證券交易委員會
華盛頓特區 20549
 
 
表格 6-K
 
 
外國私人發行人報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
1934 年《證券交易法》的
 
 
2024 年 4 月 24 日
勞埃德銀行集團有限公司
（將 的註冊人姓名翻譯成英文）
 
五樓
格雷舍姆街 25 號
倫敦
EC2V 7HN
英國
 
 
（主要行政辦公室的地址 ）
 
 
 
用複選標記表示 註冊人是提交還是將提交年度 報告
下的 涵蓋20-F表格或40-F表格。
 
表格 20-F.. X..40-F 表格
 
 
為展品索引
 
 
物品
 
沒有。 1 監管新聞服務公告，2024 年 4 月 24 日
回覆：2024 年第一季度中期管理層聲明
 
 
 
 
 
 
 
勞埃德銀行集團有限公司
 
2024 年第一季度中期管理層聲明
 
2024 年 4 月 24 日
 
 
 
 
 
截至2024年3月31日的三個月業績
 
“集團在2024年第一季度的交付繼續符合 的預期，擁有穩健的淨收入、 的成本紀律和良好的資產質量。我們的業績 使我們對我們的戰略目標 以及2024年和2026年的指導方針有了更大的信心。
 
在我們的目標指導下，我們將繼續為客户提供支持， 成功執行我們的戰略成果， 在上個月的第三次戰略研討會上強調了這一點。這支撐了我們追求更高、更可持續回報的雄心，在我們繼續幫助英國 繁榮的同時，這將為所有利益相關者帶來 。”
 
查理·納恩，集團首席執行官
 
財務表現符合 預期1
 
● 税後法定利潤為12億英鎊（截至2023年3月31日的三個月：16億英鎊），淨收益 比上年下降了9％，運營成本 增長了11％， 較低的減值費用所帶來的好處部分抵消了這一點
 
● 有形資產回報率為13.3％（截至2023年3月31日的三個 個月：19.1％）
 
● 基礎淨利息收入為32億英鎊 下降了10％，銀行淨利息 利潤率如預期的那樣下降了2.95％， 的平均利息收入為4,491億英鎊
 
● 基礎其他收入為13億英鎊，增長7％，這得益於客户和 市場活動的持續復甦以及戰略 舉措的好處
 
● 營業租賃折舊2.83億英鎊，較上一年度有所增加，這反映了塔斯克整一個季度的貶值， 以及車隊規模的增長和二手車價格的下降； 費用低於第四季度，其中包括 額外的約1億英鎊剩餘價值準備金，以抵消二手車 價格的上漲
 
 ● 運營成本為24億英鎊，增長11％， 包括與英格蘭銀行徵税 收費方式的全行業 變更有關的約1億英鎊（不包括該徵税，運營成本增長了6％）和 增加的遣散費（今年迄今增加了1億英鎊）。 英格蘭銀行的徵税將對2024年 的利潤產生大致中性的影響，抵消性收益 將在該年度的淨利息收入中確認
 
● 與先前存在的 計劃相關的補救費用為2500萬英鎊（截至2023年3月31日的三個月：1900萬英鎊）
 
● 基礎減值費用為5700萬英鎊，資產質量 比率為6個基點。不包括 經濟前景改善的影響，資產質量比率為23個基點 點。該投資組合保持良好地位，信貸 趨勢穩定，資產質量良好
 
● 本季度向客户提供的貸款和預付款減少至 4485億英鎊，這主要是由於考慮到2023年第四季度較高的 期限的再融資， 英國抵押貸款餘額預計將減少
 
● 4,692億英鎊的客户 存款減少了22億英鎊，零售存款增長了13億英鎊 ，超過了商業銀行減少的35億英鎊
 
 ● 在監管不利因素達到6個基點之後，資本產生了40個基點 個基點。 CET1比率為13.9％，高於當前的目標 c.13.0％
 
● 風險加權 資產為2228億英鎊，本季度增長37億英鎊， 包括約15億英鎊的臨時增長，預計 將在第二季度逆轉
 
● 每股有形淨資產為51.2便士，較2023年12月31日的50.8便士上升 ，這得益於 該期間的利潤，但被長期利率上升對現金流對衝儲備金和養老金 盈餘的影響部分抵消
 
● 在本季度，集團同意將其有效的批量 年金投資組合出售給Rothesay Life plc，這使保險、 養老金和投資部門能夠專注於戰略性增長 重要業務領域
 
 
重申 2024 年指導方針
 
根據我們目前的宏觀經濟假設，2024年，集團 繼續預計：
 
● 銀行淨利率大於 290 個基點 積分
 
 ● 運營成本約為93億英鎊，外加英格蘭銀行約1億英鎊的徵税
 
● 資產質量比率低於 30 個基點
 
 ● 有形資產回報率約為13％
 
 ● Capital 生成約 175 個基點2
 
● 風險加權資產介於220億英鎊至225億英鎊之間
 
● 將CET1比率降至約13.5％
 
 1 參見第 15 頁的演示基礎。
 
 2 不包括 資本分配。包括次年 年2月從保險業務獲得的 普通股息。
 
 
 
損益表（基礎基礎）A 和 主要資產負債表指標
 
三
個月
已結束
3 月 31 日
2024
£m
 
 
 
三
個月
已結束
3 月 31 日
2023
£m
 
 
 
更改
%
 
 
三
個月
已結束
12 月 31 日
2023
£m
 
 
 
更改
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基礎淨利息收入
 
         3,184
 
 
 
         3,535
 
 
 
             (10)
 
 
         3,317
 
 
 
               (4)
 
基礎其他收入
 
         1,340
 
 
 
         1,257
 
 
 
                7
 
 
         1,286
 
 
 
                4
 
經營租賃折舊
 
           (283)
 
 
 
           (140)
 
 
 
 
 
           (371)
 
 
 
              24
 
淨收入
 
         4,241
 
 
 
         4,652
 
 
 
               (9)
 
 
         4,232
 
 
 
 
運營成本
 
        (2,402)
 
 
 
        (2,170)
 
 
 
             (11)
 
 
        (2,486)
 
 
 
                3
 
補救措施
 
             (25)
 
 
 
             (19)
 
 
 
             (32)
 
 
           (541)
 
 
 
              95
 
總成本
 
        (2,427)
 
 
 
        (2,189)
 
 
 
             (11)
 
 
        (3,027)
 
 
 
              20
 
減值前的標的利潤
 
         1,814
 
 
 
         2,463
 
 
 
             (26)
 
 
         1,205
 
 
 
              51
 
基礎減值（收費）信貸
 
             (57)
 
 
 
           (243)
 
 
 
              77
 
 
            541
 
 
 
 
基礎利潤
 
         1,757
 
 
 
         2,220
 
 
 
             (21)
 
 
         1,746
 
 
 
                1
 
重組
 
             (12)
 
 
 
             (12)
 
 
 
 
 
             (85)
 
 
 
              86
 
波動率和其他項目
 
           (117)
 
 
 
              52
 
 
 
 
 
            114
 
 
 
 
税前法定利潤
 
         1,628
 
 
 
         2,260
 
 
 
             (28)
 
 
         1,775
 
 
 
               (8)
 
税收支出
 
           (413)
 
 
 
           (619)
 
 
 
              33
 
 
           (541)
 
 
 
              24
 
税後法定利潤
 
         1,215
 
 
 
         1,641
 
 
 
             (26)
 
 
         1,234
 
 
 
               (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
每股收益
 
1.7p
 
 
 
2.3p
 
 
 
(0.6)p
 
 
1.7p
 
 
 
 
銀行淨利率A
 
2.95%
 
 
 
3.22%
 
 
 
(27) bp
 
 
2.98%
 
 
 
(3) bp
 
平均賺取利息的銀行資產A
 
4,491 億英鎊
 
 
 
4542 億英鎊
 
 
 
               (1)
 
 
4528 億英鎊
 
 
 
               (1)
 
成本：收入比率A
 
57.2%
 
 
 
47.1%
 
 
 
10.1pp
 
 
71.5%
 
 
 
(14.3) 頁面
 
資產質量比率A
 
0.06%
 
 
 
0.22%
 
 
 
(16) bp
 
 
(0.47)%
 
 
 
 
有形股權回報率A
 
13.3%
 
 
 
19.1%
 
 
 
(5.8) 頁面
 
 
13.9%
 
 
 
(0.6) pp
 
 
 
於 3 月 31 日
2024
 
 
 
於 3 月 31 日
2023
 
 
 
更改
%
 
 
12 月 31 日
2023
 
在
 
 
更改
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
向客户提供的貸款和預付款
 
4,485 億英鎊
 
 
 
4523 億英鎊
 
 
 
               (1)
 
 
4,497 億英鎊
 
 
 
 
客户存款
 
4,692 億英鎊
 
 
 
4731 億英鎊
 
 
 
               (1)
 
 
4714 億英鎊
 
 
 
