根據第 424 (b) (5) 條提交

註冊 編號 333-271324

招股説明書 補充文件

（至 2023 年 4 月 18 日的 招股説明書）

45,058,612 股普通股

我們 以註冊直接發行方式向某些機構和合格投資者發行45,058,612股普通股，面值每股0.001美元（“普通 股票”），發行價為每股0.1167美元，並附帶普通認股權證（定義見下文 ）。

在 並行私募中，我們還向此類投資者出售未註冊的認股權證，用於購買最多45,058,612股普通股 股（“普通認股權證”），佔本次發行中購買的普通股 數量的100％。每份普通認股權證可行使我們的一股普通股，行使價為每股0.30美元， 將從獲得股東批准之日起行使 (i) 普通認股權證中的價格調整 條款，以及 (ii) 發行普通認股權證和行使普通認股權證 時可發行的所有普通股（“普通認股權證”），自該日起有效期為五年。普通認股權證 和普通認股權證不是根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”） 註冊的，是根據《證券法》第4（a）（2）條以及根據該法頒佈的第506（b）條 規定的豁免發行的，也不是根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書發行的。

我們的 普通股目前在納斯達克資本市場（“納斯達克”）上市，股票代碼為 “GWAV”。 2024年4月19日，我們在納斯達克公佈的普通股每股銷售價格為0.1167美元。普通認股權證沒有成熟的公開交易 市場，我們預計市場不會發展。此外，我們不打算在 納斯達克、任何其他國家證券交易所或任何其他國家認可的交易系統上架普通認股權證。

我們 已聘請道森詹姆斯證券公司擔任本次發行的獨家財務顧問（“金融 顧問”）。財務顧問不購買我們在本次發行中提供的證券，也無需出售任何 特定數量或美元金額的證券，但將在合理的最大努力基礎上協助我們進行此次發行。我們已同意 向財務顧問支付下表中列出的財務顧問費，該費用假設我們出售了我們提供的所有證券 。請參閲本招股説明書補充文件第S-10頁上的 “分配計劃”。

截至本招股説明書補充文件發佈之日 ，非關聯公司持有的已發行普通股的總市值為30,003,199.67美元， 根據44,092,647股已發行普通股，其中40,490,148股由非關聯公司持有，按每股0.741美元的價格計算，這是3月份我們在納斯達克公佈的普通股的最後一次銷售價格 2024 年 1 月 1 日。根據S-3表格的I.B.6號一般指令，只要我們的公眾持股量保持在7500萬美元以下，我們就不會在任何12個月內通過公開發行出售價值超過我們 公開持股量三分之一的普通股。截至本招股説明書補充文件發佈之日， 我們在過去的12個日曆月期間 根據S-3表格I.B.6號一般指令發行了3,189,181美元的證券，該期限結束幷包括本招股説明書補充文件發佈日期；因此，根據本招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書，我們有6,811,885.55美元可供出售。

投資 我們的證券涉及高度的風險。您應仔細閲讀本招股説明書補充文件第 S-5 頁標題為 “風險因素” 的部分、隨附的招股説明書第 3 頁以及本招股説明書補充文件中以引用方式納入的其他文件中類似 標題下描述的風險和不確定性。

沒有通過託管、信託或類似安排接收資金的安排。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未就本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書的充分性或準確性通過 。任何相反的陳述均屬犯罪 。

此處發行的普通股的 預計將於2024年4月24日左右交付，但須滿足 慣例成交條件。

2024 年 4 月 22 日的招股説明書 補充文件

目錄

招股説明書 補充文件

招股説明書

您 應僅依賴本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。 我們沒有、財務顧問也沒有授權任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，則您不應依賴這些信息。在任何不允許要約或出售的司法管轄區，我們不是，財務顧問也不是 提出要約 出售這些證券。您應假設 在本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或此處或其中以引用方式納入的任何文件中出現的信息 僅在適用文件發佈之日才是準確的 。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化 。

本 招股説明書補充文件不是在任何司法管轄區出售要約或要約購買證券，而此類要約 或招標是非法的。

關於 本招股説明書補充文件

本 招股説明書補充文件和隨附的招股説明書是我們使用 “貨架” 註冊流程向美國證券和 交易委員會（“SEC”）提交的S-3表格（文件編號333-271324）的註冊聲明的一部分。此 文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書補充文件，它描述了本次發行的條款，還補充和 更新了隨附的招股説明書以及以引用方式納入本招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書中包含的信息。第二部分，即隨附的招股説明書，提供了有關我們可能不時提供的證券 的更多一般信息，其中一些不適用於本次發行。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書 以引用方式納入了有關我們的重要業務和財務信息，這些信息未包含在本招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書中或與之一起提供。

您 應僅依賴我們在本招股説明書補充文件或隨附的 招股説明書中提供或以引用方式納入的信息。如果本招股説明書補充文件中的信息與隨附的招股説明書或在本招股説明書補充文件之前提交的以引用方式納入 的任何文件不一致，則應依賴本招股説明書補充文件；前提是 如果其中一份文件中的任何陳述與另一份日期較晚的文件（例如， 以引用方式納入隨附的招股説明書中的文件）中的陳述不一致日期較晚的文檔會修改 或取代之前的聲明。我們未授權任何人向您提供不同的信息。經銷商、銷售人員 或其他人員無權提供任何信息或陳述本招股説明書或適用的招股説明書 補充文件中未包含的任何信息。您不得依賴任何未經授權的信息或陳述。您應假設本招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書中的信息僅在相應文件正面的日期是準確的，並且我們以引用方式納入的任何信息 僅在以引用方式納入的文件之日才是準確的。自這些日期以來，我們的業務、財務 狀況、經營業績和前景可能發生了變化。在做出 投資決策時，您應閲讀本招股説明書補充文件、隨附的 招股説明書以及本招股説明書補充文件中以引用方式納入的文件以及隨附的招股説明書。

正如本招股説明書中使用的 一樣，除非上下文另有要求，否則 “我們”、“我們的”、“ 公司”、“Greenwave” 和 “註冊人” 等詞是指Greenwave Technology Solutions, Inc.及其子公司。 此外，任何提及 “帝國” 的內容均指公司的全資子公司 “帝國服務公司” 及其操作中使用的資產。此外，任何提及 “普通股” 或 “普通股” 的內容均指我們的 0.001美元面值普通股。

除非 另有説明，否則出現在我們網站上的信息 www.gwav.com不是本招股説明書補充文件的一部分，具體而言， 未以引用方式納入。

風險 因素

對我們公司的投資涉及高度的風險。在您決定投資我們的證券之前，您應仔細考慮 下述風險，以及本招股説明書補充文件和 隨附的招股説明書中描述或以引用方式納入的風險，包括我們 截至2023年12月31日的年度報告、隨後的10-Q表季度報告或當前表格上的 “風險因素” 部分中討論的風險和不確定性 8-K，以及以引用方式納入本招股説明書補充文件的所有其他文件以及隨附的招股説明書，由我們隨後根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）提交的 文件進行了更新。

這些風險中的任何 都可能對我們的業務、前景、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。在任何 此類情況下，我們證券的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。我們目前不知道 或我們目前認為不重要的其他風險也可能對我們的業務運營產生不利影響。

與我們的普通股和本次發行相關的風險

我們的 獨立註冊會計師事務所對我們繼續經營的能力表示擔憂。

我們獨立註冊會計師事務所的 報告根據我們 的歷史運營損失以及可能需要額外融資來為我們的運營提供資金，對我們繼續經營的能力表示擔憂。目前 我們無法有把握地預測我們業務的潛在成功。如果我們無法繼續作為一個有生存能力的實體，我們可能無法繼續運營，您可能會損失對我們證券的部分或全部投資。

未來可能會出售我們的證券或以其他方式稀釋我們的股權，這可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

除 有限的例外情況外，我們通常不受發行額外普通股的限制，包括任何可將 轉換為普通股或可交換為普通股或代表獲得權的證券。我們的普通股的市場價格可能會下跌，因為 本次發行後出售普通股或可兑換成普通股或代表獲得 普通股的權利的證券，或者人們認為此類銷售可能發生。

您購買的任何普通股的賬面價值將立即被稀釋。

由於 所發行普通股的每股有效價格大大高於我們普通股 股的每股淨有形賬面價值，因此您在本次發行中購買的任何普通股的淨有形賬面價值都將受到稀釋。在我們出售總共45,058,612股普通股和普通認股權證 生效後，以每股0.1167美元的發行價購買最多45,058,612股普通股和普通認股權證，並假設沒有行使任何普通認股權證，則 調整後的普通股有形賬面淨值約為美元 (19.39) 美元截至2023年12月31日，百萬美元，合每股0.22美元（0.22美元） （與現有股東相比，淨有形賬面價值增加了約1.22美元， 調整後的每股淨有形賬面價值）。如果您在本次發行中購買普通股，扣除我們應付的財務顧問費和預計發行費用 後，您將立即承受 每股約0.33美元的攤薄。有關本次發行 所產生的稀釋的更詳細的討論，請參閲第 S-9 頁上的 “稀釋”。

如果 我們無法滿足納斯達克適用的持續上市要求，我們的普通股可能會被退市。

2023年11月21日，我們收到了納斯達克上市資格部門的通知”，表明納斯達克已確定 我們未能遵守《納斯達克上市規則》5550 (b) (1)、(b) (2) 和 (b) (3)。《納斯達克上市規則》5550 (b) (1)、(b) (2) 和 (b) (3) 要求，為了繼續上市，在納斯達克上市的公司必須保持 (i) 至少250萬美元的股東權益， (ii) 上市證券的市值至少為3500萬美元，或者 (iii) 最近結束的財年中持續經營的淨收入至少為50萬美元最近完成的三個財政季度中的兩個。2024年4月2日，我們收到了納斯達克上市資格部門的 來信，通知我們已恢復遵守納斯達克上市規則5550 (b) (2)。 但是，如果我們在提交下一次定期報告時未能證明遵守了《納斯達克上市規則》5550 (b) (1)、(b) (2) 和 (b) (3) ，我們可能會被除名。

