First Citizens BancShares, Inc. 2024 年 4 月 25 日第一季度業績電話會議

2 議程頁面第一節——第一季度概述和戰略優先事項5 — 12 第二部分——2024年第一季度財務業績 13 — 33 財務摘要 14 — 15 收益要點 16 淨利息收入、利潤率和測試版 17 — 19 非利息收入和支出 20 — 21 資產負債表摘要 22 貸款和租賃 23 — 24 存款和資金組合 25 — 27 信貸質量趨勢和補貼 28 — 32 資本 33 第三節——財務展望 34 — 35 第四節——附錄36 — 49 第五節 — 非公認會計準則對賬 50 — 56

3 前瞻性陳述本演示文稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”，內容涉及BancShares的財務狀況、經營業績、商業計劃、資產質量、未來業績和其他戰略目標。諸如 “預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“預測”、“打算”、“計劃”、“項目”、“目標”、“設計”、“可能”、“可能”、“應該”、“潛在”、“繼續”、“目標” 等詞語或其他類似的詞語和表述旨在識別這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於BancShares當前對BancShares業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。由於前瞻性陳述與未來的業績和事件有關，因此它們會受到固有風險、不確定性、情況變化和其他難以預測的因素的影響。許多可能的事件或因素可能會影響BancShares的未來財務業績和業績，並可能導致BancShares的實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何預期業績存在重大差異。除其他外，此類風險和不確定性包括一般競爭、經濟、政治、地緣政治事件（包括烏克蘭和中東的衝突）和市場狀況，包括金融機構之間競爭壓力的變化以及與近期銀行倒閉有關或由此產生的影響、未來銀行倒閉的風險和影響以及銀行業其他波動、公眾對我們的商業行為（包括我們的存款定價和收購活動）、財務成功或條件變化的看法，或BancShares供應商或客户的策略，包括存款、貸款和其他金融服務需求的變化、利率的波動、BancShares貸款或投資組合質量或構成的變化、政府監管機構的行動，包括最近的加息和美聯儲理事會（“美聯儲”）理事會的任何變化，對BancShares所採取行動的未來成本和收益估計的變化，BancShares ancShares 維持充足資金來源和流動性的能力，美聯儲的決定對BancShares資本計劃的潛在影響，美國或全球經濟狀況的不利發展，包括資本或金融市場的重大動盪，任何持續或加劇的通貨膨脹環境的影響，任何網絡攻擊、信息或安全漏洞的影響，實施和遵守現行或擬議的法律、法規和監管解釋的影響，包括可能增加的監管要求、限制和成本，例如FA DIC特別評估、聯邦存款保險公司存款保險費的增加和最近提出的監管資本機構間規則，以及此類法律、法規和監管解釋可能發生變化的風險、資本和人員的可用性，以及與BancShares先前收購交易相關的風險，包括聯邦存款保險公司與北美硅谷橋銀行的協助交易（“SVBB收購”）和先前與CIT Group Inc.完成的交易或任何未來交易交易。除非適用法律或法規要求，否則BancShares不承擔更新前瞻性陳述或公開宣佈為反映未來事件或事態發展而對本文所含任何前瞻性陳述進行任何修訂的結果的義務。可能影響前瞻性陳述的其他因素可以在BancShares截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告及其向美國證券交易委員會提交的其他文件中找到。非公認會計準則指標本報告中的某些指標，包括被稱為 “調整後” 的指標，均為 “非公認會計準則”，這意味着它們是衡量BancShares財務業績、財務狀況或現金流的數字指標，沒有按照美國公認會計原則（“GAAP”）列報，因為它們不包括或包含金額，或者進行了某種調整，因此與根據公認會計原則計算和列報的最直接的可比指標不同 BancShares 的損益表、資產負債表中的 AP 或現金流量表，也未編入目前適用於BancShares的美國銀行法規。BancShares管理層認為，將非公認會計準則財務指標與GAAP財務信息結合起來進行審查後，可以為投資者、分析師和管理層提供評估其經營業績、財務狀況或現金流的透明度或替代手段。應將這些非公認會計準則指標視為公認會計原則指標的補充，而不是優於或取代公認會計原則指標。每項非公認會計準則指標均與非公認會計準則對賬中最具可比性的GAAP指標進行對賬。這些信息可以在我們網站季度業績部分的財務補編中找到，網址為 https://ir.firstcitizens.com/financial-information/quarterly-results/default.aspx。本演示文稿中提及的 “調整後” 的某些財務業績不包括重要項目。調整後的財務指標是非公認會計準則。有關非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的第五節。重新分類在某些情況下，本投資者簡報中報告的前期金額已重新分類，以符合當前財務報表的列報方式。這種重新分類對先前報告的股東權益或淨收益沒有影響。BancShares在2024年第一季度修改了其應報告的細分市場。SVB板塊的私人銀行和財富管理部分已整合到通用銀行板塊。SVB板塊更名為SVB商業板塊，因為它由收購SVB的商業業務領域組成，包括全球基金銀行以及技術和醫療保健銀行。直接銀行此前曾分配給普通銀行板塊，但現在已納入企業板塊。本投資者報告中所包含的2023年期間的分部披露內容已重新編制，以反映上文彙總的分部報告變動。此外，BancShares在2024年第一季度修改了其按類別披露的貸款。貸款先前被合併為商業、消費者和SVB投資組合，每個投資組合都包含多個貸款類別。包括私人銀行、CRE和先前映射到SVB投資組合的其他貸款類別在內的貸款類別已映射到商業和消費者投資組合中的適用貸款類別。我們在各細分市場之間分配項目的方法是動態的，可能會定期更新，以反映支出基礎分配驅動因素的增強、細分市場風險狀況的變化或組織結構的變化。因此，可以定期修訂財務業績以反映這些改進。重要通知正在接受外部法律顧問的審查

4 縮寫詞和首字母縮略詞詞彙表以下是本文檔中使用的某些縮寫和首字母縮略詞的列表。ACH — 自動清算所 AFS — 可供出售 AI — 人工智能 ALLL — 貸款和租賃損失備抵AOCI — 累計其他綜合收益資產管理規模 — 管理資產基點 — 基點；1 bp = 0.01% C&I — 商業和工業 CECL — 當前預期信貸損失 CET1 — 普通股一級 CRE — 商業地產 EOP — 期末每股收益 ETF — 交易所交易基金 DIC — 聯邦存款保險公司 FFR — 聯邦基金利率 FFS — 出售的聯邦基金 FHLB — 聯邦住房貸款銀行 FRB —聯邦儲備銀行外匯 — 外匯 FY — 全年公認會計原則 — 美國普遍接受的會計原則 GFB — 全球基金銀行 HQLS — 高品質流動證券 HTM — 持有至到期 IBD — 計息存款 ID — 投資者依賴型首次公開募股 LFI — 大型金融機構 LP — 有限合夥人 MSA — 大都會統計區 NCO — 淨利息收入 NIM — NM — 不是有意義的不良貸款—不良貸款PCD —購買的信貸惡化PPNR—撥備前淨收入QTD — 季度初至今 ROA — 資產回報率 ROE — 股本回報率 ROTCE — 有形普通股回報率 SLA — 與聯邦存款保險公司 VC 的共享虧損協議 — 年初至今 24 年第 1 季度新增 ACH — 自動清算所 AI — 人工智能 AUM — 管理資產 ETF — 交易所交易基金 FY — 全年首次公開募股 LFI — 大型金融機構 LP — 有限合夥人 MSA — 大都會統計風險投資區 — Venture Capital 1Q24 Removals LTD — 長期債務 RWA — 風險加權資產檔案 ACL — 備抵金信貸損失 CAB-社區協會銀行 NIB-非計息加拿大皇家銀行-風險資本 TA-有形資產 TCE-有形普通股資產管理規模 — 管理的資產 AWA — 富裕財富顧問 LIBOR — 倫敦銀行間同業拆借利率 LOC — 信貸額度 MSA — 大都會統計區 PE — 私募股權 RIA — 註冊投資顧問 SOFR — 擔保隔夜融資利率 VC — 風險投資

第一季度概述和戰略優先事項第一節

6 2024年第一季度快照第一公民是美國排名前20的金融機構，為零售、商業和創新經濟客户提供多樣化的服務。主要成就：■ 強勁的淨收入、可控的支出（調整後的效率率（1）為50％）和較低的淨扣除額推動了穩健的財務業績。■ 成功完成並提交了我們的2024年資本計劃。■ 慶祝我們收購SVB一週年，在重建客户信任和整合工作方面取得了長足的進展。■ 繼續推動通用商業銀行的優質貸款增長。■ 通過淨貸款，SVB特許經營權持續穩定自收購以來首次增長。儘管客户現金消耗、籌款活動低迷以及客户將資金轉移到資產負債表外產品，存款餘額仍保持彈性。■ 資本和流動性狀況保持強勁。財務亮點：調整後的每股收益（1）52.92美元調整後的投資回報率/投資回報率（1）15.01％/1.46％NIM 3.67％的調整後效率比率（1）50.29％的貸款/存款增長（2）6.20％/10.40％的CET1比率（3）13.44％（1）非公認會計準則指標。有關重要項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。（2）貸款和存款增長百分比使用期末餘額按年計算。（3）CET1比率代表BancShares比率，在季度監管申報完成之前是初步的。

7 SVB今天收購了1,000多名新的SVB客户自收購CNBC的Disruptor 50名單中有80％是SVB客户我們的客户SVB銀行這些塑造未來的公司。福布斯邁達斯名單上的80％的風險投資公司由SVB提供服務約20年的SVB領導團隊平均經驗〜80％的銀行家和關係顧問沒有變化我們的團隊 SVB由一支知識淵博的銀行家團隊組成，正在努力增加我們的客户成功的可能性。大約1,500名為創新經濟服務的銀行家和關係顧問在背景下由於部署放緩和有限合夥企業利息減少，去年風險投資籌資創下2017年以來的最低水平：• 基金經理在2023年關閉了530億美元，較2022年的歷史高點下降了62％，我們預計24財年將以類似的水平結束。• 2022年，典型的基金經理在最後一隻基金關閉1.7年後關閉了一隻新基金。去年，這一速度放緩至2.5年。最近接受調查的大多數風險投資人認為，2023年的籌款環境將與2024年大致相同。• 鑑於其中許多公司有充足的乾粉可供投資，我們在2023年目睹的知名企業籌款的暫時缺點將持續到2024年。首次公開募股窗口打開後，準備退出的公司已做好退出準備：• 鑑於2023年的市場狀況，美國有725家科技獨角獸企業準備退出，積壓的公司數量創歷史新高。• 由於後期風險投資仍然受到抑制，投資者尋求流動性，如果IPO窗口在2024年開放，這些公司將尋求退出。生成式人工智能的前景正在將大型科技股推向新的高度，但規模較小的科技公司正在取得進展：• 作為近期科技IPO代表的文藝復興IPO ETF截至2024年3月31日從2022年12月的低點上漲了約70％，大多數科技板塊的公共收入倍數都有所上升。創新市場狀況 (1) 收購一年後，SVB對創新經濟仍然至關重要。請不要審查——等待SVB營銷/傳播團隊的最終數據和措辭。將在隨後的草案（1）中提供，市場評論來自SVB的創新經濟展望報告，題為 “2024年上半年市場狀況”。

8 個 SVB 餘額繼續保持穩定 23 年 3 月 31 日 6/30/23 年 3 月 31 日 23 年 3 月 31 日 24 日貸款和租賃 660 億美元 590 億美元 550 億美元 550 億美元存款 410 億美元 410 億美元 400 億美元 380 億美元資產負債表外客户資金 840 億美元 700億美元 580 億美元 590 億美元私人銀行資產管理規模為 140 億美元 110億美元 90 億美元 80億美元80億美元客户資金貸款和租賃SVB品牌客户資金總額持續穩定，產品組合向資產負債表外產品略有轉移。正如我們的 “是的，SVB” 活動所證明的那樣，我們致力於重建與客户的信任，並提供只有SVB才能提供的服務、專業化和專業知識水平。貸款和租賃在第一季度趨於穩定。在進入市場戰略的支持下，強勁的GFB渠道。請不要查看底部——等待 SVB 營銷/傳播部門提供的 OBS 和語言的最終數據。請注意，我們已經要求為這張幻燈片提供額外的定量信息。將在隨後的草案中提供。

