由國際遊戲技術有限公司(美國證券交易委員會文件編號001-36906)根據經修訂的1933年《證券法》第425條提交,被視為根據經修訂的1934年《證券交易法》第14a-12條提交。標的公司:國際遊戲技術有限公司(美國證券交易委員會文件編號001-36906)Voyager 問答——概述(批次編號 2)上次更新於 2024 年 4 月 22 日我聽過不少提及 “Spin's”、“reminCo” 和 “CombineCo。”你能澄清一下這些短語的含義嗎?• SpinCo是指將持有IGT Global Gaming和PlayDigital業務並分拆/分銷並與Everi合併的公司。• reminCo是指在Global Gaming和PlayDigital分拆給IGT股東並與Everi合併後,我們的獨立全球彩票業務及相關公司職能。RemainCo不是我們未來州彩票業務的名稱或品牌。一個多方面的項目正在進行中,其目的不僅是為環球彩票創建新的品牌標識,還要重新定義該組織的願景、使命、價值觀、對客户和主要利益相關者的品牌承諾以及對員工的品牌宗旨。• CombinEco是指分拆/分銷和合並後的Everi和SpinCo。CombineCo 將採用 IGT 的名稱和品牌。CombineCo 也可以互換使用 MergeCo。分拆/分銷和合並後,RemainCo將繼續持有全球彩票業務,但將更改其名稱和品牌。品牌推廣活動正在進行中,以確定我們彩票業務的新身份。我們期待在接下來的幾個月中分享更多關於這項工作的信息。提醒一下,要完成分拆/分銷和合並,必須滿足某些條件,包括反壟斷許可、博彩和金融服務監管機構的批准以及IGT PLC股東和Everi股東的批准。iLottery 會成為剩餘彩票組織的一部分還是合併後的博彩企業的一部分?


-2-iLottery將成為其餘彩票組織的一部分。無論是在內容還是系統方面,iLottery的擴張都為我們的業務帶來了增長機會。我們的iLottery銷售額在2022年至2023年間增長了40%,這主要是由現有市場的有機增長推動的。我們對在我們目前開展業務的領域和新的司法管轄區繼續保持這種增長的潛力持樂觀態度。在收購GTECH之前,IGT曾在俄勒岡州等司法管轄區的彩票市場上競爭。新的IGT還會在這個市場上競爭嗎?RemainCo和CombineCo(通過SpinCo)將繼續支持俄勒岡州彩票。RemainCo將繼續提供傳統的彩票服務,包括即時彩票打印、設施管理/系統和彩票終端。CombinCo(通過SpinCo)將繼續提供視頻彩票終端(VLT)和視頻彩票中央系統服務。紐約彩票的局面是如何克服的,即Everi擁有中央系統,但彩票法規禁止系統供應商同時成為遊戲提供商?彩票法規並未禁止VLT系統供應商同時成為VLT遊戲提供商。但是,VLT系統合同(Everi是其中的一方)和VLT合同(SpinCo是該合同的當事方)的徵求建議書中包含的條款可以理解為禁止系統供應商同時成為遊戲提供商。IGT PLC和Everi都在獨立制定一項計劃來解決此類條款,以期使CombineCo能夠在交易完成後繼續提供VLT系統和VLT。新澤西北極星墜落在哪裏?NSNJ會成為IGT的一員,還是其餘的彩票組織的一部分?與我們在印第安納州的組織一樣,新澤西北極星根據彩票管理協議(LMA)運營,根據該協議,全球彩票人員負責州彩票的營銷和銷售工作。我們的LMA業務將繼續由環球彩票(即RemainCo)經營。就全渠道產品(iLottery、即時抽獎、抽獎等...)而言,彩票部門還能進入IGT老虎機類別嗎?諸如《財富之輪》之類的第三方內容將繼續獲得SpinCo的許可,SpinCo將第三方內容再許可給RemainCo,用於全球彩票業務。在彩票使用遠程遊戲服務器進行即時遊戲/數字遊戲的司法管轄區,該交易將如何改變遊戲與彩票之間的關係?