 
貸款存款比率A
 
96%
 
 
 
96%
 
 
 
 
 
95%
 
 
 
1pp
 
CET1 比率
 
13.9%
 
 
 
14.1%
 
 
 
(0.2) pp
 
 
14.6%
 
 
 
(0.7) pp
 
Pro forma CET1 比率a,1
 
13.9%
 
 
 
14.1%
 
 
 
(0.2) pp
 
 
13.7%
 
 
 
0.2pp
 
總資本比率
 
19.0%
 
 
 
19.9%
 
 
 
(0.9) pp
 
 
19.8%
 
 
 
(0.8) pp
 
MREL 比率
 
32.0%
 
 
 
32.1%
 
 
 
(0.1) pp
 
 
31.9%
 
 
 
0.1pp
 
英國槓桿比率
 
5.6%
 
 
 
5.6%
 
 
 
 
 
5.8%
 
 
 
(0.2) pp
 
風險加權資產
 
2228 億英鎊
 
 
 
2109 億英鎊
 
 
 
                6
 
 
2191 億英鎊
 
 
 
                2
 
批發資金
 
999 億英鎊
 
 
 
1011 億英鎊
 
 
 
               (1)
 
 
987 億英鎊
 
 
 
                1
 
流動性覆蓋率2
 
143%
 
 
 
143%
 
 
 
 
 
142%
 
 
 
1pp
 
淨 穩定資金比率3
 
130%
 
 
 
129%
 
 
 
1pp
 
 
130%
 
 
 
 
每個股權區域的有形淨資產
 
51.2p
 
 
 
49.6p
 
 
 
1.6p
 
 
50.8p
 
 
 
0.4p
 
 
A 參見 第 14 頁。
 
 2023年12月1日1日既反映了宣佈的2023年股票回購 的全部影響，也反映了保險業務在2024年2月獲得的普通股息 的全部影響，但不包括2024年1月1日分階段解除國際財務報告準則第9號減免措施的 影響。
 
 2 流動性覆蓋率按過去 12 個月的每月滾動簡單 平均值計算。
 
 3 淨 穩定的資金比率基於前四個季度的平均值。
 
 
 
每季度 信息
 
季度
已結束
3 月 31 日
2024
£m
 
 
 
季度
已結束
12 月 31 日
2023
£m
 
 
 
季度
已結束
9 月 30 日
2023
£m
 
 
 
季度
已結束
6 月 30 日
2023
£m
 
 
 
季度
已結束
3 月 31 日
2023
£m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基礎淨利息收入
 
         3,184
 
 
 
         3,317
 
 
 
         3,444
 
 
 
         3,469
 
 
 
         3,535
 
 
基礎其他收入
 
         1,340
 
 
 
         1,286
 
 
 
         1,299
 
 
 
         1,281
 
 
 
         1,257
 
 
經營租賃折舊
 
           (283)
 
 
 
           (371)
 
 
 
           (229)
 
 
 
           (216)
 
 
 
           (140)
 
 
淨收入
 
         4,241
 
 
 
         4,232
 
 
 
         4,514
 
 
 
         4,534
 
 
 
         4,652
 
 
運營成本
 
        (2,402)
 
 
 
        (2,486)
 
 
 
        (2,241)
 
 
 
        (2,243)
 
 
 
        (2,170)
 
 
補救措施
 
             (25)
 
 
 
           (541)
 
 
 
             (64)
 
 
 
             (51)
 
 
 
             (19)
 
 
總成本
 
        (2,427)
 
 
 
        (3,027)
 
 
 
        (2,305)
 
 
 
        (2,294)
 
 
 
        (2,189)
 
 
減值前的標的利潤
 
         1,814
 
 
 
         1,205
 
 
 
         2,209
 
 
 
         2,240
 
 
 
         2,463
 
 
基礎減值（收費）信貸
 
             (57)
 
 
 
            541
 
 
 
           (187)
 
 
 
           (419)
 
 
 
           (243)
 
 
基礎利潤
 
         1,757
 
 
 
         1,746
 
 
 
         2,022
 
 
 
         1,821
 
 
 
         2,220
 
 
重組
 
             (12)
 
 
 
             (85)
 
 
 
             (44)
 
 
 
             (13)
 
 
 
             (12)
 
 
波動率和其他項目
 
           (117)
 
 
 
            114
 
 
 
           (120)
 
 
 
           (198)
 
 
 
              52
 
 
税前法定利潤
 
         1,628
 
 
 
         1,775
 
 
 
         1,858
 
 
 
         1,610
 
 
 
         2,260
 
 
税收支出
 
           (413)
 
 
 
           (541)
 
 
 
           (438)
 
 
 
           (387)
 
 
 
           (619)
 
 
税後法定利潤
 
         1,215
 
 
 
         1,234
 
 
 
         1,420
 
 
 
         1,223
 
 
 
         1,641
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
每股收益
1.7p
 
 
 
1.7p
 
 
 
2.0p
 
 
 
1.6p
 
 
 
2.3p
 
 
銀行淨利率A
 
2.95%
 
 
 
2.98%
 
 
 
3.08%
 
 
 
3.14%
 
 
 
3.22%
 
 
平均賺取利息的銀行資產A
 
4,491 億英鎊
 
 
 
4528 億英鎊
 
 
 
4530 億英鎊
 
 
 
4534 億英鎊
 
 
 
4542 億英鎊
 
 
成本：收入比率A
 
57.2%
 
 
 
71.5%
 
 
 
51.1%
 
 
 
50.6%
 
 
 
47.1%
 
 
資產質量比率A
 
0.06%
 
 
 
(0.47)%
 
 
 
0.17%
 
 
 
0.36%
 
 
 
0.22%
 
 
有形股權回報率A
 
13.3%
 
 
 
13.9%
 
 
 
16.9%
 
 
 
13.6%
 
 
 
19.1%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
於 3 月 31 日
2024
 
 
 
12 月 31 日
2023
 
 
 
於 9 月 30 日
2023
 
 
 
於 6 月 30 日
2023
 
 
 
於 3 月 31 日
2023
 
 
向客户提供的貸款和預付款1
 
4,485 億英鎊
 
 
 
4,497 億英鎊
 
 
 
4521 億英鎊
 
 
 
4507 億英鎊
 
 
 
4523 億英鎊
 
 
客户存款
 
4,692 億英鎊
 
 
 
4714 億英鎊
 
 
 
4703 億英鎊
 
 
 
4698 億英鎊
 
 
 
4731 億英鎊
 
 
貸款存款比率A
 
96%
 
 
 
95%
 
 
 
96%
 
 
 
96%
 
 
 
96%
 
 
CET1 比率
 
13.9%
 
 
 
14.6%
 
 
 
14.6%
 
 
 
14.2%
 
 
 
14.1%
 
 
Pro forma CET1 比率a,2
 
13.9%
 
 
 
13.7%
 
 
 
14.6%
 
 
 
14.2%
 
 
 
14.1%
 
 
總資本比率
 
19.0%
 
 
 
19.8%
 
 
 
19.9%
 
 
 
19.7%
 
 
 
19.9%
 
 
MREL 比率
 
32.0%
 
 
 
31.9%
 
 
 
32.6%
 
 
 
31.0%
 
 
 
32.1%
 
 
英國槓桿比率
 
5.6%
 
 
 
5.8%
 
 
 
5.7%
 
 
 
5.7%
 
 
 
5.6%
 
 
風險加權資產
 
2228 億英鎊
 
 
 
2191 億英鎊
 
 
 
2177 億英鎊
 
 
 
2153 億英鎊
 
 
 
2109 億英鎊
 
 
批發資金
 
999 億英鎊
 
 
 
987 億英鎊
 
 
 
1085 億英鎊
 
 
 
1035 億英鎊
 
 
 
1011 億英鎊
 
 
流動性覆蓋率3
 
143%
 
 
 
142%
 
 
 
142%
 
 
 
142%
 
 
 
143%
 
 
淨穩定資金比率4
 
130%
 
 
 
130%
 
 
 
130%
 
 
 
130%
 
 
 
129%
 
 
每個股權區域的有形淨資產
 
51.2p
 
 
 
50.8p
 
 
 
47.2p
 
 
 
45.7p
 
 
 
49.6p
 
 
 
1 2023年9月30日至2023年12月31日期間的 減少反映了 2023年第四季度27億英鎊英國零售 無抵押貸款證券化的影響。
 
 2 2023年12月31日既反映了宣佈的2023年股票回購 的全部影響，也反映了2024年2月從保險業務獲得的普通股息 的全部影響，但不包括2024年1月1日分階段解除國際財務報告準則第9號減免措施的 影響。
 
 3 流動性覆蓋率按過去 12 個月的每月滾動簡單 平均值計算。
 
 4 淨 穩定的資金比率基於前四個季度 的平均值。
 
 
資產負債表分析
 
於 3 月 31 日
2024
十億英鎊
 
 
 
