證物(A)(1)(E)

本公告既不是購買要約,也不是徵求出售股份的要約(定義如下)。此要約(定義如下 )僅通過日期為2024年4月22日的購買要約(購買要約)和相關的附函提出,每個要約均可不時修改或補充,並且將向所有股票持有人提出。要約不會向任何司法管轄區的股份持有人提出(亦不會接受股份持有人或其代表的投標),而提出要約或接納要約並不符合該司法管轄區的法律。在適用法律或法規要求由持牌經紀或交易商提出要約的司法管轄區內,要約應視為由買方指定的一個或多個註冊經紀或根據該司法管轄區法律獲得許可的交易商代表買方(定義見下文)提出。

購買要約通知書

普通股全部流通股

阿爾卑斯山免疫科學公司

在…

每股65.00美元,淨付給賣方現金,不計利息,並須繳納任何適用的税款

通過

亞當斯合併子公司, Inc.

全資子公司

Vertex 製藥公司

亞當斯合併子公司是特拉華州公司(買方)的子公司,也是馬薩諸塞州公司(頂點公司)的全資子公司,提出以現金淨額購買阿爾卑斯免疫科學公司(特拉華州公司)的所有已發行普通股和流通股,每股面值0.001美元(股票),收購價為每股65美元(要約價),以現金淨額出售,不計利息,並受任何適用的預扣税的限制。根據購買要約和相關意見書(與購買要約一起,每一項均可不時修改或補充,共同構成要約)中規定的條款和條件。

投標股東是其股份的記錄持有人,並直接向要約的託管和支付代理Broadbridge Corporation Issuer Solutions,LLC(託管代理)投標,將沒有義務支付經紀費或佣金,或者,除非在要約函指示6中另有規定,否則沒有義務就買方根據要約購買股票支付 股票轉讓税。股東通過經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人持有股票的,應諮詢該經紀、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人是否收取手續費或佣金。


要約和提款權將於晚上11:59後一個星期到期,東部時間,2024年5月17日,除非 報價延長或提前取消。

收購要約是根據阿爾卑斯、Vertex和買方之間於2024年4月10日簽署的協議和合並計劃(經不時修訂的合併協議)提出的,根據該協議和計劃,在完成要約後,在滿足或放棄某些條件的前提下,買方將根據經修訂的特拉華州公司法第251(H)條,按照合併協議中規定的條款和條件,與阿爾卑斯合併並併入阿爾卑斯。阿爾卑斯繼續作為尚存的公司(存續公司),併成為Vertex的全資子公司(合併)。於合併生效時間(生效時間), 在緊接生效時間前已發行及已發行的每股股份(不包括(I)於緊接生效時間前由阿爾卑斯或阿爾卑斯的任何全資附屬公司擁有的股份,(Ii)於要約開始時由Vertex、買方或 Vertex或買方的任何其他附屬公司擁有並在緊接生效時間前由Vertex、買方或Vertex的任何其他附屬公司擁有的股份,(Iii)買方不可撤銷地接受買方在要約中購買的股份,或(Iv)股東持有的有權要求及適當要求對該等股份作出評估的股份,如在各方面均符合本公司條例第262條的規定,且未有完善或 以其他方式放棄、撤回或喪失其根據本公司條例對該等股份的該等評估權利),將轉換為以現金收取要約價的權利,不計利息,但須遵守任何適用的預扣税項。

收購要約和合並不受任何融資條件的限制。買方有義務接受並支付根據要約有效投標(且未適當撤回)的股份 ,前提是滿足要約收購第15節規定的條件(統稱要約條件),包括最低投標條件(定義如下)和監管條件(定義如下)。

