Fisker Inc.作為公司和威爾明頓儲蓄基金協會，FSB，作為受託人高級契約，日期為2023年7月11日Fisker Inc.經修訂的1939年《信託契約法》與日期為2023年7月11日的契約之間的對賬和聯繫

信託契約法令第310(A)(1)7.11(A)(2)7.11(A)(3)條不適用(A)(4)不適用(A)(5)7.11(B)7.03第311(A)7.03(B)7.03(C)7.03第312(A)4.03(B)條4.03(C)4.03第313(A)7.06(B)7.06(C)7.05(D)7.06條第314(A)(1)4.05(A)(4)4.04(B)條不適用(C)(1)10.04(C)(2)10.04(C)(3)適用(D)不適用(E)10.04第315(A)7.02(B)7.02(C)7.02(D)(1)7.02(D)(2)7.02(D)(3)7.02(E)6.12條第316(A)(1)(A)6.05(A)(1)(B)條6.04(A)(2)不適用(B)6.07(C)9.03第317(A)(1)6.08(A)(2)6.09(B)7.12第318(A)10.01條注：本對賬和平局無論出於何種目的，均應被視為義齒的一部分。

目錄第1條定義和參考併入第1節第1.01節。定義1第1.02節。其他定義4第1.03節。“信託契約法”第4章第1.04節。《規則》第4條第2條證券第5款第2.01條。表格和日期5第2.02節。執行和認證5第2.03節。認證證書格式6第2.04節。金額不限；可在系列6第2.05節發行。證券的面額和日期；利息支付8第2.06節。登記員和付款代理；代理一般8第2.07節。付款代理人將資金存放在信託9第2.08節。轉移和交換9第2.09節。替換證券11第2.10節。未償還證券12第2.11節。臨時證券12第2.12節。取消12第2.13節。CUSIP編號13第2.14節。違約利息13第2.15節。該系列可包括第13節第3款贖回第13節第3.01節。第13條第3.02節的適用性。贖回通知；部分贖回13

第3.03頁。支付證券要求贖回15第3.04節。排除某些證券的贖回資格15第3.05節。強制性和選擇性償債基金15第4條公約17第4.01條。支付證券17第4.02節。辦公室或機構的維護17第4.03節。證券持有人名單18第4.04節。受託人證書18第4.05節。公司報告18第4.06節。附加額19第5條繼承人公司19第5.01節。公司何時可合併等19第5.02節。繼承人取代了19條第6條的違約和補救辦法20第6.01節。違約事件20第6.02節。加速20第6.03節。其他補救措施21第6.04節。豁免過去的違約21第6.05節。由多數黨控制21節第6.06節。訴訟限制21第6.07節。持有人收取款項的權利22第6.08節。受託人追回訴訟22第6.09節。受託人可以提交索賠22第6.10節的證明。收益的運用22第6.11節。恢復權利和補救措施23第6.12節。承擔費用23第6.13節。權利和救濟累計23第6.14節。延遲或遺漏不放棄第23條第7條受託人第24條第7.01條。總則24第7.02節。受託人的某些權利24第7.03節。受託人的個人權利25第7.04節。受託人免責聲明25第7.05節。違約通知書25第7.06節。受託人向持有人提交的報告25

第7.07頁。賠償和賠償26第7.08節。替換受託人26第7.09條。接受繼承人的任命27第7.10節。合併等的繼任受託人28第7.11節。資格28第7.12節。以信託形式持有的款項28第8條清償和解除契約；無人認領的款項28第8.01節。義齒28第8.02節的滿意和解除。受託人為支付證券而存放的儲存金的申請29第8.03條。償還付款代理人持有的款項29第8.04節。退還受託人和付款代理人持有的兩年無人認領的款項29第8.05節。29第8.06節義齒的失效和解除。某些義務的失效30第8.07節。復職31第8.08節。彌償31 8.09節。超額資金31第8.10條。符合資格的受託人31第9條修正案、補充和豁免31第9.01節。未經持有人同意，第31節第9.02節。在徵得持有人同意的情況下32第9.03節。撤銷及同意的效力32第9.04節。證券記號或證券交易33第9.05節。受託人須簽署修訂等33第9.06節。符合信託契約法第33條第10條雜項33第10.01條。1939年信託契約法33第10.02節。通告33第10.03條。關於前提條件的證明和意見34第10.04節。證書或意見34第10.05節所要求的陳述。所有權證明34第10.06節。受託人、付款代理人或司法常務官的規則35第10.07條。付款日期不是第35個工作日第10.08節。管理法35第10.09節。不得對其他協議作出不利解釋35第10.10節。繼任者35人

PAG第10.11節。複本35第10.12節。可分離性35第10.13節。目錄、標題等。36第10.14條。公司的發起人、股東、高級職員和董事免除個人責任36第10.15節。判決貨幣36高級契約，日期為2023年7月11日，由特拉華州的Fisker Inc.作為公司，Wilmington Savings Fund Society，FSB作為受託人。本公司已正式授權不時發行其優先債權證、票據或其他債務證據，以發行一個或多個系列(“證券”)，最高可達根據本契約條款不時批准的一項或多項本金金額，並就本契約的認證、交付及管理等事宜作出規定，本公司已正式授權本契約的籤立及交付；鑑於，根據本契約條款使本契約成為有效契約及協議所需的一切事項均已完成；因此，現在：作為對房產和證券持有人購買證券的代價，本公司和受託人相互約定，並同意證券或其任何和所有系列以及附屬於證券的息票(如果有)的持有人不時獲得同等和相稱的利益如下：第1條定義和第1.01節參考合併。定義。“任何人的附屬公司”是指直接或間接控制或由該人控制或控制，或與該人直接或間接共同控制的任何其他人。就這一定義而言，對任何人使用的“控制”(包括具有相關含義的術語“控制”、“受控制”和“受共同控制”)是指直接或間接擁有通過擁有有表決權的證券、合同或其他方式，直接或間接地指導或導致指導該人的管理和政策的權力。“代理人”是指任何註冊人、付款代理人、轉讓代理人或認證代理人。“董事會決議”指本公司董事會或其任何授權委員會的一項或多項決議，經祕書或助理祕書證明已正式通過，並於證明之日起完全有效，並交付受託人。“營業日”指的是除星期六或星期日以外的任何一天，這一天既不是法定假日，也不是法律或法規授權或要求紐約市銀行機構關閉的日子。

任何證券，其利息基於倫敦銀行間歐洲美元市場美元存款的報價，或關於以指定貨幣以外的指定貨幣計價的證券，在指定貨幣國家的主要金融中心。“資本租賃”對任何人來説，是指根據公認會計準則要求在該人的資產負債表上資本化的任何財產的任何租賃。“委員會”是指根據《交易法》不時成立的證券交易委員會，或者，如果在本文書籤署後的任何時間，該委員會並不存在並履行《信託契約法》賦予它的職責，則指當時履行該等職責的機構。“公司”係指本契約第一款所指名的一方，直至繼承人根據本契約第五條予以取代為止，此後指繼承人。“企業信託辦公室”是指受託人的辦公室，受託人的企業信託業務應在任何特定時間進行管理，該辦公室在本契約生效之日位於特拉華大道500號，郵編：19801，郵編：“違約”是指任何違約事件，或在通知或時間流逝之後，或兩者兼而有之。對於可發行或以一種或多種註冊全球證券的形式發行的任何系列的證券，“託管”指本公司根據第2.03節指定為託管的人，直至繼任者根據本契約的適用條款成為託管為止，此後“託管”指或包括每一位當時是本合同項下的託管的人，如果在任何時候有多於一名此等人士，則任何該等系列的證券所使用的“託管”應指該系列的註冊全球證券的託管。“交易法”係指修訂後的1934年證券交易法。“公認會計原則”是指自本協議生效之日起在美國有效的公認會計原則，其適用基礎與公司在編制經審計的財務報表時採用的原則、方法、程序和慣例一致，包括但不限於美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的報表和聲明，或會計行業相當一部分人批准的其他實體的其他聲明中所述的原則。“持有人”或“證券持有人”係指已登記證券的登記持有人和任何未登記證券或附屬於該證券的任何息票的持票人。“本契約”指最初籤立和交付的本契約，或根據本契約的適用條款訂立的補充本契約的一個或多個契約不時加以修訂或補充的本契約，並應包括根據第2.01和2.03節預期設立的每個系列的證券的形式和條款。“高級管理人員”就本公司而言，指董事會主席、總裁或首席執行官、任何執行副總裁總裁、任何高級副總裁、任何副總裁、首席財務官、總法律顧問、財務主管或任何助理財務主管，或祕書或任何助理祕書。“高級管理人員證書”是指由董事會主席、總裁或首席執行官、執行副總裁總裁、高級副總裁或副總裁、首席財務官、財務主管或任何助理財務主管、祕書或任何助理祕書以公司名義簽署並交付受託人的證書。每份此類證書應符合《信託契約法》第314條的規定(如果適用)，幷包括(除非本契約另有明確規定)適用的第10.04條規定的陳述。

“律師意見書”是指由法律顧問簽署的書面意見，法律顧問可以是公司的僱員或法律顧問。每個此類意見應遵守信託契約法第314節(如果適用)，並在需要的範圍內包括第10.04節中提供的陳述。任何證券(或其部分)的原始發行日期是指(A)該證券的認證日期或(B)在登記轉讓、交換或替代時(直接或間接)發行該證券的任何證券(或其部分)的日期中較早的一個。“原始發行貼現證券”是指根據第6.02節規定，在宣佈加速到期時應支付的金額低於本金的任何證券。“定期發售”指不時發行一系列證券，證券的具體條款，包括但不限於其利率(如有)、聲明的到期日及有關的贖回條款(如有)，將由本公司或其代理人於發行該等證券時釐定。“個人”是指個人、公司、合夥企業、有限責任公司、協會、信託或任何其他實體或組織，包括政府或政治分支機構或其機構或機構。“保證金本金”指保證金的本金金額，除文意另有所指外，包括保證金應付的任何溢價。“註冊全球證券”是指證明一系列註冊證券的全部或部分的證券，按照第2.02節的規定向該系列的託管人發行，並帶有第2.02節規定的圖例。“註冊證券”指在安全登記冊上註冊的任何證券(定義見第2.05節)。“負責人員”用於受託人時，應指公司信託辦公室的受託人高級人員(或受託人的任何後續團體)或受託人的任何其他高級人員，通常執行與上述任何指定人員所履行的職能類似的職能，就某一特定事項而言，亦指因該高級人員瞭解並熟悉該特定事項而被轉介的任何其他高級人員，而在每一情況下，該等高級人員均須直接負責本契約的管理。“證券”係指根據本契約經認證並交付的本合同第一段所界定的任何證券，除文意另有所指外，應包括任何附屬於該證券的息票。“證券法”係指修訂後的1933年證券法。對任何人來説，“子公司”是指任何公司、協會或其他商業實體，其大多數股本或其他所有權權益具有普通投票權以選舉董事會多數成員或執行類似職能的其他人當時直接或間接由該人擁有。“受託人”是指在本契約第一段中被指定為受託人的一方，直至有繼任者根據第7條的規定予以取代為止，此後應指或包括當時在本契約下的受託人的每一人，如果在任何時候有多於一名此等人士，則任何系列證券所使用的“受託人”應指該系列證券的受託人。“信託契約法”係指經修訂的1939年信託契約法(“美國法典”第15編第77aaa-77bbbb節)，可不時修訂。“未登記證券”係指登記證券以外的任何證券。

“美國政府債務”係指以下證券：(1)美利堅合眾國的直接債務，其全部信用和信用被質押；或(2)美利堅合眾國的機構或工具的義務，其付款由美利堅合眾國無條件地作為完全信用和信用義務擔保，還應包括由作為託管人的銀行或信託公司就任何此類美國政府債務簽發的存託收據，或由該託管人為存託憑證持有人的賬户持有的任何此類美國政府債務的利息或本金的具體付款；但(除法律另有規定外)該託管人無權從該託管人就美國政府債務或該存託憑證所證明的美國政府債務的利息或本金而收到的任何款項中扣除應付給該存託憑證持有人的任何金額。“到期收益率”指(I)一系列證券的到期收益率，或(Ii)如果一系列證券可不時發行的，該系列證券的到期收益率，在第(I)款中該系列證券發行時或在第(Ii)款中該系列證券發行時計算，或在最近一次重新確定該系列或該證券的利息時計算。並按照不變利息法或該等證券條款所指明的其他公認財務慣例計算。第1.02節。其他定義。以下每個術語在與這些術語相對的章節中定義：條款部分認證代理2.02現金交易7.03美元4.02違約事件6.01判決貨幣10.15(A)強制性償債基金支付3.05可選償債基金支付3.05支付代理2.05記錄日期2.04註冊機構2.05所需貨幣10.15(A)證券登記冊2.05自動清盤票據7.03償債基金支付日期3.05 2.14第1.03節。《信託契約法》的引用成立公司。當本契約提及信託契約法案的某一條款時，該條款通過引用併入本契約，併成為本契約的一部分。本契約中由《信託契約法》定義的下列術語的含義如下：“契約證券”是指證券；“契約證券持有人”是指持有人或證券持有人；“待限定契約”是指本契約；“契約受託人”或“機構受託人”是指受託人；契約證券上的“債務人”是指公司或證券的任何其他債務人。本契約中使用的所有其他術語，如由《信託契約法》定義、在《信託契約法》中參照另一法規定義、或由委員會的一項規則定義且未在本文中另行定義，其含義與賦予它們的含義相同。第1.04節。施工規則。除非上下文另有要求，否則：

