2024 年第一季度更新附錄 99.1
亮點 03財務摘要 04運營摘要 06車輛容量 07核心技術 08其他亮點 09展望 10照片和圖表 11關鍵指標 22財務報表 24其他信息 30
S U M M A R Y H I G H L I G H L I G H T S (1) 不包括扣除税款的 SBC（股票薪酬）；(2) 自由現金流 = 運營現金流減去資本支出；(3) 包括現金、現金等價物和投資；(4) 通過汽車銷售成本除以相應季度的新交付量（營業外租賃）來計算；(5) 需要積極的駕駛員監督；不要讓車輛自動駕駛。盈利能力第一季度GAAP營業收入11億美元第一季度GAAP淨收入11億美元第一季度非公認會計準則淨收入1我們在第一季度遇到了許多挑戰，從紅海衝突和柏林超級工廠縱火襲擊到弗裏蒙特更新後的Model 3的逐步推廣。不包括 Cybertruck 和計劃外停機時間，我們的每台 COGS4 環比下降，這主要是由原材料成本降低所致。由於許多汽車製造商優先考慮混合動力汽車而不是電動汽車，全球電動汽車銷售繼續面臨壓力。儘管對我們的監管信貸業務持積極態度，但我們希望該行業繼續推動電動汽車的普及，這符合我們的使命。為了支持我們的發展，我們一直在提高知名度並擴大汽車融資計劃，包括為客户提供有吸引力的租賃條款。儘管許多人正在撤回投資，但我們正在投資未來的增長——包括我們的人工智能基礎設施、生產能力、我們的增壓器和服務網絡以及新產品基礎設施——第一季度的資本支出為28億美元。我們最近開展了一項削減成本的活動，以提高運營效率。我們還繼續致力於降低全公司成本，包括降低每輛車的COGS。最終，我們專注於盈利增長，包括利用現有工廠和生產線推出新的、更實惠的產品。未來不僅是電動的，還有自動駕駛的。我們認為，只有藉助來自數百萬輛汽車和龐大的人工智能訓練集羣的數據，才能實現大規模的自主性。我們兩者兼而有之，並將繼續擴大。為了使FSD（受監管的）5更易於使用，我們將訂閲價格降至每月99美元，在美國將購買價格降至8,000美元。第一季度現金運營現金流2億美元第一季度自由現金流2為負25億美元（第一季度人工智能基礎設施資本支出為10億美元）第一季度現金和投資減少22億美元運營額減少22億美元第一季度人工智能訓練計算量增長了130％第一季度創紀錄的4.1吉瓦時的儲能部署量在4月份單週內生產了超過1,000輛Cybertruck
F I N A N C I A L S U M A R Y（未經審計）（百萬美元，百分比和每股數據除外）Q1-2023 Q2-2023 Q3-2023 Q4-2023 Q1-2024 同比汽車總收入 19,963 21,268 19,625 21,563 17,378 -13% 能源生產和存儲收入 1,529 1,509 1,559 1,438 1,635 7% 服務及其他收入 1,837 2,150 2,150 ,166 2,166 2,288 25% 總收入 23,329 24,927 23,350 25,167 21,301 -9% 總毛利 4,511 4,178 4,178 4,438 3,696 -18% GAAP 總毛利率 19.3% 18.2% 17.6% 17.4% -199 bp 運營費用 1,847 2,134 2,414 2,525 37% 收入運營收入2,664 2,399 1,764 2,064 1,171 -56% 營業利潤率 11.4% 9.6% 8.2% 5.5% -592 bp 調整後息税折舊攤銷前利潤 4,267 4,653 3,953 3,384 -21% 調整後息税折舊攤銷前利潤率 18.3% 16.7% 15.9% -240 bp 歸屬於普通股股東的淨收益 2,513 2,703 1,853 7,928 1,129 -55% 歸屬於普通股股東的淨收益（非公認會計準則）2,931 3,148 2,485 1,536 -48% 歸屬於普通股股東的每股收益，攤薄（GAAP）0.73 0.78 0.53 2.27 0.34 -53% 歸屬於普通股股東的每股收益，攤薄（非公認會計準則）0.85 0.91 0.66 0.71 0.45 -47% 經營活動提供的淨現金 2,513 3,065 3,308 4,370 242 -90% 資本支出 (2,072) (2,060) (2,306) (2,773) 34% 自由現金流 441 1,005 848 2,064 (2,531) -674% 現金、現金等價物和投資 22,402 23,075 26,077 29,077 29,077 94 26,863 20%
