由 Matterport, Inc. 提交
根據1933年《證券法》第425條
並被視為根據規則 14a-12 歸檔
根據1934年的《證券交易法》

標的公司: Matterport, Inc.
SEC 文件編號:001-39790
日期:2024 年 4 月 22 日

問候 Matterpeeps!

我很高興 宣佈,Matterport已簽訂最終協議,將由CoStar集團收購。由於監管要求和 兩家公司的公開性質,我們無法儘快披露這些信息。如果你還沒有看到公告, 你應該儘快閲讀。我們將在太平洋時間今天上午 10:00 的全員會議上分享更多內容並回答您的問題; 我們將在當天晚些時候與亞太團隊會面。此外,我們將在本週舉行團隊會議,以進一步澄清 並回復您的詢問。

此次交易 對於 Matterport 來説是一個重要的里程碑,也證明瞭我們卓越的團隊、可擴展的業務模式以及我們為客户開發的創新 解決方案。您的奉獻精神和辛勤工作使我們走到了這一步,您應該為我們的成就感到非常自豪。我們正在與CoStar集團一起踏上變革之旅。近十年來,CoStar Group 一直是 的好客户和合作夥伴,幫助塑造了我們的未來。隨着我們 時代的發展,他們長期以來一直懷着極大的熱情擁抱我們的平臺,他們共同的願景是實現建築世界的數字化,這個願景與貫穿我們的組織一樣深入地貫穿他們的組織。 此次合併將通過將CoStar集團全面的房地產數據、分析和真實的 房地產市場與我們先進的3D技術和行業領先的數字雙胞胎整合在一起,顯著增強我們的能力。我們的共同努力可能會徹底改變 房地產的銷售和管理方式——這正是我們所有人來這裏的目的。

我們兩家公司的互補性質將使我們能夠為客户提供大大增強的價值主張。與CoStar Group 合作將使我們能夠利用他們在全球房地產市場的龐大網絡和快速增長的影響力,加快我們的舉措 ,為我們的客户提供更大的影響力。這種戰略調整不僅有可能為我們的客户和股東創造可觀的價值 ,而且還增強了我們增加創新投資和為所有客户提供新解決方案的能力 。毫無疑問,我們最大的優勢一直是我們堅持不懈地專注於創新和定義市場的 突破,這些突破繼續使 Matterport 獨樹一幟。我們準備共同重新定義 可能的界限。

我明白 變革會帶來不確定性,但它也為新的機遇打開了大門。隨着我們向前邁進,您的創造力、激情和奉獻精神 比以往任何時候都更加重要。現在是我們擴大Matterport的覆蓋範圍並取得比我們想象的更多成就的時機。 就即時影響而言,您的角色和職責將保持不變。在這次收購最終完成之前,我們必須獲得 監管部門的批准並滿足各種成交條件,包括召集Matterport股東會議以批准 交易。我們預計將在今年晚些時候完成交易,在我們完成交易之前,Matterport將照常營業。

無論你是在我們工作了十年還是最近加入了 Matterport,你都是一家特殊公司的一員,該公司繼續 定義我們在 2011 年幫助創建的類別,以從根本上改善人們理解和與物理 世界互動的方式。就我個人而言,我對未來的發展感到無比興奮,並將一如既往地致力於帶領 Matterport 實現 的使命,即讓每個空間都更有價值,更容易獲得。我很高興有機會將 Matterport 推向全球40億座 座建築,真正實現我們所知的建築世界的數字化。憑藉專注、決心和一點樂趣,我們 Matterpeeps 可以完成任何事情——展望未來,我迫不及待地想看到我們在旅程中這個激動人心的新篇章時共同取得的成就。

我們 將於太平洋時間今天上午 10:00 聚集在一起參加全體會議,並將在今天晚些時候與亞太團隊會面。我們還將發佈一組 常見問題解答;請花點時間通讀所有材料。今天和明天我們還將全天舉行個人團隊會議 。感謝您對我們使命的持續承諾和信念。最好的還在後頭。

帶着興奮 和感激之情,

-RJ

美國證券交易委員會的披露

重要 有關擬議交易的其他信息將提交給美國證券交易委員會以及在哪裏可以找到該信息

關於Matterport、CoStar和CoStar的某些子公司之間的 擬議交易(“擬議交易”),CoStar 打算在S-4表格(“註冊聲明”)上向美國證券交易委員會提交註冊聲明,註冊與擬議交易有關的 CoStar普通股。註冊聲明將包括一份作為CoStar招股説明書的文件 和Matterport的委託聲明(“委託聲明/招股説明書”),各方 將向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。我們敦促投資者和證券持有人閲讀註冊 聲明,包括委託書/招股説明書,每份聲明可能會不時修改或補充,以及MATTERPORT和COSTAR向美國證券交易委員會提交的其他相關文件 ,因為它們將包含有關MATTERPORT和COSTAR、擬議的 交易、相關風險和相關事項的重要信息。

註冊 聲明宣佈生效後,將在 記錄之日向 Matterport 的股東郵寄一份最終的委託書/招股説明書。投資者將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov 免費獲得註冊聲明和委託書/招股説明書的副本,以及Matterport和CoStar向美國證券交易委員會提交的其他相關文件的副本(待發布後)。Matterport向美國證券交易委員會提交的文件的副本,包括委託書/招股説明書 (如果有),將在Matterport的網站 http://investors matterport.com上免費提供。CoStar向美國證券交易委員會提交的文件 的副本,包括委託書/招股説明書(如果有),將在CoStar的 網站上免費提供,網址為 http://investors.costargroup.com/。

招標中的參與者

Matterport及其某些董事、執行官和其他管理層成員和員工可能被視為參與向Matterport股東徵集有關擬議交易的代理人 。有關Matterport董事 和執行官的信息可在馬特波特於2024年2月27日向美國證券交易委員會 提交的截至2023年12月31日的10-K表年度報告及其於2023年4月27日向美國證券交易委員會提交的2023年年度股東大會的最終委託書以及委託書/招股説明書(如果有)中查閲。有關招標參與者的其他信息以及 對其直接和間接權益的描述,無論是持有證券還是其他方式,將包含在註冊聲明、 委託書/招股説明書以及在 可用時向美國證券交易委員會提交的有關擬議交易的其他相關材料中。在做出任何投票或投資決策之前,Matterport的股東、潛在投資者和其他讀者應在 委託書/招股説明書發佈時仔細閲讀。

沒有報價 或招標

本 報告不旨在也不構成出售要約或徵求出售要約或邀請 購買任何證券的要約或徵求任何投票或批准的邀請,也不應在根據任何 此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前此類要約、招攬或出售為非法的司法管轄區 進行任何證券出售。除非通過符合 證券法第10條要求的招股説明書,否則不得進行證券要約。

前瞻性 陳述

本報告 包含聯邦證券法所指的某些前瞻性陳述,包括有關擬議的 交易、Matterport提供的產品和服務以及Matterport運營的市場、業務戰略、債務 水平、包括全球供應鏈在內的行業環境、潛在增長機會以及監管的影響和Matterport 的未來預期業績的陳述。這些前瞻性陳述通常由 “相信”、“項目”、 “預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、 “預測”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“會”、“將是”、“將繼續”、“可能的結果” 等詞語來識別,以及相似的表達方式(包括此類詞語或表達式的否定 版本)。

前瞻性 陳述是基於當前預期和假設 的關於未來事件的預測、預測和其他陳述,因此受風險和不確定性的影響。許多因素可能導致未來的實際事件與本報告中的 前瞻性陳述存在重大差異,包括由於任何原因無法在預期的 時間段內完成擬議交易,或者根本無法完成擬議交易,包括未能獲得所需的監管部門批准或滿足其他條件 完成擬議交易的風險;擬議交易擾亂Matterport當前計劃和 運營的風險或將管理層的注意力從其持續業務上轉移開;的影響關於Matterport 業務、經營業績以及保留和僱用關鍵人員以及與客户、供應商和其他與Matterport有業務往來的人 保持關係的能力的擬議交易;如果擬議的交易 未完成,Matterport股價可能大幅下跌的風險;與擬議交易相關的任何法律訴訟的性質、成本和結果;Matterport 增長市場的能力在現有市場或任何新市場中的份額 Matterport 可能進入的任何新市場;Matterport 的應對能力總體經濟 狀況;供應鏈中斷;Matterport 有效管理增長的能力;Matterport 成功留住 或招聘高管、關鍵員工或董事,或保留或招聘高管、關鍵員工或 董事所需的變動;重組計劃的影響;與這類 環境相關的監管環境和合規復雜性;與 Matterport 業務、運營相關的因素和財務業績,包括傳染病、健康的影響流行病和疫情;Matterport維持有效的財務 報告內部控制系統的能力;Matterport在未來實現和維持盈利的能力;Matterport獲得資本來源 的能力;Matterport維護和增強Matterport產品和品牌以及吸引客户的能力;Matterport的 管理、開發和完善Matterport的能力技術平臺;Matterport 與第三方的戰略關係 的成功;Matterport 的損失歷史以及是否在可預見的 未來,Matterport 將繼續蒙受持續損失;Matterport 保護和執行 Matterport 知識產權的能力;Matterport 實施商業計劃、預測和其他預期以及識別和實現更多機會的能力;Matterport 吸引和留住新訂户的能力;Matterport 產品和服務的總潛在市場規模; 空間數據的持續採用;無法完成收購和整合收購的業務;總體經濟不確定性 和總體經濟狀況對馬特波特行業的影響;與不利的 天氣條件和自然災害相關的環境不確定性和風險;馬特波特A類普通股 和其他證券的市場價格和流動性的波動;Matterport的運營環境競爭日益激烈;以及馬特波特年度表格報告中題為 “風險因素” 的第 節中詳述的其他因素 10-K,隨後以 10-Q 表格提交了季度報告。上述因素清單並不詳盡。您應仔細考慮 Matterport 不時向美國證券交易委員會提交的文件中描述的上述因素以及其他風險和不確定性 。這些文件確定並解決了可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的重大差異的其他重要風險和 不確定性。 前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性 陳述,Matterport不承擔任何義務,除非法律要求,否則無意更新或修改這些前瞻性 陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。Matterport 不保證它會 實現其預期。

收購 CoStar-員工常見問題解答

正如我們已經討論的那樣,Matterport 已經簽訂了最終協議,將由CoStar集團收購。本文檔提供了一些您可能最關心的問題 的答案。 要記住的一個重要方面是,在 交易完成之前,Matterport的日常業務將保持不變。這包括您的角色、報告關係、薪酬和福利。在交易完成之前,Matterport將繼續作為獨立上市公司運營 。

在本文檔中,我們將 將最終協議稱為 “合併協議”,將CoStar實際收購Matterport的未來日期稱為 “截止日期” 或 “截止日期”。

這筆交易

宣佈了什麼?

