附錄 99.1

巴克萊集團

本附件包括巴克萊集團先前發佈的截至2024年3月31日的三個月業績公告的部分內容，部分修訂該公告是為了遵守美國證券交易委員會（SEC）頒佈的第G條例和第S-K條第10（e）項的要求，包括將某些財務信息與根據國際財務報告準則（IFRS）編制的可比指標進行對賬。本文件的目的是提供G條例和第S-K條例第10（e）項所要求的額外披露，刪除某些不符合美國證券交易委員會法規的信息，幷包括某些非國際財務報告準則數據與所報告期內最直接等效的國際財務報告準則數據的對賬。本文件不更新或以其他方式補充先前發佈的業績公告中包含的信息。本文檔中對網站的任何提及僅供參考，此類網站上的信息未以引用方式納入本文檔。

尚未對該文件提出審計意見。

巴克萊集團的術語是指巴克萊集團及其子公司。除非另有説明，否則損益表分析將截至2024年3月31日的三個月與2023年相應的三個月，並將截至2024年3月31日的資產負債表分析與2023年12月31日和2023年3月31日的比較數據進行比較。縮寫 “英鎊” 和 “英鎊” 分別代表數百萬和數千萬英鎊；縮寫詞 “$m” 和 “$bn” 分別代表數百萬和數千萬美元；縮寫詞 “eurm” 和 “bn” 分別代表數百萬和數千萬歐元。

有許多關鍵的判斷領域，例如減值計算，這些領域以模型為基礎，需要不斷進行調整和修改。報告的數字反映了給定時間點的最佳估計和判斷。

業績詞彙表中解釋了本文檔中使用但未根據適用的監管指南或《國際財務報告準則》（IFRS）進行定義的相關術語，該術語表可在home.barclays/investor-relations/investor-relations上查閲。

本公告於 2024 年 4 月 24 日獲得董事會批准，其中的信息不包括 2006 年《公司法》第 434 條所指的法定賬目。根據2006年《公司法》第441條，截至2023年12月31日止年度的法定賬目包含根據2006年《公司法》第495條提交的未經修改的審計報告（根據2006年《公司法》第498條未作任何報表），已交付給公司註冊處。

巴克萊經常在債務資本市場上發行，定期通過正式路演和其他臨時會議與投資者會面。按照慣例，巴克萊預計，在下個季度中，它將不時與全球投資者會面，討論這些業績以及與集團相關的其他事項。

非國際財務報告準則業績指標

巴克萊管理層認為，本文件中包含的非國際財務報告準則業績指標為財務報表的讀者提供了有價值的信息，因為它們使讀者能夠找到更一致的依據來比較各財務期的企業業績，並提供有關這些業務經理最能直接影響或與集團評估相關的業績要素的更多細節。它們還反映了巴克萊管理層定義運營目標和監控績效的方式的一個重要方面。但是，本文件中的任何非國際財務報告準則業績指標都不能替代國際財務報告準則指標，讀者也應考慮國際財務報告準則指標。參見第42至46頁的附錄。

本文件中包含的關鍵非國際財務報告準則指標以及最直接可比的國際財務報告準則指標是：

— 平均分配權益代表分配給企業的平均股東權益。可比的《國際財務報告準則》衡量標準是平均股權。對賬見第43至44頁；

— 平均分配的有形資產（企業）是根據上個月期末分配的有形資產和當月期末分配的有形資產的平均值計算得出的。該期間的平均分配有形資產是該時期內月平均值的平均值。期末分配的有形資產按每項業務的RWA的13.5％（2023年：13.5％）計算，經資本扣除調整，不包括商譽和無形資產，反映了巴克萊集團用於資本規劃目的的假設。總部分配的有形股權代表巴克萊集團有形股東權益與分配給企業的金額之間的差額。可比的《國際財務報告準則》衡量標準是平均股權。對賬見第43至44頁；

— 平均有形股東權益（巴克萊集團）按上個月期末有形股東權益和當月期末有形股東權益的平均值計算。該期間的平均有形股東權益是該時期內月平均值的平均值。可比的國際財務報告準則衡量標準是平均股權。對賬見第42至43頁；

