附件10.2

執行版本

對第二個經修訂和重述的叢書2021-A補編的第1號修正案

本修正案的第1號修正案(本《修正案》)，日期為2024年4月16日，為2023年6月28日第二個經修訂和重述的系列2021-A補編的第1號修正案(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改)， 由根據特拉華州法律成立的特殊目的有限責任公司Hertz Vehicle Finding III LLC(“發行人”)、根據特拉華州法律成立的公司赫茲公司(“THC”)、 作為管理人(以該身份，為“管理員”)，德意志銀行股份公司紐約分行，作為計劃代理(以該身份，為“計劃代理”)，特定承諾票據購買者 方(以該身份，為“承諾票據購買者”)，特定管道投資者方(以該身份，為“管道投資者”)，其投資者團體的特定融資代理，以及紐約梅隆信託公司，N.A.，作為受託人(連同下文提及的基礎契約規定的信託繼承人，“受託人”)以及基礎契約的證券中介人(“證券中介”)，由發行人和受託人之間於2021年6月29日由發行人和受託人(由日期為2022年6月27日的基礎契約第1號修正案修訂，並可不時修訂、重述、補充或以其他方式修改，不包括系列補充)。

見證人：

鑑於根據第6.2(B)(Iii)條(聖約)《2021系列-A補編》的 、發行方和管理人約定，未經每一位承諾的票據購買者和受此類修改影響的每一位管道投資者的書面同意，不得修改某些定義。

鑑於第11.10(A)條(修正)2021系列-A補編允許發行人和受託人在徵得2021-A系列所需票據持有人同意的情況下，在符合2021-A系列補編規定的某些條件的情況下，對2021-A系列補編進行書面修訂；

鑑於，本合同雙方希望根據第6.2(B)(Iii)條(聖約)及第11.10(A)條(修正)2021系列-A補編的 ，除其他事項外，(I)修改關於A類票據的“2021系列-A承諾終止日期”的定義，(Ii)修改“非延期A類票據持有人”的定義 和(Iii)修改“赫茲高級財務契約違約”的定義，以維持相關的2021-A系列攤銷事件的範圍和狀態，與本協議日期為高級融資的修訂之前存在的情況相同；

鑑於發行人此前要求延長A類票據的2021-A系列承諾終止日期，未延期的A類票據持有人(定義見本協議附件A)行使了拒絕該請求的權利，此時未延期的A類票據持有人 成為非延期買方和A類潛在終止買方；

鑑於根據第9.2(A)條(更換A類投資者團隊 )，發行人希望向計劃代理、A類潛在終止買方及其相關A類融資代理髮出通知，以(I)選擇在本協議日期終止該A類潛在終止買方的A類承諾，以及(Ii)在本協議日期(X)預付該A類潛在終止買方在A類投資者集團本金中的A類潛在終止部分 潛在終止買方的A類投資者集團本金及(Y)所有應計和未支付的利息；

鑑於，此類修訂(I)將影響每一位A類承諾票據購買者和每一位A類管道投資者，以及(Ii)發行人已根據第11.10(A)節(修正)，與任何其他B類管道投資者或B類承諾票據購買人相比，此類修訂不會對B類債券持有人或任何B類管道投資者或B類承諾票據購買者的利益、權利或義務產生不利影響； 和

鑑於，A類票據持有人 共同構成2021-A系列必需票據持有人和RR類承諾票據購買者， 2021-A系列必需票據持有人，以及每個A類票據購買者和每個A類管道投資者同意此處的修訂。

因此，現在，基於本協議所載的相互承諾和協議，並出於其他良好和有價值的對價，在此確認其收據和充分性，簽字人擬受法律約束，特此同意如下：

協議

1.             定義了 個術語。所有未在此另行定義的大寫術語應具有《基礎契約》附表 I或《2021系列-A補編》附表1(或《附錄》)(視情況而定)賦予的含義。

2.《2021年叢書--補編》             修正案 根據第6.2(B)條(聖約)及第11.10(A)條(修正) ，發行人和受託人特此同意修改《2021系列-A補編》(以下簡稱《修正案》) ，刪除有問題的文本(以與以下示例相同的方式在文字上註明：有問題的 文本)，並增加本文件附件A所附《2021號叢書--補編》各頁所載的粗體和雙下劃線案文(以與以下示例相同的方式註明： 粗體和雙下劃線案文)。

3.             終止通知和A類終止買方付款。

(A)根據第9.2(A)節 的           (更換A類投資者小組)，發行人 特此通知計劃代理、A類潛在終止買方及其相關的A類籌資代理：(I)選擇 於本協議之日終止該A類潛在終止買方的A類承諾，以及(Ii)在本協議之日預付 此類A類潛在終止買方在A類投資者集團本金中的A類潛在終止部分 ，以及(Y)該A類潛在終止買方A類投資者集團本金的所有應計和未付利息 。A類終止買方付款)，為免生疑問， 應構成根據《2021-A系列附錄》第2.3(E)節要求支付給A類潛在終止買方的所有款項。

(B)            計劃代理、A類潛在終止買方及其相關A類資金代理特此放棄在發行人(1)選擇終止此類A類潛在終止買方的A類承諾和(2)支付A類終止買方付款前不少於七(7)天收到通知的任何權利。

(C)           在第(A)款規定的A類終止買方付款完成後，A類票據持有人各自的A類本金金額應為本修正案附表2中規定的金額，現將2021系列-A補編中現有的附表II全部刪除，代之以附件B 中的附表II。

4.             同意。

(A)通過簽署本修正案的簽名頁，           每個A類票據持有人，在此：

(I)             為自己(而不是為任何其他A類票據持有人)陳述、擔保和證明：(I)它持有本修正案附表1中與其名稱相對的A類票據的部分，(Ii)其對修正案的同意已得到其正式授權 ；以及(Iii)本修正案已由其正式籤立和交付；以及

(Ii)            通過簽署本修正案的簽名頁，確認其同意本修正案。

(B)           每個A類承諾票據購買者和每個A類管道投資者通過簽署其對本修正案的 簽名頁確認其對修正案的同意。

5.發行人的            陳述和擔保。

(A)           基礎契約和2021系列附錄中規定的發行人的每一項陳述和擔保在本修正案日期的所有重要方面均真實、正確(但其條款限制其重要性的陳述和擔保除外，這些陳述和擔保在本修正案之日應為真實和正確的)，就像該陳述和擔保是在本修正案之日並截至本修正案之日作出的一樣，並且在此被視為重複，如同在本修正案中全面闡述一樣。

(B)           發行人執行、交付和履行本修正案(I)已得到發行人所有必要的公司和法定信託程序的正式和有效授權，(Ii)不需要任何政府機構、機構或官員採取任何行動，或向任何政府機構、機構或官員提交任何未經獲得的同意或批准，以及(Iii)不與任何契約、合同、發行人作為當事一方或發行人或其任何財產受其約束的協議、抵押、信託契約或其他文書，哪些衝突、違規或違約可合理地預期會產生重大不利影響或(Y)法律的任何要求。

(C)           本修正案已由發行人的正式授權人員簽署並交付。

(D)           本修正案和經修訂的2021系列附錄的每個 都是發行人的法定、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對發行人強制執行(但此類強制執行可能受到破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行和其他影響債權人權利的類似法律的限制，或受到保密的一般衡平法原則的限制， 無論是在法律訴訟程序中還是在衡平法上，以及通過誠實信用和公平交易的默示契諾考慮)。

(E)           自本修正案生效之日起，不存在截至本修正案之日仍在繼續的攤銷事件、違約清算事件或有限違約清算事件 。

6.            對《彙編2021--補編》的提及和影響；批准。

(A)           經本修正案修訂的《2021系列-A補編》，除上文特別修訂的《2021-A補編》外，現已並將繼續全面生效 ，現特此予以批准和確認。

(B)           本修正案的執行、交付和效力不應視為放棄本修正案任何一方在《2021系列-A附錄》項下的任何權利、權力或補救措施，也不構成放棄任何其他協議的任何規定。

(C)根據本協議的效力，在2021號叢書--《2021號叢書-A補編》、《本文件》、《下文》、《           》或涉及2021號叢書-A補編的類似詞語中的每一處提及本協議的效力，以及在任何其他2021-A系列的相關文件中，每一處提及《2021-A彙編》、《本彙編》、《其下文》或提及2021-A彙編的同類詞語， 是指並參照經本修正案修訂的《2021系列-A補編》。

(D)           發行人在此明確承認本修正案的條款，並重申，截至本修正案之日，(I)《2021系列-A補編》中包含的契諾和協議，包括在本修正案生效後立即生效的契諾和協議以及本修正案擬進行的交易，(Ii)其票據義務及其對2021-A系列抵押品的留置權 ，以保證根據2021-A系列副刊承擔的票據義務，及(Iii)在本修正案生效後，前述第(Ii)款提及的授予對2021-A系列副刊下的該等票據義務繼續具有十足效力和效力，並確保該等票據義務有效。

7.             對應物； 電子簽名。本修正案可簽署任何數量的副本(包括通過傳真或電子傳輸(包括.pdf文件、.jpeg文件、Adobe Sign或DocuSign))，每個副本應被視為原件，但所有此類副本應共同構成一份且相同的文書。在適用法律允許的最大範圍內，通過傳真或任何此類電子傳輸交付本修正案的簽署副本頁面應與交付手動簽署的副本一樣有效，並應具有與手動簽署的簽名相同的法律效力和可執行性。任何通過電子郵件由聲稱是授權人員的人員交付的電子簽名文件，應視為由該授權人員代表適用人員簽署或簽署，並將對本合同各方具有同等程度的約束力 ，如同其是手動簽署的。

8.             管理法律。本修正案以及由本修正案引起或以任何方式與本修正案有關的所有事項應受紐約州國內法管轄、解釋和解釋，並應根據紐約州國內法進行解釋，本修正案各方的義務、權利和補救措施應根據該等法律確定。

9.             標題。 本修正案各節的描述性標題僅為便於參考而插入，不得被視為 影響其中任何條款的含義或解釋。

10.           可分割性。 本修正案任何條款的失敗或不可執行性不應影響本修正案的其他條款。只要有可能，本修正案的每一條款應被解釋為在適用法律下有效和有效，但如果本修正案的任何條款 被適用法律禁止或無效，則該條款在禁止或無效的範圍內無效，但不會使該條款的其餘部分或本修正案的其餘條款無效。

11.           有效性。 本修訂應在以下情況下生效：(I)本修訂各方提交已簽署的簽字頁，以及(Ii)發行人向(X)A類承諾票據購買者(為免生疑問，A類潛在終止買方除外)支付的款項、與本修訂相關的預付費用以及(Y)A類潛在終止買方、A類終止買方付款。

12.           解釋。 只要上下文和結構需要，本文中使用的所有單數詞應被視為用於複數，反之亦然，男性應包括陰性和中性，中性應包括男性和女性。

13.           受託人 不負責任。受託人不對本修正案的有效性或充分性負責，也不對本修正案中的敍述負責。

14.           衝突。 如果基礎義齒、2021系列附錄或2021系列A註釋的條款與本修正案的條款有任何不一致之處，則以本修正案的條款為準。

15.           完整的 協議. 本修正案構成本協議雙方就本協議所述的《2021系列-A附錄》修正案達成的全部協議。

16.           接班人.本修正案中雙方簽訂的所有契約和協議均對其各自的繼承人具有約束力。

[簽名頁面如下]

茲證明，本修正案已由雙方正式授權的官員於上述日期起正式簽署。

2021第二次修訂和重新修訂叢書第1號修正案的簽名頁--補編

2021第二次修訂和重新修訂叢書第1號修正案的簽名頁--補編

2021第二次修訂和重新修訂叢書第1號修正案的簽名頁--補編

2021第二次修訂和重新修訂叢書第1號修正案的簽名頁--補編

2021第二次修訂和重新修訂叢書第1號修正案的簽名頁--補編

2021第二次修訂和重新修訂叢書第1號修正案的簽名頁--補編

2021第二次修訂和重新修訂叢書第1號修正案的簽名頁--補編

2021第二次修訂和重新修訂叢書第1號修正案的簽名頁--補編

2021第二次修訂和重新修訂叢書第1號修正案的簽名頁--補編

2021第二次修訂和重新修訂叢書第1號修正案的簽名頁--補編

2021第二次修訂和重新修訂叢書第1號修正案的簽名頁--補編

2021第二次修訂和重新修訂叢書第1號修正案的簽名頁--補編

2021第二次修訂和重新修訂叢書第1號修正案的簽名頁--補編

2021第二次修訂和重新修訂叢書第1號修正案的簽名頁--補編

2021年第二次修訂和重述系列第1號修正案簽署頁-A補充

簽名 2021年第二次修訂和重述系列第1號修正案頁面-A補充

簽名 2021年第二次修訂和重述系列第1號修正案頁面-A補充

簽名 2021年第二次修訂和重述系列第1號修正案頁面-A補充

簽名 2021年第二次修訂和重述系列第1號修正案頁面-A補充

簽名 2021年第二次修訂和重述系列第1號修正案頁面-A補充

簽名 2021年第二次修訂和重述系列第1號修正案頁面-A補充

簽名 2021年第二次修訂和重述系列第1號修正案頁面-A補充

簽名 2021年第二次修訂和重述系列第1號修正案頁面-A補充

簽名 2021年第二次修訂和重述系列第1號修正案頁面-A補充

簽名 2021年第二次修訂和重述系列第1號修正案頁面-A補充

附表1

時間表 1

附表2

附表 2

附件A

2021年一致系列賽-一場盛會

附件 A

執行 版本符合第1號修正案，
日期：2024年4月16日

Hertz Vehicle Finding III LLC， 作為發行者，

赫茲公司，
作為管理員，

德意志銀行股份公司，紐約分行，
作為計劃代理，

某些承諾的票據購買者，

某些管道投資者，

為投資者羣體提供資金的某些機構，

和

紐約梅隆銀行信託公司，N.A.，
作為受託人和證券中介

第二次修訂和重述
系列2021-A副刊

日期：2023年6月28日

至

基託義齒

日期：2021年6月29日

目錄表

目錄
(續)

目錄
(續)

目錄表
(續)

目錄表
(續)

第二次修訂和重述2021系列-A補編，日期為2023年6月28日(“2021系列-A補編”)，其中包括根據特拉華州法律成立的特殊用途有限責任公司Hertz Vehicle Finding III LLC(“HVF III”)、Hertz公司、特拉華州一家公司(“Hertz”或以2021-A系列票據管理人身份，簡稱“管理人”)、作為本協議附表二所列承諾票據購買人的幾家金融機構(每個機構均為“A類已承諾票據購買人”)，本協議附表二所列的幾個商業票據管道(每個為“A類管道投資者”)，金融機構在每個A類管道投資者名稱的相對位置列明，或如果任何A類投資者集團沒有A類管道投資者，則該A類投資者集團的A類已承諾票據購買者(就該A類管道投資者或A類已承諾票據購買者，“A類融資代理”)， 在2021-A系列重述日期後可能成為本協議已承諾票據購買者的幾家金融機構(每個，“B類已承諾票據購買者”)，在2021-A系列重述日期後可能成為本協議第三方的幾個商業票據管道(每個，“B類管道投資者”，以及與 A類管道投資者，“管道投資者”)，金融機構在與每個 B類管道投資者的名稱相對的位置列出，或者，如果任何B類投資者集團沒有B類管道投資者，則金融機構B類 已承諾的B類債券購買者(關於該B類管道投資者或B類已承諾的票據購買者，“B類資金代理”，並連同A類資金代理，“Funding 代理人”)，赫茲，作為RR類已承諾的票據購買者(“RR類已承諾的票據購買者”)，及連同A類已承諾票據購買者及B類票據購買者，“已承諾的票據購買者”)，德意志銀行紐約分行，以管道投資者、已承諾的票據購買者和資金代理(“計劃代理”)的計劃代理的身份，以及作為受託人(及其信託繼承人，見下文所述的基礎契約，“受託人”)和基礎契約的證券中介(以該身份，“證券中介”)， 紐約銀行梅隆信託公司，N.A.，一個全國性的銀行協會。日期為2021年6月29日(由日期為2022年6月27日的基礎契約第1號修正案修訂，並經不時進一步修訂、修改或補充，不包括系列補充品“基礎契約”)， 分別由HVF III和受託人簽署。

初步聲明

鑑於，HVF III、Hertz、某些A類承諾票據購買者、某些B類承諾票據購買者、RR類承諾票據購買者、某些管道投資者、某些資金代理、計劃代理、受託人和證券中介 簽訂了日期為2021年6月29日的2021系列-A補編，經日期為2021年11月9日的第1號修正案修訂， 由日期為6月24日的特定修訂和重新聲明的2021-A系列補編修訂和重述，2022年(經如此修訂的這種叢書補編，即“原叢書2021-A補編”)，據此，第三次高調基金會發布了《2021-A叢書説明》；

鑑於，HIFF III希望修訂和重申原有的《2021系列-A》補編，以(1)延長《2021-A系列承諾》關於A類票據和B類票據的終止日期，以及(2)在未來增加允許B類票據作為中期全球票據發行的條款的能力。

鑑於，在本系列2021-A補編的條款和條件的約束下，每個A類管道投資者可以不時地提供A類貸款，並且每個A類承諾票據購買者願意不時承諾提供A類貸款，為購買A類本金提供資金，總未償還金額最高可達相關2021-A系列A類投資者集團在2021-A循環期內的A類最高投資者集團本金金額；

鑑於，在本系列2021-A補編的條款和條件的約束下，在系列2021-A重述日期後加入的每個B類承諾票據購買者願意承諾墊款，以資助相當於B類投資者組的本金的總未償還金額 該B類投資者組的本金(“B類墊款”)；

鑑於，在本系列2021-A補編的條款和條件的約束下，RR類承諾票據購買者願意承諾在本補充説明書之日以相當於RR類本金(“RR類預付款”)的總額的未償還款項 ；

鑑於，Hertz以管理員的身份加入了本系列2021-A補編，以確認 其以此身份作出的某些陳述、擔保和契諾，以造福於每一位管道投資者和每一位承諾的票據購買者。

因此，現在，考慮到本協議所載的相互協議以及其他良好和有價值的對價，雙方特此同意如下：

指定

根據基礎契約和本系列副刊發行了一系列債券，該系列債券被指定為系列2021-A 可變資金租賃汽車資產支持債券。在2021-A系列初始成交日及之後，三類2021-A系列可變資金租賃汽車資產支持票據獲批，其中一類在本文中被稱為“A類票據”， 其中一類在本文中被稱為“B類票據”，其中一類在本文中被稱為“RR類票據”。A類債券和RR類債券是在2021-A系列的初始截止日期發行的，B類債券是在2021-A系列的初始截止日期之後發行的。

A類票據、B類票據和RR類票據在本文中被稱為“2021-A系列票據”。

第一條

定義 和構造

第1.1節.          定義了術語和參考文獻。此處使用的大寫術語應具有本合同附表一中賦予此類術語的含義，如果未在附表I中定義，則應具有基礎契約中賦予其的含義。本文中的所有條款、章節或小節(為避免疑問，包括在本附錄I中)均指本《2021系列-附錄》的條款、章節或小節，除非本文另有規定。除非本文另有説明、上下文另有要求或如果該術語在基礎契約中另有定義，否則此處使用或定義的每個大寫術語應僅與2021-A系列票據 相關，而與由HVF III發行的任何其他系列票據無關。

第1.2節：          施工規則。在本叢書《2021-A補編》中，除文意另有所指外，包括序言、朗誦、附件、附表、附件、證物和附件：

(A)          單數包括複數，反之亦然；

(B)          對協議或文件的引用應包括該協議或文件的序言、敍述、所有附件、附表、附件、證物和加入部分，並且是指經不時修訂、補充、重述和以其他方式修改的該協議或文件(包括該協議或文件的所有該等附件、附表、附件、證物和加入部分)，以及適用的任何後續或替代協議或文件(除非另有説明)；

(C)          對任何人的提及 包括此人的繼任者和受讓人，但如果適用，僅在本叢書《2021--A補編》不禁止此類繼承人和受讓人的情況下 ，而對某一特定身份的任何人的提及僅指該身份的此人；

(D)          對任何性別的提及包括另一性別；

(E)          對法律要求的提及 是指經修訂、修改、編纂或重新頒佈的法律要求，其全部或部分並不時生效 ；

(F)“包括”(具有相關含義的“包括”          )指包括但不限制在該 術語之前的任何描述的一般性；

(G)就任何一段時間的確定而言，“          ”指“From and Include”，而“To”指“to”但不包括“；

(H)          對《守則》各節的提及也指任何後續章節；以及

(I)          本《2021系列-附錄》中使用的語言將被視為本協議各方為表達其共同意圖而選擇的語言，嚴格的解釋規則不適用於任何一方。

第1.3節.        確認和同意受影響金融機構的自救。儘管在任何與2021-A系列相關的文件中有任何相反的規定，本協議各方承認，任何資金代理人、管道投資者或已承諾票據購買者的任何負債，只要是無擔保的(除任何除外責任外的所有此類負債，即“擔保負債”)，均可受到減記和轉換權力的約束，並同意、承認並同意受以下約束：

(A)          任何受影響金融機構的資金代理人、管道投資者或已承諾票據購買人根據本協議而產生的任何此等備兑負債，適用任何減記及轉換權力；及

(B)          任何自救行動對任何此類擔保責任的影響，包括(如適用)：

(I)            全部或部分減少或取消任何此類擔保債務；

(Ii)          將受影響的金融機構、其母公司或可能向其發行或以其他方式授予它的過渡機構的全部或部分此類擔保債務轉換為股份或其他所有權工具，並且該等股份或其他所有權工具 將被其接受，以取代本協議或任何其他相關文件規定的任何此類擔保債務的任何權利；或

(3)          與行使減值和轉換權有關的此類擔保負債條款的變更。

儘管本協議有任何相反規定， 本第1.3節(承認並同意接受受影響金融機構的自救)應 修改或以其他方式更改與不屬於擔保責任的任何責任有關的權利或義務。

在對任何擔保負債應用任何減記和轉換權力時，HVF III應在可行的情況下儘快向2021-A系列票據持有人提供關於 任何擔保負債的減記和轉換權力的書面通知。HVF III還應將該通知的副本交付受託人，以供參考。

本合同雙方在法律允許的範圍內，放棄就受託人提出的任何和所有索賠，並同意不就受託人採取的任何行動向受託人提起訴訟，並同意受託人不對受託人採取的任何行動或放棄採取任何行動負責。在上述任何一種情況下，受託人根據HVF或契約允許的任何其他方的指示，就任何減記和轉換權力適用於任何擔保責任 。

第1.4.需要          系列筆記夾。為施行第2.2節(每套附註的叢書副刊)對於基託，“系列截止日期”應為2021年6月29日，“所需系列票據持有人”應為“所需控制類別2021-A票據持有人”。

第二條

發行； 2021-A系列票據本金增減

第2.1節.          發行； 附加系列2021-A票據。

(A)        發行。 根據原2021系列-A副刊所載條款和條件發行，並促使受託人認證， 2021-A系列初始成交日期的初始A類票據、初始B類票據和初始RR類票據，並可能在未來發行中不時進行認證，並促使受託人根據本文所述的條款和條件認證額外的A類票據、額外的B類票據和額外的RR類票據。

(B)        其他 投資者小組。

(I)            額外的A類投資者小組。僅在符合本第2.1(B)(I)條的前提下(額外的A類投資者小組 )，第2.1(D)(I)條(增發2021-A系列債券的條件)及第2.1(E)(I)條(A類 附加系列2021-A類票據面額和本金)，在2021-A系列循環期內的任何營業日， HVF III可不時通過與A類額外投資者組的每個成員和A類資金代理就該A類額外投資者組簽訂A類附錄， 並在簽署任何此類A類附錄、該相關A類資金代理、A類管道投資者(如果有)的情況下，增加A類最高本金金額。A類額外投資者組中的A類承諾票據購買人應自籤立之日起及之後成為本《2021系列-A補編》的當事人；但在任何此類增加的同時，HVF III應根據第2.1(C)(Iii)條(類RR本金 增加)。HVF III應至少向每個A類融資代理 方、任何此類追加的計劃代理提供至少一(1)個營業日的事先書面通知，列明(I)A類管道投資者、A類承諾票據購買者的姓名(如有)以及A類額外投資者組成員和A類融資代理，(Ii)A類最大投資者 組本金金額和A類額外投資者組初始本金金額，(Iii)A類最高本金金額及每名A類承諾票據購買人在實施該項新增後的A類承諾票據購買人百分比，及(Iv)該項新增的預期生效日期。在每次此類添加的生效日期，計劃代理應根據上述通知中提供的與此類添加相關的信息，修訂本合同的附表II。

(Ii)          額外的B類投資者小組。僅在遵守本第2.1(B)(Ii)條的前提下(額外的B類投資者小組 )，第2.1(D)(Ii)條(增發2021-A系列債券的條件)及第2.1(E)(Ii)條(B類 附加系列2021-A票據面額和本金)，在2021-A系列循環期內的任何營業日，HVF III可不時通過與B類額外投資者小組的每名成員和B類融資代理就該B類額外投資者組簽訂B類附錄來增加B類本金金額，並且在籤立任何該等B類附錄、該相關的B類融資代理、B類渠道投資者時，如果有，而B類額外投資者組內的B類承諾票據購買者自籤立之日起及之後將成為本系列2021-A 補編的當事人。HVF III應至少向每個B類融資代理方提供至少一(1)個營業日的事先書面通知，包括：(I)B類管道投資者(如有)的姓名，以及屬於此類B類額外投資者組成員的B類承諾票據購買者，以及B類融資代理。(Ii)將由該B類額外投資者組提供資金的 B類投資者組本金金額；及(Iii)預期的生效日期 。在每次此類添加的生效日期，計劃代理應根據上述通知中提供的與此類添加相關的信息，修改本協議的附表IV。

(C)        投資者 集團最高本金增加。

(I)            A類 投資者集團最高本金增加。僅在符合本第2.1(C)(I)條的前提下(A類 投資者組最大本金增長)，第2.1(D)(I)條(增發2021-A系列債券的條件 )及第2.1(E)(I)條(A類附加系列2021-A類票據面額及本金)， 在2021-A系列循環期間的任何營業日，HVF III和任何A類投資者集團及其相關的A類融資代理、A類管道投資者(如果有)和A類承諾票據購買者可以通過簽訂A類投資者集團最高本金增加附錄來增加該A類投資者 集團的A類最高本金金額，並對A類最高本金金額進行相應增加(任何此類增加，稱為“A類投資者集團最大本金增加”)。但在上述任何增加的同時，根據第2.1(C)(Iii)條(類RR 本金增加)。HVF III應至少向計劃代理和每個A類融資代理方提供至少一(1)個營業日的事先書面通知，列明(I)A類融資代理、A類管道投資者(如果有的話)和A類承諾票據購買者的名稱(如有)，(Ii)關於此類A類投資者組的A類最高投資者組本金金額、A類最高本金金額、及A類已承諾票據買方承諾的A類票據購買者百分比 票據購買者百分比，於實施該A類投資者組最高本金增加後的每種情況下，(Iii)與該A類投資者組最高本金增加有關的 A類投資者組最高本金增加金額， (如有)，及(Iv)該A類投資者組最高本金增加的預期生效日期。在每次A類投資者組最高本金增加的生效日期 ，計劃代理應根據上述通知中提供的與該A類投資者組最高本金增加相關的信息修訂本協議附表II，為免生疑問，修訂不需徵得受託人或任何2021-A系列票據持有人的同意。

(Ii)          B類 投資者集團本金增加。僅在遵守本第2.1(C)(Ii)條的前提下(B類投資者 集團本金增加)，第2.1(D)(Ii)條(增發2021-A系列債券的條件) 和第2.1(E)(Ii)(B類附加系列2021-A票據面額及本金)，在2021-A系列循環期間的任何營業日，HVF III和任何B類投資者集團及其相關的B類融資代理， B類投資者(如果有)和B類承諾票據購買者可以增加該B類投資者集團的 B類投資者集團本金金額，並通過簽訂B類投資者集團本金增加 附錄相應增加B類投資者集團本金金額(任何此類增加， “B類投資者集團本金增加”)。在任何此類增加的同時，HVF III按比例影響RR類本金金額的增加。HVF III應至少向計劃代理 和每個B類融資代理方提供至少一(1)個營業日的事先書面通知，列明(I)B類管道投資者(如果有的話)和B類承諾票據購買者的姓名(如有)，(B)B類投資者 集團成員和B類融資代理的名稱，(Ii)B類投資者集團本金 將由該B類投資者集團提供資金，以及(Iii)該增資的預期生效日期。在每次此類增加的生效日期 ，計劃代理應根據上述通知中提供的有關B類投資者集團本金增加的信息修訂本合同的附表IV，為免生疑問，修訂不應 要求受託人或任何2021-A系列票據持有人的同意。

(Iii)          類RR 本金增加。僅在遵守本第2.1(C)(Iii)條的前提下(類RR本金增加)， 第2.1(D)(Iii)條(增發2021-A系列債券的條件)及第2.1(E)(Iii)條(RR類 附加系列2021-A票據面額和本金)，在2021-A系列循環期間的任何營業日， HVF III和RR類承諾票據購買者可通過簽訂RR類本金增加附錄來增加RR類本金金額(任何此類增加，“RR類本金增加”)。HVF III應向RR類承諾票據購買者和任何此類增加的計劃代理提供至少一(1)個工作日的事先書面通知，説明 (I)實施此類RR本金增加後的RR類本金金額，(Ii)與此類RR本金增加相關的RR類本金增加金額，以及(Iii)此類RR本金增加的預期生效日期。在每次RR類本金增加的生效日期，計劃代理應根據上述通知中提供的與該類RR本金增加相關的信息修訂本合同的附表V ，為免生疑問，修訂不需徵得受託人或任何系列2021-A票據持有人的同意。

(D)發行額外的2021-A系列債券的          條件 。

(I)            在增加A類額外投資者集團或增加A類投資者集團最高本金的情況下，可在2021-A系列重述日期之後發行額外的A類票據(“A類額外2021-A票據”)，但須滿足下列各項條件：

A.            此類發行A類附加2021-A系列票據的金額(如果適用)應等於或大於2,500,000美元，超出的整數倍數為100,000美元；

B.            對於2021-A系列債券，在每一種情況下都不會發生攤銷事件或潛在的攤銷事件，而且這種發行及其任何收益的應用不會在每種情況下引起關於2021-A系列債券的攤銷事件或潛在攤銷事件；以及

C.            第七條所述的所有陳述和保證(申述及保證)和第VI條 (陳述和保證；契諾；成交條件本系列2021-附錄應真實無誤 ，其效力與在該日期及截至該日期所作的聲明相同(除非該等陳述明確涉及較早的日期)。

(Ii)         在增加B類額外投資者集團或增加B類投資者集團本金的情況下，可在2021系列-A重述日期之後發行額外的B類票據(“B類額外系列2021-A票據”)，但須滿足下列各項條件：

A.            此類發行B類附加系列2021-A票據的金額(如果適用)應等於或大於2,500,000美元，超出的整數倍數為100,000美元；

B.            對於2021-A系列債券，在每一種情況下都不會發生攤銷事件或潛在的攤銷事件，而且這種發行及其任何收益的應用不會在每種情況下引起關於2021-A系列債券的攤銷事件或潛在攤銷事件；以及

C.            第七條所述的所有陳述和保證(申述及保證)和第VI條 (陳述和保證；契諾；成交條件本系列2021-附錄應真實無誤 ，其效力與在該日期及截至該日期所作的聲明相同(除非該等陳述明確涉及較早的日期)。

(Iii)          在與RR類本金增加有關的情況下，額外的RR類票據(“RR附加系列2021-A 票據”)可在2021-A系列重述日期之後發行，但須滿足下列各項條件：

A.            此類發行RR附加系列2021-A票據的金額(如果適用)應等於或大於100,000美元，超過100,000美元的整數倍；

B.            對於2021-A系列債券，在每一種情況下都不會發生攤銷事件或潛在的攤銷事件，而且這種發行及其任何收益的應用不會在每種情況下引起關於2021-A系列債券的攤銷事件或潛在攤銷事件；以及

C.            第七條所述的所有陳述和保證(申述及保證)和第VI條 (陳述和保證；契諾；成交條件本系列2021-附錄應真實無誤 ，其效力與在該日期及截至該日期所作的聲明相同(除非該等陳述明確涉及較早的日期)。

(E)          附加 系列2021-A票據面額和本金。

(I)            A類 附加系列2021-A票據面額和本金。A類額外系列2021-A債券的面值應等於相對於A類額外投資者組的A類最高投資者組本金金額 ，或如果是A類投資者組最大本金增加，則為相關A類投資者組的A類最高投資者組本金金額 (在實施關於該A類投資者組的A類投資者組最大本金增加 之後)，最初應以等同於A類額外投資者組初始本金金額的本金金額發行。就該A類額外投資者組別而言，如屬A類投資者組最高本金增加，則為相關A類投資者組最高本金增加金額與該A類投資者組債券因該A類投資者組最高本金增加而退回以供註銷的A類投資者組債券的本金金額之和。於發行任何該等A類額外2021-A系列債券時，A類最高本金金額將增加任何該等A類額外投資者集團的A類最高本金金額或任何該等A類額外投資者集團的最高本金金額 任何該等A類額外投資者集團的最高本金增加金額。不遲於任何此類A類投資者集團最高本金增加後的一(1)個營業日，計劃代理應修訂附表II以反映此類A類投資者集團最高本金增加 ，為免生疑問，修訂不需徵得受託人或任何2021-A系列票據持有人的同意。

(Ii)            B類 附加系列2021-A票據面額及本金。B類額外系列2021-A債券的票面金額應等於B類額外投資者組的B類投資者組本金金額，或如果是B類投資者組本金增加，則為相關B類投資者組的B類投資者組本金金額(在實施B類投資者組本金增加後)，初始發行的本金金額應等於B類額外投資者組本金金額(如果有)，就該B類額外投資者組別而言，如屬B類投資者組本金增加，則為相關B類投資者組本金增加金額與B類投資者組本金金額的總和 該B類投資者組債券因該B類投資者組本金增加而退回以供註銷的本金金額 。於發行任何該等B類額外系列2021-A債券時，B類本金金額將增加任何該等B類額外投資者集團的B類投資者集團本金金額或任何該等B類投資者集團本金增加的 金額(視何者適用而定)。不遲於此類B類投資者集團本金增加後的一(1)個工作日，計劃代理應修訂附表IV以反映此類B類投資者集團本金增加，為免生疑問，修訂不需徵得受託人或任何系列2021-A 票據持有人的同意。

(Iii)          RR類 附加系列2021-A票據面額和本金。RR類額外系列2021-A票據的面值最初應等於RR類本金金額(在實施任何RR類本金增加後)，在任何RR類本金增加的情況下，發行本金金額應等於相關RR類本金增加金額與因該RR類本金增加而交出註銷的RR類票據的本金金額之和。在發行任何此類RR類附加系列2021-A票據時，RR類本金應按適用的RR類本金增加額增加。不遲於任何此類RR類本金增加後的一(1)個工作日，計劃代理應修訂附表V以反映此類RR 本金增加，為免生疑問，修訂不需徵得受託人或任何系列2021-A 票據持有人的同意。

(F)          不需要 同意。儘管本文或任何其他2021-A系列相關文件有相反規定，任何現有的A類投資者集團或其相關的A類融資代理、A類管道投資者(如果有)、承諾的A類票據購買者、任何現有的B類投資者集團或其相關的B類融資代理、B類管道投資者、 如果有、B類承諾的票據購買者、RR類承諾的票據購買者或計劃代理不需要(I)加入A類附錄或B類附錄，(Ii)使A類額外投資者 組的每名成員及其相關的A類籌資代理成為本系列2021-A補編的當事人，或使B類 額外投資者組的每名成員及其相關的B類籌資代理成為本系列2021-A補編的當事方，(Iii)增加 任何A類投資者組的A類最高投資者組本金或增加B類 投資者組的本金，(Iv)增加A類最高本金 金額，增加B類本金或增加RR類本金或(V)修改附表II、 附表IV或附表V，如第2.1節所述(首次購買；附加系列2021-A 備註).

(g)         [已保留].

(H)        系列2021-A 於2021系列-A重述日期發行的票據。

(I)            A類 註釋。對於要求將其A類票據作為無證書票據發行的每個A類投資者集團，註冊處處長應將該A類投資者集團的無證書票據記錄在票據登記冊上。在2021系列-A重述日期 ，對於每個不要求無證書票據的A類投資者集團，HVF III應針對每個A類投資者集團發行A類票據，並應促使受託人 對其進行認證。每個此類A類投資者集團的任何此類最終A類票據應：

A.            在2021-A系列重述日期對此類A類投資者集團承擔的面值最高可達A類投資者集團本金金額 ，

B.            的初始本金金額等於該A類投資者集團的A類初始投資者集團本金金額 ，

C.            Be 日期為系列2021-A重述日期，

D.            應 以各自的A類籌資代理人或其代名人的名義登記為相關的A類管道投資者的代理人， 如果有的話，以及相關的A類承諾票據購買者，或以各自的A類籌資代理人可能以書面要求的其他名稱登記，

E.            必須按照《基託契約》和本《2021系列-A補編》的規定進行適當認證；以及

F.            應由A類投資者集團在為A類投資者集團提供初始預付款的同時， 交付給相應的A類融資代理或在A類融資代理的書面指示下交付。

(Ii)            B類註釋 對於每個不要求最終B類票據的B類投資者集團，該B類投資者集團的無證書票據應由註冊官記錄在票據登記冊上。在2021-A系列重述之日，對於每個請求最終B類票據的B類投資者集團，HVF III應為每個B類投資者發行B類票據，並應促使受託人進行認證。每個此類B類投資者集團的任何此類最終B類票據應：

A.            的本金金額等於該B類投資者集團的B類投資者集團本金金額，

B.            的日期為2021系列-A重述日期，

C.            應註冊在相應的B類融資代理或其代名人的名義下，作為相關B類管道投資者的代理(如果有)和相關的B類承諾票據購買者，或以相應的B類融資代理 書面要求的其他名稱註冊，

D.            必須按照《基礎義齒》和本《2021系列-A補編》的規定進行適當認證；以及

E.            應 交付給相應的B類融資代理或在其書面指示下交付，同時由B類投資者集團為該B類投資者集團提供初始的B類預付款。

第2.2節.        預付款。

(A)        A類預付款 。

(I)            A類 提前申請。根據本系列2021-A補編的條款，包括滿足A類融資條件，A類票據的未償還本金總額可不時增加；但A類票據本金總額的任何此類增加應發生在任何付款日期前四(4)天或更長時間。在2021-A系列循環期內的任何美國政府證券營業日，在符合本第2.2(A)條(A類預付款)，可在提前兩(2)天書面通知受託人和A類債券持有人後，增加A類本金金額(該增加，包括因A類投資者集團最大本金增加金額或A類額外投資者 集團初始本金金額而產生的任何增加，稱為“A類預付款”)，增加的金額應根據第2.2(A)(Iv)條在 A類投資者組之間分配(A類預撥款項).

