美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
GEO GROUP, INC.
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
| （州或其他司法管轄區） （註冊成立） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般説明A.2）：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 第 8 節 | 其他活動 |
| 項目 8.01。 | 其他活動。 |
2024年4月4日，GEO集團有限公司（“GEO” 或 “公司”）宣佈了其先前宣佈的本金總額為12.75億美元的優先票據的定價，其中包括本金總額為6.5億美元的2029年到期的8.625％的優先有擔保票據（“有擔保票據”）和2031年到期的10.25％的優先票據（“無抵押票據”），以及有擔保票據，“票據”）（“優先票據發行”）。這些票據將由GEO的國內子公司擔保，這些子公司是新的優先擔保信貸額度和未償還的優先票據的擔保人。
優先票據發行預計將於2024年4月18日結束，但須遵守慣例成交條件。GEO今天還宣佈，它已根據一項新的優先擔保信貸額度對新的4.5億美元定期貸款B（“定期貸款”）進行了定價，利息為SOFR加5.25％，該額度預計將於2024年4月18日結束。在扣除初始購買者的折扣和GEO應付的預計發行費用後，票據和新的定期貸款的發行預計將帶來約16.7億美元的淨收益。
優先票據發行的淨收益、新定期貸款下的借款和手頭現金將用於為約15億美元的現有債務再融資，包括為公司現有優先信貸額度下的現有第一批定期貸款和第二批定期貸款、9.50％的優先第二留置權有擔保票據、10.50％的優先第二留置權有擔保票據以及6.50％的優先第二留置權有擔保票據的再融資、回購、贖回或其他免除提供資金 2026年到期的100％優先票據，用於支付保費、相關交易費用和開支。GEO還打算使用GEO普通股和現金償還或結算GEO更正控股公司發行的2026年到期的6.50％的可交換優先票據的一部分。GEO預計將為退休或結算的現金部分提供資金，預計總額高達1.8億美元，其中一部分淨收益來自票據發行，或在必要時為手頭現金。
這些票據已發行並將僅出售給根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第144A條合理認為是美國合格機構買家的個人，以及依據《證券法》S條例出售給美國境外的非美國人。這些票據尚未根據《證券法》或任何州證券法註冊，如果沒有註冊或適用《證券法》和適用的州法律的註冊要求豁免，則不得在美國發行或出售。
宣佈優先票據發行定價的新聞稿副本作為附錄99.1附後。
前瞻性陳述
本表8-K最新報告包括有關GEO發行票據、借入定期貸款的意圖及其淨收益的預期用途的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可能會受到GEO業務和市場狀況中風險和不確定性的影響。GEO向美國證券交易委員會（“委員會”）提交的文件中包含的警示聲明和風險因素披露對這些信息進行了全面的限定，包括GEO的以下報告 用於 10-K 的表格截至 2023 年 12 月 31 日的年度，以及 GEO 在 10-Q 表上的報告以及 8-K 表格已提交與委員會一起。GEO希望提醒讀者，某些重要因素可能已經影響並將來可能會影響GEO的實際業績，並可能導致GEO後續時期的實際業績與GEO或代表GEO發表的任何前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異，包括優先票據發行和/或新定期貸款無法成功完成的風險，以及其第一批定期貸款和第二批定期貸款的再融資、回購、贖回或以其他方式解除的風險現有優先信貸下的定期貸款融資機制、9.50％的優先第二留置權擔保票據、10.50％的優先第二留置權擔保票據和2026年到期的6.00％的優先票據無法成功完成，GEO Corractions Holdings, Inc.發行的2026年到期的6.50％可交換優先票據的一部分的報廢或結算無法成功完成。除非法律要求，否則GEO沒有義務更新前瞻性陳述以反映本文發佈之日之後的事件或情況。
| 第 9 節 | 財務報表和附錄 |
| 項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
| 展覽 沒有。 |
描述 | |
| 99.1 | 2024年4月4日的新聞稿，宣佈優先票據發行和定期貸款的定價。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| GEO GROUP, INC. | ||||||
| 2024 年 4 月 5 日 |
來自： | /s/ Shayn P. March | ||||
| 日期 | Shayn P. March | |||||
| 代理首席財務官、執行副總裁、財務和財務主管 | ||||||
| （首席財務官） | ||||||
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