用於立即發佈 2024 年 4 月 23 日,星期二 | 投資者關係聯繫人: Jay Schaefer-(808) 838-6751 Investor.Relations@HawaiianAir.com 媒體關係聯繫人: 亞歷克斯·達席爾瓦-(808) 835-3712 News@HawaiianAir.com |
2024年第一季度-關鍵財務指標和業績 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 同比變化 | 調整後 (a) | 同比變化 | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | ($137.6M) | ($39.3M) | ($143.5M) | ($31.7M) | ||||||||||||||||||||||
攤薄後每股 | ($2.65) | ($0.74) | ($2.77) | ($0.60) | ||||||||||||||||||||||
税前利潤 | (23.7)% | (3.2) 分。 | (24.8)% | (1.8) 積分。 | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | ($109.0M) | ($20.8M) | ($116.0M) | ($12.6M) | ||||||||||||||||||||||
每個 ASM 的運營成本 | 15.72¢ | 5.9% | 11.82¢ | 7.1% | ||||||||||||||||||||||
每個 ASM 的營業收入 | 12.78¢ | 2.6% | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||
物品 | GAAP 2024 年第二季度指引 | 非公認會計準則等價物 | 非公認會計準則2024年第二季度指引 | |||||||||||||||||
可用座位里程 (ASM) | 上漲3.5%至上漲6.5% | |||||||||||||||||||
每個 ASM 的營業收入 (RASM) | 下跌1.5%,至上漲1.5% | |||||||||||||||||||
每個 ASM 的成本 (CASM) | 上漲8.4%,至上漲10.7% | CASM 不包括燃料和非經常性項目 (a) | 上漲5.0%至上漲8.0% | |||||||||||||||||
消耗的加侖噴氣燃料 (b) | 上漲2.5%至上漲5.5% | |||||||||||||||||||
每加侖平均燃料價格,包括税費和運費 (c) | $2.83 | 每加侖經濟燃料價格 (a) (b) (c) | $2.85 | |||||||||||||||||
有效税率 | ~10% |
物品 | 先前的 GAAP 2024 年全年指南 | 更新的 GAAP 2024 年全年指南 | 非公認會計準則等價物 | 先前的非公認會計準則2024年全年指引 | 更新的非公認會計準則2024年全年指南 | |||||||||||||||||||||||||||
可用座位里程 (ASM) | 上漲6.0%至上漲9.0% | 上漲4.5%至7.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
每個 ASM 的成本 | 上漲0.7%至上漲3.0% | 上漲4.1%至上漲6.3% | CASM 不包括燃料和非經常性項目 (a) | 持平至上漲3.0% | 上漲1.0%至上漲4.0% | |||||||||||||||||||||||||||
消耗的加侖噴氣燃料 (b) | 上漲4.0%至上漲7.0% | 上漲3.0%至上漲6.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
每加侖平均燃料價格,包括税費和運費 (c) | $2.55 | $2.80 | 每加侖經濟燃料價格 (a) (b) (c) | $2.59 | $2.83 | |||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | 5 億美元到 5.5 億美元 | 沒有變化 |
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | % 變化 | ||||||||||||||||||
(以千計,每股數據除外) | ||||||||||||||||||||
營業收入: | ||||||||||||||||||||
乘客 | $ | 583,448 | $ | 548,526 | 6.4 | % | ||||||||||||||
其他 | 62,119 | 64,077 | (3.1) | % | ||||||||||||||||
總計 | 645,567 | 612,603 | 5.4 | % | ||||||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||||||
工資和福利 | 261,935 | 241,933 | 8.3 | % | ||||||||||||||||
飛機燃料,包括税費和運費 | 188,778 | 197,625 | (4.5) | % | ||||||||||||||||
維護、材料和維修 | 70,971 | 50,287 | 41.1 | % | ||||||||||||||||
飛機和客運服務 | 45,424 | 42,532 | 6.8 | % | ||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 32,967 | 32,667 | 0.9 | % | ||||||||||||||||
飛機租金 | 29,706 | 28,171 | 5.4 | % | ||||||||||||||||
佣金和其他銷售 | 28,443 | 28,238 | 0.7 | % | ||||||||||||||||