於 3 月 31 日
023
十億英鎊
 
 
 
更改
%
 
 
12 月 31 日
2023
十億英鎊
 
 
 
更改
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
向客户提供的貸款和預付款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國抵押貸款1
 
         304.6
 
 
 
         307.5
 
 
 
               (1)
 
 
         306.2
 
 
 
               (1)
 
信用卡
 
           15.2
 
 
 
           14.4
 
 
 
                6
 
 
           15.1
 
 
 
                1
 
英國零售無抵押貸款2
 
             7.6
 
 
 
             9.0
 
 
 
             (16)
 
 
             6.9
 
 
 
              10
 
英國汽車金融
 
           15.8
 
 
 
           14.7
 
 
 
                7
 
 
           15.3
 
 
 
                3
 
透支
 
             1.0
 
 
 
             1.0
 
 
 
 
 
             1.1
 
 
 
               (9)
 
零售其他1,3
 
           16.9
 
 
 
           15.1
 
 
 
              12
 
 
           16.6
 
 
 
                2
 
中小型企業
 
           32.2
 
 
 
           36.4
 
 
 
             (12)
 
 
           33.0
 
 
 
               (2)
 
企業和機構銀行
 
           55.6
 
 
 
           56.7
 
 
 
               (2)
 
 
           55.6
 
 
 
 
中央物品4
 
            (0.4)
 
 
 
            (2.5)
 
 
 
              84
 
 
            (0.1)
 
 
 
                  
 
向客户提供的貸款和預付款
 
         448.5
 
 
 
         452.3
 
 
 
               (1)
 
 
         449.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
客户存款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
零售往來賬户
 
         103.1
 
 
 
         110.5
 
 
 
               (7)
 
 
         102.7
 
 
 
 
零售儲蓄賬户5
 
         196.4
 
 
 
         183.1
 
 
 
                7
 
 
         194.8
 
 
 
                1
 
財富
 
           10.2
 
 
 
           12.9
 
 
 
             (21)
 
 
           10.9
 
 
 
               (6)
 
商業銀行
 
         159.3
 
 
 
         166.5
 
 
 
               (4)
 
 
         162.8
 
 
 
               (2)
 
中央物品
 
             0.2
 
 
 
             0.1
 
 
 
 
 
             0.2
 
 
 
 
客户存款
 
         469.2
 
 
 
         473.1
 
 
 
               (1)
 
 
         471.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
總資產
 
         889.6
 
 
 
         885.7
 
 
 
 
 
         881.5
 
 
 
                1
 
負債總額
 
         841.8
 
 
 
         837.8
 
 
 
 
 
         834.1
 
 
 
                1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
普通股股東權益
 
           40.7
 
 
 
           40.6
 
 
 
 
 
           40.3
 
 
 
                1
 
其他股票工具
 
             6.9
 
 
 
             7.1
 
 
 
               (3)
 
 
             6.9
 
 
 
 
非控股權益
 
             0.2
 
 
 
             0.2
 
 
 
 
 
             0.2
 
 
 
 
總淨值
 
           47.8
 
 
 
           47.9
 
 
 
 
 
           47.4
 
 
 
                1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
已發行普通股，不包括自有股份
 
63,653m
 
 
 
66,396m
 
 
 
               (4)
 
 
63,508m
 
 
 
 
 
1 未平倉抵押貸款賬簿和封閉式抵押貸款賬簿以前分別列報 ，現在合併為英國抵押貸款；財富（ 以前單獨報告）現在包含在零售 其他貸款中。比較數據是在一致的 基礎上提供的。
 
 2 2023年3月31日至2023年12月31日期間的 減少反映了2023年第四季度27億英鎊英國零售 無抵押貸款證券化的影響。
 
 3 零售 其他業務包括歐洲和財富 業務。
 
 4 中央 項目包括中央公允價值對衝會計 調整。
 
 5 個零售 關係儲蓄賬户和零售戰術儲蓄賬户（ 以前單獨報告）現在合併為零售 儲蓄賬户。比較數據是在一致的 基礎上提供的。
 
 
 
分組結果-法定依據
 
以下結果是根據國際財務報告 準則（IFRS）的認可 和衡量原則編制的。基礎結果顯示在 第 2 頁上。
 
損益表摘要
 
三
個月
已結束
3 月 31 日
2024
£m
 
 
 
Three
個月
已結束
3 月 31 日
 2023
£m
 
 
 
更改
%
 
 
Three
個月
已結束
12 月 31 日
2023
£m
 
 
 
更改
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
淨利息收入
 
         3,045
 
 
 
         3,434
 
 
 
              (11)
 
 
         3,187
 
 
 
                (4)
 
其他收入
 
         8,272
 
 
 
         5,875
 
 
 
                41
 
 
       12,149
 
 
 
              (32)
 
總收入
 
       11,317
 
 
 
         9,309
 
 
 
                22
 
 
       15,336
 
 
 
              (26)
 
與保險和投資合同有關的淨融資支出 合同
 
        (6,930)
 
 
 
        (4,501)
 
 
 
              (54)
 
 
      (10,609)
 
 
 
                35
 
扣除保險和 投資合同的淨財務支出後的總收入
 
         4,387
 
 
 
         4,808
 
 
 
                (9)
 
 
         4,727
 
 
 
                (7)
 
運營費用
 
        (2,703)
 
 
 
        (2,306)
 
 
 
              (17)
 
 
        (3,492)
 
 
 
                23
 
減值（收費）抵免
 
             (56)
 
 
 
           (242)
 
 
 
                77
 
 
            540
 
 
 
 
税前利潤
 
         1,628
 
 
 
         2,260
 
 
 
              (28)
 
 
         1,775
 
 
 
                (8)
 
税收支出
 
           (413)
 
 
 
           (619)
 
 
 
                33
 
 
           (541)
 
 
 
                24
 
該期間的利潤
 
         1,215
 
 
 
         1,641
 
 
 
              (26)
 
 
         1,234
 
 
 
                (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
歸屬於普通股股東的利潤
 
         1,069
 
 
 
         1,510
 
 
 
              (29)
 
 
         1,093
 
 
 
                (2)
 
已發行普通股（加權平均值-基本）
 
63,906m
 
 
 
66,972m
 
 
 
                (5)
 
 
63,502m
 
 
 
                  1
 
每股基本收益
 
1.7p
 
 
 
2.3p
 
 
 
(0.6)p
 
 
1.7p
 
 
 
 
 
 
 
 
業績回顧
 
 
 
該集團2024年前三個月 的法定税前利潤為16.28億英鎊，比2023年同期減少28％ 。這是由於淨 利息收入減少和運營支出增加， 部分被減值費用的降低所抵消。税後法定利潤為 12.15 億英鎊（截至 2023 年 3 月 31 日的三個月： 16.41 億英鎊）。
 
該集團的基礎利潤為17.57億英鎊，與2023年第一季度的22.2億英鎊相比，減少了21％。基礎淨利息收入的減少和 較高的運營成本被基礎 其他收入的增長和基礎減值費用的降低部分抵消。與2023年第四季度相比， 基礎利潤增長了1％， 淨收入穩定，運營成本和補救措施較低。 也有適度的減值費用，而第四個 季度則受益於 鉅額回扣產生的減值抵免。
 
淨收入為42.41億英鎊，比去年前三個月下降了9％ ，這要歸因於 基礎淨利息收入減少以及 營業租賃折舊費用增加。較高的 基礎其他收入部分抵消了這一點。淨收入與2023年第四季度的 基本一致。
 
31.84億英鎊的基礎淨利息收入比2023年前三個月 下降了10％，這得益於銀行淨利率下降2.95％（截至2023年3月31日的三個月 ：3.22％）。較低的利潤率反映了存款流失和資產利潤率壓縮導致的 預期的不利因素，尤其是在抵押貸款賬面中，因為它在 利潤率較低的環境中進行再融資。這些因素被較高利率 環境中結構性套期保值收益增加所帶來的 收益部分抵消。與 2023年第一季度相比 2024年第一季度的平均利息收入銀行資產為4,491億英鎊 ，下降了1％，這主要是由於抵押貸款 賬面如預期的那樣略有減少，以及中小型企業投資組合中政府支持的 貸款的持續償還。前三個月的淨 利息收入包括1.05億英鎊（截至 2023年3月31日的三個月：7,600萬英鎊）的非銀行 利息支出，這是由於 融資成本增加和集團 非銀行業務增長所致。預計2024年將進一步逐步逐步增長 。
 
基礎淨利息 收入低於2023年第四季度（截至2023年12月31日的三個月：2.98％），主要來自英國抵押貸款、存款組合不利因素 和商業銀行存款減少， 結構性對衝收益在一定程度上緩解了資產利潤率 。該集團仍預計，2024年的銀行淨 利率將超過290個基點 點，平均賺取利息的銀行資產將超過4500億英鎊。
 
