修訂契據中賦予該術語的含義;
“第一次補充契約投票”是指VinFast在2024年2月29日進行的有利於債券持有人的補充契約投票;
“部分贖回完成時間”具有《修訂延期契據》給予該詞的涵義;及
“第二次補充契約投票”指VinFast於2024年3月28日進行的以債券持有人為受益人的補充契約投票。
2.修訂現行的地契投票
自延長生效日期的部分贖回完成時間起生效:
(i) | 第1.1條中“交換期”的定義(定義應全部刪除現有契據調查),並代之以下列內容(為指示性目的而顯示的變化): |
““兑換期“指自交易所開始日期起至(包括債券交割地)交易日收盤為止的期間。[***]債券到期日之前的交易日,前提是:
(a) | 債券發行人在債券到期日之前要求贖回債券的,換期截止於[***]債券發行人通知贖回之日之前的營業日; |
(b) | 債券持有人已根據債券條件8(F)發出要求贖回的通知(債券持有人可選擇贖回-控制權變更),換股期限應在發出通知前的營業日結束;或 |
(c) | (I)債券發行人沒有就在定出的贖回日期被贖回或交回贖回的任何債券作出全額付款;。(Ii)任何債券在債券到期日之前已到期並須予支付,原因是債券條件10下的任何事件(失責事件)的發生;或。(Iii)任何債券沒有在 |
2
根據債券條件8(A)(到期日)規定的到期日,兑換期應在委託人或受託人正式收到與該債券有關的全部應付款項並已正式向債券持有人發出收到通知之日結束。
但在任何情況下,如兑換期間的最後一天不是上述地點的營業日,則兑換期間應在上述地點緊接的前一個營業日結束;“
(Ii) | 第1.1條中“匯率”的定義(定義應全部刪除現有契據調查),並代之以下列內容(為指示性目的而顯示的變化): |
““匯率,匯率“指初始匯率(可根據第3.3條(匯率調整-流動性前事件)或第3.4條(匯率調整-流動性後事件)進行調整,前提是:
(a) | 交易開始日,匯率應重置為以下較高者: |
(i) | 重置前的匯率; |
(Ii) | 參考VWAP匯率及 |
(Iii) | 整體IRR匯率,; |
(b) | 在延期生效日,匯率應重置為延期生效日匯率;和 |
(c) | 在延期週年重置日,匯率應重置為以下較高者: |
(i) | 重置前的匯率;以及 |
(Ii) | 延期週年參考VWAP匯率, |
和,為免生疑問,應遵守調整根據第3.4條(匯率調整-流動性事件後)每次這樣的重置之前和/或之後;”
(Iii) | 在第1.1條中應加入以下定義(定義))(跟蹤所顯示的變化以供參考): |
““延期週年參考價格”指以下各項中的較高者:
(a) | 的算術平均值這個延期週年參考價格觀察期內每日一股VFSG股份的成交量加權平均價(為享有十足股息權利的VFSG股份);及 |
(b) | 延期週年參考價格下限; |
“延期週年參考價格下限”指每1,000,000美元本金債券的交換價格為8美元;
“延期週年參考價格觀察期”指的是[***]緊接延期週年重置日期之前的交易日期間;
3
“延期週年參考VWAP匯率”指債券本金1,000,000美元除以延期週年參考價格;
“延期週年紀念重置日期”指延期生效日一週年當日或之後的第一個營業日;
“延期生效日期匯率”指每1,000,000美元債券本金兑換100,000股VFSG股票的兑換率;””
3.納入現有的地契投票
3.1從現有契約調查中納入條款
第1.2條(條款)至第1.6條(契據調查的好處)、第2條(會計持有人和結算系統分錄)、第7條(契據調查保證金)至第13條(改型)及第15條(爭議解決現有契約民意調查)經所有必要修改後,將被視為併入本補充契約民意調查內,猶如該等條文已在本補充契約民意調查中詳列一樣,但該等條款中對“本契約民意調查”的提述,即為對本補充契約民意調查的提述。
3.2補充契約調查補充現有契約調查
本補充契約調查是對現有契約調查的補充,並須與現有契約調查一併理解和解釋,使現有契約調查中對“本契約調查”的所有提及均視為指經本補充契約調查修訂及補充的現有契約調查,但如現有契約調查與本補充契約調查之間有任何不一致之處,則本補充契約調查的條文將凌駕於現有契約調查中該等不一致的條文。除本補充契約投票確認對現有契約投票作出的修訂外,現有契約投票的所有條款及條件將保持十足效力及作用。
4.管轄法律
本補充投票契約應根據新加坡法律解釋。
本補充契約民意調查已由VinFast簽署,並打算在本補充契約民意調查開始時指定的日期交付,以資證明。
4
執行並交付 | ) | | | |
根據第41 B(1)(c)條作為契約執行指令 | ) | | | |
1967年公司法 | ) | | | |
新加坡代表並代表 | ) | | | |
VINFAST汽車有限公司 | ) | | | |
通過 , | ) | | /s/ [***] | |
一名董事,在場: | ) | | 董事 | |
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/s/ [***] | 見證人簽名 |
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[***] | 見證人姓名 |
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[***] | 證人地址 |
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律師 | 證人的職業 |
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日期:2024年4月12日 | |
[補充契約投票簽名頁面]