美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表 13D
(第 13d-101 條)
應包含在 依據 提交的聲明中的信息
根據 § 240.13d-1 (a) 及其修正案 提交
§ 1934 年《證券交易法》下的 240.13d-2 (a)
(修正號)1
FREYR Battery, Inc.
(發行人名稱)
普通股,面值每股0.01美元
(證券類別的標題)
35834F104
(CUSIP 號碼)
託德 J. 坎特
Encomass 資本顧問有限責任公司
公園大道 200 號,16第四地板
紐約,紐約 10166
(646) 351-8450
(姓名、地址和電話號碼)
有權接收通知和通信)
2024年4月18日
(需要提交本聲明的事件日期)
如果申報人 之前曾在附表13G中提交過一份聲明,以報告本附表13D所涉的收購,並且由於第240.13d-1(e)、240.13d-1(f)或240.13d-1(g)條而提交本附表 ,請選中以下複選框。
注意: 以紙質形式提交的附表 應包括一份簽名的原件和五份附表副本,包括所有證物。 參見 § 240.13d-7 適用於要向其發送副本的 其他各方。
就1934年《證券交易法》(“法案”)第18條而言, 本封面其餘部分所要求的信息不應被視為 “已提交”,也不得以其他方式受該法該部分的責任約束,但應受該法所有其他條款 的約束(但是, 看到這 注意事項).
1 | 本封面的其餘部分應填寫,用於申報人首次在本表格上提交有關標的 類證券,以及隨後任何包含可能改變先前封面中披露信息的信息的修訂。 |
1 | 舉報人姓名 | ||||||||||||||||||
Encomass 資本顧問有限責任公司 |
|||||||||||||||||||
2 | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅限秒鐘使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
OO |
|||||||||||||||||||
5 | 如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 國籍或組織地點 | ||||||||||||||||||
特拉華 |
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的數量 | 7 | 唯一的投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
受益地 | 0 |
||||||||||||||||||
由... 擁有 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | 13,818,7331 | ||||||||||||||||||
有的人 | 9 | 唯一的處置力 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
10 | 共享的處置權 | ||||||||||||||||||
13,818,7331 | |||||||||||||||||||
11 | 每個申報人實際擁有的總金額 | ||||||||||||||||||
13,818,7331 | |||||||||||||||||||
12 | 如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比 | ||||||||||||||||||
9.9%1 |
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14 | 舉報人類型 | ||||||||||||||||||
哦,是的 |
(1) | 包括(a)發行人13,463,268股普通股,面值每股0.01美元(“普通股 股”),以及(b)355,465份認股權證,可作為普通股行使。 |
1 | 舉報人姓名 | ||||||||||||||||||
Encomass 資本合作伙伴有限責任公司 |
|||||||||||||||||||
2 | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅限秒鐘使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
OO |
|||||||||||||||||||
5 | 如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 國籍或組織地點 | ||||||||||||||||||
特拉華 |
|||||||||||||||||||
的數量 | 7 | 唯一的投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
受益地 | 0 |
||||||||||||||||||
由... 擁有 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | 9,599,7161 | ||||||||||||||||||
有的人 | 9 | 唯一的處置力 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
10 | 共享的處置權 | ||||||||||||||||||
9,599,7161 | |||||||||||||||||||
11 | 每個申報人實際擁有的總金額 | ||||||||||||||||||
9,599,7161 | |||||||||||||||||||
12 | 如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比 | ||||||||||||||||||
