由斯倫貝謝 N.V. 提交

根據1933年《證券法》第425條

並被視為根據第 14a-12 條提交

根據1934年的《證券交易法》

主題 公司:ChampionX 公司

申報者 SEC 文件編號:001-38441

日期:2024 年 4 月 10 日

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人工升降機董事埃內斯托·誇德羅斯SLB關於收購ChampionX的致辭——對話親愛的人工升降團隊,請加入我的行列 美國中部標準時間4月11日上午8點,我的ALS團隊的一些成員將與我一起討論我們首席執行官奧利維爾·勒佩奇上週發佈的令人興奮的消息,SLB收購ChampionX以及這對我們業務線意味着什麼。 同時,請閲讀常見問題解答。儘管我們知道這一公告讓人興奮不已,但請記住,SLB和ChampionX仍然是兩家獨立的上市公司,在獲得監管部門批准之前,將繼續以所有 身份獨立運營。乾杯,埃內斯托——SLB 將收購 ChampionX 免責聲明 | SLB


前瞻性陳述

本通信包含1995年《私人證券訴訟改革法》、經修訂的1933年《證券法》 第27A條和經修訂的1934年《交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。

此類前瞻性陳述包括與SLB和ChampionX之間擬議的 交易相關的陳述,包括有關交易收益和預期交易時間的陳述,以及有關SLB和ChampionX業務的信息,包括對 前景和所有基本假設的預期、SLB和ChampionX的目標、計劃和戰略、與SLB和ChampionX運營市場的運營趨勢有關的信息、包含業績預測的聲明}運營或財務狀況的報表,以及除歷史事實陳述之外的所有其他報表,這些陳述涉及SLB或ChampionX打算、預期、預測、相信或預期在 未來將或可能發生的活動、事件或發展。此類陳述基於管理層的信念和根據管理層目前獲得的信息做出的假設。本信函中的所有陳述,除歷史事實陳述外,均為前瞻性 陳述,可使用展望、指導、預期、相信、預期、應該、估計、打算、尋求、目標、可能、可能、相信、預測、潛力、預測、前兆、雄心、目標、計劃、思考、可能、將會、看到、可能、將會、看到、可能、將會、看到以及其他類似的表達方式或變體,但不是 所有前瞻性陳述包括這樣的詞語。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性,可能導致 SLB 或 ChampionX 的實際業績和業績


與前瞻性陳述中明示或暗示的內容存在重大差異。可能影響未來業績和業績的因素和風險包括但不限於第一部分第 1 項中描述的 因素和風險。商業,第1A項。風險因素,以及第7項。管理層在SLB於2024年1月24日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日的10-K表年度報告以及第1部分第1A項中對財務狀況和經營業績的討論和分析。ChampionX於2024年2月6日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中的風險因素,以及隨後分別提交的10-Q表季度報告和8-K表中當前 報告的風險因素。

其中包括但不限於擬議的 交易對SLB和ChampionX各自的可能結果:SLB和ChampionX之間擬議交易的最終結果,包括ChampionX股東不就擬議交易通過合併協議的可能性; 擬議交易公告的影響;運營SLB和ChampionX各自業務的能力,包括業務中斷;難以留住和僱用關鍵人員;以及員工;與客户、供應商和其他業務夥伴維持 良好業務關係的能力;擬議交易的條款和時間;可能導致 擬議交易終止的任何事件、變更或其他情況的發生;擬議交易的預期或實際税收待遇;滿足完成擬議交易(包括通過與 有關的合併協議的成交條件的能力 ChampionX 提議的交易股東);與完成擬議交易相關的其他風險及相關行動;SLB和ChampionX成功整合業務並從擬議交易中實現預期的 協同效應和價值創造的能力;對SLB或ChampionX產品和服務的需求變化;全球市場、政治和經濟狀況,包括SLB和ChampionX運營所在國家的狀況; 獲得政府監管部門批准的能力完全或及時的預期條款;油田服務市場的總體增長程度,包括生產和中游業務中的化學解決方案; 全球宏觀經濟環境,包括通貨膨脹、利率上升、不利的貨幣匯率以及潛在的衰退或蕭條狀況造成的不利影響;SLB或ChampionX銷售的產品 或SLB或ChampionX提供的服務價格或利潤率變動的影響,包括由於轉向利潤率較低的產品或服務;網絡攻擊、信息安全和數據隱私;公共衞生危機的影響,例如流行病 (包括 COVID-19)和流行病,以及為保護個人健康和安全而採取的任何相關公司或政府政策和行動,或政府維持 國家或全球經濟和市場運轉的政策或行動;原油和天然氣價格的趨勢,


包括石油和天然氣行業化學解決方案的趨勢,這些趨勢可能會影響SLB和 ChampionX客户的鑽探和生產活動、盈利能力和財務穩定性,進而影響其產品和服務的需求和盈利能力;訴訟和監管程序,包括可能對SLB或ChampionX提起的與擬議的 交易相關的任何訴訟;未能有效及時地解決可能對業務產生不利影響的能源轉型問題的 SLB 或ChampionX、SLB或ChampionX的經營業績和現金流;以及SLB或ChampionX 信息技術系統的中斷。