2023年10月3日，我們收到了納斯達克的一封信，信中表示，在過去的連續30個工作日中，我們的 普通股的出價收於根據納斯達克上市規則5550（a）（2）繼續在納斯達克上市的每股1.00美元的最低要求。 我們獲得了 180 個日曆日或在 2024 年 4 月 1 日之前的時間，以恢復合規性。2024 年 4 月 3 日，根據我們對納斯達克 上市規則 5550 (b) (2) 和所有其他適用的納斯達克上市要求（最低出價要求 除外）的遵守情況，以及我們打算在這一額外合規期內（包括 在必要時進行反向股票拆分）彌補最低出價缺陷的書面通知，納斯達克上市資格部門授予我們額外的 180 個日曆日， 或直到2024年9月30日，才能恢復對最低出價要求的遵守。如果我們在2024年9月30日之前仍未恢復合規，納斯達克將通知我們，我們的證券將被退市。如果收到這樣的通知，我們可以對納斯達克工作人員將我們的證券退市的決定提出上訴 。無法保證納斯達克工作人員會在收到任何除名通知後批准我們 繼續上市的請求。即使我們確實恢復了對納斯達克上市要求的遵守， 也無法保證我們將來會保持合規。

如果 我們的普通股退市，可能會降低我們的普通股價格和股東可用的流動性水平。 此外，我們的普通股退市可能會對我們的資本市場準入產生重大不利影響， 對流動性的任何限制或普通股價格的下跌都可能對我們的籌集資金能力產生重大不利影響。將 從納斯達克退市還可能導致其他負面後果，包括供應商、客户和 員工可能失去信心、機構投資者利益損失和業務發展機會減少。

本次發行可能會出售大量普通股，這可能會導致我們的普通股價格下跌。

在 本次發行中，我們將出售45,058,612股普通股。此外，在同時進行的私募中，我們將出售未註冊的 認股權證，以每股0.30美元的行使價購買多達45,058,612股普通股。此次出售以及未來在公開市場上出售大量普通股 ，或認為此類出售可能發生，都可能對納斯達克普通股的價格產生不利影響 。我們無法預測這些普通股 的市場銷售或這些待售普通股的供應情況將對我們普通股的市場價格產生什麼影響（如果有）。

我們的 管理層在使用本次發行的淨收益方面具有很大的靈活性。

我們 目前打算將此次發行的淨收益用於擴大我們的金屬回收業務、將銅開採 系統上線以及一般公司用途。我們的管理層在使用此 產品的淨收益方面將有很大的靈活性。管理層未能有效使用這些資金將對我們普通股的價值產生不利影響， 可能會使未來籌集資金變得更加困難和昂貴。

我們 不打算在任何交易所或國家認可的交易系統上申請普通認股權證的任何上市，我們 預計未註冊的認股權證市場不會發展。

我們 不打算在納斯達克或任何其他證券交易所或全國 認可的交易系統申請普通認股權證的任何上市，我們預計普通認股權證市場不會發展。如果沒有活躍的市場，普通認股權證的流動性 將受到限制。此外，普通認股權證的存在可能會減少我們普通股的交易量和 交易價格。

除普通認股權證中另有規定的 外，普通認股權證的持有人在行使普通認股權證之前，將無權作為普通股 的股東的權利。

所提供的 普通認股權證並未賦予其持有人任何普通股所有權，例如投票權或獲得 股息的權利，而僅代表以固定價格收購我們的普通股的權利。具體而言，普通認股權證 的持有人可以在發行之日後的五年半內隨時行使以每股0.30美元的行使價格收購普通股的權利。行使普通認股權證後，普通認股權證的持有人將只能對記錄日期在行使日期之後的事項行使 普通股持有人的權利。

我們普通股的 市場價格可能會波動，並受到多種因素的不利影響。

我們的 股價波動很大。在過去的12個月中，我們普通股的收盤價從每股1.10美元的高點 到每股0.1167美元的低點不等。總體而言，股票市場經歷了極端的波動，這種波動通常與特定公司的經營業績無關；但是，我們普通股價格的波動仍然大於 股票市場。由於這種波動，您可能無法以或高於 購買普通股的價格出售普通股，並且可能會損失部分或全部投資。除了市場的總體波動風險外， 我們的普通股還可能經歷與我們的實際或預期經營業績、財務狀況 或前景無關的極端股價波動，這使得潛在投資者難以評估我們普通股快速變化的價值。作為一家 的公開流通量相對較小的公司，我們的普通股可能會經歷更大的股價波動、極端的價格上漲、較低的交易量 量、買入價和要價的較大點差以及流動性低於大市值公司。我們的普通股 交易可能與我們的實際或預期的經營業績、財務狀況或前景無關，這使得潛在的 投資者難以評估我們普通股的價值。由於公眾流通量低且沒有任何可觀的交易量， 公開發行價格可能無法反映您想出售自己擁有的任何股票 或如果您想購買股票時可以出售股票的價格。如果我們普通股的交易量很低，那麼買入或賣出相對較小數量的 的人很容易影響我們普通股的價格。低交易量也可能導致我們的普通股 的價格大幅波動，任何交易日都會出現較大的價格變動。廣泛的市場波動以及 總體經濟和政治狀況也可能對我們普通股的市場價格產生不利影響。波動性還可能對我們發行更多普通股或其他證券的能力以及我們在 未來獲得股票市場融資的能力產生不利影響。無法保證我們普通股的活躍市場會發展或持續下去。

關於前瞻性陳述的特別説明

本 招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和以引用方式納入本招股説明書補充文件以及 隨附的招股説明書包含《證券法》第27A條和《交易法》 第21E條所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以用 “預期”、“相信”、 “考慮”、“繼續”、“可以”、“估計”、“預期”、“打算”、 “可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、 “應該”、“將”、“將” 等詞語以及這些詞語的變體來識別以及對未來時期的類似提法， 儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。前瞻性陳述既不是歷史事實 ，也不是對未來表現的保證。相反，它們基於我們當前對業務未來 、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的信念、預期和假設。由於 前瞻性陳述與未來有關，因此它們受固有風險、不確定性和情況變化的影響，包括 但不限於 “第 1A 項” 中以引用方式納入的風險因素。風險因素” 見我們截至2023年12月31日財年的 10-K表年度報告第一部分，以及本招股説明書補充文件、附帶招股説明書或我們當前和未來向美國證券交易委員會提交的文件中其他地方描述的其他因素。因此，我們的實際業績可能與前瞻性陳述中表達或預測的 存在重大差異，您不應依賴此類前瞻性陳述。您應 仔細閲讀本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，以及此處 及其中以引用方式納入的信息，如 “在哪裏可以找到更多信息” 部分所述，同時要理解 我們未來的實際業績可能與我們的預期存在重大差異。我們無法保證前瞻性陳述所預期 的任何事件都會發生，也無法保證這些事件會對我們的經營業績和財務 狀況產生什麼影響（如果有）。可能導致我們的實際業績和財務狀況與 前瞻性陳述中指出的有重大差異的重要因素包括：

我們在本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中的任何 前瞻性陳述均僅基於我們目前掌握的信息，僅涉及截至發佈之日的 。我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。但是，您應仔細查看我們不時向美國證券交易委員會提交的其他報告 或文件中列出的風險因素。

使用 的收益

我們 預計將從本次發行中獲得約500萬美元的淨收益，扣除我們應付的財務顧問費和預計 發行的發行費用，其中不包括行使 同時發行的普通認股權證（如果有）可能獲得的收益。

我們 目前打算將此次發行的淨收益用於擴大我們的金屬回收業務，使我們的銅開採 系統上線並用於一般公司用途。

但是， 我們用於這些目的的實際支出金額和時間可能會有所不同，並將取決於多種因素，包括我們未來的 收入和運營產生的現金（如果有），以及 “風險因素” 中描述的其他因素。因此，我們的管理層 將在使用本次發行的淨收益方面擁有自由裁量權和靈活性。

股息 政策

我們 從未申報或支付過普通股的現金或股票分紅，預計在可預見的將來也不會為我們的 普通股支付任何股息。我們目前的政策是保留收益（如果有），用於我們的運營和業務發展 。未來宣佈普通股分紅的任何決定將由董事會 酌情作出，並將取決於我們的財務狀況、經營業績、資本要求、總體業務狀況以及董事會可能認為相關的其他因素。

稀釋

如果 您在本次發行中購買我們的普通股，您的所有權權益將立即稀釋至 您支付的有效每股價格與本次發行後我們普通股的每股淨有形賬面價值之間的差額。 每股淨有形賬面價值的確定方法是將截至2023年12月31日的已發行普通股數量除以我們的有形資產總額減去總負債。

根據截至該日已發行的16,964,336股 股 ，截至2023年12月31日，我們的 淨有形賬面價值約為2435萬美元，合每股1.44美元。在我們以 每股0.1167美元的發行價出售45,058,612股普通股和隨附的普通認股權證生效後， 總收益為5,258,340美元， 總收益為5,258,340美元，扣除財務顧問費和預計應付的發行費用， 截至12月調整後的有形賬面淨值 2023 年 31 日將達到大約（1,939）萬美元，合每股 美元（0.22）美元。如下表所示，這意味着本次發行中現有股東的淨有形賬面價值立即增加每股1.22美元，新投資者將立即稀釋每股0.33美元：

