百時美施貴寶公佈2024年第一季度財務業績

業績反映了為加強公司長期增長狀況而採取的執行和行動

•第一季度收入為119億美元，增長5％（經外匯調整後增長6％）

◦增長型投資組合收入為48億美元，增長8％（經外匯調整後增長11％）

•通過完成Karuna Therapeutics、RayzeBio、Mirati Therapeutics和SysTimmune的交易，加強了長期增長狀況

•包括收購的IPRD費用和最近完成交易的許可收入（6.30美元）的一次性淨影響，每股GAAP虧損為美元（5.89美元）；非公認會計準則每股虧損為4.40美元

•Abecma 用於早期多發性骨髓瘤獲得美國批准，Breyanzi 用於慢性淋巴細胞白血病和小淋巴細胞淋巴瘤獲得美國批准，Opdualag 在非小細胞肺癌中的概念驗證陽性

•執行戰略生產力計劃，節省約15億美元的成本，其中大部分將用於再投資以資助創新和推動增長

•更新2024年非公認會計準則每股收益和單項指引，以反映最近完成交易的影響

（新澤西州普林斯頓，2024年4月25日）——百時美施貴寶（紐約證券交易所代碼：BMY）今天公佈了2024年第一季度的業績，這反映了該公司增長投資組合和投資組合的重大進展。

百時美施貴寶董事會主席兼首席執行官克里斯托弗·博爾納博士表示：“我們在2024年有了一個良好的開端，收入增長，我們的產品線取得了重要進展，幾筆具有戰略意義的交易也完成了。”“我們的重點仍然是加強公司的長期增長狀況。作為我們持續發展的一部分，我們正在執行一項戰略生產力計劃，這將使我們能夠更加敏捷，提高整個公司的效率，並優先投資於我們認為最有可能儘快為患者提供最有前途藥物的機會。”

* GAAP和非公認會計準則每股虧損包括收購的IPRD費用和許可收入的淨影響，主要是由Karuna Therapeutics資產收購和SystImmune合作推動的。

** 請參閲 “非公認會計準則財務信息的使用”。

第一季度業績

除非另有説明，否則所有比較均與 2023 年同期作出。

•百時美施貴寶公佈的第一季度收入為119億美元，經外匯影響調整後增長了5％，增長了6％，這主要是由Eliquis、Reblozyl和Opdualag推動的，但部分被Opdivo和Revlimid所抵消。

•美國收入增長了7％，達到85億美元，這主要歸因於Eliquis、Reblozyl和Opdualag，但部分被Revlimid所抵消。Opdivo收入為12億美元，而收入為13億美元，下降了10％，這主要是由於庫存和訂單時機，但需求增長部分抵消了這一影響。

•國際收入保持相對平穩，為34億美元，這主要是由於平均淨銷售價格的降低，但部分被對Opdivo、Yervoy和Reblozyl需求的增加所抵消。外匯的負面影響為5％。

•按公認會計原則計算，毛利率從77.4％下降至75.3％，按非公認會計準則計算，毛利率從77.8％下降至75.5％，這主要是由於產品組合。

•按公認會計原則計算，營銷、銷售和管理費用增長了34％，達到24億美元，按非公認會計準則計算，增長了13％，達到20億美元，這主要是由於支出時機和最近收購的影響。

•按公認會計原則計算，研發費用增長了16％，達到27億美元，按非公認會計準則計算，增長了6％，達到23億美元，這主要是由於近期收購的影響以及支持整個投資組合的成本增加。

•按公認會計原則和非公認會計準則計算，收購的IPRD從7500萬美元增至129億美元，這主要歸因於Karuna資產收購和SystImmune合作。按公認會計原則和非公認會計準則計算，許可收入為1,200萬美元，而去年同期為4,300萬美元。

•按公認會計原則計算，收購的無形資產攤銷額增長了4％，達到24億美元，這主要是由於對Mirati Therapeutics和RayzeBio的收購以及2023年第四季度對Augtyro的批准。

•按公認會計原則計算，所得税支出為3.92億美元，税前虧損為115億美元，按非公認會計準則計算，所得税支出為7.32億美元，税前虧損為82億美元，主要是由於收購Karuna的121億美元一次性非免税費用所致。