?監管條件是指1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法案》(經修訂)下適用於根據要約購買股份和完成合並的等待期已到期或已終止,如果觸發,則已終止、已到期或已獲得斯普林格監管條件所需的等待期、批准、許可和同意。跳躍監管條件是指下列外國監管條件:(1)英國競爭和市場管理局(CMA)應已向母公司確認:(A)它對交易沒有進一步的問題;(B)它不會根據2002年《企業法》第33條提到交易(或由此產生的任何事項)(參考文獻);或者,如果發生這種情況,CMA應具有以下兩種情況之一:(X)得出結論,認為交易(及由此產生的任何事項)可能不會導致英國任何一個或多個市場內的競爭大幅減少,或(Y)已接受承諾,以補救、減輕或防止可能因交易(或由此產生的任何事項)而導致的英國一個或多個市場內的競爭大幅減少;但第(1)款中的上述條件只有在下列情況下才需要滿足:(1)在當時預定的要約期滿之前,(I)CMA已就交易向任何一方發出提供信息的請求,或(Ii)CMA已就 交易開始合併調查,或已向任何一方發出其打算開始合併調查的通知;以及(2)歐洲委員會應已根據理事會(EC)第139/2004號條例(合併條例)第6(1)(B)、6(2)、8(1)或8(2)條(或被視為已根據合併條例第10(6)條)作出決定;但第(2)款中的上述條件只有在以下情況下才需要滿足:(I)在當時預定的要約到期之前,(I)交易全部或部分根據理事會(EC)第139/2004號條例第22條提交給歐洲委員會,或(Ii)任何一方收到歐洲委員會禁止完成交易的法律通知。

最低投標條件是指在要約屆滿時間(定義見下文)前,要約中已有有效投標而未被適當撤回的股份數目(如有的話),加上Vertex、買方或Vertex的任何附屬公司當時擁有的股份,將至少佔緊接要約完成後 要約完成後的已發行股份(包括於要約截止時間(定義見下文)自動行使任何當時尚未發行的其他公司認股權證(定義見收購要約)時發行的股份)的大部分)。

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到期時間一詞是指美國東部時間2024年5月17日晚上11:59之後一分鐘,除非根據合併協議的條款將要約的到期時間延長至隨後的日期,在這種情況下,術語?到期時間?指的是該後續日期的該後續時間。不考慮此優惠的後續發售期限。

術語要約截止時間是指買方 首次不可撤銷地接受要約中提供的股票進行購買的時間。

阿爾卑斯董事會(阿爾卑斯董事會)一致(I)認定,根據合併協議擬進行的要約、合併和其他交易(統稱為交易)對阿爾卑斯及其股東是公平的,符合其最佳利益,(br}(Ii)批准並宣佈阿爾卑斯適宜執行、交付和履行合併協議並完成交易,(Iii)議決合併協議及合併將 受DGCL第251(H)條管限及根據其完成,並議決合併將於要約結束時間後於切實可行範圍內儘快完成及(Iv)在合併協議其他條款及條件的規限下,議決建議所有股份持有人接納要約並根據要約認購其股份。

阿爾卑斯山董事會推薦和批准要約收購的原因説明載於阿爾卑斯山S關於附表14D-9的徵求/推薦聲明(附表14D-9),該聲明將與要約材料(包括收購要約和相關的意見書)一起郵寄給阿爾卑斯山股東。股東應仔細閲讀附表14D-9中所列的信息,包括其中第4項中董事會建議和合並協議背景下所列的信息;提出建議的理由。

合併協議包含規範 買方需要或允許延長要約的情況的條款。具體而言,合併協議規定:(I)如在預定到期日,除最低投標條件外的任何要約條件未獲滿足或放棄,則買方及Vertex將促使買方將要約延長一次或多次,每次遞增不超過10個工作日(或Vertex與阿爾卑斯可能商定的較長期限),直至該等條件已獲滿足或放棄為止(不論是否已滿足最低投標條件);(Ii)買方將且頂點將促使買方將要約延長至適用於要約的任何規則、規則、美國證券交易委員會或納斯達克工作人員的規則、解釋或立場所要求的最短期限;以及(Iii)如果在預定期滿時,每個要約條件(最低投標條件除外)已得到滿足或放棄,但尚未滿足最低投標條件,則買方可(如果阿爾卑斯提出要求,買方將和頂點將導致買方)按照阿爾卑斯的要求(或如果阿爾卑斯不這樣要求,由頂點決定)將要約延長一個或多個連續增量,但每個增量不超過10個工作日(或阿爾卑斯和頂點之間可能商定的更長期限);前提是阿爾卑斯不得要求 買方延長報價超過五次,Vertex也不會要求買方延長報價。在每一種情況下,買方均不需要將要約延長至外部日期之後,並且只有在獲得阿爾卑斯山S的同意後才能這樣做。外部日期表示2025年4月10日。

