附錄 10.1
信函協議
特拉華州有限責任公司EGT-East, LLC(投資者)與特拉華州公司FiscalNote Holdings, Inc.(公司以及投資者雙方)簽訂的這份 Holdings, Inc. 於 2024 年 4 月 11 日簽訂的 信函協議(本協議)修改了公司以 投資者身份發行的某些優先次級可轉換本票的某些條款 2023 年 12 月 8 日和 2024 年 1 月 5 日(每份附註和附註)。此處使用但未定義的大寫術語在每份註釋中賦予 的相應含義。
鑑於,雙方希望免除每張票據的第3(b)節,允許公司在轉換股份可自由交易之前將每張票據本金的一部分 轉換為轉換股份,並修改每張票據的第3(a)節,允許持有人僅在 指定日期當天或之後轉換票據的剩餘部分。
鑑於,雙方簽訂了截至2023年12月8日的特定AI Copilot合作協議(Co-Pilot協議),該協議除其他外涉及額外股份的發行(定義見副駕駛協議)。
鑑於,投資者已訂立一項交易計劃(以下簡稱 “計劃”),該計劃管理按本金轉換後的本金(定義見下文)和/或費用份額(定義見副駕駛協議)發行的 轉換股份的銷售,如本協議附錄A所述。
因此,考慮到附註和本協議中包含的共同契約和承諾以及其他實物和 有價值的對價(特此確認收到和充足性),雙方商定如下:
1。豁免。 僅就轉換後的本金金額(定義見下文)而言,在本協議第3節生效之前,投資者特此放棄每張票據第3(b)節第一句中的但書,要求公司根據第3(b)條轉換時發行的每張票據的轉換 股票應根據《證券法》規定的有效註冊聲明進行轉售,並在發行後可自由交易。
2。修改轉換日期。雙方同意,儘管有票據第3(a)條的規定,根據票據第3(a)節,持有人只能在2024年6月30日當天或之後轉換票據剩餘本金的全部或一部分。
3.轉換協議。雙方特此同意,公司可根據本協議第1款,並應根據第3節將 票據未償本金總額約1600,000美元(轉換後的本金),包括截至2023年12月8日的票據本金的798,485美元和截至2024年1月5日的票據本金的全部 801,010美元轉換為轉換股份 (b) 此類股票可自由交易之前的票據,公司應發行此類轉換股票 在本協議發佈日期之後的下一個工作日或之前。
4。發行收費股票。雙方特此同意, 公司應在根據本協議第3節發行的轉換股份的同時發行費用股份(定義見副駕駛協議)。
5。交易計劃終止。如果投資者在 (i) 2024年6月30日和 (ii) 完成所有轉換股份和收費股份的銷售之前,未經公司事先書面 同意,終止或以其他方式修改、修改或修改本計劃,則投資者同意喪失根據本條款獲得額外 股份(定義見共同駕駛協議)的任何權利 Co-Pilot 協議;前提是,投資者可以終止本計劃並採用與同一經紀商合作的新交易 計劃未經公司事先書面同意,與本協議附錄A中規定的本計劃的條款和條件基本一致,本計劃的終止和採用不應導致 要求沒收任何數量的額外股份。
6。有關銷售收益的信息。雙方同意,公司和投資者 應指示本計劃的經紀人向公司提供(i)出售普通股的數量,(ii)出售普通股的日期,(iii)出售此類普通股時獲得的銷售收益。
7。沒收股份。如果投資者出售任何轉換股份和/或費用股(定義見共同駕駛協議)以獲得扣除經紀費用和開支的現金收益,等於票據本金總額(最高銷售收益)的150%,則應要求投資者 將所有剩餘的普通股歸還給公司,並應與公司合作並交付實現普通股回報所合理要求的所有文件。此外,雙方同意,一旦投資者收到出售任何轉換股份和/或費用股份的最大銷售收益,雙方同意取消任何未償還票據的本金總額 。
8。協議的效力。除非經修訂或特此豁免,否則現有票據在所有方面均已獲得批准和確認, 其所有條款、規定和條件均應保持完全的效力和效力,特此以引用方式納入,除非本文規定的豁免、修改、修正和/或重述。如果《附註》的條款與本協議之間存在任何不一致或 衝突,則以本協議的規定為準。以下提及現有票據的所有內容均指經本協議豁免和修改的現有票據。
9。管轄法律。與本協議的結構、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應受紐約州內部法律管轄,並根據紐約州內部法律進行解釋和執行,不考慮其法律衝突原則。
10。完整協議。本協議構成雙方關於本協議主題的完整協議 ,並取代雙方先前就此達成的所有諒解和著作。
11。進一步的保證。雙方 同意執行進一步的文件和文書,並採取合理必要的進一步行動,以實現本協議的宗旨和意圖。
12。同行。本協議可在對應方中籤署,並通過傳真或任何類似的電子傳輸 設備交付,每種設備均應視為原件,但所有協議均應視為同一協議。
雙方自上文 首次撰寫之日起執行本協議,以昭信守。
FISCALNOTE 控股有限公司 | ||
來自: | /s/ Tim Hwang | |
姓名: | Tim Hwang | |
標題: | 首席執行官 | |
EGT-EAST, LLC | ||
來自: | /s/ Jasper Lau | |
姓名: | Jasper Lau | |
標題: | 首席執行官 |