A.            只要HIFIII希望A類管道投資者，或者如果任何A類投資者組沒有A類管道投資者，則A類投資者組的A類承諾票據購買者提供A類預付款， HIFF III應向計劃代理、相關的A類資金代理和受託人發送書面通知，通知計劃代理、相關的A類資金代理和受託人，受託人及該A類融資代理人(連同該通知副本一份送交A類承諾的債券購買者)不遲於上午11：30。(紐約時間)2日(2日)^發送)建議的A類預付款前一天的美國政府證券業務(該通知可與根據第2.1(B)(I)條交付的通知合併(其他 A類投資者小組)，在與A類額外投資者集團初始 本金相關的A類預付款的情況下，或根據第2.1(C)(I)條(A類投資者組最大本金增長)，在與A類投資者集團最高本金增加金額相關的A類預付款的情況下)。每份此類通知 均不可撤銷，在任何情況下均應參考本《2021系列-A》補編，並具體説明在該日期申請的A類預付款的總額；但是，如果HVF III根據第2.2(A)(V)條收到A類延遲供資通知 (A類延遲資助程序)下午6：00之前(紐約市 時間)2日(2日)^發送)美國政府證券營業日在任何擬議的A類預付款的日期之前，hvf III有權通過向 計劃代理和每個A類資金代理(連同一份副本給受託人和每個A類已承諾票據購買者)在不遲於上午10：00之前通過傳真或電子郵件發出撤銷通知，撤銷與所請求的A類預付款有關的A類預付款請求。(紐約市時間)在A類預付款建議日期之前的美國政府證券營業日 。

B.            每個A類融資代理應將根據第2.2(A)(I)條發出的任何通知及時通知其相關的A類管道投資者，或如果沒有任何A類投資者集團的A類管道投資者，則其相關的A類承諾票據購買者。A類 提前申請)並且，如果任何A類投資者組有A類管道投資者，則應在此後立即 (但在任何情況下不得晚於上午11：00)。(紐約市時間)在建議的A類預付款日期)，通知 HVF III和相關的A類已承諾票據購買人(S)，該A類管道投資者是否已決定進行此類 預付款。

(Ii)有義務為A類預付款提供資金的            方。應HVF III按照第2.2(A)(I)條(A類 提前申請):

A.            在2021-A系列循環期間，每個A類管道投資者(如果有)可不時為A類預付款(無論是A類非延遲金額還是A類延遲金額)提供資金；

B.            如果 任何A類管道投資者確定其不會支付A類預付款(無論是A類非延遲金額 還是A類延遲金額)或A類預付款的任何部分(無論是A類非延遲金額還是A類 延遲金額)，則該A類管道投資者應通知計劃代理和A類融資代理有關該A類管道投資者的 ，以及關於該A類管道投資者的每個A類承諾票據購買者， 受第2.2(A)(V)節(A類延遲資助程序)，應按比例(按A類承諾票據購買者百分比)為該A類投資者的A類承諾百分比提供資金(無論是作為A類非延期金額還是A類延期金額)，而不是由該 類渠道投資者出資；以及

C.            如果任何A類投資者集團沒有A類管道投資者，則A類票據購買人(S)對該A類投資者集團承諾的票據購買者(S)，符合第2.2(A)(V)條(A類延遲資助程序)， 應不時為A類預付款(無論是A類非延遲金額還是A類延遲金額)提供資金。

(Iii)          A類 渠道投資者資金。每一A類管道投資者特此同意，它將以商業上合理的 努力，通過發行A類商業票據為其A類投資者集團提供A類預付款資金；前提是：(br}任何A類管道投資者都沒有義務使用商業上合理的努力來為其A類投資者集團通過發行A類商業票據而取得的A類墊款提供資金，且在任何時間通過發行A類商業票據為此類A類墊款提供資金的行為將被管理此類A類商業票據計劃的計劃文件禁止)，(Ii)本合同中的任何內容都不是(也不得被解釋為)任何A類管道投資者通過發行A類商業票據為任何A類墊款提供資金的承諾；除非(I)A類管道投資者已收到可用於支付此類資金或其他付款的資金，且該資金在到期時不需要償還由A類管道投資者發行的任何商業票據(“A類CP票據”) 。(X)根據管理其商業票據計劃的計劃文件，此類A類管道投資者可以發行A類CP票據，為其所有未償還的A類CP票據進行再融資(假設此類 未償還A類CP票據在此時到期)或(Y)所有A類CP票據均已全額支付。A類管道投資者沒有根據前一句話第二個但書的實施支付的任何金額，不應構成對該A類管道投資者的任何此類不足的索賠(定義見《破產法典》第101節)或義務。

(4)          A類 預撥款項。HVF III應按A類投資者組各自的A類承諾百分比按比例在A類投資者組之間分配擬議的A類預付款；但如果一個或多個A類額外投資者組 根據第2.1(B)(I)節成為本系列2021-A補編的締約方(額外的A類投資者 組)或一項或多項A類投資者集團最高本金增幅，按照第2.1(C)(I)條(A類 投資者組最大本金增長)、與 每個此類A類額外投資者組相關的任何A類額外投資者組初始本金金額、與每個此類A類額外投資者組最大本金增加相關的任何A類投資者組最大本金增加金額，以及上述任何 之後的每個A類預付款應僅分配給該A類額外投資者組和/或此類A類投資者組(視情況而定)， 直至(且僅直至)A類本金在所有A類投資者組之間按比例分配(基於每個此類A類投資者組在生效後的A類承諾百分比 或成為本協議參與方的A類額外投資者組和/或每個此類A類投資者組最大本金增加， 視情況而定)；此外，在付款日或之前(或者，如果該A類投資者集團或A類投資者集團成為本協議的一方或該A類投資者集團的最高本金增加發生，在任何一種情況下，在關於該支付日期的確定日期之後，即第二個支付日期)，緊接該A類投資者集團或A類額外投資者集團成為本協議的一方或A類投資者集團的最大本金增加的日期之後，HVF III應盡商業上合理的努力，要求A類墊款和/或A類自願 在必要的範圍內減少，以導致(在實施A類墊款和A類自願減少後)A類本金金額在所有A類投資者羣體中按比例分配(根據每個此類A類投資者 集團在實施A類投資者集團或A類額外投資者 集團成為本協議參與方後的A類承諾百分比或該A類投資者集團最大本金增加(視情況而定))。

(V)          A類 延遲融資程序。

A.            A A類延遲融資買方在收到任何根據第2.2(A)(I)條規定的A類預付款通知(A類 提前申請)、及時(但在任何情況下不得晚於下午6：00)(紐約時間)2日(2日)^發送)美國政府(br}此類A類預付款的建議日期之前的證券營業日)可書面通知HVF III其選擇將此類A類預付款指定為延遲A類預付款(此類A類預付款，“A類指定延遲預付款”)。如果此類A類延遲融資買方的A類延遲融資應評税部分超過其A類要求的非延遲金額(該超額金額，即“A類延遲融資允許延遲金額”)，則A類延遲融資買方還應在A類延遲融資通知中包括此類A類延遲融資的部分(A類延遲融資通知中規定的金額，不得超過此類 A類延遲融資買方允許延遲金額，A類延遲融資金額“) A類延遲融資買方選擇在美國政府證券營業日或該日之前的美國政府證券營業日(A類延遲融資通知中指定的日期，即”A類延遲融資日期“中指定的日期)融資，而不是在相關A類預付款申請中指定的該A類預付款的日期 當日或之前。

B.            如果 (A)一個或多個A類延遲資金購買者向HIFIII提供A類延遲資金通知，説明任何A類預付款的A類延遲金額，且(B)HIFIII不應在上午10：00之前撤銷A類預付款通知 。(紐約市時間)在建議的A類預付款日期之前的美國政府證券營業日 ，然後是HVF III，不遲於上午11：30。(紐約市時間)在提議的A類墊款的日期之前的美國政府證券營業日，可(但沒有義務)指示每個A類可用延遲金額 承諾票據購買者在該A類墊款的提議日期為此類A類墊款的額外部分提供資金 等於該A類可用延期金額的承諾票據購買者的比例(基於該A類可用延期金額承諾票據購買者的相對A類可用延期金額的百分比)。但條件是：(I)A類可用延遲金額 承諾票據購買者不需要為其A類延遲總金額中其比例份額的任何部分提供資金，這將導致其A類投資者集團本金超過其A類投資者集團本金金額，且 (Ii)A類可用延遲金額中的任何A類管道投資者(如有)可全權酌情同意為該A類延遲總金額中的該比例份額提供資金。

C.            收到根據第2.2(A)(V)(B)條關於A類墊款的A類延遲金額的任何通知(Br)(A類 延遲資助程序)，A類可用延遲承諾額票據購買者，立即(但在任何情況下不得晚於下午6：00)(紐約市時間)在建議的A類預付款日期之前的美國政府證券營業日) 可書面通知HVF III其選擇拒絕為其在此類A類延遲金額中的比例份額提供資金的 部分(該部分為“A類第二延遲資金 通知金額”)；但A類第二次延期撥款通知金額不得超過超出的部分，如果有，在(A)此類A類可用延遲承諾金額中，買方在此類A類可用延遲承諾金額中的比例 延遲金額超過(B)此類A類可用延遲承諾金額買方A類所需的非延遲 金額(在實施對該A類可用延遲承諾金額的任何金額的資助後，該A類可用延遲承諾金額由該A類可用延遲承諾金額買方或A類管道投資者在該A類可用延遲承諾金額中 買方A類投資者小組)(該超額金額，“A類第二允許延遲額度”)， 在任何此類選擇後，此類A類可用延遲承諾金額票據購買者應在A類第二次延遲融資通知中包括A類第二延遲融資通知金額。

(Vi)          資金 A類預付款。

A.             受第2.2(A)節(A類預付款)，在每筆A類預付款的日期，每名A類管道投資者和A類已承諾票據買家(S)為A類預付款提供資金的每一位A類管道投資者和A類承諾票據買家(S)應 在同一天以美元形式電匯至2021-A系列本金收款賬户， 將A類預付款金額中的其部分(任何A類延遲金額除外)電匯至2021系列本金收款賬户。(紐約時間 )在A級預付款之日。任何A類預付款的收益應存入系列2021-A 本金收款賬户。

B.            A 就A類延遲融資發出A類延遲融資通知的A類延遲融資買方有義務在相關的A類延遲融資日期以下一句話中規定的方式為此類A類延遲融資提供資金，無論與A類債券有關的2021-A系列承諾終止日期是否在該A類延遲融資日期或之前發生或在該A類延遲融資日期或hvf III是否能夠在該A類延遲融資日期滿足A類融資 條件。此類A類延遲融資買方應(I)不遲於下午2：00向HVF III支付與此類A類延遲金額相關的第二次A類延遲融資通知金額(如有)。(紐約時間)在相關的A類延遲融資日期通過電匯美元到系列2021-A 本金收款賬户，並(Ii)支付與該A類延遲 金額相關的A類延遲融資償還金額，如果有，根據第2.2(A)(V)(B)條，在與該A類延遲金額相關的A類預付款的日期，向每個適用的A類融資代理提供立即可用的資金，用於資助A類延遲金額的A類可用延遲金額購買者的應課税金。 A類 延遲資助程序)，基於根據第2.2(A)(V)(B)條規定在該A類預付款之日由該A類可用延遲金額支付的該A類延遲金額的相對金額(A類資助程序延遲 ).

(Vii)          A類資金違約。如果，在下午2：00之前(紐約時間)在任何A類預付款的日期，A類投資者組中的一個或多個A類已承諾的 票據購買者(每個，“A類已承諾票據購買者”，以及相關的A類投資者組中不是A類已承諾票據的每個 已承諾票據購買者， 未按照第2.2(A)(Vi)(I)節的規定，將其A類已承諾票據購買者，即“A類未違約已承諾票據購買者”)未能將其在此類A類已承諾票據中的份額提供給HVF III。資助A類預付款)(由於此類故障而無法用於HVF III的總額 在此稱為“A類預付款赤字”)，然後 不遲於下午2：30由該A類投資者集團的A類資金代理。(紐約市時間)在適用的 A類預付款的日期，應指示A類非違約承諾票據購買者與A類違約承諾票據購買者所在的A類投資者 組中的每一位A類非違約承諾票據購買者在下午3：00之前付款。(紐約市時間)，立即 可用資金，打到系列2021-A主要收款賬户，等同於(I)A類非違約承諾票據購買者按比例(基於A類承諾票據購買者相對A類承諾票據購買者的百分比)的A類預付款赤字和(Ii)該A類非違約承諾票據購買者按A類承諾票據購買者比例(按A類承諾票據購買者百分比) 該A類最高投資者組本金金額超過A類部分的金額的金額投資者集團由該A類非違約承諾票據購買者提供資金的該A類投資者集團的本金金額 (在實施該A類投資者集團在該日期已支付的所有A類預付款後確定)。受第1.3節(承認並同意接受受影響金融機構的自救)，A類違約承諾票據購買人應應要求立即向適用的A類融資代理支付A類非違約承諾票據購買者的應課税金，所有此類A類非違約承諾票據購買者 代表該A類非違約承諾票據購買者支付的所有款項及其利息，自A類非違約承諾票據購買者付款之日起至該A類非違約承諾票據購買者全額支付之日止的每一天內，應立即向適用的A類融資代理支付。年利率等於基本利率加年利率0.50%的總和。為免生疑問， 已就A類預付款提供A類延遲融資通知的A類延遲融資買方，不應被視為違約其A類延遲融資金額的義務或被視為A類違約票據買方，除非和直到其未能按照第2.2(A)(Vi)(B)條在相關的A類延遲融資日期為A類延遲融資償還金額或 第二次A類延遲融資通知金額提供資金。資助 A類預付款).

(B)          B類預付款 。任何B類附加系列2021-A票據的發行應遵守由HVF III和此類B類票據的持有人/潛在持有人商定的條款和條件。

第2.3節減少本金的          程序。

(A)          本金 減少。在本系列2021-A附錄條款的約束下，2021-A系列債券的本金總額可不時減少，但2021-A系列債券本金總額的任何此類減少應發生在任何付款日期之前四(4)個或更長的美國政府證券營業日。

(B)強制減少         。

(I)減少A類票據的            義務 。如果任何A類超額本金事件已經發生並仍在繼續，則在HVF III發現此類A類超額本金事件後的五(Br)(5)個美國政府證券營業日內，HVF III應從2021-A系列本金收集賬户中提取相當於(X)存入該賬户並可供分配的金額的金額，該金額等於(X)當時可用於分配的A類本金金額，以根據第5.2(C)條減少(資金在2021系列中的應用 -A本金收款賬户)，以及(Y)在該日期前實施所有A類自願減值後，將不存在該A類超額本金事件所需的金額，並將該(X)及(Y)中較少的 分派給A類票據持有人，以根據第5.2節(資金在2021系列-A本金收款賬户中的應用)(根據第(I)款每次減少A類本金金額，即“A類強制減值”，以及每次此類減值的金額，即“A類強制減值金額”)。

(Ii)            破損。 根據第3.6節(資金損失)，對於每個A類強制減值， HVF III應在下一個付款日向每個A類投資者集團償還因此類A類強制減值而應支付的任何相關違約費用 。

(Iii)強制削減的          通知 。一旦發現任何A類超額本金事件，HVF III應在美國政府證券 發現後兩(2)個工作日內，將任何相關的A類強制減值、任何相關的A類強制減值金額以及任何此類A類強制減值的日期的書面通知發送給受託人和每位A類票據持有人。

(C)        自願減少 。

(I)A類自願減少的            程序 。在任何美國政府證券營業日，在向每個A類債券持有人、每個A類管道投資者、每個A類債券購買者和受託人發出至少三(3)個美國政府證券營業日的事先通知後，HVF III可以全部或部分減少A類本金(根據第2.3(C)(I)節的規定每次減少A類本金)(A類自願減税的程序)， a“A類自願減值”)，從2021-A系列主收款賬户中提取一筆金額 ，最多為當時存入該賬户的所有金額的總和，並可根據第5.2節(資金在2021系列中的應用--A本金收款賬户)，並按第5.2節(資金在2021系列中的應用--A本金收款賬户)。每份此類 通知應列明此類A類自願減值的日期、相關的A類自願減值金額、HVF III是否選擇向任何A類終止買方支付與此類A類自願減值相關的款項，以及向該A類終止買方(如果有)支付的金額。

(Ii)            破損。 根據第3.6節(資金損失)，對於每個A類自願減值， HVF III應在隨後的下一個付款日向每個A類投資者集團報銷因此類A類自願減值而應支付的任何相關損毀費用。

(D)        自願 降低最低面額。所有A類票據的A類自願減值總額應為最低本金金額2,500,000美元，超出本金100,000美元的整數倍，除非此類A類自願減值 被分配用於全額支付任何A類投資者集團本金。

(E)         非延期 A類票據持有人付款。

(I)            於2021系列-A修正案生效日期，高通基金III將實施A類自願減持(不另行通知，儘管本協議有任何相反規定)，並應向非延期A類票據持有人支付或安排支付 (A)截至該日期關於非延期A類票據持有人的A類投資者集團本金，以及 (B)截至該日期與非延期A類票據持有人有關的任何應計和未支付的利息和費用。

(Ii)根據本第2.3(E)條第(I)款向非延期A類票據持有人付款的          。非延期 A類票據持有人付款)在2021系列A修訂生效日期，或在2021系列A修訂生效日期之前向未延期的A類票據持有人支付的任何款項，根據第9.2(A)條(更換A類投資者團隊 )這將非延期A類票據持有人的A類投資者集團本金金額降至零：

A.          與此類非延期A類票據持有人有關的A類投資者集團本金上限應自動 並永久降至零；

B.            A類最高本金應自動減去根據上文第(A)款實施的減少額；

C.            根據本第2.3(E)條第(I)款要求的金額支付後(Br)(非延期A類票據持有人 付款)或在《2021系列修正案》生效日期前根據第9.2(A)條(更換A類投資者小組)， 此類不延期的A類票據持有人應將其A類票據交回受託人註銷；

D.            儘管本協議有任何相反規定，hvf III仍可使用在2021系列-A修訂生效日期收到的任何A類預付款的收益，或在2021-A修訂生效日期之前根據第9.2(A)條向該非延期A類票據持有人支付任何款項的日期。更換A類投資者小組)將此類非延期A類票據持有人的A類投資者集團本金金額降至零，根據本句第(I)款向非延期A類票據持有人支付款項，或根據第9.2(A)條在 系列2021-A修正案生效日期前向該非延期A類票據持有人支付任何款項。更換A類投資者小組);

E.            計劃代理應修訂附表II以刪除此類未延長的A類票據持有人，為免生疑問，修訂該附表II不應要求受託人或任何2021-A系列票據持有人同意；以及

F.            為免生疑問，該未延期的A類票據持有人應被視為A類終止買方，自《2021系列-A修訂生效日期》之前的 日起，或根據第9.2(A)條向未延期的A類票據持有人支付任何款項的日期(更換A類投資者小組) 這將非延期A類票據持有人的A類投資者集團本金金額減少到零。

(Iii)在根據本第2.3(E)條第(I)款規定支付的任何款項(Br)支付後(          )非延期A類付款 票據持有人付款)或根據第9.2(A)條(更換A類投資者小組)將非展期A類債券持有人的A類投資者集團本金金額降至零，該非展期A類債券持有人及其相關的A類投資者集團將不再是本系列補編的一方。

第2.4節.          Funding 代理商註冊。

(A)        在本合同項下A類墊款或A類減支的每個日期，相關A類資金代理的正式授權官員、僱員或代理人應在其賬簿和記錄中適當註明此類A類墊款或A類減支的金額 。HVF III特此授權上述A類基金代理人的每名正式授權人員、僱員和代理人在賬簿和記錄上作出上述 標記，而按照上述授權作出的每一此類標記均應原汁原味的臉部如此記錄的信息的準確性的證據，並且在沒有明顯錯誤的情況下對HVF III具有約束力；但是，如果該A類資金代理的賬簿和記錄與受託人根據本系列2021-A附錄保存的記錄之間存在差異，則該差異應由該A類資金代理解決，並且 該計劃代理和受託人應由該計劃代理指示相應地更新其記錄。

(B)        在本合同項下B類墊款的日期，相關B類資金代理的正式授權人員、僱員或代理人應在其賬簿和記錄中對B類墊款的金額作出適當的註記。HVF III特此授權該B類資金代理的每名正式授權人員、僱員和代理人在賬簿和記錄上作出上述標記 ，按照上述授權進行的每一項標記均應表面上看如此記錄的信息的準確性的證據，並且在沒有明顯錯誤的情況下對HVF III具有約束力；但是，如果該B類資金代理的賬簿和記錄與受託人根據本系列2021-A 附錄保存的記錄之間存在差異，則該差異應由該B類資金代理和計劃代理解決，受託人應由計劃代理指示 相應地更新其記錄。

(C)        在本合同規定的RR級預付款的日期，RR級承兑票據購買人的正式授權人員、僱員或代理人應在其賬簿和記錄中對該RR級預付款的金額進行適當的註記。HVF III特此授權RR類承諾票據購買者的每名正式授權人員、僱員和代理人在賬簿和記錄上進行上述標記 ，按照上述授權進行的所有此類標記均應表面上看如此記錄的信息的準確性的證據，並且在沒有明顯錯誤的情況下對HVF III具有約束力；但是，如果RR類承諾票據購買者的賬簿和記錄與受託人 根據本系列2021-A附錄保存的記錄之間存在差異，則此類差異應由RR類承諾票據購買者和 計劃代理解決，受託人應由計劃代理指示相應地更新其記錄。

第2.5節.最高本金的          減免 。

(A)A類最高本金的        減免 。

(I)            hvf III，在向計劃代理、每個A類融資代理、每個A類渠道投資者和每個A類承諾票據購買者發出三(3)個工作日的通知後，可以永久減少(但不影響hvf III對任何A類投資者組實施A類投資者組最高本金增加或未來增加任何A類 額外投資者組的權利)(首次購買；附加系列2021-A 備註))A類最高本金金額及每個A類最高投資者集團本金金額的相應扣減 ；但就依據第(I)款作出的任何此等扣減而言，

A.            任何此類扣減應限於A類最大本金金額中未支取的部分，儘管任何此類扣減可與根據第2.3條(減少本金的步驟 )及最低款額為100,000,000元；但僅就本條第2.5(A)(I)(A)條而言(A類最高本金減少 )，A類最高本金中的未支取部分不應包括與任何A類預付款相關的任何 當時未注資的A類延遲金額，而在該項減少之日，hvf III不得就其 撤銷；以及

B.            在實施該項減免後，A類最高本金金額等於或超過250,000,000美元，除非減至零。

(Ii)            根據本第2.5(A)條(降低A類最高本金)應根據A類投資者集團各自的A類最高本金金額按比例進行調整。 在A類最高本金金額降低生效後不遲於一(1)個營業日，計劃 代理人應修訂附表II以反映該項減少，為免生疑問，修訂不需受託人或任何系列2021-A票據持有人的同意。

(B)B類本金的        減免 。

(I)            hvf III，在向計劃代理、每個B類融資代理、每個B類渠道投資者和每個B類承諾票據購買者發出三(3)個工作日的通知後，可以實施減持(但不影響hvf III對任何B類投資者組實施B類投資者組本金增加或未來增加任何B類額外投資者組的權利，在每種情況下均符合第2.1節(首次購買；附加系列2021-A票據)) B類本金金額和每個B類投資者集團本金金額的相應減少；但條件是， 根據本條第(I)款進行的任何此類減少，

A.            任何此類減税必須至少為25,000,000美元，

B.            在實施該項減免和任何對A類最高本金的減免後，第2.5(D)節(還款條件 )須獲信納，及

C.            在實施該項減免後，B類本金金額等於或超過50,000,000美元，除非減至零。

(Ii)            根據本第2.5(B)條(B類本金金額的減少)應根據各自的B類投資者組本金金額在B類投資者組之間按比例 進行分配。不遲於B類本金減值生效後的一個工作日，計劃代理應修訂附表IV以反映此類減值，為免生疑問，修訂不需徵得受託人或任何系列2021-A票據持有人的同意。

(C)             降低 RR類本金金額 。

(I)            hvf III在向計劃代理和 RR類承諾票據購買者發出三(3)個工作日的通知後，可實施減值(但不影響hvf III根據第2.1節的規定增加 類 RR本金的權利)(首次購買；附加系列 2021-A説明)) RR類本金金額；但就依據本條第(I)款作出的任何此等扣減而言，

A.            任何此類減税必須至少為10,000,000美元，

B.            在實施該項減免後， RR類本金金額等於或超過20,000,000美元，除非減至零；以及

C.            hvf III符合 6.4節(歐盟證券化風險保留和英國證券化風險保留陳述和承諾).

(Ii)            在任何類別 RR本金減值生效後的一(1)個營業日內，計劃代理 應修訂附表V以反映該項減值，為免生疑問，修訂不需獲得受託人或任何  2021-A系列票據持有人的同意。

(D)           條件 償還 B類票據。每次根據 2.5(B) (減少B類 本金 金額)只能在以下情況下進行：在實施減值後，對於 2021-A系列票據而言，沒有出現總資產金額不足，也沒有發生攤銷事件或潛在的攤銷事件，且在減值時或在實施減值之後都沒有發生或將發生。

 2.6.            承諾 承諾的條款和延期。

(A)            術語。 本協議項下承諾的“期限”應為自本協議生效之日起至 2021-A系列票據的此類 類別 2021-A票據的承諾終止日期止的期間。

(B)            請求延期 。HIFIII可請求(I) 通過計劃代理，要求每個資金代理代表相關投資者 集團的賬户，和(Ii)類別 RR承諾的票據購買者同意的 ，延長一個或多個系列 2021-A債券的 2021-A承諾終止日期 在HVFIII指定的期間內(“延期長度”)， 每個資金代理代表相關投資者集團或承諾的類別 RR承諾的同意 票據購買者，在每種情況下，它都有自己的自由裁量權。如果任何融資代理代表投資者組中一個以上的承諾票據購買者 ，則該融資代理可代表投資者組內的每個承諾票據購買者延長或拒絕 2021-A系列承諾終止日期，因此，融資代理可代表同一投資者組內承諾的票據購買者作出不同的選擇。

(C)延期協議的            程序。在收到上述(B) 條款所述的任何請求後，計劃代理應立即通知 受該請求影響的 2021-A系列票據的每個融資代理，每個融資代理應通知每個管道投資者(如果有的話)以及其投資者組中的每個承諾票據購買者。不遲於提出延期請求後第三十(30)天(該期限，即“選舉期限”)後的第一(1)個營業日 ；適用類別的每個已承諾的票據購買者應通知 III，適用類別的每個已承諾的票據購買者(除類別HVF RR已承諾的票據購買者以外)應通知計劃代理其願意或拒絕同意延期 ，適用類別的每個管道投資者應通知其投資者組的資金代理其願意或拒絕同意延期。該融資代理應將每一位該等管道投資者(拒絕同意延期的任何此類管道投資者或承諾票據購買者，即“不延期的購買者”)的意願或拒絕通知該項目代理和項目代理。任何已承諾的票據買家( RR類已承諾票據買家除外)，如果沒有明確通知 HVFIII和計劃代理它願意在適用的選擇期內同意延長 2021-A系列承諾終止日期，以及每個管道投資者如果沒有明確通知資金代理它願意在適用的選擇期內同意延長適用類別的 2021-A承諾終止日期，則應被視為不可延期的買方；如果 RR承諾票據購買者未能同意 延長 2021-A系列承諾終止日期，即 A類票據的 2021-A承諾終止日期或 B類票據的 2021-A承諾終止日期中較晚的一個，則從任何其他承諾票據購買者或任何管道投資者那裏收到的任何其他此類同意將不生效。如果已承諾的票據購買者或渠道投資者已同意延長其 2021-A系列債券的承諾終止日期，並且在適用的選擇期結束時，將不會有任何關於 2021-A系列債券的攤銷活動繼續進行，則 2021-A系列承諾終止日期 對於 RR系列承諾票據購買者，以及對於該承諾票據購買者或管道投資者適用類別 ，應延長至延長期限的最後一天(從當時的 2021-A系列 此類 2021-A票據承諾終止日期的次日開始運行)；但在下列情況下，對 2021-A系列承諾終止日期的任何延期不得生效：(I) 終止每個 非延期買方的承諾(如果有)，(Ii) 在 A類投資者集團終止之日，預付此類 A類投資者集團本金中每個此類非延期部分的全額預付款 ，以及在每個情況下， A類投資者集團的所有應計和未付利息， 根據 9.2節(更換投資者小組)及(Iii) 於任何上述終止之日就 B類投資者集團，根據第9.2節，根據 9.2節的規定，全數預付 B類投資者集團的每個上述非展期買方部分的本金，以及該非展期買方的 B類投資者集團的本金及其所有應計和未付利息(如有)(更換投資者小組)。要求延長 2021-A系列債券中一類但並非所有類別的 2021-A系列債券的承諾終止日期，應同時 向不受延期請求限制的 系列 2021-A系列債券的投資者團體發出同時 書面通知(但不需要得到他們的同意)。

第 2.7.            時間安排和付款方式。向本協議項下的任何 A類資金代理、 B類資金代理或已承諾的 RR類票據支付的所有款項應在任何日期向適用的 A類資金代理(或根據適用的 A類資金代理的訂單)或向適用的 B類資金代理(或根據適用的 B類資金代理的訂單)或向 RR類票據買方(或根據 RR類票據買家的訂單)支付。在到期日 (紐約時間)下午2：00之前電匯美元即期可用資金；前提是，

(A)如果            如果 (I) 任何A類資金代理在任何日期 下午2：00(紐約市時間)之前收到根據本協議應向其支付的資金，和(Ii)在下一個確定日期較晚的日期之前和該 A類資金代理收到此類資金的日期後三十(30)天之前收到資金，則該 A類資金代理以書面形式通知 III延遲收到資金，則該 A級籌資代理在該日期下午2：00(紐約市時間)之後收到的此類資金將被視為該 A級籌資代理在下一個營業日收到，並且與在該下一個營業日支付該資金有關的任何應計利息應在第(Ii)款規定的兩個日期中較後日期之後的下一個付款日之後的下一個付款日之前支付；

(B)如果            如果 (I) 任何A類資金代理在任何日期 下午2：00(紐約市時間)之前收到根據本協議應向其支付的資金，以及(Ii)在下一個確定日期較晚的日期之前和該 A類資金代理收到此類資金的日期後三十(30)天之前收到資金，則該 A類資金代理不以書面形式通知 III收到此類資金， 在該日期 (紐約市時間)下午2：00之前收到的郵件，就本協議規定的所有目的而言，將被視為在該日期收到；

(C)            如果 (I) 任何B類資金代理在任何日期 下午2：00(紐約市時間)之前收到根據本協議應向其支付的資金，和(Ii)在下一個確定日期較晚的日期之前和該 B類資金代理收到此類資金的日期後三十(30)天之前收到資金，則該 B類資金代理以書面形式通知 III延遲收到資金，則該 B級資金代理在該日下午2：00(紐約市時間)之後收到的此類資金將被視為已在下一個營業日由該 B級資金代理收到，並且與在該下一個營業日支付該資金有關的任何應計利息應在第(Ii)款規定的兩個日期中較後日期之後的下一個付款日之後的下一個付款日之前支付；

(D)如果            如果 (I) 任何B類資金代理在任何日期 下午2：00(紐約市時間)之前收到根據本協議應向其支付的資金，以及(Ii)在下一個確定日期之前和該 B類資金代理收到此類資金的日期後三十(30)天之前收到資金，則該 B類資金代理不以書面形式通知 III收到此類資金， 在該日期 (紐約市時間)下午2：00之前收到的郵件，就本協議規定的所有目的而言，將被視為在該日期收到；

(E)如果 (I)            級 RR承諾票據購買者在任何日期的下午2：00(紐約市時間) 之前和(Ii)在下一個後續確定日期之前和 級 RR承諾票據購買者收到此類資金的日期後三十(30)天之前收到本協議項下應付的資金，則 RR級承諾票據購買者以書面形式通知 III該延遲收到，則 RR類別承諾的票據購買者在該日期下午2：00(紐約市時間)之前收到的此類資金將被視為已在下一個營業日由 RR類別票據購買者收到，在該下一個工作日支付此類資金所產生的任何利息不得支付，直到第(Ii)款規定的這兩個日期中較後的日期之後的下一個付款日期；

(F)            如果 (I) 級 RR承諾票據購買者在任何日期下午2：00之前收到本協議項下應付的資金 (紐約市時間) 和(Ii) 在下一個後續確定日期之前和 級 RR承諾票據購買者收到此類資金的日期後三十(30)天之前，則 RR級承諾票據購買者不會以書面形式通知 III收到此類資金，則此類資金，在 (紐約市時間)下午2：00之前收到的郵件，在本協議下的所有情況下均視為在該日期收到；和

(G)            Hvf III在本協議項下就支付給任何 A類管道投資者或 A類承諾票據的任何金額承擔的義務 只要Hvf III按照本協議的規定向相關的 A類融資代理支付資金，買方即被解除 無論此類資金是否由該 A類融資代理適當使用，並且Hvf III根據本協議就應支付給任何 B類管道投資者或 B類承諾票據購買者的任何金額的義務應為按照本協議的規定，高通第三類融資機構向相關的 B級融資代理支付資金，而不管該 B類融資代理是否正確使用此類資金，以及高通第三類融資代理根據本協議就支付給 RR承諾額的任何金額承擔的義務 票據購買者應被解除，只要資金由第三高保會支付給本協議規定的 RR承諾票據購買者 ，無論此類資金是否由 RR承諾票據買家正確使用。

第 2.8.            法定最終付款日期。系列 2021-A本金應在每個類別的法定最終付款日期到期並支付。

第 2.9.            延遲了 為買方團體提供資金。

(A)            Class A 延遲資助買方團體。

(I)            儘管有 本系列 2021-A附錄中的任何相反規定，但如果 A類延遲融資買方在任何時候交付了 A類延遲融資通知，從相關 A類延遲資金預付款之日起至此類 A類延遲資金買方為相關 A類延遲資金報銷金額 以及 A類第二延遲資金通知金額(如果有)提供資金的日期內，任何 A類延遲資金採購方不應就任何 A類延遲資金報銷金額 就任何 A類延遲資金採購方累計(或支付)任何 A類延遲資金報銷金額。

(Ii)儘管            有 本系列 2021-A附錄的任何相反規定，如果 A類投資者組中的 A類承諾票據購買者在任何時間成為 A類違約承諾票據購買者，則只要該  A類違約承諾票據購買者未能支付根據 2.2節所要求的所有金額，以下規定即適用。預付款):

A.            A類違約承諾票據購買者的 A類最高投資者集團本金 中的任何未提取部分不得計入(或應支付) A類未提取費用；以及

B.            此類 A類違約承諾票據購買者的 A類承諾百分比不應包括在確定 所需的控制類 系列 2021-A票據持有人、所需的絕對多數控制類 系列 2021-A 票據持有人、 2021-A系列所需票據持有人或所有 A類管道投資者和/或 A類承諾票據購買者是否已經或可能採取本協議項下的任何行動 。

為免生疑問，本第 節 2.9(延遲融資的買方團體)應被視為免除任何 A類違約承諾票據買家 買方在本協議項下的承諾，高通第三期可根據法律尋求與導致該 A類違約承諾票據買家成為 A類違約承諾票據買家的事件(S) 相關的所有權利和補救措施。

第三條 

利息、費用和成本

 3.1.            利息和利率。

(A)            利率。

(I)             A類利率 。在相關係列 2021-A利息期內，由 A類投資者集團出資或維護的每個相關 A類預付款：

A.            至 發行 A類商業票據應在該系列 2021-A利息期間按 A類CP利率計息； 和

B.            至 除發行 A類商業票據以外的其他方式，應按適用於此類 A類商業票據的調整後期限SOFR計息 相關SOFR利息期間，除非 第3.3節(SOFR借貸不合法) 或3.4(存款不可用)(如果調整後的期限SOFR(或任何適用的基準替代)小於0.00%，則該利率將被視為0.00%)；如果調整後的期限SOFR不可用(不是由於 第11.22節所設想的基準過渡事件(基準替換設置))，此類 A類貸款應按基本利率計息(但如果該利率低於0.00%，則視為0.00%)加 0.50%。

(Ii)            類別 B利率 。在相關的系列 2021-A 利息期間，由 B類投資者集團出資或維持的B類 預付款應按 B類票據的年利率計息，並應根據與 B類票據的每位持有人 書面商定的利率應計。

(Iii)            類別 RR 利率。由 RR類別承諾票據買家在相關係列 2021年-A 利息期間提供或維持的 RR類別預付款，須就該系列 2021-A利息期間按 A類別票據利率計息(“ RR類別票據利率”)。

(B)            利率通知 。

(I)            每個 A級融資代理應在每個確定日期的上午11：00(紐約市時間)之前通知 III和管理人其 A級投資者集團為相關係列 2021-A提供的 A級預付款的適用 A級CP利率。每份此類通知應基本上採用本合同附件 N的形式。

(Ii)            計劃代理應在 時間上午11：00(紐約市時間)之前，將適用的調整後期限SOFR和/或基本利率(視情況而定)通知HVFIII和管理人。每個此類通知應基本上採用本合同附件 N的形式。

(C)            支付利息 ；資金代理未提供利率。

(I)            於每個付款日期、 A類月利息金額、 A類月違約利息金額、 B類月利息金額、 B類月違約利息金額、 B類月違約利息金額、 RR類月利息金額和 RR類月違約利息金額，在每種情況下，均應根據本協議的規定於該付款日期到期並於該付款日期支付。

(Ii)            如果  第5.3節所述的金額(資金在系列 2021-A收息賬户中的應用)不足以支付任何付款日期的 A類月利息金額或 A類月違約利息金額， 支付 A類月利息金額或 A類月默認利息金額(視情況而定)，在每種情況下，向 A類票據持有人支付的 將按比例減少(根據適用的 A類月利息金額或 A類月默認利息金額的部分確定，且在每個情況下，支付給每個上述 A類票據(br}票據持有人)的金額(如有的話，在任何付款日期的該等不足的總金額，“ A類票據 短缺金額”)，以及任何該等 A類短缺金額應按適用的 A類票據 利率累加利息。如果 第5.3節所述的金額(資金在系列 2021-A收息賬户中的應用) 不足以支付任何付款日期的 B類月利息金額或 B類月默認利息金額， 支付該 B類月利息金額或 B類月默認利息金額(視適用情況而定)，且在每種情況下，將按比例減少支付給 B類票據持有人的 (根據該 B類月利息金額或 B類月默認利息金額的部分確定，視情況而定)支付給每個此類 B類票據(br}票據持有人)的金額(如有，在任何付款日期的此類不足的合計金額，“ B類票據 短缺金額”)，以及任何該等 B類短缺金額應按適用的 B類票據 利率累加利息。如果 第5.3節所述的金額(資金在系列 2021-A收息賬户中的應用) 不足以支付任何付款日期的 RR類月利息金額或 RR類月默認利息金額 ，則在每個 情況下，向 RR類承諾票據購買者支付的 RR類月利息金額或 RR類月默認利息金額將減去此類不足的金額(如果有，則為 任何付款日期此類不足的合計金額，即“ RR類不足金額”)，並應按適用的 RR類票據利率對任何 此類 RR不足金額進行計息。

(D)            日計數和營業日公約。所有按 A類CP利率和調整後期限SOFR計算的利息應以360日的一年和實際經過的天數為基礎，所有按基本利率計算的利息應以365日(或366天，視情況適用)和實際經過的天數為基礎進行。當任何 A類預付款的利息或本金 在營業日以外的某一天到期時，該款項應在下一個營業日支付，該時間的延長應計入所欠利息金額的計算中。

(E)            Funding 代理商未通知。對於任何 A級資金代理未能根據 3.1(B)(I)節規定於任何確定日期 上午11：00之前將其 A級投資者集團為相關係列 2021-A 提供的 A級預付款的適用 A級CP利率通知 III和管理人  (利率通知 )，在該 A類資金代理提供該通知的日期之後的第一個付款日期 以前沒有按照 3.1(B)(I) (利率公告)(或者，如果該通知是在確定日期之後且緊接該確定日期之後的付款日期之前的任何日期提供的，則在該 A類資金代理提供該通知的日期之後的第二個付款日期之前並未提供)， 該 A類資金代理應向或在HVF III指示下支付相當於超出的金額(如果有)的金額，由於根據 A類CP利率的定義恢復到 A類CP回落利率，高通基金三期實際支付給該 A類基金代理的 A類債券持有人或為該類 A類債券持有人的利益而實際支付的金額 由於恢復至 A類CP回落利率 本應支付給該 A類基金代理的 A類債券持有人或為該類 A類債券持有人的利益而支付的金額 有關相關係列CSP2021-A的所有相關信息此類 A類資金代理及時向 III提供了利息期限。

(F)            CP 實付金額。對於任何 A級資金代理未能根據 3.1(B)(I)節規定於任何確定日期 上午11：00之前將其 A級投資者集團為相關係列 2021-A 提供的 A級預付款的適用 A級CP利率通知 III和管理人  (利率通知 )，在該 A類資金代理提供該通知的日期之後的第一個付款日期 以前沒有按照 3.1(B)(I) (利率公告)(或者，如果該通知是在確定日期之後且緊接該確定日期之後的付款日期之前的任何日期提供的，則在該 A類資金代理提供該通知的日期之後的第二個付款日期之前並未提供)，  III應向該HIFF A類資金代理支付或在其指示下，為該 A類債券持有人的利益向該 A類資金代理的A類票據持有人支付一筆相當於超出的金額(如果有)的金額，本應由高通基金支付給 A級債券持有人或為 A級債券持有人的利益而支付的金額 該 A級融資代理的A類投資者集團已將相關係列 2021-A利息期間的所有 相關信息及時提供給高通基金 III，超過該 A級債券持有人實際支付給該 A類債券持有人或為其利益支付的金額，這是由於 根據 A類債券回落利率的定義而導致的。 A CP利率(相對於 此類 A類資金代理的超額，“ A類CP實付金額”)。為免生疑問， A類 CP實付金額(如有)應按照 第5.3節(資金在 2021-A系列收息賬户中的應用)作為 A類月息金額的組成部分。

 3.2.            費用。

(A)            計劃 代理費。在每個付款日期，HVF III應向計劃代理支付在該付款日期到期的適用計劃代理費用。

(B)            預付費用 。關於 2021-A系列重述修改 生效日期，hvf III應向適用類 A 承諾的票據購買者，適用 2021-A系列的預付費用重述修訂 生效日期。

 3.3.            Sofr 放貸不合法。

(A)            如果  A類管道投資者、 A類承諾票據購買者或任何 A類計劃支持提供者(每個此等人員， 為“ A類受影響人員”)應合理確定(在通知計劃代理人和相關的 A類資金代理和 III後，該確定應是決定性的，且在沒有明顯錯誤的情況下對hvf III具有約束力)， 任何法律、規則或法規的引入或任何解釋的改變或對其的解釋均為非法，或任何中央銀行或其他政府當局聲稱，任何此類 A級受影響人士將任何 A類墊款作為或將任何 A類墊款轉換為 A類SOFR部分，或將任何 A類墊款轉換為 A類SOFR部分的義務是非法的，在確定後，此類 A類墊款或轉換為 A類SOFR部分的義務是非法的。應立即暫停，直至該 A類受影響人士通知相關的 A類融資代理及高富達基金III，表示導致暫停的情況已不再存在，而該 A類投資者集團應在當時的 A類受影響人士所資助的 A類SOFR部分， 於當時的SOFR利息期結束時或更早(如有關法律或主張要求)，立即將其轉換為 A類基礎利率部分 。

Section 3.4.            Deposits Unavailable.