F I N A N C I A L S U M M A R Y 收入第一季度總收入同比下降9％，至213億美元。同比，收入受以下項目影響：-汽車平均銷售價格（ASP）同比下降（不包括外匯影響），包括組合的不利影響——車輛交付量下降，部分原因是弗裏蒙特工廠的Model 3更新和Giga Berlin的生產中斷-0.2B1美元的負面外匯影響 + 其他業務部門的增長 + 由於北美盈利能力中Autopark功能的發佈，FSD收入同比增長我們的營業收入在第一季度同比下降至12億美元，營業利潤率為5.5％。同比，營業收入主要受以下項目影響：-定價和結構導致汽車ASP減少-運營費用增加部分受人工智能、電池進步和其他研發項目推動-Cybertruck增產成本-車輛交付量下降，部分原因是弗裏蒙特工廠的Model 3更新和Giga Berlin生產中斷 + 每輛車成本降低，包括降低原材料成本、運費和關税 + 能源發電和存儲的毛利潤增長包括 IRA 信貸福利 + 更高的 FSD 收入由於北美髮布了Autopark功能，第一季度現金季度末現金、現金等價物和投資的同比認可度為269億美元。連續減少22億美元是負25億美元自由現金流的結果，這得益於第一季度庫存增加27億美元和10億美元人工智能基礎設施資本支出。（1）影響是按固定貨幣計算的。使用23年第一季度的平均匯率將實際值與當前折算成美元的結果進行比較。
Q1-2023 Q2-2023 Q3-2023 Q4-2023 Q1-2024 YoY Model 3/Y 產量 421,371 460,211 416,800 476,777 412,376 -2% 其他車型產量 19,437 19,489 13,688 18,212 20,995 8% 總產量 440,808 479,488 494,989 433,371 -2% Model 3/Y 交付量 412,180 446,915 419,915 419,915 419,915 419,95 074 461,538 369,783 -10% 其他車型交付量 10,695 19,225 15,985 22,969 17,027 59% 總交付量 422,875 466,140 435,059 484,507 386,810 -9% -9% 受經營租賃約束 22,357 21,883 17,423 10,563 8,365 -63% 季度末運營租賃車輛總數 153% 3,988 168,058 176,231 176,564 173,131 12% 全球車輛庫存（供應天數）(1) 15 16 16 15 28 87% 已部署存儲空間 (MWh) 3,889 3,653 3,202 4,053 4% 特斯拉地點 1,068 1,129 1,208 1,258 26% 移動服務車隊 1,692 1,769 1,909 1,897 12% 增壓站 4,947 5,265 5,595 5,952 6,249 26% 增壓器連接器 45,169 48,082 51,105 54,892 57,579 27% (1) 供應天數的計算方法是將新車期末庫存除以相關季度的交付量，使用75個交易日（與《汽車新聞》的定義一致）。O P E R A T I O N A L S U M M A R Y（未經審計）
V E H I C L E C L E C A P A C I T Y 當前年車輛裝機容量現狀地區車型產能狀況加州車型 S/Model X 100,000 量產車型 3/Model Y >550,000 量產上海模型 3/ Y 型量產 >950,000 柏林模型 Y >375,000 量產 Cybertruck >125,000 量產內華達特斯拉半試生產各種下一代平臺-開發中待定 Roadster-正在開發裝機容量 ⇒ 當前的生產率，可能存在生產率方面的限制接近能力。生產率取決於多種因素，包括設備正常運行時間、組件供應、與工廠升級相關的停機時間、監管考慮因素和其他因素。按地區劃分的特斯拉汽車市場份額（TTM）來源：特斯拉根據ACEA；AutoNews.com；CAAM的最新可用數據估計，僅限輕型汽車；TTM = 過去十二個月銷量連續下降的部分原因是弗裏蒙特工廠更新後的Model 3的產量增長處於早期階段，以及紅海衝突導致的航運改道和停工導致柏林超級工廠的工廠關閉兒子攻擊。美國：由於我們將生產線改為更新車型，加利福尼亞州、內華達州和德克薩斯州弗裏蒙特的Model 3產量連續下降。得克薩斯州超級工廠的Y型車產量連續增長至歷史新高，而每單位的COGS則降至歷史最低水平。德克薩斯超級工廠繼續成功建設Cybertruck坡道，第一季度成本連續提高。四月份，我們在一週內生產了超過1,000輛Cybertruck。中國：由於季節性和計劃在第一季度春節前後關閉，上海超級工廠的上海產量連續下降。需求通常全年都在改善。隨着我們進入智利等新市場，其中許多將由上海超級工廠供應。歐洲：由於紅海衝突和影響工廠的縱火襲擊的影響，柏林-勃蘭登堡在柏林的Model Y的產量連續下降。儘管因生產中斷而產生閒置產能費用和其他成本，但每單位的COGS繼續連續下降。