本次發行後將要流通的 普通股數量基於截至2023年12月31日我們已發行的16,964,336股普通股 ，其中不包括截至該日：

上述 向參與本次發行的投資者説明的每股攤薄情況假設沒有行使普通認股權證或 財務顧問認股權證，也沒有行使未償還的期權或認股權證來購買我們的普通股。 此外，出於市場狀況或戰略考慮，我們可能會在其他 發行中發行可行使或轉換為普通股的普通股或其他證券。如果我們發行此類普通股和/或證券， ，並且此類證券被轉換或行使為我們的普通股，則投資者可能會遭受進一步的稀釋。

分配計劃

根據 財務諮詢協議（“財務諮詢協議”），我們聘請道森·詹姆斯證券公司 Inc.擔任本次發行的獨家財務顧問。根據財務諮詢協議的條款， 財務顧問不購買我們在本次發行中提供的證券，也無需出售任何特定數量的 或美元金額的證券，但將在合理的最大努力基礎上協助我們進行本次發行。本次發行的條款 視市場狀況以及我們、財務顧問和潛在投資者之間的談判而定。根據財務諮詢協議，財務顧問 無權約束我們。我們不得出售根據本招股説明書補充文件發行的全部證券 。

我們 僅向與我們簽訂證券購買協議的投資者出售證券。

此處發行的證券 預計將於2024年4月24日左右交付，但須滿足某些條件。

我們 已同意向財務顧問支付相當於25萬美元的現金費用。此外，根據FINRA規則5110（f）（2）（d）（i），我們 還同意在收盤時向財務顧問償還與本次發行有關的 費用，但前提是我們 。

此外，我們還同意向財務顧問發行財務顧問認股權證，用於購買最多3,777,777股普通股，行使價為每股0.375美元（佔普通認股權證行使價的125％），自本次發行結束之日起五年內可行使 。

根據《證券法》第2（a）（11）條的定義， 財務顧問可以被視為承銷商，其收到的任何佣金 及其在擔任委託人期間通過轉售出售的股票實現的任何利潤都可能被視為承保 折扣或佣金。作為承銷商，財務顧問必須遵守《證券法》和《交易法》的 要求，包括但不限於《證券法》第415（a）（4）條以及《交易法》第10b-5和 條例M。這些規章制度可能會限制擔任委託人的財務 顧問購買和出售股票的時間。根據這些規則和條例，財務顧問：

賠償

我們 已同意賠償財務顧問和某些其他人根據《證券法》承擔的與財務顧問在《財務諮詢協議》下的活動有關或因財務顧問的活動而產生的某些責任。我們還同意為財務顧問可能需要支付的此類負債的款項繳納 。

電子 分發

本 招股説明書補充文件和隨附的招股説明書可以在網站上以電子格式提供，也可以通過財務顧問或關聯公司維護的其他在線 服務提供。除了本招股説明書補充文件和隨附的電子格式招股説明書 外，財務顧問網站上的信息以及財務顧問維護的任何其他網站 中包含的任何信息均不屬於本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書或註冊聲明（其中 本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的一部分，未經我們或財務 顧問，投資者不應信賴。

其他

，財務顧問及其各自的關聯公司將來可能會不時地向我們和我們的關聯公司提供各種投資銀行、財務諮詢 和其他服務，他們可能會為此收取慣常費用。在業務過程中， 財務顧問及其各自的關聯公司可以積極地為自己的賬户或客户的賬户 交易我們的證券或貸款，因此，財務顧問及其各自的關聯公司可以隨時持有這類 證券或貸款的多頭或空頭頭寸。除了與本次發行相關的服務以及2023年8月1日 22日以及2024年3月18日至2024年3月26日期間結束的私募配售，以及公司在2023年8月3日、2023年8月22日和2024年3月18日分別向美國證券交易委員會提交的8-K 表格最新報告（經2024年4月2日8-K/A表修訂）中披露的除外，在本招股説明書補充文件發佈之日之前的180天 期內，財務顧問沒有提供任何投資銀行或其他金融服務。

上述 並非財務諮詢協議和證券 購買協議條款和條件的完整聲明。與投資者簽訂的證券購買協議形式的副本將作為我們當前 表格8-K報告的證物包括在內，該報告將提交給美國證券交易委員會，並以引用方式納入註冊聲明，本招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書構成註冊聲明的一部分。

我們普通股的 過户代理人和註冊機構是股票轉讓有限公司。過户代理人和註冊機構的地址是 237 W 37th St #602, 紐約州 10018，電話號碼 (212) 575-5757。

我們提供的證券的描述

我們 將發行45,058,612股普通股，發行價為每股0.1167美元。從隨附的招股説明書第6頁開始，在 “股本描述 ” 的標題下描述了我們的普通股 以及符合或限制普通股條件的每類證券的實質性條款和規定。

同時 私募普通認股權證

在 同時進行私募中，我們將向本次發行的每位機構投資者出售普通認股權證，以便為每位此類投資者在本次發行中購買的每股普通股購買一股 股普通股。根據普通認股權證可發行的普通認股權證 股票總數為45,058,612股。

普通認股權證和普通認股權證是根據《證券 法》第4（a）（2）條和根據該法頒佈的第506（b）條規定的豁免發行的，它們不是根據本招股説明書補充文件和隨附的 招股説明書發行的。普通認股權證沒有成熟的公開交易市場，我們預計市場不會發展。此外， 我們無意在納斯達克、任何其他國家證券交易所或任何其他國家認可的交易 系統上架普通認股權證。所有購買者都必須是 “合格投資者”，該術語在《證券 法》第501（a）條中定義。普通認股權證的某些條款和條款的摘要不完整，受普通認股權證形式條款的約束和全面限制 ，普通認股權證作為8-K表最新報告的附錄提交，並以引用方式納入此處 。

練習 價格。 普通認股權證可按每股0.30美元的行使價行使。如普通 認股權證中所述，如果 發生任何股票分紅和拆分、反向股票拆分、資本重組、重組或類似交易，則行使普通認股權證時可發行的普通認股權證 股票的行使價格和數量將受到反稀釋調整和調整。

行使性 和期限。每份普通認股權證應自獲得股東批准之日起行使（i）普通認股權證的價格調整條款和（ii）普通認股權證和所有普通 認股權證的發行，有效期自股東批准之日起為五年。如果沒有有效的註冊聲明登記， 或此類註冊聲明中包含的招股説明書無法向普通認股權證持有人發行普通認股權證， 則普通認股權證的持有人將有權在 “無現金” 的基礎上行使普通認股權證。

練習 限制。 除有限的例外情況外，如果普通認股權證持有人及其關聯公司在行使普通股 股權證生效後立即實益擁有我們普通股 股數的4.99％以上，則無權行使普通權證的任何部分，前提是持有人在發行前做出選擇後，可以將受益的 所有權限制提高或減少至9.99％ 任何普通認股權證。受益 所有權限制的任何增加應在向公司發出此類變更通知後的61天內生效。

調整. T普通認股權證包含（i）由中間任何反向 股票拆分觸發的行使價重置條款，以及（ii）反稀釋保護條款，這些條款涉及在 任何普通認股權證仍未償還期間以及股東批准之日之後，以每股有效價格低於普通認股權證當時的有效行使價出售我們的普通股或普通股 股票等價物的後續股權在 (a) 普通認股權證和普通股的發行中獲得的每個 認股權證股以及（b）必要時修改我們的公司註冊證書 的提案，將我們的法定股本增加到足以支付普通認股權證的金額，或者實施 反向股票拆分，即不拆分法定股本，足以支付普通認股權證（此類 反向拆分已生效）。

基本的 交易。 在某些情況下，在基本交易中，持有人有權要求我們按布萊克·斯科爾斯的價值回購 其普通認股權證（定義見普通認股權證）；但是，如果基本交易 不在公司的控制範圍內，包括未經公司董事會批准，則持有人只有 有權從公司獲得Black Scholes的價值其普通認股權證的未行使部分。

可轉移性。 根據適用法律，未經我們同意，普通認股權證可以出售、出售、轉讓或轉讓。

交易所 清單。 普通認股權證沒有成熟的公開交易市場，我們預計市場不會發展。此外， 我們不打算在納斯達克、任何其他國家證券交易所或任何其他國家 認可的交易系統上架普通認股權證。

作為股東的權利 。 除非普通認股權證中另有規定或憑藉該持有人對我們普通股 股的所有權，否則普通認股權證的持有人在持有人行使普通認股權證之前不享有普通股持有人的權利或特權，包括任何有表決權的 權。

註冊 權利。 我們已同意在買方與我們簽訂證券購買協議之日起 之日起的10天內提交一份涵蓋普通認股權證股票轉售的註冊聲明。我們必須採取商業上合理的努力， 使此類註冊聲明在發行截止日期後的120天內生效，並使此類註冊 聲明始終有效，直到購買者不再擁有任何普通認股權證和普通認股權證股為止。

股東批准。 我們已同意採取商業上合理的努力，在2024年7月31日當天或之前舉行股東特別會議，以尋求批准 （i）普通認股權證的價格調整條款，以及（ii）根據適用的納斯達克規則（“納斯達克提案”）發行普通認股權證和普通認股權證 。如果我們在第一次會議上沒有獲得 納斯達克提案（“股東批准”）的必要股東批准，則我們同意採取商業上合理的努力 在此後每六個月召開一次會議，尋求股東批准，直到獲得股東批准 或普通認股權證不再未償還的日期（以較早者為準）。

此外，在本次發行中，我們與我們的高級管理人員簽訂了交易協議和封鎖協議 ，其條款將在下文進一步描述。交易所協議 的某些條款和條款的摘要不完整，受交易所協議形式的條款的約束和完全限定，該協議作為 表格 8-K 的當前報告的附錄提交，並以引用方式納入此處。