(A)            如果  A類管道投資者、 A類承諾票據購買者或相關 A類多數計劃支持提供商應合理確定：

(I)相關金額和相關SOFR利息期的            美元存款並不向相關市場的所有相關參考貸款人提供。

(Ii)            by 由於影響所有相關參考貸款人的相關市場的情況，沒有足夠的手段確定本協議項下適用於 A類SOFR部分的利率；或

(Iii)            此類  A類管道投資者、此類 A類承諾票據購買者或相關 A類多數計劃支持提供商 已通知相關的 A類融資代理和 III，關於本協議適用於 A類SOFR部分的任何利率 尚未開始的SOFR利息期，該利率將不足以反映 此類 A類管道投資者、此類 A類承諾票據購買者或此類HIFF A多數計劃支持提供商的成本，提供資金，同意在該SOFR利息期內提供或資助或維持其在此類 A類SOFR部分中各自的份額，

然後，在接到 A類投資者、 A類承諾票據購買者或相關 A類多數計劃支持提供者向 A類融資代理和高通基金III發出通知後， A類渠道投資者、 A類承諾票據購買者和所有相關  A類計劃支持提供者有義務將任何 A類預付款或將任何 A類預付款 轉換為、 A類SOFR份額應立即暫停，直到該 A類融資代理應通知 III導致暫停的情況不再存在，並且如果出於上述第(I)、(Ii) 或(Iii) 中所述原因而需要，該 A類投資者集團應立即在當時的當前SOFR利息期結束或更早時將 A類SOFR份額中由每個此類 A類管道投資者或 A類已承諾票據購買者提供資金的部分轉換為 A類基本利率。視情況而定。

 3.5.            增加了 或降低了成本、 等。 III同意補償每個 A級受影響的人因使、繼續或維持(或其支付、繼續或維持)任何 A類墊款或轉換(或轉換)任何 A類墊款而增加的費用或減少的任何應收款項的金額。與任何法律變更相關的 A類SOFR部分，但與增加資本成本和税收相關的法律變更除外，應受第3.7條(資本成本增加) 和3.8(税費)。每一項此類要求均應以書面形式提供給相關的資金代理和HVF III， 應合理詳細地説明其原因以及為補償 此類增加的費用或減少的金額或返還而需要對受影響人員進行全額補償的額外金額。此類額外金額應由HVF III在收到此類通知後的付款日直接支付給該籌資代理，並由該 籌資代理直接支付給該受影響的人，且在沒有明顯錯誤的情況下，該通知應是決定性的，並對HVF III具有約束力。

 3.6.            資金損失 。如果任何受影響人士將招致任何損失或支出(為免生疑問，包括因清算或重新使用該受影響人士取得的存款或其他資金而產生的任何損失或支出，以使、繼續或 維持任何 A類CP部分或 A類部分的本金，將任何不屬於 A類CP部分的任何 A類預付款的 部分本金轉換為 A類CP部分，或不屬於 A類部分的 A部分)。

(I)             任何 轉換或償還或預付款(由於任何原因，包括由於 A類CP部分或 A類SOFR部分的任何部分因任何 A類減少而加速到期的結果，根據 第2.3節(降低本金金額的程序)或根據 第 10.1節(計劃代理的授權和行動)或其他方式，或根據適用的 A類計劃支持協議的要求轉讓)在付款日期以外的日期支付 A類CP部分或 A類SOFR部分的任何部分的本金；

(Ii)在根據本合同所含條款提出申請後，            不屬於 A類CP部分或 A類SOFR部分的任何  A類 A墊款；

(Iii)           任何 沒有繼續作為 A類CP部分或 A類SOFR部分(視情況而定)的 A類墊款，或在根據本文所載條款提出此類 A類墊款請求後，將 轉換為 A類SOFR部分項下的 A類墊款；

(Iv)           在根據 2.3(B)節 發出通知後未能使 A級降低的任何 HIFIII(強制 減少)或 第2.3(C)條 (自願遞減),

然後，在任何受影響的人向相關的籌資代理和HVF III發出書面通知(其中應包括合理詳細的計算)後，該書面通知應是決定性的，並對HVF III具有約束力(在沒有明顯錯誤的情況下)，HVF III應向該供資代理人支付款項，該供資代理人應在下一個付款日期直接向該受影響人支付(在受影響的 人合理確定的情況下)補償該受影響人的損失或費用的金額；但就上文第(I) 條所述的任何轉換、償還或預付款所導致的任何損失或開支，高壓第三期應支付給任何受影響的 人的最高金額應為根據上文第(I) 條的規定，如果此類轉換、償還或提前付款 預定在下一個付款日期支付，則第三期應支付的金額；此外，在任何情況下，三期不得根據本 3.6節(資金損失)任何轉換、還款、預付款或不付款導致任何 A類CP付款，除非(I) 該轉換、還款、預付款 或不付款的金額超過100,000,000美元，以及(Ii) 該受影響人士應已收到來自 III的有關轉換、還款、預付款或不付款(視情況而定)的不到 五(5)個工作日的書面通知。

 3.7.            增加了資本成本。如果法律的任何變更影響或將影響任何受影響人士或控制該受影響人士的任何人所需或合理預期維持的資本額，而該受影響人士合理地決定其或該控制人的資本回報率因其承諾或該受影響人士根據本條例所作的 A類墊款而下降至低於該受影響人士或該控制人士若無 因發生該等法律變更而應達到的水平，則在任何此類情況下，在受影響人士不時通知相關的 籌款代理和高鐵三期基金後，高鐵三期應向該籌款代理支付遞增的承諾費，該承諾費應在每個付款日支付給該受影響人士，足以補償該受影響人士或該控制人的回報率的減少 ，條件是該受影響人士獲得補償的增加的成本可分配給該受影響人士的 A類預付款或 A類承諾(視情況適用)。在沒有明顯錯誤的情況下，受影響的 人關於任何一項或多項額外金額的陳述(包括其合理詳細的計算)應是決定性的，並對第三期保育基金會具有約束力；但首次支付增加的承諾費應包括對根據本節 3.7(資本成本增加)在這樣的初始付款之前。

 3.8.            Tax。

(A)            hvf III支付的所有  A類預付款的本金和利息以及本協議項下應支付的所有其他金額(包括費用) 應免税且不扣除任何現在或未來的收入、消費税、單據、財產、印花税或特許經營權 任何税務機關徵收的任何性質的税和其他税、費、關税、預扣或其他費用，但不包括任何受影響的人(X) 淨收入，由於受影響的人與徵收這種税的政府當局或其任何政治分區或徵税當局之間的關聯而對受影響的人徵收或徵收的特許經營税或類似税(包括分支利潤税或替代最低税收)(不包括因受影響的人根據本 2021系列-A 補編執行、交付或履行其義務或收到付款而產生的任何此類關聯)，(Y) 就根據美國以外的司法管轄區的法律組織的任何受影響人士(“外國受影響人士”)而言，指在受影響的外國受影響人士成為(或參與)本 2021-A補編(或指定新的借貸辦事處)時對應付給該外國受影響人士的款項徵收的任何預扣税， 但受影響的外國人士(或其轉讓人，如有的話)在指定新的貸款辦事處(或轉讓辦事處)時已有權繳付的任何預扣税除外，從hvf III獲得與預扣税和(Z) United有關的額外金額 如果受影響的人(或通過其向受影響的人支付任何款項的任何金融機構)未能遵守守則第1471-1474節的要求， 任何當前或未來的法規或對其的官方解釋，根據守則 1471(B)(1) 節達成的任何協議，任何財政或監管立法，規則 或根據任何政府間協定或條約在政府當局之間通過的做法，並出版行政指導，在每種情況下執行《守則》的這些章節(這種非排除的 項稱為“税收”)。

(B)            此外， 如果任何受影響的人或其代理人從hvf III收到的任何付款直接向該受影響人主張任何税款，則該受影響的人或其代理人可繳納該等税款，而hvf III在收到説明該等税款的 金額的書面通知後，將立即支付該等額外金額(包括任何罰款，利息或費用)，以使該人在繳納該等税項(包括該額外款額的任何税項)後所收到的淨額等於該人在沒有申索該等税項的情況下所收取的金額。

(C)            如果HIFIII由於適當的税務機關未能繳納任何税款，或未能將所需的收據或其他所需的文件證據匯給受影響的人或其代理人，則HIFIII應賠償受影響的人及其代理人因任何此類失敗而可能需要支付的任何增加的 税款、利息或罰款。就本節 3.8(税費)，代理人在本合同項下為相關受影響人士進行的分發應被視為由HVF III支付的款項。

(D)            每個受外國影響的人應在本合同規定的任何付款的初始到期日之前，在當時的法律允許的範圍內，並在此後每個日曆年度的第一個預定付款日期或之後的第一個預定付款日左右，簽署一份或多份美國國税局表格W-8BEN、表格W-8BEN-E、表格W-8ECI或表格W 9、或後續適用表格，或此類其他表格或文件(或後續表格或文件)，並向其提交。適當填寫，如適用於 確定支付給該受影響人員的款項免除扣繳或扣除税款的程度(如果有)。但是，根據本條款 3.8(税費)根據美國以外司法管轄區的法律組織的任何受影響人員，如果該受影響人員未能遵守本段規定的要求。

(E)            如果 受影響的人自行決定其已收到退還其已根據 3.8節獲得賠償的任何税款(税費)，則應將退款支付給HVFIII(但僅限於根據本節 3.8支付的金額)(税費)，扣除受影響人士的所有自付費用且不計利息(相關政府當局就該退款支付的任何利息除外)，但如果受影響人士提出要求，第三期暖通基金會同意在受影響人士被要求 向該政府當局退還退款的情況下，向受影響人士償還付給第三期保健會的款項(加上任何罰款、利息或相關政府當局收取的其他費用)。本節 3.8(税費)不得被解釋為要求受影響的人將其納税申報單(或其認為保密的與其納税有關的任何其他信息)提供給HVF III 或任何其他人。

Section 3.9.            Series 2021-A Carrying指控；生存。根據指定的成本部分，高壓變流器III應支付的任何金額應構成 2021-A系列，包括 費用。具體費用部分和 第3.10節中的協議(最大限度地減少成本和費用以及同等待遇) 在本系列 2021-A附錄和基礎契約終止以及支付本協議和本協議項下的所有應付款項後， 仍然有效。

 3.10.將成本和費用降至最低的          和同等待遇。

(A)            每個受影響的人應被視為已同意，在其瞭解到任何指定成本部分中提到的任何情況後，應在實際可行的情況下儘快採取商業上合理的努力(在不與其一般應用的內部政策相牴觸的範圍內)，以最大限度地減少其根據該指定成本部分所產生和應付給其的成本、費用、税金或其他債務。

(B)            在確定根據任何特定費用部分向其支付的任何金額時，每個受影響的人應將第三次受影響的人與所有處境相似的人(由受影響的人以其合理的酌情決定權確定)同等或更好地對待，而受影響的人可使用其(在其合理的酌情決定權內)認為適用的任何平均和歸屬方法，只要該方法適用於其他類似交易，使第三次受影響的人被視為與其他類似交易相同或更好，所有該等其他類似情況的人士 就該等其他類似交易而言。

節 3.11.指定成本節的          計時 閾值。即使本系列 2021-A補編有任何相反的規定，HVF III不應 有任何義務根據任何指定成本條款 補償任何受影響的人根據任何指定成本條款 在受影響人獲知之前180天之前的任何期間內產生的其他任何款項，但前述限制不適用於因在該180天內追溯適用任何法律變更而產生的任何增加的成本。如果在保健會根據任何規定的費用部分支付任何金額後，任何適用的法律、規則 或法規隨後被確定為無效或不適用於該受影響的人，則該受影響的人應在確定後六十(60)天內， 償還保健會根據本條例就該法律變更向其支付的任何款項。

 3.12.          摩根大通作為貸款人。JPMorgan Chase Bank，N.A.(“JPMorgan”)特此通知 III：(I) 摩根大通和/或其關聯公司可不時作為委託人和/或代理購買、持有或出售由Chariot Funding，LLC發行的商業票據；(Ii)JP摩根大通和/或其關聯公司充當Chariot Funding，LLC的資金代理，並作為資金代理管理Chariot Funding，JPMorgan LLC的商業票據發行，包括商業票據發行金額和期限的選擇，以及適用於此的折扣或利率 ；(Iii) 摩根大通和/或其關聯公司擔任Chariot Funding有限責任公司的商業票據交易商；及(Iv) 摩根大通作為Chariot Funding有限責任公司的融資代理和商業票據交易商，以及作為商業票據的買家或賣家的活動，影響適用於Chariot Funding，LLC發行的商業票據的利息或貼現率，從而影響 III根據本協議支付的A類商業票據利率。通過簽署本協議，HIFIII(X) 承認上述規定，並同意摩根大通不對Chariot Funding，LLC因發行商業票據而支付的利息或貼現率 擔保或承擔任何責任，也不承擔任何責任；(Y) 承認，摩根大通及/或其聯屬公司買賣商業票據的折扣或利率將由摩根大通及/或其聯屬公司自行釐定，並可能 與摩根大通及/或其聯屬公司於有關日期訂立的適用於可比交易的折扣或利率有所不同；及(Z) 放棄因摩根大通及/或其聯屬公司在擔任商業票據的資金代理及商業票據交易商而產生的任何利益衝突。

 IV條

特定於系列的宣傳資料

 4.1.            授予條款。為了保證和支付與 2021-A系列票據有關的票據義務，第三期高通基金會授予受託人擔保權益，併為 2021-A系列票據持有人的利益，轉讓、質押、授予、轉讓和設定以下所有權利、所有權和權益(無論是現在或以後存在或收購的)：

(A)            每個 2021-A系列賬户，包括與記入該賬户的金融資產有關的任何擔保權利；

(B)            所有 存入或記入每個 2021-A賬户的資金、金融資產或其他資產；

(C)            代表或證明每個 2021-A系列賬户的任何或所有賬户、存入其中的資金或與不時記入其貸方的金融資產有關的任何擔保權利的所有 證書和票據(如果有)；

(D)            在任何時候和不時用每個 2021-A賬户中的資金進行的所有投資，無論是構成證券、票據、一般無形資產、投資財產、金融資產或其他財產；

(E)            就每個系列 2021-A賬户、不時存入的資金或用這些資金進行的投資而不時收到、應收或以其他方式分配的所有 利息、股息、現金、票據和其他財產；

(F)             上述(A) 至(E)任何和所有條款的所有 收益，包括現金(就每個 2021-A系列賬户而言，上述(A) 至(E) 中的項目和本(F) 關於該 系列 2021-A賬户的項目統稱為“ 2021-A系列賬户抵押品”)；

(G)            Each 系列 2021-A索要單據；

(H)            代表或證明每個系列 2021-A徵款單的所有 證書和文書(如有)；

(I)             每個 系列 2021-A利率上限；

(J)             上述任何及全部收益的全部 。

Section 4.2.            Series 2021-A Accounts.以下內容僅適用於 2021-A系列註釋：

(A)            設立 2021-A系列賬户。

(I)              2021-A系列債券持有人已設立並維持，並將繼續以受託人名義並在其控制下維持三個證券賬户： 2021系列-A本金集合賬户(該賬户， “ 2021系列-A本金集合賬户”)、 2021系列-A利息集合賬户(該賬户， “ 2021系列-A利息收集賬户”)和 2021-A系列儲備賬户(此類賬户， “ 2021系列-A儲備賬户”)。

(Ii)            於 或在 2021系列下的任何提款日期之前-根據 第5.5節的信用證(系列 2021-A 信用證和系列 2021-A催款單)或 第5.7節(系列 2021-A信用證和系列 2021-A L/C現金抵押品賬户)，高通基金第三期應以 2021-A系列票據持有人的名義，並在受託人的控制下，設立和維持 2021-A系列L/C現金抵押品賬户(“ 2021-A L/C現金抵押品賬户”)。

(Iii)            受託人已為 2021-A系列債券持有人的利益以受託人的名義並在其控制下設立和維持 2021-A系列分銷賬户(“ 2021-A分銷 賬户”)，並連同 2021-A系列本金收集賬户、 2021-A系列利息收集賬户、 2021-A系列儲備賬户和 2021-A L/C系列現金抵押品賬户，“系列 2021-A 帳户”)。

(B)            系列 2021-A 帳户標準。

(I)             每個 系列 2021-A賬户應帶有一個名稱，清楚地表明存入其中的資金是為 系列 2021-A票據持有人的利益而持有的。

(Ii)            每個 系列 2021-A帳户均為合格帳户。如果任何系列 2021-A帳户在任何時候不再是合格帳户，則在高壓III授權官員實際瞭解到該 2021-A系列帳户不再是合格帳户後的十(10)個 工作日內，應為該不合格帳户建立新的 2021-A系列帳户， 如果建立了新的系列 2021-A帳户， III應書面通知受託人將所有現金和投資從該非合格系列 2021-A賬户轉入該新系列HIF2021-A賬户。最初，每個系列 2021-A賬户將在新澤西州紐約銀行梅隆信託公司建立。

(C)            管理  2021-A系列帳户。

(I)               III可(通過長期指示或其他方式)指示任何維持任何系列 2021-A賬户的機構將資金投資於該系列 2021-A賬户中的資金，並不時以受託人或證券中介機構的名義將資金投資於允許投資 ，允許投資應記入適用的系列HUF 2021-A賬户的貸方；但是：

A.            對 2021-A系列儲備賬户或 2021-A系列分銷賬户的任何此類投資應不遲於作出此類投資之日後的第一個付款日到期；以及

B.            對 2021-A系列本金集合賬户、 2021-A系列收息賬户或 2021-A系列現金抵押品賬户的任何此類投資，不得遲於作出此類投資的日期後第一個付款日的前一個營業日到期，除非在任何此類情況下，任何此類允許投資是在受託人持有的，則此類投資可於該付款日到期，只要該資金可在該付款日提取即可。

(Ii)            Hvf III不得指示受託人在任何許可投資到期前將其處置(或允許處置)至 此類處置將導致該許可投資的初始購買價格損失的程度。

(Iii)            在 本協議沒有書面投資指示的情況下， 2021-A系列賬户中的存款資金應保持未投資狀態。

(D)            2021-A系列賬户的 收益 。對於每個系列 2021-A賬户，對存入該系列 2021-A賬户的金融資產的任何擔保權利的存款資金支付的所有利息和收益(扣除損失和投資 費用)應被視為已存入該賬户並可供分配，除非先前根據本協議條款進行了分配。

(E)            終止  2021-A系列帳户。

(I)            於 或在 2021-A系列票據全部付清後，受託人應根據 III的書面指示 ，從每個 2021-A系列賬户(L/C系列現金抵押品賬户除外)中提取存款的所有剩餘 金額，並將該金額支付給HVF III。

(Ii)            在本 2021系列-A補編根據其條款終止時，受託人應按照 III的書面指示，在預先支付所有到期的、欠 2021-A系列票據持有人的、應從本協議規定的 系列 2021-A L/C現金抵押品賬户中支付的所有款項後，應從HIF2021-A L/C系列現金抵押品賬户中提取存款的所有金額，並應支付下列金額：

首先，按比例分配給系列 2021-A信用證提供商，只要有未償還的 2021-A系列付款到期並由於此類系列 2021-A信用證提供商，根據相應系列 2021-A信用證提供商的規定申請。

其次，向HVF III支付任何剩餘金額。

 4.3.作為證券中介的            受託人。

(A)對於每個系列            2021-A賬户，受託人或其他持有該系列 2021-A賬户的人應是“證券中介”(如紐約UCC第8-102(A)(14)節所定義的)和“銀行”(如紐約UCC的 9-102(A)(8)節所定義)，證券中介人)。 如果任何 2021-A系列賬户的證券中介人不是受託人，則 III應獲得該人對本節 4.3(作為證券中介機構的受託人).

(B)            證券中介機構同意：

(I)              2021-A系列賬户是金融資產將記入貸方的賬户；

(Ii)            貸記任何 2021-A系列金融資產的所有證券或其他財產應登記在證券中介人的名下、背書給證券中介人或空白或貸記到以證券中介人名義維持的另一個證券賬户，在任何情況下，貸記任何 2021-A系列賬户的任何金融資產都不會登記在HVFIII的名下、支付給HVFIII的訂單或特別背書到HVFIII；

(Iii)           根據本系列 2021-A附錄交付給證券中介機構的所有 財產及其所有允許投資將立即記入相應的系列 2021-A賬户；

(Iv)           貸記 2021-A賬户的每一項財產(無論是投資財產、證券、工具還是現金)應被視為金融資產；

(V)            如果證券中介人在任何時候收到受託人指示轉讓或贖回與 2021-A系列賬户有關的任何金融資產的任何命令或指示，或任何關於處置其中資金的指示，證券中介人應遵守該權利命令或指示，而無需得到HVFIII或管理人的進一步同意；

(Vi)            2021-A系列賬户應受紐約州法律管轄，無論任何其他協議的任何規定。對於紐約UCC而言，紐約應被視為證券中介人的管轄權(在 9-304節和 8-110節的含義範圍內)，而 2021-A系列賬户(以及與其相關的證券權利)應受紐約州法律管轄；

(Vii)          證券中介人沒有，也不會與任何其他人就 2021-A系列賬户和/或貸記於其上的任何金融資產 同意遵守該其他 人的權利命令或指示( 9-104節的含義)， 在本系列UCC2021-A補編終止之前，不會與任何其他人 訂立任何協議，且證券中介人沒有簽訂任何協議，在本系列 2021-A附錄終止之前，不得 與HVFIII訂立任何旨在限制或約束證券中介人遵守 4.3(B)(V) 第4.3(B)(V)節 (作為證券中介的受託人 )；及

(Viii)         除受託人和 III在 2021-A系列賬户中的債權和權益外，證券中介人並不知悉任何對HIF2021-A系列賬户或記入其貸方的金融資產的索賠或權益。如果證券中介人實際知道任何其他人對任何系列 2021-A賬户或其中所攜帶的任何金融資產提出的任何留置權、產權負擔或不利債權(包括任何令狀、扣押、判決、 扣押令、執行或類似程序)， 證券中介人將立即通知受託人、管理人和HVFIII。

(C)            受託人應擁有 2021-A系列賬户中不時存入的所有資金及其所有收益的所有權利、所有權和權益，並應是唯一有權就 2021-A系列賬户發出權利指令的人。

(D)            ，儘管 4.1節有任何規定(授予條款)， 第4.2節(系列 2021-A帳户)或本章節 4.3(作為證券中介機構的受託人)相反，雙方同意，在紐約UCC第8-504(C)(1) 節允許的情況下，對於任何 2021-A系列賬户，證券中介人可以通過將該 2021-A系列賬户的一般無擔保債權(銀行)貸方記入該銀行的一般無擔保債權的貸方，來履行紐約UCC第8-504(A) 節中關於該系列 2021-A賬户的責任。

(E)            ，儘管 4.1節有任何規定(授予條款)， 第4.2節(系列 2021-A帳户)或本章節 4.3(作為證券中介機構的受託人)相反，對於任何系列 2021-A賬户和任何不構成記入其中的金融資產的信貸餘額，如果該系列 2021-A賬户被視為不構成證券賬户，證券中介機構應作為銀行(如紐約聯合信貸銀行的第9-102(A)(8) 節所定義)。

(F)            由於《關於與中間人持有的證券的某些權利的法律適用的海牙公約》(“海牙公約”) 第4條允許，本合同各方同意，紐約州的法律將管轄《海牙公約》第2條 規定的問題。前一句的規定應解釋為對管理 2021-A系列帳户的任何其他帳户協議的修正。

Section 4.4.            Series 2021-A Interest費率上限。

(A)            要求 獲得系列 2021-A利率上限。

(I)             hvf III應不時從符合資格的利率上限提供者處獲得一個或多個系列 2021-A利率上限，其名義總額至少等於 A類最高本金金額之和，對於以浮動利率發行的任何 B類票據，則為截至該日期的相關 B類本金金額。在以浮動利率發行的A類  最高本金或B類 本金增加之日起，第三期高保會應在十(10)個工作日內調整 2021-A系列利率上限。 2021-A系列利率上限應規定， 所有 2021-A系列利率上限的名義總額應攤銷，以使所有 系列 2021-A利率上限在任何確定日期的名義金額合計應等於或大於(A) 以浮動利率發行的 A類最大本金和 B類本金的乘積，自該日期和預期最終付款日期和(B) 附表三中與該日期相對應的百分比較早者起， 和 三應維持並在必要時修訂現有系列 2021-A利率上限(包括與增加A類 投資者組最大本金或增加B類投資者組本金或增加A類 額外 投資者組或B類額外投資者組相關)，或收購一個或多個額外的系列 2021-A利率上限， 2021-A系列利率上限的總和應規定，所有 2021-A系列利率上限的名義金額應攤銷，以使所有系列 2021-A利率上限的名義金額合計，在任何確定日期， 應等於或大於(A) 以浮動利率發行的 A類最大本金金額與 B類本金金額之和，自該日期和預期最終付款日期中較早的日期起計，以及(B) 與該日期對應的附表三所列的百分比。每個系列 2021-A利率上限的執行利率不得高於7.00%。

(Ii)            hvf III應從符合條件的利率上限提供商處獲取每個 2021-A系列利率上限，該利率上限提供商應在hvf III獲得該 2021-A系列利率上限之日滿足初始交易對手所需評級。

(B)            未能 繼續作為合格的利率上限提供者。每個系列 2021-A利率上限應規定，如果在確定日期的任何日期，利率上限提供商(或如果該利率上限提供商的當前和未來債務根據相關擔保人的擔保(形式和實質上滿足該系列 2021-A利率上限中規定的其他要求)不是合格的利率上限提供商，則該利率上限提供商將被要求支付該利率上限提供商的費用。在相關係列 2021-A利率上限中指定的時間段內，以與該系列 2021-A利率上限相同的條款從符合資格的利率上限提供商那裏獲得替換利率上限，同時， III應終止被替換的系列 2021-A利率上限，或者該利率上限提供商應從替換擔保人處獲得滿足 該系列HVF2021-A利率上限下該利率上限提供商的當前和未來義務的初始交易對手所需評級的擔保；但不得終止 2021-A系列利率上限 ，直至HVF III已簽訂替換系列 2021-A利率上限或根據本節 4.4(B) (未能繼續成為符合資格的利率上限提供商).

(C)為不符合條件的利率上限提供商發佈            抵押品 。每個系列 2021-A利率上限應規定，如果需要與其相關的利率上限提供商獲得 4.4(B) (未能繼續成為符合資格的利率上限提供商)且未在 2021-A系列利率上限所指定的期間內取得該等置換，則該利率上限提供者必須提交及維持抵押品，以履行其在該 2021-A系列利率上限項下的責任，金額根據就該 2021-A系列利率上限訂立的信貸支持附件(下稱“信貸支持附件”)而釐定，直至獲得該置換或該利率上限提供者再次成為合資格的利率上限提供者為止。

(D)            利率上限提供商更換。每個系列 2021-A利率上限應規定，如果HVFIII無法導致該利率上限提供商採取第4.4(B) (未能繼續成為符合資格的利率上限提供商 )及(C) (不符合條件的利率上限提供者的抵押品過帳)經過商業上的 合理努力後，高通基金III將從符合資格的利率上限提供商那裏獲得替換的 2021-A系列利率上限，費用由被替換的利率上限提供商承擔，或者，如果被替換的利率上限提供商未能支付此類款項，則由高通基金III支付 費用(在這種情況下，此類費用應被視為 2021-A系列賬面費用，並應從根據 5.3節提供的利息支付) (資金在系列 2021-A收息賬户中的應用) 或者，根據第三次高壓輸電協議的選擇，從其可用的任何其他來源獲得)。

(E)發佈的抵押品的            處理 。每個系列 2021-A票據持有人通過接受系列 2021-A票據在此確認並同意， 並指示受託人確認並同意，受託人在此指示下確認並同意利率上限提供者根據(B) 或(C) 上文(A) 發佈的任何抵押品 僅為該利率上限提供者在其系列 2021-A利率上限下的義務的抵押品，(B) 不構成 2021-A系列債券的抵押品 (前提是為了擔保和規定支付與 2021-A系列債券有關的票據義務， III已質押每個 2021-A系列債券的利率上限及其在與此相關的任何抵押品中的擔保權益 作為HIF2021-A系列債券的抵押品)，(C) 在任何情況下均不能履行本協議項下或以其他方式規定的任何 III債務，除非及直至該利率上限提供者拖欠其 2021系列-A利率上限下的債務，且該等抵押品已根據該系列 2021-A利率上限的條款予以運用，以清償該利率上限提供者的該等違約債務，及(D)受託人應根據適用的信貸支持附件的條款，在一個獨立的賬户內持有HIFIII。

(F)            收益 來自系列 2021-A利率上限。 III應要求將每個系列 2021-A利率上限的所有收益(包括從擔保人或從該利率上限提供商發佈的抵押品的申請中收到的與相關利率上限提供商的義務有關的 金額)支付給系列 2021-A利息收集賬户，管理人在此 指示受託人將其根據每個系列 2021-A利率上限收到的任何收益存入系列HVF2021-A利息收集賬户。

第 4.5.            Demand 備註。

(A)授權提出要求的            受託人 。為了 2021-A系列票據持有人的利益，受託人應是唯一獲授權 就任何 2021-A系列票據提出付款要求的人。

(B)繳款通知書的            修改 。但根據受託人依據 5.5(C) (本金 赤字金額-提取系列 2021年-A繳款票據)， III不得減少任何系列 2021-A要求付款的金額 票據或寬免金額，以便在 該等寬免或寬減後， 2021-A系列繳款票據的未支取本金總額少於(I)  2021-A系列信用證截至該等減少或寬免日期的流動資金金額及(Ii) 相等於 2021-A系列本金金額的2.0%。 4.5(B) 第(B)節第一句規定的減刑或寬恕除外修改繳款通知書)或增加任何系列 2021-A需求的聲明金額 注意，未事先獲得 2021-A系列所需票據持有人的事先書面同意 ，不得同意對任何 2021-A系列需求票據進行任何修改。

 4.6.            從屬。 特定於2021-A系列的抵押品已質押給受託人，以確保 2021-A系列債券的安全。為免生疑問，為免生疑問，2021-A系列抵押品和每一份 2021-A系列信用證將由受託人僅為 2021-A系列票據持有人的利益而持有，除 2021-A系列票據外，任何 2021-A系列票據的票據持有人將對2021-A系列抵押品或任何 2021-A系列信用證享有任何權利、所有權或權益。為免生疑問，如果確定 2021-A系列票據持有人對除 2021-A系列票據以外的任何 系列票據的特定抵押品或其下擁有任何權利、所有權或權益，則 2021-A系列票據持有人同意，其對該系列特定抵押品的權利、所有權和權益在各方面均應從屬於票據持有人對該其他 系列票據的債權或權利，在這種情況下，本系列 2021-A 應構成破產法 510(A) 節規定的從屬協議。

 4.7.受託人的            職責。除基礎契約或本系列 2021-A補編明確授權的行動外，受託人不得 採取任何合理可能損害現已存在或以後創建的任何系列專用2021-A抵押品中創建的擔保權益的行動，或減損目前存在或以後創建的任何系列專用2021-A抵押品的價值的行動。

文章 V

付款優先級

Section 5.1.            Collections Allocation.根據逾期租金支付優先權，在每個系列 2021-A存款日，hvf III應書面指示受託人使用，受託人應使用在該日期存入收款賬户的所有金額，如下所示：

(A)            首先， 從收集賬户中提取該日期的 2021-A系列每日本金分配，並將該金額 存入 2021-A系列本金收集賬户；以及

(B)第二， 從            2021-A系列利息收集賬户中提取該日期的 2021-A系列每日利息分配(已存入 2021-A系列利率上限的任何金額除外)，並將該金額存入 2021-A系列利息收集賬户。

第 5.2.            資金在 2021系列中的應用 -A本金收款賬户。在符合逾期租金支付優先權的情況下，(I) 在任何 營業日，hvf III可以書面指示受託人申請，以及(Ii)hvf III確定的每個付款日期和每個日期 根據 第2.3節(降低本金金額的程序)，hvf iii應以書面指示受託人在該日期(在按照第5.4條將所有存款付諸實施後)運用，在每一種情況下，受託人應運用在該日期存入 2021系列-A本金收集賬户的所有金額(系列 2021-A備用金賬户 取款)和5.5(系列 2021-A信用證和系列 2021-A催款單))如下(在每一種情況下，僅限於 2021年系列--A主要收款賬户在該日期的可用資金)：

(A)            First， 如果該日期是付款日期，則向系列 2021-A利息收集賬户存入相當於該付款日期的高級 利息缺口金額(如果有)的金額；

(B)            第二次，在 2021-A系列循環期內的任何上述日期， 存入 2021-A系列儲備賬户，數額等於該日期的 2021-A系列儲備賬户短缺金額(如有)(根據 5.4節從 2021-A系列儲備賬户提款後計算)(系列 2021年-A儲備賬户提款) ，並根據 5.3節在該日期存入 2021-A系列儲備金賬户(資金在 系列 2021-A收息賬户中的應用));

(C)            第三， 存入 2021-A系列分銷賬户，根據 2.3(B)(I)節規定，在該日進行 A類強制性減值(如果適用)  (減少 A類票據的義務)，在該日向各 A類投資者集團的 A類債券持有人支付相關的 A類債券本金 ，按比例(基於每個該等 A類投資者集團截至該日期的 A類投資者集團本金金額)作為支付 A類債券的本金 ，直至 A類債券持有人已全額支付該金額；

(D)           第四， 如果該日期是 2021-A系列受控攤銷期間內第一個付款日期之後的付款日期，則向所有 B類票據持有人存款 在該日期支付的 2021-A系列分銷賬户，以在該付款日期就 B類票據支付  B類受控分銷金額；

(E)            Five，於2021-A系列快速攤銷期間的任何日期， 存入2021-A系列分銷賬户， 於該日期向(I)首先，每個A類投資者組的A類債券持有人按比例支付 (基於每個此類A類投資者組於該日期的A類投資者組本金金額)作為A類債券的本金 ，直至A類債券持有人已全額支付A類債券本金為止，(Ii)第二， 每個B類投資者組的B類債券持有人按比例(根據B類投資者組在該日期的本金金額)支付B類債券本金，直至B類債券持有人已全數支付B類債券本金為止；及(Iii)RR類債券持有人 作為RR類債券本金的付款，直至RR類債券持有人已獲全數支付RR類債券本金為止；

(F)            Six， 如果該日期是付款日期，則存入2021-A系列分銷賬户，以便(I)首先，A類票據持有人 按比例(根據欠每個此類A類票據持有人的金額)，在該付款 日欠2021-A系列票據持有人的任何餘額(在實施第5.3(A)條的付款後)(資金在2021系列-A收息賬户中的應用)至5.3(K)(資金在2021-A系列收款賬户中的應用)，(Ii)第二，B類票據持有人按比例(根據欠每個B類票據持有人的金額 )，在付款日欠2021系列-A類票據持有人的任何剩餘金額(在實施第5.3(A)條的付款後)(資金在2021-A系列收款賬户中的應用)至5.3(K)(資金在2021系列A收息賬户中的應用) 及(Iii)第三類(RR類票據持有人)在付款日期欠RR類票據持有人的任何剩餘款項，作為 系列2021-A運輸費用(在實施第5.3(A)(資金在 系列2021-A收息賬户中的應用)至5.3(K)(資金在2021-A系列利息收款賬户中的應用)；

(G)            第七， 如果該日期是付款日期，則存入2021-A系列分銷賬户以供支付：(I)首先，A類票據持有人 按比例(根據欠每個此類A類票據持有人的金額)，A類每月違約利息 在該付款日期(在實施第5.3(A)條的付款後)付給每個此類A類票據持有人的金額(如有)(資金在2021系列-A收息賬户中的應用)至5.3(L)(資金在2021-A系列收款賬户中的應用)，(Ii)第二，B類票據持有人按比例(根據欠每個B類票據持有人的金額)，在該付款日(在實施第5.3(A)條的付款後)每個B類票據持有人的每月拖欠利息金額(如有的話)。資金在2021-A系列收款賬户中的應用)至5.3(L)(資金在2021系列A收息賬户中的應用)和(Iii)第三，RR類票據持有人，RR類票據持有人在該付款日期(在實施第5.3(A)(資金在2021-A系列收款賬户中的應用)至5.3(L)(資金在2021系列A收息賬户中的應用) 下文)；