如果要約完成,買方將不會在完成合並之前尋求阿爾卑斯山S剩餘股東的批准。Vertex、買方及阿爾卑斯已同意採取一切必要及適當行動,使合併於收購要約(定義見DGCL第251(H)(6)條)完成後在實際可行範圍內儘快生效,而股份持有人根據DGCL第251(H)條未經表決。

買方明確保留全權酌情決定放棄全部或部分要約條件或以任何與合併協議不牴觸的方式修改要約條款,除非買方需要獲得阿爾卑斯山和S的事先書面批准,以及頂點允許買方:(I)減少要約股份的數量;(Ii)降低要約價格;(Iii)放棄、修改或修改最低投標條件或終止條件(如要約收購中的定義);(Iv)在要約中加入要約條件或施加任何其他條件,或以任何方式修訂、修改或補充任何要約條件;。(V)除合併協議另有規定外,終止、延長或以其他方式修訂或修改預定的屆滿時間; (Vi)更改要約中應付的代價形式或條款;(Vii)以任何方式修訂、修改或補充要約的任何條款,以任何方式不利股份持有人;或(Viii)根據經修訂的1934年《證券交易法》(《交易法》)第14d-11條規定任何後續發售期限。

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要約如有任何延期、延遲、終止或修訂,將於 切實可行範圍內儘快發出公告,如屬延期,有關公告將不遲於美國東部時間上午9時正,即先前預定的屆滿時間後的下一個營業日上午9時。在不限制買方可選擇發佈任何公開公告的方式的情況下,買方打算通過發佈新聞稿和向美國證券交易委員會提交任何適當的備案來發布有關要約的公告。

買方沒有提供保證交貨的程序。因此,阿爾卑斯股東必須留出足夠的時間,讓必要的 投標程序在託管信託公司(DTC)的正常營業時間內完成,該營業時間早於到期時間結束。DTC的正常營業時間為上午8:00。東部時間週一至週五下午5點。阿爾卑斯山公司的股東必須在到期日之前,按照收購要約和相關意見書中規定的程序發行他們的股票。保管人在 過期時間後收到的投標書將不予理睬且無效。

就要約而言,如果買方向買方託管人S發出口頭或書面通知,接受根據要約支付該等股份,則買方將被視為已接受付款,並因此購買了有效提交給買方且未被適當撤回的股份。 根據要約條款並受要約條件限制,根據要約接受付款的股份將通過向託管人存入該等股份的購買價進行支付。它將作為代理向 股東進行投標,目的是接受買方的付款,並將這些付款傳遞給投標股東,其股票已被接受支付。如買方延長要約、延遲接受股份付款或因任何原因不能接受股份付款,則在不損害買方根據要約享有的S權利的情況下,託管銀行可代表買方S保留已投標股份,且該等股份不得 撤回,除非投標股東有權享有要約第4節所述的撤回權利。然而,買方S延遲支付其已接受支付的股票的能力受到《交易法》第14e-1(C)條規則的限制,該規則要求買方在要約終止或撤回後立即支付要約對價或返還由股東或其代表存放的證券。在任何情況下,買方都不會為要約中接受付款的股票支付要約價格的利息,包括由於要約的任何延期或任何延遲付款的原因。

在所有情況下,買方只有在 根據要約購買第3節規定的程序,及時收到(I)證明此類股票的證書(股票證書)或確認將此類股票轉入DTC的託管S賬户(此類確認,賬簿確認)後,才會為根據要約有效提交和接受付款的股票付款,(Ii)適當填寫和正式籤立的傳送函,以及任何所需的簽名擔保(或,如果是賬簿登記轉讓或通過DTC的S自動投標要約計劃進行投標,則應(I)在截止日期前,(I)(I)在截止日期前,(I)提交S代理的信息(見購買要約),以代替遞交函;以及(Iii)遞交函或託管人要求的任何其他文件。因此,投標的股東可能會在不同的時間獲得支付,具體取決於股票證書和遞交函,或賬簿確認和S代理報文,在每種情況下,都是關於託管人實際收到的股份。

根據要約投標的股份可在到期前的任何時間撤回 。此後,投標不可撤銷,除非買方在要約開始後60天內沒有接受您的股票付款,您可以在2024年6月20日(要約開始後第60天)之後的任何時間撤回投標,直到買方接受您的股票付款為止。

