附錄 4.3

[2026年固定利率全球票據的形式]

該證券是下文提及的契約所指的全球證券,以下述存託人或 託管機構的名義註冊,公司、受託人及其任何代理人均可將其視為該證券的所有者和持有人。

除非本證書由存託信託公司(存託機構)的授權代表出示給公司或其代理人 進行轉賬、交換或付款登記,並且頒發的任何證書均以CEDE & CO的名義註冊。或以存託機構授權代表要求的其他名義支付(此處的任何款項均向 CEDE & CO.或向其他實體(應存託機構的授權代表的要求),任何人對其進行任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途都是不法的,因為本協議的註冊所有者 CEDE & CO. 在此處擁有權益。

該全球證券的轉讓應僅限於向保管人 的被提名人、保管人或其繼承人或其繼承人或被提名的此類繼承人全部轉讓,但不能部分轉讓。


沒有。A-[__]

$_________

CUSIP: 437076 CV2

ISIN 號碼:US437076CV20

家得寶公司

日期:2023 年 12 月 4 日

4.950% 2026年9月30日到期的票據

特拉華州的一家公司Home Depot, Inc.(以下簡稱 “公司”)特此承諾於2026年9月30日(到期日)向Cede & Co. 或註冊受讓人支付本金_______美元(______美元),用於上述目的,於2026年9月30日(到期日),以當時的美利堅合眾國硬幣或貨幣 付款應是支付公共和私人債務的法定貨幣,每半年在3月30日和9月30日拖欠一次利息(均為利息支付 每年的日期),自2024年3月30日起,自本系列 證券利息支付或正式提供利息的最近期利息支付日起,如果本系列證券沒有支付或適當安排利息,則自本系列證券利息支付之日起,按上述辦事處或機構規定的年利率計算,自2024年3月30日起。除非本協議背面提及的契約中另有規定 ,否則在任何利息支付日應付的利息將支付給在3月15日或9月15日營業結束時以其名義註冊本證券的人,緊接相關 利息支付日(常規記錄日期),無論該日是否為工作日,前提是可以支付利息公司的選擇,通過郵寄一張支票支付給註冊持有人 的支票持有人在證券登記冊上顯示的最後地址,或以即時可用的資金通過電匯方式向持有人 在相關常規記錄日期之前以書面形式指定的美國大陸銀行或其他實體進行的最後地址,並應為此目的提供適當的便利。如果本系列的所有證券均由全球證券代表,則本全球證券的本金、溢價(如果有)和 利息應在當日資金中支付給存託機構或存託機構授權代表要求的名稱或實體。

參見本文件背面所載的進一步條款。無論出於何種目的,此類進一步條款都應具有與本地點完全闡述的相同 效力。

在根據契約行事的受託人正式簽署本協議的認證證書 之前,本證券無效或強制性。


為此,公司促使本文書得到正式執行,以昭信守。

家得寶公司
來自:

姓名: 伊莎貝爾·詹奇
標題: 投資者關係副總裁兼財務主管

受託人認證證書

這是上述契約中提及的其中指定系列證券之一。

德意志銀行美洲信託公司,

作為受託人

來自:

授權簽字人
日期:2023 年 12 月 4 日

[4.950% 固定利率全球安全的簽名頁面]


安全的反面

家得寶公司

4.950% 注意 將於 2026 年 9 月 30 日到期

本證券是公司正式授權發行的債務證券之一,根據截至2012年8月24日的契約(“契約”)發行或將以 一個或多個系列發行,該契約由公司正式簽訂並交付給作為受託人的德意志銀行美洲信託公司(以下稱為 受託人,該術語包括契約下的任何繼任受託人)。特此提及契約及其所有補充契約,以描述受託人、公司和本系列證券的持有人(“持有人或持有人” 一詞指註冊持有人或註冊持有人)的權利、權利限制、義務 和豁免。

該證券將按上述年利率計息,直至到期日。如果本證券的任何利息支付日期、贖回日期、 控制權變更付款日期(定義見下文)或到期日不是工作日,則本金、溢價(如果有)和利息將在下一個工作日支付。從利息支付日、贖回日、控制權變更付款日或到期日(視情況而定)到付款之日這段時間內,應付的 金額不會產生任何利息。利息將按每年 360 天計算,包括 12 個月,每年 30 天。公司將按相同利率支付本金、溢價(如果有)的利息,並在合法範圍內,支付本證券逾期分期還款的利息 的利息。公司特此最初將紐約市的受託人公司信託辦公室指定為由其維持的辦公室或機構,可在該辦公室或機構出示本證券進行支付、轉讓登記或 兑換,也可以在該辦公室向公司或向公司發出與本證券或契約有關的通知或要求。工作日是指任何星期一、星期二、星期三、星期四或星期五,但不是法律或行政命令授權或強制紐約市銀行 機構關閉的日子。