特斯拉人工智能訓練容量（H100等效GPU）C O R E T E C H N O L O G Y 使用FSD Beta的累積里程（數十億美元；截至4月21日至24日）人工智能軟件和硬件我們一直在投資實現車輛自動駕駛和叫車服務所需的硬件和軟件生態系統。我們相信，通過基於數十億英里真實世界數據訓練的端到端神經網絡的純視覺架構，可以實現可擴展且有利可圖的自主業務。自今年早些時候推出FSD（受監督的）V12 以來，很明顯，特斯拉長期追求的這種架構是實現可擴展自主權的正確解決方案。為了進一步提高我們的端到端培訓能力，我們將在未來幾個月內繼續增加我們的核心人工智能基礎設施能力。在第一季度，我們完成了向硬件 4.0 的過渡，這是我們最新的車載計算機，具有更高的推理處理能力和改進的攝像頭。車輛和其他軟件我們在美國和加拿大的符合條件的汽車推出了 FSD（受監管），並提供 30 天免費試用。FSD（受監督）可以改變車道，選擇分叉路線，在車輛和物體周圍導航以及轉彎。我們向現有符合條件的FSD（受監督）和增強型自動駕駛儀客户發佈了自動泊車功能。我們目前正在開發叫車功能，該功能將在未來推出。我們相信特斯拉的軟件體驗在我們所有產品中都是一流的，並計劃將叫車功能無縫地融入到特斯拉應用程序中。電池、動力總成和製造業4680坡道在第一季度繼續取得成功，並繼續保持在Cybertruck坡道上的領先地位。隨着廢品、產量和生產率的提高，成本繼續連續下降。
O T H E R H I G H L I G H T S 儲能部署（GWh）非汽車毛利（百萬美元）我們的非汽車業務正成為特斯拉利潤越來越多的部分。隨着Megapack的持續增長以及我們車隊的持續增長，我們預計我們的非汽車業務的利潤將持續增長。能源發電和儲能部署量在第一季度連續增長至創紀錄的4.1 GWh。能源生產和存儲收入和毛利在第一季度也創下歷史新高。收入同比增長7％，毛利同比增長140％，這得益於Megapack部署量的增加，但部分被太陽能部署的減少所抵消。能源生產和存儲仍然是我們利潤率最高的業務。我們的第二條總裝生產線現已投入使用，我們將繼續將位於加利福尼亞州拉斯羅普的40 GWh大型工廠擴大到滿負荷運轉。服務和其他服務及其他收入在第一季度同比增長25％，而毛利同比下降40％。毛利同比下降的最大驅動力是二手車利潤的下降，但部分被零件銷售毛利的增長所抵消。從二月底開始，我們開始向更多非特斯拉電動汽車車主開放我們的北美增壓器網絡。在未來幾個季度中，我們將繼續招募承諾使用NACS的OEM，同時還將在北美以外地區向其他電動汽車開放更多基地，這兩者都將推動收入的增加和利潤的產生。
O U T L O O K Volume 我們公司目前處於兩個主要的增長浪潮之間：第一波始於Model 3/Y平臺的全球擴張，我們相信下一波將由自主性的進步和新產品的推出啟動，包括基於我們下一代汽車平臺的產品。2024年，我們的汽車銷量增長率可能明顯低於2023年的增長率，因為我們的團隊正在努力推出下一代汽車和其他產品。2024年，我們的能源發電和存儲業務的儲能部署和收入的增長率將超過汽車業務。現金我們有足夠的流動性來為我們的產品路線圖、長期產能擴張計劃和其他費用提供資金。此外，我們將管理業務，以便在這個不確定的時期保持強勁的資產負債表。利潤儘管我們繼續開展創新以降低製造和運營成本，但隨着時間的推移，我們預計與硬件相關的利潤將伴隨着人工智能、軟件和車隊利潤的加速。產品在我們之前宣佈的2025年下半年開始生產之前，我們已經更新了未來的汽車陣容，以加快新車型的推出。這些新車，包括更實惠的車型，將利用下一代平臺的各個方面以及我們當前平臺的各個方面，並將能夠在與我們當前的汽車陣容相同的生產線上生產。此次更新可能導致成本降低幅度低於先前的預期，但使我們能夠在不確定的時期以更高的資本支出效率謹慎地增加汽車銷量。這將幫助我們充分利用目前預計的最大產能接近300萬輛，在投資新的生產線之前，產量比2023年增長50％以上。我們特製的robotaxi產品將繼續推行革命性的 “非開箱” 製造戰略。
P H O T O S & C H A R T S
E L E C T R I C V E H I C L E A D O P T I O N R A T E E E M A I N S U D E R P R E S U R E, E S P E C I A L L L Y O U T S I D E O F C H I N A 全球電動汽車市場份額*（過去12個月）中國環球除中國外*來源：evvolumes.com 還有 https://www.renaultgroup.com/en/finance-2/key-figures/monthly-sales/
T H E T E S L A E C O S Y S T E M-M O R R E T H A N J U S T V E E E S Y S T E S Y S T E E S I C L E S
