美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年證券交易法
報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 4 月 10 日
蒙特利 資本收購公司
(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)
特拉華 | 001-41389 | 87-2898342 | ||
(公司成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會檔案編號) | (國税局僱主 身份證號) |
韋伯斯特街 419 號
蒙特裏, 加利福尼亞州 93940
(主要行政辦公室地址,包括 郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括 區號:(831) 649-7388
不適用
(以前的姓名或以前的地址,如果自上次報告以來發生了變化)
如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
x | 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
¨ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
¨ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
¨ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易 符號 |
每個交易所的名稱 是在哪個註冊的 | ||
單位, 每股由一股 A 類普通股和一張可贖回認股權證組成 | MCACU | 納斯達克 股票市場有限責任公司 | ||
A 類普通股,面值每股 0.0001 美元 | MCAC | 納斯達克 股票市場有限責任公司 | ||
認股權證, 每股可行使一股A類普通股,每股11.50美元 | MCACW | 納斯達克 股票市場有限責任公司 | ||
權利, 每股權利獲得 A 類普通股的十分之一 | MCACR | 納斯達克 股票市場有限責任公司 |
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 x
如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。§
第 1.01 項 實質性最終協議的訂立
2024 年 4 月 12 日, 蒙特雷資本收購公司(“MCAC”)、特拉華州公司、MCAC(“Merger Sub”)的全資子公司 Chronos Merger Sub, Inc. 和特拉華州的一家公司 ConnecTM Technology Solutions, Inc.(“ConnectM”), 簽署了協議和合並計劃的第二修正案(“修正案”),該修正案修訂了 MCAC、Merger Sub和ConnectM之間於2022年12月31日簽訂的 合併協議和計劃(經2023年10月12日修訂的 “合併 協議”)。該修正案將任何一方為方便起見終止合併協議的外部日期從2024年5月13日延長至2024年11月13日。該修正案還規定,在MCAC獲得 必要股東批准以修改其經修訂和重述的公司註冊證書和投資管理信託 協議的前提下,MCAC將把MCAC與大陸證券轉讓與信託公司於2022年5月10日簽訂並於2023年11月 6日修訂的投資管理信託 協議延長至多六個月,ConnectM 將向 MCAC 或其信託賬户支付實現此類延期所需的資金(每筆不超過 325,715 美元)每月延期,所有六個月的延期總額為1,954,290美元)。
前述內容不構成《修正案》條款的完整摘要。本修正案條款的描述參照此類協議進行了全面限定 ,作為附錄 2.1 附於此,並以引用方式納入此處。
第 3.01 項退市通知或未滿足 持續上市規則或標準;上市轉讓。
2024年4月10日,MCAC收到納斯達克股票市場有限責任公司(“納斯達克”)的納斯達克上市資格部門 的一封信(“通知”),信中稱MCAC不再遵守納斯達克上市 規則5450(a)(2)(“規則”)中關於繼續在納斯達克全球市場上市的要求。根據該規則,MCAC 必須 維持至少 400 名持有者(“持有人總數要求”)。
該通知指出,MCAC有45個日曆日(“截止日期”)提交計劃(“合規計劃”)以恢復對規則的遵守。如果納斯達克接受 合規計劃,納斯達克可以授予MCAC自通知發佈之日起最多180個日曆日的延期,以證明合規性。 如果納斯達克不接受合規計劃,公司可以就該決定向納斯達克聽證小組提出上訴。無法保證 MCAC 最終能夠恢復或維持對該規則的遵守。
根據納斯達克上市規則5810(b),MCAC通過提交本表格8-K披露 已收到通知。
前瞻性陳述
