附錄 99.1

Hibbett, Inc. 宣佈最終協議將由京東體育時裝公司收購

京東體育將以每股87.50美元的現金收購所有已發行股份,交易額為11億美元

每股價格比2024年4月22日的收盤價溢價21%,比120個交易日的交易量加權 平均價格高出29%

一流的以客户為中心的公司合併為品牌合作伙伴提供了一個擴展的全球平臺,用於分銷最新 運動時尚產品

邁克·隆戈將繼續擔任 Hibbett 總裁兼首席執行官,賈裏德·布里斯金將擔任 Hibbett 首席運營官;Hibbett 將繼續擔任 伯明翰總部
 

阿拉巴馬州伯明翰——2024年4月23日——受運動啟發的時裝零售商希貝特公司(“Hibbett”)(納斯達克股票代碼:HIBB)今天宣佈了一項最終協議,根據該協議,京東體育時尚有限公司(“京東體育”)(倫敦證券交易所代碼:JD)將以每股 股現金87.50美元的價格收購Hibbett的所有已發行股份,企業總價值約為1.1美元十億。

Hibbett總裁兼首席執行官邁克·隆戈表示:“今天的公告真實地證明瞭我們的Hibbett | City Gear團隊多年來建立的一切,增強了我們品牌的實力、與供應商合作伙伴的密切關係以及我們在全國各地的敬業同事團隊。京東體育是運動鞋和時尚領域備受尊敬的全球領導者 ,和我們一樣,它致力於為其服務的社區和客户提供服務。我們很高興能與京東體育開啟這個新篇章,並相信這筆交易將使我們能夠在未來幾年內更有效地履行以客户為導向的使命。”

希貝特董事會主席安東尼·克魯德勒表示:“與京東體育的交易將為 Hibbett的股東創造立即、確定和可觀的價值,同時確保我們的品牌處於有利地位,能夠繼續為客户和社區提供服務,而客户和社區一直是希貝特業務的重點。董事會一致認為,這筆交易是實現Hibbett價值最大化的最佳途徑,我為這家公司和我們的優秀團隊為所有利益相關者取得的成就感到自豪。”

京東體育首席執行官雷吉斯·舒爾茨表示:“今天是京東體育的重要里程碑,我們通過與希貝特的這筆交易 ,作為體育時尚行業的全球領導者,邁出了這一變革性的一步。”“隨着我們繼續戰略性地擴展我們的 全球多品牌平臺,我們很高興收購Hibbett | City Gear,合併了美國兩個最受尊敬的運動零售品牌。憑藉Hibbett高度互補的足跡,這筆交易是我們戰略增長計劃中合乎邏輯的下一步,進一步使我們能夠滿足全球消費者的動態需求。”


其他交易詳情
 
Hibbett董事會一致批准了最終的合併協議和該交易。該交易預計將於2024年下半年完成,前提是獲得Hibbett股東的批准,獲得所需的監管批准,以及滿足其他慣例條件才能完成。該交易不受融資條件的約束。
 
根據最終合併協議的條款,Hibbett已同意在交易結束之前暫停支付其普通股股息,並暫停根據其現有股票回購計劃購買 股票。
 
交易完成後,Hibbett將加入京東體育運動鞋和時裝零售品牌家族,並將不再是上市公司 。
 
組織架構

交易完成後,邁克·隆戈將繼續擔任總裁兼首席執行官,賈裏德·布里斯金將擔任希貝特的 首席運營官。Hibbett將保留其位於阿拉巴馬州伯明翰的公司總部。

顧問
 
所羅門合夥人證券有限責任公司擔任希貝特的財務顧問,Bass、Berry & Sims PLC擔任其法律顧問。

貝爾德和羅斯柴爾德公司擔任京東體育的財務顧問,Freshfields Bruckhaus Deringer LLP擔任其法律顧問。

關於 Hibbett, Inc.
 
總部位於阿拉巴馬州伯明翰的Hibbett是一家領先的運動風格時裝零售商,截至2024年2月3日,Hibbett、City Gear和Sports Additions專賣店 在全國36個州擁有1,169家Hibbett、City Gear和Sports Additions專賣店 。Hibbett在便利的地理位置、個性化的客户服務以及從耐克、喬丹、新百倫和 阿迪達斯等頂級品牌購買夢寐以求的鞋類、服裝和裝備方面有着悠久的歷史。消費者可以通過訪問www.hibbett.com在網上或離他們最近的商店瀏覽款式、查找新品、購買造型和購物。在臉書、Instagram 和推特上關注我們 @hibbettsports 和 @citygear。


