根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-274547

招股説明書補編第 5 號

（截至 2023 年 12 月 14 日的招股説明書）

Serve Robotics

18,960,989 股普通股

本招股説明書 補充文件補充了2023年12月14日的招股説明書（“招股説明書”），該招股説明書是我們在S-1表格（編號333-274547）上的註冊聲明 的一部分。本招股説明書補充文件旨在更新和補充招股説明書中的信息， 包含我們於2024年4月23日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告和2024年4月24日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告 （合稱 “當前報告”）。因此，我們在本招股説明書補充文件中附上了當前報告 。

招股説明書和本招股説明書補充文件涉及 招股説明書中提名的賣出股東（“賣出股東”）不時發售和出售 最多18,960,989股普通股，每股面值0.0001美元（“普通股”），其中包括：（i）我們發行的4,121,632股 普通股 2023年7月31日、2023年8月30日和2023年10月26日多次收盤的私募發行（“私募配售”）（包括優先次級次級股轉換時發行的937,961股普通股） 由特拉華州私人控股公司Serve Operating Co.（前身為Serve Robotics Inc.）發行和出售的有擔保可轉換票據（“服務”），向合格投資者（“過渡票據”））；(ii) 在行使向投資者發行的與發行過渡票據有關的認股權證後，可發行468,971股普通股 ；(iii) 在行使向 (a) 某些註冊經紀交易商發行的認股權證後，共發行478,571股普通股 股出售 份過橋票據以及 (b) 與私募相關的每家美國註冊經紀交易商；(iv) 行使時可發行的142,730股 股普通股公司承擔的與合併相關的Serve認股權證；以及 (v) 2023年7月31日向賣出股東私下發行的12,249,085股普通股，以換取Serve完成與Serve合併（“合併”）相關的股本 ，其中不包括公司現任或前任持有的限制性股票 放棄註冊權的員工；以及 (vi) 我們的 Patricia Acquisition Corp. 的股東持有的150萬股普通股 股前身，在合併之前。

我們的普通股在納斯達克資本 市場上市，股票代碼為 “SERV”。2024年4月23日，我們在納斯達克資本市場上普通股的收盤價為每股3.17美元。

本招股説明書補充文件更新和補充 招股説明書中的信息，如果沒有招股説明書，則不完整，除非與招股説明書（包括其任何修正或補充）結合使用，否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀，如果 招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息存在任何不一致之處，則應依賴本 招股説明書補充文件中的信息。

參見標題為” 的部分風險因素” 從招股説明書的第9頁開始，閲讀您在購買我們的證券之前應考慮的因素。

證券交易委員會 和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書補充文件或 招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充材料的發佈日期為2024年4月24日 24。

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 4 月 22 日

SERVE 機器人公司

（章程中規定的註冊人的確切姓名）

(818) 860-1352

（註冊人的電話號碼，包括 區號）

不適用

（如果自 上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12 (b) 條註冊的證券：

用勾號指明註冊人 是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 節）或 1934 年 證券交易法第 12b-2 條（本章第 240.12b-2 條）中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐

項目 1.01 簽訂重要最終協議

代表的逮捕令

正如先前披露的那樣，2024年4月17日（ “生效日期”），Serve Robotics Inc.（“公司”）與Aegis Capital Corp.（“Aegis”）簽訂了承銷協議（“承保 協議”），內容涉及該公司 普通股的公開發行 10,000,000 股，面值每股0.0001美元（“普通股”），位於公開發行價格為每股4.00美元（“本次發行”）。

根據承銷協議，在2024年4月22日發行結束時 ，公司向Aegis發行了購買50萬股普通股 的認股權證（“代表認股權證”）。代表的認股權證可按每股行使 價格等於5.00美元，並可從2024年10月14日起隨時不時全部或部分行使。 代表的認股權證將於 2029 年 4 月 17 日到期。

代表的認股權證 還包括慣常的反稀釋條款，以及與代表認股權證所依據的 普通股註冊有關的即時搭便車註冊權。

在生效之日後的180天內，不得將代表的認股權證出售、轉讓、轉讓、質押或抵押給除以下任何人以外的任何人：(i) 持有人（定義見代表認股權證）、承銷商、配售代理人或參與發行 的選定交易商，或 (ii) 持有人或任何此類承銷商的善意官員或合夥人，配售代理人或選定的交易商，在 中均符合FINRA行為規則5110 (e) (1)。此外，在同一時期，代表認股權證行使 時可發行的證券不得成為任何會 導致代表認股權證或其下證券的有效經濟處置的對衝、賣空、衍生品、看跌或看漲交易的標的，除非美國金融監管局規則5110 (e) (2) 中對 作了規定。

根據《證券法》第4 (a) (2) 條 ，根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”），代表認股權證 的發行免於註冊。Aegis已向公司表示，根據 《證券法》第501條的定義，它是 “合格投資者”，收購該代表的認股權證是出於投資目的，不是為了進行或與其任何分配有關的 出售。

配售代理人的認股權證

根據配售代理人的協議， Network 1 Financial Securities, Inc.（“網絡1”）是公司於2024年1月向某些合格投資者發行500萬美元可轉換本票（統稱 “票據” 和票據所考慮的交易 ，即 “交易”）的獨家配售代理人（“配售代理人”） 。在本次交易中， 公司同意發行Network 1（或其指定關聯公司）認股權證（“配售代理認股權證”），以購買在轉換向公司引入的Network 1的投資者發行的票據時發行的普通股的10％。

在本次發行中，票據將 轉換為普通股，並於2024年4月22日向網絡1發行了配售代理認股權證，以每股2.42美元的行使價購買多達63,479股普通股。配售代理人的認股權證將於2029年4月17日到期。配售代理人的認股權證包括慣常的反稀釋條款。

代表的 認股權證和配售代理人認股權證條款的上述摘要受到 代表認股權證和配售代理人認股權證表格的副本的約束，並以此作為附件4.1和4.2分別作為本表格8-K的附錄4.1和4.2提交，並以引用方式納入此處。

第 3.02 項未註冊出售股權證券

本 表格 8-K 最新報告第 1.01 項下提供的信息以引用方式納入本第 3.02 項。

第 7.01 項 FD 監管披露

2024 年 4 月 22 日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈本次發行結束。本新聞稿作為附錄 99.1 隨函提供，並以引用 的形式納入此處。

根據經修訂的 （“交易法”）的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言，本第7.01項（包括附錄 99.1）中的信息已提供，不應被視為 “已歸檔”，也不得以其他方式受該節規定的責任約束，並且無論如何，均不得通過提及 視為已納入公司根據《證券法》或《交易法》提交的申報中此類文件中的公司註冊語言 。

項目 9.01 財務報表和附錄

(d) 展品清單。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

附錄 4.1

本購買權證 的註冊持有人在接受本認股權證時同意，除非本協議另有規定，否則不會出售、轉讓或轉讓本購買權證，並且本購買權證的註冊 持有人同意在 2024 年 4 月 17 日之後的一百八十天內 不會出售、轉讓、轉讓、質押或抵押本購買權證（ “生效日期”) 給 (I) AEGIS CAPITAL CORP. 以外的任何人或者與向承銷商簽發本購買權證作為對價的發行相關的選定交易商 （ “提供”)，或 (II) AEGIS CAPITAL CORP. 的真正高管或合夥人

本購買權證在 至 2024 年 10 月 14 日之前不可行使。美國東部時間 2029 年 4 月 17 日下午 5:00 之後無效。

常見 股票購買權證

用於 購買 500,000 股普通股

的

SERVE 機器人公司

1。購買認股權證。這證明， 作為由Aegis Capital Corp. 或其代表正式支付的資金的對價（ “持有人”），作為本認股權證的註冊所有者 購買普通股（定義見下文（ “購買認股權證”），轉給特拉華州的一家公司 Serve Robotics Inc.（ “公司”），從 2024 年 10 月 14 日起，持有人有權隨時或不時地（ “開課日期”），以及 2029 年 4 月 17 日美國東部時間下午 5:00 或之前（ “到期日期”），但此後不得全部或部分認購、購買和接收最多500,000股股票（ “股份”) 公司普通股，面值每股0.0001美元（ “普通股”)， 可能根據本協議第 6 節的規定進行調整。如果到期日不是工作日，則可以在下一個工作日行使該購買權證 。在截至到期日期間，公司同意不採取任何終止本購買權證的行動 。本購買權證最初可按每股5.00美元的價格行使；但是， 在本協議第6節規定的任何事件發生時，本收購權證授予的權利，包括每股行使價和行使時獲得的股份數量，應按其中規定的方式進行調整。術語 “行使價”應指初始行使價或調整後的行使價，視情況而定， 和術語”工作日” 是指除星期六、星期日或任何其他屬於美國聯邦 法定假日的日子，或者法律或其他 政府行動授權或要求紐約聯邦儲備銀行關閉的任何一天，前提是紐約聯邦儲備銀行不應被視為因為 “臨時避難所”、“非必要員工” 而被授權或有義務關閉 或類似地，如果銀行的電子資金轉賬系統，則按任何政府機構的 指示關閉該銀行的實際所在地 (包括電匯）在當天開放 供客户使用。

2。運動。

2.1 練習表。 為了行使本購買權證，必須正式簽署並填寫此處所附的行使表連同本購買權證一起交付給 公司，並根據第 2.2 節支付所購買股票的行使價 ，以現金支付，將即時可用資金電匯到公司指定的賬户，或通過認證支票或官方 銀行支票支付。如果在 到期日美國東部時間下午 5:00 或之前未行使此處所代表的訂閲權，則本購買權證無效且無進一步的效力或效力，此處代表的所有權利將終止並且 過期。本協議的每項活動均不可撤銷。