(A)未作其他定義的會計術語具有根據公認會計原則賦予該術語的含義；。(B)單數中的詞語包括複數，複數中的詞語包括單數；。(C)“此處”、“此處”和其他類似含義的詞語指的是本契約的整體，而不是任何特定的條款、節或其他部分；。(D)除另有説明外，所有提及的章節或條款均指本契約的章節或條款；。(E)使用男性、女性或中性代詞不應被認為是一種限制，任何此類代詞的使用應被解釋為酌情包括其他代詞。第二條證券第2.01條。形式和約會。每一系列的證券應基本上採用由或根據一項或多項董事會決議或一項或多項補充協議設立的一種或多種形式(與本契約不牴觸)，在每種情況下，均應按本契約所要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他更改，並可在其上印製或以其他方式複製符合任何法律或任何證券交易所或慣例規則所要求的、不與本契約規定相牴觸的圖例或圖例或批註，所有這些均由執行證券的主管人員通過執行證券而確定。除非另有規定，未登記的證券應附票面憑證。第2.02節。執行和身份驗證。兩名高級管理人員應簽署證券，一名高級管理人員應以公司名義並代表公司以傳真或手工簽名的方式為公司簽署附屬於證券的優惠券。如果在保證金或與保證金有關的優惠券上簽字的人員在保證金認證時不再擔任該職位，該保證金和優惠券仍然有效。受託人可委任一名認證代理(“認證代理”)對證券進行認證，費用由公司承擔。只要受託人可以這樣做，認證代理就可以對證券進行認證。本契約中提到受託人認證的每一處都包括由該認證代理進行認證。在受託人或認證代理由授權人員在證券或該證券所屬證券的認證證書上手動簽署認證證書之前，證券及其附帶的優惠券應無效。簽字應是優惠券所屬的抵押品或抵押品已根據本契約認證的確鑿證據。在本契約籤立及交付後，本公司可隨時及不時將附有本公司簽署的適當息票(如有)的任何系列證券連同本節所述的適用文件送交受託人認證，而受託人須隨即認證該等證券並將其交付本公司的書面指示。在認證任何系列證券時，受託人有權在認證該系列證券之前收到該系列證券，並且(在符合第7條的規定下)應受到充分的保護，除非和直到該等文件已被取代或撤銷：(A)第2.01和2.03節所述的任何董事會決議和/或籤立的補充契約，而該等決議和補充契約是依據或依據設立該系列證券的形式和條款的；

(B)列明該等證券的一份或多於一份表格及條款的高級人員證明書，述明該系列證券的一份或多份表格及條款已按照本契約所指的程序設立，或如屬定期發售，則在按照該證書所指的程序設立時將會如此設立；及(C)大律師的意見，大意是該系列證券的一項或多項形式及條款已按照本契約所指的程序設立，或如屬定期發售，則將會按照本契約所指的程序設立，而補充契約(在適用範圍內)及證券已獲正式授權，如按照契約條文籤立及認證，並於該意見發表當日交付予購買者並由購買者妥為支付，則將有權享有該契約的利益，並將是本公司的有效及具約束力的債務。可根據各自條款對本公司強制執行，但須受破產、無力償債、重組、接管、暫緩執行及影響債權人權利的其他類似法律、一般衡平法原則及受託人合理要求涵蓋的其他事項所規限。如果依據本契約發行該等證券會影響受託人本身在該證券及本契約下的權利、責任或豁免權，或以受託人不合理地接受的方式，則受託人無須對該等證券進行認證。儘管第2.01節及第2.02節另有規定，如就定期發售而言，一個系列的所有證券最初並非同時發行，則根據第2.01節其他規定須交付的董事會決議案或第2.02節另行規定的書面命令、高級人員證書及大律師意見，無須於該系列的每一證券經認證時或之前交付，惟有關文件須於該系列首批證券於首次發行時認證時或之前交付。就定期發售的一系列證券而言，就本公司對任何該等證券的授權、其形式及條款及其合法性、有效性、約束力及可執行性而言，受託人可依賴大律師的意見及根據第2.01及2.02節交付的與該系列證券的首次認證有關的其他文件(視何者適用而定)。如果本公司應根據第2.03節確定某一系列或其中一部分的證券將以一種或多種註冊全球證券的形式發行，則本公司應籤立，受託人應認證並交付一種或多種註冊全球證券，該一種或多種註冊全球證券(I)應代表該系列中所有以該形式發行且尚未註銷的證券的本金總額，(Ii)應以該註冊全球證券或證券的託管人或該託管人的代名人的名義登記，(Iii)應由受託人交付給該託管銀行或其託管人，或按照該託管銀行的指示交付給該託管銀行或其託管人，並且(Iv)應帶有實質上如下意思的圖示：“除非和直到以最終登記形式全部或部分交換證券，本證券不得轉讓，除非是由託管銀行作為整體轉讓給託管銀行的代名人，或由託管銀行的代名人轉讓給託管銀行或其他託管銀行的代名人，或由託管銀行或該繼任託管銀行的任何代名人或任何該等代名人轉讓。”第2.03節。認證證書的格式。受託人的認證證書應實質上採用以下形式：“這是上述契約中所指系列證券中的一種。威爾明頓儲蓄基金協會，FSB由授權簽字人受託

第2.04節。數量不限；可按系列發行。可根據本契約認證和交付的證券本金總額不受限制。證券可以分一個或多個系列發行。在任何系列證券初始發行之前，應在董事會決議或本協議補充的一個或多個契約中設立或依據該決議設立，但第2.03節最後一句除外：(A)該系列證券的名稱應區別於該系列證券與所有其他系列證券；(B)根據本契約可認證和交付的該系列證券本金總額的任何限制，以及公司在該系列證券首次發行後增加該本金總額的能力的任何限制(在登記轉讓時認證和交付的證券除外，或在登記轉讓時交付的證券除外)；。(C)支付該系列證券本金的一個或多個日期(該等日期可以是固定的或可延長的)；。(D)該系列的證券須產生利息(如有的話)的年利率(可以是固定的或可變的)、產生該等利息的日期、須支付該等利息的日期及(如屬註冊證券)須為釐定須向其支付利息的持有人而記錄的日期及/或釐定該利率或該等日期的方法；(E)如果除第4.02節所規定的以外，該系列證券的本金和利息應支付的一個或多個地方，該系列證券的任何註冊證券可交出以供交換、通知、就該系列證券向本公司或向本公司索償，並可向本公司送達本契約，並可向持有人發佈通知；(F)公司選擇贖回該系列證券的全部或部分的權利(如有的話)，以及依據任何償債基金或其他方式可贖回該系列證券的一段或多於一段期間，以及可如此贖回該系列證券的一個或多於一個價格及任何條款及條件；(G)公司依據任何強制性贖回、償債基金或類似條文或根據該等證券的持有人的選擇而贖回、購買或償還該系列證券的義務(如有的話)，以及依據該義務贖回、購買或償還該系列證券的價格、期限及任何條款和條件；。(H)如最低面額並非$1,000及其任何整數倍，則該系列證券可發行的面額；。(I)該系列證券本金數額以外的部分，在宣佈加速到期時須予支付的部分；(J)如該系列證券所以的硬幣或貨幣除外，該系列證券的本金或利息須以該硬幣或貨幣支付，或如該系列證券的本金及/或利息的付款額可參照一個以該系列證券面值以外的硬幣或貨幣為基礎的指數而釐定，則該等款額的釐定方式；(K)除美利堅合眾國貨幣外，用以支付該系列證券本金及利息的一種或多於一種貨幣，包括綜合貨幣，以及任何該等貨幣與任何其他證券須以的其他貨幣比較的估值方式；

(L)該系列的證券或其任何部分是否可作為註冊證券發行(如果是，該等證券是否可作為註冊全球證券發行)或非註冊證券(連同或不連同息票)(若然，該等證券將以臨時或永久全球形式發行)，或前述的任何組合；適用於非註冊證券的發售、出售或交付或其利息支付的任何限制，以及任何系列的非註冊證券可交換該系列的註冊證券的條款，反之亦然；(M)該系列證券是否可兑換及/或轉換為本公司的普通股或任何其他證券；。(N)本公司會否及在何種情況下會就任何扣繳或扣除的税款、評税或政府收費而就非美國人持有的該系列證券支付額外款項，若然，本公司是否有權贖回該等證券而不是支付該等額外款項；。(O)如該系列證券只有在收到某些證書或其他文件或滿足其他條件後，才能以最終形式發行(不論是在該系列的臨時證券的原始發行或交換時)；。該等證書、文件或條件的格式及條款；。(P)該系列證券的任何受託人、保管人、認證代理人或付款代理人、轉讓代理人或登記官或任何其他代理人；。(Q)關於該系列證券無效的規定(如有的話)(包括允許該系列證券少於全部證券無效的規定)，該規定可以是對第8條規定的補充、替代或修改(或前述規定的任何組合)；。(R)如果該系列證券可以全部或部分作為一種或多種全球註冊證券或全球形式的未註冊證券發行，則該系列證券的託管人或普通託管人的身份；(S)該系列證券的任何其他違約事件或契諾；及(T)該系列證券的任何其他條款(該等條款不得與本契約的規定相牴觸)。除登記證券的日期及面額外，任何一個系列的所有證券及其附連的息票(如有)應大致相同，但如屬任何定期發售，以及除非上文提及的董事會決議案或任何該等契約補充條款另有規定或根據該決議另有規定，則屬例外。任何一個系列的所有證券均無須同時發行，並可不時發行，以符合本契約的條款(如該董事會決議案或任何該等契約有所規定)，而不時發行的任何證券表格及條款可於發行前不時按該董事會決議案或補充契約所述的程序填寫及設立。除非對一系列證券另有明確規定，否則該系列證券的本金總額可以增加，該系列證券的額外證券可以發行，最高可達該系列證券增加後的授權本金總額。第2.05節。證券的面額和日期；利息的支付。每個系列的證券應可發行為註冊證券或非註冊證券，面值按第2.03節規定的面值確定，如果不是針對任何系列的證券，則面值為1,000美元及其任何整數倍。每一系列證券的編號、字母或其他區分方式應由執行該系列證券的公司高級管理人員決定，並由他們的簽署證明。

除非對一系列證券另有規定，否則每種證券的日期應為其認證之日。每個系列的證券應自日期起計息(如果有的話)，該等利息應在第2.03節規定的日期支付。任何系列的任何註冊證券於適用於某一系列的任何利息支付日期的任何記錄日期的營業時間結束時登記於其名下的人士，有權收取於該利息支付日期應付的利息(如有)，即使該註冊證券在該記錄日期之後及該利息支付日期之前有任何轉讓或交換，除非本公司將拖欠於該系列的利息支付日期到期的利息，則第2.13節的規定將適用。對於任何系列證券的任何利息支付日期(違約利息支付日期除外)，所使用的術語“記錄日期”應指第2.03節規定的該系列的註冊證券條款中指定的日期，如果沒有這樣的日期，則指該利息支付日期之前的第15天，無論該記錄日期是否為營業日。第2.06節。登記員和支付代理人；一般代理人。本公司須設有一個辦事處或代理處(“註冊處”)及一個辦事處或代理處(“付款代理處”)，該辦事處或代理處將設於紐約市曼哈頓區，供提交證券作登記、轉讓或交換之用(“註冊處”)。本公司須安排註冊處處長備存已登記證券及其登記、轉讓及交換的登記冊(“證券登記冊”)。對於任何系列，公司可能會有一個或多個額外的付款代理或轉讓代理。本公司應與非本契約一方的任何代理商簽訂適當的代理協議。本協議應執行本契約和《信託契約法》中與該代理人有關的條款。公司應立即向受託人發出書面通知，告知任何代理人的名稱和地址以及代理人名稱或地址的任何變更。如果公司未能維持一名註冊人或付款代理人，受託人應擔任註冊人或付款代理人。本公司可在向該代理人及受託人發出書面通知後將該代理人免任；惟該等免任不得生效，直至(I)經本公司與該繼任代理人訂立並送交受託人的適當代理協議證明，繼任代理人接納委任該代理人，或(Ii)向受託人發出書面通知，表示受託人將擔任該代理人，直至按照本但書第(I)款委任一名繼任代理人為止。本公司或本公司的任何關聯公司可擔任付款代理或登記處，但本公司或本公司的關聯公司不得就證券失效或根據第8條解除本契約而擔任付款代理。本公司最初委任受託人為註冊處處長、付款代理及認證代理。如在任何時間，受託人並非註冊處處長，則註冊處處長鬚在每次付息日期前10天，以及在受託人合理地要求在保安登記冊上所載持有人的姓名或名稱及地址的其他時間，將該等資料提供予受託人。第2.07節。付錢給代理人，讓他們以信託形式持有資金。不晚於上午10點。紐約市時間在每個到期日或在未註冊證券的情況下，上午10：00在任何證券的任何本金或利息到期日的前一個營業日的紐約時間，公司應在支付代理人處存入足以支付該本金或利息的即時可用資金。本公司須要求各付款代理人(受託人除外)以書面同意，該付款代理人須為該等證券持有人或受託人的利益以信託形式持有該付款代理人所持有的所有款項，以支付該等證券的本金及利息，並須就本公司在支付任何該等款項方面的任何違約，迅速以書面通知受託人。本公司可隨時要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人，並説明任何已支出的資金，而受託人可在任何拖欠款項持續期間的任何時間，應向付款代理人提出的書面要求，要求該付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人並説明已支付的任何資金。在這樣做後，付款代理人不再對如此支付給受託人的款項承擔進一步的責任。如本公司或本公司的任何聯屬公司擔任付款代理，本公司將在任何證券的本金或利息的每個到期日或之前，將一筆足夠支付到期本金或利息的款項分離並存放在一個獨立的信託基金中，以供持有人受益

直至該筆款項支付給該等持有人或按本契約規定以其他方式處置，並將迅速以書面通知受託人其採取的行動或沒有按照本節的要求行事。第2.08節。轉讓和交換。未註冊證券(任何臨時全球未註冊證券除外)和優惠券(附在任何臨時全球未註冊證券上的優惠券除外)可通過交割方式轉讓。在持有人的選擇下，任何系列的註冊證券(註冊全球證券除外，下文所述除外)可交換為該系列和期限的註冊證券或具有授權面額和同等本金總額的註冊證券，該等註冊證券將在本公司的代理機構交換，該等註冊證券將按照及在支付(如本公司提出要求)以下所提供的費用後維持。如果任何系列的證券同時以登記和非登記形式發行，除非根據第2.03節另有規定，在持有人的選擇下，任何系列的非登記證券可交換為該系列和期限的登記證券，該系列和期限具有授權面額和相等的本金總額，在交出該等非登記證券時，該等非登記證券應根據第4.02節為此目的而保存，如屬附附息票的非登記證券，則與之相關的所有未到期票息和所有違約的到期票息，以及在付款後，如公司有此要求，以下所提供的指控。在持有人的選擇下，如果任何系列、到期日、利率和原始發行日期的未登記證券以一種以上的授權面額發行，除非根據第2.03節另有規定，否則該等未登記證券可在交出該等未登記證券時交換為具有經授權面額和同等本金總額的該系列和期限的未登記證券，並應根據第4.02節為此目的在公司代理機構進行交換，如果是附帶有息票的未登記證券，則所有未到期的息票和所有違約的到期息票均可兑換，並且在付款時，如果公司提出要求，以下所規定的費用。任何系列的登記證券不得兑換未登記的該系列證券。當任何證券被如此交出以進行交換時，公司應籤立進行交換的持有人有權獲得的證券，受託人應對其進行認證和交付。於將根據第2.05節須為此目的而保存的系列之任何登記證券交回本公司代理處登記，並在本公司要求下文所規定之收費中付款後，本公司須籤立，而受託人須以指定受讓人的名義認證及交付一份或多份任何授權面額、相同期限及本金總額的同一系列之新登記證券。所有為登記轉讓、交換、贖回或付款而呈交的登記證券，須由持有人或其書面授權人妥為簽署，或附有一份或多份書面轉讓文書，其格式須令本公司及受託人滿意。本公司可要求支付一筆足以支付與任何證券轉讓交易或登記有關的任何税收或其他政府收費的款項。任何此類交易均不收取手續費。儘管第2.07節有任何其他規定，除非及直至以最終登記形式全部或部分兑換證券，代表某系列全部或部分證券的註冊全球證券不得轉讓予該系列的一名受託保管人或該受託保管人的代名人，或由該受託保管人或該受託保管人的另一代名人轉讓，或由該受託保管人或任何該等代名人轉讓予該系列的繼任受託保管人或該繼任受託保管人的代名人。如果任何系列的任何註冊全球證券的託管人在任何時間通知本公司，它不願意或無法繼續作為該等註冊全球證券的託管人，或者如果該等註冊全球證券的託管人在任何時間不再符合適用法律的資格，則本公司應就該等註冊全球證券指定一名符合適用法律資格的繼任託管人。如果根據適用法律有資格獲得該等註冊全球證券的繼承人並未獲本公司委任