我們很高興地宣佈, Matterport已簽訂最終協議,將被CoStar集團(“CoStar”)收購。有關該交易的更多詳細信息,請參閲此處的新聞稿。

CoStar 收購 Matterport 的時機是什麼時候?

由於Matterport和CoStar是上市公司,這是一筆大型交易,因此該交易需要獲得Matterport股東的批准,並滿足某些 慣例成交條件,包括適用的監管部門的批准,才能完成交易。 很難預測這個過程需要多長時間。我們知道,對於與此類似的交易,該過程可能需要 三到九個月之間,但可能會更長。與往常一樣,我們承諾在接下來的幾個月中儘可能保持透明,以使您隨時瞭解情況和最新情況。

CoStar為什麼要收購我們? 被收購的戰略理由是什麼?

作為長期客户,CoStar 對建築世界的數字化有着共同願景,對我們的產品充滿熱情,多年來我們快速的創新步伐繼續給我們留下深刻的印象 。我們的業務是互補的,CoStar是長期的客户,堅信 Matterport 數字雙胞胎的潛力。藉助CoStar多元化的全球影響力和在線房地產市場的快速增長的數字足跡, 我們可以共同加快建築世界數字化的使命,並使我們能夠為 世界的客户創造新的體驗。

有關更多信息,請參閲 RJ 的電子郵件/slack 公告和新聞稿。

CoStar 為 Matterport 支付了多少錢?

請參閲新聞稿。

這會改變我們的文化嗎?

Matterport將在截止日期 之後繼續作為CoStar的運營單位,類似於CoStar的其他收購,例如Loopnet、Apartments.com和Homes.com。我們的 文化是 Matterport 獨一無二的原因之一,在整個過程中,我們將注意將其放在首位。

關閉後 RJ 將扮演什麼角色?

Matterport將成為CoStar的 運營單位,並將繼續由RJ領導。

我們的執行團隊的其他成員 會保持不變嗎?

目前沒有對執行團隊進行任何變更的計劃 。交易完成後,一旦Matterport併入CoStar,可能會有適當的變化。

與工作有關的問題

我是否會在 關門時繼續擔任員工?我的工作會如何變化?

所有員工將在截止日期成為CoStar的員工 。由於Matterport將成為CoStar的運營單位,我們預計所有員工將在截止日期後的第一天保持其當前職位並保持其報告結構。

會裁員嗎?

目前沒有裁員計劃 ;實際上,我們預計從現在到收盤之間,以及將來作為CoStar 的一部分,將繼續發展許多業務領域。收購完成後,Matterport和CoStar團隊將共同努力,專注於整合規劃。 我們的首要任務將是留住人才和尊重員工。

CoStar長期以來一直認識到 Matterpeeps為我們公司的成功所做的貢獻。該交易有望加速增長,擴大我們的能力 以推動創新,並將在Matterport的勢頭基礎上再接再厲。作為CoStar的一部分,我們將繼續進行變革性的 投資,這將提高我們實現建築世界數字化的能力。在交易完成之前,我們將照常經營業務 ,作為一家獨立的上市公司,專注於推動長期增長並繼續走盈利之路。

CoStar 整合員工的方法是什麼?

Matterport將整合到CoStar 中,重點是利用我們各自的技術優勢,在CoStar的資源和影響力的支持下,確保Matterport的創新文化和發展步伐不受阻礙 。

整合流程的結構 旨在限制對 Matterport 正在進行的項目和運營的幹擾。來自CoStar和Matterport 的專業整合團隊將通力合作,調整我們的收盤後戰略,確保我們的日常活動在此期間不受幹擾地繼續進行。

將Matterport 整合到CoStar的長期目標包括增強產品創新、加速增長以及為我們的客户提供卓越的服務。通過將Matterport的先進3D技術與CoStar的 廣泛的房地產分析和市場平臺相結合, 的合作伙伴關係有望推動更大的創新和價值創造。

收盤後我的薪酬會發生變化嗎?

CoStar和Matterport已同意, 在收盤後的一年內,員工的年基本工資或小時工資率以及目標年度現金激勵 薪酬機會將不低於年度基本工資或小時工資率,目標年度現金激勵薪酬 機會將不低於收盤前的年度現金激勵補償 機會。

交易完成後我需要去辦公室 嗎?

CoStar和Matterport已同意, 在截止日期當天實行的任何遠程工作安排都將被允許在截止日期後持續至少一年。 CoStar的混合工作政策提供了一種靈活的模式,將辦公室和遠程工作相結合。在接下來的幾個月中,我們將提供有關 的更多詳細信息。CoStar在14個國家擁有超過75個辦事處。

員工福利:

結賬後我的福利會發生變化嗎? 如果是,什麼時候?

截止日期之後,員工可以 過渡到CoStar的部分或全部福利。在接下來的幾個月中,我們將為您提供有關 健康、福利和其他福利的更多信息,以及有關過渡何時發生的更具體的詳細信息。這個時間可能因國家而異。

我們會保持 401k 嗎? 會有比賽嗎?

在截止日期, 我們的401(k)計劃很可能會終止,之後符合條件的Matterpeeps將過渡到CoStar 401(k)計劃,該計劃目前提供 4%的配套繳款。

如果Matterport 401(k)計劃終止, 您將需要分配計劃賬户,如果您有資格參與該計劃,則可以將該賬户存入您選擇的IRA或 CoStar 401(k)計劃。

我們會保留 FTO 嗎?那我計劃的 假期呢?

CoStar不提供FTO;但是, 他們確實有PTO計劃,根據員工在公司的級別和任期,員工可以獲得休假。就CoStar PTO計劃而言,您在Matterport 的工作將算作任期。在接下來的幾個月中,我們將為您提供有關 CoStar PTO 計劃的更多信息。

我們會保留夏季星期五嗎?

正如RJ最近所説,夏季星期五 始終是我們每年根據馬特波特的國情狀況進行評估的內容。2024年的馬特波特夏季星期五今年仍然生效 。

MATTERPORT 股票、RSU 和期權

如果我是股東, 在截止日期我的Matterport股票會怎樣?

在收盤之前, 您的股票不會發生任何變化。我們將繼續以獨立公司的身份運營,我們的股票將繼續像往常一樣 在納斯達克交易。

在截止日期,合併協議 規定,您擁有的Matterport股票將兑換成現金和CoStar股票的組合。正如新聞稿中所述,根據合併協議,在收盤時,對於持有的每股Matterport股票,Matterport股東將獲得2.75美元的現金和相當於2.75美元的CoStar股票,但會根據CoStar截至收盤前第三個交易日的20天 成交量加權平均價格進行某些調整。我們將在 獲得任何其他詳細信息後儘快予以通報。

我未歸屬的限制性股票單位 和/或未行使的股票期權會怎樣?

在收盤之前,您的Matterport RSU 和股票期權將繼續按照其現有的歸屬計劃進行歸屬。如果您在截止日期之前行使 股票期權或限制性股票單位有歸屬日期,則您通過此類 行使或歸屬獲得的 Matterport 股票將與任何其他 Matterport 股東一樣參與交易(參見上文 “如果我是股東” 問題和答覆)。

如果您在收盤日 之前仍在工作,則您未歸屬的Matterport限制性股票單位和/或未行使的股票期權將分別轉換為CoStar限制性股票單位和/或股票期權的獎勵 ,因此,收盤後第二天的限制性股票單位或股票期權的價值將與收盤前的 此類獎勵的價值基本相似。

未歸屬的限制性股票單位:每個 RSU 獎勵都將轉換為 CoStar RSU 獎勵,該獎勵的條款和條件通常包括歸屬時間表, 與您的 Matterport RSU 獎勵基本相同。由於Matterport股票和CoStar股票的股價不同,而且 支付給Matterport股東的對價是現金和股票的混合物,因此合併協議包括一個數學公式 ,它將決定您將獲得多少Costar RSU。這個公式很複雜,因為CoStar的限制性股票單位的最終數量在一定程度上取決於CoStar在截止日期前的特定天數內的股價。

股票期權:每個 Matterport股票期權都將轉換為CoStar股票期權,其條款和條件通常與您的Matterport股票期權基本相似,包括歸屬 時間表。由於Matterport和CoStar 股票的價格不同,根據合併協議中規定的數學公式,將在 轉換過程中調整行使價和期權數量。

隨着截止日期的臨近, 我們將為您提供有關如何將您的Matterport激勵股權獎勵轉換為CoStar 激勵股權獎勵的更多詳細信息。

我的 ESPP 會怎樣?

