美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

表格 6-K

外國私人發行人的報告

根據第 13a-16 條或第 15d-16 條

1934 年《證券 交易法》

對於 ,即 2024 年 4 月

委員會 文件編號:001-41639

SMX (安全事務)公共有限公司

(章程中規定的註冊人的確切姓名 )

Mespil 商務中心,Mespil House

蘇塞克斯 路,都柏林 4 號,愛爾蘭

電話: +353-1-920-1000

(主要行政辦公室地址 )(郵政編碼)

用複選標記註明 註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或將提交年度報告。20-F 表格 40-F ☐

2024年4月19日,SMX(安全事務)公共有限公司(“公司”)與Generating Alpha有限公司(“Alpha”)簽訂了股票購買協議( “SPA”),根據該協議,Alpha承諾不時從公司購買最多3,000萬美元的普通股,但須遵守SPA中規定的條款和條件。公司將 加入SPA是該公司先前宣佈的自2024年4月11日起與Alpha進行票據和認股權證交易的條件。 同樣在2024年4月19日左右,公司終止了公司與YA II PN, Ltd於2023年2月23日簽訂的經 修訂和補充的2500萬美元備用股權購買協議。

在 遵守SPA的條款和條件的前提下,公司有權根據下述註冊權協議在SPA標的股票註冊轉售的三個月 週年之後的任何時候,通過向Alpha發送 書面通知來指示Alpha購買一定數量的公司普通股(每次此類出售,即 “看跌期權”)(每股,“看跌通知”)。任何看跌期權的強制性最低金額為20,000美元,在任何連續30天內不得超過500,000美元,交易量門檻等於(a)公司在看跌期權通知中要求的普通股數量除以(b)0.30的商數。普通股的購買價格等於:(a)如果普通股的市場價格超過 1.00美元,則普通股的購買價格等於公司普通股在五個交易日估值期內最低 每日交易價格的95%(前提是 不得低於公司規定的最低可接受價格)(“市場價格”)(“市場價格”);(b)如果市場價格為普通股介於0.80美元至1.00美元之間:(c)市價的85%, 如果普通股的市場價格在0.60美元至0.80美元之間;(d)80%市場價格,如果普通股 的市場價格在0.40美元至0.60美元之間;(e)如果普通股的市場價格在0.20美元至0.40美元之間,則為市場價格的75%;如果普通股的市場價格低於0.20美元,則為市場價格的50%。

公司將控制向Alpha出售普通股的時間和金額。我們以 a 看跌期權向Alpha出售普通股將取決於公司不時確定的各種因素,其中可能包括市場狀況、公司普通股的交易價格以及公司對其業務和運營的適當 資金來源的決定。

Alpha根據看跌期權通知接受任何看跌期權的 義務受慣例條件的約束,包括如果看跌期權會導致Alpha實益擁有公司 普通股的4.99%以上,則Alpha無需根據看跌期權購買任何普通股,並且看跌期權約束的普通股應登記轉售。公司同意向Alpha支付相當於承諾金額1.5%的承諾費 ,以股票形式支付,或2,725,621股普通股(“承諾股”) ,鎖倉期為三個月。

向公司提供的SPA下的 淨收益將取決於公司向Alpha出售普通股的頻率和價格。 公司預計,其通過向Alpha的此類銷售獲得的任何收益將用於營運資金和一般公司 用途;但是,如果公司欠Alpha的任何債務,則任何此類收益的50%應用於償還此類債務。

SPA最早將自動終止,即(a)SPA成立之日是 36個月週年紀念日之後的下一個月的第一天,或(ii)Alpha根據SPA為等於 3,000,000美元的普通股支付看跌期權的日期。公司有權在提前五個交易日向Alpha發出書面通知 後無任何費用或罰款終止SPA,前提是沒有未兑現的看跌期權通知需要發行普通股,並且公司已支付了根據SPA欠Alpha的所有 款以及本公司欠Alpha或其關聯公司的任何債務。公司和 Alpha 還可能同意經雙方書面同意終止SPA。公司和Alpha均不得轉讓或轉讓其在SPA下各自的 權利和義務,除雙方簽署的 文書外,公司或Alpha不得修改或放棄SPA的任何條款。

SPA 包含各方的慣常陳述、保證、條件和賠償義務。此類協議中包含的陳述、擔保 和承諾僅為此類協議的目的而作出,截至特定日期,僅為此類協議的當事方謀利,並可能受到訂約各方商定的限制的約束。如 SPA 中所述,SPA 包含 對公司進行任何浮動利率交易(定義在 SPA 中)的能力的 限制。

公司還與Alpha簽訂了註冊權協議,根據該協議,公司同意註冊轉售SPA所依據的 普通股。

承諾股份將根據經修訂的1933年《證券法》(“證券 法”)第4(a)(2)條以私募方式發行,尚未根據《證券法》或適用的州證券法進行註冊。

上述 是對 SPA 和註冊權協議的簡要描述,參照此類文件的 全文對其進行了全面限定。

附錄 編號 描述
10.1 股票購買協議和註冊權協議

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

日期: 2024 年 4 月 22 日

SMX (安全事務)公共有限公司
來自: /s/{ br} Haggai Alon
姓名: Haggai Alon
標題: 主管 執行官