2.2 無現金運動。 如果在持有人行使本購買權證時，沒有有效的註冊聲明登記購買權證所依據的股份 ，則僅就此類行使以根據上文第2.1節支付應付給公司訂單的 現金或支票來代替行使本購買權證時，持有人可以選擇獲得等於本購買權證價值的 股份（或其中一部分已行使），通過向公司交出本購買權證， 以及隨函附上的行使表，在這種情況下，公司將根據以下 公式向持有人發行股票：

就本第 2.2 節而言，股票的公平市場 價值定義如下：

(i) 如果公司的 普通股在國家證券交易所、OTCQB或OTCQX上市，則公允市場價值應被視為該交易所（OTCQB或OTCQX）（視情況而定）在根據第8.4節交付與行使購買權證有關的行使表 之日前一個工作日的收盤價；或

(ii) 如果公司的 普通股當時未在國家證券交易所、OTCQB或OTCQX上交易，並且如果公司普通股 的價格隨後在場外市場集團公司發佈的 “粉單” 上公佈，則在提交與行使所報告的購買權證相關的行使表之前，公允市場價值應被視為{ br} 的收盤價；前提是， 但是，如果沒有活躍的公開市場，則其價值應為其公允市場價值，由公司 善意確定董事會。

如果股票是根據本第 2.2 節 發行的，則雙方承認並同意，根據經修訂的 的 1933 年《證券法》第 3 (a) (9) 條（ 《證券法》），股票應具有購買權證的特徵，根據《證券法》頒佈的 第144條，所發行股票的持有期 可以延續到本購買權證的持有期限內（“規則 144”）。公司同意不採取任何與本節 2.2 相反的立場。

2.3 傳奇。除非此類證券已根據 《證券法》註冊，否則根據本購買認股權證購買的證券的每份證書 均應帶有如下圖例：

此 證書所代表的證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）或適用的州 法律進行註冊。除非根據《證券法》規定的有效的 註冊聲明，或者根據證券法和適用的 州法律規定的註冊豁免，Serve Robotics Inc. 的律師認為可以獲得註冊豁免，否則不得出售、出售或以其他方式轉讓證券及其中的任何權益。

2.4 股票的轉售。 持有人和公司承認，截至本文發佈之日，美國證券 和交易委員會公司財務部的工作人員（ “佣金”) 已在 其《證券法規則》部分發布了《合規與披露解釋》528.04，指出與公開發行相關的證券的持有人不得依賴 規則 144 來確立證券法第 4 (a) (1) 條規定的註冊要求豁免，但仍可以 建設性地適用第 144 條以以下方式轉售此類股票：(a) 前提是六個月有自 根據註冊聲明進行最後一次銷售以來，承銷商或發現者可以轉售根據規則 144 (c)、(e) 和 (f) 的規定進行證券，通知要求除外；(b) 從承銷商處購買股票的買方獲得限制性證券 ，除非出售是根據適當的當前招股説明書進行的，或者除非出售是根據上文 (a) 中包含的條件進行的；(c) 從承銷商那裏購買股票接收限制性證券的承銷商可以包括承銷商的持有期 ，前提是承銷商或發現者不是發行人的關聯公司；以及 (d) 如果承銷商將股份轉讓給其 員工，員工可以根據第144（d）條的規定確定公司的持有期，但他們必須將分配的 股票與其他員工以及承銷商或發現者的股票的總銷售額合計為期六個月，自向員工轉讓 之日起。持有人和公司還承認，委員會公司財務司的工作人員 在各種不採取行動信中表示，與未經註冊向服務提供商 發行的證券相關的持有期從服務完成時開始，公司同意並承認這將是本次發行的最終結束， 第144 (d) (3) (ii) 條規定，從發行人手中收購的證券只能作為交換對於同一發行人的其他證券， 應被視為是與交出進行轉換的證券同時收購（公司同意這是 首次發行本購買權證的日期）。如果持有人在合理的時間內提出書面要求根據《合規與披露解釋》528.04轉讓 股份，則公司法律顧問真誠地得出結論，由於適用法律、法規或公司財務部 解釋的變化，或者由於公司或公司未知的司法解釋，不能再依賴合規 和披露解釋528.04 其律師在本文發佈之日 （要麼，a “註冊觸發事件”），則公司應立即，無論如何應在提出請求後的五 (5) 個工作日內向持有人發出此類決定的書面通知。作為發出此類通知的條件， 雙方應根據雙方合理接受的習慣形式 的協議，真誠地協商一項單一需求登記權；前提是儘管有任何相反的規定，公司根據本第 2 節承擔的義務應在生效日期五週年之際終止。如果公司律師沒有得出此類結論， 根據持有人在發行最終結束後六個月內提出的此類請求，公司應指示其過户代理人 允許根據合規與披露解釋528.04進行此類股份的轉讓，前提是持有人提供了 公司應合理要求的文件以確定遵守合規條件和 披露解釋 528.04。儘管有任何相反的規定，根據FINRA規則5110 (g) (8) (B) 和 (C)，持有人 無權在本協議下獲得超過一項需求登記權，並且本協議規定的註冊權期限自生效之日起不得超過 五年。

3.轉移。

3.1 一般限制。 本購買權證的註冊持有人在接受本認股權證後同意，該持有人在生效之日起的一百八十 (180) 天內不會：(a) 向持有人或承銷商、配售代理人或參與本次發行的選定交易商以外的任何人 出售、轉讓、質押或抵押本購買權證，或 (ii)) 持有人或任何此類承銷商、配售代理人或選定交易商的真誠 高級管理人員或合夥人，每種情況均符合 FINRA 行為規則 5110 (e) (1) 或 (b) 在生效之日後的一百八十 (180) 天內，使本購買權證 或本協議下可發行的證券成為任何將導致 本購買權證或本協議下證券的有效經濟處置的對衝、賣空、衍生品、看跌或看漲交易的標的，除非美國金融監管局規則 5110 (e) 另有規定) (2)。 在生效日期後 180 天后，可以向他人進行轉賬，但須遵守或豁免適用的證券 法律。為了進行任何允許的轉讓，持有人必須向公司交付此處正式簽署並填寫的轉讓表 ，以及購買權證和與之相關的所有轉讓税（如果有）的支付。公司 應在五 (5) 個工作日內將本收購權證轉入公司賬簿，並應執行新的收購 認股權證或類似期限的購買權證並將其交付給相應的受讓人，明確證明有權購買本協議下可購買的總數 股或任何此類轉讓所考慮的部分股份。

3.2《證券法》施加的限制 。本購買權證所證明的證券不得轉讓，除非且直到：(i) 如果適用法律要求 ，公司已收到公司法律顧問的意見，即可以根據 《證券法》和適用的州證券法的註冊豁免進行轉讓，或 (ii) 已提交註冊聲明或與此類證券發行和出售有關的註冊聲明的生效後 修正案由公司宣佈生效並由委員會宣佈生效 以及已確立了對適用的州證券法的遵守情況。

4。Piggyback 註冊權。

4.1 權利的授予。 如果沒有涵蓋購買權證或標的股票的有效註冊聲明，則每當 公司提議根據《證券法》註冊其任何普通股時（不是（i）根據員工福利計劃註冊 股票或實施《證券法》第145條適用的交易的註冊聲明，或（ii）S-4、S-8表格上的註冊 聲明或其任何繼任表格或其他不適用於登記行使時可發行股份的表格 向公眾出售本購買權證，無論是為了自己的賬户還是為公司的一位或多位股東出售 (a) “搭便車註冊”），公司應立即向持有人發出書面通知（無論如何不遲於提交此類註冊聲明前的十 (10) 個工作日），告知公司打算進行此類 註冊，並在遵守本第 4.1 節剩餘規定的前提下，在該登記中包括本購買權證 所依據的股份數量（ “可註冊證券”) 持有人（在 相應持有人收到此類通知後的十 (10) 個工作日內）以書面形式（包括此類號碼）要求將其納入此類登記。 如果管理承銷商在承銷發行中告知公司，它已真誠地確定 營銷因素要求限制此類登記中的普通股數量，則公司應在此類登記中包括 (i) 首先，公司根據此類承銷的 發行提議發行和出售的普通股數量，以及 (ii) 其次，出售股東要求納入的普通股數量（如果有）（包括 持有人）根據每人當時擁有的普通股數量 與管理承銷商應允許納入此類登記的股份總數的比較，在所有此類人員中按比例分配。對於 任何 Piggyback 註冊，持有人應支付所有承保佣金（如果該發行是承銷發行）以及 持有人選定的代表其出售可註冊證券的任何法律顧問的 費用。儘管 有任何相反的規定，本公司根據本第 4.1 節承擔的義務將於 (i) 生效日期五週年以及 (ii) 第 144 條允許持有人在任何 九十 (90) 天內出售其可註冊證券的日期，以較早者為準。根據FINRA規則5110 (g) (8) (D)) ，搭便車註冊權的期限自生效之日起不得超過七年。

4.2 賠償。 公司應賠償根據本協議下任何註冊聲明出售的可註冊證券的持有人以及 《證券法》第15條或經修訂的1934年《證券 交易法》第20 (a) 條所指控制此類持有人的每個人（如果有）（《交易法》)，免除根據《證券法》、《交易法》或其他規定可能因這些 註冊聲明而產生的所有損失、索賠、損害、費用或責任（包括 所有合理的律師費以及在調查、準備或辯護 任何索賠時合理產生的其他自付費用），但其程度和效力與公司同意的條款相同 向Aegis Capital之間的承保協議中包含的持有人提供賠償公司和公司，日期截至 2024 年 4 月 17 日。根據此類註冊聲明出售的可註冊證券的 持有人及其繼承人和受讓人應分別地（而不是共同地）賠償公司可能成為主體的所有損失、索賠、損害、費用或責任（包括所有合理的律師費 費以及在調查、準備或抗辯任何索賠時合理產生的其他費用）根據《證券法》、《交易法》或其他規定，由此類持有人或代表此類持有人提供的信息產生，或 其繼承人或受讓人以書面形式具體納入此類註冊聲明，其範圍和效力與 Aegis Capital Corp. 同意賠償公司所依據的承保協議中包含的條款相同，效力相同 。