交易所 和投票協議。我們已經簽訂了持有人交易協議，根據該協議，我們和持有人同意 將本票中剩餘的未償本金餘額7,218,350美元兑換成61,853,899股普通股 股。在交易所協議方面，持有人和我們簽訂了一項投票協議，根據該協議，持有人同意 在任何股東會議上，無論舉行何種會議，或者在以股東書面同意代替會議的任何行動中， 持有人將對持有人目前有權投票的所有普通股進行投票，或者在本招股説明書發佈之日之後 有權投票，在我們的任何股東會議上或以書面同意代替會議，贊成批准 的發行普通認股權證和普通認股權證。

封鎖 協議。我們的每位高管都簽訂了鎖倉協議，根據該協議，他們同意自此類協議簽訂之日起六個月內 不直接或間接地出售、出售、簽訂銷售合同、抵押、質押或以其他方式處置 ，也不得設立或增加看跌等價頭寸，或清算或減少我們的普通股或可轉換證券交易所 的任何股票的看跌等價頭寸可或可行使成我們實益擁有、持有或 此後收購的普通股在下方簽名，或要求或行使任何權利或理由提交註冊聲明，包括 任何與我們的普通股或普通股等價物的註冊有關的註冊聲明，或公開披露 的意圖。

法律 問題

此處發行的證券的 有效性將由紐約州紐約的普賴爾·卡什曼律師事務所轉交給我們。紐約州紐約州海恩斯 和布恩律師事務所擔任與本次發行有關的財務顧問的法律顧問。

專家們

如其報告 所示，我們截至2023年12月31日和2022年12月31日的 合併資產負債表以及以引用方式納入本招股説明書補充文件和 所附招股説明書中的相關合並運營報表、股東 權益和現金流已由獨立註冊會計師事務所RBSM LLP進行審計，並已納入其中根據此類公司以會計 和審計專家的身份提交的報告。

在哪裏可以找到更多信息

我們 已根據《證券法》向美國證券交易委員會提交了S-3表格的註冊聲明，內容涉及特此發行的證券。 本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書構成註冊聲明的一部分，並不包含註冊聲明或隨之提交的證物和附表中規定的所有 信息。有關 我們和特此提供的證券的更多信息，請您參閲註冊聲明及其提交的證物。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的 中關於作為註冊聲明附錄提交的任何合同或任何其他文件內容的陳述不一定完整，每份此類聲明在所有方面都經過了限定，引用 作為註冊聲明附錄提交的此類合同或其他文件的全文。

我們 向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個互聯網站點，其中 包含有關以電子方式向美國證券交易委員會提交的發行人的報告、代理和信息聲明以及其他信息，包括 我們。美國證券交易委員會的互聯網網站可以在以下網址找到 http://www.sec.gov。此外，在我們以電子方式向美國證券交易委員會提交或提供這些報告後，我們會盡快在我們的互聯網 網站上或通過我們的互聯網 網站上提供這些報告的副本。我們的互聯網 網站可以在以下網址找到 www.gwav.com。本網站中包含或可通過本網站訪問的信息未通過引用方式納入 ，也不是本招股説明書的一部分。由於我們的普通股在納斯達克上市，您還可以在納斯達克辦公室查看報告、 委託書和其他信息。

信息 以引用方式納入

我們 以引用方式將我們向 SEC 提交的某些信息納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中，這意味着我們通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的 信息被視為本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的一部分，但以引用方式納入的 信息除外，該信息被本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的信息所取代。這意味着 您必須查看我們以引用方式納入的所有美國證券交易委員會文件，以確定本招股説明書補充文件、 隨附的招股説明書或任何先前以引用方式納入的文件中的任何陳述是否已被修改或取代。本招股説明書補充文件 以引用方式納入了我們之前向美國證券交易委員會提交的以下文件：

只要本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書或後來提交的以引用方式納入或視為納入本文件的 中的信息 修改或取代了此類信息，則上述任何文件中的任何 信息都將被自動視為已修改或取代。

我們 還以引用方式納入我們未來根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條在本招股説明書補充文件發佈之日之後提交的所有文件，直到我們提交生效後的修正案，表明本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書所發行證券的終止發行 。這些文件包括定期報告，例如 10-K 表的年度 報告、10-Q 表格的季度報告和 8-K 表格的當前報告（在任何情況下，不包括根據第 2.02 項、第 7.01 項或其他規定提交的 提供但未提交的部分），以及任何委託聲明。

我們 將根據書面或口頭要求向其免費提供招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的每一個人，包括任何受益所有人， 提供任何或全部文件的副本，這些文件以引用方式納入本招股説明書 補充文件或隨附的招股説明書中，但未與招股説明書補充文件和隨附的招股説明書一起交付，包括以引用方式特別納入的附錄 放到這樣的文件中。您可以通過寫信 或致電以下地址免費索取這些文件的副本：

Greenwave 技術解決方案有限公司

4016 Raintree Rd.，Ste 300

弗吉尼亞州切薩皮克， 23321

800-490-5020

注意： 首席財務官

其他 發行和分發費用

下表列出了與本招股説明書補充文件中提供的 證券發行和分銷相關的費用和開支的估計，但任何財務顧問費用和開支均應由我們承擔。 所有此類費用和開支均為估算值：

招股説明書

Greenwave 技術解決方案有限公司

$100,000,000

普通股

優先股

債務證券

權利

認股令

單位

我們可能會不時在一個或多個發行中單獨或組合發行和出售本招股説明書中描述的證券的總金額不超過 100,000,000 美元 。我們還可能提供根據本協議註冊的任何證券的轉換、贖回、回購、交換或行使 時可能發行的證券，包括任何適用的反稀釋條款。

我們將在本招股説明書的一份或多份補充文件中提供這些發行 和證券的具體條款。我們還可能授權向您提供一份或多份與這些產品相關的免費寫作招股説明書 。招股説明書補充文件和任何相關的免費寫作招股説明書也可能添加、更新或 更改本招股説明書中包含的信息。在購買任何正在發行的證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書、適用的招股説明書補充文件和 任何相關的免費寫作招股説明書以及以引用方式納入的任何文件。

我們的普通股在納斯達克資本 市場上市，交易代碼為 “GWAV”。2023年4月17日，我們上次公佈的普通股出售價格為每股 0.95美元。適用的招股説明書補充文件將包含適用的招股説明書補充文件所涵蓋證券在納斯達克資本 市場或其他證券交易所上市（如果有）的信息。

根據11,250,813股已發行普通股，非關聯公司持有的已發行普通股的總市值為8,252,393.50美元，其中2,564,083股由關聯公司持有 ，根據2023年4月17日普通股的收盤價，每股價格為0.95美元。根據S-3表格 通用指令I.B.6，只要我們的公開持股量保持在7500萬美元以下，我們絕不會在任何12個月內通過公開募股出售價值超過公開上市量三分之一的普通股。在截至本 招股説明書發佈日期的前12個日曆月中，我們沒有根據S-3表格I.B.6號一般指令發行任何證券 。

我們可能會通過不時指定的代理人直接向投資者出售證券，也可以通過承銷商或交易商或交易商連續或延遲出售給或通過承銷商或交易商出售。有關銷售方法的其他 信息，您應參考本招股説明書中標題為 “分配計劃” 的部分。如果 任何代理人或承銷商參與出售本招股説明書所涉及的任何證券，則這些代理人或承銷商的姓名以及任何適用的費用、佣金、折扣和超額配股期權將在招股説明書 補充文件中列出。此類證券的公開價格以及我們預計從此類出售中獲得的淨收益也將在招股説明書補充文件中列出 。

我們的主要執行辦公室位於弗吉尼亞州切薩皮克市 Ste 300 Raintree Rd. 4016 號 23321，我們的電話號碼是 (757) 966-1432。

投資我們的證券涉及 高度的風險。您應仔細閲讀本招股説明書第3頁 “風險因素” 標題下描述的風險和不確定性，以及適用的招股説明書補充文件和我們授權用於特定發行的任何自由寫作 招股説明書中包含的任何類似部分，以及本招股説明書中以提及方式納入本招股説明書的文件中類似標題下的任何類似部分。

除非附有招股説明書補充文件，否則不得使用本招股説明書來完成證券出售 。

美國證券交易委員會 和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。 任何相反的陳述均為刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2023年4月18日

目錄

風險因素

投資我們的證券涉及高風險 。在決定是否投資我們的證券之前，您應仔細考慮適用的招股説明書補充文件中包含的 標題 “風險因素” 下描述的風險和不確定性，並在我們最新的10-K表年度報告中標題為 “風險 因素” 的部分中進行了描述，以及隨後向美國證券交易委員會提交的任何文件，這些文件以引用方式納入本招股説明書中 ，以及本招股説明書中的其他信息以引用方式合併的文件。這些文件中描述的 風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道的其他風險和不確定性，或者我們目前認為不重要的風險和不確定性，也可能會損害我們的業務運營。過去的財務業績可能不是未來 業績的可靠指標，也不應使用歷史趨勢來預測未來時期的業績或趨勢。如果實際發生這些風險中的任何一個 ，我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流可能會受到重大不利影響。這可能會導致 我們證券的交易價格下跌，從而導致您的全部或部分投資損失。更多信息請參閲 “在哪裏可以找到更多信息 ”。另請仔細閲讀標題為 “關於前瞻性陳述的特別説明” 的部分。

與我們的證券和發行相關的風險

未來的出售或以其他方式稀釋我們的股權 可能會壓低我們普通股的市場價格。

在公開市場上出售我們的普通股、優先股、認股權證、 權利或可轉換債務證券，或上述任何組合，或者認為這種出售可能發生 ，可能會對我們的普通股價格產生負面影響。

此外，根據本招股説明書額外發行普通股 、可轉換為普通股或可行使的證券、其他股票掛鈎證券，包括優先股 股、認股權證或權利或這些證券的任意組合，將稀釋我們 普通股股東的所有權權益，並可能壓低我們普通股的市場價格，損害我們通過出售 額外股權籌集資金的能力證券。

