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RTX 公佈 2024 年第一季度業績
RTX實現了12%的強勁銷售增長;第一季度賬面總額為1.34,積壓的RTX創紀錄的202億美元;重申全年展望
弗吉尼亞州阿靈頓,2024年4月23日——RTX(紐約證券交易所代碼:RTX)公佈了2024年第一季度業績。
2024 年第一季度
•按報告和有機*計算,銷售額為193億美元,比上年增長12%
•GAAP每股收益為1.28美元,比上年增長32%,其中包括0.29美元的收購會計調整以及來自淨重要和/或非經常性項目和重組的0.23美元收益
•調整後的每股收益*為1.34美元,比上年增長10%
•運營現金流為3億美元;自由現金流出*為1億美元
•完成剝離雷神網絡安全、情報和服務業務所得總收益為13億美元
•公司積壓的2020億美元;包括1250億美元的商業和770億美元的國防
•實現了1.05億美元的增量RTX總成本協同效應
重申2024年全年展望
•銷售額為780億至790億美元
•調整後的每股收益*為5.25美元至5.40美元
•自由現金流*約為57億美元
RTX總裁兼首席運營官克里斯·卡利奧表示:“RTX在第一季度勢頭強勁,實現了12%的有機銷售*增長,並在我們的業務中贏得了超過250億美元的新訂單。”“我們在為客户和股東提供服務的關鍵優先事項上正在取得進展,包括執行我們的GTF車隊管理計劃,這些計劃仍在按計劃進行。”
“我們的運營正處於歷史上需求最強的時期之一,積壓了創紀錄的202億美元,產品和服務組合完全符合客户的首要任務。我們的核心操作系統支持我們對執行、推動績效和利潤擴張的關注,我們將繼續投資於運營現代化和生產能力、數字化轉型和技術創新,以在未來保持增長。”
2024 年第一季度
RTX公佈的第一季度銷售額為193億美元,比上年增長12%。GAAP每股收益為1.28美元,比上年增長32%,其中包括0.29美元的收購會計調整,與税務審計和解相關的0.21美元的收益,與網絡安全、情報和服務資產剝離相關的0.18美元的淨收益,0.13美元
1
*調整後的淨銷售額、有機銷售額、調整後的營業利潤(虧損)和利潤率、調整後的分部營業利潤(虧損)和利潤率、調整後的淨收益、調整後的每股收益(“EPS”)和自由現金流是非公認會計準則財務指標。當我們在前瞻性基礎上提供對調整後每股收益和自由現金流的預期時,如果不合理的努力就無法將這些非公認會計準則財務指標與相應的GAAP指標(預期攤薄後的每股收益和預期的運營現金流)進行對賬,這是未決訴訟的最終結果,其可變性、複雜性和知名度低,外幣波動匯率, 潛在收購和資產剝離的影響和時機以及其他結構變化或其可能的重要性.排除項的可變性可能會對我們未來的GAAP業績產生重大且可能不可預測的影響。有關非公認會計準則財務指標的信息,請參閲下面的 “非公認會計準則財務指標的使用和定義”。
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與啟動替代鈦資源相關的費用,以及0.03美元的重組和其他淨重要和/或非經常性費用。調整後的每股收益*為1.34美元,比上年增長10%。
該公司在第一季度錄得歸屬於普通股股東的淨收益為17億美元,其中包括3.89億美元的收購會計調整、與税務審計和解相關的2.85億美元收益、與網絡安全、情報和服務資產剝離相關的2.41億美元淨收益、與啟動替代鈦來源相關的1.75億美元費用以及4,400萬美元的重組和其他淨重大和/或非經常性費用。調整後的淨收入*為18億美元,與去年同期持平,原因是調整後的分部營業利潤*的增長被利息支出的增加和較低的養老金收入所抵消。第一季度的運營現金流為3.42億美元。資本支出為4.67億美元,自由現金流出*為1.25億美元。
財務業績摘要——歸屬於普通股股東的業務
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| | 第一季度 | | |
(以百萬美元計,每股收益除外) | 2024 | | 2023 | % 變化 | | | | | |
已報告 | | | | | | | | | | |
銷售 | $ | 19,305 | | | $ | 17,214 | | 12 | % | | | | | |
淨收入 | $ | 1,709 | | | $ | 1,426 | | 20 | % | | | | | |
EPS | $ | 1.28 | | | $ | 0.97 | | 32 | % | | | | | |
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已調整* | | | | | | | | | | |
銷售 | $ | 19,305 | | | $ | 17,214 | | 12 | % | | | | | |
淨收入 | $ | 1,791 | | | $ | 1,793 | | — | % | | | | | |
EPS | $ | 1.34 | | | $ | 1.22 | | 10 | % | | | | | |
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運營現金流 | | $ | 342 | | | $ | (863) | | NM | | | | | |
自由現金流* | | $ | (125) | | | $ | (1,383) | | NM | | | | | |
NM = 沒有意義 | | | | | | | | | | |
待辦事項和預訂
第一季度末的積壓為202億美元,其中1,250億美元來自商業航空航天,770億美元來自國防。
本季度值得注意的國防預訂包括:
•雷神的16億美元機密預訂
•12億美元用於雷神生產德國愛國者
•8.18億美元用於雷神公司的北約GEM-T生產
•6.23億美元用於雷神的國際GEM-T生產
•2.82億美元用於在烏克蘭雷神生產NASAMS
•2.51億美元用於雷神的國際GEM-T生產
分部業績
該公司的應報告的部門是柯林斯航空航天公司、普惠公司和雷神公司。
柯林斯宇航
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| 第一季度 | | |
(百萬美元) | 2024 | | 2023 | % 變化 | | | | | |
已報告 | | | | | | | | | | | |
銷售 | $ | 6,673 | | | $ | 6,120 | | 9 | % | | | | | | | |
營業利潤 | $ | 849 | | | $ | 897 | | (5) | % | | | | | | | |