4.3 行使購買 認股權證。本購買權證中包含的任何內容均不得解釋為要求持有人在首次提交任何註冊聲明或其生效之前或之後行使購買權證 。

4.4 向持有者交付 的文件。公司應立即向參與發行的每位持有人提供下述信函和備忘錄 、委員會與公司、其法律顧問或審計師之間的所有信函副本，以及與委員會或其工作人員就註冊聲明進行討論有關的所有備忘錄的副本，並允許每位持有人和承銷商在合理的事先通知後對註冊聲明中包含或遺漏的信息進行 此類調查} 它認為是合理的遵守適用的證券法律或FINRA規則所必需的。此類調查應包括 查閲 賬簿、記錄和財產，以及有機會與其高管和獨立審計師討論公司的業務， 所有這些都應在任何持有人合理要求的合理範圍和合理的時間內，在正常工作時間內。

4.5 承保協議。 持有人應是任何與 Piggyback 註冊相關的承保協議的當事方。不得要求此類持有人 向公司或承銷商作出任何陳述或擔保或與其達成協議，除非他們可能與此類持有人、 其股份及其所有權的金額和性質以及預期的分配方式有關。

4.6 持有人須交付的文件 。參與上述任何發行的每位持有人應向公司提供一份填寫並執行的 問卷，該問卷由公司提供，要求提供通常向出售證券持有人尋求的信息。

4.7 損害賠償。如果 公司未能遵守本第 4 條的適用條款，除持有人可獲得的任何其他法律或其他 救濟外，持有人還有權針對威脅違反此類規定或持續發生任何此類違規行為獲得具體履約或其他公平（包括禁令）救濟，無需證明實際損失，也無需 出具保證金或其他擔保。

5。將發行新的購買權證。

5.1 部分行使或 轉讓。在遵守本協議第 3 節的限制的前提下，本購買權證可以全部或部分行使或轉讓。 如果僅部分行使或轉讓本協議，則在交出本購買權證以供取消後，連同 正式簽署的行使價或轉讓表以及根據本協議第 2.1 節行使後足以支付任何行使價和/或轉讓税的資金，公司應安排以持有人的名義免費向持有人交付一份與本 購買權證期限相似的新購買權證持有人有權以 的形式購買本協議下可購買的股份數量本購買權證尚未行使或轉讓。

5.2 證書丟失。 在公司收到令其滿意的證據後，公司應全權決定執行並交付一份期限和日期相似的新購買權證以及 相當令人滿意的賠償或保證金的交付， 執行並交付一份期限和日期相似的新購買權證。由於 此類丟失、盜竊、殘損或毀壞而簽訂和交付的任何此類新購買權證均構成公司的替代合同義務。

6。調整。

6.1 對行使 證券價格和數量的調整。行使價和購買權證所依據的股票數量應不時進行調整 ，如下所示：

6.1.1 股票分紅；分割 Ups。如果在本協議發佈之日之後，根據下文第6.3節的規定，通過以股票形式支付的股票分紅或股份拆分或其他類似事件增加已發行股票的數量 ，則在其生效之日，根據本協議可購買的股票數量應與已發行股份的增加成比例增加，行使價應按比例減少 。

6.1.2 股份彙總。 如果在本協議發佈之日之後，根據下文第 6.3 節的規定，已發行股份的數量因合併、 股份合併或重新分類或其他類似事件而減少，則在其生效之日，根據下文第 6.3 節的規定，本協議下可購買的 股份數量應按比例減少，行使價應按比例增加。

6.1.3 重組時置換證券 等如果對已發行股份進行任何重新分類或重組，但本協議第6.1.1或6.1.2節所涵蓋的 變更或僅影響此類股票面值的變更除外，或者如果進行任何股份重組或合併 或公司與另一家公司的合併或合併（不包括合併或股份重組或合併 或以公司為持續經營公司的合併這不會導致已發行的 股票的任何重新分類或重組），或者在這種情況下在向另一家公司或實體出售或轉讓與公司解散有關的全部或基本上 全部財產時，本收購權證的持有人應有權在此之後 （直到本購買權證的行使權到期）在行使本認股權證時以相同總的行使 收取在此事件發生前應支付的價格，應收股份或其他證券或財產（包括現金）的種類和金額 持有人在該事件發生前立即 行使本購買權證時可獲得的公司股份數量進行重新分類、重組、股份重組或合併，或在 進行任何此類出售或轉讓後解散時；如果任何重新分類也導致第 6.1.1 或 6.1.2 節所涵蓋的股份發生變化，則此類調整 應根據第 6.1.1 節作出、6.1.2 和本節 6.1.3。本第 6.1.3 節的規定應同樣適用於 連續的重新分類、重組、股份重組或合併，或合併、銷售或其他轉讓。

6.1.4 購買權證形式的變更。根據本第 6.1 節進行任何變更，無需更改這種形式的購買權證，在此類變更之後發行的購買 認股權證的行使價和股份數量可能與最初根據本協議發行的購買認股權證 中規定的行使價和股份數量相同。任何持有人接受發行反映必需 或許可變更的新購買認股權證，均不應被視為放棄對生效日期或計算 之後發生的調整的任何權利。

6.2 替代購買 認股權證。如果公司與另一家公司進行任何合併，或者公司與另一家公司或 進行股份重組、合併或合併（但不導致任何重新分類 或變更已發行股份的合併除外），則通過此類合併、股份重組或合併成立的公司應執行 並向持有人交付補充購買權證前提是每份購買權證的持有人當時尚未償還或 未償還此後（直到該購買權證的規定到期），在行使此類收購 認股權證後，有權獲得此類合併、股份重組或 合併後的股份以及其他應收證券和財產的種類和金額，即在進行此類合併、股份重建、合併或合併、出售之前本可立即行使該購買權證的股份數量的持有人 或轉移。此類補充購買權證應 規定的調整應與本第 6 節中規定的調整相同。本節 的上述規定同樣適用於連續合併、股份重組、合併或合併。

6.3 取消部分權益 。在行使購買 認股權證時，不得要求公司發行代表部分股份的證書，也不得要求公司發行以股代價或支付現金來代替任何部分權益，因為雙方的意圖是 將任何部分向上或向下四捨五入到最接近的股份整數 或其他證券、財產或財產的整數，即可抵消 權利。

7。預訂。公司應在任何 次保留和保留其授權股份， 一定數量的股份或其他證券、財產或權利在行使時可發行的股份或其他證券、財產或權利，僅用於在行使認股權證時發行。公司保證 並同意，在行使購買權證並支付其行使價時，根據此處的條款， 所有行使後可發行的股份和其他證券均應按時有效發行、全額支付且不可評估， 不受任何股東的優先購買權的約束。

8。某些通知要求。

8.1 持有人 接收通知的權利。此處的任何內容均不得解釋為授予持有人就董事選舉或任何其他事項進行投票或同意或作為股東接收通知的權利 ，也不得解釋為作為公司股東擁有任何權利。 但是，如果在購買權證到期及其行使之前的任何時候，發生第8.2節所述的任何事件，則在上述一項或多起事件中，公司應向每位持有人交付一份與此類事件有關的每份通知的副本 ，同時以向股東發出該通知的相同方式。

8.2 需要通知的事件。 公司必須就以下一項或多項事件發出本第 8 節所述的通知：(i) 如果公司 應記錄其股份持有人的記錄，以使他們有權獲得除現金以外的 應支付的股息或分配，或者根據此類股息或分配的會計處理 所示，以非留存收益支付的現金分紅或分配在公司賬簿上，或（ii）公司應向其所有股份持有人提供任何額外股份 股本或可轉換為公司股本或可兑換為公司股本的證券，或任何可認購的 期權、權利或認股權證。

8.3 行使價變更通知。公司應在根據本協議第 6 節要求更改行使價的事件發生後的3個工作日內，向持有人發送有關此類活動和變更的通知（“價格通知”）。價格聲明應描述 導致變更的事件及其計算方法。

8.4 通知的傳送。 本購買權證下的所有通知、請求、同意和其他通信均應以書面形式並親自發送、通過 電子郵件發送，或由國家認可的隔夜快遞服務發送至以下地址或公司通過通知另一方指定的其他地址或 ，應最早在 (i) 傳輸時被視為已發出並生效；如果此類通知或通信通過以下方式送達， 電子郵件（包括通過回覆電子郵件或 其他方式確認預定收件人的收貨書面確認）在任何日期下午 5:30（紐約時間）之前發送至本節規定的電子郵件地址，（ii） 發送至本節規定的下一個工作日，如果此類通知或通信是通過電子郵件（通過回覆電子郵件或其他書面確認收到預定收件人的 ）發送到本節規定的電子郵件地址，而非企業日 當天或晚於任何工作日下午 5:30（紐約時間），(iii) 郵寄日期之後的第二個工作日，如果由美國國家認可的隔夜快遞服務發送，或者 (iv) 需要向其發出此 通知的一方實際收到時：

如果對持有人説：

c/o Aegis Capital Corp

美洲大道 1345 號，27^第四 地板

紐約州紐約 10105

注意：羅伯特·艾德

電子郵件：reide@aegiscap.com

並附上一份副本（不構成通知） 至：

巴雷特 S. 迪保羅

Sichenzia Ross Ference Carmel LLP

美洲大道 1185 號， 31^st佛羅裏達州。

紐約州紐約 10036

電子郵件：bdipaolo@srfc.law

如果是給公司：

Serve Robotics

百老匯 730 號

加利福尼亞州雷德伍德城 94063

注意：阿里·卡沙尼

電子郵件：ali@serverobotics.com

並附上一份副本（不構成通知） 至：

艾伯特·範德蘭，Esq.，Esq.