如果 契約中定義的違約事件已經發生並仍在繼續,則本系列所有未償還證券的本金可以按照契約中規定的方式和效力宣佈到期和應付,並受契約中規定的 條件的約束。契約規定,在某些情況下,本系列當時未償還的證券本金總額的多數持有人可以免除此類聲明及其後果, 在作出任何此類聲明之前,此類持有人可以免除該系列任何證券的本金、溢價(如果有)或利息的違約。本證券持有人的任何同意 或豁免(除非按照契約的規定被撤銷)對該持有人以及本證券和本系列任何可能以 交換或替代發行的本系列證券的所有未來持有人和所有者均具有決定性和約束力,無論是否在本證券或本系列的其他證券上註明。

除其中規定的某些例外情況外,本契約允許公司和受託人在徵得當時未償還證券本金總額中至少 多數的持有人同意(如契約所規定)簽訂補充契約,以任何方式增加或修改契約的任何條款,或取消 契約或任何補充契約的任何條款或以任何方式修改證券持有人的權利。

儘管有上述規定,但未經本系列證券任何持有人的同意,公司和受託人可以修改或補充本系列的契約或證券,以糾正任何模稜兩可、缺陷或不一致之處,除了或取代本系列的認證證券,規定公司承擔對本系列證券持有人的義務就契約第 10.01 節所述的交易 而言,作證和規定接受繼任受託人的任命,並增加或修改契約中任何必要條款,以規定或促進多個受託人對信託的 管理,做出任何將為本系列證券持有人提供任何額外權利或利益的變更,或者不會對任何 此類持有人在契約下的合法權利產生不利影響,或遵守以下要求委員會為了保持信託契約下契約的資格法案。


此處提及契約和本證券的任何條款均不得改變或損害 公司的絕對和無條件地按本協議規定的地點、時間、利率和貨幣支付本證券的本金、溢價(如果有)和利息的義務。

該系列的證券只能作為註冊證券發行,不包括面額為2,000美元的息票以及超過1,000美元的任何倍數。

在本協議正面提及的公司辦公室或代理機構,可以按照契約和本證券中規定的方式和限制 ,將本系列證券兑換成與本系列其他授權面額的證券本金總額相當。

在公司上述辦公室或機構到期登記本證券的轉讓後,將按照契約的規定向受讓人發行本金總額相似的該系列授權面額的新證券或 證券。不得為任何此類轉賬收取任何服務費,但公司可能要求支付 一筆足以支付可能徵收的任何税款或其他政府費用的款項。

根據契約第 5.01 節,違約履行控制權變更後回購要約中規定的契約或 違約行為將構成違約事件,根據契約第 12.03 節,該條款中規定的契約將受到 駁回的約束。

公司、受託人和公司的任何授權代理人或 受託人,均可將本證券的註冊持有人視為本證券的絕對所有者(無論本證券是否逾期,儘管除 公司、受託人或本公司的任何授權代理人或受託人以外的任何人在此處簽訂了所有權聲明或其他書面文字),以收取款項或賬目、本金和溢價(如果有)以及此處的利息,以及用於所有其他用途,不包括 任何相反通知均應影響公司、受託人或本公司的任何授權代理人或受託人。

如契約中所述,本系列的 證券可能會失效。

對於基於本協議的任何索賠,或者基於或與契約或其任何補充契約有關的索賠,無論是過去、現在還是將來,對公司或任何繼任者的任何註冊人、股東、 高級管理人員或董事,無論是過去、現在還是將來,均不得追索本證券的 本金、溢價(如果有)或利息,直接或通過公司或任何繼任公司,無論是根據任何憲法、法規或法規,還是通過 執行任何評估或處罰或其他方面,通過接受本協議並作為本問題考慮的一部分,所有此類責任均已明確免除並免除。

本契約特此以引用方式納入,如果契約條款與契約之間存在任何衝突,則以 契約為準。此處使用但未定義的術語具有契約中賦予此類術語的含義。

本證券 應被視為紐約州法律規定的合同,除非強制性法律條款另有要求,否則無論出於何種目的,均應根據該州的法律進行解釋。

可選兑換

在面值 收款日(定義見下文)之前,公司可以隨時不時按贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入到小數點後三位) 等於以下兩項中較大值的價格,按其中的較大值贖回證券:


(1) (a) 按折扣率(定義見下文)折現至贖回日(假設證券在面值收回日到期)的剩餘定期還款本金和 利息的現值總和(假設360天全年包括十二個 個30天),減去 (b) 截至贖回之日的應計利息,以及

(2) 要贖回的證券本金的100%,

加上截至贖回日的應計和未付利息,無論哪種情況。

在面值看漲日當天或之後,公司可以隨時不時地全部或部分贖回證券,贖回價格等於所贖回證券本金的100%加上截至贖回日的應計和未付利息。

適用日期是指按面值收回的日期。

貼現率是指國庫利率(定義見下文)加上10個基點。

面值到期日是指2026年8月30日(到期日前一個月的日期)。

就任何贖回日期而言,國債利率是指公司根據 以下兩段確定的收益率。

美國國債利率應由公司或其指定人員在紐約市時間下午 4:15 之後(或聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後的 ),在贖回日之前的第三個工作日根據理事會發布的最新統計報告中 在該時間之後出現的最近一天的收益率或收益率確定指定為選定利率(每日)H.15(或任何)的聯邦儲備系統繼任者名稱或 出版物)(H.15),標題為美國政府證券財政部常量到期日名義(或任何繼任標題或標題)(H.15 TCM)。在確定國債利率時,公司或 其指定人員應酌情選擇:(1) H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到適用日的時期(剩餘壽命);或者(2)如果H.15上沒有完全等於剩餘壽命的 種國債固定到期日,則兩者收益率對應於H.15的美國國債常量到期日短於H.15的國債常量到期日還有一種收益率對應於美國國債恆定 在H.15的到期日立即長於剩餘壽命,並應使用此類收益率按直線法(使用實際天數)插值到適用日期,並將結果四捨五入到小數點後三位;或者 (3) 如果H.15的此類國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命,則採用最接近剩餘壽命的H.15單一國債常量到期收益率。就本段而言,適用的 國債固定到期日或H.15到期日的到期日應視為等於自贖回之日起該國債常數到期日的相關月數或年數(如適用)。

如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM,則公司或其指定人員應根據年利率計算 國債利率,該利率等於紐約時間上午11點的半年度等值到期收益率,該美國國債在贖回日前第二個工作日到期日或最接近適用日期的 到期日,視情況而定。如果沒有在適用日期到期的美國國庫證券,但有兩種或更多美國國債的到期日與適用日期 相等,一種到期日早於適用日期,另一種到期日晚於適用日期,則公司或其指定人應選擇到期日早於 適用日期的美國國庫證券。如果有兩張或更多美國國債在適用日期到期,或者有兩張或更多美國國債符合前一句的標準,則公司或其指定人應從這兩種或更多美國國債中選擇 美國國庫證券,即


根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入價和賣出價的平均值,交易價格最接近面值。在根據本段的條款確定 的美國國債利率時,適用的美國國債證券的半年到期收益率應基於紐約時間上午11點該美國國債的買入價和要價的平均值(以佔本金的百分比表示),並四捨五入至小數點後三位。

在沒有明顯錯誤的情況下,公司在確定贖回價格方面的行動和 決定均具有決定性並具有約束力。

任何 贖回通知將在贖回日期前至少 15 天但不超過 45 天郵寄給每位待贖回證券的持有人。

在任何贖回日之前,公司必須向付款代理人存入足以支付該日要贖回的證券的贖回價格 和應計利息。如果公司贖回的證券少於所有證券,則受託管理人必須按比例、抽籤或通過受託人 認為公平合理的其他方式選擇要贖回的證券;前提是,只要證券由一隻或多隻全球證券代表,存託機構將根據其標準程序選擇此類證券的權益進行贖回。 本金金額在2,000美元或以下的證券不會被部分兑換。如果任何證券只能部分兑換,則與該證券相關的贖回通知將註明該證券本金中給 的部分應予兑換。在交出取消原始證券後,將以本證券持有人的名義發行本金等於本證券未贖回部分的新證券。只要證券由存託機構(或其他存託機構)持有 ,證券的贖回應按照存託機構的政策和程序進行。

除非公司拖欠贖回價格的支付,否則在贖回日當天和之後, 證券或其中需要贖回的部分的利息將停止累計。

在發給 證券持有人的任何贖回通知中,公司可自行決定規定在公司有義務根據此類贖回通知贖回證券之前必須滿足的一項或多項先決條件。

在贖回之日,公司應向受託人交付一份説明贖回價格的高級管理人員證書。受託人 對確定贖回價格不承擔任何責任。儘管有契約第 11.02 條的規定,但如果無法確定贖回 價格,則此類贖回通知無需列出贖回價格,而只需説明贖回價格的計算方式。