6.9%1 |
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14 | 舉報人類型 | ||||||||||||||||||
OO |
(1) | 包括(a)9,247,785股普通股和(b)351,931份認股權證,這些認股權證可行使為普通股 股。 |
1 | 舉報人姓名 | ||||||||||||||||||
託德 J. 坎特 |
|||||||||||||||||||
2 | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅限秒鐘使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
AF |
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5 | 如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 國籍或組織地點 | ||||||||||||||||||
美利堅合眾國 |
|||||||||||||||||||
的數量 | 7 | 唯一的投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
受益地 | 0 |
||||||||||||||||||
由... 擁有 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | 13,818,7331 | ||||||||||||||||||
有的人 | 9 | 唯一的處置力 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
10 | 共享的處置權 | ||||||||||||||||||
13,818,7331 | |||||||||||||||||||
11 | 每個申報人實際擁有的總金額 | ||||||||||||||||||
13,818,7331 | |||||||||||||||||||
12 | 如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比 | ||||||||||||||||||
9.9%1 |
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14 | 舉報人類型 | ||||||||||||||||||
IN,HC |
(1) | 包括(a)13,463,268股普通股和(b)355,465份認股權證,這些認股權證可作為普通股行使。坎特先生 是Encompass Capital Advisors LLC和Encompass Capital Partners LLC的管理成員。坎特先生宣佈放棄對本文報告的證券的實益所有權 ,但其金錢權益除外。 |
以下 構成下列簽署人提交的附表 13D(“附表 13D”)。
第 1 項。 | 證券和發行人。 |
本聲明 涉及特拉華州的一家公司FREYR Battery, Inc.(“發行人”)的普通股,面值為0.01美元(“股份”)。 發行人主要行政辦公室的地址是佐治亞州紐南市東法院廣場6號和8號300套房,30263。
第 2 項。 | 身份和背景。 |
(a) 本聲明 由以下人員提交:
(i) | Encompass Capital Advisors LLC(“ECA”),作為投資經理; |
(ii) | Encompass Capital Partners LLC(“ECP”),作為某些投資合夥企業的普通合夥人; 和 |
(iii) | 託德·坎特(“坎特先生”),以個人身份以及作為ECA和ECP每個 的管理成員。 |
上述每一項都被稱為 “舉報人”,統稱為 “舉報人”。如第 6 項進一步描述的那樣,每位申報人都是該聯合申報協議的當事方 。因此,申報人特此提交聯合附表 13D。
(b) ECA 的營業地址是 16 號公園大道 200 號第四樓層,紐約,紐約 10166。ECP 和 Kantor 先生的營業地址均為 c/o Encompass Capital Advisors LLC,位於公園大道 200 號,16第四樓層,紐約,紐約 10166。
(c) ECA的主要業務 是投資經理。ECP的主要業務是充當某些投資合夥企業的普通合夥人。 坎特先生的主要職業是擔任ECA和ECP的管理成員。
(d) 在過去五年中, 沒有舉報人在刑事訴訟中被定罪(不包括交通違規行為或類似的輕罪)。
(e) 在過去五年中, 沒有舉報人蔘與過具有司法管轄權的司法或行政機構的民事訴訟,因此 該訴訟過去或現在都受一項判決、法令或最終命令的約束,該判決、法令或最終命令禁止或授權受聯邦或州證券法約束的 活動,或認定任何違反此類法律的行為。
(f) ECA和ECP均為 特拉華州有限責任公司。坎特先生是美利堅合眾國公民。
第 3 項。 | 資金來源和金額或其他 對價。 |
如本文所述,可行使的實益擁有股份的股份和認股權證 是通過公開市場購買和私人交易的投資資本購買的。 13,463,268股股票和355,465份認股權證的總收購價約為101,357,538美元。
某些 股票的實益所有權是在交換某些優先股時收購的,這與FREYR AS與Alussa Energy Acquisition Corp. 的合併於2021年7月9日結束。
第 4 項。 | 交易目的。 |
自 2024 年 4 月 18 日起, 坎特先生被任命為發行人董事會成員。
申報人收購了 發行人的證券,因為申報人認為此類證券在購買時被低估了, 是一個有吸引力的投資機會。根據整體市場狀況、申報人 人可獲得的其他投資機會,以及以使買入或出售股票成為理想價格的股票供應情況,申報人可以 努力增加、減少或對衝其在發行人的頭寸,除其他外,在 公開市場或通過私人交易購買或出售股票,包括通過互換和其他衍生工具,按此類條款和條件在發行人中的地位舉報人可能認為可取的 次數。
