附錄 99 |
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1 非公認會計準則指標——參見本財報末尾的定義。 | ||||||||
諾斯羅普·格魯曼公司 2980 Fairview Park Drive • 弗吉尼亞州福爾斯徹奇 22042-4511 news.northropgrumman.com |
諾斯羅普·格魯曼公司公佈2024年第一季度財務業績 | 2 |
截至 3 月 31 日的三個月 | |||||||||||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 | 2024 | 2023 | 改變 | ||||||||||||||
銷售 | |||||||||||||||||
航空系統 | $ | 2,969 | $ | 2,515 | 18% | ||||||||||||
防禦系統 | 1,412 | 1,376 | 3% | ||||||||||||||
任務系統 | 2,659 | 2,563 | 4% | ||||||||||||||
太空系統 | 3,655 | 3,350 | 9% | ||||||||||||||
分段間淘汰 | (562) | (503) | |||||||||||||||
總銷售額 | 10,133 | 9,301 | 9% | ||||||||||||||
營業收入 | |||||||||||||||||
航空系統 | 297 | 237 | 25% | ||||||||||||||
防禦系統 | 177 | 160 | 11% | ||||||||||||||
任務系統 | 378 | 360 | 5% | ||||||||||||||
太空系統 | 332 | 313 | 6% | ||||||||||||||
分段間淘汰 | (80) | (68) | |||||||||||||||
分部營業收入1 | 1,104 | 1,002 | 10% | ||||||||||||||
分部營業利潤率1 | 10.9 | % | 10.8 | % | 10 bps | ||||||||||||
FAS/CAS 操作調整 | 6 | (21) | NM | ||||||||||||||
未分配的公司費用: | |||||||||||||||||
無形資產攤銷和PP&E逐步折舊 | (25) | (30) | (17%) | ||||||||||||||
其他未分配的公司費用 | (14) | (4) | 250% | ||||||||||||||
未分配的公司費用 | (39) | (34) | 15% | ||||||||||||||
總營業收入 | $ | 1,071 | $ | 947 | 13% | ||||||||||||
營業利潤率 | 10.6 | % | 10.2 | % | 40 bps | ||||||||||||
利息支出 | (146) | (129) | 13% | ||||||||||||||
非營業 FAS 養老金福利 | 168 | 132 | 27% | ||||||||||||||
其他,淨額 | 38 | 48 | (21%) | ||||||||||||||
所得税前收益 | 1,131 | 998 | 13% | ||||||||||||||
聯邦和外國所得税(福利)支出 | 187 | 156 | 20% | ||||||||||||||
有效所得税税率 | 16.5 | % | 15.6 | % | 90 bps | ||||||||||||
淨收益 | $ | 944 | $ | 842 | 12% | ||||||||||||
攤薄後的每股收益 | 6.32 | 5.50 | 15% | ||||||||||||||
加權平均攤薄後已發行股數,單位:百萬股 | 149.3 | 153.2 | (3%) | ||||||||||||||
用於經營活動的淨現金 | $ | (706) | $ | (702) | (1%) | ||||||||||||
資本支出 | (270) | (309) | (13%) | ||||||||||||||
自由現金流1 | $ | (976) | $ | (1,011) | 3% |
1 非公認會計準則指標——參見本財報末尾的定義。 | ||||||||
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2024年第一季度財務業績 | 3 |
1 非公認會計準則指標——參見本財報末尾的定義。 | ||||||||
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2024年第一季度財務業績 | 4 |
航空系統 | 截至 3 月 31 日的三個月 | % | |||||||||||||||
以百萬美元計 | 2024 | 2023 | 改變 | ||||||||||||||
銷售 | $ | 2,969 | $ | 2,515 | 18 | % | |||||||||||
營業收入 | 297 | 237 | 25 | % | |||||||||||||
營業利潤率 | 10.0 | % | 9.4 | % |
防禦系統 | 截至 3 月 31 日的三個月 | % | |||||||||||||||
以百萬美元計 | 2024 | 2023 | 改變 | ||||||||||||||
銷售 | $ | 1,412 | $ | 1,376 | 3 | % | |||||||||||
營業收入 | 177 | 160 | 11 | % | |||||||||||||
營業利潤率 | 12.5 | % | 11.6 | % |
1 非公認會計準則指標——參見本財報末尾的定義。 | ||||||||
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2024年第一季度財務業績 | 5 |