•按公認會計原則計算，該公司報告稱，2024年第一季度歸屬於百時美施貴寶的淨虧損為119億美元，合每股虧損5.89美元，而去年同期的淨收益為23億美元，合每股虧損1.07美元。除上述項目外，下降還歸因於訴訟和其他和解收入減少。該公司報告稱，按非公認會計準則計算，2024年第一季度歸屬於百時美施貴寶的淨虧損為89億美元，合每股虧損4.40美元，而去年同期的淨收益為43億美元，合每股虧損2.05美元。除上述項目外，下降還歸因於為最近的收購提供資金而發行新債所導致的利息支出增加。

第一季度產品收入亮點

* 超過 +100%

** 請參閲 “非公認會計準則財務信息的使用”。

(a) 包括Nulojix、Onureg、Inrebic、Empliciti和特許權使用費收入。

(b) 包括其他成熟品牌。

(c) 從2024年開始，波多黎各的收入包含在國際收入中。為符合現行列報方式，對前一期間的金額進行了重新分類。

(d) 全球（WW）包括美國和國際（國際）。

第一季度產品收入亮點

增長投資組合

Growth Portfolio全球收入從去年同期的44億美元增至48億美元，增長了8％，經外匯影響調整後增長了11％。增長投資組合收入主要是由對Reblozyl、Opdualag、Yervoy、Camzyos和Sotyktu的需求增加所推動的，但部分被Opdivo和Abecma所抵消。

傳統投資組合

第一季度傳統投資組合的收入為71億美元，而去年同期為69億美元。傳統投資組合收入主要是由Eliquis全球收入增長9％推動的，部分原因是經外匯影響調整後

被Revlimid全球收入下降5％所抵消，經外匯影響調整後下降4％。

產品和管道更新

心血管

腫瘤學

類別			資產			里程碑
監管			Opdivo®（nivolumab）			美國食品藥品監督管理局（FDA）批准Opdivo與順鉑和吉西他濱聯合用於不可切除或轉移性尿路上皮癌（UC）成人患者的一線治療。該批准基於3期CheckMate -901試驗的結果，該試驗評估了Opdivo與順鉑和吉西他濱聯合使用Opdivo單一療法，與單獨使用順鉑-吉西他濱相比，用於先前未接受治療的不可切除或轉移性UC的患者。
			Krazati®（阿達格拉西布）			美國食品藥品管理局接受了Krazati聯合西妥昔單抗的補充新藥申請（snDa），用於治療先前接受過治療的 KRASG12C 突變局部晚期或轉移性結直腸癌患者。接受的依據是第 1/2 期 KRYSTAL-1 試驗的結果。美國食品藥品管理局批准了該申請的優先審查，並將《處方藥使用者費用法》（PDUFA）的目標日期定為2024年6月21日。
			augtyroTM（瑞波替尼）			美國食品藥品管理局接受了Augtyro的sndA，用於治療12歲及以上患有NTRK陽性的局部晚期或轉移性實體瘤的成人和兒童患者。接受程度基於註冊的 1/2 期 TRIDENT-1 試驗和 CARE 研究的結果。美國食品和藥物管理局批准了該申請的優先審查，並將PDUFA的目標日期定為2024年6月15日。
			Opdivo			美國食品藥品管理局接受了新輔助Opdivo的補充生物製劑申請（sBLa），用於圍手術期治療可切除的IIA期至IIIB期非小細胞肺癌（NSCLC）。美國食品和藥物管理局將PDUFA的目標日期定為2024年10月8日。 此外，歐洲藥品管理局（EMA）驗證了新輔助Opdivo的II型變異申請，隨後進行化療，然後進行手術，輔助Opdivo用於可切除的IIA期至IIIB期非小細胞肺癌的圍手術期治療。申請驗證確認提交已完成，並開始EMA的集中審查程序。 美國食品藥品管理局對sBLA的接受和EMA的申請驗證是基於CheckMate-77T第三階段試驗的結果。