Orrick、Herrington & Sutcliffe LLP

伯克利街 222 號，2000 號套房

兩詹姆斯中心

馬薩諸塞州波士頓 02116

電子郵件：avanderlaan@orrick.com

9。雜項。

9.1 修正案。 公司和Aegis Capital Corp. 可以在未經任何持有人 批准的情況下不時補充或修改本購買權證，以消除任何模糊之處，更正或補充此處包含的任何可能有缺陷或與本文中任何 其他條款不一致的條款，或者就本協議中出現的事項或問題制定公司和Aegis Capital Corp. 認為必要的任何其他條款，或是可取的，而且公司和Aegis Capital Corp. 認為不會對 的利益 產生不利影響持有者。所有其他修改或修正均需獲得 (i) 公司和 (ii) 購買權證持有人的書面同意並由其簽署，購買權證持有人當時可根據所有未償還的 購買權證行使當時可行使的至少大部分股份。

9.2 標題。此處包含的標題 僅為便於參考，不得以任何方式限制或影響本購買權證任何條款或條款 的含義或解釋。

9.3。完整協議。 本購買權證（連同根據本收購 認股權證交付或與之相關的其他協議和文件）構成本協議雙方就本協議標的的達成的完整協議，並取代雙方先前就本協議標的達成的所有口頭和書面協議和諒解。

9.4 綁定效果。 本購買權證僅為持有人和公司及其允許的受讓人、 各自的繼任者、法定代表人和受讓人受益並具有約束力，任何其他人均不得根據本購買權證或其中包含的任何條款擁有或被解釋為擁有任何合法或公平的 權利、補救措施或索賠。

9.5 適用法律；向司法管轄區提交 ；陪審團審判。本購買權證應受紐約州法律 管轄，解釋和執行，但不影響其中的法律衝突原則。公司特此同意，因本購買權證引起或以任何方式與之相關的任何訴訟、訴訟 或索賠，均應在位於紐約市、紐約縣和紐約州 的法院提起和執行，並不可撤銷地服從該司法管轄權， 是排他性的。本公司特此放棄對此類專屬管轄權的任何異議，且此類法院是一個不便的法庭。 向公司送達的任何程序或傳票均可通過掛號信或掛號郵件發送其副本，退回 收據，預付郵資，寄至本協議第 8 節規定的地址。此類郵寄應被視為個人 服務，在任何訴訟、訴訟或索賠中對公司具有法律約束力。公司和持有人同意，在任何此類訴訟中， 勝訴方有權向另一方追回與該訴訟或訴訟相關的所有合理律師費用和/或與訴訟準備工作相關的所有合理律師費用和開支。公司（代表其 ，並在適用法律允許的範圍內，代表其股東和關聯公司）和持有人特此不可撤銷地 在適用法律允許的最大範圍內，放棄因或 與本協議或本協議設想的交易相關的任何法律訴訟中由陪審團審判的所有權利。

9.6 非豁免。 不得將公司或持有人在任何時候未能執行本購買權證的任何條款視為或解釋 視為對任何此類條款的放棄，也不得以任何方式影響本購買權證或其任何條款的有效性或公司或任何持有人隨後執行本購買權證每項條款的權利 。對任何違約、不合規 或不履行本購買權證任何條款的豁免均不生效，除非被請求執行該豁免的一方或多方簽署 的書面文書中有規定；對任何此類違約、違規或 不履行的豁免均不得解釋或視為對任何其他或後續違約、不合規或不履行的豁免。

[簽名頁面如下]

為此，公司 已要求其正式授權人員在上文首次撰寫之日簽署本購買權證，以昭信守。

[用於行使購買權證的表格]

日期：__________，20___

下列簽署人特此不可撤銷地選擇 行使面值每股0.0001美元的_________股普通股的購買權證（ “股份”），特拉華州的一家公司 Serve Robotics Inc. 的 （ “公司”），並特此支付 ____ 美元（按 每股 ____ 美元的利率）以支付相應的行使價。請根據下述説明發行本購買權證 所涉股份，並在適用的情況下發行一份新的購買權證，該認股權證代表未行使本購買權證的股數 。

-或-

下列簽署人特此選擇 通過 “無現金行使” 方式不可撤銷地行使__________股的購買權證，根據購買權證第2.2節確定向下列簽署人發行的淨股份數量。

下列簽署人表示同意， 承認，第 2.2 節所要求的計算有待公司的確認，在沒有明顯錯誤的情況下，與 計算相關的任何分歧均應由公司解決。

請按照下述指示，以 的形式發行本購買權證的股票，如果適用，還應發行一份新的購買權證 ，表示本購買權證尚未轉換的股票數量。

證券註冊説明

[用於分配 購買權證的表格]

分配

（由註冊持有人執行以實現 內部購買權證的轉讓）：

對於收到的價值，__________________ 特此向________________________________出售、轉讓和轉讓購買特拉華州的一家公司Serve Robotics Inc. 普通股的權利（ “公司”），以購買權證為證，特此 授權公司轉讓公司賬簿上的此類權利。

日期：________，20__

附錄 4.2

本認股權證和 行使本認股權證時可發行的證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》進行登記。除非根據經修訂的1933年《證券法》下的有效註冊聲明， 或使公司對該法不需要註冊感到滿意的意見，或者除非根據該法的 第144條出售，否則不得出售、要約出售、質押、 抵押或以其他方式轉讓。

購買股票的認股權證形式

的普通股

SERVE 機器人公司

本認股權證由特拉華州的一家公司Serve Robotics Inc.（“公司”）向 Network 1 Financial Securities, Inc. 或其註冊受讓人（包括任何繼任者或受讓人，“擔保持有人”） 簽發。

1。行使 認股權證。

(a) 認股權證的數量 和行使價；到期日。根據此處規定的條款和條件，擔保持有人有權從公司 購買至多 63,479 股公司普通股，即 2024 年 4 月 17 日 五週年（“到期日”）下午 5:00 或之前結束，保修持有人有權從公司 購買最多63,479股公司普通股，0.000美元每股面值為1股（“普通股”）（根據本認股權證的規定不時調整 ）（“認股權證”），收購價格為每股2.42美元（”行使價”）（視本認股權證的規定提前終止而定）。

(b) 運動方法 。雖然本認股權證仍未履行且可根據上文第 1 (a) 節行使，但保修持有人 可根據本文第 5 節通過以下任一方式行使本認股權證：

(1) 向公司電匯 轉賬或在美國銀行開具的應付公司訂單的收銀員支票，或

(2) 根據第 1 (c) 條行使 （“淨行使”）時，行使 將行使價與認股權證股份的公允市場價值（定義見下文）進行抵扣的權利。

儘管此處 中有任何相反的規定，在擔保持有人 購買了本協議下所有可用的認股權證股份且認股權證已全部行使之前，不得要求擔保持有人親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，擔保持有人應在最終行使通知送達 之日起三 (3) 個交易日內將本認股權證交給公司以供取消該公司。部分行使本認股權證導致購買了本協議下可用認股權證股份總數的一部分 ，其效果將減少根據本協議可購買的認股權證的已發行數量，其金額等於所購買的適用 份的認股權證股數。擔保持有人和公司應保留記錄，顯示購買的認股權證數量 以及此類購買的日期。

(c) Net 練習。如果公司在行使本認股權證時收到擔保持有人 選擇淨行使認股權證的書面通知，則公司應向該擔保持有人（擔保持有人不支付任何行使 的現金價格）交付使用以下公式計算的認股權證股數：

X = Y (A-B)

A

在哪裏

一股普通股的 “公平市場 價值” 是指 (x) 彭博金融市場（或 公司選擇的具有全國聲譽的類似報告機構）在普通股 上市或報價的交易市場行使之日前一個工作日上報的普通股最後報告的銷售價格，如果沒有出售，則是上次報告的 出價如果彭博金融市場當時沒有報告普通股的銷售價格，則持有人可以合理地接受） (以下統稱為 “彭博社”），（y）如果前述規定不適用，則為彭博社報告的 此類證券的粉色表單或公告板上在場外交易市場行使之日前20個工作日的普通股 的平均收盤價，如果沒有出售，則為普通股在前20個工作日內的平均出價彭博社報道的行使日期；如果截至該日無法計算公允市場價值，則為 (z) 基於上述任一依據，該價格由公司董事會真誠決定。

“場外交易市場” 是指場外交易市場集團公司的場外交易QX或場外QB

“交易市場” 是指在有關日期普通股上市或報價交易的以下任何市場或交易所： 紐約證券交易所美國證券交易所、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場、紐約證券交易所或 場外交易市場（或任何前述市場的任何繼任者）。

(d) 被視為 運動。如果在到期日營業結束前，一股 普通股的公允市場價值（根據上文第1（c）節確定）大於當時適用的行使價，則根據上文第1（c）節，該 認股權證應被視為在淨行權發行基礎上自動行使，並且公司 應向其交付適用數量的認股權證擔保持有人根據上文第 1 (c) 節和 本第 1 (d) 節的規定。

