附錄 99.2

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約400億美元的北美潛在市場,全球市場 > 1000億美元北美潛在市場總額40億美元 90億美元 50億美元 >150億美元 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% TAM 來源:CoStar、公寓、LoopNet和Ten-X CoStar估計,Homes.com對Borrell Associates2019年Real 房地產廣告展望的推斷與CoStar的估計


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強勁的兩位數增長,兩個品牌超過10億美元 5年複合年複合增長率28億美元 15% 20% 5年總收入複合增長率 25億美元 8% 150% 2023-2024年僅22億美元 13% 19億美元 17億美元 17% 17% 14億美元 10% 10% 2019 2021 2023 2024E Costar 多户家庭 LoopNet 住宅信息服務其他市場


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無論商業地產交易量如何,收入均連續52個季度實現兩位數增長 高通脹 700 季度收入交易量 2022-2024 年:+12% 增長疫情 600:+18% 增長 260 96% 訂閲收入 81% 年度合同 500 210 經受市場週期彈性收入 400 單一、綜合全球平臺(百萬美元)160(按季度計 300 110 200 2009 年大蕭條 2007 年 2008 年 2012 2013 2015 2016 2017 年 2011 年 2012 2013 2015 2017 年 2017 年 2018 2019 2020 2021 20222023 2024 截至三月的所有數據2024 年 31 日。


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自2008年大蕭條以來,更加多元化,更具反週期業務組合 2024E 收入 其他市場其他 5% 信息收入住宅服務 5% LoopNet 10% CoStar 37% CoStar 37% CoStar 信息市場 92% 和分析 58% 42% 信息與分析信息多户家庭 100% 38% 服務 5% 基於 內部CoStar數據。


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集中度最低的多元化客户羣前1,000名客户:按客户羣劃分的收入不超過 2% 其他 15% 經紀商 21% 貸款人 4% 投資者 7% 物業管理所有者 19% 34% *自2023年12月起按客户羣劃分的收入和根據2024年3月CoStar內部數據推斷的客户收入收入情況。


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成功收購和整合業績記錄 2024 年收入構成收購 24% 有機百萬美元 76% 有機收入收購時獲得的收入


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高增長、高利潤訂閲業務模式 9 23% 自24年前首次公開募股以來收入複合年增長率兩位數 收入增長 9 CoStar 和 Apartments.com 的年營業率收入達到10億美元 9 Apartments.com 收入連續五個季度增長 20% 以上 9 96% 的訂閲收入和 81% 的年度合同可預測訂閲率 9 94% 續訂率 > 5 年服務收入 9 連續 52 個季度實現兩位數收入增長 9 毛利率 78% 強大的運營槓桿作用 9 商業信息和市場業務 40% 以上利潤率高現金創造,2023年經營活動提供的9%淨現金為4.9億美元。強勁的資產負債表9億美元現金和10億美元的債務注意:除非另有説明,所有數據均截至24年3月31日。


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增長最快的美國住宅市場


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我們的願景將Homes.com建成為 #1 住宅房地產市場


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Homes.com按數字統計1.1億1.56億Homes.com住宅每月獨立訪問量獨一無二 訪客200萬+2萬多套待售住宅社區和租賃清單內容6.5萬+百萬代理商,潛在客户1+房源*來源:根據谷歌分析2024年3月的數據,Homes.com網站每月獨立訪客超過1.1億,住宅網絡超過1.56億。所有其他數據均基於截至2024年4月的內部數據。


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更好的商業模式您的房源,您的潛在客户 Homes.com將您與最瞭解房屋情況的 上市代理人聯繫起來。沒有來自隨機代理人的冷電話、自動電話或垃圾郵件競爭對手模式通過買方代理機構獲利,收取代理商佣金的三分之一 Homes.com正在向上市 代理商提供數百萬條線索,以幫助出售房屋


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我們的專有內容使我們與眾不同。消費者不只是在尋找房屋,而是在尋找 一個社區。Homes.com正在為美國各地的社區對豐富的內容進行數字化處理。20,000+ 40,000多個社區公園 125,000+ 65,000多所學校公寓樓即將推出…所有 Homes.com 會員列表上的 Matterport 3D 虛擬之旅