在本公司收到該等通知或知悉不符合資格後90天內，本公司將籤立，而受託人在收到本公司就認證及交付該系列及期限的最終註冊證券發出的命令後，將以任何授權面額認證及交付該系列及期限的註冊證券，本金總額相等於該等註冊全球證券的本金金額，以換取該等註冊全球證券。本公司可隨時全權酌情決定任何系列的任何註冊全球證券不再以全球形式保存，並受託管機構程序的約束。在此情況下，本公司將籤立，受託人在收到本公司關於認證和交付該系列和期限的最終註冊證券的命令後，將認證和交付任何授權面額的該系列和期限的註冊證券，本金總額等於該等註冊全球證券的本金，以換取該等註冊全球證券。當任何系列的註冊證券不是按照前兩段規定的註冊全球證券的形式時，本公司同意向受託人提供合理的證書註冊證券供應，不包括第2.02節所要求的圖例，並且受託人同意保管該等註冊證券，直至根據本契約條款認證和交付為止。如本公司根據第2.03節就任何註冊全球證券設立，則該註冊全球證券的託管人可按本公司及該託管人可接受的條款，全部或部分交出該註冊全球證券，以換取相同系列及期限的註冊證券。因此，本公司須籤立，而受託人亦須認證及交付以下各項，且不收取服務費：(A)按該人士的要求，以本金總額相等於及交換該人士於註冊全球證券的實益權益的相同系列及期限的任何授權面值的新註冊證券；及(B)向該託管人籤立一份新的註冊全球證券，其面額相等於已交回的註冊全球證券的本金金額與根據上文(A)條認證及交付的註冊證券本金總額之間的差額(如有)。根據第2.07節為換取註冊全球證券而發行的註冊證券，應按照註冊全球證券的託管人根據其直接或間接參與者的指示或以其他方式指示受託人或本公司的代理人或受託人的指示，以該註冊全球證券的託管人指示的名稱和授權面額進行登記。受託人或該代理人須將該等證券交付予以該等證券名義登記的人士，或按該等人士的指示交付。在任何轉讓或交換證券時發行的所有證券應為本公司的有效債務，證明在本契約下的相同債務和享有與該證券在該轉讓或交換時交出的相同利益。儘管本協議或任何證券的形式或條款中有任何相反的規定，如果根據當時適用的美國聯邦所得税法律，任何公司、受託人或公司的任何代理人或受託人都不需要用任何未註冊證券交換註冊證券，而這種交換將給公司帶來不利的美國聯邦所得税後果(例如，公司不能從其收入中扣除為美國聯邦所得税目的計算的非註冊證券的應付利息)，則不需要要求公司、受託人或公司的任何代理人或受託人將任何未註冊證券交換為註冊證券。受託人和任何此類代理人有權依靠高級船員證書或大律師的意見來決定該結果。註冊處處長無須(I)在選擇贖回任何系列證券前15天內發行、認證、登記轉讓或交換該等證券，或(Ii)登記全部或部分選定贖回的任何證券的轉讓或交換。第2.09節。替換證券。如果任何殘缺不全的證券或附帶有殘缺不全的息票的證券被移交給受託人，公司應籤立，受託人應在

換取該殘缺證券或交換殘缺證券所屬證券、相同系列、相同期限及本金的新證券，並附有與該殘缺證券或該殘缺證券所屬證券相對應的息票(如有)。如果向本公司和受託人交付(I)任何證券或優惠券被銷燬、遺失或被盜的證據，以及(Ii)他們為拯救他們各自及其任何代理人而可能需要的抵押品或賠償，則在沒有通知公司或受託人該證券或優惠券已被真正的購買者獲得的情況下，公司應籤立，受託人應認證和交付，以代替任何該等被銷燬、遺失或被盜的證券，或(連同所有未被銷燬的附屬優惠券)一份相同系列、相同期限及本金金額的新證券(如有的話)，並附有與該被銷燬、遺失或被盜證券或該被銷燬、遺失或被盜證券所屬證券相對應的息票(如有)。如任何該等殘缺不全、損毀、遺失或被盜的保證金或代用券已成為或即將到期並須支付，則公司可酌情決定支付該等保證金或代用券(除殘缺不全的保證金或代用券外，無須交出)，但要求付款的申請人須向公司及受託人提供他們所要求的保證或彌償，以使他們各自及其任何代理人免受損害，而在銷燬、遺失或失竊的情況下，則須提供令公司及受託人及其任何代理人滿意的證據。此類擔保的遺失或被盜及其所有權；但除第4.02節另有規定外，未登記證券的本金和任何利息應僅在位於美利堅合眾國以外的辦事處或機構支付。在根據本條款發行任何新的證券時，公司可要求支付一筆足以支付可能對其徵收的任何税收或其他政府收費以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)的金額。根據本節發行的任何系列的每份新證券及其優惠券(如有)，以取代任何被銷燬、遺失或被盜的證券，或以任何殘缺不全的證券作為交換，或交換殘缺不全、被銷燬、遺失或被盜的證券，應構成公司原有的額外合同義務，無論殘缺不全、被銷燬、遺失或被盜的證券及其優惠券(如有)或已殘缺、被銷燬、遺失或被盜的優惠券應隨時可由任何人強制執行，而任何該等新的證券和優惠券(如有)，應有權與該系列的任何和所有其他證券及其根據本協議正式發行的息票(如果有的話)同等和成比例地享有本契約的所有利益。本節的規定是排他性的，並應排除(在合法範圍內)與更換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜的證券或優惠券有關的任何其他權利和補救措施。第2.10節。未償還證券。在任何時候，未清償證券均指已由受託人認證的所有證券，但被託管人註銷的證券、交付託管人註銷的證券、本節中描述為未清償的證券以及根據第8.05節被否決的證券除外。如果根據第2.08節更換證券，則該證券不再是未清償證券，除非受託人和本公司收到令他們滿意的證據，證明被更換的證券由適當時間的持有人持有。如付款代理人(本公司或本公司的聯屬公司除外)於到期日或任何贖回日期或任何贖回日期持有足夠支付應付或於該日贖回或購回的證券的款項，則在該日期及之後，該等證券將停止未償還，而該等證券的利息亦將停止產生。一種證券並不因公司或其關聯公司持有該證券而停止未償還，但在確定未償還證券所需本金的持有人是否已根據本協議提出任何要求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時，證券

由本公司或本公司任何聯營公司擁有的證券不應被視為未清償，但在決定受託人是否應根據任何該等要求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免而受到保障時，只有受託人的負責人員已接獲有關如此擁有的書面通知，方可不理會該等證券。由本公司或本公司任何聯屬公司質押作為貸款或其他債務抵押的任何證券，如質權人根據其質押協議的條款有權行使不受本公司或任何該等聯營公司控制的投票權，則應被視為未清償證券。第2.11節。臨時證券。在任何系列的最終證券準備好交付之前，公司可以準備，受託人應對該系列的臨時證券進行認證。任何系列的臨時證券應實質上是該系列的最終證券的形式，但可以有插入、替換、遺漏和執行臨時證券的人員認為適當的其他變化，如他們執行該臨時證券所證明的那樣。如發行任何系列的臨時證券，本公司將安排編制該系列的最終證券，不得無理延誤。在編制任何系列的最終證券後，該系列的臨時證券應可於交回該等臨時證券後，於根據第4.02節為此目的而指定的本公司辦事處或機構兑換為該系列的最終證券，而無需向持有人收取費用。於任何系列之任何一項或多項臨時證券交回註銷時，本公司須籤立，而受託人須認證並交付該系列及期限及認可面額之同等本金之最終證券作為交換。在交換之前，任何系列的臨時證券應享有與該系列的最終證券相同的本契約下的利益。第2.12節。取消。本公司可隨時將本公司可能以任何方式收購的任何先前經認證及交付的證券交予受託人註銷，並可將本公司未根據本條例發行及出售的任何先前經認證的證券交予受託人註銷。註冊處處長、任何轉讓代理人及付款代理人須將交回他們以供轉讓、交換或付款的任何證券遞送受託人。受託人應按照其慣例程序註銷和處置所有交出的轉讓、交換、支付或註銷的證券，並應向公司交付處置證書。本公司不得發行新證券以取代其已全額支付或交付受託人註銷的證券。第2.13節。CUSIP號碼。本公司在發行證券時可使用“CUSIP”及“CINS”編號(如當時普遍使用)，而受託人應在贖回或交換通知中使用CUSIP編號或CINS編號(視屬何情況而定)，以方便持有人，且不得就印於證券上或任何贖回或交換通知內的該等編號的正確性作出任何陳述。公司應立即以書面形式通知受託人任何CUSIP號碼和/或ISIN的任何更改。第2.14節。拖欠利息。如本公司未能支付註冊證券的利息，則本公司須於隨後的特別記錄日期，即本公司指定支付違約利息的前15天，向違約利息持有人支付或存入即時可供支付的資金，以足夠支付違約利息加(在合法範圍內)就違約利息(根據第2.03節訂立的條款所指定)應付的任何利息。本公司須於該特別記錄日期前至少15天，向該等登記證券的每名持有人及受託人郵寄通知，列明特別記錄日期、支付日期及須支付的拖欠利息數額。受託人將沒有任何責任決定是否應支付任何拖欠的利息或其金額。第2.15節。系列債券可能包括分批發行。一系列證券可包括一批或多批(每批“一批”)證券，包括定期發行的證券。不同檔次的證券可以有一個或多個不同的條款，包括認證日期和公開發行價格，但每一檔內的所有證券應當具有相同的條款，包括認證日期和公開發行價格。儘管本契約有任何其他規定，就第2.02節(第四、第六和第七段除外)至2.04、2.07、2.08、2.10、3.01至3.05、4.02、6.01至6.14、8.01至8.07、9.02和10.07節而言，如果任何證券系列包括多於一批，則該等條款中適用於任何證券系列的所有規定應被視為同等適用於任何證券系列的每一批。

除非根據第2.03節對該系列或部分另有規定，否則不得以相同的方式指定證券，如同最初指定為一個系列。特別是，在不限制前一句話的範圍的情況下，這類章節中規定或允許就一系列證券採取行動的任何規定，也應被視為規定並允許僅就該系列中的一個或多個部分的證券採取此類行動(此類規定應被視為已由此得到滿足)，即使沒有就該系列的其餘部分的證券採取類似行動。第三條贖回第3.01條。條款的適用性。本細則的規定適用於到期前可贖回的任何系列證券，或任何用於報廢該系列證券的償債基金，除非第2.03節對該系列證券另有規定。第3.02節。贖回通知；部分贖回。由本公司選擇全部或部分贖回的任何系列的註冊證券持有人的贖回通知，須於贖回日期前最少30天至不超過60天以頭等郵遞、預付郵資(或根據託管機構的適用程序以電子方式交付)的方式向該系列的註冊證券持有人發出，而該等通知的最後地址須載於登記簿上。根據《信託契約法》第313(C)(2)條向受託人提交姓名和地址的任何系列未註冊證券的全部或部分持有人的贖回通知，應以第一類郵件郵寄、預付郵資(或按照託管機構的適用程序以電子方式遞送)的方式向已如此提供給受託人的持有人發出贖回通知，該通知應在指定的贖回日期之前至少30天至不超過60天發送給如此提供給受託人的地址(如屬本公司發出的任何該等通知，受託人須為此目的向本公司提供該等資料)。在指定的贖回日期前60天。以本文規定的方式郵寄、交付或發佈的任何通知，應最終推定為已正式發出，無論持有人是否收到該通知。未能以郵寄或電子傳輸方式發出通知，或向指定全部或部分贖回的系列證券持有人發出通知的任何瑕疵，均不影響贖回該系列任何其他證券的訴訟程序的有效性。向每個持有人發出的贖回通知應(I)指明要贖回的證券(包括CUSIP編號)，(Ii)指明持有人所持有的該系列證券的本金金額，(Iii)指定的贖回日期，(Iv)贖回價格，或(如果當時無法確定)贖回價格的計算方式，(V)一個或多個付款地點，(Vi)付款代理人的名稱和地址，(Vii)在向付款代理人出示和交出該等證券時付款，以及，就附附息票的證券而言，(Viii)該等贖回是根據強制性或可選擇的償債基金，或兩者(如屬此情況)而進行的，(Ix)截至指定贖回日期的利息將按該通知所述支付，而在該日期及之後，該利息或其部分的利息將停止累積，(X)除非本公司違約或支付代理人根據本契約的條款被禁止支付該等款項，否則該等贖回將於指定贖回日期後到期的所有息票，任何系列被要求贖回的證券的利息在贖回日及之後停止產生，(Xi)證券中或本契約中被要求贖回的證券所依據的段落或章節，及(Xii)並無就該通知所列或證券上印載的CUSIP或ISIN號碼(如有)的正確性或準確性作出任何陳述。如某系列證券只有部分贖回，贖回通知須註明其本金中須贖回的部分，並須註明於指定的贖回日期當日及之後，當該等證券交回時，將發行本金金額相等於該系列證券中未贖回部分的新證券或新證券。由本公司選擇贖回的任何系列證券的贖回通知，應由本公司發出，或應本公司的要求，由受託人以本公司的名義發出，費用由本公司承擔；