從 2024 年 6 月 1 日起,我們不會在 ESPP 下有新的發行期 。這意味着,如果您目前沒有註冊 ESPP, 就沒有機會註冊了。

如果您目前已註冊 ESPP,則將繼續照常參與,除非在截止日期前至少10個工作日,當前的發行 期將結束,屆時所有累積的供款將用於購買ESPP下的Matterport股票。這將是 ESPP 的最終購買日期。在該最終購買日期未用於購買股票的任何員工資金都將退還。

如果您想減少捐款 或退出ESPP,則可以根據當前的ESPP規則這樣做。你不能增加你的ESPP供款。

交易完成後,我們 預計Matterpeeps將有資格參與CoStar ESPP計劃。

與外部各方溝通

我能否與客户、 用户、合作伙伴、供應商、候選人或其他外部利益相關者談談這個消息?

如果您擔任面向外部的 職位,您將獲得有關如何就此新聞與外部利益相關者互動的指導。如果你不擔任面向外部的職位, 請不要與公司以外的任何人談論這個消息。

我即將給客户打電話。 在會議期間我能説些什麼?

不要主動提出新聞。 但是,如果客户詢問或在通話中向您提及,您可以予以承認。除了公開討論之外,請不要參與對該主題的進一步討論 。請記住,在收盤之前,一切照舊,Matterport和CoStar仍然是獨立的 公司。

如果我收到客户的電子郵件或問題 ,詢問此公告如何影響他們與 Matterport 或我們的服務/產品的關係,我應該如何迴應?

在我們完成與 CoStar Group 交易的 交易過程中,您可以期待我們提供同樣優質的服務。在交易完成之前,Matterport和 CoStar仍然是獨立的公司,從銷售到客户成功 和支持,Matterport在您與我們的接觸點都照常營業。截止日期之後,Matterport將繼續作為CoStar的運營單位。

CoStar 是 Matterport 的客户嗎?

是的!CoStar 成為 Matterport 的客户 已有九年了。

Matterport 產品路線圖 會改變嗎?

在短期內, 沒有計劃以任何重大方式改變我們的產品路線圖。我們將有很多機會考慮如何將我們的產品 戰略和創新努力相結合,以最大限度地加快創新步伐和我們可以為客户創造的價值。但是,這些 思路上的對話要等到閉幕之後才能開始,因此我們至少要過幾個月才能做出任何新的決定。

我們有正確的產品優先級 和令人難以置信的路線圖。實現我們的24財年計劃對於我們的長期成功至關重要,我們將繼續專注於此。

就本公告而言,我們當前 供應商和供應商有什麼變化嗎?

在交易完成之前,Matterport 將繼續作為獨立公司運營 ,在短期內,所有此類關係將保持不變。我們將繼續 以與供應商和合作夥伴相同的身份運營。請參閲我們首席執行官的帖子和新聞稿以獲取更多信息。

道路規則

我可以在社交媒體上發佈有關此內容的文章嗎?

除非帖子、推文、 或其他內容是由 Matterport 創建和共享的,否則你不得分享或點贊。 請不要發佈任何原創內容或對那些 帖子添加評論. 請不要點贊、分享或以其他方式參與任何其他來源(媒體、博客作者等)關於此 主題的內容。

Matterport(包括 其員工)關於該交易的通信受證券法監管。因此,它必須獲得 Matterport 法律團隊 的預先批准,並且可能需要公開提交。這包括諸如推文或評論或其他在線互動之類的簡單內容。因此,請謹慎行事 不要發帖或參與這些情況。

如果你不確定,一定要站在 一邊,不要發帖或參與。

如果媒體有人聯繫我 我該怎麼辦?

與往常一樣,如果 媒體成員與您聯繫,請不要與他們接觸。取而代之的是,將他們定向到 press@matterport.com。

我能和我的家人和朋友談談 這個消息嗎?

您可以確認新聞稿或公司未來發布的外部通信中的新聞和任何 信息。除了公開討論之外,請不要參與對該主題的進一步討論 。這包括書面、口頭或在線交流。只要説除了公司公開披露的內容外,你不能對此發表評論或 討論。

我有一個問題沒有在 這個常見問題解答中得到解決。我該聯繫誰?

有關您的部門、 人員配備或運營的內部問題,請諮詢您的經理。如有其他任何問題,請發送電子郵件至 peopleops@matterport.com。

內幕交易提醒

在考慮在收購截止日期之前交易Matterport股票時,我們應該注意哪些內幕交易規定/限制 ?

證券法和我們的內幕交易政策禁止就有關Matterport或CoStar的重大非公開信息 進行任何交易。在交易CoStar股票時請謹慎行事 。我們公開宣佈了這筆交易,因此交易信息是公開的,合併協議也已公開提交。 如果您有任何疑問,請向 Matterport 法律部門諮詢。

我們是否預計在此之後和交易結束之前會有另一個開放交易 窗口,就像我們在第二季度公佈第一季度財報後那樣?

是的,對於普通員工 羣體,我們預計將在5月公佈第一季度財報後,按照正常做法打開交易窗口。

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美國證券交易委員會的披露

重要 有關擬議交易的其他信息將提交給美國證券交易委員會以及在哪裏可以找到該信息

關於Matterport、CoStar和CoStar的某些子公司之間的 擬議交易(“擬議交易”),CoStar 打算在S-4表格(“註冊聲明”)上向美國證券交易委員會提交註冊聲明,註冊與擬議交易有關的 CoStar普通股。註冊聲明將包括一份作為CoStar招股説明書的文件 和Matterport的委託聲明(“委託聲明/招股説明書”),各方 將向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。我們敦促投資者和證券持有人閲讀註冊 聲明,包括委託書/招股説明書,每份聲明可能會不時修改或補充,以及MATTERPORT和COSTAR向美國證券交易委員會提交的其他相關文件 ,因為它們將包含有關MATTERPORT和COSTAR、擬議的 交易、相關風險和相關事項的重要信息。

註冊 聲明宣佈生效後,將在 記錄之日向 Matterport 的股東郵寄一份最終的委託書/招股説明書。投資者將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov 免費獲得註冊聲明和委託書/招股説明書的副本,以及Matterport和CoStar向美國證券交易委員會提交的其他相關文件的副本(待發布後)。Matterport向美國證券交易委員會提交的文件的副本,包括委託書/招股説明書 (如果有),將在Matterport的網站 http://investors matterport.com上免費提供。CoStar向美國證券交易委員會提交的文件 的副本,包括委託書/招股説明書(如果有),將在CoStar的 網站上免費提供,網址為 http://investors.costargroup.com/。

招標中的參與者

Matterport及其某些董事、執行官和其他管理層成員和員工可能被視為參與向Matterport股東徵集有關擬議交易的代理人 。有關Matterport董事 和執行官的信息可在馬特波特於2024年2月27日向美國證券交易委員會 提交的截至2023年12月31日的10-K表年度報告及其於2023年4月27日向美國證券交易委員會提交的2023年年度股東大會的最終委託書以及委託書/招股説明書(如果有)中查閲。有關招標參與者的其他信息以及 對其直接和間接權益的描述,無論是持有證券還是其他方式,將包含在註冊聲明、 委託書/招股説明書以及在 可用時向美國證券交易委員會提交的有關擬議交易的其他相關材料中。在做出任何投票或投資決策之前,Matterport的股東、潛在投資者和其他讀者應在 委託書/招股説明書發佈時仔細閲讀。

沒有報價 或招標

本 通信不旨在也不構成出售要約或徵求出售要約或邀請 購買任何證券的要約或徵求任何投票或批准的邀請,也不應在根據任何 此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認定之前此類要約、招攬或出售為非法的司法管轄區 進行任何證券出售。除非通過符合 證券法第10條要求的招股説明書,否則不得進行證券要約。

前瞻性 陳述

本通信 包含聯邦證券法所指的某些前瞻性陳述,包括有關擬議的 交易、Matterport提供的產品和服務以及Matterport運營的市場、業務戰略、債務 水平、包括全球供應鏈在內的行業環境、潛在增長機會以及監管和Matterport 未來預期業績的影響的陳述。這些前瞻性陳述通常由 “相信”、“項目”、 “預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、 “預測”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“會”、“將是”、“將繼續”、“可能的結果” 等詞來識別,以及相似的表達方式(包括此類詞語或表達式的否定 版本)。

前瞻性 陳述是基於當前預期和假設 的關於未來事件的預測、預測和其他陳述,因此受風險和不確定性的影響。許多因素可能導致未來的實際事件與本通報中的 前瞻性陳述存在重大差異,包括由於任何原因無法在預期的 時間段內完成擬議交易,或根本無法完成擬議交易,包括未能獲得所需的監管批准或滿足完成擬議交易的其他條件 ;擬議交易可能幹擾Matterport當前計劃和 運營或將管理層的注意力從其正在進行的業務上轉移開;擬議交易對Matterport的 業務、經營業績以及保留和僱用關鍵人員以及與客户、供應商和其他與Matterport有業務往來的人 保持關係的能力的影響;如果擬議的交易 未完成,Matterport股價可能大幅下跌的風險;與擬議交易相關的任何法律訴訟的性質、成本和結果;Matterport的能力 在現有市場或 Matterport 可能進入的任何新市場中增加市場份額;Matterport 的能力應對總體經濟 狀況;供應鏈中斷;Matterport 有效管理增長的能力;Matterport 成功留住 或招聘高管、關鍵員工或董事,或在保留或招聘高管、關鍵員工或 董事方面所需的變動;重組計劃的影響;與這類 環境相關的監管環境和合規復雜性;與 Matterport 業務相關的因素、運營和財務業績,包括傳染性 的影響疾病、健康流行病和流行病;Matterport維持有效的財務 報告內部控制系統的能力;Matterport在未來實現和維持盈利的能力;Matterport獲得資本來源 的能力;Matterport維護和增強Matterport產品和品牌以及吸引客户的能力;Matterport的 完善管理、開發和Matterport的能力 Matterport 的技術平臺;Matterport 與第三方的戰略關係 的成功;Matterport 的虧損歷史以及 Matterport 在可預見的 未來是否會繼續蒙受持續損失;Matterport 保護和執行 Matterport 知識產權的能力;Matterport 實施商業計劃、預測和其他預期以及識別和實現更多機會的能力;Matterport 吸引和留住新訂户的能力;Matterport 產品和服務的總體潛在市場規模; 空間數據的持續採用;任何無法完成採集和整合所得數據的行為企業;總體經濟不確定性 和總體經濟狀況對馬特波特行業的影響;與不利的 天氣條件和自然災害相關的環境不確定性和風險;馬特波特A類普通股 和其他證券的市場價格和流動性的波動;Matterport的運營環境競爭日益激烈;以及馬特波特年度報告中題為 “風險因素” 的第 節中詳述的其他因素在 10-K 表格上,隨後在 10-表格上提交了季度報告Q。上述因素清單並不詳盡。您應仔細考慮 Matterport 不時向美國證券交易委員會提交的文件中描述的上述因素以及其他風險和不確定性 。這些文件確定並解決了其他重要風險和 不確定性,這些風險和 不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。 前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性 陳述,Matterport不承擔任何義務,除非法律要求,否則無意更新或修改這些前瞻性 陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。Matterport 不保證它會 實現其預期。