羅斯 | 12.7 | % | | 14.7 | % | (200) | | bps | | | | | | |
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已調整* | | | | | | | | | | | |
銷售 | $ | 6,673 | | | $ | 6,120 | | 9 | % | | | | | | | |
營業利潤 | $ | 1,048 | | | $ | 903 | | 16 | % | | | | | | | |
羅斯 | 15.7 | % | | 14.8 | % | 90 | | bps | | | | | | |
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柯林斯航空航天公司公佈的2024年第一季度銷售額為66.73億美元,比上年增長9%。銷售額的增長是由商用售後市場和商用OE增長14%以及國防業務增長1%推動的。商業銷售的增長主要是由商用航空航天終端市場的強勁需求推動的,這導致了更長的飛行時間和更高的OE生產率。國防銷售的增長主要是由銷量的增加所推動的。
柯林斯航空航天公司的營業利潤為8.49億美元,與去年同期相比下降了5%。報告的營業利潤包括與不利收購承諾相關的1.75億美元費用以及因啟動替代鈦來源而產生的減值費用。經調整後,10.48億美元的營業利潤*比上年增長了16%。調整後營業利潤*的增長主要是由商業售後市場銷量的增加所推動的,但不利的原始設備組合、更高的空間項目成本和增加的研發支出部分抵消了這一增長。
普拉特和惠特尼
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| 第一季度 | | |
(百萬美元) | 2024 | | 2023 | % 變化 | | | | | |
已報告 | | | | | | | | | | | |
銷售 | $ | 6,456 | | | $ | 5,230 | | 23 | % | | | | | | | |
營業利潤 | $ | 412 | | | $ | 415 | | (1) | % | | | | | | | |
羅斯 | 6.4 | % | | 7.9 | % | (150) | | bps | | | | | | |
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已調整* | | | | | | | | | | | |
銷售 | $ | 6,456 | | | $ | 5,230 | | 23 | % | | | | | | | |
營業利潤 | $ | 430 | | | $ | 434 | | (1) | % | | | | | | | |
羅斯 | 6.7 | % | | 8.3 | % | (160) | | bps | | | | | | |
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普惠公司公佈的2024年第一季度銷售額為64.56億美元,比上年增長23%。銷售額的增長是由商用原廠的增長64%,軍用產品的增長21%和商用售後市場的9%增長所推動的。商業銷售的增長主要歸因於GTF OE銷量的增加和良好的組合,以及更高的售後市場銷量。軍品銷售的增長是由上漲推動的
跨多個平臺的維持量和更高的開發量,主要是由F135發動機核心升級計劃推動的。
普惠公司的營業利潤為4.12億美元,比上年下降1%。商用原廠交付量的增加、不利的商業售後市場組合以及去年缺少6000萬美元的有利合同等不利因素部分抵消了有利的商用原廠組合和商用售後市場銷量的上漲所帶來的好處。更高的研發和銷售與收購支出足以抵消更高的軍事數量和有利的組合。經調整後,4.3億美元的營業利潤*比上年下降了1%。
雷神
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| 第一季度 | | |
(百萬美元) | 2024 | | 2023 | % 變化 | | | | | |
已報告 | | | | | | | | | | | |
銷售 | $ | 6,659 | | | $ | 6,292 | | 6 | % | | | | | | | |
營業利潤 | $ | 996 | | | $ | 571 | | 74 | % | | | | | | | |
羅斯 | 15.0 | % | | 9.1 | % | 590 | | bps | | | | | | |
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已調整* | | | | | | | | | | | |
銷售 | $ | 6,659 | | | $ | 6,292 | | 6 | % | | | | | | | |
營業利潤 | $ | 630 | | | $ | 584 | | 8 | % | | | | | | | |
羅斯 | 9.5 | % | | 9.3 | % | 20 | | bps | | | | | | |
雷神公佈的2024年第一季度銷售額為66.59億美元,比上年增長6%。銷售額的增長主要是由陸地和防空系統的銷量增加所推動的,包括全球愛國者、反無人機系統和NASAMS以及先進技術項目。
雷神的營業利潤為9.96億美元,比上年增長74%。營業利潤的增長主要是由銷量的增加和淨生產率的提高所推動的,但不利的組合在一定程度上抵消了這一增長。報告的營業利潤包括出售網絡安全、情報和服務業務的3.75億美元淨收益。經調整後,6.3億美元的營業利潤*比上年增長了8%。
關於 RTX
RTX 在全球擁有 185,000 多名員工,突破了技術和科學的極限,重新定義了我們連接和保護世界的方式。通過業界領先的業務——柯林斯航空航天公司、普惠公司和雷神——我們正在推進航空、工程綜合防禦系統並開發下一代技術解決方案和製造業,以幫助全球客户應對他們最關鍵的挑戰。該公司總部位於弗吉尼亞州阿靈頓,2023年銷售額為690億美元。
2024年第一季度財務業績電話會議
RTX的財務業績電話會議將於美國東部時間2024年4月23日星期二上午8點30分舉行。電話會議將在公司網站www.rtx.com上進行網絡直播,電話會議結束後將可供重播。相應的演示幻燈片將在電話會議之前可供下載。
非公認會計準則財務指標的使用和定義
