美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管轄區) 公司註冊的) |
(委員會 文件號) |
(國税局僱主 證件號) |
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括區號
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
正如先前披露的那樣,2024年2月9日,Calumet Specialty Products Partners, L.P.(“合夥企業”)與Calumet, Inc.(“New Calumet”)、新卡盧梅特的全資子公司Calumet Merger Sub I LLC(“Merger Sub I”)、Calumet Merger Sub II LLC(“Merger Sub I”)的全資子公司Calumet Merger Sub II LLC簽訂了轉換協議(經修訂的 “轉換協議”)New Calumet(“Merger Sub II”)、Calumet GP, LLC、合夥企業的普通合夥人(“普通合夥人”)、Heritage Group以及普通合夥人的其他所有者(統稱為 “贊助商”)各方”)實現合夥企業向新卡盧梅特的過渡,這將使合夥企業和普通合夥人成為新卡盧梅特的子公司(“轉換”)。
2024年4月17日,合夥企業在合夥企業、新卡魯梅特、合併子I、合併子二、普通合夥人和保薦方之間簽訂了轉換協議的某些第一修正案(“轉換協議修正案”),以反映 (i) 經修訂和重述的新卡魯梅特公司註冊證書、(ii) 經修訂和重述的新卡魯梅特章程以及 (iii) 與Heritage Group簽訂的股東協議,每種協議均作為附件附在轉換協議中。
普通合夥人董事會(“董事會”)一致批准了轉換協議修正案的條款以及由此設想的交易。董事會根據董事會衝突委員會的建議和特別批准批准批准批准了轉換協議修正案。
前述對轉換協議修正案的描述並不完整,參照轉換協議修正案的完整案文進行了全面限定,該修正案的副本作為本8-K表格最新報告的附錄2.1附於此,並以引用方式納入此處。
其他信息以及在哪裏可以找到
該信函涉及夥伴關係與新卡盧梅特之間的擬議轉換。該信函可被視為有關擬議轉換的招標材料。擬議的轉換將提交給合夥企業的單位持有人考慮。關於擬議的轉換,合夥企業和新卡盧梅特已準備並向美國證券交易委員會提交了S-4表格的註冊聲明(“表格” S-4”)包含一份委託書/招股説明書(“委託書/招股説明書”),該委託書/招股説明書將分發給合夥企業的單位持有人,該委託書/招股説明書涉及合夥企業單位持有人就擬議的轉換以及該委託書/招股説明書中描述的其他事項徵集代理人進行投票。委託書/招股説明書還將作為招股説明書,內容涉及向合夥企業股權持有人和普通合夥人發行的證券,以完成擬議的轉換。合夥企業和新卡盧梅特可能會就擬議的轉換向美國證券交易委員會提交其他相關文件。最終委託書/招股説明書將在可用時郵寄給合夥企業的單位持有人。在就擬議轉換做出任何投票或投資決定之前,我們敦促投資者、單位持有人和其他有關人士仔細閲讀有關擬議轉換的最終委託書/招股説明書(包括其任何修正案或補編)以及其他相關材料,因為這些材料將包含有關擬議轉換的重要信息。
委託書/招股説明書、其任何修正案或補充以及其他相關材料,以及合夥企業或新卡盧梅特向美國證券交易委員會提交的任何其他文件,均可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費向美國證券交易委員會提交此類文件或從合夥企業免費獲得 www.calumet.com或者向位於印第安納州印第安納波利斯海濱公園大道東大道2780號的合作伙伴提出書面申請,地址為46214。
1
不得提出要約或邀請
本通信不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,也不構成徵求任何投票或批准,在任何司法管轄區根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前,此類要約、招標或出售是非法的,也不得在任何司法管轄區出售證券。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得發行證券。
招標參與者
根據美國證券交易委員會的規定,合夥企業、普通合夥人和普通合夥人的某些執行官、董事、其他管理層成員和員工可被視為與擬議轉換相關的代理人招募的 “參與者”。有關普通合夥人董事和執行官的信息,可在合夥企業於2024年2月29日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告(“年度報告”)中查閲。如果合夥企業的證券持有量與年度報告中報告的金額發生了變化,則此類變化已經或將反映在向美國證券交易委員會提交的表格4的受益所有權變動聲明中。這些文件可以從上述來源免費獲得。表格中包含或將包含有關代理招標參與者的信息,以及對他們通過證券持股或其他方式產生的直接和間接利益的描述 S-4,委託書/招股説明書以及與擬議轉換相關的其他相關材料,在這些材料可用時已向美國證券交易委員會提交或將要提交。基金單位持有人和其他投資者應在委託書/招股説明書發佈後仔細閲讀委託書/招股説明書,然後再做出任何投票或投資決定。
項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
展覽 數字 |
描述 | |
2.1 | 自2024年4月17日起,由Calumet Specialty Products Partners, L.P.、Calumet GP, LLC、Calumet, Inc.、Calumet Merger Sub I LLC、Calumet Merger Sub II LLC及其其他各方簽署的轉換協議第一修正案。 | |
104 | 封面交互式數據文件——封面 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中。 |
2
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
CALUMET 專業產品合作伙伴,L.P. | ||||||
來自: | CALUMET GP, LLC 它的普通合夥人 | |||||
日期:2024 年 4 月 19 日 | 來自: | /s/ 託德·博格曼 | ||||
姓名: | 託德·博格曼 | |||||
標題: | 首席執行官 |