9 • 完成了LFI監管框架下的第一個全年監測和審查。• 成立了新的治理機構，以加強對監管準備情況的監督。• 完成並提交了2024年資本計劃。• 預計將繼續進行投資以支持監管準備工作。監管準備關鍵活動 1 2 3維持和提高作為創新經濟重要合作伙伴的市場地位繼續與客户羣建立信任並抵禦競爭留住關鍵人才，優化員工隊伍以推動收入增長整合優先事項 • 開展強有力的客户拓展計劃以穩定存款。• 在SVB成立領導團隊並設定初步戰略重點。• 穩定關鍵人才，開始員工隊伍優化。穩定戰略評估 • 完成了第一輪業務部門戰略評估。• 制定了關鍵整合計劃。• 作為合併後的公司完成了初始戰略規劃週期。• 完成了戰略整合評估的更新並更新了 SVB 整合路線圖。預計大部分關鍵整合里程碑將在2024年完成。• 繼續在收購協同效應方面取得進展。• 已完成傳統的SVB私人、信託和經紀交易商轉換。整合進行中保持良好的風險管理實踐完成 SVB 整合計劃的持續進展

10種Premier Wealth產品和服務 • 在過去的5年多中，財富業務實現了持續增長，我們對擴大地理覆蓋範圍和產品以提高這兩個傳統組織的能力和機會感到興奮。• 合併後的First Citizens Wealth組織反映了我們更廣泛的目標和能力。我們是一家提供全方位服務的金融公司，可以為任何客户、企業或機構提供幫助，無論其規模或複雜程度如何。• 我們通過在新的擴張版圖上進行周到的財務規劃，專注於客户取得成功。成立的領導團隊主要成就完成首次客户轉化更新了品牌 • 在 23 年第三季度成立了由第一公民和傳統 SVB Private 員工組成的新領導團隊，為客户和員工提供成功所需的工具和支持。• 促進組織協調並改善協調。• 經紀、信託和私人銀行平臺已轉換。• 在單一客户體驗方面繼續取得持續進展。• 有望在2025年初之前完成全面運營整合。• 在2024年4月，第一公民財富管理公司和SVB Private成為第一公民財富。First Citizens 財富調整和品牌重塑已經制定了新的領導結構和合並品牌，旨在將SVB Private整合到我們的財富組織中，以改善協調並增強我們對創建一流私人銀行和財富業務的承諾。

11 •《福布斯》每年根據對過去12個月增長、信貸質量和盈利能力的10個關鍵指標的分析來編制全美最佳銀行的排名。• First Citizens在《福布斯》雜誌的2024年美國最佳銀行名單中被評為前20名。• 我們認為，認可是對第一公民持續增長超過125年的實力、穩定性、長期思維和以客户為中心的又一次肯定。• 第一公民在格林威治保持卓越表現。以及 2023 年最佳品牌獎的地位，再次確認該公司是中間市場和小型企業銀行業務領域的領導者。• 在500多家銀行中，First Citizens的總體認可度位居全國前五名——在中間市場銀行類別中獲得了6個獎項，在小型企業銀行類別中獲得了11個國家獎項和3個地區獎項。• 新的網上銀行平臺SVB Go被金融服務行業的全球研究和諮詢公司Celent評為領先的現金管理解決方案。• SVB Go 是定製的，是一種簡單而安全的方式通過直觀的數字銀行平臺管理現金流、簽發跨境和國際支付、實時生成自定義報告並主動降低風險。• First Citizens被Nacha支付系統組織（原為全國自動清算所協會）評為全美50大金融機構發起人和/或ACH付款接收者之一。• First Citizens在發起人名單中排名第22位，借記交易超過7600萬筆，信用卡交易超過4600萬筆交易。獎項與表彰我們的長期方針和為客户提供卓越金融服務的根深蒂固的奉獻精神推動着我們。

12 個戰略優先事項 First Citizens 戰略優先事項風險管理 • 通過增加核心存款最大化核心業務領域的增長機會並優化融資。• 在所有業務領域和渠道上提供專業的業務解決方案。• 繼續成為創新經濟的關鍵合作伙伴。• 吸引、留住和培養符合我們長期方向和文化的員工，同時擴大規模以實現持續增長。• 無論傳統如何，繼續建立基於表現我們共同價值觀的行為的領先文化組織。• 執行 SVB 整合，優化收入並實現整合協同效應，同時保留和擴大客户羣。• 繼續專注於資產負債表管理，通過核心存款增長優化我們的長期流動性狀況。• 支持監管準備併成功實施強化監管要求。• 繼續加強計劃，以支持合規，為銀行的未來增長做好準備。以客户為中心的商業模式人才和文化運營效率監管就緒情況

2024 年第一季度財務業績第二節

14 第一季度財務業績——外賣本季度迄今為止3月23日12月22日3月22日3月23日12月21日每股收益 16.67 美元 20.94 美元 19.25 美元 20.77 美元 12.82 美元 67.40 美元 77.24 美元 53.88 美元 51.88 美元 11.05% 13.89% 13.49% 13.47% 10.96% 11.63% 12.78% 12.78% 12.36% ROE 11.84% 12.36% 12.36% ROE 11.84% 12.36% 11.36% 12.36% ROE 11.84% 12.36% 11.63% 12.78% 12.36% 12.36% ROE 11.70% 14.71% 13.17% 14.20% 12.00% 12.72% 11.78% 13.50% 14.12% 13.60% ROA 0.93% 1.15% 1.16% 1.24% 1.20% 1.09% 1.01% 1.15% 1.33% 1.33% 1.33% 1.41% 1.41% 1.41% 1.11% NIM 3.36% 3.36% 3.40% 3.40% 2.56% 2.56% 3.14% 3.14% 3.14% 3.14% 2.55% 2.55% 淨扣除率 0.14% 0.14% 0.10% 0.10% 0.04% 0.12% 0.12% 0.12% 0.08% 0.08%% 64.08% 61.08% 61.91% 53.91% 53.32% 65.40% 62.51% 60.50% 56.40% 64.34% 64.34% 報告調整後（非公認會計準則）由於淨收入強勁，支出受控，經調整後（非公認會計準則）報告的調整後（非公認會計準則）PPNR超出預期。1 儘管NII和NIM如預期的那樣在本季度有所下降，但均符合我們的預測。2 儘管首次公開募股的步伐仍然低迷，但最近儘管籌款壓力仍然是SVB商業板塊貸款和存款增長的不利因素，但發行量還是令人鼓舞的。6仍然有能力滿足我們的資本優先事項和擬議的未來資本要求。7筆存款較關聯季度增長了38億美元，這要歸因於通用銀行板塊和直接銀行的增長。5家NCO下降了22個基點，對我們的預測有利。3普通銀行和商業銀行板塊的貸款增長強勁，我們此後首次實現貸款增長收購SVB商業板塊。4 繼續完善和完善我們的監管能力，以滿足對第一公民新規模和複雜性的更高期望。8

15 一季度二零二三年第四季度每股收益 49.26 美元 52.92 美元 34.33 美元 46.58 美元 653.64 美元 20.09 ROE 13.97% 15.01% 9.97% 13.53% 367.47% 11.30% ROCE 14.42 15.50 10.32 14.00 386.69 11.89 ROA 1.36 1.46 0.95 1.28 33.23 1.07 PPNR ROA 1.99 2.12 1.78 2.27 35.80 1.69 NIM 3.67 3.67 3.86 3.41 3.41 淨扣除率 0.31 0.31 0.53 0.53 0.27 0.27 0.27 效率比率 56.30 50.29 60.80 48.00 70 58.39 58.39 報告的調整後（非公認會計準則）報告調整後（非公認會計準則）財務摘要本年度迄今為止3月23日12月22日3月22日3月22日3月22日3月23日 21 每股收益 16.67 美元 20.94 美元19.25 美元 20.77 美元 12.09 美元 12.82 美元 67.40 美元 77.24 美元 53.88 美元 51.88 美元 11.05% 13.89% 12.49% 13.47% 10.96% 11.63% 11.15% 12.78% 12.36% 12.36% ROCE 11.70% 14.71% 13.60% ROA 11.78% 13.60% 14.12% 13.60% ROA 0.93% 1.15% 1.16% 1.24% 1.20% 1.09% 1.01% 1.15% 1.33% 1.10% PPNR ROA 1.70% 1.81% 1.72% 1.86% 1.33% 1.17% 1.74% 1.64% 1.41% 1.11% NIM 3.36% 3.36% 3.40% 2.56% 3.14% 2.55% 3.14% 2.55% 2.55% 2.55% 3.14% 2.55% 2.55% 3.14% 1.64% 1.41% 1.41% 1.11% NIM 3.36% 3.36% 3.40% 2.56% 3.14% 2.55% 3.14% 2.55% 2.55% 3.14% 2.55% 3.14% 2.55% 2.55% 淨充值率 0.14% 0.14% 0.10% 0.10% 0.04% 0.04% 0.12% 0.12% 0.12% 0.08% 0.08% 0.08% 效率比61.74% 54.08% 61.91% 53.32% 65.40% 62.51% 60.50% 56.40% 64.43% 64.34% 報告的調整後（非公認會計準則）報告的調整後（非公認會計準則）報告的調整後（非公認會計準則）報告的調整後（非公認會計準則）調整後（非公認會計準則）報告調整後（非公認會計準則）附註——調整後的比率不包括重要項目。有關重要項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。

16 報告的 24 年第一季度與 23 年第四季度相比增長（減少）第 24 季度與 23 年第一季度第 24 季度第 2 季度相比增長（減少）% 淨利息收入 1,817 美元 1,911 美元 850 美元（94）(4.9)% 967 113.8% 非利息收入 627 543 10,259 84 15.5 (9,632) (93.9) 淨收入 2,444 2,454 11,109 (9,109) (93.9) 10) (0.4) (8,665) (78.0) 非利息支出 1,376 1,492 855 (116) (7.8) 521 61.0 撥備前淨收入 1,068 962 10,254 106 11.0 (9,186) (89.6) 信貸損失準備金 64 249 783 (185) (74.5) (719) (91.9) 所得税前收入 1,004 713 9,477 1 291 40.7 (8,467) (89.4) 所得税 273 199 (47) 74 37.0 320 (686.2)淨收益 731 514 9,518 217 42.2 (8,787) (92.3) 優先股股息 15 15 14 — (0.1) 1 4.9 普通股股東可獲得的淨收益 716 美元 499 美元 9,504 美元 217 43.5 美元 217 43.5% 美元 (8,788) (92.5)% 重點項目調整額 23 年第一季度第一季度非利息收益美元 (149) 美元 (88) 美元 (9,950) 非利息支出 (222) (357) (178) 信貸損失準備金 — — (720) 所得税 20 90 160 調整後（非公認會計準則）24年第一季度與23年第一季度相比23年第一季度4季度23年第一季度23年第一季度美元％％淨利息收入1,817美元 1,911美元 850 美元 (94) (4.9)% 967 113.8% 非利息收入 478 455309 23 5.2 169 54.0 淨收入 2,295 2,366 1,159 (71) (3.0) 1,136 98.0 非利息支出 1,154 1,135 677 19 1.6 477 70.4 撥備前淨收入 1,141 1,231 482 (90) (7.3) 659 136.1 136.1 信貸損失準備金 64 249 63 (185) (74.4) 1 0.5 所得税前收入 1,077 982 419 95 9.7 658 156.5 所得税 293 289 113 4 1.2 180 159.5 淨收入 784 693 306 91 13.3 478 155.4 優先股股息 15 15 14 — (0.1) 1 4.9 普通股股東可獲得的淨收入 769 美元 678 美元 292 美元 91 13.6% 477 162.9% 季度收益亮點（百萬美元）注意— PPNR是非公認會計準則的衡量標準。調整後的金額不包括重要項目。有關重要項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。

