根據規則提交 424(b)(3)

文件編號 333-272286

牛津萊恩資本公司

$750,000,000
普通股

本招股説明書補充文件 包含修訂、補充和修改2023年10月5日招股説明書（ “基本招股説明書”）中包含的某些信息的信息，該信息由2023年11月15日的招股説明書補充文件（“2023年11月招股説明書 補充文件”）和2024年1月30日的招股説明書補充文件（“2024年1月招股説明書補充文件”）和2024年1月30日的招股説明書補充文件（“2024年1月招股説明書補充文件”）以及合計 包括2023年11月的招股説明書補充文件、本招股説明書補充文件和基本招股説明書（“招股説明書”）， 與股票出售有關牛津萊恩資本公司（“公司”）根據2022年9月9日經修訂和重述的股權分配協議進行的 “市場” 發行的普通股，該協議是根據截至2023年11月15日與拉登堡塔爾曼和 公司簽訂的《經修訂和重述的股權分配協議》的某些 修正案修訂的Inc.（“分銷代理”）。該公司的投資顧問Oxford Lane Management, LLC已同意在必要時向分銷代理支付 的每股補充付款，以反映公開發行 每股價格與公司在本次發行中獲得的每股淨收益之間的差額，從而使公司收到的每股淨收益 （支出前）不低於公司當時的每股淨資產價值。

在投資我們的普通股之前，您應該仔細閲讀 整份招股説明書。在投資之前，您還應查看基本招股説明書第15頁開頭的 “風險 因素” 部分以及我們隨後向美國證券交易委員會 提交的以引用方式納入招股説明書的文件中列出的信息。

“牛津巷”、 “公司”、“我們” 和 “我們的” 等術語通常指牛津巷資本公司

之前根據 “在市場上銷售” 報價進行的銷售

從 2023 年 11 月 15 日到 2024 年 4 月 17 日 ，我們根據 “上市” 發行共出售了 34,590,941 股普通股。扣除銷售代理的佣金和發行費用後，通過出售普通股籌集的資金總額約為1.746億美元，淨收益約為1.731億美元。

第四季度初步估計和財務 亮點

2024年4月17日，公司 公佈了截至2024年3月31日的三個月的以下初步估算和財務摘要， 截至2024年4月17日的估計值：

該公司將於2024年5月發佈其2024年第四財季的經營業績。

本招股説明書補充文件中包含的初步財務數據由公司管理層編寫，由公司管理層負責。普華永道 LLP尚未審計、審查、彙編或應用有關初步財務數據的商定程序。因此， 普華永道會計師事務所不就此發表意見或任何其他形式的保證。

有關核心淨額 投資收益估算的補充信息

我們在補充基礎上提供與核心淨投資 收入（“NII”）（非美國公認會計原則（“GAAP”）指標）相關的信息。 此衡量標準不是作為GAAP NII的替代品，而是作為其補充。我們的非公認會計準則指標可能與其他公司的類似衡量標準 有所不同，即使使用相似的術語來確定此類衡量標準也是如此。Core NII代表根據我們的CLO股票投資收到或有權獲得的額外適用現金分配（無論哪種情況，如果有）調整後的GAAP NII 。 公司管理層在對業績進行內部分析時使用這些信息，並認為這些信息可以為評估公司財務業績質量、確定業績趨勢和提供有意義的同期 比較提供信息。

出於公認會計原則的目的，CLO工具的 “股權” 類證券的投資收入使用實際利率法記錄；這是基於使用估計現金流按當前成本計算的預期贖回的有效收益率 ，包括那些在相關期末未進行首次分配 的CLO股票投資。結果是該投資的有效收益率，其中相應的 投資的成本基礎是根據收到的實際現金或有權獲得的 分配與有效收益率計算之間的差額每季度調整相應的 投資的成本基礎。

此外，為了使公司出於税收目的延續 作為受監管投資公司的資格，除其他外，我們每年必須分配至少 投資公司應納税所得額的90％。儘管在某些時期，Core NII可能比GAAP NII更好地表明瞭我們的估計應納税所得額，但我們無法保證情況會如此，因為在財政年度結束時編制納税申報表之前，無法確定 收入的最終納税特徵。我們注意到，這種非公認會計準則指標可能不是 的有用應納税收益指標，尤其是在市場動盪和波動時期，因此，我們的應納税所得額 可能與我們的核心國民收入有重大差異。

下表提供了截至2024年3月31日的三個月中，GAAP NII與核心NII（使用初步估計區間的中點）的對賬情況 ：

前瞻性陳述

本招股説明書補充文件 包含前瞻性陳述，受預測未來業績和狀況的固有不確定性影響。任何不是歷史事實陳述的陳述 （包括包含 “相信”、“計劃”、“預期”、 “期望”、“估計” 和類似表述的陳述）也應被視為前瞻性陳述。這些 陳述不能保證未來的業績、條件或結果，涉及許多風險和不確定性。某些 因素可能導致實際結果和條件與這些前瞻性陳述中的預測存在重大差異。這些 因素會在我們向美國證券交易委員會提交的文件中不時確定。除非法律要求，否則我們沒有義務更新 此類聲明以反映後續事件。

2024年3月31日之後，公司投資組合 投資的公允價值可能會受到尚不為人知的情況和事件的重大影響。如果公司的 投資組合受到美國或全球市場波動的影響，則公司的 未來淨投資收益、投資組合的公允價值、財務狀況以及 投資組合投資的財務狀況可能會受到重大影響。投資我們的證券涉及許多重大風險。有關適用於我們證券投資的額外風險的討論 ，請參閲基本招股説明書中標題為 “風險因素” 的章節以及我們最新的年度報告或半年度報告中標題為 “風險和不確定性” 的附註 （視情況而定）。

截至2024年3月31日的三個月的初步估計 和財務摘要基於公司管理層的初步 決定和當前預期，這些信息本質上是不確定的。初步估計取決於公司慣常的年終結算和審查程序以及第三方審計（包括確定公司投資組合的公允價值 ）的完成。因此，根據公司年終結算和審查程序以及第三方審計期間所做的調整，實際業績可能與目前的初步估計 存在重大差異，而公司 在截至2024年3月31日止年度的N-CSR表年度報告中報告的信息可能與此信息有所不同，任何 此類差異都可能是重大的。此外，上面提供的信息不包括有關公司 截至2024年3月31日的年度財務狀況和經營業績的所有可能對讀者重要的信息。因此，提醒讀者 不要過分依賴本招股説明書補充文件中提供的信息，當公司在截至2024年3月31日的年度報告 N-CSR表中披露此類業績時，應在公司2024年全年業績的背景下查看這些信息 。本招股説明書補充文件中提供的信息基於當前公司管理層的 預期，可能存在重大風險和不確定性，可能導致實際業績與此類信息所表達或暗示的 業績存在重大差異。