—不包括巴克萊投資銀行（IB）和總部的集團淨利息收入（NII）代表不包括IB NII和總部NII在內的集團淨利息收入（NII）。可比的國際財務報告準則衡量標準是NII組。對賬見第45頁；

— 集團運營成本代表集團運營費用，不包括英國監管税以及訴訟和行為費用。可比的《國際財務報告準則》衡量標準是總運營支出。對賬見第45頁；

— 不包括訴訟和行為的集團運營費用代表集團運營費用，不包括訴訟和行為費用。可比的國際財務報告準則衡量標準是總運營支出。對賬見第45頁；

— 平均分配權益回報率代表分配給企業的股東權益回報率。可比的《國際財務報告準則》衡量標準是股本回報率。對賬見第46頁；

— 平均分配有形股權回報率（企業）按集團年化應佔股東有形權益的比例計算。類似的國際財務報告準則衡量標準是股本回報率。對賬見第43至44頁；

— 平均有形股東權益回報率（巴克萊集團）的計算方法是歸屬於母公司普通股股東的年化税後利潤，佔平均股東權益的比例，不包括非控股權益和其他經扣除無形資產和商譽調整後的股權工具。可比的《國際財務報告準則》衡量標準是股本回報率。對賬見第42頁；

—不包括無機活動的有形資產回報率代表不包括無機活動影響的有形資產回報率；以及

— 每股有形淨資產價值的計算方法是將股東權益（不包括非控股權益和其他權益工具）減去商譽和無形資產，除以已發行的普通股數量。可比的國際財務報告準則衡量標準是每股淨資產價值。對賬見第 45 頁。

前瞻性陳述

本文件包含經修訂的1934年《美國證券交易法》第21E條和經修訂的1933年《美國證券法》第27A條所指的某些前瞻性陳述。巴克萊提醒讀者，任何前瞻性陳述都不能保證未來的業績，實際業績或其他財務狀況或業績指標可能與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。前瞻性陳述可以通過以下事實來識別：它們不僅與歷史或當前事實有關。前瞻性陳述有時會使用諸如 “可能”、“將”、“尋求”、“繼續”、“目標”、“目標”、“預測”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃”、“目標”、“相信”、“實現” 等詞語或其他類似含義的詞語。前瞻性陳述可以以書面形式作出，但也可以由集團的董事、高級管理人員和員工口頭作出（包括在管理層發言中）與本文件相關的陳述。前瞻性陳述的示例包括有關集團未來財務狀況、業務戰略、收入水平、成本、資產和負債、減值費用、準備金、資本槓桿率和其他監管比率、資本分配（包括股息和股票回購政策）、有形資產回報率、銀行和金融市場的預期增長水平、行業趨勢、任何承諾和目標（包括環境、社會和治理（ESG）承諾以及目標）、未來行動的計劃和目標以及其他非歷史或當前事實的陳述。就其本質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定性，因為它們與未來的事件和情況有關。前瞻性陳述僅反映其發表之日。前瞻性陳述可能會受到多種因素的影響，包括但不限於：立法、法規、政府和監管政策、預期和行動、自願行為守則及其解釋的變化、國際財務報告準則和其他會計準則的變化，包括解釋和適用這些準則的做法以及新興和發展的ESG報告準則；當前和未來的法律程序和監管調查的結果；集團與政府的能力以及其他利益相關方有效衡量、管理和減輕氣候變化的影響；環境、社會和地緣政治風險和事件以及集團無法控制的類似事件；銀行和金融服務行業競爭的影響；適用於過去、當前和未來時期的資本、流動性、槓桿和其他監管規則和要求；英國、美國、歐元區和全球宏觀經濟和商業狀況，包括通貨膨脹；信貸和資本市場的波動；市場相關風險，例如變化基準利率和指數的利率和外匯匯率改革；提高或降低資產估值；集團內任何實體或其發行的任何證券的信用評級變化；交易對手風險的變化；消費者行為的變化；烏克蘭和中東衝突對歐洲和全球宏觀經濟狀況、政治穩定和金融市場的直接和間接影響；政治選舉；英國與歐盟（“歐盟”）關係的發展；網絡攻擊的風險，信息或安全漏洞、技術故障或運營中斷以及對集團聲譽、業務或運營的任何後續影響；集團獲得資金的能力；以及收購、出售和其他戰略交易的成功。其中許多因素是集團無法控制的。因此，集團的實際財務狀況、業績、財務和非財務指標或業績衡量標準或其實現承諾和目標的能力可能與集團前瞻性陳述中規定的陳述或指導存在重大差異。在設定2024-2026年的目標和展望時，巴克萊對宏觀經濟環境做出了某些假設，包括但不限於通貨膨脹、利息和失業率、巴克萊運營的不同市場和競爭條件以及其發展某些業務和實現成本節省和其他結構性行動的能力。巴克萊集團向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件（包括但不限於巴克萊集團截至2023年12月31日財政年度的20-F表年度報告）中列出了可能影響集團未來財務狀況和業績的其他風險和因素，這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。

