Golub Capital BDC, Inc.公佈了2024財年第二季度初步財務業績,並宣佈2024財年第三季度分配為每股0.39美元,紐約州紐約——業務發展公司(納斯達克股票代碼:GBDC)Golub Capital BDC, Inc. 今天公佈了截至2024年3月31日的第二財季的預計財務業績。GBDC將於2024年5月6日發佈其第二財季的最終業績。“GBDC又有一個非常強勁的季度。首席執行官戴維·戈盧布説,創紀錄的調整後每股淨投資收益既反映了持續強勁的經營業績,也反映了先前宣佈的降低激勵費率的單方面豁免的影響,該豁免於2024年1月1日生效。除非上下文另有説明,否則術語 “GBDC”、“我們”、“我們的” 和 “公司” 是指Golub Capital BDC, Inc.及其合併子公司。“GC Advisors” 是指我們的投資顧問GC Advisors LLC。下表列出了對截至2024年3月31日的三個月的財務狀況和經營業績的某些初步估計。這些估計取決於財務結算程序的完成,不是公司截至2024年3月31日的三個月財務業績的全面報表。由於我們的財務結算程序的完成、最終調整以及從現在到截至2024年3月31日的三個月財務季度業績最終確定之間出現的其他事態發展,實際業績可能與這些估計存在重大差異。這些初步估計數由管理層編制,由管理層負責。我們的獨立註冊會計師事務所沒有對此類初步估計進行審計、審查、彙編或執行任何程序,因此也沒有就此發表意見或任何其他形式的保證。某些財務業績的初步估計截至2024年3月31日的三個月的估計區間每股淨投資收益0.50美元每股淨投資收益0.52美元攤銷每股購買溢價1 0.00* 0.00*調整後的每股淨投資收益1 0.50 0.52 每股資本收益激勵費應計(反向)— — 每股資本收益激勵費應計前的調整後淨投資收益1 0.50 0.52 淨已實現/未實現每股已實現收益/(虧損)每股淨已實現/未實現收益/(虧損)0.03 0.05 反轉每股收購溢價產生的未實現虧損1 (0.00) * (0.00) * 調整後的每股已實現/未實現淨收益/(虧損)1 0.03 0.05 每股收益/(虧損)0.53 0.57 調整後每股收益/(虧損)1 0.53 0.57 調整後股本回報率2 13.2% 13.7% 調整後股本回報率3 14.0% 15.1% * 表示少於 0.01 美元的金額。根據上表中的估計每股收益範圍,公司估計截至2024年3月31日的每股淨資產價值在15.10美元至15.14美元之間,如下所示:附錄99.1


每股淨資產價值每股實際淨資產價值,2023年12月31日 15.03美元 15.03美元截至2024年3月31日的三個月預計每股收益 0.53 0.57 2024年3月15日支付的補充分配(0.07)(0.07)2024年3月29日支付的季度分配(0.39)(0.39)2024年3月31日預計每股淨資產價值15.10美元 15.14美元其他2024年第二財季初步分配估計 • 在截至2024年3月31日的三個月中,公司啟動了2,210萬美元的新中間市場投資承諾。新的中間市場投資承諾中約有96%是一站式貸款,2%是優先擔保貸款,2%是股票和其他證券,不到1%的金額是次級債務貸款。在新的中間市場投資承諾中,收盤時有960萬美元融資。考慮到債務償還、證券銷售、循環資金淨額和未實現收益(虧損)的淨變化,在截至2024年3月31日的三個月中,按公允價值計算的總投資減少了約4,900萬美元。• 公司估計,截至2024年3月31日,我們的GAAP債務與權益比率net4降至1.17倍。2024年4月8日,公司贖回了2024年到期的3.375%的票據(“2024年票據”)的本金總額為5億美元。2024年票據按其本金的100%進行了兑換,外加其應計和未付利息。2024年4月22日,公司償還了6.02億美元的定期債務證券化(“2018年債務證券化”)和9.08億美元的定期債務證券化(“GCIC 2018年債務證券化”)的票據,總額為1.26億美元。在對2024年票據的全額贖回以及2018年債務證券化和GCIC 2018年債務證券化的本金償還額進行預計效力後,截至2024年3月31日,該公司的GAAP債務與權益比率net4將降至1.12倍。• 公司估計,非應計投資佔公允價值和成本總投資的百分比分別從1.1%降至約0.9%和1.5% 截至2023年12月31日,分別為1.7%。此外,公司估計,截至2024年3月31日,由於一項投資組合公司投資的處置和兩項投資組合公司投資的應計狀態被三項投資組合公司投資的增加所抵消,非應計投資的數量仍為九項投資。• 2024年4月12日,公司在N-14表格上提交了經修訂的註冊聲明,其中包括公司和Golub Capital BDC 3, Inc.的聯合委託書。(“GBDC 3”)和與公司相關的公司招股説明書提議與 GBDC 3 合併。美國證券交易委員會於2024年4月15日宣佈該註冊聲明生效,公司和GBDC 3的每位股東的特別會議定於2024年5月29日舉行。我們對與GBDC 3的擬議合併仍然感到興奮,預計合併將在特別會議結束後不久結束,但須經股東批准和其他慣例成交條件。• 2024 年 4 月 19 日,我們董事會宣佈每股0.39美元的季度分配,將於2024年6月21日支付給截至2024年5月2日的登記股東。1 2019年9月16日,公司完成了對Golub Capital Investment的收購公司(“GCIC”)。根據會計準則編纂第805-50號《企業合併相關問題》,合併採用資產收購會計方法進行核算。