根據本第3.02節的規定，本公司應在向持有人發送或安排發送贖回通知之前至少兩個工作日(除非受託人同意發送更短的通知)，向受託人交付一份高級職員證書，要求受託人發出該通知，並按照本第3.02節的規定列出在該通知中應説明的信息。上午10：00或之前贖回日的紐約市時間，如果是非註冊證券，則在上午10：00或之前。在本節規定的贖回通知中指定的贖回日期之前的一個營業日，公司將向受託人或一個或多個付款代理(或如果公司作為自己的付款代理，則按照第2.06節的規定以信託方式存放)存入一筆足夠的款項，足以在贖回日以適當的贖回價格贖回所有所謂要贖回的該系列證券，連同指定贖回日期的應計利息。如果要贖回一系列證券中的所有未贖回證券，公司應在根據第3.02節第一段向持有人發出贖回通知的最後日期(或受託人可接受的較短期限)之前至少10天向受託人交付一份高級人員證書，説明所有此類證券都將被贖回。如一系列未贖回證券少於全部未贖回證券，本公司將於根據第3.02節第一段向持有人發出贖回通知的最後日期(或受託人可接受的較短期間)前至少15天向受託人交付一份高級人員證書，列明擬贖回的該等證券的本金總額。在任何證券贖回的情況下，(A)在該等證券條款或本契約其他地方對贖回的任何限制屆滿前，或(B)根據本公司的選擇(受該等證券條款或本契約其他地方所指明的條件所規限)，本公司應在根據本條向持有人發出任何贖回通知前，向受託人交付一份高級人員證書，證明符合該等限制或條件。如果要贖回的證券少於某一系列的全部證券，受託人應從該系列中先前未贖回的未贖回證券中選擇要贖回的特定證券，(A)如果該證券在交易所上市，則按照該交易所的要求或(B)按比例(如屬環球證券，則按託管機構要求的方法)進行選擇。證券可以贖回相當於該系列證券授權面值的部分本金。受託人須迅速以書面通知本公司有關獲選贖回該系列證券的事宜，如屬獲選作部分贖回的任何該等系列證券，則須通知本公司擬贖回的本金金額。就本契約的所有目的而言，除文意另有所指外，所有與贖回證券有關的條文，就任何已贖回或將只部分贖回的證券而言，應與該證券本金中已贖回或即將贖回的部分有關。第3.03節。支付證券需要贖回。如已按上述規定發出贖回通知，則該通知所指明的證券或證券部分將於該通知所述的日期及地點到期並按適用的贖回價格支付，連同至指定贖回日期應累算的利息，而在該日期及之後(除非本公司不按贖回價格支付該等證券連同該日期應累算的利息)，該證券或該部分證券的利息即停止累算，而與該證券或該部分證券有關的未到期息票(如有的話)亦屬無效，且除第7.12及8.02節另有規定外，自指定贖回日期起及之後，該等證券將不再有權根據本契約享有任何利益，而其持有人除有權收取贖回價格及截至指定贖回日期的未付利息外，無權就該等證券收取任何權利。該等證券連同所有於指定贖回日期後到期的息票(如有)，於上述通知指定的支付地點交出及交回時，公司須按適用的贖回價格支付及贖回該等證券或其指定部分，連同至指定贖回日期應累算的利息；但在定出的贖回日期或之前到期的利息，如屬附附息票的證券，則須在交出時支付予該等利息的息票持有人；如屬註冊證券，則須支付予在有關紀錄日期登記為該等登記證券的持有人，但須受第2.04及2.13節的條款及條文規限。如被要求贖回的任何抵押品在退回贖回時未予支付，本金應自指定贖回日期起按該抵押品所承擔的利率或到期日的收益率(如屬原始發行的貼現證券)計息，直至支付或正式撥備為止。

如任何附有代用券的證券交回贖回，且並無附有於指定贖回日期後到期的所有附屬代用券，則本公司及受託人可免除交出遺失的代金券，但須向他們各自提供所需的抵押或彌償以使其各自免受損害。於提交僅部分贖回的任何系列的任何證券時，本公司須籤立及受託人須認證及交付一份新的證券或該等系列及期限的證券(連同任何未到期的息票)，本金金額相等於如此呈交的證券的未贖回部分，費用由本公司承擔。第3.04節。排除某些證券的贖回資格。證券如經本公司授權人員簽署並於最後贖回通知發出日期至少40天前送交受託人，並經登記及證書編號確認為已登記擁有，且並非由(A)本公司或(B)本公司或(B)書面聲明中明確指出為直接或間接控制或控制或受本公司直接或間接共同控制的實體所擁有，則不包括在選擇贖回的資格範圍內。第3.05節。強制性和自選償債基金。任何系列的證券條款所規定的任何償債基金支付的最低金額在本文中被稱為“強制性償債基金支付”，任何超過任何系列證券條款所規定的最低金額的支付在本文中被稱為“可選擇的償債基金支付”。清償基金的支付日期在本文中被稱為“清償基金支付日期”。本公司可選擇(A)向受託人交付本公司之前購買或以其他方式獲得(強制性償債基金付款除外)的該系列證券，或就本公司之前購買或以其他方式收購(除前述)並根據第2.11節交付受託人註銷的該系列證券(先前未記入貸方)接受信貸，以代替就任何系列證券以現金支付任何強制性償債基金付款的全部或任何部分，(B)接受根據本條作出的可選償債基金付款(先前未記入貸方)的信貸，或(C)由本公司根據該等證券的條款或透過任何可選擇的償債基金付款，就本公司贖回的該系列證券(先前並未記入貸方)收取信貸。如此交付或記入貸方的證券，應由受託人按照該證券規定的償債基金贖回價格收取或貸記。在任何系列的償債基金付款日期的前60天或之前，或在受託人可接受的較短期間內，公司將向受託人交付一份高級人員證明書(A)，指明強制性償債基金付款中須以現金支付的部分，以及該系列的指明證券須以貸方償還的部分及貸方的基準，(B)述明該系列的指明證券迄今均未如此貸記，(C)説明有關該系列的利息或違約事件並無發生(該等違約或違約事件並未獲豁免或補救)，且仍在繼續；及(D)説明本公司是否有意行使其權利就該系列支付選擇性償債基金付款，若然，指明本公司擬於下一個償債基金付款日期或之前支付該等選擇性償債基金付款的金額。為使本公司有權如上所述獲得信貸而須記入貸方並須交付受託人的任何該系列證券，如在此之前尚未交付受託人，則應根據第2.11節的規定交付受託人註銷，並連同該高級人員證書(或如受託人接受，則在其後合理地迅速交付)。該高級人員證書是不可撤銷的，在受託人收到證書後，公司將無條件地有義務在下一個償債基金支付日期或之前支付證書中所指的所有現金付款或證券交付(如有)。本公司於任何該等第六十天或之前未能交付本段所指明的有關高級人員證書及證券(如有)，並不構成失責，但構成本公司於該日期及截至該日不可撤回的選擇：(I)於下一個償債基金付款日期到期的該系列的強制性償債基金付款將全部以現金支付，而不能就該系列的證券交付或貸記該等證券；及(Ii)本公司將不會就本節所規定的該系列作出選擇性的償債基金付款。

如果在下一個償債基金支付日以現金支付的一筆或多筆(強制性或選擇性的或兩者兼而有之)加上任何先前以現金支付的償債基金的任何未用餘額將超過50,000美元(或如果本公司就任何系列的證券提出要求，則為較小的金額)，該等現金應於下一個償債基金支付日用於贖回該系列證券，贖回該系列證券的償債基金贖回價格連同其應計利息至指定贖回日期為止。如果該金額應為50,000美元(或較少的金額)或更少，而公司沒有提出該要求，則應結轉到超過50,000美元(或較少的金額)的款項。受託人應按照第3.02節規定的方式，選擇在該償債基金支付日贖回足夠本金的該系列證券，以儘可能吸收上述現金，並應(如本公司書面要求)將所選擇的該系列證券(或其部分)的序列號告知本公司。證券如在償債基金支付日期至少60天前送交受託人的高級人員證書中，經登記及證書編號確定為有記錄地擁有，且並非由(A)本公司或(B)高級人員證書中明確指明為直接或間接控制或控制或受本公司直接或間接共同控制的實體質押或質押，則不符合本節規定的贖回資格。受託人應以本公司(或本公司，如果受託人以書面形式提出要求)的名義並支付費用，促使贖回該系列證券的通知基本上按照第3.02節(並具有第3.03節規定的效力)中規定的方式發出，部分由本公司選擇贖回該系列證券。未如此用於或分配用於贖回該系列證券的任何償債基金付款的金額，應加入該系列的下一筆現金償債基金付款，並應與該付款一起按照本節的規定使用。在任何特定系列的證券的指定到期日(或如該等到期日較早)持有的任何及所有償債基金款項，如非為支付或贖回該系列的特定證券而持有，則須連同其他在必要時足夠作此用途的款項，用於支付該系列證券到期時的本金及利息。上午10：00或之前紐約市時間在每個償債基金付款日期或在未註冊證券的情況下，上午10：00。於償債基金支付日期前一個營業日的紐約時間，本公司應以現金向受託人支付，或以其他方式支付指定贖回證券日期前應累算的所有利息，該利息將在下一個償債基金支付日期贖回。受託人不得贖回或安排贖回任何有償債基金款項的系列證券，或在該等證券的利息或任何違約事件持續期間，透過運作償債基金而發出任何贖回該系列證券的通知，但如之前已寄發贖回任何證券的通知，則受託人須贖回或安排贖回該等證券，但須已從本公司收到足夠用於贖回該等證券的款項。除上文所述外，當任何該等失責或失責事件發生時，償債基金中有關該系列的任何款項，以及其後存入償債基金的任何款項，在該等失責或失責事件持續期間，應被視為已根據第6條收取，併為支付所有該等證券而持有。如第6.04節規定的違約事件已被免除，或在任何一年的償債基金支付日期前60天或之前治癒違約，則該等款項應在下一個償債基金支付日期按照本節的規定用於贖回該證券。第四條公約第4.01節。證券的支付。本公司應於證券及本契約所規定的日期及方式支付證券的本金及利息。附附息票的證券的利息(連同根據該等證券的條款應付的任何額外款項)應只在提交及交出若干張息票後才須支付，而該等息票所證明的利息分期付款已分別到期。任何臨時未登記證券的利息(連同根據該等證券的條款須支付的任何額外款項)，僅在出示及交還時，才須就附連於該證券的息票所證明的利息分期付款支付，而就其他利息分期付款(如有的話)而言，則只應在該等非登記證券出示以註明支付該等利息的分期付款時支付

利息。登記證券的利息(連同根據該等證券的條款應付的任何額外款項)只須支付予該等證券的持有人(受第2.04節的規限)，而本公司可選擇將應付利息的支票郵寄至該等持有人在本公司證券登記冊上所載的最後地址，或按該等持有人的書面指示支付。即使本契約及任何系列證券的任何條文有相反規定，如本公司與任何註冊證券的持有人如此協議，則該持有人的註冊證券的利息及本金的任何部分(到期或任何贖回或償還日期應付的利息或該證券本金的最終付款除外)須由付款代理人在紐約時間上午11時前(或公司與付款代理人協定的其他時間)從公司收到即時可動用的資金後支付，如持有人在上述付款日期前15天已向受託人遞交書面指示，要求作出上述付款，並指定支付該等款項的銀行賬户，而就本金付款而言，則將該等款項交予受託人，以換取與已交回證券的本金總額相同的本金或證券。除非在付款日期前15天發出新的指示，否則受託人有權依賴持有人根據本第4.01節所作的最後指示。本公司將賠償每位受託人及任何付款代理人因本公司或任何該等持有人就任何該等協議或根據該等協議支付任何款項而作出的任何作為或不作為所導致的任何損失、責任或開支(包括律師費)，並使其不受損害。本公司應在合法範圍內按證券規定的年利率支付逾期本金利息和逾期利息分期付款利息。第4.02節。辦公室或機構的維護。本公司將在美利堅合眾國設有辦事處或代理處，可在該處交出證券，以登記轉讓或交換或提示付款，並可向本公司或向本公司送達有關該等證券及本契約的通知及要求。本公司在此初步指定位於德州19801號威爾明頓特拉華大道500號的威爾明頓儲蓄基金協會為本公司的辦事處或代理。本公司將立即向受託人發出書面通知，告知受託人該辦事處或機構的地點以及任何地點的變化。如果公司在任何時候未能維持任何此類所需的辦公室或代理機構，或未能向受託人提供其地址，則該等陳述、交出、通知和要求可按第10.02節規定的受託人地址提出或送達。本公司將在美國以外的一個或多個城市(包括根據任何系列證券上市的任何證券交易所的規則要求設立該機構的任何城市)設有一個或多個代理機構，在那裏可以出示每個系列的未註冊證券(如有)及其附屬的息票(如有)以供付款。任何非註冊證券或優惠券將不會在本公司在美國的代理機構出示時支付任何未註冊證券或優惠券，也不會以轉賬或郵寄至美國境內的帳户或地址的方式支付任何款項，除非根據當時有效的美國法律和法規，該等付款可在不對公司造成不利税務後果的情況下進行。儘管有上述規定，如本公司在美國以外設立的每個代理機構以美元(“美元”)全額支付該等非註冊證券或相關息票的款項屬違法行為，或實際上受到外匯管制或其他類似限制的限制，則以美元支付的任何系列非註冊證券及其附屬息票可由本公司設於美國的代理機構支付。本公司亦可不時指定一間或多間其他辦事處或機構，為任何或所有該等目的提交或交出任何系列的證券，並可不時撤銷該等指定；惟該等指定或撤銷不得以任何方式解除本公司為該等目的而在美國設立辦事處或代理機構的責任。本公司將立即向受託人發出書面通知，通知受託人任何此類指定或撤銷，以及任何此類其他辦事處或機構的地點的任何變化。

