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表單 8-K

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當前報告
根據第 13 或 15 (d) 節
1934 年的《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2023 年 11 月 13 日 (2023年10月30日)

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206 號公路和省線公路
普林斯頓, 新澤西, 08543
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號:(609) 252-4621

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如果 8-K 表格申報旨在同時履行註冊人在 以下任何條款下的申報義務，請勾選下面的相應複選框（參見 一般指令 A.2（見下文）：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2）中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

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2023年11月13日，百時美施貴寶公司（“公司”）完成了（i）2031年到期的5.750％票據本金總額為1億美元的公開發行（“發行”），（ii）2033年到期的5.900％票據的本金總額為1,000,000,000美元，（iii）2053年到期的6.250％票據的本金總額為12.5億美元 2063年到期的6.400％票據（統稱為 “票據”）的本金總額 。

公司打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途，包括但不限於 擬議收購Mirati Therapeutics, Inc.（“收購”）的融資，以及與本次發行相關的費用和開支。

這些票據受截至1993年6月1日的某些契約（“基本契約”）管轄，並根據該契約（“基本契約”）發行，該契約由公司與作為受託人的紐約梅隆銀行簽訂，並由截至2023年11月13日的第十四份補充契約（“第十四份補充契約”，以及經補充後的基本契約， “契約”）。該契約包含習慣性契約和限制，包括要求公司滿足某些條件才能承擔以留置權擔保的債務、進行售後/回租交易或與其他實體合併或 合併的契約。契約還規定了慣常的違約事件。

這些票據的發行條款如下：

公司可以在到期前的任何時候贖回票據。如果公司選擇在 適用的面值到期日（定義見第十四份補充契約）之前的任何時間全部或部分贖回任何系列票據，則公司將支付贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位 位），等於以下兩項中較大值：

(i) (a) 按國庫利率（定義見第十四份補充契約） 加上適用的整體利差，每半年（假設360天全年包括十二個30天）折現至贖回日 的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（假設該系列票據在面值收回日到期）（假設360天全年包括十二個30天）定義見第十四份補充契約）減去 (b) 截至贖回之日的應計利息，以及

(ii) 要贖回的票據本金的100％，

在適用的面值看漲日當天或之後，公司可以選擇隨時全部或部分贖回任何系列票據， ，其適用贖回價格等於每張待贖回票據本金的100％，外加適用的票據系列的應計和未付利息，以兑換至但不包括贖回之日。

本次發行是根據2023年10月30日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的2023年10月30日招股説明書補充文件（“招股説明書補充文件”）（“招股説明書補充文件”）和作為貨架註冊聲明的一部分於2021年12月13日提交的招股説明書（文件編號：File No. 333-261623）於2021年12月13日向美國證券交易委員會提交時，根據經修訂的1933年《證券法》生效。有關本次發行和 票據條款和條件的更多信息，請參閲招股説明書補充文件。本第 8.01 項中包含的基本契約、第十四份補充契約和附註的描述聲稱不完整，並參照基本契約、 第十四份補充契約和附註的全文進行了全面限定。基本契約作為公司1993年5月27日8-K表最新報告的附錄4.1提交，並於1993年6月3日提交，其條款以引用方式納入此處。 第十四份補充契約作為本8-K表最新報告的附錄4.1提交，其條款以引用方式納入此處。附註表格分別作為 表格8-K上的本報告附錄4.2、4.3、4.4和4.5提交，其條款以引用方式納入此處。

這些票據是根據公司與其中提到的 承銷商（“承銷商”）於2023年10月30日簽訂的承銷協議（“承銷協議”）出售的。承保協議包含公司和承銷商的某些陳述、保證、承諾和賠償義務以及其他習慣條款。

承保協議中包含的陳述、擔保和承諾僅為該協議的目的而作出，因為 其中規定的日期，僅為協議各方的利益而制定，可能受適用於簽約方的實質性標準的約束，這些標準與適用於投資者的實質性標準不同。投資者不應依賴 的陳述、擔保和承諾或其任何描述來描述公司及其子公司的實際情況或狀況。此外，有關任何陳述、 擔保和承諾的標的的信息可能會在承保協議簽訂之日後發生變化，後續信息可能會也可能不會在公司的公開披露中得到充分反映。承保 協議當事方的某些金融機構，無論是直接還是通過關聯公司，在公司的正常業務過程中以及與 收購有關的 中，已經提供並將來提供各種商業銀行、投資銀行和其他財務諮詢服務，為此他們已經收取並將獲得慣常的費用和佣金。

本第 8.01 項中包含的承保協議的 描述並不完整，參照承保協議的全文對其進行了全面限定。承保協議作為本表8-K最新報告的附錄1.1提交，其條款以引用方式納入此處。

以下展品包含在本表格8-K最新報告中：

展品編號		描述
1.1		由百時美施貴寶公司及其承銷商簽訂的2023年10月30日簽訂的承保協議。
4.1		第十四份補充契約，截至2023年11月13日，由百時美施貴寶公司與作為受託人的紐約梅隆銀行簽訂並簽訂於1993年6月1日。
4.2		2031年到期的1,000,000,000美元5.750％票據的形式（作為附錄4.1的附錄A包括在內）
4.3		2033年到期的1,000,000,000美元5.900％票據的形式（作為附錄4.1的附錄B包括在內）
4.4		2053年到期的12.5億美元6.250％票據的形式（作為附錄4.1的附錄C包括在內）
4.5		2063年到期的12.5億美元6.400％票據的形式（作為附錄4.1的附錄D包括在內）
5.1		Kirkland & Ellis LLP 的觀點。
23.1		Kirkland & Ellis LLP的同意（包含在本表8-K最新報告的附錄5.1中）。
104		這份以 Inline XBRL 格式化的 8-K 表格最新報告的封面（包含在附錄 101 中）。

簽名

根據經修訂的 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式要求經正式授權的下列簽署人代表 簽署本報告。

	百時美施貴寶公司
日期：2023 年 11 月 13 日	來自：	/s/ 金伯利 M. Jablonski
	姓名：	金伯利·M·賈布隆斯基
	標題：	公司祕書

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