本集團通過對衝穩定 或對利率變動不太敏感的淨負債來管理利率變動給收益和資本帶來的風險。 英鎊結構性套期保值的名義餘額為2440億英鎊（2023年12月31日：2470億英鎊），加權平均 期限約為三年半（2023年12月31日 ：大約三年半）。該集團繼續 預計，2024年名義餘額將略有減少， 包括第一季度的減少，餘額 將在年內趨於穩定。該集團在2024年前三個月從英鎊結構性對衝 餘額中創造了約10億英鎊的總收入，與上一年（截至2023年3月31日的三個月：8億英鎊）相比， 實現了實質性增長。該集團繼續 預計，2024年的英鎊結構性對衝收益將比2023年增加約7億英鎊。
 
2024年第一季度的基礎其他收入為13.4億英鎊，與2023年前三個月的 12.57億英鎊相比，增長了7％， 反映了零售和商業銀行業務的增長。零售業 與 2023年前三個月相比增長了17％，這主要是由於英國汽車 財務業績的改善，包括收購 Tusker 所帶來的增長。在商業銀行業務中，約4％ 的增長反映了資本市場的強勁表現。 保險、養老金和投資基礎其他收入 與2023年前三個月相比基本穩定，有利的市場回報被協議出售（待監管部門批准）的 有效批量年金投資組合（尚待監管批准）的影響所抵消，該季度的相關收入和成本 計入波動率和其他 項目。與2023年第四季度相比，其他 基礎收入增長了4％，這主要是由商業銀行推動的。
 
該集團在保險、 養老金、投資和財富（在零售業內報告）管理資產（AuA）實現了正的有機增長，在此期間，公開賬面AuA中的新 淨資金合計為14億英鎊。現在 的開本AuA總額約為1880億英鎊。
 
運營租賃折舊2.83億英鎊，與上一年（截至2023年3月31日的三個月 ：1.4億英鎊）相比，增加了 。這反映了塔斯克整整一個季度 的貶值，以及車隊規模的增長和 二手車價格的下降。該費用明顯低於2023年第四季度的 ，其中包括增加約1億英鎊的剩餘價值準備金，以抵消 二手車價格的上漲。
 
業績回顧（續）
 
總成本，包括 24.27億英鎊的補救措施和 24.02億英鎊的運營成本，比去年同期 增長了11％。這包括新的英格蘭銀行全行業徵税， 取代以前的收費結構（不包括該徵税， 運營成本增長了6％），以及預計在年初收取的遣散費 增加（截至 年初增加1億英鎊）。約1億英鎊的年度徵税是通過第一季度的 運營成本徵收的，將對2024年的利潤產生大致中性的影響，抵消性收益 將在該年度的淨利息收入中確認。在通貨膨脹壓力和持續 戰略投資的背景下， 集團繼續保持成本紀律和實現成本 效率。該集團第一季度的成本收入比率，包括 補救措施，為57.2％ （不包括補救措施和英格蘭銀行徵税為54.4％）， ，而去年同期為47.1％。2024年 的運營成本預計仍為約93億英鎊， 現在加上英格蘭銀行新徵税的約1億英鎊。
 
該集團確認的前三個月（截至2023年3月31日的三個月： 1,900萬英鎊）中 與先前存在的 計劃相關的補救成本為2,500萬英鎊。英國金融行為管理局對歷史汽車融資 佣金安排的審查對 的潛在影響沒有進一步的指控，英國金融行為管理局表示將在9月更新 。

資產質量保持強勁， 個投資組合的信貸表現在本季度保持穩定，總體保持在疫情前的水平，或 有利。在英國抵押貸款方面， 繼去年 主要受傳統浮動利率客户推動的增長之後， 在第一季度觀察到新欠款和違約流量有所改善。無抵押的 零售投資組合繼續表現出穩定的欠款新增和 違約趨勢。此外， 商業銀行的信貸質量保持彈性。
 
基礎減值費用為5700萬英鎊（截至2023年3月31日的三個月：2.43億英鎊），因此 資產質量比率為6個基點。這筆費用是在 1.92億英鎊的多經濟情景 (MES) 信貸（截至2023年3月31日的三個 個月：7,900萬英鎊的信貸）之後產生的，原因是 第一季度經濟前景改善，尤其是HPI。 減值還反映了預先更新的2.49億英鎊的MES費用（截至2023年3月31日的三個月：3.22億英鎊）， 相當於23個基點的資產質量比率。與 去年和上一季度相比，零售業在 MES 之前的費用一直保持穩定 。商業銀行受益於該模型中使用的一次性 公佈的虧損率，同時觀察到新的和現有的第 3 階段客户收取的費用都很低。
 
根據經濟前景的更新以及商業銀行模型中使用的虧損收益 利率（2023年12月31日： 43億英鎊）發佈，本季度基礎預期信用損失（ECL）額度略有減少 至41億英鎊。同樣，這高於報告的 疫情前水平（2019年12月31日：42億英鎊） ，原因是其中包括 與2019年相比經濟前景疲軟導致的實質性增長，被個人評估的第三階段病例減少6億英鎊 所抵消，其中最重要的 個案在2023年第四季度退出投資組合。從基本案例到概率加權ECL 的漲幅繼續為6億英鎊，其中包括調整後的 嚴重下行情景，以納入更高的消費者價格指數通脹率和英國 銀行利率概況。
 
英國抵押貸款和商業銀行 投資組合（2023年12月31日：101億英鎊）的第三階段資產在 第一季度均小幅增長，達到106億英鎊。 註銷額仍然很低。第二階段資產在第一季度減少至502億英鎊（2023年12月31日： 565億英鎊），其中90.7％的第二階段貸款 迄今為止（2023年12月31日：91.3％）。該集團 繼續預計，2024年的資產質量比率將低於 30個基點。

2024 年前三個月的重組成本為 1,200 萬英鎊（截至 2023 年 3 月 31 日的三個月： 1,200 萬英鎊），其中包括與 Embark 和 Tusker 整合相關的成本。波動率和 其他項目前三個月（截至2023年3月31日的三個月：淨收益為5200萬英鎊）淨虧損1.17億英鎊。這包括7,100萬英鎊 的負市場波動率、2,000萬英鎊的已購無形資產攤銷（截至2023年3月31日的三個月： 1,800萬英鎊）以及與公平 價值平倉相關的2600萬英鎊（截至2023年3月31日的三個月： 2,200萬英鎊）。市場波動在很大程度上是由本季度加息造成負面保險波動的 推動的， 被銀行 波動的積極影響部分抵消。
 
第一季度的有形資產回報率為13.3％ ％（截至2023年3月31日的三個月：19.1％）。 集團繼續預計，2024年的有形資產回報率為 約為13％。截至2024年3月31日，每股有形淨資產為51.2便士，高於2023年12月31日的50.8便士。 的增長是由累計利潤推動的，但被影響現金流對衝儲備 和養老金盈餘的長期利率提高部分抵消。
 
集團已開始2024年2月宣佈的股票回購計劃，截至2024年3月31日 ，回購了約5億股股票。

業績回顧（續）
 
資產負債表

2024年第一季度 向客户提供的貸款和預付款減少至4,485億英鎊，英國抵押貸款組合減少了16億英鎊 ，此前預計將在2023年第四季度對更高的到期日進行再融資， 以及中小型 商業貸款（包括償還政府支持的 貸款）減少8億英鎊。這在一定程度上被英國零售無擔保 貸款增長7億英鎊所抵消，這是由於有機餘額增長和 2023年第四季度證券化後還款額減少，以及英國汽車金融和信貸 卡的增長。
 
第一季度末， 客户存款為4,692億英鎊，減少了22億英鎊。本季度零售存款增長了13億英鎊，零售儲蓄和財富總額增長了9億英鎊，這得益於 向有限提款和固定產品流入以及經常賬户餘額增加4億英鎊，這得益於 季節性支出減少和銀行假日時機影響（後者 預計將在第二季度逆轉）。這在一定程度上被季節性納税和儲蓄產品的流出所抵消， ，包括集團自己的儲蓄優惠。商業銀行存款減少 35億英鎊，抵消了零售業的增長，這主要是由於中小型企業 餘額減少。
 
集團擁有龐大而高質量的流動資產組合 ，主要以現金和政府債券形式持有，所有資產均針對 利率風險進行套期保值。集團的流動資產繼續大幅超過監管要求和內部風險偏好 ，強勁穩定的流動性覆蓋率為143％（2023年12月31日：142％），淨穩定 融資比率為130％（2023年12月31日：130％）。96％的貸款存款比率與2023年12月31日相比基本穩定，繼續反映出強勁的 資金和流動性狀況。

