Berry 健康、衞生與特種產品總裁柯特·貝格爾的重要致辭
提交者：貝瑞環球集團有限公司
委員會文件編號：001-35672
根據 1933 年《證券法》第 425 條
標的公司：格拉特費爾特公司
（委員會文件編號：001-03560）
以下是 Berry Global Group, Inc. 於 2024 年 4 月 11 日發表的來文：
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Berry 健康、衞生與特種產品總裁柯特·貝格爾的重要致辭 | |
親愛的 Glatfelter 同事們，
在我們準備在未來幾個月內 完成擬議交易之際，我想借此機會 提供與NewCo計劃組織相關的重要最新情況。
目前，我正在與Glatfelter的 董事會和Thomas合作評估組織結構，包括董事會結構和管理團隊，該團隊將為NewCo 從新組織成立的第一天起取得成功做好最佳準備。我們的目標是從我們兩個組織的集體人才和能力中汲取精力。 雖然我們處於這項工作的初始階段，但我們正在取得良好的進展。
正如我在二月份宣佈擬議交易後的第一封信中向Glatfelter 團隊所承諾的那樣，我將酌情在最終確定後傳達正在進行的關鍵決策 。以下是我很高興與大家分享的幾個關鍵組織決策，因為這些角色對於推進廣泛的整合工作至關重要 。組織變更將在交易截止日期生效。
| · | 凱文·福加蒂將 擔任NewCo董事會的非執行主席。自2022年8月起，凱文一直擔任格拉特費爾特 董事會的非執行主席，自2011年加入公司董事會以來，他一直是公司不可分割的一部分。凱文擁有豐富的領導經驗 曾擔任科騰公司總裁、首席執行官兼董事，直至2022年3月退休。此外，Kevin 目前在Ecovyst Inc.（紐約證券交易所代碼：ECVT）的董事會任職，該公司是全球領先的特種 催化劑和服務的綜合創新供應商。他還是OPAL Fuels, Inc.（納斯達克股票代碼：OPAL）的董事，該公司是 可再生天然氣的垂直整合生產商和分銷商。 |
NewCo的董事會將由總共九名董事組成，包括凱文和我，其餘兩個職位將由格拉特費爾特擔任，其餘五個職位將由貝瑞任命 。我們正處於確定董事餘額的最後階段，完成後將提供最新情況。
| · | 詹姆斯·蒂爾（吉姆）將被任命為NewCo的執行副總裁、首席財務官兼財務主管， 擬議交易完成後生效。Jim 目前擔任 Berry Global 的執行副總裁兼財務總監（首席會計官）。Jim 被他的同事們稱為 Berry 業務的有力貢獻者，他對貝瑞的 全球業務（包括 HHNF 業務）有着廣泛的瞭解，而且他對金融的各個方面都瞭如指掌。吉姆於 2008 年加入 Berry，擔任 企業會計總監，然後在 2010 年晉升為財務和財政部副總裁，然後在 2014 年轉任現職。 |
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Berry 健康、衞生與特種產品總裁柯特·貝格爾的重要致辭 | |
| · | Tarun Manroa將 被任命為NewCo的執行副總裁兼首席運營官，該職位也將在擬議的 交易完成後生效。Tarun 目前擔任 Berry 的執行副總裁兼首席戰略官，領導企業 開發/併購、全球採購、品牌與營銷以及可持續發展職能。近年來，塔倫在 Berry的增長中發揮了重要作用，包括與Glatfelter的擬議交易。Tarun 於 2005 年加入 Berry，擔任工程 職務，並在工廠領導、產品管理和供應鏈方面擔任過各種職務。在擔任現任職務之前，Tarun 曾擔任 Berry 工程材料部執行副總裁兼總經理的損益職責。 |
| · | 拉梅什·謝蒂加爾和 鮑里斯·伊列奇科將繼續擔任各自的職務，直到擬議交易完成之日。 我個人要感謝拉梅什和鮑里斯在 Berry 和 Glatfelter 團隊的整個討論中給予的指導和建議。我認識他們每個人都是高度誠信的領導者，並期待他們在未來幾個月中繼續為Glatfelter的 業務做出貢獻。 |