其他租金和着陸費 | 43,127 | 38,720 | 11.4 | % | ||||||||||||||||
已購買的服務 | 38,475 | 35,072 | 9.7 | % | ||||||||||||||||
特殊物品 | 8,482 | — | 100.0 | % | ||||||||||||||||
其他 | 45,905 | 34,785 | 32.0 | % | ||||||||||||||||
總計 | 794,213 | 730,030 | 8.8 | % | ||||||||||||||||
營業虧損 | (148,646) | (117,427) | 26.6 | % | ||||||||||||||||
非營業收入(支出): | ||||||||||||||||||||
利息支出以及債務折扣和發行成本的攤銷 | (24,069) | (22,880) | ||||||||||||||||||
利息收入 | 10,021 | 16,465 | ||||||||||||||||||
資本化利息 | 3,134 | 1,458 | ||||||||||||||||||
燃料衍生品的損失 | (582) | (5,065) | ||||||||||||||||||
定期福利淨成本的其他組成部分 | (927) | (1,494) | ||||||||||||||||||
投資收益,淨額 | 470 | 697 | ||||||||||||||||||
外債收益 | 8,519 | 2,260 | ||||||||||||||||||
其他,淨額 | (770) | 155 | ||||||||||||||||||
總計 | (4,204) | (8,404) | ||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (152,850) | (125,831) | ||||||||||||||||||
所得税優惠 | (15,285) | (27,574) | ||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (137,565) | $ | (98,257) | ||||||||||||||||
每股淨虧損 | ||||||||||||||||||||
基本 | $ | (2.65) | $ | (1.91) | ||||||||||||||||
稀釋 | $ | (2.65) | $ | (1.91) | ||||||||||||||||
已發行普通股的加權平均數: | ||||||||||||||||||||
基本 | 51,838 | 51,507 | ||||||||||||||||||
稀釋 | 51,838 | 51,507 |
2024年3月31日 (未經審計) | 2023年12月31日 | |||||||||||||
(以千計,股票除外) | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 230,865 | $ | 153,273 | ||||||||||
受限制的現金 | 17,250 | 17,250 | ||||||||||||
短期投資 | 666,432 | 755,224 | ||||||||||||
應收賬款,淨額 | 99,117 | 105,858 | ||||||||||||
應收所得税 | 642 | 669 | ||||||||||||
備件和用品,淨額 | 65,444 | 60,115 | ||||||||||||
預付費用和其他 | 80,304 | 78,551 | ||||||||||||
總計 | 1,160,054 | 1,170,940 | ||||||||||||
財產和設備,減去截至2024年3月31日和2023年12月31日分別為1,160,495美元和1,150,529美元的累計折舊和攤銷 | 2,104,442 | 2,013,616 | ||||||||||||
其他資產: | ||||||||||||||
待售資產 | 1,091 | 1,135 | ||||||||||||
經營租賃使用權資產 | 393,769 | 413,237 | ||||||||||||
長期預付款等 | 118,057 | 121,097 | ||||||||||||
無形資產,淨額 | 13,500 | 13,500 | ||||||||||||
總資產 | $ | 3,790,913 | $ | 3,733,525 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付賬款 | $ | 214,848 | $ | 199,223 | ||||||||||
空中交通責任和當前的飛行常客遞延收入 | 757,855 | 633,345 | ||||||||||||
其他應計負債 | 165,430 | 175,591 | ||||||||||||
長期債務的當前到期日,減去折扣 | 75,132 | 43,857 | ||||||||||||
融資租賃債務的當前到期日 | 8,791 | 10,053 | ||||||||||||
經營租賃的當前到期日 | 79,281 | 83,332 | ||||||||||||
總計 | 1,301,337 | 1,145,401 | ||||||||||||
長期債務 | 1,612,235 | 1,537,152 | ||||||||||||
其他負債和遞延貸項: | ||||||||||||||
非流動融資租賃債務 | 56,269 | 60,116 | ||||||||||||
非當期經營租賃 | 283,836 | 303,119 | ||||||||||||
累積養老金和其他退休後福利債務 | 142,367 | 140,742 | ||||||||||||