Capital

截至2024年3月31日，該集團的CET1資本比率為13.9％ （2023年12月31日：預計為13.7％）。前三個月監管不利因素之前的資本產生 為 46個基點，反映了 季度的強勁銀行業建設，部分被風險加權資產的增長所抵消。 風險加權資產的增加反映了標的貸款，但是 還包括約15億英鎊（相當於 c.9個基點）的臨時增長，預計將在第二個 季度逆轉。6個基點的監管阻力反映了2024年1月1日適用於國際財務報告準則第9號動態 減免的過渡因子的 減少，以及對零售擔保CRD IV模型部分影響 的調整。 之後的資本產生了這些監管不利因素的影響，為40個基點。根據2023年全年 股息的按比例分配， 集團已累積了可預見的22個基點 點的普通股息。該集團繼續預計，2024年的資本產生量將達到約175個基點。
 
截至2024年3月31日，風險加權資產增加了37億英鎊，達到2228億英鎊（2023年12月31日： 2191億英鎊）。這在很大程度上反映了 零售貸款和上述臨時增長的影響。信用和模型校準的影響微乎其微。
 
關於零售擔保CRD IV模型， 估計，在2024年至2026年期間，將需要增加50億英鎊的風險加權資產 ，並指出 這將取決於模型的最終結果。該集團2024年的風險加權資產 預期保持不變，在 2,200億英鎊至2,225億英鎊之間。
 
該集團的CET1監管總資本要求仍為 約12％。董事會認為，發展業務、滿足當前和未來的 監管要求以及涵蓋經濟和業務 不確定性所需的 CET1持續資本水平約為13.0％。這包括大約 1% 的管理 緩衝區。為了有序地管理風險和 分配，董事會預計將在2024年底之前償還之前的約13.5％的目標，然後 逐步到2026年底償還當前的 c.13.0％的資本目標。
 
 
 
其他信息

 
資本創造
截至12月31日的預計CET1比率 20231
 
13.7%
 
 
銀行賬單（包括減值費用）（基點）
 
              57
 
 
風險加權資產（基點）
 
             (24)
 
 
其他 運動2（基點）
 
              13
 
 
資本產生（基點）
 
              46
 
 
零售業擔保 CRD IV 模型更新和《國際財務報告準則》第 9 號過渡性減免（基點）的分階段解除
 
               (6)
 
 
資本產生（CRD IV 之後和過渡性不利因素） （基點）
 
              40
 
 
普通股息（基點）
 
             (22)
 
 
截至 2024 年 3 月 31 日的 CET1 比率
 
13.9%
 
 
 
2023年12月1日1日既反映了宣佈的2023年股票回購 的全部影響，也反映了保險業務在2024年2月獲得的普通股息 的全部影響，但不包括2024年1月1日分階段解除國際財務報告準則第9號減免措施的 影響。
 
 2 包括基於股份的支付和市場 波動性。
 

 
減值詳情
 
三
個月
已結束
3 月 31 日
2024
£m
 
 
 
三
個月
已結束
3 月 31 日
2023
£m
 
 
 
更改
%
 
 
三
個月
已結束
12 月 31 日
2023
£m
 
 
 
更改
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
費用 （積分）預先更新的 MES1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
零售
 
            303
 
 
 
            271
 
 
 
              (12)
 
 
            277
 
 
 
               (9)
 
商業 銀行業
 
             (49)
 
 
 
              53
 
 
 
 
 
           (626)
 
 
 
             (92)
 
其他
 
               (5)
 
 
 
               (2)
 
 
 
 
 
               (4)
 
 
 
              25
 
 
            249
 
 
 
322
 
 
 
                23
 
 
           (353)
 
 
 
 
最新經濟展望
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
零售
 
           (196)
 
 
 
             (66)
 
 
 
 
 
           (203)
 
 
 
               (3)
 
商業 銀行業
 
                4
 
 
 
             (13)
 
 
 
 
 
              15
 
 
 
              73
 
 
           (192)
 
 
 
             (79)
 
 
 
 
 
           (188)
 
 
 
                2
 
標的 減值費用（貸方）A
 
              57
 
 
 
            243
 
 
 
                77
 
 
           (541)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資產 質量比率A
 
0.06%
 
 
 
0.22%
 
 
 
(16) bp
 
 
(0.47)%
 
 
 
 
基礎預期信用損失補貼總額（ 期末）A
 
         4,126
 
 
 
         5,221
 
 
 
              (21)
 
 
         4,337
 
 
 
               (5)
 
 
1 減值 費用不包括每季度 最新經濟展望的影響。
 
其他信息（續）
 
減值詳情（續）
 
向客户提供的貸款和墊款以及 預期信用損失補貼（基礎 基礎）A
於 2024 年 3 月 31 日
 
第 1 階段
£m
 
 
 
第 2 階段
£m
 
 
 
第 3 階段
£m
 
 
 
總計
£m
 
 
 
第 2 階段
表示為%
總計
 
 
 
第 3 階段
表示為%
總計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
向客户提供的貸款和預付款
 
英國 抵押貸款
 
      261,828
 
 
       36,476
 
 
         7,608
 
 
      305,912
 
 
        11.9
 
 
      2.5    
 
積分 卡
 
       12,729
 
 
         2,883
 
 
            308
 
 
       15,920
 
 
        18.1
 
 
      1.9    
 
英國 無抵押貸款和透支
 
         7,667
 
 
         1,210
 
 
            195
 
 
         9,072
 
 
        13.3
 
 
      2.1    
 
英國 汽車金融
 
       13,897
 
 
         2,140
 
 
            118
 
 
       16,155
 
 
        13.2
 
 
      0.7    
 
其他
 
       16,178
 
 
            507
 
 
            149
 
 
       16,834
 
 
      3.0    
 
 
      0.9    
 
零售1
 
      312,299
 
 
       43,216
 
 
         8,378
 
 
      363,893
 
 
        11.9
 
 
      2.3    
 
小型 和中型企業
 
       27,115
 
 
         4,087
 
 
         1,465
 
 
       32,667
 
 
        12.5
 
 
      4.5    
 
企業 和機構銀行
 
       52,382
 
 
         2,875
 
 
            777
 
 
       56,034
 
 
      5.1    
 
 
      1.4    
 
商業銀行
 
       79,497
 
 
         6,962
 
 
         2,242
 
 
       88,701
 
 
      7.8    
 
 
      2.5    
 
股權 投資和中心項目2
 
           (323)
 
 
                -
 
 
                6
 
 
           (317)
 
 
 
 
 
 
 
貸款總額
 
      391,473
 
 
       50,178
 
 
       10,626
 
 
      452,277
 
 
        11.1
 
 
      2.3    
 
ECL 提款餘額備抵額
 
           (864)
 
 
        (1,374)
 
 
        (1,541)
 
 
        (3,779)
 
 
 
 
 
 
 
淨資產負債表賬面價值
 
      390,609
 
 
       48,804
 
 
         9,085
 
 
      448,498
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
與客户相關的ECL津貼（已提取和未提取）
 
英國 抵押貸款
 
            134
 
 
            406
 
 
            752
 
 
         1,292
 
 
 
 
 
 
 
積分 卡
 
            231
 
 
            405
 
 
            144
 
 
            780
 
 
 
 
 
 
 
英國 無抵押貸款和透支
 
            161
 
 
            233
 
 
            118
 
 
            512
 
 
 
 
 
 
 
英國 汽車金融3
 
            187
 
 
              95
 
 
              67
 
 
            349
 
 
 
 
 
 
 
其他
 
              19
 
 
              21
 
 
              46
 
 
              86
 
 
 
 
 
 
 
零售1
 
            732
 
 
         1,160
 
 
         1,127
 
 
         3,019
 
 
 
 
 
 
 
小型 和中型企業
 
            141
 
 
            222
 
 
            170
 
 
            533
 
 
 
 
 
 
 
企業 和機構銀行
 
            155
 
 
            138
 
 
            242
 
 
            535
 
 
 
 
 
 
 
商業銀行
 
            296
 
 
            360
 
 
            412
 
 
         1,068
 
 
 
 
 
 
 
股權投資和中央項目
 
                -
 
 
                -
 
 
                4
 
 
                4
 
 
 
 
 
 
 
總計
 
         1,028
 
 
         1,520
 
 
         1,543
 
 
         4,091
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
與客户相關的ECL補貼（已提取和未提取）佔向客户的貸款和預付款的百分比 4
 
英國 抵押貸款
 
      0.1    
 
 
      1.1    
 
 
      9.9    
 
 
      0.4    
 
 
 
 
 
 
 
積分 卡
 
      1.8    
 
 
        14.0
 
 
        50.3
 
 
      4.9    
 
 
 
 
 
 
 
英國 無抵押貸款和透支
 
      2.1    
 
 
        19.3
 
 
        65.9
 
 
      5.7    
 
 
 
 
 
 
 
英國 汽車金融
 
      1.3    
 
 
      4.4    
 
 
        56.8
 
 
      2.2    
 
 
 
 
 
 
 
其他
 
      0.1    
 
 
      4.1    
 
 
        30.9
 
 
      0.5    
 
 
 
 
 
 
 
零售1
 
      0.2    
 
 
      2.7    
 
 
        13.5
 
 
      0.8    
 
 
 