(H)            第八期， 根據第三期高通基金的選擇，存入2021-A系列分銷賬户，以便在該日進行A類自願減值(如果適用)，用於在該日期(X)支付相關的A類自願減值金額(X)，如果第三期高清基金 已選擇預付任何A類終止買方的A類投資者集團，則向該A類終止買方 預付截至該日期的A類終止買方A類投資者集團本金， 此類A類自願減持金額的任何剩餘部分，按比例分配給每個A類投資者集團的A類債券持有人 (基於每個此類A類投資者集團截至該日期的A類投資者集團本金金額)，在每種情況下，作為A類債券本金的支付，直到適用的A類債券持有人已全額支付適用金額為止；

(I)            第九， 餘額(如果有的話)應發放到或按照HVFIII的指示發放，包括重新存入2021-A系列本金收款賬户，或者，如果沒有資格發放到HIFIII，則應繼續存入2021系列-A本金收款賬户；

但條件是：(I)依據第5.2(A)、(F)、(G)或(I)條(資金在2021系列-A本金收款賬户中的應用(Ii)根據第5.2(A)、(F)、(G)或(I)條(資金在 系列2021-A本金收款賬户中的應用)只能在沒有根據第7.1(D)節(br})發生潛在攤銷事件的範圍內(攤銷事件)關於系列2021-A，備註截至該日期存在，否則將因該申請而出現。

第5.3節            資金在系列2021-A收息賬户中的應用 。根據逾期租金支付優先權，在每個付款日期，HVF III應以書面方式指示受託人使用，受託人應使用當時存入系列2021-A利息收集帳户的所有金額(在根據第5.2條將所有存款付諸實施後(資金在2021-A系列收款賬户中的應用), 5.4 (2021系列-A儲備賬户提款)和5.5(2021系列-A信用證和2021-A系列催款單))，日期如下(在每一種情況下，僅限於2021-A系列利息收集賬户可用資金的範圍內)：

(A)            首先， 向2021-A系列分銷賬户支付2021-A系列的管理費上限金額，並就該付款日期向管理員支付 ；

(B)           第二，向2021-A系列分銷賬户支付關於該付款日期的2021-A系列受託人上限受託人費用金額；條件是，在2021-A系列攤銷事件發生後和繼續期間，在計劃代理的指示下，2021-A系列受託人金額上限不受上限限制，或可能受計劃代理確定的增加的上限限制；

(C)           第三，向2021-A系列分配賬户支付2021-A系列第三代暖通空調設備運行費用，以按比例(根據欠每個此類人員的金額)支付2021-A系列第三代暖通空調設備在該付款日欠該等人員的運營費用金額；

(D)           第四， 向2021系列-A分配賬户支付(I)首先，A類票據持有人按比例支付(基於 欠每個此類A類票據持有人的金額)，關於該付款日期的A類每月利息金額，(Ii)第二， B類票據持有人按比例(基於欠每個B類票據持有人的金額)，B類票據持有人關於該付款日期的每月利息金額，和(Iii)第三，RR類票據持有人，關於該付款日期的RR類每月利息金額 ；

(E)            Five， 向2021-A系列分銷賬户支付與該付款日期有關的計劃代理費用；但條件是，在任何2021-A系列攤銷活動發生後和繼續期間，在計劃 代理的指示下，計劃代理的任何法律費用，以每月250,000美元為上限(該金額應累計，無論 是否在任何一個月使用)；

(F)            Six， 在2021-A系列循環期內的任何付款日期，但根據第5.4(A)節(2021系列-A儲備賬户提款)，存入2021-A系列儲備賬户，金額等於2021-A系列儲備賬户在該日期的缺額(在根據第5.4節從2021-A系列儲備賬户提款生效後計算)(系列2021-A 儲備賬户提款));

(G)           第七，向2021-A系列分銷賬户支付2021-A系列超額管理費，並就該付款日期向管理員支付 ；

(H)           第八號， 至2021系列-A分銷賬户，向受託人支付2021-A系列關於該付款日期的超額受託人費用金額。

(I)            第九，向2021-A系列分配賬户支付與該付款日期有關的2021-A系列超額HVF III運營費用金額所欠的人員，按比例 (基於欠每個此類人員的金額)，向在該付款日期因此類 人員而欠下的該2021-A系列超額HVF III運營費用金額；

(J)在2021系列-A快速攤銷期間的任何這樣的日期，             10， ，存入2021-A系列本金收集賬户，在該日期支付給(I)每個A類投資者集團的A類票據持有人，按比例 (基於每個A類投資者組截至該日期的A類投資者組本金金額)作為A類債券本金的支付 ，直至A類債券持有人已全額支付A類本金為止(在使第5.3(A)條所述付款生效 之後)(資金在2021系列A收息賬户中的應用)至 5.3(I)(資金在2021系列A收息賬户中的應用)及(Ii)第二，每個B類投資者集團的B類債券持有人按比例(根據每個B類投資者集團於該日期的本金金額)支付B類債券的本金，直至B類債券持有人已獲全數支付B類債券本金為止(在實施第5.3(A)條的付款後)(資金在2021系列-A收息賬户中的應用)至5.3(I)(資金在2021-A系列收款賬户中的應用)；

(K)            第十一， 向2021-A系列分銷賬户支付(I)首先，A類票據持有人按比例(基於欠每個此類A類票據持有人的金額)，在該付款日期欠2021-A系列票據持有人的任何餘額 (在實施第5.3(A)條中的付款後)(資金在2021-A系列收息賬户中的應用)至5.3(J)(資金在2021-A系列收款賬户中的應用)，(Ii)第二，B類票據持有人按比例(根據欠每個B類票據持有人的金額)，在付款日期欠B類票據持有人的任何餘額，如2021系列-A 計入費用，及(Iii)RR類票據持有人，在該付款日期欠RR類票據持有人的任何餘額，作為2021系列-A賬面費用(在實施第5.3(A)節的付款後)(資金在2021-A系列收息賬户中的應用)至5.3(J)(資金在2021-A系列收款賬户中的應用)；

(L)             第十二， 向2021-A系列分銷賬户支付(I)首先，A類票據持有人按比例(根據欠每個此類A類票據持有人的金額)，A類票據持有人在該付款日(在實施第5.3(A)條付款後)每月拖欠A類票據持有人的利息(如有)。資金在2021-A系列收款賬户中的應用)至5.3(K)(資金在2021系列A收息賬户中的應用)，(Ii)第二，B類票據持有人按比例(根據欠每個B類票據持有人的金額)，每個B類票據持有人在該付款日期所欠的B類票據持有人每月違約利息金額(如有)，及(Iii)RR類票據持有人，在該付款日期(在實施第5.3(A)節的付款後)，RR類票據持有人所欠的RR類票據持有人每月違約利息金額(如有)。資金在2021-A系列收款賬户中的應用)至5.3(K)(資金在2021系列A收息賬户中的應用) )；以及

(M)           第十三， 將任何剩餘金額存入2021-A系列本金收款賬户。

第5.4節.            系列2021-A 儲備賬户提款。在每個付款日期，HVF III應在下午12：00之前書面指示受託人。(紐約時間)，在該付款日期，受託人須在該日期運用當時存入的所有款項(但不影響根據第5.2條(資金在2021系列中的應用--A本金收款賬户) 和5.3(資金在2021系列A收息賬户中的應用))在2021-A系列儲備金賬户中的儲備金 如下(在每種情況下，僅限於2021-A儲備金賬户可用資金的範圍)：

(A)            First，向2021系列-A收息賬户支付等同於2021-A系列付款日期利息超額(如有)的金額 2021系列-A付款日期該付款日期的可用利息金額(關於 該付款日期，超出2021-A系列可用儲備賬户在該付款日期的超額部分， “2021系列-A儲備賬户利息支取差額”)；

(B)            Second， 如果本金虧損額在該付款日期大於零，則向2021-A系列本金收款賬户支付等同於該本金虧損額的款額。

(C)            第三， 如果在任何一類2021-A系列票據的法定最終付款日，根據第5.2節從2021-A系列分配賬户中分配的金額(如有)(資金在2021系列-A本金收款賬户中的應用)(在根據本條款從2021-A系列儲備賬户中提取任何款項之前)在該法定最終付款日期 不足以全額支付2021-A系列本金，然後向 2021-A本金收款賬户支付相當於該不足的金額；

如果不需要根據本第5.4節(2021系列-A儲備賬户提款)在該日期，則hvf III沒有義務在該日期向受託人提供該書面指示。

第5.5節.            系列2021-A 信用證和系列2021-A繳款單。

(A)            利息 赤字和租賃利息支付赤字事件-利用系列2021-A信用證。如果HVF III在 任何付款日期確定在該付款日期存在2021-A系列儲備賬户利息提取缺口，則HVF III應書面通知受託人提取2021-A系列信用證(如果有)，並在受託人於上午10：30或之前收到此類 通知。(紐約市時間)在這樣的付款日期，受託人在下午12：00之前在該付款日期(紐約時間)，應在通知中規定的金額等於(I)2021系列-A儲備賬户利息提取差額、(Ii)2021系列-A信用證截至付款日的流動資金金額和(Iii)該付款日期的2021-A系列租賃利息支付赤字，方法是向每個2021系列-A信用證提交一份附有2021系列-A信用證要求的2021系列匯票。 條件是，如果2021系列-A L/C現金抵押品賬户已經建立並獲得資金，受託人應從2021-A L/C現金抵押品賬户中提取 ，並將相等於(1)2021系列-A L/C現金抵押品百分比的金額 存入2021-A L/C系列利息收集賬户，上述(Ii)和(Iii)及(2)2021-A系列可用L/C現金抵押品賬户金額 ，並在2021-A系列信用證上提取相當於該金額剩餘部分的金額。受託人 應在付款日將從2021-A系列信用證提取的任何此類提款的收益和從2021-A L/C現金抵押品賬户提取的任何此類資金的收益存入2021-A系列收息賬户；提供如果HVF III未能書面指示受託人提取2021-A系列信用證 ，則計劃代理可指示受託人提取2021-A系列信用證。

(B)            本金 赤字和租賃本金付款赤字事件-最初動用系列2021-A信用證。如果HVF III在任何付款日期確定存在2021-A系列租賃本金支付赤字，且該赤字超過了根據第5.4(B)條從2021-A系列儲備賬户中提取的金額(如果有)(2021系列-A儲備賬户提款)，則HVF III應書面指示受託人在2021-A系列信用證上開具(但如果HVF III未能如此指示受託人，則 計劃代理可指示受託人開具)，金額至少為：

(I)超量(             )；

(Ii)             系列2021-A信用證的流動資金金額(在根據第5.5(A)節在該付款日期對2021系列-A信用證的任何提款生效後)(系列2021-A信用證和系列2021-A即期票據 ))；及

(Iii)           (X)於 任何上述付款日期(任何類別的法定最終付款日期除外)，超過根據第5.4(B)節從2021-A系列儲備金賬户提取的款額(如有的話)的本金虧損額(如有的話)(系列2021-A 儲備賬户提款)和(Y)在任何一類2021-A系列票據的法定最終付款日，2021-A系列債券本金超出存入2021-A系列分銷賬户的金額(由於第5.5(B)節以外的 )(本金赤字和租賃本金付款赤字事件-最初的 利用系列2021-A信用證)及第5.5(C)條(本金赤字金額-提取系列2021-A 繳款票據))就2021-A系列債券的本金支付任何類別的法定最終付款日期。

在上午10：30或之前，受託人收到來自HVF III(或如上所述的計劃代理)的有關2021-A系列租賃本金支付赤字的通知。(紐約市時間)在付款日期，受託人應在下午12：00之前(紐約市時間)在此 付款日期，通過向每個系列2021-A信用證提供商提交附有2021-A系列信用證需求的匯票，提取該通知中規定的金額，該金額等於以上在系列2021-A信用證上規定的適用金額。但條件是，如果已經設立了2021系列-A L/C現金抵押品賬户併為其提供了資金，受託人應在該付款日期從2021-A L/C系列現金抵押品賬户中提取相當於(X)2021-A L/C現金抵押品百分比的金額，該金額為保健品III向受託人提供給受託人的通知中所列金額的百分比和(Y)2021-A系列可用L/C現金抵押品賬户金額(在根據第5.5(A)節規定於該付款日期從該賬户提款生效後)(利息赤字和租賃利息支付赤字事件- 利用系列2021-A信用證))，受託人應在2021-A系列信用證上提取相當於該金額剩餘部分的金額。受託人應在付款日將從2021-A系列信用證中提取的任何此類提款的收益和從2021-A L/C系列現金抵押品賬户提取的任何此類資金的收益存入或安排存入2021-A 主要託收賬户。

(C)            本金 赤字金額-提取系列2021-A繳款票據。如果(A)在任何確定日期，HVF III確定在下一個後續付款日期的本金赤字金額(在根據第5.5(B)條在該付款日期對2021-A系列信用證進行任何提款後)(本金赤字和租賃本金付款赤字事件--系列2021-A信用證的初步提款)將大於零或(B)在與任何一類2021-A系列票據的法定最終付款日期相關的確定日期，HVF III確定2021-A系列本金 金額超過應存入2021-A系列分銷賬户的金額(但由於第5.5(C)條的規定除外)(本金 赤字金額-提取系列2021-A徵款票據))支付任何類別2021-A系列票據本金的法定最終付款日期，則在上午10：00之前。(紐約市時間)在付款日期之前的第二個(2)營業日，HVF III應以書面形式(並向受託人提供必要的信息)指示受託人(條件是，如果HVF III未能如此指示受託人，則項目代理可以指示受託人)以附件B-2(每個，根據2021-A系列付款的赫茲的“繳費通知書”) 在與付款日期有關的付款日期(法定最終付款日期除外)，本金赤字金額減去根據第5.4(B)條存入2021-A系列本金收款賬户的金額，金額等於(I)(X)(以較小者為準)的票據 2021系列-A儲備賬户提款)及第5.5(B)條(本金 赤字和租賃本金付款赤字事件-最初提取系列2021-A信用證)和(Y)在與任何類別的法定最終付款日期有關的確定日期，2021-A系列本金超出應存入2021-A系列分配賬户的金額(連同根據本2021-A補編條款(本第5.5(C)條除外)應存入該賬户的任何金額)的超額(如果有)。本金赤字金額- 提取系列2021-A繳款票據)支付2021-A系列任何類別票據本金的法定最終付款日期，及(Ii)2021-A系列繳費票據的本金金額。受託人應在下午12：00之前(紐約時間)在該付款日期前第二(2)個營業日，向赫茲遞交催繳通知書；但條件是 如果與赫茲有關的破產事件(或其定義第(A)款所述事件的發生，且沒有連續六十(60)天的間隔 發生)，則受託人無須 向赫茲遞交該催繳通知書。受託人應將2021-A系列繳款票據的任何催繳所得款項 存入2021-A系列本金代收賬户。

(D)            本金 赤字金額-動用系列2021-A信用證。如果受託人應已按照第5.5(C)節(本金赤字金額-動用系列2021-A繳款票據)，且Hertz 未能在下午12：00之前向受託人支付或存入2021-A系列分銷賬户中指定的全部或部分繳費通知金額。(紐約市時間)在發出催繳通知書後的第二個營業日，(I)由於發生與赫茲有關的破產事件(或其定義(A)款所述事件的發生，而沒有經過 連續六十(60)天的期間)，受託人不得向 赫茲交付該催繳通知書，或(Ii)有優惠金額，則受託人應在下午12：00之前提取(但如果HVF III未能書面指示受託人提取2021-A系列信用證，則計劃代理可指示受託人提取)2021-A系列信用證(如果有)。(紐約市時間)在該營業日，金額相當於以下金額中較小者：

(I)             赫茲根據2021-A系列繳款通知書未能支付的 金額，或受託人未能根據該通知要求付款的 金額，或優先付款金額(視屬何情況而定)，以及

(Ii)在該營業日            2021系列-A信用證金額，

在每一種情況下，通過向每個系列2021-A信用證供應商提交一份匯票，並附上2021-A系列未付付款憑證付款要求，或者，如果是優惠金額，則提交2021-A系列優惠證書付款要求；但是，如果已經建立了2021系列-A L/C現金抵押品賬户併為其提供資金，受託人應於該營業日從2021系列-A L/C現金抵押品賬户中提取相等於(X)2021-A L/C現金抵押品百分率的金額，該金額為緊接上文第(I)及(Ii)款所述金額及(Y)2021-A可用L/C現金抵押品賬户金額中較小者的 上述第(I)及(Ii)項所述金額及(Y)2021-A系列L/C現金抵押品賬户於該營業日(在根據第5.5(A)節的第(Br)條及第5.5(A)節從該賬户提款後)利息赤字和租賃利息支付赤字事件-利用系列2021-A 信用證)及第5.5(B)條(本金赤字和租賃本金付款赤字事件-最初的 利用系列2021-A信用證))，受託人應在2021-A系列信用證上提取相當於該金額剩餘部分的金額。受託人應在該日將從2021-A系列信用證中提取的任何此類提款的收益和從2021-A L/C系列現金抵押品賬户提取的任何此類資金的收益存入或安排存入2021-A 主要託收賬户。

(E)            在系列2021-A信用證上提取 。如果在根據本《2021系列-A補編》條款對2021-A系列信用證進行任何支取之日有一份以上的2021-A信用證(根據第5.7(B)節(系列2021-A信用證提供商降級))，則HVF III應書面指示受託人從每個2021系列-A信用證中提取相當於該2021系列的按比例份額的金額 。

第5.6節.            超過 到期的租金付款。在每個系列2021-A存款日，HVF III將在下午1：00之前書面指示受託人。(紐約時間)在該日，收款人和受託人應從收款賬户中提取當時存放的代表 系列2021-A逾期租金付款的所有收款，並將該金額存入2021-A系列利息收款賬户，此後受託人應立即從2021-A系列收息賬户中提取該金額，並按以下順序應用2021-A系列逾期租金支付：

(I)            如果 相關2021-A系列租賃付款赤字的發生導致一個或多個2021-A L/C信用付款是根據任何2021-A信用證進行的 ，然後向或按照赫茲的指示向做出此類2021系列-A L/C信用付款的每個系列2021-A 信用證提供商支付的補償金額等於(X)此類2021系列-A L/C信用證提供商的未償還金額 和(Y)此類2021系列-A L/C信用付款和(Y)此類2021系列-A 信用證提供商2021系列的未償還金額 信用提供商系列2021-A L/C的未償還金額。2021-A系列逾期租金的支付金額；

(Ii)            如果 2021-A系列租賃付款赤字的發生導致從2021-A系列L/C現金抵押品賬户中提取資金，然後在2021-A系列L/C現金抵押品賬户中存入一筆金額，數額等於(X)根據上文(I)條款進行任何付款後的逾期租金支付餘額 和(Y)因該2021-A系列租賃付款赤字而從2021-A L/C系列現金抵押品賬户中提取的 金額，兩者中較小的者；

(Iii)           如果 此類2021-A系列租賃付款赤字的發生導致根據第5.4(A)節(2021系列-A儲備賬户提款)，然後在系列2021-A 儲備賬户中存入一筆金額，該金額等於(X)根據上文第(I)和(Ii)條支付任何 款後的2021-A系列逾期租金支付餘額和(Y)因該2021-A系列租賃付款赤字而從2021-A系列儲備賬户中提取的金額，兩者中的較小者；

(Iv)截至該日的2021系列-A儲備金帳户短缺金額(如有)的           ；及

(V)            將存入系列2021-A主要收款賬户的任何 餘額。

第5.7節            系列2021-A信用證和系列2021-A L/C現金抵押品賬户。

(A)            系列2021-A 信用證到期日-缺陷。如果截至預定日期之前十六(16)個工作日，即2021系列-任何2021-A系列的信用證到期日，則不包括該2021-A系列信用證，不包括以下第(I)至(Iii)條中的每項計算，但考慮到從2021-A系列合格信用證供應商處獲得並在該日期全面生效的任何替代2021-A系列信用證 ：

(I)             2021-A系列資產金額將低於2021-A系列資產覆蓋閾值金額，在每個情況下，截至該日期 (在該日期生效後，2021-A系列儲備賬户和2021-A L/C現金抵押品賬户的所有存款和提款生效)；

(Ii)            2021-A系列調整後的液體增強量將少於2021-A系列所需的液體增強量，在每個情況下，截至該日期(在該日期生效後，2021-A系列儲備賬户和2021-A系列L/C現金抵押品賬户的所有存款和提款均已生效)；或

(Iii)            系列2021-A信用證的流動資金金額將少於2021-A系列的付款金額，在每個情況下，截至該日期(在該日期生效後)，2021系列-A L/C現金抵押品賬户的所有存款和提款均已生效)；

則HVF III應不遲於該系列2021-A信用證到期日前十五(15)個工作日以書面形式通知受託人和計劃代理：

A.            是以下各項中最偉大的：

(I)            2021-A系列資產覆蓋門檻金額超過2021-A系列資產金額的 ，在每個情況下，截至該日期(在該日期生效後，2021-A系列儲備賬户和2021-A系列L/C現金抵押品賬户的所有存款和提款生效)；

(Ii)            2021-A系列所需的液體增強量在2021-A系列上的超額(如果有的話)， 截至該日期的每一種情況下的調整液體增強量(在實施該日期在2021-A系列儲備賬户和2021-A L/C系列現金抵押品賬户的所有存款和提款後)；以及

(Iii)在2021系列-A L/C系列現金抵押品賬户的所有存款和提款生效後，將2021系列-A系列繳費票據在2021系列-A信用證上的超額支付金額(如果有)在每個案例中截至該日期(在該日期生效後) ；

但上述第(A)(I)至(A)(Iii)款中的每個 應在該日期進行計算，不包括其中包含的每個金額的計算，但考慮到從符合條件的2021-A信用證提供方處獲得並在該日期完全有效的每個替代的2021-A信用證。

B.            在該日期到期的2021系列-A信用證上可提取的金額。

在受託人於 或上午10：30之前收到該通知後。(紐約市時間)在任何營業日，受託人應在下午12：00之前(紐約市時間)在這樣的 營業日(或，如果是在上午10：30之後向受託人發出的任何通知(紐約市時間)，下午12：00(紐約時間 下一個工作日)，在2021系列-A信用證上提取上文第(A)和(B)款中較小的金額，方法是出示附有2021-A系列終止要求證書的匯票，並應將2021-A L/C系列終止付款存入2021-A L/C現金抵押品賬户。 如果受託人在每個2021系列-A信用證到期日前十五(15)個營業日或之前沒有收到上述第三方金融機構的通知，則受託人：到下午12：00(紐約市時間)在該業務 日，應出示附有2021系列L/C終止需求證書的匯票，提取該2021系列信用證的全部金額，並應將2021系列L/C終止付款存入適用的 2021系列L/C現金抵押品賬户。

(B)            系列2021-A 信用證提供商降級。高保會III應在獲得高保會III授權人員實際知情的一(1)個營業日內以書面通知受託人和項目代理：(I)DBRS評級的任何2021系列-A信用證提供商的長期債務信用評級已降至DBRS確定的“BBB”以下，或(Ii)任何2021系列的長期債務信用評級-未被DBRS評級的信用證提供商至少不是穆迪的“Baa2”或S的“BBB” (關於任何系列2021-A信用證提供商的此類(I)或(Ii)，A“2021系列-A 降級事件”)。在發生與任何2021-A系列信用證提供商有關的2021-A系列降級事件後的第三十(30)天，HVF III應在該日期以書面形式通知受託人和計劃代理(I)最大的(A)2021-A系列資產覆蓋閾值金額超過2021-A系列資產金額， (B)2021-A系列所需液體增強額超過2021-A系列調整後液體增強額，以及(C)2021-A系列調整後液體增強額。如有，2021系列-A系列信用證中的付款金額在2021-A系列信用證中的支付金額 在上述(A)至(C)條款中的每一個條款中，截至該日期，不包括在此類條款中引用的每個金額的計算中，但考慮到從2021-A系列合格信用證供應商處獲得並在該日期完全生效的每個替代的2021-A系列信用證。和(Ii)該2021系列-A信用證在該日期可提取的金額 (第(I)和第(Ii)項中較小者，即“降級提款金額”)。在受託人於上午10：30或之前收到。(紐約市時間)在任何2021系列-A系列降級事件的任何工作日的通知日，受託人在下午12：00之前提供信用證。(紐約市時間)在該營業日(如果是在上午10：30之後向受託人發出的任何通知)。(紐約市時間)，下午12：00(紐約市時間下一個營業日)， 應通過出示附有2021-A系列L/C終止需求證書的匯票，提取由2021-A系列信用證提供商簽發的2021-A系列信用證，金額(合計)等於該通知中規定的降級取款金額，並應將2021-A系列L/C終止付款存入2021-A L/C系列現金抵押品賬户。

(C)2021系列-A信用證規定金額的            減額 。如果受託人收到管理人以本合同附件C的形式發出的書面通知，要求減少任何系列2021-A信用證的規定金額，則 受託人應在收到該通知後兩(2)個工作日內向簽發該系列2021-A信用證A系列2021-A的信用證供應商 提交要求減少該系列2021-A信用證規定金額的削減通知 該通知所要求的金額在該通知規定的日期生效；條件是：(br}在該生效日期，在立即實施對該系列2021-A 信用證所述金額的請求減值後，(I)2021-A系列調整後的流動資金增額將等於或超過2021-A系列所需的流動資金增額，(Ii)2021-A系列信用證的流動資金金額將等於或超過2021-A系列的 即期票據付款金額，以及(Iii)在實施該減值後不會立即存在總資產金額不足的情況。

(D)            系列2021-A L/C現金抵押品賬户盈餘和系列2021-A儲備賬户盈餘。

(I)             在每個付款日期，HVF III可指示受託人和受託人根據HVF III的書面指示(向計劃代理提供副本)從2021-A系列儲備賬户中提取相當於2021-A系列儲備賬户盈餘的金額(如果有的話)，並將該2021-A系列儲備賬户盈餘支付給HVF III。

(Ii)在出現系列2021-A L/C現金抵押品賬户盈餘的每個付款日期，            III可指示受託人和 受託人按照HVF III的書面指示行事(複印件給計劃代理)，但應遵守本第5.7(D)節規定的限制(系列2021-A L/C現金抵押品賬户盈餘和系列2021-A準備金賬户盈餘 )，從高鐵III指定的2021系列-A L/C現金抵押品賬户中提取高鐵III指定的金額，並按照本第5.7(D)節(系列2021-A L/C現金抵押品 賬户盈餘和系列2021-A儲備賬户盈餘)。從系列2021-A L/C 現金抵押品賬户中提取的任何此類現金抵押品的金額應限於(A)2021系列-A可用L/C現金抵押品賬户在付款日的金額 ，(B)2021系列-A L/C現金抵押品賬户在該付款日期的盈餘和(C)2021系列-A信用證在該付款日的流動性金額超過2021系列-A即期票據付款的金額 。根據第5.7(D)條從2021系列L/C現金抵押品賬户提取的任何款項(系列2021-A L/C現金抵押品賬户盈餘和系列2021-A準備金賬户盈餘)應支付：

首先，對於2021-A系列信用證提供方，在有2021-A系列付款到期的情況下，並由於此類2021-A系列信用證提供方與2021-A系列信用證有關，根據相應的2021-A系列信用證的規定申請，以及

其次，向HVF III支付任何剩餘的 金額。

第5.8節.電匯            付款 在每個付款日，根據第六條(分配)，則受託人應 支付第5.2節(資金在2021系列-A本金收款賬户中的應用), 5.3 (資金在2021系列A收息賬户中的應用), 5.4 (2021系列-A儲備賬户提款)和5.5(系列2021-A信用證和系列2021-A 催款單)，在每種情況下，並根據這些條款，在下午4：30之前通過電匯方式支付從2021-A系列分銷賬户釋放的即期可用資金 。(紐約市時間)用於貸記2021-A系列票據持有人指定的賬户 。

第5.9.            給受託人的某些指示。

(A)            如果在任何日期本金虧損額大於零，或者第三期高保基金確定存在2021系列A租賃本金付款赤字，第三期高保基金應立即向項目代理和受託人發出書面通知。

(B)            於 或上午10：00之前(紐約市時間)在存在任何2021-A系列租賃付款赤字的每個付款日期，管理人應將該2021-A系列租賃付款赤字的金額通知受託人，該通知應採用本合同附件D的 格式(每個通知均為“租賃付款赤字通知”)。

第5.10節          hvf III未能指示受託人支付保證金或付款。如果HVF III未能在此處指定的時間或在任何其他2021-A系列相關文件(包括適用的寬限期)中發出通知或指示從託收賬户或任何系列2021-A賬户中支付或存入要求由HVF III提供的任何付款或存款，則受託人應在未收到HVF III的通知或指示的情況下，向或從託收賬户或此類2021-A系列賬户支付或存入此類 款項或存款；但在受託人、項目代理或任何基金代理的要求下，HVF III應立即向受託人提供允許受託人支付此類款項或保證金所需的所有信息。如果受託人需要在指定時間或之前根據本協議或其他任何系列2021-A相關文件支付或存放任何款項或存款，則HVF III應在該指定時間之前合理地交付與此相關的任何適用的書面指示。如果HVF III未能在本《2021系列-A補編》規定的時間就要求由HVF III簽發的任何2021-A系列票據提取任何系列2021-A信用證，則受託人應在沒有來自HVF III的指示的情況下，就此類2021-A系列票據提取此類2021-A信用證。但前提是，在受託人、項目代理或任何資金代理的要求下，HVF III應立即向受託人提供所有必要的信息，以使受託人能夠使用每一份此類2021-A系列信用證。

第5.11節B類註釋的          從屬 。除第5.2條另有規定外(資金在2021系列中的應用--A本金收款賬户) 和5.3(資金在2021系列A收息賬户中的應用)，不得於任何付款日期支付有關B類票據的利息，直至該付款日期有關A類票據的所有當時到期及應付的利息付款(包括但不限於所有應計利息、所有A類虧空金額及該等A類虧空金額應累算的利息)已悉數支付為止，而在2021-A系列快速攤還期間，除非及直至A類票據的未償還本金總額已悉數清償，否則不會支付B類票據的本金。

第5.12節.          當 分配必須付清時。如果任何系列2021-A票據持有人(或票據所有人)在實際知道上述第5.11節禁止支付本金、利息或其他金額時，收到與2021-A系列票據有關的任何本金、利息或其他金額(B類註釋的從屬關係 )，這筆款項應由上述2021系列票據持有人(或票據擁有人，視屬何情況而定)為受託人的利益而以信託形式持有，並應立即支付並交付受託人，以符合本第5.11節(B類票據的從屬地位).

第六條

陳述和保證；契諾；成交條件

第6.1節.            陳述和保證。每一位HVF III、管理人、每一位管道投資者和每一位承諾的票據購買者在此作出適用於本6.1節(申述及保證).

(A)            hvf ii.hvf III向每一位管道投資者和每一位承諾的票據購買者表示並保證，其在2021-A系列相關文件中的每一陳述和 保證在本協議日期是真實和正確的(除非聲明僅與較早的日期有關，在這種情況下，該陳述和保證應在該較早日期是真實和正確的)，並進一步向此類各方陳述和保證：

(I)             就2021-A系列債券而言，沒有任何攤銷事件或潛在的攤銷事件在繼續；

(Ii)            假設 以下2021-A系列債券的每一位渠道投資者或其他購買者並不是為了進一步分銷而購買 並且沒有進行證券法意義上的一般徵集或一般廣告，並進一步假設 本條第六條規定的每一家渠道投資者的陳述和擔保(陳述和保證；契約；成交條件)真實無誤，以本系列2021-A附錄所設想的方式提供和銷售2021-A系列票據是一項豁免證券法登記要求的交易，基礎契約 不需要根據信託契約法案獲得資格；

(Iii)           在2021-A系列重述日期，HIFIII已向計劃代理提供其所屬的所有2021-A系列文件的真實、準確和完整的副本，這些文件在2021-A重述日期完全有效；

(Iv)           作為2021-A系列重述日期的 ，由HVF III、赫茲或其任何關聯公司、代理或代表向管道投資者、承諾的票據購買者、計劃代理或與本2021-A系列附錄相關的資金代理提供的任何書面信息，包括與2021-A系列抵押品有關的任何信息，在任何重大方面均不準確，或包含任何對事實的重大誤述，或遺漏陳述重要事實或使其中所包含的陳述不具誤導性所需的任何事實，除非該信息已被隨後提供的信息所取代，否則在每種情況下，除非該信息已被隨後提供的信息所取代；

(V)            HVF III不是也不受《投資公司法》所指的“投資公司”的控制，也不需要根據“投資公司法”註冊為“投資公司”。HVF III不符合《投資公司法》第3(A)(1)節中“投資公司”的定義。

(6)就《沃爾克規則》而言，           HVF III不是“備兑基金”，2021-A系列 相關文件和2021-A系列相關文件所設想的交易不會導致2021-A系列票據持有人在“備兑基金”中持有“所有權 權益”；

(Vii)2021-A系列票據的         支付 將主要不取決於《交易法》第3(A)(79)條所指的自我清算金融資產的現金流；

(8)        根據《投資公司法》規則3a-7的定義，《2021-A系列票據》中的每一張票據都是“合格資產”；以及

(Ix)在2021-A系列重述日期，           III已向受託人提供了自2021-A系列重述日期起其作為締約方的所有2021-A系列相關文件的副本，所有這些文件在2021-A重述日期完全有效。

(B)            管理人。 管理人向每一位管道投資者和每一位承諾的票據購買者陳述並保證：

(I)            在每個系列2021-A相關文件中作出的每一項陳述和保證，在本協議日期的所有重要方面都是真實和正確的(除非聲明僅與較早的日期有關，在這種情況下，該陳述和保證應在該較早的日期是真實和正確的)；

(Ii)            to 在適用的範圍內，除非合理地預期不會產生實質性的不利影響，否則行政長官和每一位行政長官、第三次行政長官、被提名人和行政長官是，據行政長官所知，其董事遵守(I)通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國，(Ii)經修訂的《與敵人貿易法》，(Iii)由美國財政部外國資產管制辦公室實施的任何美國製裁，以及與之相關的任何其他授權立法或行政命令，以及聯合國安全理事會、歐盟或其任何成員國和聯合王國的制裁法律和條例(統稱為“制裁”) 和(Iv)反腐敗法；

(Iii)           署長或保健署署長或保健署、第三保税區、被提名人或保健機構，或據保健署署長所知，保健署署長或保健署、保健署三期、代名人或保健局任何人員均非(“受制裁方”)。 除非預期不會造成重大不利影響，否則保健署署長、保健署第三期保健署署長、第三保健局局長、第三保健局局長、保健署署長、第三保健局局長、保健署署長、第三保健署署長、保健署署長、第三保健署署長、第三保健署署長被提名人或HGI組織或居住在作為全面禁運制裁目標的國家或地區(包括但不限於古巴、伊朗、朝鮮、敍利亞、阿富汗、克里米亞、赫森和烏克蘭的扎波里日希亞地區、所謂的****和所謂的盧甘斯克人民共和國--每個國家都是“受制裁國家”)。管理人、高管會、高管會III、被提名人或HGI不得故意(直接或間接) 使用2021-A系列票據的收益(I)以推進向任何人支付或給予金錢或任何其他有價物品的要約、付款、付款承諾或授權，以實質性違反反腐敗法，或(Ii)用於資助或資助在此類資金或融資時是受制裁方或在受制裁國家組織或居住的任何人的任何活動或業務，除適用法律、法規或許可證另有許可外；

(4)2021-A系列票據的          支付 將主要不取決於《交易法》第3(A)(79)條所指的自我清算金融資產的現金流；以及

(V)           根據《投資公司法》規則3a-7的定義，《2021-A系列票據》中的每一張票據都是“合格資產”。

(C)            管道 投資者和承諾的票據購買者。每個管道投資者和每個承諾的票據購買者代表並向HVF III和管理人保證，截至2021-A系列重述日期(或對於每個管道投資者和每個承諾的 票據購買者，在2021-A重述日期之後成為本協議的當事方，自該人成為本協議當事人之日起)， ：

(I)             it 已有機會與第三次高壓論壇和署長及其各自的代表討論第三次高壓論壇和管理人的業務、管理和財務事務，以及擬議購買的條款和條件；

(Ii)            it 根據《證券法》，是規則D第501(A)(1)、(2)、(3)或(7)條所指的“認可投資者”，並在金融和商業事務方面有足夠的知識和經驗，能夠評估投資2021-A系列債券的優點和風險，並有能力和準備承擔投資2021-A系列債券的經濟風險；

(Iii)           it 購買了2021-A系列票據，用於自己的賬户，或用於符合證券法規則D規則501(A)(1)、(2)、(3)或(7)的含義的一個或多個“認可投資者”的賬户，符合第(B)款所述的標準，且其完全投資自由裁量權僅用於投資目的，而不是着眼於分發，但須受以下條件限制：有一項諒解，即其財產的處置應始終處於並保持在其控制之下；

(Iv)          it 瞭解，2021-A系列票據尚未也不會根據《證券法》或任何適用的州證券法或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊或限定，並且僅在不涉及證券法所指的任何公開發行的交易中發售，除非如此註冊或合格，否則不得轉售或以其他方式轉讓，或 除非獲得註冊豁免或資格，否則不要求HVF III註冊2021-A系列票據， 並且任何轉讓都必須符合第九條(移交、替換和轉讓)在此；

(V)           it 理解，2021-A系列紙幣將帶有作為附件A-1(如為A類紙幣)、A-2(如為B類紙幣)或A-3(如為RR類紙幣)所附的2021-A系列紙幣形式的圖例，並受該圖例和第9.1節所述的轉讓限制(2021-A系列債券的轉讓);

(Vi)          it 在2021-A系列債券的任何後續轉售中將遵守所有適用的聯邦和州證券法；

(Vii)         it 理解2021-A系列債券只能根據第9.3節(賦值)，且僅限：

A.            至 hvf III，

B.            在符合證券法第144A條要求的交易中，

C.在符合《證券法》S條例要求的交易中，在美國境外向外國人士提供            ，或

D.            在 符合或豁免《證券法》登記要求並符合美國任何州或任何其他司法管轄區的任何適用的證券法的交易；儘管本6.1(C)節(渠道 投資者和承諾的票據購買者)，現由HVF III理解並同意，適用的2021-A系列票據 將由每個管道投資者根據其相關商業票據計劃文件進行質押，適用的2021-A系列票據或其中的權益可出售、轉讓或質押給其相關承諾票據購買者或任何計劃支持提供商或其相關承諾票據購買者的任何關聯公司或任何計劃支持提供商，或由其相關承諾票據購買者或任何計劃支持提供商管理的任何商業票據管道；

(Viii)如果 意欲發售、出售或以其他方式轉讓、質押或質押6.1(C)(Vii)節第(Br)(B)或(D)款所述適用的2021-A系列票據，則為         (渠道投資者和忠實的票據購買者)，並且此類出售、轉讓或質押不屬於6.1(C)(Vii)(D)(渠道 投資者和承諾的票據購買者)，適用的2021-A系列票據的受讓人將被要求交付一份 證書，證明豁免證券法的登記要求適用於此類要約、銷售、轉讓或質押，並且其理解是，適用的2021-A系列票據的登記和轉讓代理將不被要求接受其獲得的適用的2021-A系列票據的登記，除非以本文所述的 格式出示籤立的信函；以及