我們可能需要尋求額外的資金。如果這種 額外融資是通過發行股權證券、可轉換為股票或期權的債務證券、認股權證 或收購股權證券的權利獲得的，那麼我們的現有股東在發行、轉換 或行使此類證券時可能會出現大幅稀釋。

我們的管理層將對根據本招股説明書出售證券所獲得的收益的使用擁有廣泛的自由裁量權 ，並且可能不會將所得款項用於增加您投資價值的方式 。

我們的管理層將有廣泛的自由裁量權使用本招股説明書下任何發行的淨收益，您將依賴我們管理層對這些收益的用途 的判斷。除非我們可能授權向您提供的任何招股説明書補充文件或任何相關的免費寫作招股説明書中所述，否則我們出售本招股説明書中描述的證券所獲得的淨收益將添加到我們的 普通基金中，用於一般公司用途。我們的管理層可能不會將我們證券發行的淨收益 用於增加您的投資價值，也可能無法從此類淨收益的任何投資中獲得可觀的回報（如果有的話）。您可能沒有機會影響我們關於如何使用此類收益的決定。

關於前瞻性陳述的特別説明

就 聯邦證券法而言，本招股説明書中的某些陳述，包括 本招股説明書中以引用方式納入的文件，可能構成 “前瞻性陳述”。我們的前瞻性陳述包括但不限於有關我們或我們的管理團隊對未來的期望、希望、信念、意圖或戰略的陳述。此外，任何涉及未來事件或情況的預測、預測 或其他描述的陳述，包括任何基本假設，均為前瞻性陳述。 “預測”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“估計”、 “預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、 “預測”、“項目”、“應該”、“將” 和類似的表述可能 識別前瞻性陳述，但是沒有這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。例如，本招股説明書中的前瞻性 陳述可能包括有關以下內容的陳述：

本招股説明書中包含或納入的前瞻性陳述 基於當前對未來發展及其對我們的潛在影響的預期和信念 。無法保證影響我們的未來事態發展會像我們所預料的那樣。這些前瞻性陳述 涉及許多風險、不確定性（其中一些是我們無法控制的）或其他假設，這些假設可能導致實際業績或 業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些風險和不確定性 包括但不限於標題為 “風險因素” 的部分和本招股説明書其他地方描述的那些因素、 我們最新的10-K表年度報告以及隨後向美國證券交易委員會提交的任何文件。如果其中一個或多個風險或不確定性 成為現實，或者如果我們的任何假設被證明不正確，則實際結果在重大方面可能與這些 前瞻性陳述中預測的結果有所不同。將來，持續的 COVID-19 疫情可能會加劇其中一些風險和不確定性，而且 可能還有其他我們認為無關緊要或未知的風險。不可能預測或識別所有這些風險。 除非適用的證券法另有要求，否則我們不承擔任何義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來 事件還是其他原因。

我們的業務

我們成立於 2013 年 4 月 26 日，是一家名為 MassRoots, Inc. 的技術 平臺開發商。2021 年 10 月，我們將公司名稱從 “MassRoots, Inc.” 更改為 “Greenwave Technology Solutions, Inc.”我們於2021年10月28日以相當於 至 10,000 美元的現金對價出售了所有社交媒體資產，並停止了與公司社交媒體業務相關的所有業務。2021年9月30日，我們完成了對帝國服務公司（“帝國”）的 收購，該公司在弗吉尼亞州、北卡羅來納州 和俄亥俄州運營着14個金屬回收設施。此次收購自弗吉尼亞州合併證書生效之日起於2021年10月1日生效。

收購帝國後，我們將 過渡到廢金屬行業，涉及收集、分類和加工電器、建築材料、報廢車輛、 船隻和工業機械。我們通過粉碎、剪切、切碎、分離和分揀將這些物品加工成較小的碎片 ，並在出售前根據密度和金屬對這些回收的黑色金屬、有色金屬和混合金屬件進行分類。如果是報廢的 汽車，我們會拆下催化轉化器、鋁製車輪和電池進行單獨處理和銷售，然後再粉碎車輛。 我們設計的系統是為了最大限度地提高該工藝生產的金屬的價值。

我們在北卡羅來納州凱爾福德運營一臺汽車粉碎機，在弗吉尼亞州卡羅爾頓的工廠運營第二臺汽車粉碎機，預計將於2023年第二季度上線 。我們的碎紙機旨在生產密度更高的產品，並與先進的分離設備配合使用，生產更精細的 再生黑色金屬，這些金屬更有價值，因為它們需要更少的加工來生產回收的鋼製品。總的來説，這種 工藝將汽車車身等大型金屬物體還原成棒球大小的碎回收金屬碎片。

然後，將切碎的碎片放在磁化滾筒下的傳送帶 上，將黑色金屬與混合的有色金屬和殘留物分開，從而生產出一致且高質量的 黑色金屬廢料。然後，有色金屬和其他材料會經過許多額外的機械繫統，這些系統將 有色金屬與任何殘留物分開。剩餘的有色金屬經過進一步加工，按類型、等級和質量對金屬進行分類 ，然後再作為產品出售，例如 zorba（主要是鋁）和切碎的絕緣線（主要是銅和鋁）。

我們的主要企業優先事項之一是開設 一個有鐵路或深水港口通道的設施，使我們能夠高效地將產品運送到國內鋼廠和海外 鑄造廠。由於這將大大增加我們加工過的廢品的潛在買家數量，因此我們認為，開設一個有港口或鐵路通道的設施 可以增加我們現有業務的收入和盈利能力。

帝國總部位於弗吉尼亞州薩福克，截至2023年3月21日， 擁有143名員工。

新冠肺炎

我們將繼續 主動監測和評估 COVID-19 的全球疫情。COVID-19 疫情的全部影響本質上是不確定的。COVID-19 疫情導致我們修改了業務慣例（包括但不限於減少與供應商和客户的身體接觸）。 我們將繼續監測 COVID-19 疫情的發展，我們可能會根據政府當局 的要求或我們認為符合員工、患者和業務合作伙伴最大利益的進一步行動。在疾病控制中心和職業安全與健康管理局的指導下，我們已經實施了適當的安全 措施。 COVID-19 疫情對我們未來流動性和運營業績的影響程度將取決於某些事態發展。

產品和服務

我們的主要產品是銷售黑色金屬， 用於回收和生產成品鋼。它分為重熔鋼、板材和結構廢料以及切碎的 廢料，根據金屬的含量、大小和稠度，每種廢料的等級各不相同。所有這些屬性 都會影響金屬的價值。

我們還加工有色金屬，例如鋁、 銅、不鏽鋼、鎳、黃銅、鈦、鉛、合金和混合金屬製品。此外，我們將從報廢汽車中回收的催化轉化器 出售給提取鉑、鈀和銠等有色金屬的加工商。

我們為各種各樣的 供應商提供金屬回收服務，包括大型企業、工業製造商、零售客户和政府組織。

定價和客户

我們的黑色金屬和有色金屬產品 的價格基於現行市場價格，並受市場週期、全球鋼鐵需求、政府監管和政策以及 可加工成再生鋼的產品供應的影響。我們的主要買家根據市場價格調整他們為廢金屬產品支付的價格，通常每月或每兩週調整一次。我們通常會在交貨後 14 天內收到向買家交付的廢金屬的付款 。

反過來，我們會根據客户 或其他買家的任何價格變動，調整向供應商支付的未加工廢料的價格，以管理對我們經營 收入和現金流的影響。

我們能夠在 銷售價格和購買廢金屬的成本之間實現的價差由多種因素決定，包括運輸和加工成本。 從歷史上看，我們經歷了金屬銷售價格持續穩定或上漲的時期，這使我們能夠管理或增加我們的 營業收入。當銷售價格下降時，我們會調整向客户支付的價格，以最大限度地減少對我們營業收入的影響。

未加工金屬的來源

我們購買的未加工金屬的主要來源 是報廢車輛、舊設備、電器和其他消費品，以及來自建築或製造業務的廢金屬。 我們從各種供應商那裏收購這種未加工的金屬，包括大型公司、工業製造商、零售客户、 和政府組織，他們在我們的設施中卸下金屬，或者我們從供應商所在地撿起並運輸。 目前，我們的業務和主要供應商位於漢普頓路和北卡羅來納州東北部市場。在 2023 年第一季度 ，我們在俄亥俄州克利夫蘭開設了一家金屬回收設施，從而擴大了運營規模。

我們的廢金屬供應受美國經濟活動的整體健康狀況、回收金屬價格的變化以及在較小程度上受季節性因素 的影響，例如惡劣的天氣條件，這些因素可能會禁止或抑制廢金屬的收集。

所得款項的使用

除任何適用的招股説明書 補充文件中所述外，我們打算將本招股説明書下出售證券的淨收益用於營運資金和其他一般 公司用途。我們尚未確定專門用於此類目的的淨收益金額。因此，我們的管理層 將在淨收益的分配方面保留廣泛的自由裁量權。我們將在適用的招股説明書補充文件中列明我們打算將 用於出售任何證券的淨收益。在淨收益使用之前，我們可以暫時將 淨收益投資於各種資本保值工具，包括投資級工具、存款證或美國政府的直接 或擔保債務，也可以將此類收益作為現金持有，直到它們用於既定用途為止。

股本的描述

以下 我們證券某些條款的摘要並不完整，受我們的公司註冊證書和章程以及適用的 法律條款的約束。我們經修訂和重述的公司註冊證書和章程的副本作為本招股説明書所屬的 註冊聲明的證物提交。

