由斯倫貝謝 N.V. 提交

根據1933年《證券法》第425條

並且 被視為根據規則 14a-12 提交

根據1934年的《證券交易法》

標的公司:ChampionX 公司

申報者 SEC 文件編號:001-38441

日期:2024 年 4 月 23 日

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來自中游董事齊亞德·傑哈的致辭

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SLB 將收購 ChampionX ——對話

親愛的中游團隊,

請在 4 月 30 日加入我第四美國中部標準時間休斯敦時間上午9點,我的MPS團隊的一些成員 將與我一起討論我們的首席執行官奧利維爾·勒佩奇本月早些時候發佈的令人振奮的消息,SLB將收購ChampionX以及這對我們的業務線意味着什麼。

同時,請閲讀常見問題解答。

儘管我們知道這一公告令人興奮,但請記住,SLB和ChampionX仍然是兩家獨立的上市公司,在獲得監管部門批准之前,將繼續以各種身份獨立運營。

  立即加入會議

乾杯,

齊亞德


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前瞻性陳述

本通信包含 1995 年《私人證券訴訟改革法》、經修訂的 1933 年《證券法》第 27A 條和經修訂的 1934 年《交易法》第 21E 條所指的前瞻性 陳述。此類前瞻性陳述包括與SLB和ChampionX之間擬議交易有關的 陳述,包括有關交易收益和預期交易時間的陳述,以及有關SLB和ChampionX業務的信息, 包括對前景和所有基本假設的預期、SLB和ChampionX的目標、計劃和戰略、與SLB和ChampionX運營市場的運營趨勢有關的信息、包含 業績預測的聲明的運營或財務狀況的報表,以及除歷史事實陳述之外的所有其他報表,這些報表涉及SLB或ChampionX打算、預期、項目、認為或 預計未來將或可能發生的活動、事件或發展。此類陳述基於管理層的信念和根據管理層目前獲得的信息做出的假設。除 歷史事實陳述外,本通報中的所有陳述均為前瞻性陳述,可使用展望、指導、預期、相信、預期、應該、估計、可能、可能、相信、預測、潛力、預測、前兆、 預測、野心、目標、計劃、思考、可能、將會、看到、可能會、將會、看到、可能會、將會、看到以及其他類似的表達方式或變體,但不是 所有前瞻性陳述包括這樣的詞語。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性,可能導致SLB或ChampionX的實際業績和業績與前瞻性陳述中表達或暗示的 存在重大差異。可能影響未來業績和績效的因素和風險包括但不限於第一部分第1項中描述的因素和風險。商業,第1A項。 風險因素,以及第 7 項。管理層在2024年1月24日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告以及第1部分第1A項中對財務狀況和經營業績的討論和分析。ChampionX於2024年2月6日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中的風險因素,以及隨後分別提交的10-Q表季度報告和8-K表最新報告中的風險因素。


其中包括但不限於擬議交易對SLB和ChampionX雙方的可能結果:SLB和ChampionX之間擬議交易的最終結果,包括 ChampionX股東不就擬議交易通過合併協議的可能性;擬議交易公告的影響;運營SLB和ChampionX各自業務的能力, 包括業務中斷;難以留住和僱用關鍵人員;以及員工;與客户、供應商和其他業務夥伴保持良好業務關係的能力;擬議交易的條款和時間;可能導致擬議交易終止的任何事件、變更或其他情況的發生;擬議交易的預期或實際税收待遇;完成擬議交易(包括通過擬議交易的合併協議)前滿足成交 條件的能力 ChampionX股東);與完成擬議交易相關的其他風險及相關行動 ;SLB和ChampionX成功整合業務並從擬議交易中實現預期協同效應和價值創造的能力;對SLB或ChampionX產品和 服務的需求變化;全球市場、政治和經濟狀況,包括SLB和ChampionX運營所在國家的狀況;獲得政府監管部門批准的能力完全或及時的預期條款;油田服務市場 的總體增長程度,包括生產和中游業務中的化學解決方案;全球宏觀經濟環境,包括通貨膨脹、利率上升、不利貨幣 匯率以及潛在的衰退或蕭條狀況造成的不利影響;SLB或ChampionX銷售的產品或服務價格或利潤率變動的影響,包括由於轉向利潤率較低的 產品或服務;網絡攻擊、信息安全和數據隱私;公共衞生危機,例如流行病(包括 COVID-19)和流行病的影響,以及為保護個人健康和安全而採取的任何相關公司或政府 政策和行動,或政府維持國家或全球經濟和市場運轉的政策或行動;原油和天然氣價格的趨勢,包括石油和天然氣領域的化學 解決方案的趨勢


天然氣行業,可能會影響SLB和ChampionX 客户的鑽探和生產活動、盈利能力和財務穩定性,進而影響其產品和服務的需求和盈利能力;訴訟和監管程序,包括可能對SLB或ChampionX提起的與擬議交易相關的任何訴訟; 未能有效及時地解決可能對SLB或ChampionX的業務、經營業績和現金產生不利影響的能源轉型 SLB 或 ChampionX 的流量;以及SLB 或 ChampionXS 信息技術 系統中斷。