球隊,

我知道今天的公告 需要處理很多事情。我希望你能花點時間反思一下我們不可思議的旅程和這個不可思議的里程碑,它將在閉幕時將 Matterport 與 CoStar 集團團結起來。

在今天晚些時候我們全力以赴之前, 我希望你有機會閲讀CoStar集團創始人兼首席執行官安迪·弗洛蘭斯的以下信息。正如您將 看到的那樣,Andy 和團隊和我們一樣熱衷於將我們的組織團結起來,渴望我們可以為 客户解鎖難得的機會,以及我們將為行業轉型而提供的創新。閲讀安迪的觀點只會增強我對Matterport的未來以及我們的團隊可以共同取得的成就的興奮 。

安迪將於今天太平洋時間上午10點/美國東部時間下午1點和我一起參加我們所有人手的後半部分,自我介紹並更詳細地討論為什麼CoStar集團對這筆交易如此興奮 。那裏見!

-RJ

主題:共同擁抱我們的未來: 來自安迪·弗洛蘭斯的消息

你好 Matterport!

我認識到,今天關於Matterport達成最終協議將被CoStar集團收購的公告 標誌着一個重要的里程碑,我想與 分享我對我們公司聯手的巨大潛力的興奮。我希望你們每個人都能在 這個重要的日子裏花點時間來反思引我們走向這一里程碑的非凡成就。

在CoStar集團,我們長期以來一直欽佩Matterport在房地產數字化轉型中所代表的創新和奉獻精神。您在三維數字 雙胞胎技術方面的開創性工作不僅設定了行業標準,還徹底改變了全球看待和理解房產的方式。 此次收購證明瞭您的辛勤工作和貫穿整個團隊的創新精神。自 2015 年以來,我們一直是深受啟發的 Matterport 客户。

與Matterport聯手與 完全符合CoStar集團實現全球房地產數字化的長期願景。我們將共同投資以擴大我們的能力, 增強我們的產品供應,為我們的客户創造更大的價值。我們的技術、人才和房地產 市場的整合有望改變房地產行業,為增長和創新提供前所未有的機會。

我們對建築世界進行數字化的共同願景是相輔相成的,以至於我們的客户和未來的客户將獲得很多收益。該聯盟將 使我們能夠加速創新,擴大我們的全球規模,並繼續為房地產和 建築世界提供尖端的解決方案,以滿足我們共同服務的市場快速變化的需求。

在我們向前邁進的過程中,我想向您保證 我們完全致力於實現無縫過渡。您的領導團隊已經與我們的領導團隊密切合作,以確保 我們在完成交易後保持連續性和穩定性。我們尊重並珍視您 在 Matterport 建立的獨特文化和環境,我們的首要任務是保護貴公司的卓越優勢,同時想方設法整合我們共同的 價值觀和優勢。

雖然有些問題可能仍受到 的監管限制,但我們承諾在整個過程中保持透明度和開放性。

我對我們的 團隊能夠共同取得的成就感到非常興奮。未來是光明的,我們將共同努力,繼續在行業中保持領先地位和創新,確保我們的團隊、客户和利益相關者走上一段成功的旅程。

我們期待着歡迎您加入 CoStar 集團大家庭,共同為我們的客户創造突破性創新。

安迪·弗洛蘭斯

創始人兼首席執行官

CoStar 集團

重要 有關擬議交易的其他信息將提交給美國證券交易委員會以及在哪裏可以找到該信息

關於Matterport、CoStar和CoStar的某些子公司之間的 擬議交易(“擬議交易”),CoStar 打算在S-4表格(“註冊聲明”)上向美國證券交易委員會提交註冊聲明,註冊與擬議交易有關的 CoStar普通股。註冊聲明將包括一份作為CoStar招股説明書的文件 和Matterport的委託聲明(“委託聲明/招股説明書”),各方 將向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。我們敦促投資者和證券持有人閲讀註冊 聲明,包括委託書/招股説明書,每份聲明可能會不時修改或補充,以及MATTERPORT和COSTAR向美國證券交易委員會提交的其他相關文件 ,因為它們將包含有關MATTERPORT和COSTAR、擬議的 交易、相關風險和相關事項的重要信息。

註冊 聲明宣佈生效後,將在 記錄之日向 Matterport 的股東郵寄一份最終的委託書/招股説明書。投資者將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov 免費獲得註冊聲明和委託書/招股説明書的副本,以及Matterport和CoStar向美國證券交易委員會提交的其他相關文件的副本(待發布後)。Matterport向美國證券交易委員會提交的文件的副本,包括委託書/招股説明書 (如果有),將在Matterport的網站 http://investors matterport.com上免費提供。CoStar向美國證券交易委員會提交的文件 的副本,包括委託書/招股説明書(如果有),將在CoStar的 網站上免費提供,網址為 http://investors.costargroup.com/。

招標中的參與者

Matterport及其某些董事、執行官和其他管理層成員和員工可能被視為參與向Matterport股東徵集有關擬議交易的代理人 。有關Matterport董事 和執行官的信息可在馬特波特於2024年2月27日向美國證券交易委員會 提交的截至2023年12月31日的10-K表年度報告及其於2023年4月27日向美國證券交易委員會提交的2023年年度股東大會的最終委託書以及委託書/招股説明書(如果有)中查閲。有關招標參與者的其他信息以及 對其直接和間接權益的描述,無論是持有證券還是其他方式,將包含在註冊聲明、 委託書/招股説明書以及在 可用時向美國證券交易委員會提交的有關擬議交易的其他相關材料中。在做出任何投票或投資決策之前,Matterport的股東、潛在投資者和其他讀者應在 委託書/招股説明書發佈時仔細閲讀。

沒有報價 或招標

本 通信不旨在也不構成出售要約或徵求出售要約或邀請 購買任何證券的要約或徵求任何投票或批准的邀請,也不應在根據任何 此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認定之前此類要約、招攬或出售為非法的司法管轄區 進行任何證券出售。除非通過符合 證券法第10條要求的招股説明書,否則不得進行證券要約。

前瞻性 陳述

本通信 包含聯邦證券法所指的某些前瞻性陳述,包括有關擬議的 交易、Matterport提供的產品和服務以及Matterport運營的市場、業務戰略、債務 水平、包括全球供應鏈在內的行業環境、潛在增長機會以及監管和Matterport 未來預期業績的影響的陳述。這些前瞻性陳述通常由 “相信”、“項目”、 “預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、 “預測”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“會”、“將是”、“將繼續”、“可能的結果” 等詞來識別,以及相似的表達方式(包括此類詞語或表達式的否定 版本)。

前瞻性 陳述是基於當前預期和假設 的關於未來事件的預測、預測和其他陳述,因此受風險和不確定性的影響。許多因素可能導致未來的實際事件與本通報中的 前瞻性陳述存在重大差異,包括由於任何原因無法在預期的 時間段內完成擬議交易,或根本無法完成擬議交易,包括未能獲得所需的監管批准或滿足完成擬議交易的其他條件 ;擬議交易可能幹擾Matterport當前計劃和 運營或將管理層的注意力從其正在進行的業務上轉移開;擬議交易對Matterport的 業務、經營業績以及保留和僱用關鍵人員以及與客户、供應商和其他與Matterport有業務往來的人 保持關係的能力的影響;如果擬議的交易 未完成,Matterport股價可能大幅下跌的風險;與擬議交易相關的任何法律訴訟的性質、成本和結果;Matterport的能力 在現有市場或 Matterport 可能進入的任何新市場中增加市場份額;Matterport 的能力應對總體經濟 狀況;供應鏈中斷;Matterport 有效管理增長的能力;Matterport 成功留住 或招聘高管、關鍵員工或董事,或在保留或招聘高管、關鍵員工或 董事方面所需的變動;重組計劃的影響;與這類 環境相關的監管環境和合規復雜性;與 Matterport 業務相關的因素、運營和財務業績,包括傳染性 的影響疾病、健康流行病和流行病;Matterport維持有效的財務 報告內部控制系統的能力;Matterport在未來實現和維持盈利的能力;Matterport獲得資本來源 的能力;Matterport維護和增強Matterport產品和品牌以及吸引客户的能力;Matterport的 完善管理、開發和Matterport的能力 Matterport 的技術平臺;Matterport 與第三方的戰略關係 的成功;Matterport 的虧損歷史以及 Matterport 在可預見的 未來是否會繼續蒙受持續損失;Matterport 保護和執行 Matterport 知識產權的能力;Matterport 實施商業計劃、預測和其他預期以及識別和實現更多機會的能力;Matterport 吸引和留住新訂户的能力;Matterport 產品和服務的總體潛在市場規模; 空間數據的持續採用;任何無法完成採集和整合所得數據的行為企業;總體經濟不確定性 和總體經濟狀況對馬特波特行業的影響;與不利的 天氣條件和自然災害相關的環境不確定性和風險;馬特波特A類普通股 和其他證券的市場價格和流動性的波動;Matterport的運營環境競爭日益激烈;以及馬特波特年度報告中題為 “風險因素” 的第 節中詳述的其他因素在 10-K 表格上,隨後在 10-表格上提交了季度報告Q。上述因素清單並不詳盡。您應仔細考慮 Matterport 不時向美國證券交易委員會提交的文件中描述的上述因素以及其他風險和不確定性 。這些文件確定並解決了其他重要風險和 不確定性,這些風險和 不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。 前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性 陳述,Matterport不承擔任何義務,除非法律要求,否則無意更新或修改這些前瞻性 陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。Matterport 不保證它會 實現其預期。