普通股

授權資本化

普通的

我們的法定股本總額 包括1200億股普通股，面值每股0.001美元，以及10,000,000股優先股，面值每股0.001美元。

普通股權

投票權。 除非法律或僅與優先股條款相關的事項有要求，否則每股已發行普通股將有權 對提交股東投票的所有事項進行一票表決。我們普通股的持有人沒有累積投票權 權。除與選舉和罷免董事會董事有關的事項以及我們在第二次修訂和重述的公司註冊證書中另有規定 或法律要求外，所有由股東表決的事項都必須得到出席會議並有權對標的進行表決的多數股份的批准。在 董事選舉中，所有由我們的股東投票的事項都必須得到親自出席會議或代理人出席會議並有權就此進行表決的 股的多數投票權的批准。

股息權。 視可能適用於當時任何已發行優先股的優惠而定，我們普通股的持有人有權從合法可用資金中獲得 股息（如果有），正如我們董事會可能不時宣佈的那樣。

清算後的權利。 在我們公司清算、解散或清盤的情況下，在償還了我們所有的債務和其他負債以及 滿足給予當時已發行優先股持有人的任何清算優先權之後，我們的普通股持有人有權按比例分配 合法可供分配給股東的淨資產。

其他權利。 任何普通股持有人均無權獲得我們的公司註冊證書或 章程中包含的優先權或認購權。沒有適用於普通股的贖回或償債基金條款。普通股持有人 的權利、優先權和特權將受我們未來可能發行的具有優先權的任何優先股持有者的權利、優先權和特權的約束 。

我們 公司註冊證書和章程的規定以及特拉華州法律的反收購效力

公司註冊證書和章程

我們第二次修訂和重述的 公司註冊證書和章程的規定可能會延遲或阻止涉及我們控制權的實際或潛在變更或 管理層變動的交易，包括股東可能因股票或交易而獲得溢價的交易 ，而我們的股東可能認為這符合他們的最大利益。因此，這些條款可能會對我們普通股的價格 產生不利影響。除其他外，我們的第二次修訂和重述的公司註冊證書和章程：

特拉華州反收購法

我們受 DGCL 第 203 條或 第 203 條的約束。第 203 條通常禁止特拉華州上市公司自交易之日起三年內與 “利益股東” 進行 “業務合併”，除非：

第 203 節將業務合併定義為 包括：

一般而言，第203條將利益相關的 股東定義為實益擁有公司15％或以上已發行有表決權股票的任何實體或個人，以及與該實體或個人有關聯或控制或控制的任何實體 或個人。

對高管和董事的責任和賠償 的限制

我們的第二份經修訂和重述的 公司註冊證書將董事的責任限制在 DGCL 允許的最大範圍內，我們的章程規定，我們將在該法律允許的最大範圍內對 他們進行賠償。我們已經簽訂協議，並預計將繼續簽訂協議，以補償我們的董事、 執行官和董事會確定的其他員工。根據此類賠償協議的條款，如果 受保人蔘與的依據是受保人是或曾經是我們或 其任何子公司的董事或高級管理人員或應我們的要求任職，則我們 必須在特拉華州法律允許的最大範圍內對每位董事和高級管理人員進行賠償另一個實體的官方身份。我們必須向我們的高級管理人員和董事 賠償所有合理的費用、開支、收費和其他任何類型或性質的費用，包括與調查、辯護、作證、參與（包括上訴）或準備 進行辯護、作證或參與任何已完成、實際、待處理或威脅的行動、訴訟、索賠或訴訟相關的任何和所有費用和義務 民事、 刑事、行政或調查，或確立或執行一項權利賠償協議下的賠償。 賠償協議還要求我們在提出此類請求後的10天內預付該董事或高級管理人員產生的所有合理費用、開支、 費用和其他費用，前提是如果最終 確定該人無權獲得我們的賠償，則該人將退還任何此類預付款。我們的董事和高級管理人員提出的任何賠償索賠都可能 減少我們的可用資金，以滿足第三方對我們的成功索賠，並可能減少我們可用的金額。

某些行為的專屬管轄權

除非我們書面同意選擇替代論壇，否則我們的第二份經修訂和重述的 公司註冊證書要求股東在法律允許的最大範圍內提起的訴訟，包括以我們的名義提起的衍生訴訟 (i) 基於現任 或前任董事或高級管理人員或股東以該身份違反義務以及 (ii) DGCL授予的訴訟特拉華州財政法院 的管轄權只能提交給特拉華州財政法院而且，如果被帶到特拉華州以外，提起訴訟的 股東將被視為同意向該股東的律師送達訴訟程序；但是，前提是 上述條款不適用於根據《交易法》或《證券法》提出的任何索賠。儘管我們認為這項 條款使特拉華州法律在其適用的訴訟類型中的適用更加一致，從而使我們受益，但 該條款可能會阻止對我們的董事和高級管理人員提起訴訟。

過户代理人和註冊商

我們的普通股 股票以及已發行普通股和Z系列優先股的過户代理人和註冊機構是股票轉讓公司。過户代理人和註冊商的 地址為紐約州紐約州西37街237號 #602，電話號碼 (212) 575-5757，電話號碼 (212) 575-5757。 我們可能根據本招股説明書提供的任何系列優先股的過户代理將在與該系列相關的招股説明書補充文件中註明和描述。

在納斯達克資本市場上市

我們的普通股在納斯達克資本 市場上市，股票代碼為 “GWAV”。適用的招股説明書補充文件將酌情包含有關納斯達克資本市場、任何證券市場或其他交易所上市 其他上市（如果有）的信息，該招股説明書補充文件所涵蓋的優先股。

優先股

一般描述

根據我們第二次修訂和重述的 公司註冊證書的條款，在股東不採取進一步行動的情況下，我們董事會有權在一個或多個系列中發行最多10,000,000股優先股，不時確定每個此類系列中應包含的股票數量， 以確定每個完全未發行系列股票的權利、優惠和特權以及任何限制，或限制 ，並增加或減少任何此類系列的股票數量，但不是低於該系列當時已發行的股票數量。 每個系列優先股的權力、優先權和相對、參與權、可選權和其他特殊權利，以及其資格、 限制或限制（如果有）可能與任何其他未決系列的限制或限制（如果有）有所不同。

我們的董事會可能會授權發行具有投票權或轉換權的優先股 ，這可能會對我們 普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響。授權董事會發行優先股並確定其權利和優惠的目的是 消除與股東對特定發行進行投票相關的延遲。優先股的發行雖然為可能的收購和其他公司目的提供了靈活性 ，但除其他外，可能會推遲、推遲 或阻止我們控制權的變化，並可能對我們普通股的市場價格以及普通股持有人的投票權和其他權利 產生不利影響。在董事會確定優先股所附的具體權利之前，無法説明發行任何優先股對 普通股持有人權利的實際影響。

Z 系列優先股

根據我們的 Z系列優先股、權利和限制指定證書或指定證書，我們將500股已授權 和未發行的優先股指定為Z系列優先股，並確定了Z系列優先股 股票的權利、優先權和特權，摘要如下。

投票權. 除非本文另有規定或DGCL另有要求，否則Z系列優先股沒有表決權。 但是，只要Z系列優先股有任何已發行股份，如果沒有Z系列優先股中大多數已發行股的 持有人的贊成票，公司就不會 (a) 改變或不利地更改指定證書賦予Z系列優先股的權力、偏好 或權利，(b) 修改我們的公司註冊證書或其他 組織文件，包括這個指定證書，以任何方式對 持有人的任何權利產生不利影響的方式這是重要且與公司其他股東不成比例的，(c) 增加 Z 系列優先股的授權股數量（按比例股票拆分或類似的公司行動除外），或 (d) 與 就上述任何內容達成任何協議，其有效性不以獲得此類投票為條件。

分紅。 須由董事會決定，根據DGCL（包括 其第170條）或其他適用法律（包括任何要求公司全部或部分股東投贊成票才能實現任何此類股息的法律）的適用條款，不禁止分配，在這種情況下，此類分紅應以獲得此類投票為條件，但是 不要求公司尋求或徵求此類股東選票），持有人有權不時獲得和 不計利息，公司應按比例向持有人支付出售公司持有的某些資產的淨收益。

取消。 在支付了與出售資產有關的所有股息後，在遵守DGCL施加的任何限制的前提下，Z系列優先股的每股 股票應自動停止流通，無需其持有人採取任何行動 ，應被取消並恢復到已授權但未發行的優先股狀態，不得再被指定為 為Z系列優先股，此後，其任何持有人將不再擁有對此類股份的任何權利。

清算後的權利。 如果公司清算、解散或清盤，無論是自願還是非自願的，或者基本交易 （定義見指定證書），在每種情況下都發生在Z系列優先股註銷之前，那麼， 在清算的情況下， 在支付或充分準備支付公司負債和義務之後， 持有人有權獲得一筆款項等於當時根據提供的指定證書 所欠的任何應計和未付股息但是，如果該金額導致每股淨股息低於0.01美元，則該金額將返還給公司，並且不會支付額外的股息。

債務證券的描述

我們可能會不時發行債務證券， 分一個或多個系列，作為優先或次級債務，或者作為優先或次級可轉換債務。雖然我們在下面總結的 條款將普遍適用於我們在本招股説明書下可能提供的任何債務證券，但我們將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述我們可能提供的任何 債務證券的特定條款。根據 招股説明書補充文件提供的任何債務證券的條款可能與下述條款不同。除非上下文另有要求，否則每當我們提及契約時， 我們也指的是任何規定特定系列債務證券條款的補充契約。

我們將根據契約 發行債務證券，我們將與契約中指定的受託人簽訂該契約。該契約將符合1939年《信託契約法》、經修訂的 或《信託契約法》的資格。我們已將契約形式作為註冊聲明的附錄提交，本 招股説明書是註冊聲明的一部分，包含所發行債務證券條款 的補充契約和債務證券形式將作為註冊聲明的附錄提交，或者將以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的報告 。