2。某些 調整。

(a) 調整認股權證數量和行使價。行使本認股權證時可購買的認股權證股份的數量和種類以及 行使價應不時進行調整，具體如下：

(1) 細分、 組合和其他發行。如果公司應在發行之日之後但在到期日之前的任何時候，通過拆分或其他方式細分其與認股權證相同類別的股本 ，或者合併此類股本， 或發行額外股本作為該股本的任何股份的股息，或對其相同股本進行任何遠期股權分割或反向股票拆分歸類為認股權證， 行使本認股權證時可發行的認股權證數量應立即為如果是細分、股票分紅或遠期股票分割，則按比例增加， ，如果是反向股票分割或其他組合，則按比例減少。還應對 每股應付的行使價進行適當調整，但根據本認股權證（調整後）可購買的認股權證總數的應付總行使價應保持不變。根據本第 2 (a) (1) 條進行的任何調整應在分拆或合併生效之日或此類股息的記錄日期（如果 未確定記錄日期）業務結束時生效，或在 未確定記錄日期的情況下，在分紅髮放時生效。

(2) 重新分類、 重組和合並。如果在 發行之日之後（無論是在首次行使日期之前、當天還是之後）發生任何公司 股本的重新分類、資本重組或變動（由於上述第2 (a) (1) 節規定的細分、合併或股票分紅而發生的除外），則作為此類重新分類的條件， 重組或變更應為合法條款應將公司或其繼任者 製作並正式簽署的證明文件交付給保修持有人，這樣此後，擔保持有人有權在到期 之日之前的任何時候，以等於行使本認股權證時應付價格的總價購買與持有人進行此類重新分類、重組或變更 的股票和/或 其他應收證券或財產（包括現金）的種類和金額（如果適用，包括現金）擔保持有人在 進行此類重新分類、重組或變更之前。在任何此類情況下，應就擔保持有人的權利和 權益做出適當規定，使本協議的規定隨後適用於行使本協議時可交割的任何股票或其他 證券或財產，並對本協議下應支付的行使價進行適當調整， 前提是總行使價保持不變（為避免疑問，本認股權證應為只能行使此類股票和/或其他證券的 或公司股本的此類重新分類或其他變更完成後及之後的財產（ ）。

(3) 隨後的 股權出售。在此之前（包括公司根據註冊聲明完成普通股在 交易市場上市之日）之前，如果在本認股權證 未償還期間，公司或其任何子公司（如適用）應隨時出售或授予任何購買、出售或出售的期權，或授予任何重新定價，或以其他方式處置或發行（或 宣佈任何要約、出售、授予的權利）任何購買或以其他方式處置任何普通股的期權（包括根據任何 已發行證券的條款）在本證券（包括但不限於認股權證、可轉換票據或其他 協議）發行之前發行，但不包括授予、發行或出售或被視為已授予、發行或 出售的任何排除證券（定義見下文）或其持有人享有權利的任何證券（包括根據銷售、贈款、轉換、認股權證行使或其他向擔保持有人發行 的證券、先前的交易文件，或未來的交易文件）以收購普通股，包括但不限於 任何債務、優先股，權利、期權、認股權證或其他可轉換為或可行使或可交換的工具，或者 以其他方式賦予其持有者以每股對價 的收取普通股（均為 “普通股等價物”），其對價 低於該發行或出售或視為發行或出售之前生效的行使價 （此類行使價在本文中稱為 “普通股等價物”）適用價格”）（前文為 “稀釋性 發行”），然後在該稀釋劑發行之後立即適用的價格應減少（且在任何情況下均不得增加） 至等於通過除以獲得的商數的行使價：

A. 發行 期權。如果公司以任何方式授予或出售任何期權（不包括的證券），並且在行使任何此類期權時，或在行使任何此類期權或根據其條款進行轉換、行使或交換任何 可轉換證券時，任何時候可發行一股普通股的最低每股價格 低於適用的 價格，則該普通股應被視為已流通並且公司在授予 或出售該期權時已發行和出售以這樣的每股價格。就本第 2 (a) (3) (A) 節而言，“行使任何此類期權或在行使任何此類期權時或在行使任何此類期權或根據其條款以其他方式發行的任何可轉換 證券時可發行的 任何時候可發行的最低每股價格” 應等於 (1) (x) 中較低的 行使該期權時，公司在授予或出售任何一股普通股 時收到或應收的對價（如果有）在轉換、行使或交換任何可轉換證券 時，在行使該期權時或根據其條款以其他方式發行的任何可轉換證券 以及 (y) 該期權 中規定的最低行使價 在行使任何此類期權時或在轉換、行使或交換行使任何此類期權或根據其條款以其他方式發行的任何可轉換 證券時可發行的一股普通股減去 (2) 的總和向該期權持有人（或任何其他人）支付或應付的所有款項 在行使該期權時授予或出售此類期權，以及在根據該期權的條款 以其他方式轉換、行使或交換行使該期權時可發行的任何可轉換證券加上該期權持有人（或任何 其他人）收到或應收的任何其他對價的價值或授予的利益。除非下文另有規定，否則不得在實際發行此類 普通股或行使此類期權時根據普通股的條款或在轉換、行使或交換此類可轉換證券時實際發行的 對行使價進行進一步調整。

B. 可轉換證券的發行 。如果公司以任何方式發行或出售任何可轉換證券，並且在轉換、行使或交換普通股或根據其條款 以其他方式隨時可發行的一股普通股的最低每股價格 低於適用價格，則該普通股應被視為已流通且已由 公司在以該價格發行或出售此類可轉換證券時發行和出售每股。就本節 2 (a) (3) (B) 而言，“在轉換、行使或交換 或以其他方式根據普通股條款隨時可發行的一股普通股的最低每股價格” 應等於 (1) 公司收到或應收的一股普通股的最低對價 （如果有）總和（x）中較低者發行或出售可轉換證券 時以及根據其條款轉換、行使或交換此類可轉換證券時的股份，以及 (y)) 此類可轉換證券中規定的最低轉換 價格，該可轉換證券在轉換、行使或交換普通股時可發行的一股普通股或根據其條款以其他方式 減去 (2) 在發行或出售此類可轉換證券時向該可轉換證券持有人（或任何其他 個人）支付或應付的所有款項的總額加上所獲得或應收的任何其他對價或 權益的價值上，此類可轉換證券的持有人（或任何其他人）。除非下文另有規定，否則在轉換、行使或交換此類可轉換 證券或根據其條款以其他方式實際發行此類普通股時，不得對行使價進行進一步調整 ，如果任何此類可轉換證券的發行或出售是在行使 已經或將要根據本第 2 (a) (3) 節其他規定調整本認股權證的任何期權時進行的），除下文所述的 外，以下各方不得對行使價進行進一步調整此類發行或出售的原因。

C. 更改期權價格或轉換率 。如果任何期權中規定的購買或行使價格，則在任何可轉換證券的發行、轉換、行使或交換時應支付的額外對價（ 如果有），或任何可轉換證券 可轉換為或可行使或可兑換為普通股的利率隨時增加或減少（不包括與第 2 (a) 節所述事件相關的轉換價格或行使價格的比例變化 ，視情況而定) (1) 或第 2 (a) (2) 節)，行使價 當時有效的行使價上漲或減少應根據行使價進行調整，如果此類期權或可轉換證券在最初授予、發行或出售時規定了購買價格的上漲或降低、額外對價或增加 或降低的轉換率（視情況而定），則行使價在 時生效。就本第 2 (a) (3) (C) 節而言， 如果截至生效日的任何期權（根據公司 的股權激勵計劃發行的激勵性股票期權或其他激勵性證券）或可轉換證券的條款以前一句中描述的 方式增加或減少，則此類期權或可轉換證券以及行使後被視為可發行的普通股，轉換 或其交換應視為自此類增加或減少之日起已發行。如果調整會導致當時有效的行使價上漲，則不得根據本節 2 (a) (3) 進行調整。

D. 計算收到的對價 。如果發行或出售任何普通股、期權或可轉換證券或被視為已發行 或以現金出售，則由此獲得的對價將被視為公司因此收到的對價淨額。 如果以現金以外的對價發行或出售任何普通股、期權或可轉換證券，則公司收到的此類對價 的金額將是該對價的公允價值，除非此類對價由公開交易的證券組成， 在這種情況下，公司收到的此類證券的對價金額將是公司為 此類證券確定的價值。如果向非存續實體的所有者發行任何普通股、期權或可轉換證券，與公司為尚存實體的任何合併有關 ，則其對價金額將被視為非存續實體淨資產和業務中歸因於此類普通股、期權或可轉換 證券（視情況而定）部分的公允價值 。

E. 記錄 日期。如果公司記錄了普通股持有人的記錄，目的是讓他們（A）獲得以普通股、期權或可轉換證券形式支付的股息或 其他分配，或（B）認購或購買普通股、期權 或可轉換證券，則該記錄日期將被視為在申報時發行或出售普通股的發行或出售日期此類股息或進行此類其他分配，或授予 此類權利的日期訂閲或購買（視情況而定）。

