根據第 433 條提交

發行人免費寫作招股説明書

日期：2024 年 4 月 24 日

與 2024 年 3 月 28 日 28 日的初步招股説明書有關

註冊號 333-278358

2024 年 4 月根據第 433 條提交的投資者簡報發行人自由寫作招股説明書日期：4月 [__], 2024 與 2024 年 3 月 28 日的初步招股説明書有關注冊號333-278358 1

本演示重點介紹了有關我們的基本信息以及本演示文稿所涉及的產品。由於它是摘要，因此它不包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息。該公司已就本演示文稿所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書，目前為初步形式）。註冊聲明尚未生效。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的初步招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站上的EDGAR，網址為 www. sec. gov.，免費訪問這些文件。2024年3月28日的初步招股説明書可在美國證券交易委員會網站上查閲，網址為www. sec. gov/edgar。或者，如果您致電（877）436-3673與紐約州街17號41樓招股説明書部ThinkeQuity聯繫，則參與此次發行的承銷商將安排向您發送初步招股説明書以及最終招股説明書和/或其任何補充文件（如果有）。在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前，在任何州或其他司法管轄區，如果此類要約、招標或出售是非法的，則本演示不應構成出售要約或徵求買入要約，也不會在任何州或其他司法管轄區出售這些證券。此次發行將僅通過註冊聲明和相關的初步招股説明書、最終招股説明書（如果有）和/或其任何補充材料進行。免費寫作招股説明書 2

前瞻性陳述可穿戴設備有限公司的本次演講（“公司”）包含 “前瞻性陳述”。諸如 “期望”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計” 之類的詞語以及此類詞語的類似表述或變體旨在識別前瞻性陳述。例如，該公司在討論其願景、產品和技術、產品的市場潛力，包括Apple Watch、其他智能手錶和增強現實/虛擬現實頭戴設備的行業增長、其進入市場戰略、高通或其他許可協議下的未來付款、未來的里程碑、銷售預測以及為元宇宙設定標準的產品時，使用了前瞻性陳述。前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於管理層當前的預期、信念和預測，其中許多期望、信念和預測本質上是不確定的。這些期望、信念和預測是本着誠意表達的。但是，無法保證管理層的預期、信念和預測將得到實現，實際結果可能與前瞻性陳述所表達或表明的結果存在重大差異。前瞻性陳述受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際表現或結果與前瞻性陳述中表達的表現或結果存在重大差異。要更詳細地描述影響公司的風險和不確定性，請參閲公司不時向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的報告，包括但不限於公司於2024年3月28日向美國證券交易委員會提交的初步招股説明書中詳述的風險，該説明書是公司表格F-1註冊聲明的一部分（文件編號333-27858），以及其中引用而納入的文件。前瞻性陳述僅代表聲明發表之日。除非適用的證券法要求，否則公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映實際業績、後續事件或情況、假設變化或影響前瞻性信息的其他因素的變化。如果公司確實更新了或更多前瞻性陳述，則不應推斷公司將就這些陳述或其他前瞻性陳述做出更多更新。NTD：待套牌進入最終形態時再來看看。3

發行（摘要）發行人可穿戴設備有限公司上市/代號納斯達克：WLDS/WLDSW Securities發行普通股和預籌認股權證以購買普通股預計發行規模約700萬美元所得款項的用途製造和營銷 Mudra Band、持續研發我們的 Mudra 技術、B2B 客户的銷售和支持、其他營運資金需求和一般企業用途圖書運行經理 ThinkeQuity 4

在任何設備上將意圖轉化為非接觸式數字行動。備受讚譽的手勢技術可供原始設備製造商使用，Mudra有望成為這個快速增長的市場的領導者。Mudra 技術支持直觀的神經輸入 5

由 AI 提供支持的非侵入性神經輸入接口可穿戴腕帶，用於使用手指動作控制數字設備 6

投資亮點 Mudra 技術是人工智能驅動的神經傳感器，使原始設備製造商能夠製造非接觸式傳感可穿戴設備 Mudra 經驗證為 Apple Watch 出貨了一千多個 Mudra Bands，證明瞭技術就緒並樹立了品牌知名度與高通等行業領導者合作將WD技術集成到他們的產品中與高通簽約將我們的技術與現有設備和平臺整合到各種用户參與和監控應用定位為增長直接大腦與設備交互定位（神經輸入）正在通過大腦到設備 7 技術徹底改變人類互動

高通合作一覽：優化 XR 芯片組和 Snapdragon Spaces 的手印技術 XR 自 2023 年第四季度起為 Apple Watch 交付了 Mudra Band 1,000+ 創立於 2014 年的研究補助金：來自以色列創新局的 220 萬美元先進電子和人工智能驅動的 SNC（表面神經電導）傳感器 SNC 專利 7 8