 
 
 
 
小型 和中型企業
 
      0.5    
 
 
      5.4    
 
 
        15.4
 
 
      1.6    
 
 
 
 
 
 
 
企業 和機構銀行
 
      0.3    
 
 
      4.8    
 
 
        31.2
 
 
      1.0    
 
 
 
 
 
 
 
商業銀行
 
      0.4    
 
 
      5.2    
 
 
        21.9
 
 
      1.2    
 
 
 
 
 
 
 
股權投資和中央項目
 
 
 
 
   -          
 
 
        66.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
總計
 
      0.3    
 
 
      3.0    
 
 
        15.1
 
 
      0.9    
 
 
 
 
 
 
 
 
1 零售 餘額不包括與HBOS 收購相關的調整的影響。
 
 2 包含 集中公允價值對衝會計 調整。
 
 3 英國 第一和第二階段的汽車融資包括1.88億英鎊，與 受黑馬融資租賃協議約束的車輛剩餘價值準備金有關。這些條款 包含在覆蓋率 的計算中。
 
 4 和第三階段ECL總額度佔提款餘額的百分比 不包括信用卡回收的2200萬英鎊貸款、 1,600萬英鎊的英國無抵押貸款和透支、3.6億英鎊 的中小型企業以及100萬英鎊的企業和機構銀行業務。
 
其他信息（續）
 
減值詳情（續）
 
向客户提供的貸款和預付款以及預期的信用損失補貼 （基礎基礎）A（續）
於 2023 年 12 月 31 日
 
第 1 階段
£m
 
 
 
第 2 階段
£m
 
 
 
第 3 階段
£m
 
 
 
總計
£m
 
 
 
第 2 階段
表示為%
總計
 
 
 
第 3 階段
表示為%
總計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
向客户提供的貸款和預付款
 
英國 抵押貸款
 
      258,362
 
 
       41,911
 
 
         7,300
 
 
      307,573
 
 
        13.6
 
 
      2.4    
 
積分 卡
 
       12,625
 
 
         2,908
 
 
            284
 
 
       15,817
 
 
        18.4
 
 
      1.8    
 
英國 無抵押貸款和透支
 
         7,103
 
 
         1,187
 
 
            196
 
 
         8,486
 
 
        14.0
 
 
      2.3    
 
英國 汽車金融
 
       13,541
 
 
         2,027
 
 
            112
 
 
       15,680
 
 
        12.9
 
 
      0.7    
 
其他
 
       15,898
 
 
            525
 
 
            144
 
 
       16,567
 
 
      3.2    
 
 
      0.9    
 
零售1
 
      307,529
 
 
       48,558
 
 
         8,036
 
 
      364,123
 
 
        13.3
 
 
      2.2    
 
小型 和中型企業
 
       27,525
 
 
         4,458
 
 
         1,530
 
 
       33,513
 
 
        13.3
 
 
      4.6    
 
企業 和機構銀行
 
       52,049
 
 
         3,529
 
 
            538
 
 
       56,116
 
 
      6.3    
 
 
      1.0    
 
商業銀行
 
       79,574
 
 
         7,987
 
 
         2,068
 
 
       89,629
 
 
      8.9    
 
 
      2.3    
 
股權 投資和中心項目2
 
             (43)
 
 
                -
 
 
                6
 
 
             (37)
 
 
 
 
 
 
 
貸款總額
 
      387,060
 
 
       56,545
 
 
       10,110
 
 
      453,715
 
 
        12.5
 
 
      2.2    
 
ECL 提款餘額備抵額
 
           (901)
 
 
        (1,532)
 
 
        (1,537)
 
 
        (3,970)
 
 
 
 
 
 
 
淨資產負債表賬面價值
 
      386,159
 
 
       55,013
 
 
         8,573
 
 
      449,745
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
與客户相關的ECL津貼（已提取和未提取）
 
英國 抵押貸款
 
            170
 
 
            441
 
 
            757
 
 
         1,368
 
 
 
 
 
 
 
積分 卡
 
            234
 
 
            446
 
 
            130
 
 
            810
 
 
 
 
 
 
 
英國 無抵押貸款和透支
 
            153
 
 
            244
 
 
            118
 
 
            515
 
 
 
 
 
 
 
英國 汽車金融3
 
            188
 
 
              91
 
 
              63
 
 
            342
 
 
 
 
 
 
 
其他
 
              20
 
 
              21
 
 
              47
 
 
              88
 
 
 
 
 
 
 
零售1
 
            765
 
 
         1,243
 
 
         1,115
 
 
         3,123
 
 
 
 
 
 
 
小型 和中型企業
 
            140
 
 
            231
 
 
            167
 
 
            538
 
 
 
 
 
 
 
企業 和機構銀行
 
            156
 
 
            218
 
 
            253
 
 
            627
 
 
 
 
 
 
 
商業銀行
 
            296
 
 
            449
 
 
            420
 
 
         1,165
 
 
 
 
 
 
 
股權投資和中央項目
 
                -
 
 
                -
 
 
                4
 
 
                4
 
 
 
 
 
 
 
總計
 
         1,061
 
 
         1,692
 
 
         1,539
 
 
         4,292
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
客户 相關的 ECL 補貼（已提取和未提取）佔貸款 和向客户預付款的百分比4
 
英國 抵押貸款
 
      0.1    
 
 
      1.1    
 
 
        10.4
 
 
      0.4    
 
 
 
 
 
 
 
積分 卡
 
      1.9    
 
 
        15.3
 
 
        49.4
 
 
      5.1    
 
 
 
 
 
 
 
英國 無抵押貸款和透支
 
      2.2    
 
 
        20.6
 
 
        65.6
 
 
      6.1    
 
 
 
 
 
 
 
英國 汽車金融
 
      1.4    
 
 
      4.5    
 
 
        56.3
 
 
      2.2    
 
 
 
 
 
 
 
其他
 
      0.1    
 
 
      4.0    
 
 
        32.6
 
 
      0.5    
 
 
 
 
 
 
 
零售1
 
      0.2    
 
 
      2.6    
 
 
        13.9
 
 
      0.9    
 
 
 
 
 
 
 
小型 和中型企業
 
      0.5    
 
 
      5.2    
 
 
        13.9
 
 
      1.6    
 
 
 
 
 
 
 
企業 和機構銀行
 
      0.3    
 
 
      6.2    
 
 
        47.0
 
 
      1.1    
 
 
 
 
 
 
 
商業銀行
 
      0.4    
 
 
      5.6    
 
 
        24.1
 
 
      1.3    
 
 
 
 
 
 
 
股權投資和中央項目
 
 
 
 
   -          
 
 
        66.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
總計
 
      0.3    
 
 
      3.0    
 
 
        15.8
 
 
      0.9    
 
 
 
 
 
 
 
 
1 零售 餘額不包括與 HBOS 收購相關的 調整的影響。
 
 2 包含 集中公允價值對衝會計 調整。
 
 3 英國 第一和第二階段的汽車融資包括1.87億英鎊，與 受黑馬融資租賃協議約束的車輛剩餘價值準備金有關。這些條款 包含在覆蓋率 的計算中。
 
 4 總額和第三階段ECL補貼佔提取餘額的百分比 不包括 2100萬英鎊的信用卡回收貸款、 1,600萬英鎊的英國無抵押貸款和透支以及3.27億英鎊的中小型企業。
 
其他信息（續）
 
減值詳情（續）
 
按方案 （基礎基礎）分列的 ECL 配額總額 A
 
下表顯示了集團在概率加權、 上行情景、基本情況、下行情景和嚴重下行情景下的ECL， 嚴重下行情景包括對消費者 價格指數 (CPI) 通脹和英國銀行利率路徑的調整。
基礎基礎A
 
概率-
加權
£m
 
 
 
上行空間
£m
 
 
 
基本案例
£m
 
 
 
缺點
£m
 
 
 
嚴重
缺點
£m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
於 2024 年 3 月 31 日
 
 
         4,126
 
 
 
         2,837
 
 
 
         3,512
 
 
 
         4,504
 
 
 
         8,702
 
 
於 2023 年 12 月 31 日
 
 
         4,337
 
 
 
         2,925
 
 
 
         3,666
 
 
 
         4,714
 
 
 
         9,455
 
 

基本案例和 MES 經濟假設
 
該集團的基本情景是國內生產總值緩慢增長， 失業率上升， 住宅和商業地產價格略有變化。在通貨膨脹壓力降低 之後，英國銀行利率預計將在2024年降低 。圍繞這種基本案例經濟觀點的風險存在於 兩個方向，並且在很大程度上由 替代經濟情景的生成所體現。
 
專家組在確定其基本案例情景和 生成替代經濟情景時考慮了截至報告日的最新可用信息 。這些情景包括截至2024年第一季度的關鍵變量的 預測。 此期間的實際數據或對過去數據的重述，可能在發佈之前就已經出現 了。 集團生成替代經濟情景的方法 在截至2023年12月31日的 年度財務報表附註24中詳細列出。
 
