附錄 99.1

Bristol Myers Squibb 通過收購 RayzeBio 增加了首屈一指的放射性藥物平臺

交易 為百時美施貴寶領先的腫瘤學特許經營權帶來了RayzeBio基於Actinium的差異化放射性藥物平臺，包括多種藥物開發 項目的豐富管道

牽頭 項目，RYZ101，負責治療胃腸胰腺神經內分泌腫瘤的第三階段開發和用於治療小細胞肺癌和可能的其他腫瘤類型的早期開發

獲得 強大的 IND 引擎和最先進的技術 放射性藥物製造能力

新澤西州普林斯頓和加利福尼亞州聖地亞哥——2023年12月26日——百時美施貴寶（紐約證券交易所代碼：BMY）和雷澤生物公司（納斯達克股票代碼：RYZB） 今天宣佈了一項最終合併協議，根據該協議，布裏斯托爾美施貴寶將以每股62.50美元的現金收購RayzeBio， 總股本價值約為41億美元，扣除預計收購現金後的36億美元。該交易獲得了百時美施貴寶和雷澤生物董事會的一致批准。

RayzeBio 是一家臨牀階段的放射性藥物療法（“RPT”）公司，在基於阿替尼姆的 RPT 領域處於創新領先地位，還有一系列可能屬於同類首創和同類最佳的藥物開發項目。目前的管道項目以 治療實體瘤為目標，包括胃腸胰腺神經內分泌腫瘤（GEP-NET）、小細胞肺癌、肝細胞 癌和其他癌症。對更有效的實體瘤和RPT治療的需求仍然很高，尚未得到滿足 啟用 一種精確的患者治療方法。RPT 與腫瘤細胞結合並提供靶向輻射以誘發癌細胞 死亡。與目前可用的RPT相比，基於Actinium的RPT具有潛在的優勢，因為α-發射器的高效力和較短的射程 為更強的療效和更具針對性的發射創造了可能性。

百時美施貴寶首席執行官 首席執行官克里斯托弗·博爾納博士表示：“這筆 交易通過帶來差異化的平臺和產品線增強了我們日益多元化的腫瘤產品組合，並進一步 增強了我們在十年後五年及以後的增長機會。”“放射性藥物療法已經在改變癌症治療，而RayzeBio 處於開創這種新模式應用的最前沿。我們期待支持和加速 RayzeBio 的 臨牀前和臨牀項目，並推進其高度創新的放射性藥物平臺。”

“收購 RayzeBio的差異化基於actinium的放射性藥物平臺將確立百時美施貴寶 的影響力 ，這是治療實體瘤患者的最有前途和增長最快的新模式之一—— 有針對性地向癌細胞輸送 放射性有效載荷。” 百時美施貴寶執行副總裁兼首席醫學官薩米特·希拉瓦特醫學博士説。“此外，RayzeBio的平臺有可能成為重要的IND引擎，通過利用我們的全球藥物開發 能力和基礎設施，在未來產生多種候選療法。”

RayzeBio總裁兼首席執行官Ken Song醫學博士表示：“儘管近年來治療取得了進展，但對實體瘤更有效的 治療的需求仍然存在，放射性藥物療法有望成為腫瘤治療的下一輪重要創新 。Bristol Myers Squibb在腫瘤學領域的知名度以及在全球範圍內開發、商業化 和製造治療藥物方面的深厚專業知識使其成為RayzeBio在我們發展的這一重要時刻的理想合作伙伴。 我很高興看到我們的團隊作為百時美施貴寶的一員取得的成就。”

RayzeBio 的 產品組合包括：

RayzeBio 正在印第安納州印第安納波利斯完成最先進的內部製造工廠的建設，GMP藥物生產 預計將於2024年上半年開始。

交易預計將被視為業務合併，並將使百時美施貴寶在2024年非公認會計準則攤薄 每股收益約0.13美元。Bristol Myers Squibb預計將主要通過發行新的 債券來為收購融資。Bristol Myers Squibb的現金流和強勁的財務狀況使我們能夠持續致力於強勁的投資級 信用評級，並通過業務發展機會和通過 持續分紅和股票回購向股東進行分配，進行增長投資。

交易 條款和融資

根據 合併協議的條款，百時美施貴寶將立即開始要約，以每股62.50美元的價格收購RayzeBio普通股的所有已發行股份，總股權價值約為 41億美元，扣除估計收購的現金後的36億美元。RayzeBio董事會一致建議 RayzeBio的股東在要約中投標股份。