就本協議而言，“排除的 證券” 是指 (i) 根據公司董事會在根據 發行之日之前或之後批准的任何員工 福利計劃，向公司董事、高級職員、 員工或獨立承包商發行的普通股或標準期權，用於購買普通股，用於以其身份向公司提供服務普通股和購買普通股的標準期權可以發行給任何員工，負責以其身份向公司提供服務 的高級管理人員或董事（“批准的股票計劃”），前提是 (A) 根據本條款 (i) 在發行之日之後發行的所有此類發行 （考慮到行使此類期權後可發行的普通股）總共不超過該日前已發行和流通的普通股的20％ 在發行中， 和（B）任何此類期權的行使價均未降低，也未對任何此類期權進行修改以增加股票數量根據該協議可發行 ，任何此類期權的條款或條件均未以任何其他方式發生重大變化，對 任何擔保持有人造成不利影響；(ii) 在轉換或行使任何股票或其他證券（不包括 期權（定義見下文））時發行的普通股，在任何時候和任何情況下，直接或間接地可轉換為、可行使或 可交換為任何普通股（“可轉換證券”） 或任何普通股，或以其他方式使其持有人有權收購任何普通股（“可轉換證券”）認購或購買普通股或可轉換證券（“期權”）股票的權利、認股權證或期權（“期權”） （不包括根據上述第 (i) 條所涵蓋的根據批准股票計劃發行的普通股的標準期權） ，前提是任何此類可轉換證券（標準期權除外 的轉換價格，用於購買根據批准的股票計劃發行的所涵蓋的普通股根據上文 (i) 條）未降低，這類 可轉換證券或期權均未降低（除了根據經批准的股票計劃發行的購買普通股的標準期權外， 受上述第 (i) 條的保護）均進行了修訂，以增加根據該計劃可發行的股票數量，任何此類可轉換證券或期權（根據上文第 (i) 條所涵蓋的根據批准股票 計劃發行的購買普通股的標準期權除外）的任何條款或條件 均未以任何方式發生實質性變化對任何擔保持有人產生不利影響； 和 (iii) 可發行的普通股在行使認股權證時或根據認股權證條款以其他方式行使時；前提是， 認股權證的條款在發行之日當天或之後未修改、修改或更改（根據截至發行之日有效的條款進行反稀釋調整 除外）。

就本協議而言，“視為已發行的普通股 股” 是指在任何給定時間 (i) 當時 實際流通的普通股數量，加上 (ii) 行使當時實際流通的期權時可發行的普通股數量，加上 (iii) 轉換或交換當時實際流通的可轉換證券時可發行的普通股數量 （實際視為 未償還行使當時實際未償還的期權時可發行的任何可轉換證券），在每種情況下，不管 當時期權或可轉換證券是否實際可行使；前提是任何給定時間被視為流通的普通股 不得包括公司或其任何或其全資子公司擁有或持有或為其賬户持有的股份。

(b) 通知保修持有人 。如果在本認股權證尚未到期期間（無論是在首次行使日期之前、之日還是之後），公司 (i) 就其普通股宣佈分紅或任何其他現金、證券或其他財產的分配，包括在沒有 限制的情況下，授予認購或購買公司或任何子公司任何股本的權利或認股權證，(ii) 授權 或批准、簽訂任何考慮或徵求股東批准任何基本交易的協議，或 (iii) 授權 自願交易解散、清算或清算公司事務，則公司應在適用記錄或生效日期前至少 10 個工作日向擔保持有人 發出此類交易的通知，在該記錄或生效日期之前，個人需要 持有普通股才能參與此類交易或就該交易進行投票；但是，未能發送 此類通知或其中的任何缺陷均不影響其有效性此類通知中必須描述的公司行動。

(c) 計算。 視情況而定，本第 2 節下的所有計算均應按最接近的美分或最接近的整數進行計算。就本第 2 節 而言，截至給定日期視為已發行和流通的普通股數量應為已發行和流通的普通股（不包括庫存股，如果有）數量的總和。

(d) 基本交易中認股權證的處理 。

(1) 如果 在本認股權證未履行期間的任何時候，(i) 公司在一筆或多筆關聯交易中直接或間接影響了公司與他人的任何 合併或合併，(ii) 公司直接或間接影響其全部或基本上全部資產在一個或系列中的任何出售、租賃、 許可、轉讓、轉讓或以其他方式處置相關的 交易，(iii) 任何直接或間接的收購要約、要約或交換要約（無論是公司還是其他人） 是已完成，根據該協議，普通股持有人可以出售、投標或將其股份換成其他證券、現金 或財產，並已獲得 50% 或以上已發行普通股的持有人接受，(iv) 公司在一筆或多項關聯交易中直接或間接地 影響普通股或任何強制性 股票交易所的重新分類、重組或資本重組轉換為或兑換成其他證券、現金或財產，(v) 公司在一項或多項關聯交易中直接或間接地與另一人 或一組人完成股票或股票購買協議或其他業務 組合（包括但不限於重組、資本重組、分拆或安排計劃），從而使該其他人或團體收購超過50％的普通股已發行股份（不包括 他人或其他人持有的任何普通股成為 其他人或其一方，或與之有關聯或關聯的人，或此類股票或股票購買協議或其他業務組合）（均為 “基本交易”）的當事方， 然後，在隨後行使本認股權證時，擔保持有人有權根據擔保持人的選擇，獲得每股 在該基礎交易發生前夕可發行的認股權證 股的數量、類別和系列繼任者或收購公司的股票，或公司的股票（如果是倖存的公司）， 及任何本認股權證可行使的普通股數量的持有人在該基礎交易前夕通過此類基本交易 應收的額外對價（“替代對價”）。 就任何此類行使而言，應根據此類基本交易中一股普通股的替代對價可發行量，對行使價的確定進行適當調整，以適用於此類替代 對價， ，並且公司應以合理的方式在替代對價之間分配行使價，以反映替代對價任何不同組成部分的相對價值 。如果普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、 現金或財產，則擔保持有人將獲得與在該基本交易之後行使本認股權證時獲得的替代 對價相同的選擇。根據擔保持有人 合理滿意並經擔保持有人批准的書面協議，公司應促使公司不是倖存者的基本交易中的任何 繼承實體（“繼承實體”）根據本第 2 (d) (1) 節的 條款，書面承擔公司在本認股權證和其他交易文件下的所有義務在此類基本交易之前（不得無故拖延），並應根據擔保持人的選擇， 向擔保持有人交付繼承實體的證券以換取本認股權證，該證券由一份形式和實質上與本認股權證基本相似的書面文書作證，該擔保權證可行使該繼承人 實體（或其母實體）的相應數量的股本，相當於行使本認股權證時可收購和應收的普通股（不包括 對行使本認股權證的任何限制) 在此類基本交易之前，行使價適用 本協議項下此類股本的行使價（但考慮到此類基本交易中普通股 的相對價值和此類股本的價值，此類股本數量和此 行使價的目的是在該基本面 交易完成之前保護本認股權證的經濟價值），其形式和實質內容都相當令人滿意保修持有人。任何此類基本面 交易發生後，繼承實體應繼承並取代（因此，自該基本交易之日起， 本認股權證和其他交易文件中提及 “公司” 的條款應改為指繼任者 實體），並可行使公司的所有權利和權力，並應承擔公司在本認股權證下的所有義務 和其他交易文件，其效力與該繼承實體被命名為相同這裏的公司。

3.沒有 份股。行使本認股權證時不會發行部分認股權證股份或代表部分股份的股票。 公司應支付等於該部分乘以 乘以一股認股權證公允市場價值的現金，以代替原本可以發行的任何部分股票。

4。沒有 股東權利。除非下文第8節另有規定，否則在本認股權證或本認股權證的任何部分行使之前，擔保持有人不得擁有或行使 作為公司股東的任何權利（包括但不限於通知股東大會的權利或 接收有關公司業務和事務的任何通知或其他通信的權利）。

5。運動力學 。

(a) 行使時交付 認股權證。本認股權證持有人可通過以下方式全部或部分行使本認股權證：向公司 （或其通過向公司賬簿上顯示的擔保持有人的地址 發出書面通知而指定的公司其他辦公室或機構）交付一份正式填寫並執行的行使通知副本，該副本以 的形式由facsim作為附錄A附錄A附後文件或電子郵件附件並支付當時有效的行使價（除非擔保持有人選擇 進行淨行使價）行使認股權證的認股權證的數量。本認股權證 應被視為在向公司交付上述行使通知 之日營業結束前夕行使，出於所有目的，有權獲得該行使可發行的認股權證股份的人應被視為截至該日營業結束時該登記股的持有人。如果公司當時是該系統的參與者 並且 (A) 有涵蓋持有人轉售認股權證股份的有效註冊聲明， 存款信託公司的託管系統（“DWAC”）存款或提款將根據本協議購買的認股權證股份轉賬給持有人的主要經紀人的賬户 ，將根據本協議購買的認股權證股份轉賬給持有人 } 擔保持有人已向公司證明其已根據以下規定出售或以其他方式處置了認股權證該註冊聲明中規定的分配計劃 ，(B) 根據第144條，股票有資格由持有人轉售， 擔保持有人已向公司證明已根據該規則的要求出售認股權證股份，或 (C) 股票已在無現金基礎上行使，有資格根據第144條由持有人轉售，不包括交易量或 銷售方式限制，以及以其他方式以賬面報名形式或通過實際配送到持有人在 的通知中指定的地址自向公司交付行使通知和支付總行使價之日起，在不超過 個交易日的當天結束前（該日期，“認股權證股份交割日”）行使（除非 根據第1（c）條以無現金行使方式行使）。認股權證股份應被視為已發行， 持有人或在認股權證中指定姓名的任何其他人應被視為自認股權證行使之日起的所有目的成為此類股票的登記持有人，向公司支付行使價（或通過淨行使價）和 持有人在該認股權證發行前必須繳納的所有税款（如果有）股票，已支付。