根據巴克萊集團根據任何相關司法管轄區（包括但不限於英國和美國）的適用法律法規承擔的與披露和持續信息有關的義務，我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

在第124季度，巴克萊實現了10.6％的股本回報率（RoE），12.3％的有形資產回報率（RoTE），每股淨資產價值（NAV）為387便士，每股有形淨資產價值（TNAV）為335便士。2024 年超過 10% 的 Rote1 目標保持不變

•團體成本：收入比率為60％。2024年c.63％的目標保持不變

•實現了2024年約10億英鎊的總成本效率節省中的2億英鎊

•貸款損失率（LLR）為51個基點，在50-60個基點的預期週期範圍內

•CET1比率為13.5％，處於13-14％的目標區間中間

•宣佈收購樂購銀行的零售銀行業務2，預計將於424年季度完成

•宣佈出售表現良好的意大利抵押貸款組合，預計將於224季度完成

關鍵財務指標：

第 124 季度業績亮點：

•集團投資回報率為10.6％（12.8％），集團投資回報率為12.3％（第123季度：15.0％），税前利潤為23億英鎊（第二季度為26億英鎊）

•集團收入為70億英鎊，同比下降4％，其中集團淨利息收入（NII）為31億英鎊，不包括巴克萊投資銀行（IB）和總部在內的集團淨利息收入為27億英鎊，其中巴克萊英國NII為15億英鎊

—英國巴克萊銀行的收入下降了7％，原因是除了向巴克萊私人銀行和財富管理（PBWM）轉移財富管理與投資（WM＆I）外，存款和抵押貸款的不利產品動態足以抵消結構性對衝收益的增加3

—巴克萊英國企業銀行（UKCB）收入下降了6％，這反映了流動性池收入的減少，同時維持了穩定的平均存款

—PBWM收入增長了20％，這反映了英國巴克萊銀行的WM&I的轉移，但部分被存款動態不利導致的NII下降所抵消

—IB收入下降了7％。在全球市場中，股票的強勁表現被FICC收入的減少所抵消。在投資銀行業務方面，諮詢業務費用收入的減少和交易銀行業務收入的減少足以抵消債務和股權資本市場手續費收入的增加

—巴克萊美國消費者銀行（USCB）收入增長了4％，反映了信用卡餘額的增加

•集團總運營支出為42億英鎊，同比增長2％，其中包括英格蘭銀行（BoE）徵税計劃的1.2億英鎊影響

—集團運營成本下降了3％，反映了2億英鎊的效率節約，遠遠抵消了通貨膨脹、投資支出和業務增長的影響

•信用減值費用為5億英鎊（第123季度：5億英鎊），LLR為51個基點（第123季度：52個基點）

•CET1比率為13.5％（2023年12月：13.8％），風險加權資產（RWA）為3496億英鎊（2023年12月：3427億英鎊）。每股資產淨值為387便士（2023年12月：382便士），每股資產淨值為335便士（2023年12月：331便士）

