第一季度業績 | |||||||||||||||||
美國公認會計原則 | 調整後 | ||||||||||||||||
Q1 2024 | Q1 2023 | Q1 2024 | Q1 2023 | ||||||||||||||
淨收入 (百萬美元) | $ | 580.8 | $ | 572.1 | $ | 587.3 | $ | 577.8 | |||||||||
營業收入 (百萬美元) | $ | 84.1 | $ | 106.9 | $ | 90.6 | $ | 115.5 | |||||||||
歸屬於Evercore Inc.的淨收益 (百萬美元) | $ | 85.7 | $ | 83.4 | $ | 92.9 | $ | 93.3 | |||||||||
攤薄後的每股收益 | $ | 2.09 | $ | 2.06 | $ | 2.13 | $ | 2.16 | |||||||||
補償比率 | 66.8 | % | 64.1 | % | 66.0 | % | 63.5 | % | |||||||||
營業利潤率 | 14.5 | % | 18.7 | % | 15.4 | % | 20.0 | % | |||||||||
有效税率 | (7.7 | %) | 14.9 | % | (9.3 | %) | 15.2 | % | |||||||||
商業和金融 亮點 | g | 與2023年第一季度相比,按美國公認會計原則計算,第一季度淨收入為5.808億美元,調整後為5.873億美元,按美國公認會計原則和調整後的淨收入均增長了2% | ||||||||||||
g | 在第一季度,我們為全球15筆最大的交易中的5筆提供了諮詢,包括: | |||||||||||||
g | 通用電氣以370億美元分拆通用電氣Vernova的故事 | |||||||||||||
g | 新思科技以 350 億美元收購 Ansys | |||||||||||||
g | Clayton Dubilier & Rice與Stone Point Capital一起以155億美元的價格從Truist Financial手中收購Truist Insurance的情況 | |||||||||||||
g | 全球基礎設施合作伙伴將以125億美元的價格出售給貝萊德 | |||||||||||||
g | 切薩皮克能源公司以113億美元的價格與西南能源合併 | |||||||||||||
g | 由於股權資本市場活動水平增強,尤其是首次公開募股,我們的承保業務在本季度勢頭增強,季度收入自2021年第四季度以來最強勁 | |||||||||||||
g | 我們的私募資本諮詢、私募基金集團和房地產戰略諮詢團隊在本季度獲得了多家出版物的多個獎項,包括私募股權國際、私募債務投資者、基礎設施投資者和私募股權房地產,展示了Evercore在該領域的專業知識 | |||||||||||||
人才 | g | 一位投資銀行高級董事總經理承諾在第二季度加入Evercore,涵蓋資產和財富管理領域 | ||||||||||||
g | 三位股票高級董事總經理在第一季度和4月加入Evercore;莎拉·比安奇擔任國際政治事務和公共政策首席策略師;馬塞洛·皮齊博諾擔任銷售主管;馬克·利帕西斯領導半導體和資本設備公司的研究報道 | |||||||||||||
資本回報 | g | 季度股息增加5%,至每股0.80美元 | ||||||||||||
g | 本季度通過分紅和回購150萬股股票向股東返還了3.085億美元,平均價格為177.04美元 | |||||||||||||
美國公認會計原則 | |||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | % 改變 | |||||||||||||||
(以千美元計) | |||||||||||||||||
投資銀行與股票: | |||||||||||||||||
諮詢費 | $ | 429,838 | $ | 462,562 | (7 | %) | |||||||||||
承保費 | 55,535 | 22,883 | 143 | % | |||||||||||||
佣金和相關收入 | 48,238 | 48,065 | — | % | |||||||||||||
投資管理: | |||||||||||||||||
資產管理費和管理費 | 18,699 | 15,958 | 17 | % | |||||||||||||
其他收入,淨額 | 28,505 | 22,675 | 26 | % | |||||||||||||
淨收入 | $ | 580,815 | $ | 572,143 | 2 | % | |||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | % 改變 | |||||||||||||||
諮詢和承保客户交易的費用總數 (1) | 227 | 217 | 5 | % | |||||||||||||
諮詢和承保客户交易中至少100萬美元的費用總額 (1) | 91 | 78 | 17 | % | |||||||||||||
承保交易總數 (1) | 19 | 14 | 36 | % | |||||||||||||
作為賬簿管理人的承銷交易總數 (1) | 16 | 12 | 33 | % | |||||||||||||
1。包括股權和債務承銷交易。 |
截至3月31日, | |||||||||||||||||
2024 | 2023 | % 改變 | |||||||||||||||
管理的資產 (百萬美元) (1) | $ | 12,999 | $ | 11,017 | 18 | % | |||||||||||