根據資產收購會計,如果支付給GCIC股東的對價超過所收購資產的相對公允價值,則公司支付的溢價將根據其相對公允價值按比例分配給公司收購的GCIC資產的成本。收購GCIC後,公司立即按各自的公允價值記錄了其資產,因此,在公司的合併運營報表中,按收購GCIC資產的成本計算分配的購買溢價立即被確認為未實現折舊。分配給從GCIC收購的貸款證券投資的購買溢價將通過利息收入在貸款期限內攤銷,同時相應逆轉通過最終處置獲得的此類貸款的未實現折舊。分配給股權證券投資的購買溢價不會通過利息收入在股票證券的整個生命週期內攤銷,假設收購的GCIC股票證券的公允價值隨後沒有變化,並按公允價值處置此類股票證券時,公司將確認已實現虧損,並相應逆轉所收購的GCIC股票證券的未實現折舊。作為美國公認會計原則(“GAAP”)財務指標的補充,公司提供以下非公認會計準則財務指標,其原因如下:• “調整後的淨投資收益” 和 “調整後的每股淨投資收益” ——不包括根據公認會計原則計算的淨投資收益中的購買溢價攤銷。• “資本收益激勵費應計前的調整後淨投資收益”-調整後淨額投資收益,不包括應計或逆轉GAAP要求的資本收益激勵費;• “調整後的已實現和未實現淨收益/(虧損)” 和 “調整後的每股已實現和未實現淨收益/(虧損)” ——不包括購買溢價減記產生的未實現虧損以及根據公認會計原則確定已實現和未實現收益/(虧損)後相應逆轉溢價攤銷的未實現虧損。展品 99.1


• “調整後淨收益/(虧損)” 和 “調整後每股收益/(虧損)” —根據調整後的淨投資收益和調整後的已實現和未實現淨收益/(虧損)計算淨收益和每股收益。該公司認為,在上述非公認會計準則財務指標中排除購置溢價減記的財務影響對投資者很有用,因為這是收購GCIC產生的非現金支出/損失,也是公司用來衡量其財務狀況和經營業績的一種方法。此外,公司認為,根據公認會計原則,排除資本收益激勵費的應計額很有用,因為根據公司與GC Advisors簽訂的投資諮詢協議的條款,該應計金額的一部分不可通過合同支付。2 調整後的淨投資收益回報率計算為(1)(a)調整後的每股淨投資收益(b)乘以四和(2)除以估計的每股淨資產價值。3 調整後的股本回報率按照 (1) (a) 調整後的每股收益/(虧損)(b)計算按年計算,乘以四和(2)除以每股估計的淨資產價值。4 GAAP債務與權益的比率,淨額的計算方法是(1)減去可用現金、現金等價物和外幣的總負債除以(2)總淨資產。電話會議公司將於2024年5月7日星期二上午11點(美國東部時間)舉行財報電話會議,討論季度財務業績。所有感興趣的各方都可以在電話會議開始前大約10-15分鐘撥打(888)330-3529參加電話會議;國際來電者應撥打+1(646)960-0656。當出現提示時,參與者應參考Golub Capital BDC, Inc.有關我們打算在財報電話會議上參考的幻燈片演示文稿,請訪問我們網站主頁(www.golubcapitalbdc.com)上的投資者資源鏈接,然後單擊 “活動/演示” 下的 “截至2024年3月31日的季度收益報告”。電話會議的存檔重播將在電話會議結束後不久公佈,直至2024年5月21日晚上 11:59(美國東部時間)。要收聽重播,請撥打 (800) 770-2030。國際撥號者,請撥打 +1 (647) 362-9199。對於所有重播,請參考節目 ID 號 5111111。關於 GOLUB CAPITAL BDC, INC.Golub Capital BDC, Inc.(“GBDC”)是一家外部管理、非多元化的封閉式管理投資公司,根據1940年的《投資公司法》,它選擇被視為業務發展公司。GBDC主要投資於向中間市場公司提供的一站式和其他優先擔保貸款,這些貸款通常由私募股權投資者贊助。GBDC的投資活動由其投資顧問GC Advisors LLC管理,該公司是Golub Capital LLC集團公司(“Golub Capital”)的子公司。關於GOLUB CAPITAL Golub Capital是一家市場領先、屢獲殊榮的直接貸款機構和經驗豐富的信貸資產管理公司。該公司專門為私募股權贊助商支持的公司提供可靠、創造性和引人注目的融資解決方案。Golub Capital的贊助商融資專業知識也構成了其廣泛銀團貸款和信貸機會投資計劃的基礎。Golub Capital培育長期、雙贏的合作伙伴關係,以激發私募股權贊助商和投資者的回頭客。截至2024年1月1日,Golub Capital擁有超過875名員工,管理的資本超過650億美元,這是衡量包括槓桿率在內的投資資本的總指標。欲瞭解更多信息,請訪問 golubcapital.com。前瞻性陳述本新聞稿可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。本新聞稿中包含的歷史事實陳述以外的陳述可能構成前瞻性陳述,不能保證未來的業績或業績,涉及許多風險和不確定性。由於多種因素,包括向美國證券交易委員會提交的文件中不時描述的因素,實際業績可能與前瞻性陳述中明示或暗示的結果存在重大差異。Golub Capital BDC, Inc.沒有義務更新此處發表的任何前瞻性陳述。所有前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。聯繫人:克里斯托弗·埃裏克森 312-212-4036 cericson@golubcapital.com 來源:Golub Capital BDC, Inc. 附錄 99.1