第4.03節。證券持有人名單。本公司將向受託人提供或安排按受託人根據1939年信託契約法第312條合理要求的形式向受託人提供證券持有人的姓名和地址的名單(A)在每個記錄日期後不超過上述規定的證券半年利息支付記錄日期後15天內每半年支付一次，及(B)在受託人書面要求的其他時間，在本公司收到任何該等要求後30天內，而該要求不超過提供該等資料的日期前15天。第4.04節。發給受託人的證書。本公司將每年於其財政年度(該日期為歷年)結束後不超過四個月的日期或該日期之前，向受託人提交一份由其主要行政人員、財務或會計人員出具的簡短證明書(無須載有第10.04條所規定的陳述)，表明其知悉本公司遵守本契約項下的所有條件及契諾(該等遵守情況將在不考慮本契約所規定的任何寬限期或通知規定的情況下釐定)，該證明書須符合信託契約法令的規定。此類證書不需要包括提及在該證書生效之日之前已完全治癒的任何違規行為。第4.05節。公司報告。只要有任何未清償證券，本公司應在本公司向委員會提交年度報告後15天內向受託人提交年度報告的副本，以及根據交易法第13條或第15(D)條本公司可能需要向委員會提交的信息、文件和其他報告的副本。只要該等資料、文件及報告是透過其“EDGAR”系統(或任何後續的電子交付程序)向委員會提交或張貼在其網站上，則該公司應被視為已遵守先前的判決。向受託人提交該等報告、資料及文件僅供參考之用，而受託人收到該等報告、資料及文件，並不構成對該等報告、資料及文件所載或由該等資料所載任何資料的實際或推定的知悉或通知，包括本公司遵守本公司在本協議下的任何契諾的情況(受託人有權完全依賴高級人員的證書)。受託人無責任持續或以其他方式監察或確認本公司或任何其他人士遵守本契約項下任何契約的情況、決定本公司是否在監察委員會網站或其他地方張貼報告、資料或文件、從監察委員會網站、本公司網站或其他地方收集任何該等資料、或審查或分析向其提交的報告以確保遵守本契約的規定、確定其中所載資料或陳述的正確性或其他，或參加任何電話會議。第4.06節。額外的金額。如果一系列證券規定在該系列證券的第一個付息日期之前至少10日，以及在該系列證券的本金或利息的每個支付日期之前至少10日，就上述高級人員證書所列事項發生變化，公司應向受託人和主要付息代理人(如果受託人除外)提供：一份高級人員證書，指示受託人及上述付款代理人是否須向該系列證券的持有人支付該系列證券的本金或利息，而無須因該系列證券所述的任何税項、評税或其他政府收費而扣留或扣除該系列證券的本金或利息。如果需要任何此類扣繳或扣除，則該高級人員證書應按國傢俱體説明就該等付款要求扣繳或扣除的金額(如果有)，並應證明將支付額外金額的事實以及如此支付給每位持有人的金額，公司應向受託人或付款代理人支付本節要求支付的額外金額。在本契約中，只要在任何情況下提及支付任何系列證券的本金、利息或任何其他金額，該等提及應被視為包括提及根據本協議或根據本協議規定的該等系列的條款所規定的額外金額的支付，且在該等情況下，根據該等條款須就該等系列支付額外金額，且在本契約任何條文中明示提及支付額外金額(如適用)的情況下，不得解釋為排除支付該等條文中未有明示提及的額外金額。

第五條繼承人公司第5.01節。公司何時可合併等本公司不得與任何人合併、與其合併或併入，或向任何人出售、轉易、轉讓、租賃或以其他方式處置其全部或實質所有財產和資產(在一次交易或一系列相關交易中)，除非(X)本公司應為連續人，或(Y)本公司合併而成或將本公司的財產和資產出售、轉讓、轉讓或租賃給的人(如果不是本公司)應是根據美利堅合眾國或其任何司法管轄區的法律組織並有效存在的人，並應明確承擔，通過籤立並交付受託人的補充契據，本公司對所有證券和本契約以及本公司在第(X)和(Y)條下的所有義務應已向受託人(A)提交一份律師意見，説明該等合併、合併或出售、轉易、轉讓或租賃及該等補充契據(如有)符合本規定，並已遵守與該交易有關的所有先例條件，並且該補充契據(如有)構成本公司及其繼承人可根據其條款對該實體強制執行的法律、有效和具有約束力的義務，除慣常的例外情況及(B)一份表明緊接該項交易生效後並無失責發生及持續的高級船員證明書。第5.02節。繼任者被取代。根據本契約第5.01節對本公司的全部或基本上所有財產和資產進行任何合併或合併，或出售、轉易、轉讓、租賃或其他處置時，通過該合併形成的繼承人或本公司被併入的繼承人或被作出該出售、轉讓、轉讓、租賃或其他處置的繼承人應繼承和取代本公司，並可行使本契約下的公司的一切權利和權力，其效力與該繼承人在本契約中被指定為本公司以及此後的前任人的效力相同，但租約除外。應解除本契約和證券下的所有義務和契諾。第6條違約和補救措施第6.01節。違約事件。在下列情況下，任何系列證券的“違約事件”應發生：(A)當任何系列證券到期並應支付時，公司拖欠該系列證券的本金，在加速、贖回或強制回購時，包括作為償債基金分期付款，或在其他情況下；(B)當該系列證券到期並應支付利息時，公司違約，且違約持續30天；(C)公司沒有履行或違反公司在本契據中就該系列證券或該系列證券的任何其他契諾或協議，而在受託人向公司發出書面通知後，或在所有受影響系列證券本金總額達25%或以上的持有人向本公司或本公司及受託人發出書面通知後，該等失責或違反行為持續了連續30天，從而指明該失責或違反事項，並規定該通知須予補救，並述明該通知為下文所指的“失責通知”；(D)對該處所具有司法管轄權的法院，須根據現時或以後有效的任何適用的破產、無力償債或其他相類的法律，就公司的非自願案件登錄濟助判令或命令，或就公司或其財產的任何主要部分委任公司的接管人、清盤人、承讓人、保管人、受託人、暫時扣押人(或類似的官員)，或命令將公司的事務清盤或清盤，而該判令或命令須不擱置，並須連續60天有效；

(E)本公司(I)根據現在或以後有效的任何適用的破產、無力償債或其他類似法律展開自願案件，或同意根據任何該等法律在非自願案件中作出濟助命令，(Ii)同意由本公司的接管人、清盤人、承讓人、託管人、受託人、扣押人或類似的管理人員委任或接管，或(Iii)為本公司的全部或幾乎所有財產及資產而進行任何一般轉讓；或(F)發生根據第2.03節關於該系列證券的任何其他違約事件。第6.02節。加速。(A)如就當時尚未清償的任何系列的證券發生(D)或(E)條所述以外的違約事件，則在每個該等情況下，除本金已到期及應支付的任何系列證券外，受託人或持有本協議項下任何該等未清償系列證券本金總額不少於25%的持有人(所有該等系列合共投票為單一類別)，可向本公司(及如由證券持有人發出，則向受託人發出)書面通知，宣佈全部本金(或，如果任何該等系列的證券是原始發行的貼現證券，則所有該系列證券的本金部分(根據第2.03節設立的該系列的條款中可能指定的部分)及其應計利息(如有)應立即到期應付，且在作出任何該等聲明後，該等款項即成為即時到期及應付。(A)如果第6.01節(D)或(E)款所述違約事件發生且仍在繼續，則在適用法律允許的最大範圍內，所有未償還證券及其應計利息的本金(或，如果任何證券是原始發行貼現證券，則為根據第2.03節制定的條款中規定的本金部分)應立即到期並支付，而不需要任何持有人或受託人發出任何通知或採取任何其他行動。然而，前述規定的條件是，如果在任何系列證券(或所有證券，視屬何情況而定)的本金(或如果證券是原始發行的貼現證券，則為根據第2.03節設立的本金條款中所指明的部分)之後的任何時間，並且在按照下文規定獲得或記入支付到期款項的任何判決或判令之前，本公司須向受託人支付或存放一筆款項，足以支付所有該等系列(或所有該等證券，視屬何情況而定)的所有證券的所有到期利息分期付款，以及每個該等系列(或所有該等證券，視屬何情況而定)的任何及所有證券的本金，而該等分期付款並非因加速到期而到期(連同該等本金的利息，以及在根據適用法律可強制執行的範圍內，支付該等利息的逾期利息分期付款，利率與上述各系列證券中規定的利率或到期收益率(如為原始發行的貼現證券)相同，且其金額應足以支付根據第7.07節欠受託人的所有款項，並且如果本契約項下的任何和所有違約事件，除因加速到期而未能支付證券本金外，應已按照本文規定得到治癒、免除或以其他方式補救，則在所有該等情況下，以書面通知方式向本公司及受託人發出加速(投票作為單一類別投票)的所有該等系列中所有當時未償還證券本金總額的多數持有人可放棄就所有該等系列(或就所有證券(視屬何情況而定))的所有違約，以及撤銷及廢止該聲明及其後果，但該等放棄或撤銷及廢止並不延伸至或影響任何其後的失責或損害任何由此而產生的權利。就本契約下的所有目的而言，如果任何原始發行貼現證券的本金的一部分已被加速並根據本契約的規定予以聲明或到期並應支付，則從該聲明開始及之後，除非該聲明已被撤銷和廢止，否則該原始發行貼現證券的本金應被視為因加速而到期和應支付的本金部分，並支付因加速而到期和應支付的本金部分，連同利息(如有的話)及其所欠的所有其他金額，應構成該原始發行貼現證券的全額支付。第6.03節。其他補救措施。如果任何系列證券的付款違約或違約事件發生並仍在繼續，受託人可以自己的名義或作為明示信託的受託人，尋求任何可用的

通過在法律或衡平法上進行訴訟以收取該系列證券的本金和利息的支付或強制履行該系列證券或本契約的任何規定來進行補救。即使受託人不擁有任何證券或在訴訟中沒有出示任何證券，受託人也可以維持訴訟程序。第6.04節。放棄過去的違約。在符合第6.02、6.07和9.02節的規定下，持有所有受影響系列(作為單一類別投票)的未償還證券的本金金額(或如果證券是原始發行的貼現證券，則本金可根據第6.02節加速的部分)至少過半數本金的持有人，可向受託人發出通知，放棄該系列證券的現有違約或違約事件及其後果，但第6.01節(A)或(B)款規定的任何抵押品的本金或利息的支付違約，或與本契約的契諾或條款有關的違約，未經受影響的每一未清償抵押品持有人同意，不得修改或修訂。在任何該等豁免後，就本契約而言，該等違約將不復存在，由此產生的該系列證券的任何違約事件應被視為已獲補救；但該等豁免不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件，或損害由此而產生的任何權利。第6.05節。由多數人控制。在符合第7.01和7.02(E)節的規定下，持有所有受影響系列未償還證券(作為單一類別投票)的本金總額(或如果任何證券是原始發行的貼現證券，則本金可根據第6.02節加速的部分)的持有人可指示就受託人可獲得的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或就本契約授予受託人的該系列證券行使任何信託或權力；但受託人可拒絕遵循任何與法律或本契約相牴觸的指示，該指示可能使受託人承擔個人責任，或受託人真誠地認為可能不適當地損害沒有參與發出該指示的持有人的權利(有一項理解，受託人沒有確定該指示是否不適當地損害任何該等其他持有人的權利的肯定責任)；此外，只要受託人可採取其認為適當的任何其他行動，而不與根據本第6.05節從證券持有人那裏收到的任何指示相牴觸。第6.06節。對訴訟的限制。任何系列證券的持有人不得就本契約或該系列證券提起任何司法或其他法律程序，或為委任接管人或受託人，或為本協議項下的任何其他補救措施，除非：(A)該持有人先前已就該系列證券的持續違約事件向受託人發出書面通知；(B)所有受影響的所有該系列未償還證券本金總額至少25%的持有人，應已向受託人提出書面請求，要求以其本人的名義就該違約事件提起法律程序；(C)該持有人或該等持有人已就因遵從該要求而招致的任何費用、法律責任或開支向受託人提出令受託人滿意的彌償；。(D)受託人在接獲該等通知、要求及彌償要約後60天內並無提起任何該等法律程序；及(E)在該60天期間內，所有該等受影響系列的未償還證券的大部分本金總額的持有人並無向受託人發出與該書面要求不一致的書面指示。持有人不得使用本契約來損害另一持有人的權利或獲得相對於該其他持有人的優先權或優先權。第6.07節。持票人收取款項的權利。即使本契約有任何其他規定，任何證券持有人有權收取該持有人證券的本金或利息

未經該持有人同意，在該等保證金上明示的各到期日之後，或就在該等到期日或之後強制執行任何該等付款而提起訴訟，均不會受到損害或影響。第6.08節。託管人代收訴訟。如果任何系列證券在支付第6.01節(A)或(B)款規定的本金或利息方面發生違約事件並仍在繼續，受託人可以自己的名義並作為明示信託的受託人，就本金的全部金額(或根據原始發行貼現證券第2.03節建立的條款中指定的部分)，以及未支付的應計利息，連同逾期本金的利息，以及在支付此類利息合法的範圍內，就逾期利息分期付款向本公司追回判決，該系列的證券，在每一種情況下，按照該證券中指定的利率或到期收益率(就原始發行的貼現證券而言)，以及足以支付根據第7.07節欠受託人的所有金額的額外金額。第6.09節。受託人可提交申索債權證明表。受託人可提交必要或適宜的申索證明及其他文據或文件，以使受託人(包括受託人根據第7.07節就到期款項提出的任何申索)及持有人在與本公司(或任何其他證券債務人)、其債權人或其財產有關的司法程序中獲準提出申索，並有權及獲授權收取任何因轉換或交換證券或任何該等申索而應付或交付的款項、證券或其他財產，並將其分發，以及任何保管人、接管人、承讓人、受託人、清盤人、任何此類司法程序中的扣押人或其他類似官員在此由每個持有人授權向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則向受託人支付根據第7.07節應支付給受託人的任何金額。本協議所載任何內容不得被視為授權受託人授權或同意、或代表任何持有人接受或採納任何影響證券或其任何持有人權利的重組、安排、調整或重整計劃，或授權受託人在任何該等法律程序中就任何持有人的申索投票。第6.10節。收益的運用。受託人依據本條就任何系列證券收取的任何款項，須在受託人所定的一個或多個日期按下列次序運用；如該等款項是按本金或利息分配的，則在提交已收取款項的與該等證券有關的若干證券及息票並註明已支付時，或發行本金金額減少的該等系列及基期證券，以換取該系列及基期證券(如只獲部分償付)，或在全額支付的情況下退還：第一：支付受託人及其代理人和律師根據第7.07節適用於該系列證券的所有到期款項，並就其收取款項；第二：如已收取款項的該系列證券的本金當時並未到期並須支付，則按該等利息分期付款到期日的先後次序支付該系列證券的利息，連同該等證券所指明的逾期利息分期付款的利息(以受託人收取的利息為限)，利率與該證券所指明的利率或到期收益率(如屬原始發行貼現證券)相同，則該等付款須按比例支付予有權享有該等利息的人士，而不受歧視或優待；第三：如該系列證券中已收取款項的本金已到期並須支付，則支付該系列證券當時所欠及未付的全部本金及利息，連同逾期本金的利息，以及(如該利息已由受託人收取)逾期的利息分期付款，利率與該系列證券所指明的利率或到期日收益率(如屬原始發行的貼現證券)相同；如該等款項不足以全數支付該系列證券的全部到期及未付款項，則支付該本金及利息或到期收益率，而本金優先於利息或到期收益率，或到期利息或收益率優先於本金，或利息分期付款高於任何其他利息分期付款，或該系列的任何證券高於該系列的任何其他證券，按該本金及應累算及未付利息或到期收益率的總和按比例計算；第四：向本公司或任何其他合法享有該等權益的人士支付餘下款項(如有)。