17 850 美元 1,961 1,990 1,911 1,817 美元 3.41% 4.11% 4.07% 3.86% NII NIM 2Q23 第三季度第 23 季度第 4Q24 2441 2,441 2,946 2.55% 2.55% 年初至今 2.45% 2.55% 與 23 年第四季度相比 23 年第四季度淨利息收入減少了 9,400 萬美元，這是由於利息支出增加了 6100 萬美元利息收入減少了3300萬美元。變化的重要組成部分如下：• 由於支付的利率提高和平均餘額的增加，存款利息支出增加了6,300萬美元，• 貸款利息收入減少了3,700萬美元，這主要是由於貸款增加減少了3500萬美元，而隔夜投資的利息收入減少了3,700萬美元；被平均值提高導致的投資證券利息收入增加4000萬美元部分抵消餘額和收益率，因為我們繼續將餘額從現金轉移到空頭期限投資證券。NIM收縮了19個基點，從3.86％降至3.67％。請參閲以下頁面，瞭解 NIM 在 23 年第 4 季度至 24 年第 1 季度之間的展望。2022年12月至今與2021年12月年初至今相比，淨利息收入增加了5.05億美元，這要歸因於利息收入增加了4.83億美元，利息支出減少了2,200萬美元。淨利息收入的變化主要是由於以下原因：◦ 收益率和增長率的提高使貸款利息收入增加了2.56億美元，但被小企業管理局-PPP利息和費用收入減少以及增值收入減少所抵消，◦ 收益率和平均餘額提高導致投資證券利息收入增加了1.38億美元，由於利率和平均餘額降低，借款利息支出減少1.18億美元，利息收入增加8,900萬美元隔夜投資是由於儘管平均餘額較低但收益率較高；部分由於支付的利率上升，存款利息支出增加了9,600萬美元，抵消了這一增加。NIM從2.55％增長至3.14％。5.05億美元和59個基點亮點24年第一季度與23年第一季度相比，淨利息收入增加了9.67億美元，利息收入增加了9.67億美元，部分被利息支出增加9.06億美元所抵消。變化的重要組成部分如下：• 由於收購SVB導致平均餘額增加和1.46億美元的貸款增量，貸款利息收入增加了13億美元，這兩者都歸因於SVB的收購、貸款收益率的提高以及通用銀行和商業銀行的貸款增長；• 隔夜投資的利息收入增加了3.61億美元，這是由於收購SVB導致的平均餘額增加和收益率的提高；• 由於平均水平的提高，存款利息支出增加了6.4億美元餘額源於SVB的收購、存款的增長和更高的支付利率，以及•借款利息支出增加了2.66億美元，這主要是由於與收購SVB相關的購買票據。NIM 上漲了 26 個基點，從 3.41% 上漲至 3.67%。請參閲以下頁面，瞭解 NIM 在 23 年第 1 季度至 24 年第 1 季度之間的展望。淨利息收入和利潤（百萬美元）

18 3.41% 0.78% 0.22% 0.18% 0.05% (0.92)% (0.18)% 3.67% 2023 年第一季度貸款收益率投資收益率購買會計結算 FFS 債務利率存款利率融資組合 24 年第一季度至 24 年第一季度（+26 個基點）NIM 展期 3.86% 0.03% (0.07)% (0.07)% (0.05)% (0.03)% (0.03) ％3.67％4季度貸款收益率投資收益率存款利率購買會計收益資產組合24年第一季度第四季度至24年第一季度的存款量（-19個基點）（1）（1）包括2023年3月27日至2023年3月31日期間收購會計的影響。NIM 向前滾動尚未完成。將在下一份草稿中提供克雷格——我們在本季度增加了收益資產組合，因為直接計算顯示，儘管平均餘額穩定，但由於交易量，貸款有所下降。原因實際上是因為貸款佔利息收入資產的百分比下降了，因此我們與湯姆進行了討論，並決定最好的方法是根據投資和FFS交易量和看漲期權資產組合的變化進行淨化。

19 歷史和預測累積存款測試版亮點 • 我們預計，由於長期利率上升，我們的累計存款貝塔值總額將在第二季度略有增加。• 當利率開始下降時，我們的存款投資組合的構成將提供成本優勢。• 中/高貝塔類別：◦ 直接銀行和SVB商業貨幣市場、儲蓄和定期存款賬户的貝塔值大於30％。◦ 分支網絡貨幣市場賬户和社區協會的貝塔值為10％至30％ 用利息和資金進行銀行支票市場賬户。• 較低的測試版類別：◦ 非計息存款總額以及與利息和儲蓄賬户進行支票的分行網絡的測試值為0％至10％。23％ 30％ 42％ 45％ 46% 19% 31% 46% 58% 61% 61% 61% 61% 18% 27% 23年第一季度第二季度第二季度第二季度第三季度24季度上行週期下行週期終端測試版 2.12% 2.35% 存款支付利率 1.68% 58% 54% 43% 43% 41% 42% 46% 57% 57% 59% 中/高等貝塔類別低端測試類別 23年第一季度第二季度3Q23 4Q23 4Q24 總存款總額預測累計 beta 預測累計 bedActual 累計beta IBD

20 658 615 615 543 627 美元 309 462 468 455 美元 478 美元 141 美元 135 美元 141 美元 149 美元 55 美元 12 年第一季度第二季度第 23 季度第三季度第 24 季度第 10,259 美元 295 美元 149 美元第一季度 SVB 供款 1,940 美元 2,136 美元 996 美元年初至今 12 月 22 日第一季度與 23 年第四季度 Noninterest 收入增加了8400萬美元。調整後的非利息收入（1）增加了2300萬美元。重要組成部分包括：• 由於維護費用減少和租金收入增加，經營租賃設備的淨租金收入增加了1700萬美元，以及•其他非利息收入增長了1100萬美元，這主要是由客户衍生品頭寸公允價值的變化所推動的；部分抵消了•季節性假日零售活動後交易量減少導致保理佣金減少500萬美元，以及•資本市場費用降低導致費用收入和其他服務費減少500萬美元。值得注意的項目總額為1.49億美元，而相關季度為8,800萬美元。有關重要物品的詳細信息，請參閲本演示的第 V 節。YTD22 與 YTD21 的非利息收入增加了1.96億美元。變化的重要組成部分是：◦ 由於與關聯季度相同的原因，經營租賃的租金收入增加了9,100萬美元。經營租賃設備支出下降了1,600萬美元，導致調整後的租金收入增加了1.07億美元。◦ 持卡人服務收入淨增加1,500萬美元，這主要是由於資本市場和投資組合服務費的增加，增加了1,400萬美元。◦ 由於經紀交易的增加和管理的資產增加，財富管理服務增加了1300萬美元。◦ 其他非利息收入增加了6,300萬美元，分佈在各個細列項目中，包括4,400萬美元 3100 萬低價收購收益被1.47億美元的投資收益下降以及1.88億美元的資產和貸款銷售收益下降部分抵消。重點非利息收入（百萬美元）核心：### 增長24年第一季度與23年第一季度相比，非利息收入減少了96億美元。調整後的非利息收入（1）增加了1.69億美元。重要組成部分包括：• 主要來自SVB商業板塊的資產負債表外客户資金的客户投資費用增加了4,800萬美元，• 主要歸因於SVB商業板塊的費用收入和其他服務費，•由於鐵路利用率和更新率的提高，運營租賃設備的淨租金收入增加了2600萬美元，•國際費用增加了2400萬美元，主要是SVB商業板塊的外匯費用，以及存款服務費增加了2000萬美元主要是由於 SVB 商業板塊。值得注意的項目總額為1.49億美元，而去年同期為100億美元。有關重要項目的詳細信息，請參閲本演示文稿的第五節。調整後126美元（非公認會計準則）（1）值得注意的項目（2）收購收益9,824美元9,950美元-值得注意的項目總額149美元-值得注意的項目總額478美元-調整後總額（非公認會計準則）（1）9,950美元——值得注意的項目總額147美元——值得注意的項目總額88美元——調整後值得注意的項目總額（1）調整後值得注意的項目總額。有關重要項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。(2) 不包括單獨列出的收購收益。$ (83)

21 個值得注意的項目 855 美元 1,572 1,416 美元 1,492 美元 1,376 美元 677 美元 1,202 美元 1,132 美元 1,135 美元 1,154 美元 178 370 美元 284 美元 357 222 222 美元 23 年第一季度第 23 季度第 4 季度第 1 季度與 23 年第一季度相比，非利息支出增加了 5.21 億美元。調整後的非利息支出（1）增加了4.77億美元，這主要是由於收購SVB的影響。重要組成部分包括：• 工資和福利增加3.24億美元，• 設備支出增加5600萬美元，• 不同賬户間其他非利息支出分攤增加3,100萬美元，以及•第三方手續費增加3000萬美元。值得注意的項目總額為2.22億美元，而去年同期為1.78億美元。有關重要物品的詳細信息，請參閲本演示的第五節。調整後的效率比率（1）從58.39％提高到50.29％。與23年第四季度相比，24年第一季度的非利息支出減少了1.16億美元。調整後的非利息支出 (1) 增加了1900萬美元。重要組成部分包括：• 工資和福利增加3000萬美元，這主要是由於與員工401（k）計劃相關的季節性調整、更高的工資税和年度績效調整以及 • 評估率提高導致聯邦存款保險公司保險費用增加了1400萬美元；被部分抵消了•主要由於直銷銀行的營銷減少了1000萬美元，• 第三方手續費減少了600萬美元，以及其他非利息支出利差減少了500萬美元各種賬户。值得注意的項目總額為2.22億美元，而相關季度為3.57億美元。有關重要物品的詳細信息，請參閲本演示的第 V 節。調整後的效率比 (1) 從 48.00% 提高到 50.29%。YTD22 與 YTD21 的非利息支出增加了2.52億美元。變化的重要組成部分是：◦ 與合併相關的支出增加了1.94億美元。◦ 由於合併相關成本、工資增長、基於收入的激勵措施和臨時人員成本，薪金和福利支出增加了5,300萬美元，但部分被淨裁員所抵消。◦ 由於與季度增長相同的原因，營銷成本增加了2300萬美元。第三方處理費用增加了1,400萬美元，其他運營費用增加了1,400萬美元；◦ 部分被1800萬美元所抵消聯邦存款保險公司的保險減少了100萬英鎊保費，運營租賃支出減少了1,600萬美元，專業費用減少了1,200萬美元。效率比從 64.43% 提高到 60.50%。調整後的效率比率從64.34％提高到56.40％，調整後的淨收入增長了19％，調整後的非利息支出增長了4％。非利息支出（百萬美元）2823美元3,075美元2,212美元2,212美元2,305美元611美元年初至今12月22日調整後（非公認會計準則）（1）亮點（1）調整後的非利息支出和調整後的效率比率為非公認會計準則，不包括重要項目。有關重要項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。

22 22 24年第一季度與23年第四季度相比於23年第一季度精選期末餘額增加（減少）24年第一季度第四季度23年第一季度美元％％％％銀行利息收入存款30,792美元 33,609美元 38,522美元（2,817美元）（33.7％）％（7,730）（20.1）％投資證券 35,044 29,527 5,045 67.7 15,517 79.5 貸款和租賃 135,370 133,302 138,288 2,068 6.2 (2,918) (2.1) 經營租賃設備，淨額 (2) 8,811 8,746 8,331 65 3.0 480 5.8 存款 149,609 145,854 140,050 3,755 10.4 9,559 6.8 無息存款 39,799 549 54,649 (523) (5.3) (15,373) (28.1) 借款 37,540 37,654 46,094 (114)(1.2) (8,554) (18.6) 有形普通股股東權益（非公認會計準則）(3) 20,326 19,716 17,625 610 12.5 2,701 15.3 普通股股東權益 20,967 20,374 18,335 593 11.7 18,335 593 11.7 18,335 593 11.7 18,335 593 11.7 2,632 13.7 增長（減少）關鍵指標 24年第一季度23年第一季度對比23年第四季度第一季度對比23年第一季度CET1資本比率 13.44% 13.36% 12.53% 0.08% 0.91% 0.91% 每股普通股賬面價值1,443.03美元 1,403.12美元 1,262.76 美元 39.91 美元 180.27 每股普通股有形賬面價值（非公認會計準則）(3) 1,398.88 1,357.77 213.82 41.11 185.06 有形資本至有形資產（非公認會計準則）(3) 9.36% 9.25% 8.24% 0.11% 1.12% 貸款存款比率 90.48 91.39 98.74 (0.91) (8.26) 全部佔貸款和租賃總額 1.28 1.31 1.16 (0.03) 0.12 非計息存款佔存款總額 26.25 27.29 39.02 (1.04) (12.77) 流動資產總額（可用現金）+ HQLS) 59,331 美元 57,284 美元 51,415 美元 2,047 美元 7,916 總流動性（流動資產和或有來源）92,226 91,228 92,775 998 (549) 總流動性/未投保存款 (4) 168% 168% 133% —% 35.00% 資產負債表摘要（以百萬美元計，每股數據除外）(1) (1)) (1) 百分比變動按年計算（如果適用），使用未四捨五入的數字計算。(2) 運營租賃設備，淨額包括80億美元的鐵路資產。(3) 有關非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本報告中的非公認會計準則第五節。(4) 24年第一季度、23年第四季度和23年第一季度的總流動性包括聯邦存款保險公司信貸額度下的即時可用容量每個週期都結束。有關更多信息，請參閲幻燈片 41。