RTX公司(“RTX” 或 “公司”)根據美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)報告其財務業績。我們在報告根據公認會計原則確定的財務信息時,會補充某些非公認會計準則財務信息。所提供的非公認會計準則信息為投資者提供了其他有用的信息,但不應孤立地考慮,也不應將其作為相關的GAAP指標的替代品。我們認為,這些非公認會計準則指標為投資者提供了對公司持續經營業績的更多見解。其他公司對非公認會計準則指標的定義可能有所不同,這限制了這些衡量標準與其他公司比較的用處。我們鼓勵投資者全面審查我們的財務報表和公開提交的報告,不要依賴任何單一的財務指標。非公認會計準則指標與根據公認會計原則編制的相應金額的對賬見本附錄的表格。以下是我們的非公認會計準則財務指標:
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非公認會計準則指標 | 定義 |
調整後的淨銷售額 | 代表合併淨銷售額(GAAP衡量標準),不包括淨重要和/或非經常性項目1(以下稱為 “淨重要和/或非經常性項目”)。 |
有機銷售 | 有機銷售額代表合併淨銷售額的變化(公認會計原則衡量標準),不包括前十二個月完成的外幣折算、收購和資產剝離以及重要和/或非經常性淨項目的影響。 |
調整後的營業利潤(虧損)和利潤率
| 調整後的營業利潤(虧損)代表營業利潤(虧損)(公認會計原則衡量標準),不包括重組成本、收購會計調整和淨重要和/或非經常性項目。調整後的營業利潤率表示調整後的營業利潤(虧損)佔調整後淨銷售額的百分比。 |
分部營業利潤(虧損)和利潤率
| 分部營業利潤(虧損)代表營業利潤(虧損)(公認會計原則衡量標準),不包括收購會計調整2、FAS/CAS運營調整3、公司支出和其他未分配項目以及沖銷等。分部營業利潤率表示分部營業利潤(虧損)佔分部銷售額(淨銷售額,不包括沖銷和其他收入)的百分比。 |
調整後的細分市場銷售額 | 代表合併淨銷售額(公認會計原則衡量標準),不包括沖銷以及其他和淨重要和/或非經常性項目。 |
調整後的分部營業利潤(虧損)和利潤率
| 調整後的分部營業利潤(虧損)代表不包括重組成本的分部營業利潤(虧損)以及淨重要和/或非經常性項目。調整後的分部營業利潤率表示調整後的分部營業利潤(虧損)佔調整後分部銷售額的百分比(調整後的淨銷售額不包括沖銷和其他費用)。 |
調整後淨收益 | 調整後的淨收益代表淨收益(公認會計原則衡量標準),不包括重組成本、收購會計調整和淨重要和/或非經常性項目。 |
調整後的每股收益(EPS) | 調整後的每股收益代表攤薄後的每股收益(公認會計原則衡量標準),不包括重組成本、收購會計調整和淨重要和/或非經常性項目。 |
自由現金流
| 自由現金流代表運營現金流(GAAP衡量標準)減去資本支出。管理層認為,自由現金流是衡量流動性的有用指標,也是評估RTX為其活動提供資金的能力的額外基礎,包括收購融資、還本付息、回購RTX普通股和向股東分配收益。 |
1 淨重要和/或非經常性項目是指可能不定期發生的重大非運營項目和/或重要業務項目。
2 收購會計調整包括與收購相關的收購無形資產的攤銷,通過收購獲得的不動產、廠房和設備的公允價值調整的攤銷,
與收購的虧損或低於市價的合約相關的客户合同義務以及商譽減值(如果適用)。
3FAS/CAS運營調整代表了GAAP財務會計準則(FAS)要求下的養老金和退休後福利(PRB)支出的服務成本部分與美國政府成本會計準則(CAS)下主要與雷神板塊相關的養老金和PRB支出之間的差額。
當我們在前瞻性基礎上提供調整後的淨銷售額、有機銷售額、調整後的營業利潤(虧損)和利潤、調整後的分部營業利潤(虧損)和利潤率、調整後的每股收益和自由現金流的預期時,如果不進行不合理的努力,通常無法對非公認會計準則預期與相應的公認會計準則指標之間的差異進行對賬,因為排除的項目可能具有很大的可變性、複雜性和知名度未來相關時期的 GAAP 衡量標準,例如異常收益和損失、未決訴訟的最終結果、外幣匯率的波動、潛在收購和資產剝離的影響和時機以及其他結構性變化或其可能的重要性。排除項的可變性可能會對我們未來的GAAP業績產生重大且可能不可預測的影響。
關於前瞻性陳述的警示聲明本新聞稿包含的陳述,如果這些陳述不是歷史或當前事實的陳述,則構成證券法規定的 “前瞻性陳述”。在向公眾發佈的其他信息中,還可能不時包括口頭或書面前瞻性陳述。這些前瞻性陳述旨在根據目前認為有效的假設而不是歷史事實陳述,提供RTX公司(“RTX”)管理層對我們未來運營和財務業績的當前預期或計劃。前瞻性陳述可以通過使用 “相信”、“期望”、“預期”、“計劃”、“戰略”、“前景”、“估計”、“項目”、“目標”、“預期”、“將”、“應該”、“看見”、“指導”、“展望”、“目標”、“目標”、“信心”、“步入正軌”、“設計目標” 等詞語來識別意思相似的詞語。除其他外,前瞻性陳述可能包括與未來銷售、收益、現金流、經營業績、現金用途、股票回購、納税和税率、研發支出、成本節約、其他財務業績指標、潛在的未來計劃、戰略或交易、信用評級和淨負債、普拉特粉末金屬物質及相關事項和活動相關的陳述,包括但不限於可能受到影響的其他發動機型號、RTX的預期收益在其細分市場的調整中,待處置柯林斯的執行和飛行控制業務、聯合技術公司(“UTC”)與雷神公司(“雷神”)之間的合併(“合併”)或 UTC 在2020年將奧的斯環球公司和開利環球公司分拆為獨立公司(“分離交易”)、目標和承諾(包括股票回購或其他方面),以及其他不只是歷史事實的聲明。所有前瞻性陳述都涉及風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。對於這些陳述,我們要求為1995年《美國私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述提供安全港的保護。此類風險、不確定性和其他因素包括但不限於:(1)美國和全球經濟、資本市場和政治狀況變化的影響,例如對俄羅斯的全球制裁和出口管制,以及任何變化的影響,包括與金融市場狀況、銀行業中斷、大宗商品價格或供應(包括能源供應)的波動、通貨膨脹、利率和外幣匯率、全球供應鏈和勞動力市場的中斷相關的任何變化,以及地緣政治風險; (2) 與美國政府銷售相關的風險,包括預算限制導致的國防開支變化或轉移、封存導致的支出削減、持續的決議、政府關閉、債務上限或為避免違約而採取的措施以及項目資金的不確定性;(3) 與我們在合同和計劃上的業績相關的風險,包括我們控制成本的能力,以及我們無法將固定價格合同的部分或全部成本轉嫁給我們客户;(4) 開發中的挑戰,RTX先進技術和新產品及服務的生產、交付、支持和績效以及預期收益的實現(包括我們在客户合同下的預期回報),以及在RTX競爭激烈的行業中運營所面臨的挑戰;(5)與RTX依賴美國和非美國供應商及大宗商品市場相關的風險,包括制裁、延遲和中斷向RTX或其供應商和供應商交付材料和服務的影響價格上漲;(6)與國際RTX相關的風險除其他外,貿易政策的變化和制裁的實施、外幣波動、經濟狀況、政治因素、銷售方法以及美國或地方政府法規的變化;(7)航空航天業的狀況;(8)的能力