交易預計將於2024年上半年完成，但須遵守慣例成交條件，包括RayzeBio普通股的大多數已發行股票的投標以及1976年 《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法》規定的等待期的到期或終止。成功完成要約後，Bristol Myers Squibb將通過第二步合併 以每股62.50美元的相同價格收購RayzeBio所有未在要約中投標的剩餘股份。

顧問

BofA Securities, Inc. 擔任百時美施貴寶的財務顧問，卡温頓和伯林律師事務所擔任法律 法律顧問。Centerview Partners LLC擔任RayzeBio的財務顧問，庫利律師事務所擔任法律顧問。

關於 布裏斯托爾邁爾斯施貴寶

Bristol Myers Squibb 是一家全球生物製藥公司，其使命是發現、開發和交付 幫助患者戰勝嚴重疾病的創新藥物。有關百時美施貴寶的更多信息，請訪問我們的BMS.com或在領英、推特、YouTube、臉書和Instagram上關注我們 。

關於 RayzeBio

RayzeBio 正在建立一家治療各種癌症的放射性藥物療法（RPT）公司，其牽頭項目是3期臨牀 試驗。RayzeBio已在具有重大市場機會的治療領域創建了多種候選藥物的產品線。 就像抗體藥物偶聯物成為某些癌症的一種新的變革性治療方式一樣，該公司認為 是創新的放射性藥物療法走上類似道路的機會。RayzeBio認為，其在建立強大的產品管道、開發能力和製造基礎設施方面的戰略投資 使該公司成為RPT廣泛應用於癌症領域的 行業領先先驅。

關於招標要約的其他 信息以及在哪裏可以找到它

本信函中描述的 要約尚未開始。本通信僅供參考， 既不是收購要約，也不是徵求出售RayzeBio普通股或任何其他 證券的要約，也不能替代布裏斯托爾美施貴寶和收購工具 在合併協議（“Merger Sub”）執行後立即向美國提交的要約材料。 證券交易委員會（“SEC”）。在要約開始時，百時美施貴寶將促使 Merger Sub按附表一提交要約聲明，而RayzeBio將根據附表14D-9提交建議聲明。 購買RayzeBio普通股的要約只能根據收購要約、送文函 和作為附表一部分提交的相關文件提出。我們敦促RAYZEBIO的股東和投資者閲讀RAYZEBIO向美國證券交易委員會提交的招標 要約聲明（包括收購要約、送文函和相關的要約文件）和相關的招標/建議 聲明，因為它們將包含RAYZEBIO應考慮的重要信息投資者在就要約做出任何決定之前， 。還敦促RAYZEBIO的股東和投資者閲讀百時美施貴寶和RAYZEBIO分別向美國證券交易委員會提交的與擬議收購有關的任何其他文件 或其中提及的 ，因為這些文件將包含有關擬議收購和擬議收購的 各方的重要信息。投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov向美國證券交易委員會提交這些要約材料以及其他包含有關布里斯托美施貴寶和雷澤生物重要信息的 文件的免費副本， 或向要約信息代理人 申請此類材料，該文件將在要約材料中列出。Bristol Myers Squibb和RayzeBio分別在百時美施貴寶的網站www.bms.com/investors和RayzeBio的網站investors.rayzebio.com上免費提供 他們向美國證券交易委員會提交或提供的材料的副本。