-3-遠程遊戲服務器(RGS)的軟件代碼以前是分開的,供環球彩票和PlayDigital使用。交易文件將正式確定分離條款。我們認為 Advantage/系統將走向何方?Everi 帶來了哪些技術/協同效應?Global Gaming的Advantage賭場管理系統解決方案是SpinCo的關鍵優勢。Everi目前不提供賭場管理系統解決方案。我們很高興探索將Advantage與Everi的金融科技(金融科技)產品整合的可能性。我們的電子桌上游戲(ETG)平臺的未來計劃是什麼?我們為我們在該領域繼續取得的進步感到非常自豪,包括最近推出的Mesa 4k終端和即將發佈的更新的用户界面。Everi目前不提供ETG產品。我們是否預計 G2E 2024 將共同展示兩家公司——一個展位展示組合產品?在交易完成之前,IGT PLC和Everi仍然是獨立的公司,兩個組織的領導人將繼續獨立運營。預計G2E將在交易完成之前舉行,因此兩家公司將在G2E以及交易完成前舉行的所有其他貿易展覽和會議上分別展出。在完成交易之前,IGT和Everi員工之間會有任何接觸嗎?/我們能否在最終確定本協議之前安排開發者與 Everi 團隊進行討論?這將使我們能夠深入瞭解他們的開發實踐和工具,從而促進我們努力為未來的工作確定最佳解決方案。重要的是要記住,在交易完成之前,IGT PLC和Everi是獨立的公司,並將繼續是獨立的公司。我們無法給客户、供應商或其他業務夥伴留下這樣的印象,即各方在獲得所有批准之前就已開始合併。公司之間的互動範圍必須僅限於整合規劃。一家第三方諮詢公司正在協助開展這些工作,協調專門用於製造、銷售、IT、技術、財務/會計、P&T和市場營銷等關鍵業務領域的整合工作流程。如果您對交易前與Everi員工的聯繫有任何疑問,請聯繫交易管理辦公室。Everi的金融技術服務如何影響我們的IGT Pay解決方案?IGT Pay 會過渡到彩票嗎?


-4-IGT Pay將分開,這樣Global Lottery(RemainCo)和Global Gaming/PlayDigital(SpinCo)將繼續能夠向客户提供IGT Pay(RemainCo將對其進行品牌重塑)。我們認為IGT Pay是對Everi金融科技解決方案的補充。我們可以預期這筆交易會對博彩合約產生什麼影響?我們預計,很少有博彩合約會受到該交易的負面影響。這將如何影響遊戲機的製造?它會繼續分為美國內華達州里諾和墨西哥瓜達拉哈拉嗎?整合計劃將包括對Global Gaming和Everi的製造運營和流程的評估。目標是確保CombineCo繼續生產能夠引起參與者共鳴的高質量產品,同時在其運營的市場中保持競爭力。我們理解人們渴望在這一領域以及整合的所有其他方面進行澄清,我們致力於儘快提供儘可能多的信息。現在可能還處於初期階段,但是整合遊戲業務,尤其是交付方面的計劃是什麼?整合計劃將包括對博彩運營的評估。我們理解人們渴望在這一領域以及整合的所有其他方面進行澄清,我們致力於儘快提供儘可能多的信息。員工會在 Everi 在拉斯維加斯建造的新工廠工作,還是繼續在 IGT 的辦公室工作?整合計劃將包括對Global Gaming、PlayDigital和Everi設施的評估。我們期待將來提供更多信息。Global Gaming 保護傘包括什麼?遊戲工作室?Global Gaming包括遊戲工作室、遊戲技術、電子遊戲機(包括VLT)和系統(賭場管理和視頻彩票)的銷售和支持、電子遊戲機(包括VLT)、遊戲開發以及全球製造和服務。我想更好地瞭解遊戲業務的區域劃分是否會照原樣(工作室、公司職能部門遍佈世界各地),或者我們能否預期這方面會發生變化?作為整合規劃的一部分,我們正在評估組織事項。我們將做出改變,以提高運營效率和競爭力。與Everi整合的工作室結構的願景是什麼?


