自由現金流和自由現金流股息支付比率 | ||||||||
以百萬美元計 | ||||||||
第一季度 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
經營活動提供的淨現金1 | $ | 7,547 | $ | 6,678 | ||||
添加:來自DIRECTV的分紅被歸類為投資活動 | 194 | 774 | ||||||
減去:資本支出 | (3,758) | (4,335) | ||||||
減去:為供應商融資支付的現金 | (841) | (2,113) | ||||||
自由現金流 | 3,142 | 1,004 | ||||||
減去:已支付的股息 | (2,034) | (2,014) | ||||||
分紅後的自由現金流 | $ | 1,108 | $ | (1,010) | ||||
自由現金流股息支付率 | 64.7 | % | 200.6 | % | ||||
1包括DIRECTV在2024年第一季度發放的324美元和2023年第一季度的534美元。 |
為資本投資支付的現金 | ||||||||
以百萬美元計 | ||||||||
第一季度 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
資本支出 | $ | (3,758) | $ | (4,335) | ||||
為供應商融資支付的現金 | (841) | (2,113) | ||||||
為資本投資支付的現金 | $ | (4,599) | $ | (6,448) | ||||
息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率和息税折舊攤銷前利 | ||||||||
以百萬美元計 | ||||||||
第一季度 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
淨收入 | $ | 3,751 | $ | 4,453 | ||||
新增內容: | ||||||||
所得税支出 | 1,118 | 1,314 | ||||||
利息支出 | 1,724 | 1,708 | ||||||
關聯公司淨(收益)中的權益 | (295) | (538) | ||||||
其他(收入)支出——淨額 | (451) | (935) | ||||||
折舊和攤銷 | 5,047 | 4,631 | ||||||
EBITDA | 10,894 | 10,633 | ||||||
交易和其他費用 | 32 | — | ||||||
與利益相關的(收益)損失 | (39) | (44) | ||||||
資產減值和放棄以及重組 | 159 | — | ||||||
調整後的 EBITDA1 | $ | 11,046 | $ | 10,589 | ||||
1有關調整後項目的更多討論和對賬,請參閲 “調整項目” 部分。 |
細分市場和業務部門息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率和息税折舊攤銷前利潤率 | ||||||||
以百萬美元計 | ||||||||
第一季度 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
通信板塊 | ||||||||
營業收入 | $ | 6,745 | $ | 6,743 | ||||
添加:折舊和攤銷 | 4,730 | 4,289 | ||||||
EBITDA | $ | 11,475 | $ | 11,032 | ||||
總營業收入 | $ | 28,857 | $ | 29,152 | ||||
營業收入利潤率 | 23.4 | % | 23.1 | % | ||||
息税折舊攤銷前利潤率 | 39.8 | % | 37.8 | % | ||||
流動性 | ||||||||
營業收入 | $ | 6,468 | $ | 6,271 | ||||
添加:折舊和攤銷 | 2,487 | 2,098 | ||||||
EBITDA | $ | 8,955 | $ | 8,369 | ||||
總營業收入 | $ | 20,594 | $ | 20,582 | ||||
服務收入 | 15,994 | 15,483 | ||||||
營業收入利潤率 | 31.4 | % | 30.5 | % | ||||
息税折舊攤銷前利潤率 | 43.5 | % | 40.7 | % | ||||
息税折舊攤銷前利潤率服務 | 56.0 | % | 54.1 | % | ||||
商業有線電視 | ||||||||
營業收入 | $ | 64 | $ | 378 | ||||
添加:折舊和攤銷 | 1,362 | 1,330 | ||||||
EBITDA | $ | 1,426 | $ | 1,708 | ||||
總營業收入 | $ | 4,913 | $ | 5,331 | ||||
營業收入利潤率 | 1.3 | % | 7.1 | % | ||||
息税折舊攤銷前利潤率 | 29.0 | % | 32.0 | % | ||||
消費者有線電話 | ||||||||
營業收入 | $ | 213 | $ | 94 | ||||
添加:折舊和攤銷 | 881 | 861 | ||||||
EBITDA | $ | 1,094 | $ | 955 | ||||
總營業收入 | $ | 3,350 | $ | 3,239 | ||||
營業收入利潤率 | 6.4 | % | 2.9 | % | ||||
息税折舊攤銷前利潤率 | 32.7 | % | 29.5 | % | ||||
拉丁美洲分部 | ||||||||
營業收入(虧損) | $ | 3 | $ | (30) | ||||
添加:折舊和攤銷 | 177 | 175 | ||||||
EBITDA | $ | 180 | $ | 145 | ||||
總營業收入 | $ | 1,063 | $ | 883 | ||||
營業收入利潤率 | 0.3 | % | -3.4 | % | ||||
息税折舊攤銷前利潤率 | 16.9 | % | 16.4 | % |
調整項目 | ||||||||
以百萬美元計 | ||||||||
第一季度 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
運營費用 | ||||||||
交易和其他費用 | $ | 32 | $ | — | ||||
與利益相關的(收益)損失 | (39) | (44) | ||||||
資產減值和放棄以及重組 | 159 | — | ||||||
運營和支持費用的調整 | 152 | (44) | ||||||
無形資產的攤銷 | 15 | 17 | ||||||
運營開支的調整 | 167 | (27) | ||||||
其他 | ||||||||
DIRECTV 無形資產攤銷(比例份額) | 286 | 341 | ||||||
利益相關的(收益)損失、投資減值及其他 | 254 | (111) | ||||||
所得税前收入的調整 | 707 | 203 | ||||||
調整的税收影響 | 162 | 46 | ||||||
對淨收入的調整 | $ | 545 | $ | 157 | ||||
調整後的營業收入,調整後的營業收入利潤率, 調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前 | ||||||||
以百萬美元計 | ||||||||
第一季度 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
營業收入 | $ | 5,847 | $ | 6,002 | ||||
運營開支的調整 | 167 | (27) | ||||||
調整後的營業收入 | $ | 6,014 | $ | 5,975 | ||||
EBITDA | $ | 10,894 | $ | 10,633 | ||||
運營和支持費用的調整 | 152 | (44) | ||||||
調整後 EBITDA | $ | 11,046 | $ | 10,589 | ||||
總營業收入 | $ | 30,028 | $ | 30,139 | ||||
營業收入利潤率 | 19.5 | % | 19.9 | % | ||||