RTX 吸引、培訓和留住合格人員,維護其文化和較高的道德標準,以及我們的人員繼續在世界各地運營設施和業務的能力;(9) 管理收購、投資、資產剝離和其他交易的範圍、性質、時機和挑戰,包括實現協同效應和增長與創新的機會、承擔負債和其他風險、相關成本和開支的產生以及與完成相關的風險宣佈剝離;(10)遵守法律、環境、監管和其他要求,除其他外,包括《國際武器貿易條例》和《出口管理條例》等進出口要求、反賄賂和反腐敗要求,例如《反海外腐敗法》、工業合作協議義務以及美國和RTX及其業務運營的其他國家的採購和其他法規;(11) 未決、威脅和未來的法律訴訟、調查的結果;以及其他突發事件,包括與美國政府審計和爭議相關的突發事件;(12)可能影響RTX進行理想資本籌集或戰略交易能力的因素,包括其信用評級、資本結構、負債和相關債務水平、資本支出和研發支出,以及資本配置策略,包括股票回購以及信貸的可用性、借貸成本、信貸市場狀況和其他因素;(13)相關的不確定性隨着時間的推移以及RTX未來回購其普通股的範圍,包括完成加速股票回購(“ASR”)的能力、根據ASR協議收購的股票的購買價格以及ASR計劃或現金分紅申報的時間和期限,由於各種因素,包括市場狀況以及其他投資活動和現金使用水平,現金分紅可能會隨時終止、加速、暫停或延遲;(14) 與實現預期收益、產生成本和相關的風險成功管理公司自2023年7月1日起生效的細分市場調整以及其他RTX戰略舉措,例如降低成本、重組、數字化轉型和其他運營舉措;(15)在美國和RTX及其業務運營的其他國家由於新的税收立法或其他事態發展而產生的額外税收風險的風險;(16)與解決用於製造某些需要加速的普惠發動機零件的粉末金屬中已確定的罕見狀況相關的風險拆除和檢查 aPW1100G-JM Geared Turbofan (GTF) 機隊的很大一部分,包括但不限於訪問車間的次數和預計時間、檢查結果和工作範圍、週轉時間、新零件的可用性、大修設施的可用容量、與受影響客户的談判結果、可能受粉末金屬物質影響的其他發動機型號相關的風險,以及與之相關的時間和成本以及其他可能出現的問題影響 RTX 產品性能,包括質量,可靠性或耐久性;(17) 我們的一個或多個重要客户的產量因業務或其他挑戰而發生的變化,以及由此對其產品和服務需求的影響;(18) 與 RTX 產品安全故障或其他影響 RTX 或其客户或供應商產品或系統的故障相關的風險;(19) 與網絡安全相關的風險,包括對 RTX 信息技術基礎設施、產品、供應商的網絡攻擊、客户和合作夥伴以及與網絡安全相關的法規;(20)對RTX設施和人員的威脅,以及其他超出RTX控制範圍的事件,例如公共衞生危機、破壞性天氣或其他自然行為;(21)我們項目會計估算變動對我們財務業績的影響;(22)養老金和其他退休後計劃估計、假設和繳款變化的影響;(23)與商譽和其他無形資產減值相關的風險;(24)氣候的影響變化和變化的氣候相關法規、客户和市場需求、產品和技術;以及 (25) (i) 合併作為免税重組和 (ii) 分離交易和其他內部重組對 UTC 和前 UTC 股東免税的預期資格,在每種情況下,均出於美國聯邦所得税的目的。有關識別可能導致實際業績與前瞻性陳述中陳述的結果存在重大差異的因素的更多信息,請參閲不時向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的S-4、10-K、10-Q和8-K表格上的RTX、UTC和Raytheon的報告。任何前瞻性陳述僅代表其發表之日,除非適用法律要求,否則無論是由於新信息、未來事件還是其他原因,RTX均不承擔更新或修改此類陳述的義務。
RTX 公司
簡明合併運營報表
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| | | | 截至3月31日的季度 |
| | | | (未經審計) |
(以百萬美元計,每股金額除外;股票以百萬計) | | | | | 2024 | | 2023 |
淨銷售額 | | | | | $ | 19,305 | | | $ | 17,214 | |
成本和支出: | | | | | | | |
| 銷售成本 | | | | | 15,744 | | | 13,645 | |
| 研究和開發 | | | | | 669 | | | 607 | |
| 銷售、一般和管理 | | | | | 1,394 | | | 1,363 | |
| 成本和支出總額 | | | | | 17,807 | | | 15,615 | |
| | | | | | | |
其他收入,淨額 | | | | | 372 | | | 88 | |
營業利潤 | | | | | 1,870 | | | 1,687 | |
| 非服務養老金收入 | | | | | (386) | | | (444) | |
| | | | | | | | |
| 利息支出,淨額 | | | | | 405 | | | 315 | |
所得税前收入 | | | | | 1,851 | | | 1,816 | |
| 所得税支出 | | | | | 108 | | | 335 | |
淨收入 | | | | | 1,743 | | | 1,481 | |
| 減去:子公司收益中的非控股權益 | | | | | 34 | | | 55 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | |
歸屬於普通股股東的淨收益 | | | | | $ | 1,709 | | | $ | 1,426 | |
| | | | | | | | |
歸屬於普通股股東的每股收益: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 基本 | | | | | $ | 1.29 | | | $ | 0.98 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 稀釋 | | | | | $ | 1.28 | | | $ | 0.97 | |
| | | | | | | | |
加權平均流通股數: | | | | | | | |
| 基礎股票 | | | | | 1,329.4 | | | 1,462.2 | |
| 攤薄後的股票 | | | | | 1,337.3 | | | 1,474.2 | |
RTX 公司
分部淨銷售額和營業利潤(虧損)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 季度結束 |
