由 Vista 户外用品公司提交
根據1933年《證券法》第425條
並被視為根據第 14a-6 (b) 條已提交
根據1934年的《交易法》
標的公司:Revelyst, Inc.
委員會文件編號:001-41793

聯席首席執行官備忘錄—交易更新


來自:Vista 户外廣播
收件人:所有 Vista 户外員工
日期:美國東部時間 2024 年 4 月 22 日星期一上午 10:00
主題:4.22.24 | 聯席首席執行官關於交易更新的備忘錄

親愛的 Vista 户外版

在Vista Outdoor,我們在經營業務方面繼續取得進展,同時還努力制定戰略計劃,為Kinetic Group和Revelyst業務釋放股東價值。

我們與捷克斯洛伐克集團(“CSG”)的現有收購Kinetic Group的交易仍在按計劃進行,我們仍然相信,該交易 將獲得美國外國投資委員會(“CFIUS”)的批准。

我們的員工、品牌和業務實力也吸引了MNC Capital的興趣,該公司是一傢俬人投資公司,隸屬於前Vista Outdoor董事會成員馬克·戈特弗雷德森。跨國公司資本最近提交了修訂後的報價 ,要求以每股37.50美元的Vista Outdoor普通股收購所有Vista Outdoor,其中包括Kinetic Group和Revelyst業務。

我們的董事會今天早些時候宣佈,我們正在與跨國公司就此提議進行討論。正如公告中指出的那樣,董事會認為跨國公司的報價並不優於與CSG的交易。特別是, 跨國公司提議的要約價格低估了Revelyst業務的價值。但是,董事會已指示我們與跨國公司接觸,分享某些非公開信息,以瞭解跨國公司是否可以提高其要約價格。

重要的是要重申,無法保證與跨國公司的討論會導致報價上漲或與跨國公司進行任何交易。

鑑於這些正在進行的討論,原定於2024年5月16日上午9點(中部時間)舉行的關於CSG交易的股東投票現在將延期至2024年6月14日上午9點(中部時間)。創紀錄的2024年4月1日日期 保持不變,Vista Outdoor仍受與CSG合併協議條款的約束,董事會繼續建議Vista Outdoor股東對CSG的交易投贊成票。



在此期間,一切照舊。之所以有人對我們公司感興趣,是因為我們的員工、品牌和業務績效取得了成功。這是一個激動人心的時期,正在進行的談判證明我們擁有業內最好的團隊和品牌 。請繼續努力,並知道我們將在此過程中繼續提供更新。

再次謝謝你,

埃裏克·尼曼和傑森·範德布林克



前瞻性陳述

這些材料中所作的一些陳述和包含的信息,不包括歷史信息,屬於 “前瞻性陳述”,其中包括討論以下內容的陳述:Vista Outdoor Inc.(“Vista Outdoor”、“我們” 或 “我們的”)計劃、目標、預期、意圖、戰略、目標、前景或其他非歷史性問題;對户外Vista未來收入、收入、每股收益或其他財務指標的預測;以及構成這些問題基礎的 假設。“相信”、“期望”、“預測”、“打算”、“目標”、“應該” 等詞語以及類似的表述旨在識別此類前瞻性陳述。如果任何此類信息具有前瞻性,則其目的在於適合 1995 年《私人證券訴訟改革法》提供的前瞻性信息的安全港。