使用柔性剛板的人體工程學設計 SNC 傳感器將來自尺骨、徑向和正中神經的神經信號轉換為數字動作使用深度學習神經網絡進行增強信號處理可定製的軟件應用程序預建手勢包括連續點擊、雙擊、隱蔽手勢可以根據用例/客户要求自定義手勢 Mudra Technology 9

使用 AI 增強的神經信號將神經衝動解碼為準確的 Mudra “Air-Touch” 手勢，並將其轉換為數字命令允許使用標準和自定義設計的手勢來監視和分析用户行為捕獲來自尺神經、徑向和正中神經的神經信號使用深度學習 AI 進行信號模式匹配使得 Mudra Band 適用於多個細分市場，包括遊戲、體育分析、數字健康和工業 4.0 10

現場演示 11

行業概述 • 2024 年強勁復甦，預計增長 46.4% • 成本較低的聯機頭戴式耳機預計將推動 2023 年 AR 頭戴式耳機的銷售 2027 年全球 AR/VR 頭戴設備預測（百萬台）• 新興供應商的出貨量巨大 • 強勁的更新週期和強勁的飛輪將保持銷量增長 • 2023 年第二季度蘋果的市場份額：20.2% 33.0 41.3 132.2 165.1 2027 智能手錶（M 個單位）Apple Watch 其他智能手錶 12 來源：IDC https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS51574023 來源：IDC https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS51253823 *蘋果在2027年的預計市場份額基於2023年第二季度的市場份額

Go-To-市場策略 B2C Push Mudra Band for Apple Watch 多渠道分銷 349 美元零售價格行業毛利率批發階梯定價以較低的毛利率增加數量 B2B Pull Mudra Dev-Kit 高利潤許可計劃年度許可費每台設備的特許權使用費 13

B2C：Apple Watch的多渠道分銷策略Mudra Band目標：未來18個月的銷量將實現高增長直銷——對於市場教育、直接客户關係和提供獨家優惠至關重要。• 通過www.mudra-band.com在線分銷 • 亞馬遜全球（經亞馬遜批准在所有市場上市）• 專業在線零售商零售合作伙伴關係 • 蘋果高級經銷商 • 混合零售和電子商務合作伙伴美國批發分銷 • 與多家批發商進行討論分銷商國際分銷 •在與歐洲蘋果產品和配件分銷商的討論中 14

使原始設備製造商能夠自定義 Mudra 技術的非接觸式控制 B2B：許可計劃與 OEM 的多次合作高通：戰略合作 • 加強高通和 QTI-XR/Spaces 定位 • Mudra 技術經過優化，可與 XR 芯片組和 Snapdragon Spaces 配合使用 • Snapdragon Spaces Pathfinder 計劃的所有 80 名成員均可使用，包括全球領先的運營商、智能手機 OEM、3D 引擎開發商和內容創作者 • WD Mudra-XR 解決方案已預先集成使用 XR 芯片組和 Snapdragon Spaces WisePlus 增值經銷商• 支持在亞洲招募和擴大新客户 • 在新加坡設有辦事處、韓國排名前50位的國防承包商 • 靜默啟動戰術裝備的協議 OPPO • Mudra技術與OPPO MR Glass開發者版整合目前正在與另外20多家跨國科技公司進行討論 15

*美國 20230099288 **微加工超聲波換能器基於 2019 年從 CTRL-Labs 獲得的技術。據説 Meta 將在未來幾年內推出神經接口腕帶產品。專利申請*將 MUTs** 集成到錶帶中，用於檢測觸摸和手勢，以增強 VR 體驗。Mudra Band 正在為擴展現實體驗設定輸入標準 16

— Meta 創始人、董事長兼首席執行官馬克·扎克伯格在最近接受《Morning Brew Daily》採訪時，被問及智能眼鏡和頭戴式耳機的用途和未來 “... 基本上是腕帶和... 它是一個神經接口... 將來你基本上可以像打字和控制某樣東西一樣，想想自己想怎麼移動手... 我想就是這樣瘋了...” 17