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房地產門户網站堅持你的清單你的主要負責人是最成功的不是你的 列出你的潛在客户你的潛在客户 $2.0 $1.5 $1.0 1.0 $0.5 $0.5 $0.0 0.0 0.0 0.0 Zillow Redfin CoStar Rightmove REA Group Scout24 Lifull(0.5 美元)(1.0 美元)(1.0 美元)(1.5 美元)(1.5 美元)(1.5 美元)(1.5 美元)淨收益(虧損)億美元) 從 2014-2023 年起的十年期限從公開提交的財務報表中提取。當沒有2023年全年數據時,使用了過去的十二個月。


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我們已經完成了你的家庭作業。2024 Supercharged


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有史以來最大的房地產活動代表該行業幫助代理商簽署更多的買方和賣方 協議,推動對房源的需求並完成更多交易。超過80億的家庭投資印象達到了90億美元


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Homes.com 無處不在。沒有其他競爭對手能與我們的投資相提並論,從而為所有代理商帶來潛在客户


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9月23日3月24日,Homes.com獨立品牌知名度在6個月內增長了6倍至24% 6倍 24% 4%


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投資在英國創建 #1 住宅門户網站?平均每月獨立訪客同比增長107% ?房源同比增長40%?代理廣告商現在已經超過1.5萬了?潛在客户同比增長了50%


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現在,與2024年3月的zoopla.co.uk相比,英國 #2 Trafficked住宅門户網站的流量和參與度 ontheMarket.co.uk 的總訪問量更高


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探索你的新家。幫助1億租户找到最適合自己的房客。


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Apartments.com按數字計算為10億美元收入同比增長21%收入增長 #1 品牌排名超過100萬個 租金意識可用性排名10億平均每月4300萬獨立訪客*所有數據截至24年3月31日。收入運行率基於 2024 年第一季度的年化計算。來自 Google Analytics(分析)24 年第一季度的流量數據


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Apartments.com 連續五個季度實現了 20% 以上的有機增長 25% 24% 23% 21% 20% 20% 15% 10% 5% 0% 23 年第二季度第二季度第三季度 23 年第四季度 23 年第一季度 23 年第一季度 24


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我們有史以來最大的客户數量!現在有大約 73,000 個公寓社區在 Apartments.com 上做廣告


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Apartments.com在對廣告商至關重要的指標上擊敗競爭對手每次 訪問轉化租約的時間增加2倍3倍來源:來自comscore Media Matrix的流量,2023年1月至12月;來自Rent Dynamics的租賃數據,2023年1月至9月


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獨立品牌知名度 51% 53% 52% 51% 49% 44% 40% 37% 36% 35% 34% 34% 33% 32% 31% 30% 30% 20年第一季度第二季度20季度4'20年第二季度第二季度第二季度21季度第二季度第二季度21年第二季度第二季度第二季度二十二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度 '23 Q4'23 Q1'24 Q1'24 來源:領先的市場研究樣本提供商 Dynata


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公寓網絡流量連續八個季度領先 Zillow(5000萬)45(在 40 個訪客中獨一無二 35 個月 30 25 個平均值 20 個 Q1-2022 Q2-2022 Q3-2022 Q4-2022 Q1-2023 Q2-2023 Q3-2023 Q4-2023 Z E 來源:Zillow.com 來自自報的內部 UV;來自谷歌分析的 Apartments.com


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中小型房地產領域未來的巨大機遇年度 Universe 客户訂閲收入 單位範圍 TAM(百萬美元)(房地產)收入滲透率(百萬美元)1-49 萬 18K 6400 萬美元 1% 60億美元 70億美元機會 50-99 6.99 萬美元 1.11 億美元 11% 11% 10億美元以上 104K 8.32億美元 40% 總計 2,300 萬 73K $10B 12% 9B 數據 2024 年 3 月,基於 CoStar 的內部估計。年收入運行率基於 2024 年 3 月的年化數據。不包括獨立所有者的交易收入。


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Apartments.com成功實現增長自2014年 2024 年收購以來的十年增長在高度分散的 中行業排名第 5 位領先的在線租賃 #1 在線租賃搜索行業市場收入 7,500 萬美元 10 億美元平均月度獨立流量 13X 400 萬每月獨立訪問量 4,300 萬名訪客 11倍客户 18,000 個社區 2023 年品牌知名度為 4X #1。2023 年收入與競爭對手相比 #1收入運行率基於2024年第一季度按年計算,包括交易收入。2014 年 comScore 流量數據。03/24 谷歌 Analytics 流量數據。來自內部數據庫的客户數據。