任務系統 | 截至 3 月 31 日的三個月 | % | |||||||||||||||
以百萬美元計 | 2024 | 2023 | 改變 | ||||||||||||||
銷售 | $ | 2,659 | $ | 2,563 | 4 | % | |||||||||||
營業收入 | 378 | 360 | 5 | % | |||||||||||||
營業利潤率 | 14.2 | % | 14.0 | % |
太空系統 | 截至 3 月 31 日的三個月 | % | |||||||||||||||
以百萬美元計 | 2024 | 2023 | 改變 | ||||||||||||||
銷售 | $ | 3,655 | $ | 3,350 | 9 | % | |||||||||||
營業收入 | 332 | 313 | 6 | % | |||||||||||||
營業利潤率 | 9.1 | % | 9.3 | % |
1 非公認會計準則指標——參見本財報末尾的定義。 | ||||||||
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2024年第一季度財務業績 | 6 |
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2024年第一季度財務業績 | 7 |
2024 年指導方針 | ||||||||||||||||||||
(百萬美元,每股金額除外) | 截至 2024 年 1 月 25 日 | 截至 2024 年 4 月 25 日 | ||||||||||||||||||
銷售 | $40,800 — $41,200 | $40,800 — $41,200 | ||||||||||||||||||
分部營業收入1 | $4,475 — $4,550 | $4,475 — $4,550 | ||||||||||||||||||
FAS/CAS 養老金淨調整總額2 | ~$700 | ~$700 | ||||||||||||||||||
未分配的公司費用 | ||||||||||||||||||||
無形資產攤銷和 PP&E 逐步折舊 | ~$100 | ~$100 | ||||||||||||||||||
其他物品 | ~$190 | ~$190 | ||||||||||||||||||
營業收入 | $4,215 — $4,290 | $4,215 — $4,290 | ||||||||||||||||||
利息支出 | ~$660 | ~$660 | ||||||||||||||||||
有效税率% | ~17% | ~17% | ||||||||||||||||||
加權平均攤薄後已發行股數 | 中期 148 | 中期 148 | ||||||||||||||||||
經中期調整的每股收益1 | $24.45 — $24.85 | $24.45 — $24.85 | ||||||||||||||||||
資本支出 | ~$1,800 | ~$1,800 | ||||||||||||||||||
自由現金流1 | $2,250 — $2,650 | $2,250 — $2,650 | ||||||||||||||||||
2024 年細分市場指南 | ||||||||||||||
截至 2024 年 1 月 25 日 | 截至 2024 年 4 月 25 日 | |||||||||||||
銷售額 (B 美元) | 運維率% | 銷售額 (B 美元) | 運維率% | |||||||||||
航空系統 | 低至 11 美元 | 中間 9% | 中價 11 美元 | 中間 9% | ||||||||||
防禦系統 | ~$6 | 最低 12% | ~$6 | 低到中 12% | ||||||||||
任務系統 | 低至中等 11 美元 | ~15% | 低至中等 11 美元 | 最高 14% | ||||||||||
太空系統 | 中到高 14 美元 | ~9% | 低至中等 14 美元 | ~9% | ||||||||||
淘汰 | ~($2.3) | 最高 13% | ~($2.3) | 最高 13% |
1 | 非公認會計準則指標——參見本財報末尾的定義。 | |||||||
2 | FAS/CAS養老金淨調整總額以單一金額列報,包括2.7億美元的預期CAS養老金支出和2.4億美元的FAS養老金服務支出,兩者均反映在營業收入中。非營業性FAS養老金福利為6.7億美元,反映在營業收入下方,FAS/CAS養老金淨調整總額為7億美元。 |
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2024年第一季度財務業績 | 8 |
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2024年第一季度財務業績 | 9 |
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2024年第一季度財務業績 | 10 |
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2024年第一季度財務業績 | 11 |
截至 3 月 31 日的三個月 | |||||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 | 2024 | 2023 | |||||||||
銷售 | |||||||||||
產品 | $ | 8,102 | $ | 7,271 | |||||||
服務 | 2,031 | 2,030 | |||||||||
總銷售額 | 10,133 | 9,301 | |||||||||
運營成本和支出 | |||||||||||
產品 | 6,411 | 5,727 | |||||||||
服務 | 1,589 | 1,589 | |||||||||
一般和管理費用 | 1,062 | 1,038 | |||||||||