其他負債和遞延貸項 | 78,499 | 77,154 | ||||||||||||
非流動常旅客遞延收入 | 304,099 | 308,502 | ||||||||||||
遞延所得税負債,淨額 | 52,492 | 65,914 | ||||||||||||
總計 | 917,562 | 955,547 | ||||||||||||
承付款和或有開支 | ||||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
特別優先股,每股面值0.01美元,截至2024年3月31日和2023年12月31日已發行和流通的三股 | — | — | ||||||||||||
截至2024年3月31日和2023年12月31日,普通股,每股面值0.01美元,已發行股票分別為51,848.616和51,824,362股 | 518 | 518 | ||||||||||||
超過面值的資本 | 294,599 | 293,797 | ||||||||||||
累計虧損 | (257,303) | (119,738) | ||||||||||||
累計其他綜合虧損,淨額 | (78,035) | (79,152) | ||||||||||||
總計 | (40,221) | 95,425 | ||||||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 3,790,913 | $ | 3,733,525 |
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
(以千計) | ||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 254 | $ | 118,291 | ||||||||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||||||||
財產和設備增設,包括交貨前付款 | (127,018) | (106,215) | ||||||||||||
處置飛機和飛機相關設備的收益 | 105 | 9,563 | ||||||||||||
購買投資 | (15,824) | (96,806) | ||||||||||||
出售收益和投資到期日 | 109,485 | 144,069 | ||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (33,252) | (49,389) | ||||||||||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||||||||
長期借款 | 131,400 | — | ||||||||||||
償還長期債務和融資租賃債務 | (18,760) | (24,953) | ||||||||||||
債務發行成本和折扣 | (1,849) | — | ||||||||||||
支付為股票補償而預扣的税款 | (201) | (1,066) | ||||||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | 110,590 | (26,019) | ||||||||||||
現金和現金等價物的淨增長 | 77,592 | 42,883 | ||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金-期初 | 170,523 | 246,620 | ||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金-期末 | $ | 248,115 | $ | 289,503 |
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | % 變化 | ||||||||||||||||||
(以千計,除非另有説明) | ||||||||||||||||||||
計劃操作: | ||||||||||||||||||||
飛行的收入乘客 | 2,620 | 2,592 | 1.1 | % | ||||||||||||||||
收入乘客里程 (RPM) | 4,072,473 | 3,844,061 | 5.9 | % | ||||||||||||||||
可用座位里程 (ASM) | 5,049,598 | 4,914,619 | 2.7 | % | ||||||||||||||||
每 RPM 的乘客收入(產量) | 14.33 | ¢ | 14.27 | ¢ | 0.4 | % | ||||||||||||||
乘客載荷係數 (RPM/ASM) | 80.6 | % | 78.2 | % | 2.4 | pts。 | ||||||||||||||
每個 ASM 的乘客收入 (PRASM) | 11.55 | ¢ | 11.16 | ¢ | 3.5 | % | ||||||||||||||
總操作: | ||||||||||||||||||||
飛行的收入乘客 | 2,621 | 2,593 | 1.1 | % | ||||||||||||||||
收入乘客里程 (RPM) | 4,073,159 | 3,845,978 | 5.9 | % | ||||||||||||||||
可用座位里程 (ASM) | 5,050,841 | 4,917,517 | 2.7 | % | ||||||||||||||||
每個 ASM 的營業收入 (RASM) | 12.78 | ¢ | 12.46 | ¢ | 2.6 | % | ||||||||||||||
每個 ASM 的運營成本 (CASM) | 15.72 | ¢ | 14.85 | ¢ | 5.9 | % | ||||||||||||||
CASM 不包括飛機燃料和非經常性項目 (a) | 11.82 | ¢ | 11.04 | ¢ | 7.1 | % | ||||||||||||||