| | | (未經審計) |
| | | | | 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 |
(以百萬美元計) | | | | | | | 已報告 | 調整後 | | 已報告 | 調整後 |
淨銷售額 | | | | | | | | | | | |
柯林斯宇航 | | | | | | | $ | 6,673 | | $ | 6,673 | | | $ | 6,120 | | $ | 6,120 | |
普惠公司 | | | | | | | 6,456 | | 6,456 | | | 5,230 | | 5,230 | |
雷神 | | | | | | | 6,659 | | 6,659 | | | 6,292 | | 6,292 | |
分段總數 | | | | | | | 19,788 | | 19,788 | | | 17,642 | | 17,642 | |
淘汰和其他 | | | | | | | (483) | | (483) | | | (428) | | (428) | |
合併 | | | | | | | $ | 19,305 | | $ | 19,305 | | | $ | 17,214 | | $ | 17,214 | |
| | | | | | | | | | | |
營業利潤(虧損) | | | | | | | | | | | |
柯林斯宇航 | | | | | | | $ | 849 | | $ | 1,048 | | | $ | 897 | | $ | 903 | |
普惠公司 | | | | | | | 412 | | 430 | | | 415 | | 434 | |
雷神 | | | | | | | 996 | | 630 | | | 571 | | 584 | |
分段總數 | | | | | | | 2,257 | | 2,108 | | | 1,883 | | 1,921 | |
淘汰和其他 | | | | | | | (5) | | (5) | | | 51 | | (17) | |
公司開支和其他未分配的項目 | | | | | | | (96) | | (25) | | | (43) | | (40) | |
FAS/CAS 操作調整 | | | | | | | 214 | | 214 | | | 289 | | 289 | |
收購會計調整 | | | | | | | (500) | | — | | | (493) | | — | |
合併 | | | | | | | $ | 1,870 | | $ | 2,292 | | | $ | 1,687 | | $ | 2,153 | |
| | | | | | | | | | | |
分部營業利潤率 | | | | | | | | | |
柯林斯宇航 | | | | | | | 12.7 | % | 15.7 | % | | 14.7 | % | 14.8 | % |
普惠公司 | | | | | | | 6.4 | % | 6.7 | % | | 7.9 | % | 8.3 | % |
雷神 | | | | | | | 15.0 | % | 9.5 | % | | 9.1 | % | 9.3 | % |
分段總數 | | | | | | | 11.4 | % | 10.7 | % | | 10.7 | % | 10.9 | % |
RTX 公司
簡明合併資產負債表
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
(以百萬美元計) | (未經審計) | | (未經審計) |
資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 5,607 | | | $ | 6,587 | |
應收賬款,淨額 | 10,280 | | | 10,838 | |
合同資產 | 13,104 | | | 12,139 | |
庫存,淨額 | 12,386 | | | 11,777 | |
| | | |
其他資產,當前 | 6,646 | | | 7,076 | |
流動資產總額 | 48,023 | | | 48,417 | |
客户融資資產 | 2,359 | | | 2,392 | |
| | | |
固定資產,淨額 | 15,638 | | | 15,748 | |
經營租賃使用權資產 | 1,639 | | | 1,638 | |
善意 | 53,644 | | | 53,699 | |
無形資產,淨額 | 34,960 | | | 35,399 | |
其他資產 | 3,924 | | | 4,576 | |
總資產 | $ | 160,187 | | | $ | 161,869 | |
| | | |
負債、可贖回非控股權益和股權 | | | |
短期借款 | $ | 166 | | | $ | 189 | |
應付賬款 | 10,522 | | | 10,698 | |
應計員工薪酬 | 1,862 | | | 2,491 | |
其他應計負債 | 15,006 | | | 14,917 | |
合同負債 | 17,119 | | | 17,183 | |
| | | |
目前到期的長期債務 | 344 | | | 1,283 | |
流動負債總額 | 45,019 | | | 46,761 | |
長期債務 | 42,334 | | | 42,355 | |
經營租賃負債,非流動 | 1,410 | | | 1,412 | |
未來的養老金和退休後福利債務 | 2,320 | | | 2,385 | |
其他長期負債 | 6,967 | | | 7,511 | |
負債總額 | 98,050 | | | 100,424 | |
可贖回的非控制性權益 | 37 | | | 35 | |
股東權益: | | | |
普通股 | 37,097 | | | 37,040 | |
庫存股 | (27,029) | | | (26,977) | |
留存收益 | 53,052 | | | 52,154 | |
累計其他綜合虧損 | (2,635) | | | (2,419) | |
股東權益總額 | 60,485 | | | 59,798 | |
非控股權益 | 1,615 | | | 1,612 | |
權益總額 | 62,100 | | | 61,410 | |
負債、可贖回的非控制性權益和權益總額 | $ | 160,187 | | | $ | 161,869 | |
RTX 公司
簡明合併現金流量表