Matterport 社交帖子

發佈文案:我們很高興地宣佈,Matterport 已達成最終協議,將被房地產市場和數據分析領域的領導者CoStar集團收購。通過加入 力量,我們將加速實現通過技術和數字化改造房地產的共同願景。更多詳情 可在此新聞稿中找到

圖形: [Matterport + CoStar]

HL:Matterport + CoStar

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Matterport Web 主頁橫幅

CoStar集團將收購Matterport,加速實現我們通過技術和數字化改造房地產的願景瞭解更多

單行橫幅的縮寫選項:

行業領袖團結起來:CoStar集團將收購Matterport。 瞭解更多

Matterport 客户 + 潛在客户電子郵件 (WIP)

來自:Matterport

收件人:Matterport 的客户和潛在客户

主題:CoStar集團將收購Matterport

我們很高興地宣佈,Matterport已達成最終的 協議,將由CoStar集團收購,該協議將把Matterport的數字雙胞胎技術、數據和 人工智能的力量與CoStar集團的房地產數據、分析和房地產市場的全球影響力相結合。CoStar Group長期以來一直是我們的長期客户和合作夥伴,其共同願景是改造全球房地產。我們共同致力於通過我們的 3D 技術和 AI 分析功能幫助 我們的客户從您的房地產資產中釋放最大價值。

通過將CoStar集團的全球房地產市場 (例如Homes.com、Apartments.com和LoopNet)與Matterport的三維空間數據平臺相結合,我們將為客户提供從可視化到數字化再到房地產資產分析的完整房地產解決方案。我們的綜合平臺將 繼續提升您的房產在競爭中脱穎而出——在此過程中為您節省時間和金錢。通過提供一體化房地產 解決方案,您可以專注於客户,以推動整體銷售和/或提高房地產資產的績效。這種組合的另一個重要 方面將是我們有能力增加對創新的投資,為 所有客户提供新的解決方案和更大的價值。

我們對這個全面的解決方案 為我們的全球客户羣提供的價值感到興奮。想探索我們如何幫助您發展業務嗎?立即聯繫我們的銷售團隊。

Matterport 頂級客户電子郵件(前 25 名客户-(WIP)

來自:RJ

收件人:Matterport 戰略客户

主題:CoStar 集團將收購 Matterport ——加速我們的 3D 技術和市場領導地位

你好 ,

我想成為第一個聯繫你(我們尊貴的客户 )的人,分享有關Matterport已就CoStar集團收購Matterport達成最終協議的消息。隨着 Matterport 擴展 我們的產品範圍,為我們的客户提供更廣泛的解決方案,我們相信加入CoStar Group將增加我們可以為整個全球客户提供的價值 。將CoStar集團的全球影響力和市場資產與 Matterport的空間數據庫和三維平臺相結合,將使我們能夠更好地滿足客户的需求。

如果你對CoStar集團不熟悉,他們是住宅和商業房地產行業的 先驅已超過37年。通過此次收購,我們將擴大我們的全球 業務範圍,將我們行業領先的數字雙胞胎技術帶給更多客户。現在,隨着我們共同努力,通過技術和數字化改造全球房地產,Matterport 可以成為我們 客户的一站式商店。

該聯盟的一個令人興奮的方面是,Matterport的3D技術 平臺現在可以以數字雙胞胎作為所有房地產行業的基礎, 利用CoStar集團的全球住宅和商業地產在線市場,為房地產提供一體化解決方案。我們相信,通過將 Matterport平臺與CoStar集團的房產整合,我們在 住宅地產、商業房地產以及旅遊和酒店業領域的數字雙胞胎技術的前景將變得更加光明,從而為我們的客户帶來更大的規模和覆蓋面。 另一個重要方面將是我們有能力增加對創新的投資,為 所有客户提供新的解決方案和更大的價值。

在我們完成與CoStar Group交易的過程中,您可以期待我們提供同樣優質的服務。從銷售 到客户成功和支持,您與我們的接觸點都照常營業。我們感謝您的合作以及我們繼續共同在房地產行業產生的影響。 與往常一樣,我們鼓勵您就 Matterport 的未來以及我們在繼續 與您合作實現房地產資產數字化方面發揮的重要作用提出任何疑問。

RJ Pittman

Matterport 首席執行官

Matterport 戰略合作伙伴/VAR (WIP)

來自:RJ

收件人:Matterport 戰略合作伙伴(技術和 VAR 合作伙伴)

主題:CoStar 集團將收購 Matterport,提升 3D 技術

你好 ,

今天我們宣佈,Matterport已達成最終的 協議,讓CoStar集團收購Matterport。我想成為第一個聯繫您(我們重要的合作伙伴)的人,向您介紹這個令人振奮的消息,以及我對這將為您和整個 Matterport 帶來的機遇的看法。

如果你對CoStar集團不熟悉,他們是住宅和商業房地產行業的 先驅已超過37年。通過此次收購,我們將極大地擴大 我們的全球影響力,將我們行業領先的數字雙胞胎技術帶給比以往更多的客户。現在,Matterport可以成為一站式商店,我們的合作伙伴將CoStar集團的市場數據和分析與Matterport的數字雙胞胎技術 和人工智能能力相結合。

該聯盟的一個令人興奮的方面是,Matterport的3D技術 平臺將能夠提供以數字雙胞胎為基礎的多合一解決方案,涵蓋所有房地產行業。我們相信 通過將Matterport平臺與CoStar集團整合,我們的數字雙胞胎技術在 住宅地產、商業地產以及旅遊和酒店業領域的未來將變得更加光明,為我們的合作伙伴 和客户帶來更大的規模和覆蓋面。反過來,這將在全球範圍內擴大影響力和知名度,從而更快地使我們的合作伙伴關係受益。 的另一個重要方面將是我們有能力增加對創新的投資,為所有客户提供新的解決方案和更大的價值。

在我們完成與CoStar Group交易的過程中,您可以期待我們提供同樣優質的服務。從銷售 到客户成功和支持,您與我們的接觸點都照常營業。我們感謝您的合作以及我們在實現真實 房地產行業數字化方面繼續共同產生的影響。與往常一樣,我們鼓勵您就Matterport的未來以及 CoStar集團和Matterport的合併將如何促進我們的共同業務發展提出任何疑問。

RJ Pittman

Matterport 首席執行官

有關 擬議交易的重要其他信息將提交給美國證券交易委員會以及在哪裏可以找到該信息

關於 Matterport、CoStar和CoStar的某些子公司之間的擬議交易(“擬議交易”),CoStar打算在S-4表格(“註冊聲明”)上向美國證券交易委員會提交一份 註冊聲明,註冊與擬議交易相關的CoStar普通股。註冊聲明將包括一份作為CoStar招股説明書 的文件和Matterport的委託聲明(“代理聲明/招股説明書”),並且各方將向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件 。我們敦促投資者和證券持有人閲讀註冊聲明,包括 委託書/招股説明書,每份聲明/招股説明書可能會不時進行修改或補充,以及MATTERPORT 和COSTAR向美國證券交易委員會提交的其他相關文件,因為它們將包含有關MATTERPORT和COSTAR、擬議交易、相關風險 和相關事項的重要信息。

註冊聲明 宣佈生效後,最終的委託書/招股説明書將自記錄之日起郵寄給Matterport的股東。投資者將能夠通過美國證券交易委員會維護的 網站www.sec.gov免費獲得註冊聲明和委託書/招股説明書的副本, 以及Matterport和CoStar向美國證券交易委員會提交的其他相關文件(當它們可用時),因為每份聲明和委託書/招股説明書可能會不時修改。Matterport向美國證券交易委員會提交的文件的副本,包括委託書/招股説明書(如果有), 將在Matterport的網站 http://investors matterport.com上免費提供。CoStar向 美國證券交易委員會提交的文件的副本,包括委託書/招股説明書(如果有),將在CoStar的網站 上免費提供,網址為 http://investors.costargroup.com/。

招標參與者

Matterport及其某些董事、高管 高級管理人員以及其他管理層成員和員工可能被視為參與向Matterport的 股東徵集有關擬議交易的代理人。有關馬特波特董事和執行官的信息 可在馬特波特於2024年2月27日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日的10-K表年度報告及其於2023年4月27日向美國證券交易委員會提交的2023年年度股東大會的 最終委託書以及委託書/招股説明書 (如果有)中查閲。有關招標參與者的其他信息及其直接和間接利益( 證券持股或其他形式)的描述將包含在註冊聲明、委託書/招股説明書和其他相關 材料發佈後向美國證券交易委員會提交的有關擬議交易的材料中。Matterport的股東、潛在的 投資者和其他讀者在做出任何投票或 投資決策之前,應仔細閲讀委託書/招股説明書。