許多風險、不確定性和其他因素可能導致我們的實際業績與此類前瞻性陳述中描述的預期存在重大差異,包括:與Vista Outdoor、Revelyst, Inc.(“Revelyst”)、CSG Elevate II Inc.、CSG Elevate III Inc.、CSG Elevate III Inc.和CSG之間先前宣佈的 交易(“交易”)相關的風險,包括(i)未能及時收到或者以其他方式,交易必須得到我們股東的批准,(ii)任何或所有各種交易的可能性交易完成的條件可能無法得到滿足或免除,包括未能獲得任何適用的 政府實體的任何必要監管批准(或對此類批准設定的任何條件、限制或限制),(iii)可能提出競爭性報價、增加要約或收購提議,(iv)發生任何可能導致終止合併協議的事件、變更或其他 情況的發生與交易有關,包括在以下情況下要求Vista Outdoor支付終止費,(v) 交易的公告或待定交易對我們吸引、激勵或留住關鍵高管和員工的能力、我們與客户、供應商、服務提供商和其他與我們有業務往來的人員保持關係的能力或我們的總體經營業績和業務 的影響,(vii) 與交易相關的風險將管理層的注意力從我們正在進行的業務運營上轉移以及 (vii) 該交易可能無法實現部分或全部預期收益就任一業務板塊 而言,交易可能無法按照我們的預期計劃或預期時間表完成,或者根本無法完成;COVID-19 疫情對我們的運營、客户和供應商的運營以及總體經濟 狀況的影響;供應商產能限制、生產或運輸中斷或影響我們運營成本的質量或價格問題;原材料和零部件的供應、可用性和成本;大宗商品、能源和 的增加} 生產成本;季節性和天氣條件;我們完成收購、從收購中實現預期收益和整合收購業務的能力;彈藥、配件或其他户外運動和娛樂產品的需求減少或發生意外變化或我們無法準確 預測需求;服務中斷或我們的產品和組件的主要交付和運輸服務成本大幅增加或 航運港口出現重大中斷;與向新的國際和商業多元化相關的風險市場,包括監管合規;我們利用國際和商業 市場增長機會的能力;我們獲得和維持第三方技術許可證的能力;我們吸引和留住關鍵人員的能力;災難性事件造成的幹擾;與向重要零售客户銷售相關的風險,包括 採購訂單的意外取消、延遲和其他變化;我們的競爭環境;我們調整產品以適應技術和市場變化的能力和客户偏好,包括我們應對終端消費者偏好從實體零售向在線零售轉變的能力;我們維持和提高品牌知名度和聲譽的能力;其他人使用社交媒體發佈對我們、我們的產品和 抵制的負面評論的情況;突發事件的結果,包括與知識產權、產品責任、保修責任、人身傷害和環境補救相關的訴訟和其他訴訟;我們的遵守 的能力廣泛的聯邦、州和國際法律、規章和條例;與我們業務相關的法律、規章和規章的變化,例如聯邦和州彈藥法規;與網絡安全和其他工業和 物理安全威脅相關的風險;利率風險;當前關税結構的變化;税收規則或聲明的變化;資本市場的波動和融資的可得性;外匯匯率和這些 匯率的波動;總體經濟和商業狀況聯合國美國以外的州和我們的市場,包括烏克蘭戰爭和對俄羅斯的制裁、COVID-19 疫情、影響 就業水平、消費者信心和支出的情況、零售環境的狀況以及影響我們產品需求和客户財務健康的其他經濟狀況。



提醒您不要過分依賴我們做出的任何前瞻性陳述,這些陳述僅基於我們目前獲得的信息,並且僅限於截至本文發佈之日。對可能影響我們經營業績的風險因素的更詳細描述,請參見我們2023財年10-K表年度報告的第1部分第1A項 “風險因素”、2024財年第三季度10-Q表季度報告第二部分第1A項 “風險因素”, 以及我們不時向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件。除非法律另有要求,否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述。

不得提出要約或邀請

本通信既不是出售要約,也不是徵求購買任何證券的要約,也不是根據交易或其他方式在任何司法管轄區徵求任何投票、同意或批准, 也不得在任何司法管轄區進行任何違反適用法律的證券出售、發行或轉讓。除非通過符合1933年《證券法》(經修訂的 )第10條要求的招股説明書以及其他符合適用法律的要求,否則不得進行證券要約。

其他信息以及在哪裏可以找到

這些材料可能被視為與交易有關的招標材料。關於本次交易,Vista Outdoor的子公司Revelyst Inc.(“Revelyst”)在 中向美國證券交易委員會提交了S-4表格的註冊聲明,內容涉及根據該交易向Vista Outdoor股東擬議發行Revelyst普通股,該委託書S-4包括Vista Outdoor的委託聲明,該委託書也構成了Revelyst的招股説明書( “代理聲明/委託書”)招股説明書”)。我們敦促投資者和股東閲讀向美國證券交易委員會提交的所有相關文件,包括我們的委託書/招股説明書,因為它們包含有關交易和 交易各方的重要信息。美國證券交易委員會於2024年3月22日宣佈註冊聲明生效,我們已將最終委託書/招股説明書郵寄給有權在與批准 交易有關的會議上投票的每位股東。投資者和股東可以通過美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得委託書/招股説明書和任何其他文件。Vista Outdoor向美國證券交易委員會提交的文件的副本可在我們的網站www.vistaoutdoor.com上免費獲得 。



招標參與者

根據美國證券交易委員會的規定,Vista Outdoor、Revelyst、CSG Elevate III Inc.、CSG Elevate III Inc.和CSG及其各自的董事、執行官和某些其他管理層成員和員工可能被視為 就該交易向股東徵集代理人的 “參與者”。有關我們的董事和執行官的信息載於我們於2023年6月12日向美國證券交易委員會 提交的2023年年度股東大會附表14A的委託書以及隨後向美國證券交易委員會存檔的實益所有權變更聲明。這些文件可通過美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得。與交易相關的委託書/招股説明書中還包含有關 潛在參與者權益的其他信息,在某些情況下,這些信息可能與我們的股東的利益有所不同。