23 138,288 美元 133,015 美元 133,202 美元 133,302 美元 135,370 美元 58,651 美元 61,035 62,832 63,732 美元 28,485 美元 29,234 美元 30,261 美元 30,959 美元 31,792 美元 51,702 美元 41,906 美元 39,511 美元通用銀行商業銀行 SVB 商業貸款收益率 23 年第 1 季度第 2 季度第 23 季度第 3 季度第 2 季度第 2 季度亮點 24 年第 1 季度與 23 年第四季度比較 • 貸款總額增長了 21 億美元，按年計算增長了 6.2%。貸款的增加主要是由通用銀行增長9億美元（按年計算為5.8％）、商業銀行增長7.94億美元（按年計算10.3％）以及SVB商業板塊增長3.35億美元（按年計算3.4％）推動的。• 通用銀行的增長主要是由商業和商業貸款推動的，而商業銀行的增長反映了我們許多垂直行業的強勁表現。SVB商業板塊的增長是由全球基金銀行業務的增長推動的，但部分被科技和醫療保健銀行業務的下降所抵消。24年第一季度與23年第一季度相比•貸款總額減少了29億美元，下降了2.1％。貸款減少的主要原因是SVB商業板塊減少了119億美元（22.9％），這主要是由於持續的經濟不利因素導致的還款和籌款活動疲軟。• 通用銀行貸款增長了56億美元（9.7％），這主要歸因於商業、商業和抵押貸款，而商業銀行的貸款增長了33億美元（11.7％），這要歸因於垂直行業、中間市場銀行、房地產融資的增長設備融資。貸款和租賃（百萬美元，期末餘額）7.21％ 7.30％ 7.08％ 5.59％ 7.15％ 10.1％（1）注——分部在24年第一季度進行了調整。有關更多詳情，請參閲重要通知。（1）商業銀行包括少量鐵路貸款（所有期限均低於1億美元）。鐵路運營租賃資產不包括在貸款總額中。

24 13% 5% 4% 2% 24% 9% 7% 6% 30% 商業融資（17.5 美元）房地產融資（6.2 美元）設備融資（5.6 美元）商業服務-保理（2.5 美元）分支網絡（32.8 美元）其他（12.8 美元）抵押貸款（10.0 美元）財富（8.1 美元）SVB 商業（39.8 美元）26% 24% 19% 10% 商業抵押貸款（35.4 美元）商業和工業（32.2 美元）全球基金銀行（26.5美元）1-4户家庭住宅（25.1美元）創新貸款（13.3美元）其他（2.8美元）類別板塊24年第一季度貸款和租賃構成（十億美元，期末餘額）商業銀行：通用銀行：SVB商業銀行：注—細分市場在 24 年第 1 季度進行了調整。有關其他詳細信息，請參閲重要通知。鐵路運營租賃資產不包括在貸款總額中。由於四捨五入，總數可能不足。

25 $140,050 $141,164 $146,233 $145,854 $149,609 $85,401 96,617 $103,092 $106,055 $110,333 $54,649 $44,547 $43,141 $39,799 $39,276 $23 第二季度第三季度4Q24 2.35% 2.12% 1.68% 2.24% 2.53% 亮點計息非計息存款成本存款（百萬美元，期末餘額）140,050美元 66,686 美元 24,105 美元 18,715 美元，24,715 美元，與 23 年第四季度相比 23 年第 4 季度 • 存款總額增加了 38 億美元（按年計算為 10.4%），這要歸因於分行網絡的強勁增長和21億美元，總存款增加了38億美元（按年計算為10.4％）（年化率為22.9％）直接銀行的增加。SVB商業板塊7.16億美元（按年計算為8.3％）的下降部分抵消了這一點，這主要是由於客户現金消耗、籌款活動低迷以及客户將資金轉移到資產負債表外產品上。24年第一季度與23年第一季度相比 • 存款總額增長了96億美元（6.8％），這主要是由我們開始專注於該渠道籌集存款時直接銀行增長210億美元（111.8％），但部分被下降所抵消由於收購前和收購後的客户流失，SVB商業板塊的113億美元（25.0％）、客户現金消耗和籌款活動平淡。注意-細分市場在24年第一季度進行了調整。有關其他詳細信息，請參閲重要通知。

26 42% 5% 2% 23% 27% 1% 分行網絡、財富及其他（63.5 美元）社區協會銀行業務（7.7 美元）商業銀行（3.0 美元）SVB 商業銀行（34.0 美元）直接銀行（39.8 美元）其他企業（1.6 美元）商業銀行：46% 26% 16% 12% 貨幣市場和儲蓄（69.1 美元）非計息需求（39.3 美元）帶息支票（24.2 美元）定期存款（17.2 美元）0) 通用銀行：企業：分部類型：分部24年第一季度存款構成（期末餘額，以十億美元計，平均賬户規模除外）投保與未投保 63% 37% 已投保未投保平均賬户規模和按分部總額分列的受保人平均賬户規模和受保人數存款平均規模被保險人百分比一般銀行71.2美元 34,907美元 64% 商業銀行 3.0 256,078 17% SVB 商業銀行 34.0 454,775 31% 企業 41.4 57,156 92% 總計 149.6 美元 52,502 美元 63% SVB商業銀行：注——分部在24年第一季度進行了調整。有關其他詳細信息，請參閲重要通知。由於四捨五入，總數可能不足。

27 1.94% 2.98% 3.20% 3.37% 3.49% 1.73% 2.56% 3.02% 3.45% 1.24% 1.68% 2.35% 2.35% 2.35% 2.53% 計息存款成本存款成本23年第一季度3Q23 3Q23 4Q24 0.40% 0.80% 1.60% 2.40% 3.60% 4.00% 3.60% 4.00% 資金成本其他流動性來源類別以百萬美元計 FHLB $9,218 FRB 4,203 信貸額度 100 美元總計 13,521 美元期末餘額增加（減少）24 年第 1 季度第 2 季度第 23 季度第 1 季度與 23 年第 4 季度相比 23 年第 1 季度與 23 年第一季度存款總額 149,609 美元 79.9% 145,854 美元 79.5% 146,233 79.5% 146,164 美元 79.5% 146,233 79.5% 141,164 美元 79.5% 146,233 79.5% 141,164 美元 7.9%140,050 美元 75.2% 3,755 美元 9,559 根據客户回購協議出售的證券 395 0.2 485 0.3 453 0.2 454 0.3 509 0.3 (90) (114) 購買票據 35,858 19.2 35,846 19.5 35,833 19.5 35,817 19.8 35,151 18.9 12 707 FHLB 借款 — — — 2,425 1.3 8,500 — (8,500) 次級債務 903 0.5 938 0.5 1,040 0.6 1,043 0.6 (35) (143) 優先無抵押借款 375 0.2 377 0.2 377 0.2 393 0.2 881 0.5 (2) (506) 其他借款 9 — 8 — 9 — 7 — 7 — 7 — 1 2 存款和借入資金總額 $187,149 100% $183,508 100% $183,945 100% $183,945% 181,303 美元100% 186,144 美元 100% 3,641 美元 1,005 美元的融資組合（百萬美元）摘要 24 年第一季度與 23 年第四季度 • 融資組合保持相對穩定，79.9% 由存款構成。• 次級債務下降是由於資本和流動性頭寸過剩而繼續贖回小額債券。• 儘管存款成本增加了18個基點，但步伐與前幾個季度相比繼續減速。注意—由於四捨五入，資金組合百分比可能不足。

28 $63 $152 $195 $249 64 信貸損失準備金 23年第一季度第二季度第三季度4Q24 信貸質量趨勢和津貼（百萬美元）淨扣款和 NCO 比率調整後的信貸損失準備金 (1) 157 美元 176 $177 $103 0.27% 0.27% 0.47% 0.53% 0.31% NCO $ QTD NCO比率年初至今 323 年第一季度淨資產負債率 23 年第四季度第 23 季度第一季度 828 美元 929 899 美元 969 美元 1,074 0.60% 0.70% 0.68% 0.73% 0.79% 非應計貸款非應計貸款佔總貸款 23年第二季度第三季度第二季度第四季度第二季度第二季度第一季度非應計貸款/貸款和租賃總額補貼及所有比率 1,605 美元 1,637 1,747 美元 1,737 美元 1.16% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 26% 1.31% 1.28%ALLL ALLL比率23年第一季度第二季度3季度23年第四季度24年第一季度 0.31% 0.27% 0.39% 0.45% 0.47% 0.47% 請查看年初至今淨利潤總額的添加。請注意，我們沒有在此處調整覆蓋率，因為該幻燈片中沒有其他指標，向前滾動的下滑幅度顯得空洞無物。（1）調整後的信貸損失準備金不包括CECL第二天的費用和可供出售證券的信貸損失準備金（收益）支出。有關重要項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。50美元

29 1747美元（21）美元（6）美元（5）13美元9美元23年第四季度經濟展望投資組合特定儲備貸款量24年第一季度信貸質量與23年第四季度相比43年第四季度亮點•與關聯季度相比所有下降了1000萬美元。• 與關聯季度相比下降的主要原因是宏觀經濟預測的變化、向更高信貸質量投資組合的混合轉變以及個人評估貸款的特定準備金減少。• 貸款量的增加和信貸質量的輕微惡化部分抵消了這些因素。• ALLL涵蓋了按年計算的季度淨額扣除額為4.2倍，與關聯季度相比有所增加，受季度淨扣除額減少的推動，非應計貸款的覆蓋範圍為1.6倍，與關聯季度相比相對穩定。ALLL 承保範圍 4.4x 2.6x 2.4x 2.4x 2.5x 4.2x 1.9x 1.8x 1.8x 1.8x 1.6x 1.6x ALLL 比率/NCO 比率 23年第一季度第二季度第三季度23 第四季度第一季度至 24 年第一季度貸款和租賃損失補貼（百萬美元）

30個重點貸款組合（以十億美元計，截至2024年3月31日）貸款總額135.4美元 CRE 21.1 CRE投資組合組合餘額佔貸款總額的百分比多户家庭 5.3 3.9% 醫療辦公室 3.4 2.6 總辦公室 2.8 2.0 2.0 商業銀行 1.0 0.7 其他 1.8 1.3 1.3 工業/倉庫 3.1 2.3 2.3 零售2.0 1.5 酒店/汽車旅館 0.8 0.6 其他 3.7 美元 21.1 美元 15.6% 創新投資組合構成佔貸款總額的百分比創新 C&I 和現金流受撫養人 9.3 7.0% 依賴於投資者-增長階段 2.7 2.0 依賴投資者-早期階段 1.3 1.0 總計 13 美元。3 10.0％創新13.3美元注——這些表格中CRE的定義與商業房地產監管指導一致，包括以下內容：建築貸款（1.a.1和1.a.2）、主要還款來自第三方租金收入（1.d和1.e.2）的貸款，以及非房地產擔保但以房地產為目的的貸款（4.a、8和9）。請不要查看-數據不可用。將在後續草稿中提供。請確認您同意以下 CRE 投資組合表中的變更