1管理層不將前瞻性 “股本回報率”（目標投資回報率）評估為業務績效指標，因此，如果不做出不合理的努力，就無法將前瞻性非國際財務報告準則指標 “有形股本回報率”（目標RoTE）與同等的國際財務報告準則指標進行對賬。

2有關收購樂購銀行零售銀行業務的更多詳細信息，請參閲第8頁的其他事項。

3WM&I 於 223 年第 Q2 季度從英國巴克萊銀行轉出。

集團財務目標和展望：

2024

•回報：目標Rote1大於10％，c.10.5％（不包括無機活性）

•收入：目標巴克萊集團的NII約為107億英鎊（不包括IB和總部2），其中巴克萊英國的NII約為61億英鎊

•成本：目標集團成本：收入比率約為.63％，其中包括2024年節省的約10億英鎊的總效率

•減值：預計整個週期的LLR為50-60個基點

•資本：預計將在13-14％的CET1比率目標區間內運營

2026

•退貨：目標是大於 12% 的 Rote1

•資本回報：計劃在2024年至2026年間通過分紅和股票回購向股東返還至少100億英鎊的資本，並繼續傾向於回購。計劃將總股息的絕對值穩定在2023年的水平，股票回購增加導致的股票數量減少，從而推動每股分紅的累進增長。股息將繼續每半年支付一次。該多年計劃尚待監管部門和董事會的批准、預期的財務業績以及我們公佈的13-14％的CET1比率目標區間

•收入：目標是集團總收入約300億英鎊

•成本：目標是集團總運營支出約170億英鎊，集團成本：按百分比計算收入比率高達50s。這包括到2026年總效率節省約20億英鎊

•減值：預計整個週期的LLR為50-60個基點

•資本：預計將在13-14％的CET1比率目標區間內運營

—目標是到2026年將IB的RWA佔集團RWA的約50％

—監管變更對RWA的影響與先前的指導一致，預計將降至集團RWA的5-10％。這包括由於USCB轉向基於內部評級（IRB）的模型，預計在H224年將達到約160億英鎊的RWA

前一時期的分段比較器：

•除了總部外，巴克萊分部報告現在還反映了五個運營部門：

—英國巴克萊

—巴克萊英國企業銀行

—巴克萊私人銀行和財富管理

—巴克萊投資銀行

—巴克萊美國消費者銀行

1管理層不將前瞻性 “股本回報率”（目標投資回報率）評估為業務績效指標，因此，如果不作出不合理的努力，就無法將前瞻性非國際財務報告準則指標 “有形股本回報率”（目標RoE）和 “不包括無機活動的有形資產回報率” 與同等的國際財務報告準則指標進行對賬。

2管理層未將前瞻性 “不包括IB和總部的集團NII”（目標）評估為業務的業績指標，因此，如果沒有不合理的努力，就無法將前瞻性非國際財務報告準則指標 “不包括IB和總部的集團NII”（目標）與同等的國際財務報告準則指標進行對賬。

3這不包括收購樂購銀行零售銀行業務的影響，預計該業務在完成後的第一年將產生約4億英鎊的年化NII。有關此次收購的更多詳情，請參閲第 8 頁的 “其他事項”。

1包括英國央行徵税計劃和英國銀行徵税的影響。

2有關如何計算資本、RWA和槓桿的更多信息，請參閲第34至38頁。

3流動性覆蓋率（LCR）現在以平均值顯示，基於過去12個即期月末比率的平均值。為了保持一致性，對前一時期的LCR比較進行了更新。

4代表最近四個即期季度末頭寸的平均值。

小組表演

•巴克萊的税前利潤為22.77億英鎊（第123季度：25.98億英鎊），投資回報率為10.6％（第123季度：12.8％），RoTE為12.3％（第123季度：15.0％），每股收益（EPS）為10.3便士（第123季度：11.3便士）

•集團收入下降4％，至69.53億英鎊，原因是結構性對衝收益的增加、股票的強勁表現和USCB的餘額增長被IB中FICC收入的減少、通貨膨脹掛鈎收益的下降以及英國巴克萊銀行存款和抵押貸款的不利產品動態所抵消

