美國 個州
證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年的《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 4 月 18 日

Loop Media, Inc.

（章程中規定的註冊人的確切姓名）

註冊人的電話號碼，包括 區號：(213) 436-2100

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申報意在 同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框（見下文一般指令 A.2.）：

§ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條進行的書面通信

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條徵集材料

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信

根據該法第 12 (b) 條註冊或待註冊 的證券：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第 230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）中定義的新興成長型公司。

新興成長 公司 ¨

如果是新興成長型公司，則如果註冊人選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務 會計準則，則用複選標記註明 。§

項目 1.01 簽訂重要最終協議

信用額度貸款協議和票據修正案

正如先前披露的那樣，自2022年5月13日起，Loop Media, Inc. （“公司”）與多家機構和個人（分別為 “貸款人”，統稱為 “貸款人”） 和作為貸款管理人的RAT Investment Holdings, LP（“貸款管理人”）簽訂了非循環信貸額度貸款協議（“貸款管理人”） ，用於貸款總額 至220萬美元（“信貸額度”），以經下述 修正的非循環信貸額度本票（“票據”）為證，也自起生效2022年5月13日。信貸額度的初始到期日 為2023年11月13日，或自貸款協議簽訂之日起十八（18）個月（“原始信貸額度到期日 日”），應計利息，每半年拖欠一次，固定利率等於每 年十二（12）％。

在信貸額度方面，公司 於2022年5月13日向每位貸款人簽發了認股權證（每份是 “信貸額度認股權證”，統稱為 “信貸額度認股權證”） ，總額為209,522股公司普通股。每份信貸認股權證最初的 行使價為每股5.25美元，於2025年5月13日（“信貸額度認股權證到期日”）到期， 並且可以在信貸額度認股權證到期日之前的任何時間行使。

正如先前披露的那樣，在每家貸款機構根據公司與優先貸款人簽訂的貸款 和擔保協議的要求向GemCap Solutions, LLC（“優先貸款人”）交付附屬協議時，公司於2022年7月29日向每位貸款人簽發了認股權證（均為 “從屬協議 認股權證”，統稱為 “次級協議認股權證”），總額為公司普通股上漲 至104,759股。每份 股權證最初的行使價為每股 5.25 美元，於 2025 年 7 月 29 日（“次級協議認股權證到期日”）到期，可在 次級協議到期日之前的任何時間行使。

自2023年11月13日起，公司簽訂了 非循環信貸額度貸款協議修正案（“貸款協議修正案 #1”），經修訂的 和重述的非循環信貸額度本票修正案為證，貸款人將：(i) 將 原始信貸額度到期日從十八 (18) 個月延長至二十七 (18) 個月 (27) 自貸款協議簽訂之日起 27 個月，或 2024 年 8 月 13 日（“首次延期信貸額度到期日”）；以及 (ii) 修改 的付款條款信貸額度規定，貸款協議和票據下的利息或本金將從2023年11月13日 到期日起至第一個延期信貸額度到期日支付，具體如下：(a) 一筆374,000美元（包括2023年11月13日到期的 13.2萬美元的應計利息、220,000美元的首期本金和22,000美元作為延長到期日的對價）信貸額度），將於2023年11月13日到期；以及（b）從開始每月支付的22萬美元本金外加 應計利息2023 年 12 月 13 日。作為延長原始信貸額度到期日的對價， 公司同意修改信貸額度認股權證和次級協議認股權證（合稱 “認股權證”） ，將其相應的行使價降至1.00美元。公司還同意將在《貸款協議修正案》#1 之日之後進行的任何 融資的淨收益的三分之一（1/3）（根據公司市場計劃進行股票發行 的收益或來自關聯公司或內部人士的收益除外）用於償還信貸額度下當時應付的未償本金 。根據貸款協議修正案 #1，每家貸款機構同意簽訂封鎖協議，限制 處置與行使認股權證相關的任何公司普通股，期限為 自貸款協議修正案 #1 之日起十二 (12) 個月。

2024年4月18日，公司與 貸款機構簽訂了 非循環信貸額度貸款協議修正案 #2（“貸款協議修正案 #2”），以：(i) 將原始信貸額度到期日從貸款協議 日或2025年1月13日（“第二延長信貸額度到期日”）起的十八（18）個月延長至三十二（32）個月；以及 (ii) 修改信貸額度的付款條款，使貸款協議和 票據規定的利息和本金的支付將從4月13日起到期並支付，2024年，至第二次延長信貸額度到期日，具體如下： (a) 一筆12.1萬美元的款項，包括截至2024年4月13日的11,000美元的應計利息，以及2024年4月13日到期的11萬美元初始付款 本金；以及 (b) 從2024年5月13日起每月支付的11萬美元本金，外加 應計利息。

公司向 貸款機構發行了第二份經修訂和重述的非循環信貸本票 ，自2024年4月13日起生效（“第二次修訂和重述的票據”），以反映原始信貸額度到期日的延長。

貸款協議修正案 #2 和第二份 經修訂和重述的票據的描述是參照貸款協議修正案 #2 和第二份 經修訂和重述的票據的全文進行全面限定的，這兩份票據以引用方式納入本文中。貸款協議修正案 #2 和第二修正案 和重述票據的副本分別作為附錄10.1和10.2包含在此處。

