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美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

 

報告日期(最早報告的事件日期 ):2024 年 4 月 19 日

 

WISA TECHNOLOGIES,

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

 

特拉華   001-38608   30-1135279
(公司所在州或其他司法管轄區 )   (委員會
文件號)
  (國税局僱主
識別碼)

  

15268 NW Greenbrier Pkwy

比弗頓, 或者

  97006
(註冊人主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

 

(408) 627-4716

(註冊人的電話 號碼,包括區號)

 

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選下方 相應的複選框(參見下文的一般指示 A.2):

 

¨ 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

 

¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

 

¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信

 

¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

根據該法第12 (b) 條註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易品種   每個交易所的名稱
已註冊
普通股,面值每股0.0001美元   WISA   這個 納斯達資本市場

 

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條或1934年《證券交易法》第 12b-2條所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司§

 

如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。§

 

 

 

 

 

 

項目 1.01。 簽訂重要最終協議。

 

逮捕令修正案

 

2024 年 4 月 19 日左右,日期為 2024 年 4 月 23 日的某些普通股購買權證(“4 月 19 日認股權證”)的持有人與特拉華州 公司 WiSa Technologies, Inc.(“公司”)簽訂了認股權證修正協議(“認股權證修正協議”),根據該協議,此類持有人同意修改第 2 節中的 “替代性無現金行使” 條款 (c) 4月19日的認股權證規定,在行使這種 “另類 無現金行使” 時發行普通股須經股東批准。

 

註冊直銷 發行和並行私募配售

 

2024年4月23日, 公司與簽署了2024年4月19日某些證券購買協議 (“購買協議”)的某些買方完成了發行(“收盤價”)。在收盤時,公司(a)以 的註冊直接發行形式向此類買家發行並出售了公司面值為每股0.0001美元的361,904股普通股(“普通股 股”),發行價為每股5.25美元,以及(b)以同時私募方式購買普通股 認股權證(“認股權證”)(“認股權證”)Ants”)可行使總共不超過542,856股普通股,行使價為每股5.06美元(“認股權證”),總收益約為190萬美元(“發行”)。

 

註冊直接發行的股票是根據公司在S-3表格(文件333-267211) (“上架註冊聲明”)上的上架註冊聲明發行的,該聲明最初由公司根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)於2022年9月1日向美國證券交易委員會(“SEC”) 提交,並於9月13日宣佈生效, 2022。

 

認股權證可在發行後立即行使,並在認股權證發行之日五週年之日到期。一旦發行, 認股權證可以在某些情況下根據認股權證中包含的公式以無現金方式行使。認股權證持有人還可以在股東批准行使這種 “替代性無現金行使” 時發行的普通股 後,進行 “另類無現金行使”。在這種情況下,根據選擇實施替代性無現金行使的任何給定行使通知,在該替代性無現金行使中可發行的普通股總數 應等於 (x) 根據認股權證條款行使認股權證後可發行的普通股總數 的乘積,前提是此類行使是通過現金行使而不是 a 無現金活動和 (y) 0.65。

 

認股權證和 認股權證未根據《證券法》註冊,是根據《證券法》第4(a)(2)條和根據該法頒佈的第506(b)條規定的《證券法》註冊要求 的豁免發行的。

 

關於 發行,公司於2024年4月19日與Maxim Group LLC(“配售代理協議”) 簽訂了配售代理協議(“配售代理協議”) ,根據該協議,配售代理同意在 “盡最大努力” 的基礎上擔任與發行相關的配售代理人。公司向配售代理人支付了總費用,相當於本次發行中籌集的總收益的8.0%。公司向配售代理人償還了50,000美元,用於支付與 發行相關的費用。

 

前述內容並非對每份配售代理協議、認股權證、收購協議和認股權證修正協議的完整 描述,並參照每份此類文件的全文進行了全面限定 ,這些文件分別作為附錄1.1、4.1、10.1和10.2提交, 載於本表8-K表格(以下簡稱 “表格 8-K”)的附錄1.1、4.1、10.1和10.2, ,併入此處以引用為準。

 

 

 

公司 的法律顧問沙利文和伍斯特律師事務所就股票的有效性發表了意見,該意見的副本作為附錄5.1附於本8-K表中,並以引用方式納入此處。

 

項目 3.02。 未註冊的股票證券銷售

 

本表格8-K第1.01項中規定的有關認股權證和認股權證發行的適用信息以引用方式納入此處。

 

第 3.3 項。 對證券持有人權利的重大修改。

 

本表格 8-K 第 1.01 項中與 有關的認股權證修訂協議的適用信息以引用方式納入此處。

 

項目 9.01。 財務報表和附錄。

 

(d) 展品

 

展覽

沒有。

  描述
1.1   作為配售代理人的WiSa Technologies, Inc.和Maxim Group LLC於2024年4月19日簽訂的配售代理協議。
4.1   認股權證表格。
5.1   沙利文和伍斯特律師事務所於2024年4月23日發表的意見。
10.1   公司與某些合格投資者之間的證券購買協議表格,日期為2024年4月19日。
10.2   公司與某些普通股購買權證持有人之間的認股權證修訂協議表格,日期為2024年4月19日。
23.1   沙利文和伍斯特律師事務所的同意(包含在上述附錄5.1中)。
104   封面交互式數據文件(嵌入在內聯 XBRL 文檔中。)。

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

日期:2024 年 4 月 23 日 WISA TECHNOLOGIES,
     
  來自: /s/ 佈雷特·莫耶
    姓名: 佈雷特·莫耶
    標題: 首席執行官