申報人 目前沒有任何計劃或提案與附表 13D 第 4 項 (a)-(j) 項中規定的任何事項有關或導致附表 13D 第 4 項 (a)-(j) 項中規定的任何事項,除非此處另有規定或在本文討論的任何行動完成時或與之有關的 行動完成或之後發生。申報人打算持續審查其對發行人的投資。根據各種因素 ,包括但不限於發行人的財務狀況和投資策略、股票的價格水平、證券市場狀況 和總體經濟和行業狀況,以及發行人董事會對 Kantor先生的要求,申報人將來可能會就其對發行人的投資採取他們認為適當的行動 ,包括但不限於與股票進行討論發行人持有人或其他有關發行人和 {的第三方br} 申報人的投資,包括涉及發行人或其某些 業務的潛在業務合併或處置,向發行人提出有關資本變動、所有權結構、董事會結構 (包括董事會組成)、涉及發行人或其某些業務的潛在業務合併或處置,或改善發行人財務和/或運營業績或改變其在任何和所有事項上的意向的建議 br}本項目 4 中提到。
第 5 項。 | 發行人證券的利息。 |
第 5 (a) — (c) 項 特此內容如下:
申報人報告的持有股票的總百分比 基於已發行普通股的139,705,234股,這是發行人於2024年2月29日向美國證券 和交易委員會提交的10-K表年度報告中公佈的截至2024年2月23日的已發行股票總數 。
本項目5中每位申報人 的所有權包括在行使認股權證時可發行的股份,該認股權證可在60天內行使。
1. | ECA |
(a) | 實益擁有量:13,818,733 股 |
百分比:大約 9.9%
(b) | 1。唯一的投票權或直接投票權:0 2。共同的投票權或直接投票權:13,818,733 3。處置或指導處置的唯一權力:0 4。處置或指揮處置的共同權力:13,818,733 |
(c) | 在過去的六十天中,ECA沒有進行任何股票交易。 |
2. | ECP |
(a) | 實益擁有量:9,599,716 股 |
百分比:大約 6.9%
(b) | 1。唯一的投票權或直接投票權:0 2。共同的投票權或直接投票權:9,599,716 3。處置或指導處置的唯一權力:0 4。處置或指揮處置的共同權力:9,599,716 |
(c) | 在過去的六十天裏,ECP沒有進行任何股票交易。 |
3. | 坎特先生 |
(a) | 實益擁有量:13,818,733 股 |
百分比:大約 9.9%
(b) | 1。唯一的投票權或直接投票權:0 2。共同的投票權或直接投票權:13,818,733 3。處置或指導處置的唯一權力:0 4。處置或指揮處置的共同權力:13,818,733 |
(c) | 在過去的六十天裏,坎特先生沒有進行任何股票交易。 |
根據經修訂的1934年《證券 交易法》第13(d)(3)條的規定,每位申報人 均可被視為與其他申報人一起 “團體” 的成員,因此可以被視為其他申報人 直接擁有的股份的受益所有人。但是,每位申報人均否認此處報告的證券的受益所有權,除非其在該證券中擁有金錢權益 。
(d) | 據瞭解,除申報人外,沒有其他人有權或有權指示從股票出售中獲得股息 或出售股票的收益。 |
(e) | 不適用。 |
第 6 項。 | 與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係。 |
股票 的經濟敞口也通過與作為 交易對手的摩根士丹利資本服務有限責任公司(“MSCS”)達成的某些以現金結算的總回報互換協議(“互換協議”)來持有。與MSCS的互換構成共計10,060,113股名義 股票的經濟敞口,其中包括可行使為股份的9,236,836份認股權證,其中 (i) 48,863股名義股票和626,541份認股權證可行使到期日為2024年11月19日的股份,(ii) 376,814股名義股票和3,580,641股認股權證 66 份可行使到期日為 2025 年 4 月 1 日的股份的認股權證 ,(iii) 115,474 股名義股和 1,308,321 份認股權證, 可行使到期日為的股份2025年9月24日,以及(iv)282,126股名義股票和3,721,308份認股權證, 可行使成到期日為2026年1月22日的股份。互換協議提供的經濟結果與所有權的經濟業績相當 ,但不賦予其投票或指導投票的權力,也沒有賦予其處置互換協議標的股份(此類股份,“標的股份”)的 的權力。考慮到 標的股份,申報人的經濟風險總額為23,878,846股。申報人放棄標的股份的實益 所有權。
此外,申報人 個人在Alussa Energy Sponsors LLC實益擁有的股份中擁有總經濟權益。但是,申報人 對Alussa Energy Sponsors LLC實益擁有的此類股票沒有投票權或處置權。申報人 否認與Alussa Energy Sponsor LLC成立集團以及股份的任何共享實益所有權。
2024年4月22日,申報人 簽訂了聯合申報協議,在該協議中,申報人同意在適用法律要求的範圍內代表他們共同提交附表13D中有關發行人證券的聲明 。聯合申報協議作為附錄99.1附於此 ,並以引用方式納入此處。
第 7 項。 | 材料將作為展品提交。 |
99.1 | 申報人之間簽訂的聯合申報協議,日期為2024年4月22日。 |
簽名
經過合理的詢問和 盡其所知和所信,下列簽署人證明本聲明中提出的信息是真實、完整 和正確的。
日期:2024 年 4 月 22 日
ENCOMASS 資本顧問有限責任公司 | |||
來自: | /s/ Todd J. Kantor | ||
姓名: | 託德 J. 坎特 | ||
標題: | 管理會員 |
ENCOMASS 資本合作伙伴有限責任公司 | |||
來自: | /s/ Todd J. Kantor | ||
姓名: | 託德 J. 坎特 | ||
標題: | 管理會員 |
/s/ Todd J. Kantor | |||
TODD J. KANTOR | |||