第6.11節。權利的恢復和補救。如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約下的任何權利或補救措施，而該訴訟因任何原因而被終止或放棄，或該訴訟已被裁定對受託人或該持有人不利，則在任何該等情況下，在該訴訟作出任何裁定的情況下，本公司、受託人及持有人應恢復其在本契約項下的原有地位，此後本公司、受託人及持有人的所有權利及補救應繼續，猶如並未提起該等訴訟一樣。第6.12節。承擔訟費。在任何為強制執行本契約下的任何權利或補救而進行的訴訟中，或在針對受託人以受託人身分採取或不採取的任何行動而針對受託人的任何訴訟中，不論是就任何系列的證券而言，法院均可要求該訴訟的任何一方訴訟當事人(受託人除外)提交支付訴訟費用的承諾，而法院可在適當顧及訴訟一方當事人(受託人除外)提出的申索或抗辯的是非曲直及善意的情況下，向訴訟中的任何一方當事人(受託人除外)評估合理的訟費，包括合理的律師費。本第6.12條不適用於持有人根據第6.07條提起的訴訟，不適用於受託人提起的訴訟，也不適用於本金超過10%的此類系列已發行證券的持有人提起的訴訟。第6.13節。權利和補救措施累積。除第2.08節關於更換或支付損壞、銷燬、遺失或錯誤持有的證券另有規定外，本協議授予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施，均不排除任何其他權利或補救措施，且在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施應是累積的，並超越根據本條款或現在或今後存在的法律或衡平法或其他方式給予的所有其他權利和補救措施。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施，或以其他方式，不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。第6.14節。延遲或遺漏並不代表放棄。受託人或任何持有人延遲或不行使因任何失責事件而產生的任何權利或補救，並不損害任何該等權利或補救，或構成對任何該等失責事件或對該等失責事件的默許的放棄。本條第六條或法律給予受託人或持有人的每項權利及補救，均可由受託人或持有人(視屬何情況而定)不時行使，並可在認為合宜的情況下由持有人行使。第7條受託人第7.01條。將軍。受託人的職責應符合《信託契約法》的規定和本協議的規定。儘管有上述規定，本契約的任何規定均不要求受託人在履行其在本契約項下的任何職責或行使其任何權利或權力時，花費其自有資金或以其他方式招致任何財務責任，除非受託人就任何損失、責任或開支獲得令其滿意的彌償。不論是否有明文規定，本契約中有關受託人的行為或影響受託人的法律責任或向受託人提供保障的每項條文，均須受本條第7條第7.02節的規定所規限。受託人的某些權利。在符合信託契約法令第315(A)至(D)條的規定下：(A)受託人可依據或不根據任何決議、證書、高級人員證書、大律師的意見(或兩者)、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其他文據或文件行事，而受託人相信這些證據或文件是真實的，並已由適當人士簽署或提交。受託人不需要調查文件中所述的任何事實或事項，但受託人可酌情對該等事實或事項進行其認為合適的進一步查詢或調查；(B)受託人在採取行動或不採取行動之前，可要求持有高級人員證書和/或律師意見，該證書應符合第10.04條，並應涵蓋受託人可能合理要求的其他事項。受託人不對其依據該證書或意見真誠採取或不採取的任何行動負責。在符合第7.01和7.02節的規定下，在管理本信託時

契約受託人須認為有需要或適宜在根據本契約採取或忍受或不採取任何行動之前證明或確定某事項，則在受託人並無嚴重疏忽或失信的情況下，該事項(除非在本條例中就該事項另有明確規定的其他證據除外)可當作已藉交付受託人的高級人員證明書予以確證和確立，而在受託人並無重大疏忽或失信的情況下，該證明書即為受託人根據本契約條文所採取、蒙受或不採取的任何行動的充分授權書；(C)受託人可透過其受僱並非經常受僱的受權人及代理人行事，對任何經適當小心委任的代理人或受權人的不當行為或疏忽不負責任；。(D)本公司在本條例中提及的任何要求、指示、命令或要求，須有高級人員證明書作為充分證據(除非本條例對此另有明確規定)；而任何董事會決議均可由本公司祕書或助理祕書核證的副本，向受託人證明；。(E)在任何持有人的要求、命令或指示下，受託人並無義務行使本契據賦予受託人的任何權利或權力，但如該等持有人已向受託人提出保證或彌償，以支付因遵從該要求或指示而招致的費用、開支及法律責任，則屬例外；(F)受託人不對其真誠地採取或不採取其認為已獲授權的任何行動或根據本契約賦予其的權利或權力而採取或不採取的任何行動，或對於其按照第6.05節的指示採取或不採取的任何行動，該指示涉及就受託人根據本契約可獲得的任何補救進行任何法律程序的時間、方法和地點，或行使受託人根據本契約可獲得的任何信託或權力的時間、方法和地點；(G)受託人可徵詢大律師的意見，而該大律師的意見或大律師的任何意見，對於受託人根據本條例真誠及依賴本條例採取、忍受或不採取的任何行動，即為全面及全面的授權及保障；及(H)在根據本協議發生失責事件之前及在所有失責事件得到補救或豁免後，受託人無須對任何決議、證書、高級人員證書、大律師意見、董事會決議、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、評估、債券、債權證、票據、息票、證券或其他文據或文件內所述的事實或事宜進行任何調查，除非持有當時未償還的所有系列證券本金總額不少於過半數的持有人以書面提出要求；但如受託人認為在合理時間內向受託人支付在進行上述調查時相當可能招致的費用、開支或法律責任，而本契約條款所提供的保證並無合理保證受託人，則受託人可要求就該等開支或法律責任作出合理彌償，作為進行法律程序的條件；及(I)受託人無須就履行其在本契約下的權力及職責提供任何擔保或擔保人；(J)賦予受託人的權利、特權、保障、豁免及利益，包括但不限於其獲得彌償的權利，均延伸至受託人及根據本條例受僱行事的每一名代理人、託管人及其他人士，並可由受託人執行；及(K)在任何情況下，受託人均不對任何種類的特殊、間接、懲罰性或後果性損失或損害(包括但不限於利潤損失)負責或承擔法律責任，不論受託人是否已獲告知該等損失或損害的可能性，亦不論訴訟形式為何。第7.03節。受託人的個人權利。受託人以其個人或任何其他身份，可成為證券的擁有人或質押人，並可以其他方式與本公司或其聯屬公司打交道，其權利與其如非受託人時所享有的權利相同。任何代理都可以使用類似的權利執行相同的操作。然而，受託人必須遵守信託契約法第310(B)和311條。就《信託契約法》第311(B)(4)和(6)條而言，下列術語應指：

(A)“現金交易”是指在以貨幣或證券交付貨物或證券後七天內，或以支票或以銀行或銀行開具的其他匯票全額付款並按要求付款的任何交易；及(B)“自動清盤票據”指本公司為資助購買、加工、製造、裝運、儲存或銷售貨品、貨物或商品而製作、出票、議付或承擔的任何匯票、匯票、承兑或義務，並以證明對該等貨品、貨品或商品或以前構成抵押的貨品、貨品或商品的所有權、管有或留置權的文件作抵押，但受託人須在與本公司因作出以下事項而產生的債權人關係產生的同時收到該抵押。開出、議付或產生匯票、匯票、承兑匯票或債務。第7.04節。受託人的卸責聲明。本文件及證券文件所載摘要(受託人的認證證書除外)應視為本公司的聲明，而非受託人的聲明，受託人對其正確性概不負責。受託人及其任何代理人均不得(A)就本契約、證券或與出售證券有關而發出的任何文件的有效性或充分性作出任何陳述，及(B)對本公司使用或運用證券所得款項負責。第7.05節。失責通知書。如果與任何系列證券有關的任何違約發生並仍在繼續，並且如果受託人公司信託部門的負責人實際知道該違約，受託人應在該違約發生後90天內，按照《信託契約法》第313(C)條規定的方式和範圍，向該系列證券的所有持有人發出違約通知，除非該違約已在該通知傳遞之前得到糾正或放棄；但如受託人真誠地裁定扣留該通知符合持有人的利益，則除非該保證金的本金或利息有拖欠的情況，否則受託人在扣留該通知時須受保障。第7.06節。受託人向持有人提交的報告。受託人應按照《信託契約法》規定的時間和方式，向持有人轉交關於受託人及其在本契約下的行動的報告。如果《信託契約法》第313(A)條要求，受託人應在本契約簽署之日之後的每個5月15日內，向持有人提交一份符合該第313(A)條規定的簡短報告，報告日期為5月15日。在向持有人轉送時，受託人須將每份該等報告的副本送交任何證券上市的每間證券交易所、監察委員會及本公司。當任何證券在任何證券交易所上市時，本公司會立即通知受託人。第7.07節。賠償和賠償。公司應向受託人(以其在本協議項下的每一身份)支付不時以書面約定的補償。受託人的報酬不受明示信託受託人報酬法律的限制。公司應要求向受託人及任何前任受託人償還受託人或該前任受託人所招致或支付的所有合理的自付費用、支出和墊款。該等開支應包括受託人或其前任受託人的代理人、大律師及其他不經常受僱的人士的合理補償及開支。公司應賠償、辯護和保護每一位受託人(以個人身份和受託人身份)、任何前任受託人及其高級人員、董事、代理人和僱員，並使他們免受因接受或管理本契約和證券或發行證券或本契約下的信託或履行本契約和證券項下的職責而招致的任何和所有損失、申索、責任、損害、成本或開支(包括基於受託人收入的税項除外)的損害。包括向本公司強制執行本契約(不論是由本公司或任何持有人或任何其他人士聲稱)及就任何申索或責任進行辯護或調查的費用及開支，以及就行使或履行本契約及證券下的任何權力或責任而向彼等或其任何高級人員送達的任何法律程序文件的費用及開支，但本公司無義務償還任何開支或賠償

對於受託人所招致的任何損失或責任，如受託人本人的疏忽或故意的不當行為由有管轄權的法院在不可上訴的最終判決中裁定的那樣造成的。受託人應迅速將其可能要求賠償的任何索賠通知公司。受託人未如此通知公司，並不解除公司在本合同項下的義務。公司應對索賠進行抗辯，受託人應配合抗辯。受託人可以有單獨的大律師，公司應支付該大律師的合理費用和開支。為保證本公司在第7.07節中的付款義務，受託人對受託人以受託人身份持有或收取的所有資金或財產在證券發行前擁有留置權，但以信託形式持有的用於支付特定證券本金和利息的資金或財產除外。本公司根據本節承擔的賠償及彌償受託人及每名前任受託人的責任，以及支付或償還受託人及每名前任受託人的開支、支出及墊款的責任，應構成本協議項下的額外債務，並在本契約清償及清償、或本契約根據破產法被拒絕或終止或受託人較早前辭職或撤職後仍繼續有效。該等額外債務為證券就受託人以受託人身分持有或收取的所有財產及資金(為特定證券或息票持有人的利益而以信託形式持有的資金除外)而提出的優先申索，而證券在此從屬於該優先申索。在不損害受託人根據適用法律可獲得的任何其他權利的情況下，如果受託人在本合同第6.01(D)或6.01(E)條規定的違約事件發生後提供服務併產生費用，則合同各方和持有人在接受證券後同意，根據任何破產法，此類費用旨在構成行政管理費用。第7.08節。更換受託人。對任何系列證券的受託人的辭職或免職以及對任何系列證券的繼任受託人的任命，只有在繼任受託人按照第7.08節的規定接受任命後才生效。受託人可隨時以書面通知本公司辭去任何系列證券受託人的職務。持有任何系列未償還證券的過半數本金的持有人，可在撤銷該系列證券的受託人資格的生效日期前不少於30日以書面通知受託人，並可在本公司同意下委任一名繼任受託人。在下列情況下，本公司可解除受託人作為任何系列證券受託人的資格：(I)受託人不再符合本契約第7.11條的資格；(Ii)受託人被判定破產或無力償債；(Iii)受託人或其財產由接管人或其他公職人員掌管；或(Iv)受託人喪失行事能力。如果任何系列證券的受託人辭職或被免去受託人職務，或者任何系列證券的受託人職位因任何原因出現空缺，本公司應立即任命一名繼任受託人。在繼任受託人上任後一年內，持有該系列未償還證券本金過半數的持有人可就該等證券委任一名繼任受託人，以取代本公司委任的繼任受託人。如果任何系列證券的繼任受託人在卸任受託人辭職或被免職後30天內沒有遞交第7.09節所要求的書面承諾，則卸任受託人(費用由本公司承擔)、本公司或該系列未償還證券的大部分本金持有人可向任何具有司法管轄權的法院申請就該系列證券任命繼任受託人。本公司應向該系列證券的所有持有人發出有關任何系列證券的任何辭職及任何受託人的免職通知，以及就該系列證券委任一名繼任受託人的通知。每份通知應包括繼任受託人的姓名及其公司信託辦事處的地址。儘管根據第7.08節和第7.09節的規定更換了任何系列證券的受託人，但為了即將退休的受託人的利益，公司應繼續履行第7.07節下的義務。