血液學

類別			資產			里程碑
監管			Abecma®（idecabtagene vicleucel）			歐盟委員會（EC）批准Abecma用於治療復發和難治性多發性骨髓瘤的成年患者，這些患者以前接受過至少兩種療法，包括免疫調節劑、蛋白酶體抑制劑和抗CD38抗體，並且在最後一次療法中已顯示出疾病進展。該批准基於3期Karmma-3試驗的結果。Abecma 是歐盟批准的第一種用於早期復發和難治性多發性骨髓瘤療法的 CAR T 細胞免疫療法。
			Abecma			美國食品和藥物管理局批准Abecma用於治療復發或難治性多發性骨髓瘤的成年患者，這些治療包括免疫調節劑、蛋白酶體抑制劑和抗CD38單克隆抗體。該批准基於3期Karmma-3試驗的結果。 Abecma由Bristol Myers Squibb和2seventy bio, Inc.在美國聯合開發和商業化。
			Breyanzi®（lisocabtagene maraleucel）			美國食品藥品管理局加速批准Breyanzi用於治療復發或難治性慢性淋巴細胞白血病或小淋巴細胞淋巴瘤的成年患者，這些患者之前至少接受過兩套治療，包括布魯頓酪氨酸激酶抑制劑和B細胞淋巴瘤2抑制劑。加速批准基於第1/2期開放標籤、單臂TRANSCEND CLL 004試驗。

免疫學

神經科學

業務發展

該公司最近完成了多筆交易，鞏固了其長期增長狀況，並擴大了其投資組合和產品線。

•通過收購Karuna Therapeutics, Inc.，Bristol Myers Squibb擴大了其在神經科學領域的地位，並增加了重要資產，包括具有新作用機制和差異化療效和安全性的抗精神病藥KarXT。KarXT將治療成人精神分裂症的PDUFA目標日期定為2024年9月26日。

•通過收購RayzeBio, Inc.，這是一傢俱有差異化平臺和最先進製造能力的臨牀階段放射藥物治療公司，進一步實現了其腫瘤產品組合的多元化，並獲得了目前針對實體瘤的潛在同類首創和同類最佳藥物開發計劃的豐富渠道。

•通過收購Mirati Therapeutics, Inc.，百時美施貴寶加強了其產品線，並在其腫瘤產品組合中增加了商業化肺癌藥物Krazati以及幾項有前途的臨牀資產。

•該公司與SystImmune完成了獨家許可和合作協議，以開發和商業化一種可能處於同類首創的EGFRxHER3雙特異性抗體藥物偶聯物，該偶聯物有可能治療包括肺癌和乳腺癌在內的各種實體瘤。

4月22日，百時美施貴寶和Cellares宣佈了一項全球產能預留和供應協議，用於製造CAR T細胞療法。作為協議的一部分，Cellares將在其自動化和高通量製造平臺Cell ShuttleTM上對精選的百時美施貴寶CAR T細胞療法進行優化、自動化和技術轉移。該協議使Bristol Myers Squibb能夠擴大其製造能力，通過可擴展的平臺滿足對其多樣化細胞療法不斷增長的需求，該平臺有可能縮短週轉時間，從而更快地為更多患者帶來細胞療法的希望。

戰略性地提高生產力和效率

百時美施貴寶正在執行一項戰略生產力計劃，到2025年底，該計劃將節省約15億美元的成本，其中大部分將用於再投資以資助創新和推動增長。

作為該計劃的一部分，該公司將：

•將資源集中在有可能帶來最大投資回報率的研發計劃上；

•優先投資關鍵成長型品牌；以及

•優化整個組織的運營。

公司高管將在公司2024年第一季度財報電話會議上提供有關這些行動的更多細節。

財務指導

如先前所述，百時美施貴寶正在更新其2024年單項指引的部分內容，包括非公認會計準則每股收益，以反映近期交易的影響。

•非公認會計準則每股收益已更新，以考慮以下因素：

1 主要代表收購Karuna Therapeutics資產和SysTimmune對收購的IPRD的影響

合作。

•非公認會計準則其他收入/（支出）的更新主要是由於最近收購的融資。

•非公認會計準則税率更新至約69％，以反映收購Karuna Therapeutics所產生的121億美元一次性不可免税的IPRD費用的影響，預計該費用將佔全年税率的51％。