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的季度 |
| | | (未經審計) |
(以百萬美元計) | | | | | 2024 | | 2023 |
經營活動: | | | | | | | |
淨收入 | | | | | $ | 1,743 | | | $ | 1,481 | |
調整淨收入與經營活動提供的淨現金流量(用於): | | | | | | | |
折舊和攤銷 | | | | | 1,059 | | | 1,034 | |
遞延所得税優惠 | | | | | (114) | | | (329) | |
股票補償成本 | | | | | 112 | | | 100 | |
定期養老金和其他退休後淨收入 | | | | | (338) | | | (388) | |
扣除交易成本後,出售網絡安全、情報和服務業務的收益 | | | | | (415) | | | — | |
改進: | | | | | | | |
應收賬款 | | | | | 431 | | | (962) | |
合同資產 | | | | | (978) | | | (1,198) | |
庫存 | | | | | (646) | | | (720) | |
其他流動資產 | | | | | (225) | | | (526) | |
應付賬款和應計負債 | | | | | (218) | | | 490 | |
合同負債 | | | | | (54) | | | 223 | |
其他經營活動,淨額 | | | | | (15) | | | (68) | |
(用於)經營活動提供的淨現金流 | | | | | 342 | | | (863) | |
投資活動: | | | | | | | |
資本支出 | | | | | (467) | | | (520) | |
扣除現金轉移後的業務處置 | | | | | 1,283 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他無形資產的增加 | | | | | (163) | | | (154) | |
衍生合約結算的付款,淨額 | | | | | (1) | | | (13) | |
其他投資活動,淨額 | | | | | 41 | | | 108 | |
由(用於)投資活動提供的淨現金流 | | | | | 693 | | | (579) | |
融資活動: | | | | | | | |
長期債務的收益 | | | | | — | | | 2,971 | |
償還長期債務 | | | | | (950) | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
商業票據淨額變化 | | | | | — | | | (427) | |
其他短期借款的變化,淨額 | | | | | (22) | | | 22 | |
普通股支付的股息 | | | | | (769) | | | (790) | |
回購普通股 | | | | | (56) | | | (562) | |
| | | | | | | |
其他籌資活動,淨額 | | | | | (210) | | | (118) | |
融資活動提供的淨現金流量(用於) | | | | | (2,007) | | | 1,096 | |
外匯匯率變動對現金和現金等價物的影響 | | | | | (8) | | | 1 | |
| | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | | | | | (980) | | | (345) | |
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | | | | | 6,626 | | | 6,291 | |
| | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | | | | | 5,646 | | | 5,946 | |
減去:限制性現金,包含在其他資產、流動資產和其他資產中 | | | | | 39 | | | 53 | |
| | | | | | | |
現金和現金等價物,期末 | | | | | $ | 5,607 | | | $ | 5,893 | |
RTX 公司
調整後(非公認會計準則)業績的對賬
調整後的銷售額、調整後的營業利潤率和營業利潤率
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的季度 | | |
| (未經審計) | | |
(百萬美元-收入(支出)) | 2024 | | 2023 | | | | |
柯林斯宇航 | | | | | | | |
淨銷售額 | $ | 6,673 | | | $ | 6,120 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
營業利潤 | $ | 849 | | | $ | 897 | | | | | |
重組 | (6) | | | (3) | | | | | |
細分市場和投資組合轉型成本 | (18) | | | (3) | | | | | |
| | | | | | | |
與啟動替代鈦源相關的電荷 (1) | (175) | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
調整後的營業利潤 | $ | 1,048 | | | $ | 903 | | | | | |
調整後的營業利潤率 | 15.7 | % | | 14.8 | % | | | | |
普拉特和惠特尼 | | | | | | | |
淨銷售額 | $ | 6,456 | | | $ | 5,230 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
營業利潤 | $ | 412 | | | $ | 415 | | | | | |
重組 | (18) | | | (19) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
調整後的營業利潤 | $ | 430 | | | $ | 434 | | | | | |
調整後的營業利潤率 | 6.7 | % | | 8.3 | % | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
雷神 | | | | | | | |