31 General Office CRE 投資組合（截至2024年3月31日）CA 22% NC /SC 18% FL 10% AZ 6% VA 6% 紐約 5% WA 4% 其他 20% 總辦公空間28億美元地域多元化811 $401 312 1,229 2024 2026 2027 年及以後貸款到期時間表（百萬美元）29% 15% 11% 45% (1) 商業銀行大約有10億美元的一般辦公貸款最近經歷了投資組合壓力。該投資組合的ALLL比率總計為11.12％。前 5 名 MSA（百萬美元）洛杉磯 376 美元菲尼克斯 162 美元紐約 162 美元波士頓 134 美元貸款總額 131% 總貸款 0.7% 一般辦公室投資組合指標佔貸款總額的百分比 2.0% CRE貸款 13.0% 平均貸款額200萬美元 NCO比率（24年第一季度）2.78% 拖欠/貸款 12.00% 不良貸款/貸款 15.13% 批評貸款/貸款 24.52% 所有比率（24年第一季度）1) 5.40% 請不要評論。尚未提供數據。將包含在後續草稿中請不要審閲-數據不可用。將在後續草稿選項 1-標準幻燈片中提供。

32 SVB投資者依賴投資組合（截至2024年3月31日）投資組合指標早期成長階段貸款餘額13億美元27億美元創新貸款的百分比 9.7% 20.2% ID貸款的百分比 32.4% 67.6% 平均貸款規模2.79億美元 343萬美元貸款規模中位數3萬美元淨資產比率（24年第一季度）6.11% 1.29% NPLs/貸款 3.96% 1.36% 批評 LOvers/Loans 3.96% 1.36% 貸款/貸款 27.60% 17.56% ALL比率 7.71% 4.19% 客户行業集中度投資組合特徵•早期階段——向收入為0-500萬美元的發展階段創新公司提供貸款。SVB是歷史上風險最高的投資組合，2008-2010年平均NCO比率約為6％。• 增長階段——向收入超過500萬美元的中後期創新公司提供貸款。• 公共和私人市場的持續壓力對借款人籌集資金和執行退出策略的能力產生負面影響。• 成長階段投資組合中的鉅額貸款規模可能導致季度淨扣除額和信貸指標不景氣。• SVB信貸領導團隊保持不變在 SVB 的平均任期約為 25 年。58% 14% 10% 10% 10% 8%軟件生命科學-產品生命科學-服務硬件能源與資源創新

33 16.72% 9.50% 9.73% 9.83% 10.11% 一級槓桿率 2023 年第一季度第 2 季度第 2 季度第 2 季度第 24 季度風險資本比率向前滾動第一級槓桿比率每股有形賬面價值（非公認會計準則）基於資本風險的資本一級槓桿率 2023 年 12 月 31 日 15.75% 13.94% 13.36% 9.83% 淨收益 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.33% 風險加權/平均資產變動 -0.26% -0.24% -0.23% -0.05% 次級債逐步淘汰 -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.17% -0.17% -0.16% 0.00% 0.00% 普通股股息 -0.02% -0.01% -0。01% -0.01% 優先股息 -0.01% -0.01% -0.01% 其他 -0.03% 0.02% 0.02% 2024 年 3 月 31 日 15.66% 14.00% 13.44% 10.11% 自 2023 年 12 月 31 日以來的變化 -0.09% 0.06% 0.08% 0.28% 12.53% 13.38% 13.36% 13.44% 13.00% 13.94% 13.00% 13.94% 13.00% 13.94% 13.00% 13.94% 13.00% 13.94% 13.00% 13.94% 13.00% 13.94% 13.00% 13.94% 13.00% 13.94% 13.14.86% 15.84% 15.64% 15.75% 15.66% CET1 一級合計 23年第一季度第二季度第三季度第四季度24美元 1,357.77 美元 48.98 美元（6.23 美元）（1.64 美元）1,398.88 美元 AOCI 第一季度普通股股息（2）注 — 上述資本比率代表銀行股比率，尚待季度完成監管文件。(1) 調整後的資本比率是非公認會計準則指標。有關重要項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。（2）23年第一季度的一級槓桿率僅包括SVB對五天的影響。12.37% 12.89％ 14.42％ 24年第一季度調整後的風險資本比率（不包括SLA的影響）（1）

財務展望第三節

35 Metric 24年第一季度第二季度——預計24財年——預計貸款和租賃——1354億美元——1340億美元——1360億美元——1430億美元存款——1496億美元——1480億美元——1520億美元——1520億美元——1560億美元利率6月份下調25個基點2024年三次降息；聯邦基金到2024年為4.75％；NII下圖顯示區間為0至1560億美元 3次削減（或FFR '24收盤價在4.75％至5.50％之間）淨利息收入18億美元 17億美元至18億美元 71億美元至73億美元淨扣除率（視情況按年計算）31個基點 35-50個基點35-50個基點調整後的非利息收入 (1) 4.78億美元 4.3億美元至4.6億美元18億美元至19億美元調整後的非利息支出 (2) 11.5億美元 11.6億美元-11.8億美元 46億美元-47億美元有效税率 27.0%-28.0% 27.0% 27.0%-28.0% 關鍵收益估計假設請不要查看數據不可用 (1) 調整後的非利息收入包括經營租賃資產的淨租金收入 (扣除折舊和維護費用），不包括有價股權證券的公允價值調整、已實現的銷售收益/虧損AFS證券、租賃設備銷售的已實現收益/虧損、債務清償的已實現收益/虧損和收購會計收益。有關重要項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。（2）調整後的非利息支出不包括運營租賃資產的折舊和維護、與收購相關的費用以及無形資產的攤銷。有關重要項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。注意——如果管理層無法對對賬項目提供有意義或準確的計算或估計，如果不進行不合理的努力也無法獲得信息，則管理層不為前瞻性非公認會計準則財務指標提供對賬。這是因為預測尚未發生、不在BancShares控制範圍或無法合理預測的各種項目的發生情況和財務影響方面存在固有的困難。出於同樣的原因，管理層無法解決不可用信息的可能重要性。在沒有最直接可比的GAAP財務指標的情況下提供的前瞻性非公認會計準則財務指標可能與相應的GAAP財務指標存在重大差異。請不要查看-數據不可用。將在隨後的草案中提供。

附錄第四節

37 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 3 月 31 日資產 698 美元 908 美元 791 美元 917 美元 1,598 美元銀行的利息收入存款 30,792 33,609 36,704 37,846 38,522 根據轉售協議購買的證券 394 473 549 298 — 投資有價股權證券 79 84 76 85 Investment 可供出售的證券 24,915 19,936 16,661 11,894 9,061 持有至到期的投資證券 10,050 9,979 10,082 10,201 10,381 待售資產 86 76 58 117 94 94 貸款和租賃 135,370 133,302 133,015 138,288貸款和租賃損失備抵金 (1,737) (1,673) (1,637) (1,605) 貸款和租賃，扣除貸款和租賃損失備抵後的貸款和租賃 133,633 131,555 131,555 131,529 131,378 136,683 運營租賃設備，淨額 8,846 8,661 8,531 處所和設備，淨額 1,906 1,877 1,768 1,782 1,743 商譽 346 346 346 346 其他無形資產，淨額 295 312 329 347 364 其他資產 5,831 5,857 6,212 5,769 7,450 總資產 217,836 美元 213,758 美元 209,502 美元 214,658 美元負債存款：非計息美元 39,799 美元 43,199 美元 41 美元 44,547 美元 54,649 美元計息 110,333 106,055 103,055 96,617 85,401 存款總額 149,609 145,854 146,233 141,164 140,050 保理客户的信用餘額 1,152 1,282 1,282 1,282 1,067 1,126 短期借款 395 485 453 1,009 長期借款 37,169 37,259 39,685 45,085 總計借款 37,540 37,654 37,754 40,139 46,094 其他負債 7,687 7,906 8,149 7,361 8,172 總負債 195,988 193,376 189,376 189,442 195,442 股東權益優先股 881 881 881 881 普通股 15 15 15 15 額外已付資本 4,099 4,106 4,106 4,106 4,1064,104 留存收益 17,435 16,742 16,267 15,541 14,885 累計其他綜合（虧損）收益 (582) (491) (880) (772) (669) 股東權益總額 21,848 21,255 20,389 19,216 總負債和股東權益 217,758 美元 213,765 美元 213,765 美元 20,765 美元 9,502 美元 214,658 美元 BancShares 資產負債表（未經審計）（以百萬美元計）

38 1Q24 4Q23 3Q23 3Q23 第二季度利息收入 23 年第一季度利息收入 2,354 美元 2,391 美元 2,426 美元 2,353 美元 1,017 投資證券利息 282 241 180 120 107 銀行存款利息 448 485 504 480 87 總利息收入 3,084 3,110 2,953 1,211 利息支出存款 928 865 769 575 288 Wings 339 341 351 417 73 利息支出總額 1,267 1,206 1,120 992 361 淨利息收入 1,817 1,911 1,990 1,961 850 信貸損失準備金 64 249 192 151 783 扣除信貸損失準備金後的淨利息收入 1,753 1,662 1,798 1,810 67非利息收入經營租賃設備的租金收入 255 252 248 238 233 費用收入和其他服務費 75 80 71 70 47 客户投資費 50 51 52 2 2 2 財富管理服務 51 48 49 51 40 國際費用 28 30 30 29 4 存款賬户服務費 44 44 44 44 24 保理佣金 17 22 21 20 19 持卡人服務，淨額 12 12 12 14 10 已實現虧損 15 14 13 在出售可供出售的投資證券時，淨額— —（12）—（14）公允價值調整後的淨值有價股權證券，淨額 (4) 9 (1) (10) (9) 出售租賃設備的收益，淨額 10 2 10 4 4 4 收購收益 — (83) 12 55 9,824 債務清償損失 (2) — — — — 其他非利息收入 36 26 25 36 41 非利息收入總額 627 543 615 10,259 經營租賃設備的非利息費用折舊 96 95 91 維護及其他經營租賃費用 45 59 51 56 56 工資和福利 744 714 727 775 420 淨佔用費用 62 65 65 64 50 設備費用 114 114 117 133 58 專業人員費用 25 28 12 20 11 三-當事方手續費 60 66 54 55 30 聯邦存款保險公司的保險費用 41 82 36 22 18 營銷費用 14 24 22 41 15 收購相關費用 58 116 121 205 28 無形資產攤銷 17 17 17 18 5 其他非利息支出 100 111 99 92 75 非利息支出總額 1,376 1,492 1,572 855 所得税前收入 1,004 713 997 896 9,471 所得税支出（福利）273 199 245 214 (47) 淨收益 731 美元 514 美元 752 美元 682 美元 9,518 美元優先股股息 15 美元 15 美元 15 美元 15 美元 15 美元 14 普通股股東可獲得的淨收益 716 美元 499 美元 737 美元 667 美元 9,504BancShares 損益表（未經審計）（百萬美元）