•2024 年單項指南更新是：

1 運營費用 = MS&A 和研發，不包括收購的 IPRD 和收購的無形資產的攤銷。

2 請參閲 “非公認會計準則財務信息的使用”。

2024年的財務指導不包括任何潛在的未來戰略收購、資產剝離、尚未確定和量化的特定項目以及未來收購的IPRD費用的影響。只要我們量化了與資產收購或第三方知識產權許可相關的預付或偶然里程碑付款所產生的鉅額研發費用或其他收入的影響，我們可能會不時在我們的網站www.bms.com的 “投資者” 部分更新這些信息。非公認會計準則指引假設當前匯率。財務指導受風險影響，

不確定性適用於本新聞稿其他地方描述的所有前瞻性陳述。

沒有提供前瞻性非公認會計準則指標（包括非公認會計準則每股收益）與最直接可比的GAAP指標的對賬，因為此類衡量標準的可比GAAP指標不可合理地獲得或不可靠，因為此類對賬所需的預測和量化指標存在固有的困難。也就是説，我們並非不費吹灰之力，能夠可靠地預測加速折舊和減值費用、法律和其他和解、股權投資損益和其他調整的影響。此外，該公司認為，這樣的對賬將意味着一定程度的精確性和確定性，這可能會使投資者感到困惑。這些項目不確定，取決於各種因素，可能會對我們未來的GAAP業績產生重大影響。請參閲 “關於前瞻性陳述的警示聲明” 和 “非公認會計準則財務信息的使用”。

環境、社會與治理 (ESG)

作為一家領先的生物製藥公司，Bristol Myers Squibb對產生影響的熱情不僅限於發現、開發和交付幫助患者戰勝嚴重疾病的創新藥物。

•2024年4月2日，該公司發佈了最新的ESG報告，其中詳細介紹了公司的有意義的進展、不斷演變的ESG戰略以及長期的ESG目標。該公司不斷演變的方法進一步整合了其ESG戰略和業務戰略。ESG 戰略側重於三個核心支柱：促進全球患者健康、擴大科學界限以及培養一支高績效和包容性的全球員工隊伍。

該報告的亮點包括：

◦在低收入和中等收入國家推進量身定製的准入計劃；

◦讓代表性不足的羣體更容易獲得臨牀試驗，並確保研究工作更好地反映患者羣體；

◦持續的員工隊伍代表性並提高公司員工的社區參與度；

◦推進氣候行動目標，增加公司的可再生能源足跡；以及

◦將新的ESG指標納入高管薪酬計劃，推進數據隱私和網絡安全工作。

電話會議信息

Bristol Myers Squibb將於今天，即美國東部時間2024年4月25日星期四上午8點舉行電話會議，屆時公司高管將審查季度財務業績並解決投資者和分析師的詢問。邀請投資者和公眾收聽電話會議的網絡直播，網址為 http://investor.bms.com。

投資者和公眾可以在這裏註冊參加電話會議的直播。那些無法註冊的人可以通過撥打美國的免費電話1-833-816-1116或國際電話+1 412-317-0705來參加電話會議的直播。在電話會議開始之前，與電話會議相關的材料將在 http://investor.bms.com 上公佈。

電話會議結束大約三小時後，網絡直播的重播將在 http://investor.bms.com 播出。電話會議的重播將從美國東部時間2024年4月25日上午11點30分開始，至美國東部時間2024年5月9日上午11點30分，通過撥打美國免費電話1-877-344-7529或國際電話+1 412-317-0088，確認碼：5034750。

關於百時美施貴寶

Bristol Myers Squibb是一家全球生物製藥公司，其使命是發現、開發和提供幫助患者戰勝嚴重疾病的創新藥物。有關 Bristol Myers Squibb 的更多信息，請訪問 BMS.com 或在 LinkedIn、Twitter、YouTube、Facebook 和 Instagram 上關注我們。