(Ix)            it 將從2021-A系列票據的任何購買者那裏獲得與上述 段落中包含的基本相同的陳述和保證。

第6.2節            契約。 第三次高壓基金會和管理人各自分別簽訂契約，並同意，在2021-A系列票據全額支付和有效期屆滿之前，它將：

(A)            履行義務。及時、及時地履行其所有公約(包括肯定和否定的)和它所加入的每個《2021-A系列》相關文件所規定的義務。

(B)            修正案。 不得修改、補充、放棄或以其他方式修改，或同意對以下各項進行任何修改、補充、修改或放棄：

(I)            (A)未經所需控制級別2021-A通知持有人同意而對2021-A系列相關文件(本2021系列-A補編除外)的任何 條款進行的此類修改、補充、修改、放棄或同意對2021-A系列票據持有人造成不利影響；或(B)任何2021-A系列信用證，使其實質上不是本2021-A系列附件I的形式，而未經所需控制級別2021-A通知持有人書面同意；但條件是，在訂立、批准或實施前述條款(A)和(B)所述的任何此類修訂、補充、豁免、修改或同意之前，未經所需的控制級別2021-A通知持有人同意，HVF III應 向受託人和每一基金代理人提交一份高級人員證書和律師意見(可能基於高級人員的 證書)，以確認在每種情況下，此類修訂、補充、修改、豁免或同意不會對2021-A系列通知持有人造成不利影響；此外，根據第4.5條允許對任何系列2021-A徵款單的任何修改、補充、修改或同意(繳款通知書)本叢書2021--副刊 不受本條款(I)的限制；

(Ii)未經所需控制類別2021-A債券持有人同意，            任何2021-A系列利率上限；但條件是：如果(A)此類修改、補充、修改或同意的唯一效果是(W)增加名義金額， (X)修改在預期最終付款日期和法定最終付款日期之間適用的名義攤銷計劃，(Y)降低執行利率或(Z)延長其期限，或(B)如果允許HVF III進入經如此修訂、補充或修改的2021-A系列利率上限，則應允許HVF III在未經2021-A系列票據持有人同意的情況下進行此類修改；

(3)未經每一位承諾的票據購買者和每一位渠道投資者的書面同意，           租賃中出現的 定義的術語，“必需的合同標準”、“2021系列-A承諾終止日期”和“2021-A系列 最高本金”；

(Iv)           定義的術語“調整後期限SOFR”、“調整後每日簡單SOFR”、“基本利率”、“A類調整後預付率”、“A類調整後預付率”、“A類調整後資產覆蓋門檻金額”、“A類調整本金 金額”、“A類資產覆蓋門檻金額”、“A類基準預付率”、“A類混合預付率”、“A類混合預付率加權分子”、“A類集中度調整後 預付率”，“A類濃度超額預付率調整”，“A類MTM/DT預付率 調整”，“A類本金”，“A類預付款”，“A/B類調整本金”，“B類調整預付率”，“B類調整資產覆蓋門檻金額”， “B類資產覆蓋門檻金額”，“B類基準預付率”，“B類混合預付率”，“B類混合預付率加權分子”，“B類濃度調整預付款 費率”、“B類濃度超額預付率調整”、“B類MTM/DT預付率調整”、 “B類本金金額”、“B類預付費用”、“最優惠費率”、“2021系列-A AAA組件”、“2021系列-A AAA精選組件”、“2021系列-A調整資產覆蓋閾值 金額”、“2021系列-A資產金額”、“2021系列-A資產覆蓋閾值金額”，“2021系列-A 混合預付款加權分母”，“2021系列-A承諾終止日期”，“2021系列-A符合條件的應收製造商”，“2021系列-A清算事件”，“2021系列-A製造商集中 超額金額”，“2021系列-A製造商百分比”，“2021系列-A最大製造商金額”， “2021系列-A最大非投資級(高)計劃應收金額”，“2021系列-A最大未登記 車輛金額”，“2021系列-A非投資級(高)計劃應收集中超額金額”、“2021系列-A非抵押車輛集中超額金額”、“2021系列-A第三方市場價值”、“SOFR預付款”、 “SOFR利息期間”或“SOFR期限SOFR”，在每種情況下，未經受修訂影響類別的每一名承諾票據購買者和每名管道投資者的書面同意。

(V)未經每個承諾的票據購買者和每個管道投資者同意，            包括在前面任何條款(Iii)所列任何定義術語中的任何定義術語中的任何 定義術語，如果此類修訂、補充 或修改對2021-A系列票據持有人產生重大不利影響；但在訂立、批准或實施任何該等修訂、補充或修改前，未經每名承諾的票據購買人及每名管道投資者同意，高通基金III應向每名融資代理人遞交一份高級人員證書，在每種情況下確認該等修訂、補充或修改不會對2021-A系列票據持有人造成重大不利影響；此外，為免生疑問，在任何該等情況下，前述第(Br)(I)款的規定仍適用於該等定義的條款的該等修訂、補充或修改；

(Vi)           (I)“A類承諾”、“A類承諾百分比”、“A類受讓人”、“A類CP費率”、“A類融資條件”、“A類投資者 集團本金”、“A類最高投資者集團本金”、“A類計劃費”、 “A/B類調整預付款”、“A/B類基準預付款”等定義術語中的任何 。“A/B混合預付率”、“A/B濃度超額預付率調整”、“A/B類MTM/DT預付率調整”或“A類未支取費用”，在上述(I)或(Ii)項下，未經每一A類承諾票據購買者和每一A類管道投資者的書面同意，出現在本系列2021-A補編中，或(Ii)關於A類票據持有人的所需增資金額；

(Vii)未經每個承諾的A類票據購買者和每個A類管道投資者同意，          包括在前款(V)(I)所列任何定義的術語中的任何 定義的術語，如果該等修訂、補充或修改對A類票據持有人造成重大不利影響；但在未經每一A類承諾票據購買人和每一A類管道投資者同意而訂立、批准或實施任何該等修訂、補充或修改之前，高通基金III應 向每一名A類融資代理人遞交一份高級人員證書，以確認在每種情況下，該等修訂、補充或修改不會對A類票據持有人造成重大不利影響；此外，為免生疑問，在任何該等情況下，前述第(I)款的規定仍適用於該等定義的術語的該等修訂、補充或修改；

(Viii)         任何 定義的術語“B類管道受讓人”、“B類投資者組本金”、 “B類投資者組本金”、“A/B類調整後預付率”、“A/B類基準預付率”、“A/B類混合預付率”、“A/B類濃度超額預付率 調整”或“A/B類MTM/DT預付率調整”。在上述(I)或 (Ii)的情況下，未經每一位承諾的B類票據購買者和每一位B類管道投資者的書面同意，出現在本系列《2021-A補編》中 或(Ii)關於B類票據持有人的所需增資金額；

(Ix)未經每一位承諾的B類票據購買人和每一位B類管道投資者同意，           包括在前一第(Vii)(I)款所列任何定義的術語中的任何 定義的術語，如果該等修訂、補充或修改對B類票據持有人造成重大不利影響；但在訂立、批准或實施任何該等修訂、補充或修改前，未經每名B類已承諾票據購買人及每名B類管道投資者同意，高通基金III須向每名B類融資代理人遞交一份高級人員證書，以確認在每種情況下，該等修訂、補充或修改並不會對B類票據持有人造成重大不利影響；此外，為免生疑問，在任何該等情況下，前述第(I)款的規定仍適用於該界定條款的該等修訂、補充或修改 ；

(X)未經每一位承諾的票據購買人和每一位管道投資者的書面同意，            基礎契約中出現的界定術語“總資產金額不足”和“違約清算事件”。

(Xi)            定義的術語“製造商計劃”、“清算事件”、“必需的合同標準”和“資產覆蓋門檻金額合計”，分別出現在本系列2021-A補編中，未經每一位承諾的票據購買者和每一位管道投資者的書面 同意。

(C)            信息交付 。(I)在向受託人提供任何報告、通知、證書、聲明、律師意見或其他文件的同時，由HVF III或管理人根據本《2021系列-A》補編向受託人提供或安排提供該等報告、通知、證書、聲明、律師意見或其他文件，或在該等報告、通知、證書、聲明、律師意見或其他文件與2021-A系列票據、2021-A系列抵押品或基礎契約有關的範圍內，向計劃代理(其應向承諾的票據購買者和管道投資者提供副本)提供該報告、通知、證書、證書、律師的意見或其他文件，但不要求律師就發行任何系列票據(2021-A系列票據除外)提交的意見 根據本條款(I)和(Ii)向計劃代理和每個資助代理提供計劃代理或任何資助代理可能不時合理要求的有關HVF III或管理人的其他信息。但條件是，HVF III和管理員均不承擔本第6.2(C)條規定的義務(提供信息 )向計劃代理交付任何信息、報告、通知、證書、聲明、律師意見或僅與2021-A系列票據以外的任何系列票據有關的其他文件的副本，或任何法律意見或日常通信的副本，包括與付款、付款請求、付款指示或其他類似計算有關的決定。 為免生疑問，本節6.2(C)(信息的傳遞)應要求律師根據本第6.2(C)條(信息的傳遞)寄給該人，或允許該人有任何依據依賴律師的意見。

(D)通過            訪問宣傳品信息。在計劃代理或任何資助代理髮出合理的事先通知後，在正常營業時間內，計劃代理或任何資助代理或其各自的代理或代表(包括任何獨立的公共會計師事務所、獨立諮詢公司或其他第三方審計師)或被允許的受讓人在正常營業時間內、許可或(如適用)允許進入管理人、赫茲和高壓III的辦公室，

(I)             審查和複製與2021-A系列抵押品有關的所有文件的副本和摘要，條款與根據第8.6節(查閲財產、簿冊及紀錄基礎契約(但不包括複製或摘錄管理人或HVF III合理確定為專有或機密的任何信息； 但為免生疑問，用於計算任何2021-A系列MTM/DT預付款的所有數據和信息應被視為專有和機密)。

(Ii)在 合理通知後，訪問行政長官、赫茲和/或高壓三世的辦公室和物業，以審查上述第(I)款所述的材料，並與行政長官、赫茲和/或高壓三世的任何授權官員或其他指定人員(視情況而定)討論與2021-A系列抵押品或基礎契約、本系列2021-A補編和其他2021-A系列相關文件的管理和執行有關的事項。瞭解在每種情況下可能合理要求的事項；但條件是：(I)在發生攤銷事件或潛在攤銷事件之前，在每種情況下，對於2021-A系列票據，每年一次由計劃代理協調且每個資金代理可以參與的此類訪問應由HVF III獨自承擔費用和費用，以及 (Ii)在任何情況下，關於2021-A系列票據的攤銷事件或潛在攤銷事件的持續期間，每次此類訪問應由HVF III單獨承擔費用和費用。

根據本第6.2(D)條提出請求的各方 (訪問宣傳品信息)應同時將此類請求的副本 發送給每個計劃代理和每個資助代理(視情況而定)，以允許其他各方參與請求的訪問 。

(E)            現金 澳元。在計劃代理髮出合理的事先通知後，隨時與計劃代理或其代理或代表(包括任何獨立會計師事務所、獨立諮詢公司或其他第三方審計師)或允許受讓人合作，對計劃代理(或其代表或代理人)選擇的任何十(10)個工作日進行審查，以確認(I)每個此類日的每日收集報告中包含的信息，以及(Ii)每個此類每日收集報告中描述的每個此類日的收集 是否按照第V條的規定正確應用(付款優先級 本文中的現金AUP(“現金AUP”)；但該等現金AUP應按HVF III的單獨成本 和支出(I)在2021-A系列債券發生之前每年不超過一次的現金AUP或潛在攤銷事件 ，以及(Ii)在2021-A系列債券發生後和持續期間的每個此類現金AUP和在每個情況下關於2021-A系列債券的每個情況下的攤銷事件或潛在攤銷事件的費用。

(F)            票據持有人 聲明AUP。在2022年2月和隨後每年7月的付款日期或之前，管理人應安排一家獨立註冊會計師事務所或獨立顧問公司(計劃代理人和管理人都合理地接受，他們可能是管理人的會計師)向計劃代理人和每個供資代理人提交一份報告 ，報告的格式應為HVF III和計劃代理人合理接受的形式(“票據持有人聲明AUP”)；但此類票據持有人聲明AUP的成本和費用應由HVF III單獨承擔：(I)在攤銷事件或潛在攤銷事件發生之前，每年不得超過一次該等票據持有人聲明(分別針對2021-A系列債券)，以及(Ii)在攤銷事件或潛在攤銷事件發生後及持續期間，就2021-A系列債券而言，每種情況下此類票據持有人聲明AUP。

(G)            保證金 股票。不得允許(I)任何墊款收益的一部分用於購買或攜帶任何保證金股票，或(Y)為購買或攜帶任何保證金股票的目的而借出 給他人，或(Ii)任何保證金股票直接或間接擔保與2021-A系列票據有關的欠款。

(H)超額收藏的            重新分配 。在預期的最終付款日期或之後，使用分配給每個待減少票據系列的每個本金收款賬户和可用於分配的所有金額、按比例(根據本金金額)、 系列2021-A本金金額以及隨後需要支付的任何其他系列票據的本金金額。

(I)             財務報表 。根據第8.24(F)節(第8.24(F)節)的規定，在第三個會計年度結束後120(120)天內，將財務報表提交給各籌資機構維持分開的存在)。

(J)             抵押品 代理報告。在管理人的情況下，只要任何系列票據的清算事件仍在繼續，向計劃代理和每個系列2021-A票據持有人提供或促使抵押品服務機構提供根據第2.4節(抵押品代理報告抵押品代理協議)；前提是服務機構 可以向計劃代理提供或促使向計劃代理提供任何此類抵押品代理報告，方法是將該報告張貼或導致張貼到計劃代理可用的受密碼保護的網站，或通過任何其他合理的電子傳輸方式(包括但不限於電子郵件、文件傳輸協議或其他方式)。

(K)            進一步 保證。在計劃代理的書面要求下，計劃代理將在任何時候並在其自費的情況下，迅速和 適當地簽署和交付任何和所有此類其他文書和文件，並採取計劃代理合理地 認為適宜的進一步行動，以獲得本《2021系列-A補充協議》以及本協議授予的權利和權力的全部利益，包括提交在任何司法管轄區有效的、與在此授予的留置權和擔保利益有關的UCC項下的任何融資或繼續聲明。

(L)更換            管理員 。未經所需控制類別2021-A票據持有人的事先書面同意，不得任命或同意任命任何繼任管理人(後備管理人除外)。

(M)           獨立董事 。(X)在未(I)向計劃代理提交官員證書 以證明適用實體的替換獨立董事滿足獨立董事的定義和(Ii)事先徵得計劃代理的書面同意(不得無理扣留或延遲)的情況下，不得移除第三代或第三代或第三代董事的任何獨立董事。不遲於移除生效前十(10)個工作日(或計劃代理同意的較短期限內)，並且(Y)不得更換三期或六期高壓鐵的任何獨立董事，除非(I)已獲得計劃代理的事先書面同意(不得無理扣留或延遲)或(Ii)此類更換獨立董事是指在正常業務過程中向證券化或結構性金融工具發行人提供諮詢、管理或安置服務的實體的高級管理人員、董事或僱員，協議或證券，並以其他方式符合 獨立董事的適用定義；但為免生疑問，如果與任何此類更換相關的一個獨立董事被移除，則應根據上文第(X)款的規定，要求管理人進行移除。

(N)           標準& 標準普爾對允許投資的限制。只要任何A類商業票據正在由標準普爾和融資代理評級，發行此類A類商業票據的投資者集團已書面通知HVF III 此類A類商業票據不是在“完全打包”的基礎上發行的(如果接到通知，則在此類通知被該融資代理撤銷之前)，管理人和HVF III不得投資或指導投資任何系列2021-A賬户中的任何資金。在根據第(Br)條第(Viii)款屬於許可投資(“額外許可投資”)的許可投資中，除非管理人已收到標準普爾的書面確認 該資金投資於額外許可投資不會導致 標準普爾評級的此類A類商業票據的評級被下調或撤銷。

(O)單獨存在的           維護。採取或不採取(視情況而定)必須採取或不採取的所有其他行動，以(X)確保特定破產意見書條款中規定的假設和事實陳述在有關HVF III的所有實質性方面保持真實和正確，以及(Y)在所有實質性方面遵守適用於HVF III的此類條款中描述的程序。

(P)           合併。

(I)            僅就HVF III而言，未經所需控制類別2021-A債券持有人事先書面同意，不得參與任何合併、合併或分拆。

(Ii)           僅就管理人而言，未經所需控制類別2021-A票據持有人事先 書面同意，不得允許或容忍HVF III成為任何合併、合併或分拆的一方。

(Q)            系列2021-A 第三方市場價值流程。在所有重要方面遵守系列2021-A第三方市場價值程序。

(R)             增強功能 提供商評級。僅就管理人而言，至少每個日曆月一次，確定(A)是否有任何2021-A系列信用證提供商受到2021-A系列降級事件的影響，以及(B)每個利率上限提供商 是否為合格的利率上限提供商。

(S)            財務報表及其他報告。僅就管理人而言，向或安排向每一位資金代理人提供：

(I)在赫茲每個會計年度結束後120(120)天內，            赫茲向美國證券交易委員會提交的10-K表格年度報告的副本，或如果赫茲不是一家報告公司，則相當於如果赫茲是一家報告公司則應包括在該年度報告中的信息，包括由赫茲及其合併子公司在該財政年度結束時的資產負債表和收益表組成的綜合財務報表 。赫茲及其合併子公司在該會計年度的股東權益和現金流量，以比較形式列出上一會計年度的相應數字(如果適用)，由赫茲挑選的具有國家認可地位的獨立註冊會計師事務所認證幷包含關於範圍的無保留意見；

(Ii)在每個財政年度的前三個季度結束後的六十(60)天內，            赫茲向美國證券交易委員會提交的10-Q表格季度報告的副本，或如果赫茲不是報告公司，則相當於如果赫茲是報告公司則需要在此類季度報告中包含的財務報表中所包含的信息。包括(X)由赫茲及其合併子公司在季度末的合併資產負債表組成的財務 報表，以及赫茲及其合併子公司每個季度的收入、股東權益和現金流量表，以比較形式列出上一會計年度(如果適用)相應時期的相應數字，所有這些都是合理的 細節，並由赫茲的高級財務官證明(受正常年終審計調整的限制)，是根據公認會計準則 編制的；

(Iii)在上述(I)所述的10-K表格年度報告(或同等資料)和上述(Ii)所述的表格10-Q(或同等資料)的季度報告交付後的三(3)個工作日內，           赫茲的高級船員證書，説明在證書日期，是否存在當時構成的任何條件或事件，或在通知或經過一段時間後或兩者都構成的情況或事件，經營租賃違約事件(在租賃中定義)， ，如果存在任何此類條件或事件，説明其性質和存在期限以及赫茲正在採取的行動，並建議 就此採取行動；

(Iv)在獲得實際知識後立即            製造商違約或終止製造商計劃事件的通知；以及

(V)在赫茲的任何授權官員知悉與赫茲的任何計劃有關的任何可報告事件(活躍計劃參與者減少除外)的發生後，立即進行             由赫茲的授權官員簽署的證書，列出該應報告事件的詳情以及該承租人正在採取並建議採取的行動，以及向養老金福利擔保公司發出的關於該應報告事件的通知的副本。

應根據前述第(一)款和第(二)款向供資代理人提交的財務數據應按照公認會計準則編制。

此外，在計劃代理或任何系列2021-A通知持有人向受託人或HVF III提出請求時，HVF III應向計劃代理或此類2021-A通知持有人(I)將提供給備份處理代理的VIN級數據磁帶的副本；(Ii)在2021-A系列攤銷事件之後和繼續期間，每月提供一份VIN級別的數據磁帶，基本上類似於根據HVF II和解訂單提供的數據磁帶；(Iii)在2021-A系列攤銷事件持續期間，每月一份包含使用指標的船隊庫存報告；(Iv)在一次攤銷事件持續期間，一份關於財務和船隊運營指標的月度報告；及(V)一份租約規定的每月傷亡報告副本，實質上類似於就HVF II結算訂單提交的傷亡報告。

根據本第6.2(Q)條(財務報表和 其他報告)可以電子方式交付，如果這樣交付，則應被視為已在以下日期交付：(I)赫茲發佈該等文件的日期，或在赫茲或任何家長的網站(或管理署署長不時通過書面通知指定的其他網站地址)上提供指向該等文件的鏈接的日期，或(Ii)該等文件在赫茲或任何家長有權訪問的互聯網或內聯網網站(無論是商業網站、 政府或第三方網站，或由資助機構贊助或代表資助機構贊助)。

(T)            交付的某些書面評級機構確認。在發行任何 其他系列票據後的任何時間，如計劃代理提出書面請求，應立即向計劃代理提供由HVF III從任何評級機構收到的每一份書面確認的副本，確認截至發行之日評級機構關於任何系列未償還票據的條件已就該發行滿足。

(U)            協助 評級機構流程。

(I)            任何2021系列債券持有人可在任何時候自行決定並支付費用，獲得一個或多個國家認可的評級統計評級機構對2021系列債券的私人信用評級；但就本2021系列A補編而言，任何此類評級機構 不得被視為“評級機構”。

(Ii)            管理人應並應促使第三屆保健會和每一承租人提供與上述條款(I)受第11.3節的保密限制(保密性).

第6.3節.            關閉條件 。本叢書2021-A補編的有效性取決於滿足以下先決條件， 自2021-A叢書重述之日起每種情況：

(A)           基託應完全有效；

(B)           每個資金代理應已收到(I)(X)赫茲公司的公司註冊證書和章程，以及(Y)經公司註冊國務祕書或組織國務祕書(視具體情況而定)認證的公司成立證書和有限責任公司協議的副本，(Ii)公司董事會(或其授權的委員會)董事會(或其授權的委員會)就本系列2021-A補編計劃進行的交易的決議，以及(Iii)由相關實體的祕書或助理祕書以令代理合理滿意的形式和實質證明的HIFIII和Hertz的任職證書；

(C)           每一位管道投資者和每一位承諾的票據購買者應收到以下律師的意見：(I)來自White&Case LLP的律師的意見，或管道投資者和承諾的票據購買者可接受的其他律師的意見，關於任何該等管道投資者或承諾的票據購買者應合理要求(包括關於UCC擔保利益事項和無衝突)的事宜，以及 (Ii)管道投資者和承諾的票據購買者應可接受的受託人律師的意見；

(D)           計劃代理應已收到令其滿意的證據，證明其已完成所有UCC文件，這可能是完善或證明HIFIII向受託人轉讓其在2021-A系列抵押品中的權益、其收益和根據本2021-A補編授予的擔保權益所需的證據。

(E)           計劃代理應已收到一份書面查詢報告，其中列出了將HVF III列為債務人或轉讓人的所有有效融資聲明，以及在特拉華州和計劃代理確定為必要或適當的任何其他司法管轄區提交的有效融資聲明，以及此類融資聲明的副本，以及税收和判決留置權搜索，顯示沒有 2021-A系列相關文件不允許的此類留置權；

(f)            [已保留];

(G)           不遲於2021-A系列重述日期前兩(2)天，計劃代理應在2021-A重述日期前至少五(5)天收到計劃代理合理確定為監管機構根據 “瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例(包括但不限於愛國者法案)所要求的所有文件和其他有關HIFIII和赫茲的信息；以及

(H)           每個管道投資者和每個承諾的票據購買者應已收到已正確填寫和簽署的有關法人客户受益的 所有者的證書，如果該管道投資者或承諾的票據購買者在本協議日期前提出要求，日期為本協議日期或之前，以及符合《聯邦財務報告》第31章1010.230節所需的其他文件的副本，以及該管道投資者或承諾的票據購買者可能合理地 就上述證書的核實提出的其他支持文件的副本。

第6.4節            歐洲證券化風險保留和聯合王國證券化風險保留陳述和承諾。

(A)           自2021-A系列重述之日起，管理人向每個2021-A系列聲明並保證：

(I)            it 擁有RR類票據的100%；以及

(Ii)           2021-A系列混合預付率不超過95%。

(B)           為各系列2021-A票據持有人的利益，管理人同意只要任何系列2021-A票據 未結清，則應：

(I)            不得出售、對衝或以其他方式減輕其在RR類票據項下或與之相關的信用風險，除非在歐盟/英國風險保留要求允許的範圍內；

(Ii)           在未能遵守上述第(I)款的情況下，立即 向各系列2021-A票據持有人發出通知；以及

(Iii)          提供任何2021-A系列票據持有人為遵守證券化法規第5(1)(B)條、第5(1)(D)條或第5(1)(E)條或證券化法規第5(3)條的盡職調查評估要求而合理要求的任何和所有信息；但管理人遵守本條款(Iii)的費用應由提出請求的2021-A系列票據持有人承擔；此外，第(Iii)款不適用於管理人不能提供的信息(無論是因為管理人在作出一切合理努力後未能獲得所請求的信息，或由於任何合同、法律或法規義務，或因為法律禁止提供所請求的信息)；此外，為免生疑問，根據第11.3條(Iii)提供的任何信息應受第11.3節(保密性)，本叢書《2021--補編》。

(C)           管理人特此向每個2021-A系列票據持有人聲明並保證，截至2021-A系列截止日期和截至 每個每月票據持有人聲明的交付日期，其繼續遵守上文第6.4節(A)段的規定(歐盟證券化風險保留和英國證券化風險保留陳述和承諾 )自該日期起。

(d)           [保留。]

(E)            管理員：

(I)            確認 發行2021-A系列票據構成《證券化條例》所界定的“證券化”(管理人對此未作陳述)，併合理地相信其為歐盟/英國風險保留要求的“發起人”；

(Ii)           確認 其持有的RR類票據將滿足按照歐盟/英國保留要求中描述的方式持續保留不低於5%的最低淨經濟利益的要求；

(3)          確認 證券化條例第6條第(3)款第(D)點規定的方式已被適用，以保留重大的淨經濟利益；

(4)          確認 它不是如其在截至2022年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中更具體地描述的那樣，為將風險敞口證券化而設立或經營的實體；以及

(V)           確認，只要2021-A系列債券仍未償還，它將在歐盟/英國風險保留要求所要求的範圍內持有RR類債券。

儘管本《2021系列-A補編》有任何相反規定，但如果(A)管理人並不是以“發起人”以外的身份持有任何RR類票據(在每種情況下都是為了歐盟/英國風險保留要求的目的)，(B)管理人持有任何RR類票據未能滿足以歐盟/英國風險保留要求或證券化法規的任何其他要求所述的方式持有淨經濟利益的要求，(C)證券化條例第6(3)條第(D)款第(D)點規定的方式不適用於保留重大淨經濟利益，(D)管理人操作的唯一目的是證券化風險敞口，具體描述見截至2022年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告，或(E)只要2021-A系列債券仍未結清，管理人沒有持有RR類債券達到歐盟/英國風險保留要求所要求的程度，則 前述(A)、(B)、(C)、(D)或(E)項中的任何事件或條件均不得 導致任何攤銷事件、潛在攤銷事件、違約事件、潛在違約事件或類似後果，無論其名稱、定義或面值如何；但上述規定並不解除管理人遵守第(Br)(A)至(dE) 。

第6.5節.            進一步的保證。

(A)            hvf應進一步作出該等作為及事情，並籤立及向受託人交付該等額外的轉讓、協議、權力及文書，為維持受託人代表2021-A系列債券持有人在2021-A系列抵押品中的擔保權益，作為不受事先留置權約束的完善擔保權益(2021-A系列債券持有人除外)，並使本2021-A系列附錄或其他2021-A系列相關文件的目的生效，或更好地向受託人或2021-A系列債券持有人保證和確認他們在本協議項下的權利、權力和補救措施，包括但不限於提交所有UCC融資報表，繼續聲明及其實現前述規定所需的修改。 如果HVF III未能履行第6.5(A)條規定的任何協議或義務(進一步保證)， 受託人應在2021-A系列要求票據持有人的指示下自行履行該協議或義務，受託人因此而產生的費用應應受託人的要求由HVF III支付。受託人 有權簽署和提交任何融資聲明、續期聲明或其他必要或適當的工具 ，以完善或維護受託人在系列專用2021-A抵押品中的擔保權益的完整性。

(B)            ，除非本《2021系列--補編》另有規定，否則，如果根據《2021-A系列》的任何抵押品或與《2021-A系列》相關的任何抵押品的任何應付金額，應由任何承付票、動產票據或其他票據證明，則該票據、動產票據或票據應被視為以信託形式持有，並立即質押並實際交付受託人，且應符合任何人的權利，該人的先前留置權已得到完善。以受託人滿意的方式妥為背書，並迅速交付受託人。

(C)            hvf III應為受託人代表2021-A系列債券持有人針對所有人的索賠和要求擔保和捍衞受託人在2021-A系列抵押品及其收入、分配和收益中的權利、所有權和權益。

(D)從2022年3月31日開始，在每個歷年的3月31日或之前，            III應向受託人提交一份律師的意見，説明該律師認為已經就本《2021系列-A》補編、本系列2021-A補編的任何補充契約和任何其他必要文件的錄製、歸檔、重新錄製和重新歸檔採取了此類行動，並就任何融資報表的執行和歸檔採取了此類行動，繼續聲明及其必要的修改，以保持本系列2021-A抵押品中的留置權和擔保權益的 完美性，並 陳述此類訴訟的細節或説明該律師認為沒有必要採取此類行動來維持此類留置權和擔保權益的完善。律師的該意見還應説明本《2021系列-A補充協議》、本協議的任何補充契約和任何其他必要文件的記錄、備案、重新記錄和重新備案，以及執行和提交任何融資報表、續展報表及其修正案，以便在下一個日曆年度的 3月31日之前維持本《2021系列-A附錄》的留置權和擔保權益的完善性。

第七條

攤銷事件

第7.1節            攤銷 事件。除第9.1(A)至(O)節(攤銷事件)在基礎義齒中，下列事項應為與2021-A系列票據相關的攤銷事項，並構成第9.1(O)節(攤銷事件)，關於系列2021-A 註釋：

(A)            hvf III在2021-A系列票據到期和應付時，拖欠2021-A系列票據的任何利息或其他應付金額(為免生疑問，任何B類受控分配 金額除外)，且此類違約持續連續三(3)個工作日；

(B)           a系列2021-A液體強化缺陷應存在並持續至少連續三(3)個工作日；

(C)           2021-A系列票據的所有本金和利息未在適用的預期最終付款日或之前全額支付； 條件是，RR類承諾票據購買者可在預期最終付款日以其唯一和絕對的酌情權免除因RR類承諾票據購買者而產生的任何利息支付 而未能在預期最終付款日向RR類承諾票據購買者支付任何此類放棄的利息 應被視為不屬於2021-A系列 根據本第7.1(C)節(攤銷事件);

(D)           任何 總資產金額不足，並持續連續三(3)個工作日；

(E)           在那裏 應已向hvf III提交(I)來自國税局的聯邦税收留置權通知，(Ii)退休金福利擔保公司根據守則第430(K)條或ERISA第303(K)條發出的未能向上述任何一項適用的計劃支付所需分期付款或其他款項的留置權通知，或(Iii)可合理預期附加於HVF III資產的任何其他 留置權(2021系列-A許可留置權除外)的通知，在每種情況下，連續三十(30)天應已過去，但該通知未被有效撤回，或該留置權未被解除或解除；

(F)            2021-A系列相關文件的任何 或其任何重要部分應因任何原因停止完全有效，並可根據其條款(除其條款或2021-A系列相關文件中明確允許的其他條款)或赫茲強制執行，任何承租人或hvf III應以書面形式聲明任何前述條款，且此類書面聲明不得在書面聲明發布之日起十(10)個連續工作日內撤銷。除 以外：(I)因《破產法》的適用(但因任何身份的hvf III、任何承租人或赫茲發生破產事件而導致的)或(Ii)因2021-A系列相關文件未禁止的任何放棄、補充、修改、修正或其他行動而導致的任何此類終止；

(G)           收款賬户、截至該日期收款存入的任何抵押品賬户或任何2021-A系列賬户(2021-A系列儲備賬户和2021-A L/C系列現金抵押品賬户除外)應受強制令、禁止反言或其他暫緩或留置權(不包括2021-A系列A允許的留置權定義第(Iii)款所述的任何留置權)的約束，連續三十(30)天應已過，但此類留置權仍未解除或解除；

(H)           (A)2021系列-A儲備金賬户應遵守禁令、禁止反言或其他暫緩令或留置權(2021系列-A允許留置權定義第(Iii)款中描述的任何留置權除外)，為期至少三(3)個連續業務 天或(B)2021系列-A允許留置權定義第(Iii)款中描述的任何留置權除外，受託人 將不再擁有2021-A系列儲備賬户抵押品(或HVF III的任何 或其任何關聯公司的任何書面主張)的有效和完善的第一優先擔保權益，在每一種情況下，2021-A系列調整後的液體增強額， 不包括2021-A系列可用儲備賬户金額，將少於2021-A系列所需的液體增值額 此類停止不應因2021-A系列允許留置權而產生；

(I)來自 的            ，在2021系列-A L/C現金抵押品賬户獲得資金後，(A)2021系列-A L/C現金抵押品賬户 應接受禁令，禁止反言或其他中止或留置權(2021系列-A允許留置權定義第(Iii)款所述的任何留置權除外)至少三(3)個連續營業日或(B)除2021系列-A允許留置權定義第(III)款所述的任何留置權外，受託人應停止在2021系列-A L/C現金抵押品賬户抵押品(或HVF III或其任何關聯方的書面主張)中擁有有效和完善的優先擔保權益。2021-A系列調整後液體增強量，不包括2021-A系列 可用L/C現金抵押品賬户金額，將少於2021-A系列所需液體增強量；

(J)            應已發生控制變更；

(K)           hvf III不應在第4.4節的條款所要求的時間和至少名義金額上獲取並維持一個或多個2021-A系列利率上限(2021系列-A利率上限)並且此類故障至少連續三(3)個工作日持續 ；

(L)            非由於2021-A系列允許的留置權，受託人應以任何理由終止對2021-A系列抵押品(2021-A系列儲備賬户抵押品、2021-A系列L/C現金抵押品賬户抵押品或任何2021-A系列信用證抵押品)或HVF III或其任何關聯公司的有效和完善的第一優先權 擔保權益；

(M)          發生赫茲高級貸款違約或赫茲高級財務契約違約；

(N)           未能遵守其在2021-A系列票據或任何2021-A系列相關文件中的任何其他協議或契諾，且未能如此遵守並對2021-A系列票據持有人的利益產生重大不利影響，並且在(I)高壓基金會授權官員連續三十(30)天內繼續對2021-A系列票據持有人的利益造成重大不利影響的日期後，繼續對2021-A系列票據持有人的利益造成重大不利影響。Iii獲得對此的實際瞭解，或(Ii)書面通知失敗的日期，需要補救的，應由受託人提供給HVF III，或由計劃代理提供給HVF III和受託人；

(O)           (I)HIFIII在任何系列2021-A相關文件中所作的任何 陳述是虛假的，或(Ii)(A)管理人在此所作的任何陳述或(B)管理人或其代表根據第6.2節(rs) (財務報表和其他報告)，在前述(A)或(B)條款的情況下，在陳述或證明其中所列事實的日期是虛假或誤導性的 ，而在前述第(I)或 (Ii)條款的情況下，此類虛假對2021-A系列票據持有人的利益造成重大不利影響，且此類虛假在(X)HVF III的授權官員或 管理人(視情況而定)較早的日期後連續三十(30)天內不會得到糾正，獲得對此的實際瞭解，或(Y)受託人向HVF III或管理人(視情況而定)發出書面通知的日期，或HVF III或管理人(視情況而定)以及計劃代理向受託人發出書面通知的日期；

(P)           (I)抵押品服務機構應未能履行其根據任何後備處置代理協議所承擔的義務，且未能如此履行 對2021-A系列票據持有人的利益產生重大不利影響，並繼續對2021-A系列票據持有人的利益產生重大不利影響，持續時間為(I)管理人或HVF III的授權官員實際知悉或(Ii)之後連續三十(30)天。書面通知該故障的日期，需要補救的，應由受託人提供給管理人和HVF III管理人，或由計劃代理提供給管理人、HVF III管理人和受託人，或(Ii)任何後備處置代理協議或其任何重要部分因任何原因應停止完全有效或可強制執行(除根據其條款或該後備處置代理協議明確允許的其他 以外)，在(I)HVF III的授權官員或管理人的日期後連續三十(30)天內停止執行，(Ii)受託人或受託人向HVF III和管理人發出書面通知的日期，或計劃代理向HVF III、管理人和受託人發出書面通知的日期(除非該未能完全生效和生效或未能強制執行是由於管理人以服務者的身份違反了該備用處置代理協議或其任何部分，在這種情況下，三十(30)天的寬限期不適用)；或

(Q)            管理人未能遵守其在任何2021-A系列相關文件中的任何其他協議或契諾，或管理人在任何2021-A相關文件中作出的任何陳述是虛假的，未能遵守或該等虛假陳述， 視具體情況而定，對2021-A系列票據持有人的利益產生重大不利影響，並繼續對2021-A系列票據持有人的利益產生實質性和負面影響，在(I)管理人或管理人(視情況而定)的授權官員實際獲知此事的 日期或(Ii)受託人向管理人或計劃代理向管理人發出關於此類故障或虛假陳述的書面通知要求進行補救的 日期(以較早者為準)後三十(30)天內繼續對2021-A系列票據持有人的利益造成重大和不利影響。

第7.2節攤銷事件的            影響 。

(A)            在 情況下：

(I)            第7.1(A)至(D)節描述的任何 事件(攤銷事件)，與2021-A系列債券有關的攤銷事件將立即發生，受託人或任何2021-A系列債券持有人不會發出任何通知或採取任何其他行動，以及

(Ii)            第7.1(E)至(Q)節所述的任何 事件(攤銷事件)，只要該事件仍在繼續，受託人可以通過向HVF III發出書面通知，或通過向HVF III和受託人發出書面通知，聲明與2021-A系列債券有關的攤銷事件已經發生。

關於第7.1(A)至(D)節描述的系列2021-A註釋的(b)            (i)           An Amortization事件(攤銷事件 )僅在持有2021系列A本金金額100%的2021系列A票據持有人的書面同意下，方可免除。

(ii)            有關2021年系列的攤銷事件-A註釋，見第7.1（n）節（攤銷事件) (僅針對2021-A系列債券或任何其他2021-A系列相關文件中的任何協議、契諾或條款，其修改或修改需要持有2021系列債券66⅔%以上本金的2021系列A票據持有人同意，或以其他方式禁止高壓第三期債券持有人在未經2021系列債券持有人同意的情況下采取任何行動)或7.1(P)節(攤銷事件)(僅對於相關備用處置代理協議中的任何協議、契諾或條款，其修訂或修改 需要持有2021系列本金超過66⅔%的2021系列A票據持有人的同意，或以其他方式禁止HVFIII在未經2021系列同意的情況下采取任何行動)只有在獲得所需的一致控制類別2021-A本金持有人的書面同意的情況下，方可豁免。

(iii)            有關2021-A系列的攤銷事件第7.1（e）至（m）和（o）（第7.1（o）節中描述的註釋攤銷事件 )，第7.1(N)條(攤銷事件)(修改或修改2021系列債券或任何其他2021-A系列相關文件中的任何協議、契約或條款 需要持有2021系列債券超過66⅔%本金的債券持有人的同意，或以其他方式禁止 高壓第三期債券持有人在未經2021系列債券持有人同意的情況下采取任何行動的協議、契約或條款除外)，第7.1(P)條(攤銷事件)(除非相關備用處置代理協議中的任何協議、契約或 條款的修改或修改需要持有2021系列A本金超過66⅔%的票據持有人的同意，或以其他方式禁止HVF III在未經2021系列A票據持有人同意的情況下采取任何 行動) 或第7.1(Q)條(攤銷事件)僅在獲得所需的絕對多數控制類別2021-A債券持有人的書面同意的情況下方可豁免。