每個 ASM 的飛機燃料支出 (b) | 3.74 | ¢ | 4.02 | ¢ | (7.0) | % | ||||||||||||||
營收區塊的運行時長 | 52,141 | 52,228 | (0.2) | % | ||||||||||||||||
消耗的加侖噴氣燃料 (c) | 67,651 | 64,853 | 4.3 | % | ||||||||||||||||
每加侖噴氣燃料的平均成本(實際)(b) | $2.79 | $3.05 | (8.5) | % | ||||||||||||||||
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | % 變化 | ||||||||||||||||||
(以千計,每加侖除外) | ||||||||||||||||||||
飛機燃料費用,包括税費和運費 | $ | 188,778 | $ | 197,625 | (4.5) | % | ||||||||||||||
燃料衍生品合約結算的已實現虧損 | 2,398 | 1,513 | 58.5 | % | ||||||||||||||||
經濟燃料支出 | $ | 191,176 | $ | 199,138 | (4.0) | % | ||||||||||||||
消耗的燃料加侖 | 67,651 | 64,853 | 4.3 | % | ||||||||||||||||
每加侖的經濟燃料價格 | $ | 2.83 | $ | 3.07 | (7.8) | % |
預計截至 2024 年 6 月 30 日的三個月 | 截至 2024 年 12 月 31 日的預計全年財年 | |||||||||||||||||||||||||
(以千計,每加侖除外) | ||||||||||||||||||||||||||
飛機燃料費用,包括税費和運費 | $ | 192,675 | - | $ | 198,314 | $ | 772,335 | - | $ | 794,830 | ||||||||||||||||
燃料衍生品合約結算的已實現虧損 | 1,456 | - | 1,456 | 6,431 | - | 6,431 | ||||||||||||||||||||
經濟燃料支出 | $ | 194,131 | - | $ | 199,770 | $ | 778,766 | - | $ | 801,261 | ||||||||||||||||
消耗的燃料加侖 | 68,032 | - | 70,024 | 275,377 | 283,398 | |||||||||||||||||||||
每加侖的經濟燃料價格 | $ | 2.85 | - | $ | 2.85 | $ | 2.83 | - | $ | 2.83 |
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
總計 | 攤薄後的每股淨虧損 | 總計 | 攤薄後的每股淨虧損 | |||||||||||||||||||||||
(以千計,每股數據除外) | ||||||||||||||||||||||||||
淨虧損,如報告所示 | $ | (137,565) | $ | (2.65) | $ | (98,257) | $ | (1.91) | ||||||||||||||||||
調整為: | ||||||||||||||||||||||||||
CBA 相關費用 | — | — | 17,727 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||
合同終止攤銷 | — | — | (18,114) | (0.35) | ||||||||||||||||||||||
特殊物品 | 8,482 | 0.16 | — | — | ||||||||||||||||||||||
出售商業房地產的收益 | — | — | (10,179) | (0.20) | ||||||||||||||||||||||
聯邦退税的利息收入 | — | — | (4,672) | (0.09) | ||||||||||||||||||||||
燃料衍生品合約公允價值的變動 | (1,816) | (0.04) | 3,552 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||
外債未實現收益 | (8,555) | (0.17) | (2,488) | (0.05) | ||||||||||||||||||||||
股權證券的未實現收益 | (5,115) | (0.10) | (944) | (0.02) | ||||||||||||||||||||||
調整的税收影響 | 1,037 | 0.03 | 1,568 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
調整後的淨虧損 | $ | (143,532) | $ | (2.77) | $ | (111,807) | $ | (2.17) |
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
(以千計) | ||||||||||||||
淨虧損 | $ | (137,565) | $ | (98,257) | ||||||||||
所得税優惠 | (15,285) | (27,574) | ||||||||||||
折舊和攤銷 | 32,967 | 32,667 | ||||||||||||
利息支出以及債務折扣和發行成本的攤銷 | 24,069 | 22,880 | ||||||||||||
利息收入 | (10,021) | (16,465) | ||||||||||||
資本化利息 | (3,134) | (1,458) | ||||||||||||
據報道,息税折舊攤銷前利潤 | (108,969) | (88,207) | ||||||||||||