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企業財經新聞

欲瞭解更多信息，請聯繫：

媒體：media@bms.com

投資者關係：investor.relations@bms.com

非公認會計準則財務信息的使用

在討論財務業績和指導時，公司提到了不符合美國公認會計原則（GAAP）的財務指標。非公認會計準則財務指標作為本新聞稿中提出的財務指標的補充信息提供，這些財務指標是根據公認會計原則計算和列報的，列報方式是

因為管理層評估了公司的財務業績，包括和不包括調整後的項目或外幣折算的影響（如適用），並認為所提出的非公認會計準則財務指標描繪了公司的基準業績，補充或增強了管理層、分析師和投資者對公司基本財務業績和趨勢的總體理解，便於當前、過去和未來時期的比較。此外，非公認會計準則毛利率，即不包括某些特定項目的毛利潤佔收入的百分比；非公認會計準則營業利潤率，即毛利減去某些特定項目佔收入百分比的營銷、銷售和管理費用以及研發費用；非公認會計準則運營費用，即不包括某些特定項目的營銷、銷售和研發費用；非公認會計準則的營銷、銷售和管理費用，即營銷、銷售和不包括某些特定項目的管理費用和非公認會計準則的研發費用，即不包括某些特定項目的研發費用，對投資者來説是相關和有用的，因為它們使投資者能夠以類似於我們管理層使用的方法來看待業績，也使投資者、分析師和同行更容易將我們的經營業績與行業中其他公司進行比較並比較我們的同比業績。

本財報和附表還提供了某些收入和支出以及不包括外匯（“Ex-Fx”）影響的非公認會計準則指標。我們通過使用前一時期的平均匯率轉換本期當地貨幣財務業績，並將這些調整後的金額與本期業績進行比較來計算外匯影響。根據公認會計原則，Ex-Fx財務指標不予考慮，因為它們從GAAP業績中消除了貨幣變動的影響。

對非公認會計準則財務指標（例如非公認會計準則收益和相關的每股收益信息）進行了調整，以排除某些成本、支出、損益和其他特定項目，這些項目是在考慮定量和定性方面後進行個人評估的，通常具有以下一個或多個特徵，例如高度可變、難以預測、性質不尋常、對特定時期的業績重要或不代表過去或未來的經營業績。這些項目不包括在非公認會計準則收益和相關的每股收益信息中，因為該公司認為它們既不涉及公司的正常業務流程，也不反映公司的基本業務業績。前幾期確認了類似的費用或收益，並可能在未來時期再次出現，包括收購的無形資產的攤銷，包括佔我們持續收入很大一部分並將持續到無形資產全部攤銷的產品權、庫存購買價格調整、收購和整合費用、重組成本、不動產、廠房和設備及無形資產的加速折舊和減值、收購優先權審查憑證的成本、股票補償來自收購相關股權獎勵、養老金、法律和其他合同結算費用、股權投資和或有價值權利公允價值調整（包括歸因於有限合夥企業權益法投資的公允價值調整）、Nimbus Therapeutics TYK2計劃控制權變更產生的收入以及我們在2019年交易所要約中從Celgene手中收購的債務的公允價值調整的攤銷等項目。還對歸屬於這些項目的遞延所得税和當期所得税進行了調整，以考慮其對總體税收支出、可扣除性和司法管轄税率的個人影響。

由於非公認會計準則財務指標不是根據公認會計原則計算的，因此不應將其視為優於公認會計原則，也不應將其單獨考慮，也不得作為新聞稿中根據公認會計原則編制的相關財務指標的替代品

採用公認會計原則，由於方法和調整項目可能存在差異，因此可能與其他公司提出的類似標題的指標不相同或可比。我們鼓勵投資者全面審查我們的財務報表和公開提交的報告，不要依賴任何單一的財務指標。

隨附的財務表中提供了非公認會計準則財務指標與最具可比性的公認會計準則指標的對賬表，也將在公司網站www.bms.com上公佈。在隨附的財務表中，由於使用了四捨五入的數字，某些列和行可能不會相加。列報的百分比和每股收益金額是根據基礎金額計算得出的。