儘管本文有任何相反規定， 為免生疑問，第7.1(G)、(H)、(I)或(L)節中任何一項所述的2021-A系列債券的攤銷事件(攤銷事件以上)應可隨時固化。

第八條

表格 系列2021-A説明

第8.1節。系列2021-A備註的            格式。對於每個要求最終票據的A類投資者集團，A類票據應以最終票據的形式以完全登記的形式發行，不含利息券，基本上按照本協議附件A-1中規定的形式發行，並應根據本協議條款出售給A類票據持有人，並應由HVF III正式籤立，並由受託人以第2.4節(執行和身份驗證) 基託。對於每個要求最終B類票據的B類投資者集團，B類票據應以完全登記形式的最終票據的形式發行，不含利息，基本上按照本協議附件A-2中規定的形式發行，並應根據本協議條款出售給B類票據持有人，並應由HVF III正式籤立，並由受託人以第2.4節(執行和身份驗證RR類票據(任何無證書票據除外)應以最終票據的形式以完全登記的形式發行，不含息票，主要採用本合同附件A-3中規定的形式，並應根據本合同條款出售給RR類票據持有人，並應由HVF III正式籤立，並由受託人按第2.4節(執行和身份驗證)。

受託人應或應 安排註冊官記錄所有A類墊款和A類減額，以便A類未償還票據的本金金額準確反映所有此類A類墊款和A類減值。

每個系列2021-A註釋(除任何未經認證的 註釋)應註明以下圖例：

這[A類/B類/RR類]系列2021-A 票據未根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)或任何州證券法或“藍天”法律註冊。本合同持有人接受本合同，同意為HVF III的利益[A類/B類/RR類] 系列2021-A票據是為其自身賬户購買的，並不是為了分銷和提供、出售或以其他方式轉讓 該系列2021-A票據僅(A)轉讓給HVF III，(B)根據已根據《證券法》宣佈有效的登記聲明，(C)根據《證券法》規則501(A)(1)、(2)、(3)或(7)所指的機構認可投資者，根據《證券法》或(D)，根據證券法的登記要求和適用豁免，在每一種情況下，根據基礎契約，

2021-A系列附錄和美國任何其他州或任何其他司法管轄區的所有適用證券法律，但須受第三版《HVF III》權利的限制，要求在根據第(C)條進行任何轉讓之前，以2021-A系列附錄附件E-1/2/3的形式向IT交付買方信函，證明該買方是規則501(A)(1)、(2)、(3)或(7)根據《證券法》，在符合第三屆國際律師協會權利的情況下，在根據第(D)款進行任何轉讓之前，要求提交律師的意見、證明和/或IT滿意的其他信息。

除非本説明另有規定，否則不得從系列2021-A註釋中刪除上述所需的圖例。

2021-A系列票據可以有字母、數字或其他識別標誌，以及符合任何證券交易所規則所需的圖例或批註，或由執行該2021-A系列票據的人員一致決定，如他們執行2021-A系列票據所證明的那樣。2021-A系列票據可以以任何方式製作，所有 由執行該2021-A系列票據的官員確定，他們執行該2021-A系列票據就是明證。

第8.2節.未認證的             備註。如果適用票據持有人提出要求，2021-A系列票據應以無證書票據的形式發行。對於任何無證書票據，受託人應在註冊官將無證書票據登記在票據登記冊上後，立即向受益所有人提供一份登記確認書，其格式應在本協議附件P 中規定。

(A)            ，但本協議另有明確規定的除外：

(I)《2021年彙編--補編》的所有目的，以個人名義登記的            無證書票據應被視為由該人持有；

(Ii)           對於任何無證書的票據，(A)本文中提及的2021系列A票據的認證和交付應被視為 指在票據登記冊中為該2021系列A票據設立記項，並將該2021系列A票據登記在所有者名下。(B)此處提及取消2021-A系列票據，應視為指註銷該2021-A系列票據；及(C)此處提及2021-A系列票據的認證日期，應指該2021-A系列票據在票據登記冊上以其所有人的名義登記的日期；

(B)           凡提及第三期保税品協會籤立2021-A系列票據、交出2021-A系列票據和出示2021-A系列票據時，應視為不涉及未經證明的票據；但第9.1節(2021-A系列票據轉讓 )關於2021-A系列票據的退回，同樣適用於取消無證書票據的註冊；

(C)           為免生疑問，(X)與轉讓有關的無證明票據有關，或(Y)與有關的無證明票據的最終付款有關，則無須交出登記確認書；

(D)           鈔票登記冊應為無憑據鈔票所有權的確證；

(E)           《2021-A系列票據》中的每一張《最終票據》也可以全部兑換成無證書票據，並且，在完全兑換之後，該《2021-A系列票據》應由書記官長註銷和撤銷登記；

(F)            每張未認證票據可全部兑換為最終票據形式的2021-A系列票據，在完成兑換後，該等未經認證票據須由註冊處處長撤銷註冊，而於交換時收到的2021-A系列票據(以最終票據形式)須由註冊處處長登記於票據登記冊內。

第九條

調任、更換和分配

第9.1節2021-A系列票據的            轉移。

(A)           第(Br)條以外的規定(移交、替換和轉讓)，2021-A系列票據持有人不得轉讓、轉讓、交換或以其他方式質押或轉讓2021-A系列票據。

(B)           受制於《基託契約》和本《2021系列-A補編》中規定的條款和限制(包括但不限於第9.3(賦值))，則任何A類紙幣的持有人可將該A類紙幣全部或部分轉讓，轉讓的方式是將該A類紙幣交回(如屬無證書紙幣，則撤銷註冊)至註冊官根據第2.5節(br})為此目的而設的辦事處(註冊官和支付代理人)，並在其上正式填寫並由hvf III和註冊官滿意的格式的轉讓書面文書籤署，並附上一份主要採用本合同附件E-1形式的證書；如果任何A類票據的持有人根據 將其在任何A類票據中的權益全部或部分轉讓給(I)基本上以本合同附件G-1形式的A類轉讓和假設協議，或(Ii)基本上以本合同附件H-1的形式轉讓的A類投資者團體補助金，則該A類票據持有人 將不需要在其在該A類票據的權益轉讓時提交實質上以本合同附件E-1形式的證書；此外，即使本《2021系列-A》補編中有任何相反規定，A類票據不得轉讓給任何不合格的一方，除非事先徵得第三屆高保會授權官員的書面同意，該書面同意可由第三高保會唯一和絕對酌情決定權以任何理由拒絕。為換取適當提示轉讓的任何A類票據，hvf III應籤立，受託人應按照適用法律迅速認證並交付或安排將A類票據按適用法律認證並交付給受讓人，或通過郵寄方式(由受讓人承擔風險)將A類票據發送至受讓人可能要求的地址，本金總額與轉賬金額相同。如果轉讓了任何A類票據的一部分，則應執行第三版A類票據，受託人應立即認證並交付或安排認證並交付給該辦事處的轉讓方，或通過郵寄(由轉讓方承擔風險)將未轉讓本金總額的A類票據發送至轉讓方可能要求的地址。不得轉讓任何A類票據 除非A類票據持有人在該辦事處提出轉讓請求。如果轉讓 至2021-A系列票據持有人選擇以無證書票據的形式接受此類2021-A系列票據，受託人應 向受讓人提交登記確認書。Hvf III和受託人均不對轉讓指令的任何延遲交付負責，雙方均可最終依賴於此類指令，並應在依賴此類指令時受到保護。受託人在發行轉讓的A類票據時，應承認該A類票據的持有人為A類票據持有人。

(C)           受制於《基牙契約》和本《2021系列》--《補編》(包括但不限於第9.3節(賦值))，任何B類紙幣的持有人可將該B類紙幣全部或部分轉讓，轉讓的方式是將該B類紙幣交回(或如屬無證書紙幣，則在註冊官根據第2.5節(br})為此目的而設的辦事處註銷)，轉讓金額相當於經批准的面額。註冊官和支付代理人)，並在其上正式填寫並由hvf III和註冊官滿意格式的轉讓書面文書籤立，並附上一份主要採用本合同附件E-2形式的證書；如果任何B類票據的持有人根據基本上以本合同附件G-2的形式簽訂的B類票據轉讓和假設協議，將其在任何B類票據的權益全部或部分轉讓，則該B類票據持有人在轉讓其在該B類票據的權益時，將不需要以本合同附件E-2的形式提交證書；此外，即使本系列2021-A附錄中有任何相反規定，未經HVF III授權官員的事先書面同意，B類票據不得轉讓給任何不合格的一方，該書面同意可由HVF III的唯一和絕對酌情決定權以任何理由予以拒絕。為換取適當提示轉讓的任何B類票據，HIFIII應籤立，受託人應按照適用法律迅速認證並交付或安排將B類票據按適用法律認證並交付給受讓人，或通過郵寄(由受讓人承擔風險)將B類票據發送至受讓人可能要求的地址，本金總額與轉賬金額相同。如果轉讓至2021-A系列票據的票據持有人選擇以無證書票據的形式接受該2021-A系列票據，則受託人應向受讓人提交登記確認書。如果轉讓任何B類票據的一部分，則應執行並由受託人迅速認證並交付或安排認證並交付給轉讓方，或通過郵寄(由轉讓方承擔風險)將未轉讓的B類票據發送至轉讓方要求的地址。除非B類票據持有人在該辦事處提出轉讓請求，否則不得轉讓任何B類票據。Hvf III和受託人均不對轉讓指令的任何延遲交付承擔責任，雙方均可最終依賴於此類指令，並應在依賴此類指令時受到保護。受託人在發行轉讓的B類票據時，應承認該B類票據的持有人為B類票據持有人。

(D)           受制於《基牙契約》和本《2021系列-A補編》(包括但不限於第9.3節(賦值))，並且在符合歐盟風險保留要求和英國風險保留要求的情況下，任何RR類票據的持有人可以將其全部或部分轉讓，金額相當於授權面額，方法是在註冊官根據第2.5節為此目的而維持的辦公室交出該RR類票據(或在無證書票據的情況下，取消註冊)(註冊官和支付代理人)，並在其上註明轉讓表格，並由hvf III和註冊人滿意的格式的轉讓書面文書正式填寫和籤立，或由其持有人簽署，並附上基本上符合本合同附件E-3形式的證書；但條件是，如果任何RR類票據的持有人根據基本上採用本協議附件G-3形式的RR類票據轉讓和假設協議，將其在任何RR類票據中的權益全部或部分轉讓，則該RR類票據持有人在轉讓其在該 類RR票據中的權益時，將不被要求 提交基本上以本文件附件E-3形式的證書；此外，即使本系列2021-A補編中有任何相反規定，未經HVF III授權官員的事先書面同意，不得將任何RR類票據轉讓給任何不合格的一方，該書面同意可由HVF III的唯一和絕對酌情決定權以任何理由予以拒絕。為換取適當提交轉讓的任何RR類票據，第三屆高通基金會應籤立，受託人應迅速認證並按照適用法律將其交付或導致經認證並交付給受讓方，或通過郵寄方式(由受讓方承擔風險)將RR類票據寄往受讓方要求的地址，本金總額與轉讓方相同。在轉讓任何RR類票據的情況下，hvf III應執行，受託人應立即認證並交付或安排認證並交付給轉讓方，或通過郵寄(由轉讓方承擔風險)將未轉讓本金總額的RR類票據發送至轉讓方可能要求的地址。如果轉讓 至2021-A系列票據持有人選擇以無證書票據的形式接受此類2021-A系列票據，受託人應 向受讓人提交登記確認書。任何RR類票據不得轉讓，除非RR類票據持有人在該辦事處提出轉讓請求。Hvf III和受託人均不對轉讓指令的任何延遲交付承擔責任，雙方均可最終依賴於此類指令，並應在依賴此類指令時受到保護。轉讓的RR類票據發行後，受託人應確認該RR類票據的持有人為RR類票據持有人。

第9.2節.更換投資者集團的            。

(A)更換A類投資者集團的             。

(I)儘管本文或任何其他系列2021-A相關文件中有任何相反的規定，但如果發生以下情況：

A.           任何受影響的人應根據任何規定的費用部分要求償還欠款，

B.           A類承諾票據購買人將成為A類違約承諾票據購買人，該A類違約承諾票據購買人將不按照第2.2(A)(Vii)條(A類資金 違約)在向適用的A類資金代理提出要求後五(5)個工作日內，

C.           任何A類承諾票據購買者或A類管道投資者應(I)成為非延期買方或(Ii)交付A類延遲融資通知或A類第二延遲融資通知，

D.           為任何確定日期的 (I)任何三(3)個月期間適用於任何A類管道投資者的A類CP的滾動平均A類CP利率等於或大於(X)在該期間開始時適用於該A類CP的A類CP利率 加上 0.50%和(Y)(A)A類CP利率的乘積適用於在該期間開始時歸屬於該A類管道投資者的該A類CP部分，以及(B)125%，(Ii)關於該A類管道投資者的A類投資者集團本金的任何部分在該日期作為A類CP部分繼續存在或維持，以及(Iii)第(I)款所述的 情況在該日期不適用於兩個以上的A類管道投資者，

E.           任何 承諾的A類票據購買者或A類管道投資者未能同意對任何2021-A系列相關文件(“A類訴訟”)的任何修訂、修改、終止 或放棄， (I)此類A類訴訟所需的A類承諾票據購買者和A類管道投資者的至少一半百分比已同意此類A類訴訟，和(Ii)此類A類行動所需的A類承諾票據的購買者和A類管道投資者的百分比 沒有同意該A類行動或提供了他們打算同意的書面通知(每個人都是A類不同意的買家)，或

F.            任何承諾的票據購買者應根據第6.4(A)(Ii)(C)(歐盟證券化風險保留和聯合王國證券化風險保留陳述和承諾)，(I)管理人不能輕易獲得且無法以其他方式在沒有不適當負擔或費用的情況下提供的信息，以及(Ii)管理人已迅速書面通知適用的已承諾票據購買者，前述條款(I)中的情況適用，且適用的已承諾票據購買者並未撤回此類信息請求(第(A)至(F)款中所述的每一此類A類已承諾票據購買者或管道投資者，即“A類潛在終止購買者”)，

在向計劃代理、A類潛在終止買方及其相關的A類資金代理髮出不少於七(7)天的通知後，應允許(X)(1)選擇在終止通知中指定的日期終止此類A類潛在終止買方的A類承諾(如果有的話)。和(2)在終止之日預付A類潛在 終止A類投資者集團本金中該A類潛在終止買方 A類投資者集團的本金部分及其所有應計和未付利息(如果有)，或(Y)選擇導致該A類潛在 終止買方(且A類潛在終止買方必須)將其A類承諾轉讓給替代的 買方，該買方可以是現有的A類管道投資者、已承諾票據購買者、A類計劃支持提供商或其他 票據持有人(每個，“A類替代買家”，以及任何此類潛在終止的A類潛在買家(如HVF III已就其作出任何此類選擇，則稱為“A類終止買家”)。

(Ii)           hvf III不得進行第9.2(A)(I)節(更換A類投資者小組)(B)第9.2(A)(I)節最後一段(Y)所述的選擇，(B)更換A類投資者團隊 )僅在適用轉讓生效時或之前，A類終止買方 應已支付A類終止買方的A類投資者集團本金的一部分，並已由或代表HVF III或相關A類替代買方支付其A類投資者集團本金及其所有應計和未付利息(如果有)，(C)如果A類終止買方是非延期買方，則A類 替代買方，如果有，應同意適用的延長A類承諾終止日期和(D)如果A類終止買方是A類非同意買方，則A類替代買方 應同意適用的修訂、修改、終止或豁免。每個A類終止買方 在此同意採取一切合理必要的行動，但費用由HVF III承擔，以允許A類替代買方繼承 在本合同項下的權利和義務。儘管有上述規定， 現有A類投資者集團的每一名當時的現任成員(該A類投資者集團中任何A類終止買方除外)的同意，才能使A類替代買方加入任何該等A類投資者集團。在對A類替代買方的任何此類轉讓生效後，(A)此類A類替代買方應成為“A類承諾票據購買者” 或“A類管道投資者”(視適用情況而定)，在本系列2021-A補編和其他2021-A系列相關文件中，(B)此類A類替代買方應具有A類承諾和 A類承諾票據買方百分比，其金額不低於A類終止買方的A類承諾和A類承諾票據買方百分比，(C)被終止的A類買方的A類承諾應全面終止，該A類已終止買方的A類承諾票據買方百分比應變為零，(D)計劃代理應修訂本合同附表II，以反映緊隨其後的第(A)至(C)款。

(B)更換B類投資者集團的            。

(I)儘管            在此或在任何其他系列2021-A相關文件中有任何相反規定，如果

A.           任何 承諾的B類票據購買者或B類管道投資者未能同意對任何2021-A系列相關文件(“B類行動”)的任何修訂、修改、終止或放棄，截止日期為：(br}至少半數的B類承諾票據購買者和B類管道投資者已同意此類B類行動，和(Ii)該B類行動所需的B類承諾票據購買者和B類管道投資者的百分比尚未同意該B類行動或提供他們打算同意的書面通知(分別為“B類非同意買方”，以及本文所述的每個此類B類承諾票據購買者或管道投資者，即“B類潛在終止買家”)，

在向計劃代理、B類潛在終止買方及其相關的B類融資代理髮出不少於七(7)天的通知後，應允許：(X)在此類終止之日預付B類潛在終止買方的B類投資者集團本金中該B類潛在終止買方的B類投資者集團本金的部分及其所有應計和未付利息(如果有)，或(Y)選擇使該B類潛在終止買方(且B類潛在終止買方必須)將其B類票據轉讓給可能是現有的B類管道投資者、已承諾票據購買者、B類計劃支持提供商或其他B類票據持有人的買方(每個人， “B類潛在終止買方”，以及任何此類B類潛在終止買方，即“B類終止買方”，即“B類終止買方”)；但不得根據本款支付B類票據，除非符合第2.5(B)節(B類本金減少 )都很滿意。

(Ii)            hvf III不得進行第9.2(B)(I)節(更換B類投資者小組)除非 (A)B類票據的攤銷事件或潛在攤銷事件在選舉時不會發生和繼續 (除非該攤銷事件或潛在攤銷事件在使該選舉生效後不再繼續)，(B)就第9.2(B)(I)節最後一段(Y)所述的選舉而言(更換B類投資者團隊 )僅在適用轉讓生效時或之前，B類終止買方 應已由或代表HVF III或相關的B類替代買方支付該B類終止買方 B類投資者集團本金的一部分及其所有應計和未付利息，(C)如果B類終止買方是非延期買方，則B類 替代買方，如有，應同意適用的延長B類承諾終止日期，以及(D)如果B類終止的買方是B類非同意買方，則B類替代買方 應同意適用的修訂、修改、終止或豁免。每個B類終止買方 在此同意採取一切合理必要的行動，但費用由HVF III承擔，以允許B類替代買方繼承 在本合同項下的權利和義務。儘管有上述規定，B類替代買方若要加入任何此類B類投資者集團，必須得到現有B類投資者集團的每一名當時的成員(該B類投資者集團中任何B類終止買方除外)的同意。在任何此類轉讓給B類替代買方生效後，(A)此類B類替代買方應成為“B類承諾票據買方” 或“B類管道投資者”(視情況而定)，適用於本2021系列A補編和其他2021-A系列相關文件的所有目的，以及(B)計劃代理應修訂本合同附表IV，以反映緊隨其後的第(A)款。

第9.3節            作業。

(A)            A類作業 。

(I)            任何A類已承諾票據購買者可隨時將其在本《2021系列-A》補編和A類票據項下的全部或任何部分權利和義務出售給 一個或多個金融機構(“A類已承諾票據購買者”)，具體形式為附件G-1(“A類轉讓與假設協議”)，並事先徵得HVF III的書面同意，該書面同意不得無理拒絕。 由該A類收購已承諾票據購買者執行，該等指派A類已承諾票據購買者、A類資金代理與該A類已承諾票據購買者和HVF III並交付給計劃代理；但在以下情況下，(A)在2021-A系列票據的攤銷事件發生後和繼續期間，(B)如果A類收購承諾票據購買者是該轉讓A類承諾票據購買者的關聯公司，則不需要(Br)在任何時間管理人未能滿足本契約第6.4節中所包含的任何風險保留承諾，或(C)如果管理人未能滿足本契約第6.4節中包含的任何風險保留承諾，本契約第6.4節中包含的保證或契諾 不真實或未滿足(除非聲明僅與特定日期有關，在這種情況下，此類陳述、保證和契諾只需在適用的 特定日期之前真實或滿足)；此外，如果hvf III可以其唯一和絕對的酌情權拒絕同意(這種拒絕應被認為是合理的)，同意轉讓給潛在的A類收購承諾票據購買者，而該A類承諾票據購買者是被取消資格的一方。 A類承諾票據購買者轉讓給包括A類管道的A類投資者 不包括A類管道投資者的A類投資者組可根據本節第9.3(A)(I)(A類 作業)；但在緊接轉讓前，屬於轉讓A類投資者小組的每一A類管道投資者應被視為已根據第9.3(A)(Vii)節將其在A類票據中的所有權利和義務(及其在本協議和其他2021系列-A相關文件項下的權利和義務)轉讓給其相關的A類承諾票據購買者(A類作業)。儘管本協議有任何相反規定，A類承諾票據購買者向包括A類管道投資者在內的不同A類投資者集團進行的任何轉讓應根據第9.3(A)(Iii)節(A類作業)， 而不是本第9.3(A)(I)節(A類作業).

(Ii)不受第9.3(A)(I)條限制的           (Br)(A類作業)，每個A類導管投資者可以將A類導管投資者集團本金的全部或部分及其在本系列2021-A補編和其他2021-A系列相關文件項下的權利和義務 轉讓給A類導管受讓人，而無需得到HVF III的事先書面同意。當A類導管投資者向A類導管受讓人轉讓時：

A.          該A類管道受讓人應為該A類管道投資者的A類投資者集團本金或其相應部分的所有者，

B.           此類A類管道受讓人的相關行政或管理代理將擔任本協議項下此類A類管道受讓人的A類資金代理，並具有根據本協議或其他2021-A系列相關文件授予A類資金代理的所有明示或默示的相應權利和權力。

C.           此類A類管道受讓人及其流動性支持提供者(S)和信用支持提供者(S)及其他相關方， 在每一種情況下，涉及A類商業票據和/或A類票據，應享有本文件和其他2021-A系列相關文件中向此類A類管道投資者提供的所有權利和 保護(包括本款規定的對此類A類管道受讓人的追索權限制)。

D.           此類A類管道受讓人應承擔與A類投資者集團本金的該部分有關的所有此類A類管道投資者的義務(如果有的話)，且此類A類管道投資者應免除此類義務。

E.            有關A類投資者集團本金或其部分的所有 分配應代表該A類管道受讓人向適用的A類資金代理進行。

F.            關於A類投資者集團本金金額部分的術語“A類CP利率”的定義 關於此類A類管道投資者，如果適用，由此類A類管道受讓人(而不是任何其他A類管道投資者)發行的商業票據所適用的利率或折扣，應按照適用於此類A類管道受讓人(而不是任何其他A類管道投資者)發行的商業票據的利率或折扣，按照適用於該A類管道受讓人(而不是任何其他A類管道投資者)發行的商業票據的方式確定。

G.            本系列2021-A附錄和其他系列2021-A相關文件的 定義的術語和其他術語和規定應按前述規定進行解釋，並且

H.            如果A類資金代理針對該A類管道受讓人合理地提出要求，雙方將簽署並 交付A類資金代理可能合理要求的其他協議和文件，並採取A類資金代理可能合理要求的 證據並實施前述規定。

任何A類管道投資者向A類管道受讓人轉讓有關該A類管道投資者的全部或任何部分A類投資者集團本金，不得以任何方式減少A類承諾債券購買者在與該A類管道投資者相同的 A類管道投資者集團根據第2.2條(預付款)為並非由該A類管道投資者或該A類管道受讓人提供資金的任何A類預付款提供資金。

(Iii)就該A類管道投資者而言，            任何A類管道投資者及A類承諾債券買家(或就任何沒有A類管道投資者的A類投資者集團而言，相關的A類承諾債券買家) 可在任何時間出售其各自(或就沒有A類管道的A類投資者集團而言)在本系列2021-A補編及A類債券項下的權利及義務的全部或任何部分。經HVF III事先書面同意(同意不得被無理拒絕)授予A類投資者集團，其中每個收購A類管道投資者為多賣家商業票據管道，其商業票據至少獲得S的“A-2”評級和穆迪的“Prime-2”評級，幷包括根據轉讓補充協議為此類多賣方商業票據管道提供支持的一個或多個金融機構(“A類收購投資者集團”)。實質上 以附件H-1(“A類投資者羣體補充文件”)的形式籤立，由A類收購投資者集團、關於該A類收購投資者集團的A類融資代理(包括每個A類 管道投資者(如果有)和關於該A類投資者羣體的A類承諾票據購買者)籤立，這樣就該A類管道投資者指定了A類管道投資者和A類承諾票據購買者，與此類轉讓有關的A類資金代理、A類管道投資者和A類承諾票據購買者以及交付給計劃代理的HVF III和 ；但在2021-A系列債券的攤銷事件發生後和繼續期間，不需要獲得HVF III同意進行任何此類轉讓。此外，如果(A)S的評級至少為“A-2”，穆迪的評級為“Prime-2”，則HVF III有權以其唯一和絕對的酌情決定權拒絕同意潛在的A類收購投資者集團的轉讓(該保留應被視為合理)，但若此類轉讓將導致高通III的融資成本相對於適用的A類票據出現實質性增加，則該交易方至少未獲得S的“A-1”評級或穆迪的“優質1”評級 或(B)為不合格方。

(Iv)            任何A類承諾票據購買者可在其正常業務過程中，根據適用法律，在任何時間向一個或多個金融機構或其他實體(“A類參與者”)出售參與其A類承諾票據購買者 A類投資者集團本金金額的A類承諾票據購買者百分比，以及相關A類投資者集團所包括的其他A類承諾票據購買者、其A類票據及其在本協議項下的權利(或，在每個情況下，其中的一部分)符合該A級承諾票據購買人和A級參與者滿意的形式和實質文件；但是，如果(I)A類承諾的票據購買者向A類參與者進行任何此類銷售，(A)該A類承諾的票據購買者在本系列2021-A 補編項下的義務將保持不變，(B)該A類承諾的票據購買者應對其履行情況負全部責任，以及(C)HVF III和計劃代理應繼續單獨和直接地與該A類承諾的票據購買者 就其在本系列2021-A補編項下的權利和義務進行交易。(Ii)A類承諾票據購買人 不得出售A類參與者有權批准、否決、同意、放棄或以其他方式影響此類A類承諾票據購買者對本系列2021-A補編或任何其他2021-A系列相關文件的任何修訂、同意或豁免的任何參與權益，但如果批准此類修訂、同意或放棄需要所有A類承諾票據購買者一致同意，則不在此限。以及(Iii)A類已承諾票據購買者不得將任何參與權益出售給任何不符合資格的一方。 A類參與者有權獲得根據每個指定成本部分到期的金額的補償，但 僅限於相關的A類承諾票據購買者在沒有相關 參與銷售的情況下本應有權獲得補償，並且就根據第3.8節到期的金額而言(税費)，但僅限於該A級參與者必須遵守第3.8節的規定(税費)，就好像該A類參與者是 A類承諾票據購買者。每個此類A級參與者應被視為已同意第3.10節(最大限度地減少成本和費用以及同等待遇)，就好像該A類參與者是A類承諾票據購買者。

(V)            Hvf III授權每個A類承諾票據購買者向任何A類參與者或A類收購承諾的票據購買者(每個，“A類受讓人”)和任何預期的A類受讓人披露此類A類承諾票據購買者擁有的有關HIFIII、2021-A系列抵押品的任何和所有財務信息，管理人和2021-A系列相關文件，該文件已由HVF III交付給此類A級承諾票據購買者，與此類A級承諾票據購買者對HVF III、2021-A系列抵押品和管理人的信用評估有關。為免生疑問，A類已承諾票據購買者未經HVF III授權官員事先書面同意，不得向任何被取消資格的A類受讓方披露任何前述信息 ，該書面同意可由HVF III唯一和絕對酌情決定權以任何理由予以拒絕。

(Vi)儘管 本系列2021-A補編中有任何其他規定，每個A類管道投資者或，如果任何A類投資者組沒有A類管道投資者，則關於該A類投資者組的A類承諾票據購買者可以隨時授予一個或多個A類計劃支持提供者(如果是A類管道投資者，則授予其相關的A類承諾票據購買者)一項參與權益或留置權，或以其他方式將 轉讓和分配給一個或多個A類計劃支持提供商(如果是A類管道投資者，則轉讓給其相關的A類承諾票據購買者)，此類A類管道投資者，或者，如果沒有關於 任何A類投資者集團的A類管道投資者，則相關的A類承諾票據購買者在本協議項下的A類預付款中的權益，以及該A類計劃支持提供者(或此類A類承諾票據購買者，視情況而定)對其參與或轉讓的權益，應有權享有根據本系列2021-A補編授予該A類管道投資者或A類承諾票據購買者(視情況而定)的利益。

(Vii)儘管            在本系列2021-A補編中另有規定，每名A類管道投資者可隨時將其在A類票據中的全部或部分權利(以及其在本2021-A系列及其他相關文件項下的權利)轉讓及轉讓予其相關的A類承諾票據買家。此外，每一A類管道投資者可在任何時間向(I)其相關的A類承諾票據購買者、(Ii)其A類資金代理、(Iii)任何在現在或將來提供計劃流動性或信用增強的任何A類計劃支持提供者授予本系列2021-A補編、其A類票據和其他2021-A相關文件項下的全部或任何部分權益的擔保權益和留置權。包括與A類商業票據或A類票據有關的A類管道投資者的保險單，(Iv)在現在或未來任何時間為A類管道投資者提供流動性或信用增強的任何其他人，包括與A類商業票據或A類票據有關的保險單，或(V)任何前述內容的抵押品受託人或抵押品代理人；然而，任何此類擔保的利息或留置權應在其A類票據轉讓給其相關的A類承諾票據購買者後解除。每個A類承諾票據購買人可將其A類承諾或其A類票據、本系列2021-A補編和其他2021-A系列相關文件項下的全部或任何部分權益轉讓給任何獲得HVF III事先書面同意的人，此類同意不得被無理拒絕；但HVF III可以其唯一和絕對的 酌情權(且這種拒絕應被視為合理的)將其同意轉讓給任何不符合資格的一方。儘管 本系列2021-A補編中有任何其他規定，根據聯邦儲備系統理事會或任何類似外國實體的規定，每個A類承諾票據購買者和每個A類管道投資者可隨時對其在本系列2021-A補編、其A類票據和2021-A系列相關文件項下的全部或任何部分權利設定擔保權益，以任何聯邦儲備銀行為受益人。

(B)            B類轉移 。

(I)            任何B類承諾票據購買者可在任何時間將其在本《2021系列-A》增刊和B類票據項下的全部或任何部分權利和義務出售給不是被取消資格的投資者的另一投資者，只要此類轉讓得到HVFIII同意 ，而同意不得被無理拒絕。B類承兑票據購買人轉讓B類票據時，註冊官應在註冊官辦公室收到一份實質上採用本合同附件Q所列格式的證書，其中載有希望領取該B類票據的人的陳述。未交付前一句中所指的證書，不得進行轉讓. 任何此類轉讓應 符合第2.8條(轉讓和交換)。

(C)            類RR作業 。

(I)            受制於遵守歐盟風險保留要求和英國風險保留要求，在收到税務意見書後，任何RR級承諾票據購買人可在任何時間出售其在本系列2021-A補編和RR級票據項下的全部或任何部分權利和義務，並事先徵得HIFIII的書面同意，同意不得被無理扣留。向一個或多個受讓人(“RR類收購承諾票據購買者”)轉讓和假定協議，基本上採用附件G-3的形式(“RR類轉讓和假設協議”)，由此類RR類收購承諾票據購買者籤立，此類轉讓RR 承諾票據購買者和HVF III並交付給計劃代理；但(A)在2021-A系列債券的攤銷事件發生後和持續期間，或(B)如果此類RR收購承諾票據買家是該轉讓類別RR承諾票據買方的附屬公司，則不需要獲得HVF III同意任何此類轉讓 ；此外，如果HVF III可以其唯一和絕對酌情決定權(且這種拒絕應被視為合理的)對轉讓給潛在的RR類別收購承諾票據買家(即不合格方)表示同意。

(Ii)            RR第三類承諾票據購買人授權每個RR類承諾票據購買者向任何RR收購承諾票據購買者(每個， 一個“RR類受讓人”)和任何預期的RR類受讓人披露此類 RR承諾票據購買者所擁有的有關第三類已承諾票據的任何和所有財務信息，管理人和已交付給此類RR級承兑票據買家的2021-A系列相關文件由HVF III就此類RR承兑票據買家對HVF III、2021-A系列抵押品和管理人的信用評估而提交。 為免生疑問，未經HVF III授權官員事先書面同意，任何RR類承兑票據買方不得向任何被取消資格的RR類受讓人披露任何前述信息，該同意可由HVF III唯一和絕對酌情決定權以任何理由拒絕。

第十條

計劃代理

第10.1節程序代理的          授權和操作。A類渠道投資者、A類已承諾票據購買者和A類融資代理特此指定並任命德意志銀行紐約分行為計劃代理，並授權計劃代理代表他們採取代理行動，行使根據本系列2021-A補編的條款授予計劃代理的權力以及合理附帶的權力。每一位B類渠道投資者、 B類債券購買者和B類融資代理特此指定並指定德意志銀行紐約分行為本協議項下的計劃代理，並授權計劃代理代表他們採取代理行動，並行使本《2021-A補編》條款授予計劃代理的權力以及合理附帶的權力。RR類承諾票據購買者特此指定並任命德意志銀行紐約分行 為本協議項下的計劃代理，並授權計劃代理代表其採取代理行動，並行使本《2021-A補編》條款授予計劃代理的 權力以及合理附帶的權力。計劃代理不應承擔任何義務或責任，但本文明確規定的除外，或與任何管道投資者、任何已承諾的票據購買者或任何資金代理之間的任何受託關係，計劃代理方面的任何默示契諾、職能、責任、義務、義務或責任應被解讀為本《2021-附錄》，或計劃代理的其他方面 。在履行本協議項下的職能和職責時，計劃代理應僅作為管道投資者、承諾票據購買者和融資代理的代理，不承擔也不應被視為承擔了與或為HVF III或其任何繼承人或受讓人承擔任何義務或信託或代理關係。計劃代理不應 採取任何使計劃代理承擔個人責任或違反本系列2021-A附錄或適用法律的行為。本協議項下計劃代理的委任和授權將在2021-A系列債券和HVF III在本協議項下欠A類投資者組、B類投資者組和 RR類承諾票據購買者(“合計Unpaids”)的全部其他款項全額支付後終止。

第10.2節          職責委派 計劃代理可由或通過代理或事實律師執行本《2021-A補編》項下的任何職責，並有權就與該等職責有關的所有事項徵求律師的意見。計劃代理不對其以合理謹慎方式選擇的任何代理或事實律師的疏忽或不當行為負責。

第10.3節          免責條款。計劃代理及其任何董事、高級管理人員、代理或員工均不(A)對其或他們根據或與本系列2021-A附錄或與本系列2021-A附錄相關的任何合法採取或遺漏採取的任何行動(其、其本人的重大疏忽或故意的不當行為除外)承擔責任，或(B)以任何方式對任何管道投資者、任何承諾的票據購買者或任何融資代理就本系列2021-A補編或任何證書、報告、報告或任何證書、報告、本《2021系列-A補編》的正當執行、合法性、價值、有效性、有效性、真實性、 本《2021系列-A》補編或本補充文件提供的任何其他文件的正當性、合法性、價值、有效性、真實性、可執行性或充分性，或HVF III未能履行本協議項下的義務，或滿足第II條規定的任何條件的聲明或其他文件首次發行；2021-A系列債券本金增減)。計劃代理不應對任何管道投資者、任何承諾的票據購買者或任何資金代理承擔任何義務，以確定或查詢本系列2021-A補編中包含的任何協議或契諾或其條件的遵守或履行情況，或檢查 HVF III的物業、賬簿或記錄。除非計劃代理已收到來自HVF III、任何管道投資者、任何承諾的票據購買者或任何資金代理的通知，否則計劃代理不應被視為知道任何攤銷事件、潛在的攤銷事件或系列2021-A清算事件。

第10.4節.          依賴。 計劃代理在任何情況下都有權依賴並應受到充分保護，因為計劃代理相信任何文件或對話都是真實和正確的，並由適當的一個或多個人簽署、發送或作出，並根據計劃代理選擇的法律顧問、獨立會計師和其他專家的建議和聲明。在所有情況下，計劃代理應完全有理由不採取或拒絕根據本《2021系列-附錄》或本協議提供的任何其他文件採取任何行動，除非計劃代理首先收到其認為適當的任何管道投資者、任何承諾的票據購買者或任何資金代理的建議或同意，或首先由任何渠道投資者、任何承諾的票據購買者或任何資金代理對其進行賠償，但除非計劃代理收到此類建議，否則計劃代理可採取或不採取任何行動，由於計劃代理應認為明智且符合管道投資者的最佳利益， 承諾票據購買者和資金代理。在所有情況下，計劃代理應根據2021-A系列要求票據持有人的請求，在採取行動或不採取行動方面受到充分保護，該請求以及根據該請求採取的任何行動或未能採取的任何行動應對管道投資者、承諾的票據購買者和資金代理具有約束力。

第10.5節          對計劃代理和其他購買者的不信任 。每一名管道投資者、承諾的票據購買者和融資代理明確 承認計劃代理及其任何高級管理人員、董事、員工、代理、事實律師或關聯公司均未向其作出任何陳述或擔保，且計劃代理此後採取的任何行為，包括對HVF III事務的任何審查，均不得被視為構成計劃代理的任何陳述或擔保。每一位渠道投資者、承諾的票據購買者和融資代理向計劃代理聲明並向計劃代理保證，他們已經並將在不依賴計劃代理的情況下，根據他們認為適當的文件和信息，對HVF III的業務、運營、物業、前景、財務和其他條件以及信譽進行自己的評估和調查，並做出自己的決定 加入本系列2021-A補充協議。

第10.6節：以個人身份          程序代理。計劃代理及其任何附屬公司可以購買、持有和轉讓(視情況而定)A類票據和B類票據，並可以以其他方式向HVF III或其任何附屬公司貸款、接受存款和從事任何類型的業務，就像計劃代理不是本協議項下的計劃代理一樣。

第10.7節          後繼者 計劃代理。計劃代理可在向HVF III和每個管道投資者、承諾的票據購買者和融資代理髮出三十(30)天的通知後，根據2021-A系列要求票據持有人的指示， 辭去計劃代理的職務。如果計劃代理辭職，則投資者小組應在30天內指定投資者小組成員的附屬公司 作為繼任代理。如果投資者集團在該30天期限內因任何原因未指定後續計劃代理，則在該30天期限屆滿後生效，則在所有情況下，HVF III應直接與資金代理打交道 。在任何退休計劃代理根據本協議辭去計劃代理職務後，第11.4節(成本和費用的支付;賠償)和本條例第十條(計劃代理)在擔任本系列2021-A補編項下的計劃代理期間所採取或未採取的任何行動，應使其受益。