39 非利息收入（百萬美元）24年第一季度與23年第四季度相比的變化23年第一季度第二季度23年第一季度的百分比經營租賃設備的租金收入 255 美元 255 美元 252 美元 248 美元 238 美元 233 美元 3 0.9% 費用收入和其他服務費 75 80 71 70 47 (5) (5.0) 客户投資費用 50 51 52 2 (1) (1.9) 財富管理服務 51 48 49 51 40 3 5.2 國際費用 28 30 30 29 4 (2) (4.0) 存款賬户服務費 44 44 44 24 — 0.6 保理佣金 17 22 21 20 19 (5) (20.6) 持卡人服務，淨額 40 36 41 41 21 4 10.0 商户服務，淨額 12 12 12 14 10 — (3.2)保險佣金 15 14 13 14 13 1 8.7 出售可供出售的投資證券的已實現虧損，淨額— —（12）—（14）—（47.5）有價股權證券的公允價值調整，淨（4）9（1）（10）（9）（13）（152.1）出售租賃設備的收益，淨額 10 2 10 4 4 8 301.5 收購收益 —（83）12 55 9,824 83 (100.0) 債務清償損失 (2) — — — (2) nm 其他非利息收入 36 26 25 36 41 10 39.8 非利息收入總額-GAAP 627 美元 543 美元 615 美元 658 美元 10,259 美元 84 15.5% 經營租賃設備折舊 (96) 美元 (96) 美元 (96)$ (95) $ (91) $ (89) $ — (0.6)% 維護和其他運營租賃費用 (45) (59) (51) (56) 14 24.7 可供出售投資證券的已實現虧損，淨額 — — 12 — 14 — — — 有價股權證券的公允價值調整，淨額 4 (9) 1 10 9 13 152.1 出售租賃設備的收益，淨額 (10) (2) (10) (4) (4) (8) (301.5) 收購收益 — 83 (12) (55) (9,824) (83) nm 債務清償損失 2 — — — — 2 百萬其他非利息收入 (4) (5) 8 — — 1 (20.0) 值得關注的項目總額 $ (149) $ (147) $ (196) $ (9,950) $ (61) 69。3% 經營租賃設備的租金收入 114 美元 97 美元 102 美元 91 美元 88 美元 17 16.6% 費用收入和其他服務費 75 80 71 70 47 (5) (5.0) 客户投資費 50 51 52 2 (1) (1.9) 財富管理服務 51 48 49 51 40 3 5.2 國際費用 28 30 29 4 (2) (4.0) 存款賬户服務費 44 44 44 24 — 0.6 保理佣金 17 22 21 20 19 (5) (20.6) 持卡人服務，淨值 40 36 41 41 21 4 10.0 商户服務，淨額 12 12 12 14 10 — (3.2) 保險佣金 15 14 13 14 13 13 1 8.7 其他非利息收入 32 21 33 36 41 1151.3 非利息總收入——調整後（非公認會計準則）478美元 455 美元 468 美元 462 美元 309 美元 23 5.2% 注 — 調整後的非利息收入為非公認會計準則，不包括重要項目。有關重要項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。nm — 沒有意義。

40 與 23 年第 4 季度相比變化 24 年第一季度第 2 季度第 23 季度第 2 季度第 23 季度運營租賃設備折舊 96 美元 96 美元 96 美元 95 美元 91 美元 89 美元 — 0.6% 維護和其他運營租賃費用 45 59 51 56 56 (14) (24.7) 工資和福利 744 714 727 775 420 30 4.1 淨佔用費用 62 65 64 50 (3) (3.6) 設備費用 114 117 133 58 — 0.3 專業費用 25 28 12 20 11 (3) (13.1) 第三方手續費 60 66 54 55 30 (6) (7.9) 聯邦存款保險公司的保險費用 41 82 36 22 18 (41) (50.3) 營銷費用 14 24 22 41 15 (10) (39.4) 收購相關費用 58 116121 205 28 (58) (50.3) 無形資產攤銷 17 17 17 18 5 — (0.9) 其他非利息支出 100 111 99 92 75 (11) (10.4) 非利息支出總額-GAAP 1,376 美元 1,492 美元 1,416 美元 1,572 美元 855 美元 (116) (7.8)% 經營租賃設備折舊 (96) 美元 (96) 美元 (95) 美元 (95) 美元 (91) 美元 (91) 美元 $ (89) $ — (0.6)% 維護和其他運營租賃費用 (45) (59) (51) (56) 14 24.7 專業費用 (3) (5) — — — 2 (40.0) 聯邦存款保險公司保險費用 (9) (64) — — — 55 (85.9) (58) (116) (121) (205) (28) 58 50.3 無形資產攤銷(17) (17) (17) (18) (5) — 0.9 其他非利息支出 6 — — — — — 6 nm 值得注意的項目總額 $ (222) $ (357) $ (284) $ (370) $ (178) $135 (37.8)% 薪水和福利 744 美元 727 美元 775 美元 420 美元 30 4.1% 淨佔用費用 62 65 64 50 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 3.6) 設備費用 114 114 117 133 58 — 0.3 專業費用 22 23 12 20 11 (1) (11.0) 第三方手續費 60 66 54 55 30 (6) (7.9) 聯邦存款保險公司保險費用 32 18 36 22 18 14 75.0 營銷費用 14 24 22 41 15 (10) (39.4) 其他非利息費用 106 111 99 92 75 (5) (4.9) 非利息支出總額-調整後（非公認會計準則）1,154美元 1,135美元 1,132 美元 1,202 美元 677 美元 19 1.6% 非利息支出（百萬美元）注——調整後的非利息支出為非公認會計準則，不包括重要項目。有關重要項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。nm — 沒有意義。

41 未投保存款的預計可用流動性（百萬美元）存款總額減去：投保和/或抵押存款總存款——未投保/無抵押未投保存款的預計可用流動性：即時可用現金未質押證券 FDIC 信貸額度 FHLB 聯邦折扣窗口 BTFP 計劃未投保和無抵押存款的可用流動性估計覆蓋率 $XX，XXX（XX，XXX）$X，XXX $X, XXX $X, XXX $X, XXX $X, XXX $XX, XXX XX, XXX $XX, XXX $XX, XXX $XX, XXX XX, XXX2023 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日流動資產：可用現金 30,027 美元 32,693 美元 37,670 美元高質量流動證券 29,304 24,591 13,745 總流動資產 (a) 59,331 美元 57,284 美元 51,415 美元或有流動性：聯邦存款保險公司信貸額度 (1) 12,849 美元 15,107 美元 31,872 美元 FHLB 融資工具 14,432 13,672 美元 22 4,712 聯邦儲備銀行貸款額度 5,514 5,115 4,676 信貸額度 100 100 總或有來源 (b) 32,895 美元 33,944 美元 41,360 美元總流動性 (a + b) 92,226 美元 91,228 美元 92,775 美元未投保存款總額 (c) 54,847 美元 54,155 美元 69,717 美元未投保存款總額 (c) 54,847 美元 54,155 美元 69,717存款（a + b）/c 168% 168% 133% 未投保存款的流動性覆蓋率（聯邦存款保險公司最大值）（a + b）/c (2) 272% 272% 270% 188% SEC MD&A 流動性風險 (1) 顯示的24年第一季度、23年第四季度和23年第一季度的聯邦存款保險公司信貸額度包括即時可用容量，並基於當前在相應時期的季度末認捐的抵押品金額。(2) 聯邦存款保險公司信貸額度的最大容量為700億美元，可用於流動性覆蓋率。最大值是質押額外抵押品以保障該融資機制時可用的或有流動性金額。

42 (1) 第一季度 (1) 賬面價值 (2) 佔投資組合收益率的百分比 (3) 年期限 AFS 投資組合美國國庫 11,836 美元 34% 4.37% 1.0 政府機構 107 — 5.28 0.3 商業抵押貸款支持證券 2,361 7 4.11 2.2 住宅抵押貸款支持證券 10,110 29 3.46 3.8 公司債券 487 1 6.37 1.2 市政債券 14 — 8.15 0.1 AFS 投資組合總額 24,915 美元 71% 4.04% 2.2 HTM 投資組合美國國庫 480 2% 1.39% 3.0 政府機構 1,508 4 1.53 3.2 商業抵押貸款支持證券 3,469 10 2.50 3.2 住宅抵押貸款支持證券 4,293 121.89 6.4 其他投資 300 1 1.55 4.7 HTM 投資組合總額 10,050 美元 29% 2.01% 4.6 總計 34,965 美元 100% 3.42% 2.8 債務證券概述（百萬美元，期末餘額）(1) 包括債務證券投資組合；不包括有價股權證券。(2) 賬面價值代表 AFS 的公允價值和 HTM 投資組合的攤銷成本。(3) 收益率代表確認的實際會計收益率在本季度。

43 與 24 年第 1 季度第 4 季度第 23 季度第 1 季度相比 23 年第 1 季度平均值的變化餘額收入/支出收益率/利率平均值餘額收入/支出收益率/利率平均值餘額收入/支出收益率/利率平均值餘額收入/支出收益率/利率平均值餘額收益/支出收益率/利率貸款和租賃 (1) 132,313 美元 2,354 美元 7.15% 131,594 美元 2,391 7.21% 73,592 美元 1,017 5.59% 719 美元 (37) (0.06)% 58,721 美元 1,337 1.56% 投資證券 32,647 279 3.30 19,416 107 2.56% 21 3,925 40 0.12 13,231 172 1.21 根據轉售協議購買的證券 244 3 5.40 225 2 5.36 — — — — 19 1 0.04 244 3 5.40 銀行的計息存款 33,383 448 5.39 35,712 485 5.39 7,585 87 4.61 (2,329) (37) — 25,798 361 0.78 總計計利息資產 (1) 198,587 美元 3,084 美元 6.23% $196,253$ 3,117 6.30% 100,593 美元 1,211 4.86% 美元 2,334 美元 (33) -0.07% 97,994 美元 1,873 美元 1.37% 計息存款 $108,064 美元 928 3.45% 104,717 美元 865 3.28% 67,357 美元 288 美元 288 美元 3,347 美元 63 0.17% 40,707 美元 640 美元 1.72% 在客户名下出售的證券回購協議 431 1 0.47 455 1 0.44 455 — 0.30 (24) — 0.03 (24) 1 0.17 其他短期借款 — — — — — — 328 4 4.67 — — — (328) (4) (4.67) 長期借款 37,146 338 3.64 37,260 340 340 7,193 69 3.84 (114) (2) (0.01) 29,953 269 (0.20) 借款總額 37,577 美元 339 美元 3.60% 37,715 美元 341 美元 3.61% 7,976 美元 7,976 美元 73 美元3.67% $ (138) $ (2) (0.01)% 29,601 美元 266 (0.07)% 計息負債總額 145,641 美元 1,267 3.49% 142,432 美元 1,206 3.37% 75,333 美元 361 1.94% 3,209 美元 61 0.12% 70,308 美元 906 1.55% 淨利息收入 1,817 美元 1,817 美元 911 美元 850 美元 (94) 967 美元淨利差 (1) 2.74% 2.93% 2.92% (0.19)% (0.18)% 淨利率 (1) 3.67% 3.86% 3.41% (0.19)% 0.26% 與 YTD23 YTD22 YTD22 平均值的變化幅度餘額收入/支出收益率/利率平均值餘額收入/支出收益率/利率平均值餘額收益/支出收益率/利率貸款和租賃 (1) 66,634 美元 2,953 4.41% 65,639 美元 2,697 4.09% 995 美元 256 0.32% 投資證券 19,166 354 1.85 16,110 216 1.32 3,056 138 0.53 銀行的利息收益存款 7,726 106 1.38 13,246 17 0.13 (5,520) 89 1.25 總計利息收入 1.25 (1) 93,526 美元 3,413 3.63% 94,995 美元 2,930 美元 3.07% $ (1,469) 483 0.56% 計息存款 63,598 美元 335 0.53% 65,295 美元 239 美元 0.37% (1,697) 96 0.16% 根據客户回購協議出售的證券 590 1 0.19 660 1 0.20 (70)) — (0.01) 其他短期借款 824 28 3.30 — — — 824 28 3.30 長期借款 3,882 103 2.64 5,915 249 4.15 (2,033) (146) (1.51) 借款總額 5,296 美元 132 2.47% 6,575 美元 250 美元 3.75% 美元 (1,279) 美元 (118) (1.28)% 計息負債總額 68,894 美元 467 美元 0.68% 71,870 美元 489 美元 0.68% $ (2,976) $ (22) —% 淨利息收入 2,946 美元 2,441 美元 505 淨利差 (1) 2.95% 2.39% 0.56% 淨利率 (1) 3.14% 2.55% 0.59% 年初至今未披露的平均餘額和收益率 (百萬美元) 第一季度所列餘額和利率是扣除平均值後計算的保理客户的信貸餘額和存款。