管理團隊阿舍爾·達漢首席執行官兼聯合創始人、董事項目執行專家。業務領導和戰略規劃方面的人才。經理和團隊負責人。在重大公司決策方面擁有豐富的專業知識和管理公司整體運營和資源的經驗。蓋伊·瓦格納公司總裁兼首席科學家、聯合創始人、董事硬件專家和主要發明家。電路板設計、生物醫學信號處理、嵌入式編程和傳感器設計方面的多學科專業知識。Leeor Langer 首席技術官兼聯合創始人算法專家。機器學習和信號/圖像處理開發人員。業界和學術界的首席算法工程師。撰寫了幾篇論文和文章。Alon Mualum 首席財務官一位經驗豐富的首席財務官，在上市和私營的跨國高科技、通信和工業公司擁有豐富的經驗。曾擔任Eltek Ltd.（納斯達克股票代碼：ELTEK）的首席財務官、Mer遠程管理解決方案有限公司的首席財務官以及Xfone Inc.和Xfone 018有限公司的首席財務官。Offir Remez業務開發和銷售執行副總裁Offir Remez是一位連續創業者和高級業務主管，在原始設備製造商和國際公司中擁有良好的往績。LucidLogix 的聯合創始人、前總裁兼業務副總裁（acq.谷歌）。Adshir 的現任董事會成員兼業務副總裁 (acq.Snap) Play 高級董事會成員-Cast (acq.GameFly)、3DV (acq.微軟）、North-Bit（acq.MagicLeap)、Giraffic (acq.Roku) Co-Enbaya 18 的創始人兼首席執行官

• 公開發行——自2022年9月15日完成首次公開募股以來，共籌集了1,800萬美元的總收益 • 截至2023年12月31日，以色列創新管理局——（“IIA”）對公司研發活動的參與為220萬美元•金融負債——無債務。我們在2022年簽訂了50萬美元的未來股權簡單協議，其中40萬美元在完成首次公開募股後轉換為股票和認股權證，10萬美元已償還。• 現金和存款餘額——490萬美元，截至2023年2023年12月31日，千美元（每股數據除外）45 82 收入 6,541 7,896 總支出 (6,496) (7,814) 淨虧損 (0.53) (0.48) 每股虧損（美元）2023 年千美元（每股數據除外）10,373 4,855 現金和現金等價物以及短期銀行存款 597 865 政府和其他應收賬款 6 1,032* 庫存 11,224 7,592總資產 1,244 2,066 總負債 9,980 5,526 股東權益損益表資產負債表 *2023 年為完成從研發到生產的過渡而進行的大量投資，包括庫存積累，到年底增至100萬美元，以支持預期的2024年B2C業務擴張。財務摘要 19

截至 2023 年 12 月 31 日的上限表 WLDS 普通股流通股數 20,387,428 股期權（WAEP 0.73 美元）1,749,189 份認股權證（WAEP2.33 美元）8,765,893 20

擴大Apple Watch的Mudra頻段規模 • 預計未來18個月的銷量將實現高增長 • 與美國、歐洲和日本的主要APR（蘋果高級經銷商）達成協議。OEM 擴張與合作伙伴關係 B2B 計劃商業目標 • 與 OEM 簽訂許可協議 • 在高通公司為 XR 市場推出集成產品 • 與 VAR（增值經銷商）達成協議 — 例如 WisePlus • 與國防承包公司 B2C 24 的試點計劃

摘要定義行業的技術直接大腦與設備的交互（神經輸入）正在徹底改變人類與技術的互動。針對B2B和B2C市場的多重收入流推/拉策略顯著擴大了潛在市場。Apple Watch的出貨量已超過1,000個Mudra頻段；增強生產和製造能力以滿足需求戰略合作伙伴關係與高通等行業領導者合作，將WD技術整合到其產品中利用尖端優勢在快速增長的市場中推動需求的技術和合作夥伴關係 21

納斯達克股票代碼：WLDS 謝謝 22

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知識產權戰略積極的知識產權管理戰略方針，旨在最大限度地提高動態市場環境中的保護和靈活性狀態標題專利號已提交的國家和PCT手勢和語音控制接口設備 20230305633 美國提交的手勢和語音控制接口設備 18388528 美國批准的可穿戴設備手勢控制接口的方法和裝置 9720515 美國批准的可穿戴設備閉環反饋接口 9612661 美國允許的可穿戴設備手勢控制接口的方法和裝置 2017105439945 中國提交的可穿戴設備手勢控制接口的方法和裝置 20231169061 9051 中國提交的方法和裝置可穿戴設備的手勢控制接口 2023110369613 中國 25

競爭優勢移動 AR 的關鍵推動力，它克服了攝像機的固有侷限性，提供了額外的用例（例如健康和生物識別）、更低的功耗以及更緊湊的外形。互動豐富度視野中查看用户生理學壓力等級免提直接大腦與設備交互無限視野無限視野查看生理學-敏感精確測量直觀交互 SNC（Mudra Technology）傳統交互受限視野生理學感知無測量視覺跟蹤攝像機中間交互狹窄視野與生理學無測量手持設備 26