M O D E L 3-S T A R T I N G A T $2 9 9 9/M O I N T T H E U I N T H E U。S. ($1 6 0/M O A F T E R P R O B A B L E G A S S A V I N G S A V I N G S A V I N G S)
C Y B E R T R U C K-F I N A L A S S E M B L L Y L I N E M B L Y L I N E
S U P E R C H H A R G E R N E T W O R K-O P E N I N G U P I N N G U P I N O R T H A R G E N O R T H A R N E R N E E E R N E E E R R N E E E E R I C A
P R E V I E W O F R I D E — H A I L I N G I N G I N T H E T E S L A A P P P P P P E E S L A A P P P P P 僅用於演示。實際外觀和功能可能會發生變化。
D O J O T R A I N I N N G C L U S T E R (N O T A R E N D E R E N D E R)
M E G A P A C K-P l u s P o w e r's K a p o l e i e e e e e e n e r g y s t o r g y s t o r a g e f a g e f a g e f a c i l i l i t y
T E S L A S E M I-S T A R T O F C O N S T R U C T I O N N E E A R G I G A F A C T O R Y N E A R G I G A F A C T O R Y N E V A D A
C O S T G R I N D-S Q U E E Z I N G E V E V E R Y P E N N N Y O U T O F F T H E V E I C O S T
車輛交付量（百萬輛）K E Y M E T R I C S Q U A R T E R L Y（未經審計）運營現金流（B 美元）自由現金流（B 美元）淨收入（B 美元）調整後息税折舊攤銷前利潤（B 美元）
運營現金流 ($B) 自由現金流 ($B) K E Y M E T R I C S T R A I L I N G 1 2 M O N T H S (T T M)（未經審計）淨收入（B 美元）調整後息税折舊攤銷前利潤（$B）車輛交付量（百萬輛）
F I N A N C I A L S T A T E M E N T S
以百萬美元或股票計算，每股數據除外 Q1-2023 Q2-2023 Q3-2023 Q4-2023 Q1-2024 收入汽車銷售額 18,878 20,419 18,582 20,630 16,460 汽車監管信貸 521 282 554 433 442 汽車租賃 564 567 489 500 476 汽車總收入 19,663 19,625 21,563 17,378 17,378 1,509 1,509 559 1,438 1,635 服務及其他 1,837 2,150 2,166 2,166 2,288 總收入 23,329 24,927 23,350 25,167 21,301 收入成本汽車銷售 15,422 16,841 15,656 17,202 13,897 汽車租賃 333338 301 296 269 汽車總收入成本 15,755 17,179 15,957 17,498 14,166 能源生產和存儲 1,361 1,231 1,178 1,124 1,232 服務及其他 1,702 1,984 2,037 2,107 總收入成本 18,818 20,394 19,172 20,729 17,605 毛利 4,533 4,178 4,178 38 3,696 運營費用研發 771 943 1,161 1,094 1,151 銷售、一般和管理 1,076 1,191 1,253 1,280 1,374 總運營費用 1,847 2,134 2,414 2,374 2,525 運營收入 2,664 2,399 1,764 2,064 1,171 利息收入 213 238 282 333350 利息支出 (29) (28) (38) (61) (76) 其他（支出）收入，淨額（48）328 37 (145) 108 所得税前收入 2,800 2,037 2,045 2,191 1,553 所得税準備金 261 323 167 (5,752) 409 淨收入 2,539 2,614 1,878 7,943 1,144 可歸因於的淨收益（虧損）子公司的非控股權益和可贖回非控股權益 26 (89) 25 15 15 15 歸屬於普通股股東的淨收益 2,513 2,703 1,853 7,928 1,129 歸屬於普通股股東的每股淨收益基本 0.80 美元 0.85 美元 0.58 美元2.49 美元 0.37 攤薄 0.73 美元 0.78 美元 0.53 美元 2.27 美元 0.34 用於計算普通股每股淨收益的加權平均股票基本 3,166 3,176 3,176 3,186 3,186 攤薄 3,468 3,478 3,493 3,494 S T A T E M E N T O F O P E R T I O N S（未經審計）