為使股票退出生效, 託管人必須及時收到書面退出通知,地址為購買要約封底上的一個地址。任何撤回通知必須註明擬撤回股份的提交人的姓名、擬撤回的股份數目及股票登記名稱(如與提交該等股份的人不同)。退出通知上的簽名(S)必須由符合資格的機構(如要約購買中定義的 )擔保,除非該等股票已由符合資格的機構認購。如果股票已按照要約購買要約第三節規定的入賬轉移程序進行投標,則任何退出通知必須

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指定要記入撤回股份貸方的DTC帳户的名稱和編號。如果代表擬撤回股份的股票已經交付或以其他方式識別給託管人,則在該股票實物發行之前,登記持有人(S)的姓名和該股票上所示的序列號也必須提供給託管人。

股份投標的撤回不得撤銷,任何適當撤回的股份將被視為就要約而言不是有效的投標。然而,被撤回的股份可以通過在到期時間之前的任何時間按照要約購買要約第3節所述的股份投標程序之一重新投標。

關於任何股份投標的有效性、形式、資格(包括收到時間)和接受付款的所有問題將由買方自行決定,該決定將是最終的,並對所有各方具有約束力,但受股份持有人在具有管轄權的法院就其股份挑戰該決定的權利以及任何該等法院隨後的任何判決的限制。買方保留絕對權利拒絕買方認為格式不正確或接受付款可能被買方S認為不合法的任何和所有投標書。買方還保留絕對權利放棄任何特定股東的任何股份投標中的任何缺陷或違規行為,無論其他股東是否放棄類似的缺陷或違規行為 。在所有瑕疵及不符合規定之事項已獲糾正或豁免,令買方S滿意前,股份投標將被視為已有效作出。買方、Vertex或其各自的任何關聯公司或受讓人、 託管機構、Morrow Sodali LLC(信息代理)或任何其他人均無義務就投標中的任何缺陷或違規行為發出任何通知,或因未能發出任何此類通知而承擔任何責任。 在符合合併協議條款和股份持有人在有管轄權的法院就其股份作出的任何解釋以及任何該等法院隨後的判決的情況下,買方S 對要約的條款和條件(包括傳送函及其説明)的解釋將是最終的,並具有約束力。

一般規則第14d-6條第(D)(1)款和交易法規定的條例要求披露的信息包含在收購要約中,並通過引用併入本文。

阿爾卑斯已向買方提供其股東名單和證券頭寸清單,以便向股份持有人傳播要約收購、相關的意見書和其他與要約有關的材料。收購要約、相關的意見書和其他與要約有關的材料,包括附表14D-9,將郵寄給登記在阿爾卑斯山S股東名單上的股份持有人,並將 提供給股份的實益持有人,以便隨後將其轉交給其姓名或其被指定人的姓名出現在阿爾卑斯山S股東名單上的經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被指定人,或如適用, 被列為清算機構和S證券頭寸上市參與者的 。

根據 要約或合併進行的股票換現金通常是美國聯邦所得税的應税交易。根據要約出售股票或根據合併獲得現金以換取股票的美國股東(定義見要約購買)一般將確認美國聯邦所得税方面的資本收益或虧損,金額等於(I)收到的現金金額(在扣除任何適用的預扣税之前確定) 和(Ii)美國持有人S根據要約出售或根據合併轉換的股票的調整計税基準之間的差額(如果有)。有關一般適用於要約收購和合並的美國聯邦所得税考慮事項的詳細討論,請參閲第5節收購要約的美國聯邦所得税考慮事項。建議您根據您的具體情況(包括任何美國聯邦、州、地方或非美國所得税和其他税法的適用和影響),就要約和合並對您的特定税務後果諮詢您的税務顧問。

收購要約和相關的意見書包含重要信息,阿爾卑斯山的股東S在就要約做出決定之前,應仔細閲讀 和全文。

問題或幫助請求可以 通過下面列出的地址和電話號碼發送給信息代理。Alpine Delivers 股東可以從信息代理處免費獲得收購要約、相關轉讓函以及與要約相關的其他材料的副本。此外,

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收購要約、相關的轉讓函以及與要約相關的任何其他材料均可在www.sec.gov上免費獲取。股東還可以聯繫其經紀人、 經銷商、商業銀行、信託公司或其他被提名人尋求幫助。Vertex和買方均不會向任何經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或任何其他人(存託人和信息代理人除外)支付與根據要約徵集股份投標有關的任何費用或佣金。

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2024年4月22日

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