44個亮點 • 商業銀行板塊實現了強勁的貸款增長，按年計算較關聯季度增長10.3％，這主要是由商業融資的強勁發放量推動的。• 商業服務（保理）總額為54億美元，由於季節性因素，與去年同期相比有所下降，因為消費者在旅行和服務方面的支出繼續超過非必需品支出，客户對庫存水平持保守態度。• 細分市場淨利息收入相對持平與關聯季度相比，較低的貸款收益率和較高的借貸成本抵消了貸款增長。• 信貸損失準備金比關聯季度減少了1.5億美元，這要歸因於特定儲備金的釋放，為無準備金的承諾準備金以及主要是能源、設備融資和中間市場銀行的淨扣除額減少。24年第一季度與23年第四季度相比23年第一季度損益表23年第一季度23年第一季度收益表增長（減少）% 淨利息收入270 美元 271 美元 238 美元 (1) —% 32 13% 非利息收入 136 139 143 (3) (2) (7) (5) 淨收入 406 410 381 (4) (1) 25 7 非利息支出 228 208 210 10 18 9 撥備前淨收入 (1) 178 202 171 (24) (12) 7 4 信貸損失準備金 14 164 53 (150) (92) (39) (74) 所得税前的分部收入 164 38 118 126 327 46 39 所得税支出 42 14 30 28 193 12 39 分部淨收入 122 美元 24 美元 88 美元 98 405% 期末資產負債表 34 40%貸款和租賃 31,730 美元 30,936 美元 28,405 美元 794 美元 10% 3,325 美元 12% 存款 3,023 3,228 3,042 (25) (19) (1) 其他關鍵指標保理量 5,353 美元 6,169 美元 5,671 美元 (816) (13)% 美元 (318) (6)% 商業銀行板塊（百萬美元）票據 — 細分市場在24年第一季度進行了調整。有關更多詳情，請參閲重要通知。(1) PPNR 是一項非 GAAP 指標。有關重要項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。請不要查看——數據是根據最新的四捨五入財務狀況更新的，但尚未經過驗證，數據和評論將在隨後的草稿中更新

45通用銀行板塊（百萬美元）附註—分部在24年第一季度進行了調整。有關更多詳情，請參閲重要通知。(1) PPNR 是一項非 GAAP 指標。有關重要項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。24年第一季度與23年第四季度相比增長（減少）24年第一季度損益表23年第一季度23年第一季度收益％％％淨利息收入691美元 692美元 549美元（1）— ％142 26％非利息收入 145 137 118 8 6 27 23 淨收入 836 829 667 7 1 169 25 非利息支出 520 490 398 30 6 122 31 非利息支出 520 490 398 30 6 122 31 非利息支出 (1)) 316 339 269 (23) (7) 47 17 信貸損失準備金 28 37 10 (9) (27) 18 172 所得税前分部收入 288 302 259 (14) (4) 29 11 所得税支出 78 97 60 (19) (19) 18 32 分部淨收入 210 美元 205 美元 199 美元 5% 期末資產負債表貸款和租賃 63,732 美元 62,832 美元 6,101 美元 900 美元 6% 5,631 美元 10% 存款 71,150 68,729 71,117 2,421 14 33 — 其他關鍵指標分支機構數量 546 551 567 (5) (1)% (21) (4)% 管理的財富管理資產 ($B) 53.4 美元 49.3 美元 50.9 美元 4 8 美元 2.5 美元 5 張卡卷 4,451 4,138 3,943 313 8 508 13 商户交易量 1,728 1,685 1,720 43 8 — 亮點 • 通用銀行板塊在關聯季度實現了5.8％的年化貸款增長，這主要是由商業/商業貸款產量推動的。• 存款與關聯季度相比增加了24億美元受分行網絡增長的推動。• 由於存款增長產生的利息支出的增加抵消了貸款的增長，該細分市場的淨利息收入與關聯季度相比相對持平。• 由於儲備金減少，信貸損失準備金比關聯季度減少了900萬美元，而淨扣除率與關聯季度持平。整體信貸質量保持強勁，投資組合沒有實質性壓力。請不要查看——數據是根據最新的四捨五入財務狀況更新的，但尚未經過驗證，數據和評論將在隨後的草稿中更新

46 SVB商業板塊（百萬美元）附註——硅谷銀行板塊的業績反映了23年第二季度報告期的完整季度，以及繼23年3月27日收購之後的23年第一季度報告期僅5天的財務業績。此外，23年第一季度沒有準備金支出，因為這已記錄在購買會計中。在24年第一季度再次顯示23年第一季度時恢復票據注意 — 細分市場已在24年第一季度進行了調整。有關其他詳細信息，請參閲重要通知。SVB商業板塊的業績不包括SVB貸款的增長影響或收購之日增加的計息現金和債務的影響（上述項目包含在公司中）。（1）23年第一季度僅反映了繼2023年3月27日收購之日之後的23年第一季度報告期5天的財務業績。此外，由於第二天的貸款和租賃損失準備金以及資產負債表外信貸敞口已記錄在公司賬上，因此在23年第一季度沒有準備金支出。（2）PPNR是一項非公認會計準則指標。有關重要項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。亮點 • 與關聯季度相比，SVB商業板塊的貸款增加了3.35億美元，按年計算增長了3.4％，這主要是由本季度末全球基金銀行投資組合的未償還額增長所部分抵消的，但被還款額超過創新貸款新發放額所抵消。• 受客户現金消耗、籌款活動疲軟以及客户將資金轉移到資產負債表外產品的推動，存款餘額較關聯季度減少了7.16億美元。• 非利息收入從中增加了200萬美元受聯合組織增加的推動，關聯季度信用卡費用被混合轉向資產負債表產品收益率較低的客户投資費用所部分抵消。• 受早期客户淨扣款減少的推動，信貸損失準備金比關聯季度減少了2600萬美元。24年第一季度與23年第四季度相比增長（減少）24年第一季度損益表23年第一季度第二季度23年第一季度％％％淨利息收入546美元 519美元 37 美元 27 5% 5.09億美元非利息收入137 135 9 2 2 2 128 nm淨收入 683 654 46 29 4 637nm 非利息支出 384 239 — — 361 nm 撥備前淨收入 (2) 270 23 29 11 276 nm 信貸損失準備金 22 48 — (26) (53) 22 nm 所得税前分部收入 277 222 23 55 25 254 nm 所得税支出 75 48 5 27 57 nm 分部淨收入 202 美元 174 美元 18 美元 28 16% 184 百萬美元期末資產負債表貸款和租賃 39,846 美元39,511 美元 51,702 美元 335 美元 3% $ (11,856) (23)% 存款 34,014 34,730 45,730 45,328 (716) (8) (11,314) (25) 資產負債表外的其他關鍵指標客户資金 59,010 美元 58,111 美元 84,215 美元 899 美元 2% (25,205) (30)% 卡片交易量 1,232 277 98 (45.0) (4) 1,134 nm 商户交易量 1,715 1,888 66 (173) (9) 1,649 nm 請勿查看——數據根據最新的四捨五入財務狀況更新，但尚未得到驗證，數據和評論將在後續草案 (1) (1) 中更新

47 鐵路板塊（百萬美元）（1）運營租賃設備的調整後租金收入為非公認會計準則。有關非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。(2) 軌道車輛和機車數字四捨五入。亮點 • 機隊已得到有效利用，利用率從關聯季度的98.7％上升至99.1％，為2015年第二季度以來的最高利用率。• 連續第10個季度延續有利的續訂重新定價趨勢，較該季度的到期率增長了25％，貨車（+34％）和油罐車（+21％）均有所增長。• 由於維護費用減少，運營租賃設備的調整後租金收入比關聯季度增加了1,600萬美元支出，因為我們在關聯季度推出了機隊更新，增加了29美元收入增長和維護費用降低，比上一季度高出百萬美元。• 短期前景仍然樂觀，2024年上半年保持強勁的利用率和重新定價。但是，隨着鐵路大宗商品市場的速度提高和/或經濟疲軟的滲透，條件的進一步改善將受到限制。• 鐵路投資組合由工業部門商業週期驅動，財務表現通常落後於經濟週期。24年第一季度與23年第四季度相比增長（減少）24年第一季度與23年第一季度收益表23年第一季度相比增長（減少）％％營業租賃的租金收入198 美元 198 美元 176 美元 3 2% 22 13% 減：經營租賃設備折舊 50 49 46 1 1 4 7 減：維護和其他運營租賃費用 45 59 56 (14) (25) (11) (20) 調整後的營業租金收入租賃設備 (1) 103 87 74 16 20 29 40 利息支出，淨額 43 42 28 1 4 15 56 非利息收入 4 2 1 2 126 3 391 非利息支出 20 16 18 4 31 2 14 所得税前分部收入 44 31 29 13 41 15 52 所得税前分部收入 44 31 29 13 41 15 52支出 11 9 7 2 28 4 59 分部淨收入 33 美元 22 美元 22 美元 11 47% 11 49% 期末資產負債表經營租賃設備，淨額 8,048 美元 7,966 美元 7,612 美元 82% 4% 436美元 6% 其他關鍵指標軌道車輛和機車 (2) 122,900 122,200 119,700 700 1% 3,200% 利用率 98.7% 98.7% 9% nm 0.4 nm 1.2 年汽車的平均車齡 15 15 15 — — — — — 更新率達到之前的水平 125% 133% 137% 137% nm (6.0) nm (8.8) 請不要查看——數據根據最新的四捨五入財務狀況更新，但尚未得到驗證，數據和評論將更新在隨後的草稿中

48 個亮點 • 在2024年第一季度，我們更新了報告細分市場財務狀況的方式，以更好地與某些業務目前的管理方式保持一致。公司現在包括我們的直銷銀行以及所有其他未分配給銀行和鐵路板塊的項目，包括某些購買會計項目。• 淨利息收入與關聯季度相比減少了1.18億美元，這主要是由於收購會計增幅降低、直接銀行餘額增加所產生的存款利息支出增加，部分抵消了投資證券增加的利息收入的增加。• 由於收購相關支出的減少，非利息支出與關聯季度相比減少了1.57億美元並降低聯邦存款保險公司的特別評估費。• 隨着我們繼續將餘額從現金轉移到短期投資證券，投資證券較關聯季度增加了50億美元。• 由於現有客户存款的增長和新客户的獲取，直接銀行存款與關聯季度相比增加了21億美元。企業（百萬美元）附註——各細分市場在24年第一季度進行了調整。有關更多詳情，請參閲重要通知。(1) PPNR 是一項非 GAAP 衡量標準。有關重要項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。與23年第四季度相比，24年第一季度與23年第一季度收益表相比增長（減少）23年第一季度收益表23年第一季度％％淨利息收入353美元 471美元 54美元（118）（25）％ 299 549％非利息收入7（65）9,812 72（110）（9,805）（100）淨收入 360 406 9,866（46）（11）（9,866）（11）（9,866）（11）（9,866）（11）（9,866）（11）（9,866）（11）（9,86）（11）（9,86）（9,86）（11）（9,86）（11）506) (96) 非利息支出 129 286 104 (157) (55) 25 23 撥備前淨收入 (1) 231 120 9,762 111 93 (9,531) (98) 信貸損失準備金 — — 720 — nm (720) nm 所得税前分部收入 231 120 9,042 111 92 (8,811) (97) 所得税支出（收益）67 31 (149) 36 112 216 (145) 分部淨收入164美元89 美元 9,191 美元 75 84% $ (9,027) (98)% 期末資產負債表投資證券 35,044 美元 29,999 美元 19,527 美元 5,045 美元 17% 15,517 79% 直接銀行存款 39,814 37,666 18,800 2,148 6 21,014 112 請不要查看——數據是根據最新四捨五入的財務狀況更新的，但尚未經過驗證和數據評註將在隨後的草稿中更新

49 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 3 月 31 日貸款和租賃（包括資產負債表外風險敞口）(1) 期初餘額——未攤銷公允價值標記 (2,173) 美元 (2,378) 美元 (2,731) 美元 (2,944) 美元 (137) 增發——收購 SVB — — (61) (3,026) PCD “總增長” — — — 21 200 其他 5 7 78 11 2 Accretion 163 198 275 242 17 期末餘額 $ (2,005) $ (2,173) $ (2,378) $ (2,731) $ (2,944) 核心存款和其他無形資產期初餘額 312 美元 329 美元 347 美元 365 美元 140 新增-收購 SVB — — — 230 攤銷(17) (17) (18) (18) (5) 期末餘額 295 美元 312 美元 329 美元 347 美元 365 美元存款 (2) 期初餘額-未攤銷公允價值標記 $ (11) $ (16) $ (22) $ (28) $ (35) 攤銷 4 5 6 6 7 期末餘額 $ (7) $ (11) $ (16) $ (22) $ (28) 美元 (28) 美元 (2) 期初餘額-未攤銷公允價值標記 161 美元 169 美元 181 美元 139 美元 (86) 增發-收購 SVB — — — 44 219 攤銷 (8) (12) (2) 6 其他 (2) — — — 期末餘額 151 美元 161 美元 161 美元 181 美元 139 美元購買會計標記（百萬美元）注 — 摘要僅包含部分信息，是不代表所有購買會計調整。(1) 貸款和租賃的購買會計記賬由信貸、利息和流動性組成部分組成，通常在應收款的剩餘期限內使用水平收益率或直線法進行確認，如果是預付款，則全額確認。(2) 存款和借款的購買會計記賬代表利率標記，在負債的剩餘期限內使用水平收益率法確認。