不得提出要約或邀請

本 報告不旨在也不構成出售要約或徵求出售要約或邀請 購買任何證券的要約或徵求任何投票或批准的邀請,也不應在根據任何 此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前此類要約、招攬或出售為非法的司法管轄區 進行任何證券出售。除非通過符合 證券法第10條要求的招股説明書,否則不得進行證券要約。

前瞻性陳述

本報告包含聯邦證券法所指的某些前瞻性 陳述,包括有關擬議交易、Matterport提供的產品和 服務以及Matterport運營的市場、業務戰略、債務水平、行業環境(包括 全球供應鏈)、潛在增長機會以及監管和Matterport未來預期業績的影響的陳述。 這些前瞻性陳述通常由 “相信”、“項目”、“預期”、 “預測”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“預測”、 “機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將”、“會繼續”、“可能的結果” 等詞語來識別,” 和類似的表達方式(包括 的否定版本的詞語或表達式)。

前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測 和其他陳述,因此受風險 和不確定性的影響。許多因素可能導致未來的實際事件與本報告中的前瞻性陳述存在重大差異, 包括由於任何原因無法在預期的時間段內完成擬議交易,或根本無法完成擬議交易,包括 未獲得所需的監管批准或滿足完成擬議交易的其他條件; 擬議交易擾亂Matterport當前計劃和運營或轉移管理層的風險來自其持續業務的注意力 ;的影響關於Matterport業務、經營業績以及 留住和僱用關鍵人員以及與客户、供應商和其他與Matterport有業務往來的人員保持關係的能力的擬議交易;如果擬議交易未完成,Matterport股價可能大幅下跌的 風險;與擬議交易相關的任何法律訴訟的性質、成本和 結果;Matterport增加現有市場份額的能力市場 或 Matterport 可能進入的任何新市場;Matterport 的應對能力總體經濟狀況;供應鏈中斷; Matterport 有效管理增長的能力;Matterport 成功留住或招聘高管、關鍵員工 或董事,或保留或招聘高管、關鍵員工或董事所需的變動;重組 計劃的影響;與此類環境相關的監管環境和合規復雜性;與 Matterport 業務、運營相關的因素和財務業績,包括傳染病的影響、健康流行病和流行病;Matterport 維持有效的財務報告內部控制體系的能力;Matterport在未來實現和保持 盈利能力的能力;Matterport獲得資本來源的能力;Matterport維護和增強 Matterport產品和品牌以及吸引客户的能力;Matterport管理、開發和完善Matterport的能力 技術平臺;Matterport 與第三方戰略關係的成功;Matterport 的損失歷史 以及是否在可預見的將來,Matterport將繼續蒙受持續損失;Matterport保護和 執行Matterport知識產權的能力;Matterport實施業務計劃、預測和其他 預期以及識別和實現更多機會的能力;Matterport 吸引和留住新訂户的能力; Matterport產品和服務的總潛在市場規模;繼續採用空間數據; 無法完成收購和整合收購的業務;總體經濟不確定性以及總體經濟狀況 對馬特波特行業的影響;與惡劣天氣條件和自然災害相關的環境不確定性和風險;馬特波特A類普通股和其他證券市場價格和流動性的 波動性;Matterport運營的競爭日益激烈的 環境;以及Matterport 年度表格報告中題為 “風險因素” 的章節中詳述的其他因素 10-K,隨後在 10-Q 表格上提交了季度報告。上述因素清單並不詳盡。您 應仔細考慮 Matterport 不時向美國證券交易委員會提交的文件中描述的上述因素以及其他風險和不確定性。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件 和結果與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日 。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,Matterport不承擔任何義務 ,除非法律要求,否則無意更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、 未來事件還是其他原因。Matterport不保證它會實現其預期。

你可能已經聽説過,今天Matterport宣佈 我們已經簽訂了最終協議,將由CoStar集團收購。我知道你目前正在獲得批准的 Matterport 休假 ,並且沒有要求你在休假期間做任何工作。話雖如此,我確實想讓 讓你知道這個消息。我將鏈接相應的文檔。請參閲以下鏈接以獲取所有相關信息。

· 新聞稿

· RJ 給 Matterpeeps 的筆記

· 安迪·弗洛蘭斯給 Matterpeeps 的筆記

· 分發給 Matterpeeps 的 常見問題解答

百分之百清楚地説,在交易完成之前,Matterport將繼續是一家獨立公司,因此您或您的 請假將沒有任何變化。如果 你有任何問題,請隨時與我聯繫。

美國證券交易委員會的披露

有關 擬議交易的重要其他信息將提交給美國證券交易委員會以及在哪裏可以找到該信息

關於 Matterport、CoStar和CoStar的某些子公司之間的擬議交易(“擬議交易”),CoStar打算在S-4表格(“註冊聲明”)上向美國證券交易委員會提交一份 註冊聲明,註冊與擬議交易相關的CoStar普通股。註冊聲明將包括一份作為CoStar招股説明書 的文件和Matterport的委託聲明(“代理聲明/招股説明書”),並且各方將向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件 。我們敦促投資者和證券持有人閲讀註冊聲明,包括 委託書/招股説明書,每份聲明/招股説明書可能會不時進行修改或補充,以及MATTERPORT 和COSTAR向美國證券交易委員會提交的其他相關文件,因為它們將包含有關MATTERPORT和COSTAR、擬議交易、相關風險 和相關事項的重要信息。

註冊聲明 宣佈生效後,最終的委託書/招股説明書將自記錄之日起郵寄給Matterport的股東。投資者將能夠通過美國證券交易委員會維護的 網站www.sec.gov免費獲得註冊聲明和委託書/招股説明書的副本, 以及Matterport和CoStar向美國證券交易委員會提交的其他相關文件(當它們可用時),因為每份聲明和委託書/招股説明書可能會不時修改。Matterport向美國證券交易委員會提交的文件的副本,包括委託書/招股説明書(如果有), 將在Matterport的網站 http://investors matterport.com上免費提供。CoStar向 美國證券交易委員會提交的文件的副本,包括委託書/招股説明書(如果有),將在CoStar的網站 上免費提供,網址為 http://investors.costargroup.com/。

招標參與者

Matterport及其某些董事、高管 高級管理人員以及其他管理層成員和員工可能被視為參與向Matterport的 股東徵集有關擬議交易的代理人。有關馬特波特董事和執行官的信息 可在馬特波特於2024年2月27日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日的10-K表年度報告及其於2023年4月27日向美國證券交易委員會提交的2023年年度股東大會的 最終委託書以及委託書/招股説明書 (如果有)中查閲。有關招標參與者的其他信息及其直接和間接利益( 證券持股或其他形式)的描述將包含在註冊聲明、委託書/招股説明書和其他相關 材料發佈後向美國證券交易委員會提交的有關擬議交易的材料中。Matterport的股東、潛在的 投資者和其他讀者在做出任何投票或 投資決策之前,應仔細閲讀委託書/招股説明書。

不得提出要約或邀請

本 通信不旨在也不構成出售要約或徵求出售要約或邀請 購買任何證券的要約或徵求任何投票或批准的邀請,也不應在根據任何 此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認定之前此類要約、招攬或出售為非法的司法管轄區 進行任何證券出售。除非通過符合 證券法第10條要求的招股説明書,否則不得進行證券要約。

前瞻性陳述

本通信包含聯邦證券法所指的某些前瞻性 陳述,包括有關擬議交易、Matterport提供的產品和 服務以及Matterport運營的市場、業務戰略、債務水平、行業環境(包括 全球供應鏈)、潛在增長機會以及監管和Matterport未來預期業績的影響的陳述。 這些前瞻性陳述通常由 “相信”、“項目”、“預期”、 “預測”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“預測”、 “機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將”、“會繼續”、“可能的結果” 等詞語來識別,” 和類似的表達方式(包括 的否定版本的詞語或表達式)。

前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測 和其他陳述,因此受風險 和不確定性的影響。許多因素可能導致未來的實際事件與本通報中的前瞻性陳述存在重大差異, 包括由於任何原因無法在預期的時間段內完成擬議交易,或根本無法完成擬議交易,包括 未獲得所需的監管批准或滿足完成擬議交易的其他條件; 擬議交易擾亂Matterport當前計劃和運營或轉移管理層的風險來自其持續業務的注意力 ;擬議交易對Matterport的業務、經營業績以及 留住和僱用關鍵人員以及與客户、供應商和其他與Matterport有業務往來的人員保持關係的能力的影響; 如果擬議交易未完成,Matterport股價可能大幅下跌的風險;與擬議交易相關的任何法律訴訟的性質、成本和 結果;Matterport增加市場份額的能力在現有市場 或 Matterport 可能進入的任何新市場中;Matterport 的能力應對總體經濟狀況;供應鏈中斷; Matterport 有效管理增長的能力;Matterport 成功留住或招聘高管、關鍵員工 或董事,或保留或招聘高管、關鍵員工或董事所需的變動;重組 計劃的影響;與此類環境相關的監管環境和合規復雜性;與 Matterport 業務相關的因素、運營和財務業績,包括傳染病的影響,健康流行病和流行病;Matterport 維持有效的財務報告內部控制系統的能力;Matterport未來實現和保持 盈利能力的能力;Matterport獲得資本來源的能力;Matterport維護和增強 Matterport產品和品牌以及吸引客户的能力;Matterport完善管理、開發和Matterport的能力 技術平臺;Matterport 與第三方戰略關係的成功;Matterport 的虧損歷史 和在可預見的將來,Matterport是否會繼續蒙受持續損失;Matterport保護和 執行Matterport知識產權的能力;Matterport實施商業計劃、預測和其他 預期以及識別和實現更多機會的能力;Matterport吸引和留住新訂户的能力; Matterport產品和服務的總潛在市場規模;空間數據的持續採用; 無法完成採集和整合所得數據企業;總體經濟不確定性和總體經濟狀況 對馬特波特行業的影響;與惡劣天氣條件和自然災害相關的環境不確定性和風險;馬特波特A類普通股和其他證券市場價格和流動性的 波動性;Matterport運營的競爭日益激烈的 環境;以及馬特波特 年度報告中題為 “風險因素” 的章節中詳述的其他因素在 10-K 表格上,隨後在 10-Q 表格上提交了季度報告。上述因素清單並不詳盡。您 應仔細考慮 Matterport 不時向美國證券交易委員會提交的文件中描述的上述因素以及其他風險和不確定性。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件 和結果與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日 。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,Matterport不承擔任何義務 ,除非法律要求,否則無意更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、 未來事件還是其他原因。Matterport不保證它會實現其預期。