運營成本和支出總額 | 9,062 | 8,354 | |||||||||
營業收入 | 1,071 | 947 | |||||||||
其他(支出)收入 | |||||||||||
利息支出 | (146) | (129) | |||||||||
非營業 FAS 養老金福利 | 168 | 132 | |||||||||
其他,淨額 | 38 | 48 | |||||||||
所得税前收益 | 1,131 | 998 | |||||||||
聯邦和國外所得税支出 | 187 | 156 | |||||||||
淨收益 | $ | 944 | $ | 842 | |||||||
每股基本收益 | $ | 6.34 | $ | 5.52 | |||||||
已發行普通股的加權平均值,以百萬計 | 148.9 | 152.6 | |||||||||
攤薄後的每股收益 | $ | 6.32 | $ | 5.50 | |||||||
加權平均攤薄後已發行股數,單位:百萬股 | 149.3 | 153.2 | |||||||||
淨收益(來自上方) | $ | 944 | $ | 842 | |||||||
扣除税款的其他綜合(虧損)收入 | |||||||||||
累積翻譯調整的變化 | 1 | 2 | |||||||||
其他變動,淨額 | (16) | — | |||||||||
扣除税款的其他綜合(虧損)收入 | (15) | 2 | |||||||||
綜合收入 | $ | 929 | $ | 844 |
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2024年第一季度財務業績 | 12 |
以百萬美元計,面值除外 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||
資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 3,061 | $ | 3,109 | |||||||
應收賬款,淨額 | 1,832 | 1,454 | |||||||||
未開單應收賬款,淨額 | 6,450 | 5,693 | |||||||||
庫存成本,淨額 | 1,370 | 1,109 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 2,083 | 2,341 | |||||||||
流動資產總額 | 14,796 | 13,706 | |||||||||
不動產、廠房和設備,扣除 2024 年累計折舊 8,149 美元和 2023 年累計折舊 7,964 美元 | 9,690 | 9,653 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 1,763 | 1,818 | |||||||||
善意 | 17,515 | 17,517 | |||||||||
無形資產,淨額 | 290 | 305 | |||||||||
遞延所得税資產 | 1,123 | 1,020 | |||||||||
其他非流動資產 | 2,641 | 2,525 | |||||||||
總資產 | $ | 47,818 | $ | 46,544 | |||||||
負債 | |||||||||||
貿易應付賬款 | $ | 2,580 | $ | 2,110 | |||||||
應計員工薪酬 | 1,701 | 2,251 | |||||||||
超過所產生費用的預付款和賬單 | 3,530 | 4,193 | |||||||||
其他流動負債 | 5,321 | 3,388 | |||||||||
流動負債總額 | 13,132 | 11,942 | |||||||||
長期債務,扣除2024年的1,582美元的流動部分和2023年的70美元 | 14,742 | 13,786 | |||||||||
養老金和其他退休後福利計劃負債 | 1,250 | 1,290 | |||||||||
經營租賃負債 | 1,830 | 1,892 | |||||||||
其他非流動負債 | 2,641 | 2,839 | |||||||||
負債總額 | 33,595 | 31,749 | |||||||||
股東權益 | |||||||||||
優先股,面值1美元;授權1,000,000股;未發行和流通股票 | — | — | |||||||||
普通股,面值1美元;已授權800,000,000股;已發行和流通:2024—148,088,480和2023—150,109,271 | 148 | 150 | |||||||||
實收資本 | — | — | |||||||||
留存收益 | 14,218 | 14,773 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (143) | (128) | |||||||||
股東權益總額 | 14,223 | 14,795 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 47,818 | $ | 46,544 |
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2024年第一季度財務業績 | 13 |
截至 3 月 31 日的三個月 | |||||||||||
以百萬美元計 | 2024 | 2023 | |||||||||
經營活動 | |||||||||||
淨收益 | $ | 944 | $ | 842 | |||||||
為調節經營活動中使用的淨現金而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 299 | 298 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 20 | 19 | |||||||||
遞延所得税 | (103) | (205) | |||||||||