第7.09節。接受繼任人的委任。如根據本協議就所有證券委任一名繼任受託人，則每名如此獲委任的繼任受託人須籤立、確認並向本公司及卸任受託人交付一份接受該項委任的文書，而卸任受託人的辭職或免職即告生效，而該繼任受託人將在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下，獲得卸任受託人的所有權利、權力、信託及責任；但是，應本公司或繼任受託人的要求，退任受託人應在支付其費用後，在第7.07節規定的留置權的約束下，籤立並交付一份文書，將退任受託人的所有權利、權力和信託轉移給該繼任受託人，並應在第7.07節規定的留置權的限制下，將本協議項下該退任受託人持有的所有財產和資金正式轉讓、轉移和交付給該繼任受託人。在根據本合同就一個或多個(但不是全部)系列證券委任繼任受託人的情況下，本公司、卸任受託人以及每名與一個或多個系列證券有關的繼任受託人應簽署並交付一份補充契據，其中每名繼任受託人應接受該項委任，其中(1)應包含必要或適宜的規定，以將卸任受託人關於該系列或該系列證券的所有權利、權力、信託和責任轉移和確認並歸屬給每名繼任受託人，(2)如卸任受託人並非就所有證券退任，則須載有其認為必需或適宜的條文，以確認卸任受託人就退任受託人不會退任的該等證券或該系列證券的所有權利、權力、信託及職責，須繼續歸屬卸任受託人，及(3)須按需要增補或更改本契約的任何條文，以提供或方便多於一名受託人管理本契約下的信託，不言而喻，本協議或該補充契據中的任何內容均不構成該等受託人為同一信託的共同受託人，而每名該等受託人均為本協議所指的一項或多項信託的受託人，該等信託與任何其他該等受託人在本協議下管理的任何一項或多於一項信託分開；而在該補充契據籤立及交付後，卸任受託人的辭職或免職即在契據所規定的範圍內生效，而每名該等繼任受託人在無須任何其他作為、契據或轉易的情況下，即獲賦予卸任受託人就該繼任受託人的委任所關乎的該證券或該系列證券而具有的一切權利、權力、信託及職責；但應本公司或任何繼任受託人的要求，該退任受託人應在第7.07節規定的留置權的規限下，根據本協議就該繼任受託人的委任所涉及的該證券或該系列證券而持有的所有財產及金錢，妥為轉讓、移轉及交付予該繼任受託人。應任何該等繼任受託人的要求，本公司須簽署任何及所有文書，以便更全面及明確地將前述第一段或第二段所述的所有權利、權力及信託(視屬何情況而定)歸屬及確認予該繼任受託人。任何繼任受託人不得接受其任命，除非在接受時，該繼任受託人應符合本條規定的資格，並符合信託契約法第310(B)條的規定。第7.10節。合併等的繼任受託人如果受託人與另一公司或國家銀行協會合並、合併或轉換為公司信託業務，或將其全部或幾乎所有公司信託業務轉讓給另一公司或國家銀行協會，則所產生的、尚存的或受讓的公司或國家銀行協會應為繼任受託人，其效力與繼任受託人已被指定為受託人一樣。第7.11節。資格。本契約應始終有一位符合信託契約法案第310(A)條要求的受託人。受託人應擁有至少25,000,000美元的綜合資本和盈餘，這一點在其最近發佈的年度狀況報告中有所闡述。第7.12節。以信託形式持有的資金。除非受託人與公司達成書面協議，否則受託人不對其收到的任何款項的利息負責。受託人以信託形式持有的資金不必與其他基金分開，除非法律要求，且根據本契約第8條以信託形式持有的資金除外。第八條

契約的清償和解除；無人認領的款項第8.01節。義齒的滿意度和脱落率。如果在任何時間(A)本公司已支付或安排支付本協議項下所有未償還證券(已銷燬、遺失或被盜並已按照第2.08節規定更換或支付的證券除外)的本金和利息，且該等證券已到期並應予支付，或(B)本公司已將之前已認證的任何系列證券(該系列中任何已銷燬的證券除外)交付受託人註銷，遺失或被盜，並已按照第2.08)或(C)(I)節的規定予以替換或支付的證券。該系列證券中所有迄今未交付受託人註銷的證券將成為到期和應付的證券，或根據其條款在一年內到期應付，或將根據受託人滿意的贖回通知安排在一年內被要求贖回，和(Ii)公司應將全部現金(受託人或任何付款代理人按照第8.04節償還給公司的款項除外)或美國政府債務作為信託基金，以不可撤銷的方式存入或安排存入受託人，到期的本金和利息的金額和時間將確保(不考慮該利息的再投資)有足夠的現金或其組合，這是全國公認的投資銀行公司認為的，在向受託人交付的書面證明中表示的評估公司或獨立會計師事務所(就美國政府債務而言)，在到期或贖回時支付該系列的所有證券(已被銷燬、丟失或被盜，並已按照第2.08節的規定更換或支付的該系列證券除外)，包括在到期或贖回日期或之前到期或到期的本金和利息，如果在任何此類情況下，本公司還應支付或安排支付本公司根據本協議就該系列證券應支付的所有其他款項，則本契約對該系列證券不再具有進一步效力(以下情況除外)：(I)轉讓和交換該系列證券的登記權，以及本公司選擇性贖回證券的權利(如有的話，(Ii)以殘缺不全、毀損、銷燬、遺失或被盜的證券取代，(Iii)持有人收取本金及利息的權利，在最初規定的到期日(但不是加速到期日)和持有人收到強制性償債基金付款的剩餘權利(如有)時，(Iv)受託人根據本協議享有的權利、義務和豁免權，以及(V)作為本協議受益人的該系列證券持有人就如此存放在受託人的財產所享有的權利，以及(V)受託人應公司的要求並應附帶高級人員證書和律師意見的要求以及公司的費用和費用，應簽署正式文書，承認對該系列債券的滿足和解除；但證券持有人收取其所持證券本金及利息的權利不得延遲至超過證券上市所在證券交易所當時適用的強制性規則或政策所規定的時間。本公司同意向受託人償還其後合理及適當地招致的任何費用或開支，並補償受託人其後就本契約或該系列證券合理及適當地提供的任何服務。第8.02節。受託人為支付證券而存放的儲存金的申請。在第8.04節的規限下，根據第8.01節、第8.05節或第8.06節存入受託人的所有款項(包括美國政府債務及其收益)應以信託形式持有，並由受託人直接或通過任何付款代理支付或贖回已存入受託人的特定系列證券的持有人，以支付或贖回已存入受託人的所有到期款項和到期本金及利息；但除非法律規定，否則此類款項不必與其他基金分開。第8.03節。付款代理人所持款項的償還。就本契約就任何系列證券的清償及清償而言，任何付款代理人當時根據本契約條文就該系列證券持有的所有款項，在本公司要求下須償還予該公司或支付予受託人，而該付款代理人即獲免除就該等款項所負的一切進一步責任。第8.04節。退還受託人和付款代理兩年內持有的款項。為支付任何系列證券的本金或利息而存放或支付給受託人或任何付款代理人的任何款項，如在該本金或利息到期及應付之日後兩年內仍無人申索，則除非適用的欺詐、遺棄或無人申索的物權法的強制性條文另有規定，否則在公司的書面要求下，受託人或該付款代理人及該等證券的持有人須向公司償還該系列或該付款代理人的款項

除非適用的欺詐、遺棄或無人認領財產法的強制性規定另有要求，否則該系列此後只向本公司索要該持有人可能有權收取的任何款項，而受託人或任何付款代理人對該等款項的所有責任隨即終止。第8.05節。義齒的失效和解除。在第(I)款所述存款作出後第123天，公司應被視為已支付並解除與任何系列證券有關的任何和所有債務，而本契約的規定對該系列證券不再有效(受託人須籤立正式文書承認此事，費用由公司承擔)，但以下方面除外：(A)轉讓和交換的登記權，以及公司可選擇贖回的權利，(B)明顯損壞、污損、銷燬、遺失或被盜的證券，(C)持有人在原定的到期日(但不是提早到期日)收取本金及利息付款的權利；。(D)受託人根據本協議享有的權利、義務及豁免；及。(E)作為本協議受益人的該系列證券持有人就如此存放於受託人的財產而須支付予所有或任何受託人的權利；。但下列條件須已獲滿足：(I)就本條文而言，本公司已向受託人(或符合第7.11節規定的另一名合資格受託人)繳存或安排不可撤銷地繳存信託基金，作為信託基金，特別質押作為該系列證券持有人的擔保，並專為該系列證券持有人的利益而設，(A)金額：或(B)通過按照其條款支付利息和本金的美國政府債務，將在不遲於本款(X)或(Y)款所述付款到期日的前一天提供(I)金額，或(C)兩者的組合，該金額是國家認可的投資銀行、評估公司或獨立公共會計師事務所在向受託人提交的書面證明中明示的足夠資金(就美國政府債務而言)，在不考慮利息再投資的情況下，在支付受託人應支付的所有聯邦、州和地方税或與此有關的其他費用和評估後，支付和解除(X)該系列未償還證券在到期日的本金、溢價(如果有)和每筆利息分期付款，以及(Y)適用於該系列證券的任何強制性償債基金付款或類似付款，該付款在該等付款到期並根據該系列證券的證券條款和該系列證券的契約條款支付之日予以支付；(Ii)本公司已向受託人(A)遞交(X)律師的意見，大意是該系列證券的持有人將不會因本公司根據第8.05節行使其選擇權而為聯邦所得税確認收入、收益或虧損，並將須繳納聯邦所得税，其金額、方式及時間與該等存放、失效及解除的情況相同，律師的意見必須基於國税局作出的具有相同效力的裁決，或在本契約日期後適用的聯邦所得税法或相關國庫法規的變化，或(Y)從國税局收到的具有與上述律師意見相同效力的裁決，以及(B)律師的意見，其大意是設立失效信託不違反1940年投資公司法，並且在存款後123天后，信託基金將不受《美國破產法》第547條或《紐約債務人和債權人法》第15條的影響；(Iii)在緊接按形式實施上述繳存後，任何失責事件或在發出通知或經過一段時間後會成為失責事件的事件，在上述繳存日期當日或截至該繳存日期後第123天為止的期間內，均不會發生和繼續發生，而該繳存不得導致違反或違反本公司作為立約方或對本公司具有約束力的任何其他協議或文書所訂的失責；(Iv)如該系列證券當時是在國家證券交易所上市，則本公司已向受託人遞交大律師意見，表明該系列證券不會因該等交存、失效及解除而被摘牌；。(V)本公司須已向受託人遞交高級人員證書及大律師意見，各述明已符合本條所指撤銷及解除該系列證券的所有先決條件；及。

(Vi)如該系列證券將於最終到期日前贖回(強制性償債基金付款或類似付款除外)，則贖回通知應已依據本契約妥為發出或已就此作出令受託人滿意的撥備。第8.06節。違背某些義務。本公司可不遵守第2.03(R)節和第(C)款(就第6.01節第2.03(R)節確立的任何契諾而言)和第6.01節第(F)款規定的任何條款、條款或條件，並且本契約將不再對根據第2.03(R)節和第(C)款確立的任何契諾有效，在下列情況下，應被視為不是對任何系列證券的違約事件：(A)根據第8.06節，本公司已向受託人(或另一符合第7.11節規定的合資格受託人)存入或安排不可撤銷地存入信託基金，作為信託基金，特別質押作為該系列證券及與該系列證券有關的企業的持有人的利益的保證及專用，(I)數額或(Ii)按其條款支付利息及本金的美國政府債務，將不遲於到期日或較早贖回日期前一天提供(不可撤銷地根據受託人滿意的協議作出的規定)，就具體情況而言，本條(A)(X)或(Y)款所指的任何付款，其金額或(Iii)兩者的組合，由國家認可的投資銀行、評估公司或獨立會計師事務所在向受託人提交的書面證明中表明，足以在不考慮該利息的再投資的情況下支付和解除，並在支付受託人應支付的所有聯邦、州和地方税或與此有關的其他費用和評估後，(X)本金、保費(如果有)，以及(Y)在按照該系列債券及該系列證券及該系列證券的契約條款到期及須予支付之日，適用於該系列證券及該系列債券的任何強制性償債基金付款或類似付款；(B)公司已向受託人遞交(I)大律師的意見，大意是該系列證券的持有人不會確認收益，因公司根據第8.06節行使其選擇權而產生的聯邦所得税收益或損失，並將繳納聯邦所得税，其數額、方式和時間與未發生此類存款和失敗的情況相同，且(Ii)律師的意見認為設立失敗信託不違反1940年投資公司法，並在存款後123天后繳納。信託基金將不受《美國破產法》第547條或《紐約債務人和債權人法》第15條的影響；(C)在緊接按形式繳存該筆按金後，任何失責事件或在發出通知或經過一段時間後會成為失責事件的事件，在該繳存日期當日或截至該繳存日期後第123天為止的期間內，均不會發生和持續，而該繳存並不會導致違反或違反本公司作為立約方或對本公司具約束力的任何其他協議或文書所訂的失責；(D)如該系列證券當時是在國家證券交易所上市，本公司已向受託人遞交大律師意見，表明該系列證券不會因該交存、失效及解除而被摘牌；及(E)本公司應已向受託人遞交高級人員證書及大律師意見，各聲明已符合本條所指失效的所有先決條件。第8.07節。復職。如果受託人或付款代理人因任何法律程序或任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止此類應用的命令或判決而不能根據第8條運用任何款項或美國政府債務，公司在本契約和證券項下的義務應恢復和恢復，就像沒有根據本條發生存款一樣，直到受託人或付款代理人被允許根據第8條運用所有該等金錢或美國政府債務為止；然而，如果公司因其義務的恢復而支付了任何證券的本金或利息，公司

應取代此類證券持有人從受託人或付款代理人持有的資金或美國政府債務中獲得此類付款的權利。第8.08節。賠償。公司應向受託人(或其他符合資格的受託人，就第8.08節和第8.02節的目的統稱為“受託人”)支付或賠償根據第8.01、8.05或8.06節存放的美國政府債務或收到的本金或利息而徵收或評估的任何税費或其他費用，但法律規定由證券持有人及其任何息票支付的任何該等税費或其他費用除外。第8.09節。多餘的資金。儘管本條第8條有任何相反的規定，受託人應應公司的要求，不時向公司交付或支付第8.01、8.05或8.06節規定由公司持有的任何金錢或美國政府債務(或其他財產及其任何收益)，而國家認可的投資銀行、評估公司或獨立公共會計師事務所在向受託人提交的書面證明中表示，該等款項或債務的金額超過為實現清償或失效(視情況而定)而需要存入的金額。依照本條第8條第8.10節的規定。合資格受託人。根據第8.05節或第8.06節為持有資金或根據這些條款存放的美國政府債務而指定的任何受託人，應根據受託人可接受的形式的協議任命，並應向受託人提供一份受託人有權最終依賴的證書，證明已遵守本文規定的相關失敗的所有先決條件。在任何情況下，受託人對上述受託人的任何作為或不作為概不負責。第9條修正案、補充和豁免第9.01節.未經持有者同意。本公司和受託人可在不通知任何持有人或徵得任何持有人同意的情況下修改或補充本契約或任何系列的證券：(A)糾正本契約中的任何含糊之處、缺陷或不一致之處；但此等修改或補充不得對持有人的利益造成重大不利影響；(B)遵守第5條；(C)遵守委員會根據《信託契約法》就本契約的資格所作的任何要求；(D)根據第7.09節的要求，就任何或所有系列證券的任何或所有系列的證券提供證據，並就接受其委任作出規定，並根據第7.09節的要求，對本契約的任何條文作出必要的增補或更改，以規定或便利由多於一名受託人管理信託；。(E)按第2.03節的規定，確立任何系列證券或附屬於該等證券的息票的形式或形式或條款；。(F)就未經認證或未經登記的證券作出規定，併為此目的作出所有適當的更改；。及(G)作出不會對任何持有人的權利造成重大不利影響的任何更改。第9.02節。經持證人同意。除第6.04及6.07節另有規定外，本公司及受託人可無須事先通知任何持有人而修訂本契約及任何系列的證券，但須徵得受修訂影響的所有系列未償還證券的本金過半數持有人的書面同意(每個該等系列以獨立類別投票)，以及未償還證券的過半數本金持有人的書面同意。