第10.8節          授權 和資金代理的操作。每一名管道投資者和每一名承諾的票據購買者在此被視為已指定並指定了 該管道投資者名稱旁邊所列的資金代理，或如果沒有任何投資者集團，則在本協議附表II或附表IV(以適用者為準)中，關於該投資者集團的承諾票據購買者的名稱 為該人的以下代理人：並在此授權資金代理代表其採取代理行動，並行使本系列2021-A補編條款授予該資金代理的權力以及合理附帶的 權力。除本文明確規定的義務或責任外，每個資金代理人不應承擔任何職責或責任，或與相關投資者集團的任何信託關係，且該資金代理人方面的任何默示契諾、職能、責任、責任、義務或責任不得被解讀為本叢書《2021-A補編》或該資金代理人存在的其他 。在履行本協議項下的職能和職責時，每個基金代理應僅作為相關 投資者集團的代理，不承擔也不應被視為承擔了與或為其任何繼承人或受讓人承擔任何義務或信託或代理關係。不應要求每個資金代理採取使其承擔個人責任或違反本系列2021-A補編或適用法律的任何行動。本合同項下資金代理的任命和授權應在不可行的全額支付欠款後終止。

第10.9節.          職責的委派。每個供資代理均可由或通過代理或事實律師執行本《2021-A補編》項下的任何職責，並有權就與該等職責有關的所有事項徵求律師的意見。每個基金代理不對其以合理謹慎選擇的任何代理或事實律師的疏忽或不當行為負責。

第10.10節        免責條款。任何基金代理人或其任何董事、高級管理人員、代理人或僱員均不(A)對其或他們根據本《2021系列-A》補編或與本《2021系列-A》補編合法採取或遺漏採取的任何行動(其本人、其本人的重大疏忽或故意的不當行為除外)負責，或(B)以任何方式對相關投資者集團 對本《2021系列-A》《補編》或其中提及或規定的任何《證書》、《報告》、《聲明》或其他文件中所載的HVF III所作的任何陳述、陳述或保證負責。或根據本《2021系列-A》附錄收到的或與其相關的，或本《2021系列-A》補編的價值、有效性、有效性、真實性、可執行性或充分性，或本《2021系列-A》附錄或本補充文件提供的任何其他文件的價值、有效性、有效性、真實性、可執行性或充分性，或HVF III未能履行本協議項下的義務，或滿足第II條規定的任何條件(首次發行；本金增減 系列2021-A債券)。任何基金代理均無責任確定或查詢 本《2021系列-A補編》所載的任何協議或契諾的遵守或履行情況，或檢查《第三期》的物業、賬簿或記錄，亦無義務向其關連投資者集團查詢。除非該基金代理已收到《第三期》(或其任何 代理人或指定人)或其相關投資者集團的通知，否則不應將其視為知悉任何攤銷事件、潛在攤銷事件或2021-A系列清算事件。

第10.11.        依賴。 在所有情況下，每個資助代理都有權依賴其認為真實、正確且由一個或多個適當的人簽署、發送或作出的任何文件或談話，並根據該資助代理選擇的計劃代理和法律顧問、獨立會計師及其他專家的建議和聲明 ，並在依賴時受到充分保護。各基金代理在所有情況下均有充分理由未能或拒絕根據本《2021系列-A副刊》或與本協議有關的任何其他文件採取任何行動，除非其首先收到其認為適當的有關投資者團體的意見或同意，或首先由相關投資者團體作出令其滿意的賠償，但除非及直至該等基金代理人已收到該等意見，否則該基金代理可採取或不採取任何行動，因該等資金代理人認為 是合宜的，並符合相關投資者團體的最佳利益。在所有情況下，每一基金代理應根據相關投資者集團的請求，在採取行動或不採取行動方面受到充分保護，該請求和根據該請求採取的任何行動或未能採取的任何行動 應對其相關投資者集團具有約束力。

第10.12節對資金代理和其他購買者的        不信任 。各投資者集團明確承認，其相關融資代理或其任何高級管理人員、董事、員工、代理人、事實律師或關聯公司均未向其作出任何陳述或擔保，且 該融資代理此後採取的任何行為，包括對HVF III事務的任何審查，均不應被視為構成該融資代理的任何陳述或擔保。各投資者集團向其相關融資代理表示並保證，其已經並將根據其認為適當的文件和信息，在不依賴該融資代理的情況下，對HVF III的業務、運營、物業、前景、財務和其他條件及信譽進行自己的評估和調查，並自行決定簽訂2021-A系列附錄。

第10.13.以個人身份         資金代理。每個融資代理及其任何關聯公司可以購買、持有和轉讓A類票據和B類票據(視情況而定)，並可以以其他方式向HVF III或其任何關聯公司提供貸款、接受存款和從事任何類型的業務，就像該融資代理不是本協議項下的融資代理一樣。

第10.14節.        繼承人 資金代理。每一基金代理將在其相關投資者小組的指示下辭去該基金代理的職務。如果該基金代理人辭職，則關聯投資者集團應任命其關聯投資者集團成員的關聯公司為繼任代理人 。如果相關投資者集團因任何原因沒有任命繼任融資代理，則在該融資代理辭職後生效，在所有情況下，HVF III應直接與該投資者集團打交道。在任何即將退休的資金代理辭去本協議下的資金代理職務後，在符合本協議規定的限制的情況下，第11.4節(支付費用和費用；賠償)和本條例第十條(計劃代理)在擔任本彙編《2021-A補編》之下的供資代理人期間採取或不採取的任何行動，應使其受益。

第十一條

一般信息

第11.1.節          可選的2021-A系列票據的回購或贖回。

(A)            可選 A類票據回購。A類票據可在任何時候提前三(3)個工作日書面通知受託人，由HVF III根據其選擇回購(全部)。任何A類票據的回購價格(在每種情況下，“A類票據回購金額”)應等於以下各項的總和：

(I)            該等A類票據的 A類本金金額(在根據本第11.1(A)節規定於緊接購買日期之前的付款日期支付任何本金及利息後釐定)(A類票據可選回購 ))，外加

(Ii)根據本條第11.1(A)條回購該等A類票據至該日期為止的所有應計利息及未付利息(            )(可選的 A類票據回購)(對於以折扣發行的A類商業票據提供資金的本金餘額部分，指從A類商業票據發行之日(S)起至根據本條第11.1(A)條回購之日為止的所有應計和未付貼現(A類票據的可選回購)和此類A類商業票據自根據第11.1(A)條回購之日起應計的合計折扣(可選的 A類票據回購)至下一次付款日期)；加上

(Iii)            所有因回購而應支付的相關破碎費用(按照第3.6節(資金損失)； 和

(Iv)根據本協議，            任何當時到期應付給此類A類票據持有人的其他金額。

(B)            可選 贖回B類票據。

(I)            在2025年6月1日或之後的任何營業日，HIFF III可自行選擇贖回B類票據(就B類票據而言，該日期為“B類票據贖回日期”)，全部但不是部分，贖回價格相當於B類票據未償還本金的100%，另加截至B類票據贖回日為止此類B類票據的應計未付利息 ，其依據是截至B類票據贖回日未付利息天數除以截至B類票據到期的360天，每筆款項均須按照第5.2節(資金在2021系列-A本金收款賬户中的應用)，條件是在攤銷事件 或潛在攤銷事件(根據第8.8節通知受託人)持續期間(關於失責的通知)，在任何一種情況下，根據第11.1(B)節(可選 回購B類票據)應符合在回購生效後立即沒有未償還的A類票據的條件 。

(Ii)如果            III根據第11.1(B)節選擇贖回B類票據(可選贖回B類票據 )，則HVF III須於預定贖回日期前至少七(7)天以書面通知受託人(1)該預定贖回日期(可能是一個估計日期，在不遲於贖回日期前兩個營業日向B類票據持有人確認)，及(2)需要贖回的B類票據及該等B類票據的CUSIP編號 。受託人在收到高富華III的贖回通知後，應向擬贖回的B類票據的B類票據持有人發出贖回通知。受託人應在預定贖回日期前不少於兩個 (2)個工作日發出通知。

(C)            可選 回購RR級備註。受符合歐盟風險保留要求和英國風險保留要求的約束， 高通III應在提前三(3)個工作日向受託人發出書面通知後，選擇回購(全部)RR類票據；但在攤銷事件或潛在攤銷事件持續期間(根據第8.8節通知受託人)，關於失責的通知在任何一種情況下，如涉及2021-A系列債券，則根據第11.1(C)節(可選的 回購RR類備註)應符合在回購生效後沒有未償還的A類或B類票據的條件 。任何RR類票據的回購價格(在每種情況下，“RR類票據回購金額”)應等於以下各項的總和：

(I)            此類RR類票據的 類RR本金金額(在根據本第11.1(C)節規定在緊接購買日期之前的付款日期對 支付本金和利息後確定)(可選的RR班級備註回購 ))，外加

(Ii)根據本第11.1(C)條規定的回購日期，將此類RR類票據的所有 應計利息和未付利息            (可選的 回購RR類備註)；加上

(Iii)            所有因回購而應支付的相關破碎費用(按照第3.6節(資金損失)； 和

(Iv)            當時到期應付給此類RR類票據持有人的任何 其他金額。

第11.2節.          信息。

在下午12：00或之前(紐約時間)在每個付款日期前的第四(4)個營業日(除非受託人另有約定)，HVF III應 以任何合理的格式向受託人提交一份關於2021-A系列票據的月度票據持有人聲明，其中列出了本協議附表VI所載信息(包括由HVF III確定的重要構成條款的合理細節)。受託人應向2021-A系列票據持有人或其指定代理人提供每份每月票據持有人報表的副本。

第11.3節.          保密。 每一位承諾的票據購買者、每一位管道投資者、每一位資金代理和計劃代理同意，在未經第三屆高管會事先書面同意的情況下，不得向任何人披露任何保密信息，這種同意必須在第三屆高管會授權官員簽署的書面文件中得到證明，但以下情況除外：(A)向其附屬公司及其高級職員、董事、僱員、代理人和顧問(包括法律顧問和會計師)以及向實際或潛在的受讓人和參與者披露，然後僅在保密的基礎上，排除 任何附屬公司、其官員、董事、僱員、代理人和顧問(包括法律顧問和會計師)、任何預期的受讓人 和任何參與者，在每個案件中，(B)法院或行政命令或法令所要求的，或任何政府或監管當局或自律組織所要求的，或任何法規、法律、規則或條例所要求的，或司法程序(包括任何傳票或類似的法律程序)所要求的，(C)為2021-A系列票據或2021-A系列商業票據提供評級的任何評級機構或任何其他國家認可的評級機構，如要求獲取信息以遵守適用法律或法規下的任何披露義務， (D)在與HVF III、管理人或赫茲提起訴訟的過程中，(E)向任何2021-A系列票據持有人、任何承諾的 票據購買者、任何管道投資者、任何資金代理或計劃代理，(F)對任何商業票據的配售代理人或交易商 (但向任何該等配售代理人或交易商提供的任何機密資料不得 披露HVF III或其任何聯營公司的身份)、(G)以保密方式向任何渠道投資者提供信用提升或流動資金的提供者，或(H)向該承諾的票據購買人、渠道投資者、Funding代理或 計劃代理合理地確定，在執行或捍衞2021-A系列票據或2021-A系列相關文件下的權利和補救措施時，此類披露是必要的。

第11.4節.成本和費用的          支付；賠償。

(A)成本和費用的            付款 。根據計劃代理、任何基金代理、任何管道投資者或任何承諾的票據購買者的書面要求， HVF III同意在緊接收到該書面要求後的付款日支付計劃代理、該資金代理、該管道投資者和/或該承諾的票據買家的所有合理費用(包括向每個管道投資者和每個承諾的票據購買者支付合理的 費用和自付費用，如果有的話)。以及評級機構就任何2021-A系列商業票據提供評級的費用和支出，以及任何評級機構 審查此類管道投資者及其商業票據發行的成本)：

(I)            談判、準備、執行、交付和管理本2021系列-A附錄和其他2021-A系列相關文件，包括時間表和展品，以及計劃支持 提供商關於管道投資者與2021-A系列票據有關的任何流動性、信用增強或保險文件，以及對本系列2021-A附錄和其他2021-A系列相關文件的任何修訂、豁免、同意、補充 或對本系列2021-A附錄和其他2021-A系列相關文件的其他修改。不論據此或藉以進行的交易是否已完成，及

(Ii)            完成本系列2021-A補編和其他系列2021-A相關文件所預期的交易。

根據書面要求，HVF III還同意在此類書面要求之後的付款日期立即付款，並免除計劃代理、每個資金代理、每個管道投資者和每個已承諾的票據購買者因以下原因而承擔的一切責任：(I)HVF III違反本《2021-A補充協議》項下的義務，以及(Ii)計劃代理、此類資金代理、此類管道投資者或承諾的 票據購買者(包括為計劃代理、此類資金代理提供法律顧問的合理費用和實付費用，這樣的渠道(br}投資者和承諾的票據購買者，如果有的話)執行本系列2021-A補編。HVF III還同意應要求向計劃代理、每個資金代理、每個管道投資者和每個承諾票據購買者償還計劃代理、該資金代理、該管道投資者或該承諾票據購買者(包括計劃代理、該資金代理、該管道投資者和該承諾票據購買者的律師的合理費用和自付費用)所產生的所有合理的自付費用。 與(X)談判2021-A系列相關文件的任何重組或“解決方案”(無論是否已完成)以及 (Y)根據或與本2021-A系列附錄或任何其他2021-A系列相關文件要求的任何豁免或修訂的執行或任何豁免或修訂相關的(X)談判，以及(br}任何第三方服務商和處置代理的合理費用和自付費用)。

儘管有上述規定， hvf III沒有義務向任何承諾的票據購買者或管道投資者償還任何費用和/或開支， 該承諾的票據購買者和/或管道投資者根據第9.2節出售或轉讓其各自在本系列2021-A補編和2021-A系列票據項下的全部或部分權利和義務(更換投資者小組 )或9.3(賦值).

(B)            賠償。 考慮到管道投資者和承諾的票據購買者簽署和交付本《2021年系列-A補編》， HVF III特此向每一位管道投資者和每一位承諾的票據購買者及其每一位高級職員、董事、僱員和代理人(統稱“受補償方”)進行賠償並使其免受任何和所有訴訟、訴訟原因、訴訟、損失、費用、責任和損害的損害。及與此相關的合理支出(不論上述任何受保方是否為根據本協議尋求彌償的訴訟的一方，幷包括與發售和銷售2021-A系列債券相關的任何責任)，包括受保方或其中任何一方(無論是在起訴或抗辯該等訴訟、訴訟或索賠時)因下列原因或與以下事項有關的程度而招致的合理律師費和支出(統稱為 “保賠負債”)：

(I)用任何預付款的收益直接或間接地全部或部分融資或將全部或部分融資的任何交易(            )；或

(Ii)任何受保障方 訂立和履行本《2021系列-A》補編和任何其他《2021-A系列》相關文件的            ，

除因相關受賠方的嚴重疏忽或故意不當行為而為特定受賠方承擔的任何此類賠償責任外。 如果上述承諾可能因任何原因而無法強制執行，則HVF III特此同意為支付和履行適用法律允許的每項賠償責任作出最大貢獻 。本第11.4(B)節規定的賠償(Br)賠償)在任何情況下都不應包括對任何税收的賠償(該賠償在第3.8節(税費)).

(C)計劃代理和每個資助代理的            賠償 。

(I)            在 考慮計劃代理和每個資助代理執行和交付本《2021系列-A補編》時，特此保障計劃代理和每個資助代理及其各自的高級管理人員、董事、員工和 代理(統稱為代理受保障方)不受任何和所有訴訟、訴訟原因、訴訟、損失、成本、責任和損害的損害，並使其免受損害。及與此相關的合理開支(不論該代理人受彌償一方是否為根據本協議尋求彌償的訴訟的一方，幷包括與發售及銷售2021-A系列票據有關的任何法律責任)，包括代理人受彌償各方或其中任何一方(不論是在起訴或抗辯該等訴訟、訴訟或索賠方面)所招致的合理律師費及支出(統稱為“代理人彌償負債”)，或與任何代理受賠方簽訂和履行本系列2021-A附錄和任何其他2021-A系列相關文件有關，但因相關代理受賠方的嚴重疏忽或故意不當行為而因特定代理受賠方的賬户而產生的任何此類代理受賠償責任除外。如果上述承諾可能因任何原因而無法強制執行，則HVF III特此同意盡適用法律允許的最大貢獻來支付和履行代理人的每一項賠償責任。第11.4(C)(I)條規定的賠償(計劃代理和每個資助代理的賠償 )在任何情況下都不應包括對任何税收的補償(該補償在第3.8節(税費)).

(Ii)            在 考慮由計劃代理執行和交付本系列2021-A補編時，每一位承諾的票據購買者根據其各自的承諾按比例保障計劃代理及其每名高級管理人員、董事、員工和代理(統稱為計劃代理受保方)不受任何和所有訴訟、訴訟、損失、費用、責任和損害的損害。以及與此相關的合理費用(僅限於不由或代表HVF III報銷)(無論任何此類計劃代理受賠方是否為本協議項下要求賠償的訴訟的一方，包括與提供和銷售系列2021-A有關的任何責任)，包括合理的律師費和支出(統稱為“計劃代理受賠償責任”)， 計劃代理受賠方或其中任何一方(無論是在起訴或抗辯此類訴訟、訴訟或索賠時) 或因任何計劃代理受賠方簽訂和履行本系列2021-A附錄和任何其他2021-A相關文件而引起或與之相關的責任，但因相關計劃代理受賠方的嚴重疏忽或故意不當行為而因特定計劃代理受賠方的賬户而產生的任何此類計劃代理受賠償責任除外。如果上述承諾可能因任何 原因而無法強制執行，每一位承諾的票據購買者在此同意盡最大努力支付和履行適用法律所允許的每一項計劃 代理人的賠償責任。第11.4(C)(Ii)條規定的賠償(計劃代理和每個資助代理的賠償 )在任何情況下都不應包括對任何税收的補償(該補償在第3.8節(税費)).

(D)            優先權。 根據第11.4條(成本和費用的支付;賠償)應 按照第5.3條(資金在2021系列A收息賬户中的應用 )或者，根據第三次高壓輸電協議的選擇，從其可獲得的任何其他來源支付。

第11.5.          批准基託。作為本系列2021-A附錄的補充，基礎壓痕在所有方面都得到批准和確認 ，本系列2021-A補充的基礎壓痕應被閲讀、採納和解釋為同一 文書(除非本文另有規定)。

第11.6.          節[已保留].

第11.7節          第三方受益人。本系列2021-A附錄中任何明示或暗示的內容均不得解釋為授予任何人 (本系列2021-A附錄項下或因本系列2021-A附錄而明確允許的當事人及其繼承人和受讓人除外)任何法律或衡平法權利、補救或索賠。

第11.8節.          副本。 本系列2021-A附錄可在任何數量的副本中執行，並可由本合同的不同各方在不同的副本上執行， 每個副本在如此簽署和交付時應被視為正本，所有副本加在一起將構成一個相同的系列2021-A附錄。

第11.9節          管理 法律。本叢書2021-A補編以及本叢書2021-A補編所產生或與之相關的所有事項，均應受紐約州國內法管轄，並根據紐約州國內法進行解釋和解釋，當事人的義務、權利和補救措施應根據該等法律確定，而不考慮法律選擇規則(紐約州一般義務法第5-1401節和第5-1402節除外)。

第11.10節        修正案。

(A)            本《2021系列-附錄》或本協議的任何條款可(I)僅經《2021-A系列必需票據持有人》同意，(I)由hvf III和受託人不時以書面形式修改，或(Ii)經《2021-A系列必需票據持有人》同意，以書面形式予以放棄，除非本協議另有明確規定；但(X)如上述修訂或豁免不會對A類票據持有人造成不利影響，如保暖III高級船員證書所證明者，則為取得上述同意及就2021-A系列所需票據持有人的相關計算而言，A類本金金額不包括在內；及(Y)如該項修訂或豁免不會對B類票據持有人造成不利影響，則 如保暖III高級船員證書所證明，則B類本金應不包括在內，以便獲得此類同意，並用於2021-A系列所需票據持有人的相關計算；此外，除前述第(I)款和第(Ii)款或前一但書另有規定外，

(I)            未經每一位承諾的票據購買者和每一位管道投資者的同意，任何修改或棄權不得：

A.            修訂或修改“所需控制類別2021-A級票據持有人”的定義，或以其他方式降低2021-A系列票據持有人採取本協議項下任何特定行動所需徵得同意的百分比。

B.            延長或加快任何2021-A系列票據的到期日，或縮短或減少任何2021-A系列票據本金或利息的預定償還或預付金額 (或降低任何2021-A系列票據的本金金額或利率，或以其他方式改變利息計算方式)；

C.            延長本協議項下應支付的任何A類未支取費用的到期日或減少其金額；

D.            修改 或修改第5.2節(資金在2021系列中的應用--A本金收款賬户)，第5.3條(資金在2021系列A收息賬户中的應用)，第2.1(A)條(初次購買), (d) (增發2021-A系列債券的條件)或(E)(附加系列2021-A 票據面額和本金)、第2.2條(墊款)、第2.3條(減少本金金額的步驟 )，第2.5條(降低最高本金)，第3.1節(利息和利率)， 第4.1節(授予條款)，第5.4節(2021系列-A儲備賬户提款），第6.4節（歐盟證券化風險保留和聯合王國證券化風險保留陳述和承諾)， 第7.1節(攤銷事件)(為免生疑問，除依據第7.1節(攤銷事項)所作的任何豁免外，第九條(移交、替換和轉讓)，本條例第11.10條(修正)，或第6.2(B)條(修正)或以其他方式修改或修改與本系列2021-A補編的修訂或修改有關的任何條款，或根據2021-A系列相關文件修改或修改的任何條款，將需要得到受此類修訂或修改影響的2021-A系列100%票據持有人或每個2021-A票據持有人的同意；

E.            批准hvf III轉讓或轉讓其在本協議項下的任何權利或義務；

F.            解除hvf III在本協議項下的任何義務；或

G.            Reduct， 修改或修改任何有利於任何渠道投資者、承諾的票據購買者或融資代理的賠償；

(Ii)            未經每一A類已承諾票據購買人和每一A類管道投資者同意，不得作出任何修訂或放棄：

A.與任何其他A類管道投資者或A類承諾票據購買者相比，            個別地對任何A類管道投資者或A類承諾票據購買者的利益、權利或義務產生不利影響 ；或

B.            更改對A類票據持有人、A類管道投資者和A類承諾票據購買者的付款和A類墊款的按比例處理 (為免生疑問，包括對任何A類票據持有人、A類管道投資者或A類承諾票據購買者的任何非按比例付款或A類墊款的修改，截至2021-A系列重述日期未有明確規定)；

(Iii)            未經每一位B類已承諾票據購買人和每一位B類管道投資者同意，不得作出任何修訂或放棄：

A.與任何其他B類管道投資者或B類承諾票據購買者相比，            對任何B類管道投資者或B類承諾票據購買者的利益、權利或義務產生不利影響 。

B.            更改對B類票據持有人、B類管道投資者和B類承諾票據購買者的付款和B類墊款的按比例處理 (為免生疑問，包括修改規定向任何B類票據持有人、B類管道投資者或B類承諾票據購買者支付任何非按比例付款或B類墊款，但截至2021-A系列重述日期沒有明確規定)；

(B)            ，儘管有第6.2(B)條(《公約》--修正案)及11.10(A)(修正)、本系列2021-A補編或 本文中的任何規定可不時由HVF III和受託人以書面形式進行修訂、修改或豁免，如果此類修訂、修改、 或豁免的目的是：(I)用以中期全球票據形式發行的未來B類票據的收益對B類票據進行再融資或償還；或(Ii)根據《證券法》第144A條向(X)“合格機構買家”(見《證券法》第144A條定義)和(Y)在符合《證券法》S條定義的交易中向非美國人士(該詞由《證券法》第144A條定義)以一張或多張全球 票據的形式發行未來的B類票據，但在每種情況下，第11.10(B)條(修正):

(A)            不得(br}不得(X)在任何重大方面對A類票據持有人造成不利影響，或(Y)根據本協議所載條款，改變B類票據向B類票據持有人支付本金和利息的方式，並由HIFFIII高級船員證書 證明；及

(B)            應在(I)事先徵得項目代理的書面同意(此類同意不得在任何時候被無理扣留或推遲)和(Ii)在《第三次高壓電磁場III》提供關於此類修改、修改或豁免的事先書面通知後，獲得所需控制2021-A類票據持有人的事先書面同意的情況下 生效；但就前述而言：(1)如果計劃代理在收到該建議修訂副本的十(10)個工作日內沒有對該修訂提出反對，則應被視為同意該修訂；以及(2)如果該A類承諾票據購買者或A類管道投資者在收到該計劃代理同意的該修訂副本的五(5)個工作日內沒有對該修訂提出反對，則該A類承諾票據購買者和每個A類管道投資者應被視為同意該修訂。

(C)            本協議的任何修改均可在沒有計劃代理參與的情況下生效；但是，除非計劃代理事先書面同意，否則影響計劃代理權利或義務的本《2021系列-附錄》的任何此類修訂、修改或放棄均不會生效。

(D)            對本2021系列-A補充契約的每個修訂或其他修改應在2021-A系列補充契約中闡明。 每個2021-A補充契約的初步效力應以向受託人提交律師的意見(可能基於官員證書)為前提，該意見認為該2021-A系列補充契約是本2021-A補充契約授權的或允許的。

(E)            受託人應簽署根據本第11.10條授權或允許的任何2021-A系列補充契約(修正) 如果2021-A系列補充契約不會對受託人的權利、義務、責任或豁免權產生不利影響。 如果有，受託人可以簽署，但不必簽署。在簽署此類2021-A系列補充契約時，受託人應有權在提出請求時收到，並且在符合第10.2條的規定下(受託人的權利)，應受到充分保護 ，可依據第11.10節(第11.10節)的第11.10節授權或許可的第11.10節(修正) 本叢書《2021-A補編》和第11.10節(修正)本系列2021-A補充義齒已得到滿足，該系列2021-A補充義齒將有效，並根據其條款對HVF III具有約束力 。

第11.11節.        管理人 代表暖通三世行事。根據《管理協議》，管理人已同意向暖通三世提供某些服務，並代表暖通三採取某些行動，包括履行或以其他方式履行根據本2021-A號補充協議，三號高鐵允許或要求的任何行動、決定、計算、指示、指示、通知、交付或其他履行義務。各系列2021-A票據持有人在接受2021-A系列票據時，以及在本協議中籤立的每一方同意提供此類服務並由管理人採取此類行動，以代替HVF III，並特此同意，在本協議項下，就管理人履行或採取的任何此類服務或採取的行動而言，應視為已履行由管理人履行或採取的義務 ，就本協議規定的所有目的而言，應視為已由HVF III履行或採取此類義務；但為免生疑問， 以上任何條款均不構成管理人的任何付款義務或免除本協議項下的任何付款義務。

第11.12.        繼承人。 本《2021系列-A補編》和《2021-A系列註釋》中的所有《HVFIII協議》應對其繼承人具有約束力；但條件是，除第11.10節(修正)，HVF III不得轉讓其在本系列2021-A補編或任何系列2021-A註釋項下的義務或權利 。受託人在本叢書《2021-A補編》中的所有協議應對其繼任者具有約束力。

第11.13節叢書補編的        終止 。

(A)            本《2021系列--補編》在下列情況下停止生效：(I)迄今已認證併發行的所有未償還的2021-A系列票據已交付(已被替換或支付的銷燬、遺失或被盜的2021-A系列票據除外)託管人註銷(或在未經認證的票據的情況下取消註冊)，(Ii)HVF III已支付本協議項下的所有應付款項 和(Iii)系列2021-A即期匯票付款金額等於零或系列2021-A信用證流動資金金額等於零。

(B)            第6.1節(申述及保證)本系列2021-A附錄應在任何2021-A系列票據未結清時繼續有效。

(C)            第11.4(B)節(賠償)及(C)(計劃代理和每個資金代理的賠償)在本叢書《2021-A補編》終止後繼續有效。

第11.14.        非請願權； 有限追索權。

(A)            非請願書。 本合同雙方在此約定並同意，在所有未償還商業票據和類似債務由管道投資者發行或為管道投資者的利益全額償付後兩年零一天之前，不會根據任何聯邦或州破產或類似法律對管道投資者提起任何非自願破產、重組、安排、資不抵債或清算程序或其他類似程序。本第11.14節的規定(不呈請)在本叢書《2021-A補編》終止後繼續有效。

(B)            有限公司的追索權。儘管本協議有任何相反規定，任何管道投資者在本《2021系列-A附錄》項下的義務僅為該管道投資者的義務，並應在該管道投資者收到或可獲得的資金 超過全額支付該管道投資者的所有未償還商業票據所需的資金時支付，且在無法支付該等義務的情況下，與其相關的索賠不應構成對該管道投資者的索賠 ，但應繼續累積。本協議各方同意，任何此類當事人的任何債權(如美國破產法(破產法)第11章第101節所定義)的償付，應從屬於全額償付管道投資者的所有此類商業票據。

第11.15.        電子執行。本系列2021-附錄可以任何數量的副本(包括傳真或電子傳輸(包括.pdf文件、.jpeg文件、Adobe Sign或DocuSign))執行，每個副本都應被視為原件，但所有此類副本只能共同構成一份相同的文書。在適用法律允許的最大範圍內，以傳真或任何此類電子傳輸方式交付本系列2021-A附錄的簽署副本頁面應與手動簽署的本系列2021-A附錄的副本一樣有效，並應與手動簽署的簽名具有相同的法律效力和可執行性。由自稱為授權人員的人員通過電子郵件交付的任何電子簽名文件，應視為由該授權人員代表適用人員簽署或簽署，並且 將對本協議各方具有約束力，如同該文件是手動簽署的一樣。

第11.16節.        附加的UCC陳述。在不限制HVF III在基礎契約中提供的任何其他陳述或保證的情況下，HVF III特此作出本合同附件L所載的陳述和保證，以使受託人和2021-A系列票據持有人在各自的情況下，從本合同日期起受益。

第11.17.        通知。 除非本合同另有規定，否則向本合同任何一方發出或要求其生效的所有通知、請求、指示和要求應：(I)在HVFIII和受託人的情況下，按照第10.1(受託人的職責)基礎契約，(Ii)對於計劃代理人、承諾的票據購買者、管道投資者和融資代理人，以書面形式，除非本合同另有明確規定，否則以專人、郵資(預付郵資)、傳真通知或隔夜航空快遞的方式送達或寄往本合同附件O或A類轉讓和假設協議、A類附錄、A類投資者團體補充材料、B類轉讓和假設協議、B類附錄或RR類轉讓和假設協議中為此人規定的地址。根據具體情況，該人成為本《2021叢書--補編》的當事人，或到本合同各當事方此後可能通知的其他地址，以及 (Iii)在管理人的情況下，除非管理人通過通知本合同各當事人另有規定，否則：

赫茲公司

威廉姆斯路8501號

佛羅裏達州埃斯特羅33928

注意：財政部/總法律顧問電話：   [*]
傳真：        [*]
郵箱：  [*]

(I)以 人發出的任何通知將被視為在該通知送達之日送達，(Ii)以第一類郵件發出的通知應被視為在該通知被郵寄之日起五(5)日內送達，(Iii)以電子郵件或傳真送達的通知如在下午12：00前收到，將被視為於該通知送達之日起 送達。(紐約市時間)或下一個工作日(如果在下午12：00或之後收到(紐約時間)，和(Iv)由隔夜航空快遞遞送，應被視為在該通知送達該隔夜快遞之日起 後一(1)個工作日送達。

第11.18.        信用 風險保留。在任何情況下，受託人均無責任監督或強制執行對資產擔保證券的風險保留要求或與風險保留有關的其他規則或法規的遵守情況。受託人不應 知道此類規則，也不對任何2021-A系列票據持有人或任何其他一方違反現在或今後有效的此類規則 負責。

第11.19節向司法管轄區提交        申請。本協議各方不可撤銷且無條件地(I)就其本身及其財產向紐約縣的任何紐約州法院或美利堅合眾國紐約南區的聯邦法院提交 紐約南區的非排他性管轄權，並向任何上訴法院提交因本基礎契約、本系列2021-A補編、本系列2021-A票據或本協議擬進行的交易而引起或與之有關的任何訴訟或法律程序，或為承認或執行因本2021-A系列基礎契約而產生或與之相關的任何判決。2021-A系列票據或本協議擬進行的交易；(Ii)同意就任何該等訴訟或法律程序而提出的所有申索均可在該紐約州法院或在法律許可的範圍內在聯邦法院進行聆訊及裁定；。(Iii)同意任何該等訴訟或法律程序的最終判決應為終局判決，並可在其他司法管轄區借就該判決提起訴訟或以法律規定的任何其他方式強制執行；。(Iv)同意任何該等訴訟或法律程序可在該等法院提起，並放棄其 現在或以後可能對任何該等訴訟或法律程序在任何該等法院提出的任何反對，以及它現在或以後 可能會有的任何反對 認為該訴訟或法律程序是在不方便的法院提出的，並同意不抗辯或提出申索；及(V)同意以第11.17節(通告)(但本《彙編2021-附錄》中的任何內容不得影響任何此類當事人以法律允許的任何其他方式送達法律程序文件的權利)。

第11.20節.        放棄陪審團審判。本協議各方在適用法律允許的最大範圍內，在因基礎契約、本系列2021-A增刊、本系列2021-A票據或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中，不可撤銷地放棄任何和所有由陪審團審判的權利。

第11.21節.        美國 愛國者法案通知。受《美國愛國者法案》(出版第三章：107-56(簽署於2001年10月26日))(以下簡稱《愛國者法案》)要求的各資助機構特此通知，根據《愛國者法案》第326條的規定，必須獲取、核實和記錄用於識別HVF III的信息，包括HVF III的名稱和地址，以及允許該資助機構根據該法案識別HVF III的其他信息。

第11.22.節        基準 更換設置。

儘管有任何與本協議相反的規定：

(A)            取代了 未來基準。儘管本協議有任何相反規定，但如果基準轉換事件及其相關基準替換日期發生在當時基準的任何設置之前，則(X)如果基準替換是根據該基準替換日期的“基準替換”定義第(1)條的第(1)款確定的，則該基準替換 將就該基準設置和後續基準設置在本協議下的所有目的中替換該基準，而不會對該基準設置進行任何修改、任何其他任何一方採取進一步行動或同意，本系列2021-A附錄和(Y)如果基準更換是根據基準更換日期 的“基準更換”定義第(2)條確定的，則該基準更換將在下午5：00或之後的任何基準設置中替換該基準，以達到本協議規定的所有目的。(紐約市時間)在基準更換之日後的第五(5)個工作日向2021-A系列債券持有人發出通知，而無需對本2021-A系列附錄進行任何修改、採取進一步行動或徵得任何其他方的同意，只要計劃代理在該時間尚未收到所需控制類別2021-A債券持有人對此類基準更換提出反對的書面通知。如果基準替換為Daily Simple Sofr，則所有利息支付 將按月支付。

(B)            基準 符合更換要求的更改。對於基準替換的實施和管理，計劃代理 將有權不時進行符合更改的基準替換，並且，即使本協議或任何其他2021-A系列相關文件中有任何相反規定，實施此類基準替換符合更改的任何修訂都將 生效，而無需本系列2021-A附錄的任何其他各方採取進一步行動或徵得其同意。

(C)            通知； 決定和確定標準。計劃代理應立即將(I)任何基準替換的實施情況和(Ii)任何符合更改的基準替換的有效性通知HVF III和2021-A系列通知持有人。 計劃代理根據本節可能作出的任何決定、決定或選擇，包括與期限、費率或調整有關的任何決定，或事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動的任何決定，在沒有明顯錯誤的情況下是決定性的和具有約束力的，並可在沒有任何其他當事人同意的情況下自行決定 ，但根據本節明確要求的每種情況除外。

(D)基準的            不可用 。在任何時候(包括實施基準替換)，(I)如果當時的 基準是定期利率(包括SOFR)，則程序代理可以刪除對於基準(包括基準替換)設置不可用或不具代表性的此類基準的任何基調，以及(Ii)對於基準(包括基準替換)設置，程序代理可以恢復之前刪除的任何此類基調 。

(E)            決定 和計劃代理的決定。計劃代理根據第11.22節(基準替換設置)，包括關於事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或 任何選擇的任何決定，在沒有明顯錯誤的情況下，將是決定性的和具有約束力的，並且，即使本系列2021-A 附錄中有任何相反規定，在未經任何其他方同意的情況下(除非在此另有描述)，均應生效。計劃代理不保證或承擔任何責任，也不對“調整後的期限SOFR”、“每日簡單的SOFR”、“SOFR”或“條款SOFR”的定義中的費率或其替代費率或其更替費率的任何確定、管理、提交或任何其他事項承擔任何責任，包括但不限於：(I)任何此類替代方案，根據第11.22節實施的繼任者或替換率 (基準替換設置)，無論是否發生基準 過渡事件，以及(Ii)根據第11.22節實施符合更改的任何基準替換(基準替換設置)，包括但不限於，任何此類替代、繼任者或替換率的組成或特徵是否將與調整後的每日SOFR、簡單SOFR、每日簡單SOFR、SOFR或期限SOFR相似或產生相同的價值或經濟等價性，或者具有與這些費率停止或不可用之前相同的數量或流動性 。

第11.23節        對美國特別決議制度的承認。

(A)            在 屬於涵蓋實體的任何2021-A系列票據持有人受到美國特別決議制度下的訴訟的情況下，2021-A系列票據持有人所持有的2021-A系列票據的轉讓， 連同其在本協議下的權利，以及該2021-A系列票據或本協議項下的任何權益和義務，如果2021-A系列票據、本2021-A系列附錄以及2021-A系列票據和本系列2021-A附錄中或之下的任何權益和義務受美國或美國一個州的法律管轄，則轉讓將在與美國特別決議制度下同樣有效的程度 生效。

(B)如果任何2021-A系列票據持有人是所涵蓋實體或該2021-A系列票據持有人的《BHC法案》附屬公司，則在 任何2021-A系列票據持有人 成為根據美國特別決議制度進行訴訟的情況下的            ，如果2021系列票據和本2021系列附錄受美國或美國各州的法律管轄，則本協議項下可對此類2021系列票據行使的違約權利允許行使的程度不得超過此類違約權利的行使範圍。

(C)為本節第11.23節(br}的目的)            (對美國特別決議制度的承認):

“BHC法案”的含義與“美國法典”第12編第1841(K)節或第1813(W)節(W)中賦予術語“附屬機構”的含義相同。

“被覆蓋的 實體”是指以下任何一項：

“默認權利”具有12 C.F.R.第252.81節、第47.2節或第382.1節(視適用情況而定)中賦予該術語的含義，並應根據該含義進行解釋。

“美國特別決議制度”是指(I)《聯邦存款保險法》及其頒佈的法規和(Ii)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章及其頒佈的法規中的每一個。

第11.24節。赫茲提供的        賠償。

(A)            在不重複計算與根據賠償協議應支付的損失有關的任何金額的情況下，赫茲同意就任何性質的任何和所有索賠、要求、損失、損害和責任以及與以下各項有關或以任何方式產生的所有費用和開支，包括合理的調查費用和律師費以及開支(統稱為“受彌償人”)賠償並使其無害。“損失”)：訂購、交付、取得、取得時的所有權、拒絕、安裝、佔有、所有權、重新所有權、登記、重新登記、保管

(B)所有權和登記文件、使用、未使用、誤用、操作、缺陷、缺陷、運輸、維修、維護、控制或處置租賃車輛的服務機構的            。前述應包括但不限於任何出租人或任何其他受保障人因前述任何事項而對任何第三方產生的任何責任(或任何被指控的責任)，包括但不限於因該責任(或被指控的責任)而產生的所有合理的法律費用、費用和支出；

(C)            所有聯邦、州、縣、市政、外國或其他任何性質的費用、税收和評估，包括但不限於(A) 許可證、資格、登記、特許經營、銷售、使用、毛收入、從價計算、企業、財產(不動產或非土地)、消費税、機動車輛、佔用費用和税收、罰款和利息，無論是評估、向任何出租人徵收或支付的， 任何其他受補償方或其他受補償方。任何車輛的銷售、租賃、租賃、使用、運營、控制、所有權或處置，或以任何方式以車輛的價值或任何出租人或任何其他受保障方對該車輛的投資或所有權的業務衡量，(B)任何出租人或任何其他受保障方可能就以下事項支付的 文件、印章、存檔、記錄、抵押或其他税費(如果有)。 記錄或歸檔租賃或其他相關文件或租賃租賃下的任何車輛，以及與此相關的任何罰款或利息，以及(C) 聯邦、州、地方和外國所得税及其罰款和利息，無論是由於出租人是任何公司集團的成員而評估、徵收或支付的，包括以綜合或合併基礎提交任何納税申報單的赫茲公司，但不包括任何特許經營税或基於、尊重或衡量的税收，出租人的淨收入(包括聯邦替代最低税)，但由於税務機關認定出租人並非其所屬租賃車輛的税務目的的所有者，或該租賃不是税務目的的“真實租賃”，或不允許該車輛的車主可獲得的折舊扣除，或該出租人無權 計入任何車輛的全部購買價格，則可能對該出租人徵收的任何税款或其他費用除外。

(D)            赫茲 違反本 2021系列-A補編或赫茲作為締約方或受其約束的任何 2021-A系列相關文件或任何法律、規則、法規、命令、令狀、禁令、法令、同意、批准、豁免、授權的任何 租約，許可和拒絕任何政府或公共機構或當局的反對，以及所有其他要求，在任何時間適用於任何車輛或赫茲就其或根據租約採取的任何行動或交易；和

(E)            車輛，無論是由於HIFIII或被指定人(視情況而定)持有任何此類車輛的合法所有權、HIFFIII或被指定人(如適用)根據《被指定人協議》或HIFF III或被指定人(如適用)根據《被指定人協議》指定為車輛的被指定所有人，包括但不限於因HIFIII或被指定人根據《被指定人協議》的表現而產生的或與HIFIII或被指定人相關的損失，根據《提名人協議》向HVF III或Hertz授予授權書。

(F)             Hertz 同意支付出租人的所有自付費用(包括合理的費用和出租人律師的自付費用) 與租賃、本系列 2021-A補編和其他系列 2021-A相關文件的簽約、交付和履行有關的費用 ；

(G)            Hertz 同意支付出租人或受託人因管理、執行、豁免或修訂租約、本系列 2021-A附錄 和任何其他 2021-A系列相關文件以及出租人在 2021-A系列相關文件項下的所有賠償義務而產生的所有自付費用和支出(包括合理的律師費和法律費用)；以及

(H)            Hertz 同意支付與任何第三方因任何原因(包括但不限於製造商根據其製造商計劃進行的任何審計或調查)向出租人提出的任何索賠相關或因此而產生的所有費用、費用、開支、損害和責任(包括但不限於合理費用和律師的自付費用)。

(I)             至 在適用法律允許的最大範圍內， III不應主張，且特此放棄，並承認任何其他人不得就因本 2021系列-A附錄、任何系列HVF 2021-A相關文件、據此預期的任何協議或文書而產生的、與本系列HVF 2021-A相關的任何文件、據此預期的任何交易的任何特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(與直接或實際損害相反)的責任理論向任何受保障方提出任何索賠，或使用 2021-A系列債券的收益。

 第11.25節。         修正案和重述；禁止更新。

(A)            本 2021系列附錄應構成對原有 2021系列附錄的修正和重述，但不構成更新。 本系列 2021-A附錄的執行和交付以及本協議擬進行的交易的完成並非雙方的目的，也不應構成(I) 原系列 2021-A附錄項下的義務和責任的更新，或(Ii) 授予原《 2021-A補編》所述抵押品上的擔保權益，由HIFIII向受託人提供。本協議各方特此確認、批准、確認、續簽、 延長、繼續並提出原 2021-A系列附錄中擔保權益和質押的授予，並同意其中所述抵押品的留置權將繼續存在，且在本系列 2021-A附錄之日或之後仍然完全有效，具有約束力和可強制執行性。雙方重申提交的所有 UCC融資聲明及其延續聲明和修正案，以及就原始 2021系列-A補編中描述的抵押品、據此授予的留置權和擔保權益以及本系列 2021-A補編項下的 的所有其他備案和記錄，並確認此類備案和記錄在本系列UCC 2021-A附錄及之後一直是授權和有效的 。

 11.26.         節重新分配 B類本金 未來對 2021系列的修訂-A製造商百分比.

