美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
 
 
表單 8-K
 

當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
 
報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年4月23日
 
 
VENUS 概念公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
 

特拉華
001-38238
06-1681204
（公司成立的州或其他司法管轄區）
（委員會檔案編號）
（國税局僱主識別號）
 
235 約克蘭大道, 900 套房
多倫多, 安大略M2J 4Y8
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
 
註冊人的電話號碼，包括區號:(877) 848-8430
 
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
 

如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下 條款規定的註冊人申報義務，請勾選下面的相應複選框：

☐
根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐
根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐
根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐
根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信
 
根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題
  
交易
符號
  
每個交易所的名稱
在哪個註冊了
普通股，每股面值0.0001美元
  
維羅
  
納斯達克資本市場
 
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
 
新興成長型公司 ☐
 
如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂的 財務會計準則。☐

項目 1.01。
簽訂重要最終協議。

2024年4月23日，Venus Concept Inc.（“公司”）與Venus Concept 美國公司（“借款人”）、Venus Concept Canada Corp.（“Venus Canada”）、Venus Concept Ltd.（“Venus Israel”）以及與該公司和加拿大維納斯（“擔保人”）以及借款人共同簽訂了貸款和擔保協議（“貸款和擔保協議”），“貸款方”），其各貸款方 （統稱為 “貸款人”）和作為管理代理人的Madryn Health Partners, LP（“Madryn”）。根據貸款和擔保協議，貸款人已同意以定期貸款的形式向借款人提供過渡性融資（“過渡融資”） ，原始本金為2,237,906.85美元，以及一筆或多筆延遲提取定期貸款，額外本金額不超過2,762,093.15美元。過橋融資將於2024年5月26日（“到期日”）到期。 根據貸款和擔保協議，每位擔保人作為主要債務人，而不僅僅是擔保人，共同和單獨地、絕對和無條件地擔保債務（定義見貸款和擔保 協議）將在到期和應付時以現金全額支付，無論是在規定的到期日還是加速到期時還是其他時候，該擔保是付款的擔保，而不是可收取性的擔保而且是絕對的，絕不是 條件或偶然的。
 
過渡融資下的借款將按年利率計息，利率等於12％。在到期日，貸款方有義務支付 的款項等於所有未付本金和應計利息。
 
貸款和擔保協議還規定，借款人對Madryn的所有當前和未來債務和義務均應由貸款方所有不動產和個人財產抵押品的優先擔保權益作為擔保 。
 
貸款和擔保協議包含慣常陳述、擔保以及肯定和否定承諾。此外，貸款和 擔保協議包含慣常的違約事件，這些事件使Madryn有權使借款人在貸款和擔保協議下的債務立即到期並付款，並有權對貸款方和為定期貸款提供擔保的 抵押品採取補救措施。根據貸款和擔保協議，除其他外，如果任何貸款方未能根據貸款和擔保協議付款，任何貸款方違反貸款和擔保協議下的任何 契約，發生控制權變更（定義見貸款和擔保協議），任何貸款方或其資產受到某些法律程序（例如破產程序）的約束，則將發生違約事件。 發生後，在違約事件發生期間，相當於每年 15.0% 的違約利率將適用於貸款和擔保協議下的所有債務。
 
上述貸款和擔保協議的描述是參照該協議的全文進行全面限定的， 作為附錄 10.1 提交，並以引用方式納入此處。
 
項目 2.03。
根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

本表格8-K第1.01項中規定的適用信息以引用方式納入此處。

項目 9.01。
財務報表和附錄。

展覽
沒有。
  
描述
     
10.1
  
Venus Concept USA Inc.、Venus Concept Inc.、Venus Concept Canada Corp.、Venus Concept Ltd. 和 Madryn Health Partners 日期為 2024 年 4 月 23 日。
104
  
封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）

簽名
 
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促成本報告由經正式授權的下列簽署人 代表其簽署。

 
VENUS 概念公司
   
日期：2024 年 4 月 24 日
來自：
 /s/ Domenic Della Penna
   
多梅尼克·德拉·佩納
   
首席財務官