英國經濟假設- 季度基礎情景
 
集團在基本案例 情景中做出的關鍵季度假設如下所示。國內生產總值按季度列報 。房價增長、商業地產 價格增長和消費者價格指數通貨膨脹按年顯示，即 與去年同期相比。失業率 和英國銀行利率以 季度末為準。
於 3 月 31 日2024
 
首先
季度
2024
%
 
第二
季度
2024
%
 
第三
季度
2024
%
 
第四
季度
2024
%
 
首先
季度
2025
%
 
第二
季度
2025
%
 
第三
季度
2025
%
 
第四
季度
2025
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
國內生產總值
 
          0.3
 
          0.2
 
          0.3
 
          0.3
 
          0.3
 
          0.3
 
          0.4
 
          0.4
 
失業率
 
          4.0
 
          4.2
 
          4.4
 
          4.6
 
          4.8
 
          4.8
 
          4.8
 
          4.8
 
房價增長
 
          1.5
 
          2.1
 
          4.6
 
          1.5
 
        (0.1)
 
          0.1
 
          0.4
 
          0.8
 
商業地產價格增長
 
        (5.4)
 
        (5.3)
 
        (3.3)
 
        (0.5)
 
          0.7
 
          1.1
 
          0.8
 
          0.7
 
英國銀行利率
 
        5.25
 
        5.00
 
        4.75
 
        4.50
 
        4.25
 
        4.00
 
        4.00
 
        3.75
 
消費者價格指數通脹
 
          3.3
 
          2.1
 
          1.8
 
          2.4
 
          2.4
 
          2.9
 
          3.0
 
          3.0
 
 
英國經濟假設——按年度劃分的情景
 
集團做出的關鍵年度假設如下所示。 國內生產總值和消費者價格指數通貨膨脹率以年度 變化列報，房價增長和商業房地產價格增長 以 期內相應指數的增長表示。失業率和英國銀行利率是 時期的平均值。
 
其他信息（續）
 
減值詳情（續）
 
基本案例和 MES 經濟假設（續）
於 3 月 31 日2024
 
2024
%
 
2025
%
 
2026
%
 
2027
%
 
2028
%
 
2024-2028
平均值
%
 
 
 
 
 
 
 
 
上行空間
 
 
 
 
 
 
 
國內生產總值
 
               1.1
 
               2.0
 
               1.7
 
               1.6
 
               1.6
 
               1.6
 
失業率
 
               3.2
 
               3.0
 
               3.0
 
               2.9
 
               2.9
 
               3.0
 
房價增長
 
               3.7
 
               6.7
 
               6.5
 
               5.3
 
               4.9
 
               5.4
 
商業地產價格增長
 
               6.5
 
               4.8
 
               1.4
 
               2.0
 
               2.2
 
               3.4
 
英國銀行利率
 
             5.40
 
             5.44
 
             5.25
 
             5.00
 
             5.07
 
             5.23
 
消費者價格指數通脹
 
               2.3
 
               2.9
 
               2.9
 
               2.8
 
               3.0
 
               2.8
 
 
 
 
 
 
 
 
基本案例
 
 
 
 
 
 
 
國內生產總值
 
               0.4
 
               1.2
 
               1.6
 
               1.7
 
               1.7
 
               1.3
 
失業率
 
               4.3
 
               4.8
 
               4.8
 
               4.6
 
               4.6
 
               4.6
 
房價增長
 
               1.5
 
               0.8
 
               0.9
 
               1.6
 
               2.8
 
               1.5
 
商業地產價格增長
 
             (0.5)
 
               0.7
 
             (0.1)
 
               1.6
 
               2.1
 
               0.7
 
英國銀行利率
 
             4.88
 
             4.00
 
             3.50
 
             3.06
 
             3.00
 
             3.69
 
消費者價格指數通脹
 
               2.4
 
               2.8
 
               2.4
 
               2.1
 
               2.2
 
               2.4
 
 
 
 
 
 
 
 
缺點
 
 
 
 
 
 
 
國內生產總值
 
             (0.8)
 
             (0.4)
 
               1.2
 
               1.7
 
               1.7
 
               0.7
 
失業率
 
               5.5
 
               7.4
 
               7.7
 
               7.4
 
               7.2
 
               7.1
 
房價增長
 
               0.0
 
             (5.2)
 
             (7.0)
 
             (4.8)
 
             (1.5)
 
             (3.7)
 
商業地產價格增長
 
             (8.1)
 
             (5.2)
 
             (2.9)
 
             (1.0)
 
             (0.2)
 
             (3.5)
 
英國銀行利率
 
             4.29
 
             2.00
 
             1.03
 
             0.48
 
             0.29
 
             1.62
 
消費者價格指數通脹
 
               2.4
 
               2.7
 
               1.8
 
               1.0
 
               1.0
 
               1.8
 
 
 
 
 
 
 
 
嚴重的缺點
 
 
 
 
 
 
 
國內生產總值
 
             (1.8)
 
             (1.1)
 
               1.1
 
               1.4
 
               1.5
 
               0.2
 
失業率
 
               7.2
 
             10.1
 
             10.3
 
               9.9
 
               9.7
 
               9.4
 
房價增長
 
             (2.2)
 
           (12.3)
 
           (14.3)
 
           (10.9)
 
             (6.0)
 
             (9.2)
 
商業地產價格增長
 
           (18.0)
 
           (11.7)
 
             (8.5)
 
             (5.0)
 
             (2.4)
 
             (9.3)
 
英國銀行利率-建模
 
             3.46
 
             0.51
 
             0.11
 
             0.02
 
             0.01
 
             0.82
 
英國銀行 利率-調整後1
 
             6.19
 
             4.56
 
             3.63
 
             3.13
 
             3.00
 
             4.10
 
消費者價格指數通貨膨脹——建模
 
               2.4
 
               2.4
 
               1.0
 
               0.0
 
             (0.1)
 
               1.1
 
CPI 通貨膨脹-調整後1
 
               7.5
 
               3.5
 
               1.3
 
               1.0
 
               1.8
 
               3.0
 
 
 
 
 
 
 
 
概率加權
 
 
 
 
 
 
 
國內生產總值
 
               0.0
 
               0.7
 
               1.5
 
               1.6
 
               1.6
 
               1.1
 
失業率
 
               4.6
 
               5.6
 
               5.7
 
               5.5
 
               5.4
 
               5.3
 
房價增長
 
               1.3
 
             (0.6)
 
             (1.3)
 
             (0.5)
 
               1.2
 
               0.0
 
商業地產價格增長
 
             (2.4)
 
             (1.1)
 
             (1.3)
 
               0.3
 
               1.0
 
             (0.7)
 
英國銀行利率-建模
 
             4.71
 
             3.48
 
             2.94
 
             2.56
 
             2.51
 
             3.24
 
英國銀行 利率-調整後1
 
             4.99
 
             3.89
 
             3.30
 
             2.88
 
             2.81
 
             3.57
 
消費者價格指數通貨膨脹——建模
 
               2.4
 
               2.8
 
               2.3
 
               1.8
 
               1.9
 
               2.2
 
CPI 通貨膨脹-調整後1
 
               2.9
 
               2.9
 
               2.3
 
               1.9
 
               2.1
 
               2.4
 
 1 在供應衝擊是 主要關注的經濟環境中， 對英國銀行利率和消費者價格指數通脹的調整 被認為可以更好地反映集團基本 個案觀點的風險。
 
 
 
替代績效指標
 
法定結果由許多指標補充 ，這些指標在 基礎上用於整個銀行和保險業。集團發佈的2023年全年業績新聞 第27至32頁對這些指標及其計算方法進行了描述，自年底以來一直保持不變。
 
 
 
 
 
三
個月
已結束
3 月 31 日
2024
 
 
 
三
個月
已結束
3 月 31 日
2023
 
 
 
 
 
 
 
 
銀行淨利率A
 
 
 
 
 
 
基礎淨利息收入（百萬英鎊）
 
         3,184
 
 
 
         3,535
 
 
移除非銀行標的淨利息支出 （百萬英鎊）
 
            105
 
 
 
              76
 
 
銀行基礎淨利息收入（百萬英鎊）
 
         3,289
 
 
 
         3,611
 
 
 
 
 
 
 
 
向客户提供的貸款和預付款（十億英鎊）
 
         448.5
 
 
 
         452.3
 
 
添加回去：
 
 
 
 
 
 
預期 信用損失補貼（提取）（十億英鎊）
 
             3.6
 
 
 
             4.5
 
 
收購 相關的公允價值調整（十億英鎊）
 
             0.2
 
 
 
             0.3
 
 
基礎貸款總額和客户預付款 （十億英鎊）
 
         452.3
 
 
 
         457.1
 
 
非銀行和其他項目的調整：
 
 
 
 
 