沒有提供前瞻性非公認會計準則指標（包括非公認會計準則每股收益）與最直接可比的GAAP指標的對賬，因為此類衡量標準的可比GAAP指標不合理地獲得或不可靠，因為此類對賬所需的預測和量化指標存在固有的困難。也就是説，如果不作出不合理的努力，我們就無法可靠地預測加速折舊和減值費用、法律和其他和解、股權投資的收益和損失以及其他調整的影響。此外，該公司認為，這樣的對賬將意味着一定程度的精確性和確定性，這可能會使投資者感到困惑。這些項目不確定，取決於各種因素，可能會對我們未來的GAAP業績產生重大影響。

網站信息

我們定期在我們的網站BMS.com的 “投資者” 欄目中為投資者發佈重要信息。我們可以使用本網站作為披露重要和非公開信息的手段，並用於遵守我們在FD法規下的披露義務。因此，除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會（“SEC”）的文件、公開電話會議、演示和網絡直播外，投資者還應關注我們網站的 “投資者” 部分。我們還可能使用社交媒體渠道與我們的投資者和公眾就我們的公司、我們的產品和其他事項進行溝通，這些溝通可能被視為重要信息。我們的網站或社交媒體渠道上包含或可能通過我們的網站或社交媒體渠道訪問的信息未以引用方式納入本文檔，也不是本文檔的一部分。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本財報和相關附件（以及就本新聞稿和附件中包含的信息所作的口頭陳述）包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的某些 “前瞻性” 陳述，除其他外，涉及公司2024年的財務指導、計劃和戰略，包括其預期的業務發展和資本配置戰略在公司的籌備中，對公司未來市場地位的預期，以及公司聯盟和其他業務發展活動的預期收益。這些陳述可以通過以下事實來識別：在討論未來的運營或財務業績時，它們使用了 “應該”、“可以”、“預期”、“估計”、“目標”、“可能”、“項目”、“指導”、“打算”、“計劃”、“相信”、“將” 等詞語以及其他具有相似含義和表述的詞語和術語，儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類術語。所有不是歷史事實陳述的陳述都是前瞻性陳述，也可以被視為前瞻性陳述。無法保證任何前瞻性陳述，也無法保證公司將實現其財務指導和長期目標，無法保證公司未來的臨牀研究將支持本新聞稿中描述的數據，也無法保證

公司的候選產品將獲得必要的臨牀和製造監管批准，該公司的管道產品將被證明在商業上取得了成功，將在當前預期的時間範圍內尋求或獲得臨牀和製造監管部門的批准，或者合同里程碑將實現。

前瞻性陳述基於當前對公司未來財務業績、目標、計劃和目標的預期和預測，涉及固有的風險、假設和不確定性，包括可能在未來幾年內延遲、轉移或改變其中任何因素的內部或外部因素，這些因素難以預測，可能超出公司的控制範圍，並可能導致公司未來的財務業績、目標、計劃和目標與公司所表達或暗示的財務業績、目標、計劃和目標存在重大差異聲明。此類風險、不確定性和其他問題包括但不限於：來自市場準入、藥品定價控制和折扣的定價壓力越來越大；私人和政府付款人為管理藥物使用和控制成本而採取的市場行動；公司保留某些產品的專利獨家經營權的能力；導致價格降低、報銷率降低和付款人可報銷的人羣減少的監管變化；340B藥品定價計劃下的變化；公司的獲得和維持的能力監管部門對其候選產品的批准；公司獲得和保護市場排他權以及執行專利和其他知識產權的能力；產品推出和商業化可能出現困難和延遲；行業競爭加劇；產品製造、分銷或銷售中潛在的困難、延誤和中斷；公司識別潛在戰略收購、許可機會或其他有益交易的能力；未能完成或延遲完成、合作、收購、資產剝離、聯盟和其他投資組合行動以及未能從此類交易和行動中獲得預期收益；不利的專利訴訟決定或和解的風險以及其他訴訟和/或監管行動或調查的風險；任何醫療改革和立法或監管行動對美國和國際市場的影響；低價仿製藥的市場滲透率的提高；公司供應商、供應商、外包合作伙伴的失敗，聯盟合作伙伴和其他第三方履行合同、監管和其他義務的情況；公司產品的假冒或未註冊版本以及被盜產品的影響；產品標籤變更或其他可能降低產品對公司產品的市場接受度並導致銷售下降的措施；公司產品或與公司產品同類的任何產品的安全或有效性問題；公司信息系統或產品遭受網絡攻擊的風險而且未經授權披露商業祕密或其他機密數據；公司執行其財務、戰略和運營計劃的能力；公司對幾種關鍵產品的依賴；公司未來特許權使用費收入的任何下降；公司吸引和留住關鍵人員的能力；公司鉅額債務的影響；國際經濟的政治和金融不穩定以及主權風險；利率和貨幣匯率波動、信貸和外匯風險管理；與之相關的風險的使用社交媒體平臺；我們在章程中對某些訴訟的專屬法庭條款對股東獲得他們認為有利於此類訴訟的司法論壇的能力的影響；新的或修訂的會計準則的發佈；以及與公共衞生疫情、流行病和流行病相關的風險。