以下 債務證券和契約的重要條款摘要受契約 中適用於特定系列債務證券的所有條款的約束，並參照這些條款對其進行了全面限定。我們敦促您閲讀適用的招股説明書補充文件和任何與我們在本招股説明書下可能提供的債務證券相關的免費寫作 招股説明書，以及包含 債務證券條款的完整契約。

普通的

該契約不限制我們可能發行的債務 證券的金額。它規定，我們可以發行不超過我們可能授權的本金金額的債務證券，並且可以以我們可能指定的任何貨幣或貨幣單位發行 。除了限制合併、合併和出售契約中包含的所有或大部分 所有資產外，契約條款不包含任何旨在保護 向任何債務證券的持有人提供保護，使其免受我們的業務、財務狀況或涉及我們的交易發生變化的契約或其他條款。

我們可能會將根據契約發行的債務證券作為 “折扣證券” 發行，這意味着它們可能以低於其規定本金的折扣出售。由於利息支付和債務證券的其他特徵或條款，這些 債務證券以及其他未以折扣方式發行的債務證券可能以 “原始發行折****r} 或 OID）發行，用於美國聯邦所得税。適用於通過 OID 發行的債務證券的材料 美國聯邦所得税注意事項將在任何適用的 招股説明書補充文件中更詳細地描述。

我們將在適用的招股説明書 補充文件中描述所發行的一系列債務證券的條款，包括：

轉換權或交換權

我們將在適用的招股説明書 中闡明一系列債務證券可以轉換為我們的普通股或其他證券或將其兑換成我們的普通股或其他證券的條款。 我們將包括有關轉換或交換時結算的條款，以及轉換或交換是強制性的，由持有人選擇 還是由我們選擇。我們可能會包括一些條款，根據這些條款，該系列債務證券的持有人獲得的普通股或其他證券 的股份數量將進行調整。

合併、合併或出售

除非我們在適用於特定系列債務證券的招股説明書 補充文件中另有規定，否則契約將不包含任何限制我們 合併或合併，或出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置我們全部或實質上全部資產的能力的契約。 但是，此類資產的任何繼承人或收購者（我們的子公司除外）都必須酌情承擔我們在契約 或債務證券下的所有義務。

契約下的違約事件

除非我們在適用於特定系列債務證券的招股説明書 補充文件中另有規定，否則以下是契約下我們可能發行的任何系列債務證券的 違約事件：

如果任何系列的債務證券 的違約事件發生並且仍在繼續，則受託人或該系列未償債務證券本金總額佔該系列未償債務證券本金總額至少25％的持有人 可以通過書面通知我們，如果此類持有人發出通知，則可向 受託人申報溢價的未付本金（如果有），以及應計利息（如果有）， 應立即支付。如果我們發生上述最後一點中規定的違約事件，則每發行的每筆未償債務證券的本金 和應計利息（如果有）應在受託人或任何持有人不發出任何通知或採取其他行動 的情況下到期支付。

除非我們根據契約糾正了 的違約或違約事件，否則受影響系列未償債務證券本金佔大多數 的持有人可以放棄與該系列及其 後果有關的任何違約或違約事件，但與支付本金、溢價（如果有）或利息有關的違約或違約事件除外。任何豁免均應糾正違約或違約事件。

根據契約條款，如果契約下的違約事件 發生並持續下去，則受託人沒有義務應適用系列債務證券任何持有人的要求或指示行使該契約下的任何權利或 權力，除非這些 持有人向受託人提供了合理的賠償。任何系列未償債務證券 本金佔多數的持有人將有權指示就該系列的債務證券提起任何訴訟的時間、方法和地點，以尋求受託人可用的任何補救措施， 或行使賦予受託人的任何信任或權力，前提是：

只有在以下情況下，任何系列 債務證券的持有人才有權根據契約提起訴訟或指定接管人或受託人，或者尋求其他補救措施 ：

如果我們拖欠債務證券的本金、溢價（如果有）或利息，則這些限制不適用於債務證券持有人提起的訴訟 。

我們將定期向 受託人提交聲明，説明我們遵守契約中特定契約的情況。

修改契約；豁免

我們和受託人可以在未經 任何持有人同意的情況下就具體事項更改契約：

此外，根據契約，經受影響每個系列未償債務證券本金總額至少佔多數 的持有人的書面同意，我們和受託人可以更改一系列債務證券持有人的權利。但是，除非我們在適用於特定系列債務證券的招股説明書補充文件中另有規定 ，否則我們和受託人只能在徵得任何受影響未償債務證券的每位持有人同意的情況下進行以下更改 ：

排放

每份契約都規定，我們可以選擇解除 對一個或多個系列債務證券的義務，但特定債務除外，包括 的義務：

為了行使解除債務的權利， 我們必須向受託人存入足以在還款到期日支付該系列債務證券的所有本金、任何溢價（如果有）和利息 的款項或政府債務。

表格、交換和轉移

我們將僅以完全註冊的形式發行每個系列 的債務證券，不含優惠券，除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則將以 面額為1,000美元及其任何整數倍數。契約規定，我們可以以臨時或永久 全球形式發行一系列債務證券，作為賬面記賬證券，這些證券將存放在存託信託公司或DTC或由我們指定並在該系列的適用招股説明書補充文件中確定的另一家 存託機構。如果一系列的債務證券 以全球形式發行並以賬面記賬形式發行，則與任何賬面記賬證券相關的條款描述將在適用的招股説明書補充文件中列出 。

持有人可以選擇，根據契約條款 和適用的招股説明書補充文件中描述的適用於全球證券的限制， 任何系列債務證券的持有人都可以將債務證券兑換成相同系列、任何授權面額 、期限和本金總額相似的其他債務證券。

在遵守契約條款和適用的招股説明書補充文件中規定的適用於全球證券的 限制的前提下，債務證券持有人可以在證券登記處或我們指定的任何轉賬代理的辦公室出示 債務證券進行交換或轉讓登記、正式背書或以正式簽署的轉讓形式出示 為此目的。除非持有人出示的用於轉讓或交換的債務證券中另有規定，否則我們將不對任何轉讓或交換登記徵收 服務費，但我們可能會要求支付任何税款或其他政府費用。

我們將在適用的招股説明書補充文件 中提名我們最初為任何債務證券指定的證券註冊機構以及除證券登記機構之外的任何過户代理人。 我們可以隨時指定額外的過户代理人或取消對任何過户代理人的指定，或批准變更任何過户代理人的辦公室 ，但我們需要在每個系列債務 證券的每個付款地點保留過户代理人。

如果我們選擇贖回任何 系列的債務證券，則不需要：

有關受託人的信息

除契約下的違約事件發生 和持續發生期間，受託人承諾僅履行 適用契約中具體規定的職責。在契約發生違約事件時，受託人必須像謹慎的人在處理自己的事務時一樣 採取或使用的謹慎態度。在遵守本規定的前提下，受託人沒有義務應任何債務證券持有人的要求行使契約賦予的任何 權力，除非為其可能產生的成本、費用和負債提供合理的擔保和賠償 。

支付和支付代理

除非我們在適用的 招股説明書補充文件中另有説明，否則我們將在任何利息支付日向 利息的常規記錄日營業結束時以 名稱登記債務證券或一種或多種前身證券的人支付任何債務證券的利息。

我們將在我們指定的付款代理人辦公室支付特定系列債務證券的本金和任何溢價和利息 ，但除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有説明 ，否則我們將通過郵寄給持有人或電匯給 某些持有人支付利息。除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則我們將指定受託人 的公司信託辦公室作為我們支付每個系列債務證券的唯一付款機構。我們將在適用的招股説明書中提名 ，以補充我們最初為特定系列債務證券指定的任何其他支付機構。對於特定系列的債務證券，我們將在每個付款地點保留一名付費的 代理人。

我們向付款代理人或受託人 支付的所有款項，用於支付在 本金、溢價或利息到期並應付後兩年內仍無人認領的任何債務證券的本金或任何溢價或利息，都將償還給我們，此後債務證券的持有人可以 只向我們償還這筆款項。

適用法律

除非適用1939年《信託契約 法》，否則契約和債務證券將受 紐約州內部法律的管轄和解釋。

權利描述

本節描述了我們可能使用本招股説明書向股東提供的購買普通股或其他證券的 權利的一般條款。進一步的權利條款 將在適用的招股説明書補充文件（或適用的免費寫作招股説明書）中説明。完整的權利條款 將包含在我們與版權代理人簽訂的權利協議中。這些文件將以引用 的形式納入或納入，作為註冊聲明的附件，本招股説明書是其中的一部分。您應該閲讀權利協議和任何相關文件。 您還應閲讀招股説明書補充文件，其中將包含其他信息，並且可能會更新或更改以下某些信息 。招股説明書補充文件（或適用的免費書面招股説明書） 中對權利的以下描述和任何描述可能不完整，完全受與權利相關的任何協議條款的約束和限定。

權利可以獨立發行，也可以與任何其他證券一起發行 ，並且可以轉讓，也可能不可以轉讓。作為任何供股的一部分，我們可能會簽訂備用承銷或 其他安排，根據該安排，承銷商或任何其他人將購買未在此類權利 發行中購買的任何證券。如果我們發行權利，則每系列權利將根據我們與 一家作為權利代理人的銀行或信託公司簽訂的單獨的權利協議發行，該協議將在適用的招股説明書補充文件中列出。進一步的權利條款 將在適用的招股説明書補充文件中説明。權利代理人將僅充當我們的代理人，不會對 任何權利證書持有人或權利受益所有人承擔任何義務。權利協議和權利證書將作為本招股説明書一部分的註冊聲明的證據，或作為註冊聲明中以引用 方式納入的文件的附錄向 SEC 提交。有關如何獲取 版權協議和權利證書副本的信息，請參閲 “在哪裏可以找到其他信息”。