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商業房地產信息、分析和數據驅動新聞領域的全球領導者


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按數字來看,CoStar收入超過220萬美元訂閲者89.5萬 700萬商業上市物業1500萬 筆租賃銷售交易*收入增長率基於3月24日年化計算。截至2024年3月,來自CoStar內部數據庫的所有其他數據。


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CoStar產品投資擴大了市場規模,實現了長期兩位數增長2500美元40億美元 市場規模 12% 的收入增長率租户十年複合年複合增長率200美元酒店貸款機構150美元業主/收入投資者(百萬美元)經紀人/評估師季度(以100美元計)2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2023 2024 CoStar估計的潛在市場總量。複合年增長率基於截至3月3124日的過去十二個月的收入。


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無與倫比的研究方法 1,000+ 400 架無人機 70 名分析師和市場內經濟學家遊説 1 1,600 名塞斯納捕捉研究人員的空中見解自動數據 1,200 名軟件開發人員為了促進數據收集 50 個數據源和記者跨第三方數據 1 北美和歐洲基於 23 年 12 月 31 日內部 數據


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CoStar Hospitality STR按數字衡量23%8.1萬家訂閲酒店全球總收入 增長1,000萬190間客房國家基準3億美元市場總可尋續訂率98%*基於截至2024年3月的CoStar內部數據。收入增長代表基準和CoStar Hospitality客户的訂閲量。


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STR 數據包括約 190 個國家/地區的 81,000 多家酒店


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#1 全球商業房地產市場


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LoopNet按數字計算為2.76億美元 14% 5年收入年均複合增長率1300萬33萬美元獨一無二的CRE 經紀商和訪客全球所有者廣告投放的12倍96% #1 谷歌財富1000強關鍵詞比公司最接近的活躍在網站上的競爭對手*截至2024年3月的所有數據。運行率基於 24 年第 1 季度的年化計算。來自谷歌分析的流量數據。


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與市場競爭對手相比 LoopNet Network 與競爭對手的流量份額佔據主導地位 LoopNet Network crexi propertyshark 商業咖啡廳辦公空間商業搜索 67x 全球上市獨立訪客平均值 reonomy rcm1 最近的競爭對手商業交易所的獨立訪客 reonomy myelisting 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 6,000,000 5,000,000 6,000,000 ,000 7,000,000 8,000,000 來源:截至 24 年 3 月 31 日的日曆月的 SEMrush 獨立訪客;美國市場


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自收購以來,LoopNet收入增長了5倍全球60美元的大規模國際 機會的早期階段70美元 500億美元北美TAM(400億美元)150億美元全球TAM收入30美元季度收入20美元10美元 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2021 2021 2022 2023 2024 2023 2024


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LoopNet 國際擴張正在進行中 LoopNet 加拿大 loopnet.ca LoopNet 英國 loopnet.co.uk LoopNet 西班牙 loopnet.es LoopNet France loopnet.fr


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領先的租賃會計和管理平臺


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房地產經理 21% 97% 10年收入客户複合年增長率留存率每月租約100億美元 付款管理62.5萬3.3萬名房地產系統用户租賃截至2024年3月所有數據均來自內部數據庫。


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管理租户整個租賃生命週期的平臺具有集成CoStar房地產數據的最全面的投資組合管理 平臺可節省成本優化房地產投資組合實現租賃會計合規


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更智能、更好、更快的商業房地產交易方式


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Ten-X 按數字計算 310 億美元 92% 的資產售出 92% 自 2020 年以來的交易率為 61% 的交易率 95% 85% 自 2009 年成立以來出售的非不良資產收盤利率資產。自2020年收購以來的交易率。收盤率、收盤時間和出售的非不良資產均為2024年第一季度。


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Ten-X 平臺完成交易的速度是線下交易的 2-3 倍資產營銷和資產評估 投標人資格合同和成交 +10 天入職和盡職調查在線拍賣清單收盤時間低於 100 天是是


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根據CoStar 的估計,按當前交易水平計算,Ten-X收入機會超過30億美元市場滲透率百分比(1000萬美元1,000萬美元 房地產規模)當前收入機會5%5%1.55億美元 25% 7.75億美元 33% 1億美元 100% 31億美元 0 500 1,500 1,500 2,500 3,000 年收入(百萬美元)收入機會。


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該國最大的農村房地產市場


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Land.com按數字計算為14%1100萬5年收入平均每月複合年增長率訪客8萬名付費客户49萬4.7萬塊土地銷售 比較數據庫中的付費房源*來自谷歌分析的24年第一季度Land.com網絡流量數據來自內部數據庫的付費房源、比較和客户數據,截至24年3月31日。