1。管理的資產反映了我們合併財富管理業務的期末金額。 | |||||||||||||||||
美國公認會計原則 | |||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | % 改變 | |||||||||||||||
(以千美元計) | |||||||||||||||||
員工薪酬和福利 | $ | 387,705 | $ | 366,872 | 6 | % | |||||||||||
補償比率 | 66.8 | % | 64.1 | % | |||||||||||||
非補償成本 | $ | 108,990 | $ | 95,446 | 14 | % | |||||||||||
非補償比率 | 18.8 | % | 16.7 | % | |||||||||||||
特別費用,包括業務調整費用 | $ | — | $ | 2,921 | NM |
調整後 | |||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | % 改變 | |||||||||||||||
(以千美元計) | |||||||||||||||||
投資銀行與股票: | |||||||||||||||||
諮詢費 (1) | $ | 430,526 | $ | 462,633 | (7 | %) | |||||||||||
承保費 | 55,535 | 22,883 | 143 | % | |||||||||||||
佣金和相關收入 | 48,238 | 48,065 | — | % | |||||||||||||
投資管理: | |||||||||||||||||
資產管理和行政費 (2) | 20,336 | 17,355 | 17 | % | |||||||||||||
其他收入,淨額 | 32,693 | 26,846 | 22 | % | |||||||||||||
淨收入 | $ | 587,328 | $ | 577,782 | 2 | % | |||||||||||
1。調整後的諮詢費反映了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,與我們在Luminis和Seneca Evercore的股票法投資相關的收益分別為70萬美元和10萬美元的重新分類。 | |||||||||||||||||
2。調整後的資產管理和管理費反映了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,與我們在亞特蘭大索斯諾夫和ABS的權益法投資相關的收益的重新分類分別為160萬美元和140萬美元。 | |||||||||||||||||
調整後 | |||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | % 改變 | |||||||||||||||
(以千美元計) | |||||||||||||||||
員工薪酬和福利 | $ | 387,705 | $ | 366,872 | 6 | % | |||||||||||
補償比率 | 66.0 | % | 63.5 | % | |||||||||||||
非補償成本 | $ | 108,990 | $ | 95,446 | 14 | % | |||||||||||
非補償比率 | 18.6 | % | 16.5 | % | |||||||||||||
投資者聯繫人: | 凱蒂·哈伯 | ||||
投資者關係與環境、社會及管治主管 | |||||
InvestorRelations@Evercore.com | |||||
媒體聯繫人: | 傑米·伊斯頓 | ||||
傳播與對外事務主管 | |||||
Communications@Evercore.com | |||||
Shree Dond /Zach Kouwe | |||||
杜卡斯·林登公共關係 | |||||
Evercore@DLPR.com | |||||
(646) 722-6531 |
EVERCORE INC. | |||||||||||
簡明合併運營報表 | |||||||||||
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月 | |||||||||||
(千美元,每股數據除外) | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
收入 | |||||||||||
投資銀行與股票: | |||||||||||
諮詢費 | $ | 429,838 | $ | 462,562 | |||||||
承保費 | 55,535 | 22,883 | |||||||||
佣金和相關收入 | 48,238 | 48,065 | |||||||||
資產管理和行政費 | 18,699 | 15,958 | |||||||||
其他收入,包括利息和投資 | 32,693 | 26,846 | |||||||||
總收入 | 585,003 | 576,314 | |||||||||
利息支出 (1) | 4,188 | 4,171 | |||||||||
淨收入 | 580,815 | 572,143 | |||||||||
開支 | |||||||||||
員工薪酬和福利 | 387,705 | 366,872 | |||||||||
佔用率和設備租賃 | 21,944 | 20,379 | |||||||||
專業費用 | 31,219 | 24,137 | |||||||||