-5-Global Gaming已經擁有令人印象深刻的全球工作室足跡,將這些業務與Everi合併將補充目前的全球工作室足跡,並允許Everi的內容在國際上發行。我們相信我們的工作室組織將從這筆交易中受益。其他信息及在哪裏可以找到有關Everi Holdings Inc.(“Everi”)、國際遊戲技術有限公司(“IGT”)、Ignite Rotate LLC(“Spinco”)和Ember Sub LLC(“Merger Sub”)之間的擬議交易(“擬議交易”),Everi、IGT和Spinco將向美國證券交易委員會(“SEC”)提交相關材料。Everi將在S-4表格上提交註冊聲明,其中包括與擬議交易有關的聯合委託書/招股説明書,這將構成Everi的委託書和招股説明書以及IGT的委託書。最終委託書/招股説明書將郵寄給Everi的股東,最終的委託書將郵寄給IGT的股東。我們敦促EVERI的投資者和證券持有人仔細閲讀註冊聲明、聯合委託書/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交或將要提交的所有其他相關文件,並敦促IGT的投資者和證券持有人仔細完整地閲讀聯合委託書/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交或將要提交的所有其他相關文件,因為它們將包含有關EVERI、IGT和SPINCO的重要信息,以及擬議的交易。投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 免費獲得註冊聲明、聯合委託書/招股説明書(如果有)以及Everi或IGT向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本。Everi向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在Everi的網站www.everi.com上免費提供,也可以聯繫Everi控股公司的投資者關係部門,投資者關係部,7250 S. Tenaya Way,Suite 100,內華達州拉斯維加斯89113。IGT向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在IGT的網站www.igt.com上免費提供,也可以聯繫羅得島州普羅維登斯紀念大道10號國際遊戲技術有限公司投資者關係部02903號。無要約或招攬本通信僅供參考,不構成認購、買入或賣出的要約,也不構成索取認購、買入或賣出Everi、IGT、Spinco或Merger Sub任何證券的要約,也不構成邀請認購、買入或賣出Everi、IGT、Spinco或Merger Sub的任何司法管轄區根據擬議交易或其他方式徵求任何投票或批准,也不得在任何司法管轄區進行任何違反《證券法》的銷售、發行或轉讓證券適用的法律。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第10條要求的招股説明書以及其他符合適用法律的要求,否則不得進行證券要約。招標參與者本通信不是向Everi或IGT的任何證券持有人徵集代理人。但是,Everi和IGT及其各自的董事和執行官可能被視為與擬議交易相關的代理人招募的參與者。有關Everi董事和執行官的信息可以在其最新的10-K表年度報告及其向美國證券交易委員會提交的年度股東大會委託書中找到。有關IGT董事、執行官和高級管理層成員的信息載於其向美國證券交易委員會提交的最新20-F表年度報告。有關代理委託申請參與者的其他信息,以及對證券持股或其他方式對其直接和間接利益的描述,將包含在聯合委託書/招股説明書和其他相關材料中,這些材料將在獲得後向美國證券交易委員會提交。前瞻性陳述本通信包含《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”,涉及Everi、IGT和IGT全球博彩和PlayDigital業務(“Spinco Business”)的擬議分拆以及收購該公司的提議