B A L A N C E S H E E E E E E T（未經審計）以百萬美元計 3月23日 30-6月23日 30-9-23 日 31-12月23日 31-Mar-24 資產流動資產現金、現金等價物和投資 22,402 23,075 26,077 29,094 26,863 應收賬款，淨額 2,993 3,447 3,508 3,887 存貨 14,375 14,357 6 13,721 13,626 16,033 預付費用和其他流動資產 3,227 2,997 2,708 3,388 3,752 流動資產總額 42,997 43,875 45,616 50,535 50,535 運營租賃車輛，淨額 5,473 5,935 6,119 5,989 5,736 太陽能系統，淨額 5,427 5,365 5,293 5,229 5,162 房地產、工廠和設備，淨額 24,969 26,389 27,744 29,725 31,436 營業租賃使用權資產 2,800 3,352 3,637 4,180 4,367 數字資產，淨額 184 184 184 184 184 商譽和無形資產，淨額 399 465 441 431 431 421 遞延所得税資產 399 537 648 6,769 其他非流動資產 4,185 4489 4,849 4,849 4,849 31 4,616 總資產 86,833 90,591 93,941 106,618 109,226 負債和權益流動負債應付賬款 15,904 15,273 13,937 14,431 14,725 應計負債和其他8,378 8,684 8,530 9,080 9,243 遞延收入 1,750 2,176 2,864 3,024 當前債務和融資租賃的一部分 (1) 1,404 1,459 1,967 2,373 2,461 流動負債總額 27,436 27,592 26,640 28,748 29,453 債務和融資租賃，扣除流動部分 (1) 1,272 872 2,426 2,857 2,899 遞延收入，扣除流動部分 2,911 3,021 3,059 3,251 3,214 其他長期負債 5,979 6,924 7,321 8,153 8,480 負債總額 37,598 38,409 39,446 43,009 44,046 子公司的可贖回非控股權益 407 288 277 242 73 股東權益總額 48,054 51,130 53,466 62,634 64,378 子公司的非控股權益 774764 752 733 729 總負債和權益 86,833 90,591 93,941 106,618 109,226 (1) 我們的債務明細如下：汽車和能源產品融資（無追索權）1,708 1,475 3,660 4,613 4,820 追索權債務 44 44 44 54 天未償還銷售額 11 12 12 11 16 天未付應付款 75 70 70 63 75
以百萬美元計 Q1-2023 Q2-2023 Q3-2023 Q4-2023 Q1-2024 經營活動現金流淨收益 2,539 2,614 1,878 7,943 1,144 調整淨收益與經營活動提供的淨現金：折舊、攤銷和減值 1,046 1,154 1,235 1,235 1,232 1,246 股票薪酬 418 445 465 484 524 遞延所得税 (55) (148) (113) (6,033) (11) 其他 40 (47) 145 262 — 運營資產和負債變動 (1,475) (953) (302) 482 (2,661) 經營活動提供的淨現金 2,513 3,065 3,308 4,370 242 現金流來自投資活動的資本支出 (2,072) (2,060) (2,460) (2,306) (2,773) 購買太陽能系統，扣除銷售額 (1) (0) 1 (1) (4) 購買投資 (2,015) (5,075) (6,131) (5,891) (6,622) 投資到期收益 1,604 3,539 3,839 16 3,394 4,315 出售投資的收益 — 138 — — — 企業合併，扣除收購的現金 — (76) 12 — — 用於投資活動的淨現金 (2,484) (3,534) (4,762) (4,804) (5,084) 來自融資活動的現金流來自其他債務活動的淨現金流 (127) (124) (140) (140) (141) (140) 汽車和能源產品融資下的淨（還款額）借款 (294) (233) 2194 952 216 來自非控股權益的淨現金流——太陽能 (43) (34) (45) (76) (131) 其他 231 63 254 152 251 251 251 融資活動提供的淨現金（用於）(233) (328) 2,263 887 196 匯率變動對現金和現金等價物的影響現金和限制性現金 50 (94) (98) 146 (79) 期初現金及現金等價物和限制性現金 (154) (891) 711 599 (4,725) 現金和現金等價物及限制性現金淨增加 16,92416,770 15,879 16,590 17,189 期末現金及現金等價物及限制性現金 16,770 15,879 16,590 17,189 12,464 S T A T T E E M E N T O F C A S H F L O W S（未經審計）
以百萬美元或股票為單位，每股數據除外 Q1-2023 Q2-2023 Q3-2023 Q4-2023 Q1-2024 歸屬於普通股股東的淨收益（GAAP）2,513 2,703 1,853 7,928 1,129 扣除税款的股票薪酬支出 418 445 465 484 407 遞延所得税資產估值補貼的發佈— —（5,927）— 歸屬於普通股股東的淨收益（非公認會計準則）2,931 331 ,148 2,318 2,485 1,536 減去：收購非控股權益 (5) — 2 1 (42) 用於計算歸屬於普通股股東的攤薄後每股收益的淨收益（非公認會計準則）2,936 3,148 2,316 2,484 1,578 歸屬於普通股股東的每股收益，攤薄（GAAP）0.73 0.78 0.53 2.27 0.34 每股股票薪酬支出，扣除税款 0.12 0.13 0.14 0.11 發佈每股遞延所得税資產估值補貼— — —（1.70）— 歸屬於普通股股東的每股收益，攤薄（非公認會計準則）0.85 0.91 0.66 0.71 0.45 用於計算每股收益，攤薄（GAAP 和非 GAAP）3,468 3,478 3,493 3,492 3,484 歸屬於普通股股東的淨收益（GAAP）2,513 2,703 1,853 7,928 1,129 利息支出 29 28 38 61 76 準備金（收益）來自) 所得税 261 323 167 (5,752) 409 折舊、攤銷和減值 1,046 1,154 1,235 1,232 1,246 股票薪酬支出 418 445 465 484 524 調整後息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）4,267 4,653 3,758 3,953 3,384 總收入 23,329 24,927 23,350 25,167 21,301 調整後息税折舊攤銷前利潤率（非公認會計準則）非公認會計準則）18.3% 18.7% 16.1% 15.7% 15.9% R e c o n c I l I l I a t I o n o f G A P t t o n o n — G A P F I n a n c I a l i n a l i n f o n f o n a n c I l i n f o r m a t I o n（未經審計）
R e c o n c I l i l i a t i o n o n o f G A A P t t o N o n — G A A P F I n a n c I l l i n f o r m a t I o n f r m a t I o n n（未經審計）以百萬美元計 2021年第二季度2021年第三季度2022年第三季度2023年第一季度2023年第三季度2023年第四季度2023年第一季度2023年第三季度2023年第四季度2023年第一季度2023年第四季度2023年第一季度2023年第四季度2023年第一季度2023年第一季度2023年第四季度2023年第一季度2023年第一季度2023年第四季度2023年第一季度2023年第一季度2023年第四季度2023年第一季度2023年第一季度2023年第一季度2023年第一季度2023年第一季度2023年第四季度2023年第一季度202經營活動提供的現金 — TTM (GAAP) 9,184 9,931 11,497 13,851 14,078 16,031 14,724 13,242 13,956 12,164 13,256 10,985 資本支出 — TTM (5,009) (5,823) (6,482) (6,901) (7,126) (7,110) (7,158) (7,463) (7,463)) (7,793) (8,450) (8,898) (9,599) 自由現金流 — TTM（非公認會計準則）4,175 4,108 5,015 6,950 6,950 6,952 8,921 7,566 5,779 6,163 3,714 4,358 1,386 以百萬美元計 2021年第二季度第三季度2021年第一季度2022年第二季度2022年第四季度2023年第二季度2023年第二季度2023年第三季度2023年第四季度2023年第一季度2024年第一季度歸屬於普通股股東的淨收益 — TTM (GAAP) 2,181 3,468 5,519 8,399 9,516 11,556 11,556 11,751 12,751 10,756 14,997 13,613 利息支出 — TTM 583 546 371 333 302 229 191 159 143 128 156 203 所得税準備金 — TTM 453 490 699 976 1,066 1,148 1,148 1,047 1,165 1,027 (4,853) 折舊、攤銷和減值 — TTM 2,504 2,681 2,911 3,170 3,170 3,411 3,411 3,411 3,411 3,411 3,411 3,411 3,411 3,411 3,411 3,411 3,411 3,411 3,411 3,411 3,411 3,411 6 3,747 3,913 4,145 4,4244,667 4,867 股票薪酬支出 — TTM 2,264 2,196 2,121 1,925 1,812 1,699 1,560 1,560 1,644 1,747 1,812 1,918 調整後的息税折舊攤銷前利潤 — TTM（非公認會計準則）7,985 9,381 11,621 14,803 16,107 17,872 19,186 18,430 19,292 18,082 16,631 748 TTM = 過去十二個月以百萬美元計 2020年第三季度第四季度2021年第一季度2021年第二季度第三季度2021年第四季度2021年第一季度2022年第三季度2022年第四季度2022年第一季度2023年第二季度2023年第三季度2023年第三季度2023年第四季度2023年第四季度2024年第一季度運營活動提供的淨現金（GAAP）2,400 3,019 1,641 2,124 3,585 3,995 5,995 5,995 5,995 5,995 5,100 3,278 2,513 3,065 3,308 4,370 242 資本支出 (1,005)) (1,151) (1,348) (1,505) (1,819) (1,810) (1,767) (1,730) (1,803) (1,858) (2,072) (2,060) (2,460) (2,306) (2,773) 自由現金流（非公認會計準則）1,395 1,868 293 619 1,328 2,775 228 621 3,297 1,420 441 1,005 848 2,064 (2,531) 百萬美元 2020年第三季度第四季度2021年第一季度2021年第二季度2021年第三季度2021年第四季度2021年第一季度2022年第三季度2022年第三季度2023年第一季度2023年第三季度2023年第三季度2023年第四季度2024年第一季度歸屬於普通股股東的淨收益 (GAAP) 331 270 438 1,618 2,331 1,618 2,331 21 3,318 2,259 3,292 3,687 2,513 2,703 1,853 7,928 1,129 利息支出 163 246 99 75 126 71 75 126 71 61 44 53 33 29 28 38 61 76所得税準備金（收益）186 83 69 115 223 292 346 205 305 276 261 323 167（5,752）409 折舊、攤銷和減值準備金 584 618 621 681 761 848 880 922 956 989 1,235 1,235 1,232 1,246 股票薪酬支出 543 633 614 475 362 419 419 419 419 419 18 445 465 484 524 調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）1,807 1,850 1,841 2,487 3,090 5,023 3,791 4,968 5,404 4,267 4,653 3,758 3,953 3,384