差旅及相關費用 | 19,222 | 15,203 | |||||||||
通信和信息服務 | 19,167 | 15,735 | |||||||||
折舊和攤銷 | 6,293 | 6,573 | |||||||||
執行、清算和託管費 | 3,341 | 2,765 | |||||||||
特別費用,包括業務調整費用 | — | 2,921 | |||||||||
其他運營費用 | 7,804 | 10,654 | |||||||||
支出總額 | 496,695 | 465,239 | |||||||||
權益法投資和所得税前所得的收益 | 84,120 | 106,904 | |||||||||
權益法投資的收入 | 2,325 | 1,468 | |||||||||
所得税前收入 | 86,445 | 108,372 | |||||||||
所得税準備金(福利) | (6,679) | 16,131 | |||||||||
淨收入 | 93,124 | 92,241 | |||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益 | 7,431 | 8,863 | |||||||||
歸屬於Evercore Inc.的淨收益 | $ | 85,693 | $ | 83,378 | |||||||
歸屬於Evercore Inc.普通股股東的淨收益 | $ | 85,693 | $ | 83,378 | |||||||
已發行A類普通股的加權平均股: | |||||||||||
基本 | 38,438 | 38,510 | |||||||||
稀釋 | 41,080 | 40,439 | |||||||||
歸屬於Evercore Inc.普通股股東的每股淨收益: | |||||||||||
基本 | $ | 2.23 | $ | 2.17 | |||||||
稀釋 | $ | 2.09 | $ | 2.06 | |||||||
(1) 包括長期債務的利息支出。 | |||||||||||
EVERCORE INC. | |||||||||||
美國公認會計準則與調整後業績的對賬 | |||||||||||
(千美元,每股數據除外) | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||
淨收入-美國公認會計準則 | $ | 580,815 | $ | 572,143 | |||||||
權益法投資收益 (1) | 2,325 | 1,468 | |||||||||
債務利息支出 (2) | 4,188 | 4,171 | |||||||||
淨收入-調整後 | $ | 587,328 | $ | 577,782 | |||||||
其他收入,淨額-美國公認會計原則 | $ | 28,505 | $ | 22,675 | |||||||
債務利息支出 (2) | 4,188 | 4,171 | |||||||||
其他收入,淨額-調整後 | $ | 32,693 | $ | 26,846 | |||||||
營業收入-美國公認會計原則 | $ | 84,120 | $ | 106,904 | |||||||
權益法投資收益 (1) | 2,325 | 1,468 | |||||||||
税前收入-美國公認會計原則 | 86,445 | 108,372 | |||||||||
特別費用,包括業務調整成本 (3) | — | 2,921 | |||||||||
税前收入-調整後 | 86,445 | 111,293 | |||||||||
債務利息支出 (2) | 4,188 | 4,171 | |||||||||
營業收入-調整後 | $ | 90,633 | $ | 115,464 | |||||||
所得税準備金(福利)-美國公認會計原則 | $ | (6,679) | $ | 16,131 | |||||||
所得税 (4) | (1,330) | 774 | |||||||||
所得税準備金(福利)-調整後 | $ | (8,009) | $ | 16,905 | |||||||
歸屬於Evercore Inc.的淨收益——美國公認會計準則 | $ | 85,693 | $ | 83,378 | |||||||
特別費用,包括業務調整成本 (3) | — | 2,921 | |||||||||
所得税 (4) | 1,330 | (774) | |||||||||
非控股權益 (5) | 5,844 | 7,726 | |||||||||
歸屬於Evercore Inc. 的淨收益——調整後 | $ | 92,867 | $ | 93,251 | |||||||
攤薄後已發行股份-美國公認會計準則 | 41,080 | 40,439 | |||||||||
LP 單元 (6) | 2,609 | 2,756 | |||||||||
未歸屬限制性股票單位-基於事件 (6) | 12 | 12 | |||||||||
攤薄後已發行股份-經調整 | 43,701 | 43,207 | |||||||||
關鍵指標:(a) | |||||||||||
攤薄後每股收益-U.S. GAAP | $ | 2.09 | $ | 2.06 | |||||||
攤薄後每股收益-調整後 | $ | 2.13 | $ | 2.16 | |||||||
營業利潤率-美國公認會計原則 | 14.5 | % | 18.7 | % | |||||||
營業利潤率-調整後 | 15.4 | % | 20.0 | % | |||||||
有效税率-美國公認會計原則 | (7.7 | %) | 14.9 | % | |||||||