非公認會計準則對賬第五節

51 1Q23 4Q22 年第 1 季度經營租賃設備的租金收入 (2) $ (141) $ (155) $ (145) $ (145) 出售可供出售的投資證券的已實現收益，淨額 — — 14 有價股權證券的公允價值調整，淨 (10) (2) (4) 收購收益 — 83 (9,824) 清償債務的收益 2 — — 其他非利息收入 (3) (4) (5) — 對調整後非利息收入的影響美元 (149) 美元 (88) 美元 (9,950) 經營租賃設備折舊 (2) 美元 (96) 美元 (96) 美元 (89) 維護和其他運營租賃費用(2) (45) (59) (56) 工資和福利 — — — 收購相關費用 (58) (116) (28) 無形資產攤銷 (17) (17) (5) 其他非利息支出 (4) 6 — — 對調整後非利息支出的影響美元 (222) 美元 (357) (178) CECL 第 2 天準備金和無準備金承諾準備金 — (716) (720) 信用損失——可供出售的投資證券—（4）—信貸損失準備金—調整總額$ — $ — $（720）對調整後税前收入的影響$ 134$ 173$ 38 所得税影響（5）（6）20 90 160對調整後淨收益的影響$ 53179美元（9,212）對調整後攤薄後每股收益的影響3.66美元 12.25 -633.55 美元值得注意的項目（1）（百萬美元，每股數據除外）23年第一季度經營租賃設備的租金收入（2）美元（141）美元（155）美元（145）可供出售的投資證券的已實現虧損，淨額— — 14 有價股票證券的公允價值調整，淨額 4（9) 9 出售租賃設備的收益，淨額 (10) (2) (4) 扣除税款後的收益 — 83 (9,824) 債務清償損失 2 — — 其他非利息收入 (3) (4) (5) — 重要項目對調整後的影響非利息收入（149）美元（88）美元（9,950）經營租賃設備折舊（2）美元（96）美元（96）美元（89）維護和其他運營租賃費用（2）（45）（59）（56）專業費用（4）（3）（5）— 聯邦存款保險公司保險特別評估（9）（64）— 收購相關費用（58）（116）（28）(17) (17) (5) 其他非利息支出 (5) 6 — — 重要項目對調整後非利息支出的影響 $ (222) $ (357) $ (178) 第 2 天的貸款和租賃損失準備金以及資產負債表外信貸敞口 $ — $ (716) 收益投資證券的信用損失 AFS $ — $ — $ (4) 重要項目對調整後信貸損失準備金的影響 $ — $ — $ (720) 重要項目對調整後税前收入的影響 73$ 269$ (9,052) 所得税影響 (6) 20 90 160 重要項目對調整後淨收益的影響 53 美元 179 美元 (9,212) 重要項目對調整後攤薄後每股收益的影響 3.66 美元 12.25 美元 $ (633.55) (1) 值得注意的項目包括不經常交易的收入和支出以及管理層認為應排除在調整後衡量標準之外的某些經常性項目（通常是非現金）（非公認會計準則），以增強對運營的理解以及與歷史時期的可比性。管理層利用公認會計原則和調整後的衡量標準（非公認會計準則）來分析BancShares的業績。有關非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的後續頁面。（2）折舊、維護和其他運營租賃費用從非利息支出重新歸類為運營租賃設備租金收入的減少。由於調整後的非利息收入和支出減少了相同金額，因此對這一重要項目的收益沒有淨影響。經營租賃設備的調整後租金收入（非公認會計準則）扣除運營租賃設備的折舊和維護費用。管理層認為這項措施很有意義，因為它有助於管理層在扣除直接支出後監控運營租賃的業績和盈利能力。（3）其他非利息收入中包含的重要項目包括24年第一季度的訴訟和解收益和23年第四季度出售保險賬户的收益。（4）與其他整合活動相關的專業費用。（5）在24年第一季度發放的訴訟儲備金。（6）在本報告所述期間，所得税影響可能包括税收離散項目和預計年化有效金額的變化税率。

52 非公認會計準則對賬表 24 年第一季度第 2 季度淨收益和每股收益淨收益 (GAAP) a 731 514 9,518 優先股股息 15 15 14 普通股股東可獲得的淨收益 (GAAP) b 716 499 9,504 扣除所得税後的重要項目總額 c 53 179 (9,212) 調整後淨收益 (非 GAAP) d = (a+c) 784 693 306 普通股股東可獲得的調整後淨收益（非公認會計準則）e =（b+c）769 678 292 加權平均已發行普通股基本 f 14,533,302 14,528,447 14,526,693 攤薄 g 14,536,442 14,539,709 每股收益（GAAP）基本收益 49.27 34.36 654.22攤薄後的b/g 49.26 34.33 653.64 調整後每股收益（非公認會計準則）基本收益 52.94 美元 46.62 20.11 攤薄後 e/g 52.92 46.58 20.09 非利息收入和支出非利息收入 h 627 543 10,259 所得税前（149）（88）（9,950）調整後非利息收入（非公認會計準則）為478 455 305美元 9 非利息支出 j 1,376 1,492 855 所得税前重要項目的影響 (222) (357) (178) (178) 調整後的非利息支出（非公認會計準則）k 1,154 1,135 677 信貸損失準備金 64 249 783 減去：第二天貸款和租賃損失準備金以及餘額外表單風險敞口— — 716 減：可供出售的投資證券的信貸損失準備金— — 4 調整後的信貸損失準備金（非公認會計準則）64 249 63美元 63 注意：由於四捨五入，上述某些項目未精確重新計算。非公認會計準則對賬（以百萬美元計，股票和每股數據除外）

53 非公認會計準則對賬（百萬美元）非公認會計準則對賬 24年第一季度4季度23年第一季度 PPNR 淨收益（GAAP）a 731 514 9,518 Plus：信貸損失準備金 64 249 783 Plus：所得税支出 273 199 (47) PPNR（非公認會計準則）l 1,068 962 10,254 重要項目的影響 (1) 73 269 (9,59) 772) 調整後的PPNR（非公認會計準則）百萬美元 1,141 1,231 482 ROA 淨收益（GAAP）a 731 514 9,518 年化淨收益 n = 年化2,942 2,041 38,602 調整後淨收益（非公認會計準則）d 784 693 306 年化調整後淨收益 p = d 年化3,156 2,748 1,244 平均資產 o 21648 ,081 214,612 116,164 ROA n/o 1.36% 0.95% 33.23% 調整後的投資回報率（非公認會計準則）p/o 1.46 1.28 1.07 PPNR ROA PPNR（非公認會計準則）l 1,068 962 10,254 年化 PPNR q = l 年化 4,296 3,818 41,586 調整後 PPNR（非公認會計準則）m 1,141 1,231 482 年化調整後的PPNR r = m年化4,589 4,882 1,954 PPNR ROA q/o 1.99% 1.78% 35.80％調整後的PPNR ROA（非公認會計準則）r/o 2.12 2.27 1.69（1）不包括信貸損失和所得税準備金的重要項目，因為這些項目不包括上表所示的PPNR。注意：由於四捨五入，上述某些項目無法精確地重新計算。

54 非公認會計準則對賬（百萬美元）非公認會計準則對賬 24 年第 1 季度第 2 季度淨收益率和 ROTCE 普通股股東可獲得的年化淨收益 s = b 年化淨收益 2,880 美元 1,980 38,543 普通股股東可獲得的年化調整後淨收益 t = e 年化 3,094 美元 2,687 1,185 平均股東權益 (GAAP) 21,498 20,785 美元 40 11,369 減去：優先股平均值 881 881 881 普通股股東權益（非公認會計準則）u 20,617 美元 19,859 10,488 減去：平均商譽 346 346 346 減去：平均其他無形資產 304 322 175 平均有形資產普通股（非公認會計準則）v 19,967 美元 19,191 9,967 ROE s/u 13.97% 9.97% 367.47% 調整後的投資回報率（非公認會計準則）t/u 15.01 13.53 11.30 ROCE s/v 14.42 10.32 386.69 調整後的ROCE（非公認會計準則）t/v 15.50 14.00 11.89 有形普通股股東權益（GAAP）w 21,848 21,255 美元 19,216 減去：優先股 881 881 881 普通股（非公認會計準則）x 20,967 美元 20,374 18,335 減去：商譽 346 346 346 扣除：其他無形資產 295 312 364 有形普通股（非公認會計準則）y 20,326 19,716 17,625 總資產（GAAP）z 217,836 213,758 214,658 有形資產資產（非公認會計準則）aa 217,195 213,100 213,948 總權益佔總資產 w/z 10.03% 9.94% 8.95% 有形普通股權佔有形資產（非公認會計準則）y/aa 9.36 9.25 8.24 注意：由於四捨五入，上述某些項目未精確重新計算。

55 非公認會計準則對賬（以百萬美元計，股票和每股數據除外）非公認會計準則對賬 24 年第 1 季度第 1 季度賬面價值和每股普通股有形賬面價值期末已發行普通股 bb 14,529,735 14,520,118 14,519,993 每股賬面價值 x/bb 1,443.03 1,403.12 1,262.76 每股有形賬面價值（非 Gaap) y/bb 1,398.88 1,357.77 1,213.82 效率比率淨利息收入 cc $1,817 1,911 850 效率比率 (GAAP) j/(h + cc) 56.30% 60.80% 7.70% 調整後的效率比率（非 GAAP）k/(i + cc) 50.29% 48.00% 58.39%經營租賃設備的租金收入經營租賃設備的租金收入255 252 233美元扣除：經營租賃設備折舊 96 96 89 減：維護和其他運營租賃費用 45 59 56 經調整後的運營租賃設備租金收入（非公認會計準則）114 97 88 運營租賃設備的租金收入：鐵路板塊經營租賃設備的租金收入198 195 176美元扣除：維護和其他運營租賃費用45 59 56調整後經營租賃的租金收入設備（非公認會計準則）103 87 74 所得税支出所得税支出273 199（47）重要項目的影響20 90 160調整後所得税支出（非公認會計準則）293 289 113美元注意：由於四捨五入，上述某些項目未精確重新計算。

56 非公認會計準則對賬（百萬美元）非公認會計準則對賬 24 年第一季度第 23 季度第 1 季度 PPNR：商業銀行分部淨收益（GAAP）122 24 88 美元以上：信貸損失準備金 14 164 53 Plus：所得税支出 42 14 30 PPNR（非 GAAP）178 202 171 PPNR：通用銀行板塊淨收益（GAAP）210 205 199 加元：準備金信貸損失 28 37 10 Plus：所得税支出 78 97 60 PPNR（非 GAAP）316 339 269 PPNR：SVB 商業板塊淨收益 (GAAP) 202 174 18 美元 Plus：信貸損失準備金 22 48 — 另外：所得税支出75 48 5 PPNR（非公認會計準則）299 270 23 PPNR：企業分部淨收益（GAAP）164 89 9,191 加上：信貸損失準備金 — — 720 Plus：所得税支出（收益）67 31（149）PPNR（非公認會計準則）231 120 9,762 總風險資本比率（GAAP）減少 15.66%：聯邦存款保險公司共享的影響虧損協議 1.24 調整後的總風險資本比率（非公認會計準則）14.42% CET1 資本比率 CET1 資本比率（GAAP）13.44% 減去：聯邦存款保險公司共享虧損協議的影響 1.07 調整後的 CET1 資本比率（非公認會計準則）12.37% 一級資本比率一級資本比率 (GAAP) 14.00% 減去：聯邦存款保險公司共享虧損協議的影響 1.11 調整後的一級資本比率（非公認會計準則）12.89%