•集團總運營支出增加到41.75億英鎊（第123季度：41.1億英鎊），其中包括英國央行徵税計劃的1.2億英鎊影響

—集團運營成本下降了3％，至39.98億英鎊，這反映了效率的節省，但部分被通貨膨脹、投資支出和業務增長的影響所抵消

•信用減值費用為5.13億英鎊（第123季度：5.24億英鎊），這得益於預期的USCB拖欠額增加，這導致該投資組合的覆蓋率更高，達到11.0％。總覆蓋率穩定在 1.4%（2023 年 12 月：1.4%）

•有效税率（ETR）為20.4％（123年季度：21.6％）

•應佔利潤為15.5億英鎊（第123季度：17.83億英鎊）

•總資產增至15.771億英鎊（2023年12月：14,775億英鎊），這得益於IB交易證券和擔保貸款的增加以及存款增加導致的流動性池的增加

•每股資產淨值增至387便士（2023年12月：382便士），每股資產淨值增至335便士（2023年12月：331便士），因為10.3便士的每股收益被2便士的負現金流對衝準備金變動以及其他儲備金淨負變動部分抵消

集團資本和槓桿

•CET1比率降至13.5％（2023年12月：13.8％），原因是RWA增加了69億英鎊至3496億英鎊，CET1資本減少了2億英鎊至471億英鎊：

—本季度產生的應佔利潤增長了約40個基點

—受股東分配的推動，包括在23財年業績中宣佈的10億英鎊股票回購以及24財年股息的應計股息，下降了約40個基點

—下跌約30個基點，這是由於RWA增加了69億英鎊，這主要是由投資銀行預期的季節性活動以及英國巴克萊銀行監管模式的變化推動的，預計全年這些變化將被部分抵消

•英國槓桿率降至4.9％（2023年12月：5.2％），這主要是由於槓桿敞口增加了582億英鎊，至12,265億英鎊，這主要是受全球市場交易證券和擔保貸款增加的推動

集團資金和流動性

•在多元化的資金來源、穩定的全球存款專營權和高流動性資產負債表的支持下，流動性指標仍遠高於監管要求

•流動資金池為3235億英鎊（2023年12月：2981億英鎊）。流動性資金池的增加是由短期銀行存款在年底下降後的預期增加以及國際企業銀行的強勁存款增長所推動的，而英國巴克萊銀行存款的季節性小幅下降部分抵消了這一增長

•平均1流動性覆蓋率（LCR）增加到163％（2023年12月：161％），相當於1178億英鎊的盈餘（2023年12月：1177億英鎊）

•存款總額增加了135億英鎊，達到5523億英鎊（2023年12月：5388億英鎊）

•平均2淨穩定資金比率（NSFR）為136％（2023年12月：138％），這意味着1604億英鎊（2023年12月：1671億英鎊）的盈餘，高於100％的監管要求

•未償批發資金（不包括回購協議）為1906億英鎊（2023年12月：1768億英鎊）

•集團在124季度向巴克萊集團（母公司）發行了相當於54億英鎊的自有資金和合格負債（MREL）工具的最低要求。該集團擁有強大的MREL地位，比率為33.4％，超過了30.1％的監管要求，外加保密、特定機構的審慎監管局（PRA）緩衝區

1代表過去 12 個即期月末比率的平均值。

2表示最近四個即期季度末比率的平均值。

其他事項

•收購樂購銀行的零售銀行業務：2024年2月9日，巴克萊與樂購個人理財有限公司（使用商品名 “樂購銀行” 運營）簽訂協議，收購其零售銀行業務。此次收購預計將在完成後將巴克萊的CET1比率降低約30個基點，預計將在424季度進行，但尚待法院的制裁和監管部門的批准