A D D I T I O N A L I N F O R M A T I O N 網絡直播信息特斯拉將於美國東部時間2024年4月23日下午 4:30 開始在ir.tesla.com上直播其2024年第一季度財務業績電話會議。此後該網絡直播還將可供重播約一年。某些術語在本更新中使用時，某些術語具有以下含義。我們的車輛交付僅包括已正確完成所有文書工作後移交給最終客户的車輛。我們的能源產品部署量包括客户單位安裝量和設備銷售量；我們在存儲項目調試或太陽能項目檢查時報告安裝情況，並在交付時報告設備銷售情況。“調整後息税折舊攤銷前利潤” 等於（i）（ii）（a）利息支出，（b）所得税準備金，（c）折舊、攤銷和減值以及（d）股票薪酬支出之前歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）。“自由現金流” 是指運營現金流減去資本支出。每輛車的平均成本是汽車銷售成本除以新車交付量（不包括運營租賃）。“未付銷售天數” 等於（i）該期間的平均應收賬款淨額除以（ii）總收入，再乘以（iii）該期間的天數。“未付應付天數” 等於（i）該期間的平均應付賬款除以（ii）總收入成本，再乘以（iii）該期間的天數。“供應天數” 的計算方法是將新車期末庫存除以相關季度的交付量，使用75個交易日。恆定貨幣影響是通過將實際值與使用前一時期的平均匯率兑換成美元的當前結果進行比較來計算的。非公認會計準則財務信息合併財務信息是根據公認會計原則和非公認會計準則列報的，以補充我們的合併財務業績。我們的非公認會計準則財務指標包括歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損）、攤薄後每股歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損）（使用歸屬於普通股股東的GAAP攤薄淨收益（虧損）的加權平均份額計算）、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和自由現金流。這些非公認會計準則財務指標還有助於管理層與特斯拉歷史業績的內部比較以及與其他公司的經營業績進行比較。管理層認為，用這些非公認會計準則信息來補充其GAAP財務報表是有用的，因為管理層內部將此類信息用於其運營、預算和財務規劃目的。管理層還認為，非公認會計準則財務指標的列報為我們的投資者提供了有關我們的財務狀況和經營業績的有用信息，因此投資者可以通過特斯拉管理層的眼光看到特斯拉用於經營業務的重要財務指標，並使投資者能夠更好地瞭解特斯拉的業績。非公認會計準則信息不是根據一套全面的會計規則編制的，因此，在瞭解特斯拉的經營業績時，只能與根據美國公認會計原則報告的財務信息一起閲讀。上面提供了公認會計準則和非公認會計準則財務信息之間的對賬。前瞻性陳述本次更新中的某些陳述，包括 “展望” 部分中的陳述；與未來發展、戰略、增產、產能和產能、需求和市場增長、成本、定價和盈利能力、投資、交付、部署、可用性和其他功能以及現有和未來特斯拉產品的改進和時機有關的陳述；有關我們工廠擴張、改善和/或相關時機的聲明是受風險和不確定性影響的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述基於管理層當前的預期，由於某些風險和不確定性，實際業績可能與預期存在重大差異。以下重要因素（但不限於）可能導致實際業績與前瞻性陳述中的結果存在重大差異：延遲推出和製造我們的產品和功能的風險；我們增加銷售、交付、安裝、服務和充電能力並有效管理這種增長的能力；消費者對電動汽車的總體需求，尤其是我們的汽車的需求；供應商按照我們可接受的時間表、價格、質量和數量交付零部件的能力，以及我們有效管理此類組件的能力；我們工廠生產的鋰離子電池或其他組件的任何問題；我們按照計劃擴大工廠的能力；我們採購電池供應的能力，包括通過我們自己的製造來採購電池供應的能力；與國際擴張相關的風險；特斯拉產品未能按預期表現或產品召回時出現的任何問題；產品責任索賠的風險；汽車和能源產品市場的競爭；我們維護公眾信譽和信心的能力我們的長期業務前景；我們管理與各種產品融資計劃相關的風險的能力；電動汽車和能源產品的政府和經濟激勵措施的狀況；我們吸引、僱用和留住關鍵員工和合格人員的能力；我們維護信息、生產和產品系統安全的能力；我們對可能不時變化的適用於我們運營和產品的各種法規和法律的遵守情況；與我們的債務和融資策略相關的風險；以及不利的外匯走勢.有關可能影響我們財務業績的潛在因素的更多信息，不時包含在我們的證券交易委員會的文件和報告中，包括我們在2024年1月26日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分中確定的風險。無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，特斯拉均不承擔更新這些前瞻性陳述中包含的信息的任何義務。