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Land.com 在流量共享方面領先所有競爭對手 LandSearch LandFlip Network AcreValue 每月訪問量達 900 萬次 Land 經紀商 MLS Farm And Ranch 3.4X 我們的最大競爭對手 Homes And LandHub 1,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 ^ t d s D


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美國最大的企業待售市場


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根據谷歌分析提供的24年第一季度數據庫流量數據,BizBuySell的5年收入複合年訪問量為9%,年訪問量為280萬名年度潛在客户交付了12萬15萬個 年銷售業務付費房源。截至24年3月31日,來自內部數據庫的清單、潛在客户和競爭數據。


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流量超過所有競爭對手的總和 BusinesseForsale.com FranchiseDirect 每月訪問量 400 萬次 FranchiseGator BusinesBroker.net 是我們最大的競爭對手 BizBen GlobalBX 的 17 倍 * BizBuySell 網絡流量與類似網站的對比;bizBuySell 來自谷歌分析;競爭對手數據來自 SimilarWeb,2024 年 3 月


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附錄


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非公認會計準則指標有關管理層使用本新聞稿中披露的非公認會計準則財務 指標的目的以及管理層為何認為這些指標為投資者提供了有關CoStar集團公司(CoStar集團公司)財務狀況和經營業績的有用信息的信息, 請參閲公司向美國證券交易委員會提交的最新定期報告,網址為www.sec.gov。息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標,代表不計利息收入或 支出、淨收入和其他收入或支出、淨額、債務清償損失、所得税、折舊和攤銷前歸屬於CoStar集團的GAAP淨收益。調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標,代表扣除股票薪酬支出、收購和 整合相關成本、重組成本以及在公司正常業務流程之外產生的結算和減值前的息税折舊攤銷前利潤。調整後的息税折舊攤銷前利潤率是調整後的息税折舊攤銷前利潤除以該期間的收入。非公認會計準則淨收入 是一項非公認會計準則財務指標,其確定方法是調整歸屬於CoStar集團的GAAP淨收益,包括股票薪酬支出、收購和整合相關成本、重組成本、結算和減值成本 和債務清償損失,以及收購的無形資產和其他相關成本的攤銷,然後減去假定的所得税準備金。2024年, 公司假設税率為26%,以估算其法定公司税率,其中不包括離散項目的影響。非公認會計準則攤薄後每股淨收益是一項非公認會計準則財務指標,表示非公認會計準則淨收益除以 該期間的攤薄後已發行股票數量,用於計算攤薄後每股的GAAP淨收益。對於有GAAP淨虧損和非GAAP淨收益的時期,用於計算非公認會計準則每股淨收益的加權平均已發行股票包括可能具有稀釋性的證券,這些證券由於具有反稀釋效應而被排除在GAAP每股淨收益的計算範圍之外。有機收入和收購收入是用於報告業務財務 業績的非公認會計準則指標。有機收入代表公司總收入,不包括被收購公司自收購之日以來前四個完整季度的淨收入。收購收入是指 被收購公司自收購之日以來前四個完整季度的收入。在四個完整的財政季度結束後,所收購收入的變化被視為未來時期的自然變化。對於收購後停產的產品 ,所報告的收入或報告的實際收入中較低者計入收購收入。


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淨收益與非公認會計準則淨收入的對賬未經審計下表顯示了CoStar集團的非公認會計準則淨收益(包括前瞻性指導的非公認會計準則淨收益)與最直接可比的GAAP財務指標(淨收益)的 對賬情況。截至12月31日的財年,截至2024年12月31日的三個月(以百萬計),每股金額除外:2024年6月30日-2024年6月30日低點(1)2024年最高點(1)低點(1)最高(1)2024年3月31日淨收入97.0美元 112.0美元 1.0美元 5.0 6.7美元所得税(福利)支出 52.0 57.0 3.0 4.0 4.8 所得税前收入 149.0 169.0 9.0 4.0 9.0 11.5 收購無形資產的攤銷 71.0 71.0 17.0 17.0 19.8 股票薪酬支出 98.0 98.0 25.0 25.0 22.8 收購和整合相關成本 4.0 4.0 2.0 2.0 2.3 其他收入 (支出),淨非收入所得税前GAAP收入 322.0 342.0 48.0 53.0 56.4 假設所得税支出税率 (2) 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 假設所得税支出準備金 (83.7) (88.9) (12.5) (13.8) (14.7) 非公認會計準則淨收益$ 238.3$ 253.1 35.5$ 39.2 $41.7 每股淨收益 0.24美元0.27美元0.01美元0.02美元攤薄後每股非公認會計準則淨收益0.58美元0.62美元 0.09美元0.10美元0.10美元加權平均已發行股票攤薄後的408.8 408.8 409.0 409.0 407.3 (1) 代表前瞻性指導。