應評估本財報中的前瞻性陳述以及影響公司業務和市場的許多風險和不確定性，尤其是公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中的警告聲明和風險因素討論中確定的風險和不確定性，該報告由公司隨後的10-Q表季度報告、8-K表最新報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件進行了更新。前鋒-

本文件中包含的外觀陳述僅在本文件發佈之日作出，除非適用法律另有要求，否則公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件、情況變化還是其他原因。

百時美施貴寶公司

合併收益表

在截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月

（未經審計，美元和股票以百萬美元計，每股數據除外）

(a) 不包括收購的無形資產的攤銷。

(b) 包括Celgene債務購買價格調整的攤銷。

百時美施貴寶公司

產品收入

在截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月

（未經審計，以百萬美元計）

* 超過 +100%

** 請參閲 “非公認會計準則財務信息的使用”。

(a) 包括Onureg、Nulojix、Empliciti和特許權使用費收入。

(b) 包括其他成熟品牌。

(c) 從2024年開始，波多黎各的收入包含在國際收入中。為符合現行列報方式，對前一期間的金額進行了重新分類。

(d) 全球（WW）包括美國和國際（國際）。

百時美施貴寶公司

國際收入 (a)

外匯影響 (%)

在截至2024年3月31日的三個月中

（未經審計）

* 超過 +100%

** 請參閲 “非公認會計準則財務信息的使用”。

(a) 從2024年開始，波多黎各的收入包括在國際收入中。為符合現行列報方式，對前一期間的金額進行了重新分類。

(b) 包括Onureg、Nulojix、Empliciti和特許權使用費收入。

(c) 包括其他成熟品牌。

百時美施貴寶公司

全球收入 (a)

外匯影響 (%)

在截至2024年3月31日的三個月中

（未經審計）

* 超過 +100%

** 請參閲 “非公認會計準則財務信息的使用”。

(a) 全球（WW）包括美國和國際（國際）。

(b) 包括Onureg、Nulojix、Empliciti和特許權使用費收入。

(c) 包括其他成熟品牌。

百時美施貴寶公司

公認會計準則和非公認會計準則增長美元和不包括外匯影響的百分比的對賬*

截至2024年3月31日的期間

（未經審計，以百萬美元計）

* 外匯影響是通過使用前一期的平均匯率轉換我們本期的當地貨幣財務業績，並將這些調整後的金額與我們本期的業績進行比較來得出的。

** 請參閲 “非公認會計準則財務信息的使用”。

(a) 有關更多詳情，請參閲下方的 “特定物品” 一覽表。

(b) 表示毛利佔收入的百分比。

百時美施貴寶公司

指定的物品

（未經審計，以百萬美元計）

(a) 包括未歸屬股票獎勵的現金結算，以及與最近收購相關的其他相關費用。

(b) 包括Celgene債務購買價格調整的攤銷。

百時美施貴寶公司

將某些公認會計準則細列項目與某些非公認會計準則細列項目進行對賬

（未經審計，美元和股票以百萬美元計，每股數據除外）

(a) 有關更多詳情，請參閲上述 “特定項目” 一覽表。特定項目的有效税率代表GAAP和非GAAP有效税率之間的差額。

百時美施貴寶公司

淨負債計算

截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日

（未經審計，以百萬美元計）