關於前瞻性陳述的警告 聲明

本 新聞稿包含有關百時美施貴寶擬收購雷澤生物 的 “前瞻性陳述”、完成交易的預期時間表、合併後業務的未來機會、 百時美施貴寶收購 RayzeBio 的預期收益，以及 RayzeBio 的 候選產品的開發和商業化，包括 RYZ101 和 RayzeBio 的治療和商業潛力其他技術和產品 正在開發中。這些陳述可以通過以下事實來識別：它們在討論未來經營或財務業績時使用了 “應該”、“可以”、 “期望”、“預期”、“估計”、“目標”、“可能”、“項目”、 “指導”、“打算”、“相信”、“將” 等詞語以及 具有相似含義和表述的 術語，儘管 並非所有前瞻性陳述都包含此類條款。所有不是歷史事實陳述的陳述都是前瞻性陳述，也可以 被視為前瞻性陳述。這些陳述只是預測，此類前瞻性陳述 基於當前的預期，涉及固有的風險、假設和不確定性，包括 可能延遲、轉移或改變其中任何因素的內部或外部因素，這些因素難以預測，可能超出我們的控制範圍，可能導致實際結果 和結果與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。由於許多風險和不確定性，實際結果可能存在重大差異 ，包括 (i) 要約和隨後的 合併的時機，(ii) 將在要約中投標的RayzeBio普通股數量，(iii) 收購的 預期收益或協同效應無法實現的風險，(iv) 可能提起法律訴訟的風險 相關合並協議，（v）RayzeBio的任何競爭要約或收購提案，（vi）各種 的可能性完成要約或收購的條件可能無法得到滿足或免除，包括政府 實體可能禁止、延遲或拒絕批准完成要約或收購以及 (vii) 與擬議收購相關的意外困難或支出，包括商業夥伴和競爭對手 對擬議收購公告的迴應或公告導致員工留用方面的困難，以及擬議收購的懸而未決 。該交易的實際財務影響可能與本新聞稿中描述的 預期財務影響不同。此外，本新聞稿中描述的化合物受到 藥物開發過程中固有的所有風險的影響，無法保證這些化合物的開發將在商業上取得成功。 無法保證任何前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述 應與影響百時美施貴寶業務和市場的許多風險和不確定性一起進行評估，尤其是布里斯托美施貴寶截至2022年12月31日的10-K表年度報告 及其隨後的10-Q表季度報告以及RayzeBio的業務，尤其是風險中確定的 業務中提及的 風險因素討論中提出的 RayzeBio截至本季度的10-Q表季度報告中關於因素的討論2023年9月30日， ，以及百時美施貴寶或雷澤生物可能不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。除非法律要求，否則無論是由於新信息、未來事件還是其他原因， Bristol Myers Squibb和RayzeBio均未承擔任何義務公開更新任何前瞻性陳述。本 新聞稿中的前瞻性陳述僅與聲明發表之日的事件有關，提醒讀者不要過分 依賴此類陳述。

使用 的非 GAAP 財務信息和財務指導

在 討論財務指導時，百時美施貴寶提到了不符合美國公認會計原則（GAAP）的財務指標。非公認會計準則財務指標是作為本通報中提出的財務 指標的補充信息提供的，這些指標是根據公認會計原則計算和列報的，之所以列報，是因為管理層 評估了公司的財務業績，包括和不包括調整後的項目或外國 貨幣折算的影響（如適用），並認為所提供的非公認會計準則財務指標描繪了公司 基準業績或補充業績加強管理、分析師和投資者全面瞭解公司的基礎 財務業績和趨勢，便於對當前、過去和未來時期進行比較。

對非公認會計準則 收益和相關的每股收益信息進行了調整，以排除某些成本、支出、損益和其他特定項目 ，這些項目是在考慮其定量和定性方面後進行個人評估的，通常具有以下一個或多個特徵，例如高度可變、難以預測、性質不尋常、 對特定時期的業績具有重要意義或不代表過去或未來的經營業績。這些項目不包括在非公認會計準則 收益和相關的每股收益信息中，因為百時美施貴寶認為它們與布裏斯托爾 邁爾斯施貴寶的正常業務流程無關，也沒有反映百時美施貴寶的基本業務業績。類似的費用或收益 已在前一時期得到確認，並可能在未來時期再次出現。

由於 非公認會計準則財務指標不是根據公認會計原則計算的，因此不應將它們視為優於或替代 的相關財務指標，這些指標是根據公認會計原則編制的，不打算單獨考慮 ，由於方法和調整項目可能存在差異，因此可能與其他公司提出的類似標題的指標不相同或可比。我們鼓勵投資者全面審查我們的財務報表和公開提交的 報告，不要依賴任何單一的財務指標。

由於預測 和量化此類對賬所必需的項目存在固有的困難，因此未提供本通報中提出的前瞻性非公認會計準則指標的對賬 。也就是説，我們無法可靠地預測特定 項目的影響，例如庫存購買價格調整的解除、不動產、廠房和設備的加速折舊和減值 以及收購相關權益獎勵產生的無形資產和股票補償，或未來十二個月以後的貨幣匯率。因此，如果不做出不合理的努力，就無法將這些非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標 進行對賬。此外，Bristol Myers Squibb認為，這樣的對賬將意味着一定程度的精確性和確定性，這可能會讓投資者感到困惑。指定項目的可變性可能會對我們未來的GAAP業績產生重大的 和不可預測的影響。此外，本通報中的非公認會計準則財務指導不包括 未來任何潛在的額外戰略收購和資產剝離以及任何尚未確定和量化 的特定項目的影響。如本通報其他部分所述，財務指導受適用於所有前瞻性 陳述的風險和不確定性的影響。

布裏斯托爾 邁爾斯·施貴寶

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