這份 表格8-K上的最新報告包含聯邦證券法所指的與MCAC和ConnectM之間擬議的 交易有關的某些前瞻性陳述。除歷史事實陳述外,本報告中的所有陳述均為前瞻性 陳述。這些前瞻性陳述受許多風險、不確定性和假設的影響,包括但不限於 與擬議交易相關的以下風險:交易可能無法及時完成或 的風險,這可能會對MCAC證券的價格產生不利影響;未能滿足完成交易的條件,包括 MCAC股東的必要批准獲得某些政府和監管部門的批准;部分 或全部 MCAC 的風險股東可以贖回與投票修改MCAC的公司註冊證書 和信託協議或交易結束;交易的公告或待定交易對ConnectTM 業務關係和一般業務的影響;可能提起的與交易相關的任何法律訴訟的結果; 實現交易預期收益的能力;ConnecTM可以使用其資本資源比預期的要快。 此外,ConnectM 在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。由於前瞻性陳述本質上受風險和不確定性的影響,其中一些無法預測或量化,有些則超出了MCAC和ConnectM 的控制範圍,因此您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。上述因素清單不是 排他性的,您應仔細考慮上述因素以及下文討論的 S-4 表註冊 聲明以及 MCAC 不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的其他風險和不確定性。這些文件確定 並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的 存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,除非法律要求。無論是由於新信息、未來事件還是其他原因,MCAC 和 ConnectTM 均不承擔任何義務也不打算 更新或修改這些前瞻性陳述。MCAC 和ConnectTM均未保證MCAC、ConnectTM或合併後的公司將實現其預期。
關於擬議的 業務合併的重要信息以及在哪裏可以找到它
關於MCAC和ConnectTM之間的 擬議業務合併(“業務合併”),MCAC已在S-4表格(“註冊聲明”)上向美國證券交易委員會提交了註冊聲明 ,其中包括初步的委託書/招股説明書以及某些 其他相關文件,這兩份文件都將作為向MCAC普通股相關股份持有人分發的委託書 br} 與 MCAC 徵集代理人,讓 MCAC 的股東就業務合併和其他事項進行投票,可能是 註冊聲明中所述,以及與向 發行和出售MCAC證券相關的招股説明書將在業務合併中發行。建議MCAC的股東和其他利益相關人員閲讀註冊聲明及其修正案中包含的初步委託書/招股説明書 和最終委託書/招股説明書(如果有),以及向美國證券交易委員會提交的與業務合併相關的其他文件 ,因為這些材料將包含有關業務合併協議和業務合併各方的重要信息 。註冊聲明宣佈生效後, 業務合併的最終委託書/招股説明書和其他相關材料將郵寄給 MCAC 的股東,該日期將以創紀錄的日期為準,用於就企業合併和註冊 聲明中可能描述的其他事項進行投票。股東目前能夠獲得以引用方式納入美國證券交易委員會 的初步委託書/招股説明書和其他文件的副本,並將能夠獲得向美國證券交易委員會提交的最終委託書/招股説明書和其他文件 ,這些文件將以引用方式納入其中,在所有情況下均不收費,可在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上或通過指示請求:加利福尼亞州蒙特雷韋伯斯特街 419 號蒙特雷資本收購公司 93940, 收件人:BalaPadmakumar。
招標參與者
MCAC和ConnectTM及其各自的董事 和執行官可能被視為參與向MCAC股東徵集與 交易相關的代理人。證券持有人可以通過閲讀MCAC的S-4表格、委託書/招股説明書以及其他已經提交或可用的與合併相關的材料 在招標中獲得有關MCAC 某些執行官和董事的姓名、隸屬關係和利益的更多詳細信息。向美國證券交易委員會提交的S-4表格中列出了根據美國證券交易委員會的規定可被視為參與與 擬議合併相關的股東招募活動的 個人的信息。您可以免費獲得前段所述的 這些文件的副本。
不得提出要約或邀請
本通信 不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約或徵求任何投票或批准, 在根據該其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何州或司法管轄區出售任何證券,也不構成任何證券的出售。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的 招股説明書或豁免條款,否則不得發行證券。
項目 9.01。財務報表和附錄
(d) 展品。
展品編號 | 描述 | |
2.1 | 本公司、Merger Sub和ConnectTM於2024年4月12日發佈的《協議和合並計劃第二修正案》。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2024 年 4 月 12 日 | 蒙特雷資本收購公司 | |
/s/ Bala Padmakumar | ||
姓名: | Bala Padmakumar | |
標題: | 首席執行官 |