 
收費的 貸款和預付款（十億英鎊）
 
            (9.7)
 
 
 
            (7.8)
 
 
其他 （十億英鎊）
 
             6.8
 
 
 
             5.7
 
 
賺取利息的銀行資產（十億英鎊）
 
         449.4
 
 
 
         455.0
 
 
平均值（十億英鎊）
 
            (0.3)
 
 
 
            (0.8)
 
 
平均賺取利息的銀行資產A（十億英鎊）
 
         449.1
 
 
 
         454.2
 
 
 
 
 
 
 
 
銀行淨利率A
 
2.95%
 
 
 
3.22%
 
 

 
三個月已結束
2024 年 3 月 31 日
 
 
 
三個月已結束
2023 年 3 月 31 日
 
 
 
 
 
 
 
 
有形資產回報率A
 
 
 
 
 
 
歸屬於普通股股東的利潤（百萬英鎊）
 
         1,069
 
 
 
         1,510
 
 
 
 
 
 
 
 
普通股股東平均權益（十億英鎊）
 
           40.4
 
 
 
           39.5
 
 
移除平均商譽和其他無形資產 （十億英鎊）
 
            (8.0)
 
 
 
            (7.5)
 
 
平均有形資產（十億英鎊）
 
           32.4
 
 
 
           32.0
 
 
 
 
 
 
 
 
有形資產回報率A
 
13.3%
 
 
 
19.1%
 
 
 
 
 
 
關鍵日期
加入或退出 2023 年末股息的最後日期 再投資計劃
2024 年 4 月 29 日
年度股東大會
2024 年 5 月 16 日
已支付 2023 年末股息
2024 年 5 月 21 日
集團策略更新：商業與商業 銀行業
2024 年 6 月 27 日
2024 年半年度業績
2024 年 7 月 25 日
2024 年第三季度中期管理層聲明
2024 年 10 月 23 日
 

 
演示基礎
 
本新聞稿涵蓋了勞埃德銀行集團有限公司 及其子公司（集團）截至2024年3月31日的三個月的業績。除非另有説明，否則本文件中的 損益表評論將 截至2024年3月31日的三個月與 截至2023年3月31日的三個月， 資產負債表分析將截至2024年3月31日的集團資產負債表與截至2023年12月31日的集團資產負債表進行了比較。集團在 討論其經營業績和財務狀況時使用了許多替代的 業績衡量標準，包括基礎利潤。 在這份 文檔中，這些措施均標有上標 “A”。有關這些措施的更多信息，請參見 第 14 頁。 除非另有説明， 第 1 頁的評論以 為基礎給出。該集團2024年第一季度中期 支柱3的披露可在以下網址找到： www.lloydsbankinggroup.com/investors/financial-downloads.html。
 
 
前瞻性陳述
 
本文件包含 經修訂的1934年 美國證券交易法第21E條和經修訂的1933年《美國證券法》第27A條含義範圍內的 某些前瞻性陳述，涉及勞埃德銀行集團有限公司及其子公司 （集團）的業務、戰略、計劃和/或 業績及其當前目標和預期。 不是歷史或當前事實的陳述，包括關於 集團或其董事和/或管理層的信念和 預期的陳述，均為前瞻性陳述。諸如 但不限於、“相信”、“實現”、“預期”、 “估計”、“期望”、“目標”、“應該”、“打算”、“目標”、 “項目”、“計劃”、“潛在”、“將”、“可能”、 “考慮”、“可能”、“可能”、“尋找” 等詞語、“估計”、“概率”、 “目標”、“目標”、“交付”、“努力”、“前景”、 “樂觀” 以及這些 表達式的類似表述或變體旨在識別前瞻性陳述。 這些聲明涉及或可能影響未來事項，包括 但不限於：對集團 未來財務狀況的預測或預期，包括 股東應佔利潤、準備金、經濟利潤、股息、資本 結構、投資組合、淨利率、資本比率、 流動性、風險加權資產 (RWA)、支出或任何其他 財務項目或比率；訴訟、監管和政府 的調查；集團的未來財務業績； 水平和未來範圍減值和減記；集團的 ESG 目標和/或承諾；集團或其管理層的計劃、目標或 目標陳述以及其他 非歷史事實的陳述和此類 陳述所依據的假設陳述。就其性質而言，前瞻性陳述涉及 風險和不確定性，因為它們與事件有關，取決於未來將發生或可能發生的 情況。 可能導致 實際業務、戰略、目標、計劃和/或 業績（包括但不限於支付股息）與 前瞻性陳述存在重大差異的因素包括但不限於：英國 和國際上的總體經濟和商業狀況；敵對或恐怖主義行為以及 對這些行為或其他此類事件的反應；地緣政治不可預測性； 俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭；中東 東部的衝突；中國和臺灣之間的緊張局勢；政治不穩定 包括任何英國大選的結果；與市場有關的 風險、趨勢和發展；客户和消費者 行為和需求的變化；交易對手風險敞口；在 需要時 獲得足夠資本、流動性和資金來源的能力；集團信用評級的變化； 利率、通貨膨脹、匯率、股票市場和 貨幣的波動；信貸市場的波動；在集團證券的價格 中；在集團所在的 司法管轄區收緊貨幣政策運營；自然疫情和 其他災害；與借款人和交易對手信貸有關的風險 質量；影響保險業務和固定福利 養老金計劃的風險；法律、法規、慣例和 會計準則或税收的變化；監管資本或 流動性要求的變化和類似的突發事件；政府或監管機構或法院的政策和 行動，以及由此對未來結構的任何影響 集團；與集團廣泛合規相關的風險 一系列法律法規；與解決方案 規劃要求相關的評估；與銀行或集團倒閉時可能採取的監管行動相關的風險； 法律、監管或競爭程序、調查或 投訴的風險；未能遵守反洗錢、反 資助恐怖主義、反賄賂和制裁法規； 未能防止或發現任何非法或不當活動； 運營風險，包括 第三方供應商失敗造成的風險；進行風險；由 網絡攻擊和其他攻擊威脅增加而導致的 IT 和運營基礎設施、 系統、數據和信息的安全性發生的技術變革和 風險；技術故障；內部或外部流程或系統不足或 失敗；與 ESG 問題相關的風險，例如氣候變化（以及實現氣候變化 雄心壯志）和脱碳，包括集團在 方面的能力與政府和其他利益相關者合作，有效衡量、管理和 減輕氣候變化的影響，以及人類 權利問題；競爭條件的影響； 未能吸引、留住和培養高素質人才； 實現戰略目標的能力；節約成本的能力 和其他收益，包括但不限於 任何收購、出售和其他戰略交易的結果； 無法準確獲得 收購的預期價值；假設和估計構成 集團財務報表的基礎；以及股息 政策的潛在變化。其中許多影響和因素不在 組的控制範圍之內。有關某些因素和 風險的討論，請參閲勞埃德銀行集團向美國證券和 交易委員會（SEC）提交的最新 20-F表年度報告，該報告可在美國證券交易委員會 網站www.sec.gov上查閲。勞埃德銀行集團有限公司還可以在其他書面材料 以及勞埃德銀行集團公司的董事、高級職員或員工 向第三方（包括財務 分析師）所作的口頭陳述中作出或披露書面 和/或口頭前瞻性陳述。除任何適用的法律或法規要求外， 本文件中包含的前瞻性陳述自今天起作出 ，本集團明確聲明不承擔對本 文件中包含的任何前瞻性陳述公開發布任何更新或 修訂的任何 義務或承諾，無論是由於新信息、未來事件還是 其他原因。 本文件中包含的信息、陳述和意見不構成任何適用的 法律規定的公開募股，也不構成出售任何證券或金融工具的要約或 與此類證券或 金融工具有關的任何建議或建議。
 

 
 
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莎拉·羅布森
 
投資者關係高級經理
 
07494 513 983
 
sarah.robson2@lloydsbanking.com
 
公司事務
 
格蘭特·林肖
 
對外關係董事
 
020 7356 2362
 
grant.ringshaw@lloydsbanking.com
 
馬特·史密斯
 
媒體關係主管
 
07788 352 487
 
matt.smith@lloydsbanking.com
 
本新聞稿的副本可從以下地址獲得：
投資者關係部，勞埃德銀行集團有限公司， 倫敦格雷舍姆街 25 號 EC2V 7HN
該聲明也可以在該集團的網站上找到- www.lloydsbankinggroup.com
 
註冊辦事處：勞埃德銀行集團有限公司，愛丁堡土丘， EH1 1YZ
在蘇格蘭註冊編號SC095000
 
 
 
 
 
 
簽名
 
 
根據 1934 年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式促使下列簽署人 代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
 
LLOYDS 銀行集團plc
（註冊人）
 
 
 
作者：道格拉斯 Radcliffe
姓名：道格拉斯 Radcliffe
職位：集團 投資者關係董事
 
 
 
 
 
日期: 2024 年 4 月 24 日