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未經審計的淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬下表顯示了CoStar集團調整後息税折舊攤銷前利潤(包括前瞻性指導區間調整後息税折舊攤銷前利潤)與最直接可比的GAAP財務指標淨收益的對賬 。對於截至12月31日的年度, 截至2024年6月30日止月份(以百萬計)202420246月30日止月份(以百萬計)Low (1) 2024High (1) Low (1) Low (1) High (1) High (1) High (1) High (1) 2024 年 3 月 31 日淨收益 97.0 美元 112.0 美元 1.0 美元 5.0 美元 6.7 收購的 無形資產攤銷 71.0 71.0 17.0 0 19.8 折舊和其他攤銷 54.0 54.0 14.0 10.3 淨利息收入(198.0)(198.0)(51.0)(51.0)(56.2)其他(收入)支出,淨額 7.0 7.0(6.0)(6.0)1.9 所得税支出 52.0 57.0 3.0 3.0 4.0 4.8 息税折舊攤銷前利潤 83.0 103.0(22.0)(17.0) (12.7) 股票薪酬支出 98.0 98.0 25.0 25.0 22.8 收購和整合相關成本 4.0 4.0 2.0 2.0 2.3 調整後的息税折舊攤銷前利潤 185.0 美元 205.0 美元 5.0 美元 10.0 美元 12.4 (1) 代表前瞻性指導。


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運營指標和其他定義的使用CoStar Group審查了許多運營指標,以評估 其業務、衡量績效、確定趨勢、制定業務計劃和做出戰略決策。本演示文稿包括淨新增預訂量。展望未來,CoStar集團希望定期使用這些運營指標來 評估並讓投資者深入瞭解公司基於訂閲的服務的業績。淨新預訂量是根據公司銷售預訂的年化變動金額計算得出的,該變動源於新的 訂閲合同、對現有訂閲合同的變更以及報告期內基於訂閲的合同的取消。有關淨新預訂量的信息不能與 對公司一段時間內收入的分析進行比較,也不應取而代之。其他定義提及商業信息和市場業務是指我們的合併財務狀況和業績,不包括我們的住宅 品牌(即Homes.com和OntheMarket, plc)的影響。我們的住宅網絡由以下品牌組成:Apartments.com、ApartmentFinder、FinderSites、ApartmenHomeLiving、WestsideRentals、Forrent、After55、企業住房、 ForrentUniversity、Cozy.com、校外合作伙伴、Homesnap、CitySnap、OntheMarket, plc(從2024年1月開始)、Land.com、Landandfarm.com和Landwatch.com


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運營指標和其他定義的使用CoStar Group審查了許多運營指標,以評估 其業務、衡量績效、確定趨勢、制定業務計劃和做出戰略決策。本演示文稿包括淨新預訂量。展望未來,CoStar集團預計將定期使用這些運營指標來 評估公司基於訂閲的服務的業績,並讓投資者深入瞭解其業績。新預訂量是根據公司銷售預訂的年化變化量計算的,這些變化來自新的 訂閲合同、對現有訂閲合同的變更以及報告期內基於訂閲的合同的取消。有關淨新預訂量的信息不能與 對公司一段時間內收入的分析進行比較,也不應取而代之。其他定義提及商業信息和市場業務是指我們的合併財務狀況和業績,不包括我們的住宅 品牌(即Homes.com和OntheMarket, plc)的影響。我們的住宅網絡由以下品牌組成:Apartments.com、ApartmentFinder、FinderSites、ApartmenHomeLiving、WestsideRentals、Forrent、After55、企業住房、 ForrentUniversity、Cozy.com、校外合作伙伴、Homesnap、CitySnap、OntheMarket, plc(從2024年1月開始)、Land.com、Landandfarm.com和Landwatch.com


由 CoStar Group, Inc. 提交

根據1933年《證券法》第425條

並被視為根據第 14a-12 條提交

根據1934年的《證券交易法》

標的公司:Matterport, Inc.

