根據第 424 (b) (2) 條提交
註冊號 333-278498
招股説明書
高達 100,000,000 美元
普通股
我們之前於2019年9月11日與派珀·桑德勒公司(Piper Sandler & Co.)(Piper Sandler)簽訂了經2021年3月26日修訂的股權分配協議,或經修訂的股權分配協議,涉及本招股説明書中發行的普通股。根據經修訂的股權分配協議的條款,該協議對根據該協議可以出售的金額沒有限制,我們可以根據本招股説明書,不時通過擔任銷售代理的派珀·桑德勒發行和出售總髮行價不超過1億美元的普通股。
我們的普通股在納斯達克全球市場上市,股票代碼為 “AQST”。2024年4月2日,我們在納斯達克全球市場上公佈的普通股最後一次銷售價格為每股4.14美元。
根據經修訂的1933年《證券法》或《證券法》頒佈的第415(a)(4)條的定義,根據本招股説明書出售我們的普通股(如果有)可以被視為 “市場發行”。派珀·桑德勒無需出售任何特定數量或金額的證券,但將根據派珀·桑德勒和我們雙方商定的條款,採取符合其正常交易和銷售慣例的商業上合理的努力,充當銷售代理。沒有任何通過任何託管、信託或類似安排接收資金的安排。
派珀·桑德勒出售根據經修訂的股權分配協議出售的普通股的補償金將不超過根據經修訂的股權分配協議出售的普通股每股總銷售價格的3.0%。在代表我們出售普通股方面,派珀·桑德勒將被視為《證券法》所指的 “承銷商”,派珀·桑德勒的薪酬將被視為承保佣金或折扣。我們還同意就某些負債向派珀·桑德勒提供賠償和繳款,包括經修訂的《證券法》或1934年《證券交易法》或《交易法》規定的責任。
投資我們的普通股涉及高度的風險。在做出投資決定之前,您應該閲讀本招股説明書和此處以引用方式納入的文件。請參閲本招股説明書第S-6頁開頭的 “風險因素” 以及此處以引用方式納入的文件,包括我們的10-K表年度報告,以瞭解在購買普通股之前應考慮的風險。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。
派珀·桑德勒
本招股説明書的發佈日期為2024年4月23日。