調整為: | ||||||||||||||
CBA 相關費用 | — | 17,727 | ||||||||||||
合同終止攤銷 | — | (18,114) | ||||||||||||
特殊物品 | 8,482 | — | ||||||||||||
出售商業房地產的收益 | — | (10,179) | ||||||||||||
退税利息收入 | — | (4,672) | ||||||||||||
燃料衍生工具公允價值的變化 | (1,816) | 3,552 | ||||||||||||
外債未實現收益 | (8,555) | (2,488) | ||||||||||||
股權證券的未實現收益 | (5,115) | (944) | ||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | (115,973) | $ | (103,325) |
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
(以千計,CASM 數據除外) | ||||||||||||||
GAAP 運營費用 | $ | 794,213 | $ | 730,030 | ||||||||||
調整為: | ||||||||||||||
CBA 相關費用 | — | (17,727) | ||||||||||||
合同終止攤銷 | — | 18,114 | ||||||||||||
特殊物品 | (8,482) | — | ||||||||||||
出售商業房地產的收益 | — | 10,179 | ||||||||||||
運營費用不包括非經常性項目 | $ | 785,731 | $ | 740,596 | ||||||||||
飛機燃料,包括税費和運費 | (188,778) | (197,625) | ||||||||||||
運營費用不包括燃料和非經常性項目 | $ | 596,953 | $ | 542,971 | ||||||||||
可用座位里程 | 5,050,841 | 4,917,517 | ||||||||||||
CASM-GAAP | 15.72 | ¢ | 14.85 | ¢ | ||||||||||
飛機燃料,包括税費和運費 | (3.74) | (4.02) | ||||||||||||
CBA 相關費用 | — | (0.36) | ||||||||||||
合同終止攤銷 | — | 0.37 | ||||||||||||
特殊物品 | (0.16) | — | ||||||||||||
出售商業房地產的收益 | — | 0.20 | ||||||||||||
CASM 不包括燃料和非經常性項目 | 11.82 | ¢ | 11.04 | ¢ |
預計截至 2024 年 6 月 30 日的三個月 | 截至 2024 年 12 月 31 日的預計年度 | |||||||||||||||||||||||||
(以千計,CASM 數據除外) | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP 運營費用 | $ | 803,834 | - | $ | 844,733 | $ | 3,273,023 | - | $ | 3,438,253 | ||||||||||||||||
飛機燃料,包括税費和運費 | (192,675) | - | (198,314) | (772,335) | - | (794,830) | ||||||||||||||||||||
減去:非經常性項目 | (7,245) | - | (7,245) | (92,229) | - | (92,229) | ||||||||||||||||||||
調整後的運營費用 | $ | 603,914 | - | $ | 639,174 | $ | 2,408,459 | - | $ | 2,551,194 | ||||||||||||||||
可用座位里程 | 5,189,938 | - | 5,340,371 | 21,113,699 | - | 21,719,834 | ||||||||||||||||||||
CASM-GAAP | 15.49 | ¢ | - | 15.82 | ¢ | 15.50 | ¢ | - | 15.83 | ¢ | ||||||||||||||||
飛機燃料,包括税費和運費 | (3.71) | - | (3.71) | (3.66) | - | (3.66) | ||||||||||||||||||||
非經常性項目 | (0.14) | - | (0.14) | (0.44) | - | (0.42) | ||||||||||||||||||||
CASM 不包括燃料和非經常性項目 | 11.64 | ¢ | - | 11.97 | ¢ | 11.40 | ¢ | - | 11.75 | ¢ |
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
税前利潤,如報告所示 | (23.7) | % | (20.5) | % | ||||||||||
CBA 批准獎金 | — | 2.9 | ||||||||||||
合同終止攤銷 | — | (3.0) | ||||||||||||
特殊物品 | 1.3 | — | ||||||||||||
出售商業房地產的收益 | — | (1.7) | ||||||||||||
聯邦退税的利息收入 | — | (0.8) | ||||||||||||
燃料衍生品合約公允價值的變動 | (0.3) | 0.6 | ||||||||||||
外債未實現收益 | (1.3) | (0.4) | ||||||||||||
股票證券的未實現(收益)虧損 | (0.8) | (0.1) | ||||||||||||
調整後的税前利潤率 | (24.8) | % | (23.0) | % |