開始的開始-第 2 部分

我很高興與我們的客户、合作伙伴和世界各地的 長期支持者分享有關Matterport已簽訂最終協議將被CoStar集團收購的消息。

自從我五年前加入Matterport以來,我們着手做三件事: 創建創新的平臺業務,加速建築世界的數字化轉型;發展一個世界一流的組織, 我們的Matterpeeps,能夠引導和指導公司實現這一目標;將客户置於我們所做一切的中心。

十多年來,Matterport 一直在執行一項勇敢的使命 ,並在此過程中獲得了幾個關鍵里程碑的支持,包括在 2021 年將公司上市,以點燃我們的戰略並擴大 我們的影響力。今天是我們使命的又一個重要里程碑,即讓每座建築、每個空間都更有價值和更易於使用。 我對這家偉大公司的前進道路感到非常興奮和自信。

這筆交易證明瞭我們卓越的團隊、可擴展的 業務模式以及我們為客户開發的創新解決方案。Matterport 的奉獻精神和辛勤工作使 我們走到了這一步,我們為團隊取得的成就感到非常自豪。我們正在與CoStar 集團一起踏上變革之旅。近十年來,CoStar集團一直是偉大的客户和合作夥伴,幫助塑造了我們的未來。隨着我們隨着時間的推移不斷髮展,他們一直懷着極大的熱情擁抱我們的 平臺,他們的共同願景是實現建築世界的數字化,這個願景與通過我們的組織一樣深入地貫穿他們的組織 。此次合併將通過將CoStar集團全面的 房地產數據、分析和房地產市場與我們先進的3D技術和行業領先的數字雙胞胎整合在一起,顯著增強我們的能力。我們 的共同努力可能會徹底改變房地產的營銷和管理方式——這正是我們來這裏的目的。

我們兩家公司的 互補性質將使我們能夠為客户提供大大增強的價值主張。與 CoStar Group 合作將使我們能夠利用他們在全球在線房地產市場的龐大網絡和快速增長的影響力, 加快我們的舉措,為我們的客户提供更大的影響力。這種戰略調整不僅有潛力 為我們的客户和股東創造巨大價值,而且還能增強我們的創新能力。毫無疑問,我們最大的 優勢一直是我們對創新的不懈關注,這使得 Matterport 獨樹一幟。我們 準備共同重新定義可能性的界限。

我想成為第一個聯繫我們所有的住宅、商業、 和企業客户及合作伙伴的人,分享CoStar集團打算收購Matterport的消息。隨着 Matterport 擴展我們的 產品範圍,為我們的客户提供更廣泛的解決方案,我們相信加入CoStar Group將增加我們 可以為整個全球客户提供的價值。將CoStar集團的全球影響力和市場資產與Matterport的 空間數據庫和三維平臺相結合,將使我們能夠更好地滿足客户的需求。

如果你對CoStar集團不熟悉,他們是住宅和商業房地產行業的 先驅已超過37年。通過此次交易,我們正在擴大我們的全球 業務範圍,將我們行業領先的數字雙胞胎技術帶給更多客户。隨着我們共同努力,通過技術和數字化改造全球房地產,Matterport 可以成為客户的一站式商店 。

該聯盟的一個令人興奮的方面是,關閉後,Matterport的 3D技術平臺可以利用CoStar集團的住宅和商業地產全球市場,以數字雙胞胎作為所有房地產 行業的基礎,為房地產提供一體化解決方案。我們相信,通過將 Matterport平臺與CoStar集團的房產整合,我們在 住宅地產、商業房地產以及旅遊和酒店業領域的數字雙胞胎技術的前景將變得更加光明,從而為我們的客户帶來更大的規模和覆蓋面。 這種組合的另一個重要方面將是我們有能力增加對創新的投資,為所有客户提供新的解決方案和 更大的價值。

在我們完成與CoStar Group交易的過程中,您可以期待我們提供同樣優質的服務。從銷售 到客户成功和支持,您與我們的接觸點都照常營業。我們感謝您的合作以及我們繼續共同在房地產行業產生的影響。 與往常一樣,我們鼓勵您就 Matterport 的未來以及我們在繼續 與您合作實現房地產資產數字化方面發揮的重要作用提出任何疑問。

帶着興奮和感激之情,

RJ Pittman

Matterport 董事長兼首席執行官

有關更多信息,請參閲新聞稿。

有關 擬議交易的重要其他信息將提交給美國證券交易委員會以及在哪裏可以找到該信息

關於 Matterport、CoStar和CoStar的某些子公司之間的擬議交易(“擬議交易”),CoStar打算在S-4表格(“註冊聲明”)上向美國證券交易委員會提交一份 註冊聲明,註冊與擬議交易相關的CoStar普通股。註冊聲明將包括一份作為CoStar招股説明書 的文件和Matterport的委託聲明(“代理聲明/招股説明書”),並且各方將向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件 。我們敦促投資者和證券持有人閲讀註冊聲明,包括 委託書/招股説明書,每份聲明/招股説明書可能會不時進行修改或補充,以及MATTERPORT 和COSTAR向美國證券交易委員會提交的其他相關文件,因為它們將包含有關MATTERPORT和COSTAR、擬議交易、相關風險 和相關事項的重要信息。

註冊聲明 宣佈生效後,最終的委託書/招股説明書將自記錄之日起郵寄給Matterport的股東。投資者將能夠通過美國證券交易委員會維護的 網站www.sec.gov免費獲得註冊聲明和委託書/招股説明書的副本, 以及Matterport和CoStar向美國證券交易委員會提交的其他相關文件(當它們可用時),因為每份聲明和委託書/招股説明書可能會不時修改。Matterport向美國證券交易委員會提交的文件的副本,包括委託書/招股説明書(如果有), 將在Matterport的網站 http://investors matterport.com上免費提供。CoStar向 美國證券交易委員會提交的文件的副本,包括委託書/招股説明書(如果有),將在CoStar的網站 上免費提供,網址為 http://investors.costargroup.com/。

招標參與者

Matterport及其某些董事、高管 高級管理人員以及其他管理層成員和員工可能被視為參與向Matterport的 股東徵集有關擬議交易的代理人。有關馬特波特董事和執行官的信息 可在馬特波特於2024年2月27日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日的10-K表年度報告及其於2023年4月27日向美國證券交易委員會提交的2023年年度股東大會的 最終委託書以及委託書/招股説明書 (如果有)中查閲。有關招標參與者的其他信息及其直接和間接利益( 證券持股或其他形式)的描述將包含在註冊聲明、委託書/招股説明書和其他相關 材料發佈後向美國證券交易委員會提交的有關擬議交易的材料中。Matterport的股東、潛在的 投資者和其他讀者在做出任何投票或 投資決策之前,應仔細閲讀委託書/招股説明書。

不得提出要約或邀請

本 通信不旨在也不構成出售要約或徵求出售要約或邀請 購買任何證券的要約或徵求任何投票或批准的邀請,也不應在根據任何 此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認定之前此類要約、招攬或出售為非法的司法管轄區 進行任何證券出售。除非通過符合 證券法第10條要求的招股説明書,否則不得進行證券要約。

前瞻性陳述

本通信包含聯邦證券法所指的某些前瞻性 陳述,包括有關擬議交易、Matterport提供的產品和 服務以及Matterport運營的市場、業務戰略、債務水平、行業環境(包括 全球供應鏈)、潛在增長機會以及監管和Matterport未來預期業績的影響的陳述。 這些前瞻性陳述通常由 “相信”、“項目”、“預期”、 “預測”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“預測”、 “機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將”、“會繼續”、“可能的結果” 等詞語來識別,” 和類似的表達方式(包括 的否定版本的詞語或表達式)。