這些風險以及與擬議交易相關的其他風險將包含在將向美國證券交易委員會提交的與擬議交易相關的S-4表格和委託書/招股説明書中。儘管此處列出的因素清單以及S-4表格上的 註冊聲明中列出的因素清單被認為具有代表性,但不應將此類清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。有關可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的其他 因素的更多信息,請參閲SLB和ChampionX各自向美國證券交易委員會提交的定期報告和其他文件,包括分別在SLB和ChampionX的10-K表年度報告中確定的風險 因素,以及SLB和ChampionX隨後在 10-Q表上的季度報告中確定的風險 因素。本通訊中包含的前瞻性陳述僅自本文發佈之日起作出。除非法律要求,否則SLB和ChampionX均不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述以反映 後續事件或情況。

有關交易的附加信息以及在哪裏可以找到它

關於擬議的交易,SLB打算在S-4表格(S-4表格)上向美國證券交易委員會(SEC)提交一份註冊聲明,該聲明將包括ChampionX的委託聲明,也構成SLB關於擬在 擬議交易中發行的SLB股票的招股説明書(委託書/招股説明書)。SLB和ChampionX還可能就擬議的交易向美國證券交易委員會提交其他相關文件。本文件不能替代S-4表格或委託書/招股説明書或SLB或ChampionX可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件。最終委託書/招股説明書(如果有)將郵寄給ChampionX的股東。 投資者和證券持有人請仔細閲讀註冊聲明、委託書/招股説明書和可能向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件,以及這些文件的任何修正或補充,如果是


當它們因包含或將要包含有關擬議交易的重要信息而可用時。通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 向美國證券交易委員會 提交此類文件後,投資者和證券持有人將能夠免費獲得 S-4表格和委託書/招股説明書(如果有)以及其他包含有關SLB、ChampionX和擬議交易的重要信息的文件的副本。SLB向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的文件的副本將在SLB的網站上免費提供,網址為 https://investorcenter.slb.com。ChampionX向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的文件 的副本將在ChampionX的網站上免費提供,網址為 https://investors.championx.com。SLB 或 ChampionXS 網站上包含或可通過 SLB 或 ChampionXS 網站訪問的信息並非 以引用方式納入本通信。

招標參與者

SLB、ChampionX及其各自的某些董事和執行官可能被視為參與了 擬議交易的代理人招標。SLB 於 2024 年 2 月 22 日向美國證券交易委員會提交的 2024 年年度 股東大會 (https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000087347/000130817924000033/lslb2024_def14a.htm) 的委託書中列出了有關其董事和執行官的信息,包括對他們通過證券持股或其他方式產生的直接或間接權益的描述,包括在 2023 年董事薪酬、管理層和我們董事會的證券所有權、薪酬討論與分析的章節中薪酬決策和結果、2023 年總薪酬要素、長期股權激勵獎勵、高管薪酬表、2023 年基於計劃的獎勵的發放情況、傑出的 股權獎勵 2023年年底,終止或控制權變更時的潛在付款以及薪酬與績效的比較,以及SLB截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告(https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000087347/000095017024006884/slb-20231231.htm), 於2024年1月24日向美國證券交易委員會提交,包括根據標題為第10項的部分。董事、執行官和公司治理,第11項。高管薪酬,第12項。某些受益所有人的證券所有權 和管理層及相關股東事務,以及第 13 項。某些關係和關聯交易,以及董事獨立性。有關 ChampionX 董事和執行官的信息,包括通過證券持股或其他方式描述其直接或間接權益,載於 ChampionX 於 2024 年 4 月 3 日向美國證券交易委員會提交的 2024 年年度股東大會委託聲明 (https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001723089/000172308924000079/championx-20240401.htm),包括根據標題為 “高管薪酬亮點、董事薪酬、2023 年董事薪酬” 的章節


表,某些受益所有人和管理層的證券所有權,薪酬討論和分析,2023年關鍵薪酬概述, 我們的高管薪酬計劃要素,長期股權激勵薪酬,其他高管薪酬治理注意事項,高管薪酬表,解僱時可能的 付款或 控制權的變化,截至2023年12月31日的財政年度 10-K表格的薪酬與績效和ChampionXS年度報告(https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1723089/000172308924000011/championx-20231231.htm),該報告於2024年2月6日向美國證券交易委員會提交,包括在標題為第10項的章節下提交。董事、執行官和公司治理,第11項。高管薪酬,第12項。某些受益所有人的擔保所有權和 管理和相關股東事項及第 13 項。某些關係和關聯交易,以及董事獨立性。表格中將包含有關代理招標參與者的其他信息,以及對其 直接和間接權益的描述,無論是持有證券還是其他方式 S-4以及委託書/招股説明書和其他相關材料將在此類材料可用時向美國證券交易委員會提交的有關 擬議交易的相關材料。在做出任何投票或投資決定之前,投資者應仔細閲讀S-4表格和委託書/招股説明書(如果有)。您 可以使用上述來源從SLB或ChampionX免費獲得這些文件的副本。