關於京東體育時尚有限公司
 
京東集團(“JD”)成立於1981年,是全球領先的運動時尚品牌全渠道零售商。京東通過與耐克、阿迪達斯和The North Face等最受歡迎的高端品牌(包括耐克、阿迪達斯和The North Face)的戰略合作伙伴關係,為客户提供最新的獨家 產品。京東的願景是通過與運動、音樂 和時尚等普遍文化的聯繫來激勵新一代消費者。京東專注於四大戰略支柱:首先以京東品牌為重點的全球擴張;利用互補的概念;通過創建相關產品和服務的生活方式生態系統超越實體零售;為員工、合作伙伴和社區盡最大努力 。京東是富時100指數的成分股,截至2024年3月2日,在全球擁有3,313家門店。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述,其中包括所有不只與 歷史或當前事實相關的陳述,例如有關我們對未來的預期、意圖或戰略的陳述。在某些情況下,您可以通過以下詞語來識別前瞻性陳述:“目標”、“預測”、“相信”、“可以”、“可以”、“估計”、“預期”、“預測”、“目標”、“指導”、“打算”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“持續”、“展望”、“持續”、“展望”、”、“應該”、“尋找”、“目標”、“將” 或這些條款的否定詞或 其他類似表述,儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。這些前瞻性陳述基於管理層的信念,以及希貝特的假設和目前可獲得的信息。由於 此類陳述基於對未來財務和經營業績的預期,不是事實陳述,因此實際業績可能與預期存在重大差異,並且存在許多已知和未知的風險以及 不確定性,包括:(i)擬議交易可能無法及時完成或根本無法完成的風險,這可能會對希貝特的業務和希伯特普通股的價格產生不利影響;(ii) 未能滿足完成擬議交易的任何 條件,包括Hibbett股東通過合併協議以及獲得所需的監管批准;(iii)可能導致合併協議終止的任何事件、變更或其他情況或 條件的發生,包括要求希貝特支付終止費的情況;(iv)擬議交易的宣佈或待定對Hibbett業務 關係的影響,總體經營業績和業務;(v)擬議交易幹擾希貝特當前計劃的風險和運營;(vii)Hibbett根據擬議交易留住和僱用關鍵人員的能力;(vii)與將管理層的注意力從Hibbett的持續業務運營上轉移開來有關的 風險;(viii)擬議交易產生的意外成本、費用或開支;(ix)可能對京東體育時尚有限公司、Hibbett或其關聯公司提起的與交易有關的潛在訴訟各成員各自的董事、經理或高級職員,包括與之相關的任何結果的影響;(x) 續資本和融資的可用性以及評級機構 的行動;(xii) 交易待決期間的某些限制可能會影響希貝特追求某些商機或戰略交易的能力;(xii) 災難性事件的不可預測性和嚴重性,包括 但不限於恐怖主義行為、戰爭、敵對行動、流行病或流行病,以及管理層對上述任何因素的反應;(xiii) Hibbett 向美國證券交易委員會提交的文件中描述的其他風險,例如描述的風險和不確定性 在 “前瞻性陳述”、“風險因素” 和希貝特於2024年3月25日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告及隨後提交的文件的其他章節下;以及(xiv)將在向美國證券交易委員會提交的委託聲明(如果可用的話)中描述的風險和不確定性,這些風險和不確定性將來自下述來源。儘管此處列出的風險和不確定性清單以及委託書中對風險和不確定性的討論將被視為具有代表性,但不應將此類清單或討論視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能會對 實現前瞻性陳述構成重大的額外障礙。與前瞻性陳述中的預期結果相比,業績出現重大差異的後果可能包括業務中斷、運營問題、財務 損失以及對第三方的法律責任和類似風險,其中任何風險都可能對交易完成和/或希貝特的合併財務狀況、經營業績、信用評級或 流動性產生重大不利影響。前瞻性陳述僅代表其發表之日。Hibbett沒有義務更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
 

其他信息以及在哪裏可以找到
 
關於這筆交易,希貝特打算就附表14A向 美國證券交易委員會提交一份初步的委託聲明。在做出任何投票或投資決定之前,我們敦促公司股東仔細完整地閲讀初步委託書和任何其他相關文件,包括 提交或將要提交給美國證券交易委員會(包括其任何修正或補充)的最終委託書和任何其他相關文件,因為它們將包含有關交易的重要信息。最終委託書 (如果可用)將郵寄給Hibbett的股東。股東將能夠在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上免費獲得 文件(待文件發佈後)。此外,股東可以在Hibbett的網站 https://investors.hibbett.com 上免費獲得這些文件的副本(如果有的話)。
 

招標參與者
 
根據美國證券交易委員會的規定,希貝特及其某些 董事、執行官和其他僱員可能被視為參與徵集Hibbett股東與該交易有關的代理人。有關這些參與者和其他可能被視為交易參與者的利益 及其各自在交易中的直接和間接權益的更多信息,將包含在最終委託書 和向美國證券交易委員會提交的與交易相關的其他材料(如果和何時可用)中。如前段所述,可以免費獲得這些文件的副本。
 
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聯繫人:

加文·貝爾,特許金融分析師
財務與投資者關係副總裁
Hibbett, Inc.
gavin.bell@hibbett.com