•英國金融行為監管局（FCA）汽車融資審查：2024年1月，英國金融行為監管局（FCA）宣佈將任命一名技術人員對多家公司歷史上使用全權佣金安排和汽車融資市場銷售的情況進行審查。英國金融行為管理局計劃在2024年9月底之前就此事制定下一步措施。集團成員克萊德斯代爾金融服務有限公司（CFS）於2019年底停止在汽車金融市場的運營，但正在與英國金融行為管理局的技術人員審查充分合作，其結果尚不清楚，包括任何潛在的財務影響。英國金融行為管理局的幹預是在英國金融監察員服務局（FOS）做出的兩項最終決定之後進行的，其中包括一項維持對CFS的有關佣金安排和汽車金融產品銷售披露的投訴，以及一些投訴和法院索賠，包括一些針對CFS的投訴和法院索賠。我們已開始在高等法院就該裁決向聯邦警察局提出司法審查質疑。

•英國央行徵税計劃：經議會批准，新的徵税程序於124季度開始，取代了現金比率存款計劃，為英格蘭銀行的貨幣政策和金融穩定業務提供資金。這項計劃變更將費用從全年確認的負收入轉變為徵税年度初（從3月1日至2月28日）的年度運營費用。英國監管部門徵税賬户中顯示，巴克萊在2024/2025財年的預計出資額為1.2億英鎊，使124季度集團的投資回報率下降了約0.6％，集團的投資回報率下降了約0.7％。這將被2024年通過降低融資成本增加約7500萬英鎊的收入部分抵消，預計全年集團淨投資回報率的影響為約0.1％，集團RoTE的影響為約0.1％，集團的RoTE影響約為0.1％。預計最終費用將在第 324 季度得到確認

•出售意大利零售抵押貸款：2024年4月24日，巴克萊銀行宣佈了一項交易，根據該交易，巴克萊銀行愛爾蘭有限公司打算出售其目前存放在總部的表現良好的意大利零售抵押貸款賬簿。此次出售預計將在224季度完成。預計在截至2024年12月31日的年度中，它將產生約2.25億英鎊的税前虧損，並在完成時將RWA減少約8億英鎊。預計該交易將與巴克萊的CET1比率基本保持中立

— 此外，巴克萊銀行正在討論出售剩餘的不良和與瑞士法郎掛鈎的意大利零售抵押貸款投資組合。如果發生此類銷售，預計它們加起來將產生少量的税前銷售虧損，但對巴克萊的CET1比率也基本保持中立

•出售德國消費金融業務：巴克萊目前正在出售總部持有的德國消費金融業務（包括信用卡、無抵押個人貸款和存款），這是我們簡化巴克萊銀行和支持我們專注於發展關鍵業務的目標的一部分。此次出售預計將在H224年完成，並將增加巴克萊銀行的CET1比率

安娜·克羅斯，集團財務董事

英國巴克萊銀行的投資回報率為13.4％，投資回報率為18.5％，這得益於穩健的回報以及對我們向更簡單、更好、更平衡的零售銀行轉型的持續投資。

損益表——第 124 季度與 123 季度比較

•税前利潤下降了6％，至7.05億英鎊，投資回報率為13.4％（第123季度：14.8％），投資回報率為18.5％（第123季度：20.0％）

•總收入下降了7％，至18.26億英鎊。NII下降了4％，至15.49億英鎊，原因是持續的結構性對衝勢頭被抵押貸款利潤壓力和反映更廣泛市場趨勢的不利存款動態所抵消。淨費用、佣金和其他收入下降了19％，至2.77億英鎊，這主要是由於WM&I向PBWM轉移的影響

•總運營支出下降了3％，至10.63億英鎊，這得益於WM&I向PBWM的轉移，部分被通貨膨脹的影響和英國央行徵税計劃的影響所抵消。持續節約的效率將繼續再投資，包括投資於我們的轉型計劃，以支持成本收入比率的可持續改善

•信用減值費用為5800萬英鎊（第123季度：1.13億英鎊），這與英國信用卡的低拖欠額、高質量的抵押貸款組合和宏觀經濟前景的改善一致。英國信用卡的30天和90天拖欠額仍然很低，分別為0.9％（第123季度：0.9％）和0.2％（第123季度：0.2％）。英國信用卡的總覆蓋率為 6.5%（2023 年 12 月：6.8%）