有效税率-已調整 | (9.3 | %) | 15.2 | % | |||||||
(a) 美國公認會計原則與調整後業績的關鍵指標的對賬是上述各組成部分對賬的衍生物。 |
EVERCORE INC. | |||||||||||||||||
美國公認會計準則分部與調整後業績的對賬 | |||||||||||||||||
在截至2024年3月31日的三個月中 | |||||||||||||||||
(以千美元計) | |||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||
投資銀行和股票板塊 | |||||||||||||||||
截至2024年3月31日的三個月 | |||||||||||||||||
美國公認會計原則基礎 | 調整 | 非公認會計準則調整基準 | |||||||||||||||
淨收入: | |||||||||||||||||
投資銀行與股票: | |||||||||||||||||
諮詢費 | $ | 429,838 | $ | 688 | (1) | $ | 430,526 | ||||||||||
承保費 | 55,535 | — | 55,535 | ||||||||||||||
佣金和相關收入 | 48,238 | — | 48,238 | ||||||||||||||
其他收入,淨額 | 28,117 | 4,188 | (2) | 32,305 | |||||||||||||
淨收入 | 561,728 | 4,876 | 566,604 | ||||||||||||||
費用: | |||||||||||||||||
員工薪酬和福利 | 377,287 | — | 377,287 | ||||||||||||||
非補償成本 | 105,551 | — | 105,551 | ||||||||||||||
支出總額 | 482,838 | — | 482,838 | ||||||||||||||
營業收入 (a) | $ | 78,890 | $ | 4,876 | $ | 83,766 | |||||||||||
補償比率 (b) | 67.2 | % | 66.6 | % | |||||||||||||
營業利潤率 (b) | 14.0 | % | 14.8 | % | |||||||||||||
投資管理板塊 | |||||||||||||||||
截至2024年3月31日的三個月 | |||||||||||||||||
美國公認會計原則基礎 | 調整 | 非公認會計準則調整基準 | |||||||||||||||
淨收入: | |||||||||||||||||
資產管理和行政費 | $ | 18,699 | $ | 1,637 | (1) | $ | 20,336 | ||||||||||
其他收入,淨額 | 388 | — | 388 | ||||||||||||||
淨收入 | 19,087 | 1,637 | 20,724 | ||||||||||||||
費用: | |||||||||||||||||
員工薪酬和福利 | 10,418 | — | 10,418 | ||||||||||||||
非補償成本 | 3,439 | — | 3,439 | ||||||||||||||
支出總額 | 13,857 | — | 13,857 | ||||||||||||||
營業收入 (a) | $ | 5,230 | $ | 1,637 | $ | 6,867 | |||||||||||
補償比率 (b) | 54.6 | % | 50.3 | % | |||||||||||||
營業利潤率 (b) | 27.4 | % | 33.1 | % | |||||||||||||
(a) 美國公認會計原則的營業收入不包括權益法投資的收入(虧損)。 | |||||||||||||||||
(b) 美國公認會計原則與調整後業績的關鍵指標的對賬是上述各組成部分對賬的衍生物。 |
EVERCORE INC. | |||||||||||||||||
美國公認會計準則分部與調整後業績的對賬 | |||||||||||||||||
在截至2023年3月31日的三個月中 | |||||||||||||||||
(以千美元計) | |||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||
投資銀行和股票板塊 | |||||||||||||||||
截至2023年3月31日的三個月 | |||||||||||||||||
美國公認會計原則基礎 | 調整 | 非公認會計準則調整基準 | |||||||||||||||
淨收入: | |||||||||||||||||
投資銀行與股票: | |||||||||||||||||
諮詢費 | $ | 462,562 | $ | 71 | (1) | $ | 462,633 | ||||||||||
承保費 | 22,883 | — | 22,883 | ||||||||||||||
佣金和相關收入 | 48,065 | — | 48,065 | ||||||||||||||
其他收入,淨額 | 21,301 | 4,171 | (2) | 25,472 | |||||||||||||
淨收入 | 554,811 | 4,242 | 559,053 | ||||||||||||||
費用: | |||||||||||||||||
員工薪酬和福利 | 357,071 | — | 357,071 | ||||||||||||||
非補償成本 | 92,009 | — | 92,009 | ||||||||||||||
特別費用,包括業務調整費用 | 2,921 | (2,921) | (3) | — | |||||||||||||