我知道今天的公告 會讓你們中的許多人想了解有關NewCo的組織和整體運營模式的更多細節。這項工作也在進行中 ，我將在 Thomas 和我推進決策時提供最新情況。
最後，大量 Glatfelter和Berry的同事正在研究擬議交易的整合計劃，而其他人則仍然專注於 有效運營我們的日常業務。我們代表託馬斯和我感謝大家的努力！
真誠地，
Curt Begle 健康、衞生與特種產品總裁
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Berry 健康、衞生與特種產品總裁柯特·貝格爾的重要致辭 | |
關於前瞻性 陳述的警示聲明
本新聞稿中 非歷史陳述，包括與特拉華州的一家公司Berry Global Group, Inc.（“Berry”）和賓夕法尼亞州的一家公司格拉特費爾特公司（“Glatfelter” 或 “公司”）之間擬議交易的預期時間、完成和影響有關的陳述，均被視為聯邦證券法所指的 “前瞻性”，並依照 提交 1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款。您可以識別前瞻性 陳述，因為它們包含 “相信”、“期望”、“可能”、“將”、“應該”、 “將”、“可以”、“尋求”、“大約”、“打算”、“計劃”、 “估計”、“項目”、“展望” 或 “展望” 或 與之相關的類似表達戰略、計劃、意圖或期望。關於擬議交易的預期時間和結構、交易各方完成擬議交易的能力、 交易的好處，包括未來的財務和經營業績、執行和董事會過渡注意事項、合併後的 公司的計劃、目標、預期和意圖以及其他非歷史事實的陳述，與估計和陳述 相關的所有陳述均為前瞻性 陳述。此外，Berry和Glatfelter的高級管理層可能會不時就 預期的未來運營和業績以及其他發展發表前瞻性公開聲明。
由於多種因素，實際業績 可能與預期結果存在重大差異，包括但不限於：任何事件的發生、 變更或其他可能導致擬議交易終止的情況；Glatfelter股東 可能不批准交易提案的風險；可能無法獲得或可能獲得必要的監管批准的風險，但前提是 出現意想不到或不可預見的條件可能會延遲；可能存在與擬議成交條件相牴觸的任何其他成交條件的風險交易 可能無法及時得到滿足；無法獲得擬議交易的預期税收待遇的風險；與擬議交易相關的潛在訴訟的風險 ；擬議交易完成時間的不確定性；擬議交易產生的意外成本、費用或支出；與 實施構成交易的業務、運營和活動分離相關的風險和成本全球無紡布和衞生薄膜 貝瑞（“HHNF業務”）向特拉華州的一家公司Treasure Holdco, Inc.（一家特拉華州公司，也是貝瑞（“Spinco”）的全資子公司 的業務，包括預計完成分離的時間安排；如果實施，合併後公司的整合難度、耗時或 成本高於預期；與金融界相關的風險以及評級機構對Berry和Glatfelter各自及其業務、 業務、財務狀況的看法他們經營的行業；與擬議交易導致正在進行的業務 運營中斷管理時間相關的風險；未能實現擬議交易的預期收益；公告、 擬議交易的懸而未決或完成對各方留住客户、留住和僱用關鍵人員 以及與交易對手維持關係的能力及其總體經營業績和業務的影響；以及其他風險因素 不時詳述格拉特費爾特和貝瑞向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的報告， 包括10-K表年度報告、10-Q表季度報告、8-K表最新報告以及向 SEC提交的其他文件。這些風險以及與擬議交易相關的其他風險將在註冊聲明、 代理聲明/招股説明書以及將就擬議交易向美國證券交易委員會提交的其他文件中進行更全面的討論。上述 重要因素清單可能不包含所有對您重要的實質性因素。新因素可能會不時出現，因此無法預測新因素或評估任何此類新因素的潛在影響。因此，讀者 不應過分依賴這些陳述。所有前瞻性陳述均基於截至本文發佈之日可獲得的信息。所有前瞻性陳述僅自本文發佈之日起作出，除非法律另有要求，否則貝瑞和格拉特費爾特均不承擔因新信息、未來事件或其他原因更新或修改任何前瞻性陳述的任何義務 。