前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測 和其他陳述,因此受風險 和不確定性的影響。許多因素可能導致未來的實際事件與本通報中的前瞻性陳述存在重大差異, 包括由於任何原因無法在預期的時間段內完成擬議交易,或根本無法完成擬議交易,包括 未獲得所需的監管批准或滿足完成擬議交易的其他條件; 擬議交易擾亂Matterport當前計劃和運營或轉移管理層的風險來自其持續業務的注意力 ;擬議交易對Matterport的業務、經營業績以及 留住和僱用關鍵人員以及與客户、供應商和其他與Matterport有業務往來的人員保持關係的能力的影響; 如果擬議交易未完成,Matterport股價可能大幅下跌的風險;與擬議交易相關的任何法律訴訟的性質、成本和 結果;Matterport增加市場份額的能力在現有市場 或 Matterport 可能進入的任何新市場中;Matterport 的能力應對總體經濟狀況;供應鏈中斷; Matterport 有效管理增長的能力;Matterport 成功留住或招聘高管、關鍵員工 或董事,或保留或招聘高管、關鍵員工或董事所需的變動;重組 計劃的影響;與此類環境相關的監管環境和合規復雜性;與 Matterport 業務相關的因素、運營和財務業績,包括傳染病的影響,健康流行病和流行病;Matterport 維持有效的財務報告內部控制系統的能力;Matterport未來實現和保持 盈利能力的能力;Matterport獲得資本來源的能力;Matterport維護和增強 Matterport產品和品牌以及吸引客户的能力;Matterport完善管理、開發和Matterport的能力 技術平臺;Matterport 與第三方戰略關係的成功;Matterport 的虧損歷史 和在可預見的將來,Matterport是否會繼續蒙受持續損失;Matterport保護和 執行Matterport知識產權的能力;Matterport實施商業計劃、預測和其他 預期以及識別和實現更多機會的能力;Matterport吸引和留住新訂户的能力; Matterport產品和服務的總潛在市場規模;空間數據的持續採用; 無法完成採集和整合所得數據企業;總體經濟不確定性和總體經濟狀況 對馬特波特行業的影響;與惡劣天氣條件和自然災害相關的環境不確定性和風險;馬特波特A類普通股和其他證券市場價格和流動性的 波動性;Matterport運營的競爭日益激烈的 環境;以及馬特波特 年度報告中題為 “風險因素” 的章節中詳述的其他因素在 10-K 表格上,隨後在 10-Q 表格上提交了季度報告。上述因素清單並不詳盡。您 應仔細考慮 Matterport 不時向美國證券交易委員會提交的文件中描述的上述因素以及其他風險和不確定性。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件 和結果與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日 。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,Matterport不承擔任何義務 ,除非法律要求,否則無意更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、 未來事件還是其他原因。Matterport不保證它會實現其預期。

以下是每位 Melt 成員的精彩片段,因此 必須在新聞稿中附上此類專業/社交媒體帖子。

嘿 GRO 團隊!!!---正如你可能已經從 新聞稿和RJ的電子郵件中看到的那樣,我們今天上午宣佈,CoStar和Matterport已就CoStar 集團收購Matterport達成最終協議。今天上午晚些時候我們將舉辦 All Hands,但如果您收到買家的任何入站查詢, 請他們參閲我們的新聞稿,網址為 https://investors.matterport.com/news-releases/news-release-details/matterport-global-leader-3d-digital-twins-be-acquired-costar

[*****]: 今天是 馬特波特非凡的13年旅程中的一個重要里程碑。有了CoStar,我們實現建築世界數字化的共同使命現已步入快車道,為全球客户和合作夥伴擴展了可能性的藝術。我們走吧!

[*****]: 很高興 宣佈我們旅程中的下一個里程碑,因為我們希望與CoStar聯手。這有望為我們的全球客户和合作夥伴帶來一個充滿可能性、機遇和進步的全新世界。在這裏查看新聞稿。

[*****]: 對與 CoStar 合作進入下一個時代的 Matterport 感到興奮。我們相信,客户和合作夥伴將從Matterport與CoStar的數據平臺和開放市場聯手提供的Cortex人工智能和空間數據中受益匪淺。更多詳情請點擊此處。

[*****]: 來自 Matterport 的重大新聞 。這種組合有可能加速建築世界的數字化,改善人們 與各種物理空間的互動方式。在這裏查看新聞稿。

[*****]: 我很高興分享Matterport同意被CoStar收購的消息。我們認為,對於包括我們的客户和合作夥伴在內的所有參與者來説,這都是一個絕佳的機會,我們對未來充滿期待。在此處查看版本 。

[*****]: Matterport 上有令人興奮的 新聞!

[*****]: Matterport 上有令人興奮的 新聞!

[*****]: Matterport 上有令人興奮的 新聞!

[*****]: 我 致力於實現 Matterport 的願景已有 13 年了,但還有很多工作要做。我很高興有機會加入CoStar, 加速實現這一願景並使其更大!

有關 擬議交易的重要其他信息將提交給美國證券交易委員會以及在哪裏可以找到該信息

關於 Matterport、CoStar和CoStar的某些子公司之間的擬議交易(“擬議交易”),CoStar打算在S-4表格(“註冊聲明”)上向美國證券交易委員會提交一份 註冊聲明,註冊與擬議交易相關的CoStar普通股。註冊聲明將包括一份作為CoStar招股説明書 的文件和Matterport的委託聲明(“代理聲明/招股説明書”),並且各方將向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件 。我們敦促投資者和證券持有人閲讀註冊聲明,包括 委託書/招股説明書,每份聲明/招股説明書可能會不時進行修改或補充,以及MATTERPORT 和COSTAR向美國證券交易委員會提交的其他相關文件,因為它們將包含有關MATTERPORT和COSTAR、擬議交易、相關風險 和相關事項的重要信息。

註冊聲明 宣佈生效後,最終的委託書/招股説明書將自記錄之日起郵寄給Matterport的股東。投資者將能夠通過美國證券交易委員會維護的 網站www.sec.gov免費獲得註冊聲明和委託書/招股説明書的副本, 以及Matterport和CoStar向美國證券交易委員會提交的其他相關文件(當它們可用時),因為每份聲明和委託書/招股説明書可能會不時修改。Matterport向美國證券交易委員會提交的文件的副本,包括委託書/招股説明書(如果有), 將在Matterport的網站 http://investors matterport.com上免費提供。CoStar向 美國證券交易委員會提交的文件的副本,包括委託書/招股説明書(如果有),將在CoStar的網站 上免費提供,網址為 http://investors.costargroup.com/。

招標參與者

Matterport及其某些董事、高管 高級管理人員以及其他管理層成員和員工可能被視為參與向Matterport的 股東徵集有關擬議交易的代理人。有關馬特波特董事和執行官的信息 可在馬特波特於2024年2月27日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日的10-K表年度報告及其於2023年4月27日向美國證券交易委員會提交的2023年年度股東大會的 最終委託書以及委託書/招股説明書 (如果有)中查閲。有關招標參與者的其他信息及其直接和間接利益( 證券持股或其他形式)的描述將包含在註冊聲明、委託書/招股説明書和其他相關 材料發佈後向美國證券交易委員會提交的有關擬議交易的材料中。Matterport的股東、潛在的 投資者和其他讀者在做出任何投票或 投資決策之前,應仔細閲讀委託書/招股説明書。

不得提出要約或邀請

本通信的目的不是, 不構成出售要約或徵求出售要約或徵求購買任何證券的要約或任何投票或批准的邀請 ,也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認定之前 非法的任何司法管轄區出售證券。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得發行 任何證券。

前瞻性陳述

本通信包含聯邦證券法所指的某些前瞻性 陳述,包括有關擬議交易、Matterport提供的產品和 服務以及Matterport運營的市場、業務戰略、債務水平、行業環境(包括 全球供應鏈)、潛在增長機會以及監管和Matterport未來預期業績的影響的陳述。 這些前瞻性陳述通常由 “相信”、“項目”、“預期”、 “預測”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“預測”、 “機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將”、“會繼續”、“可能的結果” 等詞語來識別,” 和類似的表達方式(包括 的否定版本的詞語或表達式)。

前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測 和其他陳述,因此受風險 和不確定性的影響。許多因素可能導致未來的實際事件與本通報中的前瞻性陳述存在重大差異, 包括由於任何原因無法在預期的時間段內完成擬議交易,或根本無法完成擬議交易,包括 未獲得所需的監管批准或滿足完成擬議交易的其他條件; 擬議交易擾亂Matterport當前計劃和運營或轉移管理層的風險來自其持續業務的注意力 ;擬議交易對Matterport的業務、經營業績以及 留住和僱用關鍵人員以及與客户、供應商和其他與Matterport有業務往來的人員保持關係的能力的影響; 如果擬議交易未完成,Matterport股價可能大幅下跌的風險;與擬議交易相關的任何法律訴訟的性質、成本和 結果;Matterport增加市場份額的能力在現有市場 或 Matterport 可能進入的任何新市場中;Matterport 的能力應對總體經濟狀況;供應鏈中斷; Matterport 有效管理增長的能力;Matterport 成功留住或招聘高管、關鍵員工 或董事,或保留或招聘高管、關鍵員工或董事所需的變動;重組 計劃的影響;與此類環境相關的監管環境和合規復雜性;與 Matterport 業務相關的因素、運營和財務業績,包括傳染病的影響,健康流行病和流行病;Matterport 維持有效的財務報告內部控制系統的能力;Matterport未來實現和保持 盈利能力的能力;Matterport獲得資本來源的能力;Matterport維護和增強 Matterport產品和品牌以及吸引客户的能力;Matterport完善管理、開發和Matterport的能力 技術平臺;Matterport 與第三方戰略關係的成功;Matterport 的虧損歷史 和在可預見的將來,Matterport是否會繼續蒙受持續損失;Matterport保護和 執行Matterport知識產權的能力;Matterport實施商業計劃、預測和其他 預期以及識別和實現更多機會的能力;Matterport吸引和留住新訂户的能力; Matterport產品和服務的總潛在市場規模;空間數據的持續採用; 無法完成採集和整合所得數據企業;總體經濟不確定性和總體經濟狀況 對馬特波特行業的影響;與惡劣天氣條件和自然災害相關的環境不確定性和風險;馬特波特A類普通股和其他證券市場價格和流動性的 波動性;Matterport運營的競爭日益激烈的 環境;以及馬特波特 年度報告中題為 “風險因素” 的章節中詳述的其他因素在 10-K 表格上,隨後在 10-Q 表格上提交了季度報告。上述因素清單並不詳盡。您 應仔細考慮 Matterport 不時向美國證券交易委員會提交的文件中描述的上述因素以及其他風險和不確定性。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件 和結果與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日 。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,Matterport不承擔任何義務 ,除非法律要求,否則無意更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、 未來事件還是其他原因。Matterport不保證它會實現其預期。