資產負債表-2024 年 3 月 31 日與 2023 年 12 月 31 日相比

•按攤銷成本向客户提供的貸款和預付款下降了1％，至2008億英鎊（2023年12月：2028億英鎊），這反映了在市場需求下降以及商業銀行持續償還政府計劃貸款的情況下抵押貸款疲軟

•按攤銷成本計算的客户存款下降了2％，至2372億英鎊（2023年12月：2411億英鎊），這受經常賬户餘額減少的推動，反映了更廣泛的市場趨勢。貸款：存款比率穩定在92％（2023年12月：92％）

•受監管模式變化的推動，RWA增至765億英鎊（2023年12月：735億英鎊），預計全年將部分抵消

UKCB的投資回報率為15.2％，投資回報率為15.2％，儘管流動性池收入減少，英國央行徵税計劃的影響以及支持未來增長野心的持續投資，但穩定的平均存款支持了強勁的回報。

損益表——第 124 季度與 123 季度比較

•税前利潤下降27％，至1.68億英鎊，投資回報率為15.2％（第123季度：21.7％），投資回報率為15.2％（第123季度：21.7％）

•總收入下降了6％，至4.34億英鎊。NII下降了11％，至2.77億英鎊，這反映了流動性池收入的減少。淨費用、佣金、交易和其他收入穩定在1.57億英鎊（第123季度：1.53億英鎊）

•總運營支出增長了20％，達到2.51億英鎊，這反映了英國央行徵税計劃和為支持未來增長目標而增加的投資支出的影響

•受彈性的基礎信貸表現和宏觀經濟前景改善的推動，信用減值費用為1500萬英鎊（第123季度：2400萬英鎊）

資產負債表-2024 年 3 月 31 日與 2023 年 12 月 31 日相比

•RWA基本穩定在214億英鎊（2023年12月：209億英鎊）

PBWM的投資回報率為26.3％，投資回報率為28.7％，這得益於約480億英鎊的客户餘額增長，客户餘額主要是投資資產2，這歸因於WM&I轉移和基礎增長。

損益表——第 124 季度與 123 季度比較

•税前利潤下降了15％，至9500萬英鎊，投資回報率為26.3％（第123季度：31.6％），投資回報率為28.7％（第123季度：34.5％）

•總收入增長了20％，達到3.12億英鎊。NII下降了3％，至1.75億英鎊，這主要是由於不利的存款動態反映了更廣泛的市場趨勢。淨費用、佣金和其他收入增長了76％，達到1.37億英鎊，這反映了英國巴克萊銀行的WM&I轉賬以及客户餘額的增長

•總運營支出增長了51％，達到2.17億英鎊，這反映了英國巴克萊銀行的WM&I轉移以及為支持增長而增加的投資支出

資產負債表-2024 年 3 月 31 日與 2023 年 12 月 31 日相比

•RWA 穩定在 72 億英鎊（2023 年 12 月：72 億英鎊）

1客户資產和負債是指客户存款、貸款和投資資產，包括2023年5月從英國巴克萊銀行轉移的約280億英鎊的WM&I投資資產。

2投資資產是指管理和監督下的資產。

興業銀行的投資回報率為12.0％，RoTE為12.0％，這反映了多元化收入來源的好處，股票和投資銀行費用收入的增加，但被宏觀經濟前景改善後因客户活動減少、成本降低和淨信用減值釋放而產生的FICC收入減少所抵消。

損益表——第 124 季度與 123 季度比較

•IB 投資回報率為 12.0%（第 123 季度：14.4%），RoTE 為 12.0%（第 123 季度：14.4%），税前利潤為 13.39 億英鎊（第 123 季度：15.13 億英鎊）

•總收入下降了7％，至33.28億英鎊

•全球市場收入下降了8％，至22.87億英鎊，原因是股票的強勁表現被FICC收入的下降所抵消。股票收入增長了25％，至8.83億英鎊，這得益於衍生品、現金和優先融資餘額的增長，另外還受到Visa B股票1.25億英鎊公允價值收益的支持。FICC收入下降了21％，至14.04億英鎊，這反映了宏觀客户活動減少以及去年同期的通貨膨脹收益不再重演，但部分被證券化產品的強勁表現所抵消