其他信息以及在哪裏可以找到
該通信可能被視為 與Berry和Glatfelter之間擬議交易有關的招標材料。關於擬議的交易， Berry和Glatfelter打算向美國證券交易委員會提交相關材料，包括格拉特費爾特在S-4表格上發表的註冊聲明，其中 將包含與擬議交易有關的委託聲明/招股説明書。此外，Spinco預計將提交一份與Berry分離有關的註冊聲明 。本通信不能替代貝瑞和/或格拉特費爾特可能向美國證券交易委員會提交的註冊聲明、委託書/招股説明書 或任何其他文件。我們敦促BERRY和GLATFELTER的股東閲讀向美國證券交易委員會提交的所有 相關文件，包括註冊聲明和委託書/招股説明書，因為它們將包含有關擬議交易的 重要信息。投資者和證券持有人將能夠在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得註冊 聲明和委託書/招股説明書（如果有）以及其他包含貝瑞和格拉特費爾特、 以及Spinco信息的文件的副本。貝瑞或Spinco 向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在貝瑞的投資者關係網站www.ir.berryglobal.com上免費提供。格拉特費爾特向美國證券交易委員會提交的 文件的副本將在格拉特費爾特的投資者關係網站www.glatfelter.com/investors上免費提供。
不得提出要約或邀請
本通信僅供參考 ，在證券註冊或資格認證之前，不打算也不構成出售要約、訂閲或買入要約， 或徵求任何投票或批准，也不得在任何 司法管轄區進行任何證券的出售、發行或轉讓，此類要約、出售或招攬為非法行為 任何此類司法管轄區的法律。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條 要求的招股説明書以及其他符合適用法律的方式，否則不得進行證券要約或出售。
招標參與者
貝瑞及其董事和執行官以及格拉特費爾特及其董事 和執行官可能被視為參與向Glatfelter普通股持有人徵集代理人和/或 就擬議交易發行證券。貝瑞於2024年1月4日向美國證券交易委員會提交的2024年年度股東會議 的最終代理聲明（www.sec.gov/ixviewer/ixviewer/ix.html？doc=/archiv.html？doc=/archiv.html？doc=/archivewer/ix.html？doc=/archiv.html？doc=/archiv.html？es/edgar/data/0001378992/000110465924001073/tm2325571d6_def14a.htm)。 2024年3月26日向美國證券交易委員會提交的格拉特費爾特2024年年度股東大會委託書（www.sec.gov/ix？doc=/archives/ix？doc=/archives/edes/ix？doc=/Archives/edes/ix？doc=/Archives/edes/ix？doc=/Archives/edes/ix？doc=/Archives/edes/ix？doc=/Archives/edes/ix？doc=/Archives/edes/ix？doc=/Archives/edes/ix？doc=/Archives/edes/ix？gar/data/0000041719/000004171924000013/glt-20240322.htm)。 此外，貝瑞健康、衞生與特種產品部現任總裁柯特·貝格爾將被任命為首席執行官 首席執行官，貝瑞現任執行副總裁兼財務總監詹姆斯·蒂爾將被任命為執行副總裁， 首席財務官兼財務主管，貝瑞現任執行副總裁兼首席戰略官塔倫·曼羅亞將被任命為執行副總裁合併後的公司副總裁兼首席運營官。投資者可以通過閲讀有關擬議交易的委託書/招股説明書 獲得有關此類參與者利益的更多信息 。