調整後的營業收入利潤率 | 20.0 | % | 19.8 | % | ||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 36.8 | % | 35.1 | % | ||||
調整後的攤薄每股收 | ||||||||
第一季度 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
攤薄後每股收益 (EPS) | $ | 0.47 | $ | 0.57 | ||||
DIRECTV 無形資產攤銷(比例份額) | 0.03 | 0.04 | ||||||
重組和減值 | 0.06 | — | ||||||
與利益有關的成本、交易費用和其他費用 | (0.01) | (0.01) | ||||||
調整後 EPS | $ | 0.55 | $ | 0.60 | ||||
同比增長——調整後 | -8.3 | % | ||||||
攤薄後已發行普通股的加權平均值 (000,000) | 7,193 | 7,474 | ||||||
淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤的比例- | |||||||||||||||||||||||||||||
以百萬美元計 | |||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
6月30日 | 9月30日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | 四個季度 | |||||||||||||||||||||||||
20231 | 20231 | 20231 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 11,053 | $ | 11,203 | $ | 10,555 | $ | 11,046 | $ | 43,857 | |||||||||||||||||||
期末流動債務 | 7,060 | ||||||||||||||||||||||||||||
期末長期債務 | 125,704 | ||||||||||||||||||||||||||||
期末債務總額 | 132,764 | ||||||||||||||||||||||||||||
減去:現金和現金等價物 | 3,520 | ||||||||||||||||||||||||||||
減去:定期存款 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
淨負債餘額 | 128,744 | ||||||||||||||||||||||||||||
年化淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤比率 | 2.94 | ||||||||||||||||||||||||||||
1正如 AT&T 於 2024 年 1 月 24 日提交的 8-K 表格中所報告的那樣。 | |||||||||||||||||||||||||||||
淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
以百萬美元計 | |||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
6月30日 | 9月30日 | 12 月 31 日 | 3月31日 | 四個季度 | |||||||||||||||||||||||||
20221 | 20221 | 20221 | 20231 | ||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 10,330 | $ | 10,714 | $ | 10,231 | $ | 10,589 | $ | 41,864 | |||||||||||||||||||
期末流動債務 | 13,757 | ||||||||||||||||||||||||||||
期末長期債務 | 123,727 | ||||||||||||||||||||||||||||
期末債務總額 | 137,484 | ||||||||||||||||||||||||||||
減去:現金和現金等價物 | 2,821 | ||||||||||||||||||||||||||||
淨負債餘額 | 134,663 | ||||||||||||||||||||||||||||
年化淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤比率 | 3.22 | ||||||||||||||||||||||||||||
1正如 AT&T 於 2024 年 1 月 24 日提交的 8-K 表格中所報告的那樣。 |
補充運營措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
流動性 | 商業 有線電纜 | Adj.1 | 商業 解決方案 | 流動性 | 商業 有線電纜 | Adj.1 | 商業 解決方案 | 百分比 改變 | ||||||||||||||||||||||||
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
無線服務 | $ | 15,994 | $ | — | $ | (13,608) | $ | 2,386 | $ | 15,483 | $ | — | $ | (13,203) | $ | 2,280 | 4.6 | % | ||||||||||||||
有線服務 | — | 4,700 | — | 4,700 | — | 5,200 | — | 5,200 | (9.6) | % | ||||||||||||||||||||||
無線設備 | 4,600 | — | (3,834) | 766 | 5,099 | — | (4,326) | 773 | (0.9) | % | ||||||||||||||||||||||
有線設備 | — | 213 | — | 213 | — | 131 | — | 131 | 62.6 | % | ||||||||||||||||||||||
總營業收入 | 20,594 | 4,913 | (17,442) | 8,065 | 20,582 | 5,331 | (17,529) | 8,384 | (3.8) | % | ||||||||||||||||||||||
運營費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運營和支持 | 11,639 | 3,487 | (9,526) | 5,600 | 12,213 | 3,623 | (10,196) | 5,640 | (0.7) | % | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | 8,955 | 1,426 | (7,916) | 2,465 | 8,369 | 1,708 | (7,333) | 2,744 | (10.2) | % | ||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 2,487 | 1,362 | (2,033) | 1,816 | 2,098 | 1,330 | (1,712) | 1,716 | 5.8 | % | ||||||||||||||||||||||
總運營費用 | 14,126 | 4,849 | (11,559) | 7,416 | 14,311 | 4,953 | (11,908) | 7,356 | 0.8 | % | ||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 6,468 | $ | 64 | $ | (5,883) | $ | 649 | $ | 6,271 | $ | 378 | $ | (5,621) | $ | 1,028 | (36.9) | % | ||||||||||||||
營業收入利潤率 | 8.0 | % | 12.3 | % | (430) | BP | ||||||||||||||||||||||||||
1移動業務部門下屬的通信板塊報告的非商業無線業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||