淨銷售額 | $ | 6,659 | | | $ | 6,292 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
營業利潤 | $ | 996 | | | $ | 571 | | | | | |
重組 | (9) | | | (7) | | | | | |
扣除交易和其他相關成本後的業務出售收益 (2) | 375 | | | — | | | | | |
細分市場和投資組合轉型成本 | — | | | (6) | | | | | |
| | | | | | | |
調整後的營業利潤 | $ | 630 | | | $ | 584 | | | | | |
調整後的營業利潤率 | 9.5 | % | | 9.3 | % | | | | |
淘汰及其他 | | | | | | | |
淨銷售額 | $ | (483) | | | $ | (428) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
營業虧損 | $ | (5) | | | $ | 51 | | | | | |
出售土地的收益 | — | | | 68 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
調整後的營業虧損 | $ | (5) | | | $ | (17) | | | | | |
公司開支和其他未分配的項目 | | | | | | | |
營業虧損 | $ | (96) | | | $ | (43) | | | | | |
重組 | (1) | | | (1) | | | | | |
税務審計和解 (3) | (68) | | | — | | | | | |
細分市場和投資組合轉型成本 | (2) | | | (2) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
調整後的營業虧損 | $ | (25) | | | $ | (40) | | | | | |
FAS/CAS 運營調整 | | | | | | | |
營業利潤 | $ | 214 | | | $ | 289 | | | | | |
| | | | | | | |
收購會計調整 | | | | | | | |
營業虧損 | $ | (500) | | | $ | (493) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
收購會計調整 | (500) | | | (493) | | | | | |
調整後的營業利潤 | $ | — | | | $ | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
RTX 合併 | | | | | | | |
淨銷售額 | $ | 19,305 | | | $ | 17,214 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
營業利潤 | $ | 1,870 | | | $ | 1,687 | | | | | |
重組 | (34) | | | (30) | | | | | |
收購會計調整 | (500) | | | (493) | | | | | |
上述 (1) (2) (3) 的營業利潤中包含的淨重要和/或非經常性項目總額 | 112 | | | 57 | | | | | |
調整後的營業利潤 | $ | 2,292 | | | $ | 2,153 | | | | | |
(1) 上表中截至2024年3月31日的季度淨重要和/或非經常性項目總額包括與確認不利收購承諾相關的2億美元淨税前費用以及與在柯林斯啟動替代鈦源相關的合同履行成本減值。這些指控是由於加拿大政府於2024年2月實施新的制裁措施而記錄的,其中包括總部位於美國和德國的俄羅斯獨資實體,我們從這些實體採購鈦用於加拿大的業務。管理層已確定,這些影響可直接歸因於制裁,是由於與制裁無關的原因而產生的類似成本的增量,並已確定該指控的性質被認為是重大和不尋常的,因此不代表公司的持續經營業績。
(2) 上表中截至2024年3月31日的季度淨重要和/或非經常性項目總額包括扣除交易和其他相關成本後的4億美元税前收益,該收益與雷神完成出售網絡安全、情報和服務(CIS)業務有關。管理層已確定,資產剝離淨收益的性質被視為重大且非運營性質,因此不代表公司的持續經營業績。
(3) 上表中截至2024年3月31日的季度淨重要和/或非經常性項目總額包括該季度多項聯邦税務審計審查階段結束後確認的3億美元税收優惠。此外,還有6,800萬美元的税前費用用於註銷某些與税務相關的應收賠償金,以及沖銷7,800萬美元應計利息的税前收益,兩者均與這些税務審計和解直接相關。管理層已確定,與税務審計和解相關的這些影響的性質被視為重大且非運營性的,因此不代表公司的持續經營業績。
RTX 公司
調整後(非公認會計準則)業績的對賬
調整後收入、每股收益和有效税率
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的季度 | | |
| (未經審計) | | |
(百萬美元-收入(支出)) | 2024 | | 2023 | | | | |
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 1,709 | | | $ | 1,426 | | | | | |
全面重組 | (34) | | | (30) | | | | | |
收購會計調整總額 | (500) | | | (493) | | | | | |
營業利潤中包含的淨重要和/或非經常性項目總額 (1) (2) (3) | 112 | | | 57 | | | | | |
非服務養老金收入中包含的重要和/或非經常性項目 | | | | | | | |
非服務養老金重組 | (2) | | | (2) | | | | | |
| | | | | | | |
與業務出售相關的養老金削減 (2) | 9 | | | — | | | | | |
利息支出中包含的重大非經常性和非運營項目,淨額 | | | | | | | |
税務審計和解 (3) | 78 | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
重組和上述淨重要和/或非經常性項目的税收影響 | (41) | | | 101 | | | | | |
所得税支出中包含的重要和/或非經常性項目 | | | | | | | |
税務審計和解 (3) | 296 | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