(b) 撤銷 權利。如果公司未能促使過户代理人在認股權證股份交割日之前根據第 5 (a) 條向擔保持有人轉讓認股權證股份，則擔保持有人將有權撤銷此類行使。

(c) 對行使時未能及時交付證書時買入的補償 。除了擔保持有人享有的任何其他權利外， 如果公司未能讓其過户代理人在認股權證股份交付 日當天或之前向擔保持有人轉讓認股權證，並且在該日期之後，如果經紀人要求擔保持有人購買（通過公開市場交易或其他方式），或者 質保持有人的經紀公司以其他方式購買普通股，以滿足地交付擔保持有人 出售認股權證持有人預計會收到的認股權證股份行使（“買入”），則公司 應（A）以現金向擔保持有人支付金額（如果有），擔保持有人以此方式購買的普通股的總購買價格（包括 經紀佣金和其他費用，如果有）超過（y）公司所需的認股權證數量乘以 (1) 獲得的金額向擔保持有人交付與行使有爭議的 乘以 (2) 產生此類購買義務的賣單的執行價格，以及 (B)擔保持人的期權， 要麼 (x) 恢復認股權證中未兑現的部分及等值數量的認股權證（在這種情況下， 在這種情況下，此類行使應被視為已取消），(y) 向擔保持有人交付如果公司及時履行其行使和交付義務本應發行的 普通股數量，或 (z) 支付向擔保持有人兑現公司必須交付的認股權證數量乘以 (1) 獲得的 金額擔保持有人在發行時間 (2) 行使產生此類購買義務的賣出訂單的執行價格。 擔保持有人應向公司提供書面通知，説明應向保修持有人支付的買入金額， 應公司的要求提供此類損失金額的證據。

(d) 行使後的市場虧損的 Make-Whole 。根據擔保持人的選擇，如果公司出於任何原因未能通過DWAC/FAST電子轉賬（例如通過交付實物證書）向 質保持有人交付認股權證，並且如果擔保持有人 遭受市場價格損失，則擔保持有人可以在遭受損失後的任何時候向公司提供書面通知 ，説明應向擔保持有人支付的有關金額市場價格損失和公司必須使保修持有人完整 ，如下所示：

市場價格損失 = [（行使當天的高交易價格） x（權證股數）] – [（保函持有人實現的銷售價格）x（認股權證數量）]

公司必須通過現金支付市場價格損失，任何 此類現金付款必須在保修持有人向公司發出書面通知後的第三個工作日之前支付。

(e) 對未能造成損失的 Make-Whole 。在擔保持人的選擇下，如果公司出於任何原因未能在認股權證股份交割日之前向擔保持有人 交付認股權證股份，並且如果擔保持有人未能交付損失，則 質保持有人可以隨時向公司提供書面通知，説明因未能交付 虧損而應向擔保持有人支付的金額，並且公司必須使擔保持有人全部賠償如下所示：

未能交付損失 = [（在 或行使當天之後的任何時候的高交易價格）x（認股權證數量）]

公司必須通過現金支付未交付的損失， 任何此類現金付款必須在保修持有人向公司發出書面通知後的第三個工作日之前支付。

6。調整證書 。每當調整行使價或行使本認股權證時可發行的證券數量或類型時，公司應自費立即向擔保持有人發出書面通知，説明此類調整的性質 ，並詳細説明此類調整所依據的事實。

7。 遵守證券法。

(a) 擔保持有人明白，根據 聯邦證券法，本認股權證和認股權證被描述為 “限制性證券”，因為它們是在不涉及公開發行的交易中從公司手中收購的，而且 根據此類法律和適用法規，本認股權證和認股權證股份只能在某些有限的情況下根據《證券 法》在未經註冊的情況下轉售。在這方面，擔保持有人表示，它熟悉目前有效的 證券法第144條，也瞭解該法和《證券法》規定的轉售限制。擔保持有人 表示、承諾並同意，截至本文發佈之日，擔保人是《證券法》第 501 (a) 條所定義的 “合格投資者”，並在其行使認股權證的每一天都是 “合格投資者”。

(b) 在 之前，作為出售或轉讓行使本認股權證時可發行的認股權證股份的條件，擔保持有人應向公司提供 公司或 公司過户代理合理要求的證書、陳述、協議和其他信息，包括法律顧問的意見，以確認此類出售或轉讓是根據豁免 或在交易中進行的不受證券法的註冊要求的約束，除非出售此類認股權證 或根據有效的註冊聲明轉讓。

(c) 擔保持有人承認，公司可以對行使本認股權證 時可發行的認股權證加上限制性説明，以遵守適用的證券法，其形式和實質內容除非 根據《證券法》第144條或有效的註冊聲明可以不受限制地自由交易。:

“ 此賬面記賬頭寸所代表的證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》、其頒佈的 規章制度（“證券法”）或任何州證券法進行登記，除非 (1) 與該法相關的註冊聲明 根據《證券法》生效，否則不得發行、出售、質押、轉讓或以其他方式轉讓此類證券及其中的任何權益 以及任何適用的州證券法，或 (2) 存在此類註冊的豁免 和公司收到法律顧問的意見，該意見和意見令公司相當滿意，即根據 證券法或適用的州證券法，可以在沒有有效註冊聲明的情況下按設想的方式發行、出售、質押、轉讓或轉讓此類證券。”

8。替換 認股權證。在收到令公司合理滿意的證據 丟失、被盜、毀壞或損壞後，如果本認股權證出現任何此類丟失、被盜或損壞，則在交付一份形式和金額上對公司來説合理令人滿意的 賠償協議時，如果發生任何此類損害，則在交出和取消該認股權證時，公司將出資 執行和交付其中，一份與男高音相似的新逮捕令。

9。沒有 減值。除擔保持有人可能放棄的範圍外，公司不會通過修改章程或通過 基本交易、解散、出售資產或任何其他自願行動來避免或尋求避免遵守或履行本認股權證的任何條款 ，但將始終本着誠意協助執行所有此類條款和採取 所有此類行動為了保護保修持有人的權利免受損害，可能是必要或適當的。

10。交易 天。如果採取任何行動的最後或指定日期或此處要求或授予的任何權利的到期日不是 ，則可以在普通股交易的第二天 採取此類行動或行使該權利。

11。轉賬； 交易所。

(a) 在 遵守適用的聯邦和州證券法及本協議第 7 節的前提下，擔保持有人 可以將本認股權證轉讓給 (i) 任何關聯公司（定義見下文），以及 (ii) 如果普通股在 進行此類轉讓（就本第 11 節而言，不包括場外交易市場）時在交易市場上市，則轉讓給任何合格投資者對於 本協議下可購買的任何或全部認股權證（均為 “允許轉讓”）。對於擔保持有人將本認股權證 的全部轉讓，在向公司交出本認股權證後，以及作為附錄B所附的 形式的轉讓通知，公司應向受讓人簽發新的相同面額的認股權證 。對於根據本協議可購買的部分認股權證進行本認股權證的轉讓， 在向公司交出本認股權證後，連同作為附錄B 所附的轉讓通知，公司應向受讓人簽發一份新的認股權證，其名稱為 ，並應簽發給擔保持有人一份涵蓋本認股權證不得轉讓的 股份數量的新認股權證。對於任何 個人，此處使用的 “關聯公司” 一詞是指通過一個或多箇中介機構直接或間接控制、受該人 控制或共同控制的任何其他人，以及擔保持有人的任何高級職員、僱員或合作伙伴。

(b) 在 進行任何允許的轉讓後，擔保持有人可以選擇將本認股權證無償兑換，前提是向公司出示並交出 的其他不同面額的認股權證，該認股權證的持有人有權總共購買相同數量的 股可在本協議下購買的普通股。本認股權證可分割或與具有相同 權利的其他認股權證合併在公司總部出示，並附上一份書面通知，具體説明 中將哪些新認股權證發行給擔保持有人並由擔保持有人簽署。此處使用的 “認股權證” 一詞包括本認股權證可以分割或交換的任何認股權證。

12。有效 發行；授權股票。公司特此聲明、承諾並同意：(i) 本認股權證是，任何以 替代或替換本認股權證而發行的認股權證在發行時均為公司的有效且具有法律約束力的義務，可根據其條款對公司強制執行 ；(ii) 本認股權證的發行構成負責發行必要認股權證股份的公司 高管的全部授權在行使本認股權證下的購買權後； (iii) 所有可發行的認股權證本認股權證所代表的購買權的行使以及根據本協議支付的此類認股權證股票 應在發行時有效發行、已全額支付且不可估税，在不侵犯公司任何股東的任何優先權 或類似權利的情況下發行，且免除公司就其發行的 產生的所有税款、留置權和費用（與任何轉讓有關的税收除外）在此類發行的同時）；以及 (iv) 在 認股權證未清期間，公司應從其授權和未發行的普通股中預留足夠數量的股份，以便在行使本認股權證下的任何購買權時為發行認股權證提供足夠數量的股份。

13。註冊 權利。擔保持有人是公司、擔保持有人、其他 質保持有人以及在公司私募中購買普通股（包括1,000萬美元超額認購期權的 ）的人士於2023年7月31日簽訂的註冊權協議的當事方，根據該協議，認股權證股份的轉售將進行登記，並擁有 和 obl 的所有權利其中規定的條款。

14。雜項。

(a) 本 協議應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋，不考慮紐約州法律原則的衝突 。根據本協議提起的任何司法訴訟或由本協議引起的任何爭議或與 相關的任何事項均應在紐約州法院、紐約縣法院或紐約南部 區美國地方法院提起。

(b) 本協議下的所有 通知、請求、同意書和其他通信均應為書面形式，應通過經確認的傳真或電郵 發送，或通過頭等艙掛號或認證航空信件或國家認可的隔夜快遞公司郵寄，預付郵費，且 在傳真或電子郵件傳輸時被視為已送達，或者在郵件或 收到時被視為已送達} 快遞，地址如下：(a) 如果寄給公司，寄給 Serve Robots Inc.，收件人：首席執行官阿里·卡沙尼，電子郵件：ali@serverobotics.com， 附上副本（不構成通知）Orrick Herrington & Sutcliffe LLP，威爾希爾大道 631 號，2-C 套房，聖莫尼卡， CA 90401 收件人：Josh Pollick；Hari Raman；Albert Vanderlaan，電子郵件：jpollick@orrick.com；hraman@orrick.com；avanderlaan@orrick.com； 和 (b) 如果發給擔保人，地址或地址（包括律師的副本）如下所述。

(c) 本協議任何條款的 無效或不可執行性絕不影響任何其他條款的有效性或可執行性。

[簽名頁面如下]

為此，本普通 股票購買權證自上述首次規定的日期起生效，以昭信守。

附錄 A

運動通知

（僅在行使認股權證時簽署）

致：Serve Robots Inc.