在 2021-A系列修訂生效日期後三十(30)天內， III應盡商業上合理的最大努力修改“ 2021-A系列製造商百分比”的定義，以將特斯拉2021-A系列製造商的限制從25.00%降至17.50%。但是，未經每一位承諾的票據購買者和每一位管道投資者的批准和同意，不得實施此類修改。

(A)  2021-A系列重述日期後五個營業日或 III與受託人可能同意的較後日期， 在 2021-A系列重述日期發行的 B類票據的初始 B本金金額應在 III的書面指示下重新分配給 B類票據持有人和/或其各自的某些關聯公司，其條款和條件須與一個或多個 B類票據持有人和(如適用)該等關聯公司達成協議。此後， 每個 B類票據持有人可在符合下列規定的情況下條例草案(B)條根據以下 及受託人的程序，根據與該等聯營公司達成的條款及條件，將該 B級票據持有人持有的未償還 B類本金金額重新分配予其一間或多間聯營公司。

(B) ，儘管 中有任何規定第6.2(B)條 (《公約》--修正案), 11.1(b) (可選 贖回 B類票據)和11.10 (修正)、 III、 B類票據持有人和受託人可以從事導致償還本金和利息以及借入或再借入本金的交易，而無需每一位承諾的票據購買者和每一位管道投資者的同意，但在每一種情況下，僅為實施受此類償還或借款影響的每一類票據持有人的同意， 第11.26(A)節 (重新分配 B類本金 ))。為免生疑問，再借入的金額或本金應與償還的本金金額相同。

(C) 根據本協議完成對 B類票據本金金額的每次修改第11.26節 ( B類本金金額的重新分配)，HIFIII應及時更新本協議的附表IV，以反映 B類票據持有人的更新持有量。

特此為證，三世高鐵和受託人已促使本系列 2021-A附錄由其各自正式授權的官員正式簽署，截止日期為上述第一年。

簽名 頁面至2021年系列-A補充  

簽名 頁面至2021年系列-A補充  

簽名 頁面至2021年系列-A補充  

簽名 頁面至2021年系列-A補充  

簽名 頁面至2021年系列-A補充  

簽名 頁面至2021年系列-A補充  

簽名 頁面至2021年系列-A補充  

簽名 頁面至2021年系列-A補充  

簽名 系列2021頁-A副刊

簽名 系列2021頁-A副刊

簽名 系列2021頁-A副刊

簽名 系列2021頁-A副刊

簽名 系列2021頁-A副刊

簽名 系列2021頁-A副刊

簽名 系列2021頁-A副刊

簽名 系列2021頁-A副刊

簽名 系列2021頁-A副刊

簽名頁 系列2021-A副刊

2021年系列的簽名頁-A補充

2021年系列的簽名頁-A補充

2021年系列的簽名頁-A補充

2021年系列的簽名頁-A補充

2021年系列的簽名頁-A補充

簽名頁 系列2021-A副刊

簽名頁 系列2021-A副刊

簽名頁 系列2021-A副刊

2021年系列的簽名頁-A補充

附表 i
系列2021-A補編

定義列表

“調整後的每日簡單SOFR”是指每年的費率等於(A)每日簡單SOFR加上(Ii)SOFR調整數與(B)下限之和的較大者。由於SOFR的變化而導致的調整後每日簡單SOFR的任何變化，應從SOFR的該變化的生效日期起(包括 )生效，而不通知HVF III。

“調整期限SOFR”是指，就任何2021-A系列債券的任何計算而言，年利率等於(A)該系列2021-A利息期間的期限SOFR加上(B)SOFR調整；但如果如此確定的調整期限SOFR應小於下限，則調整期限SOFR應被視為下限。

“受影響的金融機構”指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。

“受影響的人” 指承擔任何特定成本部分所述的任何額外損失或費用的任何2021-A系列票據持有人。

“代理人受保障的責任”具有第11.4(C)節(計劃代理和每個資金代理的賠償).

“代理人受保方”具有第11.4(C)節(計劃代理和每個資助代理的賠償 ).

“Aggregate Unpaids” 具有第10.1節(計劃代理的授權和行動).

“反腐敗法律”指修訂後的1977年《反海外腐敗法》，以及不時適用於赫茲或其子公司的所有適用於赫茲或其子公司的有關賄賂或腐敗的法律、規則和條例。

“可用期限” 指，截至確定日期，就當時的基準(視情況而定)而言，(X)如果當時的基準 為定期利率，則指用於或可用於確定2021系列-A利息期長度的基準的任何期限 或(Y)否則，根據本2021系列-A 截至該日期的基準計算的任何利息付款期。

“備份處置代理”具有《備份處置代理協議》中規定的含義。

“備份處置代理協議”是指由Defi AUTO，LLC作為備份處置代理、HVF III、管理人、作為服務商和受託人簽署的、日期為2021-A系列初始成交日期的特定備份處置代理協議。

“自救行動” 指適用的決議機構對受影響的金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。

“自救立法”指(A)就執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會第2014/59/EU號指令第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，歐盟自救立法附表中所述該歐洲經濟區成員國不時適用的實施法律、規章或要求；以及(B)就英國而言，即《2009年英國銀行法》(經不時修訂)第一部分和任何其他法律，適用於英國的法規或規則，涉及對不健全或瀕臨倒閉的銀行、投資公司或其他金融機構或其附屬機構的解決(通過清算、管理或其他破產程序除外)。

“基牙” 具有序言中規定的含義。

“基本利率”指在任何一天，等於(A)該日生效的最優惠利率和(B)該日生效的聯邦基金利率中最大者的年利率。由於最優惠利率或聯邦基金利率的變化而導致的基本利率的任何變化，應分別自最優惠利率或聯邦基金利率變化生效之日開業之日起生效。 分別作為A類基本利率部分維持的任何A類預付款的該部分利率的變化，將與基本利率的每次變化同時生效。

“基準” 最初指的是調整後的術語SOFR；如果已根據第11.22節(基準替換設置)，則“基準”是指適用的基準替換，只要該基準替換已經取代了先前的基準利率。在適用的情況下，對“基準”的任何提及應包括在其計算中使用的已公佈的組成部分。

“基準更換” 是指對於任何基準轉換事件，以下順序中列出的第一個備選方案可由計劃代理與HVF III就適用的基準更換日期進行協商後合理確定：

(1)為第11.22(A)節(X)款(Br)的目的(            )基準替換設置)，經調整的每日簡單SOFR；以及

(2)為第11.22(A)節(Y)款(Br)的目的(            )基準替換設置)，(A)備用 基準利率和(B)調整(可以是正值、負值或零)的總和，在每種情況下，由計劃代理選擇作為此類基準的可用基調的替代，同時適當考慮到任何發展中的或當時盛行的 市場慣例，包括相關政府機構就當時以美元計價的銀團信貸安排提出的任何適用建議；

但條件是，如果根據上文第(1)或(2)款確定的基準替換 將低於下限，則就本協定和其他相關文件而言，基準替換將被視為 下限。

“基準利率變更”是指，對於任何基準變更，任何技術、行政或操作變更(包括對“基本利率”的定義、“營業日”的定義、“系列2021-A”利息期的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或提前還款的時間和頻率、轉換或繼續通知、回顧期限的適用性和長度、違約條款的適用性，以及其他技術方面的變更)。行政或操作事項)計劃代理決定可能是適當的，以反映此類基準替換的採用和實施 ，並允許計劃代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果計劃代理決定採用此類市場實踐的任何部分在管理上不可行 ，或者如果計劃代理確定不存在用於管理此類基準替換的市場實踐，則按照計劃代理決定的與本系列2021-A 附錄的管理相關的合理必要的其他 管理方式)。

“基準更換日期”是指項目代理與HVF III協商後合理確定的日期和時間，該日期應不晚於與當時的基準有關的下列事件中最早發生的一個：

(A)在 “基準過渡事件”定義第(A)款的情況下，以(I)公開聲明或其中提及的信息的發佈日期和(Ii)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準的所有可用的基準期(或其組成部分)的日期為準(            )；或

(B)            在“基準過渡事件”定義第(B)款的情況下，監管主管確定並宣佈該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的第一個日期，該基準(或其組成部分)的管理人不具代表性；但這種不具代表性將通過引用(B)款中提及的最新聲明或出版物來確定，即使在該日期繼續提供該基準的任何可用基調 (或其組成部分)。

“基準轉換事件”對於任何當時的基準而言，是指由當時基準的管理人或其代表、基準管理人的監管監督人、聯邦儲備系統理事會、紐約聯邦儲備銀行、對基準管理人有管轄權的破產官員、對基準管理人有管轄權的解決機構或法院或 對該基準的管理人具有類似破產或解決權限的實體發生的公開聲明或信息發佈。宣佈或聲明：(A)該 管理人已停止或將於指定日期永久或無限期地提供該基準的所有可用基調， 條件是，在該聲明或公佈之時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準的任何可用基調，或(B)該基準的所有可用基調現在或將不再代表該基準旨在衡量的基礎市場和經濟現實，且其代表性將不會恢復。

《黑皮書指南》 指《黑皮書官方融資/租賃指南》。

“股本” 指公司股本的任何及所有股份、權益、參與或其他等價物(不論如何指定)、任何及 個人(除公司外)的所有同等所有權權益(包括會員權及合夥權益)，以及任何及 購買上述任何一項的所有認股權證或期權。

“Cash AUP” 具有第6.2(E)節(現金AUP).

“法律變更” 指(A)在《2021-A系列》最初截止日期之後通過、發佈或發生的任何法律、規則或條例或其中或其解釋或適用方面的任何更改(無論是否具有法律效力)，或(B)任何政府或政治區或機構、當局、局、中央銀行、委員會、部門或其工具，或任何法院、法庭、大陪審團或仲裁員的任何請求、指南或指令(無論是否具有法律效力)，或負責制定或解釋國家或國際會計原則的任何會計委員會或當局(無論是否政府部門)，在每一種情況下，無論是外國還是國內(各自為“官方機構”)，負責對其進行解釋或應用，或遵守在2021-A系列最初截止日期之後提出、發佈或發生的任何官方機構的要求或指令(無論是否具有法律效力)；但即使前述有任何相反規定，(X)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其下的所有要求、規則、條例、指南、解釋或指令，以及(Y)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或任何其他美國或外國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有請求、規則、法規、準則、解釋或指令，在每一種情況下，均應：不論頒佈、通過、發佈或實施的日期如何，均被視為“法律變更”。

“控制權變更” 是指在2021-A系列初始成交日期之後發生下列任何事件：(A)除一個或多個許可持有人或母公司外，任何“個人” (如交易法第13(D)和14(D)條中使用的該術語)直接或間接成為赫茲有表決權股票總投票權50%以上的“實益擁有人”(如交易法第13d-3和13d-5規則所定義)，但只要赫茲是任何母公司的子公司，任何“個人”不得被視為或成為赫茲總表決權的50%以上的“實益擁有人”，除非該“個人”將成為或成為該母公司總表決權的50%以上的“實益擁有人”；或(B)赫茲出售或轉讓(在一項或一系列相關交易中) 赫茲及其子公司的全部或實質所有資產給另一人(一名或多名許可持有人除外)，以及 除一名或多名許可持有人或任何母公司外，任何“人”(如上文(A)款所界定)直接或間接是或成為 受讓人在該等資產出售或轉讓中所持有表決權股份總投票權的50%以上的“實益擁有人”(定義如此)。視屬何情況而定，只要該受讓人 是母公司的附屬公司，任何“人士”不得被視為或成為該尚存或受讓人的有表決權股份總投票權的50%以上的“實益擁有人”，除非該“人士”將成為或成為該母公司人士的有表決權股份總投票權超過50%的“實益擁有人”；或(C)Hertz 將停止直接擁有HVF 100%的股本；或(D)Hertz將停止直接擁有HVF III的100%股本 ；或(E)Hertz將不再直接或間接擁有被提名人的100%股本，因為 任何合資格車輛的所有權證書都在被提名人名下。

“類別”指2021-A系列票據的類別，可以是A類票據、B類票據或RR類票據。

“A類收購 承諾票據購買者”具有第9.3(A)(I)節(A類作業).

“A類收購 投資者集團”具有第9.3(A)(Iii)節(A類作業).

“A類訴訟” 具有第9.2(A)(I)(E)節(A類作業).

“A類附錄” 指實質上採用附件K-1形式的附錄。

“A類額外的 投資者集團”統稱為A類管道投資者(如有)和就該A類管道投資者而具有 A類承諾票據購買者(S)的A類債券購買者，或者，如果就任何A類投資者沒有A類管道投資者，則就該A類投資者羣體而言，A類承諾票據購買者(S)在每種情況下，在2021系列-A重述日期(根據第2.1節)之後的任何日期成為本合同的第 方(首次購買；附加 系列2021-A説明)與增加A類最高本金有關；但為免生疑問，同時是A類額外投資者組別及A類收購投資者 組的A類投資者組應被視為A類額外投資者組，且僅就該A類額外投資者組的承諾而言，在該A類額外投資者組 成為本協議一方且A類額外系列2021-A債券根據第2.1節發行時，該A類額外投資者組的承諾將增加A類最高本金金額(首次購買；附加系列2021-A備註)，並且本文中提及的被稱為“A類 額外投資者組”的A類投資者組不應包括該A類投資者組作為A類收購投資者 組的承諾(任何此類“A類額外投資者組”的A類最高投資者組本金不包括根據 轉讓給該A類投資者組作為A類收購投資者組的轉讓而獲得的A類最高投資者組本金的任何部分，鑑於提及A類投資者組的最高本金時，該“A類投資者組”應包括該A類投資者組作為A類額外投資者組和A類收購投資者組的整個A類投資者組本金。

“A類額外投資者組初始本金金額”是指，對於每個A類額外投資者組，在該A類額外投資者組的每名成員作為本合同一方的生效日期，該A類額外投資者組計劃在該生效日期預支的金額。該金額不得超過(A)A類 提取百分比(緊接該A類額外投資者集團作為本協議一方加入前)與(B)該A類額外投資者集團於該生效日期(緊接該A類額外投資者集團作為本協議各方加入後)的 最高本金的乘積。

“A類附加 系列2021-A註釋”具有第2.1(D)(I)節規定的含義(增發2021-A系列債券的條件).

“A類調整後的預付率”是指，在任何確定日期，對於任何系列2021-A AAA精選組件，百分比 等於以下值中的較大者：

(A)            等於：

(I)            2021-A系列AAA精選組件截至該日期的A類基準預付款，減去

(Ii)對於此類2021-A系列AAA精選 組件，減去截至該日期的A級濃度超額提前率調整(          )。

(Iii)對於該2021-A系列AAA選擇部件，          截至該日期的A級MTM/DT預付率調整(如果有的話)；以及

(B)          零點。

“A類調整 資產覆蓋範圍閾值金額”是指截至確定日期的(A)A類資產覆蓋範圍 閾值金額和(B)A類資產覆蓋範圍調整本金金額中較大的一個。

“A類調整本金”是指截至任何確定日期，(A)截至該日期的A類本金 超出(B)截至該日期的A系列2021-A本金賬户金額的餘額(如果有)。

“A類預付款” 具有第2.2(A)(I)節(A類預付款申請).

“A類預付款 赤字”具有第2.2(A)(Vii)(A類資金違約).

對於HVF III要求的任何A級預付款，“A級預付款請求”是指基本上採用本合同附件J中的 形式的針對此類A級預付款的預付款請求。

“A類受影響的人”具有第3.3(A)節(SOFR借貸不合法).

“A類資產 承保門檻金額”是指在任何確定日期，該金額等於A類調整本金 除以A類混合預付款，在每個情況下，截至該日期。

“A類作業和假設協議”具有第9.3(A)(I)節(A類作業).

“A類可用延遲承諾金額票據購買者”是指，對於任何A類預付款，任何A類已承諾票據購買者 指(I)未就該A類預付款交付A類延遲資金通知或(Ii)已就該A類預付款交付A類延遲資金通知，但(X)就該A類墊款而言，A類延遲金額 等於零，及(Y)在落實該A類承諾票據買家或A類管道投資者集團於該A類墊款建議日期就該等A類墊款提供的任何金額後，該A類要求 非延遲金額大於零。

“A類可用延遲金額買方”是指，對於任何A類預付款，任何A類可用延遲金額承諾的 票據買方，或此類A類可用延遲金額承諾的任何A類管道投資者集團，在該A類預付款之日，為與該A類預付款有關的A類第二次延遲融資通知金額的全部或部分提供資金。

對於每個系列2021-A AAA精選組件，A類基準 預付率是指下表中與該系列2021-A AAA精選組件相對的百分比：

“A類基本利率部分”是指以A類預付款購買或維持的A類本金中， 根據基本利率計息的部分。

“A類混合提款率”是指，在任何確定日期，(I)分數的百分比當量，其分子為A類混合提前率加權分子，其分母為2021-A系列混合提前率加權分母，在每個情況下，截至該日期和(Ii)75%。

“A類混合 預付率加權分子”是指，在確定日期之前，每個系列2021-A AAA精選組件相對於 的金額等於該系列2021-A AAA精選組件與該系列2021-A AAA精選組件的A類 調整預付款的乘積的金額之和。

“A類商業票據”是指A類票據持有人在商業票據市場上發行的、分配給A類票據A類墊款資金的各A類票據持有人的本票。

“A類承諾” 是指根據第2.2(A)條(A類預付款)合計金額最高可達A類投資者集團的最高本金金額。

“A類承諾 百分比”是指在任何確定日期，就任何A類投資者集團而言，以百分比表示的分數，其分子是該A類投資者集團在該日期的A類投資者集團最高本金金額，分母是該日期的A類最高本金金額。

“A類承諾的 票據購買者”具有序言中規定的含義。

“A類已承諾票據購買者百分比”是指，就任何A類已承諾票據購買者而言，在本協議附表二中與該A類已承諾票據購買者名稱相對的百分比。

“A類濃度 調整推進速度”是指自任何確定日期起，

(I)關於2021系列-A合格投資級非計劃工具金額的            ，關於此類2021-A合格投資級非計劃工具金額的A類基線的超額預付款 相對於A類集中度的超額預付率 關於此類2021系列-A合格投資級非計劃工具金額的超額預付款調整，在每個情況下，截至該日期

(Ii)關於2021系列-A合格非投資級非計劃工具金額的          ，在截至該日期的每個 案例中，2021系列-A合格非投資級非計劃工具金額相對於A類集中度的A類基準額度的超額預付款 超額預付款調整。

“A類濃度 超前進度率調整”是指，對於截至任何確定日期的任何系列2021-A AAA精選組件， 以下各項中較小的：

(A)            分數的 百分比當量，其分子是(A)2021-A系列濃度超額部分(如果有的話)與(B)關於2021-A系列AAA精選組件的A類 基準提前率的乘積，其分母是(Ii)2021-A系列AAA精選組件，在每個情況下，截至該日期，以及

(B)          該2021-A系列AAA精選組件的A類基準提前率；

但根據前面第(A)(I)(A)款分配的2021-A系列濃度超額量的 部分不得超過該2021-A系列AAA精選組件在確定該2021-A系列濃度是否存在超額量時所包括的部分。

“A類管道受讓人”對於任何A類管道投資者來説，是指任何商業票據管道，其商業票據的評級至少為標準普爾的“A-2”和穆迪的“Prime-2”，並由A類融資代理機構就該A類管道投資者或該A類融資代理的任何附屬公司進行管理，在每一種情況下，根據第9.3(A)(Ii)節(第9.3(A)(Ii)節)，由該A類融資代理人指定接受該A類投資者根據第9.3(A)(Ii)條(A類 作業).

“A類渠道投資者”的含義如前言所述。

“A類CP 備用利率”是指，自確定之日起，就任何A類資金代理人的A類投資者集團在任何系列2021-A 利息期間通過發行A類商業票據而提供或維持的任何A類預付款而言，調整後的期限為2021-A系列第一天的SOFR，作為一個月到期的利率。

“A類CP 註釋”具有第2.2(A)(Iii)節(A類渠道投資者資金).

“A類CP 利率”是指，就任何2021系列-A利息期(或其部分)而言，由該A類管道投資者發行的A類商業票據的計算年利率，以產生該2021系列A利息期(或其部分)的“加權平均成本”(定義如下)；但條件是，如果該 利率的任何組成部分是貼現率，則在計算該2021-A系列利率期間(或其部分)的A類CP利率時，應使用將該貼現率轉換為等值年息的 利率來計算該部分；此外，如果此處確定的A類CP利率小於零，則就本2021-A系列補充資料而言，該利率應被視為 為零。在本定義中，任何系列2021-A利息期(或其部分)的“加權平均成本” 是指(I)此類A類管道投資者發行的未償還A類商業票據在該系列2021-A利息期(或其部分)應計的實際利息(或其部分)的總和(僅在Chariot Funding LLC的情況下，不包括向摩根大通或其任何關聯公司發行並持有的任何A類商業票據，除作為A類商業票據交易商做市活動的一部分持有的A類商業票據外，(br}Chariot Funding，LLC)，(Ii)關於該A類商業票據的配售代理和交易商的佣金，(Iii)可歸因於該A類商業票據的不構成交易商費用或 佣金的任何票據發行成本，以其總主要組成部分的年化百分比表示，(Iv)此類A類管道投資者在2021系列-A利息期間(或其部分)對其他借款(由其管理代理確定)應計的實際利息，包括為商業票據市場不易容納的小額或零星美元提供資金， 其中可能包括來自A類管道投資者的管理代理或其關聯公司的貸款以及與此類A類管道投資者融資或維護適用的A類CP部分相關的任何其他成本、費用和支出，包括 任何流動性支持、信用增強、政府支持的融資計劃(包括聯邦儲備銀行的商業票據融資機制)，只要此類成本、費用和支出在所有借款人之間公平分配，以及(V)A類商業票據在A類管道投資者收到相應資金的日期以外的日期到期所產生的增量計提成本，減去投資於由A類商業票據提供大量資金的所有應收購買工具下收到的收款 所產生的任何應計收入。儘管本定義的前述條款有任何相反規定 ，如果任何A類資金代理未能在上午11：00之前通知HVF III和管理人其A類投資者集團為相關係列2021-A利息 期間提供的A類預付款的適用CP利率。(紐約市時間)根據第3.1(B)(I)條(利率通知 )，則在該系列2021-A利息期內的每一天關於該A類資金的A類CP利率應等於該系列2021-A利息期的A類CP 備用利率。

“A類CP 部分”是指以A類預付款購買或維持的A類本金中，按A類CP利率計息的部分。

“A類CP 實付金額”具有3.1(F)節(CP實付金額).

“A類每日利息金額”是指2021系列A利息期內任何一天的金額，等於(A)該系列2021-A利息期的A類票據利率和(Ii)A類本金的乘積 除以(B)360。

“A類減税” 指A類強制性減税或A類自願減税(視情況而定)。

“A類違約”具有第2.2(A)(Vii)節(A類資金違約).

“A類缺額”具有3.1(C)(Ii)節規定的含義(支付利息；資金代理未能提供 利率).

“A類延遲金額”具有第2.2(A)(V)(A)節(A類延遲資助程序).

“A類延期融資日期”具有第2.2(A)(V)(A)節規定的含義(A類延遲資助程序).

“A類延遲撥款通知”具有第2.2(A)(V)(A)節規定的含義(A類延遲資助程序).

“A類延遲的 資金購買者”是指，截至任何確定日期，本系列2021-A 補編的每個A類承諾票據購買方。

“A類延遲融資償還金額”是指，對於任何A類延遲融資買方，在與該A類延遲金額相關的A類預付款之日，由A類可用延遲金額提供資金的該A類延遲融資買方的A類延遲金額的部分 買方(S)，等於超出的部分， 如果有，(A)A類可用延遲金額買方(S)在 A類預付款的日期提供的A類延遲金額中與該A類延遲金額有關的部分(B)任何本金付款(包括任何A類遞減)的部分(如果有)，由HVF III向每個此類A類可用延遲金額買方在從與該A類延遲金額相關的A類預付款日期開始幷包括該日期在內的任何日期支付的延遲金額 ，但不包括該A類延遲金額的A類延遲融資日期，大於在該A類延遲融資日期由該A類延遲融資買方在該A類延遲融資日期提供資金的情況下應達到的 部分。

“被指定為延遲預付款的A類”具有第2.2(A)(V)(A)節規定的含義(A類延遲資助程序).

“A類提款百分比”是指截至任何確定日期，以百分比表示的分數，其分子為A類本金，分母為A類最高本金。

如果在任何日期，A類本金超過該日期的A類最高本金，則應視為發生了“A類超額本金事件”。

“A類費用信函”指日期為2021-A系列重述日期的每份由HVF III及其A類承諾票據購買者指定為“A類費用信函”的收費信函，列明與本協議項下交易的安排和結構以及此類A類承諾票據購買者的承諾有關的某些費用。

“A類資金代理”的含義如前言所述。

“A類資金 條件”是指根據第2.2條(預付款)， 在緊接該A類預付款生效之前和之後，以下各項均應正確無誤：

(A)            第(7)條()中所列的hvf III的陳述和保證。聖約)以及第六條所述的hvf III和管理人的陳述和保證(陳述和保證；契約；結束條件 )本叢書《2021-A補編》和《被提名人協議》第十二條規定的被提名人的陳述和保證，在每一種情況下，在A類預付款的日期應真實和準確，具有與該日期相同的效力(除非聲明僅與較早的日期有關，在這種情況下，此類陳述和保證應在該較早的日期 真實和正確)；

(B)          相關資金代理應已收到已籤立的A類預付款申請，證明按照第2.2節(預付款);

(C)            no A類超額主體活動仍在繼續；但僅為計算A類超額主要事件是否根據本條款(C)繼續進行，A類本金應被視為增加了A類 延遲融資買方(S)需要在A類延遲融資日期提供資金的所有A類 延遲金額，而A類延遲融資日期計劃發生在此類請求的A類預付款的日期之後，且在該申請的A類預付款之日或之前仍未獲得資金的 ；

(D)            不存在任何關於2021-A系列票據的攤銷事件或潛在攤銷事件；

(E)            如果此類A類預付款與發行A類附加系列2021-A債券或任何A類投資者集團最高本金增加有關，則該等發行或增加的金額應等於或大於2,500,000美元，並超過100,000美元的整數倍；

(F)             2021-A系列的循環期仍在繼續；以及

(G)            在2021-A系列相關文件中所述的關於高壓III的陳述和保證應在A級預付款之日起真實和準確，並具有與該日期相同的效力(除非聲明僅與較早的日期有關，在這種情況下，該陳述和保證應在該較早的日期真實和正確)。

“A類初始預付款”就任何A類票據持有人而言，是指本合同附表二就該A類票據持有人規定的金額。

“A類初始 投資者集團本金金額”是指就每個A類投資者集團而言，在本協議附表II中與該A類投資者集團所包括的A類承諾票據購買者姓名相對之處列示和指定的金額。

“A類投資者 集團”統稱為(I)A類管道投資者(如有)及就該A類管道投資者而言具有 A類承諾票據買家(S)，如任何A類投資者 集團並無A類管道投資者，則就該A類投資者集團而言A類承諾票據買家(S)，在任何情況下均指於2021系列-A重述日期止 方及(Ii)任何A類額外投資者集團。

“A類投資者”具有第2.1(C)(I)節(A類投資者 集團最大本金增長).

“A類投資者 集團最高本金增長附錄”是指基本上以附件M-1的形式出現的附錄。

“A類投資者 集團最高本金增加金額”就每次A類投資者集團最高本金增加而言，指於任何A類投資者集團的任何A類投資者集團最高本金增加的生效日期，該A類投資者集團計劃在該生效日期預支的 金額，該金額不得超過(A)A類提取百分比(緊接該A類投資者集團最高本金增加生效前)與(B)該A類投資者集團最高本金增加的金額的乘積。

“A類投資者 集團本金”是指，截至任何A類投資者集團確定之日的結果： (I)如果該A類投資者集團是A類額外投資者集團，則該A類投資者集團的A類額外投資者集團的初始本金金額，否則，該A類投資者集團的A類初始投資者的集團本金金額，加上(Ii)適用於該A類投資者集團的A類投資者集團的最大本金增加額。 如果有，在該日期或之前，加上(Iii)在該日期或之前由該A類投資者集團提供資金的所有A類預付款部分的本金金額(為免生疑問，不包括從該A類預付款的計算中獲得的任何A類初始預付款)，減去 在該日期或之前根據本系列2021-A補充條款向該A類投資者集團支付的本金金額(無論是根據A類減少、贖回或其他方式)，加上(V)在該日或之前，受託人作為優先付款從A類投資者集團追回的本金支付金額 在hvf III的破產程序中或之前。

“A類投資者”具有第9.3(A)(Iii)節(A類作業).

“A類多數計劃支持提供商”是指，對於相關的A類投資者羣體而言，持有所有A類計劃支持提供商承諾總額50%以上的A類計劃支持提供商。

“A類強制減少”具有第2.3(B)(I)節(減少A類票據的義務).

“A類強制性減少額”具有第2.3(B)(I)節(減少A類票據的義務).

“A類投資者集團本金金額”是指，就每個A類投資者集團而言，在任何確定日期，在本合同附表二中為該A類投資者集團規定的該確定日期的金額，因為該金額可根據本合同條款不時增加或減少；但在2021-A系列債券發生後的任何一天以及在攤銷活動持續期間，每個A類投資者組的A類最高投資者組本金金額不得超過該A類投資者組的A類投資者組本金金額。

“A類最高本金”指3875,000,000美元；但此類金額可(I)在根據本2021系列2021-A補充條款通知每個2021-A系列票據持有人、計劃代理、每個管道投資者和每個已承諾的票據購買者 後，通過HVF III隨時和不時地減少，或(Ii)在(A)根據本系列2021-A補充條款成為本系列2021-A補充的一方的 額外A類投資者集團或(B)任何A類投資者集團最高本金增加的生效日期 時增加。

“每月A類違約利息金額”是指，就任何付款日期而言，等於(I)等於(Br)(X)2.0%的乘積的金額之和，(Y)(A)相關的2021-A系列債券的攤銷事件已經發生並且仍在繼續的相關的2021-A系列利息期間內每一天的A類本金金額的總和(在實施該日對A類本金金額的任何增加或減少之後) 除以(B)相關的2021-A系列債券已經發生和正在繼續的攤銷事件的實際天數，以及(Z)以下結果：(A)相關2021-A系列債券發生並繼續發生攤銷事件的相關係列2021-A利息期的實際天數除以(B)360加上(Ii)第(I)款中關於之前的2021-A利息期所述的所有先前到期和未支付的金額(連同本條(Ii)中要求按第(I)款規定的利率 支付的此類未付金額的利息)。

“A類月利息金額”是指，就任何付款日期而言，等於以下金額之和的金額：（i）2021年系列-截至與該付款日期相關的確定日期的A類每日利息金額;加上（ii）第（i）條中描述的有關之前系列2021-A利息期的所有 之前到期和未付金額（加上 本條款（ii）中要求按A類票據利率支付的未付金額的利息）;加上（iii）該付款日期內有關每個A類投資者集團的A類未提取費用;加上（iv）該付款日期內有關每個A類投資者集團的適用A類 計劃費用;加上（v）在該付款日期應向每個A類票據持有人支付的A類CP調整付款 金額（如果有）。

“A類MTM/DT 提前費率調整”是指，截至任何確定日期，

(A)關於2021-A系列合格投資級非計劃工具金額的            ，百分比等於(I)截至該日期的 系列2021-A故障百分比和(Ii)關於2021-A系列合格投資級非計劃工具金額的A類集中度調整預付款的乘積，在每個情況下，截至該日期；

(B)關於2021-A系列符合條件的非投資級非計劃工具金額的            ，百分比等於(I)截至該日期的2021-A系列故障百分比和(Ii)關於2021-A系列符合條件的非投資級非計劃工具金額的A類集中度調整預付率的乘積，在每個情況下，截至該日期；以及

(C)對於任何其他2021-A系列AAA組件，            的 為零。

“A類不同意的 買方”具有第9.2(A)(I)(E)節(更換A類投資者小組).

“A類非違約票據購買者”具有第2.2(A)(Vii)節(A類資金違約).

“A類非延遲 金額”是指，對於任何A類延遲融資買方和A類延遲融資買方交付A類延遲融資通知的A類預付款，相當於此類A類延遲 融資買方應評税部分超出A類延遲金額的金額。

“A類票據 利率”是指，對於任何系列2021-A利息期間，(A)適用於A類CP部分的A類CP利率的加權平均(除以 未償還本金餘額)(前提是，如果此類A類CP利率的加權平均 小於0.00%，則該利率將被視為0.00%)，(B)適用於 A類部分的調整條款SOFR(前提是，如果調整後的條款SOFR(或任何適用的基準替代)小於0.00%，此類 利率將被視為0.00%)和(C)適用於A類基本利率部分的基本利率加0.50%；但前提是A類票據利率在任何情況下都不會高於適用法律允許的最高利率。

“A類票據 回購金額”具有第11.1節(可選擇回購2021-A系列債券).

“A類票據持有人” 指以其名義將A類票據登記在鈔票登記冊上的每個人。

“A類票據” 指2021-A系列可變融資租賃汽車資產支持票據中的任何一種，A類票據，由HVF III簽署，並由受託人或其代表認證，基本上以本合同附件A-1的形式。

“A級參與者” 具有第9.3(A)(Iv)節(A類作業).

第2.2(A)(V)(A)節定義了“A類允許的延遲量”(資助A類預付款).

“A類允許的 要求的非延遲百分比”是指10%或25%。

“A類潛在終止購買者”具有第9.2(A)(I)節規定的含義(更換A類投資者 集團).

“A類本金 金額”指在任何日期使用時，相當於截至該日期就每個A類投資者組的A類投資者組本金金額的總和的金額；倘若在2021-A系列 循環期內，為釐定基礎債券項下的“所需系列票據持有人”、基礎契約項下的“大多數債券投資者”，或不論2021-A系列所需票據持有人是否已給予任何同意、放棄、指示或指示，則每名A類票據持有人所持有的A類本金，應視為包括該A類票據持有人未提取的“A類最高投資者團體本金” (I.e..，本系列2021-A補編項下關於A類票據的未使用購買承諾)。

“A類計劃 費用”是指，就每個付款日期和每個A類投資者羣體而言，相當於以下產品在相關係列2021-A利息期內每一天的總和的金額：

(A)            該A類投資者組的 A類計劃費率(或，如果適用，則為該A類投資者組中相關的A類管道投資者和A類承諾票據購買者，如果該A類管道投資者和A類承諾票據買家中的每一個都在為該A類投資者組的A類投資者組本金的一部分提供資金，則分別為A類計劃費率)，以及

(B)            該A類投資者組的 A類投資者組本金金額(或如適用，則為該A類投資者組中相關的A類管道投資者和A類承諾票據購買者的A類投資者組本金金額的一部分)。如果A類管道投資者和A類承諾票據購買者中的每一個在該日為該A類投資者組的A類投資者組本金的一部分提供資金(在該日實施所有A類預付款和A類減值之後)，以及

(c)            1/360.

對於每一位A類管道投資者或A類已承諾票據買家而言，“A類計劃費用函”是指由每一位A類管道投資者或A類已承諾票據購買者在每個案例中發出的、日期為2021-A系列重述之日的某一 費用函。在每一種情況下，買方和第三方均列明A類計劃費率的定義和A類未提取費率的定義。