美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年的《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
委員會文件編號
（其章程中規定的小型企業發行人的確切名稱）
特拉華 |
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（公司或組織的州或其他司法管轄區） |
| （美國國税局僱主 |
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|
|
| ||
（主要行政辦公室地址） |
| （郵政編碼） |
(
（發行人的電話號碼，包括區號）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般指示 A.2）：
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題 |
| 交易品種 |
| 註冊的每個交易所的名稱 |
|
| 這個 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
w
項目 1.01 簽訂重要最終協議
2024年4月17日，特拉華州的一家公司Soligenix, Inc.（“公司”）與某些投資者（“投資者”）簽訂了證券購買協議，根據該協議，公司同意通過公開發行（“發行”）向投資者發行和出售（i）3,275,000股公司普通股，（ii）購買公司普通股的預先融資認股權證以及（iii）購買公司11,875,000股普通股的普通認股權證。普通股或代替普通股的預先注資認股權證以及普通認股權證以單位出售，每個單位由一股普通股或一張代替普通股的預先注資認股權證和一份普通認股權證組成。由普通股和普通認股權證組成的每個單位以每股0.40美元的價格出售。由預籌認股權證和普通認股權證組成的每個單位均以每股0.399美元的價格出售，這意味着相同的單位價格減去預先注資認股權證的每股0.001美元的行使價。普通認股權證可按每股0.40美元的價格行使，期限為五年。
證券購買協議包含結算的慣常條件、公司的陳述和擔保、雙方的終止權，以及公司的某些賠償義務和公司的持續承諾。根據證券購買協議，公司還同意在發行結束後的90天內不發行、發行、出售、簽訂銷售合同或授予任何出售或以其他方式處置公司證券的期權。公司還同意在發行結束後的一年內不進行任何浮動利率交易；但是，前提是該限制不適用於90年代以來的市場發行第四本次發行截止日期的第二天。
本次發行於 2024 年 4 月 22 日結束。在扣除配售代理費和公司應付的其他發行費用之前，本次發行的總收益約為475萬美元。公司目前打算將本次發行的淨收益用於資助研究、開發和商業化活動，並用於一般公司和營運資金用途，其中可能包括營運資金、產品開發和/或商業化、收購、資本支出、償還債務和其他商業機會。
根據公司與配售代理人於2024年4月17日簽訂的配售代理協議（“配售代理協議”），A.G.P./Alliance Global Partners在 “合理的最大努力” 的基礎上擔任了與本次發行相關的唯一配售代理人（“配售代理人”）。根據配售代理協議，公司向配售代理人支付了本次發行總收益的百分之六半（6.5%）的現金費。公司還支付了代理人與本次發行相關的應付律師費和其他合理且有據可查的自付費用，金額為75,000美元，以及相當於15,000美元的非記賬費用。
普通股、預籌認股權證、普通認股權證以及認股權證和預籌認股權證所依據的普通股是根據公司在S-1表格（註冊號333-276511）上的註冊聲明發行和出售的，該聲明最初於2024年1月16日提交，於2024年3月15日和2024年4月2日修訂，並由美國證券交易委員會於2024年4月15日宣佈生效（“SEC”）。
上述對配售代理協議、證券購買協議、預先注資認股權證和普通認股權證的描述並不完整，完全符合配售代理協議、證券購買協議、預先注資認股權證和普通認股權證的要求，這些協議分別作為本表8-K表的附錄10.1、10.2、4.1和4.2提交。配售機構協議、證券購買協議、預先注資認股權證和普通認股權證中包含的陳述、擔保和承諾僅為此類協議的目的而作出，截至特定日期，僅為協議各方的利益服務，可能受合同各方商定的限制。因此，此處提交的配售機構協議、證券購買協議、預先注資的認股權證和普通認股權證只是為了提供有關此類協議條款的信息，而不是提供有關公司或其業務的任何其他事實信息，應與公司定期報告和其他向美國證券交易委員會提交的文件中的披露一起閲讀。
2
項目 8.01。其他活動。
2024年4月18日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了此次發行。本新聞稿的副本作為附錄99.1附於本表8-K的最新報告中，並以引用方式納入此處。
項目 9.01。財務報表和附錄。
(d) 展品。
展品編號 |
| 描述 |
4.1 | 預先注資的認股權證表格。 | |
4.2 | 普通認股權證的形式。 | |
10.1 | 2024 年 4 月 17 日的配售代理協議。 | |
10.2 | 日期為2024年4月17日的證券購買協議。 | |
99.1 | 2024 年 4 月 18 日的新聞稿。 | |
104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| Soligenix, Inc. | |
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2024 年 4 月 22 日 | 來自： | /s/ 克里斯托弗·沙伯 |
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| 克里斯托弗·沙伯博士 |
| | 總裁兼首席執行官 |
| | （首席執行官） |
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