受此影響的所有系列的證券(每個該等系列作為一個單獨的類別投票)，可通過書面通知受託人放棄本公司未來遵守本契約或該系列證券的任何規定。儘管有本第9.02節的規定，未經受影響的每個持有人同意，任何修訂或豁免，包括根據第6.04節的放棄，不得：(A)改變該持有人證券本金或任何償債基金債務或其任何利息分期付款的規定到期日；(B)降低其本金或其利率(包括與原始發行折扣有關的任何金額)；(C)降低上述未償還證券的百分比，但須徵得持有人同意方可就有關係列的證券修改或修訂債券契約；及(D)降低有關係列未償還證券的本金百分比，而該等未償還證券的任何補充契約或放棄遵守本契約的某些規定或某些違約及其後果須經持有人同意。任何補充契據，如更改或取消本契約的任何契約或其他條文，而該契約或條文是純粹為一個或多個特定證券系列的利益而明確列入的，或該補充契約修改該系列證券持有人對該契約或條文的權利，則該補充契約應視為不影響任何其他系列證券的持有人或與該等證券有關的息票持有人在本契約下的權利。根據第9.02節，任何持有人無需同意批准任何擬議的修訂、補充或豁免的特定形式，但如果同意批准其實質內容，則該同意即已足夠。在第9.02條下的修訂、補充或豁免生效後，公司應向受影響的持有人發出通知，簡要説明修訂、補充或豁免的內容。本公司會應持有人的要求，郵寄補充契約給持有人。然而，公司未能郵寄該通知或其中的任何缺陷，不得以任何方式損害或影響任何該等補充契約或豁免的有效性。第9.03節。同意的撤銷和效力。在修訂或放棄生效之前，持有人對其的同意是持有人和證券或證券部分的每個後續持有人的持續同意，證明與同意持有人的證券相同的債務，即使沒有在任何證券上註明同意。然而，任何此類持有人或隨後的持有人可以撤銷對其擔保或其擔保的一部分的同意。只有當受託人在修訂、補充或放棄生效日期之前收到撤銷通知時，該撤銷才有效。修訂、補充或豁免應在受託人收到受影響的未償還證券的必要持有人的書面同意後，對受影響的任何證券生效。本公司可以，但沒有義務，確定一個記錄日期(可能不少於徵求同意前5天或超過60天)，以確定任何受影響系列證券的持有者有權同意任何修訂、補充或豁免。如果記錄日期是固定的，則儘管有前一段的規定，在該記錄日期是該記錄日期的持有人的人士(或其正式指定的代理人)，且只有該等人士有權同意該等修訂、補充或豁免或撤銷先前給予的任何同意，不論該等人士在該記錄日期後是否繼續是該等持有人。此類同意在記錄日期後90天內無效或有效。在修訂、補充或豁免對受其影響的任何系列證券生效後，除非該證券屬於第9.02節(A)至(D)款中所述的任何一種類型，否則該修訂、補充或豁免應對該證券的所有持有人具有約束力。在第9.02節(A)至(D)款所述類型的修訂或放棄的情況下，修訂或放棄應對同意的每個此類持有人以及證明與同意持有人的擔保相同的債務的證券的每個後續持有人具有約束力。

第9.04節。證券的記號或交易。如果修訂、補充或豁免改變了任何證券的條款，受託人可以要求其持有人將其交付受託人。受託人可就更改的條款在證券上放置適當的批註，並將其返還給持有人，受託人可在該系列的任何證券上放置適當的批註，然後進行認證。或者，如本公司或受託人決定，本公司應發行一份反映更改條款的相同系列和期限的新證券，以換取該證券，而受託人應對該證券進行認證。第9.05節。受託人須簽署修訂等受託人應有權獲得高級人員證書及大律師意見，並應受到充分保護，該等證書及意見均載明根據本條第9條授權或準許執行任何修訂、補充或豁免，並説明已取得所有必需的同意或無需同意，以及該等補充契據構成本公司的法律、有效及具約束力的責任，可根據本公司的條款強制執行，但習慣性例外情況除外。受託人可以，但沒有義務簽署任何影響受託人在本契約下或其他方面的權利、義務或豁免權的修訂、補充或豁免。第9.06節。符合信託契約法。根據第9條簽署的每份補充契約應符合當時有效的《信託契約法》的要求。第十條雜項第10.01條。1939年的信託契約法。本契約應納入《信託契約法》的規定並受其管轄，這些條款是《信託契約法》所規定的契約的一部分，並對其進行管理。第10.02條。通知。任何通知或通訊如果是書面的，並且(A)如果收到時是親自遞送的，或者(B)如果是郵寄後5天通過第一類郵件郵寄的，或(C)如果是通過傳真或電子傳輸發送的，則在確認傳輸後，即為公司與受託人之間的通知或通訊，每種情況下的地址如下：如果發給公司：Fisker Inc.1888 Rosecrans Avenue曼哈頓海灘，CA 90266DE 19801注意：公司信託-菲斯克公司。公司或受託人可通過書面通知另一方，為後續通知或通信指定額外或不同的地址。交付受託人的任何通知或通訊在實際收到後即視為有效。任何通知或通訊應以郵寄至證券登記冊上所載持有人的地址的方式向證券持有人充分發出。在規定的時間內郵寄的通知應充分發出。發給持有人的任何此類通信或通知的副本也應同時郵寄給受託人和每名代理人。

儘管有本契約或任何擔保的任何其他規定，如果本契約或任何擔保規定向已登記全球擔保的持有人發出任何事件的通知(無論是通過郵寄或其他方式)，按照該託管機構(或其指定人)就發出通知所規定的適用程序向該擔保的託管機構(或其指定人)發出的通知即為充分通知。未向持有人郵寄通知或通信或通知或通信存在任何瑕疵，不影響其相對於其他持有人的充分性。除本契約另有規定外，如果通知或通信是以第10.02節規定的方式郵寄的，則不論收件人是否收到，均已正式發出。如果本契約規定以任何方式發出通知，則有權收到該通知的人可以在該事件之前或之後以書面形式放棄該通知，並且該放棄應等同於該通知。持有人放棄通知須向受託人提交，但此類提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動的有效性的先決條件。如果按照本協議的規定發出通知並不可行，則經受託人批准後發出的通知，對於本協議下的每一目的而言，均構成充分的通知。第10.03條。關於先例條件的證明和意見。在公司向受託人提出根據本契約採取任何行動的任何請求或申請時，公司應向受託人提供：(A)高級職員證書，表明簽字人認為本契約規定的與擬議行動有關的所有先決條件(如有)已得到遵守；及(B)律師的意見，表明該律師認為所有該等先決條件已得到遵守。第10.04條。證書或意見書中要求的陳述。關於遵守本契約規定的條件或契諾的每份證書或意見(第4.04節要求的證明除外)應包括：(A)簽署該證明或意見的人已閲讀該契諾或條件及其相關定義的陳述；(B)關於該證明或意見所包含的陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍的簡短陳述；(C)一項陳述，説明該人認為他已作出所需的審查或調查，使他能就該契諾或條件是否已獲遵守一事發表知情意見；及。(D)該人認為該條件或契諾是否已獲遵從的陳述；但就事實事宜而言，大律師的意見可依賴一張或多於一張公職人員的證書。第10.05條。所有權的證據。本公司、受託人及本公司任何代理或受託人可將任何未登記證券的持有人及任何息票持有人視為該等非登記證券或息票(不論該等非登記證券或息票是否逾期)的絕對擁有人，以收取款項或就所有其他目的收取款項，而本公司、受託人或本公司的任何代理人或受託人均不受任何相反通知影響。任何持有人持有未經註冊證券的事實，以及該證券的識別號碼及持有該證券的日期，可借交出該證券或由任何信託公司、銀行、銀行或認可證券交易商在任何地點籤立令受託人滿意的證明書予以證明，但該證明書須被受託人視為滿意。每份該等證書均須註明日期，並須述明在證書日期當日，一份載有指明識別號碼的證券已存放於該信託公司、銀行、銀行或認可證券交易商，或由該證書所指名的人向該信託公司、銀行、銀行或認可證券交易商展示。任何此類證書

可就其內指明的一種或多於一種非註冊證券發行。任何該等證書所列明的人士持有任何該等證書所指明的任何非註冊證券，應推定為自該證書日期起計一年的期間，除非在釐定該持有量時(1)須出示另一張載有較後日期的同一證券的證書，或(2)該證書所指明的證券須由其他人出示，或(3)該證書所指明的證券已不再未清償。除第7條另有規定外，簽署任何該等文書的事實及日期，以及如此籤立該等文書的人所持有的證券的數額及數目，亦可按照受託人所訂明的合理規則及規例，或以受託人認為足夠的任何其他方式予以證明。本公司、受託人及本公司的任何代理或受託人可將以其名義登記任何已登記證券的人士視為該等證券的絕對擁有人(不論該等已登記證券是否逾期，且不論其上有任何所有權批註或其他文字)，以收取主事人的付款或(在本契約條文的規限下)該等證券的利息，以及就所有其他目的而言；本公司或受託人或本公司的任何代理人或受託人均不受任何相反通知影響。第10.06條。受託人、付款代理人或司法常務官的規則。受託人可就持有人會議或在會議上採取行動訂立合理規則。付款代理人或註冊官可就其職能訂立合理的規則。第10.07條。付款日期，而不是營業日。除就一系列證券另有規定外，如任何證券的本金或利息的支付日期並非於任何支付地點的營業日，則該等證券的本金或利息(視屬何情況而定)無須於該日期支付，但可於下一個營業日於任何支付地點支付，其效力及效力猶如於該日期作出一樣，而自該日期起及之後的期間將不會就該等付款產生利息。第10.08條。治國理政。本契約及證券以紐約州法律為準。第10.09條。沒有對其他協議的不利解釋。本契約不得用於解釋本公司或本公司任何子公司的其他契約或貸款或債務協議。任何此類契約或協議不得用於解釋本契約。第10.10節。接班人。公司在本契約和證券中的所有協議對其繼承人具有約束力。受託人在本契約中的所有協議對其繼承人具有約束力。第10.11條。複製原件。雙方可以簽署本契約的任何數量的副本。每份簽字的複印件都應是正本，但所有複印件加在一起代表同一協議。通過傳真或電子傳輸交付本契約的簽約副本應與交付本契約的原始簽約副本同等有效。任何一方通過傳真或電子傳輸交付本契約的簽署副本，也應交付本契約的原始簽署副本，但未能交付原始簽署副本不影響本契約的有效性、可執行性和約束力。第10.12節。可分離性。如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行，其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。第10.13條。目錄、標題等。本合同條款和章節的目錄和標題僅為便於參考而插入，不被視為本合同的一部分，不得以任何方式修改或限制本合同的任何條款和規定。第10.14條。公司的法人、股東、高級管理人員和董事免除個人責任。根據或根據本契約或本契約的任何補充契約所載的任何義務、契諾或協議，或在任何證券或其附屬的任何息票中，或因其所證明的任何債務，不得向任何公司或任何過去、現在或將來的股東追索，

董事或本公司或任何繼承人的高級職員、董事或僱員，不論是直接或透過本公司或任何繼承人，根據任何法律、法規或憲法條文，或透過強制執行任何評估或任何法律或衡平法程序或其他程序，所有該等責任均於持有人接受證券及相關息票後明確免除及免除，並作為發行證券及相關息票的代價的一部分。第10.15條。判斷貨幣。本公司在最大程度上同意其可根據適用法律有效地這樣做：(A)如為在任何法院取得判決，有需要將任何系列證券的本金或利息的到期款項(“所需貨幣”)兑換成將作出判決的貨幣(“判決貨幣”)，則所使用的匯率須為受託人在登錄最終不可上訴判決當日，按照正常銀行程序可在紐約市以判決貨幣購買所需貨幣的匯率，除非該日不是營業日，否則，在適用法律允許的範圍內，所使用的匯率應為受託人在最終不可上訴判決登錄之日的前一個營業日按照正常銀行程序可以用判決貨幣在紐約市購買所需貨幣的匯率，以及(B)本契約規定的以所需貨幣付款的義務(I)不得通過任何投標或根據任何判決(無論是否按照(A)款輸入)以所需貨幣以外的任何貨幣來解除或履行，除非該等投標或收回將導致收款人實際收到就該等付款明示須支付的全部所需貨幣金額，否則(Ii)可強制執行作為替代或額外訴訟因由，以追回以所需貨幣支付的金額(如有)，而該等實際收款將少於如此明示須支付的所需貨幣的全部金額，及(Iii)不受就本契約項下任何其他到期款項取得判決的影響。第10.16條。治國理政。本契約和證券將受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋。本合同雙方同意接受紐約州法院對因本契約或證券引起或與之相關的任何訴訟或訴訟的管轄權。第10.17條放棄陪審團審訊。在適用法律允許的最大範圍內，公司和受託人在因本契約、票據、票據擔保或擬進行的交易而引起或與之有關的任何法律程序中，不可撤銷地放棄任何和所有由陪審團審判的權利。第10.18節不可抗力。在任何情況下，受託人對因其無法控制的力量直接或間接引起或導致其在履行本契約項下義務方面的任何不履行或延遲不承擔任何責任或責任，包括但不限於：(I)任何現行或未來法律或法規或政府權力的任何行為或規定，(Ii)任何天災，(Iii)自然災害，(Iv)戰爭，(V)恐怖主義，(Vi)內亂，(Vii)事故，(Viii)勞資糾紛，(Ix)疾病，(X)流行病或大流行，(Xi)隔離，(十二)國家緊急狀態，(十三)公用設施或計算機軟件或硬件丟失或故障，(十四)通信系統故障，(十五)惡意軟件或勒索軟件，或(十六)聯邦儲備銀行電報或電傳系統或其他電報或其他資金轉賬系統不可用，或(十六)證券結算系統不可用；據瞭解，受託人應作出與銀行業公認做法一致的合理努力，在實際可行的情況下儘快恢復履行職責。第10.19節《美國愛國者法案》。雙方承認，根據《美國愛國者法案》第326條，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，需要獲取、核實和記錄每一個建立關係或開立賬户的個人或法人的身份信息。髮卡人同意，它將按照受託人的合理要求向受託人提供有關髮卡人的信息，以便受託人滿足《美國愛國者法案》的要求。[以下頁面上的簽名]

自上述第一次簽署之日起，雙方已簽署本契約，特此為證。Fisker Inc.公司名稱：吉塔·古普塔·菲斯克博士姓名：吉塔·古普塔·菲斯克博士職務：威爾明頓儲蓄基金協會首席財務官兼首席運營官兼受託人：/S/帕特里克·J·希利姓名：帕特里克·J·希利