這些風險以及與擬議交易相關的其他風險將包含在S-4表格和委託書/招股説明書中,這些委託書/招股説明書將與擬議交易相關的提交給美國證券交易委員會。儘管此處列出的因素清單以及S-4表格註冊聲明中應列出的 因素清單被認為具有代表性,但不應將此類清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。有關可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的其他因素的其他 信息,請參閲SLB和ChampionX各自向美國證券交易委員會提交的定期報告和其他文件, 包括分別在SLB和ChampionX的10-K表年度報告中確定的風險因素,以及SLB和ChampionX隨後的10-Q表季度報告中確定的風險因素。本通訊中包含的前瞻性陳述僅自本文發佈之日起作出。除非法律要求,否則SLB和ChampionX均不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述以反映 後續事件或情況。

關於交易的附加信息 以及在哪裏可以找到它

關於擬議的交易,SLB打算向美國證券交易委員會( SEC)提交一份關於S-4表格(S-4表格)的註冊聲明,該聲明將包括ChampionX的委託書,也構成SLB關於擬議交易中將發行的SLB股票的招股説明書 (委託書/招股説明書)。SLB和ChampionX還可能就擬議的交易向美國證券交易委員會提交其他相關文件。此 文件不能替代S-4表格或委託書/招股説明書或SLB或ChampionX可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件。最終委託書/招股説明書(如果有) 將郵寄給ChampionX的股東。投資者和證券持有人


我們敦促您在註冊聲明、委託書/招股説明書和可能向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件以及 這些文件發佈時仔細而完整地閲讀這些文件的任何修正或補充,因為它們包含或將包含有關擬議交易的重要信息。通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 向美國證券交易委員會提交此類文件後,投資者和證券持有人 將能夠免費獲得S-4表格和委託書/招股説明書(如果有)以及其他包含有關SLB、ChampionX和擬議交易的重要信息的文件的副本, 。SLB向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的文件的副本將在 SLB的網站上免費提供,網址為 https://investorcenter.slb.com。ChampionX向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的文件的副本將在ChampionX的網站上免費提供,網址為 https://investors.championx.com。SLB或ChampionXS網站上包含或可通過SLB或ChampionXS網站訪問的信息未以引用方式納入本通信。

招標參與者

SLB、ChampionX及其各自的某些董事和執行官可能被視為參與了 擬議交易的代理人招標。SLB 於 2024 年 2 月 22 日向美國證券交易委員會提交的 2024 年年度 股東大會 (https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000087347/000130817924000033/lslb2024_def14a.htm ) 的委託書中列出了有關其董事和執行官的信息,包括對他們的直接或間接權益、證券持股或其他權益的描述,包括標題為 “董事薪酬、管理層和我們董事會的證券所有權、薪酬討論與分析” 的章節, 2023年薪酬決策和結果、2023年總薪酬要素、長期股權激勵獎勵、高管薪酬表、2023年基於計劃的獎勵發放、2023年年底的未償還股權獎勵、解僱或控制權變更時的潛在付款以及薪酬與績效比較,以及SLB於2024年1月24日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日財政年度 10-K表年度報告 (https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000087347/000095017024006884/slb-20231231.htm)


包括在標題為項目10的章節下.董事、執行官和公司治理,第11項。高管薪酬,第12項。某些受益所有人的擔保所有權和 管理和相關股東事務,以及第 13 項。某些關係和關聯交易,以及董事獨立性。ChampionX 於 2024 年 4 月 3 日向美國證券交易委員會提交的 2024 年年度股東大會委託聲明 (https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001723089/000172308924000079/championx-20240401.htm ) 中列出了有關 ChampionX 董事和執行官的信息,包括對其 直接或間接權益的描述,包括在標題為 “高管薪酬亮點、董事薪酬、2023 年董事薪酬表、證券” 的章節中某些受益所有人和管理層的所有權、薪酬 討論與分析、2023 年主要薪酬概述、我們的高管薪酬計劃要素、長期股權激勵薪酬、其他高管薪酬治理注意事項、 高管薪酬表、解僱時的潛在付款或 控制權的變化, 截至2023年12月31日的財政年度的薪酬與績效和ChampionX的10-K表年度報告(https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1723089/000172308924000011/championx-20231231.htm), which 已於2024年2月6日向美國證券交易委員會提交,包括在標題為第10項的部分下提交。董事、執行官和公司治理,第11項。高管薪酬,第12項。某些受益所有人的證券所有權 和管理層及相關股東事項及第 13 項。某些關係和關聯交易,以及董事獨立性。有關代理 招標參與者的其他信息,以及對他們通過證券持股或其他方式產生的直接和間接權益的描述,將包含在S-4表格、委託書/招股説明書和其他相關材料中, 將在此類材料可用時向美國證券交易委員會提交的有關擬議交易的委託書/招股説明書和其他相關材料。在做出任何 投票或投資決定之前,投資者應仔細閲讀S-4表格和委託書/招股説明書(如果有)。您可以使用上述來源從SLB或ChampionX免費獲得這些文件的副本。
此電子郵件被歸類為 SLB 私有,僅供內部使用 。
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