定期養老金和OPB淨收入 | (113) | (76) | |||||||||
養老金和OPB繳款 | (36) | (40) | |||||||||
資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款,淨額 | (378) | (550) | |||||||||
未開單應收賬款,淨額 | (757) | (232) | |||||||||
庫存成本,淨額 | (262) | (137) | |||||||||
預付費用和其他資產 | 49 | (54) | |||||||||
應付賬款和其他負債 | (581) | (1,128) | |||||||||
應繳所得税,淨額 | 219 | 576 | |||||||||
其他,淨額 | (7) | (15) | |||||||||
用於經營活動的淨現金 | (706) | (702) | |||||||||
投資活動 | |||||||||||
資本支出 | (270) | (309) | |||||||||
其他,淨額 | 1 | — | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (269) | (309) | |||||||||
籌資活動 | |||||||||||
發行長期債務的淨收益 | 2,495 | 1,995 | |||||||||
普通股回購 | (1,190) | (723) | |||||||||
已支付的現金分紅 | (283) | (270) | |||||||||
從股份獎勵中預扣的員工税款的支付 | (55) | (47) | |||||||||
其他,淨額 | (40) | (26) | |||||||||
融資活動提供的淨現金 | 927 | 929 | |||||||||
現金和現金等價物減少 | (48) | (82) | |||||||||
現金和現金等價物,年初 | 3,109 | 2,577 | |||||||||
現金和現金等價物,期末 | $ | 3,061 | $ | 2,495 |
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2024年第一季度財務業績 | 14 |
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2024 年的百分比變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
以百萬美元計 | 已資助 1 | 沒有資金 | 總計 待辦事項2 | 總計 待辦事項2 | ||||||||||||||||||||||||||||
航空系統 | $ | 9,212 | $ | 9,750 | $ | 18,962 | $ | 19,583 | (3) | % | ||||||||||||||||||||||
防禦系統 | 6,042 | 1,709 | 7,751 | 8,064 | (4) | % | ||||||||||||||||||||||||||
任務系統 | 10,838 | 4,898 | 15,736 | 16,108 | (2) | % | ||||||||||||||||||||||||||
太空系統 | 9,386 | 27,085 | 36,471 | 40,475 | (10) | % | ||||||||||||||||||||||||||
待辦事項總數 | $ | 35,478 | $ | 43,442 | $ | 78,920 | $ | 84,230 | (6) | % |
1 | 資金到位的待辦事項是指已批准和撥款的固定訂單。 | |||||||
2 | 在行使或授予期權或IDIQ任務訂單之前,未行使的合約期權和無限期交割的無限數量(IDIQ)合約總額不包括未行使的合約期權和無限期交割的無限數量(IDIQ)合約。 | |||||||
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2024年第一季度財務業績 | 15 |
截至 3 月 31 日的三個月 | |||||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 | 2024 | 2023 | |||||||||
FAS/CAS 養老金淨調整總額對每股的影響 | |||||||||||
FAS/CAS 操作調整 | $ | 6 | $ | (21) | |||||||
非營業 FAS 養老金福利 | 168 | 132 | |||||||||
FAS/CAS 養老金淨調整總額 | 174 | 111 | |||||||||
税收影響1 | (44) | (28) | |||||||||
税後影響 | $ | 130 | $ | 83 | |||||||
加權平均攤薄後已發行股數,單位:百萬股 | 149.3 | 153.2 | |||||||||
每股影響 | $ | 0.87 | $ | 0.54 | |||||||
無形資產攤銷和PP&E逐步折舊的每股影響 | |||||||||||
無形資產攤銷和PP&E逐步折舊 | $ | (25) | $ | (30) | |||||||
税收影響1 | 6 | 8 | |||||||||
税後影響 | $ | (19) | $ | (22) | |||||||
加權平均攤薄後已發行股數,單位:百萬股 | 149.3 | 153.2 | |||||||||
每股影響 | $ | (0.13) | $ | (0.14) |
1 | 基於21%的聯邦法定税率和5.25%的混合州税率。 |
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諾斯羅普·格魯曼公司公佈2024年第一季度財務業績 | 16 |
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