下列簽署人，即所附認股權證的擔保持有人 ，特此不可撤銷地選擇行使此類認股權證所代表的購買權，並根據該認股權證購買 Serve Robotics Inc. 普通股和（選擇一股）

________ 特此支付其中 ________美元（__________美元）

要麼

__________ 根據其第 1 (b) (2) 條選擇對 認股權證進行淨行使。

下列簽署人要求以 的名義簽發 證明根據此類行使收購的股份的證書或賬面記賬情況，並交付 ，其地址是 ________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________.

下列簽署人特此聲明並保證其是 “合格投資者”，定義見經修訂的1933年《證券法》 頒佈的D條例第501（a）條，並同意自本 之日起受所附認股權證條款和條件的約束，包括其第7節。

過時的：

附錄 B

轉讓通知表

對於收到的價值， [__________] （“轉讓人”）特此向以下 “受讓人” 出售、轉讓和轉讓下列簽署人根據所附的 認股權證對Serve Robotics Inc.（“公司”）普通股數量的所有權利 給以下 “受讓人”，並就此類轉讓向 公司陳述並保證轉讓合規根據認股權證第 7 條和適用的聯邦和州證券法：

受讓人確認

下列簽名的受讓人承認 已審查所附認股權證，並在下方簽名，特此聲明並保證其是 “經修訂的1933年《證券法》D條例第501（a）條所定義的 “合格的 投資者”，並同意自本文發佈之日起受認股權證條款和條件的約束，包括其第7條。

地址：

______________________________

______________________________

______________________________

電子郵件地址：

______________________________

______________________________

______________________________

附錄 99.1

Serve Robotics Inc. 宣佈完成4000萬美元的公開募股並以新的股票代碼 “SERV” 在納斯達克資本市場上市

舊金山，2024年4月22日 /PRNewswire/ — 領先的自動人行道交付公司Serve Robotics Inc. （“公司” 或 “Serve”）今天宣佈，在扣除承保折扣和發行費用之前，其承銷的 普通股公開發行已結束，每股價格為4000萬美元，總收益為4000萬美元。此次發行包括Serve 的最大股東和戰略合作伙伴之一Postmates, LLC的參與，該公司是優步科技公司（紐約證券交易所代碼：UBER）的全資子公司。

此外，Serve還授予了Aegis Capital Corp.（“Aegis”） 45天的期權，允許額外購買最多150萬股普通股，相當於本次發行中出售的股票數量的15％ ，僅用於支付超額配股（如果有）。如果Aegis全額行使期權，則在扣除承保折扣和佣金以及發行費用之前，包括 總配股在內的發行總收益約為4,600萬美元。

Serve計劃將此次發行的淨收益用於資助Serve下一代機器人的研究 和開發、製造活動、地域擴張，並用於營運資金 和其他一般公司用途。

Serve的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “SERV”。Serve此前曾在OTCQB® 風險投資市場上市，股票代碼為 “SBOT”， 將不再在該市場上交易。

Aegis Capital Corp. 是 此次發行的唯一賬面管理公司。奧裏克、赫靈頓和薩特克利夫律師事務所擔任該公司的法律顧問。Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 擔任 Aegis Capital Corp. 的法律顧問

美國證券交易委員會（“SEC”）於2024年4月17日 宣佈與本次發行中出售的 證券有關的S-1表格（編號333-277809）的註冊聲明生效。此次發行僅通過招股説明書進行。最終招股説明書的副本可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov， 上獲得，也可以聯繫宙斯資本公司，收件人：紐約州紐約10105號美洲大道1345號27樓辛迪加部，發送電子郵件至 syndicate@aegiscap.com，或致電（212）813-1010。

根據任何此類州或司法管轄區的證券法，本新聞稿不構成出售要約或買入要約的邀請 ，在任何州或司法管轄區的證券法規定此類要約、招標 或出售為非法的州或司法管轄區，也不得出售這些證券。

關於 Serve Robots Inc

在優步和英偉達的支持下，Serve Robotics開發了先進、人工智能驅動、 低排放的人行道送貨機器人，努力實現可持續和經濟的送貨服務。Serve於2021年從優步分拆出來成為一家獨立的 公司，已經為Uber Eats和7-Eleven等企業合作伙伴完成了數萬次送貨服務。該公司擁有可擴展的 多年期合同，包括簽署的協議，在美國 多個市場上在Uber Eats平臺上部署多達2,000台送貨機器人。

有關 Serve Robotics（納斯達克股票代碼：SERV）的更多信息，請 訪問 www.serverobotics.com 或通過 X（推特）、Instagram 或 LinkedIn @serverobotics 在社交媒體上關注我們。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》 所指的前瞻性陳述。Serve希望此類前瞻性陳述受到《交易法》第21E條中有關前瞻性陳述的安全港 條款的保護。這些前瞻性陳述可以是關於 未來事件的，包括有關Serve對未來 事件的意圖、目標、計劃、預期、假設和信念的陳述，包括Serve對其業務財務和運營業績、資本狀況、 和未來增長的預期。“預測”、“相信”、“預期”、“如果”、“項目”、“預測”、 “將”、“預測”、“估計”、“可能”、“打算”、“展望”、“應該”、 “可能”、“可能”、“目標”、“計劃” 和其他類似表述通常可用於識別 前瞻性陳述。未來收益或財務狀況或業績的指標、指導或展望也是 前瞻性陳述。本新聞稿中的任何前瞻性陳述均基於管理層當前對未來 事件的預期，並存在許多風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際業績與此類前瞻性陳述中列出或暗示的 存在重大不利差異。導致前瞻性 陳述不確定性的風險包括Serve向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2023年12月31日年度的10-K表年度報告 及其隨後向美國證券交易委員會提交的文件中列出的風險和不確定性。 本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述僅代表其發佈之日。Serve 沒有 義務更新此類聲明以反映在聲明發表之日後發生的事件或存在的情況。

媒體：

杜克·塞爾威爾

投資者關係與傳播主管

Serve Robotics

aduke.thelwell@serverobotics.com

347-464-8510

投資者：

CORE IR

investor.relations@serverobotics.com

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 4 月 24 日

SERVE 機器人公司

（章程中規定的註冊人的確切姓名）

(818) 860-1352

（註冊人的 電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則為前 姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記註明 註冊人是否為1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）中定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

Item 8.01 其他活動。

2024年4月24日，Serve Robotics Inc.發佈了 新聞稿，宣佈其全資子公司Serve Operating Co.先前宣佈的戰略合作伙伴關係取得了進展。（“服務”），由麥格納新出行美國有限公司（“麥格納”）提供，其副本作為附錄99.1附於本8-K表的 最新報告，並以引用方式納入此處。根據戰略合作伙伴關係，Serve於2024年4月24日與麥格納簽訂了 配送車輛產量擴大和購買協議，根據該協議，Serve任命麥格納為其裝配自動人行道/越野貨運車輛的唯一和獨家 合作伙伴。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品清單。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

附錄 99.1

Serve Robotics 與麥格納簽訂生產協議
將擴大機器人制造規模

舊金山，2024年4月24日——領先的 自動人行道交付公司Serve Robotics Inc.（“公司” 或 “服務”）（納斯達克股票代碼：SERV）今天宣佈擴大與全球最大的汽車供應商之一麥格納國際公司（“麥格納”） （多倫多證券交易所股票代碼：MG；紐約證券交易所代碼：MGA）的現有協議，以加快機器人技術的應用物流。 根據4月24日生效的新生產和購買協議的條款，麥格納將成為Serve 送貨機器人的獨家合同製造商，支持Serve在美國多個市場上部署多達2,000個機器人的計劃。

這項新的 協議延長了先前披露的自2024年2月20日起生效的許可協議所建立的合作伙伴關係，根據該協議， Serve授予麥格納對其市場領先技術和專業知識的非獨家許可，使麥格納能夠在機器人和物流領域進一步開發新產品 。

“Serve 是創建可在複雜人類環境中航行的機器人的領導者。繼我們成功公開募股之後，我們很高興 開始努力利用麥格納世界一流的製造能力擴大我們的機器人機隊。這種合作支持了我們業務在食品配送以外的自然發展，並將我們專有的機器人技術定位為可以構建新機器人 的平臺。麥格納是這項工作的寶貴合作伙伴。” Serve Robotics首席執行官阿里·卡沙尼説。

麥格納負責全球新出行業務的執行副總裁馬泰奧·德爾·索爾博表示：“麥格納 很高興能繼續與Serve合作，利用我們的製造和技術專業知識來推動Serve的增長潛力。”

關於 Serve Robots

在 Uber 和 NVIDIA 的支持下，Serve Robotics 開發了先進、人工智能驅動、低排放的人行道送貨機器人，努力實現送貨 的可持續性和經濟性。作為一家獨立公司，Serve於2021年從優步分拆出來，已經為Uber Eats和7-Eleven等企業合作伙伴完成了數萬次配送 。Serve擁有可擴展的多年期合同，包括簽署的協議，將在美國多個市場的Uber Eats平臺上部署多達2,000台送貨機器人。

有關 Serve Robotics（納斯達克股票代碼：SERV）的更多 信息，請訪問 www.serverobotics.com 或通過 X（推特）、Instagram、 或 LinkedIn @serverobotics 在社交媒體上關注我們。

Serve 聯繫方式

杜克·塞爾威爾

傳播主管 和投資者關係主管

服務機器人技術

aduke.thelwell@serverobotics.com

347-464-8510