-6-Everi 的 Spinco Business。就聯邦和州證券法而言,除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性,可能會對Everi、IGT、Spinco Business或合併後的公司的財務或經營業績產生重大影響。這些前瞻性陳述可以用 “預期”、“相信”、“預見”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“項目”、“預測”、“可能”、“將”、“可能” 和 “應該” 等術語以及這些術語的否定詞或其他類似表述來識別。除其他外,本通訊中的前瞻性陳述包括有關擬議交易的潛在收益和協同效應的陳述,包括未來的財務和經營業績、計劃、目標、預期和意圖;以及擬議交易的預期完成時間。此外,所有涉及IGT預計或預期未來將發生的經營業績、事件或發展的陳述,包括與為股東和股東創造價值、擬議交易給合併後的公司和IGT的客户、員工、股東和其他組成部分帶來的好處、公司的分離和整合、成本節省以及完成擬議交易的預期時間表有關的陳述,均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性,可能導致實際業績,包括Everi、IGT、Spinco Business或合併後的公司的實際業績,與此類陳述所明示或暗示的業績存在重大差異。除其他外,這些風險和不確定性包括與可能無法在預期時間範圍內或根本不滿足擬議交易的條件相關的風險(包括未能獲得必要的監管機構、股東和股東批准或任何必要的豁免、同意或轉讓,包括任何所需的許可證或其他協議);與實現擬議交易預期收益的能力相關的風險,包括永恆的可能性我和 IGT 可能是無法在預期的時間範圍內或根本無法實現與擬議交易相關的預期收益、協同效應和運營效率,也無法成功分離和/或整合Spinco業務;保留關鍵人員的能力;宣佈或完成擬議收購對Everi和IGT股本的市場價格以及Everi和IGT的經營業績的負面影響;與擬發行的Everi股票價值相關的風險交易;任何事件的發生,可能導致與擬議交易相關的合併協議(“合併協議”)終止的變更或其他情況;Everi普通股股東和IGT普通股股東的範圍和特徵的變化及其根據擬議交易合併協議對根據擬議交易可發行的Everi普通股數量、根據擬議交易支付給Everi股東的股息規模和範圍的影響的債務將是Everi因擬議交易而產生的重大交易成本、費用、支出和費用(包括但不限於與負債、未來資本支出、收入、支出、協同效應、債務、財務狀況、損失和未來前景的任何不可預見的變化或影響相關的未知負債和風險);預期或目標的未來財務和經營業績和業績;運營成本、客户損失和業務中斷(包括但不限於維持員工、客户方面的困難)或者其他業務、合同或運營關係(在擬議交易公告或擬議交易結束後);出於任何原因未能完成或延遲完成擬議交易;與 COVID-19 疫情或類似公共衞生危機捲土重來相關的風險;與博彩和彩票行業競爭相關的風險;對重要許可安排、客户或其他第三方的依賴;因收購公司的分離和整合而產生的問題和成本;以及業務和會計調整的時機和影響;與擬議交易融資相關的風險、Everi的總體債務水平及其償還未償債務本金和利息的能力,包括與擬議交易相關的承擔或產生的債務;全球市場的經濟變化,例如貨幣兑換、通貨膨脹和利率以及衰退;政府政策(包括影響博彩業、税收、貿易、關税、移民、海關和邊境行動的政策變化)) 和其他Everi和IGT無法控制的外部因素;與擬議交易有關或以其他方式影響Everi、IGT、Spinco、合併後的公司或博彩業的監管和訴訟事項;被收購企業的意外負債;業務剝離產生的意外不利影響或負債;任何重大商譽或無形資產減值對收益的影響;與知識產權、隱私問題和網絡安全相關的風險(包括失敗造成的損失和其他後果,攻擊,或涉及信息技術基礎設施和數據的披露);其他業務影響(包括行業、市場、經濟、政治或監管條件的影響);以及其他風險和不確定性,包括但不限於Everi向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中描述的風險和不確定性,以及不時在其他提交的報告中描述的風險和不確定性,包括Everi的10-Q表季度報告以及IGT的20-Q表年度報告中描述的風險和不確定性 F已向美國證券交易委員會存檔,並不時出現在其他提交的報告中,包括IGT's 表格 6-K 的當前報告。


-7-有關Everi的風險和不確定性的進一步描述可以在其最新的10-K表年度報告、10-Q表的季度報告和8-K表的當前報告中找到,與IGT相關的風險和不確定性可以在其最新的20-F表年度報告和6-K表的當前報告中找到,所有這些報告均已向美國證券交易委員會提交,可在www.sec.gov上查閲。除非法律要求,否則IGT不打算因新信息或未來事件或事態發展而更新本通信中包含的前瞻性陳述。