第 2.03 項 根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務

第 1.01 項中有關貸款協議、 票據、貸款協議修正案 #1、第一修正和重述票據、貸款協議修正案 #2 以及第二修正案和 重述票據的信息以引用方式納入本第 2.03 項。

第 3.01 項關於退市或未能滿足持續的 上市規則或標準的通知；上市轉移。

2024年4月23日，公司收到了紐約證券交易所美國有限責任公司（ “美國紐約證券交易所”）的缺陷信（“缺陷信”），表明公司不符合《紐約證券交易所美國公司指南》第1003（a）（i）、（ii）和（iii）節規定的紐約證券交易所美國持續上市標準 。紐約證券交易所美國公司 指南第1003 (a) (i) 條規定，如果上市公司在最近三個財年中的兩個財政年度中報告了持續經營的 業務虧損和/或淨虧損，則其股東權益至少為200萬美元。《紐約證券交易所美國公司指南》第1003（a）（ii）條規定，如果上市公司在最近四個財年中的三個財政年度中報告了持續經營虧損和/或 淨虧損，則其股東權益至少為400萬美元。《紐約證券交易所美國公司指南》第1003（a）（iii）條規定，如果上市公司在最近五個 財年中報告了持續經營虧損和/或淨虧損，則該公司的 股東權益至少為600萬美元。虧損信指出，截至2023年12月31日，公司報告的股東赤字為370萬美元，在截至2023年9月30日的最近五個財年中，持續經營虧損和/或淨虧損。 缺陷信還指出，公司目前沒有資格獲得《紐約證券交易所美國 公司指南》第 1003 (a) 節規定的任何豁免。

為了維持公司在紐約證券交易所美國證券交易所的上市，紐約證券交易所美國人已要求該公司在2024年5月23日之前提交 合規計劃（“計劃”），説明公司打算如何在2025年10月23日之前恢復遵守紐約證券交易所美國公司指南第1003（a）（i）、 （ii）和（iii）條。

公司的管理層已開始分析在2024年5月23日截止日期之前向美國紐約證券交易所提交該計劃的情況。 如果紐約證券交易所美國人接受該公司的計劃，該公司將能夠在計劃期內繼續上市，並且 將接受紐約證券交易所美國員工的持續定期審查。如果計劃未提交、未被接受，或被接受，但 公司在計劃期內未取得與計劃一致的進展，則公司將受紐約證券交易所美國公司指南中規定的退市程序 的約束。

公司致力於考慮可用的選擇，以重新遵守紐約證券交易所美國證券交易所的股東權益要求。 無法保證公司能夠在規定的時間範圍內遵守紐約證券交易所美國證券交易所的持續上市標準 。

通知對公司面值為每股0.0001美元的普通股（“普通股 股”）的上市沒有直接影響，該普通股將在此期間繼續在紐約證券交易所美國證券交易所上市和交易，前提是公司 遵守紐約證券交易所美國證券交易所的其他上市要求。普通股將繼續以 “LPTV” 的代碼進行交易， ，但將增加一個 “.BC” 的名稱，以表明普通股的狀態 “低於合規性”。 該通知不影響公司正在進行的業務運營或其向美國證券交易委員會提交的報告要求。

如果 普通股最終出於任何原因退市，都可能通過以下方式對公司產生負面影響：(i) 降低公司普通股的流動性和 市場價格；(ii) 減少願意持有或收購普通股的投資者人數， 可能會對公司籌集股權融資的能力產生負面影響；(iii) 限制公司使用 註冊聲明發行的能力並出售可自由交易的證券，從而阻止公司進入公共資本 市場；以及 (iv)削弱了公司為員工提供股權激勵的能力。

2024年4月23日 ，根據紐約證券交易所美國證券交易所的程序，該公司發佈了一份新聞稿，討論了上述第3.01項 中披露的事項。新聞稿的副本作為附錄99.1隨函附錄，該副本以引用方式納入本項目 8.01。

前瞻性陳述

本報告包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券 交易法》第21E條所指的 “前瞻性 陳述”，包括但不限於基於管理層當前 預期、假設、估計、預測和信念的陳述。使用但不限於 “預期”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、 “期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、 “預測”、“項目”、“應該”、“目標”、“將” 或 “會” 等詞語的使用或表達式旨在識別前瞻性陳述。這些聲明包括但不限於 關於公司打算恢復遵守紐約證券交易所美國證券交易所 的上市要求（包括提交計劃）及其這樣做能力的聲明。這些陳述涉及風險、不確定性和其他因素，這些因素可能 導致實際結果或成就與 前瞻性陳述中表達或暗示的結果或成就存在重大差異和不利影響。此類風險和不確定性包括風險和不確定性以及其他因素， 在公司最新的10-K表年度報告及其隨後向美國證券交易委員會提交的文件中有更詳細的描述。此處包含的 前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日，除非法律要求，否則公司沒有義務更新任何 前瞻性陳述，無論是由於新信息、後續事件還是其他原因。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品。

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告，經正式授權。