委員會文件編號:001-39790

本文件涉及特拉華州的一家公司(CoStar)CoStar Group, Inc. 和特拉華州 公司(Matterport)根據該協議和合並與重組計劃的條款,於2024年4月21日由CoStar、Matterport、Matterport、Matterport、Matterport、MatterMerger Sub, Inc.、特拉華州的一家公司和 的全資子公司CoStar、Matterport、Matterport, Inc. 與特拉華州 公司(Matterport)之間的擬議交易 CoStar(Merger Sub I)和Matrix Merger Sub II LLC,一家特拉華州的有限責任公司,也是CoStar(Merger Sub II)的全資子公司。

前瞻性陳述

該通信可能 包含《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。就聯邦和州證券法而言,除歷史事實陳述以外的所有陳述,包括有關擬議收購Matterport的陳述、 完成交易的預期時間表、未來的財務和經營業績、交易的收益和協同效應、合併後業務的未來機會以及我們 認為或預計未來將發生或可能發生的事件或事態發展的任何其他陳述,均可能是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性, 可能嚴重影響CoStar、Matterport或合併後的公司的財務或經營業績。期望、預期、打算、計劃、相信、尋求、 估計、意願等詞語以及此類詞語的變體和類似表述旨在識別此類前瞻性陳述。這些陳述不能保證未來的表現,涉及某些風險、 不確定性和難以預測的假設。CoStar無法保證其預期會實現,因此,實際結果和結果可能與此類前瞻性陳述中所表達或預測的結果存在重大差異。例如,這些前瞻性陳述可能會受到各種因素的影響,包括但不限於與完成擬議交易的能力和 擬議交易的完成時間相關的風險;成功整合運營和員工的能力;按照財務分析師或投資者預期的速度或在預期的範圍內實現擬議合併的預期收益和協同效應的能力; 宣佈擬議合併或完成擬議交易的潛在影響業務關係,包括與員工、客户、供應商和競爭對手的業務關係;已經或可能對CoStar或Matterport提起的任何法律訴訟的不利結果;保留關鍵人員的能力;與擬議交易相關的成本、費用、支出和收費;總體不利的經濟狀況;以及CoStar和Matterport向美國證券交易委員會(SEC)提交的報告中討論的額外風險和因素 。此外,CoStar或Matterport目前尚未意識到的其他風險和不確定性也可能影響每家公司 的前瞻性陳述,並可能導致實際業績和事件發生時間與預期存在重大差異。即使CoStar或Matterport隨後在其各自的網站或其他網站上發佈了這些陳述,本通信中做出的前瞻性陳述僅自本通訊發佈之日或前瞻性陳述中註明的日期 之日起作出。CoStar和Matterport均沒有義務更新或補充任何前瞻性 陳述,以反映實際業績、新信息、未來事件、預期變化或前瞻性陳述發表之日後存在的其他情況。

其他信息以及在哪裏可以找到

本 通信不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,也不構成任何投票或批准的邀請。關於擬議的交易,CoStar打算在S-4表格上向美國證券交易委員會提交一份註冊 聲明,其中將包括Matterport的委託書,該委託書也構成CoStar的招股説明書以及有關擬議交易的其他文件。最終的代理人 聲明/招股説明書將交付給Matterport的股東。

投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得CoStar和Matterport向美國證券交易委員會提交的 註冊聲明、委託書/招股説明書(如果有)以及其他相關文件的副本。CoStar向美國證券交易委員會 提交的文件的副本也將在CoStars網站 https://costargroup.com 上公佈,Matterport向美國證券交易委員會提交的文件的副本可在Matterports的網站上查閲,網址為 https://matterport.com。


我們敦促投資者和證券持有人仔細閲讀最終委託書/招股説明書和其他 相關文件,這些文件將在獲得時仔細而完整地提交給美國證券交易委員會,因為它們包含重要信息。

招標參與者

CoStar、Matterport和 他們各自的董事和執行官可能被視為參與向Matterports股東徵集擬議交易的代理人。有關CoStars董事和高管 官員的信息可以在CoStars於2023年4月27日向美國證券交易委員會提交的最終委託書中找到。有關Matterports董事和執行官的信息可以在2023年4月27日向美國證券交易委員會提交的 Matterports的最終委託書中找到。

當向美國證券交易委員會提交的最終委託書/招股説明書時,有關此類潛在參與者利益的其他信息將包含在最終的 委託書/招股説明書中。這些文件將在美國證券交易委員會的網站上提供,如果適用,可從CoStar和Matterport獲得,將使用上述來源。