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紐約，2024年4月22日——多元化控股公司INNOVATE Corp.（“INNOVATE” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：VATE）今天公佈了其成功配股的初步結果，該股於紐約時間2024年4月19日下午5點（“到期日”）到期。根據北卡羅來納州Computershare信託公司（“訂閲代理人”）的數據，截至到期日，行使了1,810萬股基本認購權，共購買了520萬股普通股，根據超額認購權又認購了10萬股普通股，但須按比例分配。

此外，根據公司與由公司董事會主席兼公司最大股東阿夫拉姆·格拉澤領導的投資基金Lancer Capital LLC（“Lancer Capital”）簽訂的投資協議（“投資協議”），Lancer Capital同意通過購買新發行的C系列無表決權可轉換參與優先股來部分支持供股，金額不超過1,900萬美元，面值每股0.001美元（“優先股”）。根據初步結果，我們預計將根據支持承諾以每股1,000美元的價格購買15,300股優先股。這包括將在即將收盤時購買的6,300股優先股，以及作為投資協議下股權預付款安排的一部分已經購買的9,000股股票（“股權預付款”）。2024年3月28日，公司通過股權預付向蘭瑟資本發行並出售了25,000股優先股，總收購價為2500萬美元。通過股權預付購買的其餘16,000股優先股是先前宣佈的並行私募的一部分。優先股可以按等於供股認購價格的價格轉換為普通股，但須經股東批准，股東批准將在下次年會上進行表決。

如果持有人未在到期日之前行使其訂閲權，則此類權利已過期，無效且沒有任何價值。參與過供股的投資者應該期望看到以無證賬面記賬形式發行給他們的普通股。訂閲代理收到的任何超額訂閲款將由訂閲代理退還

此次供股是根據INNOVATE於2023年9月29日向美國證券交易委員會提交併於2023年10月6日宣佈生效的S-3表格上的有效上架註冊聲明以及一份包含2024年3月8日向美國證券交易委員會提交的供股詳細條款的招股説明書補充文件進行的，該補充文件經2024年3月25日向美國證券交易委員會提交的招股説明書補充文件第1號修正案修訂，並經該第二號修正案進一步修訂到2024年4月9日向美國證券交易委員會提交的招股説明書補充文件。本新聞稿中的信息不完整，可能會發生變化，包括配股的預計截止日期。本新聞稿不構成出售要約或邀請購買任何證券（包括但不限於同時私募發行和出售的優先股），也不應在根據該州或司法管轄區的證券法將此類要約、招攬或出售為非法的任何州或司法管轄區提出任何證券要約、招標或出售。此次供股僅通過招股説明書和相關的招股説明書補充文件進行，截至供股記錄之日，其副本已分發給所有符合條件的權利持有人，也可以在美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov上免費獲得，也可以聯繫供股信息代理人免費獲得。

INNOVATE Corp. 是新經濟三個關鍵領域——基礎設施、生命科學和頻譜領域的一流資產組合。INNOVATE致力於利益相關者資本主義，其子公司擁有約4,000名員工。欲瞭解更多信息，請訪問：www.innovateCorp.com。

根據1995年《私人證券訴訟改革法》發表的安全港聲明：本新聞稿包含有關擬議供股的前瞻性陳述，以及我們的代表不時發表的某些口頭陳述，包括與預期時機、合格要約人、支持購買者以及對參與供股收益的預期、供股收益的使用、供股規模和其他供股條款相關的陳述，所有陳述其中涉及風險、假設和不確定性，其中許多是公司無法控制的，可能會發生變化。因此，無法保證供股將按照上述條款完成或根本無法保證。所有前瞻性陳述僅代表截至發佈之日，除非法律要求，否則INNOVATE沒有義務進行更新


			附錄 99.1