•投資銀行收入下降了3％，至10.41億英鎊

◦在股票和債務資本市場的推動下，投資銀行費用收入增長了2％，達到6.17億英鎊。股票和債務資本市場費用分別增長了36％和18％，反映了費用池和市場份額的改善1，諮詢收入較去年同期的強勁比較下降了30％2

◦國際企業銀行收入下降了11％，至4.24億英鎊，這主要是由交易銀行業務推動的，交易銀行業務下降了13％，至3.82億英鎊，這是由於客户轉向更高的利息回報產品，而總存款餘額保持穩定且流動性池收入減少，利潤率壓縮。企業貸款收入增加到4200萬英鎊（第123季度：3300萬英鎊），這主要是由於套期保值成本的降低

•總運營支出下降了2％，至19.99億英鎊，這反映了效率的節約，但部分被英國央行徵税計劃的影響和通貨膨脹的影響所抵消

•信貸減值淨釋放量為1000萬英鎊（第123季度：2500萬英鎊的費用），這得益於宏觀經濟前景的改善以及同期有限的單一名稱收費的信貸保護的好處

資產負債表-2024 年 3 月 31 日與 2023 年 12 月 31 日相比

•受全球市場和投資銀行預期的季節性活動的推動，RWA增至2004億英鎊（2023年12月：1973億英鎊）

1數據來源：2024年1月1日至3月31日期間的Dealogic。

2在可比的基礎上，期限覆蓋 2014-Q124。

USCB實現了4.8％的投資回報率和5.3％的RoTE，信用卡餘額有所增長，並向黑石集團出售了約9億英鎊（合11億美元）的未償信用卡應收賬款，這降低了我們的資本需求。

損益表——第 124 季度與 123 季度比較

•税前利潤為5,900萬英鎊（第123季度：7800萬英鎊），投資回報率為4.8％（第123季度：6.0％），投資回報率為5.3％（第123季度：7.5％）

•總收入增長了4％，達到8.59億英鎊。NII增長了9％，達到6.88億英鎊，這反映了信用卡餘額的增加。淨費用、佣金和其他收入下降了11％，至1.71億英鎊，原因是利潤的增加推動了合作伙伴利潤份額的增加

•受效率節省和營銷成本降低的推動，總運營支出下降了9％，至3.9億英鎊

•信用減值費用增加至4.1億英鎊（第123季度：3.21億英鎊），這受預期拖欠額增加的推動，這導致了更高的覆蓋率。30天和90天的拖欠額分別為3.1％（第123季度：2.3％）和1.7％（第123季度：1.2％）。美國的信用卡總覆蓋率為 11.0%（2023 年 12 月：10.2%）

資產負債表-2024 年 3 月 31 日與 2023 年 12 月 31 日相比

•RWA降至239億英鎊（2023年12月：248億英鎊），這反映了黑石集團的銷售和應收賬款的季節性下降

損益表——第 124 季度與 123 季度比較

•税前虧損為8900萬英鎊（第123季度：8900萬英鎊）

•總收入增至1.94億英鎊（第123季度：1.59億英鎊），這得益於處置遺留投資的收益和德國信用卡收入的增加，但部分被支付收入、對衝會計和國庫項目的減少所抵消

•受更高的訴訟和行為指控的推動，總運營支出增加到2.55億英鎊（第123季度：2.05億英鎊）

•信用減值費用為4000萬英鎊（第123季度：3,800萬英鎊），反映了穩定的信用表現

資產負債表-2024 年 3 月 31 日與 2023 年 12 月 31 日相比

•RWA 增加到 202 億英鎊（2023 年 12 月：190 億英鎊）

1有關如何計算資本、RWA和槓桿率的更多信息，請參閲第34至38頁。

2流動性覆蓋率基於最近12個即期月末比率的平均值。為了保持一致性，對前一時期的LCR比較進行了更新。

3代表最近四個即期季度末持倉的平均值。