減去:對歸屬於普通股股東的淨收益的影響 | (82) | | | (367) | | | | | |
歸屬於普通股股東的調整後淨收益 | $ | 1,791 | | | $ | 1,793 | | | | | |
| | | | | | | |
攤薄後的每股收益 | $ | 1.28 | | | $ | 0.97 | | | | | |
對攤薄後每股收益的影響 | (0.06) | | | (0.25) | | | | | |
調整後的攤薄後每股收益 | $ | 1.34 | | | $ | 1.22 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
有效税率 | 5.8 | % | | 18.4 | % | | | | |
對有效税率的影響 | (10.8) | % | | (0.7) | % | | | | |
調整後的有效税率 | 16.6 | % | | 19.1 | % | | | | |
(1) 上表中截至2024年3月31日的季度淨重要和/或非經常性項目總額包括與確認不利收購承諾相關的2億美元淨税前費用以及與在柯林斯啟動替代鈦源相關的合同履行成本減值。這些指控是由於加拿大政府於2024年2月實施新的制裁措施而記錄的,其中包括總部位於美國和德國的俄羅斯獨資實體,我們從這些實體採購鈦用於加拿大的業務。管理層已確定,這些影響可直接歸因於制裁,是由於與制裁無關的原因而產生的類似成本的增量,並已確定該指控的性質被認為是重大和不尋常的,因此不代表公司的持續經營業績。
(2) 上表中截至2024年3月31日的季度淨重要和/或非經常性項目總額包括扣除交易和其他相關成本後的4億美元税前收益,該收益與雷神完成出售獨聯體業務相關的4億美元。管理層已確定,資產剝離淨收益的性質被視為重大且非運營性質,因此不代表公司的持續經營業績。
(3) 上表中截至2024年3月31日的季度淨重要和/或非經常性項目總額包括該季度多項聯邦税務審計審查階段結束後確認的3億美元税收優惠。此外,還有6,800萬美元的税前費用用於註銷某些與税務相關的應收賠償金,以及沖銷7,800萬美元應計利息的税前收益,兩者均與這些税務審計和解直接相關。管理層已確定,與税務審計和解相關的這些影響的性質被視為重大且非運營性的,因此不代表公司的持續經營業績。
RTX 公司
調整後(非公認會計準則)業績的對賬
分部營業利潤率和調整後的分部營業利潤率
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的季度 |
| | | (未經審計) |
(百萬美元-收入(支出)) | | | | | 2024 | | 2023 |
淨銷售額 | | | | | $ | 19,305 | | | $ | 17,214 | |
與細分市場淨銷售額的對賬: | | | | | | | |
| | | | | | | |
淘汰和其他 | | | | | 483 | | | 428 | |
細分市場淨銷售額 | | | | | $ | 19,788 | | | $ | 17,642 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
營業利潤 | | | | | $ | 1,870 | | | $ | 1,687 | |
營業利潤率 | | | | | 9.7 | % | | 9.8 | % |
與分部營業利潤的對賬: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
淘汰和其他 | | | | | 5 | | | (51) | |
公司開支和其他未分配的項目 | | | | | 96 | | | 43 | |
FAS/CAS 操作調整 | | | | | (214) | | | (289) | |
收購會計調整 | | | | | 500 | | | 493 | |
分部營業利潤 | | | | | $ | 2,257 | | | $ | 1,883 | |
分部營業利潤率 | | | | | 11.4 | % | | 10.7 | % |
與調整後的分部營業利潤對賬: | | | | | | | |
重組 | | | | | (33) | | | (29) | |
淨重要和/或非經常性項目 (1) (2) (3) | | | | | 182 | | | (9) | |
調整後的分部營業利潤 | | | | | $ | 2,108 | | | $ | 1,921 | |
調整後的分部營業利潤率 | | | | | 10.7 | % | | 10.9 | % |
(1) 上表中截至2024年3月31日的季度淨重要和/或非經常性項目包括與確認不利收購承諾相關的2億美元淨税前費用以及與在柯林斯啟動替代鈦源相關的合同履行成本減值。這些指控是由於加拿大政府於2024年2月實施新的制裁措施而記錄的,其中包括總部位於美國和德國的俄羅斯獨資實體,我們從這些實體採購鈦用於加拿大的業務。管理層已確定,這些影響可直接歸因於制裁,是由於與制裁無關的原因而產生的類似成本的增量,並已確定該指控的性質被認為是重大和不尋常的,因此不代表公司的持續經營業績。
(2) 上表中截至2024年3月31日的季度淨重要和/或非經常性項目包括扣除交易和其他相關成本後的4億美元税前收益,該收益與雷神完成出售獨聯體業務相關的4億美元。管理層已確定,資產剝離淨收益的性質被視為重大且非運營性質,因此不代表公司的持續經營業績。
(3) 上表中截至2024年3月31日的季度淨重要和/或非經常性項目包括該季度多項聯邦税務審計審查階段結束後確認的3億美元税收優惠。此外,還有6,800萬美元的税前費用用於註銷某些與税務相關的應收賠償金,以及沖銷7,800萬美元應計利息的税前收益,兩者均與這些税務審計和解直接相關。管理層已確定,與税務審計和解相關的這些影響的性質被視為重大且非運營性的,因此不代表公司的持續經營業績。
RTX 公司
自由現金流對賬
| | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的季度 |
| (未經審計) |
(以百萬美元計) | 2024 | | 2023 |
(用於)經營活動提供的淨現金流 | $ | 342 | | | | $ | (863) | |
資本支出 | (467) | | | | (520) | |
自由現金流 | $ | (125) | | | | $ | (1,383) | |
| | | | |
| |
| |
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