與我們提供的任何權利 相關的招股説明書補充文件將描述本次發行和權利的具體條款，包括有權獲得權利 分配的股東的記錄日期、已發行的權利數量和行使權利時可能購買的普通股數量、 權利的行使價、權利的生效日期和權利的到期日期，以及 任何適用的美國聯邦所得税注意事項。

通常，權利使持有人有權以指定的行使價以現金購買 特定數量的普通股或其他證券。這些權利通常在特定的記錄日期發行 給股東，只能在有限的時間內行使，並在該期限 到期後失效。如果我們決定發行股權，我們將在本招股説明書中附上一份招股説明書補充文件，該補充文件將描述 其他內容：

如果在任何 供股中發行的權利少於所有權利，我們可以將任何取消認購的證券直接向股東以外的其他人發行，或通過代理人、 承銷商或交易商發行，或通過組合此類方法，包括根據備用安排，如適用的 招股説明書補充文件所述。在到期日營業結束後，所有未行使的權利將失效。

認股權證的描述

以下描述以及我們可能在任何適用的招股説明書補充文件中包含的其他 信息概述了我們在本招股説明書以及相關的認股權證協議和認股權證下可能提供的認股權證的實質性條款和條款。雖然下文概述的條款 一般適用於我們可能提供的任何認股權證，但我們將在 適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述任何系列認股權證的特定條款。如果我們在招股説明書補充文件中指出，根據該招股説明書 補充文件提供的任何認股權證的條款可能與下述條款有所不同。具體的認股權證協議將包含其他重要條款和條款 ，並將以引用方式作為註冊聲明（包括本招股説明書）的附錄納入。

普通的

我們可能會發行認股權證，購買一個或多個系列的普通股、優先股和/或債務證券。我們可以獨立發行認股權證，也可以與普通股、 優先股和/或債務證券一起發行認股權證，認股權證可能附屬於這些證券或與這些證券分開。

我們計劃通過根據單獨的認股權證協議簽發的 認股權證為每系列認股權證作證。我們將與認股權證代理人簽訂認股權證協議。 我們將在與特定系列 認股權證相關的適用招股説明書補充文件中註明認股權證代理人的姓名和地址。

我們將在適用的招股説明書 補充文件中描述該系列認股權證的條款，包括：

單位描述

我們可以以任何組合方式發行由本招股説明書或任何招股説明書補充文件中描述的一種或多種 其他證券組成的單位。每個單位的發行將使 該單位的持有人也是該單位所含每種證券的持有人，持有人的權利和義務與持有者相同。發行單位所依據的單位 協議可能規定，單位中包含的證券不得在指定日期之前的任何時間或特定事件發生後的任何時間單獨持有或轉讓。

與本招股説明書中提供的單位相關的 的適用招股説明書補充文件將描述此類單位的以下條款（如果適用）：

分配計劃

我們可以根據承保的公開募股、直接向公眾銷售、協商交易、大宗交易或這些方法的組合 不時出售此處涵蓋的證券。本招股説明書提供的這些證券的分配也可以通過發行衍生 證券（包括但不限於認股權證）來實現。我們可能會向或通過承銷商或交易商、代理人、 或直接向一個或多個購買者出售證券。我們可能會不時通過一項或多筆交易分發證券：

代理人、承銷商或經紀交易商 可能會因發行和出售證券而獲得報酬。該補償可以採取折扣、優惠或佣金的形式 ，從我們、賣出股東、證券購買者那裏收取，或者從我們和/或賣出股東 和買方那裏獲得。根據《證券法》中該術語的定義，任何參與證券分銷的承銷商、交易商、代理人或其他投資者均可被視為 “承銷商”，他們出售證券 獲得的報酬和利潤可能被視為承保佣金，該術語在《證券 法》頒佈的規則中定義。

本招股説明書每次發行證券 時，如果需要，招股説明書補充文件將規定：

證券可以按固定價格出售 ，價格可以變動，出售時的市場價格，與現行 市場價格相關的價格或協議價格。證券的分發可以不時地通過一項或多筆交易進行，通過 以下一項或多項交易，其中可能包括交叉交易或大宗交易：

如果在銷售中使用承銷商 ，則承銷商將以自己的賬户收購證券，並可能不時通過一項或多筆交易進行轉售。 我們的證券可以通過由一個或多個管理承銷商代表的承保集團向公眾發行，也可以通過一家或多家擔任承銷商的公司直接發行 。如果使用承銷商或承銷商出售證券，則在達成銷售協議時，將與承銷商簽訂承保 協議。承銷商將使用本招股説明書和 招股説明書補充文件來轉售我們的證券股票。

如果參與發行 的FINRA成員或該FINRA成員的關聯公司或關聯人員將收到根據本招股説明書進行的任何證券發行的淨 收益的5％或以上，則發行將根據FINRA規則5121進行。

為遵守某些州的證券 法（如果適用），本招股説明書提供的證券只能通過 註冊或持牌經紀人或交易商在這些州發行和出售。

代理人、承銷商和 交易商可能有權要求我們對特定負債進行賠償，包括根據《證券法》產生的負債， 或我們為他們可能需要支付的此類負債的款項繳納的款項。招股説明書補充文件將描述 此類賠償或捐款的條款和條件。一些代理人、承銷商或經銷商或其各自的關聯公司 可能是我們的客户、與我們進行交易或在正常業務過程中為我們提供服務。我們將在提名承銷商的 招股説明書補充文件中描述任何此類關係的性質。

根據《交易法》下的 條例 M，參與本次發行的某些人可能會進行超額配股、穩定交易、空頭回補交易和罰價競標。我們對這類 交易可能對證券價格產生的任何影響的方向或程度不作任何陳述或預測。有關這些活動的描述，請參閲適用的招股説明書補充文件中 “承保” 標題下的信息。

法律事務

此處發行的證券 的有效性將由位於紐約州的普賴爾·卡什曼律師事務所轉交給我們。

專家們

我們截至2022年12月31日和2021年12月31日的合併資產負債表以及本招股説明書中以引用方式納入的截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度的相關合並經營報表、股東權益和現金流已由獨立註冊會計師事務所 RBSM LLP審計，如其報告所示，這些審計是根據該公司的報告進行的 } 作為會計和審計專家的權威。

在這裏你可以找到更多信息

本招股説明書是我們根據《證券法》向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明 的一部分，不包含註冊聲明中規定的所有信息。 每當本招股説明書中提及我們的任何合同、協議或其他文件時，提及的內容可能不完整 ，您應參考註冊聲明中的證物或本招股説明書中以引用方式納入 的報告或其他文件的證物，以獲取此類合同、協議或其他文件的副本。我們和任何代理商、承銷商或交易商 均未授權任何人向您提供與本招股説明書或我們可能授權向您交付或提供的任何免費書面 招股説明書中包含的信息不同的信息。對於他人可能向您提供的任何其他信息，我們不承擔任何責任，也無法保證 的可靠性。我們不會在任何不允許 要約的州提供這些證券的要約。無論本招股説明書的交付時間或本 招股説明書提供的證券的出售時間如何，您都不應假設本招股説明書中的信息在本招股説明書頭版 之外的任何日期都是準確的。

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和最新報告、 委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個網站，其中包含報告、委託書和信息聲明 以及有關以電子方式向美國證券交易委員會申報的發行人的其他信息，包括Greenwave。美國證券交易委員會網站的地址是 www.sec.gov。我們的網站是 www.greenwavetechnologysolutions.com。包含或可通過我們的網站 訪問的信息不構成本招股説明書的一部分。由於我們的普通股在納斯達克資本市場上市，因此您還可以在納斯達克資本市場辦公室查看報告、 委託書和其他信息。

以引用方式納入的信息

美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 信息到本招股説明書中，這意味着我們可以通過向您推薦另一份向 SEC 單獨提交的 文件來向您披露重要信息。本招股説明書中以引用方式納入的文件包含重要信息，您應閲讀有關我們的信息 。

以下文檔通過引用 納入本文檔：

我們在首次提交註冊聲明（本招股説明書是其中的一部分）之後以及 生效之前根據《交易所 法》提交的所有文件均應視為以引用方式納入本招股説明書。

我們還以引用方式納入未來根據 交易法第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的任何文件 （當前根據表格第 2.02 項或 7.01 項提供的與這類 物品相關的證物，除非該表格 8-K 有明確的相反規定），包括在首次提交本招股説明書屬於 一部分的註冊聲明，並在該註冊聲明生效之前，直到我們提交生效後的註冊聲明修正案表明終止 本招股説明書中證券的發行，並將自向美國證券交易委員會提交此類文件 之日起成為本招股説明書的一部分。此類未來申報中的信息更新和補充了本招股説明書中提供的信息。未來任何此類申報中的任何聲明 都將自動被視為修改和取代我們先前向美國證券交易委員會 提交的任何文件中以引用方式註冊或視為納入此處的任何信息，前提是後來提交的文件 中的聲明修改或取代了先前提交的此類聲明。

我們將根據書面或口頭要求免費向其提供招股説明書的每一個人，包括任何 受益所有人，提供以引用方式納入本招股説明書但未隨招股説明書一起交付的任何或所有文件 的副本，包括以引用方式納入此類文件的證物。您應將任何文件請求發送至：

Greenwave 技術解決方案有限公司

4016 Raintree Rd.，Ste 300

弗吉尼亞州切薩皮克 23321

757-966-1432

注意：首席財務官

45,058,612 股普通股

招股説明書 補充文件

2024 年 4 月 22 日