支出總額 | 452,001 | (2,921) | 449,080 | ||||||||||||||
營業收入 (a) | $ | 102,810 | $ | 7,163 | $ | 109,973 | |||||||||||
補償比率 (b) | 64.4 | % | 63.9 | % | |||||||||||||
營業利潤率 (b) | 18.5 | % | 19.7 | % | |||||||||||||
投資管理板塊 | |||||||||||||||||
截至2023年3月31日的三個月 | |||||||||||||||||
美國公認會計原則基礎 | 調整 | 非公認會計準則調整基準 | |||||||||||||||
淨收入: | |||||||||||||||||
資產管理和行政費 | $ | 15,958 | $ | 1,397 | (1) | $ | 17,355 | ||||||||||
其他收入,淨額 | 1,374 | — | 1,374 | ||||||||||||||
淨收入 | 17,332 | 1,397 | 18,729 | ||||||||||||||
費用: | |||||||||||||||||
員工薪酬和福利 | 9,801 | — | 9,801 | ||||||||||||||
非補償成本 | 3,437 | — | 3,437 | ||||||||||||||
支出總額 | 13,238 | — | 13,238 | ||||||||||||||
營業收入 (a) | $ | 4,094 | $ | 1,397 | $ | 5,491 | |||||||||||
補償比率 (b) | 56.5 | % | 52.3 | % | |||||||||||||
營業利潤率 (b) | 23.6 | % | 29.3 | % | |||||||||||||
(a) 美國公認會計原則的營業收入不包括權益法投資的收入(虧損)。 | |||||||||||||||||
(b) 美國公認會計原則與調整後業績的關鍵指標的對賬是上述各組成部分對賬的衍生物。 |
EVERCORE INC. | |||||||||||
美國公認會計準則板塊和合並業績 | |||||||||||
(以千美元計) | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
美國公認會計原則 | |||||||||||
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
投資銀行與股票 | |||||||||||
淨收入: | |||||||||||
投資銀行與股票: | |||||||||||
諮詢費 | $ | 429,838 | $ | 462,562 | |||||||
承保費 | 55,535 | 22,883 | |||||||||
佣金和相關收入 | 48,238 | 48,065 | |||||||||
其他收入,淨額 | 28,117 | 21,301 | |||||||||
淨收入 | 561,728 | 554,811 | |||||||||
費用: | |||||||||||
員工薪酬和福利 | 377,287 | 357,071 | |||||||||
非補償成本 | 105,551 | 92,009 | |||||||||
特別費用,包括業務調整費用 | — | 2,921 | |||||||||
支出總額 | 482,838 | 452,001 | |||||||||
營業收入 (a) | $ | 78,890 | $ | 102,810 | |||||||
投資管理 | |||||||||||
淨收入: | |||||||||||
資產管理和行政費 | $ | 18,699 | $ | 15,958 | |||||||
其他收入,淨額 | 388 | 1,374 | |||||||||
淨收入 | 19,087 | 17,332 | |||||||||
費用: | |||||||||||
員工薪酬和福利 | 10,418 | 9,801 | |||||||||
非補償成本 | 3,439 | 3,437 | |||||||||
支出總額 | 13,857 | 13,238 | |||||||||
營業收入 (a) | $ | 5,230 | $ | 4,094 | |||||||
總計 | |||||||||||
淨收入: | |||||||||||
投資銀行與股票: | |||||||||||
諮詢費 | $ | 429,838 | $ | 462,562 | |||||||
承保費 | 55,535 | 22,883 | |||||||||
佣金和相關收入 | 48,238 | 48,065 | |||||||||
資產管理和行政費 | 18,699 | 15,958 | |||||||||
其他收入,淨額 | 28,505 | 22,675 | |||||||||
淨收入 | 580,815 | 572,143 | |||||||||
費用: | |||||||||||
員工薪酬和福利 | 387,705 | 366,872 | |||||||||
非補償成本 | 108,990 | 95,446 | |||||||||
特別費用,包括業務調整費用 | — | 2,921 | |||||||||
支出總額 | 496,695 | 465,239 | |||||||||
營業收入 (a) | $ | 84,120 | $ | 106,904 | |||||||
(a) 營業收入不包括權益法投資的收入(虧損)。 |