控制權變更後回購的提議

如果發生控制權變更觸發事件(定義見下文),除非公司如上所述行使贖回本 系列證券的權利,否則本系列證券的持有人將有權要求公司根據下述的 要約(控制權變更要約)回購其證券的全部或任何部分(等於2,000美元或超過1,000美元的整數倍數)。在控制權變更要約中,公司將被要求提供現金付款,金額等於回購本系列證券本金總額的101% 加上截至購買之日回購的該系列證券的應計和未付利息(如果有)(控制權變更付款)。在任何控制權變更觸發事件發生後的30天內, 公司將被要求向本系列證券的持有人郵寄通知,描述構成控制權變更觸發事件的一筆或多筆交易,並提議在通知中規定的日期回購此類證券, 該日期將不早於30天且不遲於該通知郵寄之日起60天(控制權變更付款日期)遵守此處和此類通知中描述的程序。在這些法律 和法規的範圍內,公司必須遵守 經修訂的 1934 年《證券交易法》(《交易法》)第 14e-1 條以及該法規下的任何其他證券法律法規的要求


適用於因控制權變更觸發事件而回購本系列證券的行為。如果任何證券法或 法規的規定與本協議中的控制權變更條款相沖突,則公司將被要求遵守適用的證券法律法規,並且不會因為此類衝突而被視為違反了本協議控制權變更 條款規定的義務。

在控制權變更付款日,公司將被要求在合法範圍內(i)接受本系列的所有證券或根據控制權變更要約適當投標的部分此類證券的付款;(ii)向付款代理人存入相當於本系列所有證券或適當投標的此類證券部分的 控制權變更付款的金額;以及(iii)交付或促成給向受託管理人交付經適當接受的本系列證券以及高級管理人員證書 説明本系列證券的本金總額或購買的部分此類證券。

低於 投資等級評級事件是指從公告可能導致控制權變更的安排之日起,各評級機構(定義見下文)對本系列證券的評級均低於投資級別評級(定義見下文),直至公開通知控制權變更後的60天期限(只要證券的評級,該60天期限應延長 該系列正在公開宣佈考慮降低任何評級的評級機構)。

控制權變更是指發生以下任何情況:(i) 在一項或一系列關聯交易中,直接或間接向除 公司或其子公司之一以外的任何人出售、轉讓、轉讓 或其他處置(合併或合併除外);或 (ii) 完成任何交易(包括但不限於任何合併或合併),其結果是任何人成為 的直接或間接受益所有人佔公司有表決權總投票權的50%以上。

控制權變更觸發事件是指 同時發生控制權變更和低於投資級別的評級事件。

惠譽指惠譽評級。

投資等級評級是指等於或高於惠譽的BBB-(或 等效評級)、穆迪的Baa3(或同等評級)和標準普爾的BBB-(或同等評級)的評級。

穆迪是指穆迪投資者服務公司。

個人是指任何個人、合夥企業、公司、有限責任公司、股份公司、商業信託、 信託、非法人協會、合資企業或其他實體,或其政府或政治分支機構或機構。

評級機構指 (i) 惠譽、穆迪和標準普爾各公司;以及 (ii) 如果惠譽、穆迪或 標普中任何一家停止對本系列證券進行評級或由於公司無法控制的原因未能公開本系列證券的評級,則為規則15c3-1 (c) (2) (vi) 所指的全國認可的統計評級機構 (F) 根據《交易法》,由公司(經董事會決議認證)選作惠譽、穆迪或標準普爾或所有機構的替代機構, 視情況而定。

標普是指標普全球評級,標普全球評級公司旗下的標普全球評級公司及其繼任者。


轉讓通知的形式

對於收到的價值,下列簽署的註冊持有人特此出售、轉讓和轉讓給

插入納税人識別號:

請打印或鍵入包括內部安全受讓人的郵政編碼在內的姓名和地址:

及其下的所有權利,特此不可撤銷地組成並指定 在公司賬簿上轉讓上述證券,並擁有該場所的全部替代權。

來自:
日期:


全球安全增加或減少的時間表

此全球安全已增加或減少了以下內容:

上調日期

或減少

減少金額

以本金為單位

全球的

安全

增加金額

以本金為單位

這個全球的

安全

的本金

這個 “全球安全”

關注這樣的

減少或 增加

的簽名

的授權簽署人

受託人或證券

保管人